Trøndelag Reiseliv as
Statistikk fra Trøndelag 2012 Ang. gjestedøgn %-vis endring %-vis-endring %-endring
jan-des 2012 2011-2012 nordmenn utlendinger
Trøndelag 2.380.000 8% 6,6% 7,6%
Sør-Trøndelag 1.736.078 8,2% 8,4% 7,1%
Nord-Trøndelag 651.961 3,3% 2,2% 8,9%
Landet
Trøndelagsfylkene vinner markedsandeler kontra resten av landet nasjonalt og internasjonalt.
SOMMER Ang. gjestedøgn %-vis endring %-vis-endring %-endringFylke jan-aug 2012 211-2012 nordmenn utlendingerSør-Trøndelag 1248259 5,90 % 6,10 % 5,40 %Nord-Trøndelag 498114 3,20 % 2,00 % 8,40 %Landet 2,10 % 2,10 % -0,90 %
Regioner i Trøndelag
Samlet kommersielt marked etter
nasjonalitet og type overnatting
Januar - desember 2012
og 2011 Antall overnattinger Endring fra 2011 til 2012 Markedsandel (%) Velg 2012 Prosent 2012
region I alt HotellCamping
/ I alt Hotell Camping/ I alt Hotell Camping/
i celle F10 hyttegre
nd hytte hytteLandsdel
Nr Region Marked
Overnattinger i 2007
Overnattinger i 2005 Endring volum
Endring prosent
Markedsandel i 2007
Markedsandel i 2005
### 16 Trondheim .I alt . . 972 766 . . . . 11,9 . . . . 4,91 . . ### 16 Oppdal .I alt 195 208 103 478 91 730 1,1 -2,7 5,9 0,66 0,52 0,94### 17 Namdal .I alt 161 792 72 876 88 916 -2,7 10,6 -11,5 0,55 0,37 0,91### 17 Innherred .I alt 177 349 100 909 76 440 -3,5 -3,2 -3,9 0,60 0,51 0,78
###
17 Værnes region .I alt 363 383 194 771 168 612 6,0 4,1 8,4 1,23 0,98 1,73
### 16 Røros-region .I alt 268 945 111 686 157 259 -2,8 2,9 -6,5 0,91 0,56 1,61
###
16 Orkdal-region .I alt 65 372 30 782 34 590 -1,6 2,9 -5,3 0,22 0,16 0,35
### 16 Fosen .I alt 74 296 34 361 39 935 32,7 63,3 14,3 0,25 0,17 0,41
###
16 Hitra/Frøya-region .I alt 79 773 25 217 54 556 8,9 13,0 7,1 0,27 0,13 0,56
TRØNDELAG SOM REISEMÅL
Trondheim39%
Oppdal9%
Namdal7%Innherred
8%
Værnes15%
Røros12%
Orkdal3%
Fosen2%
Hitra/Frøya3%
Samlede overnattinger fordelt på region
Kartlagt Trøndelag om reiselivssamarbeid 3 nivåer
1. Hos og mellom reisemålsselskapene, eks; Visit Trondheim, Visit Innherred og Stjørdal Næringsforum
2. Hos reiselivsaktørene i Trøndelag;Eks; overnattingssteder, serverdigheter,
aktitvitetsbedrifter og transportører
3. Kommunene i Trøndelag
Svar fra reisemålsselskapene
Om undersøkelsen• Trøndelag Reiseliv AS og destinasjonene i Trøndelag har et felles mål om å
finne en organisering som bidrar til best mulig samordning og utnyttelse av eksisterende ressurser (kompetanse, tid og penger) til beste for næringen. Hensikten har vært å få en oversikt over dagens organisering, ressursbruk og finansiering.
• Undersøkelsen er gjennomført som webintervju ved hjelp av analyseverktøyet Questback.
• Det ble sendt ut skjema til 15 deltagere. 13 deltagere besvarte undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 87 %.
• Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 7. - 25. juni 2012.• Ansvarlig for undersøkelsen er Menon Business Economics ved Anniken
Enger.
Rangering av organisasjonene etter antall faste årsverk
1. Trøndelag Reiseliv * 62. Destinasjon Røros * 5,53. Visit Trondheim AS * 54. Kystriksveien Reiseliv AS * 2,55. Innherred Reiseliv * 1,56. Stjørdal Næringsforum * 17. Prosjekt Sylan * 18. Meråker Utvikling AS * 19. Foreningen Namdalskysten * 010. Kystkulturvegen/Hitra Kommune * 011. Midtre Namdal Samkommune Utvikling * 012. Midtre Gauldal Kommune * 013. Selbu Næringsforum* 0
Organisasjonsform• AS er den mest brukte
organisasjonsformen, etterfulgt av medlemsorganisasjon
• Det var ingen av respondentene som svarte at organisasjonsform var BA (andelslag), stiftelse, IKS (interkommunalt selskap), eller annet. AS
(aksjeselskap)
Medlem
sorganisasjon
Komm
unalt drevet
Som prosjekt
0
1
2
3
4
5
6
7Organisasjonsform
Antall respondenter
Antall eiere/medlemmer i organisasjonen
0-20 21-100 185 2600
1
2
3
4
5
6
7
6
5
1 1
Antall eiere/medlemmer
Antall respondenter
• Antallet eiere/medlemmer i organisasjonen varierer fra en bedrift som oppgir 0, til en bedrift som oppgir 260.
• Gjennomsnittet ligger på 57 eiere/medlemmer.
Antall offentlige eiere
0 1 3 6 220
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
1
3
4
1 1
Antall offentlige eiere/medlemmer
Antall respondenter
• Antallet offentlige eiere i organisasjonen varierer fra en bedrift som oppgir 0, til en bedrift som oppgir 22.
• Det mest vanlige er 3 offentlige eiere, men gjennomsnittet trekkes opp til 8,6 offentlige eiere pga. Trøndelag reiseliv som har 22 offentlige eiere.
Organisasjonenes totale inntekt
0 - 0,85' 2,9 - 5,5 10,5 - 11,50
1
2
3
4
5
6
7
6
4
3
Totale inntekter – i mill NOK
Antall respondenter
• Inntektene grupper seg i 3 inntektskategorier, med flest organisasjoner i intervallet 0-850’ NOK.
• Gjennomsnittsinntekten ligger på 3,9 mill NOK.
Gjennomsnittsorganisasjonens inntektskilder
Kom-mersielt salg - mot markedet;
27%
Tilskudd - fylkeskom-munen; 19%
Inn-betalinger bedriftene; 15%
Tilskudd - kommunen; 15%
Salg av tjenester til bedriftene; 13%
Andre in-ntekts-kilder; 7%
Tilskudd - off. virke-middelap-
parat; 3%
Gjennomsnittsorganisasjonens inntekter fordelt på …
• Den største andelen av inntektene til en gjennomsnitts organisasjon, kommer fra kommersielt salg mot markedet (27 %), etterfulgt av tilskudd fra fylkeskommunen (19 %).
• Innbetalinger fra bedriftene og tilskudd fra kommunene står for like store andeler (15 %).
• Organisasjonene i Trøndelag skiller seg fra den nasjonale undersøkelsen ved å ha høyere inntektsandel fra kommersielt salg, langt høyere andel tilskudd fra fylkeskommunen og vesentlig lavere tilskudd fra kommunene. Trøndelag har også noe lavere andel innbetalinger fra eiere/medlemmer.
Inntektsspesifisering for bedrifter med hhv. over og under 1 million.
Tilskudd fra kommunen
Tilskudd fra fylkeskommunen
Tilskudd fra offentlig virkemidelapparat
Årlige innbetalinger fra bedriftene
Salg av tjenester til bedriftene
Komm
ersielt salg
Andre inntektskilder
0%10%20%30%40%50%60%
Bedrifter med over 1 mill i inntektBedrifter med under 1 mill i inntekt
• Tilskudd fra kommunen og fylkeskommunen utgjør en betydelig større (gjennomsnittlig) andel av inntekten for bedrifter som tjener under 1 mill. enn for dem som tjener over 1 mill.
• Salg av tjenester til bedriftene, kommersielt salg, og andre inntektskilder er en inntektskilde kun for de organisasjonene med over 1 mill i inntekt.
Tidsbruk – ulike aktiviteter gjennomsnittsorganisasjonen
Innsalg mot eiere/ medlemmer
11%
Innsalg mot kom-mune/ fylkes-
kommune10%
Intern adm21%
Operative markeds-ak-tiviteter26%
Vertskaps-oppgaver
15%
Produkt-utvikling/ kvalitets-heving11%
Annet5%• Organisasjonene bruker 26 % av tiden
sin på operative markedsaktiviteter. Dette er lavere enn man fant nasjonalt; der gjennomsnittsbedriften brukte 39 % av tiden sin på det samme.
• Intern administrasjon og innsalg (kommuner, fylkeskommuner og eiere), tar begge 21 % av tiden. Organisasjonene i Trøndelag bruker således like mye tid på intern administrasjon, men mindre tid på innsalg enn det man fant nasjonalt.
• Vertskapsoppgaver bruker man 15 % av tiden på, mens kun 11 % av tiden går med til å jobbe med produktutvikling og kvalitetsheving.
Hvordan oppleves samarbeidet?Mellom Reisemålsselskap
Messedeltakelse
Profilering og markedsføring
Næringspolitikk-komm
une/fylkeskomm
une
Booking og salg av reiselivstjenester
Utforming, trykking og distribusjon av reklame
Markedskunnskap
Tiltak knyttet til kompetanseheving
Internettside/sosiale medier
Atmosfæ
re
Turistinformasjon
Utv/vedlikehold av fasiliteter knyttet til natur
Gjennomføre arrangement
Interntransport
Utv/vedlikehold av servicefasiliteter
Varesalg
Annen formidling av informasjon
Konseptueing/pakking
0
2
4
6
8
10
12
Godt samarbeid Samarbeidet kunne vært bedre Ikke aktuelt å samarbeide
Antall som svarer at samarbeidet fungerer godt:
• Det området organisasjonene er mest fornøyd med samarbeidet er på messedeltakelse, profilering og markedsføring, næringspolitikk og salg/booking. Her er mellom 7 og 8 organisasjoner fornøyd.
Messedeltakelse
Profilering og markedsføring
Næringspolitikk-komm
une/fylkeskomm
une
Booking og salg av reiselivstjenester
Utforming, trykking og distribusjon av reklame
Markedskunnskap
Tiltak knyttet til kompetanseheving
Internettside/sosiale medier
Atmosfæ
re
Turistinformasjon
Utv/vedlikehold av fasiliteter knyttet til natur
Gjennomføre arrangement
Interntransport
Utv/vedlikehold av servicefasiliteter
Varesalg
Annen formidling av informasjon
Konseptueing/pakking
0
1
2
3
4
5
6
7
8
98
7 7 7
5 5
4 4
2
1 1
0 0 0 0 0 0
Godt samarbeid
8a. Gjennomsnittlig score for de ulike utsagnene (skala fra 1 helt enig til 7 helt
uenig)
• Høy enighet om alle organiseringsutsagnene, bortsett fra ett – og der går argumentet i motsatt retning; at færre organisasjoner vil svekke lokal forankring og legitimitet.
• Ingen ulikheter i holdningen til hvorvidt Trøndelag skal organiseres som konsern/datterselskap eller større organisasjon med lokale filialer. Færre org - svekker lokal forankring og legitimitet
Temabasert samarbeid viktigere enn destinasjonsarbeidet
Fordel med større geografiske enheter
For mange organisasjoner
Landsdelsselskap - konsern/datterselskap
Fordel med større org med lokale filial/kontor
1 2 3 4 5 6 7
4.26
3.1
2.87
2.77
2.72
2.64
Alle
4 = indifferent
Svar fra reiselivsaktørene
Kort om bedrifts/medlemsundersøkelsen
• Hovedundersøkelse basert på 154 svar• I tillegg en egen undersøkelse med 17
respondenter fra Trondheim. • Ni bedrifter er med i begge
undersøkelsene
• Flertallet av bedriftene kommer fra overnattingssektoren, noen også fra opplevelse og servering. En bedrift er fra formidlingssektoren
• Omsetning fra kr 5 000 – 320 millioner
• Trøndelag Reiseliv er det selskapet flest samarbeider med. I Trondheimsundersøkelsen samarbeidet over 90% med Visit Trondheim
Aktuelt å samarbeid omI synkende rekkefølge
Trondheim• konseptuering/pakking• Profilering/markedsføring• Fasiliteter knyttet til natur• Markedskunnskap• Servicefasiliteter• Arrangement• Annen formidling• Booking/salg• Kompetanseheving
Hele Trøndelag• Profilering/markedsføring• Internett/sosiale medier• Turistinfo• Markedskunnskap• Kompetanse• Næringspolitikk• Booking/salg• Reklame/messer• Konseptuering/pakking
Ikke aktuelt å samarbeide om
Trondheim• Messedeltakelse• Turistinformasjon• Interntransport• Reklamemateriell• Næringspolitikk• Varesalg• Atmosfære• Internett/sosiale medier
Hele Trøndelag• Interntransport• Varesalg• Servicefasiliteter• Atmosfære• Arrangement• Fasiliteter knyttet til natur• Annen formidling• Konseptuering/pakking
Viktige områder der samarbeidet kan forbedres
Trondheim• Markedskunnskap• Servicefasiliteter• Konseptuering/pakking• Profilering/markedsføring• Booking/salg• kompetanseheving
Hele Trøndelag• Kompetanseheving• Reklamemateriell• Arrangement• Turistinformasjon• Profilering/markedsføring• Internett/sosiale medier
Holdninger til organisering
Trondheim Hele Trøndelag
Hvis det blir færre organisasjoner i reiselivsnæringen, vil det svekke lokal forankring og legitimitet
For min bedrift er temabasert samarbeid viktigere enn oppgavene som utføres på destinasjonen
Det ville være en fordel med større organisasjoner som har lokale filial/kontor i stedet for små selvstendige organisasjoner
Det er for mange organisasjoner i reiselivsnæringen i dag
Det vil være en fordel at organisasjonene inngår i større geografisk enheter enn det som er tilfelle i dag
I den nye reiselivsstrategien ”Destinasjon Norge” står det: ”Det etableres et landsdelsselskap for hvert landsdelsområde. Det er et mål at disse gis en rolle som morselskap i et konsern, og organiserer et antall datterselskaper (destinasjonsselskaper) i e
0 1 2 3 4 5 6 7
Færre org - svekker lokal forankring og legitimitet
Temabasert samarbeid viktigere enn destinasjonsarbeidet
Fordel med større geografiske enheter
For mange organisasjoner
Landsdelsselskap - konsern/datterselskap
Fordel med større org med lokale filial/kontor
1 2 3 4 5 6 7
4.26
3.1
2.87
2.77
2.72
2.64
Alle
Kommune undersøkelsen
Markert med rødt de kommunene som ikke har svart:
1 Agdenes Kommune
2 Bjugn Kommune
3 Flatanger Kommune
4 Fosnes Kommune
5 Frosta Kommune
6 Frøya Kommune
7 Grong Kommune
8 Hemne Kommune
9 Hitra Kommune
10 Holtålen Kommune
11 Høylandet Kommune
12 Inderøy Kommune
13 Klæbu Kommune
14 Leka Kommune
15 Leksvik Kommune
16 Levanger Kommune
17 Lierne Kommune
18 Malvik Kommune
19 Meldal Kommune
20 Melhus Kommune
21 Meråker Kommune
22 Midtre Gauldal Kommune
23 Namdalseid Kommune
24 Namsos Kommune
25 Namsskogan Kommune
26 Nærøy Kommune
27 Oppdal Kommune
28 Orkdal Kommune
29 Osen Kommune
30 Overhalla Kommune
31 Rennebu Kommune
32 Rissa Kommune
33 Roan Kommune
34 Røros Kommune
35 Røyrvik Kommune
36 Selbu Kommune
37 Skaun Kommune
38 Snillfjord Kommune
39 Snåsa Kommune
40 Steinkjer Kommune
41 Stjørdal Kommune
42 Trondheim Kommune
43 Tydal Kommune
44 Verdal Kommune
45 Verran Kommune
46 Vikna Kommune
47 Ørland Kommune
48 Åfjord Kommune
Kartlegging av kommunal satsning på reiselivet i Trøndelag
2709.01.2013 18:30 www.questback.com
Hvilken av selskapene nedenfor har kommunen engasjement i?
1 Midtre Namdal Samkommune Utvikling
2 Kystriksveien Reiseliv AS
3 Destinasjon Oppdal
4 Grong Fritid
5 Destinasjon Røros
6 Prosjekt Sylan
7 Selbu Næringsforening
8 Innherred Reiseliv
9 Innherred Reiseliv
10 Visit Trondheim
11 Foreningen Namdalskysten
12 Stjørdal Næringsforum
13 Hitra kommune
14 Meråker utvikling
15 Trøndelag ReiselivN
Denne undersøkelsen 29
Kartlegging av kommunal satsning på reiselivet i Trøndelag
2809.01.2013 18:30 www.questback.com
4. Som aksjonær1 ja
2 nei
3 hvis ja, oppgi eierandel i prosent:
N
Denne undersøkelsen 31
Kartlegging av kommunal satsning på reiselivet i Trøndelag
2909.01.2013 18:30 www.questback.com
5. Som styremedlem:1 Ja
2 Nei
N
Denne undersøkelsen 29
Kartlegging av kommunal satsning på reiselivet i Trøndelag
3009.01.2013 18:30 www.questback.com
6. Gir årlige tilskudd (rammeavtale):
1 Ja
2 Nei
3 Hvis ja, hvor stor er årlig tilskudd?:
N
Denne undersøkelsen 30
Kartlegging av kommunal satsning på reiselivet i Trøndelag
3109.01.2013 18:30 www.questback.com
7. Årlig tjenestekjøp (rammeavtale):
1 Ja
2 Nei
3 Hvis ja, hvor stor er det årlige tjenestekjøpet?:
N
Denne undersøkelsen 30
Kartlegging av kommunal satsning på reiselivet i Trøndelag
3209.01.2013 18:30 www.questback.com
8. Finansierer enkeltprosjekter1 Ja
2 Nei
3 Hvis ja, nevn gjerne noen eksempel:
N
Denne undersøkelsen 30
Kartlegging av kommunal satsning på reiselivet i Trøndelag
3309.01.2013 18:30 www.questback.com
9. Driver helårig turistinformasjon1 Ja
2 Nei
N
Denne undersøkelsen 31
Kartlegging av kommunal satsning på reiselivet i Trøndelag
3409.01.2013 18:30 www.questback.com
10. Driver sesongbasert turistinformasjon:
1 Ja
2 Nei
N
Denne undersøkelsen 21
Kartlegging av kommunal satsning på reiselivet i Trøndelag
3509.01.2013 18:30 www.questback.com
14. Hvor viktig mener dere at følgende kommunale roller og virkemidler er for reiselivet i kommunen? (1=ikke viktig, 5= svært viktig)
1 Økonomiske ressurser
2 Kompetanse
3 Rollen som produkteier
4 Rollen som rammesetter (herunder planlegging)
5 Rollen som utviklingspartner og pådriver
6 Rollen som vertskap N
Økonomiske ressurser 37
Kompetanse 37
Rollen som produkteier 37
Rollen som rammesetter (herunder planlegging)
37
Rollen som utviklingspartner og pådriver 37
Rollen som vertskap 35
Kartlegging av kommunal satsning på reiselivet i Trøndelag
3609.01.2013 18:30 www.questback.com
15. Hva er kommunens tre viktigste begrunnelser for å engasjere seg i reiselivet i regionen? (velg de 3 viktigste):
1 Stimulere næringens utvikling (aktiv pådriver, bistå aktørene)
2 Påvirke markedsføringen av kommunen utad (profilering/skape positivt bilde)
3 Ha tilsyn til at de kommunale pengene som bevilges brukes fornuftig
4 Være en "nøytral part" som passer på at ingen blir forfordelt
5 Bidra med planer og strategier som får alle til å trekke i samme retning
6 Politisk forankret satsningsområde for næringsutvikling
7 Kommunen har ikke reiseliv som satsningsområde
8 Annet, beskriv hva:N
Denne undersøkelsen 37
Kartlegging av kommunal satsning på reiselivet i Trøndelag
3709.01.2013 18:30 www.questback.com
16. I hvor stor grad prioriteres reiselivet i kommuneplanen?
1 1 (svært lav prioritet)
2 2
3 3
4 4
5 5 (svært høy prioritet)
N
Denne undersøkelsen 36
Kartlegging av kommunal satsning på reiselivet i Trøndelag
3809.01.2013 18:30 www.questback.com
19. Vil reiselivet være en prioritet i budsjettet for 2013?
1 Ja
2 Nei
3 Hvis ja – anslagsvis hvor mye vil avsettes til reiseliv i budsjettet for 2013? :
N
Denne undersøkelsen 38
Hvilke oppgaver er aktuelle/ikke aktuelle for samarbeid med Trøndelag Reiseliv?
Interntransport (N=36)
Varesalg (N=36)
Atmosfære (N=36)
Messedeltakelse (N=36)
Konseptuering/pakking (N=36)
Booking og salg av reiselivstjenester (N=36)
Internettside/sosiale medier (N=36)
Markedskunnskap (N=36)
Næringspolitikk overfor kommuner og fylkeskommune (N=36)
0% 20% 40% 60% 80% 100%47%
50%
54%
61%
64%
66%
67%
67%
67%
67%
69%
72%
75%
75%
75%
78%
81%
19.40%
16.70%
11.40%
13.90%
11.10%
8.60%
8.30%
5.60%
8.30%
5.60%
570.00%
8.30%
2.80%
0.00%
2.80%
2.90%
0.00%
Aktuelt å samarbeid om Ikke aktuelt å samarbeide om
21.12.2012 18:00 www.questback.com
Kartlegging av kommunal satsning på reiselivet i Trøndelag
40
21. I hvilken grad er kommunen enig/uenig i følgende utsagn (skala fra 1 til 5):
Hvis det blir færre organisasjoner i reiselivsnæringen, vil det svekke lokal forankring og legitimitet (N=36)
Det er for mange organisasjoner i reiselivsnæringen i dag (N=36)
Temabasert samarbeid er viktigere enn oppgavene som utføres på destinasjonen (N=36)
I den nye reiselivsstrategien ”Destinasjon Norge” står det: «Det etableres et landsdelsselskap for hvert landsdelsområde. Det er et mål at disse gis en rolle som morselskap i et konsern, og organiserer et antall datterselskaper (destinasjonsselskaper) i e
Det ville være en fordel med større organisasjoner som har lokale filial/kontor i stedet for små selvstendige organisasjoner (N=36)
Det vil være en fordel at organisasjonene inngår i større geografiske enheter enn det som er tilfelle i dag (N=36)
1 2 3 4 5
Kapitteldeler – kan gjerne ha ulike farger (standard grønn)
1.0