estudio alimentos procesados - colombia trade

2 | Inteligencia de Mercados para Colombia – EFTA 2010

Fortalecimiento de la Capacidad Comercial

hacia los Países EFTA:

Inteligencia de Mercados para Colombia –

Alimentos Procesados Edición Septiembre 2010 osec.ch

Market Intelligence Colombia - EFTA | 3

Título Fortalecimiento de la Capacidad Comercial hacia los Países EFTA:

Inteligencia de Mercados para Colombia – Alimentos Procesados

Idioma original

Inglés

Número de páginas

103

Contenido del Informe EFTACO (Generación de Capacidad Comercial hacia EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia) es uno de

los mandatos del Secretariado de Estado para la Economía, SECO, dentro del marco de Cooperación para el

Desarrollo económico. Dicho mandato lo ejecuta la agencia suiza para la promoción del comercio exterior

OSEC, en colaboración con Proexport, la organización que promueve las exportaciones colombianas.

El proyecto EFTACO se implementa dentro del marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre EFTA

y Colombia el 26 de noviembre de 2008. Como parte del TLC, (Capítulo 10 sobre cooperación) las partes deci-

dieron “promover la cooperación que permita apoyar la generación de capacidad comercial […] para poder

aumentar y mejorar los beneficios de este tratado, en los términos acordados por las partes, de acuerdo con las

estrategias y objetivos de las políticas nacionales”. Para poder cumplir con estas metas, se identificaron tres

campos de cooperación:

1. Inteligencia de mercados, 2. Cumplimiento con los estándares internacionales, y 3. Creación de redes de

empresarios (exportadores). Para el primer proyecto EFTACO, sobre inteligencia de mercados, que se desarro-

llará entre abril de 2010 y Septiembre de 2011, se establecieron las siguientes metas:

1. Elaborar informes de inteligencia de mercados y análisis de la brecha de cinco sectores preselecciona-

dos que incluyen: software y TICs, textiles y confecciones, alimentos procesados, ingredientes natura-

les para cosméticos y productos farmacéuticos, frutas y verduras orgánicas certificadas. La selección

de estos sectores y subsectores específicos y productos tiene como base una misión preliminar para

recopilar información y el análisis de factibilidad realizado con expertos locales y nacionales.

2. Identificar nuevas oportunidades comerciales de exportación para Colombia orientadas hacia el mer-

cado europeo con especial énfasis en los estados miembros de EFTA y el mercado de la Unión Euro-

pea.

3. Organizar seminarios de difusión en Colombia y viajes de estudio a Europa para los empresarios co-

lombianos.

Autores Gustavo Ferro, Bert-Jan Ottens, Marjol van der Linden, Kasper Kerver, Michelle Arts

ProFound – Advisers In Development, Lange Smeestraat 55, 3511 PV Utrecht, Holanda

www.ThisIsProFound.com

Contacto: [email protected]

Capítulos introductorios escritos por:

Tove Antonissen, Tove Antonissen Consultancy, Kleine Overstraat 43, 7411 JJ Deventer, Holanda

Monique Harmsen, 2412 IMCC, Csardasstraat 4, 6544 RX Nijmegen, Holanda

Contactos: [email protected], [email protected]

Coordinadores Osec Zurich, Business Network Switzerland

Proexport Bogotá, Colombia

http://www.thisisprofound.com/

mailto:[email protected]


Estimado Lector,

En Suiza, Colombia es muy conocida por la producción de

un excelente café, flores frescas de muy buena calidad, y la

minería de gemas y oro. Otros sectores de muy buen po-

tencial económico, tales como alimentos procesados, in-

gredientes naturales para productos farmacéuticos y

cosméticos, frutas y verduras orgánicas certificadas, textiles

y confecciones, y software y TICs son menos conocidos. El

objetivo de esta nueva serie de publicaciones es producir

información de mercados para estos sectores de manera

que se establezcan oportunidades innovadoras para Co-

lombia y se identifiquen nuevos potenciales de desarrollo.

Este informe de inteligencia de mercado está dirigido a los

productores y demás grupos de interés del sector de ali-

mentos procesados de Colombia para ayudarles a com-

prender mejor la situación del mercado europeo y sus ten-

dencias, haciendo especial énfasis en Suiza y los otros

países miembros de EFTA.

Desde 2009, Colombia es un país prioritario para la Agen-

cia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación del Secreta-

riado de Estado para la Economía, SECO. Los objetivos

claves de la cooperación de SECO son aumentar la compe-

titividad internacional de los exportadores colombianos y

mejorar su acceso a los mercados europeos. Dentro del

contexto del Tratado de Libre Comercio firmado en noviem-

bre de 2008 entre los países EFTA (incluyendo Suiza) y

Colombia se acordó apoyar a Colombia para la generación

de capacidad comercial en los siguientes campos: (i) inteli-

gencia de mercados, (ii) cumplimiento con los estándares

internacionales y (iii) creación de redes de empresarios.

Todos corresponden a la estrategia nacional de colabora-

ción de SECO y complementan otros proyectos orientados

al comercio como el Programa Suizo de Promoción de las

Importaciones SIPPO, un mandato de SECO implementado

por Osec. Este informe de inteligencia de mercados está

orientado hacia los exportadores que quieran hacer nego-

cios con Europa. Además, también le proporciona informa-

ción a SECO y a Proexport para el diseño de programas de

colaboración futuros dentro de los campos de estándares

de calidad y redes de exportación.

Le deseamos una lectura interesante que le permita y lo

motive a establecer relaciones comerciales sostenibles con

Suiza y otros países europeos. Los empresarios colombia-

nos, como motores de innovación, pueden contribuir de

manera significativa a la creación de ingresos y a la inte-

gración sostenible de Colombia en los mercados mundia-

les.

Hans-Peter Egler

Jefe de Promoción

Secretaría de Estado para la Economía SECO

I Preámbulo


Apreciados empresarios:

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los países EFTA

y de la Unión Europea abren un abanico de posibilidades

para los empresarios colombianos y debido al desconoci-

miento general que existe sobre estos mercados resulta

necesario dar a conocer las oportunidades que existen y el

potencial de la producción nacional en esos destinos.

Durante las negociaciones del TLC entre Colombia y los

países EFTA, Proexport logró un acuerdo con OSEC y

SECO para realizar estudios de inteligencia empresarial

para cinco sectores, identificados con potencial en esos

mercados. (Productos Orgánicos, ITO, Prendas de Vestir,

Alimentos procesados, ingredientes naturales para cosmé-

ticos y farmacéuticos).

En ese sentido, y continuando con la estrategia de diversifi-

cación y apertura de nuevos mercados, Proexport realiza

una gira de seminarios, denominada ―Oportunidades en los

mercados Efta y de la Unión Europea‖, por seis ciudades de

Colombia, en las que se presentan los resultados de los

estudios realizados específicamente para los sectores de

Orgánicos, ITO y Prendas de Vestir, Alimentos procesados

e Ingredientes Naturales para Cosméticos y Farmacéuticos,

como una herramienta de apoyo y capacitación para los

exportadores nacionales.

De esta manera, por medio de estos informes, los exporta-

dores colombianos tendrán la oportunidad de tener un

mejor entendimiento de los mercados Efta y de la Unión

Europea, la manera cómo deben acceder a ellos y resolver

sus principales dudas con la información entregada por

expertos internacionales, quienes realizaron misiones a

Colombia y entrevistaron a los principales actores de cada

sector para conocer la realidad de esta actividad y el poten-

cial que existe en los mercados europeos.

Adicionalmente, los expertos de cada sector, quienes harán

parte de los seminarios de Proexport, estarán dispuestos a

resolver las inquietudes particulares que surjan entre los

exportadores nacionales.

Entre los objetivos de Proexport se encuentra prestar una

continua capacitación y asesoría para que los empresarios

nacionales se mantengan al tanto de las tendencias mun-

diales en materia comercial, con el fin de contar con empre-

sas cada vez más competitivas.

Así las cosas, es interés de la entidad que, al finalizar estos

encuentros, los exportadores colombianos cuenten con la

información necesaria para estudiar de qué manera el

mercado europeo puede convertirse en una opción de

expansión de sus negocios y amplíen las fronteras para sus

productos.

María Claudia Lacouture

Presidenta Proexport

II Preámbulo Proexport


Este documento es el resultado de un estudio a profundidad

de diagnóstico del status quo del sector de los alimentos

procesados en Colombia y esquematiza las oportunidades

existentes para los exportadores colombianos hacia los

países EFTA y la Unión Europea. También cubre las barre-

ras del mercado y las brechas que se deben cerrar por

parte de la industria colombiana en general y de los expor-

tadores en particular para tener éxito en estos mercados.

Los asesores de ProFound – Advisers In Developement

(Asesores en Desarrollo), que participaron en el estudio,

por solicitud y bajo la coordinación de Osec, que fue fun-

damental para la elaboración del producto final, tienen gran

experiencia en la investigación de mercados para la agroin-

dustria. El equipo de ProFound también se benefició del

apoyo profesional de los funcionarios de Proexport en

Colombia y también del conocimiento de un grupo de ex-

pertos calificados de nuestra propia red.

Al trabajar en un sector que abarca una gran diversidad de

productos y compañías, la tarea de ProFound fue interesan-

te y al mismo tiempo se convirtió en un reto. Dentro del

alcance de este estudio, se hizo especial énfasis en las

frutas procesadas, que representan la biodiversidad y que

se convierten en atractivas oportunidades de mercado. Al

mismo tiempo, el marco de referencia y las conclusiones

también hacen referencia a otras categorías de productos,

teniendo en cuenta el segmento objetivo.

El estudio se desarrolló en dos partes: una investigación de

campo en Colombia y una investigación secundaria en

nuestra oficina de Holanda. La investigación de campo

incluyó entrevistas cara a cara con los representantes de

las compañías y organizaciones, que fueron fundamentales

para recopilar información de primera mano para hacer un

profundo análisis del sector. La investigación secundaria

incluyó la interpretación de la información del sector de

alimentos procesados en Colombia, en los países EFTA y

en la UE. Durante esta fase, también contactamos por

teléfono a varios compradores europeos, asociaciones y

expertos para poder obtener información actualizada con

respecto a los últimos desarrollos del mercado.

El documento tiene una estructura progresiva: los Capítulos

1 y 2 presentan el marco del contexto político, económico y

geográfico del estudio, que incluye la realidad de los países

EFTA, la UE y Colombia. El Capítulo 3 trata del mercado de

los alimentos procesados en los países EFTA desde la

perspectiva de un exportador, mientras que el Capítulo 4

nos acerca al mercado de la UE. El Capítulo 5 se encarga

de los requisitos de entrada al mercado de los mercados de

los países EFTA y de la UE en conjunto, indicando los

estándares legales y no legales que los exportadores co-

lombianos deben conocer.

El Capítulo 6 se encarga de la contextualización del sector

de alimentos procesados en Colombia, analizando sus

características principales y potencial exportador. Dentro de

la secuencia, el Capítulo 7 lleva al lector a través de las

fichas técnicas de ocho productos específicos selecciona-

dos que lo llevan a obtener información específica. Los

Capítulos 8 y 9 elevan toda la información obtenida a un

tono analítico, hacia la conclusión del documento. Mientras

que el Capítulo 8 trata de las brechas estratégicas y opera-

cionales identificadas para el sector de los alimentos proce-

sados, el Capítulo 9 va un paso más allá en cuanto a reco-

mendar acciones e identificar oportunidades para los expor-

tadores colombianos.

Además de que disfruten la lectura, sinceramente espera-

mos que este documento les ayude a los lectores a familia-

rizarse con los mercados de alimentos procesados de los

países EFTA y de la UE, al mismo tiempo que puedan

analizar las oportunidades para entrar a estos mercados.

Gustavo Ferro

Consultor de ProFound – Advisers In Development

III Introducción del Autor


1. El Mercado Europeo ............................................... 9

1.1 EFTA y la UE........................................................... 9

1.1.1. EEE ...................................................................... 10

1.1.2. La Unión Monetaria Europea y el Euro ................. 10

1.1.3. Economía .............................................................. 10

1.1.4. Europa y el Comerico Global¡Error! Marcador no definido.1

1.2 Suiza ........................ ¡Error! Marcador no definido.

1.2.1. Historia y Cooperación Europea¡Error! Marcador no definido.

1.2.2. Economía ................. ¡Error! Marcador no definido.

1.2.3. Indicadores Demográficos¡Error! Marcador no definido.

1.2.4. Hacer Negocios ....... ¡Error! Marcador no definido.

1.2.5. Cultura ..................... ¡Error! Marcador no definido.

1.3 Liechtenstein ............ ¡Error! Marcador no definido.



1.3.3. Indicacores Demográficos¡Error! Marcador no definido.



1.4 Noruega ................... ¡Error! Marcador no definido.






1.5 Islandia ................................................................. 20

1.5.1. Historia y Cooperación Europea ........................... 20

1.5.2. Economía .............................................................. 20




2. El Mercado Colombiano¡Error! Marcador no definido.

2.1 Descripción General ¡Error! Marcador no definido.

2.1.1. Historia.................................................................. 23

2.2 Economía ............... ¡Error! Marcador no definido.3


2.2.2. Relaciones Comerciales¡Error! Marcador no definido.

2.2.3. Tratados de Libre Comercio¡Error! Marcador no definido.

2.2.4. Acuerdos de Doble Tributación e Inversión¡Error! Marcador no definido.


3. El Sector de los Alimentos Procesados

en EFTA ................................................................ 31

3.1 Suiza y Liechtenstein ............................................ 11

3.1.1 Características del Producto ................................. 31

3.1.2 Consumo .............................................................. 31

3.1.3 Producción y Procesamiento ................................ 33

3.1.4 Importaciones y Exportaciones ............................. 33

3.1.5 Estructura del Comercio ....................................... 31

3.1.6 Precios .................................................................. 36

3.2 Noruega .............................................................. 373

3.2.1 Consumo .............................................................. 37




3.2.5 Precios .................................................................. 39

3.3 Islandia ................................................................. 39

3.3.1 Consumo .............................................................. 39




4. El Sector de los Alimentos Procesados

en la UE ................................................................ 41

4.1 La Unión Europea .... ¡Error! Marcador no definido.

4.1.1 Consumo ................. ¡Error! Marcador no definido.

4.1.2 Producción y Procesamiento¡Error! Marcador no definido.


4.1.4 Estructura del Comercio¡Error! Marcador no definido.

4.1.5 Precios ..................... ¡Error! Marcador no definido.

5. Requisitos de Entrada al Mercado ........................ 40

5.1.1 Requisitos Legales ............................................... 40

5.1.2 Requisitos No Legales¡Error! Marcador no definido.

5.1.3 Aranceles y Cuotas .. ¡Error! Marcador no definido.

6. El Sector de los Alimentos Procesados en

Colombia .............................................................. 50

6.1 Características del Producto ................................. 50

6.2 Consumo .............................................................. 50

6.3 Producción ............................................................ 50

6.4 Procesamiento ...................................................... 51

6.5 Exportaciones ....................................................... 52

6.5.1 Exportaciones por grupo de productos ................. 53

6.5.2 Principales exportadores Colombianos por

actividad económica ............................................. 53

6.6 Estructura y Prácticas de Comercio ...................... 54

6.6.1 Canales de distribución ......................................... 54

Tabla de Contenido.


6.6.2 Transporte y logística ............................................ 50

6.6.3 Legislación ............................................................ 50

6.6.4 Aranceles y Cuotas ............................................... 51

6.7 Precios .................................................................. 51

6.7.1 Factores del precio ............................................... 51

6.7.2 Información y valor agregado del precio ............... 52

7. Fichas Técnicas .................................................... 53

7.1 Extractos de café/café soluble .............................. 53

7.1.1 Características del producto y el contexto

colombiano ........................................................... 53

7.1.2 Análisis de la competencia .................................... 53

7.1.3 Mercado de EFTA y la UE ..................................... 54

7.1.4 Canales de distribución¡Error! Marcador no definido.

7.1.5 Requisitos de entrada al mercado¡Error! Marcador no definido.

7.1.6 Fuentes de información¡Error! Marcador no definido.

7.2 Stevia ....................... ¡Error! Marcador no definido.

7.2.1 Características del Producto¡Error! Marcador no definido.

7.2.2 Producción en Colombia¡Error! Marcador no definido.

7.2.3 Suministro de stevia de Colombia a la UE y

EFTA ........................ ¡Error! Marcador no definido.

7.2.4 Competencia ......................................................... 63

7.2.5 El Mercado de la UE y EFTA para la stevia¡Error! Marcador no definido.


7.2.7 Fuentes de información......................................... 60

7.3 Mango ................................................................... 61

7.3.1 Características del Producto ................................. 61

7.3.2 Producción en Colombia ....................................... 61

7.3.3 Suministro colombiano de mango fresco y

procesado ............................................................. 61

7.3.4 Competencia ......................................................... 61

7.3.5 Los mercados de la UE y EFTA para el mango

procesado ............................................................. 62

7.3.6 Estructura del comercio ........................................ 63

7.3.7 Requisitos de entrada al mercado ......................... 63

7.3.8 Desarrollo de los precios....................................... 64


7.4 Maracuyá ................. ¡Error! Marcador no definido.

7.4.1 Características del producto ................................. 66

7.4.2 Suministro colombiano de maracuyá procesado

a la UE y EFTA ........ ¡Error! Marcador no definido.

7.4.3 Competencia ......................................................... 72

7.4.4 Los mercados de la UE y EFTA para el

maracuyá procesado ¡Error! Marcador no definido.

7.4.5 Estructura del Comercio¡Error! Marcador no definido.

7.4.6 Requisitos de entrada al Mercado¡Error! Marcador no definido.

7.4.7 Precios .................................................................. 74


7.5 Uchuva .................... ¡Error! Marcador no definido.


colombiano .............. ¡Error! Marcador no definido.

7.5.2 Análisis de la competencia¡Error! Marcador no definido.

7.5.3 Los mercados de la UE y EFTA para la uchuva

procesada ................ ¡Error! Marcador no definido.


7.5.5 Requisitos de entrada al mercado ........................ 70

7.5.6 Fuentes de información ........................................ 71

7.6 Copoazú ............................................................... 72


colombiano ............ ¡Error! Marcador no definido.2

7.6.2 Análisis de la competencia ................................... 72

7.6.3 Los mercados de la UE y EFTA ............................ 72




7.7 Arazá .................................................................. 815


colombiano .............. ¡Error! Marcador no definido.

7.7.2 Análisis de la competencia¡Error! Marcador no definido.

7.7.3 Los mercados de la UE y EFTA¡Error! Marcador no definido.

7.7.4 Estructura del comercio¡Error! Marcador no definido.



7.8 Borojó ................................................................. 848


colombiano ............. ¡Error! Marcador no definido.

7.8.2 Análisis de la competencia¡Error! Marcador no definido.8

7.8.3 Los mercados de la UE y EFTA¡Error! Marcador no definido.

7.8.4 Estructura del comercio¡Error! Marcador no definido.



8. Análisis de la Brecha ............................................ 81

8.1 Brechas estratégicas ............................................ 82

8.2 Brechas operacionales ......................................... 83

9. Recomendaciones y Conclusiones ....................... 84

9.1 Propuestas Únicas de Venta ................................. 84

9.2 Ventajas de Mercado ............................................ 84

9.3 Cuellos de botella ................................................. 85


9.4 Cómo hacen la PYMEs para exportar con éxito a

los países EFTA y afrontar a los competidores

globales ................................................................ 92

9.5 Otras recomendaciones¡Error! Marcador no definido.

i. Lista de actores del Mercado Europeo¡Error! Marcador no definido.

ii. Resumen del Tratado de Libre Comercio .......... 90

iii. Códigos HS/PRODCOM ..................................... 92

iv. Códigos HS Colombia (partidas arancelarias).. 94

v. Lista de Abreviaturas .......................................... 96

vi. Cronograma y Agenda¡Error! Marcador no definido.8

vii. Índice de Imágenes y Gráficos¡Error! Marcador no definido.

viii. Índice de Literatura ........................................... 101

Inteligencia de Mercado Colombia - EFTA | 11

Figura 1: Los Países EFTA/AELC y la UE

Fuente: Publicación ―Esto es EFTA 2010‖, disponible en www.efta.int

En la primera mitad del Siglo 20, Europa sufrió dos Guerras Mun-

diales. A finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo un enten-

dimiento general de que algo tenía que hacerse para evitar que

acontecimientos destructivos similares se presentaran en el futuro.

Esta situación dio lugar a la cooperación entre los países europe-

os, en donde se logró la integración de los intereses políticos y

económicos y que los países trabajaran juntos, dependiendo unos

de otros. Esto trajo consigo estabilidad política y prosperidad

económica al Continente, donde hoy, con una población de más

de quinientos mil millones constituyen una zona comercial de gran

envergadura a escala global.

Existen varios niveles de cooperación y acuerdos entre los países

europeos, siendo los más importantes la Unión Europea (UE) y la

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Además, el Espa-

cio Económico Europeo (EEE) combina los países de la UE con

los países de la EFTA, excepto Suiza, en el mercado único.

1.1 EFTA y la UE

La UE

Los países fundadores de lo que hoy se conoce como la Unión

Europea UE, fueron Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y

Luxemburgo. Hoy, la Unión Europea está compuesta por 27

países, y otros tres países que están negociando su adhesión:

Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Holanda (se

unieron en 1952)

Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido (se unieron en 1973)

Grecia (se unió en 1981)

Portugal y España (se unieron en 1986)

Austria, Finlandia, Suecia (se unieron en 1995)

Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,

Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia (se unieron en 2004).

Bulgaria, Rumania (se unieron en 2007)

Negociaciones / países candidatos:

Croacia, Turquía e Islandia (iniciaron las negociaciones)

La Antigua República Yugoslava de Macedonia (país candidato)

EFTA

La EFTA es una organización de libre comercio entre cuatro paí-

ses europeos que operan en paralelo, y está vinculada a la Unión

Europea (UE). La EFTA se estableció el 3 de mayo de 1960 como

un bloque comercial alternativo para los estados europeos que no

podían, o elegían la opción de no unirse a la UE (entonces la

Comunidad Económica Europea, CEE).

1. El Mercado Europeo


EFTA está hoy conformada por cuatro estados miembros:

Noruega y Suiza (se unieron en 1960)

Islandia (se unió en 1970)

Liechtenstein (se unió en 1991)

De los miembros actuales, Noruega y Suiza son los únicos que

quedan de los siete miembros fundadores. A través de su historia,

muchos miembros se vincularon a EFTA para después retirarse y

convertirse en miembros de la UE.

1.1.1. EEE

Tres de los países de la EFTA forman parte del Mercado Interno

de la Unión Europea a través del Acuerdo del Espacio Económico

Europeo (EEE) que empezó a regir en 1994; el cuarto país, Suiza,

optó por concertar acuerdos bilaterales con la UE. El mercado

interno, o único, implica la libre circulación de bienes, servicios,

personas y capital. En otras palabras, los productos que se acep-

tan en un mercado de la EEE también tienen garantizado el acce-

so a los demás mercados de la EEE. Para lograr esto, los países

participantes tienen alineados los requerimientos de sus produc-

tos. Esto tiene gran repercusión, debido a que la legislación de la

UE se implementa en la legislación nacional en todos los países

de la EEE. Suiza, que hace parte de la EEE, por lo general cum-

ple, para facilitar el comercio y no generar barreras entre ella y los

países de la EEE.

La Unión Aduanera es un aspecto importante del Mercado único.

Esto significa que se aplican las mismas normas en las fronteras

externas del mercado único. Los derechos de aduana y los aran-

celes son los mismos en todos los países cuando un producto de

fuera del área entra.

1.1.2. La Unión Monetaria Europea y el Euro

La forma de cooperación para llegar más lejos entre los países

europeos es la Unión Monetaria Europea (UME) y la introducción

de una moneda única: el euro. 1 euro equivale de 1.19 a -1.51

dólares americanos (alto-bajo octubre del 2009 – octubre 2010).

Hoy, la euro zona está integrada por 16 de los estados miembros

de la UE, y se espera que los nuevos miembros de la UE adopten

el euro, una vez que cumplan los criterios establecidos.

Euro-zona 2010: Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia,

Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda,

Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España.

1.1.3. Economía

2. Los países de la UE y de la EFTA tuvieron años de creci-

miento económico continuo, hasta que la crisis financiera

terminó con este crecimiento en el 2009. Se espera que la

economía comience su recuperación ya con el pronóstico de

crecimiento para el 2010.

3. Existen grandes diferencias entre los países, sin embargo,

los países de la EFTA pertenecen al grupo de los más ricos.

Al analizar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita expre-

sado en los estándares del poder adquisitivo, donde los 27

países de la UE (UE-27) forman la línea base de los 100, es

claro que los estados de la EFAT están muy por encima del

promedio de los UE-27. Resultado para el 2009: Suiza 144

(valor provisional), Noruega 176 e Islandia 120. No hay in-

formación disponible de Liechtenstein. (Fuente: Eurostat)

Del ingreso familiar disponible, la mayor parte se gasta en vivien-

da, (22% en promedio, con grandes variaciones dependiendo del

tipo de familia y del nivel de ingresos). Los gastos de vivienda

crecieron cerca del 10% durante la última década. También se

observó un crecimiento similar en calzado y ropa, educación,

bienes y servicios misceláneos. Hay un mayor crecimiento en las

siguientes áreas: comunicaciones (más del 45%), salud (casi el

20%) y recreación y cultura (más del 15%). Por otra parte, los

gastos en bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos presentaron un

claro descenso, en línea con la tendencia a tener un estilo de vida

saludable. Los gastos familiares en alimentos, transporte y mobi-

liario se mantuvieron medianamente constantes durante la última

década (Fuente: Eurostat).

Los europeos se están volviendo cada vez más individualistas e

independientes en sus decisiones. Por lo general, las mujeres

son más trabajadoras, lo que las hace independientes económi-

camente, y los jóvenes frecuentemente suelen vivir solos cuando

estudian, especialmente en los países del norte. Este individua-

lismo creciente también se ve reflejado en el tamaño de los hoga-

res, los cuales se han reducido durante la última década y ahora

muestran un promedio de 2.4 aunque con pequeñas variaciones,

ya que todos los países muestran un promedio entre 2 y 3 perso-

nas por familia. (Fuente: Eurostat).


Tabla 1: UE y EFTA – comparación de las cifras, promedio 2005-

2009, en euros

EU-27 EFTA

Población (2009) 500 millones 12.8 millones

PIB per cápita 21‘060 41‘620*

Tasa de crecimiento

del PIB

0.9% 1.9%*

Tasa de desempleo

(2008)

2.8% 7%

Principales socios

comerciales

Estados Unidos ,

China

EU-27

Fuente: Eurostat, 2010 y EFTA, 2010

* No hay información disponible de Liechtenstein

El sistema fiscal de la UE y la EFTA no está unificado lo que signi-

fica que cada país tiene su propio sistema fiscal. Los índices del

IVA (Impuesto al Valor Agregado) se alinearon parcialmente, pero

todavía quedan diferencias entre los países europeos.

1.1.4 Europa y el Comercio Global

La UE es la protagonista principal del comercio mundial por enci-

ma de Estados Unidos y China. Los socios comerciales más

importantes son Estados Unidos, China y Rusia. Luego de años

de crecimiento, en el 2009 se produjo una disminución tanto en

las importaciones como en las exportaciones, como consecuencia

de la crisis financiera. Sin embargo, en septiembre de 2010, la

UE informó que la economía europea se estaba recuperando más

rápido de lo que se esperaba.

Los estados de la EFTA, con Suiza y Noruega como los principa-

les mercados, muestran un crecimiento similar, como se observa

en la Gráfica No 2.

Los productos que entran a Europa provenientes de otras partes

del mundo son transportados principalmente por vía marítima y en

algunos casos por vía aérea. Los puertos más importantes se

encuentran en Rotterdam, en Holanda y Amberes en Bélgica. Los

puertos grandes ofrecen más servicios, no sólo transporte y han

desarrollado centros logísticos con almacenamiento, servicios de

cadena de frío y procesamiento de materiales. El transporte aé-

reo es el segundo medio de transporte más grande en valor, con

los aeropuertos más grandes (para carga) situados en Frankfurt

(Principal), Alemania, Ámsterdam/Schiphol, Holanda y Lon-

dres/Heathrow, el Reino Unido. Dentro de Europa, el transporte

terrestre es el medio más común para el comercio de mercancía.

Figura 2: Comercio de EFTA con el mundo entre 1998-2009, en

miles de dólares

Fuen

te: EFTA 2010

Para los estados de la EFTA, la UE es el principal socio comercial

y aproximadamente tres cuartas partes del flujo comercial de la

EFTA es con la UE. El comercio total de servicios entre los UE-27

y el bloque comercial EFTA representa más que el comercio entre

los UE-27 y la suma de Rusia, Japón y Canadá juntos. Los princi-

pales servicios importados y exportados por el bloque comercial

EFTA y los países EFTA individualmente, fueron los servicios

clasificados como ―transporte‖ y ―viaje‖. En mercancías, la expor-

tación del bloque comercial EFTA hacia la UE-27 fue denominado

por los Noruegos como ―productos energéticos‖. La exportación

más importante de Suiza a los UE-27 fue de ―productos químicos‖.

El primer rango de mercancías importadas por todos los países

EFTA fueron productos clasificados como ―maquinaria y equipo de

transporte‖. (Fuente: EFTA http://www.efta.int/statistics/eso-

news/2009-12-16-tradestatistics.aspx)

http://www.efta.int/statistics/eso-news/2009-12-16-tradestatistics.aspx

http://www.efta.int/statistics/eso-news/2009-12-16-tradestatistics.aspx


Tabla 2: Comercio de los estados miembros de EFTA con la UE,

en el 2008, en millones de EUROS

Comercio

total con

UE-27

% del

comercio

total

Importaciones Exportaciones

Islandia 5‘009 64.8 2‘243 2‘766

Liechtenstein 3‘101 73.4 1‘669 1‘433

Noruega 135‘900 78.1 41‘201 94‘699

Suiza 178‘153 69.4 96‘410 81‘741

Fuente: EFTA 2010

Los principales socios comerciales, sin incluir a la UE, son los

socios del acuerdo de libre comercio EFTA, Estados Unidos y

China. Las gráficas 3 y 4 muestran los socios comerciales de

EFTA sin incluir la UE.

Figura 3: Principal fuente de importación del comercio de mer-

cancías de EFTA, sin incluir la UE, 2008

Fuente: Atlas Mundial de Comercio GTI, como en ―EFTA 2010‖

Figura 4: Principales destinos de exportación del comercio de

mercancía de EFTA, sin incluir la UE, 2008.

Fuente: Atlas Mundial de Comercio GTI, como en ―EFTA 2010‖

Europa: Normas y Acuerdos Comerciales

OMC – Normas y Acuerdos del Comercio

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la principal

organización que se ocupa de las normas comerciales internacio-

nales, por las cuales se rigen la UE y la EFTA. Ellos incluyen los

acuerdos comerciales de la OMC como el GATT, AGCS, ADPIC,

MSF y OTC, así como los compromisos de cada país en cuanto a

rebajar los aranceles aduaneros. La OMC está compuesta por

organismos gubernamentales y políticos (como la UE) y es impor-

tante a nivel global con sus 153 miembros (2010).

Codex Alimentarius

El Codex Alimentarius es la organización internacional más impor-

tante que se ocupa del establecimiento de normas relacionadas

con la seguridad alimentaria. En general, la legislación europea se

basa en el Codex Alimentarius.

Organización Internacional para la Estandarización

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO),

estableció normas técnicas para una serie de grupos de produc-

tos. Estas normas se utilizan mucho y con frecuencia los compra-

dores (europeos) las solicitan.

Acuerdos de Asociación Económica y de ayuda para el co-

mercio

La UE tiene Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con cinco

regiones de los países que conforman el ACP: cinco regiones

africanas, una del Caribe y una del Pacífico. Los AAE incluyen

soporte técnico y entrenamiento para los países que cumplan con

las normas establecidas por la UE. Otro instrumento de la UE es

la denominada ―ayuda para el comercio‖, que brinda soporte

económico a los países en vía de desarrollo destinados específi-

Miembros EFTA

26%

Estados Unidos 25%

Japón 8%

China 7%

Hong Kong, China

6%

Federación Rusa 4%

MERCOSUR 3%

Dentro - EFTA 3%

Brazil 3%

India 2%

Australia 2%

Taipei Chino 2%

Tailandia 1%

Ucrania 1%

Resto del mundo

7%

Grafiektitel

Estados Unidos 23%

Miembros EFTA

18% China 15%

Japón 9%

Libia 6%

Federación

Rusa 4%

Dentro - AELC 5%

MERCOSUR 3%

Brazil 3%

Hong Kong, China

2%

India 2%

Taipei Chino 2%

Tailandia 2% Kazakhstan

1%

El resto del mundo

7%

EFTA import sources


camente a ayudarles a desarrollar su capacidad comercial.

Europa: Normas y Acuerdos Comerciales, continuación.

Sistema de Preferencias Generalizadas

En el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas, (SPG),

se han disminuido los aranceles de 176 países en desarrollo para

la entrada de sus productos al mercado europeo. El SPG de la

UE se implementó después de un ciclo de diez años. El ciclo

actual va de 2006 a 2015.

Todo menos Armas

Todo Menos Armas (EBA, por sus siglas en inglés) establece el

régimen más favorable del que se disponga. Bajo este régimen

los productos de por lo menos 49 países en desarrollo, tienen

acceso a la UE libres de impuestos, con excepción de armas y

municiones.

Fuentes: Este texto se basa parcialmente en la publicación conjunta de

CBI / SIPPO ―Manual de Exportación Europea‖, que se publicará a finales

del 2010. Una vez publicado, usted encontrará una copia del manual en la

página de Internet www.sippo.ch (ver publicaciones) o en www.cbi.eu

(consulte información/publicaciones del mercado)

http://www.sippo.ch/

http://www.cbi.eu/


1.2 Suiza

Suiza (en alemán: die Schweiz, en francés: la Suisse, en italiano:

Svizzera, Romanche: la Svizra), Oficialmente la Confederación

Suiza (Confœderatio Helvetica en Latín) según éstos, sus códigos

de país ISO, CH y CHE), es una República Federal conformada

por 26 cantones, con Berna como sede de las autoridades federa-

les. El país está ubicado en Europa Occidental donde limita con

Alemania por el norte, con Francia por el Oeste, Italia por el sur y

Austria y Liechtenstein por el este.

Fuente: PresentationLoad

Suiza es un país sin salida al mar cuyo territorio está dividido

geográficamente entre Los Alpes, La Meseta Suiza y el Jura que

alcanza una superficie de 41,285 km² (15,940 millas²). La pobla-

ción suiza es de 7.8 millones de personas, aproximadamente; la

mayoría de ellas concentradas en la Meseta, donde se encuentran

las ciudades más grandes. Entre ellas están las dos ciudades

globales y los Centros Económicos de Zúrich y Ginebra.

Suiza está compuesta por tres regiones lingüísticas y culturales:

La alemana, francesa e italiana junto con los valles de habla ro-

manche. Por lo tanto los suizos no forman una nación en el senti-

do de una identidad étnica o lingüística común. El gran sentido de

pertenencia de este país se basa en los antecedentes históricos

comunes, los valores compartidos (federalismo, democracia parti-

cipativa, neutralidad) y el simbolismo alpino. El establecimiento de

la Confederación Suiza tradicionalmente tiene como fecha el 1 de

agosto del 1291; el Día Nacional de Suiza en el que se celebra el

aniversario.

Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov

1.2.1. Historia y Cooperación Europea

La Confederación Suiza tiene un largo historial de neutralidad. –

no ha estado involucrada en un estado de guerra internacional

desde 1815.

Hoy, Suiza es miembro de una cantidad de organizaciones

económicas internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, La

Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Interna-

cional, el Banco Mundial y la Organización para el Desarrollo y la

Cooperación Económica. A nivel de Europa, fue el fundador de la

Asociación Europea de Libre Comercio y hace parte del Acuerdo

de Schengen.

Suiza es la sede de muchas organizaciones internacionales, como

el Foro Económico Mundial, El Comité Olímpico Internacional, la

Cruz Roja, La Organización Mundial del Comercio, la FIFA y la

segunda oficina más grade de la ONU. Sus oficinas se encuen-

tran en las zonas urbanas, principalmente en Ginebra, lo que

también las hace responsables por la identidad internacional y

multicultural de las ciudades.

1.2.2. Economía

Suiza es uno de los países más ricos del mundo. El PIB per cápi-

ta en estándares de poder adquisitivo fue de 33,900 euros en el

2009, significativamente superior al promedio de la UE-27 de

23,600 (fuente: Eurostat). En los últimos años se ha visto un

crecimiento sucesivo del PIB del 2.9% (2005-2008). Sin embargo,

la crisis financiera puso fin al crecimiento y en 2009 se produjo

una disminución del 1.9%. Se espera que este desplome sea

corto, ya que las perspectivas para los años 2010 y 2011 mues-

tran un crecimiento en las cifras de 1.6% y 2.2% respectivamente.

El sector servicios genera cerca del 70% del PIB, mientras que el

sector industrial abarca el 28%. Los sectores industriales claves

para la economía son los productos químicos, los bienes de capi-

tal y la banca.

El franco suizo sigue siendo una de las monedas más fuertes del

mundo, con la menor tasa de inflación.

http://en.wiktionary.org/wiki/Svizzera

http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_language

http://www.cia.gov/


Tabla 3: El franco Suizo expresado en euros y dólares americanos con subidas y bajadas - Octubre 2009-Octubre 2010

Euros

Bajo Alto

Oct 2009 - Oct

2010

Dólares US

Bajo - Alto

Oct. 2009 – Oct.

2010

0.66-0.78 0.85-1.03

Fuente: www.oanda.com

Suiza tiene una economía que en su mayoría proviene del sector

privado y una tasa de impuestos baja si se compara con los

estándares occidentales; los impuestos, en conjunto, son unos de

los más bajos de los países desarrollados. El índice normal del

IVA en Suiza es del 7.6% (8% a partir del 1° de enero de 2011) y

el índice reducido es de 2.4% (2.5% a partir del 1° de enero de

2011).

1.2.3. Indicadores Demográficos

Aproximadamente 3.8 millones de personas trabajan en Suiza.

Suiza tiene el mercado laboral más flexible de los países vecinos

y la tasa de desempleo más baja. La tasa de desempleo aumentó

de un mínimo de 1.7% en junio del 2000 a un máximo del 4.4%,

hasta diciembre de 2009 como consecuencia de la desaceleración

económica. Se espera que esto no sea una tendencia a la baja a

largo plazo, sin embargo, el primer trimestre de 2010 ya mostró

señales de recuperación en el mercado laboral. En comparación

con el resto de países europeos, Suiza tiene uno de los mercados

laborales de mejor desempeño, por debajo de Noruega y Holanda,

pero por encima de Austria y Luxemburgo (Fuente: Oficina Fede-

ral de Estadística, informativo FSO de julio de 2010).

El crecimiento de la población es de alrededor del 1% donde la

inmigración juega un papel importante. Los extranjeros represen-

tan aproximadamente el 22% de la población suiza. (Fuente:

Oficina Federal de Estadística de Suiza

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/01/key.html

En línea con el desarrollo europeo en general, Suiza tiene un

envejecimiento de la población donde la proporción de personas

de edad está en aumento. Este segmento cada vez más influyen-

te en la demanda de parte del consumidor, en el que los productos

designados o adaptados para las personas mayores aumentarán

su popularidad.

Los suizos tienen un alto nivel de educación. De acuerdo con la

publicación de la OCDE, un Vistazo a la Educación en el 2010, el

33% de la población entre 25 a 64 años había recibido educación

superior en el 2008, mientras que el promedio de los países de la

OCDE es del 20% (fuente: ―un vistazo a la Educación de la OC-

DE, 2010)

http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf )

1.2.4. Hacer Negocios

Suiza se considera un lugar fácil para hacer negocios y se clasifi-

ca en el puesto 21 de 178 países según el índice de Facilidad

para hacer Negocios del Banco Mundial (fuente:

http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ). La clasificación

se hace a partir de diez indicadores, uno de los cuales es ―el

comercio a través de las fronteras‖, en donde Suiza se ubica en el

puesto 39.

Suiza es la sede de varias de las grandes corporaciones multina-

cionales. Las compañías más grandes de Suiza, de acuerdo con

su nivel de ingresos son Glencore, Nestlé, Novartis, Hoffmann-La

Roche, ABB y Adecco. También son notables UBS AG, Zurich

Financial Services, Credit Suisse, Swiss Re, y el Gru-

pohttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Swatch_Group Swatch.

La economía Suiza está enfocada fuertemente hacia las exporta-

ciones – como un porcentaje del PIB, su comercio exterior está

entre los más altos del mundo. La UE juega un papel importante

en este sentido, representando el 62% de las exportaciones y el

79.5% de las importaciones.

Fuera de la Agricultura, hay un mínimo de barreras económicas y

comerciales entre la Unión Europea y Suiza. A raíz del rechazo

de los votantes suizos al Acuerdo del Espacio Económico Europeo

en 1992, el gobierno suizo puso en la mira la negociación de

acuerdos económicos bilaterales con la UE. Cuatro años de

negociaciones dieron lugar a acuerdos bilaterales, una multiplata-

forma que abarca siete sectores: investigación, contratación públi-

ca, obstáculos técnicos para el comercio, agricultura, aviación

civil, transporte terrestre y la circulación libre de personas. Suiza

ha llevado a cabo la mayor parte de sus prácticas de conformidad

con las normas y políticas de la Unión Europea con el fin de

maximizar la competitividad internacional del país.

En la práctica, esto significa que a pesar de que Suiza no forma

parte del llamado ―mercado único‖ a través del EEE, del cual

hacen parte otros tres estados de EFTA, hacer negocios con

Suiza no difiere de manera significativa del resto de Europa.

Como tal, la legislación de los productos suizos, en términos ge-

nerales, está en línea con el resto de Europa.

1.2.5. Cultura

En términos de cultura, Suiza pertenece a Europa Occidental. En

esta parte de Europa son más formales al hacer negocios, si se

compara con la regiones del norte. Los europeos occidentales

tienden a ser más receptivos a los negocios nuevos, siempre y

cuando encuentren rendimientos razonables de inmediato. La

eficiencia y la responsabilidad son palabras claves cuando se trata

http://www.oanda.com/

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/01/key.html

http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf

http://www.doingbusiness.org/economyrankings/

http://en.wikipedia.org/wiki/Glencore

http://en.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9

http://en.wikipedia.org/wiki/Novartis

http://en.wikipedia.org/wiki/Hoffmann-La_Roche

http://en.wikipedia.org/wiki/Hoffmann-La_Roche

http://en.wikipedia.org/wiki/ABB_Asea_Brown_Boveri

http://en.wikipedia.org/wiki/Adecco

http://en.wikipedia.org/wiki/UBS_AG

http://en.wikipedia.org/wiki/Zurich_Financial_Services

http://en.wikipedia.org/wiki/Zurich_Financial_Services

http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_Suisse

http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Re

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Swatch_Group


de hacer negocios. Están muy enfocados hacia los resultados.

Usted puede demostrar sus emociones pero tiene que medirse en

la forma de expresarlas. La transparencia, la asertividad y la

igualdad son valores importantes. Exprese lo que usted piensa.

No hay problema en estar en desacuerdo con alguien en Europa

Occidental si usted argumenta sus razones claramente.

Los suizos aprecian el orden, la privacidad y la puntualidad. Su

hogar es muy importante para ellos. También son personas que

trabajan duro y se les llama perfeccionistas. Tienen un fuerte

deseo de pertenencia, así como sentido de comunidad y concien-

cia social.

Los suizos aprecian el que cada cosa que esté muy estructurada y

respetan las normas, lo que hace que la gente sepa que puede

esperar de ellos. También valoran el respeto por, y el sometimien-

to a los horarios y cronogramas.

1.3 Liechtenstein

El principado de Liechtenstein es por partida doble un micro esta-

do alpino en Europa Occidental, limita con Suiza por el oeste y por

el sur, y con Austria por el este. Su superficie es de poco más de

160 km² (cerca de 61.7 millas²). Su capital es Vaduz; la ciudad

más grande es Schaan. Liechtenstein tiene el Producto Interno

Bruto más alto por persona en el mundo (fuente: CIA World Fact-

book)


Liechtenstein es el país de habla alemana más pequeño del mun-

do y el único país alpino que se encuentra ubicado completamente

dentro de los Alpes. También es el único país de habla alemana

que no comparte una frontera común con Alemania. Es una mo-

narquía constitucional dividida en 11 municipios.

Gran parte del terreno de Liechtenstein es montañoso, lo que lo

convierte en un destino para la práctica de deportes de invierno.

Su paisaje está caracterizado por muchos campos cultivados y

pequeñas fincas tanto en el norte (Unterland, tierras bajas) como

en el sur (Oberland, tierras altas). El país tiene un sector financie-

ro sólido ubicado en la capital, Vaduz, razón por la cual es catalo-

gado como paraíso fiscal.


Luego de la recuperación económica durante el periodo de pos-

guerra, Liechtenstein se vinculó al Estatuto de la Corte de Justicia

Internacional en 1950; firmó el Acta Final de Helsinki de la CSCE

(hoy OSCE) con otros 34 estados en 1975; se unió al Consejo de

Europa en 1978 y las Naciones Unidos lo aceptó en 1990. Liech-

tenstein se unió a la Asociación Europea de Libre Comercio (EF-

TA) como miembro titular en 1991 y ha sido miembro del Espacio

Económico Europeo (EEE – una organización que sirve como

puente entre la EFTA y la UE) y de la Organización Mundial de

Comercio (OMC) desde 1995. Desde el punto de vista de la polí-

tica económica y de integración, las relaciones de Liechtenstein

en el marco del EEE y la UE, juegan un papel importante en la

política exterior de Liechtenstein. Además, las buenas relaciones

con los países vecinos Suiza y Austria son una prioridad particu-

lar.


El gobierno está trabajando para armonizar sus políticas económi-

cas con las de la Europa integrada.

http://www.cia.gov/


1.3.2. Economía

Los primeros establecimientos industriales nuevos surgieron ya

durante la Segunda Guerra Mundial. Los años posteriores a la

guerra se caracterizaron por una prosperidad continua. En unas

pocas décadas, evolucionó de un estado agrícola pobre a una

sociedad moderna con una economía diversificada. Las empre-

sas industriales altamente especializadas son competitivas a nivel

mundial y el comercio ocupa un lugar importante en la región.

Junto con Suiza, Liechtenstein es uno de los países más ricos del

mundo. El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue

de 38,500 euros en 2006 (últimas cifras), que es significativamen-

te superior al promedio de la UE-27 de 23,700 este año (fuente:

Eurostat).

A pesar, o quizá debido a la limitación de sus recursos naturales,

Liechtenstein es uno de los pocos países en el mundo que tiene

más compañías registradas que ciudadanos; por esto viene des-

arrollando una economía prospera, altamente industrializada de

libre empresa y ostenta un buen sector de servicios financieros así

como un nivel de vida que se compara favorablemente con quie-

nes viven en las zonas rurales de los grandes vecinos europeos

de Liechtenstein.

Liechtenstein tiene una economía diversificada fuerte (empleo por

sector económico: 42.2% industria, 38.9% servicios, 17.4 servicios

financieros, 1.5% agricultura y hogar) con un enfoque importante

hacia las exportaciones.

Figura 5: Valor Bruto Agregado por Industria (2007)

Fuente: www.liechtenstein.li

El índice normal del IVA en Liechtenstein en general es del 7.6%

para todas las transacciones que están sujetas al impuesto al

valor agregado. Esta tasa tributaria general aplica siempre que la

transacción no esté sujeta a la tarifa reducida del 2.4%.

1.3.3. Indicadores demográficos

Tradicionalmente, la tasa de desempleo en Liechtenstein es muy

baja; el promedio anual para el 2009 fue de 2.8%. Las cifras del

empleo en Liechtenstein son extraordinariamente altas. Con una

población de cerca de 36.000, hay 33,400 puestos de trabajo.

Esto sólo es posible porque la cantidad de trabajadores transfron-

terizos que viajan hacia Liechtenstein muchas veces es mayor

que la cantidad de trabajadores transfronterizos que viajan desde

Liechtenstein.

Liechtenstein tiene una población estimada en 36,000 de los

cuales el 33% son extranjeros, principalmente suizos, austriacos,

italianos y alemanes.

1.3.4. Hacer negocios

Liechtenstein hace parte de la unión aduanera con Suiza y emplea

el Franco Suizo como moneda nacional.

Los impuestos comerciales son relativamente bajos, - la tarifa

máxima de impuestos es del 20% - y junto con las Normas de

Incorporación fáciles, han generado cerca de 73,700 sociedades

de inversión (ó las también llamadas ―letter box‖) que establecen

su domicilio social en Liechtenstein. Esto proporciona alrededor

del 30% de los ingresos estatales del país. Liechtenstein también

genera ingresos provenientes de Stiftungen (―fundaciones‖) que

son entidades financieras creadas para aumentar la privacidad de

la participación financiera de extranjeros no residentes. La funda-

ción se registra a nombre de una persona de Liechtenstein, por lo

general un abogado.

http://en.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein - cite_note-21

1.3.5. Cultura

Por su tamaño pequeño, Liechtenstein se ha visto afectado fuer-

temente por la influencia de culturas externas, en especial de

aquellas procedentes del sur de Europa de habla alemana, inclu-

yendo a Austria, Baviera y Suiza.

http://www.liechtenstein.li/

http://en.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein#cite_note-21


1.4 Noruega

Noruega, oficialmente el Reino de Noruega, es un país Nórdico en

el Norte de Europa que ocupa la porción occidental de la Penínsu-

la Escandinava, que incluye la Jan mayen y el Archipiélago Ártico

de Svalbard. Noruega tiene una superficie total de

385,252 kilómetros² (148,747 millas²) y una población de cerca de

4.8 millones de personas. Es uno de los países más despoblados

de Europa. La mayor parte del país comparte frontera por el este

con Suecia; su región más septentrional está rodeada por Finlan-

dia hacia el sur y por Rusia hacia el este; y Dinamarca se sitúa al

sur de su extremo sur a través de Estrecho de Skagerrak. La

ciudad capital de Noruega es Oslo.



Después de la Segunda Guerra Mundial, Noruega ha tenido un

crecimiento económico grande; durante las dos primeras décadas

se logró este crecimiento gracias a la Naviera Noruega y la Marina

Mercante así como también a la industrialización nacional, y a

principios de la década de los 70s como resultado de la explota-

ción de grandes yacimientos de petróleo y gas natural descubier-

tos en el Mar del Norte y en el Mar de Noruega. Hoy, Noruega es

uno de los países más ricos del mundo en valor monetario, con

mayores reservas de capital per cápita que cualquier otro país.

Como miembro de la EFTA, Noruega busca concertar acuerdos

bilaterales de Libre Comercio (TLC) en el marco de la denominada

EFTA. Esto significa que los países EFTA negocian un TLC con

un tercer país a través de la Organización EFTA, que se ratifica

como un acuerdo bilateral internacional. Además, el sistema

General de Preferencias (SGP), está vigente, para conceder la

entrada de casi todas las importaciones industriales provenientes

de los países en desarrollo, libres de impuestos.

Adicionalmente, Noruega es miembro de la EEE.


1.4.2. Economía

El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue de

41,500 euros en el 2009, que es significativamente superior al

promedio de la UE-27 de 23,600. Durante los años anteriores a la

crisis financiera se observó un crecimiento positivo en el PIB con

un promedio anual de 2.6% (2005-2007). Este crecimiento se

desaceleró de manera significativa en 2008, y en 2009 se produjo

un descenso al 1.4%. Se espera que la economía se normalice

pronto, sin embargo, las predicciones para el 2010 y 2011, mues-

tran cifras de crecimiento de 1.6% y 2.1% respectivamente (Fuen-

te: Eurostat).

Noruega tiene un superávit en el presupuesto nacional y su eco-

nomía es muy sólida. Las finanzas públicas están en aumento por

los ingresos cuantiosos provenientes del sector petrolero, el cual

constituye una parte importante del PIB de Noruega. Las activi-

dades económicas tradicionales son el transporte marítimo, la

industria pesquera y la piscicultura.

Tras la constante crisis financiera del 2007 al 2010, los banqueros

consideran que la corona noruega será una de las monedas más

solidas del mundo.

http://www.cia.gov/


Tabla 4: La corona noruega expresada en euros y dólares ameri-canos con subidas y bajas Octubre 2009-Octubre 2010.

Euro

Bajo-Alto Oct.

2009 - Oct. 2010

Dólar US

Bajo-Alto Oct.

2009 – Oct. 2010

0.12-0.13 0.15-0.18

Fuente: www.oanda.com

Los impuestos en los países nórdicos, incluyendo a Noruega, por

lo general son muy altos. El índice normal del IVA en el país es de

25% y la tasa reducida es del 14%.


La tasa de desempleo en Noruega es baja y a pesar del efecto

ocasionado por la crisis financiera, sigue siendo baja, 3.3% en

julio de 2010. (Fuente: www.ssb.no).

La población Noruega creció de 3.57 millones a 4.8 millones a

mediados del siglo. Se prevé que el crecimiento seguirá y llegará

a 7 millones en el 2060, con los inmigrantes como principal factor

de aporte a este proceso. (Fuente: www.ssb.no).

Al igual que el resto de Europa, en Noruega la población está

envejeciendo. Está previsto que el número de personas de 67

años y más aumente rápidamente de 625.000 en 2010 a cerca de

1.5 millones en 2060 – o más del doble del nivel actual. (Fuente:

www.ssb.no). Este segmento será cada vez más importante en la

definición de la demanda al consumidor noruego, donde los pro-

ductos designados o adaptados para las personas mayores cre-

cerán en importancia.

Los noruegos tienen uno de los más altos niveles de educación en

el mundo. De acuerdo con la publicación de la OCDE, un Vistazo

a la Educación en el 2010, el 36% de la población entre 25 y 64

años había recibido educación superior en el 2008, mientras que

el promedio de los países de la OCDE es de 28%. Sólo cinco

países de la OCDE tienen un porcentaje más alto en educación

superior que Noruega. (Fuente: ―un vistazo a la Educación de la

OCDE, 2010): http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf).


Noruega está clasificada como un lugar fácil para hacer negocios

de acuerdo con el Índice de Facilidad para hacer Negocios del

Banco Mundial, en donde Noruega está ubicada en el puesto No.

10 entre 178 países. (Fuente:

http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ).

El Índice se compone de diez indicadores, uno de los cuales es ―el

Comercio a través de la Frontera‖, en donde Noruega está clasifi-

cada en el puesto No. 9.

Por ser miembro del EEE, Noruega también forma parte del Mer-

cado único. Esto significa que los productos que tienen acceso a

cualquiera de los estados del EEE (todos los estados del EEE y

todos los estados EFTA excepto Suiza) se les concede acceso a

Noruega automáticamente. Para este fin, la legislación de los

productos noruegos está en línea con los requisitos de los produc-

tos de la UE.

El flujo del comercio Noruego ha sido dominado tradicionalmente

por el comercio con la UE, en donde el petróleo y el gas son parte

fundamental de sus exportaciones. Otros sectores importantes

son el metal y la ingeniería así como el sector pesquero tradicio-

nal. Muchas de las exportaciones de Noruega en 2009 fueron

hacia el Reino Unido; el principal sector contribuyente se encuen-

tra en el petróleo y el gas. Si se excluye esta exportación, Suecia

fue el mayor importador de bienes noruegos seguido por Alemania

y China.

La mayor parte de las importaciones noruegas provienen de otros

países europeos, los países nórdicos representan una tercera

parte de las exportaciones europeas hacia Noruega. Las importa-

ciones provenientes de países en desarrollo llegaron a 68.1 billo-

nes de coronas noruegas (aproximadamente 8.2 billones de eu-

ros) en 2009. Esto representó una disminución de casi 5 por

ciento a partir de 2008, debido principalmente a la disminución

general de las importaciones y exportaciones que afectaron tam-

bién el comercio con los países desarrollados. (Fuente:

www.ssb.no)

1.4.5. Cultura

Como en la mayoría de los países del Norte de Europa, los aspec-

tos importantes para hacer negocios en Noruega son la franqueza

y la sensación de que todo el mundo es igual independientemente

de su edad, género o condición. Esto significa que hay muy poca

jerarquía entre las personas. Un empleado muy joven le puede

dar instrucciones a usted, sin tener en cuenta el hecho de que

usted tenga un rango, educación y edad superior a la de él. La

gente de Noruega valora la libertad personal y la individualidad.

Durante las negociaciones, ellos quieren que todas las partes de

un contrato sientan que están recibiendo una parte justa.


http://www.ssb.no/

http://www.ssb.no/

http://www.ssb.no/



http://www.ssb.no/


1.5 Islandia

Islandia es un país insular europeo ubicado en el Océano Atlántico

del Norte sobre la Dorsal Meso atlántica. Tiene una población de

cerca de 320.000 y una superficie total de 103,000 Km² (39,769

millas²). La capital y la ciudad más grande es Reikiavik, con una

zona circundante que es el hogar de alrededor de dos terceras

partes de la población nacional. Islandia tiene actividad volcánica

y geológica. El interior de Islandia está compuesto por una mese-

ta que se caracteriza por los desiertos, montañas y glaciares, con

el flujo de muchos ríos glaciares hacia el mar a través de las tie-

rras bajas. A Islandia la calienta la Corriente del Golfo y tiene un

clima templado a pesar de las latitudes altas al exterior del Polo

Norte.



Islandia primero fue un Reino y se convirtió en República oficial-

mente en 1944. Al período inmediatamente posterior a la Guerra

le siguió un crecimiento económico importante, impulsado por la

industrialización de la explotación pesquera y el programa Ameri-

cano Plan Marshall. La década de los 70s estuvo marcada por el

Cod Wars - muchas disputas con el Reino Unido por la extensión

de los límites pesqueros de Islandia.

En 1994, la nación se convirtió en parte de un acuerdo que esta-

bleció el Espacio Económico Europeo, que le permitió diversificar

las actividades de pesca a servicios económicos y financieros y

que le autoriza al país entrar al mercado único de la Unión Euro-

pea (UE). Este país no es miembro de la UE, pero en julio de

2009 luego de la crisis económica que provocó una recesión

económica considerable e inestabilidad política, el parlamento

islandés votó a favor de la solicitud para ser miembro de la UE.

Los funcionarios de la UE pusieron como posible fecha de ad-

hesión los años 2011 ó 2012. Islandia también es miembro de

ONU, OTAN, EFTA, OCDE y del Acuerdo Schengen; histórica-

mente, su economía ha dependido en gran medida de la industria

pesquera la cual todavía le proporciona el 40% de ganancias por

exportaciones y utilizó el 7% de la fuerza laboral en el 2006.

(Fuente: CIA World Fact book). La economía es vulnerable a la

cada vez menor reserva de peces y a la caída en los precios

mundiales de sus recursos naturales.


1.5.2. Economía

A pesar de que Islandia es un país sumamente desarrollado, hasta

el Siglo 20 estuvo entre los países más pobres de Europa Occi-

dental. Sin embargo, el crecimiento económico que ha tenido este

país, lo llevó a estar ubicado en el primer lugar en el informe pre-

sentado por el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones

Unidas para 2007/2008 y es la nación No.14 en larga vida, con un

promedio de esperanza de vida al nacer hasta los 80.67 años.

(Fuentes: CIA World Fact book y

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf).

En el año 2009, Islandia tuvo una igualdad de poder adquisitivo en

el PIB de 28,300 euros; por encima del promedio de los países de

la UE-27, pero por debajo de los demás países EFTA. Durante los

años previos a la crisis financiera experimentaron un muy buen

crecimiento en el PIB con un promedio anual del 6% (2005-2007).

Este crecimiento se desaceleró considerablemente en 2008 (1%)

y en 2009 se produjo una reducción del 6.8%.

Se espera que la economía se normalice nuevamente, sin embar-

go, las predicciones para el 2011, muestran cifras de crecimiento

de 1.9% (Fuente: Eurostat). Se proyecta que esta recuperación

sea liderada por la demanda nacional con el fortalecimiento en el

2011 de los planes de inversión en grandes proyectos relaciona-

http://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk

http://www.cia.gov/

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf


dos con la energía. El Producto Interno Bruto (PIB) de Islandia

era de 8.7 billones de euros en el 2009 (fuente: IMF)

Con excepción de su abundante poder en recursos hidroeléctricos

y geotérmicos, a Islandia le hacen falta exportaciones importantes:

pescado y productos pesqueros, aluminio y ferro silicón. La eco-

nomía en Islandia extendió sus actividades a la manufactura y a

las industrias de servicios durante los 90s y llevó a cabo nuevos

desarrollos en la producción de software, biotecnología y servicios

financieros. El sector turismo también se expandió gracias a las

nuevas tendencias del ecoturismo y observación de ballenas.

Tabla 5: Aportes al crecimiento del PIB de Islandia en el 20091

La moneda nacional de Islandia es la corona islandesa (ISK –

Corona islandesa). En octubre de 2008, los efectos de la crisis

económica global (2007/2008) provocaron un colapso en el sector

bancario islandés. El valor de la corona islandesa se desplomó y

todavía se está recuperando. (Fuente: Central Bank of Iceland).


Islandia está clasificada como un lugar fácil para hacer negocios

de acuerdo con el Índice de Facilidad para hacer Negocios del

Banco Mundial, en donde está ubicada en el puesto No. 14 entre

178 países. (Fuente:

1 http://public.tableausoftware.com/views/GDP2010/dash (OSEC:

http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_33873108_33873476_45269950_1

_1_1_1,00.html, Selected dynamic charts by country for GDP components

comparison)

http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ). El Índice se

compone de diez indicadores, uno de los cuales es ―el Comercio a

través de la Frontera‖, en donde Islandia está clasificada de ma-

nera sorprendente en el puesto No.78.

Islandia tiene una economía de Mercado libre con impuestos

relativamente bajos comparados con otros países de la OCDE, al

tiempo que sostiene un sistema de bienestar nórdico que brinda

atención médica universal y educación superior a sus ciudadanos.

El entorno operativo en Islandia es competitivo con los países

líderes del mundo industrial. Teniendo en cuenta su estructura de

impuestos bajos, los niveles de educación altos y los costos com-

petitivos de mano de obra calificada, la tierra y la electricidad,

Islandia es un buen candidato para que las empresas lo incluyan

en su lista preliminar2.

El sistema tributario uniforme de Islandia es relativamente simple y

efectivo. En los últimos años el énfasis ha sido simplificarlo más,

reducir las tasas de impuestos, ampliar la base impositiva y con-

certar más acuerdos bilaterales en materia de impuestos, lo que

aumentará la competitividad de las empresas de Islandia y atraerá

inversión extranjera.

Según el Banco Mundial, el reporte de los impuestos sobre bienes

y servicios (% de los ingresos) en Islandia durante el 2008 fue del

38.79%. Estos impuestos incluyen las ventas en general y el

volumen de negocios o los impuestos al valor agregado, la impo-

sición de impuestos selectivos sobre los bienes, los impuestos

selectivos sobre los servicios, impuestos sobre el uso de bienes o

propiedades, impuestos sobre la extracción y producción de mine-

rales, y las ganancias de los monopolios fiscales.

Por lo general, los impuestos en todos los países Nórdicos, inclu-

yendo Islandia, son altos. A 1° de enero de 2010, la tasa estándar

del IVA se incrementó de 24.5% al 25.5%. No se afectó la tasa

reducida del 7%. (Fuente: Deloitte Global Services

http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/395e55baf1001210Vgn

VCM100000ba42f00aRCRD.htm).


La crisis financiera del 2007-2010 produjo un descenso conside-

rable en el PIB y en el empleo. La tasa de desempleo era del

7.6% en julio del 2010, comparado con el 1 y 2% del periodo

2006/08. (Fuente: IMF - 2009 World Economic Outlook).

La población en Islandia aumentará de 317.6 miles en el 2010 a

436.5 miles de personas en el 2060. (Fuente: Statistics Iceland

http://www.statice.is). La población crecerá la mayor parte del

periodo, principalmente por la migración tan alta que se está pre-

sentando. Se proyecta que el saldo migratorio sea negativo hasta

2 http://www.icelandexport.is/english/investing_in_iceland/

http://public.tableausoftware.com/views/GDP2010/dash




http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/395e55baf1001210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm

http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/395e55baf1001210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm

http://www.statice.is/


el 2012. La crisis dio lugar a la mayor migración de Islandia desde

1887.

En cuanto a Educación, Islandia está a la cabeza de los estados

del OCDE. Islandia tiene uno de los más altos niveles de educa-

ción en el mundo. De acuerdo con la publicación de la OCDE, un

Vistazo a la Educación en el 2010, el 31% de la población entre

25 y 64 años tenía enseñanza superior en el 2008, mientras que

el promedio de los países de la OCDE es de 28%. (Fuente: ―un

vistazo a la Educación de la OCDE, 2010):

http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf).

1.5.5. Cultura

Islandia es considerada como uno de los países Nórdicos. Como

tal, comparte muchas características con Noruega y Suecia.

Todos los países de esta parte de Europa son estados demócratas

de bienestar social. Esto significa que el gobierno cubre las nece-

sidades de ancianos, enfermos, discapacitados y desempleados.

Al igual que en Noruega, la libertad personal y la igualdad son

muy importantes. La vida para los islandeses, se centra en las

personas y no en el grupo como sucede en muchos países del

mundo. El individualista asume la responsabilidad por sus actos

tanto en la vida personal como en la vida comercial. El núcleo

familiar tiende a ser pequeño y en promedio está conformado por

la madre, el padre y uno o dos hijos. Los aspectos de crucial

importancia para hacer negocios aquí son la franqueza y la sen-

sación de que todo el mundo es igual sin tener en cuenta su edad,

género o condición. Esto se presenta porque cada uno, tanto

amigos como extraños, utilizan los nombres y en el directorio

telefónico las personas aparecen registradas con su nombre de

pila.



2.1 Descripción General

Colombia es una república constitucional localizada al norocciden-

te de América del Sur. El país limita al oriente con Venezuela y

Brasil; al sur con Ecuador y Perú; al norte con el Mar Caribe; al

noroccidente con Panamá; y al occidente con el Océano Pacífico.

Colombia también comparte fronteras marítimas con Venezuela,

Jamaica, Haití, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y

Costa Rica. Con una población aproximada de 45 millones de

habitantes, Colombia ocupa el puesto No. 29 dentro de las mayo-

res poblaciones del mundo y es la tercera más grande de América

del Sur.


2.1.1. Historia

El territorio de lo que es hoy Colombia estaba originalmente

habitado por poblaciones indígenas. Los españoles llegaron en

1499 e iniciaron un período de conquista y colonización

asesinando o esclavizando a casi el 90% de la población nativa, y

creando luego el Virreinato de la Nueva Granada (que comprendía

lo que es hoy en día Colombia, Venezuela, Ecuador, la región

noroccidental de Brasil y Panamá) con su capital en Bogotá. La

independencia de España se logró en 1819, pero hacia 1830, con

la separación de Venezuela y Ecuador, la ―Gran Colombia‖

colapsó. La República de la Nueva Granada se conformó con lo

que hoy es Colombia y Panamá. Como la Confederación

Granadina (1858) y luego con los Estados Unidos de Colombia

(1863), la nueva nación experimentó el federalismo, para

finalmente, en 1886, declararse la República de Colombia.

Panamá se separó en 1903 bajo la presión de cumplir con el

Gobierno de Estados Unidos con las responsabilidades

financieras para la construcción del Canal de Panamá.


Colombia tiene una larga tradición de gobiernos constitucionales.

Los partidos Liberal y Conservador, creados en 1848 y 1849 res-

pectivamente, son dos de los partidos políticos más antiguos que

sobreviven en las Américas. Sin embargo, las tensiones entre

ellos con frecuencia han terminado en actos de violencia, los más

notables la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902) y La Violencia,

que comenzó en 1948. Desde 1960, las fuerzas gubernamentales,

los insurgentes de izquierda y los paramilitares de derecha han

estado involucrados en el conflicto armado más largo del conti-

nente. Alimentado por el comercio de cocaína, durante la década

de los 80 éste se intensificó dramáticamente. Sin embargo duran-

te la última década (2000) la violencia ha disminuido significativa-

mente. Como parte de un controvertido proceso de paz con el

Gobierno muchos grupos paramilitares se han desmovilizado y la

guerrilla ha perdido el control en muchas áreas en donde alguna

vez dominó. Mientras tanto, la tasa de homicidios en Colombia,

que por muchos años fue una de las más altas del mundo, desde

el 2002 se ha reducido a la mitad.

2.2 Economía

A pesar de las dificultades presentadas por el serio conflicto

armado interno, la economía de Colombia creció de forma estable

durante la última parte del siglo XX, con un Producto Interno Bruto

(PIB) que creció a una tasa promedio de más del 4% por año

entre 1970 y 1998. El país vivió una recesión en 1999 (el primer

año completo de crecimiento negativo desde la Gran Depresión) y

2. El Mercado Colombiano

http://www.cia.gov/


la recuperación fue larga y dolorosa. Sin embargo, en los años

recientes el crecimiento ha sido admirable, alcanzando 8,2% en

2007, una de las tasas de crecimiento más altas de América

Latina.

De acuerdo con los estimados del Fondo Monetario Internacional,

en 2009 la paridad del poder adquisitivo PIB en Colombia fue de

US$401,5 billones. El PIB per cápita fue de COP$9.200

(estadísticas de 2009), ubicando a Colombia en el lugar 111 del

mundo. Sin embargo, en la práctica su distribución entre la

población no es equitativa.

Figura 6: PIB por sector

Fuente: Banco Mundial

Colombia tiene una deuda pública relativamente alta, estimada en

46,1% del PIB (estadísticas de 2009). Otros problemas que

enfrenta la economía incluyen una demanda interna y externa

débil, el financiamiento del sistema de pensiones del país y el

desempleo (12,8% en julio de 2010). La inflación se ha mantenido

relativamente baja en los últimos años, con un valor del 2,24% en

julio de 2010 (fuente: http://www.tradingeconomics.com).

Colombia ha experimentado un crecimiento acelerado entre 2002

y 2007, debido principalmente a las mejoras en la seguridad

interna, el incremento de los precios de los productos básicos y

las políticas económicas para incentivar el mercado. En 2008, la

inversión extranjera directa alcanzó el record de $10 billones. Una

serie de políticas mejoró el clima de inversión de Colombia:

medidas para incentivar el mercado; reformas para incentivar los

negocios en los sectores petroleros y de gas; y un crecimiento

orientado a las exportaciones apoyado principalmente por la Ley

de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la droga. La

desigualdad, el desempleo y el tráfico de drogas siguen siendo

retos significativos, y la infraestructura de Colombia requiere

importantes mejoras para sostener la expansión económica.

Debido a la crisis financiera global y al debilitamiento de la

demanda de las exportaciones de Colombia, la economía solo

creció el 2,6% en 2008, y se contrajo ligeramente en 2009. Como

respuesta, la administración redujo los controles de capital, hizo

arreglos para líneas de crédito de emergencia con instituciones

multilaterales, y promovió incentivos para la inversión, como la

modernización del mecanismo de la zona de libre comercio (zona

franca), contratos de estabilidad jurídica, y nuevos tratados

bilaterales de inversión y de comercio. El Gobierno alentó a los

exportadores a que diversifiquen su base de clientes más allá de

los Estados Unidos y Venezuela, tradicionalmente los más

grandes socios comerciales de Colombia. El Gobierno está

buscando firmar acuerdos de libre comercio con socios europeos

y asiáticos; y está a la espera de la aprobación, por parte del

Parlamento canadiense, de un acuerdo comercial con Canadá. En

2009, China reemplazó a Venezuela como el segundo socio

comercial de Colombia, en gran parte debido a la decisión de

Venezuela de limitar la entrada de productos colombianos. El

sector empresarial sigue preocupado por el impacto de la recesión

global en la economía de Colombia, las restricciones comerciales

de Venezuela sobre los productos de exportación de Colombia, y

la revalorización de la moneda local.


Colombia tiene la quinta economía más grande de América Latina

con un PIB de US$248 billones3. Una población de 44,9 millones

lo ubica como el tercer país más grande de la región. Además, el

77% de los colombianos viven en áreas urbanas.

En el ―Informe Hacer Negocios‖ de 2010, el Banco Mundial

catalogó a Colombia como el país más amigable para hacer

negocios en América Latina. Durante los últimos 4 años Colombia

ha sido nombrada como uno de los 10 principales reformadores.

Desde 2007 a 2010, Colombia ha mejorado 42 posiciones,

alcanzando el puesto 37 entre 181 países.

3 PIB a precios corrientes. Tipo de cambio: US$1 = COP$2,000.

Industria, valor agregado (% PIB)

Servicios, valor agregado (% PIB)

Agricultura, valor agregado (% PIB)

http://www.tradingeconomics.com/


Figura 7: Crecimiento del PIB: Colombia comparado con el Mundo

(2000 – 2010) (Cambio porcentual)

Fuente: DANE (Cuentas Nacionales), EIU (Indicadores de Mercado y

Pronósticos) *Pronóstico: Economist Intelligence Unit (EIU)

2.2.2. Relaciones Comerciales

UE (Unión Europea)

Para Colombia, la UE es su segundo socio comercial más grande

después de EE.UU. Para la UE en 2009, Colombia representó el

0,3% del total del comercio mundial de la UE. La Unión Europea

importa de Colombia productos primarios: combustibles minerales,

lubricantes (51,1%); alimentos y animales vivos (32,1%) (Fuente:

EUROSTAT – Comext, Régimen estadístico 4). Las exportaciones

de la UE se concentran en productos manufacturados (89,6%), en

particular maquinaria y equipo de transporte (51,0%) y productos

químicos (20,8%). La UE les otorga a Colombia y los otros países

andinos acceso preferencial a su mercado bajo el Sistema Gene-

ral de Preferencias de la UE (acuerdo de incentivos especiales

para el desarrollo sostenible y el buen gobierno, conocido como

GSP+, por sus siglas en inglés).

La UE es el principal inversionista en la Región Andina y

representa una cuota significativa del total de la inversión

extranjera directa en la región. La inversión extranjera directa

(FDI, por sus siglas en inglés) se encuentra en los servicios

financieros, la minería, la extracción de petróleo y los sectores

manufactureros.

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)

En 2007, el comercio total de mercancías entre EFTA y Colombia

ascendió a US$729 millones. Las exportaciones de los países

miembros de la EFTA se valoró en US$270 millones, consistió

principalmente en productos farmacéuticos y químicos, maquinaria

y aparatos mecánicos, así como instrumentos ópticos y

quirúrgicos. En 2007, las principales importaciones desde

Colombia de los países miembros de EFTA fueron piedras y

metales precios, café, té, especias, frutas y nueces (Fuente:

EFTA). En 2009 Colombia ocupaba el puesto No. 37 en la lista de

los principales socios comerciales de la EFTA (Fuente:

EUROSTAT).

Figura 8: Comercio EFTA con Colombia, 1998-2009, miles US$

Fuente: http://www.efta.int/free-trade/trade-statistics.aspx

2.2.3. Tratados de Libre Comercio

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

El 17 de mayo de 2006, Colombia y los miembros de EFTA

firmaron una Declaración de Cooperación. Los objetivos de la

Declaración son mejorar las relaciones comerciales y establecer

un marco de trabajo para la expansión, la diversificación y la

liberación del comercio y la inversión. La Declaración establece un

Comité Conjunto para revisar la cooperación en las áreas a las

que hace referencia la Declaración, revisar las áreas de interés

mutuo y formular las recomendaciones apropiadas para la

cooperación. Las negociaciones para un tratado de libre comercio

entre los países miembros de EFTA y Colombia se iniciaron en

junio de 2007. Concluyeron el 13 de junio de 2008 luego de cinco

rondas de negociaciones y los textos del acuerdo fueron

aprobados y rubricados. El Tratado de Libre Comercio EFTA-

Colombia se firmó en Ginebra, Suiza, el 25 de noviembre de 2008.

El 28 de junio de 2009, el Congreso colombiano aprobó el Tratado

de Libre Comercio EFTA-Colombia

El Tratado de Libre Comercio cubre un amplio rango de áreas que

incluyen el comercio de bienes (tanto bienes agrícolas como in-

dustriales), el comercio de servicios, la inversión, los derechos de

propiedad intelectual, las compras del sector público (contratación

pública), y la competencia. El Comité Conjunto EFTA-Colombia,

Evolución del comercio con Colombia de los países de la EFTA

1998-2009

http://www.efta.int/free-trade/trade-statistics.aspx


establecido por el Tratado, supervisará la aplicación del Tratado, el

cual también establece la resolución de controversias mediante el

arbitraje. Adicionalmente, acuerdos bilaterales sobre productos

agrícolas entre tres países individuales de EFTA y Colombia for-

man parte de los instrumentos que determinan el área de libre

comercio (zona franca) entre ambas partes.

UE (Unión Europea)

Luego de nueve rondas de conversaciones, Colombia concluyó

las negociaciones para un tratado de libre comercio con la Unión

Europea en marzo de 2010. Las negociaciones liberaron las

condiciones de importación del café de Colombia, la exportación

de banano y azúcar, mientras que la UE solicitó una mayor

liberación para los productos lácteos europeos, el alcohol y los

productos automotrices. Otras exportaciones colombianas que

serán fomentadas por el tratado son las de ron, aceite de palma y

chocolate.

2.2.4. Acuerdos de Doble Tributación e Inversión

En 2010, Colombia negociará 24 Acuerdos de Inversión Interna-

cional (IIA, por sus siglas en inglés) con 39 países y 21 Acuerdos

de Doble Tributación (DTA, por sus siglas en inglés) con 22 paí-

ses.

Los Acuerdos de Doble Tributación (DTA) están diseñados para

proteger a los inversionistas de la doble tributación cuando el

mismo ingreso es gravado en dos Estados. Los Acuerdos de

Inversión Internacional (IIA) protegen a los inversionistas de cada

país de la expropiación y la discriminación frente a otros inversio-

nistas nacionales o extranjeros. Adicionalmente, estos tratados

establecen los procedimientos pertinentes para la resolución de

controversias entre los inversionistas y el país anfitrión. Colombia

actualmente tiene un IIA con EFTA y un IIA y DTA con la UE.

2.2.5. Cultura

La diversidad cultural de Colombia es el resultado de su

excepcional historia y de las influencias africanas, europeas e

indígenas. Colombia es el hogar de más de 85 diferentes grupos

étnicos que han dado forma a la identidad nacional y la cultura del

país, incluyendo afro-colombianos (10,6%) e indígenas (3,4%).

La familia tiene un lugar central en la estructura social. Colombia

puede ser llamada una sociedad jerárquica. Las personas son

respetadas por su edad y posición. Esto significa que la población

mayor es naturalmente percibida como sabia y como resultado se

les otorga gran respeto. Usted siempre verá que a la persona de

mayor edad en un grupo se le sirve primero su comida y bebida.

Es cortés estrechar las manos tanto al saludarse como al despe-

dirse. Los saludos deben tomar cierto tiempo – asegúrese de

mantener un corta conversación, esto es pregunte sobre la familia,

la salud y los negocios. El contacto visual se considera positivo.


3.1 Suiza y Liechtenstein

3.1.1 Características del Producto

Los alimentos procesados que se analizan en este documento se

dividen en tres grupos de productos:

- Frutas y verduras en conserva

- Hierbas y especias procesadas

- Extractos de café y café soluble

Frutas y verduras en conserva

Este grupo de productos se puede dividir en cuatro sub-grupos:

frutas tropicales frescas y secas4, frutas congeladas, frutas y vege-

tales enlatados y mermeladas y jaleas.

Aunque este estudio no se enfoca hacia las frutas frescas, la

clasificación del Sistema Armonizado (HS), no hace diferencia

entre frutas tropicales frescas y secas. Por lo tanto, la información

sobre las frutas secas no se puede separar de la información de

las frutas frescas.

El secado es un método de conservación de las frutas y verduras

con el fin de aumentar su periodo de vida útil. Extraer el agua del

producto genera condiciones que no favorecen el crecimiento de

micro organismos. En este proceso, también se pueden agregar

ciertos conservantes a fin de mantener la calidad. Por ejemplo, se

agrega dióxido de sulfuro para evitar la decoloración de la fruta.

El azúcar también se utiliza para disminuir el crecimiento de bacte-

rias y prolongar la vida útil de las frutas. La EFTA (y la UE) regu-

lan el uso de conservantes en los alimentos.

La congelación es un método de conservación muy común. Las

temperaturas inferiores a 18 grados centígrados retrasan el creci-

miento de micro-organismos, reducen las enzimas y aumentan

considerablemente la vida útil. Cada vez más la industria de los

alimentos opta por los métodos de congelación para la conserva-

ción de frutas y verduras. Con el uso de técnicas modernas de

congelación, la calidad de los productos congelados es casi la

misma del producto original.

El enlatado también es un método muy usado para aumentar el

periodo de vida útil de frutas y verduras. Durante el proceso de

enlatado, los microorganismos se inactivan por la aplicación de

calor a una temperatura específica (pasteurización o esteriliza-

ción). Este subsector incluye frutas y verduras en envases cerra-

4 En este estudio, las frutas tropicales hacen referencia a las frutas origina-

rias de regiones tropicales. Las frutas exóticas también son ‗tropicales‘, sin

embargo, solo hacen referencia a las frutas que no son comunes en los

mercados europeos.

dos que pueden ser latas metálicas, frascos de vidrio y cajas de

cartón y, cada vez más, se utilizan bolsas flexibles para empacar.

Los productos vegetales también se pueden conservar como

encurtidos por medio de acidificación, lo que crea condiciones

desfavorables para el crecimiento de micro organismos.

Las mermeladas y las jaleas se preparan a base de frutas endul-

zadas que se cocinan para activar la pectina natural de la fruta.

Con frecuencia, a la pectina se le agrega un agente gelificante si

la fruta no alcanza a suplirlo.

Hierbas y especias procesadas

Las hierbas y especias procesadas se utilizan para diferentes

aplicaciones. Sirven como ingrediente natural para alimentos y

para la industria alimenticia, y también para la industria farmacéu-

tica y cosmética. Las hierbas y las especias se secan, se trituran

o se mezclan o incluso se someten a un proceso posterior para

transformarlas en condimentos y salsas.

Extractos de Café y Café soluble

Los extractos de café son productos concentrados que se obtie-

nen por extracción de los granos de café tostados que incluyen

agua como único medio de extracción y excluyendo cualquier

proceso de hidrólisis que involucre la adición de un ácido ó una

base‘ (CBI, 2010). Se incluye el café soluble (extractos de café

seco).

Por favor tenga en cuenta que los grupos de productos descritos

solamente incluyen productos pertinentes para Colombia5. En el

Anexo iii se encuentra la lista completa de los productos que se

describen en este estudio y sus códigos dentro del Sistema Armo-

nizado (HS).

3.1.2 Consumo

Tamaño del Mercado

Debido a que la demanda de los productos procesados es muy

fragmentada, la información también lo es, y la información del

consumo total de muchos productos no está disponible. El Sindi-

cato Suizo de Agricultores calculó el consumo aparente de frutas

conservadas (excluyendo el jugo de frutas (concentrados)) en 27

toneladas durante 2008. Esto significa un aumento en el prome-

dio anual del 5.5% desde el 2005.

5 La selección de productos se hace en colaboración con Proexport.


EFTA


Tabla 1: Consumo aparente en Suiza1 en miles de toneladas

2005 2006 2007 2008 2009

Frutas conservadas (se

excluye el jugo de frutas

(concentrado))2

23 26 25 27 n.a.

Vegetales conservados2 145 162 164 184 n.a.

Frutas tropicales frescas y

secas3

30 n.a. 33 n.a. 40

1 Consumo aparente = producción nacional + importaciones – exportacio-

nes. No se tienen en cuenta los inventarios. 2 Sindicato Suizo de Agricultores, 2010 3 Los cálculos propios que se basan en los datos de Eurostat.

El consumo de vegetales conservados experimentó mayor creci-

miento. Entre 2005 y 2008 aumentó

en un promedio de 8.3% anual.

La demanda de frutas tropicales fres-

cas y secas aumentó constantemente

entre 2005 y 2009 alcanzando un

crecimiento promedio anual del 10%.

Suiza tiene un mercado consolidado y

la industria de jugos de frutas y jugos

de frutas exóticas están ganando

terreno. Los productores de alimen-

tos para niños también están cada vez

más interesados en los jugos de frutas

exóticas y tropicales. Esto implica

tener un mercado consolidado para

los ingredientes de los jugos de frutas,

como los extractos de frutas y que la demanda por sus variedades

exóticas crezca.

No se tiene información disponible sobre el consumo de hierbas y

especias procesadas. Lo mismo ocurre con los extractos de café.

Sin embargo, el consumo total de café en Suiza ascendió a 83 mil

toneladas en 2009. El consumo disminuyó entre 2005 y 2006,

pero aumentó de nuevo a partir de entonces.

La compañía industrial más grande de Suiza, Nestlé, es respon-

sable de una parte importante de la demanda Suiza de ingredien-

tes.

Segmentos del mercado

El Mercado Suizo de alimentos procesados se puede dividir en

tres segmentos: la industria alimenticia, el sector de hostelería y el

sector minorista.

La mayor parte de la demanda de alimentos procesados seleccio-

nados surge de la industria alimenticia. Los productos como las

frutas secas, las frutas congeladas y los extractos de café, en su

mayoría, los consume la industria de procesamiento de alimentos.

Algunas de las Industrias importantes de procesamiento son:

- Industria de comida lista (congelada, enlatada, hierbas y especias

procesadas)

- Industria de preparación de frutas (congeladas, enlatadas)

- Industria de mermeladas (congeladas, enlatadas)

- Industria del jugo de fruta y liofilización (congelados)

- Industria de dulces (secos, extractos de café)

- Industria de panadería y cereales para el desayuno (secos,

extractos de café)

- Industria de bebidas (extractos de café)

- Industria de condimentos y aderezos (secos, hierbas y especias)

Muchas otras industrias de alimentos utilizan alimentos procesa-

dos como ingredientes para sus productos, como las industrias del

helado, de alimentos para bebés y de licores.

Suiza tiene un sector de hostelería muy bien desarrollado (canal

institucional) que incluye restaurantes, puntos de venta de comida

rápida, servicios de entrega a domicilio e instituciones como hos-

pitales, escuelas y hogares para el cuidado de ancianos. Este

sector muestra señales de crecimiento.

El sector minorista de Suiza también está bien desarrollado.

Suiza es un país relativamente rico y el nivel de vida está por

encima del promedio europeo. Esto les permite a los consumido-

res suizos demandar alimentos de alta calidad durante todo el

año. Suiza recibe la influencia de la cocina francesa, italiana,

austríaca y alemana.

Suiza tiene una gran comunidad internacional. Cerca del 20% de

la población proviene del extranjero, la mayoría de los países del

Mediterráneo y de los países asiáticos, que por lo tanto trae sus

costumbres culinarias. Como resultado, el comercio minorista ha

diversificado su gama de alimentos para ajustarse a sus preferen-

cias. Además, a los suizos les gusta viajar, lo que incentiva su

aprecio por los alimentos exóticos, especialmente hacia los pro-

ductos listos para consumir.

Tendencias

El mercado suizo de alimentos procesados recibe la influencia de

varias tendencias.

Los consumidores suizos son muy conscientes de su salud y por

lo tanto están cada vez más interesados en el consumo de ali-

mentos saludables. Es decir, productos alimenticios bajos en

grasa y con contenido limitado de azúcar y sal. Se incluyen ali-

mentos saludables que tienen propiedades específicas que propi-

cian la salud y productos alimenticios a los que se les agregan

Figura 9. Planta de Producción de Jugos, Fuente: Dreamstime


vitaminas, minerales, antioxidantes o bacterias que ayudan a la

función intestinal.

En conjunto con este aumento de la conciencia en salud, aumentó

la aversión hacia los conservantes y aditivos y esto motivó el auge

de los ‗productos naturales o productos que contienen ingredien-

tes naturales‘.

Muchas personas perciben las frutas y verduras en conserva

como menos saludables debido a la falta de vitaminas y minera-

les. Por esta razón, se han desarrollado nuevos métodos para

garantizar la conservación de los nutrientes y de las vitaminas.

Por ejemplo, la industria de la congelación está haciendo campa-

ñas para cambiar la percepción de los consumidores y también

presiona a los proveedores de productos congelados para que

conserven la mayor cantidad posible de vitaminas y nutrientes.

Esto implica minimizar el tiempo entre la cosecha y la congela-

ción.

Los consumidores, incluyendo los suizos, tienen cada vez menos

tiempo para preparar alimentos, por esta razón, los productos

listos para consumir están adquiriendo importancia. La gama de

estos productos que la industria alimenticia ofrece continúa cre-

ciendo.

El creciente interés por productos naturales, saludables y listos

para consumir, también ha llevado al aumento de la comercializa-

ción de productos con nuevos sabores exóticos y productos

innovadores. Se ha aumentado considerablemente la demanda

de las ―super frutas‖ que tienen un alto contenido de antioxidantes.

Los productos innovadores de alta calidad están adquiriendo

importancia pues se han vuelto atractivos para los consumidores

por los cómodos diseños, los prácticos tamaños individuales, por

venir listos para comer o beber, y por sus empaques en pacas y

demás.

Otra tendencia importante en Suiza es el aumento de la concien-

cia hacia los temas de sostenibilidad. Esto ha incentivado la

demanda de productos orgánicos, de comercio justo o de produc-

tos certificados por otros métodos. En particular, el sector orgá-

nico, ha ganado terreno en Suiza. Los alimentos orgánicos se

consideran saludables y más amigables con el medio ambiente

que los alimentos convencionales. El consumo per cápita suizo

de alimentos orgánicos está muy por encima del promedio euro-

peo.

3.1.3 Producción y procesamiento

Según el Sindicato Suizo de Agricultores, la producción de fruta

fresca en Suiza ascendió a 150 mil toneladas en 2008, de las

cuales el 75% estuvo representado por la producción de manza-

na. Otros productos incluyen bayas y frutas pequeñas (8%) y

peras (7%). La producción de verduras frescas ascendió a 364

mil toneladas en 2008. Sólo hasta este nivel de detalle se en-

cuentra la información disponible.

El Sindicato Suizo de Agricultores, dentro del grupo de productos

de frutas y verduras procesadas, informa principalmente sobre la

producción de jugo de frutas (concentrado), que ascendió a 140

mil toneladas en 2008.

La información sobre otras formas de procesamiento la suministra

la Asociación Suiza de Alimentos de Listos para Consumir (SCFA,

por sus siglas en inglés). Por ejemplo, la industria suiza procesa

cerca de 1000 toneladas de cerezas al año, así como varios miles

de toneladas de otras frutas y verduras.

A pesar de que no hay información disponible sobre la producción

y procesamiento de extractos de café y de hierbas y especias

procesadas, Suiza produce y procesa estos productos. Nestlé es

responsable de la famosa marca de café soluble Nescafé y de

varias salsas y condimentos. HACO (www.haco.ch), otra compañ-

ía Suiza, produce extractos de café y cafés instantáneos, así

como condimentos, salsas y mezclas de condimentos.

3.1.4 Importaciones y Exportaciones

La información comercial para este capítulo se obtiene de la Base

de Datos Estadísticos de la ONU sobre Comercio de Materias

Primas, (ONU Comtrade). Las cifras comerciales de Liechtenstein

se incluyen en las cifras comerciales de Suiza debido a la existen-

cia de la unión aduanera entre Suiza y Liechtenstein.

Importaciones

Como se muestra en la Tabla 7, las importaciones suizas de ali-

mentos procesados seleccionados han crecido gradualmente

entre el 2005 y el 2009, tanto en volumen como en valor.

Tabla 2: Importación de Productos seleccionados en Suiza, en

millones de € y miles de toneladas.

2005 2007 2009

Producto valor* volumen valor* volumen valor* volumen

Frutas y verduras

procesadas 133 108 153 120 185 132

(participación de

las tropicales

frescas/secas)

(44) (30) (50) (33) (58) (40)

Hierbas y especias

procesadas 50 16 59 18 70 20

Extractos de café 16 2.0 18 2.2 19 2.3

*Los valores se convierten de dólares estadounidenses a Euros.

El volumen de importaciones de frutas y verduras procesadas

ha aumentado constantemente a una tasa promedio anual del

5.1%. En la Figura 9 se puede ver el dominio de estas importa-

ciones por parte de frutas y verduras enlatadas y por frutas tropi-

cales frescas y secas, que ascienden a 71 mil y 40 mil toneladas,

http://www.haco.ch/


respectivamente. El mayor crecimiento se presentó en las impor-

taciones de mermeladas y jaleas (14%).

Figura 10: Importaciones suizas de frutas y verduras procesadas

en 2009

Más de la mitad de las importaciones suizas de frutas y verduras

procesadas se importan de la Unión Europea (UE). Los países en

desarrollo también juegan un papel importante; cerca del 32%

provienen directamente de estos países. En el caso de las frutas

tropicales frescas y secas, la participación incluso es del 52%.

Las importaciones de frutas procesadas de Colombia se limitan a

menos del 1%. No obstante, el suministro colombiano de frutas y

verduras enlatadas aumentó considerablemente de 6 toneladas

en el 2005 a 62 toneladas en 2009. Por otro lado, las importacio-

nes suizas de frutas tropicales frescas y secas colombianas, dis-

minuyeron de 155 toneladas en 2005 a 93 toneladas en 2009.

Las importaciones suizas de hierbas y especias procesadas

también aumentaron constantemente. En términos de volumen,

las importaciones crecieron un promedio de 4.6% al año, que

equivalen a casi 20 mil toneladas en 2009. De nuevo, Suiza im-

porta gran parte de las hierbas y especias procesadas de diferen-

tes países de la Unión Europea (UE). En particular los países

vecinos: Alemania, Italia, Austria y Francia juegan un papel desta-

cado, representando casi el 75% del suministro total. Esto tiene

que ver principalmente con las re-exportaciones de hierbas y

especias importadas de los países en vía de desarrollo. El sumi-

nistro directo de los países en desarrollo se limita al 12%; sin

embargo, este suministro ha aumentado hasta llegar a más de 2.0

mil toneladas en 2009.

El crecimiento más moderado se observó en las importaciones de

extractos de café. Las importaciones entre 2005 y 2009 aumen-

taron en promedio 3.4% al año. Más del 24% (566 toneladas)

provenían directamente de países en vía de desarrollo, y el resto,

en su mayoría, de la UE. No obstante, el suministro de extractos

de café por parte de los países en vía de desarrollo, aumentó

considerablemente. Sin embargo, las importaciones de los extrac-

tos de café provenientes de Colombia disminuyeron considera-

blemente. En el 2009, representaron el 4.0% del total de las im-

portaciones suizas de extractos de café.

Exportaciones

Las exportaciones suizas de alimentos procesados se han incre-

mentado. Las exportaciones de frutas y verduras procesadas

tuvieron el mayor crecimiento anual promedio, 9.3% en términos

de volumen, a pesar de la pequeña disminución que se presentó

en 2009. El crecimiento de las exportaciones de frutas tropicales

ha sido más moderado, 4.4%, logrando 258 toneladas en 2009.

El principal destino de las exportaciones suizas de frutas y vegeta-

les procesados es la UE. Las exportaciones a la UE han crecido

en importancia del 29% en 2005 al 52% en 2009 del total de las

exportaciones suizas de frutas y verduras procesadas.

Tabla 3: Exportación de productos seleccionados de Suiza, en

millones de € y miles de toneladas

2005 2007 2009


Frutas y verduras

procesadas

27 9 39 15 39 13

(participación

de las tropicales

frescas/secas)

(0.3) (0.2) (0.4) (0.2) (0.6) (0.3)

Hierbas y especias

procesadas

56 17 62 18 84 22

Extractos de café 88 9.8 113 12 122 12

* Los valores se convierten de dólares estadounidenses a Euros.

Entre 2005 y 2009, las exportaciones suizas de hierbas y espe-

cias procesadas seleccionadas, aumentaron a una tasa prome-

dio anual del 7.7%. La mayor parte, el 89% se exporta a la UE.

El crecimiento de las exportaciones de extractos de café ha sido

más moderado, 5.6% en promedio. La UE ha perdido importancia

como destino para las exportaciones. Mientras que las exportacio-

nes a la UE representaban el 62% en 2005, esta participación se

redujo al 39% en 2009.

3.1.5 Estructura del Comercio

Como suiza no tiene salida al mar ni tiene puertos importantes, la

mayoría de los alimentos procesados entran a través de otros

países europeos. Los principales puntos de entrada a Europa son

Frutas Congeladas 10%

Frutas y Verduras

Enlatadas

54%

Frutas tropicales Frescas y secas

31%

Jaleas 5%

Mermeladas y


el puerto de Róterdam en Holanda y el Puerto de Hamburgo en

Alemania. Desde allí se distribuyen por barco, barcaza o camión

a las bodegas de almacenamiento y clientes en toda Europa. A

los envíos de mercancía a gran escala (como un contenedor con

carga completa) no se les aplica los aranceles de la UE, sino que

se envían en tránsito a Suiza.

Figura 11: Estructura del Comercio de alimentos procesados en la

UE.

Los actores más comunes en el Mercado de alimentos procesa-

dos son:

Agentes / Intermediarios

Agentes que venden o compran productos a nombre de sus clien-

tes, como los exportadores de los países en desarrollo. El inter-

mediario no tiene vínculo con el comprador/vendedor individual.

Por lo general, los agentes e intermediarios juegan un papel im-

portante ya que tienen un amplio conocimiento del mercado.

Normalmente, ellos reciben una comisión sobre las ventas. Tenga

en cuenta que los productos que ellos comercian no están en

posesión física de los agentes e intermediarios.

Importadores

A diferencia de los agentes, los importadores asumen la propiedad

de los productos. Sus actividades se centran en la importación de

mercancías. Los importadores asumen posiciones ―amplias‖ o

―cortas‖ en el mercado, dependiendo de sus expectativas sobre la

evolución de los precios. La mayoría de los importadores tienen

grandes bodegas de almacenamiento, lo que les permite importar

grandes cantidades de productos y beneficiarse de las economías

de escala. Las instalaciones también les permite almacenar pro-

ductos hasta que los precios sean más favorables o para entregar-

los Justo - A - Tiempo (JIT, por sus siglas en inglés)

Industria de procesamiento de alimentos

Los alimentos procesados tienen una amplia gama de aplicacio-

nes. Co-embaladores o embaladores por contrato, vuelven a

empacar grandes cantidades en pequeñas porciones, como en el

caso de las frutas secas. Por lo general, los co-embaladores

depositan pequeñas porciones en empaques para el consumidor o

mezclan los productos con otros alimentos procesados.

Los productores de alimentos más procesados, como los lácteos,

usan otros alimentos procesados como uno de muchos ingredien-

tes. Ellos se centran en el desarrollo y fabricación de productos.

Su departamento de compras trabaja generalmente en respuesta

a las solicitudes del departamento de producción.

Distribuidores mayoristas

Algunas veces se requieren intermediarios adicionales para distri-

buirles los comestibles procesados para distribuírselos a usuarios

finales más pequeños que viven más lejos. Estos mayoristas les

compran a los agentes, importadores y procesadores de alimentos

y fraccionan el granel en pequeñas cantidades. Debido al límite

en el valor agregado por parte de los distribuidores mayoristas y al

incremento de la competencia de agentes e importadores, el

número de distribuidores mayoristas es cada vez menor.

Proveedores minoristas y de servicio de alimentos.

Por lo general los proveedores minoristas y de servicios de ali-

mentos no importan ellos mismos. Ellos compran sus productos a

través de todos los canales mencionados anteriormente y venden

los productos finales al consumidor. Ambos canales requieren de

un suministro relativamente pequeño pero frecuente de productos

empacados para el consumidor, que muchas veces no se pueden

suministrar directamente desde países fuera de Europa.

Los canales de distribución más adecuados para exportadores de

alimentos procesados que provienen de países en vía de desarro-

llo y de Colombia son los agentes e importadores. Los agentes e

importadores son los principales proveedores de la industria ali-

menticia de Suiza, que es el segmento más grande en el mercado

de los alimentos procesados. El comercio directo entre los expor-

tadores y la industria alimenticia no es muy común. Los costos y

los riesgos asociados a la importación de los países en vía de

desarrollo son muy altos para muchos de los procesadores de

alimentos. Las importaciones directas solo son factibles cuando

representan grandes cantidades y los suministros son frecuentes.

Por lo tanto, las importaciones directas por lo general se limitan a

unos pocos procesadores de alimentos líderes, que importan de

Producto Semi-

procesado

Exportador

Importador / Inter-

mediario / Agente

Producto Final

Industria procesadora de

alimentos

Canales minoristas /

Hostelería

Distribuidor

Producto Final


sus propias fincas subsidiarias o de proveedores a largo plazo. La

mayor parte de estos procesadores prefieren comprar a importa-

dores y agentes.

3.1.6 Precios

Los precios de los alimentos procesados (ingredientes) varían de

acuerdo a una serie de factores, tales como la variedad del pro-

ducto, la calidad o el grado, la época del año, la certificación y el

nivel de suministro disponible en el mercado global. Otro factor

importante en el precio tiene que ver con la tasa de cambio del

Euro frente a las monedas de los principales proveedores.

La cadena de suministro por si misma establece los diferentes

márgenes dependiendo del canal por el que se abastece el pro-

ducto. La estructura de precios de los diferentes alimentos proce-

sados varía considerablemente de acuerdo al tipo de producto

(incluyendo su calidad) y a los acuerdos entre el comprador y el

vendedor. Los siguientes márgenes son una indicación:

Agente/intermediario 2 – 5%

Importador 10 – 15%

Procesador/embalador 15 – 25% (puede ser superior, de-

pendiendo los costos de comerciali-

zación)

Los productos que se describen aquí son muy variados y por lo

tanto los márgenes se podrían desviar de los márgenes aquí

mencionados.

Frutas y verduras procesadas

La cosecha de frutas y verduras en Europa por lo general se da en

primavera, verano y otoño. Aunque las frutas y verduras en con-

serva se pueden almacenar por largo tiempo, normalmente se

deben vender en un año para garantizar que se conserve su cali-

dad. En consecuencia, los precios son bajos durante la primavera

y el verano y aumentan fuera de las estaciones europeas.

En general los precios de las frutas secas han experimentado

una tendencia al alza desde 2005 hasta la fecha. Sin embargo,

cuando se buscan frutas secas específicas, la tendencia puede

ser algo diferente (CBI, 2010).

Los precios de las frutas y verduras enlatadas también mostra-

ron un aumento en general. Sin embargo, en 2008, el mundo

enfrentó una crisis alimentaria que afectó los precios de muchos

de sus ingredientes. Además, los precios del estaño, que consti-

tuye un factor importante del costo para los enlatadores de con-

servas, fueron excepcionalmente altos en 2006. La misma ten-

dencia se reflejó en los precios de las frutas congeladas (CBI,

2010)

Actualmente, el mercado del puré de frutas está quieto. Esta

situación se debe a muchas razones: en primer lugar, los precios

de casi todos los purés han subido por casi un año y muchos de

los compradores han asumido posiciones largas a precios más

bajos que los actuales. En segundo lugar, los minoristas en todo

el mundo se resisten al aumento de estos precios y los procesa-

dores están reformulando para poder cumplir con los niveles de

los precios que ofrecen los minoristas. Finalmente, hay un con-

senso general de que la crisis económica mundial no ha termina-

do y los niveles de confianza de los consumidores se verán redu-

cidos mucho más. (MNS, 2010).

Extractos de café / Café soluble

Los precios específicos para los extractos de café y el café soluble

no están disponibles; sin embargo se relacionan directamente con

el precio del grano. Los precios del café son muy volátiles, ya que

responden a los cambios climáticos y a los patrones de consumo

que son los que determinan el mercado. Entre 2005 y 2010, los

precios han mostrado una tendencia al alza, los Suaves Colom-

bianos experimentaron los mayores aumentos de precios.

Hierbas y especias

Los precios de la mayoría de hierbas y especias han estado bajo

presión por algún tiempo. Además de esto, la crisis económica y

financiera mundial del 2008/2009 ha ejercido aún más presión

sobre los precios de la mayoría de las especias, reduciéndolos a

niveles muy bajos.

La falta de confianza ha llevado a un comportamiento comercial

reservado y a una disminución de las existencias. Otros factores

como la caída de las monedas y compradores reacios han derri-

bado los precios aún más. Los comerciantes han reportado poco

interés de compra, ya que las industrias están agotando sus in-

ventarios y los especuladores del mercado han adoptado una

actitud distante. Al recuperarse el mercado, algunos precios au-

mentaron constantemente, mientras otros tuvieron grandes fluc-

tuaciones. La mayoría de los precios de 2009 se recuperaron y ya

estaban considerablemente más altos que el nivel de precios de

2004, una tendencia al alza que continúo en 2010.

Aunque no es fácil conseguir los precios exactos para Suiza de

todos los productos que se describen aquí, la información sobre

las tendencias de los precios, se puede encontrar en:

- International Trade Centre - http://www.p-maps.org – Market

News Service (MNS) ofrece el informe de precios mensual pa-

ra frutas y verduras.

- Freshinfo - http://www.freshinfo.com – Monitorea el desarrollo

de los principales países productores para pronosticar el ta-

maño de la cosecha y la evolución subsecuente de los pre-

cios.

http://www.p-maps.org/

http://www.freshinfo.com/


- The Public Ledger - http://www.agra-net.com – Vaya al lado

izquierdo de la página y busque ―The Public Ledger‖

- NASS – Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas -

http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.

do?documentID=1002

- CommodityIndia.com - http://www.commodityindia.com

- International Pepper Community - http://www.ipcnet.org -

publica el Boletín Semanal de Precios.

- The Indian Spices Board - http://www.indianspices.com - cotiza

los precios nacionales e internacionales de las especias en su

página web.

Precios al por menor

En general, los precios al consumidor de los productos alimenti-

cios en Suiza son relativamente costosos. Ellos tienden a ser

entre el 10 y el 30% más altos que los precios al consumidor en

otros países europeos.

3.2 Noruega

3.2.1 Consumo

Tamaño del Mercado

Teniendo en cuenta que la demanda de alimentos procesados es

muy fragmentada, la información también es muy fragmentada y

no se encuentra disponible la información del consumo total de la

mayoría de los productos. El consumo aparente se calcula para

dar una idea de la demanda de los productos respectivos.

Tabla 4: Consumo aparente1 de los alimentos procesados en

Noruega expresado en miles de toneladas.

Producto 2005 2007 2009

Frutas tropicales Frescas y

secas 11 15 15

Frutas congeladas n.a. n.a. 4.1

Hierbas y especias procesa-

das 7.9 10 12

Extractos de Café 1.7 2.0 2.0 1 Consumo Aparente = producción nacional + importaciones – exportacio-

nes. Los inventarios no se tienen en cuenta.

Fuente: Prodcom, 2010

El consumo aparente revela que la demanda de frutas tropicales,

hierbas y especias procesadas así como de extractos de café está

en aumento.

Noruega tiene, junto con los demás países Nórdicos, uno de los

consumos más grandes del mundo en alimentos congelados,

aproximadamente 30 kg por persona al año. (Norad (Agencia

Noruega de Desarrollo), Sida y el Ministerio de Relaciones Exte-

riores de Finlandia, 2009).

Segmentos y Tendencias del Mercado

Los segmentos y las tendencias del mercado en Noruega son

similares a las tendencias en Suiza que se mencionaron en el

capítulo 3.1.2. La diferencia con Suiza es que el mercado norue-

go de alimentos orgánicos todavía está en sus inicios. En 2009, la

participación del mercado noruego de alimentos orgánicos ascen-

dió a 1.2%. Sin embargo, el interés por los alimentos orgánicos

está creciendo constantemente.

3.2.2 Producción y Procesamiento

La industria alimenticia (procesamiento) se caracteriza por un alto

grado de concentración. Cada rama de alimentos está dominada

solo por unas cuantas compañías grandes (SIDA, 2010). Con

ventas superiores a los € 13.000 millones en 2009, la industria

total de alimentos, bebidas y tabaco es la más grande de las in-

dustrias Noruegas. No obstante, la industria de procesamiento de

alimentos en Noruega es relativamente pequeña.

La tabla 10 muestra la producción Noruega de los Productos que

se mencionan en este documento. La información sobre produc-

ción y procesamiento de otros productos, no se encuentra dispo-

nible.

Tabla 5: Producción de alimentos procesados en Noruega, expre-

sada en toneladas.

Producto 2005 2007 2009

Mermeladas, jaleas y purés 23 22 21

Salsas, preparación y mezcla de

condimentos 12 7,3 18

Frutas congeladas n.a. n.a. 7,5


La producción de mermeladas, jaleas y purés presentó una caída

moderada entre 2005 y 2009. En ese mismo periodo, la produc-

ción de salsas, la preparación y mezcla de condimentos han teni-

do una fluctuación considerable.

3.2.3 Importaciones y exportaciones

Importaciones

El sector del procesamiento de alimentos es autosuficiente en un

50% (GAIN, 2007). Esto significa que una gran parte de los pro-

ductos deben importarse para atender la demanda interna de

Noruega.

http://www.agra-net.com/

http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1002

http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1002

http://www.commodityindia.com/

http://www.ipcnet.org/

http://www.indianspices.com/


Tabla 6: Importación de productos seleccionados en Noruega,

expresada en millones de € y miles de toneladas.

2005 2007 2009


Frutas y verduras

procesadas

52 45 71 54 75 52

(participación de

las tropicales

frescas/secas)

(16) (11) (23) (15) (25) (15)

Hierbas y especias

procesadas

31 10 39 11 45 13

Extractos de café 18 1.8 21 2.0 21 2.1


Las importaciones noruegas de frutas y verduras procesadas

presentaron un crecimiento considerable entre 2005 y 2007, pero

luego tuvieron una caída ligera en 2009. Al igual que en Suiza, las

importaciones en Noruega están dominadas por las frutas y verdu-

ras enlatadas y frutas tropicales frescas y secas. Este último seg-

mento presentó el mayor crecimiento anual, en promedio 8% entre

2005 y 2009.

Figura 12: Importaciones noruegas de frutas y verduras procesa-

das en 2009.

De las importaciones de frutas y verduras procesadas, el 59%

provienen directamente de países en vía de desarrollo, lo que

representa una participación mucho mayor que el caso de Suiza.

El suministro de los Países en Desarrollo fue particularmente alto

en las importaciones de frutas tropicales frescas y secas (88%).

El papel de Colombia se ha visto limitado a menos del 1% del total

de las importaciones noruegas de frutas y verduras procesadas.

Las importaciones de hierbas y especias procesadas han tenido

un crecimiento promedio del 7% anual, lo que hace que este sea

el grupo de productos importados que más ha crecido. Estas

importaciones ascendieron a 13 mil toneladas en 2009. Aproxi-

madamente el 15% provenían directamente de países en desarro-

llo. Colombia sólo suministró 23 toneladas en 2009. La UE ha

sido el proveedor de hierbas y especias procesadas más impor-

tante.

Finalmente, las importaciones noruegas de extractos de café han

reflejado un crecimiento moderado en un promedio del 3.8%

anual, ascendiendo a 2.100 toneladas en 2009. Cerca del 8% fue

suministrado directamente por países en desarrollo, de los cuales

más de la mitad fue representado por Colombia. En 2009, Co-

lombia abasteció 86 toneladas de extractos de café, lo que repre-

senta el 4.2% de las importaciones noruegas.

Exportaciones

Las exportaciones de alimentos procesados son limitadas, lo que

significa que casi todos los productos importados se consumen o

se procesan dentro de Noruega. Las exportaciones de todos los

grupos de productos descendieron. En el caso de las hierbas y

especias procesadas, las exportaciones aumentaron considera-

blemente, incluso a un promedio anual del 13%. A pesar del

descenso de las exportaciones de frutas y vegetales procesadas

en general, las exportaciones de frutas tropicales frescas y secas,

específicamente, aumentaron de manera considerable. Entre

2005 y 2009 aumentaron en un 11% anual, ascendiendo a 27

toneladas (€ 27 mil) en 2009.

Tabla 7: Exportación de productos seleccionados en Noruega,

expresada en Miles de € y toneladas.

2005 2007 2009


Frutas y verduras

procesadas

946 735 1‘291 782 966 587

(participación de

las tropicales

frescas/secas)

(45) (18) (15) (6.1) (27) (27)

Hierbas y espe-

cias procesadas

4‘868 1‘839 5‘073 1‘668 3‘517 1‘057

Extractos de café 839 49 577 38 398 40


Casi todas las exportaciones de frutas y verduras procesadas y de

hierbas y especias procesadas terminan en los países de la UE.

De las exportaciones de extractos de café, solo el 38% se exporta

a la UE.


Contrario a Suiza, Noruega tiene una gran costa y varios puertos

a través de los cuales ingresan productos a Noruega. La mayor

parte de los principales importadores y distribuidores se encuen-

tran localizados en la región de Oslo. Algunos cuentan con sub-

Frutas Congeladas

8%

Frutas y Vegetales

Enlatados 56%

Frutas tropicales Frescas y secas

29%

Mermeladas y Jaleas

7%


agentes u oficinas comerciales en otras ciudades importantes de

Noruega.

Los canales comerciales de Noruega no se diferencian mucho de

los canales de Suiza. Por favor consulte el Capítulo 3.1.5.

3.2.5 Precios

La información sobre la estructura de precios y su evolución se

encuentra en el capítulo 3.1.6.

3.3 Islandia

3.3.1 Consumo

El Mercado de los alimentos procesados es limitado. La industria

del procesamiento de alimentos está dominada por el procesa-

miento de pescado y mariscos. Hay algún tipo de fabricación de

dulces, jugo de frutas y yogures con sabor a frutas, pero la de-

manda industrial de los alimentos procesados planteados aquí

será insignificante.

La mayor parte de la demanda proviene del sector de la hosteler-

ía. El turismo está muy bien desarrollado y es responsable de una

gran parte del ingreso de Islandia.


La producción total de productos y bebidas alimenticias (a excep-

ción de la agricultura) es muy pequeña. La producción ascendió a

€ 1.600 en 2009, un descenso con relación a 2005. Sin embargo,

este descenso se produjo principalmente por la fuerte deprecia-

ción de la Corona Islandesa durante la crisis económica.

La producción y el procesamiento de los productos que se plante-

an aquí se limitan a la producción de salsas y a la preparación y

mezcla de condimentos. La producción mostró una caída de 2.4

toneladas en 2005 a 1.8 toneladas en 2007 (Procom, 2010). La

información de 2009 no está disponible.


Importaciones

Islandia depende en gran medida de la importación de alimentos

procesados ya que casi nada se produce localmente. Las impor-

taciones de todos los grupos de productos aumentaron entre

2005 y 2007 y disminuyeron posteriormente.

Tabla 8: Importación de productos seleccionados en Islandia,

expresado en miles de € y toneladas.

2005 2007 2009


Frutas y verduras

procesadas

6‘074 3‘764 8‘045 5‘244 7‘309 4‘772

(participación de

las tropicales

frescas/secas)

(1’427) (898) (2’880) (2’043) (2’112) (1’668)

Hierbas y especias

procesadas

8‘394 2‘658 9‘142 2‘776 7‘900 2‘499

Extractos de café 932 72 1‘162 98 885 75


La UE es el mayor proveedor de Islandia de frutas y verduras

procesadas. Alrededor del 28% se importa directamente de los

países en desarrollo. Esta participación es mucho mayor concre-

tamente para frutas tropicales frescas y secas, de las cuales el

86% es suministrado directamente por países en desarrollo. El

papel de Colombia ha sido muy limitado y solo representó el 0.1%

(0.6 toneladas) en 2009.

Figura 13: Importaciones de frutas y verduras procesadas en

Islandia durante 2009.

El suministro de hierbas y especias procesadas por parte de

países en desarrollo disminuyó en términos de volumen del 11%

en 2005 a solamente el 7% en 2009. No se importó nada desde

Colombia

El suministro de extractos de café por parte de países en desa-

rrollo es incluso más pequeño, solo el 0.7% en 2009. No hubo

suministro de extractos de Café por parte de Colombia.

Frutas Congeladas 2%

Frutas y Verduras

Enlatadas 50%

Frutas tropicales Frescas y

Secas 35%

Mermeladas y Jaleas

12%


Exportaciones

Las exportaciones de frutas y verduras procesadas aumentaron

considerablemente entre 2005 y 2007 y disminuyeron un poco

posteriormente. Sin embargo, las exportaciones de frutas tropica-

les frescas y secas, aumentaron considerablemente durante todo

el periodo. La UE no ha sido un destino importante para las ex-

portaciones.

Tabla 9: Exportación de productos seleccionados en Islandia, en

miles de € y toneladas. 2005 2007 2009

Producto Valor* volumen Valor* volumen valor* volumen

Frutas y verduras

procesadas

30 15 60 29 71 27

(participación de

las tropicales

frescas/secas)

(0.3) (0.09) (0.9) (0.3) (5.8) (3.5)

Hierbas y especias

procesadas

529 80 117 27 196 37

Extractos de café - - 0.9 0.04 - -


En el caso de las hierbas y especias procesadas, la UE ha sido

mucho más importante como destino de exportación, pues repre-

senta el 43% del total de exportaciones. Las exportaciones totales

de hierbas y especias procesadas presentaron una fuerte dismi-

nución desde 2005.

La exportación de extractos de café ha sido insignificante.


Por ser una Isla, Islandia realmente tiene pocos puertos a través

de los cuales ingresan al país los productos importados. El Puerto

de Reikiavik es el Puerto más importante de Islandia, en donde se

recibe más del 70% de las importaciones a Islandia (Guía Comer-

cial de Islandia, 2010).

La estructura comercial en Islandia es prácticamente la misma de

los demás países EFTA. Sin embargo, considerando el tamaño

pequeño de la industria y del mercado local, solo cuenta con unos

pocos actores en el campo de los alimentos procesados.


4.1 La Unión Europea

Este capítulo describe el sector de los alimentos procesados en

Europa como un todo. Sin embargo, la UE está compuesta por 27

países que cada uno tiene su propia historia, costumbres y tradi-

ciones. Entre los países o regiones también puede haber diferen-

cias considerables en los patrones de consumo y en las necesi-

dades de producción e importación. Por ejemplo, existen grandes

diferencias en el consumo de los países ricos y ―bien desarrolla-

dos‖ de Europa Occidental y los países ―pobres‖ de Europa Orien-

tal. Dentro de Europa Occidental, Polonia, por ejemplo, se está

desarrollando fuertemente para convertirse en un país importante

en el procesamiento de alimentos, mientras que algunos otros

países se encuentran muy rezagados.

4.1.1 Consumo

Tamaño del mercado

La UE es un mercado muy importante para los alimentos procesa-

dos. La industria de los alimentos utiliza grandes cantidades de

frutas y vegetales en conserva, hierbas y especias procesadas y

de extractos de café. Las industrias de alimentos líderes se en-

cuentran en los países que tienen el mayor número de habitantes:

Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido (UK) y España.

Para dar una idea del tamaño del mercado, se calcula el consumo

aparente (importaciones – exportaciones + producción). Esta

información no concuerda necesariamente con la información de

otras secciones y por lo tanto sólo se puede utilizar como un indi-

cador.

Tabla 10: Consumo aparente de alimentos procesados seleccio-

nados en la UE, en miles de toneladas:

Producto 2005 2007 2009

Frutas y verduras procesadas1 6‘097 6‘197 6‘001

Salsas y preparaciones y sasonado-

res mixtos 1‘810 1‘965 2‘670

Extractos de Café 310 333 286 1Frutas tropicales frescas y secas, tomates en conserva, champiñones en

conserva y frutas en conserva. No se incluyen los n.e.c.


Tendencias

El aumento del interés en los estilos de vida saludables y la co-

modidad ha llevado a la innovación de productos y métodos inno-

vadores. La industria está en permanente búsqueda de la mejor

forma para conservar el valor nutricional de la comida en conser-

va. La innovación en productos también aumento la demanda de

frutas tropicales y exóticas. En conjunto con una mayor conciencia

por las cuestiones sostenibles, el mercado orgánico, Comercio

Justo y otros productos certificados también ha aumentado sus-

tancialmente. En general, Alemania es el mercado más importante

para los productos orgánicos, pero el sector orgánico de otros

países de Europa Occidental está creciendo rápidamente. Para

los productos de Comercio Justo el Reino Unido es el mercado

más importante.

Para obtener mayor información sobre las tendencias y segmen-

tos del mercado, por favor remítase al Capítulo 3.1.2.


La UE es el productor y procesador más importante de muchos

productos alimenticios. La Tabla 16 muestra la información de la

producción anual vendida de los productos seleccionados para

este estudio.

Tabla 16: Producción de alimentos procesados seleccionados en

la UE, en toneladas.

Producto 2005 2007 2009

Frutas y vegetales procesados1 9‘695 9‘930 9‘198

Salsas y preparaciones y sasonado-

res mixtos

1‘825 1‘980 2‘652

Extractos de Café 324 340 293

1Excluyendo las frutas tropicales frescas y secas.



La UE es uno de los procesadores de frutas y vegetales más

grande del mundo. Sin embargo, la mayor parte de la producción

está representada por frutas y verduras que no están incluidas en

este estudio. Por ejemplo: La UE produce muchas más verduras

congeladas que frutas congeladas y dentro de las frutas congela-

das el producto más común son las fresas. Este estudio solo trata

las frutas tropicales congeladas. Esto significa que la producción

total de frutas y verduras procesadas es mucho mayor que la que

se muestra en la Tabla 16. La producción en la UE de las frutas y

vegetales procesados seleccionados ha ido cambiando. La pro-

ducción total en la UE de frutas y verduras secas ascendió a 507

millones de toneladas, excluyendo el banano, higo, dátiles y algu-

nas otras frutas secas (C.B.I., 2010) tampoco incluye las frutas

tropicales secas. La producción de frutas y vegetales secos en la

UE solo cubre el 31% del volumen del mercado, lo que indica que

depende en gran medida de las importaciones (C.B.I., 2010).

4. El Sector de los Alimentos Procesados en la

UE



La producción de hierbas y especias es limitada, aunque se culti-

va una buena cantidad de Laurel (Laurus nobilis)6. La información

estadística de Las Naciones Unidas, FAOSTAT reporta una pro-

ducción europea de mezclas de distintas especias de 4.600 tone-

ladas en 2009. Como se muestra en la Tabla 16 la producción

Europea de preparaciones y sazonadores mixtos alcanzó las

2.700 toneladas en 2009 indicando un crecimiento considerable

con un promedio de un 10% anual.

Extractos de café

La producción de la UE de extractos de café ha presentado varia-

ciones entre 2005 y 2009. La producción se puede dividir en pro-

ducción de extractos, esencias y concentrados (53%) y la produc-

ción de café descafeinado (47%). La producción de este último se

concentra en Alemania, que representa el 83% de la producción

total de la UE. La producción de extractos, esencias y concentra-

dos está más difundida, los mayores productores son Alemania, El

Reino Unido y España.


Importaciones

La información para este capítulo fue tomada de la oficina de

estadísticas de la UE, Eurostat. La UE importa grandes cantidades

de alimentos procesados, como se muestra en la Tabla.

Tabla 11: Importaciones de productos seleccionados en la UE en

millones de Euros y miles de toneladas.

2005 2007 2009

Producto Valor* Volumen Valor* Volumen Valor* Volumen

Frutas y vegetales

procesados

4‘433 5‘193 5‘412 6‘218 5‘681 5‘787

(Participación de

las Tropicales

secas y frescas)

(1’725) (1’754) (2’127

)

(2’185) (2’012) (2’189)

Hierbas / especias

procesadas

1‘504 831 1‘815 972 2‘203 1‘113

Extractos de Café 1‘142 203 1‘471 239 1‘537 225

El grupo más grande de productos importados son las frutas y

verduras procesadas. Las importaciones aumentaron entre 2005

y 2007 y luego disminuyeron a 5.787 toneladas en 2009. El mayor

6 No se debe confundir con las hojas de Pimienta de Jamaica o Pi-

mienta dulce (Pimienta dioica) que tiene un tamaño y forma muy pare-cida.

crecimiento se dio en la importación de frutas tropicales frescas y

secas, con un promedio de 5.7%.

Figura 14: Importaciones de frutas y vegetales procesadas en la

UE, 2009.

Los mayores importadores de frutas y vegetales son Francia

(20%), El Reino Unido (15%), Holanda (14%) y (12%). Del total de

las importaciones la mayoría lo representan las frutas y verduras

enlatadas y las frutas tropicales frescas y secas. Cerca del 58%

de las frutas y verduras procesadas fueron importadas de otros

países de la UE. Los proveedores más importantes de la UE fue-

ron Italia, Holanda y España. Los países en desarrollo suministra-

ron 39% y registraron un aumento promedio anual de 3.3%. Costa

Rica tiene una gran ventaja sobre los demás países en desarrollo,

seguida por China y Tailandia. Los productos Colombianos solo

representaron el 0.2%.

Las frutas tropicales frescas y secas llegaron principalmente de

los países en desarrollo, 58%. Nuevamente Costa Rica es el

mayor proveedor, con un 31%. Las importaciones desde Colombia

representaron el 0.3%. Las importaciones desde otros países en

desarrollo aumentaron en un promedio anual de 7.7%.

Las importaciones de hierbas y especias procesadas aumentó

constantemente a una tasa anual de 7.6%. Los importadores más

grandes de la UE fueron el Reino Unido (26%), Alemania (14%)

Francia y Holanda (9%) cada uno. La mayoría de las hierbas y

especias procesadas (87%) se importaron de otros países de la

UE, de los cuales los más importantes son Holanda, Bélgica y

España. Los países en desarrollo solo representaron el 10% de

suministro de hierbas y especias procesadas. Los productos Co-

lombianos aunque solo representaron el 0.1% aumentaron consi-

derablemente.

Las importaciones de extracto de Café variaron algo. Las impor-

taciones de otros países de la UE aumentaron entre 2005 y 2007

y luego se redujeron un poco. En 2009 las importaciones internas

Frutas

Congeladas 1%

Frutas y

Vegetales enlatados

55%

Frutas tropicales Frescas y Secas 38%

Jaleas 7%

Mermeladas y


de la UE de extractos de Café representaron un 79%. Los mayo-

res importadores fueron Francia (17%), El Reino Unido (15%),

Polonia (10%) y Alemania (8.5%). Francia también fue el mayor

proveedor. Los países en desarrollo representaron un 16% de

todo el suministro de extractos de café, de los cuales el mayor

proveedor es Brasil (5%), seguido por Ecuador (4.5%), Costa de

Marfil (1.9%) y Colombia (1.6%). Las importaciones de Brasil y

Costa de Marfil fluctuaron algo y las de Ecuador aumentaron. Los

productos Colombianos sin embargo disminuyeron entre 2005 y

2009.

Exportaciones

La UE también es un gran exportador de alimentos procesados.

Para algunos países tales como Holanda, estas exportaciones

están representadas por la reexportación de bienes importados.

En otros países la actividad se concentra en la exportación de

productos procesados producidos de manera local.

Tabla 12: Exportaciones de productos seleccionados en la UE en

millones de Euros y miles de toneladas

2005 2007 2009

Producto Valor* Volumen Valor* Volumen Valor* Volumen

Frutas y vegetales

procesados

3‘620 4‘118 4‘503 4‘621 4‘894 4‘603

(Participación de

las Tropicales

secas y frescas)

904 902 1’069 1’041 1’036 1’082

Hierbas / especias

procesadas

1‘680 843 1‘994 949 2‘364 1‘102

Extractos de Café 1‘338 200 1‘700 233 1‘677 230

Entre 2005 y 2007 los volúmenes de frutas y verduras procesa-

das aumentaron, pero las exportaciones se estancaron en los

años siguientes debido a la crisis económica. Los otros países de

la UE fueron el mayor destino de las exportaciones con un 80%.

Las exportaciones a los países EFTA representaron el 2.2% y se

dividen de la siguiente forma:

Exportaciones de la UE hacia EFTA en miles de toneladas

2005 2007 2009 Crecimiento1

Suiza 62 68 76 5.4%

Liechtenstein 0.5 1.0 0.8 9.1%

Noruega 18 27 23 6.1%

Islandia 1.5 2.4 2.1 8.0% 1Crecimiento anual promedio.

Las exportaciones de la UE de hierbas y especias procesadas

aumentaron constantemente entre 2005 y 2009, en una tasa pro-

medio anual de 6.9%. Nuevamente la mayoría de las exportacio-

nes (84%) se dirigieron hacia otros países de la UE. Los países

EFTA representaron el 3.5% del total de las exportaciones de la

UE de hierbas y especias procesadas.


2005 2007 2009 Crecimiento1

Suiza 16 16 19 4.9%

Liechtenstein 0.6 0.7 0.7 0.9%

Noruega 13 16 18 8.6%

Islandia 0.9 1.1 1.2 7.3% 1 Crecimiento anual promedio.

Los extractos de Café fueron el grupo de productos que menos

se exportó en términos de volumen. Las exportaciones de la UE

cambiaron algo. Cerca del 77% de los extractos de café se co-

mercializan dentro de la UE. Las exportaciones hacia los países

EFTA solo representaron el 1.3% del total de las exportaciones de

extractos de café de la UE.


2005 2007 2009 Crecimiento 1

Suiza 1.9 2.5 1.9 0.5%

Liechtenstein 0.0 0.0 0.0 -

Noruega 1.6 1.1 1.0 -11%

Islandia 0.1 0.1 0.0 -14% 1 Crecimiento anual promedio.

4.1.4 Estructura del comercio

Los canales de distribución de la UE son

similares a los de SUIZA, como se

describió en el capítulo 3.1.5. La

diferencia entre las estructuras

comerciales de Suiza y la UE se dan

fundamentalmente por el número de

actores. La industria de los alimentos

procesados de la UE es enorme y, en

consecuencia el número de actores

también es muy grande (a pesar de la

tendencia de consolidación del sector).

Muchos agentes e importadores no

solamente se concentran en su país de

residencia sino que también trabajan a lo

largo y ancho de la UE y también fuera de

ella. La UE juega un papel muy importante

como punto de entrada para los productos

que luego se distribuye a los países EFTA.

Figura 15. El Puerto de Hamburgo, fuente: Dre-amstime


4.1.5 Precios

El desarrollo y estructura de los precios son parecidos a los desa-

rrollos y estructuras de precios de Suiza. Por favor remítase al

capítulo 3.1.6.


5.1.1 Requisitos Legales

Los requisitos legales son lo mínimo con lo que deben cumplir los

productos que se comercialicen en la UE y en los países EFTA.

Aquellos productos que no los cumplan no podrán ingresar a los

mercados ni de la UE ni de los países EFTA.

Los estados miembros de EFTA hacen parte del Área Económica

Europea (EEA). Esto significa que Suiza, Liechtenstein, Noruega e

Islandia por lo general se acogen a la legislación de la UE sobre

alimentos. La legislación de la UE sobre alimentos incluye los

principios generales que se deben cumplir y cubre los asuntos

relacionados con la seguridad de los alimentos, su calidad e inclu-

ye las etiquetas, contaminantes y residuos, aditivos alimentarios,

sabores y los alimentos modificados genéticamente.

El 1 de mayo de 2010 entró en vigor el Paquete de Leyes sobre

Alimentos de la EEA, lo que significa que la legislación fundamen-

tal sobre alimentos de los países EFTA ahora se encuentra armo-

nizada con la legislación de la UE. Esta legislación introduce los

principios generales para la producción de alimentos, tales como

la trazabilidad, análisis de riesgos, y un enfoque preventivo. La

legislación también establece las responsabilidades y requisitos

que deben cumplir los establecimientos comerciales dedicados a

actividades relacionadas con los alimentos.

Además, los estados miembros de EEA y EFTA tienen asegurada

su participación ante la Autoridad Europea de Seguridad de los

Alimentos (EFTA, 2010).

Legislación de la UE

Los requisitos mínimos que los alimentos procesados deben cum-

plir están establecidos en el Codex Alimentarius:

http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en.

La legislación de la UE va un paso más allá y establece la base de

los requisitos legales que rigen dentro de la UE. Puede haber

algunas diferencias en cuanto a la implementación dentro de la ley

nacional por parte de los estados miembros. La información sobre

la legislación de la UE se presenta en la Tabla 19.

Tabla 13: Generalidades de la legislación de la UE para alimentos

procesados

La seguridad de los alimentos es el factor

clave de la legislación sobre alimentos de

la UE. La Ley General de los Alimentos

establece el marco legal para la seguridad

de los alimentos en la UE. También

establece los requisitos de trazabilidad.

Regulación (EC) 178/2002

La legislación de la UE sobre higiene de

los alimentos (HACCP) obliga legalmente a

los procesadores de alimentos, y es una

recomendación para los productores (pro-


ducción primaria)

La legislación de la UE regula la presencia

de residuos de pesticidas (Niveles

Máximos de Residuos – MRLs) dentro de

los alimentos.




La política de seguridad de los alimentos

de la UE establece los niveles máximos de

ciertos contaminantes para productos o

grupos de productos específicos.

Regulación (EC)

1881/2006

La UE ha establecido criterios micro-

biológicos de los microorganismos que

provienen de los alimentos, sus toxinas y

metabolitos.

Regulación (EC)

2073/2005

La UE ha establecido una lista de aditivos

y enzimas permitidos y algunos requisitos

que los saborizantes deben cumplir y el

uso que se les debe dar si la intención es

que sean para consumo humano.

Regulación (EC) No

1331/2008

No 1332/2008

No 1333/2008

No 1334/2008

Las vitaminas y los minerales que se les

agregan a los alimentos están reglamen-

tados en la UE.

Regulación (EC)

1925/2006

En la UE existen reglas para la comerciali-

zación y uso de los disolventes de ex-

tracción que se utilicen para producir

alimentos e ingredientes.

Directiva 88/344/EEC

En la UE sólo se permite irradiar los

alimentos en casos específicos.

Directiva 1999/2/EC

Directiva 1999/3/EC

Decisión 2002/840/EC

La UE tiene legislación establecida para las

comidas de congelación rápida destina-

das para consumo humano.


Directiva 92/1/EEC

Directiva 92/2/EEC

La Regulación de Alimentos Novedosos

cubre los alimentos que hayan sido recien-

temente desarrollados por la industria y

también los alimentos o ingredientes natu-

rales ―exóticos‖, cuyo consumo no alcanza-

ra un ―nivel significativo dentro de la UE

antes del 15 de mayo de 1997‖. Esto es

importante para algunos de los productos

que se incluyen en este estudio. Por favor

remítase a la ficha técnica del Arazá y el

Borojó.


Recomendación

97/618/EC

La UE ha establecido reglas para los

materiales y objetos que entran en contac-

to con los alimentos (incluyendo los

empaques, por ejemplo) para prevenir

cualquier cambio inaceptable en la compo-

sición de los alimentos y para proteger la

salud humana.

Regulación (EC)

1935/2004



Directiva 2002/72 EC




Directiva 93/11/EEC

Regulación

(EC)1895/2005

Directiva 2008/39/EC

5. Requisitos de Entrada al Mercado

http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en


La legislación sobre empaques restringe el

uso de ciertos metales pesados, entre

otros requisitos.

Directiva 94/62/EC

La UE establece requisitos para los mate-

riales de empaque de madera (WPM por

su sigla en inglés) tales como las los estu-

ches, cajas, estibas, bidones, palées,

demás cajas y la madera que se utiliza

para acuñar y apoyar la carga que no es de

madera.


Este documento incluye las generalidades

de la legislación general sobre los requisi-

tos que deben cumplir las etiquetas de los

alimentos que se les aplican a todos los

alimentos. Además, esboza los requisitos

relacionados con la nutrición y las etiquetas

de los alergenos.


Directiva 90/496/EC

Regulación 1924/2006/EC


Direct iva 2007/68/EC

En la UE, los requisitos relacionados con la

composición y las etiquetas de los jugos

de frutas y de ciertos alimentos similares

destinados al consumo humano están

establecidos por ley.


La UE quiere evitar que se engañe al

consumidor agregando el uso de declara-

ciones de nutrición o de salud para

ciertas propiedades nutricionales relacio-

nadas con el perfil de los alimentos.

Regulación (EC)

1924/2006

La UE ha establecido requisitos para la

producción y los requisitos específicos de

etiquetas que un producto orgánico de

origen agrícola debe cumplir para que se

pueda comercializar en la UE como ―orgá-

nico‖.



Regulación (EC)

1235/2008

Todos los alimentos que lleguen a la UE se

someten a controles oficiales mediante

los cuales se revisa si se cumple con la

legislación de alimentos pertinente. Algu-

nos productos específicos se deben some-

ter a mayores niveles de control.



La UE introdujo un sistema de alerta

rápida para alimentos y Piensos (RASFF

por su sigla en inglés) como herramienta

para intercambiar información para hacer

cumplir la legislación de seguridad de los

alimentos.


La UE ha desarrollado las Buenas Prácti-

cas de Manufactura (GMP por su sigla en

inglés) para los fabricantes de materiales y

artículos destinados a entrar en contacto

con los alimentos que no se les aplica

directamente a los productores de fuera de

la UE, pero que sin embargo puede tener

una importancia indirecta porque el com-

prador exige un sistema de calidad.

Regulación (EC)

2023/2006

El Grupo de Expertos de Comestibles, encargado de facilitar la

implementación de la Legislación pertinente dentro del Acuerdo de

la EEA es el encargado de hacerle seguimiento a los nuevos

desarrollos de la ley de alimentos de la UE. En la actualidad se

está revisando la nueva legislación sobre aditivos, saborizantes y

encimas de los alimentos. El Grupo de Expertos también sigue

muy de cerca las discusiones del Parlamento Europeo y del Con-

sejo relacionados con la propuesta de la Comisión sobre Regula-

ción de la información de los alimentos y la propuesta de la Comi-

sión de revisar la Regulación de alimentos novedosos. Para obte-

ner más información por favor visite: http://www.efta.int/eea/policy-

areas/goods/agriculture-fish-food/food-safety.aspx

Legislación Suiza

La Regulación existente se ha revisado constantemente porque

Suiza ha hecho esfuerzos continuos para armonizar su ley de

alimentos con la ley de alimentos de la U.E. La equivalencia en la

legislación busca especialmente eliminar las barreras de comercio

y buscar la posibilidad de que la entrada al mercado sea más

sencilla. (Rentsch & Partner, 2007).

La Regulación de la ley de alimentos de Suiza se encuentra en

distintos estatutos organizados jerárquicamente. En primer lugar,

los alimentos importados deben cumplir con los requisitos de la

ley de alimentos de Suiza. La base para hacer cumplir e imple-

mentar la ley de alimentos se encuentra en La ley de alimentos

Suiza (Lebensmittelgesetz SR 817.0/ Loi sur les denrées alimen-

taires (LDAI) RS 817.0), La ordenanza de alimentos (Lebensmit-

tel- und Gebrauchsgegenständeverordnung SR 817.02/

l‘Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels

(ODAlOUs) RS 817.02) y demás ordenanzas relacionadas. Estos

estatutos se aplican a la manufactura, tratamiento, almacenamien-

tos, transporte y entrega de alimentos, la marcación y publicidad

de alimentos, y la producción agrícola de alimentos.

Uno de los principios más importantes sobre los cuales se hace

énfasis en la ley de alimentos de Suiza es la ―Auto inspección‖.

Según el artículo 23 de la ley de alimentos de Suiza, los importa-

dores de alimentos son responsables de asegurarse a través de

una auto inspección de que sus mercancías cumplen con los

requisitos legales pertinentes.

Además de la Ley de Alimentos de Suiza y la Ordenanza de Ali-

mentos, las ordenanzas más importantes aplicables a los exporta-

dores de frutas y verduras procesadas, extractos de café, hierbas

y especias procesadas son:

- Ordenanza sobre la mención del país de origen de los alimen-

tos, ingredientes y materias primas utilizadas en los mismos

(817.021.51)

- Ordenanza sobre higiene de los alimentos (Hyv) (817.024.1)

- Ordenanza sobre aditivos alimentarios (817.022.31)

- Ordenanza de componentes externos e inherentes a los ali-

mentos (817.021.23)

http://www.efta.int/eea/policy-areas/goods/agriculture-fish-food/food-safety.aspx

http://www.efta.int/eea/policy-areas/goods/agriculture-fish-food/food-safety.aspx


- Ordenanza sobre las etiquetas de los alimentos (817.022.21)

- Ordenanza sobre la adición de sustancias esenciales o útiles

desde el punto de vista fisiológico para los alimentos

(817.022.32)

- Ordenanza de vegetales, frutas, mermeladas y productos

similares (817.022.107)

- Ordenanzas sobre sopas, especias y vinagre (817.022.103)

- Ordenanzas sobre bebidas principalmente té, aromáticas,

café, jugos de frutas, jarabes y gaseosas (817.022.111)

- Ordenanza sobre agricultura orgánica (910.181)

Desafortunadamente los textos originales solamente están en

alemán, francés e italiano. Solamente unas pocas leyes y orde-

nanzas Suizas seleccionadas están disponibles en inglés en este

momento. Para obtener más información sobre la legislación, por

favor visite:

http://www.admin.ch/ch/e/rs/suggestions_communications.html y

consulte las fuentes indicadas a continuación.

- Los textos legales completos de las Autoridades Federales de

la Confederación Suiza se encuentran en:

http://www.admin.ch. y se elige (documentation). Allí se en-

cuentra una introducción en inglés pero la elaboración poste-

rior solamente aparece en alemán, francés e italiano.

- Rentsch & Partner tiene una introducción a la ley de alimentos

Suiza en inglés que se encuentra en:

http://www.industriallaw.ch. Los estatutos más importantes re-

lacionados con la ley de alimentos de Suiza también aparecen

en esta página web, pero solo están disponibles en alemán,

francés e italiano:

http://www.industriallaw.ch/?sub_id=87&leng=1

Noruega

Como miembro de la EEA. Noruega se acoge en general a legis-

lación sobre alimentos de la UE. En la actualidad la ley de alimen-

tos de Noruega se fundamenta en los principios de la ley general

de alimentos de la UE. (Regulación (EC) 178/2002). La base de la

ley de alimentos de Noruega está establecida en LOV-2003-12-

19-124 (Título Original: Se establece para asegurar que los ali-

mentos sean seguros y sanos, para promover la salud, la calidad

y las preocupaciones de los consumidores a lo largo de toda la

cadena de abastecimiento y para que toda la producción sea

sostenible. La ley se aplica a los asuntos relacionados con la

producción, procesamiento y distribución de alimentos, incluyendo

el agua potable, y todos los materiales y objetos que entren en

contacto con los alimentos. El proceso formal de implementación

de la ley general de alimentos de la UE bajo la responsabilidad de

las autoridades Noruegas de seguridad de los Alimentos

(Mattilsynet), está casi terminado (CBI, 2009). Para obtener más

información por favor visite la página web:

http://www.mattilsynet.no/portal/page?_pageid=54,40103&_dad=p

ortal&_schema=PORTAL&language=english

Islandia

Islandia también está implementando la legislación de la UE sobre

asuntos veterinarios, alimentos, piensos, y otros asuntos relacio-

nados con la cadena alimentaria. La autoridad Islándica de ali-

mentos y veterinaria (MAST) y las autoridades municipales de

control de los alimentos son los responsables de aplicar esta

legislación. Para obtener más información por favor visite la pági-

na web de MAST:

: http://www.mast.is/index.aspx?GroupId=1057&TabId=1064

5.1.2 Requisitos No Legales

Los Requisitos No Legales van más allá de la legislación, porque

las compañías pueden ser más exigentes en sus requisitos que la

misma legislación. Las categorías más importes de Requisitos

adicionales son Los Requisitos Ambientales y los Sociales (Labo-

rales).

Para los alimentos procesados, los estándares reconocidos por la

Iniciativa Global de seguridad de los alimentos (GFSI) son impor-

tantes, por ejemplo el estándar global de seguridad de los Alimen-

tos del Consorcio Global de Minoristas Británicos (BRC) el código

de alimentos seguros de calidad 2000 (SQF) 2000 y el estándar

internacional de alimentos (IFS). Para más información sobre

GFSI y sus estándares reconocidos por favor visite la página web:

http://www.mygfsi.com/. Además, el ISO 22000 es un estándar

reconocido internacionalmente, que armoniza varios de los es-

quemas existentes sobre certificación nacional e industrial.

Las certificaciones ISO 14001 e ISO 9001 les muestras a los

importadores Europeos que las cuestiones ambientales y de cali-

dad fueron tomadas en cuenta. La certificación Orgánica exige los

estándares más estrictos sobre la prevención de los efectos nega-

tivos sobre el medio ambiente.

Los requisitos sociales se pueden fundamentar en los estándares

de la OIT (sobre condiciones de trabajo) tales como la SA 8000, y

también en la OHSAS 18001 (serie sobre evaluación de salud y

seguridad ocupacional) o Comercio Justo.

Con frecuencia algunas industrias específicas establecen requisi-

tos mínimos para productos específicos, que complementan la

legislación de la UE. En el sector de los alimentos congelados por

ejemplo, los estándares de muchos importadores de alimentos

congelados sobre los niveles de contaminación son más estrictos

que los estándares reglamentarios de la UE. El uso de la gestión

integrada de pestes y la minimización del uso de agentes para la

protección de cultivos también son temas importantes. Algunos

importadores hacen su propia revisión del cumplimiento según sus

http://www.admin.ch/ch/e/rs/suggestions_communications.html

http://www.admin.ch/

http://www.industriallaw.ch/

http://www.industriallaw.ch/?sub_id=87&leng=1

http://www.mattilsynet.no/portal/page?_pageid=54,40103&_dad=portal&_schema=PORTAL&language=english

http://www.mattilsynet.no/portal/page?_pageid=54,40103&_dad=portal&_schema=PORTAL&language=english

http://www.mast.is/index.aspx?GroupId=1057&TabId=1064

http://www.mygfsi.com/


propios estándares y algunos otros confían en los sistemas de

certificación de terceras personas (CBI, 2010).

La Asociación Europea de Jugos de Fruta (A.I.J.N.) Elaboró un

código para las prácticas de evaluación de jugos de frutas y verdu-

ras, que es aceptado y utilizado por las Asociaciones Nacionales

de Jugos de Frutas de la UE, por los inspectores Nacionales de

alimentos y los Procesadores y Comercializadores de Frutas en

todas partes del mundo. También está reconocida por la Comisión

de la UE. Para más información visite la página web:

http://www.aijn.org/.

La Asociación Europea de procesadoras de Frutas y Verduras

PROFEL ha escrito varios códigos de prácticas que se convierten

en un marco de referencia voluntario necesario que establece las

prácticas justas y tradicionales para la producción y comercializa-

ción de frutas en conserva. Incluye un código de práctica para los

vegetales conservados al calor, para las frutas conservadas al

calor y uno para las buenas prácticas de higiene para la Industria

de las mermeladas, jaleas y conservas. Para más información

visite: http://www.oeitfl.org/ y entre a publicaciones.

La Asociación Europea de Especias (ESA) estableció los requisi-

tos mínimos de las especias, que complementan la legislación de

la UE sobre el tema. Se encuentran en documents de la página

web: http://www.esa-spices.org. Además la comunidad nacional de

la Pimienta ofrece detalles relacionados con la higiene y los

estándares generales de calidad para la Pimienta blanca y negra y

se encuentra en: http://www.ipcnet.org, bajo ‗Technical‘.

5.1.3 Aranceles y Cuotas

UE

El sistema generalizado de preferencias es un acuerdo comercial

a través del cual 176 países y territorios en desarrollo tienen ac-

ceso preferencial al Mercado de la UE, a través de la reducción de

los Aranceles de sus productos al ingresar al Mercado de la UE.

Lo implementa el Consejo de Regulación y es aplicable para un

periodo de tres años. El GSP cubre tres regímenes de preferencia

individuales:

- Standard GSP: Establece las preferencias para los 176 países

en desarrollo de más de 6.200 partidas arancelarias;

- GSP+: Una iniciativa especial de acuerdo para el desarrollo

sostenible y buen gobierno que ofrece reducciones arancela-

rias adicionales para apoyar a los países en desarrollo vulne-

rables en la ratificación e implementación de convenciones in-

ternacionales sobre estos temas;

- Acuerdo Todo menos Armas (EBA) Le otorga acceso libre

de impuestos y libre de cuotas a todos los productos de por lo

menos 50 países en desarrollo (LDCs).

Los aranceles preferenciales le permiten a los países en desarro-

llo participar mejor en el comercio internacional y generar ingresos

adicionales por exportaciones para apoyarlos a desarrollar su

industria y aumentar el empleo y disminuir la pobreza (European

Commission External Trade, 2009). Colombia es beneficiaria del

acuerdo GSP+.

Los aranceles convencionales y preferenciales para entrar a la UE

se encuentra en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.j

sp?Lang=en&redirectionDate=20101119

Para obtener más información sobre el sistema general de prefe-

rencias por favor visite:

http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/index_en.htm

Todavía no se ha logrado armonizar las tarifas del IVA en la UE.

Las tarifas actuales del IVA se pueden obtener de:

Tarifas del IVA que se aplican en los países miembros de la Co-

munidad Europea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxatio

n/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

Para obtener más información sobre las tasas del IVA en la EU

visite:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/i

ndex_en.htm

EFTA

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EFTA – Colombia de

2008 cubre una gran cantidad de áreas incluyendo el comercio de

bienes (Tanto bienes agrícolas como industriales), inversión, co-

mercio de servicios, derechos de propiedad intelectual, compras

del gobierno, competencia y cooperación. El acuerdo también

establece concesiones arancelarias para los productos agrícolas

procesados, las cuales se pueden encontrar en el Anexo 3 del

TLC (http://www.efta.int/free-trade/free-trade-

agreements/colombia/rou-annexes-en.aspx). Los detalles y los

textos completos se encuentran en: http://www.efta.int/free-

trade/free-trade-agreements/colombia.aspx

No todos los productos incluidos en este estudio están cubiertos

por el TLC. Suiza también utiliza un GSP. Los aranceles específi-

cos para Suiza se encuentran en la base de datos de TARES:

http://xtares.admin.ch/tares/home/homeFormHandler.do;jsessionid=M4

ydnvH86QcKj9VGlzTc4LmCNwRXCxGyQ7XLQnGYbvhGPLvTlhL7!-

768251668

http://www.aijn.org/

http://www.oeitfl.org/

http://www.esa-spices.org/

http://www.ipcnet.org/

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&redirectionDate=20101119

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&redirectionDate=20101119

http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/index_en.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/index_en.htm

http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/colombia/rou-annexes-en.aspx

http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/colombia/rou-annexes-en.aspx

http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/colombia.aspx

http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/colombia.aspx

http://xtares.admin.ch/tares/home/homeFormHandler.do;jsessionid=M4ydnvH86QcKj9VGlzTc4LmCNwRXCxGyQ7XLQnGYbvhGPLvTlhL7!-768251668




Bajo el esquema Noruego de GSP se hace referencia a Colombia

como un ―País GSP común y corriente‖: Los aranceles aduaneros

Noruegos y sus deducciones bajo el esquema GSP se encuentran

en:

http://www.toll.no/templates_TAD/Article.aspx?id=146952&epslang

uage=EN

Los aranceles de importación para Islandia y demás información

relacionada con importar hacia Islandia se encuentran en:

http://www.tollur.is/displayer.asp?cat_id=645

Los acuerdos comerciales preferenciales han liberado el comercio

de muchos alimentos procesados de Colombia hacia la UE y

EFTA de gravámenes de importación. Los importadores de la UE y

EFTA solamente tienen que pagar gravámenes de importación

sobre muy pocos productos específicos. Los exportadores Colom-

bianos pueden averiguar si sus productos pueden entrar a la UE y

EFTA libre de aranceles en la páginas web mencionadas ante-

riormente de la UE, Suiza, Noruega e Islandia.

Para averiguar cuáles son los aranceles de importación que le

corresponden a sus productos específicos sigan los siguientes

pasos:

Seleccione ―Colombia‖ como el país de origen

Busque su producto escribiendo el nombre en el cuadro

de diálogo. Si su búsqueda no le arroja resultados útiles,

utilice la función buscar. Muchos productos hacen parte

de una categoría que incluye otros productos.

Elija la categoría adecuada. El sistema armonizado (HS)

distingue fundamentalmente los alimentos procesados y

los no procesados, pero también distingue distintos tipos

de procesamiento (por ejemplo congelados, concentra-

dos).

Haga otras selecciones de ser necesario. El sistema HS

también hace otras distinciones con base en las especi-

ficaciones del producto.

http://www.toll.no/templates_TAD/Article.aspx?id=146952&epslanguage=EN

http://www.toll.no/templates_TAD/Article.aspx?id=146952&epslanguage=EN

http://www.tollur.is/displayer.asp?cat_id=645


6.1 Características del Producto

El procesamiento de alimentos es un sector industrial muy varia-

do, por lo general compuesto por 10 grandes sub sectores: frutas

y verduras, granos, leche y productos lácteos, industria pesquera,

carne y aves, productos de plantación, bebidas alcohólicas y no

alcohólicas, dulces, alimentos empacados/pre cocidos, comple-

mentos alimenticios y alimentos naturales.

En el marco de este informe, el sector de alimentos procesados

en Colombia se analiza sobre 3 grupos principales de productos:

Productos procesados de frutas y verduras (pulpa, se-

cos, congelados, mermeladas, jaleas, purés y conserva-

dos en vinagre), incluyendo frutas tropicales/exóticas.

Extractos, esencias y concentrados de café como el café

soluble. También se consideran en este estudio los

cafés de especialidad y origen, pero en sentido cualitati-

vo.

Hierbas y especias procesadas (bolsas de té, congela-

das, secas)

Se hace mayor énfasis en el grupo de productos compuesto por

las frutas y verduras procesadas, especialmente congeladas

(pulpas), (frutas deshidratación por congelación) y extractos. La

misión investigadora de 2009, seguida por una serie de entrevis-

tas con compañías y organizaciones locales en noviembre de

2010, reveló que las oportunidades para los exportadores colom-

bianos se encuentran en este grupo de productos, especialmente

en frutas semi-procesadas que se exportan a los países EFTA y

de la UE como ingredientes para la industria alimenticia.

La Lista de códigos HS (partidas arancelarias) se encuentra en el

Anexo iv.

6.2 Consumo

El mercado de alimentos y bebidas es el más grande en Colombia

en términos de ventas. En 2007, las ventas generales de alimen-

tos y bebidas no alcohólicas ascendieron a cerca de € 2.4 billones

(7.045.841 millones de pesos), lo que representa alrededor del

36% del total del mercado nacional (DANE, 2010).

No se tiene información disponible sobre el consumo de grupos de

productos específicos en Colombia. No obstante, las últimas

cifras disponibles (2006) muestran que el consumo de frutas y

productos enlatados por parte de los consumidores de clase me-

dia fue de € 500 mil (1.523.445.455 pesos). En el caso de las

mermeladas, el consumo ascendió a € 6.2 millones

(18,892.725.608 pesos) a nivel nacional.

Chile ocupa el primer lugar en consumo per cápita de alimentos

conservados de América del Sur (2009), lo que representa un

promedio anual de € 369, seguido por Argentina (€ 315), Brasil

(€ 310), Colombia (€ 196), y Perú (€ 164).

6.3 Producción

En esta sección, la producción agrícola se interpreta como la

producción de materia prima para la industria de procesamiento

de alimentos en Colombia.

Al comparar la producción agrícola en Colombia con otros países

de América del Sur (Tabla 20), se puede observar que el país

ocupa el quinto lugar en área cultivada y el tercero en volumen de

producción.

Tabla 14: Producción Agrícola en los Países de América del Sur

(productos seleccionados)1, 2009

País Área Cultivada

(hectárea)

Producción

(toneladas)

Brasil 93‘694‘787 286‘798‘340

Argentina 51‘733‘175 92‘024‘965

Colombia 3’719’388 23’642’156

Perú 3‘489‘776 20‘301‘223

Venezuela 3‘110‘650 13‘833‘489

Chile 1‘513‘796 13‘654‘151

Ecuador 2‘431‘224 13‘619‘037

Paraguay 8‘323‘289 13‘134‘554

Bolivia 4‘444‘909 7‘648‘948

Uruguay 2‘763‘696 7‘435‘297

Guyana 183‘261 654‘850

Suriname 53‘106 340‘351

Guyana Francesa 11‘034 65‘098

Fuente: FAO, 2010 1Incluye cereales, frutas cítricas, cereales secundarios, cultivos fibrosos,

frutas, tortas oleaginosas, cultivos oleaginosos, legumbres, raíces y tubér-

culos, árboles de frutos secos, vegetales y melones.


Colombia


Figura 15 Cultivo de melón en el Valle del Cauca

En la tabla 21 se muestra el cultivo específico de materias primas

en Colombia, dividido por los productos pertinentes (y disponibles)

para este informe. Se incluyen otros productos como referencia.

Tabla 15: Área y producción de cultivos en Colombia (productos

prioritarios de exportación), 2009

Producto Área Cultivada

(hectárea)

Producción

(toneladas)

Banano (para exportación) 42‘655 1‘724‘707

Café 887‘661 468‘000

Plátano (para exportación) 22‘459 165‘378

Cacao 127‘988 49‘348

Caña de Azúcar 170‘313 23‘588‘646

Palma 365‘546 4‘111‘754

Selección de Frutas: 123’601 1’338’541

Aguacate 23‘463 171‘554

Granadilla 7‘157 26‘878

Lulo 9‘714 54‘758

Mango 21‘495 189‘189

Maracuyá 7‘776 111‘956

Mora 14‘201 110‘089

Piña 15‘183 433‘408

Uchuva 1‘206 15‘196

Selección de verduras: 24’071 440’897

Ají 3‘090 20‘978

Brócoli/coliflor 1‘428 25‘595

Cebolla 16‘030 327‘033

Fuente: Ministerio de Agricultura – Estadísticas Agropecuarias, 2010

Entre los productos seleccionados para este informe, el café, por

una gran diferencia, es el producto líder en Colombia, con un área

cultivada de alrededor de 888 mil hectáreas y una producción de

468 mil toneladas en 2009.

El cultivo de frutas, uno de los grupos de productos en los que se

enfoca este informe, ascendió a alrededor de 124 mil hectáreas,

con una producción total de 1.3 millones de toneladas en 2009. El

cultivo de verduras ascendió a 24 mil hectáreas y una producción

total de 441 mil toneladas en 2009.

En cuanto a las frutas del Amazonas, las principales áreas de

producción son Caquetá y Putumayo. Guaviare y Amazonas

también son importantes en la producción de estas frutas, pero en

cantidades más pequeñas. Las últimas estadísticas (Rocha,

2006) señalan que el cultivo de frutas específicas del Amazonas

en Colombia ascendió a:

Tabla 16: Cultivo de frutas del Amazonas, 2004

Producto Área Cultivada

(Hectáreas)

Arazá (Eugenia stipitata) 32‘615

Copoazú (Theobroma grandiflorum) 14‘234

Chontaduro (Bactris gasipaes) 6‘306

Cocona (Solanum sessiliflorum) 219

El área de cultivo de Borojó (Borojoa patinoi), una fruta que se

encuentra sobre todo en los departamentos de Chocó y Valle del

Cauca (en la Costa Pacífica), se calculó en 3 mil hectáreas en

2004 (cifras más recientes disponibles). La producción de Borojó

se calculó en mas de 17 mil toneladas en 2008 (Universidad Na-

cional de Colombia).

6.4 Procesamiento

En el contexto de la industria de procesamiento de alimentos de

América del Sur, Colombia no se encuentra entre los gigantes,

que básicamente están compuestos por Brasil y Argentina. Chile

también se encuentra entre los países cuya industrialización le

permitió un desarrollo sólido de la industria de procesamiento de

alimentos, mientras que Colombia y Perú pertenecen al grupo de

procesadores de alimentos de tamaño mediano en América del

Sur.

La mayor parte del procesa-

miento de productos alimenticios en Colombia se lleva a cabo

alrededor de las áreas urbanas, donde se encuentran los grandes

conglomerados de industrias,

mercados importantes y la infra-

estructura necesaria. Los pro-

cesadores de alimentos en

Colombia se componen de

multinacionales a gran escala,

compañías pequeñas y media-

nas y fabricantes artesanales.

La industria de alimentos es uno

de los sectores más grandes y

Figura 16 Planta de proce-samiento de Fruta, fuente: Dreamstime


fundamentales de la economía, que representa el 28% de la pro-

ducción industrial y el 22% del total de la fuente de empleo. La

industria de alimentos colombiana reportó un crecimiento prome-

dio del 7.0% en 2008. En 2009, se registró un descenso del 3.5%

que se debió principalmente a la prohibición de las exportaciones

colombianas hacia Venezuela y a la caída de las exportaciones a

Ecuador por el deterioro de las relaciones diplomáticas (Informe

de Ganancias 2010).

Como se observa en la Tabal 21, el procesamiento de frutas y

verduras (junto con los aceites y grasas vegetales) ascendió a

€ 1,070 millones en 2007, concentrados alrededor de Bogotá,

Cali, Barranquilla y Medellín. En cuanto al procesamiento de

productos de café, la conglomeración tiene lugar en torno a las

importantes regiones productoras de café, que conforman el

Triangulo del Café: Risaralda, Quindío y Caldas, polos importantes

para esta industria. Bogotá y Medellín también son zonas impor-

tantes para el procesamiento de productos de café, los cuales

ascendieron a un total de € 1,088 millones en 2007. El procesa-

miento de otros productos alimenticios ascendió a €

1,605 millones en 2007.

Tabla 17: Procesamiento de alimentos en Colombia (sectores

seleccionados), en 2007

Código de

Actividad

Económica

Sector Valor (Pro-

ducción

Bruta, en

€ 1’000)1

Número de

Compañías y

principales

áreas metropo-

litanas

152 Procesamiento de frutas,

verduras, aceites y grasas

vegetales

1‘070‘031 113 - Bogotá,

Cali, Barranqui-

lla, Medellín

156 Procesamiento de productos

de café2

1‘087‘812 102 - Manizales,

Pereira, Bogotá,

Medellín

158 Procesamiento de otros

alimentos, como cacao,

chocolate y otros productos

de confitería.

1‘605‘348 153 - Bogotá,

Cali, Medellín

1€ 1.00 = 2‘902 pesos colombianos (tasa de cambio promedio en 2007,

Fuente: http://www.oanda.com) 2Incluye clasificación, descafeinado, tostado/molienda, extracción y otras

formas de procesamiento.

Fuente: DANE, 2010

Las compañías de procesamiento de frutas y verduras con mayor

participación en el subsector en términos del orden de importancia

son: fabricantes de jugos, fabricantes de encurtidos y salsas y

fabricantes de alimentos enlatados. Los productores de otras

preparaciones como concentrados de frutas, pulpa de fruta y

verduras congeladas, mermeladas y jaleas y, finalmente, la pro-

ducción de frutos secos, cuya participación en el total de la indus-

tria no supera el 1% son los últimos de este grupo.

Productos Orgánicos y de Comercio Justo

Algunas compañías en Colombia ya comenzaron a procesar y

comercializar productos alimenticios orgánicos y de Comercio

Justo, atendiendo un nicho del mercado que está asociado con la

creciente preocupación por los temas de salud, sociales y ambien-

tales.

Una de las compañías identificadas fue Fruandes, cuyas materias

primas están certificadas como orgánicas de Comercio Justo. La

Compañía produce frutos secos para la producción de barras de

cereal o para consumo como pasa bocas. Productora de Jugos,

ubicada en Tuluá, también comenzó a trabajar recientemente con

pulpa de fruta orgánica. Algunas otras compañías están conside-

rando el desarrollo de líneas orgánicas para algunos productos.

Aunque se trata de un desarrollo que se está llevando a cabo en

la industria de alimentos procesados de Colombia, todavía es muy

puntual y específico para compañías que tienen un manejo solido

en su cadena de suministro. A pesar del creciente interés que se

presenta sobre todo en el procesamiento orgánico, varias de las

compañías entrevistadas manifestaron que aspectos como los

costos de conversión, la inestabilidad en la oferta de materia prima

orgánica y los costos en la adaptación del plan para procesar

orgánicamente, todavía les impide producir frutas y verduras certi-

ficadas.

En el caso del café, existen muchas compañías como Café Devo-

tion y Procafecol (Juan Valdez) que ya comercializan café produ-

cido orgánicamente, que con frecuencia tienen certificaciones

adicionales como la UTZ y Rainforest Alliance

6.5 Exportaciones

Esta sección se centra en las exportaciones colombianas de ali-

mentos procesados, enfocándose en tres grupos de productos:

frutas y verduras procesadas, hierbas y especias procesadas y

extractos de café. Se describen las exportaciones colombianas

con destino a EFTA y a la UE.



Tabla 18: Exportaciones de productos seleccionados desde Co-

lombia, expresado en € 1,000 y toneladas

2005 2007 2009


Frutas y verduras

procesadas

35‘589 20‘958 40‘684 27‘984 46‘122

27‘155

Participación de

las frutas tropica-

les/exóticas

20’701 8’741 22‘187 10’013 26‘358

12’133

Hierbas y espe-

cias procesadas

2‘031 1‘106 3‘989

1‘524 4‘996

2‘398

Extractos de café 125‘580 31‘574 122‘679

29‘661 n.a. n.a.

*Los valores se convierten de dólares estadunidenses a Euros.

6.5.1 Exportaciones por grupo de productos


En 2009, Colombia exportó € 46 millones ó 27 mil toneladas de

frutas y verduras procesadas, registrando un incremento del 7.0%

aproximadamente, en valor y volumen. Cerca del 60% (en valor)

de estas exportaciones estuvieron representadas por frutas tropi-

cales/exóticas.

Las exportaciones colombianas de frutas y verduras procesadas a

los países EFTA ascendieron a € 164 mil o 198 toneladas en

2009, con un incremento en la tasa promedio anual del 6.7% en

valor y del 7.4% en volumen desde el 2005. Suiza fue el único

destino importante para estas exportaciones, con una participación

de más del 99%. Las frutas tropicales/exóticas representan casi el

90% del total de las exportaciones de frutas y verduras procesa-

das de Colombia a los países EFTA.

Las exportaciones a la UE fueron mucho más considerables,

ascendiendo a € 27 millones ó 13 mil toneladas en 2009 (casi el

60% del total de las exportaciones colombiana de frutas y verdu-

ras procesadas). Entre el 2005 y el 2009, las exportaciones a la

UE aumentaron a una tasa promedio anual del 7.9% en valor y

6.7% en volumen. Las frutas tropicales/exóticas representaron

alrededor del 80% del total de las exportaciones colombianas de

frutas y verduras procesadas a la UE.


Las exportaciones de hierbas y especias procesadas experimenta-

ron un gran crecimiento en los últimos años, a una tasa promedio

anual de 25% en valor y 23% en volumen entre 2005 y 2009. En

2009, estas exportaciones ascendieron a casi € 5.0 millones y

más de 2.000 toneladas. En comparación con otros grupos de

productos, las especias y las hierbas siguen siendo un grupo de

productos relativamente pequeño dentro del total de las exporta-

ciones colombianas.

Aunque EFTA es un destino modesto para las exportaciones

colombianas de hierbas y especias, el período 2005-2009 registró

un gran aumento promedio anual del 147% en valor y 132% en

volumen. Las exportaciones ascendieron a € 2.400 y 834 tonela-

das en 2009, con Suiza como el único destino dentro de EFTA.

Como en el caso de las frutas y verduras procesadas, las exporta-

ciones de especias y de hierbas a la UE fueron mayores, ascen-

diendo a € 182 mil ó 653 toneladas en 2009. No obstante, la UE

representó menos del 4.0% de los destinos para las exportaciones

colombianas de hierbas y especias, que en su mayoría van dirigi-

das a otros países de América Latina y Estados Unidos. Sin em-

bargo, las exportaciones a la UE aumentaron a una tasa promedio

anual muy fuerte del 41% en valor y 153% en volumen entre 2005

y 2009.

Extractos de café / café soluble

Las exportaciones colombianas de extractos de café (como ex-

tractos, esencias, concentrados y productos derivados, incluyendo

el café soluble), ascendieron a € 112 millones ó 24 mil toneladas

en 2007, manteniéndose estable en valor y volumen desde 2005.

La información correspondiente al año 2009 no está completa, por

lo tanto no se puede presentar.

Una parte muy pequeña de las exportaciones colombianas de

extractos de café tienen como destino los países EFTA (alrededor

del 1.0% en 2007). Suiza fue el principal importador, con una

participación del 96% en 2007; el resto llega a Noruega. El total

de las exportaciones ascendieron a € 1.0 millones ó

144 toneladas en 2007. Se registró un descenso de más del 20%

en las exportaciones colombianas de extractos de café a los paí-

ses EFTA entre 2005 y 2007.

La UE es el destino más importante para las exportaciones co-

lombianas de extractos de café, lo que representó una participa-

ción de más del 30% en 2007. Las exportaciones a la UE ascen-

dieron a € 34 millones ó 5.700 toneladas, permaneciendo estables

en valor y con una leve disminución en volumen desde 2005.

6.5.2 Principales exportadores colombianos por actividad

económica.

Esta sección hace una lista de los principales exportadores co-

lombianos de alimentos procesados, divididos de acuerdo con su

respectivo código de actividad económica. Las exportaciones se

presentan en términos de valor y volumen, dando a conocer el

carácter de las compañías que comercian diferentes grupos de

productos dentro del sector. Se hace énfasis en compañías que

exportan frutas y verduras procesadas que, como se puede ob-


servar, están conformadas por un grupo de pequeños y medianos

exportadores.

Tabla 19: Procesamiento de frutas y verduras (código de actividad

económica: 1521)

Compañía Ubicación

C.I. Comexa S.A. Cartagena

C.I. Agrofruit S.A. Medellín

Productora de Jugos S.A. Cali

Frucol S.A. Comercializadora Internacional Cali

Alimentos SAS S.A. Bogotá, D.C.

Frito Lay Colombia LTDA Bogotá, D.C.

Pulpafruit Bogotá, D.C.

Frigorífico de la Costa S.A. Barranquilla

C.I. Frutos de los Andes Fruandes LTDA Bogotá, D.C.

C.I. Doña Paula S.A. Medellín

Fuente: DANE, 2010

Tabla 20: Tostado, molienda y otros procesamientos del café

(códigos de actividad económica 1562, 1563 y 1564)


Industria Colombiana de Café S.A. Medellín

Industrias Aliadas S.A. Ibagué

Foodex S.A. Manizales

Descafeinadora Colombiana S.A. Manizales

Toscafé Oma S.A. Bogotá, D.C.

Fuente: DANE, 2010

Tabla 21: Procesamiento de otros alimentos, como cacao, choco-

late y otros productos de confitería (códigos de actividad económi-

ca: 1581 y1589).


Cadbury Adams Colombia S.A. Cali

Colombina S.A. Cali

Quala S.A. Bogotá, D.C.

Nestlé de Colombia SA Bogotá, D.C.

Compañía de Galletas Noel S.A.S. Medellín

Fuente: DANE, 2010

6.6 Estructura y Prácticas de

Comercio

6.6.1 Canales de distribución

La industria de alimentos procesados en Colombia comienza a

nivel de cultivo de materia prima, como se trató en la sección 5.3.

A partir de sus fuentes de cultivo alrededor de Colombia, las mate-

rias primas para la industria de procesamiento se transportan

hasta su comprador final (industria) ya sea directamente o a través

de distribuidores.

Para algunas compañías, las materias primas llegan de diferentes

partes de Colombia, lo que les exige tener una red de distribuido-

res muy desarrollada, mientras algunas compañías tienen contac-

to directo con sus proveedores o tienen su propio cultivo. Las

compañías de procesamiento y/o distribuidores obtienen sus

materias primas directamente de los productores o a través de

asociaciones/cooperativas.

Cuando la material prima llega a la industria de procesamiento, se

revisa en cuanto a calidad y se prepara para su transformación.

El tipo de procesamiento por el que pasa la materia prima depen-

de de la naturaleza de la Compañía y del producto final para el

que se vaya a utilizar. Con frecuencia, el procesamiento también

recibe la influencia de las especificaciones del cliente. En general,

la materia prima se:

Transforma en producto final listo para exportación (em-

pacado, etiquetado, etc.). Este proceso ya lo hacen al-

gunas compañías colombianas cuando exportan a los

países EFTA y a la UE pero de una manera muy esporá-

dica. En algunas compañías, este tipo de procesamiento

también se hace por encargo de acuerdo con las especi-

ficaciones del fabricante/comprador.

Transforma en productos semi-procesados (como pulpa

congelada), y se exporta como un ingrediente que tendrá

una transformación adicional a producto final (como ju-

go) en el país de destino. Este es el canal más común

para los exportadores pequeños y medianos en Colom-

bia, y el que ofrece más oportunidades en los mercados

EFTA y de la UE.

Transforma en producto semi procesado, luego se trans-

forma en producto final, y posteriormente se exporta.

Estas actividades se pueden llevar a cabo dentro de la

misma compañía o entre diferentes compañías de pro-

cesamiento, que trabajan a diferentes niveles.

Mientras que algunas compañías de procesamiento cuentan

con la capacidad para exportar ellas mismas, algunas com-


pañías de menor escala, acuden al servicio de compañías

exportadoras especializadas presentes en Colombia.

Figura 17: Estructura comercial de alimentos procesados en Co-

lombia

Al mercado nacional no se llega mediante este esquema, pero

juega un papel importante en todos los niveles, con la gran dife-

rencia que los productos finales son de más fácil acceso para los

consumidores en Colombia. Muchas veces las compañías tienen

una línea de productos orientada al mercado nacional de Colom-

bia, y otra línea independiente especialmente destinada a la ex-

portación. También es común que algunas compañías elaboren

productos terminados que se venden en el mercado nacional y

productos semi procesados que se exportan.

Asociaciones del Sector

Todos los productores de frutas en Colombia (frescas o procesa-

das) se encuentran asociados en la Administradora de Fondo

Nacional de Fomento Hortifrutícola (ASOHOFRUCOL) -

http://www.asohofrucol.com.co

Los productores de café y de productos derivados del café están

sujetos a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC)

- http://www.cafedecolombia.com.

6.6.2 Transporte y logística

Colombia tiene 4 puertos principales, desde donde salen del país

el 95% de sus exportaciones. Estos puertos son:

Barranquilla – especializado en carga extra-dimensional

Cartagena – en su mayoría contenedores

Santa Marta – especializado en carga liviana

Buenaventura – manejo de contenedores y carga liviana

Los temas de transporte y logística relacionados con los alimentos

procesados dependen de la naturaleza del producto. Aunque el

puerto de Santa Marta tiene un enfoque especial hacia mercancía

liviana y cuenta con una infraestructura adecuada para mercancía

refrigerada/congelada, para la mayoría de las exportaciones se

sigue utilizando el puerto de Cartagena como punto de salida. En

este caso, los productos refrigerados se manejan mediante el uso

de contenedores. Por lo general, los productos que se exportan a

Asia y Oceanía, salen de Colombia por el Puerto de Buenaventu-

ra.

A diferencia de los medios de transporte convencionales, el 95%

de las exportaciones directas de Colombia hacia los países EFTA

se hacen a través de transporte aéreo. Esto se debe a que Suiza,

el mercado más grande de EFTA, es un país sin salida al mar. Sin

embargo, se observa que gran parte de las exportaciones colom-

bianas que ingresan a Suiza, primero entran al mercado europeo

a través de puertos como el de Hamburgo (Alemania) y Róterdam

(Holanda). Los envíos de mercancía a gran escala (como conte-

nedores con carga completa) no están sujetos a los aranceles de

la UE, sino que se despachan en tránsito a Suiza. Colombia tiene

3 aeropuertos principales alrededor de sus principales áreas me-

tropolitanas:

El Dorado (Bogotá)

José M. Cordoba (Medellín)

Alfonso Bonilla Aragón (Cali)

6.6.3 Legislación

Marco Legal

La legislación colombiana que se le aplica al procesamiento,

preparación, empaque, almacenamiento, transporte, importacio-

nes y exportaciones de productos alimenticios, se define en la Ley

09 de 1979 que trata sobre las medidas sanitarias. Esta ley incor-

pora los principios legales y los recursos técnicos en términos de

prevención y reglamentación de los aspectos sanitarios que pue-

den afectar la salud individual y colectiva. Esta ley está organiza-

da en doce títulos y 607 artículos, en el que el Título V establece

el marco general para los alimentos.

De acuerdo con esta ley, y con base en las facultades asignadas,

el Ministerio de Bienestar Social (antiguo Ministerio de Salud), en

coordinación con otros ministerios, organismos oficiales y la parti-

cipación del sector privado, emitió las reglamentaciones para

Producto final

Alimento fresco

(Materia prima)

Producto semi-

procesado

Producto final

Productor

Asociación/ Cooperativa

Distribuidor

Industria de procesa-miento

(1a fase)

Industria de procesa-miento

(1a fase)

Industria de proce-samiento (2a fase)

Exportador

http://www.asohofrucol.com.co/

http://www.cafedecolombia.com/


diferentes productos alimenticios y sus respectivas actividades de

producción, procesamiento y comercialización, por medio de

decretos y resoluciones. Las resoluciones más importantes en el

marco de este estudio, son las siguientes:

Tabla 22: Legislación relevante para los alimentos procesados en

Colombia

Resolución 15789

Octubre 10/1984

Regula las características físicas organolépticas, las

características químicas y microbiológicas de mer-

meladas y jaleas.

Resolución 14712 –

Octubre 12/1984

Regula los temas relacionados con la producción,

procesamiento, transporte, almacenamiento y co-

mercialización de frutas y verduras procesadas.

Resolución 7992

Julio 21/1991

El título V de la Ley 09 de 1979, regula parcialmente

lo que tiene que ver con el desarrollo, preservación y

comercialización de jugos, néctares, pulpas, pulpas

dulces y bebidas de frutas.

Resolución 243710

– Septiembre

30/1999

Establece las directrices sobre etiquetas, empaques

y rótulos, el uso de etiquetas adhesivas y autoriza-

ción de agotamiento de empaques

Decreto 3075 - 1979 Buenas Prácticas de Manufactura en Colombia.

El instituto colombiano de Normas Técnicas y Certificación

(ICONTEC), el organismo nacional de normas, desarrolló una

cantidad significativa de normas y técnicas sobre alimentos, que

fueron oficiales y obligatorias, pero que en la actualidad son de

carácter voluntario.

Implementación e Inspección

La institución colombiana que garantiza la salud pública a nivel

nacional es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y

Alimentos (Invima), que tiene la obligación de inspeccionar, super-

visar y vigilar en salud a los asuntos técnicos y científicos de los

alimentos, entre otros productos.

De acuerdo con las funciones encomendadas por el Decreto 1290

de 1995, el INVIMA es responsable de implementar las políticas

que tienen que ver con la vigilancia en salud y el control de cali-

dad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas,

cosméticos, médicos y otros que tienen impacto en la salud indivi-

dual y colectiva. Algunas de las funciones generales del Invima,

son las siguientes:

Controlar y vigilar la calidad y la seguridad de los produc-

tos relacionados en el artículo 245 de la ley 100 de 1993

y demás normas pertinentes a todas las actividades re-

lacionadas con su producción, importación, comerciali-

zación y consumo.

Proponer, desarrollar, diseminar y actualizar las normas

científicas y técnicas que se les aplican a los procedi-

mientos de inspección, vigilancia en salud, control de ca-

lidad, evaluación y sanción relacionadas con los regis-

tros sanitarios.

El INVIMA tiene como soporte legal las leyes 100 de 1993 y la

1122 de 2007, que establecen que esta institución es la autoridad

nacional en salud que se encarga de la inspección, vigilancia y

control de la producción y el procesamiento de alimentos, el con-

trol sobre la seguridad en la importación y exportación de alimen-

tos y materias primas para su producción.

6.6.4 Aranceles y Cuotas

Los aranceles y cuotas en Colombia están bajo la competencia de

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia

(DIAN) http://www.dian.gov.co. No hay aranceles ni cuotas es-

pecíficas que se apliquen a los productos que se analizan en este

informe.

6.7 Precios

6.7.1 Factores del precio

Por lo general, los precios nacionales y de importación y exporta-

ción de los alimentos procesados varían de acuerdo con una serie

de factores, tales como:

El precio / origen de la materia prima

Calidad o categoría de la material prima (como color, sa-

bor, textura, y qué tan adecuadas son para procesar).

Nivel de suministro en el mercado global

Tipo de producto final / nivel de procesamiento (como

congelado, seco, deshidratado por congelación, extracto,

etc.) y los estándares de calidad.

El mercado de alimentos procesados en general (con enfoque en

frutas y verduras conservadas) se puede dividir en tres segmentos

de precios: bajo, medio y alto. La categoría del producto depende

de los factores ya mencionados, pero también lo determina la

certificación (como orgánico, Comercio Justo). Un producto que

tiene un excelente sabor, alta calidad y certificación orgánica, se

ajusta al segmento de gama alta y por lo tanto se puede vender a

un precio más alto.

Debido a las drásticas variaciones de disponibilidad, provocadas

por cosechas irregulares, condiciones climáticas o desastres

naturales, los cambios en la oferta tienen un efecto mucho mayor

en los niveles de los precios que los cambios de la demanda. La

tasa de cambio del peso colombiano con relación al dólar también

influye en los precios de los alimentos procesados exportados

desde Colombia. El peso colombiano sigue siendo relativamente

fuerte frente al dólar estadounidense, lo que se considera perjudi-

cial para las exportaciones agrícolas, ya que los productores no

pueden compensar el aumento de los costos de producción.

(Informe de Ganancias, 2010).

http://web.invima.gov.co/portal/docu-ments/portal/documents/root/resolucion_15789_1984.pdf




http://web.invima.gov.co/portal/faces/index.jsp?id=1861





http://www.invima.gov.co/Invima/normatividad/docs_alimentos/decreto_3075_1997.htm

http://www.dian.gov.co/


6.7.2 Información y valor agregado del precio

La página de Internet de Cooperación Colombia Internacional

(CCI) - Servicio de Información Agropecuaria (SIA) > Búsqueda de

Precios, tiene una base de datos completa y actualizada, que

contiene los precios de frutas y verduras frescas, granos y otras

materias primas:

Servicio de Información Agropecuaria:

http://www.cci.org.co/ccinew/SIA.html

Tenga en cuenta que el rendimiento de los productos procesados

(en relación con sus materias primas frescas) varía de acuerdo

con la naturaleza del producto y las diferentes formas de proce-

samiento a las que se somete la materia prima. Al tomar la mate-

ria prima como base, se calculan a groso modo los diferentes

márgenes de valor agregado para cada técnica de procesamiento:

Secado: 10-15%

Extracción de pulpa / congelación: 80%

Deshidratación por congelación: más del 100%

Asegúrese de tener en cuenta los costos adicionales (comerciales

y no comerciales), como derechos de aduana, carga/descarga,

comercialización, muestras de análisis químico y transporte inter-

no.

Los costos de transporte en los que incurren los exportadores

colombianos se pueden calcular utilizando la herramienta Simula-

dor de Costos de ProExport DFI, que estará a su disposición, una

vez se inscriba en la página web: http://www.proexport.com.co, bajo exportar servicios. Con esta herramienta, el exportador pue-

de simular los costos de transporte internos y externos de acuerdo

con factores tales como el producto, punto de origen y destino,

embalaje, etc. Actualmente la herramienta cubre 28 merca-

dos/rutas, y presenta costos que sirven como referencia.

http://www.cci.org.co/ccinew/SIA.html

http://www.proexport.com.co/


7.1 Extractos de café/café soluble

7.1.1 Características del producto y el contexto colombiano

El café es un producto esencialmente colombiano. En 2009 la

producción colombiana de café ascendió a un área cultivada de

888 mil hectáreas y a un total de 468 mil toneladas de producto.

Colombia es conocida por producir uno de los cafés más finos del

mundo.

A pesar de su avanzada industria cafetera, Colombia no es un

gran productor o exportador de extractos de café (incluyendo el

café soluble), productos que requieren altos volúmenes y grandes

inversiones en maquinaria. Algunas de las compañías que

producen extractos de café/café soluble en Colombia son: Café

Buen Día, Casa Luker, Almacafé y Colcafé.

De acuerdo con la revista colombiana La Barra el mercado

internacional requiere tanto extractos de café liofilizados como

secados por atomización (aspersión), pero los productores

colombianos se han concentrado en productos no liofilizados. La

mayoría de sus consumidores finales están en el mercado

institucional, el cual requiere volúmenes muy altos; algunos

ejemplos son las cadenas de comida rápida y los estadios.

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, Colombia

exportó 584 sacos (equivalente en grano verde) de extractos de

café7 y café soluble en 2009, reportando una disminución anual

promedio de 1,8% desde 2005.

7.1.2 Análisis de la competencia

¡El café casi siempre es procesado en la UE o en EFTA! Muy

pocas cantidades de productos de café listos para el consumo

humano o para ser usados por la industria son importados por

estos países. En Europa la industria del tostado y extracción del

café es fuerte, por lo tanto las oportunidades para los productos

procesados de los países en desarrollo siguen siendo muy

limitadas.

Entre los países de la UE y EFTA, definitivamente Alemania es el

actor más grande en la extracción de café. Alemania es

responsable de casi el 40% de las 75 mil toneladas de extractos,

7 Organización Internacional del Café en Londres (ICO - http://www.ico.or) utiliza un factor de conversión oficial de 2,6 entre el café verde y el café instantáneo. Este coeficiente es utilizado por razones estadísticas y es un valor promedio, también da un rendimiento en el tueste entre el 40 y 50% dependiendo de la pérdida que el café verde sufre durante el tueste. La Unión Europea utiliza un factor de rendimiento del 40% para propósitos de aduana.

esencias y concentrados de café producidos en la UE. Dentro de

la EFTA, Suiza es claramente el líder, siendo la sede (home-base)

para compañías de gran escala que producen extractos de café,

tal como HACO y Swiss Water.

Figura 18 Café soluble, fuente: Dreamstime

La mayor parte de los extractos de café (café soluble) exportado

por los países productores es polvo secado por atomización

(aspersión). Brasil sigue siendo el país no europeo más

competitivo en el suministro de extractos de café a la UE y a la

EFTA. El país ha ido incrementando su participación de extractos,

esencias y concentrados en el mercado internacional, teniendo un

vasto suministro de café verde Robusta – el insumo principal para

la producción de extractos. En 2009, Brasil exportó a la UE 11 mil

toneladas de extractos, esencias y concentrados. Ecuador

también tiene una industria competitiva de procesamiento de café

y ocupa el puesto número 2 (entre tres países) en el suministro de

extractos de café a la UE (Reporte europeo sobre el café, 2009).

En el segmento del secado por atomización (aspersión), se ha

registrado una intensa competencia de precios y una disminución

en la capacidad de fabricación en los países consumidores

(incluyendo la UE y EFTA). El progreso del segmento de

liofilización continúa, de forma significativa, creciendo rápidamente

y requiriendo una proporción más grande de café arábigo de gran

calidad (lo que le da a Colombia una ventaja). Sin embargo,

Nestlé y Kraft Foods siguen dominando el mercado. Además, se

registra un exceso de capacidad de producción, especialmente en

Brasil y Alemania, los principales competidores de Colombia en

este segmento (Centro de Comercio Internacional, 2008).

7. FICHAS TÉCNICAS

http://www.ico.or/


7.1.3 Mercado de EFTA y la UE

Los consumidores finales más importantes de extractos de café

en la UE y la EFTA son las industrias productoras de alimentos,

galletas, dulces y productos lácteos saborizados. En el caso del

café soluble, que es un producto de consumo, las ventas se

realizan a través de cadenas de supermercados o minoristas

especializados.

En 2009, Suiza importó 100 mil sacos GBE (equivalente en grano

verde) de extractos de café. Las importaciones noruegas de

extractos, esencias y concentrados de café sumaron 1,7 millones

de toneladas (+/- 90 mil sacos GBE) – principalmente de la UE y

Suiza.

En 2009, la UE importó 41 millones de toneladas de extractos de

café originarios de países que no pertenecen a la UE (terceros

países). Colombia fue el cuarto proveedor más grande y fue

responsable por el 8,6% del total de las importaciones, después

de Brasil (27%), Ecuador (25%) y Costa de Marfil (10%).

Aunque las cifras de la demanda industrial de extractos de café no

están disponibles, es posible estimar el consumo final de café

soluble/instantáneo en la UE y EFTA.

Café soluble o instantáneo – La participación del café soluble en

el consumo total de café varía de forma considerable entre los

países miembros de la UE; en Alemania, el café soluble

representa menos del 8% del consumo total de café, mientras que

en el Reino Unido e Irlanda, ambas naciones tradicionalmente

consumidoras de té, esta participación alcanza cerca del 80%,

aunque como el consumo de café es cada vez más sofisticado,

esta participación está disminuyendo. En la UE como un todo, el

consumo de café soluble está creciendo cerca del 0,2%

anualmente. Como el consumo de café soluble está disminuyendo

en su principal mercado, el Reino Unido, el crecimiento en su

mayor parte se le puede atribuir a los países de Europa Oriental

(Centro de Comercio Internacional, 2008). En 2008, el consumo

total de café en la UE alcanzó 2,4 millones de toneladas o 5,0

kilos per cápita (Centro para la Promoción de Importaciones de

Países en Desarrollo – CBI, 2010).

Marcas Premium de café soluble liofilizado – Como se

mencionó anteriormente, Nestlé y Kraft Foods dominan este

segmento, pero otras marcas ganaron una mayor participación en

el mercado (en su mayoría marcas de supermercados). Aunque

no es el tipo de café soluble/instantáneo más popular, el café

liofilizado está conquistando el mercado, donde España y el Reino

Unido siguen siendo algunos de los mercados más interesantes

(el café liofilizado representa el 30% del mercado de café soluble).

Las mezclas extra Premium de café liofilizado compuestas solo o

principalmente de café arábigo y algunas veces de un solo origen

también se comercializan en este sector (Centro de Comercio

Internacional, 2008), un segmento en el que Colombia puede ser

competitiva.

Nichos de mercado

Para los extractos de café dirigidos a la industria, los nichos de

mercado no juegan un papel importante.

Con relación a los cafés instantáneos que están dirigidos al

consumidor final, los nichos de mercado importantes consisten en

cafés que han sido producidos en una forma orgánica, justa,

amigable con el medio ambiente o de forma socialmente

responsable. Por lo tanto, tener su café certificado puede ser una

gran oportunidad para aumentar su mercado, y con frecuencia es

un requisito del comprador. Algunos ejemplos de los estándares

de producción de café son: Fairtrade, Organic, Rainforest Alliance,

4C y UTZ Certified (CBI, 2010).

7.1.4 Canales de distribución

La mayoría de las exportaciones de extractos de café (café

soluble) se hacen como producto terminado (en empaque

primario, no para venta al por menor), pero algunas ventas se

hacen como concentrado liofilizado para ser terminado en el país

de destino. Los extractos de café (liofilizado) se comercializan

directamente del fabricante al consumidor final, sin intermediario.

La mayor industria consumidora de este tipo de producto

(después de los fabricantes de productos de café listos para

consumir para los canales institucionales) es la industria de los

saborizantes.

El café soluble se puede comerciar de dos formas diferentes: en

empaque para el consumidor o a granel. Cuando se importa a

granel, por lo general el producto se mezcla con cafés de otro

origen, y posteriormente se empaca y distribuye a través de los

canales minoristas.

Los comerciantes que comercian con cafés instantáneos

normalmente no se especializan en este producto, son

importadores comunes de café. Es frecuente que fabricantes

como Nestlé y Douwe Egberts también importen café soluble

directamente de los países productores.

7.1.5 Requisitos de entrada al mercado

En la UE, la Directriz 1999/4/EC establece los requisitos sobre la

composición y etiquetado de los extractos de café. Los extractos

de café sólo pueden ser comercializados en la UE cuando

cumplen con los requisitos de la Directriz.

Los siguientes productos entran en la definición de extractos de

café:

Extractos de café


Extractos de café solubles

Café soluble (con excepción del café soluble torrefacto)

Café soluble

La legislación suiza para los extractos de café es parte de la

Sección 5 del Capítulo 11 de la Ordenanza 817.022.111 sobre

bebidas no alcohólicas (particularmente té, infusiones, cafés,

jugos, jarabes y limonadas). Las estipulaciones de esta ley son

idénticas a la legislación de la UE.

Igualmente, la legislación noruega establece los mismos requisitos

de la Directriz de la UE para los extractos de café y achicoria. La

Directriz 99/4/EC, relacionada con los extractos de café y los

extractos de achicoria, fue implementada mediante la Regulación

No. 887 del 31 de Agosto de 2000. (Título original: Forskrift nr 887

av 31. august 2000 om kaffe og sikoriekstrakter).

Requisitos de los compradores

En el negocio del café soluble se refieren al sabor y al aroma

como ―cabezas‖ y a la celulosa hidrolizada como ―colas‖. Los

clientes pueden especificar la proporción de cabezas y colas, con

un máximo de 70% de cabezas y 30% de colas. Los clientes no

pueden comprar café soluble que sea 100% cabezas; sin

embargo pueden comprar extractos de café líquido puro que son

100% cabezas.

El enfoque de la mayoría de la fabricación de café soluble es

simplemente un grado comercial de instantáneo, en el cual las

proporciones son normalmente 40% de cabezas y 60% de colas.

Esto significa que el 60% de una taza de café soluble normal es

fibra leñosa, ya que la fracción de sabor y aroma de esa taza es

sólo el 40%.

En el negocio del extracto líquido de café, la meta es extraer

solamente la fracción del 20% del grano que es puro sabor y

aroma, y dejar el restante 80% de la fracción del grano que es

madera – como desperdicio o borras del café. Por lo tanto, los

extractos líquidos de café son el sabor y el aroma puros del café

en agua pura – sin fibra leñosa (Lockwood Trade Journal, 2006).

Aranceles y cuotas

Según el Tratado de Libre Comercio, Suiza, Noruega e Islandia

cargan un arancel del 0% a los extractos, esencias y

concentrados de café (y sus preparaciones) cuyo origen sea

Colombia.

Según el Sistema General de Preferencias, se aplica un arancel

del 0% a los cafés verdes y tostados o a los extractos, esencias y

concentrados de café de Colombia que entran a la UE. Por

ejemplo, las mismas ventajas las tienen Perú y Costa Rica.

Por el contrario, para entrar al mercado de la UE, los proveedores

brasileros tienen que pagar un arancel del 9,0% para extractos,

esencias y concentrados de café y un arancel de 2,6% para cafés

tostados.

7.1.6 Fuentes de información

Federación Europea del Café - http://www.ecf-coffee.org

Asociación Suiza para el Comercio del Café-

http://www.sucafina.com

Asociación Noruega del Café - http://www.kaffe.no

Centro de Comercio Internacional: La Guía del Café -

http://www.intracen.org/thecoffeeguide

http://www.ecf-coffee.org/

http://www.sucafina.com/

http://www.kaffe.no/



Cafés tostados de especialidad – ¿una oportunidad para

Colombia?

Tradicionalmente, el café es importado a Europa en grano, y sólo

entonces es tostado y mezclado. Esto no sólo garantiza calidad,

sabor y color estandarizados, sino que procesar el café en Europa

también garantiza que, debido a la variedad de gustos alrededor

de los diferentes mercados europeos, se satisfagan las

preferencias del consumidor.

Las estadísticas de comercio muestran que las importaciones de

café tostado a la UE y EFTA son muy limitadas, así como el papel

de Colombia en el suministro de este tipo de producto. En 2009, la

UE importó de terceros países 486 millones de euros o 25 mil

toneladas de café tostado, de los cuales Colombia es responsable

por 3,7 millones de euros o 513 toneladas. Colombia exporta a

Suiza y Noruega; juntos suman algo más de 10 mil euros o 1,5

toneladas.

Al mismo tiempo, Migros es responsable de cerca de la mitad del

mercado suizo; el 90% del mercado en Noruega está controlado

por cuatro tostadores, que también son los importadores más

grandes de grano verde.

Dentro del mercado del café tostado, el segmento que le brindaría

más oportunidades a los tostadores colombianos sería el mercado

de alta gama para los cafés de especialidad/de un solo origen.

Este mercado alcanza precios muy altos y sólo está abierto a

países productores de café que se asocian con calidad. Tener una

historia que acompañe al producto final es también un aspecto

crucial para entrar al mercado. Colombia cumple con estos dos

criterios.

La consistencia en la calidad y el sabor es un aspecto crucial para

comercializar café tostado en la UE y EFTA, un factor que puede

dar una ventaja de mercado a los tostadores que negocian con

cafés de una sola finca. Estándares ambientales y sociales

adicionales también son un aspecto muy importante para entrar al

mercado de la UE. Los principales son: Fairtrade, Organic,

Rainforest Alliance, 4C y UTZ Certified.

El café tostado es un producto de venta al por menor, que tiene

una alta demanda en la administración de la calidad (el Análisis de

Riesgo y Puntos Críticos de Control – HACCP - por sus siglas en

inglés - es necesario), el empaque y el transporte. Las habilidades

de mercadeo también son esenciales; la demanda difiere si desea

exportar bajo su propia marca (lo que requiere un mayor esfuerzo

de mercadeo) o una marca privada (lo que requiere un sistema de

atención de reclamos, por ejemplo).

La Guía Ukers - http://www.teaandcoffee.net/ukers - es un buen

punto de partida para contactar potenciales compradores de café.

Exportar café tostado a la UE de acuerdo con el Centro de

Comercio Internacional

Existen varios obstáculos para la exportación de café tostado

desde el origen. Ninguno de ellos es insuperable, pero juntos

forman una barrera importante para este comercio. El café tosta-

do pierde rápidamente su sabor a menos que esté empacado al

vacío o inyectado con gases inertes antes de sellar el empaque.

Por lo tanto, un proveedor que desee exportar debe instalar

áreas de empaque apropiadas.

Además, los consumidores cada vez son más sofisticados y

demandan un empaque de alta calidad, lo que requiere un nivel

de inversión importante. Adicionalmente, la legislación de los

países importadores con frecuencia insiste en que los paquetes

estén marcados con “vender antes de” o “consumir antes de”.

El transporte del producto desde el origen al mercado puede

tomar un tiempo considerable y esto pone al exportador en

desventaja comparado con un tostador local que está en

capacidad de ofrecer al minorista un producto con un mayor

período de duración. Por lo tanto, para minimizar esta

desventaja, los exportadores de café tostado necesitan

desarrollar sistemas de distribución más ágiles. Usualmente esto

requiere de la colaboración activa de agentes o de importadores

especializados o de los tostadores en el mercado o mercados

objetivo.

Fuente: Centro de Comercio Internacional – La Guía del Café,

2008

http://www.teaandcoffee.net/ukers


7.2 Stevia

7.2.1 Características del producto

Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni es una planta que pertenece a

la familia de las Asteráceas y que contiene steviol glucósido dulce,

de los cuales el esteviosido y el rebaudiosido A son los más

abundantes.

Los productos de stevia se pueden clasificar en: hojas frescas,

hojas secas (molidas), extractos crudos, extractos refinados y sub

productos (tallo, semillas, flores). Esta ficha técnica se concentra

en los extractos refinados, como los usados en los endulzantes

con base en stevia. Sin embargo, los productores deben tener en

cuenta que cerca del 30% de la stevia no se procesa para la

extracción de ingredientes endulzantes. La mayoría de las hojas

frescas y secas se usan para té, mientras que los sub productos

se pueden utilizar en alimento para animales y en fertilizantes.

En la UE, la planta de stevia, las hojas secas y los extractos

crudos son considerados alimentos novedosos y están sujetos a

la Ley de Alimentos Novedosos (EC/258/97). Los stevioles

glucósidos (el esteviosido y el Rebaudiosido A) purificados son

considerados como aditivos alimentarios y están sujetos a la

regulación EC 1331/2008. En la sección 7.2.6 se da más

información sobre las regulaciones de la UE y EFTA. Los

alimentos novedosos y los aditivos alimentarios están sujetos a

legislaciones muy diferentes. Por lo tanto, los exportadores de

productos de stevia deben establecer a cuál de las dos categorías

de alimentos pertenecen sus productos para así desarrollar una

estrategia adecuada de entrada al mercado.

Los procesadores de stevia pueden determinar si su extracto de

stevia es considerado un extracto crudo (alimento novedoso) o un

steviol glucósido (aditivo para los alimentos) comparando las

especificaciones de su producto con las especificaciones de

pureza del Comité Conjunto FAO/OMS de Expertos en Aditivos

Alimentarios (JECFA por sus siglas en inglés). El comité JECFA ha

especificado un nivel de pureza de 95% de steviol glucósido como

mínimo para los endulzantes con base en stevia utilizados en

alimentos y bebidas.

No se espera que los extractos crudos y otros alimentos

novedosos de stevia obtengan la autorización de la Comisión

Europea tan pronto como los extractos refinados (aditivos

alimentarios). Aunque en 2007 se presentó una solicitud para la

autorización de las hojas de stevia, la evaluación inicial de esta

solicitud no ha terminado.

7.2.2 Producción en Colombia

La producción de stevia en Colombia es muy pequeña.

Actualmente se estima en 144 toneladas anuales. La compañía

Sweet Harvest es responsable de aproximadamente un tercio de

la producción en Colombia. Biostevia es otro productor

colombiano importante de productos de stevia.

Figura 19 Stevia rebaudinana, fuente: Grenswetenschap

La variedad más importante producida en Colombia es morita.

Morita contiene concentraciones relativamente altas de

rebaudiosido A, el componente principal de los endulzantes

comerciales con base en stevia.

En Colombia la stevia se puede cosechar con más frecuencia que

en otros países suramericanos, como Paraguay. Esto ofrece la

oportunidad de tener una producción más estable todo el año.

7.2.3 Suministro de stevia de Colombia a la UE y EFTA

Actualmente, el suministro de stevia de Colombia a la UE y EFTA

sigue siendo insignificante. Esto se debe principalmente a la falta

de la autorización de comercialización por parte de la Comisión

Europea. La Sección 1.5.5 da más información sobre este tema.

7.2.4 Competencia

La producción total de hojas secas de stevia se estima en 50 mil

toneladas anuales (Eustas, 2007). Hoy en día aproximadamente

20 países producen stevia. Los productores líderes son China y

Paraguay. Otros productores importantes son Kenia, Indonesia,

Vietnam, Tailandia, Argentina y Colombia.

De acuerdo con GLG Life Tech, un productor líder de stevia,

actualmente el 80% del suministro mundial de hoja de stevia crece

en China y de este valor GLG Life Tech controla el 85%. En 2009,

GLG Life Tech tenía en China una capacidad anual de producción

de 5 mil toneladas. Las inversiones incrementaron la capacidad de


GLG a 41 mil toneladas de hojas secas, lo que muestra las

enormes expectativas de crecimiento de GLG y el papel de China

en el mercado global. Merchant Research & Consulting, una

compañía líder de investigación de mercados, estimó la

producción para 2009 en aproximadamente 12 mil toneladas. De

acuerdo con la compañía colombiana Sweet Harvest, China es el

principal competidor en el mercado global de stevia y puede

producir la stevia a aproximadamente un tercio de los costos de

Colombia.

Paraguay, el país de origen de la stevia, es otro gran productor. Al

comienzo de este siglo la producción anual promedio sumaba

aproximadamente 600 toneladas. Desde entonces, la producción

ha crecido significativamente. Grandes fabricantes, incluyendo

PureCircle, Archer Daniels Midland, Granular y Wisdom Natural

Brands, actualmente están produciendo stevia en Paraguay.

Inicialmente, las exportaciones de Paraguay estaban

representadas principalmente por las hojas. Sin embargo, en los

últimos años, las inversiones en instalaciones de procesamiento

han llevado a un incremento de las exportaciones de extractos.

De acuerdo con la investigación de Midmore, la stevia china

contiene relativamente bajos niveles de esteviosidos (5-6%) en

comparación con la stevia paraguaya (8-14%), pero relativamente

altos niveles de rebaudiosido A (4-12%) comparado con la stevia

paraguaya (2-4%).

7.2.5 El Mercado de la UE y EFTA para la stevia.

Se espera que los stevioles glucósidos sean aprobados por la

Comisión Europea para el uso en alimentos y bebidas a principios

de 2011. En el momento no está permitido el uso de los

endulzantes con base en stevia en alimentos y bebidas en la UE,

excepto en Francia. Desde 2009 Francia ha permitido el uso en

alimentos y bebidas de endulzantes con base en stevia

(rebaudiosido A). Por consiguiente el mercado en la UE para la

stevia sigue siendo pequeño. Sin embargo, es probable que la

situación en la UE cambie drásticamente en 2011, ya que la

industria alimenticia en la UE está anticipando el uso generalizado

del ‗nuevo‘ endulzante.

En los últimos años, los problemas de salud relacionados con el

consumo de alimentos y bebidas, como la obesidad y la diabetes,

han recibido mucha atención negativa y se han agregado al ya

creciente interés por los alimentos y las bebidas más sanas. La

preferencia de los consumidores en la UE y EFTA por productos

más sanos sobre productos menos sanos ha crecido. Los

endulzantes con base en stevia, que notablemente contienen

menos calorías que el azúcar y otros endulzantes, se ajustan bien

a la tendencia de la salud.

Además la stevia es un producto natural. En los últimos años y de

forma similar a los productos sanos, los productos naturales han

recibido una mayor atención de los consumidores. Los

ingredientes sintéticos se han relacionado con varios escándalos

alimenticios. Junto con esto, muchas publicaciones de

investigación han señalado que ciertos ingredientes sintéticos

como el aspartame representan posibles riegos para la salud. El

aspartame, ampliamente utilizado como un endulzante en

bebidas, ha sido objeto de varios estudios sobre los riesgos para

la salud. Aunque muchos de los riesgos para la salud asociados

con varios ingredientes sintéticos no han sido científicamente

comprobados, la atención negativa de los medios de

comunicación ha hecho que muchos consumidores eviten o

minimicen el consumo de estos ingredientes. Esta tendencia tiene

un efecto positivo en la potencial demanda de los endulzantes con

base en stevia, los cuales son naturales y se perciben como más

saludables o con menos riesgo para la salud.

A pesar del hecho de que la stevia es considerada un producto

natural saludable, las posibilidades de los fabricantes de los

endulzantes con base en stevia de hacer declaraciones sobre las

propiedades nutricionales son limitadas.

Se espera que la adopción de la stevia en el mercado de UE y

EFTA sea más rápida que en EE.UU., donde se ha permitido el

uso de la stevia en alimentos y bebidas desde 2008. Muchas

multinacionales han ganado en el mercado de EE.UU un mayor

conocimiento sobre la aplicación de la stevia y este conocimiento

será ampliamente transferido a la UE y EFTA. De acuerdo con la

base de datos mundial de nuevos productos de Mintel, una

compañía líder en inteligencia de mercados, en la primera mitad

de 2010 más de 150 nuevos productos endulzados con stevia

fueron lanzados en 35 países.

Se espera que la stevia sea utilizada principalmente en el

mercado de las bebidas para sustituir el azúcar y el aspartame.

Los altos precios actuales del azúcar podrían acelerar el

reemplazo del azúcar por endulzantes con base en stevia. En

Francia, la stevia ya se utiliza en Fanta Still, una importante

gaseosa, y en las bebidas con jugo Eckes Granini bajo la marcas

Joker y Rea. Otras áreas de aplicación potenciales incluyen:

azúcar de mesa, panadería, confitería, helados, tabaco y lácteos.

Ejemplos de productos específicos que ofrecen un buen potencial

para los endulzantes con base en stevia son los jugos de frutas

cítricas (ácidas), ya que estos endulzantes son estables en

productos ácidos, y los productos lácteos pasteurizados, ya que

los endulzantes con base en stevia son estables al calor. De

hecho, muy pocos alimentos y bebidas que contienen un

edulcorante no son aptos para el uso de endulzantes no

mejorados con base en stevia. Ejemplos de este tipo de productos

incluyen productos de panadería en los cuales se necesita que el


endulzante (azúcar) dore o se caramelice; jamones en los cuales

el azúcar sirve como conservante; y productos, como el

bizcochuelo, que necesitan la masa del azúcar.

Los endulzantes (p.ej. sacarosa, glucosa, maltodextrina, eritritol,

fructosa, isomaltulosa, inulina, oligofructosa, aspartame,

acesulfamo K) tienen diferente estabilidad térmica y perfil de

sabor. Por lo tanto, los endulzantes con base en stevia no pueden

sustituir a todos los endulzantes. Aunque la stevia tiene una alta

estabilidad térmica (hasta 200 grados), el perfil del sabor muestra

una debilidad: altas concentraciones de stevia dan un regusto

amargo y algunos extractos de stevia saben a regaliz.

Dependiendo de la aplicación, el perfil de sabor de otros

endulzantes puede cumplir mejor los requisitos.

Algunas de las compañías que distribuirán en la UE y EFTA los

endulzantes con base en stevia son: Cargill, PureCircle (a través

de alianzas con las compañías europeas Doehler Group, Tereos,

British Sugar y Nordzucker), Corn Products, Galam, Wild Flavor,

Naturex, GLG Life Tech (a través del distribuidor ChemPoint),

Verdure Sciences Europe y Real Stevia.

La mayoría de los consumidores finales en la industria de

alimentos y bebidas prefieren los endulzantes con base en stevia

que ofrecen la combinación de un alto poder endulzante y un bajo

precio. Actualmente uno de los productos de stevia más comunes

que los proveedores líderes ofrecen es el Reb A de alta

intensidad. Los otros 10 stevioles glucósidos hasta ahora han

recibido menos atención por parte de los fabricantes de alimentos

y bebidas. De los cuatro stevioles glucósidos más importantes el

Reb A tiene las mejores propiedades sensoriales (dulzura,

amargo). Sin embargo, los endulzantes con base en stevia con un

poder endulzante relativo bajo pueden ser interesantes para las

aplicaciones en las que un sabor similar al regaliz es adecuado o

si se requiere poco dulce. De acuerdo con Firmenich, un

fabricante líder de saborizantes, los yogurts y los productos

lácteos y de pastelería generalmente tienen un bajo

requerimiento en términos del perfil de sabor de los endulzantes

con base en stevia. Los sabores desagradables están

parcialmente cubiertos por los otros ingredientes.


El requisito mínimo para entrar al Mercado para los endulzantes

con base en stevia es, por supuesto, la aprobación para su uso en

alimentos y bebidas por parte de la Comisión Europea. Los

procedimientos para la aprobación están establecidos en la

regulación EC 1331/2008. El riesgo de que la Comisión Europea

no apruebe los endulzantes con base en stevia es mínimo ya que

la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus

siglas en inglés) ya ha dado una opinión positiva sobre la

seguridad y los endulzantes con base en stevia ya están siendo

utilizados en alimentos y bebidas en otros países, como Japón y

EE.UU. Las grandes inversiones en stevia hechas por varias

compañías europeas también indican que se espera una pronta

aprobación de los endulzantes con base en stevia.

Suiza ya permite el uso de los endulzantes con base en stevia,

pero después de una complicada aprobación previa la

comercialización de los productos terminados. Suiza también

permite el uso de las hojas de stevia en bajas concentraciones

(menos del 2% de la mezcla) en los tés de hierbas. Debido al

acuerdo del Área Económica Europea, los países miembros de

EFTA aprobarán los endulzantes con base en stevia al mismo

tiempo que la UE. Según este acuerdo, los países miembros de

EFTA aplican las mismas regulaciones sobre los aditivos

alimentarios que la UE.

La falta de experiencia con la stevia significa que los potenciales

usuarios de la stevia necesitarán más soporte en el uso del

ingrediente en sus productos. Los fabricantes líderes de

ingredientes en la UE y EFTA tienen oficinas regionales de ventas

con conocimiento técnico que pueden dar este tipo de soporte

directamente. Sin embargo, los proveedores colombianos de

endulzantes con base en stevia cuyo objetivo son los fabricantes

de alimentos necesitarán un socio europeo que les pueda dar

este soporte. En este caso, la elección de un distribuidor con un

amplio conocimiento en las potenciales aplicaciones de los

endulzantes con base en stevia es crítica para tener éxito en este

mercado que todavía no se ha desarrollado.

Las alianzas con los fabricantes de saborizantes les ofrecen otra

opción a los proveedores colombianos para disminuir los costos

de adopción y ofrecer productos mejorados a los usuarios finales

de stevia. En Europa, anticipándose a la aprobación de la

comercialización de la stevia, ya se han formado varias alianzas

entre los productores de stevia y los fabricantes de saborizantes.

Los fabricantes de saborizantes han desarrollado endulzantes con

base en stevia para varias aplicaciones y han mejorado el

producto, por ejemplo, cubriendo el regusto amargo del extracto

de stevia. Algunas de los fabricantes líderes de saborizantes que

tienen tecnología para esconder el sabor desagradable que puede

dejar la stevia incluyen a Wild Flavors, Firmenich, Givaudan,

Symrise y Comax Flavors.

La aplicación de las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP, por

sus siglas en inglés) debe garantizar el cumplimiento con los

estándares mínimos de calidad y seguridad para los productos de

stevia procesada. Además, los procesadores de stevia deben

instalar, implementar y mantener un procedimiento permanente

con base en los principios HACCP. El sistema de Análisis de

Riesgo y Puntos Críticos de Control (HACCP) se concentra en los

procedimientos de higiene en los procesos de producción de

alimentos a lo largo de la cadena de producción y transporte.

Mediante el monitoreo de los procesos (más que del producto

final) el sistema se establece para garantizar la seguridad de los


alimentos. El sistema HACCP es aplicable a compañías que

procesan, tratan, empacan, transportan, distribuyen o comercian

productos alimenticios. La nueva regulación (EC) 852/2004 se

basa en el sistema HACCP y también se aplica a los productos

que se importan a la UE. Finalmente, los procesadores de stevia

también son responsables por la trazabilidad de sus productos.

La consistencia en la calidad es un requisito importante de los

importadores de la UE y EFTA, especialmente en el mercado de

los aditivos alimentarios. Los fabricantes de alimentos ponen gran

énfasis en la consistencia de la calidad de sus productos para

proteger su reputación dentro de la industria. Las diferencias en la

calidad de los aditivos alimentarios pueden tener un impacto

significativo en la calidad del producto final. Por lo tanto, la

consistencia en la composición, el color, el tamaño de la partícula

y otros aspectos de la calidad de los extractos es esencial.

La stevia puede extraerse mediante un proceso de extracción

químico o natural. Los mercados de la UE y EFTA favorecen el

proceso de extracción natural. La extracción sólo con agua recibe

una atención especial, ya que dicen que los métodos que utilizan

solventes y alcoholes dan como resultado un producto con un mal

regusto. Este último debe por lo tanto esconderse con otros

ingredientes, lo cual hace que la formulación de alimentos o

bebidas sea más compleja y más costosa. Sin embargo, la

extracción sólo con agua generalmente lleva a extractos que

contienen menos glucósidos dulces que los extractos de alcohol.

Los endulzantes con base en stevia pueden tener dos

presentaciones: polvo o concentrado líquido. Para muchas

aplicaciones, como los productos de panadería, el polvo es

económicamente más atractivo para los fabricantes de alimentos.

En bebidas y algunos alimentos líquidos, los concentrados

líquidos algunas veces dan como resultado un mejor producto

final.

Muchos importadores potenciales de endulzantes líquidos con

base en stevia solicitarán la ficha técnica de seguridad de los

productos ofrecidos por los proveedores colombianos. Lo poco

familiarizados que están los importadores en la UE y EFTA con los

endulzantes con base en stevia hace que sean particularmente

estrictos en relación con la seguridad y los requisitos de

información del producto. La ficha técnica de seguridad debe

abordar los temas planteados en las especificaciones de la

JECFA.


FoodNavigator - http://www.foodnavigator.com – nueva fuente

de informacion para la industria alimenticia.

FoodAndDrinkEurope - http://www.foodanddrinkeurope.com –

presenta las últimas tendencias del mercado de alimentos

europeo.

Stevia.eu - http://stevia.eu/ - información y noticias acerca de

la stevia.

Asociaciones importantes:

Consejo Internacional de la stevia (ISC, por sus siglas en

inglés) - http://www.internationalsteviacouncil.org/ - asociación

de comercio de procesadores, fabricantes y distribuidores

Global Stevia Institute - http://www.globalsteviainstitute.com –

organización para la promoción de la stevia.

Asociación Europea de la Stevia - http://www.eustas.org/ - una

organización sin ánimo de lucro para la promoción de la

stevia.

Ejemplos de importadores de extractos de stevia en Francia y

Suiza:

Lavollee - http://lavollee-chimie.com/ - importador y agente

francés de químicos y minerales de especialidad. Las

subsidiarias Firmalis y Sipa Berthier son las proveedoras para

las industrias alimenticias y de saborizantes.

Cevrai Laboratoire - http://www.cevrai.com – importador

francés.

Univar - http://www.univareurope.com – distribuidor. Ya es

distribuidor de endulzantes con base en stevia de la compañía

Wild Flavor (que compra extractos de stevia de Sunwin

International) en Francia y Suiza.

Granular - http://www.realstevia.com – importador suizo.

Granular anticipa la demanda del mercado en la EU y EFTA.

La compañía tiene plantas de procesamiento en China y

Paraguay.

Jungbunzlauer - http://www.jungbunzlauer.com/ - fabricante

suizo de endulzantes.

http://www.foodnavigator.com/

http://www.foodanddrinkeurope.com/

http://stevia.eu/

http://www.internationalsteviacouncil.org/

http://www.globalsteviainstitute.com/

http://www.eustas.org/

http://lavollee-chimie.com/

http://www.cevrai.com/

http://www.univareurope.com/

http://www.realstevia.com/

http://www.jungbunzlauer.com/


7.3 Mango


El mango, Mangifera indica, es nativo del subcontinente indio,

pero actualmente se cultiva en casi todos las zonas tropicales y

cálidas subtropicales.

7.3.2 Producción en Colombia

En 2009, en Colombia un área total de 11.445 hectáreas fue

usada por 1.591 cultivadores para el cultivo de mango. La

producción sumó 100.445 toneladas. El 90% de la producción fue

realizada por miembros de asociaciones de productores

organizadas (Censo nacional de agricultura, 2009). Entre 1999 y

2008 la producción de mango creció 3,6% en promedio anual

(Agronet, 2008).

La mayoría de la producción colombiana de mango está destinada

al mercado local. En 2004, sólo el 0,4% de la producción se

exportó (CCI, 2004). De acuerdo con la Corporación Colombiana

Internacional (CCI) la pequeña diferencia en el margen de utilidad

entre la exportación de mango y el precio del mercado local

explica ampliamente por qué las exportaciones de mango no se

han desarrollado.

7.3.3 Suministro colombiano de mango fresco y procesado

En 2007, las exportaciones colombianas de mango incluyeron

mango preparado o en conserva (68%), jugo de mango (28%) y

mango fresco (4%).

Entre 2005 y 2009, el volumen total de las importaciones de

guayaba, mango y mangostino frescos y secos de EFTA aumentó

anualmente en 9,4% y se alcanzaron las 11 mil toneladas. En

2009, EFTA no importó mango fresco ni seco de Colombia. En

2006, las importaciones sumaron 1,4 toneladas, todas destinadas

a Suiza (Proexport, 2010).

La UE importa grandes cantidades de guayaba, mango y

mangostino frescos y secos. En 2009, las importaciones totales

sumaron 309 mil toneladas / € 365 millones. Sin embargo la

participación de Colombia en estas importaciones es

insignificante: 0,1%. Entre 2005 y 2009, el volumen del suministro

de mango fresco y seco de Colombia a la UE se mantuvo

insignificante. En 2009, el volumen de las exportaciones alcanzó

aproximadamente el mismo nivel que en 2005: 47 toneladas.

La UE también es un importante importador de jugos de frutas

tropicales (guayaba, mango, mangostino, papaya, tamarindo,

marañón, lichis, llaca (yaca), níspero, maracuyá, carambolo,

pitahaya). En 2009, el total de las importaciones de jugos de estas

frutas tropicales de la UE sumó 66 mil toneladas. Entre 2005 y

2009, las importaciones fluctuaron, teniendo como resultado una

disminución neta de 11%.

Figura 20 Mango seco, fuente: Fruandes

Holanda es, por mucho, el importador líder de guayaba, mango y

mangostino frescos y secos de la UE, siendo responsable, en

términos de volumen, por el 37% de las importaciones totales de

la UE. Holanda es también el importador más grande de jugo de

mango, siendo, en 2009, responsable por el 30% de las

importaciones totales de jugos tropicales de la UE. Algunos

ejemplos de importadores líderes de mango procesado en

Holanda son Doehler - http://www.doehler.com - y WILD -

http://www.wild.de.

La mayoría de las importaciones son reexportadas a otros países

europeos, como Alemania.

Entre 2005 y 2009, el volumen del suministro de mango

congelado de Colombia a la UE y EFTA fue insignificante.

7.3.4 Competencia

El mango no se produce en la UE y EFTA, por lo que todo el

mango (procesado) se importa de fuera de la UE. El mango se

produce en más de 90 países del mundo. De acuerdo con la FAO,

la producción mundial en 2007 sumó 33 millones de toneladas.

Los principales productores incluyen India (responsable por el

40% de la producción mundial), China (11%), México (6%) y

Tailandia (5%). Sin embargo sólo cerca del 3% de la producción

total se comercializa en mercados internacionales y los

proveedores líderes de mango fresco y seco a la UE son Brasil,

Perú, Pakistán, Israel y Costa de Marfil. México, que es el

exportador líder de mango del mundo, principalmente provee al

mercado norteamericano. La pequeña participación de Colombia

en las importaciones totales a la UE (0,1%) sugiere que Colombia,

hasta el momento, no ha sido capaz de competir con los otros

proveedores de mango en el mercado de la UE.

Casi todo el suministro de mango está compuesto por mango

fresco. Las pequeñas cantidades de mango procesado tienen su

origen principalmente en India, Pakistán, Brasil y Zimbawe. El

http://www.doehler.com/

http://www.wild.de/


suministro indio consiste principalmente de purés y pulpa de

mango de las variedades Totapuri y Alfonso, mientras que Brasil

principalmente suministra mango de la variedad Ataulfo. Filipinas

es un proveedor importante de mango seco. Sin embargo,

Filipinas principalmente atiende los mercados de EE.UU y Asia.

Egipto es un proveedor grande de jugo de mango. Quicornac, un

procesador líder de maracuyá en Ecuador, incrementó a 8.000

toneladas su producción de puré y concentrado de mango de 28-

30 Brix.

7.3.5 Los mercados de la UE y EFTA para el mango

procesado

El mango es uno de los tipos de fruta más populares en el mundo.

Sin embargo, en la UE y EFTA, el mango todavía es considerado

como una fruta exótica. De acuerdo con Doehler, un fabricante

líder de jugos de fruta y preparados de fruta, el mango disfruta de

una alta imagen ante el consumidor. Los consumidores europeos

con frecuencia conocen la fruta, pero el consumo per cápita se

mantiene por debajo de un 1 kg anual (Ministerio Colombiano de

Agricultura y Desarrollo Rural, 2006). La falta de producción local

y requisitos más estrictos para la importación de fruta fresca han

retrasado la penetración generalizada al mercado en los últimos

años. Del mismo modo, el mango procesado para la preparación

de jugos de fruta con frecuencia ha sido utilizado en mezclas de

frutas tropicales, las cuales también son consideradas exóticas.

Uno de los segmentos de mercado para el mango procesado son

los jugos de fruta. Otros segmentos de mercado son la fruta seca

y liofilizada, preparados de frutas, fruta congelada en empaque

individual, y mermeladas. De estos distintos mercados, el

mercado de los jugos de fruta es el más grande. En 2007, el valor

total del comercio de jugo de frutas en la UE sumó € 24,1 billones.

Los mercados de la UE y EFTA básicamente distinguen dos tipos

de jugo de fruta: el jugo preparado a partir del concentrado y el

jugo que ―no es preparado a partir del concentrado‖ (NFC, por sus

siglas en inglés). El jugo de mango para los mercados de la UE y

EFTA generalmente se prepara a partir de concentrado debido a

los altos costos de transporte para el jugo de mango NFC. Sin

embargo, la demanda del jugo NFC en general está creciendo a

medida que los alimentos y bebidas naturales y no procesadas se

hacen más populares. La mayoría de la demanda de los

ingredientes para el jugo de mango está compuesta por

concentrado de mango con un nivel Brix de 28. Las variedades de

mango ‗Alfonso‘ de India y ‗Criollo‘ de Colombia están entre las

variedades que responden a esta demanda.

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de los jugos de

fruta principalmente se da en productos o áreas especializadas

como los batidos, las mezclas de jugo y leche, variaciones

innovadoras (como jugos de fruta con trozos de fruta),

combinación de frutas, bebidas refrescantes con valor nutricional

adicional (near-waters), agua saborizada, bebidas energizantes,

bebidas deportivas y otras bebidas funcionales, tales como jugos

y néctares a los que se les agregan vitaminas, minerales, calcio,

soya u omega 3. A medida que los fabricantes de jugos continúen

utilizando una amplia variedad de sabores, el mango será un

ingrediente potencial para todos estos tipos de productos. Sin

embargo, la elección de un determinado jugo de fruta está

fuertemente relacionada con los precios de los jugos de fruta y el

jugo de mango es más costoso que algunos otros jugos. Por lo

tanto, los fabricantes con frecuencia eligen un jugo de fruta

diferente como el ingrediente básico de su bebida.

Aunque no hay información confiable disponible sobre el

consumo, fuentes de la industria afirman que el mercado para la

fruta congelada en la UE está creciendo. El crecimiento es

resultado del aumento en el uso de ingredientes congelados por

parte de los usuarios industriales y un crecimiento prometedor de

las ventas directas de los minoristas de ciertas frutas. Las ventas

directas de los minoristas principalmente consisten en bayas y

otras frutas pequeñas con una función decorativa. Se estima que

las ventas directas de mango congelado mediante el proceso de

Congelación Rápida e Individual (IQF, por sus siglas en inglés)

son insignificantes. El segmento del mercado de las ventas

directas no ofrece (todavía) oportunidades significativas a los

proveedores de mango. El segmento industrial ofrece

oportunidades mucho mejores ya que la demanda continúa

creciendo, impulsada por la innovación en los jugos de fruta y los

preparados de fruta para productos lácteos, de panadería y

alimentos para bebés. Más aún, los bajos requerimientos

logísticos para el comercio de pulpa/puré de mango congelado,

comparados con los requerimientos del mercado de fruta fresca,

apoyan el desarrollo de este mercado.

Aproximadamente un tercio de la fruta congelada en el mercado

de la UE se utiliza para los preparados de fruta. Estos tienen una

variedad de aplicaciones, como los productos lácteos (batidos,

yogurt de fruta y helados) y productos de panadería (rellenos de

fruta para ponqués y bizcochos). El mango con frecuencia se

utiliza como un ingrediente de las mezclas de frutas tropicales.

Dependiendo de la aplicación, la industria de los preparados de

fruta utiliza tanto la pulpa/puré como el mango IQF en trozos. En

la industria de los lácteos las especificaciones relativas a la

firmeza de los trozos de mango son generalmente altas.

La demanda de fruta congelada para la preparación de

mermeladas también es importante y es mucho más estable que

la demanda del mercado de los preparados de fruta. Las

mermeladas se enfrentan a una feroz competencia por parte de

otros productos para untar. Más aún, el mango juega sólo un


papel menor en el mercado de las mermeladas. Los consumidores

son conservadores en sus preferencias, siendo las frutas

tradicionales como fresa, albaricoque, cereza y frambuesa los

sabores más populares. Las mermeladas con sabores exóticos,

como el mango, son productos especializados. Un ejemplo de una

compañía europea que utiliza el mango en uno de sus productos

es la compañía alemana Schwartau. Schwartau tiene una

mermelada de fresa-mango en su surtido de productos. Los

fabricantes de mermeladas europeos por lo general importan puré

de mango congelado para preparar sus productos. Las

importaciones de mermelada de mango no son comunes debido a

que los fabricantes prefieren preparar ellos mismos las

mermeladas.

La fruta seca se utiliza principalmente en productos de confitería y

panadería, tales como chocolate, pasabocas y cereales

saludables. De acuerdo con el Instituto de Tecnólogos en

Alimentos (Institute of Food Technologists) en 2008 las frutas

secas y los pasabocas de frutas (fruit chips) fueron las últimas

tendencias en el negocio de los pasabocas. El mango seco en

empaque individual también se ha vuelto más común en los

mercados de la UE y EFTA. Se estima que el mercado minorista

es responsable por el 20% del total del mercado de las frutas

secas; el 80% de las frutas secas se destina a la industria

alimenticia. En el mercado minorista por lo general se agrega

azúcar y dióxido de azufre para mantener la dulzura y el color. Sin

embargo, las tiendas de alimentos saludables prefieren los

productos ‗al natural‘, sin aditivos. Las frutas secas orgánicas y

Fairtrade comprenden un nicho de mercado pequeño pero en

crecimiento. La fruta liofilizada generalmente es utilizada en

productos especializados que favorecen el uso de ingredientes de

alta calidad.

El mercado para el mango orgánico procesado es un interesante

nicho de mercado. Perú, uno de los proveedores líderes de la UE,

vende la mayoría de su mango orgánico, fresco y procesado, a

Holanda, el importador líder de mango de la UE. El valor de este

comercio sumó US$ 1,38 millones en 2007. El mango orgánico

peruano se exporta fresco (47%), en pulpa (33%) o en trozos

(20%). Se considera que el mango es, de lejos, el producto de

más rápido crecimiento dentro del mercado de las frutas orgánicas

tropicales (FAO 2009).


El comercio de mango procesado tiene una estructura simple. La

pulpa/puré congelado o mango seco se entrega a un importador

especializado en alimentos congelados o secos, o directamente a

los fabricantes de jugos de fruta. En la mayoría de los casos, los

importadores distribuyen los productos a los usuarios industriales.

Por varias razones, los usuarios industriales prefieren comprarles

a los importadores en lugar de comprarles directamente a los

productores. Los importadores ofrecen una tienda centralizada

con un amplio surtido, lo que reduce el trabajo de los usuarios

industriales.

En la industria de los concentrados de jugos de fruta los

fabricantes prefieren comprar sus materias primas directamente.

Por lo general estas compañías, para garantizar entregas

estables, construyen una fuerte relación de largo plazo con sus

proveedores. No obstante, estas compañías continúan

comprándoles a proveedores nuevos que ofrezcan productos

interesantes. Los agentes, que representan a los proveedores de

mango procesado, pueden apoyar la conformación de relaciones

comerciales entre los fabricantes y los nuevos proveedores.

En general, la fruta liofilizada también se entrega a los usuarios

finales a través de los importadores. Sin embargo, la fruta seca

con frecuencia debe ser re empacada tanto para los minoristas

como para los usuarios industriales. Si este es el caso, los

importadores re empacan en sus propias instalaciones o le

entregan la fruta a empacadores especializados.


Los procesadores de mango deben aplicar las Buenas Prácticas

de Fabricación (GMP, por sus siglas en inglés) y el sistema

HACCP. Estos son los requisitos mínimos que se deben cumplir

para tener éxito al entrar al mercado. Los importadores en la UE y

EFTA con frecuencia harán una auditoría a los nuevos

proveedores y verificarán si estos sistemas de producción se

están aplicando. Algunos importadores se apoyan en la

certificación de estos sistemas por parte de un tercero.

Los procesos de post-cosecha, como el congelado y secado

rápido, son esenciales para alcanzar la seguridad del producto.

Los importadores reconocen la aplicabilidad y el costo-beneficio

de estas medidas. Sin embargo, los importadores de la UE y EFTA

cada vez ponen más énfasis en las medidas de pre-cosecha, tales

como el Manejo Integrado de Cultivos (ICM, por sus siglas en

inglés) y el Manejo Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en

inglés).

El manejo integrado de la producción de fruta enfrenta de forma

efectiva la raíz de los problemas de calidad, particularmente los

problemas fitosanitarios. Reduce la necesidad del uso excesivo de

químicos y medidas post-cosecha, que tienen un efecto negativo

en la calidad del producto. Los costos de implementación de IPM

pueden recuperarse a través de una reducción en los costos de

tratamientos de post-cosecha y en ventas/precios más estables.

Las medidas de pre-cosecha, como el manejo integrado y las

Buenas Prácticas Agrícolas (GAP, por sus siglas en inglés) deben

ser implementadas por los cultivadores de mango. En el caso en

que los procesadores les compren mango a varios proveedores

puede que no sea posible que los procesadores influyan en las


medidas de pre-cosecha. Este es generalmente el caso en los

mercados en que el mango se produce básicamente para el

mercado de productos frescos. En estos mercados, la industria de

procesados depende del exceso de producción y del mango

recolectado que no sea apto para la venta en el mercado de

productos frescos por una pobre calidad exterior. Las estrategias

de administración de recursos que se fundamentan en estas

condiciones de mercado corren mayores riesgos en la

disponibilidad de productos. Se requiere un mayor control sobre

los suministros para garantizar la disponibilidad de materias

primas de buena calidad. Más aún, se necesita algún tipo de

cooperación para enfrentar los problemas de producción, como la

implementación del manejo integrado. Se recomienda tener

fuertes relaciones con los proveedores y contratos de compra

para lograr un suministro estable de materias primas de buena

calidad. La integración vertical hacia atrás de la producción de

mango ofrece aún mejores posibilidades al respecto.

Los importadores de la UE y EFTA cada vez más solicitan

certificaciones adicionales de producción y sistemas de gestión.

ISO 9000 es una certificación común para los sistemas de gestión

de calidad, mientras que SA 8000 es una certificación para la

aplicación de los estándares sociales. Las certificaciones

Orgánica y Fairtrade sólo son relevantes para los exportadores

cuyo objetivo son estos nichos de mercado en particular.

Finalmente, la trazabilidad merece atención especial. Los

procesadores deben tener un sistema de etiquetado del producto

establecido, el cual les permita seguir los diferentes pasos de los

productos en la cadena de producción. Esto es particularmente

importante para solucionar cualquier problema de calidad.

7.3.8 Desarrollo de los precios

Tabla 23 Precios para el mango procesado, en US$, toneladas

Septiembre 2008 Septiembre 2009 Septiembre 2010

India Totapuri,

concentrado

aséptico, 28 Brix

1‘175-1‘225 CFR

Róterdam

1‘600-1‘650 CFR

Róterdam

India Alfonso, puré

aséptico, 17 Brix

1‘500-1‘600 CFR

Róterdam


aséptico, 16 Brix

1‘800 FCA

Holanda, aduana

sin liquidar

1‘475-1‘525 CFR

Róterdam


aséptico, 14 Brix

750-780 C+F

Róterdam

Colombia

Magdalena,

concentrado

aséptico, 28 Brix

1‘300-1‘350 FCA

Holanda libre de

impuesto

1‘450-1‘500 C+F

Holanda

Brasil Palmer,

concentrado

1‘300-1‘400 FOB

Santos

aséptico, 28-30

Brix

Brasil Tommy

Atkins,

concentrado

aséptico, 28-30

Brix

1‘480-1‘500 FOB

Santos

1‘350-1‘400 FOB

Santos

1‘300-1‘400 FOB

Santos

México Tommy

Atkins,

concentrado

aséptico, 28-30

Brix

1‘895 FCA

Holanda sin

impuesto

1‘240-1‘275 FCA

Holanda

impuestos

pagados

1‘400-1‘450 C+F

Europa

Servicio de Noticias del Mercado del Centro de Comercio

Internacional (ITC), Septiembre 2010.

Los precios del mango orgánico son aproximadamente 10-20%

más altos que los precios para los productos tradicionales.


Freshplaza – http://www.freshplaza.com – fuente

independiente de noticas para el mercado mundial del sector

de frutas y verduras.

FoodNavigator - http://www.foodnavigator.com/ - fuente de

noticias para la industria alimenticia.

FoodAndDrinkEurope — http://www.foodanddrinkeurope.com

– presenta las últimas tendencias del mercado de alimentos

europeo.

Frozen Food Europe - http://www.frozenfoodeurope.com –

noticias de la industria.

Servicio de noticias del mercado del ITC sobre los jugos de

fruta - http://www.p-maps.org – información sobre las últimas

tendencias y desarrollos en varios mercados de jugos de

fruta (se requiere registro).


Asociación Europea de Jugos de Fruta (AIJN) -


Fundación Internacional para las nueces y frutas secas -

http://www.nutfruit.org.

Asociación de la Industria Alemana de Jugos de Fruta –

http://www.fruchtsaft.net – este portal suministra mucha

información útil sobre el mercado alemán y del mercado para

los jugos de fruta de la UE.

Asociación Alemana de la Industria de Procesadores de

Fruta, Verduras y Papa (BOGK) - http://www.bogk.org

Ejemplos de importadores de mango procesado:

Doehler – http://www.doehler.com – complejo alemán con las

mayores instalaciones de importación/procesadoras de

Holanda.

http://www.freshplaza.com/

http://www.foodnavigator.com/


http://www.frozenfoodeurope.com/



http://www.nutfruit.org/

http://www.fruchtsaft.net/

http://www.bogk.org/



Wild Juice – http://www.wild.de – complejo alemán con

instalaciones para el procesamiento de mango en Alemania,

Holanda y Francia.

Gruenewald International - http://www.gruenewald-

international.com – mezclador austríaco con instalaciones

para procesamiento en Austria, Alemania y Polonia.

Berezovsky International - http://www.wb-il.com/ -

comerciante alemán.

Tropenfrucht - http://www.ptropenfrucht.com/ - comerciante

suizo de purés y concentrados.

Sata - http://www.sata.ch – comerciante suizo de fruta

congelada, purés y concentrados.

Pakka - http://www.pakka.ch/ - importador/empacador suizo

de fruta seca.

Processed Fruit Suppliers (PFS) - http://www.pfs-france.com

– agente/intermediario francés para los productores de fruta

procesada.

Juan-Pedro Selinger - http://www.jps-es.com – comerciante

español de fruta procesada.

Catz - http://www.catz.nl – comerciante alemán de fruta

procesada.

Tradin Organic - http://www.tradinorganic.com – comerciante

alemán de ingredientes orgánicos.

http://www.wild.de/

http://www.gruenewald-international.com/

http://www.gruenewald-international.com/

http://www.wb-il.com/

http://www.ptropenfrucht.com/

http://www.sata.ch/

http://www.pakka.ch/

http://www.pfs-france.com/

http://www.jps-es.com/

http://www.catz.nl/

http://www.tradinorganic.com/


7.4 Maracuyá


Existen más de 60 especies de variedades de maracuyá

comestible. En la UE y EFTA se comercializan en cantidades

importantes tres tipos de maracuyá de Colombia: Passiflora edulis

(maracuyá amarilla y morada – gulupa), Passiflora alata

(granadilla fragante) y Passiflora ligularis (granadilla dulce). El

Passiflora edulis, tanto amarillo como morado (gulupa), es el que

domina el mercado internacional. La gulupa se destina

principalmente al mercado de frutas frescas, mientras que el

maracuyá amarillo se utiliza principalmente en la industria de los

procesados.

7.4.2 Suministro colombiano de maracuyá procesado a la

UE y EFTA

Entre 2007 y 2009 el volumen del suministro de maracuyá de

Colombia a EFTA aumentó 120% anual y alcanzó 34 toneladas.

Casi todo el suministro tuvo como destino Suiza.

Entre 2007 y 2009 el volumen del suministro de maracuyá de

Colombia a la UE aumentó en 81% anual y alcanzó 2,6 mil

toneladas (Proexport, 2010).

La UE también es un importador importante de jugos de frutas

tropicales (guayaba, mango, mangostino, papaya, tamarindo,

marañón, lichis, llaca (yaca), níspero, maracuyá, carambolo,

pitahaya). En 2009, el total de las importaciones de jugos de estas

frutas tropicales de la UE sumaron 66 mil toneladas. Entre 2005 y

2009, las importaciones fluctuaron, teniendo como resultado una

disminución neta de 11%.

Holanda es, de lejos, el importador líder de jugo de maracuyá de

la UE, responsable por el 30% del total de las importaciones de

jugo de maracuyá de la UE en 2009. Algunos ejemplos de

importadores líderes de maracuyá procesada en Holanda son

Doehler (http://www.doehler.com) y WILD (http://www.wild.de).

La mayoría de las importaciones son reexportadas a otros países

europeos, como Alemania.

7.4.3 Competencia

El mercado del maracuyá está dominado por cuatro países: Brasil,

Ecuador, Colombia y Perú. Aunque Brasil es el productor mundial

más grande de maracuyá procesado, Ecuador es el proveedor

líder de la UE y EFTA. La gran demanda local en Brasil y el

arancel aplicado al jugo de maracuyá brasilero (10,5-20%) en el

mercado de la UE hace que el maracuyá brasilero sea menos

competitivo.

Figura 21 Maracuyá, fuente: Maderadecolores (Flickr)

7.4.4 Los mercados de la UE y EFTA para el maracuyá

procesado

Al igual que el mango, el maracuyá es considerado una fruta

exótica en la UE y EFTA. Aún más, el maracuyá no es tan

ampliamente producido y ni consumido en el mundo como el

mango. Por lo tanto, el maracuyá es considerado aún más exótico

que el mango. La mayoría de los fabricantes en la UE han

posicionado el maracuyá en el segmento Premium. El uso del

maracuyá se limita al mercado de especialidades o de alta gama.

Los ejemplos de productos especializados o de alta gama

incluyen: mermelada de durazno-maracuyá con un alto contenido

de fruta (50%) de la compañía belga Materne, agua saborizada

con ingredientes funcionales sanos y yogurt con maracuyá y

tomate de la compañía alemana Doehler.

Los jugos de fruta son el segmento de mercado más importante

para el maracuyá procesado. Otros segmentos de mercado,

mucho más pequeños, son la fruta seca y liofilizada, preparados

de frutas, fruta congelada en empaque individual, y mermeladas.

De estos distintos mercados, el de los jugos de fruta es el más

grande. En 2007, el valor total del comercio de jugo de frutas en la

UE sumó € 24.100 millones.

La industria de los jugos de fruta requiere principalmente

concentrados. Los jugos en su concentración natural se

comercializan en cantidades mucho más pequeñas. El maracuyá

procesado se utiliza principalmente en la producción de jugos de

frutas mezcladas. En los jugos mezclados, el maracuyá, con su

intenso sabor, tiene la capacidad de encubrir el sabor

desagradable de algunos rellenos baratos. Más aún, cuando se le

agrega jugo de maracuyá a la mezcla, la alta acidez del jugo de

maracuyá puede ayudar a extender la vida útil de un jugo de fruta.

La mayoría de la demanda de ingredientes de jugo de maracuyá

incluye concentrado de maracuyá con un grado Brix de 50. El


http://www.wild.de/


maracuyá NFC generalmente tiene un grado Brix 11-16, mientras

que los purés vienen con grados Brix 12-15.

Los productos lácteos son el otro mercado importante para el

maracuyá procesado. Las bebidas con mezcla de jugos y lácteos

representa un mercado pequeño, pero que está creciendo, para el

jugo de maracuyá.

En los últimos años los batidos fueron uno de los segmentos de

más rápido crecimiento dentro del mercado europeo de bebidas.

Los batidos, posicionados principalmente en los mercados

especializados o de alta gama, ofrecen oportunidades

particularmente interesantes para el maracuyá procesado ya que

los ingredientes exóticos se ajustan bien a las preferencias de los

consumidores de este segmento.

El mercado de las mermeladas ofrece un mercado pequeño para

el maracuyá procesado. Los consumidores europeos prefieren

sabores más tradicionales como fresa, albaricoque, cereza y

frambuesa. Los sabores exóticos como durazno-maracuyá sólo se

encuentran en los mercados especializados Premium. Tenga en

cuenta que los fabricantes europeos de mermeladas utilizan

principalmente purés como ingrediente para sus productos en

lugar de mermelada de maracuyá.

Aunque todavía es un mercado especializado para el maracuyá

procesado, el extremo saludable del mercado de panadería

también muestra un interés particular por los ingredientes exóticos

como el maracuyá. La panadería especializada o de alta gama,

como los cereales para el desayuno, es una de las pocas

aplicaciones para el maracuyá liofilizado. Finalmente, los

mercados de comida para bebé y helados tienen una participación

pequeña en la demanda total de maracuyá procesado.

La demanda de maracuyá procesado está aumentando como

resultado del crecimiento de los mercados de jugos concentrados

(incluyendo muchos jugos con mezcla de sabores), batidos y

aromas extraídos de una sola fruta (FTNF, acrónimo de ―From the

Named Frut‖) para bebidas y preparados de fruta (Fruit

Processing, 2007). Sin embargo, desde 2008 debido a los efectos

de la crisis económica mundial, los lanzamientos de algunos

productos que contienen maracuyá fueron cancelados o

pospuestos. En general los consumidores ahorran dinero

comprando productos por debajo de los especializados o de alta

gama, que es el principal mercado para el maracuyá procesado,

como son los productos convencionales y de baja gama.


El comercio de maracuyá procesado tiene una estructura simple.

La pulpa/puré/concentrado congelada/aséptica generalmente se

le entrega a un importador especializado en ingredientes para

bebidas, o directamente a los fabricantes de jugos de fruta. En la

mayoría de los casos, los importadores les distribuyen los

productos a usuarios industriales. Por varias razones, los usuarios

industriales prefieren comprarles a los importadores en lugar de

comprarles directamente a los productores. Los importadores

ofrecen una tienda centralizada con un amplio surtido, lo que

reduce el trabajo de los usuarios industriales.

En la industria de los concentrados de jugos de fruta los

fabricantes prefieren comprar sus materias primas directamente.

Por lo general estas compañías, para garantizar entregas

estables, construyen una fuerte relación de largo plazo con sus

proveedores. No obstante, estas compañías continúan

comprándoles a nuevos proveedores que ofrecen productos

interesantes. Los agentes, que representan a los proveedores de

maracuyá procesado, pueden apoyar la conformación de

relaciones comerciales entre los fabricantes y los nuevos

proveedores.

Los mercados especializados de maracuyá fuera del mercado de

las bebidas, tales como los preparados de fruta y las mermeladas,

se abastecen a través de los mismos canales que la industria de

bebidas. Los fabricantes de alimentos compran el maracuyá

procesado a través de importadores de fruta procesada y de otros

ingredientes.


La aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP, por

sus siglas en inglés) debe garantizar el cumplimiento con los

estándares mínimos de calidad y seguridad para los productos de

maracuyá procesado. Además, los procesadores de maracuyá

deben instalar, implementar y mantener un procedimiento

permanente con base en los principios HACCP. El sistema de

Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control (HACCP) se

concentra en los procedimientos de higiene de los procesos de

producción de alimentos a lo largo de la cadena de producción y

transporte. Mediante el monitoreo de los procesos (más que del

producto final) el sistema se establece para garantizar la

seguridad de los alimentos. El sistema HACCP se les aplica a

compañías que procesan, tratan, empacan, transportan,

distribuyen o comercian productos alimenticios. La nueva

regulación (EC) 852/2004 se basa en el sistema HACCP y

también se les aplica a los productos que se importan a la UE.

Finalmente, los procesadores de maracuyá también son

responsables por la trazabilidad de sus productos.



Los importadores reconocen que estas medidas se pueden aplicar

y están conscientes de su relación costo-beneficio. Sin embargo,

los importadores de la UE y EFTA cada vez hacen más énfasis en

las medidas de pre-cosecha, tales como el Manejo Integrado de

Cultivos (ICM, por sus siglas en inglés) y el Manejo Integrado de

Plagas (IPM, por sus siglas en inglés).








tratamientos de post-cosecha y en ventas/precios más estables

Los importadores en la UE y EFTA cada vez más solicitan

certificaciones de producción y sistemas de gestión adicionales.


de la calidad, mientras que SA 8000 es una certificación para la




7.4.7 Precios

Tabla 24: Precios para el maracuyá procesado, en US$, toneladas

Septiembre 2008 Septiembre 2009 Septiembre 2010

Ecuador,

concentrado

congelado, 50 Brix

6‘300 C+F

Róterdam

6‘000-7‘000 FOB

Callao

4‘800-4‘900 C+F

Róterdam

Ecuador, NFC, 11

Brix

1‘950-2‘200 FOB

Ecuador

Ecuador, NFC, 14

Brix

2‘450 C+F

Principal Puerto

europeo

2‘500-2‘700 FCA

Europa

Brasil, NFC, 11 Brix 2‘200 FOB Santos

Brazil, concentrado

congelado, 50 Brix

2‘900-3‘250 FOB

Santos

5‘000-6‘550 FOB

Santos

Perú, concentrado

congelado, 50 Brix

5‘195 FCA

Holanda libre de

impuesto

Servicio de Noticias del Mercado del Centro de Comercio

Internacional (ITC), septiembre 2010

El tamaño la segunda cosecha de maracuyá en Ecuador en el

2010 se reportó como normal. Brasil y Perú, otros proveedores

líderes, también reportaron buenas cosechas. Se espera que esto

se traduzca en precios bajos del maracuyá procesado en el

mercado mundial.




europeo.

Juicemarket.info - http://www.juicemarket.info/ - información

sobre el mercado de los jugos.




fruta (es necesario registrarse).


Asociación Europea de Jugos de Fruta (AIJN) -


Asociación de Productos de Jugo (JPA) -

http://www.juiceproducts.org/ - asociación de comercio.

Fundación Internacional para las nueces y frutas seca -



http://www.fruchtsaft.net – este portal presenta mucha


los jugos de fruta de la UE


Fruta, Verduras y Papa (BOGK) – http://www.bogk.org

Ejemplos de importadores de maracuyá en la EU y EFTA:

Fuerst Day Lawson – http://www.fdlworld.com – importador de

alimentos, bebidas e ingredientes químicos especializados.

Fruchtsaftagentur - http://www.brauns-apfel.de – importador de

purés y concentrados de fruta

Doehler – http://www.doehler.com – complejo alemán con las

mayores instalaciones de importación/procesadoras en

Holanda.

Wild Juice – http://www.wild.de – complejo alemán con

instalaciones para el procesamiento de maracuyá en

Alemania, Holanda y Francia.

SVZ - http://www.svz.com – importador de ingredientes de

frutas y verduras.

Britvic - http://www.britvic.com – fabricante de gaseosas.


http://www.juicemarket.info/



http://www.juiceproducts.org/




http://www.fdlworld.com/

http://www.brauns-apfel.de/


http://www.wild.de/

http://www.svz.com/

http://www.britvic.com/


7.5 Uchuva


La uchuva (Physalis peruviana), también llamada grosella

espinosa del cabo (cape gooseberry) o uvilla, es una planta nativa

de las regiones cálidas y subtropicales y es originaria de América

Latina. Tanto la planta como la fruta son parecidas a una planta de

tomate. Las frutas maduras son anaranjadas y tienen un sabor

dulce y refrescante. A diferencia del tomate las frutas están

cubiertas por una cáscara grande parecida al papel, lo que explica

que el principal uso de la uchuva en los países de la UE y EFTA

sea decorativo. En el mercado local colombiano la uchuva se

consume fresca o se usa en la preparación de helados, yogures,

glaseados y chutneys (conserva agridulce).

Particularmente para Colombia la fruta es un importante producto

de exportación. Sólo el 20% de la producción se destina al

mercado local, mientras que la porción restante se exporta. De

acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario la uchuva

ocupa el 35% del área total de cultivo de fruta en Colombia, donde

Cundinamarca, Boyacá y Antioquia son los principales

departamentos productores. La producción de uchuva crece a una

tasa anual de 10-15%, por lo que la Asociación Hortofrutícola

(Asohofrucol) estima que para el 2020 alcanzará 43 mil toneladas.

En 2009 las exportaciones colombianas de uchuva, incluyendo

productos frescos y procesados, sumaron 8,1 mil toneladas o € 18

millones. Holanda fue el importador más grande, al comprar más

del 30% del total de las exportaciones colombianas, seguida por

Alemania, Bélgica, Suecia, el Reino Unido y Suiza. (Ministerio de

Agricultura, 2010).

Con relación a la industria de procesados, Colombia tiene varias

compañías que trabajan con la uchuva. Para mencionar algunos

pocos ejemplos están Fruandes que produce uchuva orgánica,

seca y certificada, Alicolsa que produce uchuva liofilizada (en

trozos o en polvo) y Productora de Jugos que produce pulpa

natural de uchuva.

Desde el principio Colombia ha sido un proveedor importante del

mercado internacional de uchuva y ha dado un paso más y se ha

creado también un nombre en el mercado de la uchuva

procesada, con lo que ha conquistado un espacio seguro en el

mercado internacional. La uchuva todavía presenta algunas

dificultades para su secado debido a su bajo rendimiento – que

resulta de una alta concentración de agua. Sin embargo, el

procesamiento representa una gran oportunidad para

comercializar esta fruta que está marcada por una fuerte

estacionalidad.


La uchuva se siembra en muchos lugares alrededor del mundo

(p.ej. Ecuador, Sudáfrica, Kenia, California), pero Colombia ha

logrado mantener su liderazgo en el mercado internacional. Al

principio fue proveedor de uchuva fresca, y ahora Colombia ha

dado un paso más hasta convertirse en el principal proveedor

mundial tanto de uchuva fresca como procesada. Los principales

competidores de Colombia son Ecuador, Perú, Bolivia y México en

América Latina y los países africanos Zimbawe, Kenia y Suráfrica.

Varias compañías europeas (principalmente en España y

Portugal) han iniciado pruebas de producción de uchuva pero

hasta el momento la producción no ha tenido éxito comercial. Más

aún, la producción en Europa sería altamente estacional.

Figure 22 Physalis peruviana, fuente: Productora de Jugos

7.5.3 Los mercados de la UE y EFTA para la uchuva

procesada

El uso de la uchuva en el mercado europeo se inició con

productos frescos para decoración. Hoy en día, la uchuva también

es utilizada como un producto alimenticio: como fruta fresca, fruta

seca, fruta congelada, pulpa o puré de fruta, en jugos y

mermeladas, o para glaseados. Varias compañías en EFTA y la

UE ya cuentan con la uchuva en su gama de productos, la

mayoría de la cual tiene su origen en Colombia.

Los exportadores de uchuva pueden exportar la pulpa, el puré o el

concentrado de uchuva a la industria de los jugos de fruta de la

UE y EFTA. Este mercado básicamente distingue entre dos tipos

de jugos de frutas: el jugo preparado a partir del concentrado y el


siglas en inglés). El jugo de uchuva en los mercados de la UE y

EFTA es probable que se elabore principalmente a partir del

concentrado debido a los altos costos de transporte para el jugo

NFC. Sin embargo, la demanda del jugo NFC en general está

creciendo a medida que los alimentos y bebidas naturales y no

procesadas son más populares, principalmente porque son

percibidos como más saludables.

Una tendencia importante en el mercado de los jugos de fruta es

el incremento del uso de frutas exóticas, lo que puede estimular la

demanda de la uchuva para los jugos de frutas tropicales. Cada

vez se usan más combinaciones de frutas innovadoras en los


jugos de fruta, como ‗los frutos rojos‘ y las ‗súper frutas‘ (p.ej. la

granada o el açai). Otra tendencia en este mercado es el aumento

en el consumo de batidos, bebidas con mezcla de jugos y lácteos

y los jugos funcionales (por ejemplo con vitaminas, minerales o

calcio adicionales). Cuando se exporte a los mercados de la UE y

EFTA es importante destacar los beneficios para la salud que tiene

la uchuva.

Se había incluso predicho que la grosella espinosa del cabo

(Cape gooseberry- como también se llama a la uchuva) sería uno

de los sabores de bebidas más de moda en 2010, como la

presentó Sensient Flavours. Se considera que la uchuva tiene ‗un

sabor dulce y ácido único‘ y se ajusta a las tendencias actuales de

salud y bienestar, experiencias sensoriales, y personalización

(Food Product Design, Dic. 2009).

En su presentación seca, la uchuva se puede consumir como las

uvas pasas. La mayor parte de la fruta seca se utiliza en la

industria de confitería y panadería, y se incluye en pasabocas

saludables, pasteles, chocolate y cereales. De acuerdo con el

Instituto de Tecnólogos en Alimentos en 2008 las frutas secas y

los pasabocas de frutas (fruit chips) fueron las últimas tendencias

en el negocio de los pasabocas. Nótese que el mercado

tradicional de fruta seca está enfrentando una crisis ya que los

precios que se pagan son muy bajos.

La uchuva también se puede exportar congelada. El mercado de

las frutas congeladas en Europa muestra un crecimiento

prometedor en las ventas minoristas, el cual consiste básicamente

en bayas y otras frutas pequeñas con una función decorativa, que

sería una oportunidad específica para la uchuva. Con relación al

segmento industrial, la demanda de preparados de fruta

congelados puede ser una opción para la uchuva. Los preparados

son principalmente utilizados en productos lácteos (como batidos

y helados) y productos de panadería (incluyendo los rellenos para

ponqués). La uchuva también se puede vender en preparados de

frutas exóticas. Además, los preparados de uchuva congelada

también se pueden exportar como ingredientes para mermeladas,

aunque las mermeladas con sabores exóticos siguen siendo un

mercado especializado. Su alto contenido de pectina hace que la

uchuva sea particularmente interesante para las mermeladas.

Finalmente, un mercado interesante sería el mercado

especializado de productos certificados, como las certificaciones

Orgánica o Fairtrade. Los principios de Fairtrade para la uchuva

fresca y seca se desarrollaron a comienzos de este año (Mayo

2010). En Colombia la compañía suiza Pakka tiene una estrecha

cooperación con Fruandes, cuyo producto estrella es la uchuva

seca. Las certificaciones Orgánica y Fairtrade de Fruandes

definitivamente le han ayudado a la compañía a encontrar, y a

prosperar en este nicho de mercado en el país. Schildknecht Agro-

Trade, compañía suiza, también tiene la uchuva en su surtido de

frutas congeladas. En la UE, la compañía española Juan-Pedro

Sellinger (JPS) – un productor de materias primas para la industria

alimenticia – también ha incluido la uchuva en su gama de

productos.

Figura 23 Uchuva seca, fuente: Fruandes


La industria de bebidas/jugos es el comprador más grande de

uchuva procesada como materia prima (p.ej. pulpa congelada).

Mientras que los pequeños procesadores en la UE y EFTA buscan

sus productos a través de comerciantes/mezcladores, las

compañías de gran escala normalmente importan sus productos

directamente de la fuente. Por lo general estas compañías, para

garantizar entregas estables, construyen una fuerte relación de

largo plazo con sus proveedores.

No obstante, estas compañías continúan comprando a nuevos

proveedores que ofrecen productos interesantes. Los agentes,

que representan a los proveedores de la uchuva procesada,

pueden apoyar la conformación de relaciones comerciales entre

los fabricantes y los nuevos proveedores. Las razones por las

cuales los procesadores de la UE utilizan un importador incluyen

la conveniencia de una tienda centralizada y su amplio surtido.

También, para volúmenes de importación pequeños, como en este

caso la uchuva, es frecuente que intervenga un importador o

agente especializado.

Las compañías que abastecen uchuva seca también son socios

potenciales y por lo general lo hacen a través de un importador. La

fruta seca con frecuencia debe ser re empacada tanto para los

minoristas como para los usuarios industriales. Si este es el caso,

los importadores re empacan en sus propias instalaciones o le

entregan la fruta a empacadores especializados.


Los procesadores de uchuva deben aplicar las Buenas Prácticas

de Manufactura (GMP, por sus siglas en inglés) y el sistema




EFTA con frecuencia les harán una auditoría a los nuevos

proveedores y verificarán si están aplicando estos sistemas de

producción. Algunos importadores se apoyan en la certificación de

estos sistemas por parte de un tercero. Además, cada vez más,

los importadores solicitan certificaciones adicionales de

producción y sistemas de gestión. ISO 9000 es una certificación

común para los sistemas de gestión de calidad, mientras que SA

8000 es una certificación para la aplicación de los estándares

sociales. Las certificaciones Orgánica y Fairtrade sólo son

relevantes para los exportadores cuyo objetivo son estos nichos

de mercado en particular.








Plagas (IPM, por sus siglas en inglés). Las medidas de pre-

cosecha, como el manejo integrado y las Buenas Prácticas

Agrícolas (GAP, por sus siglas en inglés) deben ser

implementadas por los cultivadores de uchuva.







tratamientos de post-cosecha y en ventas/precios más estables.

Además la trazabilidad merece una atención especial. Los


establecido, el cual les permite seguir los diferentes pasos de los

productos dentro de la cadena de producción. Esto es

particularmente importante para solucionar cualquier problema en

la calidad.

La uchuva debe almacenarse en sitios secos, no húmedos y evitar

la exposición directa a la luz del sol y al aire. La temperatura debe

estar alrededor de los 10 a 15 ºC. La uchuva seca se mantiene

mejor dentro de bolsas plásticas y cajas de cartón corrugado. Un

ejemplo de un buen empaque es el uso de bolsas de plastilene

dentro de cajas de cartón (en total 15 Kg por caja). El empaque

debe tener el número de lote, la fecha de fabricación y

vencimiento, y el peso.

Los requisitos legales más importantes para la uchuva seca están

relacionados con la seguridad de los alimentos, los niveles

máximos de residuos (MRLs, por sus siglas en inglés) de

pesticidas y aditivos alimentarios. La legislación sobre los niveles

de pesticidas aprobados encontrados en las frutas secas

importadas al mercado de la UE está establecida en la Directiva

76/895/EEC y sus modificaciones. El aditivo más común usado en

las frutas secas es el dióxido de azufre (para aclarar y preservar el

color), el cual está regulado por la ley de la UE sobre aditivos.

La legislación más importante para la fruta congelada también

está relacionada con la presencia de residuos de pesticidas y

otros contaminantes. Asegúrese, especialmente durante el

procesamiento de la fruta y el empaque del producto, que la

uchuva congelada no esté contaminada con cosas como

pequeñas piedras, vidrio o pedazos de plástico. Además la

legislación sobre los alimentos congelados rápidamente es de

particular importancia para la industria de la congelación. La

legislación relacionada con los alimentos congelados rápidamente

está establecida en la Directiva 89/108/EEC.




europeo.

Frozen Food Europe - http://www.frozenfoodeurope.com –

noticias de la industria.




fruta (es necesario registrarse).

Pakka - http://www.pakka.ch – importador/empacador suizo

de frutas secas.

Schildknecht Agro Trade - http://www.sata.ch

Juan-Pedro Selinger - http://www.jps-es.com

Fundación Internacional para las nueces y frutas seca -



http://www.fruchtsaft.net – este portal presenta mucha


los jugos de fruta de la UE.


Fruta, Verduras y Papa (BOGK) - http://www.bogk.org




http://www.pakka.ch/

http://www.sata.ch/

http://www.jps-es.com/





7.6 Copoazú


El copoazú (Theobroma grandiflorum) es nativo del bosque

tropical del Amazonas y es cultivado por pequeños granjeros. La

fruta pesa en promedio 1,2 Kg y tiene una alta concentración de

antioxidantes. El copoazú tiene una pulpa cremosa y fibrosa, y

una vez procesada puede tener varias presentaciones: jugo,

néctar, postres, sorbetes, mermeladas y helados.

Las cifras más actualizadas (2004) sobre el cultivo de copoazú en

Colombia muestran un área total cultivada de 14.234 hectáreas. El

copoazú no está altamente industrializado o comercializado en

Colombia. Existen algunos ejemplos de compañías como la

compañía Mukatri (ubicada en el Caquetá) – que está dedicada al

procesamiento de frutas (orgánicas) exóticas del Amazonas para

mermeladas, confitería, postres y salsas – pero no a nivel de

exportación.

De hecho el mercado local no ha alcanzado todavía su potencial

completo y el copoazú sigue siendo desconocido en las

principales áreas metropolitanas de Colombia (p.ej. Bogotá,

Medellín). No obstante, la fruta se ha introducido lentamente

principalmente como jugo.


Brasil es por mucho el competidor más importante en la

producción y comercialización del copoazú procesado (pulpa

congelada, en polvo y en crema). Elegida como la fruta nacional

en 2008, el copoazú se convertirá en otra ―moda brasilera‖ en los

Estados Unidos y Europa. Otros países que producen copoazú

son Perú y Costa Rica.

7.6.3 Los mercados de la UE y EFTA

Las expectativas para el copoazú en el 2010 eran altas. Mientras

que al principio era vista como otro ingrediente en los productos

para la piel y el cabello, recientemente el copoazú fue promovido

como la siguiente súper fruta para uso alimenticio en Europa. Sin

embargo, al parecer las expectativas no parecen concordar

todavía con la realidad del mercado. Algunos expertos de la

industria sospechan que el despliegue de la súper fruta ya ha

pasado y que, actualmente, los consumidores están menos

interesados en las frutas ricas en antioxidantes. La fruta del

baobab es un buen ejemplo de una súper fruta que fue introducida

recientemente y que recibe muy poca atención de la industria de

alimentos y bebidas europea. Se dice que la crisis financiera y el

decreciente interés en nuevos productos con base en súper frutas

están entre los principales factores que explican el lento despegue

del producto en el mercado.

El copoazú es bastante conocido en América del Sur,

especialmente en Brasil, y ha tenido un avance considerable en el

mercado de EE.UU. Con base en el descubrimiento de las

propiedades para la salud y otros beneficios, muchas compañías

para aprovechar sus efectos, han empezado a elaborar productos

como malteadas y batidos (además de suplementos alimenticios

en pastillas):

Figura 24 Theobroma grandiflorum, fuente: Amazonize

Fruta Vida comercializa jugo de copoazú combinado con

el súper alimento açai y el té de hierba mate; esta es una

de las bebidas energizantes más potentes que se

encuentran hoy en el mercado.

Maakoa ha desarrollado ―Koopuwa‖, y lo comercializa

como una bebida Premium anti-oxidante.

Musselmans tiene una salsa de manzana saborizada

con limón y copoazú, y la fruta es ya un ingrediente

clave en la preparación de muchas bebidas

energizantes.

Sin embargo, el mercado europeo para el copoazú parece

desarrollarse más lentamente. En el mercado suizo, una de las

compañías que comercia con copoazú es Oroverde, la cual se

abastece de sus productos en Centro y Sur América

(principalmente de Costa Rica y Brasil) y se los vende a algunos

clientes, como la compañía Amazonize, que comercializa

productos especializados como sorbetes y mermeladas de

copoazú.

En el mercado noruego, Fruta Vida (ver la descripción anterior)

vende en mercadeo multinivel, de los distribuidores directamente

a los consumidores. Los volúmenes son muy bajos y el

conocimiento de los consumidores aún más bajo. Actualmente,

este es el único producto que contiene copoazú en el mercado.


Sin embargo, un distribuidor noruego de Fruta Vida cree que el

producto tiene potencial, que puede tener el éxito del açai como

una fruta exótica del Amazonas.

En el mercado de la UE unas pocas compañías como Böcker, en

Alemania, también han comenzado a experimentar con el

copoazú. También en Alemania, la compañía Tropextrakt está

comercializando extracto de copoazú, pero los volúmenes siguen

siendo muy bajos.

Algunas compañías de los países productores de copoazú se han

dado cuenta que para incursionar en el mercado europeo pueden

necesitar un representante local. La compañía brasilera Amazon

Natural, con representante en Portugal y Alemania, ha buscado

entrar al mercado europeo con su pulpa y mantequilla de

copoazú, así como con otras frutas y nueces exóticas del

Amazonas.

El copoazú todavía es considerado un producto muy exótico con

un sabor muy especial y que sólo llega a los consumidores a

través de canales muy especializados. Sin embargo, a medida

que los consumidores se familiarizan con el copoazú, el producto

lentamente entra a los canales convencionales. En Suiza, la

cadena de supermercados Migros ya comercializa una marca de

helados que contiene copoazú (Crème d‘Or Amazonas).

Mövenpick, la marca de helados de Nestlé, también ha estado

desarrollando algunos productos con copoazú, pero todavía no

están en el mercado.

El potencial del copoazú en el mercado europeo parece estar en

la producción de jugos de fruta que contengan un bajo porcentaje

de copoazú, en la de postres y productos lácteos (especialmente

yogures). Sin embargo, todavía se necesita una fuerte promoción

del copoazú, así como el compromiso de las grandes compañías.

La mantequilla de copoazú para la producción de chocolate en

este momento no ofrece muchas oportunidades.

La industria alimenticia todavía está bastante dudosa con relación

a probar sabores exóticos, apoyándose en productos ya

conocidos que también son considerados exóticos, como el

mango. Esto ha sido especialmente cierto en los últimos años en

que la crisis económica golpeó a Europa y llevó a muchos

negocios a detener el desarrollo de productos y la innovación en

general; ahora que la recuperación económica está en el

horizonte, parecen estar regresando nuevas oportunidades para

nuevos ingredientes y productos para la industria de alimentos y

bebidas.


El copoazú se siembra en cooperativas locales o en pequeñas

asociaciones en el Amazonas. Desde el lugar de producción la

fruta fresca de copoazú se prepara, después de haber sido

limpiada, lavada, escurrida, seleccionada e inspeccionada, para

ser procesada y obtener pulpa; luego se le quita la semilla a la

pulpa. El puré/pulpa se pasteuriza y congela in situ, lo cual es

esencial para garantizar un transporte y duración (vida útil)

eficientes. Procesar el copoazú para obtener pulpa es un reto

debido a la naturaleza fibrosa de la fruta.

El copoazú también puede ser liofilizado, para lo cual es necesario

contar con maquinaria y técnica especiales. El transporte del

copoazú liofilizado (en polvo) es preferible hacerlo en bolsas

metalizadas empacadas al vacio. La ventaja del producto

liofilizado es que puede ser almacenado a temperatura ambiente.

El copoazú liofilizado in situ requiere habilidades de

procesamiento apropiadas y avanzadas, lo que en esencia

significa que la asociación con compañías que están al final de la

cadena productiva puede ser necesaria.

Los intermediarios, con frecuencia, pueden dar soporte técnico a

los usuarios finales para apoyar el desarrollo de productos finales

que contengan sus ingredientes. Dicho soporte técnico es

particularmente importante en el comercio de ingredientes

exóticos, como el arazá, ya que los usuarios finales tienen poco

conocimiento acerca de estos ingredientes.

El transporte de copoazú normalmente se hace vía marítima (en

contenedores refrigerados en el caso de la pulpa congelada), y

por lo general llega a un intermediario que puede procesar el

producto y prepararlo para ser vendido a los usuarios finales

industriales, quienes transforman la pulpa en productos finales.


Legislación

El copoazú no está sujeto a la Regulación de Productos

Novedosos, lo que significa que puede ser comercializado tanto

en los países EFTA como en los de la UE. La misma legislación

que se aplica a otras frutas congeladas/liofilizadas se aplica a este

producto.

La legislación más importante para la fruta congelada está

relacionada con la presencia de residuos de pesticidas y otros

contaminantes. Asegúrese, especialmente durante el

procesamiento de la fruta y el empaque del producto, que la pulpa

de copoazú congelada no esté contaminada con materiales

extraños. Además, la legislación sobre alimentos congelados

rápidamente es de particular importancia para la industria de la

congelación. La legislación relacionada con los alimentos

congelados rápidamente está establecida en la Directiva

89/108/EEC.

Otros requisitos

Los procesadores de copoazú deben aplicar las Buenas Prácticas





EFTA con frecuencia harán una auditoría a los nuevos

proveedores y verificarán si estos sistemas de producción se

están aplicando. Algunos importadores se apoyan en la

certificación de estos sistemas por parte de un tercero.







cuyo objetivo son estos nichos de mercado en particular; estos

todavía no están muy desarrollados para el copoazú.



ser implementadas por los cultivadores de copoazú (materia

prima). Los procesos de post-cosecha, como el congelado y

secado rápido, son esenciales para alcanzar la seguridad del

producto. Los importadores reconocen que estas medidas se

pueden aplicar y están conscientes de su relación costo-beneficio.

Sin embargo, los importadores de la UE y EFTA cada vez hacen

más énfasis en las medidas de pre-cosecha, tales como el Manejo

Integrado de Cultivos (ICM, por sus siglas en inglés) y el Manejo

Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en inglés).

Por último, la trazabilidad merece una atención especial. Los


establecido, el cual les permita seguir los diferentes pasos de los



la calidad.


Unidad de Facilitación Global para Especies

Subutilizadas - http://www.underutilized-species.org

Oro Verde Fruits - http://www.oroverde-fruits.com

Amazonize - http://www.amazonize.com

Fruta Vida - http://frutavida.no

Klaus Böcker - http://www.boecker-gmbh.com

http://www.underutilized-species.org/

http://www.oroverde-fruits.com/

http://www.amazonize.com/

http://frutavida.no/

http://www.boecker-gmbh.com/


7.7 Arazá


El arazá (Eugenia stipitata) es una fruta tropical (del Amazonas)

que ha sido domesticada por los indígenas del Amazonas

occidental (Perú, Ecuador, Colombia, Brasil) y que actualmente

también está siendo cultivada por pequeños granjeros en Centro

América. La fruta tiene una pulpa amarilla y jugosa, marcada por

un sabor amargo y refrescante. La fruta fresca presenta muchas

dificultades para el transporte, no sólo porque es muy frágil sino

porque se descompone fácilmente. Por esta razón el arazá se

comercializa procesado.

Las áreas de cultivo de arazá más grandes en Colombia se

encuentran en los departamentos de Caquetá (principalmente),

Putumayo y Guaviare. Bajo la asociación ASOHECA (Asociación

de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá), los

productores han estado trabajando en un proyecto de sustitución

de cultivos ilícitos. Las estadísticas más recientes (2004) muestran

un área total cultivada de 32.615 hectáreas de arazá, la más

grande entre otras frutas exóticas del Amazonas en Colombia.

El arazá no está altamente industrializado o comercializado en

Colombia. Existen algunos ejemplos de compañías como la

compañía Mukatri (ubicada en el Caquetá) – que está dedicada al

procesamiento de frutas (orgánicas) exóticas del Amazonas para

mermeladas, confitería, postres y salsas – pero no a nivel de

exportación.

De hecho el mercado local no ha alcanzado todavía su potencial

completo y el arazá sigue siendo desconocido en las principales

áreas metropolitanas de Colombia (p.ej. Bogotá, Medellín). No

obstante, la fruta ha sido lentamente introducida principalmente

como jugo.


Los países competidores son Brasil, con la producción e

industrialización de arazá más grande, y otros países productores

como Costa Rica, Perú y Ecuador.


Cuando se describe el mercado europeo del arazá, es importante

resaltar que este es un producto que está prohibido por la

Regulación de Productos Novedosos por lo tanto no puede ser

comercializado en la UE (ver la sección Requisitos de Entrada al

mercado para más detalles).

En la EFTA los esfuerzos para comercializar el arazá son muchos.

En 2002, durante Fruit Logística (feria mundial del comercio de

fruta fresca), el producto fue presentado al mercado internacional

como un jugo concentrado, y ha sido expuesto recientemente en

Madrid durante la Health Ingredients Europe (feria especializada

en ingredientes saludables). El producto está posicionado como

fruta exótica. En los últimos años, el interés por las frutas exóticas

en general ha crecido fuertemente, ya que los fabricantes de

alimentos y bebidas de la UE están buscando nuevos ingredientes

para crear productos innovadores y beneficiarse del creciente

interés de los consumidores por los productos saludables y

naturales.

Figura 25 Eugenia stipitata, fuente: Mukatri

En el pasado el arazá era comercializado por el canal minorista

suizo Coop como una bebida bio energética: Biota. En los últimos

años, las bebidas bio energéticas fueron una de las categorías de

productos del mercado de bebidas europeo que registró un

crecimiento considerable. Otra categoría de productos adecuada

para el uso del arazá y que muestra crecimiento incluye los

batidos, las bebidas con mezcla de jugos y lácteos, bebidas

refrescantes con valor nutricional adicional (near-waters), aguas

saborizadas, bebidas deportivas y bebidas funcionales a las que

se les agrega vitaminas o minerales. El producto ya no está en el

mercado lo que provocó una fuerte disminución de la demanda del

arazá.

La compañía Oroverde, la única compañía que comercializa arazá

en Suiza, es muy activa en la comercialización de este producto,

también moviliza esfuerzos para superar la situación del producto

con relación a la Regulación de Productos Novedosos. La

compañía produce una bebida (Amazônia) que contiene arazá

como uno de sus ingredientes principales (otros son açai,

camucamu y guaraná).

La compañía Amazonize, que compra su suministro de arazá a

Oroverde, ha introducido el arazá al mercado suizo en la

presentación de sorbetes. El producto se distribuye en canales

minoristas y en restaurantes especializados. Tenga en cuenta que

el arazá de Oroverde es orgánico y tiene la certificación Fair

Trade, lo que pone un punto muy alto difícil de igualar en términos

de acceso al mercado para otras compañías. Mientras que el

mercado de productos orgánicos se está desarrollando bien, la

certificación Fairtrade todavía no está lo suficientemente


reconocida para las frutas exóticas como el arazá, registrando una

demanda muy baja.

Como bien es cierto para el copoazú, la industria alimenticia

europea todavía está bastante dudosa con relación a probar

sabores exóticos como el arazá, apoyándose en productos ya

conocidos que también son considerados exóticos, como el

mango. Esto ha sido especialmente cierto en los últimos años en

que la crisis económica golpeó a Europa y llevó a muchos

negocios a detener el desarrollo de productos y la innovación en

general; ahora que la recuperación económica está en el

horizonte, parecen estar regresando nuevas oportunidades para

nuevos ingredientes y productos para la industria de alimentos y

bebidas.

En el caso del arazá, han aparecido algunas oportunidades para

abastecer los mercados asiáticos como China, donde hay interés

en usarla en productos lácteos debido a que las propiedades

(sabor ácido) del arazá encajan en el perfil del mercado y en el

sabor buscado. El efecto estabilizador de las pectinas propias del

arazá también contribuye a este uso.


La estructura del comercio de la pulpa/puré de arazá es similar al

del copoazú. El arazá se siembra en cooperativas locales o en

pequeñas asociaciones en el Amazonas. Desde el lugar de

producción, el arazá se prepara, después de haber sido limpiado,

lavado, escurrido, seleccionado e inspeccionado, para ser

procesado y obtener puré; luego se le quita la semilla a la pulpa.

El puré/pulpa se pasteuriza y congela in situ, lo cual es esencial

para garantizar un transporte y duración (vida útil) eficientes. Dado

que el arazá tiene una pulpa con un alto rendimiento (85-88%), su

procesamiento es bastante simple.

El transporte del arazá se hace generalmente vía marítima (en

contenedores refrigerados), y por lo general llega a un

intermediario comercial quien puede hacer un procesamiento

adicional del producto y lo prepara para venderlo a los usuarios

finales industriales.

Los intermediarios, con frecuencia, pueden dar soporte técnico a

los usuarios finales para apoyar el desarrollo de productos finales

que contengan sus ingredientes. Dicho soporte técnico es

particularmente importante en el comercio de ingredientes

exóticos, como el arazá, ya que los usuarios finales tienen poco

conocimiento acerca de estos ingredientes.


Ley de Alimentos Novedosos

Actualmente, la Ley de Alimentos Novedosos de la UE es una

barrera para los exportadores de arazá. Los alimentos novedosos

son los alimentos y los ingredientes para alimentos que no hayan

sido usados para consumo humano en la UE antes de 1997; esto

significa que el arazá es un alimento novedoso. Como está

establecido en la Regulación EC 258/97, los alimentos novedosos

tienen que ser aprobados antes de que se puedan vender en el

mercado de la UE. Las compañías que quieran colocar sus

alimentos novedosos en el mercado de la UE necesitan solicitar

esta aprobación. Hasta octubre de 2010, el arazá o la Eugenia

stipitata no estaba en la lista de solicitudes de alimentos

novedosos, esto significa que es necesario hacerlo,

especialmente tomando en cuenta que puede pasar bastante

tiempo (varios años) antes de que un alimento novedoso sea

aprobado.

Los países europeos que no son parte de la UE, como Suiza,

tienen sus propias regulaciones para los productos novedosos.

Las restricciones en Suiza son menos estrictas que las

establecidas en la Ley de Alimentos Novedosos, y productos

como la maca y el yacón (jíquima o jiquimilla) hace varios años

que están permitidos. Sin embargo, cuando se quiere introducir un

nuevo producto al mercado suizo se requiere un análisis de

producto muy costoso, con el cual se prueban las propiedades del

producto. Más aún, el mercado europeo es un mercado

internacional, y por lo tanto, los importadores suizos con

frecuencia deben cumplir con la Ley de Alimentos Novedosos, ya

que venden sus productos en toda Europa. Además, muchas

compañías suizas compran sus productos en Alemania, por

ejemplo. Por lo tanto se puede concluir que exportar a Suiza

puede ser una solución temporal mientras se espera la aprobación

del arazá por la Ley de Alimentos Novedosos.

Para solicitar la autorización para vender productos novedosos en

el mercado suizo se debe presentar un formulario de registro a la

Bundesamt (Oficina Federal) suiza. La información sobre el

producto que se debe entregar incluye: uso del producto,

descripción, empaque, niveles de consumo, y la información sobre

el producto (los beneficios nutricionales deben estar respaldados

con información científica). Este registro de alimentos novedosos

también refleja el Codex Alimentarius. Sin embargo, en Suiza ya

está autorizado y se comercializa el arazá.

Otros requisitos

Los procesadores de arazá deben aplicar las Buenas Prácticas de

Manufactura (GMP) y el sistema HACCP. Estos son los requisitos

mínimos que se deben cumplir para tener éxito al entrar al

mercado. Los importadores en la UE y EFTA con frecuencia harán

una auditoría a los nuevos proveedores y verificarán si aplican

estos sistemas de producción. Algunos importadores se apoyan

en la certificación de estos sistemas por parte de un tercero.











ser implementadas por los cultivadores de arazá (materia prima).








Plagas (IPM, por sus siglas en inglés).

Por último, la trazabilidad merece una atención especial. Los


establecido, que les permita seguir los diferentes pasos de los



la calidad.




Oro Verde Fruits - http://www.oroverde-fruits.com

Amazonize - http://www.amazonize.com

Listado de aplicaciones de alimentos novedosos -

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/in

dex_en.htm

Switzerland Bundesamt - http://www.bag.admin.ch


http://www.oroverde-fruits.com/

http://www.amazonize.com/

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/index_en.htm

http://www.bag.admin.ch/


7.8 Borojó


El borojó (Borojoa patinoi) es un árbol de tamaño mediano que

crece en el bosque tropical. El árbol es nativo del departamento

del Chocó en el noroccidente de Colombia, pero también crece en

la provincia de Esmeraldas en Ecuador y en Panamá. El borojó

crece en áreas muy húmedas (con una humedad superior al 85%)

y en temperaturas cálidas (de alrededor de 28 ºC). Las frutas son

grandes, redondas y de color café. Pueden pesar hasta un kilo,

siendo la pulpa el 88% del peso total.

La exportación de borojó procesado está obstaculizada por varios

problemas logísticos. Las frutas son frágiles y se dañan fácilmente

durante el transporte, por carreteras largas y con frecuencia

malas, desde las áreas rurales de producción hasta las

instalaciones de procesamiento en las áreas urbanas.

Localmente, la fruta la consume la población a lo largo de la costa

Pacífica, y es utilizada para mermeladas, jugos y postres, pero

también en medicinas tradicionales con un supuesto efecto afro-

disíaco, pero el uso medicinal no es parte del alcance de este

estudio. El borojó es una fruta energética que contiene proteína,

fósforo, calcio y hierro. En Colombia pocas compañías, como Lab

Medick y Phitother, producen polvo de borojó.

El borojó es uno de los más prometedores productos de la costa

Pacífica de Colombia, su producción suma 17 mil toneladas, con

un rendimiento de 5,43 Kg/Ha. Algunos de los principales

importadores son Líbano, Aruba, los Estados Unidos y Japón.


Dado que el árbol no crece en la UE o EFTA, sólo se encuentra

competencia en los países vecinos en América Latina. Ecuador y

Panamá son los únicos competidores de Colombia. Sin embargo,

se dice que las frutas de borojó de Colombia son de más alta

calidad, pero es necesario llevar a cabo más investigación y

promoción. Como Colombia es también el principal productor de

borojó, no se espera que la competencia sea muy fuerte.

Los exportadores de borojó de Colombia también enfrentan la

competencia de exportadores de otras frutas exóticas a los

mercados de la UE y EFTA. Muchas frutas exóticas tienen

aplicaciones similares y compiten directamente con el borojó.


La fruta de borojó no es realmente apta para ser consumida fresca

en los mercados de la UE/EFTA, ya que la fruta tiene un sabor

peculiar con un regusto ácido parecido al vinagre. Por lo tanto, los

exportadores deben concentrarse en la exportación de borojó

procesado. Es importante entonces promover los aspectos

saludables y nutricionales de la fruta, especialmente en

comparación con otras frutas exóticas.

Figura 26 Borojoa patinoi, fuente: Nutropical

Debido a la Regulación de Productos Novedosos, que se discute

en la sección 7.8.5, el conocimiento sobre el borojó de las

compañías en EFTA y la UE es muy bajo. En Suiza la compañía

Daman International Trading - http://daman.ch – ya ha estado

trabajando con el borojó como un jugo de mezcla de frutas, y el

importador colombo británico La Bodeguita -

http://www.labodeguita.co.uk – trabaja con borojó en conserva,

pero como producto final. Estos son ejemplos esporádicos de las

pocas compañías que tienen el borojó como alimento dentro de su

surtido de productos.

Los exportadores de borojó pueden exportar la pulpa, el puré o el

concentrado de borojó a la industria de los jugos de fruta de la UE

y EFTA. Este mercado básicamente distingue entre dos tipos de

jugos de frutas: el jugo preparado a partir del concentrado y el


siglas en inglés). El jugo de borojó en los mercados de la UE y

EFTA es probable que se elabore principalmente a partir del

concentrado debido a los altos costos de transporte para el jugo

NFC. Sin embargo, la demanda del jugo NFC en general está

creciendo a medida que los alimentos y bebidas naturales y no

procesadas son más populares, principalmente porque se

perciben como más saludables.

Una tendencia importante en el mercado de los jugos de fruta es

el incremento en el uso de frutas exóticas. Cada vez se usan más

http://www.labodeguita.co.uk/


combinaciones de frutas innovadoras en los jugos de fruta, como

‗los frutos rojos‘ y las ‗súper frutas‘ (p.ej. la granada o el açai).

Resulta alentador que Datamonitor haya incluido a las súper frutas

en su lista de las 10 más importantes tendencias para el año

2010. Los candidatos para la súper fruta de moda en 2010 y más

adelante incluyen: el baobab, una fruta rica en antioxidantes que

SDI ha venido monitoreando por varios años; el borojó, un

energizante natural de las selvas de América del Sur y Central;

maqui, una baya nativa de América del Sur que se dice tiene ocho

veces más antioxidantes que los arándanos; y la ‗yumberry‘,

técnicamente fruta ‗yang-mi‘, un árbol frutal de China con un

altísimo contenido de antioxidantes.

Los fabricantes de preparados de fruta ofrecen una alternativa de

mercado para el borojó. Los preparados se usan principalmente

en productos lácteos (como batidos y helados) y en productos de

panadería (incluyendo los rellenos de frutas para ponqués). El

borojó también se puede vender en preparados de frutas exóticas.

Más aún, las preparaciones de borojó también se pueden exportar

como ingredientes para mermeladas, aunque las mermeladas con

sabores exóticos siguen siendo un nicho de especialidad.

En el mercado de la UE, las propiedades del borojó le permitieron

hacer un cambio, y ahora es un producto que se usa como un

complemento nutricional/energético e incluso ha dado un paso

más como una alternativa natural para el tratamiento del cáncer.

Estas aplicaciones están fuera del alcance de este estudio, pero

es valioso nombrar ejemplos de compañías que comercian con

extractos de borojó, como la compañía alemana Oleotec -

http://www.oleotec.de.


La industria de bebidas/jugos es el comprador más grande de

borojó procesado como materia prima (p.ej. pulpa congelada).

Mientras que los pequeños procesadores de la UE y EFTA buscan

sus productos a través de comerciantes/mezcladores, las

compañías de gran escala normalmente importan sus productos

directamente de la fuente. Por lo general estas compañías, para

garantizar entregas estables, construyen una fuerte relación de

largo plazo con sus proveedores.

No obstante, estas compañías continúan comprando a nuevos

proveedores que ofrecen productos interesantes. Los agentes,

que representan a los proveedores del borojó procesado, pueden

apoyar la conformación de relaciones comerciales entre los

fabricantes y los nuevos proveedores. Las razones por las cuales

los procesadores de la UE utilizan un importador incluyen la

conveniencia de una tienda centralizada y su amplio surtido.

También para volúmenes de importación pequeños, como en el

caso del borojó, con frecuencia interviene un importador o agente

especializado.


Ley de Alimentos Novedosos

De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la

Ley de Alimentos Novedosos de la UE es una barrera para los

exportadores de borojó. Los alimentos novedosos son los

alimentos y los ingredientes para alimentos que no han sido

usados para consumo humano en la UE antes de 1997; como

está establecido en la Regulación EC 258/97, los alimentos

novedosos tienen que ser aprobados antes de que se puedan

vender en el mercado de la UE. Las compañías que quieran

colocar sus alimentos novedosos en el mercado de la UE

necesitan solicitar aprobación. Hasta octubre de 2010, el borojó no

estaba en la lista de solicitudes de alimentos novedosos, esto

significa que es necesario hacerlo, especialmente tomando en

cuenta que puede pasar bastante tiempo (varios años) antes de

que un alimento novedoso sea aprobado.

Los países europeos que no son parte de la UE, como Suiza,

tienen sus propias regulaciones para los productos novedosos.

Las restricciones en Suiza son menos estrictas que las

establecidas en la Ley de Alimentos Novedosos, y productos

como la maca y el yacón (jíquima o jiquimilla) hace varios años

que están permitidos. Sin embargo, cuando se desea introducir un

nuevo producto en el mercado suizo se requiere un análisis de

producto muy costoso, con el cual se prueban las propiedades del

producto. Más aún, el mercado europeo es un mercado

internacional, y por lo tanto, los importadores suizos con

frecuencia deben cumplir con la Ley de Alimentos Novedosos, ya

que venden sus productos en toda Europa. Además, muchas

compañías suizas compran sus productos en Alemania, por

ejemplo.

Para solicitar la autorización para vender productos novedosos en

el mercado suizo se debe presentar un formulario de registro ante

la Bundesamt (Oficina Federal) suiza. La información sobre el

producto que se debe entregar incluye: uso del producto,

descripción, empaque, niveles de consumo, y la información sobre

el producto (los beneficios nutricionales deben estar respaldados

con información científica). Este registro de alimentos novedosos

también refleja el Codex Alimentarius. Sin embargo, en Suiza ya

está autorizado y se comercializa el borojó.

La falta de un comercio sustancial de borojó con los mercados de

la UE y EFTA hace necesaria una amplia promoción. Después de

la aprobación de comercialización de la Comisión Europea, los

exportadores colombianos deben presentarles a los importadores

potenciales la documentación completa sobre las propiedades del

producto y sus aplicaciones.

Otros requisitos

http://www.oleotec.de/


Los procesadores de borojó deben aplicar las Buenas Prácticas



para tener éxito en la entrada al mercado. Los importadores de la

UE y EFTA con frecuencia harán una auditoría a los nuevos

proveedores y verificarán si aplican estos sistemas de producción.

Algunos importadores se apoyan en la certificación de estos

sistemas por parte de un tercero.

Los compradores europeos también les piden a los procesadores

tener un sistema de etiquetado del producto establecido, el cual

les permita seguir los diferentes pasos de los productos dentro de

la cadena de producción. Esto es particularmente importante para

solucionar cualquier problema en la calidad.







cuyo objetivo sean estos nichos de mercado en particular.



ser implementadas por los cultivadores de copoazú (materia

prima). Los procesos de post-cosecha, como el congelado y

secado rápido, son esenciales para alcanzar la seguridad del

producto. Los importadores reconocen que estas medidas se

pueden aplicar y están conscientes de su relación costo-beneficio.

Sin embargo, los importadores de la UE y EFTA cada vez hacen

más énfasis en las medidas de pre-cosecha, tales como el Manejo

Integrado de Cultivos (ICM, por sus siglas en inglés) y el Manejo

Integrado de Plagas (IPM, por sus siglas en inglés). Los

procesadores de borojó tendrán que enfrentar problemas

logísticos como se expuso en la sección 7.8.1, ya que los

importadores europeos necesitan suministros estables con una

calidad consistente.

La legislación más relevante para la fruta congelada está

relacionada con la presencia de residuos de pesticidas y otros

contaminantes. Asegúrese, especialmente cuando esté

procesando y empacando el producto que el borojó congelado no

esté contaminado con materiales extraños. Además, la legislación

sobre los alimentos congelados rápidamente es de particular

importancia para la industria de la congelación. La legislación

relacionada con los alimentos congelados rápidamente está

establecida en la Directiva 89/108/EEC.


Food And Drink Europe —

http://www.foodanddrinkeurope.com – presenta las

últimas tendencias del mercado de alimentos europeo.

Frozen Food Europe - http://www.frozenfoodeurope.com

– noticias de la industria.

Servicio de noticias del mercado del ITC sobre los jugos

de fruta - http://www.p-maps.org – información sobre las

últimas tendencias y desarrollos en varios mercados de

jugos de fruta (se requiere registro).








8.1 Brechas estratégicas

Definición de sectores prioritarios

Existen factores económicos e históricos que han tenido gran

influencia sobre el apoyo que Colombia les brinda a los sectores

tales como el café, banano, palma (de aceite) y las flores. Otros

productos tales como la caña de azúcar, han sido prioridad de las

iniciativas privadas debido a su naturaleza de bajo costo y gran-

des utilidades. Esta definición de prioridades para algunas de las

agroindustrias ha llevado a que se tengan algunas limitaciones

con respecto al potencial de crecimiento de las compañías que no

se enmarcan dentro de los sectores favorecidos:

Movilidad de los recursos y las tierras en favor de los

productos que han tenido una tradición de rentabilidad

que por ejemplo ha marginado ciertas frutas.

Los esfuerzos por desarrollar los sectores ―marginados‖

por lo general son iniciativas privadas y han sido bastan-

tes esporádicos y aislados. Esto no ha permitido que los

gremios de estas industrias se fortalezcan.

En algunos casos, la prioridad de las cadenas de productos no

procesados ha llevado a que exista una brecha en el desarrollo de

la capacidad para industrializar ciertos sectores. En el caso del

café, por ejemplo, la exportación del grano ha sido el fuerte de

Colombia durante décadas, lo que lo convierte en un sector con

un poder de asociación e infraestructura general fuertes. Sin em-

bargo, esto ha llevado a una situación en la que el tostado y ex-

tracción de café en Colombia no haya alcanzado todo su potencial

de diversificación y exportación hacia mercados desarrollados

(hay que reconocer que los mercados objetivo tienen fuertes

industrias procesadoras de café con gran competencia y con

vínculos muy fuertes entre los tostadores y los canales de comer-

cialización).

Cultura asociativa

La falta de cultura asociativa en algunos sectores específicos en

Colombia ha llevado a que se compita de manera individual en

lugar de optimizar la competitividad. Los sectores que han prospe-

rado en términos económicos tienen una cultura de asociación

que los ha favorecido al compararlos con los que no la tienen.

En la industria colombiana de alimentos, la brecha en la cultura

asociativa se puede observar a lo largo de toda la cadena, desde

la producción (materias primas) hasta su procesamiento y comer-

cialización. Los esfuerzos de la industria de los alimentos por

desarrollar e innovar han sido aislados y de parte de empresas

individuales; no existe en Colombia un gremio que represente los

intereses y la competitividad de las compañías procesadoras de

alimentos. Mientras que de un lado esto ha llevado a que se

desarrollen compañías con una estructura débil y un muy bajo

potencial de poder competir en los mercados de exportación, de

otro lado también hay compañías que han logrado calificar y com-

petir en los mercados internacionales / europeos, lo que las con-

vierte en representantes de la industria colombiana ante los com-

pradores potenciales. Tales compañías por lo general no muestran

interés en colaborar o asociarse con actores más débiles. Parecie-

ra que existe cierto interés de cooperación entre las compañías

que ya están exportando al mercado europeo, debido a que com-

prenden que deben generar masa crítica y apoyarse, pero este

proceso se está dando a paso muy lento.

Sincronización de actividades

Las compañías que hasta ahora empiezan tienden a contactar a

compradores internacionales que ya tienen relaciones comerciales

establecidas con otras compañías colombianas de más experien-

cia y que ya están calificadas. Estas compañías de menor escala

con frecuencia no pueden suministrar productos de alta calidad de

manera consistente, les falta de experiencia, por ejemplo, en

ofrecer servicios adicionales, (por ejemplo garantías comerciales).

Durante las entrevistas, varias compañías mencionaron que este

tipo de acciones han afectado su relación con los compradores

potenciales y en consecuencia menoscaban el nombre de la in-

dustria colombiana en general. Esto se puede solucionar si se

sincronizan mejor las actividades de las empresas involucradas.

Brechas de logística

Muchas de las compañías procesadoras colombianas tienen

dificultades con el abastecimiento de materias primas. Aunque

esta es fundamentalmente una brecha logística, tiene influencia

sobre el desarrollo estratégico de la industria de los alimentos

procesados.

Después de muchos años de actividad criminal a lo largo de las

carreteras colombianas, lo que obligaba a las compañías a trans-

portar sus productos sólo a ciertas horas y acompañados por

escoltas, ahora la situación es bastante estable. Sin embargo, la

realidad geográfica sigue presente: el abastecimiento de materias

primas se hace desde zonas rurales lejanas, mientras que las

mayores industrias procesadoras se encuentran en las principales

áreas urbanas.

Mientras que algunas compañías han logrado superar esta brecha

mediante la creación de una fuerte red de distribuidores o mante-

niéndose en contacto muy cercano con sus proveedores, las

compañías que crecen rápidamente o las compañías que quieren

desarrollar nuevos surtidos de productos tienen que enfrentar

retos de logística. Esto también se da con los productos frescos

(que requieren por ejemplo camiones refrigerados); existen muy

pocas (sólo algunas que comienzan) instalaciones de procesa-

miento en Colombia localizadas en las áreas de producción agrí-

cola.

Innovación principalmente a través de iniciativas privadas aisladas

8. Análisis de la Brecha


En términos generales, la industria colombiana de alimentos pro-

cesados no tiene una larga historia de técnicas innovadoras ni de

desarrollo de producto. La I&D y la innovación en el mercado

colombiano viene del exterior, lo que genera una brecha entre lo

que la industria nacional podría ofrecer y lo que realmente ofrece.

Hay algunos ejemplos de empresas (y laboratorios) que esporádi-

camente trabajan con técnicas innovadoras como las liofilizacio-

nes se encuentran en el mercado y, desde una cierta perspectiva,

la falta de competidores locales los beneficia. Sin embargo, la

lenta expansión de la tecnología golpea la industria en general. En

este sentido, todavía es necesario cerrar la brecha entre la indus-

tria y las instituciones de investigación, replicando las iniciativas

existentes en donde los estudiantes de doctorado, por ejemplo,

investigan tecnologías / productos específicos para aplicar los

conocimientos en las compañías.

El caso de las frutas exóticas

La industria de las frutas exóticas (del Amazonas) tiene un pro-

blema que es fundamentalmente estratégico. Hay una gran bre-

cha entre el potencial de procesamiento y comercialización de

estas frutas y el interés real de la industria por desarrollar su ca-

dena.

Las entrevistas con las compañías colombianas revelaron que

frutas tales como el copoazú y el arazá no hacen parte del surtido

de productos de las grandes compañías procesadoras. No sólo su

cultivo es desorganizado, sino que también se encuentra en áreas

de difícil acceso – tales como los departamentos de Caquetá,

Putumayo y Amazonía. Además de requerir grandes inversiones

para organizar la producción y superar las barreras de logística,

las compañías son renuentes a correr los riesgos relacionados

con el cumplimiento de los niveles de calidad, certificaciones y

volúmenes consistentes. Estas son frutas que necesitarían, por

ejemplo, unas instalaciones para su procesamiento inicial in situ

(por ejemplo para la extracción y congelación de la pulpa) de

manera que su transporte sea factible. Esto hace que el manejo

posterior a la recolección se convierta en un gran obstáculo para

el desarrollo de las cadenas de estos productos.

Otra brecha estratégica para el desarrollo de las cadenas de las

frutas exóticas (del Amazonas) ha sido la relación entre la investi-

gación y la empresa privada. Aunque se han hecho investigacio-

nes sobre las frutas que tienen un gran potencial de mercado,

éstas no se les han transmitido a las empresas que tengan igual

potencial para industrializar y comercializarlas. De igual forma, las

compañías que podrían tener dicho potencial se preguntan acerca

de la demanda de facto de estos productos en el mercado inter-

nacional. También existe una brecha entre el potencial y la promo-

ción real que se hace de estos productos en el mercado local.

Certificación de la gestión de calidad

Mientras que la certificación HACCP, con frecuencia acompañada

de otras certificaciones tales como SGS, BRC e incluso la Kosher,

les han generado oportunidades a varias compañías colombianas

en los mercados EFTA o de la UE, este tipo de certificación no

está suficientemente difundida ni es conocida por otras compañías

que ya están presentes en el mercado de exportación o que quie-

ren ingresar a él.

Se observó que algunas de las compañías que ya están llegando

al mercado europeo lo hacen sin tener los certificados de los

sistemas de calidad requeridos; este es el caso de compañías

proveedoras de productos semi-procesados y terminados. Esto es

un riesgo de mercado, porque pone en juego la reputación de la

compañía y de la industria en general.

Para algunas compañías, el proceso para obtener la certificación

HACCP tiene limitaciones de infraestructura inherentes, que se

asocian con altos costos de conversión. Se encontraron varios

casos de empresas que ya emprendieron el proceso de certifica-

ción (desde algunas que lo están pensando hasta otras que están

ya tomando los pasos finales), pero que todavía no tienen pleno

conocimiento de sus implicaciones.

Desarrollo de la industria de orgánicos y Comercio Justo

Tal y como se describió en los capítulos 3 y4, la demanda europea

por productos certificados orgánicos y como Comercio Justo ha

aumentado en los últimos años, impulsada por el nivel de cons-

ciencia de los consumidores con respecto a las cuestiones rela-

cionadas con la salud, lo social y el medio ambiente (las cuales

también se conocen como Responsabilidad Social Empresarial).

Sin embargo, como se describió en el Capítulo 5, la oferta de

productos alimenticios certificados orgánicos (y los de Comercio

Justo aún menos) que la industria colombiana ofrece sigue siendo

baja y se concentra en unas pocas compañías.

Para algunas compañías, identificar oportunidades, principalmente

en el Mercado internacional de orgánicos se tradujo rápidamente

en el desarrollo de una línea de productos certificados orgánicos.

Algunas de las compañías entrevistadas, sin embargo, han tenido

que luchar para encontrar información y recursos para atreverse a

entrar a este nicho de mercado; mencionaron por ejemplo los

costos de las muestras, la adaptación de las plantas y la búsque-

da de proveedores certificados de materias primas como algunas

de las dificultades más importantes.


8.2 Brechas operacionales

El apalancamiento en el Mercado nacional

Cuando buscan exportar, muchas de las compañías todavía sub-

estiman la importancia de su mercado local (o de los mercados

regionales). Durante las entrevistas, no sólo se pudo identificar

cómo algunas compañías subestiman o está sub-utilizando el

mercado nacional sino que también se vio que para algunos fabri-

cantes este mercado se convirtió en el pilar que les permitió man-

tenerse en pie durante la crisis.

Una de las compañías entrevistadas mencionó que la crisis

económica fue una lección para aprender a definir las estrategias

de cómo hace negocios. Cuando la crisis los golpeó y las exporta-

ciones a los Estados Unidos y Europa se redujeron drásticamente,

la compañía decidió desarrollar toda una línea para revitalizar la

marca en el mercado colombiano, lo que se convirtió en un éxito

en ventas. Otras compañías, especialmente aquellas orientadas

hacia el muy afectado mercado de Europa del Este, también tuvie-

ron que volver a mirar hacia el mercado local y descubrir su po-

tencial.

Muchas de las compañías todavía dudan de vender productos

gourmet o para un nicho específico en el mercado colombiano

porque suponen que los consumidores no están dispuestos a

pagar un mayor precio aunque la calidad sea mejor. El mercado

local es una buena plataforma de experimentación para algunos

productos innovadores, especialmente cuando se trata de ensayar

nuevos sabores. De igual forma, los mercados regionales también

se pueden convertir en una buena piedra angular, especialmente

porque se tienen gustos y demandas parecidas.

Optimización de la capacidad exportadora existente

Habiendo desarrollado algunas cadenas de productos fuertes en

su economía, Colombia tiene todo un sistema de logística de

exportación y una infraestructura física general ya funcionando

(que contrasta con la logística interna que ya se mencionó). Este

es un sistema que debe optimizarse para otros productos. Su

sistema de puertos, por ejemplo, ofrece importantes salidas para

las compañías que quieren llegar a los mercados de exportación;

se cuenta con la presencia de varias multinacionales e instalacio-

nes adecuadas para el almacenamiento y el transporte de produc-

tos tales como los congelados.


9.1 Propuestas Únicas de Venta

Consideraciones agro-climáticas y geo-estratégicas

Las ventajosas condiciones agro-climáticas de Colombia, que

incluyen varios micro climas distintos, se convierten en una de las

propuestas únicas de venta más fuertes del país y permiten que

se produzcan una gran variedad de especies (frutas). Esto unido a

que Colombia es el segundo país en biodiversidad del mundo, que

se traduce en una gran cantidad de materias primas para la indus-

tria de los alimentos.

El hecho de que el cultivo de materias primas para la industria se

dé en áreas agrícolas protegidas (rodeadas de montañas como

por ejemplo el Valle del Cauca) que no están sometidas a condi-

ciones climáticas extremas como huracanes, representa una

ventaja para Colombia en comparación con otros competidores

específicos porque puede producir todo el año.

Otra propuesta única de venta desde el punto de vista geo-

estratégico es que cuenta con puertos sobre el Atlántico y el Pací-

fico, lo que le da una ventaja con relación a países competidores

en productos de biodiversidad similar, tales como Ecuador y Perú.

En los últimos años, muchos de los cuellos de botella que tenía

Colombia con respecto a la logística se han superado. Las medi-

das en contra del crimen organizado relacionado con el tráfico de

drogas, que representaba un gran problema al momento de trans-

portar mercancías largas distancias, se han intensificado. El reto

de logística de transportar mercancías desde el interior hasta la

costa, que algunas veces se tomaba varios días, se ha atendido a

través de proyectos de infraestructura tales como la Ruta del Sol,

por mencionar sólo un ejemplo.

Proyectos de sustitución de cultivos dentro del marco de las áreas

de post conflicto

Mientras que la seguridad en Colombia en el pasado era un factor

muy importante que restringía el crecimiento económico, su esta-

do de post conflicto abre algunas oportunidades interesantes para

que el país desarrolle proyectos dentro del ámbito de la sustitu-

ción de cultivos, que se relacionan muy de cerca y son interesan-

tes para las industrias de procesamiento aguas abajo.

Algunos de los antiguos cultivos de coca ya se han convertido en

cultivos de productos tales como café y frutas exóticas, un paso

adelante hacia la concientización y el involucramiento de los pro-

ductores en estas actividades económicas que los alejan de las

actividades ilícitas.

La sustitución de cultivos también ayuda en la creación de un

sentido más fuerte de cooperativismo / cultura asociativa dentro

del lugar de producción, que es una de las brechas que se identi-

ficaron en el Capítulo 8.

Este tipo de proyecto despierta un gran interés en las empresas

extranjeras, que pueden convertirse en plataformas para atraer

inversión y apoyar las cadenas de productos que todavía requie-

ren desarrollo económico. Tal y como se mencionó en el Capítulo

6, la disponibilidad de materias primas es una base fundamental

para la industria procesadora.

9.2 Ventajas de Mercado

Infraestructura exportadora existente

En primer lugar, los exportadores colombianos tienen acceso

relativamente fácil y bien estructurado a organizaciones de pro-

moción del comercio y a expertos en el sector, paso importante

hacia el desarrollo de conocimiento (incluyendo información del

mercado actualizada) y que genera un puente entre los producto-

res nacionales y los compradores internacionales.

Colombia tiene una estructura de promoción de las exportaciones

calificada que incluye personas e instalaciones profesionales, lo

que representa una clara ventaja de mercado para el país. Por

ejemplo, el país tiene uno de los índices de alfabetismo más altos

de América Latina.

Además de esto, en Colombia existen varias compañías que

tienen buena experiencia en el manejo de las exportaciones que

se convierten en modelos para otras compañías y que van abrien-

do espacios en los mercados. La infraestructura también está bien

desarrollada: como se mencionó anteriormente, Colombia tiene

puertos bien equipados y la presencia de importantes multinacio-

nales que generan infraestructuras orientadas hacia las exporta-

ciones.

El estado actual de la política, mucho más estable, también ayuda

a generar una plataforma favorable para la promoción de las ex-

portaciones, notablemente a través de Proexport como una enti-

dad profesional de apoyo a los exportadores (BSO, por la sigla en

inglés). Después de un largo período de violencia e incertidumbre,

la estabilidad política de Colombia hoy ofrece un ambiente favora-

ble que le puede traer gran provecho al país.

Valoración de propiedades naturales

La industria de alimentos procesados en Colombia ha desarrolla-

do una fuerte noción de la valoración de propiedades naturales.

Mientras que en términos de precios Colombia está en desventaja

frente a competidores como China e India, el país las aventaja en

9. Recomendaciones y Conclusiones


calidad del producto. Este es un aspecto fundamental si se quiere

entrar a los mercados de los países EFTA y la UE.

En el caso de la extracción de stevia, por ejemplo, Colombia se

centra hacia las calidades naturales al procesar, mientras que los

competidores utilizan químicos. Los requisitos impuestos por los

compradores europeos, cada vez más, tienden a buscar propie-

dades naturales. La industria procesadora de fruta en Colombia

también enfatiza hacia las cualidades naturales, que casi no utiliza

aditivos ni conservantes en su producción.

9.3 Cuellos de botella

Cumplir con la legislación europea

El cumplimiento de las guías del Codex Alimentarius y la legisla-

ción europea nacional (cada vez más estricta) todavía es un gran

cuello de botella para los procesadores de alimentos colombianos.

Como se mencionó anteriormente, muchas de las compañías que

ya exportan o que quieren exportar hacia la UE o los países EFTA,

no cumplen con los requisitos fundamentales para estos mercados

- cumplir con HACCP es un punto de partida muy importante. El

grado de concientización con respecto a los requisitos impuestos

por los compradores, que incluyen los esquemas de certificación

(por ejemplo orgánico o de Comercio Justo) también es bajo,

especialmente para aquellos productos poco conocidos por el

mercado.

Para una compañía que esté planeando pasar del mercado local

al mercado europeo, el salto que debe darse sigue siendo bastan-

te grande. Los estándares de higiene colombianos, aunque cada

vez se acercan más a cumplir con los requisitos internacionales,

todavía carecen del componente representado por un sistema de

gestión de la calidad. Incluso la experiencia de compañías que ya

están exportando a los Estados Unidos, demuestra que cumplir

con los requisitos impuestos por la Administración de Alimentos y

Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) no es lo mismo que

cumplir con los requisitos exigidos por los mercados de la UE o

EFTA.

Los cuellos de botella son aún más estrechos para las frutas ex-

óticas que todavía no han sido aprobadas bajo la Regulación de

Alimentos Novedosos. Esta legislación tiene costos inherentes

que ni las compañías proveedoras ni las compañías especializa-

das pequeñas de Europa pueden asumir. El costo de introducir un

nuevo producto al mercado puede variar desde unos pocos miles

de euros hasta sobrepasar la cifra del millón y el proceso puede

tomar desde 8 meses hasta más de 2 ó 3 años, corriendo el ries-

go de que el mercado acepte o no el producto específico.

Irse por lo orgánico

Varias compañías procesadoras reconocen que la demanda de

productos orgánicos en los mercados de exportación representa

un gran potencial de negocio. Sin embargo, las compañías dijeron

que comenzar con una línea de orgánicos les ha traído dos pro-

blemas principales:

Garantizar el abastecimiento de materias primas orgánicas:

inversión en la búsqueda de proveedores, dificultad para tra-

bajar con proveedores cercanos a su lugar de producción (que

presenta problemas de contaminación de suelos).

Adaptar las instalaciones de producción hacia lo orgánico:

para una empresa procesadora de alimentos, pasar a conver-

tirse en una productora y procesadora de productos orgánicos

representa un cuello de botella que va más allá de garantizar

el abastecimiento estable de materias primas certificadas co-

mo orgánicas. Varias de las compañías entrevistadas mostra-

ron su preocupación por tener que invertir para transformar

sus plantas productoras para cumplir con los requisitos de ser

orgánicas. En la mayoría de los casos, las compañías que to-

davía no están trabajando con producción orgánica descono-

cen los aspectos técnicos de la certificación como orgánico y

no saben cómo obtener dicha información. También hay cierta

resistencia a invertir recursos propios para investigar sobre el

tema.

Análisis de oferta y demanda

La limitada información sobre el comercio sigue siendo un pro-

blema para estudiar la oferta de alimentos procesados en Colom-

bia y su demanda de los mercados objetivo. Esta limitante con

frecuencia afecta el proceso estratégico de toma de decisiones del

sector y el de las empresas mismas.

De manera más específica, el bajo grado de conocimiento de

códigos del Sistema Armonizado (códigos HS) sigue siendo un

obstáculo para los expertos y las compañías del sector al momen-

to de estudiar el movimiento comercial de los productos que están

clasificados en categorías generales. Estudiar la demanda de

mercado de las frutas exóticas (amazónicas) en términos cuantita-

tivos, por ejemplo, sigue siendo un gran obstáculo, debido a que

el grupo de productos se clasifica dentro de la categoría general

―otros‖. Algunos de los procesos, tales como la ―liofilización‖ tam-

poco se encuentran dentro de los códigos HS, lo que hace difícil

realizar estudios cualitativos sobre estos productos.

Revaluación de la moneda

Un cuello de botella que afrontan en general todos los exportado-

res colombianos de alimentos procesados es la revaluación del

peso colombiano como resultado de la estabilidad económica y

del alto influjo de Inversión Extranjera Directa (IED). Esto ha debili-

tado a los exportadores en términos de competitividad de precios

y generado dificultades si se comparan con competidores globa-

bles.


9.4 Cómo hacen las PYMEs para

exportar con éxito a los países

EFTA y afrontar a los

competidores globales

Cumplir con la legislación y los requisitos de los compradores

Cumplir con los requisitos legales establecidos por EFTA (o la UE,

dependiendo de su Mercado objetivo) es fundamental. Debido a la

preocupación permanente por la calidad y la seguridad del con-

sumidor, es imposible entrar al mercado sin cumplir estos requisi-

tos básicos.

Además, los requisitos impuestos por el comprador también son

claves para entrar al mercado. Averigüe qué es lo que quiere su

cliente potencial en términos de calidad del producto, seguridad y

características del producto. Asegúrese de obtener los certificados

de gestión de calidad, de cuestiones sociales y ambientales si se

requieren.

Establezca prioridades y concéntrese

Al exportar, se recomienda concentrarse inicialmente en sus pro-

ductos prioritarios. En otras palabras, concéntrese y especialícese

en unos pocos ganadores (por ejemplo sus productos estrella).

Invierta en sus mejores productos y, lo más importante, asegúrese

de que sus productos cumplan con los requisitos europeos (EFTA

y la UE no tienen grandes diferencias al respecto; por favor remí-

tase al Capítulo 5 donde obtendrá mayor información).

Esto le proporcionará experiencia exportadora y le permitirá identi-

ficar factores cruciales de éxito, convirtiéndose en la base para

que usted poco a poco pueda aumentar el surtido de productos de

exportación, aprender del sector y hacer investigación con respec-

to a los mercados objetivo (para lo cual la información sobre el

mercado y las ferias, por ejemplo, son herramientas importantes).

Cuando se trate de un producto nuevo para los mercados EFTA y

la UE, asegúrese de tener listos todos los documentos; las fichas

técnicas de los productos son fundamentales para presentarle su

producto a un comprador, de manera que le suministren los deta-

lles técnicos que hacen que su producto sea interesante y único.

Conformar alianzas

La conformación de alianzas comerciales dentro del mercado local

es un paso importante para darle a las compañías individuales las

capacidades y herramientas estratégicas para entrar y desarrollar

aún más los mercados de exportación.

En este sentido, es fundamental fortalecer los gremios. Este tipo

de asociaciones jugarían el importante papel de centralizar el

conocimiento (y transferírselo a las compañías) y para la realiza-

ción de ruedas de negocios (identificación y acercamiento a los

compradores que se ajusten a cierta compañía). En el caso de los

productos que sean nuevos para la industria europea, por ejem-

plo, los gremios pueden ayudar a establecer contactos con com-

pradores de innovaciones que se ajusten al perfil de una compañ-

ía colombiana.

La acción orquestada de los gremios también puede ayudar a que

las compañías individuales sensibilicen a los compradores de

EFTA y de la UE con respecto a sus productos, lo que también

puede ser fundamental para la promoción de nuevos productos y

conceptos de mercado.

En Colombia, las alianzas entre las empresas y los institutos de

investigación & Desarrollo (I&D) también deben fortalecerse para

generar la documentación de los productos tal y como la exigen

los compradores europeos.

Puntos claves para las relaciones comerciales

No olvide los puntos claves para tener una buena relación comer-

cial con su comprador (potencial) europeo:

Comunicación clara: informe a su comprador potencial elabo-

rando un documento que contenga las generalidades de sus

productos. También puede ser importante mencionar su capa-

cidad de producción, incluyendo el estado físico de sus pro-

ductos (por ejemplo, sólido, líquido, congelado, liofilizado, en

polvo).

Calidad correcta y consistente: La base para cualquier socie-

dad de éxito. Los requisitos de calidad de EFTA y de la UE

están estandarizados y son muy altos, y su socio potencial le

exigirá los documentos relacionados con los productos.

Prestación de servicio y flexibilidad: la ética en los negocios, la

facilidad de negociar, solución rápida de reclamos, el envío a

tiempo y el apoyo técnico son fundamentales.

Base de conocimientos sólida: mostrar que se tiene un amplio

conocimiento de la legislación y de los desarrollos del merca-

do se puede convertir en un activo importante.


9.5 Otras recomendaciones

Análisis a profundidad

Al reconocer el importante desarrollo de un nicho de Mercado para

los productos orgánicos en los países EFTA y de la UE, y el esta-

do incipiente de la industria de alimentos orgánicos procesados en

Colombia, se recomienda estudiar el sector en mayor detalle –

concentrándose tanto en la oferta colombiana como en la deman-

da europea y en los intereses y requisitos específicos de los com-

pradores.

También se debe recopilar más información a profundidad sobre

los productos que no se incluyeron como prioritarios dentro de las

hojas técnicas de este documento, pero que tienen potencial

como productos de exportación:

Café tostado / tostado en origen: las entrevistas de campo

revelaron que los tostadores de café colombiano tienen un

gran interés en tener acceso / expandir sus mercados de ex-

portación para los cafés especiales. Aunque la evaluación ini-

cial de mercado mostró que puede ser difícil acceder a este

mercado, su estudio posterior permitirá hacer un diagnóstico

de las oportunidades en nichos prometedores.

Frutas amazónicas exóticas: se necesita obtener información

actualizada sobre el estado exacto de la producción y proce-

samiento de estos productos en Colombia, junto con la elabo-

ración de fichas técnicas detalladas. Esto permitirá estudiar la

demanda específica de estos productos tanto en los mercados

de los países EFTA como en la UE.


ANEXOS


i. Resumen del Tratado

de Libre Comercio Resumen El Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados EFTA y Colombia se firmó en Ginebra, Suiza, el 25 de noviembre de 2008.

El Tratado de Libre Comercio cubre una gran cantidad de áreas incluyendo el comercio de bienes (tanto agrícolas como industria-les), servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras del Estado y competencia. El Comité Conjunto EFTA-Colombia, establecido por el Tratado, supervisará la aplicación del Acuerdo que también establece la solución de conflictos mediante arbitraje. Además, los acuerdos bilaterales sobre productos agrícolas entre tres de los países miembros de EFTA y Colombia hacen parte de los instrumentos que establecen el área de libre comercio entre las dos partes. Navegar dentro del Acuerdo El Acuerdo principal está compuesto por un total de 145 Artículos y 20 Anexos.

Comercio de bienes

Servicios

Inversión

Derechos de propiedad intelectual

Compras del Estado

Competencia

Cooperación

Administración y solución de conflictos Comercio de bienes La mayoría de los bienes industriales, incluyendo el pescado y otros productos de mar, se beneficiarán de poder entrar a los respectivos mercados de los países miembros de EFTA libres de aranceles tan pronto como el Tratado entre en vigor. Casi todos los impuestos aduaneros de los productos importados hacia Co-lombia se eliminarán después de unos períodos de transición de hasta nueve años. Este tratamiento asimétrico refleja las diferen-cias en cuanto a desarrollo económico entre las Partes. El Acuer-do también establece concesiones arancelarias para los productos agrícolas procesados. Las concesiones arancelarias para ciertos productos agrícolas básicos están cubiertas por los acuerdos agrícolas bilaterales, que hacen parte de los instrumentos que determinan un área de libre comercio entre las Partes. El Acuerdo establece reglas de origen liberales que se basan en el modelo europeo. Incluye disposiciones relacionadas con las empresas comerciales del gobierno, medidas sanitarias y fitosanitarias, así como también reglamentaciones técnicas y subsidios, según los Acuerdos de la OMC pertinentes. Lo mismo se aplica para las enmiendas y excepciones comerciales. Además, se incluyen

estipulaciones específicas sobre facilitar el comercio y brindar asistencia administrativa mutua para las cuestiones de aduanas. Servicios El Capítulo sobre el comercio de servicios (Capítulo 4) sigue muy de cerca el enfoque del Acuerdo General de la OMC sobre el Comercio de Servicios (GATS). Cubre todas las cuatro formas de prestar un servicio, tal como las define el GATS, y se orienta hacia todos los sectores de servicios. El capítulo de Comercio de Servi-cios trata las disciplinas generales, mientras que las estipulacio-nes específicas para ciertos sectores se incluyen en los Anexos (servicios financieros, Anexo XVI; servicios de telecomunicacio-nes, Anexo XVII). Las listas de compromisos específicos de cada Parte las cubre el Anexo XV. Estas listas se revisarán cada tres años con el fin de liberalizar aún más el comercio de servicios de lado y lado. Inversión El capítulo sobre inversión (Capítulo 5) tiene el objetivo de mejorar las condiciones del marco legal para que tanto EFTA como Co-lombia pueda hacer inversiones en los mercados del otro, en especial otorgando derechos de no discriminación para establecer operaciones (presencia comercial) para los sectores económicos que no estén cubiertos dentro del Capítulo sobre Comercio de Servicios. Para unas pocas áreas, las Partes interpusieron reserva al tratamiento como nacionales con base en las restricciones impuestas por la legislación nacional (Anexo XVIII). Las cláusulas sobre inversión del Acuerdo complementan los Tratados de Pro-tección a las Inversiones que se pueden dar por terminados bilate-ralmente entre los países EFTA independientes y Colombia. Derechos de propiedad intelectual El Acuerdo incluye todo un capítulo sobre derechos de propiedad intelectual (DPI; Capítulo 6), que cubre todos los campos de los DPI así como también medidas relacionadas con cómo se van a hacer cumplir. El capítulo se basa en el Acuerdo de la OMC sobre Asuntos Relacionados con el Comercio y los Derechos de Propie-dad Intelectual (TRIPS), pero incluye algunas mejoras y aclaracio-nes con respecto a los TRIPS. Por primera vez, dentro de un Tratado de Libre Comercio EFTA se incluyen medidas relaciona-das con la biodiversidad. Compras por parte del Estado Por medio del Acuerdo, las Partes convienen abrir mutuamente sus mercados de compras por parte del gobierno. Las entidades gubernamentales cubiertas se enumeran en el Anexo XIX, y el Anexo XX (Notas Generales) incluye disposiciones adicionales. El capítulo sobre compras por parte del Estado trata sobre los pro-cedimientos que debe seguir la entidad que está comprando los bienes, servicios y servicios de construcción por encima de un cierto techo (que se especifica en el Anexo XIX). El Capítulo está inspirado en el Acuerdo de la OMC sobre compras del Estado, pero se adaptó para reflejar los intereses de las partes. Competencia Las Partes reconocen que las prácticas comerciales de compe-tencia desleal tienen la posibilidad de debilitar los beneficios de la liberalización que surgen del Acuerdo. En consecuencia, cada una


de las Partes se compromete a aplicar su legal de competencia con miras a evitar este tipo de prácticas. Las Partes también convienen colaborar en los asuntos relaciona-dos con hacer cumplir la ley de competencia. Cooperación En el Capítulo sobre Cooperación (Capítulo 10), las Partes se comprometen a fomentar la generación de iniciativas para au-mentar la capacidad comercial entre ellas. Este capítulo también explica las modalidades de dicha cooperación e indica cuáles son los puntos de contacto de ambas partes al respecto. Administración y solución de controversias Se establece un Comité Conjunto que supervisa y administra el Acuerdo y supervisa su desarrollo. El Comité Conjunto puede tomar decisiones en los casos establecidos por el Acuerdo y hacer recomendaciones sobre otros asuntos. El Capítulo sobre solución de conflictos (Capítulo 12) incluye las reglas y procedimientos para la solución de controversias que surjan entre uno o más Estados miembros de EFTA y Colombia. Encuentre todos los documentos, incluyendo el texto original del

TLC en la página principal de la Secretaría Suiza de Asuntos

Económicos dentro de las páginas de comercio exterior:

http://www.seco.admin.ch/themen/00513/02655/02731/04107/inde

x.html?lang=en

http://www.seco.admin.ch/themen/00513/02655/02731/04107/index.html?lang=en

http://www.seco.admin.ch/themen/00513/02655/02731/04107/index.html?lang=en


ii. Códigos HS/PRODCOM Códigos HS Descripción del Producto Códigos Prodcom (2009)

Frutas tropicales frescas o secas

080430 Piñas frescas o secas -

080440 Aguacates frescos o secos -

08045000 Guayaba, mangos y mangostinos frescos o secos -

08109040 Maracuyá, carambolo y pitahaya frescas -

08109095 Fruta fresca, comestible (excluyendo nueces, bananos, dátiles, higos, piñas, aguaca-

tes, guayabas, mangos, mangostinos, papayas, tamarindos, marañones, yacas, lichis,

sapotes, maracuyá, carambolo, pitahaya, frutos cítricos, uvas

-

Frutas congeladas

08119011

08119031

08119085

Guayabas, mangos, mangostinos, papayas, tamarindos, marañones, lichis, yacas,

sapotes, maracuyá, carambolo, pitahaya, cocos

10.39.21.00

Frutas y verduras enlatadas

200820

200830

200891

200899

Piñas, frutos cítricos, palmitos y demás frutos o partes comestibles de las plantas,

preparados o en conserva

10.39.25.50

200120 Cebollas, preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético 10.39.18.00

200210 Tomates, enteros o en trozos, preparados o conservados en un medio diferente al

vinagre y al ácido acético

10.39.17.10

200290 Tomates, preparados o en conserva en un medio diferente al vinagre o al ácido acético

(excluyendo los enteros o en trozos)

10.39.17.21

10.39.17.25

200310 Champiñón del género Agaricus, preparados o en conserva en un medio diferente al

vinagre o al ácido acético

10.39.17.30

Mermeladas y jaleas

200710 Preparaciones homogenizadas de mermeladas, jaleas, mermeladas de frutos cítricos,

purés de frutas o nueces y pastas de nueces, que se obtengan mediante cocción, bien

sea que contengan o no azúcar o algún otro endulzante

10.86.10.50

200791 Mermeladas o jaleas de frutos cítricos, purés o pastas obtenidas mediante cocción,

bien sea que contengan azúcar agregado o algún otro endulzante. (excluyendo las

preparaciones homogenizadas del subtítulo 2007.10)

10.39.22.30

200799 Mermeladas, jaleas, purés o pastas de frutas obtenidas mediante cocción, bien sea

que contengan azúcar agregado o algún otro endulzante (excluyendo los frutos cítricos

y las preparaciones homogenizadas del subtítulo 2007.10)

10.39.22.90

Extractos de café

210111

210112

Extractos, esencias y concentrados, de café y preparaciones con base en extractos,

esencias o concentrados de café o con una base de café

10.83.12.40


090412 Pimienta del género piper, triturada o molida -

091091 Mezclas de distintos tipos de especias -

09109950 Laurel -

09109999 Especias, trituradas o molidas (excluyendo la pimiento del género piper, frutos del

género capsicum o del género pimenta, vainilla, canela, flores del árbol de la canela,

clavo "entero", tallos de clavo, nuez moscada, arilo, cardamomo, semillas de anís, anís

estrellado, hinojo, co (sic)

-

210390 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores mezcla-

dos (excluyendo la salsa soya, salsa de tomate y demás salsas de tomate, mostaza, y

10.84.12.70


harinas de mostaza)


iii. Códigos HS Colombia (partidas arancelarias)

Partida Descripción del Producto

Fruta Procesada & productos vegetales

Pulpas, Secas, Congeladas, Aséptica, Mermeladas, Jaleas, Purés

0804300000 Piñas tropicales (ananás), frescas o secas

0804400000 Aguacates (paltas), frescos o secos

0804502000 Mangos y mangostanes frescos o secos

0810901010 Granadilla (passiflora ligularis) frescas

0810901020 Maracuyá (parchita) (Passiflora edulis varo Flavicarpa), frescas.

0810901030 Gulupa (maracuya morado (passiflora edulis varo edulis) frescas

0810904000 Pitahayas frescas

0810905000 Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas

0811901000 Los demás frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor congelados, con adición de azúcar o con edulcorante

0811909100 Mango (mangifera indica l), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados

0811909400 Maracuyá (parchita) (passiflora edulis), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados

0811909900 Las demás frutas y otros frutos sin cocer o cocidos con agua o al vapor, congelados

2007100000 Preparaciones homogeneizadas (de frutas)

2008999000 Los demás frutos y partes comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de

azúcar u otro edulcorante o alcohol

2001200000 Cebollas preparadas o conservadas en vinagre o en acido acético

2002100000 Tomates enteros o en trozos preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido acético)

2002900000 Los demás tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido acético)

2003100000 Hongos del genero agaricus, preparados o conservados (excepto en vinagre o en acido acético)

2007911000 Confituras, jaleas y mermeladas de agrios(cítricos) obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar o otro edulcorante

2007991100 Compotas, jaleas y mermeladas de pinas tropicales (ananás), obtenidas por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

2007999100 Las demás confituras, jaleas y mermeladas, obtenidas por cocción, incluso con adición de azúcar u otros edulcorantes

de qué Frutas Tropicales/Exóticas

0804300000 Pinas tropicales (ananás), frescas o secas


0804400000 Aguacates (paltas), frescos o secos

0804502000 Mangos y mangostanes frescos o secos

0810901010 Granadilla (passiflora ligularis) frescas

0810901020 Maracuyá (parchita) (Passiflora edulis varo Flavicarpa), frescas.

0810901030 Gulupa (maracuya morado (passiflora edulis varo edulis) frescas

0810904000 Pitahayas frescas

0810905000 Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas

Extractos, escencias y concentrados de Café

2101110000 Extractos, esencias y concentrados de café

2101120000 Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café

Hierbas y especias procesadas (bolsas de té, congeladas, secas, etc)

2103902000 Condimentos y sazonadores, compuestos

0904120000 Pimienta del genero piper, triturada o pulverizada

0910910000 Mezclas previstas en la nota 1B) de este capítulo (las demás especias)

0910991000 Hojas de laurel

0910999000 Las demás especias


iv. Lista de Abreviaturas ACP African, Caribbean and Pacific Group of States

Grupo de Estados de África, el Caribe y del Pacífico AIJN European Fruit Juice Association Asociación Europea de Jugo de Frutas ASOHOFRUCOL

Administradora de Fondo Nacional de Fomento Horti-frutícola

BRC British Retail Consortium Consorcio Británico de Minoristas CBI Centre for the Promotion of Imports from developing

countries Centro para la Promoción de las Exportaciones de los

Países en Desarrollo CCI Cooperación Colombia Internacional DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística DC Developing Country PD País en Desarrollo DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Co-

lombia DTA Double Taxation Agreement Acuerdo de Doble Tributación EBA Everything but Arms Todo Menos Armas ECF European Coffee Federation Federación de Cafeteros de Europa EEA European Economic Area Espacio Económico Europeo EEC European Economic Community CEE Comunidad Económica Europea EFSA European Food Safety Authority Autoridad para la Seguridad de los Alimentos EFTA European Free Trade Association AELC Asociación Europea de Libre Comercio EPA Economic Partnership Agreement Acuerdos de Sociedad Económica ESA European Spices Association Asociación Europea de Especias

EU European Union Unión Europea EU-27 The 27 EU member states Los 27 Estados miembros de la UE FAO Food and Agriculture Organization Organización para la Agricultura y la Alimentación FNC Federación Nacional de Cafeteros de Colombia GAIN Global Agriculture Information Network Red de Información Global en Agricultura GATS General Agreement on Trade in Services

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios GATT General Agreement on Tariffs and Trade

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GDP Gross Domestic Product PIB Producto Interno Bruto GFSI Global Food Safety Initiative Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria GMP Good Manufacturing Practices Buenas Prácticas de Manufactura GPS General Systems of Preference GPS Generalised System of Preferences

Sistema General de Preferencias HACCP Hazard Analysis Critical Control Point Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control HS Harmonised System Sistema armonizado IIA International Investment Agreement Acuerdo de Inversión Internacional INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Ali-

mentos ICM Integrated Crop Management MIC Manejo Integrado de Cultivos IPM Integrated Pest Management MIP Manejo Integrado de Plagas ISO International Organisation for Standardisation Organización Internacional para la Estandarización MNS Market News Service Servicio de Noticias del Mercado


OECD Organisation for Economic Cooperation and Develop-ment

Organización para la Colaboración Económica y el Desa-rrollo

OHSA European Agency for Safety and Health at Work Agencia Europea para la Seguridad y Salud Ocupacional OSCE Organisation for Security and Co-operation Organización para la Seguridad y la Cooperación PROFEL

European Association of Fruit and Vegetable Processors Asociación Europea de Procesadores de Frutas y Verdu-ras

R&D Research and Development I&D Investigación y Desarrollo SCFA Swiss Convenience Food Association Asociación Suiza de Alimentos de Conveniencia SIPPO Swiss Import Promotion Programme

Programa Suizo para la Promoción de Importaciones

SPS Sanitary and Phytosanitary Sanitario y Fitosanitario SQF Safe Quality Food Alimentos Seguros de Calidad TBT Technical barriers to trade Barreras Técnicas al Comercio TRIPS Trade-related aspects of intellectual property rights Aspectos relacionados con el comercio de los derechos

de propiedad intelectual UN United Nations ONU Organización de las Naciones Unidas VAT Value added tax IVA Impuesto al Valor Agregado WTO World Trade Organisation Organización Mundial de Comercio


v. Índice de Imágenes y

Gráficos

Figuras

Figura 1: Los Países EFTA/AELC y la UE .................................... 9

Figura 2: Comercio de EFTA con el mundo entre 1998-2009, en

miles de dólares........................... ¡Error! Marcador no definido.1

Figura 3: Principal fuente de importación del comercio de

mercancías de EFTA, sin incluir la UE, 2008 . ¡Error! Marcador no

definido.

Figura 4: Principales destinos de exportación del comercio de

mercancía de EFTA, sin incluir la UE, 2008 ... ¡Error! Marcador no

definido.

Figura 5: Valor Bruto Agregado por Industria (2007) ............ ¡Error!

Marcador no definido.7

Figura 6: PIB por sector ................. ¡Error! Marcador no definido.

Figura 7: Crecimiento del PIB: Colombia comparado con el

Mundo (2000 – 2010) (Cambio porcentual) ... ¡Error! Marcador no

definido.

Figura 8: Comercio EFTA con Colombia, 1998-2009,

miles US$ ................................................................................... 25

Figura 9 Planta de Producción de Jugos, Fuente: Dreamstime .. 32

Figura 10: Importaciones suizas de frutas y verduras

procesadas en 2009 ................................................................... 30

Figura 11: Estructura del Comercio de alimentos procesados

en la UE ...................................................................................... 31

Figura 12: Importaciones noruegas de frutas y verduras

procesadas en 2009. .................................................................. 34

Figura 13: Importaciones de frutas y verduras procesadas en

Islandia durante 2009. ................................................................ 39

Figura 14: Importaciones de frutas y vegetales procesadas en

la UE, 2009. ................................................................................ 42

Figura 15: El puerto de Hamburgo, fuente: Dreamstime ...... ¡Error!

Marcador no definido.

Figura 16: Cultivo de melón en el Valle del Cauca ...................... 51

Figura 17: Planta de procesamiento de Fruta, fuente:

Dreamstime ................................................................................ 51

Figura 18: Estructura comercial de alimentos procesados en

Colombia .................................................................................... 50

Figura 19: Café soluble, fuente: Dreamstime .............................. 59

Figura 20: Stevia rebaudinana, fuente: Grenswetenschap .......... 57

Figura 21: Mango seco, fuente: Fruandes .................................. 67

Figura 22: Maracuyá, fuente: Maderadecolores (Flickr) .............. 66

Figura 23: Physalis peruviana, fuente: Productora de Jugos ...... 69

Figura 24: Uchuva seca, fuente: Fruandes ................................. 70

Figura 25: Theobroma grandiflorum, fuente: Amazonize ............. 72

Figura 26: Eugenia stipitata, fuente: Mukatri ............................... 75

Figura 27: Borojoa patinoi, fuente: Nutropical ........................... 848

Tablas

Tabla 1: UE y EFTA – comparación de las cifras, promedio 2005-

2009, en euros ............................................................................ 11

Tabla 2: Comercio de los estados miembros de EFTA con la UE,

en el 2008, en millones de EUROS ............................................ 12

Tabla 3: El franco Suizo expresado en euros y dólares americanos

con subidas y bajadas – Octubre 2009-Octubre 2010 ......... ¡Error!

Marcador no definido.

Tabla 4: La corona noruega expresada en euros y dólares

americanos con subidas y bajas Octubre 2009-Octubre 2010.

....................................................... ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 5: Aportes al crecimiento del PIB de Islandia en el 2009 ... 21

Tabla 6: Consumo aparente en Suiza1 en miles de toneladas ..... 32

Tabla 7: Importación de productos seleccionados en Suiza, en

millones de € y miles de toneladas ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 8: Exportación de productos seleccionados de Suiza, en

millones de € y miles de toneladas ............................................. 30

Tabla 9: Consumo aparente de los alimentos procesados en

Noruega expresado en miles de toneladas ................................. 33

Tabla 10: Producción de alimentos procesados en Noruega,

expresada en toneladas ................. ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 11: Importación de productos seleccionados en Noruega,

expresada en millones de € y miles de toneladas ¡Error! Marcador

no definido.

Tabla 12: Exportación de productos seleccionados en Noruega,

expresada en Miles de € y toneladas ............. ¡Error! Marcador no

definido.

Tabla 13: Importación de productos seleccionados en Islandia,

expresado en miles de € y toneladas ............. ¡Error! Marcador no

definido.

Tabla 14: Exportación de productos seleccionados en Islandia, en

miles de € y toneladas .................. ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 15: Consumo aparente de alimentos procesados

seleccionados en la UE, en miles de toneladas .. ¡Error! Marcador

no definido.

Tabla 16: Producción de alimentos procesados seleccionados

en la UE, en toneladas ................... ¡Error! Marcador no definido.


Tabla 17: Importaciones de productos seleccionados en la UE

en millones de Euros y miles de toneladas .... ¡Error! Marcador no

definido.

Tabla 18: Exportaciones de productos seleccionados en la UE

en millones de Euros y miles de toneladas .... ¡Error! Marcador no

definido.

Tabla 19: Generalidades dela legislación de la UE para

alimentos procesados ................................................................. 40

Tabla 20: Producción Agrícola en los Países de América del Sur

(productos seleccionados)1, 2009 ............................................... 50

Tabla 21: Área y producción de cultivos en Colombia (productos

prioritarios de exportación), 2009 ................................................ 51

Tabla 22: Cultivo de frutas del Amazonas, 2004 ......................... 51

Tabla 23: Procesamiento de alimentos en Colombia (sectores

seleccionados), en 2007 ............................................................. 52

Tabla 24: Exportaciones de productos seleccionados desde

Colombia, expresado en €1,000 y toneladas .............................. 53

Tabla 25: Procesamiento de frutas y verduras (código de actividad

económica: 1521) ....................................................................... 53

Tabla 26: Tostado, molienda y otros procesamientos del café

(códigos de actividad económica: 1562, 1563 and 1564) ........... 54

Tabla 27: Procesamiento de otros alimentos, como cacao,

chocolate y otros productos de confitería (códigos de actividad

económica: 1581 y 1589) .......................................................... 549

Tabla 28: Legislación relevante para los alimentos procesados

en Colombia ............................................................................... 51

Tabla 29: Precios para el mango procesado, en US$,

toneladas .................................................................................... 64

Tabla 30: Precios para el maracuyá procesado, en US$,

toneladas ................................................................................. 748


vi. Índice de Literatura

Bonilla Maria Hersilia, Toro Julio Cesar (2010). Agenda pros-

pectiva de la investigación y desarrollo tecnológico de para la

cadena productiva de mango criollo procesado para la expor-

tación en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural.

Café Equatoriano ―Una variedad para cada gusto‖ (2008).

Ecuador Trade – Ficha Técnica.

Centre for the Promotion of Imports from Developing Coun-

tries (CBI) (2010) Investigación de Mercados realizada por

CBI ―Frutas y Verduras en Conserva‖



CBI ―Especias y Hierbas ‖



CBI ―Café, Té y Cacao‖

COMTRADE (2010). Organización de las Naciones Unidas.

EFTA (2010). http://www.efta.int

Federación Europea de Cafeteros(2009). Informe Europeo

sobre Café.

Comisión Europea (2010). Sistema General de Preferencias.

http://ec.europa.eu

Asociación Europea de Jugos de Frutas - A.I.J.N. (2010).

http://www.aijn.org

Eurostat (2010). Información sobre el comercio interno y

externo de la UE. Comisión Europea.

FAOSTAT (2010). Organización de las Naciones Unidas.

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2009). In-

forme de la Industria.

Fruittrop (2008). Frutas Exóticas

Unidad de Facilitación Global para laas Especies Subutiliza-

das - http://www.underutilized-species.org

Hernandez G Maria Soledad, Barrera G. Jaime Alberto.

Bases técnicas para el aprovechamiento agroindustrial de

especies nativas de la Amazonia.

Directorio Comercial de Islandia (2010).

http://www.icelandexport.is/english/iceland_trade_directory

Centro Internacional de Comercio: La Guía del Café-


Maria Soledad Hernandez, Jaime Alberto Barrera, Marcela

Carrillo. Araza - Instituto Amazónico de Investigaciones

Científicas SINCHI.

MAST (2010). http://www.mast.is

Mattilsynet (2010). http://www.mattilsynet.no

MNS/ITC (2010). Servicio de Noticias del Mercado – Sep-

tiembre de 2010 – Jugos de Frutas

Neuenschwander, Dr. Beat (2004). Estrategia y Experienia en

la Comercialización de las Frutas Amazónicas en Suiza / UE.

Norad, Sida y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlan-

dia (2009). Frutas y Vegetales Frescos – Enfoque hacia los

países nórdicos.

PRODCOM (2010). Venta Anual de Prodcom (NACE Rev. 2.).

Comisión Europea.

PROFEL (2010). http://www.oeitfl.org

Proyecto de la valoración financiera de la elaboración y co-

mercialización de pulpa de arazá para la ciudad de Guaya-

quil. Escuela superior politécnica del litoral centro de investi-

gación científica y tecnológica.

Ramírez, Freddy Vargas (2006). Diagnóstico para la formula-

ción del programa regional de biocomercio de la amazonía.

UNCTAD - GTZ - OTCA - Instituto Humboldt.

Rentsch & Partner – Derecho Industrial (2010).

http://www.industriallaw.ch

Rocha, Jorge H. Granados (2006). Análisis del Impacto en

Colombia de la Implementación de la Regulación Europea

para Novel Foods.

SIDA (2010). Alimentos Orgánicos – Enfoque hacia el mer-

cado escandinavo.

http://ec.europa.eu/



http://www.icelandexport.is/english/iceland_trade_directory


Estadísticas de Islandia (2010). http://www.statice.is

Estadísticas de Noruega (2010). http://www.ssb.no

Sindicato de Agricultores de Suiza (2010). http://www.sbv-

usp.ch

Las Autoridades Federales de a Confederación Suiza (2010).

http://www.admin.ch/index.html?lang=en

USDA FAS (2007). Informe GAIN– Noruega– Sector de In-

gredientes para el Procesamiento de Alimentos.

http://www.admin.ch/index.html?lang=en%20


Osec

Stampfenbachstrasse 85

Postfach 2407

CH-8021 Zürich

Tel.: +41 44 365 51 51

Fax: +41 44 365 52 21

www.osec.ch

Proexport

Calle 28 N° 13ª – 15, Piso 36

Bogotá D.C.

Colombia

Tel.: +571 5600 100

Fax: +571 5600 136

www.proexport.com.co

State Secretariat for Economic Affairs

SECO

Effingerstrasse 31

CH-3003 Bern

Tel. +41 31 322 56 56

Fax +41 31 322 27 49

www.seco-cooperation.ch

Copyright © Osec Dezember 2010. Todos los derechos reservados.

estudio alimentos procesados - colombia trade

Documents