!Estudio de mercado chocolates!!En este estudio se realizará una amplia investigación acerca del chocolate en México. Se hablará de los principales productores, su participación de mercado,consumo anual , entre otros puntos.!Para empezar se explicarán que son las 4ps de la mercadotecnia que darán fundamento al mismo escrito.!La mezcla de mercadotecnia se define como la serie de instrumentos tácticos y controlables de la mercadotecnia que mezcla la empresa para obtener la respuesta que quiere del mercado hacia el cual se dirige. Consta de todo aquello que pueda hacer la empresa para influir en la demanda de su producto. Las muchas posibilidades existentes se pueden reunir en cuatro grupos variables que se conocen por el nombre de las "cuatro P":!PRODUCTO: Estudia todos los aspectos que se relacionan con el mismo: forma, color, tamaño, presentación del empaque, el ciclo de vida, y es la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado meta.!PRECIO: Se define como la cantidad de dinero que los clientes pagarán para obtener el producto.!PLAZA DE DISTRIBUCIÓN: Lugar donde se debe vender el producto, se refiere a las actividades de la compañía que ponen el producto a disposición de los consumidores meta.!PROMOCIÓN: Se basa en actividades que comunican los méritos del producto y que se encargan de convencer al cliente de comprarlo (Publicidad, Ventas personales, Promoción de ventas y Anuncios) !!!Chocolate en Mexico!Los tipos de chocolate más consumidos en México son los siguientes:!!Productos del giro y sus características básicas! !• Chocolate golosina!• Chocolate de mesa!• Chocolate en polvo instantáneo!• Chocolate en tableta!• Chocolate bombón!• Chocolate para repostería!• Jarabe de chocolate!!!El chocolate en barra es el más consumido y se sabe que el crecimiento en su consumo es de 3.0 por ciento, mientras que el chocolate de mesa y en polvo decrecieron 5.0 y 1.0 por ciento, cada uno, en su ingesta en el país.!México exporta 550 millones de dólares al año del producto, mientras que importa 410 millones de dólares, lo que representa un saldo a favor para el país.!!!!!!Producción en México !!!La mayor parte de la gente que se dedica a cultivar cacao en Mexico son familias pertenecientes al estado de Tabasco que son unas 25233 y en Chiapas 12633. México ocupa el séptimo lugar como productor de cacao a nivel mundial, aporta el 1.6% de la producción total, genera

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aproximadamente 40 mil toneladas de cacao fino al año con valor de 551 millones de pesos, el cual se extrae y produce en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Veracruz (SAGARPA)!!!

Como podemos observar en esta gráfica la superficie sembrada en hectáreas es de 61,593, la cosechada 60,335 mientras que la producción obtenida (Ton) es de 9,807.!!

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Los estados de Tabasco y Chiapas producen el 99.45% del total nacional del cacao; Tabasco es el estado con mayor superficie de cultivo con aproximadamente 60,324.80 Ha y Chiapas ocupa un segundo lugar con 35,014 Ha !La gente que se dedica a cultivar dicho cacao son familias pertenecientes más al estado de Tabasco que son unas 25,233 y en Chiapas 12,633 (SIAP).!!En Tabasco las principales regiones productoras son:!- La Chontalpa: conformada por Cunduacán, Comacalco, Cárdenas, Paraíso, Jalapa de Méndez y Huimanguillo.!- El Centro.!- La Sierra: formada por Teapa y Tacotalpa.!!!!

Información proporcionada por la Siap!!!!!!!!!!!!!

!!Consumo por hogar!Gráfica trimestral de gastos en chocolates por hogar, censo hecho por la INEGI. El censo fue realizado por segmentos sociales de E,D,D+,C,+,B,A la encuesta fue realizada a 2500 personas por segmentos socioeconómicos de 2006 a 2014.(Gráfica en miles de pesos)!!2014!

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2012!!!

2010!!!!

2008!!

2006!

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consumo de chocolate por

total E D D+ C C+ B A

Hogares 6 683 784 250 962 343 871 461 803 1 065 544 999 528 772 725 537 240

Gasto 2 314 956 73 066 91 359 124 576 311 174 254 618 234 982 175 151

Consumo de chocolate por hogar total E D D+ C C+ B A

Hogares 7 184 111 136 258 333 579 423 798 1 082 644 1 038 794 937 824 523 757

Gasto 2 405 131 31 340 84 725 100 701 287 410 286 657 277 986 144 486

Consumo de chocolate por hogar total E D D+ C C+ B A

hogar 6 433 127 154 950 269 716 410 309 920 970 894 825 769 880 598 999

total 1 938 533 42 757 61 786 95 187 205 139 215 137 200 286 180 179

Consumo de chocolate total E D D+ C C+ B A

Hogar 6 009 737 631 042 643 541 717 126 616 965 657 871 599 504 561 763

total 1 539 772 121 716 133 854 149 626 126 320 144 280 146 630 147 903

Consumo Cchocolate Total E D D+ C C+ B A

HOGARES 5 491 928 457 458 603 464 624 536 573 227 597 381 547 675 538 120

GASTO 1 295 538 74 776 123 808 114 278 100 099 124 509 133 376 116 991

Consumo por edad!Información de Ipsos Mexico!!Conclusiones de gasto por hogar INEGI:! !Se puede determinar que el consumo más alto de chocolate es en los niveles socioeconómicos C y C+, debido a que se puede observar un incremento paulatino.!De igual manera se puede determinar que el consumo de chocolate a aumentado del 2006 al 2014.!!Consumo de chocolate respecto a otros países.!México actualmente es considerado el 5to consumidor de chocolate en América Latina, representa un aprox. de 700 gramos anuales por persona; de acuerdo a un análisis del Euromonitor.!En México la empresa que domina el mercado es Nestlé que ocupa un 18% de las ventas,!seguida por Ferrero con una participación de 16 por ciento, Hershey en tercer lugar con una cuota de 14 por ciento y Effem -propiedad de Mars Inc.- con cerca de 13 por ciento.!!Empresas mas importantes de chocolate en Mexico!Nestlé S.A. de C.V. !Chocolatera la Corona, S.A. de C.V.!Hershey s, S.A. de C.V.!Ricolino Sonricks!Turin, S.A. de C.V.!La posse S.A. de C.V.!Chocolatería Ibarra, S.A. de C.V.!Mars S.A. de.C.V.!Arcor S.A. de .C.V.!!Relevancia en Medios digitales!A pesar de que grupo Nestlé tiene el mayor nivel de ventas, en medios digitales no es el producto de mayor relevancia en internet, el más buscado a nivel nacional es el chocolate de grupo Mars Snickers.!(Información de Google trends)!

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Informacion obtenida por Ipsos Mexico!!!En la gráfica siguiente se apreciarán los productos con mayor participación!!Grafica de Nelson Ibope!!

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!Participación de mercado mundial!!!!!!

!!!!!Grafica de Nielson Ibopen.!!!!!!!!!!!

Precio y variedad de productos encontrados en diferentes puntos de venta:!!

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NestleProducto Precio Tipo Gramos Cantidad Tienda

Carlos V 53 Barra 20 10 Chedrahui

Carlos V 7 Barra 20 1 Chedrahui

Carlos V 8 Barra 20 1 Oxxo

Carlos V 31,75 Stick 9 20 Chedrahui

Carlos V 30,80 Stick Blanco 9 20 Chedrahui

Carlos V 7 Barra 20 1 Chedrahui Caja

Carlos V 9,50 Snack 30 1 Chedrahui Caja

Carlos V 9,51 Bites 30 1 Chedrahui Caja

Carlos V 8 Cook 'n' cream 1 Oxxo

Carlos V 9 snack 30 1 Oxxo

Carlos V 12 King Size 40 1 Oxxo

Carlos V 2 Minis 1 Oxxo

Carlos V 6 Barra 20 1 Afuera de una escuela

Crunch 30 Stick 9 20 Chedrahui

Crunch White 40 6 Chedrahui

Crunch 12,50 Crisp 50 1 Chedrahui Caja

Crunch 12,50 Max 50 1 Chedrahui Caja

Crunch 10,20 Rock 35 1Chedrahui Caja

Crunch 12,50 White 40 1 Chedrahui Caja

Crunch 11 Max 50 1 Oxxo

Crunch 16,50 Max 50 1 Oxxo

Crunch 16,50 Crisp 1 Oxxo

Reese´s 16 Barra 43 1 Oxxo

Reese´s 14 2 Peanut 42 1 Oxxo

Reese´s 2.5 3 Peanut 1 Oxxo

Whoppers 15 Barra 40 1 Oxxo

Tin Larín 7,58 Barra 21 1 Chedrahui

Tin Larín 6,80 Avellana 24 1 Chedrahui

Tin Larín 6,81 Almendra 24 1 Chedrahui

Tin Larín 6,82 Nuez 24 1 Chedrahui

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Hershey´s 35,10 Milk chocolat 40 3 Chedrahui

Hershey´s 13,50 Milk chocolat 4o 1 Chedrahui

Hershey´s 15 Milk chocolat 40 1 Oxxo

Hershey´s 67,90 Cookis 'n' cream 43 6 Chedrahui

Hershey´s 38 Almonds 25 1 Chedrahui

Hershey´s 38 Dark 25 1 Chedrahui

Hershey´s 12 Cookis 'n' cream 43 1 Chedrahui Caja

Hershey´s 13 Almonds 60 1 Chedrahui Caja

Hershey´s 17 Cookis 'n' cream 60 1 Chedrahui Caja

Hershey´s 13,50 Almonds 38 1 Chedrahui Caja

Hershey´s 13,50 Milk chocolat 40 1 Chedrahui Caja

Hershey´s 8 Smooth Bubbles 40 1 Chedrahui Caja

Hershey´s 12 Bites Chocolate 43 1 Chedrahui Caja

Hershey´s 15 Bites Cookis 'n'.. 43 1 Oxxo

Hershey´s 15 Bites Almonds 43 1 Oxxo

Hershey´s 18 Bites Cookis 'n'.. 60 1 Oxxo

Hershey´s 18 Black 1 Oxxo

Hershey´s Dark 1 Oxxo

Hershey´s Krackel 60 1 Oxxo

Kisses 98,09 Chocolate 212 Chedrahui

68,90 Almendra 216 Chedrahui

58,50 Rellenos (caramel) 120 Chedrahui

68,50 Chocolate 190 1 Chedrahui

68,50 Almendra 196 1 Chedrahui

13,50 Milk 36 Chedrahui

1,50 Chocolate Oxxo

Hershey´s 35,10 Milk chocolat 40 3 Chedrahui

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MarsMilky Way 32,30 Barra 52,3 3 Chedrahui

Milky Way 12,05 Barra 52,4 1 Chedrahui

Milky Way 15 Barra Oxxo

Milky Way 10 Barra 52,5 1 Afuera de una escuela

Milky Way 80 Minis 8,5 52 Chedrahui

Milky Way 29 Minis 124 1 Chedrahui

Milky Way 19 2 Pack 86 2 Chedrahui Caja

Milky Way 21 Bites 80,2 1 Chedrahui Caja

Milky Way 13,50 Marchmall 48,8 1 Chedrahui Caja

Milky Way 22 Bites 80 1 Oxxo

Milky Way15

Mars1

Oxxo

Milky Way 7 Snack 1 Oxxo

Milky Way 23 2 Pack 86 1 Oxxo

Snickers 5 Barra “Snack” 21,5 1 Chedrahui

Snickers 7 Barra “Snack” 21,5 1 Oxxo

Snickers 10 Barra “Snack” 21,5 1 Afuera de una escuela

Snickers 86,40 Minis (bote) 9 52 Chedrahui

Snickers 29 Minis (bolsa) 9 52 Chedrahui

Snickers 25,65 Barra 52,7 3 Chedrahui

Snickers 12,10 2 Pack 86 2 Chedrahui Caja

Snickers 21 Bites 80,2 1 Chedrahui Caja

Snickers 15 Barra 1 Oxxo

Snickers 16 Almonds 49,9 1 Oxxo

Snickers 23 2 Pack 86 1 Oxxo

Snickers 2 Minies 1 Oxxo

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!!!!!!!!!!

M&M 27 Chocolate 124 Chedrahui

M&M 27 Cacahuate 124 Chedrahui

M&M 32 Chocolate 49,3 3 Chedrahui

M&M 32 Cacahuate 49,3 Chedrahui

M&M32

Cacahuate200

Chedrahui

M&M 54 Minis 4,5 52 Chedrahui

M&M 164 Triangulos 4,5 152 Chedrahui

M&M 12,35 Chocolate 47,9 Chedrahui Caja

M&M 8 Mega 42, Chedrahui Caja

M&M 15 Cacahuate 49,3 Oxxo

M&M 15 Chocolate Oxxo

M&M 21 Chocolate 89 Oxxo

M&M 15 Mega 42 Oxxo

Dove 12,50 Cook 'n' Cream 38 Chedrahui Caja

12,50 Milk 40.8

10 Dark

2,50 Milk

RicolinoBalones 110 Chocolate 10,2 200 Chedrahui

Huevitos 22 Chocolate 200

Monedas 118 Chocolate 29,5 120

Bubulubu 33 15 20

20,50 8 20

9 1 35 Oxxo

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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nutresa

Cremino 26,30 Cuadritos 18 12

31,75 Stick 8 25

Dulcerias el trebol

Bocadin 19 15 10,5

FerreroFerrero 22 37 3

14 37 2

26 37 3

Kinder 8,55 Pastelito 42 1 Chedrahui Caja

Kinder 5 Barritas 43 1 Chedrahui Caja

Kinder 5 Barras 43 1 Chedrahui Caja

Kinder 12 Barritas 50 1 Oxxo

Kinder 20 Pastelito 42 1 Oxxo

Kinder 20 Barras 43 1 Oxxo

Kinder 19 Huevo Sorpresa 20 1 Oxxo

Kinder 9 Maxi 1 Oxxo

SonricsMilch 10 Choclotate y galleta 40 1

!!!!!Precio promedio,superior y inferior de los productos en mercado !!Precio promedio de chocolates definiéndolo en base a los diferentes precios vistos de un producto en diferentes tiendas.! !!!!!!!!!!!!!!

M!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Carlos v $9Snikers $ 13Hershey's $12Milky Way $12Reese's $15Whoppers $15Tin larin $7.58Nikolo $17Kit kat $17Vaquita $10Chokotroller $10Milch $11Dove $12

Mayor: $17Promedio: 12.3Inferior: $7.58

En bitesCarlos v $9Snickers $ 22M&M $27Hershey's $12Crunch $11Milky Way $21Kisses $13Balones $12Huevitos $22Milch $9Cremino $25

Superior: $22Promedio En bites: $16 Inferior: $9

Con tipo galletaKínder $20Bon o bon $30Mui Bon $24Milch $12Ferrero $22Kit kat $13Freskas $13

Superior: $24Promedio: $18.14Inferior: $12

!oVentas !!!Esta gráfica nos muestra una encuesta realizada por Ipsos México,podremos encontrar las variables de decisión de compra.!!!!

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!!!!!!Producto!Como se determina en México si un chocolate es 100% de cacao, y si cumple con la calidad estandard para poder distribuirse:!La Profeco determina la calidad de estos productos, evaluando los siguientes aspectos:!Contenido y tipo de grasa!La Norma Oficial Mexicana NOM 186-SSA1/SCFI-2002 establece criterios específicos para determinar si un alimento puede considerarse como chocolate. Por ello, verificamos la composición de los ácidos grasos de cada producto, así como su contenido y tipo de grasa.!Es importante señalar que la composición de los chocolates varía dependiendo de los ingredientes con los que sean elaborados. En la manteca de cacao, por ejemplo, predominan los ácidos grasos saturados, a los cuales puede sumársele la grasa butírica cuando la leche es parte de la receta. También puede contener grasas poli-insaturadas provenientes de semillas adicionadas al producto, como cacahuate, almendra, nuez, avellana, etcétera.!!!Contenido y tipo de edulcorantesEl azúcar es el ingrediente principal de los chocolates, razón de sobra para cuantificar el contenido total de azúcares (sacarosa, glucosa, fructosa y lactosa) de ca- da producto. Este resultado varía de acuerdo, no sólo con el tipo de chocolate, sino también con la formulación de las distintas marcas.!En el caso de los chocolates “sin azúcar”, verificamos el contenido de edulcorante no calórico –como el aspar- tame y acesulfame– y/o los “alcoholes de azúcar” (o po- lialcoholes, como el isomalt, maltitol, lactitol, etcétera), que se utilizan para endulzar estos productos. También revisamos que, tal y como especifica la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, no excedieran los 0.5 gramos de azúcar por porción pues, de lo contrario, no pueden denominarse como “sin azúcar”.!!Información al consumidor!Como en todos los estudios, se verificó que las muestras estuvieran debidamente etiquetadas e incluye- ran la siguiente información: denominación, marca, razón social, nombre y domicilio del fabricante o comercializador, lote, fecha de caducidad y contenido neto de los productos. También se constató que los ingredientes y las leyendas ostentadas en la etiqueta fueran veraces y no confundieran al consumidor.!!Costo por 100 gramos de producto!Aunque no fue motivo de evaluación, se presentan los costos de los productos por 100 gramos.!!!• http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/50-63RC435-Estudio-Chocolate.pdf!!!!!!!!!!!!

!!!!!Posicionamiento en anaquel! !En la sección de dulcería del supermercado los chocolates se dividen en 2 secciones: productos empacados en bolsas en anaqueles y productos empacados en cajas en estantes .

En orden descendente de 6 niveles en un anaquel, los productos empacados en bolsas están distribuidos así:

Los productos de marca hershey’s se encuentran distribuidos a lo largo de todo el nivel número 1 y en las esquinas superiores del anaquel número 2, contando con diferentes presentaciones de chocolates incluyendo Kisses, tabletas, bolsas de mini tabletas en sus diversos sabores .

Los productos de Ricolino se encuentran distribuidos en el centro de los niveles 2, 3, y 4 con Bubulubu, Pasitas con chocolate y Almendras con chocolate, ocupando el nivel número 2; Chocoretas, Cremino y Paletas Payaso, ocupan el nivel número 3; Bocadines, Kranky y Monedas con Chocolate ocupan el nivel número 4 .

Nestle, Arcor y Mars, se dividen en la esquina de los niveles 2, 3, 4, 5 y 6 con productos como: M&M´s, Crunch, Nikolo, Huevitos y Milky Way.

En el sexto nivel se encuentra Grupo Ferrero, con su linea Kinder, incluyendo: Kinder Delice, Bueno y Sorpresa .

En orden descendente de 6 niveles de estantes, los productos empacados en cajas y botes están distribuidos así:

Hershey’s con Kisses gigante, Cajas y botes llenas de kisses abarcan el lado derecho de los estantes 1 y 2 .

El lado derecho del estante número 3 se encuentran variantes de chocolates de la marca local del super mercado.

El estante número 4 y 5 lo abarca Grupo Ferrero con diversas presentaciones de empaque de su producto Ferrero Rocher Y Raffaello .

En el área de caja, los Chocolates están ubicados en estantes de forma descendientes en 2 lados del área:

En los estantes del lados izquierdo encontramos:

Snikers y M&M’s del lado izquierdo del piso número 3

Huevito Kinder en el lado derecho del piso número 4

Hershey’s en tableta en el lado derecho del piso número 5

Chocolates Turin en todo el piso número 6

En los estantes del lado derecho encontramos 4 pisos:

MNM’s, Paleton, Kranky, Chocoretas y Bubulubu en el e estante número 3

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Crunch tableta, Crunch Bites, Carlos V tableta, Carlos V King Size, Nutella, Kinder Bueno, Kinder Delice y Kinder bueno en el estante número 4.

!!!!!Puntos de venta mas recurrentes en México!!!! •! Aurrerá!! •! Bodega Aurrerá!! •! Casa Ley!! •! Chedraui! • City Market!! •! Comercial Mexicana!! •! Costco! • Extra!! •! Grupo Gigante! • Liverpool!! •! Operadora Futurama!! • Miscelaneas o tiendas de abarrotes ! •! Oxxo!! •! S-Mart!! •! Sam's Club!! •! Organización Soriana! • Palacio de hierro!! •! Samborns! • Sears! • Seven eleven!! •! Superama!! •! Supermercados Gigante! • Super k!! •! Tiendas Bama!! •! Walmart Supercenter (México)!!Las pequeñas chocolaterías de lujo como:!! Le Caméléon!Encuéntrala en Marché Dumas! New Art Xocolatl!Avenida San Fernando No. 649 local 40, Colonia Peña Pobre! Aula Chocolate!Jalisco No. 97, Colonia Héroes de Padierna! Tout chocolat!Amsterdam No. 154, Colonia Hipódromo Condesa!Ver más! L´Atelier du chocolat!Altavista No. 131 Local 1, Colonia San Ángel!Ver más! Motivos prehispánicos!lCumbres de Acultzingo No. 154 Colonia Rincón Del Valle, Tlanepantla, Estado de México!Ver más! Chocolatería Zona KK0!!

Avenida Insurgentes Sur 4074-6, Colonia Tlalpan Centro!Ver más! Chocolatería La Rifa!No sólo encontrarás chocolates y bombones, sino tamales y bebidas frías o calientes con cacao y chocolate.!Ver más!Le petite Belgique!Arquímedes No. 130, L. 13 Colonia Polanco! Chocolates Arnoldi!!Existe un pequeño porcentaje de Chocolaterías de lujo que distribuyen sus productos por internet.!Como por ejemplo:!www.clubdelchocolate.com!www.chocolatesdvicar.com.mx/!www.mumumio.com/comprar/chocolate!www.elarboldelcacao.com/!www.pancracio.com/!www.baldimo.es/!!!!Promoción:!Cada empresa tiene un estrategia comercial y un target diferente. Conseguimos datos de varias !empresas. Se observarán datos como la publicidad más usada, posicionamiento de la marca y cuál es el publico objetivo.!!Estrategia comercial de Kinder!!Publicidad y marketing!!Los Huevos Kinder sorprendieron al mercado con la adición de un juguete dentro del producto, abriendo una nueva categoría en el mercado, que combinaban la necesidad nutritiva con la necesidad lúdica, y abarcaba 2 públicos, el de los padres con la información nutricional y los niños con el juguete. Arrasando desde el inicio, las demás compañías no pudieron competir pues ya era tarde, Kinder era líder indiscutible de su categoría.!!!Posicionamiento Actual.!!En el mercado latinoamericano se encuentra posicionado con un diferenciador de alta calidad, sin embargo el cambio generacional disminuyó sus ventas pues no se han sabido comunicar con los nuevos consumidores y este nuevo público lo percibe como un producto costoso.!!Público Objetivo.!!El target son niños de 4-12 años, de nivel socioeconómico alto (estratos 4, 5 y 6). Las tendencias nos dicen que los niños están enfocados en el uso de las nuevas tecnologías, principalmente internet y demandan un alto grado de interactividad.!Oportunidad: Aprovechar los medios interactivos y tener un contacto directo con el público,y tener un acercamiento efectivo marca/publico afianzado/producto.!!Estrategia comercial de Snickers!!DISTRIBUCIÓN!!

!Una vez recibido el pedido, se empacan en cajas o bolsas de acuerdo a la cantidad requerida, las cuales son transportadas directamente por el repartidor de la empresa al cliente que lo requirió.!!PUBLICIDAD!!Pasacalle.!!Promoción!!El local está identificado con el nombre y el logo del producto.!!SERVICIO!!La empresa cuenta con el servicio al cliente personalizado, es decir, el vendedor atiende directamente en el local y a domicilio. Ademas cuenta con una línea telefónica para recibir los pedidos.!!Estrategia comercial de Arcor!!!Cuenta con más de 100 productos que se caracterizan por la gran calidad, dirigidos a distintos segmentos. En general están orientados a satisfacer el gusto propio, el hambre del momento. También tienen productos con un fin lúdico para niños, como serían el Sapito y el recién introducido Armawon. !Entre los productos de Dos En Uno encontramos: Sapito, Golpe, Chubi, Nikolo, chicles Dos en Uno, Miti Miti, Big Time, como también existen productos de Arcor tales como el Bon o Bon, masticables, y otros. Paralelamente, ha desarrollado las líneas de galletas Selz y Holanda. De su llegada a otros mercados, basta decir que Arcor exporta a 80 países.!Presencia en el mercado!Abarcan un mercado de adultos y niños, principalmente del sector socioeconómico bajo y medio catalogado como C1, C2, C3 e incluso D.!Volumen de venta: 10.347,8 toneladas anuales de chocolate aproximadamente.!Precio!El precio promedio de sus productos es de $1.850 por kilogramo. El rango de precios de los productos va desde $ 50 hasta $1.500 (caja bombones Monjes del Sur, 150 grs.)!Distribución!Sus canales de distribución son masivos, van desde supermercados, mayoristas nacionales, minoristas (kioscos, almacenes), a distribuidores exclusivos propio (generalmente estos último se ocupan en regiones, y desde ahí salen a minoristas). Se distribuyen a lo largo de todo el país.!Promoción!Alrededor del 3% de las ventas se invierten en promoción: lo que más se hace es promoción al canal de distribución donde se otorgan premios por venta. También se invierte en televisión, donde se van escogiendo diferentes productos por temporadas para ser publicitados.!!!Benchmarketing!Grupo Mars:!Las empresa chocolatera en Mexico Mars, fue la primera compañía mundial fabricante de chocolate en comprometerse en que para el año 2020 el 100% del cacao provenga de fuentes certificadas como sostenibles. Esto implica un cambio estructural en las plantaciones de cacao con el objetivo de mejorar los ingresos de los agricultores a la vez que se utilizan métodos de agricultura sostenible.!

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Un claro ejemplo es el proyecto Cocoa Sustainability en el que Mars colabora conjuntamente con los agricultores de cacao de África, para dar soluciones a los problemas sociales, económicos y ecológicos con los que se enfrentan estos países.!!The Hershey Company (NYSE: HSY) y el proveedor de cacao Agroindustrias Unidas de Cacao S.A. de C.V. (AMCO), miembro de Ecom Cocoa Group, lanzaron el Proyecto de Cacao en México , una iniciativa de 10 años y 2.8 millones de dólares para volver a introducir el cultivo del cacao al sur de México y ayudar a restaurar la atribulada industria del cultivo del cacao en el país. El programa mejorará el sustento de más de 1,000 agricultores de cacao y sus familias a corto plazo y establecerá las bases para mejorar el sustento de muchos otros agricultores de cacao y sus familias en un futuro próximo.!!!!!!!Últimas Campañas Publicitarias !!¿En qué se convierten los mexicanos cuando tienen hambre?!- SNICKERS presenta nueva campaña publicitaria para México y América Latina.!La marca líder de chocolates SNICKERS, lanzó la campaña: "no eres tu cuando tienes hambre" en Estados Unidos durante el Súper Bowl XLIV y este se convirtió en el comercial más votado y favorito del público.!Durante el 2010 esta campaña dio vuelta al mundo mostrado en países como Rusia, Australia, Dubai y la Comunidad Europea en que nos convertimos cuando tenemos hambre. !Para Latinoamérica, llega el momento de compartir el humor de SNICKERS con una figura reconocida panregional. !"No eres tu cuando tienes hambre" es protagonizado por la estrella internacional del pop y la television Anahí. El comercial muestra a Anahí tratando de hacer una suerte en bicicleta que termina en una trepidante caída y es aquí cuando la deliciosa combinación de la sustanciosa barra de chocolate SNICKERS resuelve la situación. Anahí deja de ser una "Nena quejumbrosa" y vuelve a ser "Carlos", un chavo común y corriente.!LINK DE COMERCIAL !https://www.youtube.com/watch?v=d7p2Aah29k4! El mensaje busca que identifiques tu estado de animo al tener hambre y transmitir que no eres el mismo, y allí te ofrece el producto SNICKERS para satisfacer esa necesidad. !!Crunch !Antes del polémico tweet sobre Ayotzinapa, Crunch de la multinacional Nestlé se reinventó y creó una nueva campaña llamada “Crunchéalo, cámbialo”, a través de la cual invitó a los adolescentes de entre 12 y 18 años de edad a atreverse a cambiar o “crunchear” todo aquello que los limita o molesta, como sus maestros, suegros, etc. Ésta se lanzó en enero del 2012 y estuvo apoyada por 3 plataformas de comunicación; dos digitales y una más para televisión. !1. Como primer paso, se abrieron los perfiles de Crunch en Facebook y en Twitter para que todos los fans y followers asiduos a las redes sociales y a Crunch, pudieran intercambiar ideas de cómo “crunchear” lo que les estorba en su vida y mucho más. 2. También se desarrolló la página de Internet propia de Crunch, a través de la cual se !

puede descubrir o re-descubrir toda la familia de productos de la marca como: Crunch Crisp, la tableta de chocolate Crunch 40g., Crunch Minis, helados Crunch y Crunch bebible. 3. Finalmente, para lograr que el mensaje fuera perfectamente percibido por los consumidores, la marca grabó 2 comerciales de 20 segundos cada uno, que están siendo transmitidos en televisión abierta a nivel nacional.

! !!!!!Linea de produtos por marca de venta en México adicionales!!Chocolates amargos Hershey´s!Hershey´s Bites Dark 43 gr $13!Hershey´s Bites Dark 138 gr $36!Hershey´s Dark 41gr $18!Hershey´s Dark presentación de 3 barras 41 gr $34!Cookies and cream Hershey´s!Hershey´s Cookies and Cream king size 60 gr!Hershey´s Milk Chocolate 40 gr $18!Hershey´s Milk Chocolate presentación de 3 barras de 41 gr $34!Hershey´s Bites Milk Chocolate 43 gr $13!Hershey´s Bites Milk Chocolate 138 gr $36!Hershey´s Cookies and Cream 43 gr $13!Hershey´s Bites Cookies and Cream 43 gr $13!Hershey´s Bites Cookies and Cream 138 gr $36!Hershey´s Cookies and Cream 6 barras 43 gr $66!Almonds Hershey´s!Hershey´s Almonds 38 gr $18 !Hershey´s Almonds King size 60 gr $18!Hershey´s Almonds 6 pack 38 gr $66!

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Hershey´s Bites Almonds 43 gr $13!Hershey´s Bites Almonds 138 gr $36!Smooth Bubbles Hershey´s!Hershey´s Smooth bubbles 40 gr!Hershey´s Smooth bubbles 3 pack 40 gr $36!Hershey´s Smooth bubbles King size 60 gr!Miniaturas!Hershey´s Miniaturas 136 gr $36!Hershey´s Miniaturas 850 gr $159!Hershey´s Miniaturas 251 gr $57!Hershey´s Miniaturas 900 gr!Reeses peanut!Hershey´s Reeses peanut butter cups 42 gr $12!Hershey´s Reeses miniaturas 528 gr!Hershey´s Reeses nut bar 47 gr $12!Kisses Milk!Hershey´s Milk Chocolate kisses 140 gr $38!Hershey´s Milk Chocolate kisses 36 gr !Hershey´s Milk Chocolate kisses 272 gr $58!Hershey´s Milk Chocolate kisses 850 gr!Hershey´s Milk Chocolate kisses 900 gr!Kisees Almond!Hershey´s Almond kisses 140 gr $57!Hershey´s Almond kisses 272 gr!Hershey´s Almond kisses 850 gr $159!Hershey´s Almond kisses 900 gr!Kisses Cookies and Cream!Hershey´s Cookies and Cream Kisses 140 gr $57!Hershey´s Cookies and Cream kisses 272 gr!Hershey´s Cookies and Cream kisses 850 gr!Hershey´s Cookies and Cream kisses 900 gr!Kisses Gigante!Hershey´s Gigante kisses Milk cholate 198 gr $67!Hershey´s Gigante kisses Almendras 196 gr $67!Hershey´s Gigante kisses Junior 41,4 gr $18!Linea Selección Especial !Hersheys Selección especial moca suizo 40 gr $ 57!Hersheys Selección especial caramelo tipo holandés 42 gr $57!Hersheys Selección especial trufa italiana 41 gr $57!Hersheys Selección especial cereza tipo americana 42 gr $57!Kisses frasco!Hershey´s Frasco kisses Almendras 216 gr $99!Hershey´s Frasco kisses chocolate con leche 216 gr $99!Hershey´s Frasco kisses chocolate surtido 300 gr $89!Hershey´s Frasco kisses caja de regalo 80 gr $39.50!Reposteria!Hershey´s Cocoa 226 gr $68!Hershey´s Chispas con chocolate 326 gr $58!Hershey´s Chispas con chocolate amargo 340 gr $58!Hershey´s Chispas con chocolate semi amargo 340 gr!Hershey´s barra de repostería amargo 150 gr $39.50!Hershey´s barra de repostería semi amargo 150 gr $39.50!Hershey´s untanable avellanas y chocolate 330 gr $50!Hershey´s untanable chocolate 330 gr $50!!!

Grupo mars!Milky way!Milky Way® Original Single 52 Gr $13.40!Milky Way® Original 2 To Go 2 Bars 51 Gr $20!Milky Way® Original Single (3 Pack) $34!Milky Way® Original Minis (52 Piezas) $82!Snickers!Snickers® Bar Original Bar 52.7 Gr $13.40!Snickers® 2 To Go Bar 47 GR $20!Snickers® Bites Pouch 226 Gr $48!Snickers® Bites Unwrapped 80.2 Gr $22.60!M&M´s!M&M´s Pretzel 32 Gr!M&M´s Chocolate 45.2 Gr!M&M´s Cacahuate 42.5 Gr!Dove Chocolate!Dove Silky Smooth Milk Chocolate Singles Bar !Dove Silky Smooth Dark Chocolate Singles Bar!DoveSilky Smooth Cookies & Crème Chocolate Singles Bar!!!Dove Silky Smooth Milk Chocolate Large Bar!!nestle!!Chocolate larin!chocolate carlos v!!Ricolino!!Monedas 45 piezas!Chocoretas !Payasines!Paleta Payaso!Almendras Confitadas!Bubulubu!Choco panditas!Chutazo!Kranky Krank!Duvalin!Kranky´s!Pasitas!Chocoretas Barra!!Ferrero!Kinder Chocolate Maxi 1 Pieza 21 g!Kinder Chocolate Maxi 10 Piezas 210 g !Kinder Chocolate Maxi 15 Piezas 315 g!Kinder Chocolate Maxi 36 Piezas 756 G!Kinder Sorpresa!Kinder Chocolate 4 Piezas 50 G!Kinder Chocolate 1 Pieza 12.5 G!Kinder Chocolate 6 Piezas 75 G!Kinder Chocolate 24 Piezas 300 g!!

Kinder delice 42 g!Kinder delice 10 Piezas 420 g!Kinder bueno 2 piezas 43 g!Kinder bueno 10 piezas 430 g!Ferrero Rocher 2 piezas!Ferrero Rocher 3 piezas 37.5 g!Ferrero Rocher 5 piezas !Ferrero Rocher 6 piezas!Ferrero Rocher 8 piezas!Ferrero Rocher 12 piezas!Ferrero Rocher 16 piezas!Ferrero Rocher 16 piezas 200 g!Ferrero Rocher 18 piezas !Ferrero Rocher 24 piezas!Ferrero Raffaelo 3 piezas 30 g!Ferrero Raffaelo 6 piezas 60 g!Ferrero Raffaelo 15 piezas 150 g!Ferrero Collection 9 piezas 97.5 g!Ferrero Collection 6 piezas 75 g!Ferrero Collection 16 piezas !Ferrero Collection 15 piezas 162 g!Ferrero Collection 32 piezas 360 g!Nutella 350 g!Nutella 650 g!Nutella 750 g!Grupo turin!Linea de clasicos!Huevitos!Conejos!Exoticas!Baileys!Cherries!Tequila reserva antigua 1800 añejo!Kahlúa!Jose Cuervo!Grand Marnier!Licor 43!Jack Daniels!Coronado!Rompope Santa Clara!Minuit!Fruttachio manzana canela!Fruttachio mango!Fruttachio blueberry!Fruttachio naranja !Ice cream truffle collection fresa!Ice cream truffle collection Chocolate !Ice cream truffle collection Cafe!Ice cream truffle collection Crema de cacahuate!!Chocolatera Ibarra!!Chocolate Ibarra De Mesa Chocolate Ibarra Marqueta !

Chocolate Ibarra Fina Mente Molido Chocolate Ibarra Premium! ! Cocoa Cocoa Ibarra PremiumCocoa Ibarra Premium 5Kg Choco Choco InstantáneOChoco Choco Reducido En Calorías!! Choco Choco MalvaviscosChoco Choco Rtd Cuidado Diario Digestión Activo Cuidado Diario Corazón Vital!! Cuidado Diario Silueta Ligera Cuidado Diario + Canderel!!Chocolates la corona!Paleton !Canasta!huevitos!El Jimador!!!!!!Chocolatera La posse!Pasitas de chocolate!pasitas con chocolate amargo!Teens chocolate surtido!Mini Teens chocolate surtido!Teens chocolate noir!Chocofinos surtidos!Chocolatl Chocolate mexicano!Mazapan chocochips!Oso negro chocolate amargo!Ositos y pollitos chocolate amargo!Bunny rabbit Milk!Mini Bunny rabbit milk!Mini bunny rabbit extra milk !Rompopetones!Cajeteens!Leche teens irlandes!Mini Oso negro chocolate amargo!Mini Oso negro leche y amargo!!Lindt!Chocolate amargo!Excellence 70%!Excellence 70% Suave!Excellence 85%!Excellence 90%!Excellence 99%!Excellence Naranja!Excellence Menta!Excellence Sal!Excellence Chili!!

Excellence Fresa!Excellence Lemon Intense!Excellence Limón!Excellence 70% Cubo!Excellence Surtido Cubo!Chocolate negro 52 %!Excellence Pépites de Cacao!!Chocolate con leche!Cookies!Crunchy Caramel!Choco cream!Leche!Leche Almendras!Leche Avellanas!Excellence Crunchy Caramel!Excellence Extra Creamy!Excellence blanco!Doble de Leche!Especial Disney Aviones!Especial Disney Princesa!!Rellenos!Creation!Lindor!!Con Ingredientes!Les Grandes!Gama Oro!!Chocolate para Postres!Postres 70%!Chocolate para fundir!!LINDOR bombones!Lindor Cornet!Lindor Regalos!Lindor Granel!!!TOBLERONE!!Toblerone Milk Chocolate!Smooth Milk chocolate with Honey and Almond Nougat. chocolate is available in 1.23oz, 1.76oz, 3.52oz and 14.1oz sizes. !!Wongs !Vaquita Chocolate $23 !!Arcor!!Sapito !Armawon !Golpe,!!

Chubi! Nikolo! Miti Miti! Big Time! Bon o Bon,!!Cadbury!Milk Chocolate!Caramel Chocolate!!Precio determinado !!Por barra:!Por empaque.!!!!!!!Conclusiones!!Pudimos determinar en este estudio de mercado que el consumo por persona es de 700 gramos muy por debajo de otros países. Los principales estados productores de chocolate en México son Tabasco y Chiapas. La marca con mayor índice de ventas es grupo Nestlé, seguido por grupo Ferrero. El chocolate con mejor estrategia comercial es Snickers, que domina en medios digitales y pasacalle. Edad de la población con mayor porcentaje de consumo 30 a 49 años abarcan el 48% de las ventas. Los segmentos socioeconómicos de mayor consumo son C y C+. El precio promedio de una barra de chocolate es de $12. México exporta 550 millones de dólares al año del producto, mientras que importa 410 millones de dólares, lo que representa un saldo a favor para el país. México ocupa el séptimo lugar como productor de cacao a nivel mundial, aporta el 1.6% de la producción total y genera aproximadamente 40 mil toneladas de cacao fino al año con valor de 551 millones de pesos.!Con este estudio determinamos que México actualmente está muy por debajo de la industria chocolatera en otros países y tiene todo para convertirse en potencia mundial en producción de chocolate.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!Fuentes:!!• Reyes Vayssade Martín, Cacao: historia, economía y cultura. Compañía Nestle 1992, 189 págs.!• Graficas nelson ibope!• Jerome McCarthy y William Perreault-libro de marketing planeación estratégica!• Inegi Construcción de la ENIGH 2014!• Inegi Construcción de la ENIGH 2012!• Inegi Construcción de la ENIGH 2010 !• Inegi Construcción de la ENIGH 2008!• Inegi Construcción de la ENIGH 2006!• !• Datos proporcionados por Grupo Ferrero !• Google trends!• Euromonitor!• Ipsos Mexico!• eluniversal.com.mx!• siap !• sagarpa!• http://noticias.terra.com.mx/mexico/dia-internacional-del-chocolate-el-negocio-en-mexico-en-

cifras,de384cb12807c688400e97daa8d7c1d6smn2RCRD.html!• https://www.clubensayos.com/Negocios/Estrategia-De-Mercados-Snickers/777741.html!• http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/50-63RC435-Estudio-

Chocolate.pdf!• http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/920267.html!• http://elempresario.mx/exporte-sabor-y-color !• http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/11/12/mm-s-tendra-buen-cierre-ano!• http://eleconomista.com.mx/organismos-empresariales/2009/12/23/chocolates-turin-mundo!• http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fabricante-de-milky-way-endulza-ventas-con-

presentaciones-mas-pequenas.html!• http://tuinterfaz.mx/verrss.php?id=3792!• http://www.forbes.com.mx/mars-le-apuesta-al-chocolate-pese-los-impuestos/!• http://pulsoslp.com.mx/2015/08/10/mars-duplicara-su-tamano-en-mexico/!• https://www.nestle.com.mx/media/pressreleases/resultados-financieros-2013!• http://www.milenio.com/firmas/alberto_aguilar/Mars-anunciar-Guanajuato-inversion-

chocolate_18_268953155.html!• http://multipress.com.mx/mercadotecnia/ventas-de-mms/!• http://www.informador.com.mx/economia/2015/607306/6/mars-chocolate-invertira-20-mdp-en-

productores.htm!• http://www.miambiente.com.mx/comunitarias/pretende-mars-chocolate-mexico-frenar-caida-del-

cacao-en-mexico !• http://www.biblioteca.udep.edu.pe/BibVirUDEP/tesis/pdf/1_92_234_55_1814.pdf!!http://www.infocafes.com/descargas/biblioteca/150.pdf!!La información conseguido fue gran parte trabajo de campo y de personal del Inegi,Siap,Profeco y Ipsos Mexico!!Agradecemos a todas las personas que nos ayudaron a colectar la información.!!!!!

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!!!!Estudio de Mercado chocolate!!Materia: Publicidad!Profesora: Jennifer Ruiz Ruiz!1er Semestre Publicidad!!!Integrantes:!Carlos Gutierrez!Mauricio Cervera!Shekina Hernandez!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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