determinación de costos, inversión y gastos para empresa...

Indice

Resumen Ejecutivo

1 Introducción……………………………………………………………..……………………..6

2 Contexto

2.1 ¿Por qué implementar un ERP versus sistemas individuales o

desarrollos a medida?.............................................................................10

2.2 ¿Qué tipo de ERP Implementar?...............................................................16

3 Alcance de Empresa Modelo

3.1 ERP…………………………………………………………………………………..…26

3.1.1 ¿Que ERP escoger?........................................................................26

3.1.2 Herramienta de Gestión Empresarial: SAP ERP……..…………….....33

3.1.3 Herramienta de Adm. De Proveedores: SAP SRM……..………........36

3.1.4 Herramienta de Gestión de Personas: SAP HCM…………..…….….38

3.1.5 Valor de Implementación…………………………………………..……42

3.2 Analíticos

3.2.1 ¿Qué Sistema Analítico escoger?..................................................55

3.2.2 Herramienta de reportería: SAP Business Intelligence………....…51

3.2.3 Herramienta de Planificación: SAP BPC Planning……….……….....53

THENGOCORP | Confidencial

3.2.4 Herramienta de Riesgos de Acceso: SAP GRC AC……..…….….…54

3.2.5 Valor de Implementación……………………………..……….………..56

4 ANEXOS

Resumen Ejecutivo

Aguas Andinas a través de su Área Sistemas y Telecontrol ha manifestado su interés en la evaluación y elaboración de Costos e Inversión de una Empresa Modelo; en esta elaboración se necesita implantar e implementar una solución que cubra los requerimientos de negocio tomando como referencia la empresa real. El estudio comienza en la evaluación si es necesario implementar un gran desarrollo a la medida o un paquete world class. La conclusión fue que para los requerimientos administrativos contables y recursos humanos el mercado indica que hay soluciones ERP (Enterprise Resourse Planning) y para información de gestión, el mercado usualmente se refiere a herramientas de Business Intelligence (BI), además se hace necesario considerar una Plataforma Multicanal de autogestión, de administración, contabilidad y de Gestión de los Procesos de Negocios asociado a los mismos.

Entre los objetivos de esta Elaboración se encuentran los siguientes:

• Determinar qué tipo de solución se necesita para la Empresa Modelo

• Evaluación de Mercado de proveedores de software de clase mundial que se ajustan a las empresas de aguas.

• Elección del proveedor para los sistemas administrativos y para los sistemas analíticos

• Dimensionamiento de los costos de licencias, inversión de tecnología (hardware) y finalmente los costos de implementación y puesta en marcha de la Empresa Modelo.

El presente resumen ejecutivo se enmarca en las conclusiones obtenidas del análisis de inversión, costo y gastos de implementar soluciones de gestión en la llamada Empresa Modelo.


Mas del 70% de las empresas de Aguas a nivel mundial usan SAP

Por lo tanto se concluye que para el alcance de la Empresa Modelo existen varias soluciones en el mercado en modalidad On-Premise (inversión), y en modalidad Cloud, o en arriendo (gasto), para distintos aplicativos integrados. La decisión, que se fundamenta en que más del 70% de las empresas de aguas a nivel mundial usan este Sistema de Administración Empresarial entre otras


argumentaciones que más adelante se explican, es evaluar la Suite de Soluciones SAP para los aplicativos de administración contable, logístico y Recursos Humanos (ERP) y sistemas de análisis de la información (Analíticos) con sus funcionalidades Business Intelligence, Planificación y Gestión de Riesgos de Accesos.

En ambos casos (ERP y Analíticos), se incorporarán herramientas móviles dado que hoy en día es un estándar de usabilidad en empresas de Aguas y Utilities en general.

Para la implementación del ERP, se ha determinado un valor en inversión de licencias de Software de UF 70.662 (USD MM 3,1), más UF 23.500 de arriendo de licencias complementarias en Cloud a 5 años. En consultoría el valor asciende a UF 134.190.

Para la implementación de los Analíticos, se ha determinado que el valor en licenciamiento es de UF 21.966 (USD MM 0,96). En consultoría el valor asciende a UF 67.483.

Adicionalmente se concluye que el HW o servidores que soportarán estos aplicativos pueden ser los tres evaluados: IBM, HP y SUN, si bien todos son hardware partners de SAP y de clase mundial y costos de inversión similares, nuestra recomendación es SUN, siendo la marca más usada y con mejor mix de configuración/precio del mercado. Ver anexo de Sizing. Para el caso de las soluciones en Cloud (Nube) no hay costo adicional de HW ya que está incluido en el fee anual de arriendo.

Respecto a la dedicación interna, para la planificación y ejecución de la implementación de los Sistemas de Gestión es necesario mencionar que en ambos casos se requiere un equipo especializado de recursos internos con skills de negocio y de tecnología. Para el caso de la Planificación, usualmente las empresas cumplen con la generación de un RFI (Request for Information), documento donde se solicita información básica de los posibles proveedores de software e implementación (madurez de la solución en el mercado, cantidad de clientes referenciales, aspectos técnicos, localizaciones, estados financieros, soporte local o global, etc.). Con esta información se logra un mayor entendimiento de los proveedores que más se adecúan a la Empresa Modelo y que se espera participen en la licitación pública. Luego se elabora el RFP (Request for Proposal), documento “interno” que incorpora todos los requerimientos técnico-funcionales de los procesos a soportar tecnológicamente, este documento es el input para los


El 90% de las compañías de Utilities (Agua, Luz, Gas) utilizan algún dispositivo móvil para la gestión de mantenimiento y/o disponibilidad de información de gestión para la toma de

proponentes (implementadores) que han comprado las bases de licitación. Luego de recibidas las propuestas se debe tomar en cuenta todas las variables de decisión que el equipo interno haya definido para la evaluación, luego de adjudicado se firman los contratos y el proveedor de consultoría de implementación comienza la ejecución del proyecto.

En la etapa de Planificación (para la implementación del ERP) relativa a la generación del RFI y RFP, se ha determinado un esfuerzo equivalente a 5.180 HH, a un valor de mercado aproximado de UF 6.540. Esto equivale a un 4,87% del total de la inversión en consultoría, valor cercano a la cota mínima de la experiencia del mercado. Para la generación del RFP, se ha determinado el esfuerzo en 41.581 HH a un valor de UF 44.720. Esto equivale a un 33,3% del total de la inversión de consultoría, también dentro del rango esperado de un 30% a 50% de lo visto en el mercado.

Para los mismos ítems de Planificación, en las herramientas Analíticas, se observa que el dimensionamiento en horas hombre como esfuerzo en la preparación del RFI y RFP es de 2.440 HH, a un valor equivalente a UF 3.007,5. Este valor corresponde al 4,46% de la implementación total. Asimismo, el esfuerzo necesario como contraparte interna se ha estimado en 21.495 HH, valorizado a valor de mercado en UF 23.550. Este último valor corresponde al 34,9% del total de la inversión en consultoría de implementación.

Los valores globales en UF y Dólares son los siguientes con respecto a:

- Licencias de software, Inversión en Licencias On-Premise:- Inversión de Hardware- Gasto en Licencias Cloud- Gasto en Implementación y puesta marcha- Mantenimientos y soporte


Según lo evidencia el mercado, un alto porcentaje de empresas reales del tamaño de la Empresa Modelo, invierte entre un 5% y un 10% del valor de la implementación para la etapa de Planificación, y un valor equivalente a un 30% a 40% aprox. de la implementación es considerada como costo del equipo (dedicación interna) para la Ejecución.

UF USD

Costo 433,715.97 11,963,634.69Inversion 104,628.08 4,593,764.95

1 Introducción

La Ley de Tarifas de servicios sanitarios (Decreto con Fuerza de Ley MOP N° 70/88), establece las bases de procedimientos y normas para la fijación de tarifas de los servicios públicos sanitarios, asegurando un nivel de rentabilidad adecuado, y compatibilizando los objetivos de eficiencia, autofinanciamiento y equidad.

La fijación de tarifas tiene su fundamento en el concepto de Empresa Modelo. Se aplica una variante de la regulación por índice de precios: se establece una tarifa máxima, de forma que una empresa eficiente obtenga una rentabilidad igual al costo de capital sobre los activos empleados. Las tarifas se ajustan periódicamente por inflación, y cada cinco años se determinan nuevas fórmulas tarifarias (conjunto de cargos variables y fijo a una fecha de referencia)

Esta modalidad regulatoria pretende desvincular la fijación de tarifas de la estructura y nivel de costos que reporta directamente la empresa regulada, supeditando el beneficio a un modelo de eficiencia. Se simula una situación de competencia contra la Empresa Modelo, lo que incentiva la innovación y eficiencia. Los mejoramientos de productividad experimentados en el período intertarifario se incorporan en el siguiente proceso, y se considera el concepto de equidad, en el sentido de no discriminar entre consumidores, excepto por razones de costos. Se complementan con un Sistema de Subsidio Directo, focalizado a los usuarios de menores ingresos, cuya administración se apoya en el sistema nacional de manejo de todo tipo de subsidios directos (MIDEPLAN y Municipios).


Aguas Andinas S.A. ha solicitado a THENGOCORP realizar un estudio de Determinación de costos para una Empresa Modelo, con el fin de ser presentado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) en el contexto del cálculo tarifario mencionado anteriormente.

Dicho estudio fue comprendido bajo un alcance tecnológico de una empresa real similar a Aguas Andinas, este alcance estará dado por: los sistemas de gestión empresarial ERP incluyendo compras y licitaciones avanzadas; y Soluciones Analíticos incluyendo Business Intelligence, Planificación y Riesgo de Acceso de usuarios. En ambos ámbitos se opera además con herramientas móviles, para el caso del ERP para aprobación de órdenes de compras y para el caso de Analíticos, para reportería gerencial.

Este análisis se compone de las siguientes etapas: definición de scope e ítems de costos, análisis de los costos por ítems y subsistemas, validación de la información y finalmente la documentación y entrega del informe final.

Para efectos de este estudio, se evaluó la factibilidad de desarrollar software a la medida o implementar un software de gestión integrado, posteriormente se evaluaron los sistemas de información en el mercado nacional e internacional, definiendo por SAP la solución para este estudio cuyos argumentos se explican en el presente informe.


2 Contexto

El contexto del estudio se basa en incluir las herramientas necesarias para que la Empresa Modelo opere en el mercado nacional chileno, en un ambiente real.

Dichas características incorporan Aplicaciones (software), Herramientas Analíticas, consumo de aplicaciones en la nube (Cloud), presentación de la información en herramientas móviles o portales, y todo sobre una base tecnológica compuesta por las bases de datos comúnmente usadas y herramientas de integración tecnológicas disponibles en el mercado.

La solución completa, según el mercado, será un mix de soluciones empresariales en modalidad On Premise y en Cloud (Nube). Las primeras se basan en un esquema tradicional de proyectos en el cual las compañías configuran sus procesos de negocios y se adaptan a los paquetes de software worldclass mediante una metodología ampliamente usada en el mundo que asegura los más altos estándares de éxito en las implementaciones. En este caso, se debe considerar costos de licencias, implementación (consultoría), hardware y dedicación interna.

Para el caso de las soluciones en Cloud, los proyectos son bastante más cortos dado que las aplicaciones son estándares y listas para consumir (usar) por el usuario final, es decir, en esta modalidad la Empresa Modelo desembolsa un gasto trimestral en un contrato a 5 años el cual incluye todos los costos anteriormente mencionados traducidos en cuotas trimestrales o anuales.


En este caso, el derecho de uso de las licencias no queda en poder de las empresas, sino se contrata un servicio de arriendo con procesamiento de la información incluida, cuya operación y administración de la información está incluida en el gasto trimestral o anual, por tanto no es necesario la compra de hardware (HW).

A continuación se podrá apreciar el alcance de este análisis, especificando para cada uno de los subsistemas, la valoración de los siguientes ítems:

- Licencias de software (SW)- Valor de Implementación- Hardware (HW)- Dedicación interna (costos internos)

SW HW

Costos Internosü Preparación de Datosü Toma de Requerimientosü Capacitación

Implementaciónü Desarrollosü Pruebasü Consultoría de Desarrolloü Cargas Iniciales


2.1 ¿Por qué implementar un ERP versus sistemas individuales o desarrollos a medida?

Los analistas internacionales comentan que la única empresa que puede proveer una aplicativo de software totalmente integrado, estándar, soportado por su casa matriz (no un desarrollo hecho para un cliente específico), con todos los procesos de negocio (de este alcance) llevados a cabo por la EMPRESA MODELO: Finanzas, Compras, Presupuesto, Recursos Humanos, Gestión de Mantenimiento y Proyectos, Analíticos y en Mobile, es SAP.

En el mercado, usualmente otros oferentes integrarían entre tres (3) y seis (6) soluciones y proveedores distintos para tener esa cobertura de procesos de negocio. En los párrafos subsiguientes se evidencia las ventajas que tiene la EMPRESA MODELO con SAP.

¿Qué beneficios tiene que SAP le ofrezca una plataforma única para ejecutar todos sus procesos?

MENOR RIESGO Y COMPLEJIDADSAP NetWeaver (Integración) ofrece soluciones que facilitan el diseño, construcción y mantenimiento de la integración de procesos e interfaces entre distintas aplicaciones, sean éstas provistas por SAP o por otro proveedor. Sin embargo, la integración nativa, por diseño de todas las áreas y componentes de solución SAP le permitirán a la EMPRESA MODELO reducir el alto riesgo y complejidad de dichas interfaces, no sólo a nivel de la integración necesaria al ejecutar transacciones, sino por la necesidad de manejar datos duplicados / replicados, necesidad de definir hasta qué punto el proceso se debe cubrir en una aplicación y hasta dónde en otra, la posibilidad de tener que duplicar esfuerzos o crear procesos paralelos que no cumplen los controles organizacionales (como usualmente pasa en las áreas de procura / adquisiciones e inventarios).


SOLUCIONES PUNTUALES INTEGRACIÓN CON SAP

Portales

Comercial

Finanzas

InteligenciaNegocios

Mantto.

RRHH / Nómina

FinanzasRRHH / NóminaMantto.

InteligenciaNegocios

Portales

Proyectos

....

Otros...

Alto Riesgo Mayor ROI

Comercial

Son múltiples los posibles puntos de integración entre todas las aplicaciones, pero apenas algunos, como ejemplo, son:

Replicación de maestros de información de solicitudes de servicios y reportes de averías entre comercial y mantenimiento.

Información contable y de costos que debe fluir de las aplicaciones de Mantenimiento hacia las áreas financieras.

Integración entre las áreas de compras y mantenimiento, que a menudo implica replicar todas las requisiciones de compras en ambas aplicaciones, y además implica necesidad de completar datos adicionales (retrabajo).

Información de costos actualizada a partir de la ejecución de los procesos de Nómina y recursos humanos


Plataforma Finanzas

+

Plataforma Comercial

+Plataforma HR/Nómina

CONSOLIDACIÓN Y REDUCCIÓN DE COSTOS EN LA PLATAFORMA DE HARDWARE

Al poder ejecutarse como una solución integral (finanzas + mantenimiento + compras + recursos humanos y nómina), la plataforma integrada permitiría consolidar su plataforma de hardware, eliminando la necesidad de realizar inversiones / adquisiciones adicionales de hardware que no agregan valor, pero sí costos.

En el caso de otras soluciones, es necesario emplear múltiples plataformas de hardware (servidores de desarrollo, calidad y producción) para cada aplicación, incrementando los costos de la infraestructura tecnológica significativamente.

CON SAP: 1 SÓLA PLATAFORMA Otras Soluciones: Costos Adicionales Hardware

SIGNIFICATIVA REDUCCIÓN DE COSTOS POSIBLES DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INTERFACES

La funcionalidad de áreas como Finanzas, Mantenimiento y Recursos Humanos está no sólo integrada de manera natural con todas las demás áreas de la plataforma integrada, sino que además con todos los demás componentes de la solución. Por ejemplo, en áreas particulares como Inteligencia de Negocios y Portales, existen extractores o contenido de negocio preconfigurados que aceleran notablemente los procesos de implantación.

En el caso de otras alternativas, es necesario construir todas las interfaces entre las mismas, costo que a menudo es subestimado por los proveedores de desarrollos, o de aplicaciones de nicho, que asumen que los esfuerzos de interfaces desde/hacia cada aplicación deben ser realizados por los clientes, a menudo estos costos exceden los costos totales del proyecto o provocan una implantación poco exitosa y altos re-trabajos en otras áreas organizacionales (como Contabilidad,


Finanzas / Costos (Y)

Mantenimiento (W=

Comercial (X)

Compras (Y)

Cuentas por Pagar (Y)Recursos

Humanos (Z)

Portales (B)

Presupuesto (W)

Inteligencia de Negocios (A)

ERP

BW / SEM

CRM

Portales / Mobile

EQUIPO SAP EQUIPO X

+EQUIPO Admin.Plataforma Comercial

Compras, Presupuesto, Inventarios y Recursos Humanos). En un sistema integrado no se necesita crear datos maestros para cada aplicación, es una sola base de datos con los datos únicos, por tanto, las aplicaciones comparten los mismos datos sin necesidad de redundancia.

CON SAP: INTEGRACIÓN BEST-OF-BREED MANTENIMIENTO: NATURAL PESADILLA / ALTOS

COSTOS INTERFACES

MENORES COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Al estar integradas las aplicaciones en una plataforma única, es posible adiestrar a un único equipo las herramientas de administración de la plataforma tecnológica, incluir nuevas áreas funcionales -como Finanzas, Mantenimiento o Recursos Humanos- no agrega necesidades ni costos adicionales de administración de la plataforma de tecnología de información, por ser un componente más de la plataforma SAP ERP.

CON SAP: EQUIPO DE ADMINIST. OTRAS SOLUCIONES: NECESIDADESPLATAFORMA YA EXISTENTE ADICIONALES DE PERSONAS + ENTRENAMIENTO


En el caso de otras soluciones, es necesario tener equipos adicionales que realicen las labores de administración de la plataforma (respaldo, recuperación, seguridad), además de necesitar el entrenamiento adicional en estas herramientas de administración. Además, es necesario definir procesos adicionales para la sincronización de datos entre las plataformas (interfaces), que no se deben realizar con la solución SAP.

Entre las ventajas que tiene implementar un ERP, son: Optimización de los procesos de gestión (flujos económicos y financieros) Coherencia y homogeneidad de la información (un único archivo de artículos, un

único archivo de clientes, etc.) Integridad y unicidad del sistema de información Uso compartido del mismo sistema de información que facilita la comunicación

interna y externa Reducción al mínimo de los costes de gestión de la información Globalización de la formación (misma lógica, misma ergonomía) Aumento de la productividad Control de los costos, de los plazos de puesta en marcha y de implementación Globalización de la formación (misma lógica, misma ergonomía) Aumento de la productividad Control de los costos, de los plazos de puesta en marcha y de implementación

Criterios de selección de un ERP

¿Cómo elegir un ERP?Algunos criterios que influyen en la elección de su solución ERP: Sostenibilidad:Del softwareDel implantador y del fabricanteDe la plataforma

Facilidad de uso:SimpleEficazIntuitivoErgonómico

Características:Ámbitos funcionales cubiertosIntegración de las herramientas de decisión e inteligencia de negocio


Nivel de parametrización

Seguridad de los datos:Posibilidad de bloquear a usuarios no autorizadosPosibilidad de evitar la entrada accidental de datos incorrectosTrazabilidad de las modificaciones

Control de flujos: gestión del rendimientoAyuda a la decisión (BI)Integridad de la base de datosPublicación y recuperación de los datosAspecto internacional:¿Está el software adaptado a las disposiciones legales de mi país?¿Está la interfaz disponible en otros idiomas?

Las estadísticas de mercado definen que la cantidad de personas necesarias para explotar el sistema SAP es directamente proporcional a la cantidad de módulos de negocios implementados, dichos recursos tienen el rol de gestores de proyectos y son autosuficientes al momento de gestionar la implementación o mejora, en el módulo que son expertos, frente a los proveedores de servicios.

MENORES COSTOS DE CAPACITACIÓN AL USUARIO FINALDado que la interfaz gráfica de usuario y el paradigma de navegación es similar en todas las áreas de aplicación, esto ocurre tanto en el caso de la Solución Comercial como en todas las demás áreas de solución y componentes de SAP.

En otros casos, los paradigmas / pantallas de navegación serán distintos entre sí, lo cual implica entrenamiento adicional para aquellos usuarios que emplearán simultáneamente ambas aplicaciones.

PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y PORTALES EMPRESARIALES VERSÁTIL, QUE PUEDE SER USADA MÁS ALLÁ DE LA SOLUCIÓN COMERCIAL, Y COMÚN PARA TODAS LAS APLICACIONES, SAP Y NO-SAP

La solución de Inteligencia de Negocios de SAP es una plataforma versátil para el manejo de la integración de información proveniente de aplicaciones distintas. Esto le facilita a la EMPRESA MODELO el uso de la plataforma de Inteligencia de Negocios no sólo para los indicadores comerciales, de manejo de campañas y en general de herramientas analíticas del cliente, sino que le permitirían aprovechar toda esa plataforma para el desarrollo de indicadores hacia las áreas financieras, administrativas, de operaciones y otras. A medida que se adoptan nuevas áreas de solución de SAP, es posible ir agregando los indicadores correspondientes. Así mismo, la


flexibilidad de la solución permite integrar datos de otras aplicaciones no-SAP, facilitando la entrega de información confiable a todas las áreas de negocio.La plataforma de inteligencia de negocios, SAP BW, tiene ventajas significativas en costo dado que su licenciamiento está incorporado en el costo del ERP.

Los extractores en SAP ya están preconfigurados sin necesidad de hacerlos desde cero. Los Business Contents presentan mas de 6000 cubos por defecto listos para usar.

2.2 ¿Qué tipo de ERP implementar?

Como muestra del estudio se observa como la compañía Aguas Andinas a crecido y evolucionado junto a la evolución de la plataforma SAP ERP, por tanto, en la empresa real hace sentido considerar SAP porque ha funcionado integradamente ordenando y estandarizando consistentemente los procesos internos lo cual se ve difícil de proyectar un cambio, dado los altos costos de conocimiento e inversión ya adquiridos.

Esta representa una de las consideraciones que se deben tener, es que un ERP no va a cubrir el 100% de los requerimientos del negocio tal como el producto está configurado o dentro de sus posibilidades funcionales. Sin embargo se debe tener en cuenta que hacer modificaciones y adaptaciones muy específicas es algo que debe ser muy controlado y justificado para no complicar los proyectos y el futuro soporte. Mientras esto se evalúe y determine en las primeras instancias de selección será mucho mejor y causará menos impactos.

Se debe tomar en cuenta, por otro lado, la capacidad de cambio que tenga la organización, los requerimientos de recursos internos y externos para los proyectos, y las necesidades de capacitación futuras para el uso y soporte del sistema. Así mismo, la forma como cada unidad de negocio es capaz de absorber los cambios al sistema es un factor clave, tanto por sus características y necesidades específicas, como por su tamaño y capacidad operacional.

En promedio, se estima que dentro del total de las empresas que cuentan con sistemas ERP implementados, aproximadamente la mitad de la organización utiliza el sistema. Si bien se pudiera argumentar que es posible que un 20 ó 30% de la organización no necesite utilizarlo, aun así queda un porcentaje importante que no aprovecha la inversión realizada. Esto en muchos casos se debe a que no se estimó correctamente desde un primer momento la capacidad de asimilar cambios en la organización, abordando en consecuencia, este aspecto como un riesgo y tomando medidas para mitigarlo, tales como


mayor capacitación, actividades de gestión del cambio, adecuada difusión de la importancia estratégica del nuevo sistema, etc.

Otro elemento importante, y a menudo poco tomado en cuenta, es el relacionado con el soporte que el ecosistema de partners del fabricante del ERP puede brindar, sobre todo en los casos de las Medianas empresas donde es poco factible que el fabricante se involucre directamente. Estos asociados deben demostrar que tienen la suficiente solvencia técnica para apoyar y acompañar al cliente en las necesidades que surjan durante el ciclo de vida del ERP, y al mismo tiempo que tengan conocimiento de su negocio para poder dar las recomendaciones y asesorías adecuadas para el mejor aprovechamiento de la herramienta.

Finalmente, un aspecto clave a tener en cuenta al elegir un sistema ERP es el relacionado a los cambios que la organización va a tener, o pudiera tener, durante el ciclo de vida del ERP con base a sus planes estratégicos o a la evolución esperada de su negocio. Las empresas deben entender y validar si el ERP y el proveedor van a poder acompañarlo en esos cambios, tanto si existen funcionalidades actuales que no serán utilizadas en un primer momento y que luego puedan cubrir requerimientos de la organización, como también la capacidad del fabricante del ERP de hacer permanentes innovaciones y evolucionar su producto al ritmo de los cambios de los negocios. Estos cambios deben ser determinados y evaluados en el proceso de selección e incluidos en el modelo de evaluación, ya que la falta de esta flexibilidad y capacidad de evolución del ERP significará para la organización que en el futuro deba recurrir a terceros productos para satisfacer sus necesidades emergentes, o en el peor de los casos, que deba sustituir el sistema ERP; en cualquiera de estos escenarios se estará impactando negativamente el TCO.

Visión de Gartner

Gartner ha publicado su Cuadrante Mágico sobre ERP de única instancia para medianas empresas centradas en producto. En dicho informe, la consultora declara que “el software ERP clasificado como líder demuestra una clara visión y la capacidad para poder ejecutar siguiendo esa visión. Los productos de los líderes tienen una amplia y profunda funcionalidad que resuelven los requisitos más importantes de los usuarios. No son necesariamente los fabricantes más grandes en términos de ingresos, sino los que tienen productos probados, un éxito demostrado en clientes y están experimentando un impulso de su presencia en el mercado. Además, se ha tenido en cuenta que tuvieran una estrategia para hacer evolucionar su actual producto en aplicaciones de próxima generación sin que causen demasiados problemas cuando sean adoptados por su base


instalada de clientes. Las ofertas de los fabricantes líderes resultan atractivas porque cubren las necesidades de procesos específicos de clientes de tamaño medio, respaldan las metodologías de ERP centrado en el usuario y son diseñadas o modernizadas teniendo en cuenta un bajo TCO, al tiempo que están disponibles y cuentan con un buen soporte en múltiples regiones geográficas”.

Del mismo modo añade que, las empresas situadas en el cuadrante de Líderes “están transformado sus productos con éxito para convertirlos en un modelo de aplicaciones orientadas a lograr un alto nivel de procesamiento y flexibilidad de la información, con herramientas de análisis integradas e interfaces de usuario que permitan una adopción fácil por diferentes tipos de usuarios en el contexto de una estrategia de ERP centrada en el usuario. También tienen estrategias para resolver los continuos cambios que se producen en el mercado relacionados con tecnologías emergentes como SOA, cloud, movilidad y para la integración de tecnologías sociales”.


Microsoft Dynamics GP - Great Plains. Great Plains fue pionero en los principios de 1990 con su plataforma DB gráfica, producto independiente para Mac y Windows: Great Plains Dynamics. La arquitectura fue escrita en lenguaje C y es llamada como Great Plains Dexterity. Actualmente con la iniciativa del proyecto Microsoft Dynamics, y con un Dexterity de Microsoft renovado que ahora soporta llamadas de objetos COM y también XML web services, (aún no siendo una arquitectura pura .net ), Microsoft está invirtiendo en interfases web para Microsoft Dynamics GP. Un buen ejemplo es el Microsoft Business Portal para GP. Microsoft Dynamics GP incorporó la mejor tecnología de Microsoft Office para .Net, pero con un diseño de más de 10 años. Microsoft Dynamics GP 9.0 está disponible en Inglés, Español latinoamericano, y Francés canadiense, mas versiones en Alemán, Holandés y Francés (para la versión de Francia) que estarán disponibles para la versión 9.0 únicamente y no serán soportadas por futuras versiones de Dynamics GP.

Microsoft Dynamics NAV – Microsoft Navision - Logros de Navision . Navision se estableció en 1994 y desde entonces ganó el mercado europeo de los ERP de mediano porte y una parte del mercado de USA, especialmente para industrias livianas. El éxito de Navision debe ser atribuido al milagro del mercado de desarrollo de Dinamarca en los comienzos de 1990. Navision fue todavía más lejos: apuntando a la independencia de plataformas gráficas DB. – diseñó su propia plataforma de base de datos – C/SIDE – Navision separó la codificación SQL de la propia base de datos. Actualmente MBS promociona Navision en plataforma MS SQL Server y esa independencia de base de datos está perdiendo actualidad. Navision fue localizado por MBS para la mayoría de los mercados de Europa del Este, Sudamérica y otros mercados emergentes.

Microsoft Dynamics AX – Axapta. Axapta es el más nuevo ERP desarrollado por Navision Software antes de ser adquirido por Microsoft. Su arquitectura data de los fines del siglo 20. Axapta tomó cierto tiempo de Microsoft para alcanzar una posición privilegiada en el terreno del mercado medio, tradicionalmente ocupado por SAP, Oracle, PeopleSoft, JDEdwards. Actualmente Microsoft está localizando Axapta para el mercado brasileiro, con fecha prevista de lanzamiento para abril de 2006. Muy buenas oportunidades se presentan en Europa del Este y continental, como así también en Inglaterra. Asimismo, en 2005 los partners regionales y nacionales de Microsoft Business Solutions en US invirtieron en Axapta – entrenando y certificando consultores, haciendo campañas de marketing, etc.- En US hay buenas chances de Axapta en el mercado de clientes medios y grandes como así también la posibilidad de un gran número de prospects


Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics CRM 3.0 o simplemente Microsoft CRM 3.0 está siendo promocionado mundialmente por Microsoft. Lo que lo hace incuestionable bajo una perspectiva de nivel internacional – CRM puede ser integrado con Microsoft Dynamics GP, Navision (a través de una integración de terceros), Axapta (en evolución), mas IBM Lotus Notes Domino (vía integración con Alba Spectrum- Lotus Notes).

En conclusión, Gartner ha reconocido como Líderes tan solo a SAP, por su solución Business All-in-One, y a Microsoft por Dynamics AX. Ha situado en el cuadrante de Challengers a las siguientes soluciones: Oracle JD Edwards EnterpriseOne; Oracle eBusiness Suite; e IFS Applications. Ha identificado como Jugadores de Nicho a Quad Enterprise Applications; Lawson M3 ERP Enterprise; Sage ERP X3; e Infor 10 ERP Enterprise. Finalmente, en el área de Visionarios solo ha colocado a Epicor ERP.

En el siguiente apartado, se va a realizar una descripción comparativa de los sistemas

ERP más extendidos en el mercado

Oracle

Dentro de su E-Business Suite, Oracle tiene su propio producto ERP, con una cuota de mercado en 2007 del 13,9%, frente al 27,5% de éste. Independientemente de cifras, el mérito de Oracle es haber sabido evolucionar desde un gestor de BBDD hasta cubrir todas las capas de aplicaciones. De hecho, en un futuro nadie descarta que pueda ir arañando cuota de mercado a SAP, debido a que la evolución de Oracle Applications ha sido impresionante.

Durante varios años ha habido rumores de compra o fusión entre ambos, pero el hecho es que a día de hoy, SAP R/3 le sigue sacando mucha ventaja en el mundo ERP.

El ERP se divide claramente entre la gestión financiera, la gestión de RRHH y la gestión de proyectos. Compra, ventas, logística están más separados que en el caso SAP, la integración no es tan absoluta. El módulo de finanzas es de los más robustos, aún así para análisis financieros complejos y delicados también es más flojo que el de SAP. El módulo de RRHH, por su parte, tiene fama de ser el mejor de todos. En el caso de SAP, este


módulo está claramente desligado del resto del sistema, y la actualización necesaria para leyes y otros es muy complicada.

La gestión de la cadena de aprovisionamiento, Oracle SCM, es claramente inferior a su correspondiente en SAP. Los módulos de compras y ventas en SAP son muy potentes, y adaptables prácticamente para cualquier necesidad. Las principales desventajas de Oracle es que se implanta mucho más rápido y SAP es bastante más flexible que Oracle, lo que hace que en la mayor parte de los casos su roadmap sea mucho menor. La flexibilidad es un factor muy importante, si de algún modo está previsto en un futuro cercano un cambio organizativo potente, es más probable que el ERP de Oracle lo absorba mejor que el de SAP. Implantación de soluciones SAP para el mercado de Aguas es mucha mejor que sus competidores.

Ahora bien, si la compañía tiene necesidades especialmente complejas, pues no siempre los procesos son todos los sencillos que deseamos, Oracle palidece ante la complexión de SAP. Por ejemplo, las fusiones entre compañías, son muy difíciles de gestionar desde Oracle, mientras que SAP está perfectamente preparado para ello.

Económicamente, SAP es mucho más barato que Oracle, tanto el producto como los servicios de consultoría, programación y mantenimiento. Por lo tanto el riesgo de fracaso en la implantación es menor. Otra ventaja importante de Oracle es que en la gestión de datos es el auténtico líder del mercado, por lo que la propia integración en el producto de la mejor tecnología actual de bases de datos, ofrece un atractivo más.

Respecto al interfaz gráfico, éste se presenta de dos maneras: Oracle Forms y Oracle Self Service Application. El primero se basa en formularios y es adecuado para el usuario con más conocimientos. Por su propia estructura, este tipo de presentación ayuda a los usuarios a manejarse de forma más rápida y experta por el sistema. El segundo está basado en HTML y diseñado para estructuras centralizadas con un porcentaje alto de usuarios que accedan por Internet.

Como pioneros en la seguridad de base de datos, la seguridad del sistema es prácticamente irrompible, con un sistema basado en roles, siendo un modelo de los mejores de la actualidad.

Al igual que SAP, la tarificación se realiza por módulos, de este modo se puede implantar determinadas funcionalidades (HR, FI…), para luego si se necesitan ir añadiendo las restantes sin tener que pagar grandes sumas por la integración de sistemas.


Por otro lado, la solución CRM de Oracle E-Business comprende desde la gestión de canal y pedidos, hasta la gestión de incidencias de cliente y marketing.

Peoplesoft

El ERP Peoplesoft es desde hace unos años propiedad de Oracle. Aún así, en Chile hay clientes con la solución ERP de People, sobre todo con el módulo de RRHH, la gran diferencia. Los módulos financieros también son muy fuertes, así como su CRM. Junto con su bajo precio, se resumen prácticamente todas las ventajas. A partir de aquí, el software de PeopleSoft sólo tiene desventajas frente a los demás. De hecho, son cada vez más los casos donde se abandona People por SAP, por ejemplo. En estos términos, y quizá por su elevado costo, SAP es un ERP que nunca se abandona, lo que no se puede decir de ninguno de sus competidores. Desde la compra por parte de Oracle, todos los clientes que tenían la solución PeopleSoft ERP con el mantenimiento contratado, tuvieron la oportunidad de migrar sus Implantación de soluciones SAP para el mercado de Aguas.

Al igual que Oracle, es más adecuado para las pymes, por su precio y se periodo de implantación. Aunque es cierto que esto último depende en gran medida de la implicación del cliente.

Históricamente basado en arquitectura cliente-servidor, a partir de la versión 8 Peoplesoft se migra a un diseño web llamado PIA (Pure Internet Architecture). Todos los accesos desde entonces se realizan desde un navegador de Internet, sin necesidad de instalar ningún tipo de accesorio, excepto la máquina virtual Java correspondiente, al contrario que otras antiguas aplicaciones de este tipo.

La arquitectura está basada en una tecnología propietario llamada PeopleTools. Incluye diversos componentes necesarios para crear aplicaciones web contra base de datos SQL, incluyendo un lenguaje propio llamado PeopleCode, herramientas de diseño de metadatos, etc. PeopleSoft puede ejecutarse sobre Bases de Datos Oracle, SQL Server, DB2, Informix, SYbase y AllBase de HP. Todos los módulos de PeopleSoft están construidos con la tecnología PeopleTools mencionada antes, y se pueden adaptar utilizando ese código para las necesidades concretas del cliente.

En el años 2003, PeopleSoft se integró de forma amistosa con la compañía rival, aunque más pequeña, JD Edwars, actualmente también propiedad de Oracle. Este producto en origen estaba indicado para empresas pequeñas, que no podía o querían gastarse dinero en un producto más caro como Peoplesoft. La línea de productos JD Edwars continuó


comercializándose con su propia arquitectura, sólo para SQL Server, Oracle y DB2. Aún sigue dándose soporte al JD Edwars original para AS/400, que mantiene todavía su apariencia original con la pantalla verde característica de este sistema.

En 2004 se produce la OPA hostil por parte de Oracle, y tras la correspondiente y famosa batalla jurídica, aproximadamente un 90% de los productos de Peoplesoft se recogen en el abanico de soluciones Oracle. A día de hoy está en marcha un proyecto de implantación Peoplesoft para el departamento de Defensa de los Estados Unidos, y se prepara un nuevo producto con las funcionalidades conjuntas de Oracle y Peoplesoft llamado Fusión, que lleva unos cuantos años anunciándose, si bien todavía no ha visto la luz. La última versión comercial del producto PeopleSoft es la 9.0 completamente integrada en entorno web.

Navision (Microsoft Dynamics NAV)

Navision era un de los sistemas ERP más extendidos en empresas pequeñas. Es comprada por Microsoft en 2002 y renombrada en 2005. Actualmente, se está tratando su migración a entorno .NET. Navision trata todos los módulos descritos en estos apartados, incluso CRM. Todos los módulos están perfectamente conectados entre sí, la integración es total. Además, es un producto muy fiable, suele funcionar todo a la perfección. No existe procesamiento Batch, todo es online, debido a la rapidez de los procesos.

Realmente es un producto muy completo, su mayor debilidad es la rigidez, extraordinaria. No tiene interfaz gráfico, por lo que las modificaciones hay que hacerlas en C puro. Añadir es al paquete estándar, puede salir muy caro, así como la licencia

de mantenimiento anual. Esto hace que muchas PYMEs se hayan dirigido a productos más baratos. Sin embargo, se cuentan también innumerables casos de éxito. Desde el año 2006, la licencia de NAV sigue el modelo BRL (Business Ready License), donde el cliente compra “sesiones de usuario”, que le dan acceso a determinadas zonas del sistema donde están incluidas. Existen sólo dos tipos de usuarios, esenciales (BE Business Essentials) y avanzados (AM Advance Management). El nuevo producto se ofrece con dos bases de datos, una nativa llamada Classic o Microsoft SQL Server, siendo esta última mucho más adecuada para manejar volúmenes de datos grandes. Para el futuro, se prevé la salida al mercado de NAV 2009, con un nuevo interfaz gráfico basado en roles y con total integración con las últimas versiones de Microsoft Office.

Aqua eBS


También de tecnología Microsoft, Aqua e-Business Suite sí está completamente integrada en entorno .NET, con base de datos SQL Server y para Windows XP. Plataforma de mucha versatilidad, está especialmente volcada en las soluciones verticales, desarrollando productos específicos para las distintas clases de industria. Al ser de tecnología bastante estándar, el producto es bastante barato. No está indicado para empresas con más de 50 usuarios.

Aqua eBS 2008 integra también un entorno de desarrollo propio, Aqua Development Tools, basado en estándares de la industria como DOT.net, ADO.net, SQL, … Aqua DevTools permite a los usuarios o desarrolladores independientes desarrollar su propia funcionalidad, en base a sus necesidades. Permite crear la estructura de datos empresarial

(bases de datos), los procedimientos funcionales que controlan los procesos de negocio de la compañía (lógica de negocio), así como parametrizar el aspecto de la aplicación (interfaz de usuario).

La oferta de Aqua eBS 2008 está estructurada de la siguiente manera:

• Aqua Business Entities

Los componentes funcionales habituales:

• Aqua Sales, Marketing & Services – Control de los procesos comerciales

• Aqua CRM – Gestión de la relación con clientes

• Aqua Financials – Gestión financiera

• Aqua SCM – Control de la cadena de suministro

• Aqua Manufacturing – Producción

• Aqua Human Resources – Recursos Humanos

• Aqua Quality – Gestión y control de calidad

• Aqua Leading Applications

Herramientas de liderazgo:

• Aqua Mobile 2008 – Versión de Aqua eBS 2008, concentrada para el uso en

dispositivos móviles de bolsillo.


• Aqua Business Analysis Services 2008 – Sistema dinámico de análisis de la información.

• Aqua Integration Services 2008 – Unifica toda la información dispersa entre los distintos centros y aplicaciones de negocio a través de internet de forma segura.

• Aqua Intelligent Warehouse 2008.

• Aqua Point of Sales 2008 – La solución de Aqua eSolutions, para el punto de venta.

• Aqua eCommerce 2008.

• Aqua Sentinel 2008 - Módulo de seguridad embebido en la plataforma de gestión Aqua eBS 2008.


3 Alcance de la Empresa Modelo

El alcance del análisis de Inversión, costos y gastos se enmarca en:

- ERP (Sistema de Administración y apoyo al negocio)- Analíticos (Business Intelligence, Planificación y Riesgo de Accesos)

Ambos sistemas de gestión se analizarán para ser aplicados integradamente con Tecnología a través de Portales para empleados y Dispositivos Móviles.

Clientes

Movilidad

Transacciones ERP

Tecnología

Analíticos


3.1 ERP

3.1.1 ¿Qué ERP escoger?

El alcance del sistema de administración se basa fundamentalmente en el ERP (Enterprise Resource Planning), más aplicaciones especiales relacionadas a proyectos y gestión de activos en el contexto de mantenimiento de plantas y edificios.

En el mercado mundial existen varios proveedores de softwares ERP, algunos orientados a empresas grandes y otros a empresas medianas (hasta 2500 empleados).

Para el caso de Chile, la escala que corresponde evaluar para empresas grandes es la llamada MidMarket (o empresas de tamaño mediano) en los estudios internacionales.

Por ello, el último estudio de Gartner de Junio 2012, enfocado a MidMarket es el más adecuado para definir el mejor software para la Empresa Modelo.

En el cuadro siguiente, encontramos que : SAP (SAP ERP, All in One), Oracle (E-Business Suite) y Microsoft (Dynamics AX) cumplen con ser los principales proveedores de software mundialmente reconocidos.

Para las pequeñas y medianas empresas chilenas los actores más comunes son: SAP Business One, Microsoft Dynamics SL, Infor, Defontana, Softland y Manager. Estos no aplican por tener funcionalidad reducida y estándar orientada a pymes, limitación de procesamiento de usuarios concurrentes máximo 100 empleados y no cubren procesos de punta a punta en forma estándar (se necesita integrar otras soluciones con el correspondiente costo de licencias, implementación e integración).


Adicionalmente, no hay experiencias de Empresas de Aguas en el mercado chileno con estas soluciones para el alcance evaluado.

Para el caso de comparar SAP ERP con SAP Business One, este último está orientado a pymes (desde 5 usuarios), su venta es 100% vía canales de SAP (licencias e implementación), no tiene profundidad funcional como SAP ERP, lleva aprox. 5 años en el mercado vs +40 años de SAP ERP, corre sobre BD MS SQL cuya Base de Datos no es la más usada en el mercado de las empresas de aprox. 1200 usuarios (Empresa Modelo). Para estas dimensiones la Base de Datos más usada en Oracle.

Para la Empresa Modelo, con 1200 usuarios, no se observan experiencias conocidas y cercanas al mercado chileno que estén utilizando los aplicativos de Oracle y Microsoft. Por tanto se ha definido realizar el estudio con el proveedor de software SAP quien opera en variadas compañías de Utilities (agua, luz, gas) en el mundo, y en Chile en AGUAS ANDINAS, ESSBIO, ESVAL, ESSAL, AGUAS CORDILLERA, AGUAS MANQUEHUE, CHILECTRA, METROGAS, LIPIGAS, GASCO, CGE, entre otras.


Adicionalmente, SAP ha sido el mejor catalogado por Gartner entre los sistemas ERPs para compañías del tamaño de la Empresa Modelo.

Puede observarse que los 3 principales proveedores cubren el 60% aprox. Del mercado.

Selección de clientes SAP ERP en la industria de Utilities en el Mundo

Selección de Clientes SAP en LA


Durante el 2012, el mercado mundial de ERP´s experimentó un lento crecimiento de un 2,2%, aun así, aplicaciones en modalidad SaaS (software as a service), Gestión Financiera y de Recursos Humanos experimentaron un leve crecimiento también.

En la última publicación de Forbes, respecto al MarketShare del Top Tier I ERP: “Market Share Analysis: ERP Software Worldwide 2012”, se menciona la participación de SAP y sus competidores.


Por otro lado, en participación de mercado en la Industria de Utilities y Energía se puede apreciar que SAP es quien tiene mayor porcentaje del mercado.

En dicho estudio, se afirma que SAP continuará dominando el mercado mundial dependiendo que qué tan bien orqueste su estrategia de ERP con las siguientes áreas: SAP BusinessObjets, Social applications, iniciativas en Cloud, Mobilidad y HANA.

En el estudio realizado por la consultora internacional Panorama Consulting publicado en 2012 llamado “Clash of Titans – An Independient Comparison of SAP, Oracle and Microsoft Dynamics”, muestra las siguientes conclusiones de +2000 respuestas a una encuesta en más de 60 países:


- La duración de implementación de los proyectos, es de aprox. 15 meses SAP con una variación de 2 meses, 14 Oracle con una variación de 4 meses, y 11 meses Microsoft con una variación de 2 meses.

En este análisis solo se considera la variable tiempo medio, no el costo ya que las aplicaciones son diferentes y tienen distintos alcances funcionales, por ejemplo el caso de Microsoft que tiene funcionalidad más reducida que el resto.


En el caso de SAP, el 36% de las empresas que han implementado han tenido un payback mayor a 3 años. Esto confirma un cálculo de costo total de 3 a 5 años.

Se puede observar que en los tres casos, el mayor porcentaje de empresas obtienen el payback después de los tres años.


A continuación se presenta el esquema global de soluciones SAP Business Suite, el cual incluye las siguientes aplicaciones:

SAP ERP, incluye todos los procesos administrativos, financieros, logísticos –abastecimiento e inventarios, de recursos humanos y de gestión del ciclo de vida de los activos –mantenimiento y proyectos.

SAP CRM, incluye todos los procesos orientados a optimizar las interacciones con el cliente a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo procesos de marketing, campañas, actividades de ventas, centros de interacción o contacto para servicio al cliente y herramientas analíticas de investigación. NO INCLUIDO EN ESTE ANÁLISIS

SAP SRM, incorpora la optimización de las operaciones con los contratistas y proveedores, a través de ARIBA.

SAP SCM, que garantiza un efectivo manejo de los procesos de la cadena de suministro y el movimiento de inventario en la organización.

SAP PLM, administra todo el ciclo de vida de los activos.


SAPSCM

SAPPLM

SAPSRM

SAP CRM

SAP ERPAnalyticsFinancials

Human ResourcesCorporate Services

Operations

Life-Cycle-Data, Project-, Quality- and Asset Management

Inventory & Warehouse Mgmt.Manufacturing & Transportation

Sal

es O

rder

Inte

rnet

Sal

esP

urchase Order

Requisitioning

SAP NetWeaver

3.1.2 Herramienta de gestión empresarial: SAP ERP

A continuación se presenta el mapa de soluciones de SAP ERP. Las celdas de color anaranjado están incluidas en este análisis.

FinanzasGestión de la Cadena Financiera Tesorería Contabilidad

GeneralContabilidad de Gestión

Gobierno Corporativo

Gestión del Capital Humano Gestión de Talento Gestión de Procesos de

Recursos HumanosDespliegue de losRecursos Humanos

Aprovisionamiento y Ejecución de Logística

Aprovisionamiento Gestión de Inventariosy Almacenes

Logísitica deEntrada y Salidas

Gestión de Transportes

Desarrollo de Producto y Manufactura

Planificación de la Producción

Ejecución de Manufactura

Desarrollode Producto

Gestión del Ciclo deVida de Productos

Ventas y ServicioGestion de Pedidos de Ventas Ventas y Servicios Postmercado Provisión de Servicios

Profesionales

Servicios Corporativos

Gestión de BienesInmuebles

Gestión de ActivosEmpresariales

Gestión de Proyectos y Carteras

Gestión de Viajes

Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional

Gestión de Calidad

ComercioExterior

SAP ERP ofrece una solución integral para todos los procesos de la organización, y es posible desarrollar una ruta o cronograma de adopción para la optimización paulatina de dichos procesos de negocio. Entre los procesos de negocio cubiertos por SAP ERP están:

Procesos administrativos, financieros y de gestión presupuestaria en general. Procesos de Gestión de Recursos Humanos, incluyendo el manejo de los procesos de Nómina

de acuerdo a la legislación chilena. Procesos de gestión de abastecimiento, contemplando el ciclo completo de adquisiciones y

compras. Procesos de Gestión del Ciclo de Vida de los Activos de la organización, especialmente con

funciones relacionadas con el manejo de Proyectos y Mantenimiento de Activos.


Licencias de software

A continuación se presenta la estimación de Inversión en Licencias SAP en modalidad “On-Premise” para una Empresa de 1200 usuarios.

Según se observa del mercado, el 90% de las empresas sobre 1000 empleados mantienen un ratio de licencias profesionales (de negocio) de aproximadamente un 50% del total de empleados. Para el resto de los empleados se les habilita un portal de autoconsulta de reportes de recursos humanos.

Dado lo anterior, más la información de mercado de como funcionan las empresas reales con SAP, se aplicará la siguiente distribución de usuarios:

- 600 usuarios son intensivos ERP, incluyen 60 Managers Self Services (MSS) y 2 Developers. Por tanto, 538 usuarios se calculan en la razón 85:15 en usuarios Profesionales y Prof. Limitados. Quedando 457 P, 81 PL, 60 MSS. Y 2 desarrolladores.

- El resto de los 1200, es decir 600, se descomponen en 45 Mantenedores (aprobadores) y 555 employee self service (ESS)

- Payroll se calcula por motor de software, por paquetes de 500 empleados, para este caso aplican 3 paquetes.

- Invoice manegement para organizar el flujo de facturas entrantes de proveedor.- Treasury and Risk Management, el cual incluye la tesorería extendida y administración de

flujos con otros bancos- SAP Netweaver permite la integración de SAP con el resto de los sistemas legacies.- SAP Mobile se licencia para 105 usuarios que liberan Ordenes de Compras mediante un

workflow, entre otras cosas.


SalesUnit

Price/Sales Unit USD

Users Total(USD)

SAP Application Developer User User 9,000 2 18,000 SAP Application Professional User User 4,800 457 2,193,600 SAP Application Limited Professional User User 1,950 81 157,950 SAP Manager Self-Service User User 900 60 54,000 SAP Application Employee Self-Service User User 188 555 104,340 SAP Maintenance Worker User User 900 45 40,500 SAP Payroll Processing 500 11,250 3 33,750 SAP Invoice Management by OpenText (Bloques de 1000, min.100) Invoice 1,125 100 112,500 SAP Treasury and Risk Management (USD 100 MM Revenue) . (Min. 5) Revenue 11,250 6 67,500 SAP In-House Cash (Min. 10) Business Partner 9,000 23 207,000 SAP NetWeaver Administrator User 1 4,800 2 9,600 SAP NetWeaver Process Integration 1 108,000 2 216,000 SAP Mobility Platform 1 1,500 105 157,500 Sub-Total 3,372,240 Oracle DB (15%) 15% 505,836 Total con DB 3,878,076 Corporate agreement 20% 775,615 TOTAL 3,102,461

Mantenimiento 22% 682,541.38

Algunas observaciones al licenciamiento:

- El licenciamiento se paga por única vez, y el mantenimiento 22% se paga anualmente- El valor en UF es de UF 70.662 (1UF = $23.270, 1USD = 530); mantenimiento UF 15.546- El valor de la inversión, mas 5 años de mantenimiento es de UF 148.392- Se ha considerado una distribución de usuarios alineada a las políticas de licenciamiento

SAP (85% Profresionales/15% Prof. Limitados).- Se considera un descuento de mercado, de un 20%.- Se observa a nivel internacional y local chileno, que la Base de Datos más usada operando

en las instalaciones de SAP, es Oracle DB. Por tanto, tiene un costo de un 15% sobre las licencias.


A continuación se presenta el licenciamiento “On the Cloud” complementario al anterior. Este licenciamiento en la nube complementa con lo mejor de los mundos tradicional y aplicaciones top de línea en la nube como lo son: Ariba (SRM) y Success Factors (HR)

3.1.3 Herramienta de Adm. De Proveedores: SAP SRM

Esta solución incluye soluciones avanzadas en ámbitos de abastecimiento, compras y licitaciones a través de SAP SRM (Supplier Relationship Management) con su herramienta ARIBA, siendo esta:

#1 en Aplicaciones de Abastecimiento en Cloud

#1 en comunidad comercial y de negocios en el mundo


Las soluciones en Cloud están logrando presencia relevante en las operaciones core de las empresas reemplazando altos costos de licenciamiento, consultoría y HW, por un fee anual de arriendo de licencias y proyecto.

Respecto al licenciamiento, es en modalidad de Cloud (suscripción anual), se valoriza como gasto.

Los valores anuales a cinco años son:

Sourcing Professional (Setup) : USD 8.000

Sourcing Professional (7 usuarios) : USD 42.690

USD 50.690

Servicios de Implementación : USD 35.000


3.1.4 Herramienta de Gestión de Personas: SAP HCM

Para el análisis de la mejor solución a utilizar en temas de Recursos Humanos, podemos apreciar el siguiente cuadro de Gartner 2013.

La solución de SAP, SuccessFactor aparece como la más visionaria y con mayor capacidad de ejecución.

Adicionalmente es la solución con mayor crecimiento en clientes en los últimos dos años, ver la siguiente selección:

Selección de clientes en Chile


Selección de clientes en el Mundo

Esta solución de SAP incluye herramientas avanzadas de Recursos Humanos, SuccessFactors, y su modelo de operación también es en Cloud (nube).

SuccessFactors es el proveedor líder de software en la nube para la ejecución de negocios. Entrega la más completa solución para la administración del talento, análisis y planeación de la fuerza laboral. A la vez los combina con la siguiente generación de aplicaciones centrales de información de Recursos Humanos, lo que permite mejorar la perspectiva ejecutiva y la toma de decisiones.

SuccessFactors ayuda a las organizaciones a contar con la gente correcta con las habilidades adecuadas para desempeñar sus labores. Con aproximadamente 15 millones de suscripciones, SuccessFactors se esfuerza en satisfacer a sus clientes a través de la entrega de soluciones innovadoras, mejores contenidos, analíticos, experiencia en procesos y las mejores prácticas profesionales desde la perspectiva que les da tener una amplia y diversa base de clientes. Hoy en día cuenta con más de 3.500 clientes usando la suite de soluciones en más 168 países y en 34 idiomas.


Estrategia en la Nube:

Los módulos funcionales a incluir en este análisis son:

Plataforma:

o Talent Insightso Permisos basados en Roles

Gestión del TalentoSucesiones y Desarrollo

o Gestión de Sucesiones (Succession Management – SM)o Planificación del Desarrollo de Carrera (Career Development Planning – CDP)o Calibración del Talento (Talent Calibration – CALI_SD)

Gestión de Reclutamiento:o Gestión del Reclutamientoo Gestión de Ofertas de Empleoo Gestión de Candidatoso Utilización de Dispositivos Móvileso Analíticos y Reporteso Motores de Búsqueda


o Manejo de Redes Socialeso Integración con Páginas y Agencias de Empleoso Integración con la suite de Ejecución de SuccessFactorso Migración de Candidatos e histórico de procesos

El valor de la suscripción (anual a 5 años) es de aprox.: USD 220.000 (UF 4700)

3.1.5 Valor de Implementación

Para el alcance definido para la Empresa Modelo, se ha hecho necesario considerar variables de mercado y de la empresa real como equipos de proyectos, tiempos y valorizaciones estimadas.

Con ello, se ha determinado que para implementar SAP ERP con nómina localizada se requieren 5.935 días-hombre, equivalentes a 47.480 HH valorizado en UF 89.155, en un plazo de 10 meses aprox. Parta mas detalles, ver Anexo 1: Asignación de Consultores Implementación

Adicionalmente, la empresa real tiene estándares funcionales que en SAP no están soportados en forma estándar, por lo tanto, se requieren desarrollos a la medida que se detallan a continuación.

Estimación de esfuerzos (en UF):

AFR INTEGRADO A TESORERIA 5,130

MOVILIZACION (CTROL DE KM DE CONTRRATISTAS, MANTENCION, VALES RADIOTRAXI) 5,270

INTERFAZ DE SIS. DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD 4,220

INTERFAZ DE SIS. DE DISTRIBUCION DE TELEFONOS 4,220

CALCULO DE ACTUARIAL 4,303

CORRECCION MONETARIA DE MATERIALES 4,303

TOTAL 27,446

Se observa que en la empresa real existe el llamado Fondo Solidario, organización de beneficios y préstamos para los colaboradores. Implementar las herramientas tecnológicas que soportan


estos procesos se requiere de un desarrollo a la medida, cuyo dimensionamiento en UF está en el orden de UF 8.485, los cuales se detalla en el ANEXO 2:


Usualmente, para proyectos de esta envergadura, se estima contratar al proveedor del Software el servicio de QA (Quality Assurance) y Max Attention en la etapa de implementación que busca proteger los riesgos técnicos y funcionales del proyecto en la etapa de implementación.

El valor estimado es de aprox. USD 400.000 (UF 9.104)

En resumen, el valor total para implementar el ERP Standard sería de aprox.:

Implementación Standard ERP : UF 89.155

Implementación adicionales : UF 35.931

Servicio de QA : UF 9.104

TOTAL : UF 134.190

Es decir, por cada UF invertida en licencias de software SAP, la tendencia del mercado es que se deben invertir aprox. UF 2 en consultoría de implementación.

Según lo anterior, invirtiendo UF 70.662 en licencias, estaría dentro del rango aceptable una inversión de alrededor de UF 141.324 (70.662*2), lo cual es consistente con los UF 134.190.

Lo anterior, confirma empíricamente que los cálculos son consistentes con la realidad del mercado.


La estadística de implementaciones de SAP ERP en el mercado nacional chileno, indica que el valor de las licencias respecto a su implementación, para proyectos del tamaño de la Empresa Modelo, es equivalente a 1:2 aproximadamente.

3.1.6 Dedicación Interna

Este punto se refiere a los recursos necesarios internos para realizar el proyecto. Como se mencionó anteriormente hay una etapa de Planificación donde un grupo de recursos internos preparan las bases técnico-funcionales para llegar a licitar el alcance del proyecto. En este ítem, se ha determinado un total de 5.180 HH valorizado en UF 6.540.

Para el caso de la contraparte interna para la Ejecución del Proyecto, se debe considerar un total de 85 profesionales sumando un total de 41.581 horas equivalente s a un valor de mercado de UF 44.720.

Este último valor es un 33,3% del valor de la implementación total del ERP con sus adicionales. Mas detalle, ver Anexo 3.


3.2 Analíticos

A continuación se presenta el análisis y valorización de los sistemas analíticos a considerar en el presente estudio.

Clientes

Movilidad

Transacciones ERP

Tecnología

Analíticos

Para este alcance se considera adicionalmente disponer la funcionalidad de Inteligencia de Negocios en herramientas móviles e integración tecnológica.


3.2.1 ¿Qué sistema analítico escoger?

Según IDC, los sistemas analíticos están distribuidos de la siguiente manera:

En el presente capítulo se analizarán tres áreas de estos sistemas analíticos: Business Intelligence, Planning y GRC.

Según IDC, en 2012, el mercado mundial de business analytics creció en un 8,7% alcanzando u revenue total de USD 34.9 Billones. De los 12 segmentos, 5 de ellos crecieron 11% y el resto en el


orden del 5%. La conclusión es que los segmentos de Inteligencia de negocios, planificación y Riesgo (GRC) son los tres de mayor crecimiento y adopción por compañías de todos los tamaños y geografía.

Sin embargo, Gartner indica que el crecimiento 2012 fue de un 6,8% distribuyéndose el revenue total de mercado en el cuadro como sigue:

Se aprecia que SAP, es el líder respecto al revenue generado en 2012, al igual que su participación de mercado. Este cuadro solo se refiere a las alternativas de mayor participación en ventas en el mundo.

Se observa que si bien SAP mantiene el liderazgo, prácticamente tuvo cero crecimiento siendo IBM los de mayor crecimiento en 2012.


A continuación analizaremos los proveedores de software en los segmentos que incluye este estudio.

Para el caso de herramientas de Business Intelligence, lidera SAP seguido por IBM, siendo Microsoft el de mayor crecimiento en el último tiempo.

Considerando los indicadores de mercado donde muestra que SAP es el líder y dado que el estudio se está realizando con SAP ERP, hay ventajas significativas en optar por la solución de SAP versus otra, dado que:

- Business Intelligence es parte de la misma suite de soluciones SAP- Integración natural entre soluciones SAP (ERP-BW-BO)- Mantiene un sistema de soporte SAP- El conocimiento en la plataforma no varía, por tanto las mismas personas pueden soportar

ambos sistemas, sin necesidad de volver a capacitar en otras herramientas- Metodología de proyectos conocida para todas las soluciones SAP- Muchas empresas en Chile y en el mundo usan SAP BusinessObjets.


Para el segmento de Performance Management, se observa que SAP lidera en participación de mercado seguido por Oracle e IBM, siendo el segundo con mayor crecimiento en el último período.

Cuando nos referimos a herramientas integradas como parte de la Suite de Soluciones SAP, hablamos de:


Strategy Management

Planning, Budgeting, and

Forecasting

Profitability and Cost Management

Financial Consolidation

Enterprise Performance Management

Disclosure Management

Enterprise Data Warehousing

Data Mart Solutions

High-performance Analytic Solutions

Data Warehousing

Reporting and Analysis

Dashboards and Visualization

Data Exploration Mobile

BI Platform

Business Intelligence

Enterprise GRC Access Risk Management

Global Trade Services

Continuous Transaction Monitoring

Governance, Risk,and Compliance

Data Services

Master Data Management

Event Processing

Content Management

Enterprise Information Management

Information Governance

Analytic ApplicationsBy LoB

Service, Sales, and MarketingProcurementSupply Chain

FinanceSustainability

IT, HR, and more…

By IndustryFinancial Services

Public Sector and Healthcare Manufacturing

Consumer ProductsRetail and Telco

Utilities and more….

3.1.1 Herramienta de Reportería: SAP BUSINESS INTELLIGENCE

Se evaluará la herramienta SAP Business Objets 4.0, implementando las soluciones: Dashboards, Web Intelligence y Analysis.


También consideraremos desplegar la reportería en herramientas móviles.

Una gran cantidad de importantes clientes de todos los tamaños están usando SAP BusinessObjets en Chile. A continuación una selección.


Y más de 46.000 en el mundo


3.1.2 Herramienta de Planificación: SAP BPC PLANNING

Por las razones inicialmente descritas respecto a la elección de la suite de soluciones para este estudio, SAP BPC Planning es la considerada por su gran cantidad de clientes usando la herramienta, por su fácil adopción en compañías de diversos tamaños e industrias y por su integración natural con la suite de soluciones SAP, particularmente con BW y ERP.

Gran cantidad de clientes en el mundo usan SAP BPC Planning


3.1.3 Herramienta de Riesgos de Acceso: SAP GRC ACCESS CONTROL

Las soluciones SAP ® BusinessObjects™ Governance, Risk, and Compliance (GRC ) ofrecen un enfoque unificado de GRC que le permite superar los desafíos que supone identificar y gestionar los riesgos e implementar controles regulatorios basados en la estrategia y políticas corporativas en sistemas, regiones y funciones inconexos, lo que maximiza el rendimiento empresarial estratégico y operativo.

Usted obtiene soporte para el monitoreo, prueba, acceso forzado y controles de autorización. El software se desarrolló especialmente para cumplir la Ley Sarbanes-Oxley Act y otras reglamentaciones. Usted rápidamente identifica y retira el acceso y el riesgo de autorización de sus sistemas de TI y agrega los controles preventivos en sus procesos, previniendo violaciones. El resultado es una reducción drástica de tiempo, riesgo y costos asociados.

El software permite también:Controlar directamente los procesos financieros y de negocios por medio de múltiples sistemas.Identificar automáticamente las violaciones de control por medio de sistemas de monitoreo

continuo y procesos de negocio.Administrar por medio de avisos automatizados, notificaciones y procedimientos de escala.Usted identifica los riesgos en potencial (autorizaciones en conflictos dentro del perfil de acceso de un único usuario), además de los riesgos actuales (funciones de negocios ejecutadas que entran en conflicto).

Más de 4000 clientes en el mundo


Licencias de software

Según el mercado, aprox. un 10% de los usuarios tiene acceso a reportes de gestión para toma de decisiones, luego parece razonable estimar un paquete básico de licenciamiento de SAP Business intelligence para 25 usuarios concurrentes alcanzando con ellos aprox 100 usuarios para la operación. Por otro lado es necesario considerar un acelerador de la información en su paquete mínimo para cumplir con los tiempos de respuestas aceptables para el procesamiento de datos masivos, este es SAP BW Accelerator.

Para la solución de Planificación, se ha estimado un orden de usuarios conservador según la empresa real y es por ello se han definido 60 usuarios entre casa matriz y filiales. Para el control de accesos se considera la mitigación de riesgos para todos los empleados, es decir, 1200 en paquetes de 100 según el licenciamiento de SAP GRC Access Control.

Luego, el licenciamiento se estima como sigue:


SalesUnit

Price/Sales Unit USD

Users Total(USD)

BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (CS) - 25 usuarios Concurrent Session 220,000 1 220,000 SAP Application Business Analytics Professional User User 2700 25 67,500 SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator (Min. 4) 4 GB blade memory 18,750 4 75,000 BA&T SAP Business Planning & Cons, lic for bus plan only, vers f SAP NetWeaver User 4,500 60 270,000 BA&T SAP Access Control (Bloques de 100 usuarios) Monitored Users 34,650 12 415,800

Sub-Total 1,048,300 Oracle DB (15%) 15% 157,245 Total con DB 1,205,545 Corporate agreement 20% 241,109 TOTAL 964,436

Mantenimiento 22% 212,175.92


3.1.4 Valor de Implementación

Los valores (en UF) de implementación de cada uno de los módulos considerados en el ámbito de Analítics son los siguientes.

BA&T SAP BusinessObjects BI Suite 34,520Implementación 89 reportes en BO 8,680SAP NetWeaver Business Warehouse con Accelerator (Min. 4) 1,388BA&T SAP Business Planning & Cons, lic. for Bus Plan 11,510BA&T SAP Access Control 11,345TOTAL 67,483

Para más detalle de formación de equipos, tiempos, y valorización de mercado, ver ANEXO 4.

3.1.7 Dedicación Interna

Los recursos internos necesarios para la Planificación (RFI, RFP) para los proyectos analíticos, es de una dotación de 18 personas, con un total de horas asignadas de 2.440 HH, lo que resulta un valor equivalente a UF 3007,5.=

Para el ejecución del proyecto se requieren 67 personas, con un total de horas asignadas de 21.495 HH, lo que resulta un valor equivalente a UF 23.550.=

Dicho valor es un 35% del valor de la implementación total, lo cual está en el rango del m30 al 50% según se observa del mercado.

Para más detalles, ver ANEXO 5


ANEXOS


ANEXO 1


ANEXO 1: Asignación de Consultores Implementación

TABLA DE ASIGNACION DE COSULTORES IMPLEMENTACIÓN SAP

CONSULTORTOTAQL

PROYECTO

FASE 2 BUSINESS

BLUEPRINT

FASE 3 REALIZACIO

N

FASE 4 PREPARACION FINAL

FASE 5 Go LIVE

TOTALES DIAS

TARIFA DIA

TOTALESUF

0.5 2.5 4 2 110 50 80 40 20 200

Socio 1 4 4 2 1 12 30 345 Gerente 5 18 20 10 5 58 25 1,450 Jefe Proyecto 7 36 40 20 10 113 18 2,034 Consultor FI (NGL-AA) 4 50 80 40 30 204 15 3,060 Consultor FI (NGL-AA) 4 50 80 40 30 204 15 3,060 Consultor FI (AR-AP-TR) 4 50 40 40 20 154 15 2,310 Consultor FI (AR-AP-TR) 4 50 80 40 20 194 15 2,910 Consultor CO 4 50 80 40 20 194 15 2,910 Consultor CO 4 50 80 40 20 194 15 2,910 Consultor CO 4 50 40 40 20 154 15 2,310 Consultor TR 4 50 80 40 20 194 15 2,910 Consultor TR 4 50 40 40 20 154 15 2,310 Consultor TRM 4 50 80 40 20 194 15 2,910 Consultor TRM 4 50 80 40 20 194 15 2,910 Consultor TRM 4 50 80 40 20 194 15 2,910 Consultor MM 4 40 80 40 20 184 15 2,760 Consultor MM 4 40 40 40 20 144 15 2,160 Consultor MM 4 40 40 40 20 144 15 2,160 Consultor WM 4 40 80 40 20 184 15 2,760 Consultor PS 4 40 80 40 20 184 15 2,760 Consultor PS 4 40 40 40 20 144 15 2,160 Consultor PM 2 20 60 20 20 122 15 1,830 Consultor PM 2 20 30 20 20 92 15 1,380 Consultor WF 2 20 32 20 20 94 15 1,410 Consultor WF 2 20 32 20 20 94 15 1,410 Consultor HCM 1 4 35 80 30 10 159 15 2,385 Consultor HCM 2 4 35 80 30 20 169 15 2,535 Consultor HCM 3 4 35 80 20 20 159 15 2,385 Consultor HCM 4 4 35 40 20 20 119 15 1,785 Consultor HCM 5 2 40 40 20 20 122 15 1,830 Consultor Mobility 1 4 35 80 20 20 159 15 2,385 Consultor Mobility 2 4 50 40 20 20 134 15 2,010 Consultor Mobility 3 4 35 40 20 20 119 15 1,785 Consultor Seguridad 1 2 35 40 40 10 127 15 1,905 Consultor Seguridad 2 2 35 40 40 10 127 15 1,905 Jefe de PMO 2 50 40 40 10 142 15 2,130 Consultor PMO 1 2 50 40 40 10 142 15 2,130 Consultor PMO 2 2 50 40 40 10 142 15 2,130 Consultor Basis 8 20 24 16 10 78 12 936 Consultor Integracion 1 0 20 40 40 20 120 12 1,440 Consultor Integracion 2 0 0 80 20 20 120 12 1,440

TOTAL 5935 89,155


ANEXOS 2


1.- ARF Integrado a Tesorería

TABLA DE ASIGNACION DE COSULTORES IMPLEMENTACIÓN: AFR INTEGRADO A TESORERIA

CONSULTORFASE 1

PREPARACION

FASE 2 BUSINESS

BLUEPRINT

FASE 3 REALIZACIO

N


FASE 5 Go LIVE

TOTALES DIAS

TARIFA DIA

TOTALESUF

0.5 1 1.5 0.5 0.510 20 30 10 10 80

Socio 1 2 2 1 1 6 30 180 Gerente 5 5 10 5 5 30 25 750 Jefe Proyecto 10 10 20 5 5 50 18 900 Consultor FI 10 20 30 10 10 80 15 1,200 Consultor TR 10 20 30 10 10 80 15 1,200 Consultor ABAP 1 5 20 30 10 10 75 12 900

TOTAL 321 5,130

2.- Movilización, Control de Flotas

CONSULTORFASE 1

PREPARACION

FASE 2 BUSINESS

BLUEPRINT

FASE 3 REALIZACIO

N


FASE 5 Go LIVE

TOTALES DIAS

TARIFA DIA

TOTALESUF

0.5 1 1.5 0.5 0.510 20 30 10 10 80

Socio 1 2 2 1 1 6 30 180 Gerente 1 5 10 5 5 26 25 650 Jefe Proyecto 5 10 20 5 5 45 18 810 Consultor MM 5 15 25 10 10 65 15 975 Consultor PM 5 15 25 10 10 65 15 975 Consultor ABAP 1 0 20 30 10 10 70 12 840 Consultor ABAP 2 0 20 30 10 10 70 12 840

TOTAL 347 5,270

TABLA DE ASIGNACION DE COSULTORES IMPLEMENTACIÓN: MOVILIZACION, CONTROL DE FLOTAS, MANTENCION DE VEHICULOS, ETC.


3.- Interfaz de Sistema de Distribución de Electricidad

CONSULTORFASE 1

PREPARACION

FASE 2 BUSINESS

BLUEPRINT

FASE 3 REALIZACIO

N


FASE 5 Go LIVE

TOTALES DIAS

TARIFA DIA

TOTALESUF

0.5 1 1 0.5 0.510 20 20 10 10 70

Socio 1 2 2 1 1 6 30 180 Gerente 5 10 10 8 5 38 25 950 Jefe Proyecto 10 20 20 10 10 70 18 1,260 Consultor CO 10 20 20 10 10 70 15 1,050 Consultor ABAP 1 5 20 20 10 10 65 12 780

TOTAL 249 4,220

TABLA DE ASIGNACION DE COSULTORES IMPLEMENTACIÓN: INTERFAZ DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD

4.- Interfaz de Sistema de Distribución de Teléfonos

CONSULTORFASE 1

PREPARACION

FASE 2 BUSINESS

BLUEPRINT

FASE 3 REALIZACIO

N


FASE 5 Go LIVE

TOTALES DIAS

TARIFA DIA

TOTALESUF

0.5 1 1 0.5 0.510 20 20 10 10 70

Socio 1 2 2 1 1 6 30 180 Gerente 5 10 10 8 5 38 25 950 Jefe Proyecto 10 20 20 10 10 70 18 1,260 Consultor CO 10 20 20 10 10 70 15 1,050 Consultor ABAP 1 5 20 20 10 10 65 12 780

TOTAL 249 4,220

TABLA DE ASIGNACION DE COSULTORES IMPLEMENTACIÓN: INTERFAZ DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE TELEFONOS

5.- Cálculo Actuarial


CONSULTORFASE 1

PREPARACION

FASE 2 BUSINESS

BLUEPRINT

FASE 3 REALIZACIO

N


FASE 5 Go LIVE

TOTALES DIAS

TARIFA DIA

TOTALESUF

0.5 1 1 0.5 0.510 20 20 10 10 70

Socio 1 2 2 1 1 6 30 180 Gerente 5 5 5 2 2 19 25 475 Jefe Proyecto 10 10 10 8 8 46 18 828 Consultor HR 10 20 20 10 10 70 15 1,050 Consultor FI 10 20 20 10 10 70 15 1,050 Consultor ABAP 1 0 20 20 10 10 60 12 720

TOTAL 271 4,303

TABLA DE ASIGNACION DE COSULTORES IMPLEMENTACIÓN: CALCULO ACTUARIAL

6.- Corrección Monetaria de Materiales

CONSULTORFASE 1

PREPARACION

FASE 2 BUSINESS

BLUEPRINT

FASE 3 REALIZACIO

N


FASE 5 Go LIVE

TOTALES DIAS

TARIFA DIA

TOTALESUF

0.5 1 1 0.5 0.510 20 20 10 10 70

Socio 1 2 2 1 1 6 30 180 Gerente 5 5 5 2 2 19 25 475 Jefe Proyecto 10 10 10 8 8 46 18 828 Consultor HR 10 20 20 10 10 70 15 1,050 Consultor FI 10 20 20 10 10 70 15 1,050 Consultor ABAP 1 0 20 20 10 10 60 12 720

TOTAL 271 4,303

TABLA DE ASIGNACION DE COSULTORES IMPLEMENTACIÓN: CORRECCIONES MONETARIAS DE MATERIALES

7.- El esfuerzo de desarrollo para el Fondo Solidario, que existe en la empresa real, es el siguiente:


CONSULTORFASE 1

PREPARACION

FASE 2 BUSINESS

BLUEPRINT

FASE 3 REALIZACIO

N


FASE 5 Go LIVE

TOTALES DIAS

TARIFA DIA

TOTALESUF

0.5 1 2 1 0.510 20 40 20 10 100

Socio 1 2 4 2 1 9 30 270 Gerente 10 10 20 10 5 55 25 1,375 Jefe Proyecto 10 20 40 20 10 100 18 1,800 Consultor FI 10 20 40 20 10 100 15 1,500 Consultor HCM 10 20 40 20 10 100 15 1,500 Consultor ABAP 1 5 10 40 20 10 85 12 1,020 Consultor ABAP 2 5 10 40 20 10 85 12 1,020

TOTAL 534 8,485

TABLA DE ASIGNACION DE COSULTORES IMPLEMENTACIÓN: FONDO SOLIDARIO

ANEXO 3:


Personal interno necesario Profesional requerido Cantidad HH totalesUF/HH

mercado

Costo interno

según valor de mercado

Personal Permanente Jefe Proyecto 1 430 1.56 671.88Experto Gestión de Proyecto 3 650 1.13 731.25Experto en Arquitectura y Diseño de Sistemas 2 700 1.13 787.50Experto en Integraciones 2 800 1.13 900.00Experto en Propuestas en modulos SAP 5 1,400 1.13 1,575.00Experto en SAP 5 1,200 1.56 1,875.00

18 5,180 1.26 6,540.63

Personal Permanente Jefe Proyecto 1 2,800 1.56 4,375.00Experto Gestión de Proyecto 3 1,200 1.13 1,350.00Experto en Arquitectura y Diseño de Sistemas 2 1,200 1.13 1,350.00Experto en Integraciones 2 1,200 1.13 1,350.00Experto en Aseguramiento de la Calidad 7 1,880 0.94 1,762.50Experto en SAP ERP 7 2,000 1.25 2,500.00

Asesoría Estratégica Gerente Proyecto 1 501 1.56 782.81Asesor Revisor Especialista en Desarrollo 1 1,200 1.13 1,350.00Asesores funcionales de Negocios ERP 6 1,200 1.13 1,350.00Asesores funcionales de ERP 6 1,200 1.13 1,350.00

Profesionales de Apoyo Apoyo Gestión de Proyectos 1 1,200 0.94 1,125.00Apoyo Gerenciamiento 3 2,400 0.94 2,250.00Apoyo en configuracion SAP 5 2,400 1.13 2,700.00Apoyo en Conf iguracion de modulos erpI 4 2,000 1.25 2,500.00Apoyo en Conf iguracion de servidores 4 2,000 1.25 2,500.00Apoyo Plan de Calidad y Desarrollo Q/A 8 5,200 0.94 4,875.00Apoyo Producción Q/A 8 5,200 0.94 4,875.00Apoyo Experto en capacitacion 9 4,000 0.94 3,750.00Apoyo puesta en marcha 7 2,800 0.94 2,625.00

85 41,581 1.08 44,720.31

PERSONAL INTERNO NECESARIO

FASE DE LEVANTAMIENTO, LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS

FASE DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN


ANEXO 4:


A continuación se presenta el detalle de los equipos de consultoría, de cada ítem.

1.- Implementación de BA&T SAP BusinessObjects BI Suite

CONSULTORFASE 1

PREPARACION

FASE 2 BUSINESS

BLUEPRINT

FASE 3 REALIZACION

FASE 4 PREPARACION

FINAL

FASE 5 Go LIVE

TOTALES DIAS

TARIFA DIA

TOTALESUF

1 2 3 2 120 40 60 40 20 180

Socio 2 4 6 2 2 16 30 480 Gerente 10 10 30 20 10 80 25 2,000 Jefe Proyecto 10 40 60 20 20 150 18 2,700 Consultor Analista 1 20 40 60 40 20 180 15 2,700 Consultor Analista 2 20 40 60 40 20 180 15 2,700 Consultor Analista 3 20 40 60 40 20 180 15 2,700 Consultor Analista 4 20 40 60 40 20 180 15 2,700 Consultor Analista 5 20 40 60 40 20 180 15 2,700 Consultor Analista 6 20 40 60 20 20 160 15 2,400 Consultor Analista 7 20 40 60 20 20 160 15 2,400 Consultor Analista 8 20 40 60 20 20 160 15 2,400 Consultor ABAP 1 20 40 40 20 20 140 7 980 Consultor ABAP 2 20 40 40 20 20 140 8 1,120 Consultor ABAP 3 20 40 40 20 20 140 9 1,260 Consultor ABAP 4 20 40 60 20 20 160 10 1,600 Consultor ABAP 5 20 40 60 20 20 160 11 1,760 Consultor ABAP 6 20 40 60 20 20 160 12 1,920

TOTAL 2526 34,520

TABLA DE ASIGNACION DE COSULTORES IMPLEMENTACIÓN: BA&T SAP BusinessObjects BI Suite


2.- Implementación 89 Reportes en SAP BO

CONSULTORFASE 1

PREPARACION

FASE 2 BUSINESS

BLUEPRINT

FASE 3 REALIZACION

FASE 4 PREPARACION

FINAL

FASE 5 Go LIVE

TOTALES DIAS

TARIFA DIA

TOTALESUF

0.5 1.5 2 1.5 0.510 30 40 30 10 120

Socio 1 3 4 1 1 10 30 285 Gerente 5 15 15 15 5 55 25 1,375 Jefe Proyecto 10 30 35 25 10 110 18 1,980 Consultor Funcional/Neg 10 30 40 30 10 120 15 1,800 Consultor BO 10 30 40 30 10 120 15 1,800 Consultor Integraciones 10 30 40 30 10 120 12 1,440

TOTAL 535 8,680

TABLA DE ASIGNACION DE COSULTORES IMPLEMENTACIÓN: 89 REPORTES SAP BO

3.- Implementación de SAP NetWeaver Business Warehouse con Accelerator .

CONSULTOR FASE 1PREPARACION

FASE 2 BUSINESS

BLUEPRINT

FASE 3 REALIZACION

FASE 4 PREPARACION

FINAL

FASE 5 Go LIVE

TOTALES DIAS

TARIFA DIA

TOTALESUF

0.25 0.5 1 0.5 0.255 10 20 10 5 50

Socio 0 1 1 1 3 30 98 Jefe Proyecto 5 5 5 5 20 18 360 Consultor Funcional 0 10 10 10 30 15 450 Consultor Técnico 0 10 20 10 40 12 480

TOTAL 93 1,388

TABLA DE ASIGNACION DE COSULTORES IMPLEMENTACIÓN: SAP NW BW ACCELERATOR

4.- Implementación de BA&T SAP Business Planning & Cons, lic for bus plan


CONSULTORFASE 1

PREPARACION

FASE 2 BUSINESS

BLUEPRINT

FASE 3 REALIZACION

FASE 4 PREPARACION

FINAL

FASE 5 Go LIVE

TOTALES DIAS

TARIFA DIA

TOTALESUF

1 1,5 1,5 1 120 30 30 20 20 120

Socio 2 2 2 4 4 14 30 420 Gerente 8 10 10 8 5 41 25 1,025 Jefe Proyecto 20 30 30 20 20 120 18 2,160 Consultor Funcional BO 20 30 30 20 20 120 15 1,800 Consultor Técnico BW 20 30 30 20 20 120 15 1,800 Consultor Técnico BO 20 30 30 20 20 120 15 1,800 Consultor ABAP 1 10 15 30 20 20 95 15 1,425 Consultor ABAP 2 10 10 30 20 20 90 12 1,080

TOTAL 720 11,510

TABLA DE ASIGNACION DE COSULTORES IMPLEMENTACIÓN: BA&T SAP Business Planning & Cons, lic for bus plan

5.- Implementación de SAP GRC

CONSULTORFASE 1

PREPARACION

FASE 2 BUSINESS

BLUEPRINT

FASE 3 REALIZACION

FASE 4 PREPARACION

FINAL

FASE 5 Go LIVE

TOTALES DIAS

TARIFA DIA

TOTALESUF

1 1,5 1,5 1 120 30 30 20 20 120

Socio 2 2 2 4 4 14 30 420 Gerente 8 10 10 8 5 41 25 1,025 Jefe Proyecto 15 30 30 20 20 115 18 2,070 Consultor Funcional GRC 20 30 30 20 20 120 15 1,800 Consultor Técnico GRC 20 30 30 20 20 120 15 1,800 Consultor Funcional de Riegos 20 30 30 20 20 120 15 1,800 Consultor ABAP 1 10 10 30 20 20 90 15 1,350 Consultor ABAP 2 10 10 30 20 20 90 12 1,080

TOTAL 710 11,345

TABLA DE ASIGNACION DE COSULTORES IMPLEMENTACIÓN: BA&T SAP Access Control

ANEXO 5:


Personal interno necesario Profesional requerido Cantidad HH totalesUF/HH

mercado

Costo interno

según valor de mercado

Personal Permanente Jefe Proyecto 1 280 1.56 437.50Experto Gestión de Proyecto 3 280 1.13 315.00Experto en Arquitectura y Diseño de Sistemas 2 380 1.13 427.50Experto en Integraciones 2 480 1.13 540.00Experto en Propuestas en modulos SAP 5 700 1.13 787.50Experto en SAP 5 320 1.56 500.00

18 2,440 1.23 3,007.50

Personal Permanente Jefe Proyecto 1 501 1.56 782.81Experto Gestión de Proyecto 3 723 1.13 813.38Experto en Arquitectura y Diseño de Sistemas 2 1,200 1.13 1,350.00Experto en Integraciones 2 1,200 1.13 1,350.00Experto en Aseguramiento de la Calidad 5 905 0.94 848.44Experto en SAP 5 2,000 1.25 2,500.00

Asesoría Estratégica Gerente Proyecto 1 501 1.56 782.81Asesor Revisor Especialista en Desarrollo 1 361 1.13 406.13Asesores funcionales de Negocios BI 4 1,200 1.13 1,350.00Asesores funcionales de BI 4 1,200 1.13 1,350.00

Profesionales de Apoyo Apoyo Gestión de Proyectos 1 844 0.94 791.25Apoyo Gerenciamiento 3 1,600 0.94 1,500.00Apoyo en configuracion SAP 4 904 1.13 1,017.00Apoyo en Conf iguracion de modulos BI 4 1,400 1.25 1,750.00Apoyo en Conf iguracion de servidores BI 4 1,400 1.25 1,750.00Apoyo Plan de Calidad y Desarrollo Q/A 6 1,400 0.94 1,312.50Apoyo Producción Q/A 6 1,056 0.94 990.00Apoyo Experto en capacitacion 7 1,600 0.94 1,500.00Apoyo puesta en marcha 5 1,500 0.94 1,406.25

67 21,495 1.10 23,550.56

PERSONAL INTERNO NECESARIO

FASE DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN

FASE DE LEVANTAMIENTO, LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS


determinación de costos, inversión y gastos para empresa...

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