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COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO

Resultados Financeiros e Operacionais

31 de março de 2013

Disclaimer

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os

negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas

relacionadas a perspectivas de crescimento da COMGÁS são meramente

estimativas e, como tais, são baseadas principalmente nas expectativas ou

projeções de eventos futuros e tendências, que afetam ou podem afetar o negócio.

Essas estimativas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e são feitas

considerando as informações atualmente disponíveis, elas dependem,

substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia

brasileira, do setor de negócios e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas

a mudanças sem aviso prévio. Em virtude dessas incertezas, o investidor não deve

tomar nenhuma decisão de investimento com base nessas estimativas e

declarações sobre operações futuras.

Destaques Financeiros e Operacionais

4

Destaques

Volume total de 1.367mm³ no 1T13, 15% acima do 1T12;

Crescimento de 44% dos investimentos em relação ao 1T12, totalizando R$ 175mm no 1T13;

EBITDA de R$ 314mm, variação de +43% em relação ao 1T12, pelo efeito do conta corrente;

Extensão de rede de 300 km no trimestre, 15% a mais que o mesmo período de 2012;

Terceira emissão de notas promissórias da Companhia no valor de R$ 400mm.

1T13

1T12 1T13

68%

6%

4%

3%

2%17%

66%

5%0%

20%

7%

2%

+15%

5

Volumes em milhões de m3

72,0%

6,8%

5,2%

3,8%

2,1%

10,0%

Industrial Cogeração GNV Residencial Comercial Termogeração

1.187

1.367

413,7 mi R$

1,4 bi m³

Margem

Volume

Medidores

6

Total por Segmento

*UDA’s (Unidade Domiciliar Autônoma)

897.974 887.162 840.915 1,2% 6,8%

1.229.713 1.202.805 1.116.668 2,2% 10,1%

11.435 11.268 10.595 1,5% 7,9%

1.011 1.008 1.010 0,3% 0,1%

2 2 2 0,0% 0,0%

25 25 23 0,0% 8,7%

318 324 347 -1,9% -8,4%

910.765 899.789 852.892 1,22% 6,79%

1.242.504 1.215.432 1.128.645 2,2% 10,1%

1T13 x 4T12 1T13 x 1T12

NÚMERO DE UDA's*

RESIDENCIAL

1T13 4T12 1T12

COMERCIAL

AUTOMOTIVO

TOTAL MEDIDORES

TOTAL CLIENTES

INDUSTRIAL

TERMOGERAÇÃO

COGERAÇÃO

7

Volume por Segmento em mil m3

41.815 50.469 40.882 -17,1% 2,3%

25.793 28.274 26.196 -8,8% -1,5%

928.145 937.275 934.538 -1,0% -0,7%

82.659 89.344 86.034 -7,5% -3,9%

59.961 66.759 67.679 -10,2% -11,4%

1.138.373 1.172.121 1.155.329 -2,88% -1,47%

12,6 12,7 12,7

1.367.015 1.428.911 1.187.547 -4,33% 15,11%

1T12

256.790 32.218

1T13 4T12

228.642

INDUSTRIAL

1T13 x 4T12 1T13 x 1T12

-11,0% 609,7%

COGERAÇÃO

RESIDENCIAL

COMERCIAL

TERMOGERAÇÃO

TOTAL

AUTOMOTIVO

TOTAL

MMm3/dia

75

129 122

1T12 4T12 1T13

220 258

314

1T12 4T12 1T13

110 143

92

1T12 4T12 1T13

269 270 262

1T12 4T12 1T13

em milhões de R$

Normalizado IFRS

Desempenho Financeiro

8

EBITDA Lucro Líquido

22%

-5%

-3%

-36%

43%

-3% -16%

63%

9

Conta corrente em milhões de R$

29 12

-55

-157

-230

-198

-128

-5

150

204

360 362 381

334

dez.09 mar.10 jun.10 set.10 dez.10 mar.11 jun.11 set.11 dez.11 mar-12 jun.12 set.12 dez.12 mar.13

(1T12) = +54

(1T13) = -47

121

175

mar/12 mar/13

262300

mar/12 mar/13

Investimentos

Extensão de Rede (em km)

São João da Boa Vista

Hortolândia

Monte Mor

Capivari

Taubaté

Piracicaba

Osasco II

Rio Claro

10

Investimentos em milhões de R$

+44%

Principais Projetos

+15%

751

244 162 186 101 188

297

55 94 99 276 147

2013 2014 2015 2016 2017 2018 em diante

Nacional Externo

Curto

Prazo 40%

Longo Prazo 60%

EIB20%

BNDES

41%

Outros38%

Estrutura de Endividamento

299 256 285

377 335

1.048

Endividamento em milhares de R$

Cronograma de amortização (R$ mm) Composição da dívida – Mar/13

*EBITDA dos últimos 12 meses

Endividamento Mar 13 Mar 12

Divida de Curto Prazo 1.048.314 708.298

Dívida de Longo Prazo 1.551.233 1.437.644

Endividamento Total 2.599.547 2.145.942

(-) Caixa 327.504 104.341

(=) Divida Liquida 2.272.044 2.041.601

EBITDA(*) 1.057.385 744.082

Divida Líquida/ EBITDA 2,15 2,74

Dívida Curto Prazo/ Dívida Total 0,40 0,33

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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ROBERTO LAGE Diretor de Finanças e

Relações com Investidores

ANDRÉ SALGUEIRO Gerente de

Relações com Investidores

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