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DE MERCADOS ALIMENTOS PROCESADOS EN CANADÁ ANÁLISIS

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DE MERCADOS

ALIMENTOS PROCESADOSEN

CANADÁ

ANÁLISIS

2

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Consuelo Caldas CanoPresidente Ejecutiva

Luz Marina Rincón MartínezVicepresidenta Ejecutiva

María Isabel AgudeloVicepresidenta de

Competitividad Empresarial

María Mónica CondeDirectora de

Internacionalizaciónde Negocios

Nancy Rocío Durán Directora de Promoción

de Comercio Internacional

Claudia Vergara TorresAsesora Promoción de

Comercio Internacional

Alan Garzón JuncaProfesional Bogotá Exporta

Bogotá, 2011

Diseño y diagramaciónIsabel Fernández Fernández

Cámara de Comercio de Bogotá

3

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 9

2 ANÁLISIS CUANTITATIVO 10

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS 10

2.1.1 Población 102.1.2 PIB 122.1.3 Balanza Comercial Bilateral Total Colombia – Canadá 17

2.2 INFORMACIÓN COMERCIAL 18

2.2.1 Comportamiento Sectorial de la demanda canadiense 182.2.2 Comportamiento sectorial de la oferta Canadiense exportable 252.2.3 Comportamiento sectorial de la oferta regional exportable 262.2.4 Balanza Comercial Bilateral del subsector 28

3 ANÁLISIS CUALITATIVO 29

3.1 CLIMA COMERCIAL 29

3.1.1 Acuerdos Comerciales suscritos por Canadá de los cuales se beneficia el subsector y estructura arancelaria comparativa 293.1.2 Estructura arancelaria comparativa de Canadá 293.1.3 Socios comerciales de Canadá para el subsector

3.2 BARRERAS COMERCIALES 33

3.2.1 Cuotas 38Bogotá, Colombia

Toronto, Canadá

4

3.2.2 Normas técnicas. 393.2.3 Requisitos y proceso de importación 413.2.4 Certificación Sanitaria en Alimentos 513.2.5 Creación de empresa 533.2.6 Impuestos y otras imposiciones 563.2.7 Impuestos y otras imposiciones 56

3.3 COMPRADORES / IMPORTADORES 57

3.3.1 Relación de Importadores 573.3.2 Provincia de los importadores según la partida arancelaria 703.3.3 Oferta Logística Canadiense 74

3.4 TENDENCIAS DEL MERCADO Y EL CONSUMO CANADIENSE 78

3.4.1 Gasto de los consumidores 783.4.2 Períodos de Compra e Importaciones 793.4.3 Tendencias de los consumidores canadienses 803.4.4 Estrategias de mercadeo 833.4.5 Percepción del producto colombiano

3.5 PRECIOS DE PRODUCTOS Y MÁRGENES DE RENTABILIDAD 89

3.5.1 Precios de productos 893.5.2 Formación de precios y Márgenes de utilidad

4 ANEXOS 98

4.1 ANEXO NO.1: IMPORTADORES SEGÚN LA PARTIDA ARENCELARIA 98

4.2 ANEXO NO.2: PERIODOS DE COMPRA E IMPORTACIONES 115

4.3 ANEXO NO.4: LISTA DE CORREDORES DE ADUANA 117

5 BIBLIOGRAFÍA 120

Contenido

5

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Cuadro 1. Producto interno bruto real canadiense basado en gastos (2006 – 2010). Ajustado a precios constan-tes 2002. Millones $CAN.

Cuadro 2 PIB per cápita canadiense (2007-2010). Cifras en USD$

Cuadro 3 Balanza comercial de Canadá por países y grupos de países. Millones USD$.

Cuadro 4 Exportaciones totales de Canadá por países y gru-pos de países. Millones de USD$ (2006-2010)

Cuadro 5 Importaciones totales de Canadá por países y grupos de países. Millones de USD$ (2006-2010)

Cuadro 6 Balanza comercial bilateral total Colombia –Canadá 2006 – 2010. USD$

Cuadro 7 Concordancia de las partidas arancelarias y códigos naics

Cuadro 8 Mercado aparente de Canadá (2004-2008) por có-digo naics. En miles de USD$

Cuadro 9 Volumen de importaciones por subpartida arancela-ria de 10 dígitos, año 2009. En US$

Cuadro 10 Evolución de las importaciones sectoriales de Cana-dá al mundo 2005-2009. Cifras en USD$.

Cuadro 11 Evolución de las importaciones sectoriales de Cana-dá por países y grupos de países. Miles de USD$

Tablas

12

14

15

16

17

17

19

21

22

23

25

6

Tablas

Cuadro 12 Evolución de las exportaciones sectoriales de Cana-dá por países y grupos de países. Miles de USD$

Cuadro 13 Evolución de las exportaciones sectoriales de la re-gión al mundo. (2008- 2010)

Cuadro 14 Balanza comercial bilateral del subsector. Cifras en USD$

Cuadro 15 Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la subpartida 2103.90

Cuadro 16 Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la subpartida 1901.20

Cuadro 17 Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la subpartida 1901.90

Cuadro 18 Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la subpartida 2104.10

Cuadro 19 Posición 2103.90: Las demás preparaciones para salsas y salsas preparadas. Miles de USD$.

Cuadro 20. Posición 1901.20: Mezclas y pastas para la prepara-ción de productos de panadería, pastelería o galle-tería. Miles de USD$.

Cuadro 20A Posición 1901.90: Las demás preparaciones alimen-ticias de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta que no contengan cacao. Miles de USD$.

Cuadro 21 Posición 2104.10: Preparaciones para sopas, pota-jes o caldos; sopas, potajes o caldos preparados. Miles de USD$.

26

27

28

31

32

32

33

34

35

36

37

7

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Cuadros

Cuadro 22 Documentación de acuerdo al impuesto GST/HST

Cuadro 23 Posición de Canadá (2009-2010) en el ranking de países con mejores condiciones para adelantar ne-gocios.

Cuadro 24 Indicadores de creación de empresa para Cana-dá.

Cuadro 25 Provincia de importadores según la partida arance-laria (2009)

Cuadro 26 Tiempo promedio por semana consagrado a los medios de comunicación: Canadá 2010

Cuadro 27 Importancia relativa de los medios de comunica-ción: Canadá 2010

Cuadro 28 Productores de alimentos, 2008 – naics 311 dóla-res canadienses

Cuadro 29 Costo de producción y ventas, 2008 – naics 311. Dólares canadienses

Cuadro 30 Costos operacionales, 2008 – naics 311 dólares canadienses

50

54

55

70

84

84

93

95

96

8

Gráficos

Gráfico 1. Proyecciones de crecimiento poblacional para Ca-nadá.

Gráfico 2. Pirámide poblacional de canadá y sus proyecciones a futuro.

Gráfico 3. Evolución importaciones sectoriales de Canadá al mundo 2006-2010 por posición arancelaria. Cifras en USD$

Gráfico 4. Evolución de las exportaciones sectoriales de la re-gión al mundo por posición arancelaria. (2007-2009). Cifras en USD$.

Gráfico 5. Evolución mensual de las importaciones de alimen-tos procesados – enero 2009 a diciembre 2010. En miles de US$*

Gráfico 6. Encuesta de distribuidores: volumen de ventas - sector alimentos (excepto comida para mascotas y comidas preparadas) – enero 2009 a diciembre 2010*

Gráfico 7. Importancia relativa de los medios de comunicación en canadá

Gráfico 8. Gastos totales en el 2008 – naics 311

10

19

24

27

79

80

85

94

9

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

1. Introducción

El objetivo del presente análisis de mercados es proveer información práctica sobre el mercado canadiense. El contenido incluye datos detallados sobre la economía de Canadá, tamaño del mercado, regulaciones y oportunidades para los exportadores de la ciudad de Bogotá y el Departamento de Cundi-namarca.

El reporte provee información que le permitirá al exportador estructurar su estrategia de ingreso al mercado canadiense obteniendo información adicio-nal a través de las páginas web, números de teléfono y correos electrónicos listados en los anexos.

El presente análisis de mercado cubre la industria de alimentos procesados en Canadá, particularmente las siguientes subpartidas del sistema armoniza-do de aranceles:

• 210390 - Preparaciones para Salsas y Salsas Preparadas.• 190120 - Mezclas y Pastas para Panadería, Pastelería y Galletería.• 190190 - Las demás Preparaciones Alimenticias de Harina, Sémola, Al-

midón Fécula o Extracto de Malta.• 210410 - Preparaciones para Sopas, Potajes o Caldos

Un estudio primario cualitativo fue realizado mediante encuestas sobre di-ferentes temas relacionados con la industria de alimentos procesados en Canadá. Este estudio fue realizado entre profesionales de la industria ocu-pando cargos específicos tales como encargado de compras internacionales, encargado de importaciones y gerente general en empresas localizadas en las principales ciudades de Canadá. Los entrevistados fueron seleccionados aleatoriamente a partir de una previa investigación secundaria para identifi-car los datos de contacto. Los entrevistados respondieron a la encuesta de manera independiente y voluntaria luego de haber recibido una invitación vía correo electrónico. Las encuestas fueron realizadas entre el 20 de Junio y 11 de Julio de 2011. La información obtenida fue usada como complemento en este reporte.

10

2. Análisiscuantitativo

1. Statistics Canada, CANSIM, tabla: 051-0001. (Sep-tiembre 2010) , http://www40.stat-can.ca/l01/cst01/demo10a-eng.htm

2. Grupo de países industrializados del mundo cuyo peso político, económi-co y militar es muy relevante a escala global. Está con-formado por Ale-mania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Ja-pón, Reino Unido y Rusia.

Gráfico 1. Proyecciones de crecimiento poblacional para Canadá.

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061

Miles

ObservadoProyectado

Escenario de crecimiento bajoEscenario de crecimiento medioEscenario de crecimiento alto

2.1 Informaciónsocioeconómica del país

2.1.1Población.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN, la población actual del país es de 34,108.800 habitantes (cifras a 2010, de los cuales 16.917.300 (49,59%) son hombres y 17.191.500 (50,41%) son mujere1. Esta cifra representa un incremento del 11,07%

respecto a la población censada en el año 2000 (30,7 millones).

Este substancial incremento de la población canadiense en años recientes obedece en mayor medida al fenómeno de inmigración internacional que a una tasa de nacimientos significativa. En todo caso, Canadá registra una de las tasas más altas de crecimiento poblacional entre los países desarrollados, llegando a ocupar el primer puesto entre los países del G82 en el período 2001-2006.

Fuente: Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN.

11

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Según los estudios demográficos realizados por la Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN, se espera que este crecimiento poblacional se mantenga durante los próximos 50 años. De acuerdo con las proyecciones que contemplan un escenario de crecimiento poblacional medio se calcula que la población Canadiense se incrementará sostenidamente al pasar de 33.7 millones en el 2009 a 43.8 millones en el 2036, y luego a 52.6 millones en el 2061 (Gráfico 1).

Todas las proyecciones realizadas por la Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN indican que el grupo poblacional entre 45 a 60 años seguirá creciendo en relación a los otros grupos en las próximas décadas. Este proceso que transcurre desde hace algún tiempo considerable, constituye una característica fundamental de la población canadiense que determina y da forma a la particular pirámide poblacional de Canadá. Se espera que esta tendencia se acentúe en los próximos años, especialmente en el período 2010 -2031.

Grafico 2. Pirámide poblacional de Canadá y sus proyecciones a futuro.

Fuente: Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN

12

2.1.2 PIB

2.1.2.1 Variación PIB (porcentual y en valor USD).

A precios constantes, según la Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN, el Producto Interno Bruto presentó un leve crecimiento del 2,2% entre 2006 y 2007, muy característico de las economías desarrolladas. Para 2008 el crecimiento fue menor (0,7%), como resultado de la fuerte

3. Término utilizado para iden-tificar las transacciones eco-nómicas sobre bienes y ser-vicios, rentas, transferencias, activos y pasivos, entre el país y el resto del mundo.

desaceleración económica mundial. Para 2009 las cifras nos muestran un decrecimiento del 2,8% ante la caída en la formación de capital, la reducción generalizada del consumo interno y la contracción del sector externo3, ocasionado por la crisis económica mundial. En 2010, la economía Canadiense se recuperó alcanzando un 3.2% de crecimiento. El Banco Central de Canadá proyecto en Abril 2011 que la economía canadiense crecerá entre 2.5% -2.9% en 2011.

Cuadro No. 1.

Producto Interno Bruto Real Canadiense basado en gastos (2006 – 2010).Ajustado a precios constantes 2002. Millones $CAN.

2006

PIB a precios del mercado

Gastos de consumofinal de los hogares• Bienes duraderos• Semiduraderos•Bienes no duraderos•Servicios

Componentesdel PIB

1,283,033

753,263110,009

67,864168,480408,178

2007 2008 2009 2010Variación (%) 2006

-2007

Variación (%) 2007

-2008

Variación (%) 2008

-2009

Variación (%) 2009

-2010

1,311,260

787,765118,333

71,612173,781425,970

1,320,291

811,157124,833

74,280176,508438,218

1,283,722

814,215122,46072,592

177,933442,951

1,324,992

841,466127,90776,226

181,182458,621

2.2%

4.6%7.6%5.5%3.1%4.4%

0.7%

3.0%5.5%3.7%1.6%2.9%

-2.8%

0.4%-1.9%-2.3%0.8%1.1%

3.2%

3.3%4.4%5.0%1.8%3.5%

13

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

2006Componentes

del PIB2007 2008 2009 2010

Variación (%) 2006

-2007

Variación (%) 2007

-2008

Variación (%) 2008

-2009

Variación (%) 2009

-2010

Gasto de consumo final del Gobierno General

Formación bruta de capital fijo del Gobierno

Inventarios de Gobierno

Formación bruta de capital fijo privado• Estructuras residen- ciales• Estructuras no resi denciales y equipos•Estructuras no resi- denciales•Maquinaria y equipo

Inversión privada en inventarios•No rural•Rural

Exportaciones de bienes y servicios•Bienes•Servicios

Menos: Importaciones de bienes y servicios• Bienes• Servicios

Discrepancia estadística

Demanda doméstica final

Fuente: Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN.

246,749

38,114

-33

263,486

78,302

187,054

69,030118,572

12,60411,708

-104

503,934438,581

65,340

541,720451,158

90,648

673

1,300,636

253,466

40,581

14

271,698

80,492

193,200

70,611123,553

12,23911,401

-187

510,105444,482

65,617

573,732476,111

97,627

-645

1,352,283

264,608

43,687

25

274,909

77,944

200,274

76,172122,984

9,6824,7373,835

486,145421,122

65,004

582,178482,274

99,825

-150

1,393,278

274,131

47,528

-2

229,386

71,723

158,672

59,29999,016

-539-3,4451,784

419,126358,05761,068

504,142410,39793,214

-174

1,363,351

280,846

56,056

-26

248,574

79,054

170,330

60,972110,744

8,8997,442-122

445,966382,85863,309

570,376467,634102,298

171

1,425,138

2.7%

6.5%

-142.4%

3.1%

2.8%

3.3%

2.3%4.2%

-2.9%-2.6%79.8%

1.2%1.3%0.4%

5.9%5.5%7.7%

-195.8%

4.0%

4.4%

7.7%

78.6%

1.2%

-3.2%

3.7%

7.9%-0.5%

-20.9%-58.5%

-2150.8%

-4.7%-5.3%-0.9%

1.5%1.3%2.3%

-76.7%

3.0%

3.6%

8.8%

-108.0%

-16.6%

-8.0%

-20.8%

-22.2%-19.5%

-105.6%-172.7%-53.5%

-13.8%-15.0%-6.1%

-13.4%-14.9%-6.6%

16.0%

-2.1%

2.4%

17.9%

1200.0%

8.4%

10.2%

7.3%

2.8%11.8%

-1751.0%-316.0%-106.8%

6.4%6.9%3.7%

13.1%13.9%

9.7%

-198.3%

4.5%

14

2.1.2.2 PIB per cápita.

El PIB per cápita es la relación existente entre el Producto Interno Bruto y el número de habitantes de un país determinado, suponiendo que el PIB se distribuyera equitativamente entre todos los individuos que componen dicho país. Resulta ser un indicador fundamental en el análisis de mercados, comúnmente usado para estimar la capacidad adquisitiva o el poder de compra de la población.

crecimiento del 2,6% respecto al año 2009. Canadá es un país que goza de un excelente ingreso per cápita, lo que implícitamente refleja la alta capacidad adquisitiva de sus habitantes. En el año 2010, el PIB per cápita de Canadá se ubicó en el puesto 22 a nivel mundial, de entre un total de 230 países4.

2.1.2.3 Balanza Comercial total de Canadá

Según datos del Ministerio de Industria de Canadá, Canadá mantuvo una balanza comercial superavitaria frente al mundo antes de la Crisis Financiera de 2009. Sin embargo, en el período 2008-2009, la balanza comercial Canadiense fue negativa luego que en 2009 alcanzó un déficit de USD$ 4.460 millones de dólares en 2009 y USD$ 4.459 millones de dólares en 2010. El déficit en la balanza comercial canadiense de los últimos dos años se puede atribuir en gran medida al deterioro de la balanza comercial con Estados Unidos, principal socio comercial de Canadá, que para el año 2009 se redujo en un 47% respecto a 2008.

Si bien, la balanza comercial con los Estados Unidos, Reino Unido, y los otros países de la U.E. aumentó 27%, 134% y 22% respectivamente en 2010, el volumen de comercio con estos países resultó exiguo debido al déficit comercial que Canadá tuvo con Japón, los países del OECD y los otros países. Por ende, Canadá todavía no logra revertir la tendencia al déficit en la balanza comercial que inicio en 2009.

2007 $39,900.00

2008 $39,700.00 -0.5%

2009 $38,400.00 -3.3%

2010 $39,400.00 2.6%

Cuadro No. 2.

PIB per Cápita Canadiense (2007-2010). Cifras en USD$

Fuente: CIA World Fact Book. Cifras en USD$ (2010).

Año PIB per cápita (USD) Variación %

4. Disponible en: https://www.cia.gov/li-brary/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html?countryName=Canada&countryCode=ca&regionCode=na&rank=27#ca

Como puede observarse en el Cuadro 2, el PIB per cápita alcanzó la cifra de USD $39.400 para el año 2010, lo que representa un

15

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Fuente: Ministerio de Industria de Canadá (Industry Canada), 2010.

Cuadro No. 3.

Balanza comercial de Canadá por países y grupos de países. Millones USD$.

2006 2007 2008 2009 2010Variación

2006 -2007

Variación 2007 -2008

Variación 2008 -2009

Variación 2009 -2010

Balanza Comercial $38,201 $40,139 $46,533 $(4,460) $(4,459) 5% 16% -110% 0%

Estados Unidos $124,589 $125,332 $139,021 $72,993 $93,010 1% 11% -47% 27%

Japón $(5,208) $(5,801) $(3,936) $(3,534) $(4,132) 11% -32% -10% -17%

Reino Unido $(652) $1,235 $395 $2,369 $5,534 -289% -68% 499% 134%

Otros países

de la U.E. $388,966 $417,829 $453,251 $312,921.41 $382,266.95 7% 8% -31% 22%

Otros OECD $(24,964) $(25,948) $(23,596) $(23,834) $(31,499) 4% -9% 1% -32%

Otros países $2,763 $2,658 $2,504 $(2,351) $(67,912) -4% -6% -194% -2789%

2.1.2.4 Exportaciones totales de Canadá (2006-2010)

Según datos del Ministerio de Industria de Canadá, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones canadienses con un 75% durante el período 2008 – 2009. Las exportaciones totales de Canadá tuvieron un incremento del 8% durante los períodos 2006-2007 y 2007-2008 respectivamente. No obstante, y como consecuencia de la desaceleración económica mundial y la subsiguiente contracción del sector externo, durante el período 2008-2009 las exportaciones canadienses se redujeron en un 30%. Esta caída en las exportaciones

totales de Canadá se vislumbró debido a la disminución del nivel de exportaciones dirigidas a sus principales socios comerciales en 2009: Estados Unidos (-33%); Reino Unido (-13%), resto de la Unión Europea (-25%), otros países de OECD (-36%) y en mayor medida al resto del mundo (-25%). En 2010, Canadá aumento sus exportaciones un 23%, principalmente debido a un aumento en las exportaciones hacia Reino Unido (50%), China (31%), otros países de la Unión Europea y principalmente las exportaciones a otros países de la OECD (168%). Este último dato, demuestra una diversificación de las exportaciones canadienses en relación a años anteriores a la crisis financiera del 2009.

16

2.1.2.5 Importaciones totales de Canadá (2006-2010)

Canadá figura actualmente en la posición No 12º de la lista de mayores importadores a nivel mundial entre una muestra de 220 países5. Sin embargo, es el mayor importador per cápita del mundo. Aproximadamente 50% de las importaciones canadienses provienen

Fuente: Industry Canada, 2010.

Cuadro No. 4.

Exportaciones totales de Canadá por países y grupos de países.Millones de USD$ (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010Variación (%) 2006

-2007

Variación (%) 2007

-2008

Variación (%) 2008

-2009

Variación (%) 2009

-2010

Estados Unidos $316,684,941 $330,859,483 $352,237,432 $236,549,549 $290,396,802 4% 6% -33% 23%

Reino Unido $8,938,805 $11,907,586 $12,213,858 $10,595,732 $15,921,040 33% 3% -13% 50%

China $6,880,105 $8,850,253 $9,824,789 $9,774,776 $12,849,137 29% 11% -1% 31%

Otros países

de la U.E. $26,980,699 $35,402,398 $36,202,858 $27,300,596 $35,593,525 31% 2% -25% 30%

Otros OECD $10,550,554 $9,451,533 $13,423,851 $8,643,123 $23,166,264 -10% 42% -36% 168%

Otros países $18,278,821 $22,592,960 $29,743,066 $22,425,961 $9,874,328 24% 32% -25% -56%

Total $388,313,925 $419,064,212 $453,645,856 $315,289,738 $387,801,096 8% 8% -30% 23%

Balanza

de los Estados Unidos. Las importaciones totales de Canadá tuvieron un incremento del 7%, y del 4% durante los períodos 2006-2007 y 2007-2008 respectivamente. No obstante, y como consecuencia de la desaceleración económica mundial y la subsiguiente contracción de la demanda interna canadiense, durante el período 2008-2009 las importaciones canadienses decrecieron en un 21%. Cabe resaltar que la reducción en las importaciones canadienses afectó negativamente a Estados Unidos (-23%). En 2010, las importaciones Canadienses aumentaron 23% en 2010, esto principalmente debido a una aceleración de las importaciones de México (48%) y otros países (84%).

5. CIA World Fact Book. Ranking disponible en:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2087rank.html

17

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Fuente: Ministerio de Industria de Canadá (Industry Canada), 2010.

Cuadro No. 5.

Importaciones totales de Canadá por países y grupos de países.Millones de USD$ (2006-2010)

2006 2007 2008 2009 2010Variación (%) 2006

-2007

Variación (%) 2007

-2008

Variación (%) 2008

-2009

Variación (%) 2009

-2010

Estados Unidos $192,095,769 $205,527,715 $213,216,086 $163,556,502 $197,386,986 7% 4% -23% 21%

China $30,429,157 $35,642,308 $39,985,090 $34,725,959 $43,201,454 17% 12% -13% 24%

México $14,125,218 $15,983,641 $16,807,528 $14,480,300 $21,467,136 13% 5% -14% 48%

Otros países

de la U.E. $45,666,809 $48,595,662 $54,715,270 $40,755,687 $47,755,458 6% 13% -26% 17%

Otros OECD $36,747,146 $39,580,566 $41,123,793 $34,379,215 $23,552,595 8% 4% -16% -31%

Otros países $31,049,128 $33,595,551 $41,265,070 $31,852,184 $58,448,979 8% 23% -23% 84%

Total $350,113,227 $378,925,444 $407,112,838 $319,749,847 $391,812,608 8% 7% -21% 23%

Balanza

2.1.3 Balanza Comercial Bilateral Total Colombia – Canadá.

Como puede observarse en el cuadro 6, durante los últimos dos años, la Balanza Comercial de Colombia frente a Canadá como socio comercial mantuvo un desequilibrio

comercial al registrar, en el 2009, un saldo negativo de US$ 289,4 millones y en el 2010, un saldo negativo de US$ 291,3 millones. No obstante, la variación de dicho déficit se redujo de manera importante en el periodo 2009 y 2010 (1%), en relación al periodo 2006-2007 (70%).

Cuadro No. 6.

Balanza Comercial Bilateral Total Colombia –Canadá 2006 – 2010. USD$

Saldo envalor 2006

$(225,502) $(382,562) $(468,843) $(289,481) $(291,316) 70% 1%

Balanza comercial entre Colombia y Canadá 2006-2010

Saldo envalor 2009

Saldo envalor 2008

Saldo envalor 2010

Variación (5) 2006-2007

Variación (%) 2009-2010

Saldo envalor 2007

Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE.

18

2.2 INFORMACIÓN COMERCIAL

2.2.1 Comportamiento Sectorial de la demanda canadiense.

Las estadísticas industriales de la Agencia de Estadísticas de Canadá se basan en al Sistema de Clasificación Norte Americano (NAICS). Este sistema fue adoptado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México en 1997 con el fin de mantener parámetros comunes de comparación estadística entre los tres países6.

De esta manera, el análisis sectorial de producción y demanda doméstica en

Canadá se realiza con base en este sistema de clasificación en vez de las partidas arancelarias del sistema armonizado. Se debe tener en cuenta que no existe concordancia exacta entre NAICS y el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Por lo tanto, una subpartida arancelaria podría incluir varios códigos del sistema NAICS dependiendo de la industria y los materiales de producción.

El cuadro 7 muestra explícitamente los códigos NAICS correspondientes a las partidas arancelarias objetos de este estudio.

6. Para mayor información sobre el Siste-ma de Clasificación Norte Americano (NAICS), se puede visitar la página del Ministerio de Industria de Canadá http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/eng/h_00004.html (Disponible en inglés).

19

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Cuadro 7.

Concordancia de las Partidas Arancelarias y códigos NAICS

Posición Arancelaria (Sistema Armonizado)

Descripción Código NAICS

210390

190120

190190

210410

Preparaciones para Sal-sas y Salsas Preparadas

Mezclas y Pastas para Panadería, Pastelería y Galletería.

Las Demás Preparacio-nes Alimenticias de Ha-rina, Sémola, Almidón Fécula o Extracto de Malta.

Preparaciones para So-pas, Potajes o Caldos

311940 – Preparación de ade-rezos y otras salsas.

311822 - Preparación de mez-clas de harina y pasta a base de harina comprada.

311515 - Mantequilla, queso, y productos lácteos secos, con-densados o evaporados.

311930 - Extractos saborizados y mieles.

311420 - Frutas y vegetales en-latados, conservados en vinagre o secos

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos de la Oficina de Estadísticas de los Estados Unidos (U.S. Census Bureau).

20

2.2.1.1 Mercado Interno Aparente de Canadá: Análisis de importaciones vs producción local.

El mercado canadiense interno aparente se calcula sumando los ingresos de fabricación a las importaciones totales y restando las exportaciones totales.

Mercado Nacional Aparente7 =Ingresos Producción + Importaciones - Exportaciones totales

7. Se debe tener precaución en la interpretación de las estadísticas relativas al mercado interno aparente ya que existen dos factores que pueden distorsio-nar los resultados:

• Los datos comerciales se valoran en la frontera deCanadá en formadeproductos básicos por producto y puede ser diferente del valor en la puerta de la fábrica debido a factores tales como fletes, gastos de manipulación, los márgenes de tercerosy similares. En resumen, el valor en la puerta de la fábrica puede ser menor que en la frontera y en algunos casos en los que se exporta una parte muy importante del producto, puede parecer como si las exportaciones de Canadá son más de lo que produce. Si bien podría parecer ilógico, no es necesariamente debido a errores en la grabación.

• Algunas grandes plantas fabrican productos clasificados en las industriasdistintas de las suyas sin embargo, todos de la producción de la planta, con fines estadísticos, se atribuye a la industria a la que se hayan clasificado. En este caso, el mercado de un determinado conjunto de bienes puede ser más pequeño de lo que parece ser.

El mercado interno aparente canadiense de alimentos aumento 3.76% en el periodo 2007-2008, pero disminuyó 7.36% en el periodo 2008-2009. Esto principalmente causado por una disminución de las exportaciones y la producción nacional de alimentos procesados. Es importante señalar que a pesar de la diminución del mercado interno aparente, las importaciones de alimentos procesados aumentaron 13.68% en 2008.

21

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Cuadro 8.

Mercado aparente de Canadá (2004-2008) por código Naics. En miles de USD$

2005 2006 2007 2008Variación

2005-2006

Variación 2006 -2007

Variación 2007-2008

Variación 2008 -2009

Importaciones 286,678 325,204 367,085 431,236 414,319 13.44% 12.88% 17.48% -3.92%

Exportaciones 237,909 284,367 279,504 314,259 293,194 19.53% -1.71% 12.43% -6.70%

Producción 806,376 840,258 851,253 942,673 915,712 4.20% 1.31% 10.74% -2.86%

Mercado Aparente 855,145 881,095 938,834 1,059,650 1,036,837 3.03% 6.55% 12.87% -2.15%

Código NAICS: 311822 - Preparación de mezclas de harina y pasta a base de harina comprada

Importaciones 166,478 175,356 189,996 245,371 264,292 5.33% 8.35% 29.15% 7.71%

Exportaciones 221,599 251,049 274,024 276,858 257,652 13.29% 9.15% 1.03% -6.94%

Producción $506,798 $558,299 $579,666 $511,721 $- 10.16% 3.83% -11.72% -100.00%

Mercado Aparente 451,677 482,606 495,638 480,234 6,640 6.85% 2.70% -3.11% -98.62%

Código NAICS: 311515 - Mantequilla, queso, y productos lácteos secos, condensados o evaporados

IImportaciones 448,583 426,131 531,392 585,374 413,116 -5.01% 24.70% 10.16% -29.43%

Exportaciones 182,897 209,534 237,749 208,729 155,850 14.56% 13.47% -12.21% -25.33%

Producción $4,638,199 $4,996,732 $5,796,813 $5,859,274 $5,524,995 7.73% 16.01% 1.08% -5.71%

Mercado Aparente 4,903,885 5,213,329 6,090,456 6,235,919 5,782,261 6.31% 16.82% 2.39% -7.27%

Código NAICS: 311930 - Extractos saborizados y mieles

Importaciones 13,656 13,206 16,429 18,555 22,239 -3.30% 24.41% 12.94% 19.85%

Exportaciones 65,769 74,846 78,073 71,238 57,225 13.80% 4.31% -8.75% -19.67%

Producción $95,487 $92,159 $101,534 $102,011 $95,628 -3.49% 10.17% 0.47% -6.26%

Mercado Aparente 43,374 30,519 39,890 49,328 60,642 -29.64% 30.71% 23.66% 22.94%

Código NAICS: 311420 - Frutas y vegetales enlatados, conservados en vinagre o secos

Importaciones $1,269,027 $1,477,431 $1,662,198 $1,865,240 $1,833,893 16.42% 12.51% 12.22% -1.68%

Exportaciones 582,492 640,309 792,673 840,595 725,065 9.93% 23.80% 6.05% -13.74%

Producción $2,600,196 $2,680,390 $2,743,867 $2,748,918 $2,749,748 3.08% 2.37% 0.18% 0.03%

Mercado Aparente 3,286,731 3,517,512 3,613,392 3,773,563 3,858,576 7.02% 2.73% 4.43% 2.25%

Totales

Importaciones $2,184,422 $2,417,328 $2,767,100 $3,145,776 $2,947,859 10.66% 14.47% 13.68% -6.29%

Exportaciones $1,290,666 $1,460,105 $1,662,023 $1,711,679 $1,488,986 13.13% 13.83% 2.99% -13.01%

Producción $8,647,056 $9,167,838 $10,073,133 $10,164,597 $9,286,083 6.02% 9.87% 0.91% -8.64%

Mercado Aparente $9,540,812 $10,125,061 $11,178,210 $11,598,694 $10,744,956 6.12% 10.40% 3.76% -7.36%

2009

Código NAICS: 311940 – Preparación de aderezos y otras salsas

Fuente: Elaboración propia. Datos del Ministerio de Industria de Canadá (Industry Canada).

22

2.2.1.2 Volumen de las importaciones

Contrario a los datos del mercado interno aparente, las estadísticas de importaciones y exportaciones de Canadá se toman con base en las partidas del sistema armonizado de aranceles.

Las importaciones canadienses de las siete subpartidas seleccionadas en el presente estudio sectorial sumaron USD$ 727,734,000 en el año 2010. El cuadro siguiente

demuestra el volumen de las importaciones según las subpartidas estudiadas durante el periodo 2006-2010. La proporción del volumen de las importaciones de cada subpartida se mantenido constante durante los últimos 4 años. La única excepción es la subpartida 210410 que pasó de 12% en 2006 a 15% del total del volumen de las importaciones en 2010. El cuadro No.9 muestra los porcentajes de la proporción de las importaciones para cada una de las siete subpartidas.

8. El cuadro omite las subpartidas arancela-rias en las que Industry Canada no repor-ta ninguna transacción durante el 2009. Para la lista completa de subpartidas arancelarias canadienses de 10 dígitos se puede consultar el documento consolida-do de partidas arancelarias de la aduana canadiense, disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2011/01-99/01-99-t2011-eng.pdf (Archivo PDF en inglés)

Cuadro 9.

Volumen de Importaciones por Subpartida Arancelaria de 10 dígitos, año 2009. En USD$8

2006 2008 201020092007

640391 $179,010.000 37% $205,178.000 37% $237,498.000 37% $239,145.000 36% $261,782.000 36%

420222 $156,219.000 32% $168,387.000 31% $212,046.000 33% $223,658.000 33% $221,407.000 30%

420221 $95,670.000 20% $107,484.000 20% $114,182.000 18% $123,377.000 18% $138,435.000 19%

210410 $57,642.000 12% $67,450.000 12% $86,224.000 13% $86,499.000 13% $106,110.000 15%

Total $488,541.000 $548,499.000 $649,950.000 $672,679.000 $727,734.000

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del Ministerio de Industria de Canadá, Industry Canada.

23

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

El cuadro 10 indica la evolución de las importaciones canadienses por partida arancelaria de 6 dígitos. El valor de las importaciones del sector registró tasas de crecimiento positivas a lo largo del período 2005-2010. Inclusive en el periodo 2008-2009, año en el que las importaciones crecieron un 3%. En el año 2010 las

importaciones totales de las subpartidas de este estudio crecieron un 8%, con la excepción de la subpartida 190120 (mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería). Las importaciones canadienses de las cuatro partidas arancelarias objeto de estudio totalizaron USD$727,734,000 en el año 2010.

Cuadro 10.

Evolución de las Importaciones sectoriales de Canadá al mundo 2005-2009.Cifras en $USD.

210390 Pr epa rac ione s

para Salsas y Sal-

sas Preparadas

190120 Mezclas y Pastas

para Panadería,

Pastelería y Ga-

lletería

190190 Las Demás Prepa-

raciones Alimen-

ticias de Harina,

Sémola, Almidón

Fécula o Extracto

de Malta

210410 Pr epa rac ione s

para Sopas, Pota-

jes o Caldos.

TOTAL

$179,010.000 $205,178.000 $237,498.000 $239,145.000 $261,782.000 15% 16% 1% 9%

$156,219.000 $168,387.000 $212,046.000 $223,658.000 $221,407.000 8% 26% 5% -1%

$95,670.000 $107,484.000 $114,182.000 $123,377.000 $138,435.000 12% 6% 8% 12%

$57,642.000 $67,450.000 $86,224.000 $86,499.000 $106,110.000 17% 28% 0% 23%

$488,541.000 $548,499.000 $649,950.000 $672,679.000 $727,734.000 12% 18% 3% 8%

2006 2007 2008 2009

Varia-ción 2006 -2007

Varia-ción

2007-2008

Varia-ción 2008 -2009

2010

Varia-ción 2009 -2010

Posición Arance-

lariaDescripción

Fuente: Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN.

24

Las importaciones de alimentos procesados provienen principalmente de los Estados Unidos, durante el periodo 2006-2010 las importaciones canadienses provenientes de los Estados Unidos representaron en promedio 88% del total de las importaciones canadienses. Es importante señalar que el crecimiento anual de las importaciones de China y México han aumentado de manera significativa en los últimos cinco años.

Gráfico 3.

Evolución Importaciones sectoriales de Canadá al mundo 2006-2010por posición arancelaria. Cifras en USD$

Fuente: Basado en estadísticas del Ministerio de Industria de Canadá.

$300.000.000

$250.000.000

$200.000.000

$150.000.000

$100.000.000

$50.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

$-

6340391420222420221210410

Principalmente las importaciones de México que aumentaron en un 88% en el periodo 2009-2010.

Los entrevistados confirmaron que las importaciones de Estados Unidos pueden demorar entre 15-30 días Todos los entrevistados concordaron que idealmente los tiempos de entrega deberían ser de menos de 30 días.

25

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

2.2.2 Comportamiento sectorial de la oferta Canadiense exportable.

Las exportaciones sectoriales canadienses al mundo sumaron US$673 millones de dólares en el 2010. US$627 millones de estas exportaciones fueron enviadas a los

Cuadro 11.

Evolución de las Importaciones Sectoriales de Canadá por países y grupos de países.Miles de $USD

2006 2007 2008 2009Variación

2006-2007

Variación 2007 -2008

Variación 2008-2009

Variación 2009 -2010

Estados Unidos

(E.U.) $423,022 $479,320 $574,831 $597,081 $638,931 13% 20% 4% 7%

China $5,333 $5,686 $7,027 $7,312 $8,821 7% 24% 4% 21%

México $790 $854 $1,176 $1,728 $3,245 8% 38% 47% 88%

Otros países de

la U.E. $27,469 $26,377 $25,044 $25,612 $28,310 -4% -5% 2% 11%

Otros OECD $7,343 $9,447 $10,883 $10,645 $13,451 29% 15% -2% 26%

Otros países $24,583 $26,815 $30,988 $30,300 $34,975 9% 16% -2% 15%

2010

Fuente: Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN.

Balanza

Estados Unidos y US$19 millones a otros países miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD por sus siglas en ingles)9. Se destaca además las exportaciones sectoriales a China, las cuales se incrementaron 167% en el periodo 2009-2010.

9. Los países miembros de la organización a Febrero de 2011 son: Alemania, Australia, Austria, Belgica, Canadá, Chile, Corea, Di-namarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.

26

Adicionalmente a la información anterior, las encuestas realizadas arrojan una alta competencia en la oferta de alimentos procesados en Canadá. Las personas entrevistadas mencionan que la industria en Canadá es muy competitiva debido a los altos volúmenes de producción nacional y de importaciones, además existen gran variedad de productos idénticos en el mercado.

2.2.3 Comportamiento sectorial de la oferta regional exportable.

Las exportaciones regionales de Colombia de las cuatro subpartidas seleccionadas en

Cuadro 12.

Evolución de las exportaciones sectoriales de Canadápor países y grupos de países. Miles de USD$

2006 2007 2008 2009Variación

2006-2007

Variación 2007 -2008

Variación 2008-2009

Variación 2009 -2010

Estados Unidos

(E.U.) $622,978 $663,088 $718,649 $629,179 $627,152 6% 8% -12% 0%

Reino Unido $7,005 $7,500 $5,595 $4,276 $4,143 7% -25% -24% -3%

China $320 $289 $934 $224 $597 -10% 223% -76% 167%

Otros paises de

la U.E. $8,482 $9,832 $9,248 $8,445 $9,261 16% -6% -9% 10%

Otros OECD $7,197 $15,209 $9,884 $16,786 $19,634 111% -35% 70% 17%

Otros países $16,303 $20,652 $24,962 $14,435 $12,993 27% 21% -42% -10%

2010

Fuente: Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN.

Balanza

el presente estudio sectorial sumaron USD $35,950,000 millones en el año 2010. Todas las subpartidas registraron tasas de crecimiento negativas en el periodo 2008 – 2010, a la excepción de la subpartida 190190, que aumento 12% en 2010.

La firma del TLC con Canadá constituye una gran oportunidad para reorientar el destino de las exportaciones colombianas a un mercado atractivo, que goza de gran capacidad adquisitiva y que demanda de manera creciente los productos analizados en el presente estudio sectorial.

27

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Cuadro 13.

Evolución de las exportaciones sectoriales de la región al mundo. (2008-2010).

2008 2009Variación

2008-2009

Variación 2009 -2010

$9,058 $9,407 $9,185 4% -2%

$13,125 $4,096 $1,729 -69% -58%

$15,760 $19,249 $21,625 22% 12%

$15,161 $10,539 $3,411 -30% -68%

$53,104 $43,291 $35,950 -18% -17%

2010

Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE

210390

190120

190190

210410

TOTAL

Fuente: Basado en datos de la Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN.

HS 210390HS 190120HS 190190HS 210410

Gráfico 4.

Evolución de las exportaciones sectoriales de la región al mundo.(2007-2009) por posición arancelaria. Cifras en $USD.

25.000

20.000

15.000

10.000

2008 2009 2010

5.000

0

28

2.2.4 Balanza Comercial Bilateral del subsector

Respecto al subsector, Colombia y Canadá manifiestan tener vocación exportadora. Mientras Canadá registra un déficit en su balanza comercial frente al mundo en 2010,

Colombia muestra un superávit durante el periodo 2008-2010. No obstante, este superávit registra una dinámica decreciente en los últimos años. El saldo de la balanza comercial para el subsector entre ambos países fue desfavorable para Colombia por USD $213 millones en el año 2010.

Cuadro 14.

Balanza Comercial bilateral del subsector. Cifras en $USD.

Saldo en valor en 2008

Saldo en valor en 2009

Saldo en valor en 2010

Saldo en va-lor en 2008

Saldo en valor en 2010

Saldo en valor en 2008

Saldo en valor en 2009

Saldo en valor en 2010

210390 $(204) $(36) $(150) $(31,835.000) $(42,242.000) $(138,762.000) $3,691 $2,457 $188

190120 $- $- $- $143,452.000 $121,897.000 $69,662.000 $8,936 $2,275 $(567)

190190 $- $(32) $(66) $19,584.000 $4,578.000 $(19,335.000) $3,554 $8,658 $9,729

210410 $3 $7 $3 $82,609.000 $121,240.000 $50,011.000 $14,504 $1,444 $2,477

Saldo en valor en 2009

Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE.

PosiciónArancelaria

Balanza comercial entreColombia y Canadá

Balanza comercial de Canadáfrente al mundo

Balanza comercial deColombia frente al mundo

29

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

3. Análisiscualitativo

3.1 Climacomercial

3.1.1 Acuerdos Comerciales suscritos por Canadá de los cuales se beneficia el subsector y estructura arancelaria comparativa

En las últimas dos décadas Canadá se ha destacado por profundizar sus relaciones comerciales a través de diversos mecanismos de integración económica, particularmente Tratados de Libre Comercio –tanto regionales como bilaterales- y negociaciones sectoriales o parciales. Entre los acuerdos de mayor alcance vigentes a la fecha, se encuentran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA); el tratado de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) –Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza-; y los Tratados de Libre Comercio Bilaterales con Colombia, Perú, Costa Rica, Chile e Israel. Se espera que en los próximos años entren en vigencia Tratados de Libre Comercio con Panamá y Jordania.

Todos los países en desarrollo, se ven beneficiados por la Tarifa Preferencial General (GPT), no obstante, con la entrada en vigencia del TLC se ampliarían considerablemente las preferencias arancelarias otorgadas por Canadá a Colombia. Adicionalmente,

Canadá confiere exenciones arancelarias a los países considerados como menos desarrollados mediante la Tarifa al País Menos Desarrollado (LDCT)10. Existen otras negociaciones comerciales a partir de las cuales Canadá confiere preferencias arancelarias a otros países en sectores específicos; en esta sección se tendrán en cuenta todas las preferencias arancelarias concedidas actualmente (2010) por Canadá a sus socios comerciales.

3.1.2 Estructura arancelaria comparativa de Canadá

En los cuadros 15, 16, 17 y 18 se comparan las condiciones arancelarias del subsector ofrecidas a los distintos países o grupos de

10. Beneficiarios de la tarifa al país menos desa-rrollado: Angola, Bangladesh, Benín, Bután, Burkina Faso, Burundi, Camboya, República de Cabo Verde, República de África central, Chad, Comoras, República democrática del Congo, República de Yibuti, Guinea Ecuato-rial, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Gui-nea-Bissau, Haití, Kiribati, República Demo-crática de Lao, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, Mauritania, Mozam-bique, Nepal, Níger, Ruanda, Samoa, Sene-gal, Sierra Leona, Islas Salomón, Somalia. Sudan, Tanzania, República Unida de Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Republica de Zambia.

30

países que gozan de algún trato preferencial con Canadá. El primer renglón lo constituye la Tarifa de Nación más Favorecida, ofrecida por Canadá a todos los miembros de la OMC. En el siguiente renglón se establecen las condiciones arancelarias acordadas en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, las cuales contemplan las siguientes categorías de desgravación para el subsector:La categoría de desgravación A de la que serían beneficiarios la mayoría de los productos colombianos de este subsector, indica la eliminación total de aranceles a partir de la fecha de entrada en vigor del TLC con Canadá. Este trato preferencial pondría a Colombia en igualdad de condiciones con Costa Rica, Israel, Chile, Islandia, México, Noruega, Perú, Suiza, Liechtenstein, Estados

Unidos y los países reconocidos por Canadá como menos desarrollados, y por lo tanto, en ventaja relativa sobre todos los demás países.

La categoría de desgravación C indica que los aranceles para la subpartida serán gradualmente eliminados en 10 etapas iguales anuales a partir de la entrada en vigor del TLC, quedando libre de aranceles el 1 de enero del año 10.

La categoría de desgravación E indica que los aranceles para la subpartida serán gradualmente eliminados en seis etapas iguales anuales a partir de la entrada en vigor del TLC, quedando libre de aranceles el 1 de enero del año seis.

31

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Cuadro 15.

Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la subpartida 2103.90

Fuente: Consolidado de Tarifas Aduaneras 2010 –STATCAN.

32

Cuadro 16.

Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la subpartida 1901.20

* Pero no menos de CAN $2.85/kg** Pero no menos de CAN $2.83/kgFuente: Consolidado de Tarifas Aduaneras 2010 –STATCAN

Cuadro 17.

Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la subpartida 1901.90

* Pero no menos de CAN $1.16/kg** Pero no menos de CAN $2.91/kgFuente: Consolidado de Tarifas Aduaneras 2010 –STATCAN

33

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

3.1.3 Socios comerciales de Canadá para el subsector.

En los Cuadros 19, 20, 21 y 22 se analiza el desempeño de los principales socios de Canadá. A partir de este análisis se espera poder tener una idea clara sobre las características del entorno comercial

Cuadro 18.

Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la subpartida 2104.10

Fuente: Consolidado de Tarifas Aduaneras 2010 –STATCAN.

y los retos en materia de competitividad que afrontarían los exportadores del sector de alimentos colombianos. Cada tabla representa una subpartida e incluye a los 10 socios más importantes de Canadá para la misma. Adicionalmente se incluye a Colombia con el fin de facilitar el ejercicio comparativo.

34

Cuadro 19.

Posición 2103.90: Las demás preparaciones para salsas y salsas preparadas. Miles de USD$.

HS 210390 Valor exportado a Canadá (2010)

Tasa de crecimiento de los valores ex-

portados a Canadá (2006-2010)

Tasa de crecimiento de los valores ex-

portados a Canadá (2009-2010)

Mundo $261,782,436.00 46.24% 9.50%

1 Estados Unidos $211,029,532.00 80.61% 46.20% 8.53%

2 Thailand $8,092,637.00 3.09% 81.26% 33.28%

3 China $6,995,297.00 2.67% 80.85% 27.51%

4 United Kingdom

(U.K.) $6,540,796.00 2.50% 0.15% 21.35%

5 Japan $4,113,259.00 1.57% 80.33% 13.62%

6 Italy (includes

Vatican City State) $2,955,596.00 1.13% 70.68% 15.46%

7 Philippines $2,448,924.00 0.94% 121.64% 18.64%

8 Korea, South $2,001,335.00 0.76% 61.62% 18.83%

9 Francia $1,551,965.00 0.59% -47.62% -14.79%

10 Alemania $1,548,993.00 0.59% 45.01% 3.85%

46 Colombia $39,701.00 0.02% 54.52% 154.17%

Participación (%) en las

importaciones de Canadá

*** Debido a que esta subpartida de seis dígitos está sujeta a distintas tarifas arancelarias al aumentar el grado de especificidad del producto, se recomienda ver el Cuadro 15, donde se detallará el arancel establecido para cada subpartida a ocho dígitos, dependiendo de la preferencia arancelaria de la que se beneficia el país de interés.

Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE

Posición Relativa

35

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Cuadro 20.

Posición 1901.20: Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería,pastelería o galletería. Miles de $USD.

HS 190120 Valor exportado a Canadá (2010)

Tasa de crecimiento de los valores ex-

portados a Canadá (2006-2010)

Tasa de crecimiento de los valores ex-

portados a Canadá (2009-2010)

Mundo $221,406,656.00 41.73% -1.01%

1 Estados Unidos $208,015,959.00 93.95% 40.71% -1.93%

2 Singapur $2,808,502.00 1.27% 44.45% 37.02%

3 Francia $2,751,342.00 1.24% 76.95% 24.08%

4 Hong Kong $2,088,726.00 0.94% 25.36% -6.43%

5 Alemania $1,126,068.00 0.51% 165.22% 20.32%

6 Bélgica $941,045.00 0.43% 51.30% 36.33%

7 Dinamarca $838,943.00 0.38% 116.75% 20.80%

8 India $456,593.00 0.21% 17.81% 8.09%

9 China $396,052.00 0.18% -12.19% -13.89%

10 Grecia $319,987.00 0.14% 16539.99% -16.79%

49 Colombia $1,156.00 0.00% 133.06% -60.79%

Participación (%) en las

importaciones de Canadá

*** Debido a que esta subpartida a seis dígitos está sujeta a distintas tarifas arancelarias al aumentar el grado de especificidad del producto, se recomienda ver el Cuadro 16, donde se detallará el arancel establecido para cada subpartida a ocho dígitos, dependiendo de la preferencia arancelaria de la que se beneficia el país de interés.

Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE

Posición Relativa

36

Cuadro 20A.

Posición 1901.90: las demás preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta que no contengan cacao.Miles de $USD.

HS 190190 Valor exportado a Canadá (2010)

Tasa de crecimiento de los valores ex-

portados a Canadá (2006-2010)

Tasa de crecimiento de los valores ex-

portados a Canadá (2009-2010)

Mundo $138,434,664.00 44.70% 12.89%

1 Estados Unidos $126,505,798.00 91.38% 47.06% 11.21%

2 Reino Unido $1,475,732.00 1.07% 2.10% 44.00%

3 China $995,666.00 0.72% 56.43% 14.72%

4 Argentina $966,729.00 0.70% 3226.89% 162.23%

5 Tailandia $952,242.00 0.69% -3.73% 5.02%

6 Francia $915,528.00 0.66% 208.74% 52.42%

7 Australia $832,062.00 0.60% 31.97% 35.03%

8 Chile $803,108.00 0.58% 137.29% 211.51%

9 Alemania $751,435.00 0.54% 20.68% -10.35%

10 Singapur $619,078.00 0.45% 13.89% 34.86%

37 Colombia $5,728.00 0.00% -83.21% -89.91%

Participación (%) en las

importaciones de Canadá

*** Debido a que esta subpartida a seis dígitos está sujeta a distintas tarifas arancelarias al aumentar el grado de especificidad del producto, se recomienda ver el Cuadro 17, donde se detallará el arancel establecido para cada subpartida a ocho dígitos, dependiendo de la preferencia arancelaria de la que se beneficia el país de interés.

Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE

Posición Relativa

37

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Si bien cada subpartida registra dinámicas distintas, se pueden identificar aspectos fundamentales que resultan comunes a todas las analizadas.

El valor de las exportaciones del mundo a Canadá para las subpartidas del sector analizado tuvo tasas de crecimiento del

Cuadro 21

Posición 2104.10: Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajeso caldos preparados. Miles de $USD.

HS 210410 Valor exportado a Canadá (2010)

Tasa de crecimiento de los valores ex-

portados a Canadá (2006-2010)

Tasa de crecimiento de los valores ex-

portados a Canadá (2009-2010)

Mundo $106,109,713.00 84.08% 22.67%

1 Estados Unidos $93,379,642.00 88.00% 108.34% 22.95%

2 Japón $2,010,898.00 1.90% 64.42% 9.44%

3 México $1,812,078.00 1.71% 953.64% 808.32%

4 Croata $1,501,298.00 1.41% 50.19% 54.88%

5 Francia $856,044.00 0.81% -80.48% 7.16%

6 Egipto $580,073.00 0.55% 617.89% 11.24%

7 Corea, South $529,163.00 0.50% -8.71% 9.51%

8 Tailandia $451,670.00 0.43% -14.25% -11.69%

9 Australia $451,092.00 0.43% 38.41% 19.61%

10 China $434,417.00 0.41% 15.00% -13.32%

41 Colombia $10,068.00 0.01% 37.05% 1098.57%

Participación (%) en las

importaciones de Canadá

Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE.

Posición Relativa

37.05%, 54,52%, 113% para las subpartidas 210410, 210390, 190120 en el periodo 2006-2009. En el periodo 2009-2010, solo las subpartidas 210390 (+155%) y 210410 (+1099%).

En el año 2010, un 88% de las importaciones de alimentos procesados provinieron de los

38

estados Unidos. Otros proveedores con una importante participación en el mercado canadiense son Alemania, Francia, Tailandia y China, cuyos productos entran a Canadá sujetos a condiciones arancelarias similares entre ellos, viéndose beneficiados por la tarifa GPT o la Tarifa a la Nación más favorecida. Con la entrada en vigencia del TLC entre Canadá y Colombia, los exportadores colombianos tendrán acceso al mercado canadiense en condiciones arancelarias muy similares a las que favorecen a los exportadores estadounidenses, posicionándonos en ventaja relativa frente a todos los demás proveedores.

3.2 BARRERAS COMERCIALES

La investigación secundaria y las entrevistas realizadas a importadores demuestran que existen grandes barreras de entrada en Canadá para los alimentos procesados. De acuerdo a los entrevistados, la legislación y las políticas de control de calidad de alimentos son rigurosas, en estas incluso se prohíbe la importación de ciertos productos o suplementos y se exige la descripción

detallada de los ingredientes de los productos. Las normas no arancelarias que se aplican en Canadá están basadas en las normas de la OMC que rigen la materia y se fundamentan principalmente en la apertura del libre comercio y la abolición de barreras comerciales de carácter proteccionista, siempre garantizando la protección de la vida humana, la protección Fito y Zoo sanitaria y la protección del medio ambiente.

3.2.1 Cuotas

Buscando cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, Canadá reemplazó las cuotas de importación y otras restricciones cuantitativas impuestas a ciertos sectores considerados de importancia estratégica para la economía o la seguridad del país11, por contingentes arancelarios (Tariff Rate Quotas). Un contingente arancelario es todo valor o cantidad predeterminada de un producto dado, que puede importarse durante un período específico con una reducción de los derechos de aduana normales, y por encima del cual toda cantidad adicional de ese producto puede importarse pagando los derechos de aduana normales.

Los productos sujetos a contingentes arancelarios están dispuestos en la Lista de Control a las Importaciones12. No obstante, ninguno de los productos analizados en el presente estudio está sujeto a contingentes arancelarios.

11. Las industrias textil, agrícola, armamentista, maderera y del acero.

12. Disponible en: http://laws.jus-tice.gc.ca/eng/C.R.C.-c.604/index.html

39

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

3.2.2 Normas técnicas.

3.2.2.1 Etiquetado Bilingüe

Para todo bien o producto alimenticio o no - alimenticio pre-empacado, cuyo destino es la venta en cualquier lugar de Canadá, se exige etiquetado en Inglés y Francés. Existen excepciones a esta regla para algunos productos especializados. También pueden quedar exonerados del etiquetado bilingüe aquellos productos que se introducen a Canadá a título de ensayo, para los cuales el Departamento de Industria Canadiense puede otorgar, previa solicitud, un permiso especial el cual exonera al exportador del etiquetado bilingüe por el término de hasta un año.

Quebec ha fijado sus propias reglas para regir el uso del idioma en las etiquetas de los productos que se van a vender en esa provincia. Todos los productos deben ser etiquetados en francés y si se incluyen dos lenguas en el etiquetado, el etiquetado en francés debe ser, por lo menos, de similar tamaño al del otro idioma presente en la etiqueta. Quebec también exige que los certificados de garantía, catálogos y las instrucciones para el uso de los productos estén en francés13.

3.2.2.2 Etiquetado de productos alimenticios

Los reglamentos canadienses en materia de etiquetado y publicidad de productos

alimenticios son por lo general más estrictos que las exigencias aplicables a otro tipo de productos. Estas disposiciones solo aplican para productos pre-empacados, es decir, aquellos productos que han sido empacados en un contenedor de tal manera que sean vendidos a, o comprados por un consumidor sin tener que ser pre-empacados.

Las leyes federales encargadas del control al etiquetado de los productos alimenticios en Canadá son: The Food and Drugs Act and Regulations, The Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations, the Canada Agricultural Products Act, (CAPA), the Meat Inspection Act, (MIA), the Fish Inspection Act, (FIA).

La siguiente información deberá ser incluida de forma obligatoria en las etiquetas de productos alimenticios vendidos en Canadá. No obstante, se recomienda verificar la Ley de Etiquetado y Envasado para el Consumidor14.

13. Reglamentación del comercio en Canadá. Ministerio del Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Disponible en: http://www.minco-mercio.gov.co/econtent/documen-tos/negociaciones/canada/reglaco-mercanada.pdf

14. Las especificaciones técnicas esta-blecidas para el sector de estudio están disponible en el siguiente link:

h t tp : //www. inspec t ion .gc .ca/english/fssa/labeti/guide/ch9ae.shtml#a9_8_1

40

• Nombre común o genérico del producto. • Cantidad neta. • Nombre y dirección del vendedor /

distribuidor. • Lista de los ingredientes. • Número y tamaño de cada porción (en

algunos casos). • Información nutricional (en algunos casos). • Indicación de la fecha de vencimiento

(consumir antes del año, mes y día) si el producto tiene una vida en el estante menor a 90 días.

3.2.2.3 Licencias.

No se requieren licencias para las subpartidas 210390,190120, 190190, 210410 en Canadá.

3.2.2.4 Normas fitosanitarias.

No aplican disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para la importación de las subpartidas 210390,190120, 190190, 210410 en Canadá15.

3.2.2.5 Ayudas Gubernamentales e incenti-vos a la industria nacional.

a. En Canadá el Gobierno Federal y los Gobiernos provinciales ofrecen subsidios a algunos productos de la industria agrí-cola, forestal, minera y del acero. Si bien, estos subsidios no son tan significativos como algunos presentes en Estados Uni-dos o Europa, existe oposición interna-cional abogando por su desmonte.

b. Canada Business es un acuerdo de coo-peración interinstitucional conformado por los departamentos y agencias federa-les, gobiernos provinciales y entidades sin ánimo de lucro, orientado a proveer a las iniciativas de negocio de recursos, capa-citaciones e información necesaria para que la empresa prospere. Canada Bu-siness promueve el emprendimiento y la innovación, y provee asistencia nacional mediante una red organizada de centros de servicio a lo largo de Canadá. Toda la información relacionada a este programa puede ser encontrada en la página Web www.canadabusiness.ca.

c. El Programa Canadiense de Financiamiento de Pequeñas Empresas (Canadian Small Business Financing Program) sustentado en la Ley de Financiamiento de la pequeña empresa ofrece facilidades de financiamiento de hasta CAN $500.000 dólares para pequeños empresarios que deseen adquirir activos necesarios para

15. Canadian Food Inspection Agen-cy. Measures on Food. Disponi-ble en: http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/fssae.shtml

41

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

la operación de su negocio. Toda la información relacionada a este programa puede ser encontrada en la página Web www.ic.gc.ca/csbfa.

d. El Business Development Bank of Canada –BDBC ofrece servicios financieros con variedad de términos y condiciones flexibles a negocios con proyectos comercialmente viables. Toda la información relacionada a este programa puede ser encontrada visitando la página web del banco www.bdc.ca

e. En el sector de alimentos procesados existen organismos provinciales que se encargan de facilitar el proceso de adaptación a nuevas tendencias, tecnologías de mercado y métodos de producción con el fin de garantizar la calidad de los productos y fortalecer la competitividad de las empresas canadienses en este sector. Entre los organismos provinciales más importantes se encuentran los siguientes:

• Fonds de développement de latransformation alimentaire www.fdta.qc.ca

• Agriculture and Food Council, BritishColumbia

www.agfoodcouncil.com

3.2.3 Requisitos y proceso de importación16,

17

3.2.3.1 Requerimientos Previos

Número de Empresa y Cuenta de Importaciones/Exportaciones18.

Se debe solicitar un Número de Empresa (Business Number –BN) de la Agencia Aduanera de Canadá para operar su Cuenta de Importaciones/Exportaciones. Existen tres formas distintas de registrarse para obtener un BN o para asignar una cuenta de importaciones/exportaciones a un BN ya existente.

1. Llamar a la Oficina de Negocios (Business Window) de la Agencia Aduanera de Canadá al 1-800-959-5525

16. Para mayor información sobre proce-dimientos, trámites, impuestos y clasi-ficaciones arancelarias comunicarse a la línea gratuita del servicio auto-matizado de información aduanera: 1-800-461-9999.

17. Canadian Border Services Agency. Ac-counting for your shipment. Disponible en:

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/acc-resp-eng.html#P270_23349

19. Guide Into Importing Commercial Goods.

Disponible en: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5081-eng.pdf

42

2. Visite la página Web de Registro de Negocios de la Agencia Aduanera de Canadá en el link: www.businessregistration.gc.ca

3. Presentar el formulario RC119 diligenciado en la oficina de la Agencia Aduanera de Canadá más cercana.

El BN tiene 15 caracteres: nueve dígitos para identificar a la empresa, seguidos de dos le-tras que identifican el tipo de cuenta y cua-tro dígitos adicionales que dan referencia numérica de la cuenta específica. La cuenta de importaciones/exportaciones es identifica-da por las siglas RM. Así, su cuenta de Im-portaciones/Exportaciones podría parecerse a la siguiente: 123456789RM0001. De no usarse, su Cuenta de Importaciones/Exporta-ciones (RM) expirará transcurridos dos años. La puede reactivar contactando a la Oficina de Negocios (Business Window) de la Agen-cia Aduanera de Canadá. Deberá quedar constancia de la Cuenta de Importaciones/Exportaciones en cada uno de los documen-tos aduaneros.

3.2.3.2 Documentación e inspección.

Se requieren los siguientes documentos al momento de retirar el embarque comercial en la Aduana:

a. El Documento de control de carga (CCD). (2 copias)

Su transportista utiliza el CCD para reportar el traslado del cargamento a la Aduana canadiense. Este documento sirve como un registro inicial de la llegada del cargamento comercial o su posterior traslado a una oficina de aduanas, almacén de depósito, o almacén de adeudo. El formato más utilizado es el A8A CCD (B). El CCD debe tener un código de barras numérico de control de mercancía (CCN). Los cuatro primeros dígitos del CCN deben equivaler al código único del transportista.

b. Factura (2 copias)

Se debe diligenciar una factura expedida por la Aduana de Canadá o una factura comercial que contenga toda la información solicitada para bienes con un valor de CAN $1.600 o más. Se debe especificar en la factura si los bienes importados a Canadá son originarios de un país beneficiado por algún tratamiento preferencial. Se requiere una copia adicional de la factura en los casos en que el importador o el agente propongan transmitir los datos contables finales a través del sistema CADEX (Intercambio automatizado de información Aduanera).

Existen tres modelos de factura alternativos que se consideran válidos:

19. Formulario disponible en: http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/rc1/rc1-09e.pdf

43

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

• Una factura de Aduanas de Canadá (Canadá Customs Invoice –CCI)20, la cual puede ser diligenciada por el exportador colombiano o por el importador en Canadá.

• Una factura comercial que contenga la misma información que el modelo CCI.

• Una factura comercial que indique

claramente los datos del comprador, el vendedor, el país de origen, el precio pagado o pagable, y la descripción detallada de los bienes, incluyendo la cantidad, y un modelo CCI que provea la información restante.

Si se está utilizando la modalidad de liberación de mercancía a partir de mínima documentación (Release on mínimum documentation –RMD)21 su factura debe contener la siguiente información:

• Su nombre y la cuenta de exportación.

• El nombre del importador.

• La unidad de medida y la cantidad de bienes importados.

• El valor estimado de los bienes en dólares canadienses.

• Una descripción detallada de los bienes.

• El país de origen de los bienes.

• Un código de barras numérico que se anexa a la factura.

c. Formulario B322 de Codificación de Aduanas Canadienses. (2 copias)

Por lo general, se debe diligenciar este formulario con el fin de documentar la importación y dar cuenta de los bienes comerciales a ser gravados impositivamente. Una tercera copia del formulario B3 será solicitada por el Departamento de Estadística de Canadá – STATCAN cuando la mercancía supere los CAN $1.600. El formulario B3 debe incluir:

• Nombre del importador y la importación / exportación en cuenta.

• Una descripción de las mercancías. La fecha de embarque directo.

• El tratamiento arancelario o acuerdo comercial al que están sujetos los bienes.

21. Modelo de factura disponible en: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publica-tions/forms-formulaires/ci1.pdf

22 Liberación de Mercancía a partir de mínima documentación le permite al importador tener acceso a los bienes importados mediante la presentación de información contable provisional..

23. Formulario disponible en: http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formu-laires/b3-3.pdf

44

• El país de origen.

• Laclasificaciónarancelaria.

• Elvalordelarancel.

• Lastasasdearancelesfijadas

Como nuevo importador/exportador, usted puede necesitar ayuda diligenciando el Formulario B3. En el siguiente link encontrará una guía que lo orientará paso a paso:

http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5079-eng.html#s4x1

d. Certificado de Origen (Form A) o Declaración de Origen del Exportador

Corresponde al exportador colombiano tramitar el Certificado de Origen23 o la Declaración de Origen del Exportador24. Cualquiera de los dos documentos puede ser utilizado con el fin de sustentar la solicitud de trato preferencial para los bienes exportados al amparo del TLC entre Colombia-Canadá o la Tarifa General

Preferencial (GPT). Los documentos deben ser completados en inglés o francés.

3.2.3.3 Nacionalización de mercancías. La nacionalización de mercancías en Canadá consta de los siguientes procedimientos y trámites que deberán realizarse ante la aduana por parte del importador canadiense o del exportador colombiano dependiendo de los términos y condiciones de compra y venta –INCOTERMS.

a. Declaración de Mercancía ante la Agencia de Aduanas de Canadá (CBSA).

Toda mercancía que entra a Canadá debe ser declarada ante la Agencia de Aduanas de Canadá, organismo que se encargará de verificar que las importaciones se lleven a cabo conforme a la ley, y que se paguen los aranceles correspondientes. Este procedimiento lo puede llevar a cabo el importador/exportador personalmente, o se puede efectuar a través de agentes aduaneros en representación del mismo.

b. Contratación de agente de aduanas. (Opcional)

El importador canadiense o exportador colombiano deberán presentar documentación contable que podrá ser preparada y presentada por alguno de los dos, o por un agente de aduanas contratado por su cuenta.

23. Documento disponible en: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/specimen-1.pdf

24. Documento disponible en: http://www.milgram.com/igni-tionweb/data/ddm/278/GPT_Statement.pdf

45

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

En tal caso, el importador/exportador deberá pagar una comisión por estos servicios que será establecida por la firma aduanal con la que contrate.

La Agencia de Aduanas de Canadá

otorga licencias a los agentes aduanales que están en capacidad de adelantar trámites aduaneros en representación de sus clientes. Como Agente, los servicios ofrecidos son los siguientes:

• Tramitar la liberación aduanera del embarque comercial.

• Pago de aranceles pertinentes.

• Obtención, elaboración, presentación o transmisión de los documentos o datos.

• Mantenimiento de registros

• Responder a cualquier inquietud la Agencia de Aduanas de Canadá después de haber efectuado el pago.

Es importante señalar que los agentes de aduanas no trabajan para el Gobierno de Canadá y no son servidores públicos federales. El importador/exportador será responsable de todos los aranceles o recargos que deba en función de la actividad comercial hasta que su pago se haya hecho efectivo. Lo anterior aplica independientemente de que el importador/

exportador haya transferido o no la suma del pago a su agente de aduanas.

c. Presentación de información contable y liberación de mercancías.

Existen dos posibles opciones para obtener la liberación aduanera de la mercancía:

i) Entrega de contabilidad y pago de aranceles sobre las mercancías antes de que éstas sean liberadas.

Bajo esta modalidad, el importador/exportador deberá completar y presentar en persona dos copias del Formulario de Codificación de Aduanas Canadiense B3. Así mismo, deberá presentar los siguientes documentos:

• Dos copias del Documento de Control de Carga (Cargo Control Document -CCD) que serán provistas por la compañía transportista contratada.

• Una copia de la Factura de Aduanas de Canadá (o una factura comercial que provea la información requerida).

• Una copia de todos los permisos, certificados, licencias o documentos requeridos por otros departamentos de gobierno o agencias estatales.

• Certificado de Origen (Formulario A).

46

ii) Pago de aranceles sobre las mercancías después de que éstas sean liberadas.

Al usar el procedimiento de Liberación de Mercancía a partir de mínima documentación (Release on Minimum Documentation –RMD) el importador/exportador puede pagar los aranceles y recargos a que haya lugar luego de haber sido liberada la mercancía, lo cual agiliza considerablemente todo el proceso de nacionalización. Para beneficiarse de este procedimiento especial deberá seguir un proceso de solicitud que incluye abrir un depósito de garantía. El depósito de garantía podrá estar respaldado en efectivo, cheques certificados o Bonos transferibles del Gobierno de Canadá. Como importador/exportador, el valor del depósito está basado en el valor de los aranceles y recargos que debió durante el año pasado, menos el impuesto GST, y hasta un máximo de CAN $10 millones. Esta

opción es generalmente utilizada por los importadores/exportadores constantes que acostumbran importar grandes volúmenes de mercancía.

En la actualidad la Agencia de Aduanas de Canadá está trabajando con el sistema de información EDI, basado en estándares ASC X12, para la liberación de mercancías, por lo tanto las solicitudes para acceder al procedimiento RMD hechas en papel o algún otro formato son aceptadas solo en ocasiones excepcionales.

A menos que la Agencia de Aduanas de Canadá decida examinar el embarque, se liberarán las mercancías inmediatamente después de que el importador/exportador haya transmitido exitosamente la solicitud para la autorización del procedimiento RMD, usando el sistema de información EDI.

47

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

3.2.3.4 Entidades encargadas de emitir los permisos y licencias.

3.2.3.5 Requisitos para Importar Muestras Sin Valor Comercial

Canadá permite el ingreso de muestras sin valor comercial para la investigación, evaluación o presentación en eventos comerciales. Sin embargo estas muestras no pueden ser en ningún momento ofrecidas para la venta comercial25.

El texto del tratado de libre comercio entre Colombia y Canadá garantiza también la admisión temporal de muestras comerciales libre de aranceles aduaneros, independientemente de su origen o de si mercancías similares están disponibles en

Productos agrícolas, fertilizantes y pesticidas.

Comida, animales, plantas.

Materiales y equipo clasificado como estratégico.

Aquellos productos de la industria textil, agrícola, del acero, de armas y municiones que han sido incluidos en la lista de control a exportacio-nes e importaciones.

Agriculture and Agri-food Canada (AAFC) http://www.agr.gc.ca/

Canadian Food Inspection Agency (CFIA) http://www.inspection.gc.ca/

Industry Canada (IC) http://www.ic.gc.ca/ic_wp-pa.htm

The Export and Import Controls Bureau (EICB)

Mercancía Organismo

el mercado26. Adicionalmente, el tratado garantiza la entrada libre de aranceles de muestras comerciales de valor mínimo, al igual que material publicitario impreso

25. Mercado de Canadá: Guía para Iden-tificar los principales requisitos exigi-dos para el ingreso de productos agrí-colas frescos y procesados. Programa Interamericano para la promoción del Comercio, los Negocios Agrícolas y la Inocuidad de los Alimentos. 2005.

26. Artículo 204 del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la Republi-ca de Colombia, 2008. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la Republica de Colombia

48

importado desde el territorio Colombiano, sin importar el lugar de origen27.

La agencia encargada de autorizar la entrada de muestras a Canadá es Canada Border Services Agency (http://www.cbsa-asfc.gc.ca). Para enviar muestras a Canadá se debe tener en cuenta:

El exportador o importador debería considerar la clasificación de las muestras comerciales bajo el capítulo 99 del Sistema Armonizado de Aduanas. Por ejemplo28:

• La partida arancelaria 9991.00.00 del sistema Canadiense incluye muestras representativas de una categoría particular de productos que han sido producidos o un artículo para el cual, producción está contemplada y que son de valor mínimo (La suma de aranceles e impuestos aplicables sobre la muestra es igual o menor a $2.00 Canadienses). En este caso el arancel es cero (0) por ciento. En el caso de alimentos, el producto debe estar empacado de tal manera que deba ser consumido o destruido durante la demostración29.

La documentación requerida para la importación de muestras bajo la partida arancelaria 9991.00.00 incluye además30:

• En el momento de la importación, lo productos deben ser documentados en el Formulario B3, Canada Customs Coding Form o su versión electrónica31.

• Para ser clasificado dentro de esta partida arancelaria, el bien debe ser clasificado también como un producto dentro de los capítulos 1 al 97.

27. Artículo 206 del Acuerdo de Libre Comer-cio entre Canadá y la Republica de Co-lombia, 2008. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la Republica de Co-lombia

28. Consultado en Diciembre 4, 2010 de la legislación Canadiense sobre aranceles aduaneros “Custom Tariff”. Para mayor información sobre esta legislación y la lista de condiciones y excepciones a las parti-das arancelarias descritas, visitar la página web (Solo disponible en Inglés y Francés): http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-com-merce/tariff-tarif/2010/01-99/tblmod-eng.html

29. Información detallada sobre la regulación de admisión de muestras bajo la partida arancelaria 9991.00.00 está disponible en ingles en el Memorándum D8-2-8 Sam-ples of Negligible Value (Tariff Item Nos. 9990.00.00 and 9991.00.00). http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-2-8-eng.html

30. Para información detallada de los docu-mentos requeridos ver el Memorándum D8-2-8 Samples of Negligible Value (Tariff Item Nos. 9990.00.00 and 9991.00.00). http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-2-8-eng.html

31. Disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/b3-3.pdf

49

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

La partida arancelaria 9993.00.00 autoriza también la importación libre de aranceles de aquellos bienes que ingresaran al país temporalmente (Por ejemplo para muestra durante eventos y misiones comerciales), con algunas excepciones y condiciones32.

La documentación requerida para la im-

32. Iinformación detallada sobre la regu-lación de admisión temporal de mer-cancías según la partida arancelaria 9993.00.00 se encuentra disponible en inglés en el Memorándum D8-1-1 Amendments to Temporary Importa-tion (Tariff Item No 9993.00.00) Re-gulation. http://cbsa-asfc.gc.ca/publi-cations/dm-md/d8/d8-1-1-eng.html

33. Para información detallada de los do-cumentos requeridos ver el Memo-rándum D8-2-8 Samples of Negligible Value (Tariff Item Nos. 9990.00.00 and 9991.00.00). http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-2-8-eng.html

portación de muestras bajo la partida arancelaria 9993.00.00 incluye ade-más33:

• Documentación de acuerdo a losrequerimientos del impuesto GST/HST y si el bien sería libre de arancel o no al ser clasificado en los códigos 1 al 97 del

50

*Ver la sección de excepciones del Memorandum D8-1-1 Amendments to Temporary Importation (Tariff Item No 9993.00.00) Regulation. http://cbsa-asfc.gc.ca/publica-tions/dm-md/d8/d8-1-1-eng.html

Nota: Detalles sobre el uso e instrucciones de la forma E29B y los Carnets puede ser encontrado en el Memoranda D8-1-4, Temporary Admission Permit – Form E29B (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-1-4-eng.html) y el D8-1-7, Use of A.T.A. Carnets and Canada/China-Taiwan Carnets for the Temporary Admission of Goods (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-1-7-eng.html).Detalles en el uso de la Forma B3 pueden ser encontrados en el Memoranda D17-1-5, Importing Commercial Goods (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d17/d17-1-5-eng.pdf) y D17-1-10, Coding of Customs Accounting Documents (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d17/d17-1-10-eng.html).

GST/HST exento

GST/HST parcial-mente exento

GST/HSTpagable

Libre de arancel

Arancel pagable

Forma E29B o Carné*

Forma E29B o Carnet

B3

B3

B3 (Importado como si el bien fuera importado pe rmanen t e -mente)

E29B o Carnet y B3

Cuadro 22.

Documentación de acuerdo al impuesto GST/HST

sistema armonizado.• Un certificado de origen

• Certificados requeridos por otras agencias o ministerios

• La muestra debe ser enviada con una factura comercial en la que se especifique el valor de los productos. Además debe incluir la nota “Samples Not for Resale”34.

• Todas las muestras son sujetas a pago de GST/HST o impuesto a las ventas, a no ser que cumpla con los requisitos

34. Canadian Customs Brokerage Library, Omnitrans

51

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

de la partida arancelaria 9993.00.00 mencionada anteriormente, o que el producto sea exento del impuesto a las ventas de acuerdo al Excise Tax Act disponible on-line en http://laws.justice.gc.ca/en/E-15/

• En caso de enviarse las muestras por mensajería y el valor no excede los $20.00 dólares canadienses, el producto estará exento de arancel según el Memorándum D8-2-16 COURIER IMPORTS REMISSION ORDER35.

• No está permitido incluir valor comercial CERO ($0.00) en las facturas o documentos de importación.

3.2.4 Certificación Sanitaria en Alimentos

La seguridad sanitaria de los alimentos es la máxima prioridad de la Agencia Canadiense para la Inspección de Alimentos (Canadian Food Inspection Agency –CFIA). La CFIA desarrolla y ofrece programas y servicios diseñados para proteger a los canadienses de amenazas sanitarias prevenibles, garantizar que los procedimientos de emergencia sanitaria en alimentos sean eficazmente gestionados, y que el público sea consciente de los riesgos inherentes a las malas prácticas sanitarias.

Entre las principales funciones de la CFIA se encuentran:

• Proteger a los consumidores y al mercado de prácticas desleales.

• Integrar la aproximación de Punto Crítico de Control de Análisis de Riesgos (HACCP) a la seguridad sanitaria en alimentos.

• Garantizar la oportuna y eficaz respuesta a emergencias de seguridad sanitaria en alimentos.

• Verificar que las exportaciones de productos alimenticios cumplan los requisitos exigidos en el exterior.

• Verificar que las importaciones de productos alimenticios cumplan los requisitos exigidos en Canadá.

• Realizar muestreos y análisis de residuos químicos.

Productos regulados y supervisados:

• Productos lácteos.

• Huevos y ovoproductos.

• Pescados y Mariscos.

• Frutas y hortalizas frescas.

35. Disponible en inglés en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-2-16-eng.pdf

52

• Miel.

• Etiquetado.

Productos derivados del Arce (Maple).

• Carneyproductosavícolas.

• Productosorgánicos.

• Materiales de envasado y los productosno químicos de los alimentos.

• Frutasyhortalizastransformadas.

• Alimentosalpormenor

La verificación fitosanitaria es realizada por las autoridades Canadienses al momento de la importación a través del programa de inspección de importaciones de alimentos del CFIA, el cual está basado en estudios de riesgo, comparable al sistema de importación desarrollado por los Estados Unidos. La función del CFIA es identificar, sin importar el país de origen, los alimentos que no cumplen con las regulaciones.

Los estándar de sanidad de los alimentos se aplican a todos los productos vendidos

en Canadá, sean importados o de origen nacional. Sin embargo, los importadores son los responsables de que estos alimentos cumplan con los requerimientos. Estos estándares son establecidos por el Ministerio de Salud de Canadá (Health Canada), mientras que el CFIA es responsable de la verificación y la persecución de aquellos que no cumplen con los requerimientos.

Algunos programas de importación son específicos a industrias del sector de alimentos, por ejemplo existe un programa para la importación de carnes y pescados, lácteos, huevos y vegetales, los cuales no pertenecen al foco de este estudio de alimentos procesados.

Para otras industrias del sector, como alimentos procesados, los programas se crean cuando se han identificado problemas específicos. Por ejemplo, debido al historial de inconformidad en la importación de champiñones enlatados procedentes de China, Canadá y este país Asiático introdujeron un programa de pre-despacho de aduana para vegetales en el que los importadores deben comprar de establecimientos Chinos pre-aprobados. Adicionalmente los importadores deben enviar los resultados de pruebas del despacho para demostrar que los champiñones enlatados cumplen con los estándares establecidos36.

Las prioridades para otros productos altamente procesados se basan en riesgo. CFIA trabaja en conjunto con Health Canada

36. Memorandum Respecting the Inspection of Chinese Low Acid Canned Vegetables Ex-ported Into Canada. Consultado en Octu-

53

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

para evaluar áreas de mayor riesgo. Cuando estas áreas son identificadas a través de muestras análisis, se emiten alertas de importaciones con el fin de solucionar el problema e incrementar el nivel de inspección al momento de la importación.

Como se menciona en la sección 3.2.4.1 Normas fitosanitarias, no se aplican disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para la importación de las subpartidas 210390,190120, 190190, 210410 en Canadá, las cuales son objeto de este estudio. Por esta razón no existe un certificado fitosanitario que deba ser tramitado antes de la importación a Canadá. Sin embargo al planear exportar hacia el Canadá algún tipo de alimento especifico, se recomienda revisar la Consolidación: Regulación de productos procesados del Ministerio de Justicia de Canadá37, con el fin de identificar requerimientos específicos al producto que se desea comercializar. Por ejemplo, según esta regulación, la salsas tipo Chili de Tomate deben ser preparadas con tomates enteros, maduros, cortados o en puré, y sin cáscara de tal manera que la mayor parte de las semillas del tomate permanezcan en el potaje. Además este tipo de salsa debe contener vinagre, sal, especias, dextrosa o glucosa, entre otras38.

Existen similares descripciones en este consolidado para mermeladas, frutas y vegetales, sean congelados, frescos, en jugo o enlatados. Además el documento incluye

37. El documento “Consolidación: Regu-lación de productos procesados” del Ministerio de Justicia de Canadá está disponible en Ingles en el siguiente link:

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C.R.C.,_c._291.pdf

38. Consolidación: Regulación de pro-ductos procesados” del Ministerio de Justicia de Canadá. p. 123.

39. Consolidación: Regulación de pro-ductos procesados” del Ministerio de Justicia de Canadá. p. 191

40. Disponible en: http://www.doingbusi-ness.org/economyrankings/

los tamaños estándar de las latas para sopas, salsas y otros alimentos distribuidos en esta presentación .

3.2.5 Creación de empresa

Canadá figura en la posición número 8 en el ranking de 183 países con mejores condiciones para adelantar negocios de acuerdo con la organización Doing Business40. Este estudio anual se basó en indicadores que consideran las dimensiones con mayor influencia en el éxito o fracaso de un negocio cualquiera (Ver Cuadro 24).

54

Como se puede observar en el Cuadro 24, Canadá se encuentra en la posición número dos a nivel mundial en condiciones favorables para la creación de empresa. En general, solo existe un trámite indispensable

Cuadro 23

Posición de Canadá (2009-2010) en el ranking de países con mejorescondiciones para adelantar negocios.

Fuente: Doing Business 2010

DimensiónPosición2009

Cambio 2009-2010

HACER NEGOCIOS 8 8 0

Creación de una empresa 2 2 0

Tramitar permisos de construcción 28 29 -1

Contratar empleados 18 17 1

Registrar propiedad 32 35 -3

Obtener crédito 27 30 -3

Protección a inversionistas 5 5 0

Pago de impuestos 29 28 1

Comercio transfronterizo 44 38 6

Cumplimiento de contratos 58 58 0

Cierre de negocios 4 4 0

Posición2009

para abrir un negocio, y el procedimiento lleva en promedio 5,7 días. Adicionalmente, los costos son bajos y el capital mínimo requerido es nulo (Cuadro 24).

55

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

A continuación se enuncian los trámites más comunes al momento de crear una empresa en Canadá.

a. Registro del Nombre Comercial

El procedimiento que debe seguir para registrar su empresa depende del tipo de sociedad que ha elegido para su nuevo negocio. El procedimiento deberá ser efectuado en la Oficina de Registro de Empresas en la provincia correspondiente41.

Cuadro 24

Indicadores de creación de empresa para Canadá (2010)

Indicador Canadá Promediopaíses OCDE

Trámites (número 1 5.7

Tiempo (días) 5 13.0

Costo (% de ingreso

per cápita) 0.4 4.7

Capital mínimo

(% ingreso per

cápita) 0.0 15.5

Fuente: Doing Business 2010

El procedimiento para registrar el nombre comercial de una empresa individual o asociación empieza por la selección del nombre que llevará su empresa. Posteriormente deberá diligenciar el formulario de registro de empresas correspondiente y pagar la cuota prevista por la Ley.

El procedimiento para registrar el nombre comercial de una corporación o de una cooperativa resulta más complejo. Además de llevar a cabo una búsqueda de nombre, deberá elaborar los Estatutos de Constitución en Sociedad, redactar una carta de presentación y solicitar una autorización para actuar como persona jurídica. Adicionalmente deberá efectuar el pago de la cuota prevista.

b. Obtención de una licencia de negocios.

Aunque no es un requisito necesario para la constitución de toda empresa, en ciertos casos se debe obtener una licencia de negocios antes de poder operar legalmente. También puede llegar a necesitar otro tipo de licencias y permisos en función del tipo de negocio que esté comenzando. El sitio web de Canada Business (http://www.canadabusiness.ca/eng/126/155/) ofrece la

41. http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/cs01134.html

56

lista de licencias o permisos exigidos en las provincias de Canadá dependiendo del tipo de negocio.

c. Otros trámites.

Registro para el cobro del Impuesto a Bienes y Servicios (GST) e Impuesto Armonizado de Ventas (HST).

Registro para el cobro del Impuesto sobre las ventas al por menor (PST).

Registro en la Junta de Compensación a Trabajadores de su provincia. El sitio web de Canada Business (http://www.canadabusiness.ca/eng/85/) ofrece informaciones sobre la contratación de empleados en cada provincia en Canadá.

3.2.6 Impuestos y otras imposiciones42

La mayoría de bienes importados a Canadá están sujetos a una tasa del 5% al valor agregado conocida como Impuesto a Bienes y Servicios (Goods and Service Tariff –GST).

El GST se calcula sobre el valor en dólares canadienses de las mercancías y se cobra en la frontera. Este impuesto, de carácter federal, es reemplazado por el Impuesto Armonizado a las Ventas (Harmonized Sales Tax –HST) en las provincias de, Ontario New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland y Labrador (conocidas como las provincias partícipes).

Este impuesto provincial supone una tasa de alrededor del 13%-15% a las mercancías importadas. Sólo están exentos los productos alimenticios básicos vendidos en tiendas y almacenes así como los servicios médicos y dentales.

Si bien estos impuestos son pagados por el importador y no hacen parte de la reglamentación canadiense a las importaciones, sí ejercen un impacto directo en el costo de los productos importados.

3.2.6.1 Condiciones de pago

Según los resultados de las encuestas del estudio, en términos generales los importadores esperan que las primeras compras sean con pago por adelantado. Luego de haber establecido un historial de compras y pagos, los importadores demandan condiciones de 30 días.

3.2.7 Impuestos y otras imposiciones43

La mayoría de bienes importados a Canadá están sujetos a una tasa del 5% al valor

42. Canadian Revenue Agency. GST/HST. Disponible en:

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/me-nu-eng.html?=slnk

http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/gi/notice226/no-tice226-e.pdf

43. Canadian Revenue Agency. GST/HST. Disponible en:

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/gnrl/txbl/mprtsxprts/mprtdgds-eng.html

http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/gi/notice226/no-tice226-e.pdf

57

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

agregado conocida como Impuesto a Bienes y Servicios (Goods and Service Tariff –GST). El GST se calcula sobre el valor en dólares canadienses de las mercancías y se cobra en la frontera. Este impuesto, de carácter federal, es reemplazado por el Impuesto Armonizado a las Ventas (Harmonized Sales Tax –HST) en las provincias de Newfoundland y Labrador, Ontario, British Columbia, New Brunswick, y Nova Scotia (conocidas como las provincias partícipes). Este impuesto provincial supone una tasa de alrededor del 13% al 15% a las mercancías importadas. sólo están exentos los productos alimenticios básicos vendidos en tiendas y almacenes así como los servicios médicos y dentales.

Si bien estos impuestos son pagados por el importador y no hacen parte de la reglamentación canadiense a las importaciones, sí ejercen un impacto directo en el costo de los productos importados.

3.3 COMPRADORES / IMPORTADORES

3.3.1 Relación de Importadores

En el análisis de los importadores del subsector, de acuerdo con el Ministerio de Industria de Canadá se identifican tres grupos principales: Empresas procesadoras de alimentos, importadores y distribuidores al por mayor, y supermercados y distribuidores al detal.

Aunque se demuestra una alta competencia en la industria de alimentos procesados debido al volumen de importaciones y la alta producción nacional, las personas entrevistas reportan que la distribución al detal es limitada, ya que existe unos pocos distribuidores grandes en el mercado. Entre ellos están Loblaws, Metro, Sobeys. Además los centros de distribución más grandes son Sysco, Summit y Grant Rapids.

3.3.1.1 Empresas Procesadoras de Alimentos

Procesamiento de alimentos y bebidas es la segunda industria manufacturera más grande de Canadá44. Aproximadamente el 80% de la demanda canadiense de alimentos procesados y bebidas son ofrecidas por plantas nacionales de procesamiento. Sin embargo, la industria se provee internacionalmente de los ingredientes e insumos. La mayoría de estas compañías de procesamiento importan directamente.

Empresas canadienses líderes en el procesamiento de alimentos y relevantes para el enfoque de este estudio:

44. Agriculture and Agri-Food Ca-nada: http://www4.agr.gc.ca/A A F C - A A C / d i s p l a y - a f f i c h e r.do?id=1174563085690&lang=eng

58

MapleLeafFoodIncOficina Principal:30 St. Clair Avenue WestToronto, ON M4V 3A2Web: www.mapleleaf.ca

La empresa se divide en tres grupos:

• Grupo de Carnes: El cual se encarga del procesamiento de carnes y otros alimentos.

• Grupodeproductosdepanadería: El cual se encarga de la producción de panadería congelada, pastas y salsas.

• Grupo agroindustrial: Se encarga de la industria porcina, producción de biodiesel, aceites vegetales y animales.

Productos procesados: carnes, carnes frías y enlatados, productos congelados, panadería fresca, pastas y salsas.

Locación de la producción: plantas en todo el Canadá, Estados Unidos (Illinois, Virginia, California) / Reino Unido

Consecución: Importadores, distribuidores y compras directas.

Kraft CanadaOficina Principal:95 Moatfield Drive Toronto, ON M3B 3L6Tel: (416) 441-5000Web: www.kraftcanada.com

Kraft el productor número 1 de alimentos empacados en Canadá. La empresa produce gran mayoría de los alimentos en el mercado nacional. Sus marcas líderes son: Kraft, Cadbury, Christie, Maxwell House, Philadelphia, Trident, Oreo, Kool-Aid, Kraft Dinner, Peek Freans, Nabob y Maynards. De otro lado, la empresa es considerada por el Ministerio de Industria de Canadá como uno de los mayores importadores de salsas, harinas, sémolas, y mezclas e insumos de panadería.

Productos procesados: lácteos, salsas, mayonesas, pastas, comidas preparadas, galletería y productos de panadería, y café

Consecución: importadores, distribuidores y compras directas.

McCainFoodsLimitedMcCain Foods Limited181 Bay Street, Suite 3600Toronto, ON M5J 2T3Tel: (416) 955-1700Web: www.mccain.com

McCain es una de las multinacionales Canadienses líderes en procesamiento de alimentos. Sus productos son reconocidos en supermercados y restaurantes en más de 130 países.

Productos procesados: El producto líder de McCain son las papas a la francesa. Sin

59

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

embargo la empresa es también reconocida en la producción de pasabocas, pizzas, vegetales procesados, postres, entradas, comidas horneadas y congeladas. Locación de la producción: 55 plantas de procesamiento alrededor del mundo y 16 en Canadá. Consecución: importadores, distribuidores y compras directas.

George Weston LimitedOficina Corporativa:22 St. Clair Avenue EastToronto, ON M4T 2S7Tel: (416) 922-2500Web: www.weston.ca

Empresa creada en 1882 y dedicada al procesamiento y distribución de alimentos. George Weston Limited opera bajo dos segmentos: Loblaw Companies Limited y Weston Foods. La primera es una cadena de distribución de alimentos (Ver la sección de Supermercados y Distribución al Detal). De otro lado, Weston Foods se encarga de la producción de panadería fresca y congelada.

Productos procesados: La empresa es líder en la producción de panes y productos horneados. Es la procesadora de prestigiosas marcas canadienses como Wonder, Country Harvest y D’Italiano.

Locación de la producción: en todo Norte América

Consecución: importadores, distribuidores y compras directas

SaputoInc.División de Panadería8770 Langelier Blvd., Suite 230Saint-Léonard, QC H1P 3C6Tel: (514) 326-3101Web: www.saputo.com

Productos procesados: Panadería y lácteos. En panadería, la empresa es líder en la producción de pasteles y pasabocas. Saputo ofrece barras de cereal al igual que panadería fresca como galletas y tortas.

Locación de la producción: 57 plantas de procesamiento, incluyendo 26 en Canadá.

Consecución: importadores, distribuidores y compras directas

NestleCanadaInc.

25 Sheppard Avenue WestNorth York, ON M2N-6S6Tel: (416) 512-9000Web: www.nestle.ca

Multinacional que ingreso a Canadá en 1918. Hoy la empresa emplea más de 3500 personas y cuenta con 21 centros de producción, distribución y ventas en el país.

60

Productos procesados: comida para bebe y para deportistas, chocolates, agua embotellada, café, bebidas, comidas congeladas, lácteos, helados, comida para mascotas.

Locación de la producción: 21 plantas de procesamiento en CanadáConsecución: importadores, distribuidores y compras directas.

Campbell Soup Company of CanadaOficina Principal60 Birmingham St.Toronto, ON M8V 2B8Tel: 416-251-1131Web: www.campbellsoup.ca

Con oficinas y plantas de procesamiento en Canadá, Campbell es líder en la producción de sopas y comidas congeladas en el mercado Canadiense.

Productos procesados: Sopas enlatadas y empacadas en cartones Tetra Pak, salsas, pastas para preparación de sopas y jugos de vegetales.

Locación de la producción: 1 planta de producción en Ontario y centros de ventas en Ontario, Quebec, Región Atlántica y AlbertaConsecución: Importadores, distribuidores y compras directas

SunOptaInc.2838 Bovaird Drive WestBrampton, ON L7A 0H2Tel: (905) 455 2528 ext 103Web: www.sunopta.com

Este grupo empresarial se especializa en la compra, procesamiento, y distribución de productos orgánicos y naturales.

La empresa se divide en cinco grupos principales:

• SunOpta Grains and Foods Group: Productos orgánicos y basados en granos, soya y almidones

• SunOpta Ingredients Group: Fibras naturales y orgánicas, por ejemplo avenas y soya, mezclas de fibras, harina de maiz, trigo y cebada

• SunOpta Fruit Group: Procesamiento de frutas

• SunOpta International Foods Group: Importa, procesa y exporta productos naturales y orgánicos incluyendo semillas, frutas, granos y harinas.

• SunOpta Distribution Group: Se encarga de la distribución de productos secos, congelados y frescos alrededor de Canadá

61

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Productos procesados: Bebidas y pasabocas ‘saludables’, incluyendo productos orgánicos.Locación de la producción: Brampton, Ontario.

Consecución: importadores, distribuidores y compras directas.

LassondeSpecialties200, St-Joseph street,Saint-Damase, QuebecCanada, JOH 1JO Tel: (450) 797-3303Web: www.lassonde.com

Empresa Canadiense líder en producción y distribución nacional e internacional de salsas, sopas y condimentos. Lassonde Specialties es subsidiaria de la compañía Lassonde Industries.

Productos procesados: salsas para carnes y comidas, salsas en polvo listas para preparar, condimentos, fondue, y diferentes tipos de sopas.

Locación de la producción: 1 planta de producción en la provincia de QuebecConsecución: importadores, distribuidores y compras directas.

3.3.1.2 Importadores y Distribuidores de Alimentos

En Canadá existen numerosas empresas encargadas de importar alimentos procesados de todo el mundo y distribuirlos en el país. Algunas de estas empresas se especializan en la importación de productos étnicos, incluyendo productos Latino Americanos.

National Importers120 - 13100 Mitchell RoadRichmond, BC V6V 1M8Tel: (604) 324-1551Web: www.nationalimporters.com

National Importers es una empresa importadora y distribuidora de alimentos en Canadá y Estados Unidos. En Canadá, la empresa cuenta con bodegas de almacenamiento en Toronto y Vancouver. Además, la empresa ha realizado alianzas estratégicas con corredores y agentes de alimentos al igual que otros distribuidores locales. Sus canales de distribución incluyen supermercados y tiendas especializadas. Por ejemplo: Loblaws, Metro, Sobeys, y Wal-Mart compran directamente a National Importers. La línea de productos es bastante amplia, la cual incluye galletería, productos para

62

panadería, salsas, café, té, y condimentos, entre otros. Cabe nota que la empresa importa productos étnicos como por ejemplo Tailandeses e Italianos. Además, es importador de la marca Colombiana de café ‘Juan Valdez’.

Morales Foods11000 Sherbrooke East, suite C-15Montreal, QC H1B 5W1Tel.: (514) 645-9915 Email: [email protected]: www.lesalimentsmorales.com

Empresa distribuidora de productos Latino Americanos y del Caribe. La empresa ofrece gran variedad de alimentos, incluyendo bebidas, granos, sopas y condimentos.

Las marcas más importantes de esta empresa importadora son:

• Malta Corona • Malta Creole• Productos La Costeña • Productos Goya

SyscoCanadaOficina Principal:21 Four Seasons Place, Suite 400Toronto, ON M9B 6J8Tel: (416) 234-2666Web: www.sysco.caE-mail: [email protected]

Sysco es la empresa líder en Canadá en venta, distribución y mercadeo de alimentos en restaurantes, instituciones educativas, hospitales y hoteles. La lista de clientes de esta empresa supera 400,000 contactos en Norte América. Además opera en 161 locaciones en Canadá y los Estados Unidos.

La lista de productos que ofrece la empresa es variada, la cual incluye panadería, pastas, salsas, sopas, postres y bebidas.

3.3.1.3 Supermercados y distribuidores al detalle

En Canadá existen tres principales cadenas de supermercados que continúan creciendo en número de tiendas y en variedad de productos ofrecidos para satisfacer las necesidades de los clientes. Las tres cadenas son conocidas en el mercado Canadiense con diferentes nombres o marcas dependiendo de la región45. En general, las cadenas son conocidas con el nombre de Loblaw Companies Ltd, Sobeys y Metro.

Las cadenas de supermercados dominan la distribución al de tal en todas las provincias

45. USDA Foreign Agricultural Service, Gain Report # CA9047 Canada Retail Food Sector Report 2009.

63

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

de Canadá, excepto en Quebec donde Independent Grocery Stores controla el 64% de las ventas totales. Wal-Mart y Costco son también cadenas importantes de distribución de alimentos preparados. De otro lado, todas estas cadenas de supermercados son también importadores de productos de varios países del mundo.

Loblaw Companies Ltd., 1 President’s Choice CircleBrampton, ON L6Y 5S5 Tel: (905) 459-2500Web: www.loblaw.ca

Subsidiaria de George Weston Limited, es el distribuidor de alimentos más grande

de Canadá. Su estrategia se ha enfocado en calidad de los productos, inspección y mejoras en la presentación de productos no-duraderos. De otro lado, su estrategia de expansión ha incluido la introducción de marcas propias con más de 5000 productos bajo la marca President’s Choice y No Name con las cuales ofrece productos genéricos más económicos en el mercado. La participación de las marcas propias ha incrementado aproximadamente 7.2 % cada año.

La cadena de compañías Loblaws opera en todo Canadá bajo cuatro formatos diferen-tes de tiendas – Grandes descuentos, super-mercados convencionales, Super tiendas, y distribuidores - y gran variedad de nombres dependiendo de la región:

Oeste Ontario Quebec Región Atlántica

64

De acuerdo al reporte anual de la compañía, la oferta de productos étnicos de diferentes países es parte de la estrategia de mercadeo de la empresa para atraer clientes de todas las culturas46. Por lo tanto, en los supermercados ubicados en zonas con alta población latinoamericana, se puede encontrar gran variedad de productos latinos incluyendo salsas preparadas, preparaciones para sopas y productos de panadería. Esta tendencia se produce a pesar del enfoque del grupo empresarial en productos Asiáticos como resultado de la adquisición de Supermercados T&T.

Sobeys115 King St.Stellarton, NS B0K 1S0Tel: (902) 752-8371Web: www.sobeyscorporate.com

Sobeys es el segundo grupo de supermercados más grande de Canadá47. La cadena se ha especializado en la distribución de alimentos frescos, el cual incluyó como estrategia la

46. Loblaw Company limited, Balan-cing Act – Annual Report 2009

47. De acuerdo a la cadena de noti-

cias especializada en supermer-cados, Supermarket News. http://supermarketnews.com/profiles/top75/2010/index.html/

expansión de su propia marca Compliments en el 2008.

La compañía cuenta con más de 1300 tiendas distribuidas en 10 provincias del país. Los nombres de los supermercados alrededor de las regiones son:

Sobeys importa una gran variedad de productos de varios países. Sin embargo, todos los productos importados deben pasar por evaluación de altos estándares de calidad, el cual es monitoreado por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos.

Metro11 011, boul. Maurice-DuplessisMontréal, Québec H1C 1V6 Web: www.metro.ca

65

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Metro es un grupo de supermercados que opera en las provincias de Ontario y Quebec

Cuenta con 379 tiendas incluyendo 98 llamadas Metro Plus.

Supermercados de descuento localizados en la provincia de Quebec. Dos tiendas localizadas en la provincia de Quebec especializadas en productos importados de alta calidad. 116 supermercados de descuento ubicados en todo Ontario.

90 tiendas en la provincia de Quebec especializadas en productos frescos de alta calidad, especialmente carnes, panadería, y comidas preparadas. 85 mercados pequeños ubicados en la provincia de Quebec. Las tiendas ofrecen variedad de productos incluyendo panadería y comidas preparadas.

197 mercados pequeños ubicados también en la provincia de Quebec.

a través de supermercados convencionales y supermercados de descuento:

66

La cadena Metro también ha seguido la estrategia de marcas propias. Sus dos marcas bandera son Irresistibles y Selection. Cada una de ellas se divide en productos especializados, orgánicos y bajos en grasas. De otro lado, Selection se caracteriza por ser de bajo costo en comparación con las marcas líderes del mercado.

3.3.1.4 Otros Importadores según Partida Arancelaria48

A continuación se listan otras empresas que también hacen parte del grupo de mayores

importadores, según partida arancelaria. Mayores importadores son aquellas empresas que importan un producto específico a Canadá y que colectivamente suman el 80% del total importado del producto o partida arancelaria. Sin embargo, el Gobierno de Canadá no asigna valores de importación específicos a la empresa en las estadísticas disponibles al público debido a leyes de confidencialidad49. En consecuencia, la lista se ordena alfabéticamente.

48. La información es del 2009 y fue obtenida de la base de datos de importadores Canadienses, Minis-terio de Industria de Canadá

49. Ministerio de Industria de Cana-dá. Disponible en ingles en el si-guiente link: http://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/eng/h_00001.html

Nombre de la empresa (orden alfabético) Ciudad Provincia

9218-1189 Quebec Inc. Lachine Quebec

Alberto-Culver Canada Inc. Mississauga Ontario

Angel Seafoods Ltd. Vancouver British Columbia

Apo Products Ltd Toronto Ontario

Aulcorp Food Marketers & Distributors Inc Concord Ontario

B K Sethi Marketing Limited Toronto Ontario

B.K. Sethi Distribution Ltd. Toronto Ontario

210390 – Preparaciones Para Salsas Y Salsas Preparadas

67

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Bay Valley Foods, Llc Green Bay Wisconsin

C. W. Shasky & Associates Ltd. Concord Ontario

C.B. Powell Limited C.B. Powell Limitee Mississauga Ontario

Canada Safeway Limited Calgary Alberta

Condillo Foods Ltd. Airdrie Alberta

Costco Wholesale Canada Ltd Ottawa Ontario

Dollarama S.E.C./Dollarama L.P. Montréal Quebec

Domino’s Pizza Canadian Distribution Ulc Kitchener Ontario

E.D. Smith Foods, Ltd./Les Aliments E.D. Smith Ltee Winona Ontario

Foodfest International 2000 Inc. Concord Ontario

Frito Lay Canada Mississauga Ontario

General Mills Canada Corporation /Corporation

General Mills Mississauga Ontario

Gfs British Columbia Inc. Delta British Columbia

Gfs Ontario Inc Milton Ontario

Gfs Prairies Inc. Calgary Alberta

Givaudan Canada Co/Compagnie Givaudan

Canada Mississauga Ontario

Gourmet Trading Co Ltd Mississauga Ontario

Gracekennedy (Ontario) Inc. Richmond Hill Ontario

H J Heinz Company Of Canada Limited Toronto Ontario

H.J. Heinz Company Of Canada Lp Leamington Ontario

Hain-Celestial Canada, Ulc Delta British Columbia

Jfc International (Canada) Inc. Mississauga Ontario

Kien-Fat Trading (2002) Inc. Toronto Ontario

La Cie Mccormick Canada Co-Clubhouse Division London Ontario

Lekiu Importing Co. Ltd. Vancouver British Columbia

Mars Canada Inc. Newmarket Ontario

Martin-Brower Of Canada Co/Cie Martin Brower

Du Canada Mississauga Ontario

Nalley’s Canada Limited Vancouver British Columbia

Nasmark Inc Markham Ontario

Old Dutch Foods Ltd. Winnipeg Manitoba

68

Olympic Distributors Ltd. Burnaby British Columbia

Reckitt Benckiser (Canada) Inc. Mississauga Ontario

Select Food Products Limited Toronto Ontario

Seoul Trading Corp. Port Coquitlam British Columbia

Smucker Foods Of Canada Co. La Compagnie

de Produits Aliment Markham Ontario

Summit Food Service Distributors London Ontario

Sun Wah Foods Ltd. Richmond British Columbia

Sunopta Inc. Brampton Ontario

Thai Indochine Trading Inc Markham Ontario

The Clorox Company Of Canada Ltd Brampton Ontario

The Produce People Ltd. Calgary Alberta

Transhing Investment Inc Saint-Laurent Quebec

Tree Of Life Canada Ulc Mississauga Ontario

Unilever Cosmetics International (Canada) Toronto Ontario

Uno Foods Inc. Richmond British Columbia

Yao Yee Trading Inc Toronto Ontario

Young & Young Trading Co Limited Toronto Ontario

Zast-Foods Corporation Toronto Ontario

Nombre de la empresa (orden alfabético) Ciudad Provincia

Canada Safeway Limited Calgary Alberta

Chef Solutions Inc. Schaumburg Illinois

Continental Mills, Inc Tukwila Washington

Dawn Food Products (Canada) Ltd. Toronto Ontario

General Mills Canada Corporation Mississauga Ontario

Gilster-Mary-Lee Corporation Markham Ontario

Grason International Sourcing Inc Baie-D’urfé Quebec

Otis Spunkmeyer, Inc. San Leandro California

Pinnacle Foods Canada Corporation Mississauga Ontario

Rich Products Of Canada Limited Fort Erie Ontario

190120 Mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería

69

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Nombre de la empresa (orden alfabético) Ciudad Provincia

Afp Advanced Food Products Llc New Holland Pennsylvania

Associated Brands Inc. Mississauga Ontario

Caravan Ingredients Inc. Lenexa Kansas

Conagra Foods Lamb Weston, Inc. Kennewick Washington

Conagra Grocery Products Company Fullerton California

Continental Mills, Inc Tukwila Washington

Kozy Shack Inc Hicksville New York

Maintenance Store Florenceville New Brunswick

Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. Ottawa Ontario

Parmalat Canada Inc. Toronto Ontario

190190 Las demás preparaciones alimenticias de harina, sémola,almidón fécula o extracto de malta

Nombre de la empresa (orden alfabético) Ciudad Provincia

Associated Brands Inc. Mississauga Ontario

Conagra Grocery Products Company Fullerton California

Costco Wholesale Canada Ltd Ottawa Ontario

E.D. Smith Foods, Ltd./Les Aliments E.D. Smith Ltee Winona Ontario

Eatem Foods Co Vineland New Jersey

Eurotrade Import-Export Inc. Mississauga Ontario

Gfs Ontario Inc Milton Ontario

H.J. Heinz Company Of Canada Lp Leamington Ontario

Hain-Celestial Canada, Ulc Delta British Columbia

Harry’s Fresh Foods Portland Oregon

Horizon Distributors Ltd. Burnaby British Columbia

Nishimoto Trading Co., Ltd. Santa Fe Springs California

Norpac Foods, Inc. Stayton Oregon

Protenergy Natural Foods Corp. Richmond Hill Ontario

210410 Preparaciones para sopas, potajes o caldos

70

Shalit Foods Corporation Toronto Ontario

Stockpot Inc. Everett Washington

Sunopta Inc. Brampton Ontario

Tree Of Life Canada Ulc Mississauga Ontario

Unilever Cosmetics International (Canada) Toronto Ontario

3.3.2 Provincia de los importadores según la partida arancelaria.

El siguiente cuadro es un conteo del numero de importadores por provincia y subpartida

arancelaria. Su análisis permite identificar la región en la que están concentrados los mayores importadores.

2103901010 – Mayonesas 1 4 1 2 8

2103901020 - Aderezos para

ensaladas 1 10 4 15

2103902000 - Condimentos

mezclados y aderezos 1 8 31 4 2 46

2103909010 - Otras salsas,

preparadas a base de pescado 2 4 7 1 1 15

2103909090 - Otras salsas 3 3 34 1 1 1 15 58

1901201911 - Otras mezclas de

cereal, en paquetes de no más de

11.34Kg 6 1 7

1901201919 - Otras mezclas,

excepto de cereal, para la

preparación de panadería,

en paquetes que no excedan

11.34Kg 6 9 1 2 18

CanadáSubpartida Arancelaria de 10 Dígitos Alberta

BritishColumbia Ontario Quebec

Manito-ba

NovaScotia

EstadosUnidos Total

Cuadro 25

Provincia de importadores según la partida arancelaria (2009)

71

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

CanadáSubpartida Arancelaria de 10 Dígitos Alberta

BritishColumbia Ontario Quebec

Manito-ba

NovaScotia

EstadosUnidos Total

1901201920 - Otras pastas

para la preparación de

panadería, en paquetes

que no excedan 11.34Kg 1 1 4 6

1901202911 - Otras mezclas de

cereales, en paquetes de más de

11.34Kg 1 3 2 1 7

1901202919 - Otras mezclas,

excepto de cereales, para la

preparación de panadería, en

paquetes en exceso de 11.34Kg 1 3 8 3 2 18

1901901200 - Extracto de malta,

excepto para uso infantil, para

venta al detal, Por encima del

compromiso de acceso 2 2 1 5

1901902011 - Preparación en

polvo de bebidas, paquetes sin

exceso a 11.34 kg, conteniendo

<40% de cocoa 1 2 1 4

1901902019 - Otras preparaciones

de alimentos del Capítulo 19, in

paquetes sin exceso a 11.34kg,

conteniendo <40% de cocoa 1 9 1 11

1901902029 - Otras preparaciones

de alimentos del Capítulo 19,

paquetes en exceso de 11.34kg,

conteniendo <40% de cocoa 1 2 4

72

CanadáSubpartida Arancelaria de 10 Dígitos Alberta

BritishColumbia Ontario Quebec

Manito-ba

NovaScotia

EstadosUnidos Total

1901903990 - Otras preparaciones

de alimentos, de productos codificados

04.01 al 04.04, conteniendo 11-49

de lácteos secos sólidos 4 4

1901904090 - Otras preparaciones de

alimentos, de productos codificados

04.01 al 04.04, conteniendo <=10%

de lácteos secos sólidos 2 3 5

1901905900 - Preparaciones de

alimentos, de productos codificados

04.01 al 04.04, conteniendo

>=50% de lácteos secos sólidos 5 2 2 9

2104100010 - Preparaciones para

sopas, potajes; sopas, potajes o

caldos preparados en recipientes

herméticos 1 7 1 9

2104100090 - Preparaciones para

sopas, potajes; sopas, potajes o

caldos preparados, excepto en

recipientes herméticos 2 6 15 2 1 6 32

1901201319 - Otras mezclas,

conteniendo 25% o más de trigo,

en paquetes de menos de 11.34KG,

dentro del compromiso de acceso 2 1 3

1901201419 - Otras mezclas,

conteniendo 25% o más de trigo,

en paquetes de menos de 11.34KG,

por encima del compromiso de

acceso 1 1 8 2 1 4 17

73

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

CanadáSubpartida Arancelaria de 10 Dígitos Alberta

BritishColumbia Ontario Quebec

Manito-ba

NovaScotia

EstadosUnidos Total

1901201519 - Otras mezclas,

conteniendo >= 25% por peso

en trigo, en paquetes de >454g

pero <=11.34 kg, Por encima

del compromiso de acceso 1 3 4

1901202419 - Otras Mezclas,

conteniendo 25% o más de trigo,

en paquetes de más de 11.34Kg,

por encima del compromiso de

acceso 2 1 3

1901901100 - Extracto de malta,

excepto para uso infantil, para

venta al detal, dentro del

compromiso de acceso 1 3 1 1 6

Total 11 44 181 23 2 2 49 314

Los resultados del análisis demuestran que la mayoría de los importadores de productos de las partidas de este estudio están localizados en las provincias de Ontario (58%) y British Columbia (14%). Otro dato importante es que 15.6% de los importadores de productos están localizados en los Estados Unidos.

En el Anexo No.150 se listan todos los importadores canadienses , según partida arancelaria (10 dígitos), en 2009. Se debe tener en cuenta que Industry Canada no asigna valores de importación específicos a

los importadores en las estadísticas disponibles debido a las leyes de confidencialidad51.

50. Mayores importadores son aquellas empresas que importan un producto específico a Canadá y que colectiva-mente suman el 80% del total impor-tado del producto o partida arancela-ria.

51. Ministerio de Industria de Canadá.

Disponible en ingles en el siguiente link: http://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/eng/h_00001.html

74

3.3.3 Oferta Logística Canadiense

Canadá cuenta con amplia oferta logística y medios de transporte, el cual incluye transporte marítimo, aéreo, terrestre y férreo.

3.3.3.1 Transporte Marítimo

Canadá cuenta con acceso marítimo a tres océanos: Atlántico, Ártico y Pacífico, además de grandes lagos que permiten la navegación y transporte de mercancía. Por lo tanto el país cuenta con una oferta marítima y fluvial bastante amplia. El balance del transporte de carga marítima ha representado aproximadamente 200 millones de toneladas de carga distribuidas en cientos de puertos localizados de este a oeste del país52.

La industria marítima de Canadá es considerada multifacética, ya que ambas costas, al Este y al Oeste del país, poseen posibilidades de transporte doméstico e internacional de carga a través de corredores

de transporte marítimos claves. Además, todos los puertos marítimos ofrecen conexiones a sistemas de transporte terrestres.

El corredor de Los Grandes Lagos y el Río San Lorenzo es el más importante del país. Este corredor ofrece servicio de transporte desde el océano Atlántico hasta el interior (región sureste) del país a través del rio San Lorenzo, lo cual une el océano y el norte del país con el sur de Canadá y la frontera con Estados Unidos. Este corredor cuenta con 15 puertos internacionales y 50 regionales en Canadá y Estados Unidos53. Los otros corredores son el Atlántico y el Pacífico los cuales permiten el transporte de carga internacional a Europa, Latino América y Asia.

El puerto de Vancouver es el más grande de Canadá, y el cuarto en importancia en Norte América. Este puerto es la conexión de Norte América con Asia y Australia54. De otro lado, el Puerto Prince Rupert, localizado al sur de la península de Alaska conecta Norte América con otros países de la cuenca del pacífico55.

En el este de Canadá, el puerto de Montreal es el más importante, el cual conecta principalmente al país con Europa. El puerto de Montreal, ubicado sobre el rio San Lorenzo, es el puerto interior más grande del mundo y el segundo más ocupado del país, después de Vancouver. Además, es el puerto que recibe mayor número de contenedores en el país, ya que cuenta con siete de las más grandes empresas de envío por contenedor56.

52. Datos de la Asociación Canadiense de Puertos (Association of Canadian Port Authorities). www.acpa-ports.net

53. Asociación Canadiense de Puertos (Association of Canadian Port Authorities). www.acpa-ports.net

54. Canada Business Review, Agosto 10 del 2010

55. Proexport, 2004

56. Canada Business Review, Agosto 10 del 2010

75

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Otros puertos de importancia en el este de Canadá son el de Halifax (Nueva Escocia), Ciudad de Quebec (Quebec), Reptiles (Quebec), Toronto (Ontario) y Hamilton (Ontario).

3.3.3.2 Transporte Aéreo

Canadá es reconocido en el mundo por tener uno de los más seguros y exitosos sistemas de transporte aéreo57. El país cuenta con 26 aeropuertos principales como parte del Sistema Nacional de Aeropuertos, 726 aeropuertos certificados y 1700 aeródromos para el despegue y aterrizaje de pequeños aviones58. El aeropuerto líder en Canadá en transporte de carga y pasajeros es el Lester B. Pearson (YYZ) de Toronto, el cual recibe vuelos procedentes de Asia, Latino América, Europa y Estados Unidos. Toronto Pearson es el principal aeropuerto para el transporte de correo, por ejemplo este es el principal hubo de Redes en Canadá. El aeropuerto Pearson cuenta con facilidades multimodales, bodegas, y acceso a las principales autopistas. De otro lado, en Toronto operan más de 250 empresas transportadoras de Carga59.

Existen otros 13 aeropuertos para el transporte de carga en el país, por ejemplo Vancouver, Calgary, Abbotsford, Ottawa, Montreal, Halifax, St. John’s, Montreal, Prince George y Winnipeg.

La principal línea aérea es Air Canadá, la cual ofrece vuelos regulares de pasajeros y

carga a más de 178 destinos en el mundo, incluyendo el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Sin embargo, Canadá cuenta con otras aerolíneas como Air Transat y West Jet. Las cuales ofrecen servicios nacionales e internacionales. Otras aerolíneas pequeñas ofrecen servicios regionales y sirven pequeñas comunidades alejadas de las principales ciudades, por ejemplo Air Labrador y First Air.

Un gran número de aerolíneas internacionales ofrecen también servicio a Canadá, principalmente a los Aeropuertos de Toronto, Vancouver y Montreal. Más de 20 líneas aéreas de Estados Unidos vuelan a Canadá y alrededor de 47 de otros países del mundo60, incluyendo varias aerolíneas Latino Americanas como Aeroméxico, LAN, TACA y Cubana de Aviación.

3.3.3.3 Transporte Terrestre y Principales Carreteras

Canadá cuenta con alrededor de 900 mil kilómetros de carreteras, además el sistema de autopistas está compuesto por más de

57. Canada Business Review, Agosto 10 del 2010 tema de transporte aéreo

58. Transport Canada, información sobre aeropuertos

59. Información extractada de Cargo Ca-nada, www.cargocanada.ca

60. Proexport, 2004

76

38 mil kilómetros de autopistas nacionales y regionales . Las provincias con mayores extensiones de autopistas son British Columbia (7.040 Km), Ontario (6.836 Km) y Quebec (5.651 Km)62.

El transporte terrestre de carga es el más importante para el comercio internacional Canadiense. Según el Ministerio de Transporte de Canadá, el 60% del comercio entre Estados Unidos y Canadá fue transportado por carretera, lo que se traduce en alrededor de $270 mil millones. Adicionalmente, el 80% de este transporte de carga terrestre entre los dos países se produjo en la región Este que comprende las provincias de Ontario y Quebec63, lo cual demuestra la importancia comercial de la región.

La frontera terrestre más importante de Canadá para transporte de carga en el 2009 fue el Ambassador Bridge, el cual une a

las ciudades de Detroit (Michigan, Estados Unidos) y Windsor (Ontario, Canadá). Esta representó el 23% del total del comercio internacional terrestre en el 2009. Le sigue la frontera Blue Water Bridge en el municipio de Sarnia (Ontario, Canadá) con el 14.8% y el Peace Bridge entre Fort Erie (Ontario, Canadá) Y Buffalo (Nueva York, Estados Unidos) con el 11.0%64.

La autopista más importante para el transporte de carga por carretera es la 401, la cual atraviesa el sureste de Ontario desde Windsor hasta la frontera con Quebec, pasando por la ciudad de Toronto. Esta autopista es considerada por la Administración Federal de Autopistas de los Estados Unidos como la carretera más ocupada de Norte América65.

La 401 se une además con la Queen Elizabeth Highway (QEW) a través de la autopista 427. La QEW une la frontera de Fort Erie con la ciudad de Toronto. Adicionalmente, la 401 se une con la Autopista 20 en la frontera con Québec. Esta última atraviesa la provincia pasando por ciudad de Québec, complementando el corredor de autopistas de Ontario y Québec.

El otro sistema de carreteras importante en el país es la Trans-Canada Highway. Este es un sistema de varias autopistas que cruza al país de oriente a occidente. Es considerada la autopista nacional más larga del mundo66 atravesando 10 provincias desde Newfoundland67 hasta British Columbia.

62. Transportation in Canada: An Overview 2009, Transport Canada. Table RO1 National Highway System

63. Transportation in Canada: An Overview 2009, Transport Canada

64. Transportation in Canada: An Overview 2009, Transport Canada. Table RO19 Twenty Largest Border Crossings for Trucks, 2005 – 2009

65. Long-Life Concrete Pavements in Europe and Canada, U.S. Department of Transportation:

ht tp://international. fhwa.dot.gov/pubs/pl07027/llcp_07_02.cfm

66. Transport Canada, Informacion sobre la Trans-Canada Highway

67. La trans-canada highway se une con Newfoun-dland y Victoria (British Columbia) a través de sistemas de ferris.

77

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

3.3.3.4 Transporte Ferroviario

Canadá cuenta con 48.000 kilómetros de vías férreas para el transporte de carga y pasajeros68. Este sistema provee la forma más económica de transporte de mercancías para distancias largas69, además mueve al año más de 300 millones de toneladas de carga70.

El sistema de transporte de pasajeros está liderado por la empresa estatal Via Rail, aunque existen algunos sistemas de trenes de cercanías en las ciudades de Montreal y Toronto. De otro lado, el transporte de mercancías está a cargo principalmente de Canadian National (CN) y Canadian Pacific Railway (CP).

El sistema ferroviario Canadiense cubre todo el país y conecta con el sistema ferroviario de los Estados Unidos. De igual manera, el sistema tiene fácil accesos a los principales puertos del país. Además está conectado a sistemas intermodales de transporte de mercancías.

3.3.3.5 Transporte Intermodal de Mercancías

Canadá se ha esforzado por mejorar el sistema intermodal de transporte de mercancías. El Intermodal Freight Transportation es una rama del Ministerio de Transporte Canadiense que se encarga de promover y monitorear el transporte intermodal. Sin embargo, consultas del gobierno Canadiense encontraron

problemas de congestionamiento en los centros multimodales, especialmente cuellos de botella en los tres centros de mercancías más importantes del país: Vancouver, Montreal y Halifax, al igual que dificultades de acceso a terminales intermodales en Toronto y las fronteras con los Estados Unidos71. Por esta razón, el gobierno Canadiense ha incrementado la inversión en infraestructura y expansión de túneles, simplificación en los procesos de carga y descarga y el mejoramiento de las terminales. Además ha permitido la incorporación de tecnología en los centros multimodales y el uso del sistema de contenedores de doble pila para el transporte ferroviario72.

3.3.3.6 Corredores de Aduanas (Customs Brokers)

Los corredores de aduana son agentes autorizados para representar el importador o exportador ante la agencia de aduanas de Canadá. Estos agentes reúnen la información necesaria relacionada a la mercancía y

68. Transport Canada. www.tc.gc.ca

69. Proexport, 2004

70. Transport Canada. www.tc.gc.ca

71. Summary of Intermodal Freight Con-sultation, Transport Canada. 2004

72. Literature Review on Intermodal Freight

78

transmiten la información al departamento de aduanas – Canada Border Services Agency.La asociación canadiense de corredores de aduanas (Canadian Society of Sustoms Brokers) representa y reúne los agentes de aduanas en todo el país. En el Anexo 4.3 se listan algunos de los corredores de aduana afiliados a la asociación. Para la lista completa se puede consultar la página http://www.cscb.ca/040/md_e.asp.

3.3.3.7 Tiempos de entrega y términos de pago

De acuerdo a las encuestas realizadas, los entrevistados no reportan preferencia por ninguno de los Incoterms. Sin embargo, prefieren términos de pago entre 60 y 90 días a partir de la fecha de facturación. También existe la posibilidad de pago entre los primeros 30 días o 50% anticipado.

Respecto a la logística y tiempo de entrega de la mercancía, los importadores prefieren transportar los productos a través de empresas nacionales. Los tiempos de entrega son extensos y pueden variar de dos semanas a tres meses.

3.4 TENDENCIAS DEL MERCADO Y EL CONSUMO CANADIENSE}

3.4.1 Gasto de los consumidores

De acuerdo al Ministerio de Agricultura de Canadá (Agriculture and Agri-Food Canada), los consumidores canadienses gastaron aproximadamente 131 mil millones de dólares canadienses en alimentos y bebidas (incluyendo alcohol) en el 200573. Este consumo se distribuye principalmente en compras en supermercados, restaurantes y hoteles y sitios de distribución de bebidas alcohólicas.

El Ministerio de Agricultura reporta además una tendencia negativa en la asignación de presupuesto para el consumo de alimentos y bebidas por parte del consumidor canadiense. Por ejemplo, en 1961 el 19.1% del consumo del hogar se refería a compras de alimentos y bebidas, mientras que en el 2005 solo el 9.3% del consumo familiar se relacionaba con este rubro.

De acuerdo a la Agencia de Estadísticas de Canadá, Statistics Canada, el canadiense gastó en promedio USD$1.927 al año en alimentos y bebidas en el 2001. Sin embargo este promedio incrementó a USD$2.198 en el 200574. Adicionalmente, el canadiense compra alimentos cada una o dos semanas.

Un análisis de mercado realizado por la firma ACNielsen75 indicó que los Canadienses están

73. Canadian Consumers. Agriculture and Agri-Food Canada. Extraído el 14 de marzo de 2011 de la página web: http://www4.agr.gc .ca/AAFC-AAC/disp lay-a f f i cher.do?id=1170942402619&lang=eng

74. Annual Personal Expenditure on Goods and Services, Statistics Canada Table 380-0024

75. AC Nielsen Annual Canada Consumer Expen-diture Study, Food Grocery Products, 2005

79

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

comprando en mayor cantidad productos horneados y vegetales frescos, como pan integral y ensaladas refrigeradas, y menos comidas enlatadas, como pasta y sopas en latas.

3.4.2 Períodos de Compra e Importaciones

En el análisis del Gráfico 5 anteriores no se identifica una tendencia particular de las importaciones de alimentos a Canadá en los últimos 24 meses.

Fuente: Elaboración propia. Estadísticas del Ministerio de Industria, Industry Canada.

* El Anexo 4.2 incluye la tabla de datos de importaciones durante este periodo.

210390 - Preparacio-nes para salsas prepa-radas.190120 - Mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería.190190 - Las demás preparaciones alimenti-cias de harina, sémola, almidón, fécula o ex-tracto de malta.210410 - Preparacio-nes para sopas, potajes o caldos.

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Ene-

09Fe

b-09

Mar

-09

Abr-

09M

ay-0

9Ju

n-09

Jul-0

9Ag

o-09

Sep-

09O

ct-0

9N

ov-0

9D

ic-0

9En

e-10

Feb-

10M

ar-1

0Ab

r-10

May

-10

Jun-

10Ju

l-10

Ago-

10Se

p-10

Oct

-10

Nov

-10

Dic

-10

Gráfico 5.

Evolución Mensual de las Importaciones de Alimentos Procesados – Enero 2009a Diciembre 2010. En Miles de US$*

80

Gráfico 6.Encuesta de distribuidores: Volumen de Ventas - Sector Alimentos (Excepto comida para

mascotas y comidas preparadas) – Enero 2009 a Diciembre 2010*

Fuente: Elaboración propia. Estadísticas obtenidas en CANSIM – Statistics Canada

*El Anexo 4.2 B) incluye la tabla de datos de distribuidores durante este período.

De igual manera, el comportamiento de las ventas al detalle de alimentos ha sido constante durante los 24 meses comprendidos entre enero del 2009 y diciembre del 2010. Se concluye entonces que la compra en general de alimentos en Canadá es constante y no corresponde a ciclos particulares.

3.4.3 Tendencias de los consumidores canadienses

Se ha identificado cuatro tendencias en el consumo de alimentos procesados en Canadá76:

3.4.3.1 Conveniencia

Las principales tendencias relacionadas a la conveniencia son:76. Canada Retail Food Sector Report 2009. USDA

Foreign Agricultural Service, Agosto 2009. P. 24

81

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

• Alimentos listos para comer: Las mujeres continúan realizando la mayoría de las compras de alimentos, preparación y limpieza. Por esta razón, existe la tendencia a comprar alimentos fáciles y rápidos de preparar. Ejemplo de estos alimentos son las sopas enlatadas o arroz instantáneo en paquetes.

• Alimentos fáciles de cargar – porciones personales: Es común entre los consumidores comer en los vehículos, sistemas de transporte y en las oficinas. Por lo tanto, la demanda de porciones personales y alimentos fácil de transportar está en aumento, con el fin de satisfacer la necesidad de “comer donde esté”. Ejemplo de esta tendencia son las sopas Campbell en porciones personales y los platos de comida congelada listas para calentar.

• Bocadillos y pequeñas comidas: Las tendencias de alimentación canadiense están cambiando, de comer tres veces al día a comer varias porciones pequeñas durante todo el día. A esta tendencia se acomodan las barras de cereales.

3.4.3.2 Salud y Nutrición

Los canadienses son conscientes de la salud y la correcta nutrición, por lo tanto se identifican las siguientes tendencias:

• Grasas saturadas: Los canadienses se

preocupan continuamente de los niveles de grasas y calorías que se ingieren en la alimentación. Por esta razón, existe aumento en la demanda de cereales, lácteos y alimentos congelados bajos en grasas y carbohidratos.

• Alimentación para la prevención de enfermedades: El consumo de alimentos e ingredientes específicos para la prevención de enfermedades está en incremento.

• Productos para bajar de peso: Los canadienses consumen productos que contribuyen a la pérdida y control del peso corporal. A esta tendencia se refieren los productos “light” o bajos en grasas y calorías los cuales no requieren ningún tipo de certificación adicional. Sin embargo, alimentos clasificados como “light” deben cumplir con unas condiciones estipuladas por la regulación de etiquetas para alimentos77. Adicionalmente, de

77. Las condiciones para alimentos “light” o bajos en calorías puede ser encontra-do en la siguiente pagina web: http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/la-beti/guide/ch7ae.shtml#tab7-3

82

acuerdo a la regulación de la Agencia Canadiense de Control de Alimentos, ningún alimento puede ser mercadeado como tratamiento, prevención o cura contra la obesidad78.

• Productos orgánicos: Existe incremento en la demanda de productos orgánicos y naturales en el mercado canadiense. Es importante notar que los alimentos clasificados como “orgánicos” deben ser certificados por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos o por algunas de las entidades acreditadas ante la misma79.

• Intolerancia a alimentos y alergias: Consumidores con intolerancia a algunos alimentos (por ejemplo a la lactosa) y alergias (por ejemplo al maní, nueces o al

huevo) representan un nicho de mercado importante. Es importante notar que la regulación de etiquetado de alimentos no estipula que se deban mencionar los ingredientes que producen reacciones alérgicas80.

• Alimentos con sodio: Los consumidores canadienses están tomando conciencia de los alimentos procesados con altos niveles de sodio.

3.4.3.3 Alimentos para el placer

• Comidas étnicas y regionales: Debido a la alta inmigración en Canadá, los consumidores canadienses tienden a comprar comidas e ingredientes de otras regiones del mundo, por ejemplo comida asiática o mediterránea.

3.4.3.4 Valores

Los canadienses demandan alimentos variados y de alta calidad a precios muy razonables.

• Alimentos frescos: Consumidores prefieren comprar alimentos frescos, ya que se relaciona con sabor, nutrición y salud.

• Energía corporal: Los consumidores compran alimentos que proveen energía adicional durante el día. Por lo tanto, existe una tendencia a las bebidas energizantes, y barras de cereales.

78. Regulaciones de Etiqueta para Alimentos, Capi-tulo 8.11. Disponible visitando:

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labe-ti/guide/ch8ae.shtml#a8_11

79. Para mayor información sobre alimentos or-gánicos en Canadá se puede visitar la página web de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos en la siguiente dirección: http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/orgbio/org-bioe.shtml

80.La guía para el etiquetado y mercadeo de ali-mentos se puede encontrar visitando la siguien-te pagina: http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml

83

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

• Marcas propias: Tradicionalmente los alimentos con marcas propias han sido vistas como productos de menor calidad. Sin embargo, existe una tendencia de las marcas propias a introducir marcas “Premium” a través de cambios en los empaques y mejoramiento en la calidad del producto.

3.4.4 Estrategias de mercadeo

Las empresas productoras y distribuidores (cadenas de supermercados) realizan una amplia gama de estrategias de mercadeos, las cuales incluye:

3.4.4.1 Publicidad

Según datos de Statistics Canada81 los medios impresos (periódicos y revistas) representaron casi la mitad (45 por ciento) de los ingresos

anuales por publicidad en Canadá. La Televisión representa alrededor de un tercio (34 por ciento). Hay que tener en cuenta que los canadienses ven en promedio 21 horas de televisión a la semana (Statistics Canada, 2003c).

Según datos de la BBM82 y la PMB83 los canadienses ingleses y franceses ven en promedio 46.3 horas y 45.9 de televisión a la semana respectivamente. En términos generales los Canadienses de habla francesa consagran más tiempo a los medios convencionales (televisión, radio, periódicos y revistas). El Canadiense Inglés consagra alrededor de 13.4 horas al Internet en comparación de 9.4 horas en Canadá Francés. El cuadro siguiente muestra el número de horas promedio y la importancia relativa que los canadienses consagran a los diferentes medios de comunicación.

81. http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc .ns f /eng/ca02096.html#a25

82. BBM Canadá, también conoci-do como BBM, es una organiza-ción de medición de audiencia de la televisión y la radiodifu-sión canadiense.

83. BBM fue establecido el 11 de mayo de 1944 como una di-visión de la Asociación Ca-nadiense de Radiodifusión. La organización fue originalmente conocido como la “Oficina de Medición de difusión”.

84

Cuadro 26.

Tiempo promedio por semana consagrado a los medios de comunicación: Canadá 201084

Cuadro 27.

Importancia relativa de los medios de comunicación: Canadá 201085

Canadá Ingles Canadá Francés

Televisión 17.2 19.1

Radio 13.4 14.7

Internet 13.4 9.4

Periódicos 1.6 1.7

Revistas 0.7 1.0

Total 46.3 45.9

Canadá Inglés Canadá Francés

Televisión 37.1% 41.6%

Radio 28.9% 32.0%

Internet 28.9% 20.5%

Periódicos 3.5% 3.7%

Revistas 1.5% 2.2%

Total 100.0% 100.0%

84. PMB (Print Measurment Bureau) http://www.pmb.ca/: es una empresa canadiense sin fines de lucro que se especializa en la recopilación de estadísticas sobre la impresión de lectores de los medios. PMB realiza encuestas para evaluar el nivel de lectores de muchas revistas se venden en Canadá, y también lleva a cabo encuestas específicas de la industria como para las publicaciones de la profesión médica.

85 Estudio realizado con una muestra de personas con título universitario entre 25-54 años con ingresos de más de $75,000CAD por año.

Estudio realizado con una muestra de personas con título universitario entre 25-54 años con ingresos de más de $75,000CAD por año.

85

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Gráfico 7.

Importancia relativa de los medios decomunicación en Canadá 2010

Fuente: según datos de la BBM86 y la PMB87, 2010.

Importancia relativa de los medios decomunicación en Canadá Francés

2010

Fuente: según datos de la BBM88 y la PMB89, 2010.

86. BBM Canadá, también conocido como BBM, es una organización de medición de audiencia de la televisión y la radiodi-fusión canadiense.

BBM fue establecido el 11 de mayo de 1944 como una división de la Asociación Canadiense de Radiodifusión. La organi-zación fue originalmente conocido como la “Oficina de Medición de difusión”.

87. PMB (Print Measurment Bureau) http://www.pmb.ca/: es una empresa canadien-se sin fines de lucro que se especializa en la recopilación de estadísticas sobre la impresión de lectores de los medios. PMB realiza encuestas para evaluar el nivel de lectores de muchas revistas se venden en Canadá, y también lleva a cabo encues-tas específicas de la industria como para las publicaciones de la profesión médica.

88. BBM Canadá, también conocido como BBM, es una organización de medición de audiencia de la televisión y la radiodi-fusión canadiense.

BBM fue establecido el 11 de mayo de 1944 como una división de la Asociación Canadiense de Radiodifusión. La organi-zación fue originalmente conocido como la “Oficina de Medición de difusión”.

89. PMB (Print Measurment Bureau) http://www.pmb.ca/: es una empresa canadien-se sin fines de lucro que se especializa en la recopilación de estadísticas sobre la impresión de lectores de los medios. PMB realiza encuestas para evaluar el nivel de lectores de muchas revistas se venden en Canadá, y también lleva a cabo encues-tas específicas de la industria como para las publicaciones de la profesión médica.

86

Por otro lado, Deloitte Canadá90, una de las principales firmas de servicios profesionales del país, publicó recientemente sus pronósticos de las tendencias más importantes que afectarán a Canadá en 2011. El informe “La Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT)” describe 10 tendencias que afectarán directamente a las empresas canadienses y los consumidores. Dos de esas tendencias son las redes sociales y el uso de la televisión tradicional como canales de publicidad y promoción.

Según el reporte, los anuncios de publicidad en redes crecerán exponencialmente. La capacidad de personalizar la publicidad según el perfil y la localidad de los usuarios de las redes es una de las ventajas que más atrae a los anunciantes. La publicidad basada en la geolocalización será una tendencia tanto en 2011 como en los siguientes años. La siguiente imagen ilustra la utilización de las redes sociales (Facebook) ,en la que los que usuarios registrados a los supermercados o los miembros de los programas de fidelidad del consumidor, pueden recibir información semanal sobre descuentos y nuevos productos.

Con frecuencia, las empresas de la industria de alimentos procesados pautan en revistas especializadas, como por ejemplo la revista Canadian Living.

Se presenta también publicidad con volantes distribuidos a través del correo nacional, Canada Post, o por medios electrónicos, en la que se informa de descuentos semanales o mensuales. La siguiente imagen es un ejemplo del volante electrónico del supermercado Loblaws.

90. http://www.deloitte.com/view/en_CA/ca/about/

87

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

3.4.4.2 Reducción de precios

Supermercados y productores de alimentos con frecuencia reducen precios y ofrecen descuentos al consumidor. Muchas empresas defienden su mercado a través de promociones que rebajan el precio del producto con respecto al de su competencia.

3.4.4.3 Muestras y pruebasSe observa, al visitar supermercados como Metro y No Frills, la tendencia de mercadear nuevos productos ofreciendo muestras y pruebas a los consumidores.

3.4.4.4 Empaque de los productos

De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas a importadores de alimentos

procesados, existe gran variedad en el empaque de alimentos. Muchos exportadores y productores extranjeros se adaptan a las necesidades del cliente, ya sea por unidades, botellas, latas, bolsas al por mayor, etc. En general depende de las necesidades y del tipo de producto.

3.4.4.5 Ferias Comerciales

Los importadores canadienses y un cierto número de compradores al por menor visitan los mercados en el extranjero y a sus proveedores una vez al año. Normalmente organizan estos viajes para coincidir con las ferias de exposición más importantes en el extranjero para poder explorar posibilidades de importaciones, y para evaluar las tendencias de la industria. Las ferias de exposición importantes en Canadá para la industria de alimentos incluyen:

SIAL – The North American Food Market Place – Toronto, Ontario; Montreal, Quebecwww.sialcanada.com

SIAL Canada hace parte del grupo de ferias internacionales SIAL, la cual cuenta con eventos en Paris, Shanghai, Abu Dhabi, Buenos Aires.

La feria anual SIAL Canada tradicionalmente se realizaba en la ciudad Montreal. Sin embargo, a partir del 2011 se empezó a alternar el evento anual en las dos principales ciudades del país: Montreal y Toronto.

88

La feria está dedicada a todos los profesionales y empresas del area de alimentos que tienen a Norte América como foco de mercado. En el evento del 2011, más de 60 países presentaron sus productos en SIAL Canada en la ciudad de Toronto, 12 pabellones con más de 544 exhibiciones, y más de 12,000 visitantes de los Estados Unidos y Canadá.

Canadian Coffee and Tea Show – Vancouver,British Columbiawww.coffeeteashow.caLa feria es dedicada exclusivamente a la industria del café y el té. En esta los importadores, distribuidores a nivel nacional e internacional se reúnen para mostrar sus productos.

CanadianHealthFoodAssociationExpoEast-Toronto, Ontariohttp://www.chfa.ca/en-us/events/expoeast.aspxEvento exclusivo para alimentos naturales y orgánicos

Grocery Innovations Canada 2011 – Toronto,Ontariowww.groceryinnovations.comEn esta feria organizada por la Federación Canadiense de Supermercados Independientes (Canadian Federation of Independent Grocers) se presentan productos, servicios y equipos nacionales e importados.

BakeryShowcase– Mississauga, Ontarioht tp://www.bakingassoccanada.com/bakeryshowcase/bakeryshowcase.html

Es la mayor feria de panadería en Canadá. En ella se presentan ingredientes para panadería, equipos, servicios, nuevas tecnologías para la industria, y productos horneados.

3.4.5 Percepción del producto colombiano

De acuerdo a un estudio de mercado de Proexport en Canadá demostró la dificultad que tienen empresas de Sur América para realizar negocios en Canadá91. Según este estudio, los importadores canadienses dudan que exista un sistema logístico eficiente, y otros mencionaron experiencias negativas con proveedores de la región.

En lo referente a la percepción de los productos colombianos en la industria de alimentos en Canadá las encuestas demuestran que existe apreciación por la confitería y los alimentos procesados procedentes de Colombia. Varios de los

91. Estudios de Mercado – Ca-nadá, Productos de gallete-ría. Proexport, 2004 p. 162

89

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

encuestados importan productos alimenticios colombianos a precios competitivos. Sin embargo, debido al incremento en el costo de los insumos, particularmente el azúcar, y a la devaluación del dólar de los Estados Unidos, el producto colombiano ha aumentado de precio colocándolo en el margen similar a los productos locales.

Entre los atractivos encontrados por los importadores están el empaque, envolturas, y precio de los productos colombianos. En cuanto a la calidad, los importadores la

describen como ‘buena’ o comparable al estándar de la industria. Adicionalmente, uno de los entrevistados reporta aprecio por las visitas realizadas por el exportador colombiano cada año.

3.5 PRECIOS DE PRODUCTOS Y MÁRGENES DE RENTABILIDAD

3.5.1 Precios de productos

A continuación se muestran ejemplos de precios de algunos alimentos:

Salsa para pasta, botella de 645ml. Marca: Prego (Producto importado) Precio: $ 1,79Supermercado Metro. Precio al 14 de marzo de 2011

Salsa para pastas, orgánica. 680 mlMarca: Antico (Producto importado)Precio: $4,49 cada una Supermercado Metro. Precio al 14 de marzo de 2011

90

Salsas, aderezos y mayonesas, varios tamaños y marcasPrecio: $2,99 cada unaSupermercado Metro. Precio al 14 de marzo de 2011

Mostaza marca Kraft y Salsa para carnes marca Diana Sauce, 325ml – 550mlPrecio: $1,99 cada una

Supermercado Metro. Precio al 14 de marzo de 2011

Salsa para carnes de ajo dulceMarca: VHPrecio: $2,99Grocery Gateway (Supermercado en línea). Precio al 14 de marzo de 2011

91

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Pasta preparada para galletas y productos de panadería. 235g – 496gMarca: Pillsbury (Producto importado)Precio: $2,69 cada unaSupermercado Metro. Precio al 14 de marzo de 2011

Harina de trigo, 10kgMarca: Five RosesPrecio: $10,99Supermercado No Frills. Precio al 14 de marzo de 2011

Harina para pasteles y tortas, 2.5kgMarca: Robin HoodPrecio: $6,49Grocery Gateway (Supermercado en línea). Precio al 14 de marzo de 2011

92

Sopa preparada enlatada, 525mlMarca: PrimoPrecio: $0,99 por lataSupermercado No Frills. Precio al 14 de marzo de 2011

Consomé para sopasMarca: Campbell’s (Producto importado)Precio: $1,19 por lataE-zgrocer.com. Precio al 14 de marzo de 2011

Sopas orgánicas, 1 litroMarca: Pacific (Producto importado)Precio: $3,49 cada unaSupermercado Metro. Precio al 14 de marzo de 2011

93

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

3.5.2 Formación de precios y Márgenes de utilidad

Con el fin de analizar el proceso de formación de los precios en la industria de procesamiento de alimentos en Canadá se hace un estudio de los ingresos y los gastos de las empresas fabricantes de estos productos en el país.

El análisis se enfoca en el código NAICS 31192, el cual concentra toda la industria de producción de alimentos.

El total de ingresos incluye los ingresos de la venta de los productos fabricados. Se excluye las variaciones en el capital.

El prometió total anual de ingresos para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la industria de producción de alimentos fue de $639.8 mil Canadienses en el año 2008. De esta manera, para PYMES rentables el promedio de ingresos fue de CAD$650.3 mil y para empresas no rentables el promedio fue de CAD$615.5 mil.

Cuadro 28

Productores de alimentos, 2008 – NAICS 311 dólares canadienses

Fuente: Ministerio de Industria de Canadá.

92. Mayor información sobre el código NAICS 311 en la sec-ción 1.2.1 de este reporte

Promedio industrialEmpresasrentables

Empresasno rentables

Total

Porcentaje de empresas 69.9% 30.1% 100.0%

Ingreso total ($miles) 650.3 615.5 639.8

Gasto total ($miles) 591.3 708.2 626.5

Beneficio/Pérdida netas

($miles) 59 -92.7 13.3

94

En cuanto a los gastos, el promedio total para las PYMES productoras de alimentos fue $626.5 mil Canadienses en el 2008. Para empresas rentables, el promedio de gastos fue CAD$591.2 mil, mientras que para

empresas no rentables el promedio de gastos fue CAD$708.2 millones. Los gastos de las empresas se clasifican en dos categorías: Costo de ventas (o gastos directos) y gastos operacionales (o gastos indirectos).

Gráfico 8.

Gastos totales en el 2008 – NAICS 311

Fuente: Ministerio de Industria de Canadá.

El costo de producción y ventas se refiere al costo relacionado a la actividad principal del negocio, por ejemplo los materiales usados durante la fabricación del producto y salario

de los empleados asociados directamente a la producción del bien. El promedio de costo de ventas de en la producción de alimentos se describe en el siguiente cuadro.

95

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Cuadro 29

Costo de producción y ventas, 2008 – NAICS 311. Dólares canadienses

Fuente: Ministerio de Industria de Canadá

Los gastos operacionales se refieren a los gastos que no están directamente relacionados con la actividad principal del negocio, por ejemplo los salarios de empleados administrativos, renta de espacio y costo de la publicidad.

El promedio de los gastos operacionales en la producción de alimentos (NAICS 311) fue de 243.2 mil dólares Canadienses en el 2008 es decir el 38% del ingreso promedio de las PYMES.

Descripción del gastoValor

Miles Can $% de losingresos

Salarios y beneficios 67.8 10.6

Compra de materiales 321.7 50.3

Inventario inicial 42.4 6.6

Inventario final 48.6 7.6

Costo ventas (gastos directos) 383.3 59.9

96

Cuadro 30

Costos operacionales, 2008 – NAICS 311 dólares canadienses

Fuente: Ministerio de Industria de Canadá.

Descripción del gastoValor

Miles Can $% de losingresos

Salarios operacionales y comisiones 83.0 13.0

Amortización 19.6 3.1

Reparaciones y mantenimiento 10.9 1.7

Servicios de telecomunicaciones 15.3 2.4

Renta 20.6 3.2

Intereses y cargos financieros 8.9 1.4

Cargos profesionales y de negocios 10.0 1.6

Publicidad 5.8 0.9

Gastos de bodega 4.4 0.7

Seguros 6.3 1.0

Otros gastos 58.4 9.1

Costos operacionales (gastos indirectos) 243.2 38.0

El porcentaje de PYMES que fueron rentables en la industria de fabricación de alimentos (NAICS 311) en el 2008 fue 69.9%, con el 30.1% reportando pérdidas. El promedio anual de ganancias de las PYMES del sector fue de $13.3 mil Canadienses en el 2008, lo que representó el 2.1% del total de ingresos de las PYMES del sector.

Para las empresas rentables, el promedio de ganancias fue de $59 mil Canadienses y para las no rentables, el promedio de pérdidas fue $92.7 mil Canadienses.

El margen bruto de la industria de producción de alimentos (NAICS 311) fue del 40.1% en el 2008. El margen bruto se calcula como:

(ingresos totales - coste de ventas) / (ingresos totales)*100.

Este porcentaje proporciona una medida relativa del porcentaje de rentabilidad o beneficio.

La información anterior da una idea aproximada de los elementos considerados

97

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

por las empresas para calcular precios, gastos y márgenes de rentabilidad.

Complementando esta información, de acuerdo a las condiciones de compra y costo de los productos el margen típico de

precios de los distribuidores canadienses es del 40%93, o en el rango del 25% al 50%. Sin embargo los hipermercados tipo club (por ejemplo Costco) tienen márgenes de utilidad del 11%94.

93. “Pricing Processed Food Products” por la oficina de Agricultura y Desarro-llo Rural del Gobierno de Alberta. Extraido el 14 de marzo de 2011 de la pági-na web: http://www1.agric.gov.ab.ca/$depar tment/deptdocs.nsf/all/agdex1137

94. Según la asociación “Food Export Association of the Midwest U.S.A” Extraído el 14 de marzo de 2011 de la página web: http://www.foodexport.org/Resou-rces/CountryProfileDetail.cfm?ItemNumber=1004

98

4 Anexos

4.1 AnexoNo.1:ImportadoresSegúnLaPartidaArancelaria

2103901010 – Mayonesas 1 4 1 2 8

9218-1189 Quebec Inc. 1 1

Green Garden Food Products Inc 1 1

H.J. Heinz Company Of Canada Lp 1 1

Hain-Celestial Canada, Ulc 1 1

Kraft Canada Don Mills 1 1

Sysco Canada, Inc. 1 1

Unilever Cosmetics International

(Canada) 1 1

Ventura Foods Llc 1 1

2103901020 - Aderezos para

ensaladas 1 10 4 15

Loblaws Inc. 1 1

Green Garden Food Products Inc 1 1

Kraft Canada Don Mills 1 1

Sysco Canada, Inc. 1 1

Ventura Foods Llc 1 1

Bay Valley Foods, Llc 1 1

Chelten House Products Inc 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos Total

New Brun-swick

99

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Costco Wholesale Canada Ltd 1 1

Domino’s Pizza Canadian Distribution Ulc 1 1

Martin-Brower Of Canada Co 1 1

Nasmark Inc 1 1

Star Marketing Ltd. 1 1

Summit Food Service Distributors 1 1

The Clorox Company Of Canada Ltd 1 1

Unilever Cosmetics International 1 1

2103902000 - Condimentos

mezclados y aderezos 1 8 31 4 2 46

Kraft Canada Don Mills 1 1

Unilever Cosmetics International

(Canada) 1 1

Costco Wholesale Canada Ltd 1 1

Alberto-Culver Canada Inc. 1 1

Aliments Tousain Inc 1 1

Apo Products Ltd 1 1

Aulcorp Food Marketers &

Distributors Inc 1 1

B K Sethi Marketing Limited 1 1

Bioforce Canada Inc 1 1

C. W. Shasky & Associates Ltd. 1 1

C.B. Powell Limited 1 1

Campbell Company Of Canada 1 1

Canada Safeway Limited 1 1

Canada Tong Enterprises Ltd. 1 1

Dollarama S.E.C 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

100

E.D. Smith Foods, Ltd./ 1 1

Elco Fine Foods Inc 1 1

Excel Logistics 1 1

Frito Lay Canada 1 1

General Mills Canada Corporation 1 1

Givaudan Canada Co 1 1

Gracekennedy (Ontario) Inc. 1 1

Kien-Fat Trading (2002) Inc. 1 1

La Cie Mccormick Canada

Co-Clubhouse Division 1 1

Lekiu Importing Co. Ltd. 1 1

Loc-Sky Trading Company Inc 1 1

Mars Canada Inc. 1 1

National Importers Canada Ltd 1 1

Nestle Canada Inc. 1 1

New World Imports Ltd. 1 1

Nishimoto Trading Co., Ltd. 1 1

Olympic Distributors Ltd. 1 1

Reckitt Benckiser (Canada) Inc. 1 1

Saratoga Specialties Inc. 1

Select Food Products Limited 1 1

Seoul Trading Corp. 1 1

Sun Wah Foods Ltd. 1 1

Thai Indochine Trading Inc 1 1

The Ingredient Company 1 1

Transhing Investment Inc 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

101

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Transhing Invrestments (Toronto) Inc. 1 1

Tree Of Life Canada Ulc 1 1

Ufl Foods 1 1

Uno Foods Inc. 1 1

Yao Yee Trading Inc 1 1

Young & Young Trading Co Limited 1 1

2103909010 - Otras salsas,

preparadas a base de pescado 2 4 7 1 1 15

Loblaws Inc. 1 1

Kraft Canada Don Mills 1 1

Lekiu Importing Co. Ltd. 1 1

Thai Indochine Trading Inc 1 1

Uno Foods Inc. 1 1

1557950 Ontario Inc. 1 1

Bramic Sales Inc 1 1

Ching Wah Trading Co Ltd. 1 1

Dong-Phuong Oriental Market Ltd 1 1

Far East North America Food Ltd. 1 1

Jfc International (Canada) Inc. 1 1

Kar Wah Trading Co Ltd 1 1

King And Prince Seafood Corporation 1 1

Oriental Food Centre 1 1

T-Brothers Food And Trading Ltd. 1 1

2103909090 - Otras salsas 3 3 34 1 1 1 15 58

Loblaws Inc. 1 1

Winners Division Of Winners

Merchants Int. Lp. 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

102

H.J. Heinz Company Of Canada Lp 1 1

Kraft Canada Don Mills 1 1

Sysco Canada, Inc. 1 1

Unilever Cosmetics International

(Canada) 1 1

Bay Valley Foods, Llc 1 1

Chelten House Products Inc 1 1

Costco Wholesale Canada Ltd 1 1

Nasmark Inc 1 1

Summit Food Service Distributors 1 1

Alberto-Culver Canada Inc. 1 1

Campbell Company Of Canada 1 1

Frito Lay Canada 1 1

La Cie Mccormick Canada

Co-Clubhouse Division 1 1

Nestle Canada Inc. 1 1

Nishimoto Trading Co., Ltd. 1 1

Saratoga Specialties Inc. 1 1

Tree Of Life Canada Ulc 1 1

Jfc International (Canada) Inc. 1 1

B.K. Sethi Distribution Ltd. 1 1

Bakemark Ingredients Canada Limited 1 1

C.B. Powell Limited C.B. Powell Limitee 1 1

Condillo Foods Ltd. 1 1

Dom International Limited 1 1

Foodfest International 2000 Inc. 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

103

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Gfs Ontario Inc 1 1

Gfs Prairies Inc. 1 1

Glico Canada Corporation 1 1

Gourmet Trading Co Ltd 1 1

Greystar Products, Incorporated 1 1

H J Heinz Company Of Canada Limited 1 1

Ital-Plus Imports Inc 1 1

Kerry Ingredients 1 1

Korea Food Trading Ltd. 1 1

Kronos Products Inc 1 1

Lakeview Farms Inc 1 1

Litehouse, Inc. 1 1

Maple Leaf Consumer Foods Inc. 1 1

Marketfare Foods, Inc. 1 1

Nalley’s Canada Limited 1 1

Old Dutch Foods Ltd. 1 1

Pan-Asia Food Co. Ltd. 1 1

Penny’s Salsa, Inc. 1 1

Reser’s Fine Foods, Inc. 1 1

Richelieu Foods 1 1

Sabra Salads/Sobey’s 1 1

Santa Barbara Bay Foods 1 1

Saputo Produits Laitiers Canada

S.E.N.C. / Saputo Dairy Prod 1 1

Smucker Foods Of Canada Co.

La Compagnie De Produits Aliment 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

104

Sobeys Ontario 1 1

Solis Mexican Foods Inc 1 1

Sunopta Inc. 1 1

Sysco Central Ontario, Inc. 1 1

Sysco Milton, Inc. 1 1

The Produce People Ltd. 1 1

Wm. H. Leahy Associates, Inc. 1 1

Zast-Foods Corporation 1 1

1901201911 - Otras mezclas de

cereal, en paquetes de no más

de 11.34Kg 6 1 7

Smucker Foods Of Canada Co.

La Compagnie De Produits Aliment 1 1

Sunopta Inc. 1 1

General Mills Canada Corporation/

Corporation General Mills 1 1

Phs Group Inc. 1 1

Omega Food Importers Co Ltd 1 1

Polfood Trading Corp 1 1

Saxon Chocolates 1 1

1901201919 - Otras mezclas,

excepto de cereal, para la

preparación de panadería,

en paquetes que no excedan

11.34Kg 6 9 1 2 18

H.J. Heinz Company Of Canada Lp 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

105

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Sysco Canada, Inc. 1 1

Costco Wholesale Canada Ltd 1 1

Seoul Trading Corp. 1 1

Bakemark Ingredients Canada Limited 1 1

Smucker Foods Of Canada Co.

La Compagnie De Produits Aliment 1 1

General Mills Canada Corporation/

Corporation General Mills 1 1

Continental Mills, Inc 1 1

Gfs British Columbia Inc. 1 1

Hasbro Canada Corporation

Corporation Hasbro Canada 1 1

Horizon Distributors Ltd. 1 1

Jakks Pacific, Inc. 1 1

Premium Brands Operating

Limited Partnership 1 1

Sterling Foods Inc 1 1

Tastee Fare Canada Inc 1 1

Waffles Plus International Inc 1 1

Weston Foods (Canada) Inc. 1 1

Winken Trading Corp. 1 1

1901201920 - Otras pastas para

la preparación de panadería,

en paquetes que no excedan

11.34Kg 1 1 4 6

Canada Safeway Limited 1 1

Canada Bread/Dempster’s Div

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

106

Of Canada Bread Company, Limited 1 1

Gourmet Baker Inc. 1 1

Rich Products Of Canada Limited 1 1

Tai Foong International Ltd. 1 1

Unifin Richardson Bv 1 1

1901202911 - Otras mezclas de

cereales, en paquetes de más

de 11.34Kg 1 3 2 1 7

Tree Of Life Canada Ulc 1 1

Bakemark Ingredients Canada Limited 1 1

Best Brands Inc 1 1

Hahamovitch Kosher Imports Inc 1 1

Heartland Food Products 1 1

Montreal Kosher Bakery Ltd 1 1

Oci Imports 1 1

1901202919 - Otras mezclas,

excepto de cereales, para la

preparación de panadería, en

paquetes en exceso de 11.34Kg 1 3 8 3 1 2 18

Sysco Canada, Inc. 1 1

Bakemark Ingredients Canada Limited 1 1

Sunopta Inc. 1 1

Gilster-Mary-Lee Corporation 1 1

Gourmet Baker Inc. 1 1

Rich Products Of Canada Limited 1 1

Dawn Food Products (Canada) Ltd. 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

107

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Aliments Weins Ltee / Weins Foods Ltd. 1 1

Cargill, Incorporated 1 1

Carousel Foods Inc 1 1

Chocolat Lamontagne Inc 1 1

H C Brill Company Inc 1 1

J. T. Bakeries Inc 1 1

Krispy K Canada Company

Compagnie Krispy K Canada 1 1

La Tortilla Veloz 1 1

Oakrun Farm Bakery Ltd 1 1

Son’s Bakery 1 1

Vita Mills Inc. 1 1

1901901200 - Extracto de malta,

excepto para uso infantil, para

venta al detal, por encima del

compromiso de acceso 2 2 1 5

Hain-Celestial Canada, Ulc 1 1

Nestle Canada Inc. 1 1

Nealanders International Inc. 1 1

Vetoquinol Prolab Inc 1 1

Ingredients Plus Distribution Inc. 1 1

1901902011 - Preparación en polvo

de bebidas, paquetes sin exceso a

11.34 Kg, conteniendo <40%

de cocoa 1 2 14

Nestle Canada Inc. 1 1

Quality Natural Foods Ltd 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

108

T & T Supermarket Inc. 1 1

Twinings North America, Inc. 1 1

1901902019 - Otras preparaciones

de alimentos del capítulo 19,

in paquetes sin exceso a 11.34Kg,

conteniendo <40% de cocoa 1 9 1 11

Kraft Canada Don Mills 1 1

Unilever Cosmetics International (Canada) 1 1

Jfc International (Canada) Inc. 1 1

Sunopta Inc. 1 1

T & T Supermarket Inc. 1 1

Acc Trading Co. 1 1

Associated Brands Inc. 1 1

Blue Line Distributing Of Canada 1 1

Diamond Crystal Specialty Foods

Of Canada Limited 1 1

Hydroblend, Inc. 1 1

Ozawa Canada Inc. 1 1

1901902029 - Otras preparaciones

de alimentos del capítulo 19,

paquetes en exceso de 11.34Kg,

conteniendo <40% de cocoa 1 1 2 4

Continental Mills, Inc 1 1

Bluewater Seafoods Inc. 1 1

Conagra Foods Lamb Weston, Inc. 1 1

Maintenance Store 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

109

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

1901903990 - Otras preparaciones

de alimentos, de productos codificados

04.01 Al 04.04, Conteniendo

11-49% de lácteos secos sólidos 4 4

Loblaws Inc. 1 1

Unilever Cosmetics International (Canada) 1 1

Nestle Canada Inc. 1 1

J R Foods Co Inc 1 1

1901904090 - Otras preparaciones

de alimentos, de productos codificados

04.01 Al 04.04, Conteniendo <=10%

de lácteos secos sólidos 2 3 5

Apo Products Ltd 1 1

Kerry Ingredients 1 1

Premium Brands Operating Limited Partnership 1 1

Choy Foong Int’l Trading Co. Inc. 1 1

Punjab Milk Foods Inc. 1 1

1901905900 - Preparaciones de

alimentos, de productos codificados

04.01 Al 04.04, Conteniendo

>=50% de lácteos secos sólidos 5 2 2 9

Domino’s Pizza Canadian Distribution Ulc 1 1

Campbell Company Of Canada 1 1

Bristol-Myers Squibb Canada Co. 1 1

Conagra Grocery Products Company 1 1

General Mills Canada Corporation 1 1

Maison Russet/Russet House 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

110

Mead Johnson Nutrition (Canada) Co. 1 1

Parmalat Canada Inc. 1 1

Premier Nutrition, Inc. 1 1

2104100010 - Preparaciones para

sopas, potajes; sopas, potajes o

caldos preparados en recipientes

herméticos 1 7 1 9

H.J. Heinz Company Of Canada Lp 1 1

Hain-Celestial Canada, Ulc 1 1

Unilever Cosmetics International

(Canada) 1 1

Costco Wholesale Canada Ltd 1 1

Tree Of Life Canada Ulc 1 1

Sunopta Inc. 1 1

Campbell Company Of Canada/

Compagnie Campbell Du Canada 1 1

E.D. Smith Foods, Ltd./Les Aliments

E.D. Smith Ltee 1 1

Stockpot Inc. 1 1

2104100090 - Preparaciones para

sopas, potajes; Sopas, potajes o

caldos preparados, excepto en

recipientes herméticos 2 6 15 2 1 6 32

Hain-Celestial Canada, Ulc 1 1

Costco Wholesale Canada Ltd 1 1

Canada Safeway Limited 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

111

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

La Cie Mccormick Canada

Co-Clubhouse Division 1 1

Nestle Canada Inc. 1 1

Nishimoto Trading Co., Ltd. 1 1

Jfc International (Canada) Inc. 1 1

Gfs Prairies Inc. 1 1

Sunopta Inc. 1 1

Horizon Distributors Ltd. 1 1

Associated Brands Inc. 1 1

Stockpot Inc. 1 1

Angel Seafoods Ltd. 1 1

Baxters Canada Inc. 1 1

Coast Warehousing Ltd. 1 1

Davler Limited 1 1

Eatem Foods Co 1 1

Eurotrade Import-Export Inc. 1 1

Harry’s Fresh Foods 1 1

High Liner Foods Incorporated /

Les Aliments High Liner Inco 1 1

Human Resources And Social

Development Canada 1 1

I-D Foods Corporation Corporation

Des Aliments I-D 1 1

M & D Trading Co 1 1

Neal Brothers Inc 1 1

Organic Horizons Inc. 1 1

Pacific Foods Of Oregon, Inc. 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

112

Protenergy Natural Foods Corp. 1 1

Salem Brothers 1 1

Sea Watch International Ltd 1 1

Shalit Foods Corporation 1 1

Tokushin Enterprises Ltd. 1 1

Yamato Trading Co. Ltd. 1 1

1901201319 - Otras mezclas,

conteniendo 25% o más de trigo,

en paquetes de menos de

11.34Kg, dentro del compromiso

de acceso 2 1 3

General Mills Canada Corporation 1 1

Geshem Products Inc. 1 1

Smucker Foods Of Canada Co. 1 1

1901201419 - Otras mezclas,

conteniendo 25% o más de

trigo, en paquetes de menos de

11.34Kg, por encima del

compromiso de acceso 1 1 8 2 1 4 17

Loblaws Inc. 1 1

Winners Division Of Winners

Merchants Int. Lp. 1 1

Canada Safeway Limited 1 1

Nishimoto Trading Co., Ltd. 2 2

Young & Young Trading Co Limited 1 1

Colonial Coffee Company Limited 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

113

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

Dynamic Youth Ministries 1 1

General Mills Canada Corporation /

Corporation General Mills 2 2

North American Tea & Coffee Inc. 1 1

Phs Group Inc. 1 1

Produits Geshem Inc. / Geshem

Products Inc. 1 1

Unisource Canada, Inc 1 1

Williams-Sonoma Canada, Inc 1 1

Midland Food Products Inc. 1 1

Midland Foods (Winnipeg), Inc. 1 1

1901201519 - Otras mezclas,

conteniendo >= 25% por peso

en trigo, en paquetes de >454g

pero <=11.34 Kg, por encima

del compromiso de acceso 1 3 4

General Mills Canada Corporation 1 1

North American Tea & Coffee Inc. 1 1

Gilster-Mary-Lee Corporation 1 1

Smucker Foods Of Canada Co 1 1

1901202419 - Otras mezclas,

conteniendo 25% o más de trigo,

en paquetes de más de 11.34Kg,

por encima del compromiso

de acceso 2 1 3

Rich Products Of Canada Limited 1 1

Dawn Food Products (Canada) Ltd. 1 1

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos TotalNew

Brun-swick

114

CanadáRelación de Importadorespor Partida Arancelaria Alberta

BritishColumbia

Onta-rio

QuebecMani-toba

NovaScotia

Saskat-chewan

EstadosUnidos Total

Integrated Bakery Resources Inc 1 1

1901901100 - Extracto de malta,

excepto para uso infantil, para

venta al detal, dentro del

compromiso de acceso 1 3 1 1 6

Hain-Celestial Canada, Ulc 1 1

Nestle Canada Inc. 1 1

Calico Food Ingredients Ltd 1 1

Cascadia Importers, Inc Dba}

Coopers Brew Products 1 1

Nealanders International Inc. 1 1

Vetoquinol Prolab Inc 1 1

Total 11 44 181 23 2 2 1 1 49 314

New Brun-swick

115

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

4.2 AnexoNo.2:Periodosdecompraeimportacionesa)

Impo

rtaci

ones

men

sual

es d

e al

imen

tos

en e

l per

iodo

ene

ro 2

009

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bre

2010

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116

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La

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men

sual

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uido

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117

Análisis de mercadosSector ALIMENTOS PROCESADOS en CANADÁ

4.3 ANEXO NO.4: LISTA DE CORREDORES DE ADUANA

A continuación se presenta una lista de co-rredores de aduana en Canadá. La lista com-pleta de corredores afiliados a la Asociación Canadiense de Corredores de Aduana (Ca-nadian Society of Customs Brokers) se pue-de consultar en la página de la asociación http://www.cscb.ca/040/md_e.asp

A&AContractCustomsBrokersLtd.Suite 101, 120-176th St. Surrey, BC V3S 9S2 Tel. (604) 538-1042 Fax (604) 538-3994 Email: [email protected] site: http://www.aacb.com

A.B.C. Customs Brokers Ltd.#425 - 744 West Hastings Street Vancouver, BC V6C 1A5 Tel. (604) 685-8501 Fax (604) 685-2043 Email: [email protected] site: http://www.abccustoms.com

A.E. Horne & Son Ltd.P.O. Box 430, E3L 2X3 213 Milltown Blvd. St. Stephen, NB E3L 1G7 Tel. (506) 466-1933 Fax (506) 466-5529

Email: [email protected] site: http://www.aehorne.com/

AcademyCustoms&TrafficInc.6334 Viscount Rd Mississauga, ON L4V 1H3 Tel. (905) 677-9834 Fax (905) 677-7225 Email: [email protected]

ActionCustomsServicesInc.Head Office 500 Lépine St. Dorval, QC H9P 2V6 Tel. (514) 631-6663 Fax (514) 631-4403 Email: [email protected]

AffiliatedCustomsBrokersLtdHead Office 411, rue des Récollets Montreal, QC H2Y 1W3 Tel. (514) 288-1211 Fax (514) 288-9161 Email: [email protected] site: http://www.affiliated.ca

AgilityLogistics,Co.410 Admiral Boulevard Mississauga, ON L5T 2N6 Tel. (905) 612-7500 Fax (905) 612-7520

118

Email: [email protected] site: http://www.agilitylogistics.com

B.G.L. Brokerage Ltd.123, 300 St.Sacrement Street Montreal, QC H2Y 1X4 Tel. (800) 800-9245 Fax (514) 288-6226 Email: [email protected] site: http://www.bglbrokerage.com

Carson Customs Brokers Ltd.700 Leigh Capreol, Section 1F Dorval, QC H4Y 1G7 Tel. (514) 633-8318 Fax (514) 633-9670 Email: [email protected] site: http://www.carson.ca DHLGlobalForwarding(Canada)Inc.6200 Edwards Blvd Mississauga, ON L5T 2V7 Tel. (289) 562-6500 Fax (905) 405-0369 Email: [email protected] site: http://www.dhl.com

FederalExpressCanada5985 Explorer Dr. Mississauga, ON L4W 5K6

Tel. (905) 212-5000 Fax (905) 212-5505 Email: [email protected] site: http://www.fedex.com FedExTradeNetworksTransport&Brokerage(Canada),Inc.7075 Ordan Drive Mississauga, ON L5T 1K6 Tel. (905) 677-7381 Fax (905) 677-2026 Email: [email protected] site: http://www.ftn.fedex.com

ICECORPCustomsBrokersDiv.of ICECORPLo-gisticsInc.1600 Courtneypark Drive East Mississauga, ON L5T 2W8 Tel. (905) 677-0890 Fax (905) 677-0895 Email: [email protected] site: http://www.icecorp.ca KN Customs, Kuehne + Nagel Ltd.77 Foster Crescent Mississauga, ON L5R 0K1 Tel. (905) 502-7776 Fax (905) 501-6662 Email: [email protected] site: http://www.kuehne-nagel.com

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NorthAmericanLogisticsServicesInc.49 Simpson Rd. Bolton, ON L6T 5H4 Tel. (905) 951-1612 Fax (905) 951-9613 Email: [email protected] site: http://www.nalsi.com PacificCustomsBrokersLtd.101, 17637 1st Ave. Surrey, BC V3S 9S1 Tel. (604) 538-1566 Fax (604) 538-3984 Email: [email protected] site: http://www.pcb.ca

PF Collins Customs Broker Ltd251 East White Hills Road P.O. Box 5514, St. John’s, NF A1C 5W4 Tel. (709) 726-7596 Fax (709) 739-5939 Email: [email protected] site: http://www.pfcollins.com UnitedParcelServiceCanada6285 Northam Drive, Suite 400 Mississauga, ON L4V 1X5 Tel. (800) 742-5877 Web site: http://www.ups.com

UniversalLogisticsInc.750, 125 Commerce Valley Drive West Thornhill, ON L3T 7W4 Tel. (905) 882-4880 Fax (905) 882-2250 Email: [email protected] site: http://www.universallogistics.ca UPS-SupplyChainSolutions101 Marcel Laurin Boulevard St. Laurent, QC H4N 2M3 Tel. (800) 361-1867 Fax (514) 845-1581 Email: [email protected] site: http://www.ups-scs.com

VancouverCustomsBrokersLtd.2695 Granville St., Suite 202 Vancouver, BC V6H 3H4 Tel. (604) 733-8881 Fax (604) 733-5045 Email: [email protected] site: http://www.vcb.ca W.G.McKayLimited40 University Avenue Suite 100 Toronto, ON M5J 1J9 Tel. (416) 593-1380 Fax (416) 593-1793 Email: [email protected] site: http://www.wgmckay.com

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