consumo en argentina · 2020. 5. 31. · drivers del crecimiento 8 mayo 2020 var. % i.a. real mes...
TRANSCRIPT
1
CANALES TRADICIONALES,
MULTISEGMENTOS,
CONSUMIDORES
EN EL MARCO DE LA PANDEMIA
CONSUMOEN ARGENTINA
-57,6%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
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0
abr.
-20
VENTAS MINORISTAS (físico + online)Variaciones % interanuales en cantidades
Efecto cuarentena en las ventas minoristasDos meses con las consecuencias de la cuarentena
Elecciónlegislativa 2017
Elección presidencial 2015
2
Elección presidencial 2019
VENTAS MINORISTAS PYMES POR RUBROVariaciones % interanuales de cantidades
Luego de un febrero optimista, llega marzo y abril con pandemia cargados de números rojos.
3 Mayo 2020
RUBRO \ MES abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20
Alimentos y bebidas -8,6% -7,8% -8,1% -6,7% -15,1% -12,8% -7,0% -3,0% -0,2% -2,5% 0,8% -18,1% -16,6%
Bazar y Regalos -16,9% -15,0% -16,0% -6,9% -21,1% -20,4% -15,6% -9,3% -1,2% -4,7% -1,6% -67,2% -79,6%
Calzados
Marroquinería
Ropa y art Deportivos -13,7% -13,3% -9,3% -5,0% -16,5% -16,9% -12,1% -10,4% -4,8% -5,8% -1,8% -62,3% -77,4%
Electrodoméstios y computación -15,6% -15,7% -15,3% -3,4% -21,3% -18,4% -15,8% -10,2% -2,3% -2,6% -3,4% -51,5% -78,3%
Farmacia, perfumeria y cosmética -11,9% -12,0% -9,4% -11,9% -21,4% -13,7% -8,3% -7,9% -5,7% -3,9% -3,8% -33,1% -26,4%
Materiales eléctricos y ferreterias
Materiales de construcción
Joyería y Relojería
Bijouterie
Jugueterías y librerías -14,6% -12,9% -15,1% -12,2% -17,6% -16,1% -12,7% -7,8% -7,8% -3,2% 2,5% -61,0% -67,6%
Muebles y decoración -13,5% -15,5% -15,4% -8,8% -19,3% -14,0% -11,7% -6,0% -9,4% -0,4% -4,6% -65,0% -78,6%
Neumáticos y repuestos -13,3% -13,1% -16,9% -5,9% -19,3% -12,8% -16,4% -13,8% -6,0% -3,7% -0,7% -64,4% -63,1%
Textil (blanco)
Textil (indumentaria)
NIVEL GENERAL -13,4% -14,1% -12,2% -7,5% -18,6% -14,5% -11,6% -7,1% -3,8% -3,5% -1,1% -48,7% -57,6%
-79,9%
-49,7%
-80,3%
-79,1%
-63,8%
-50,7%
-64,7%
-65,1%
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-9,5%
-14,1%
0,7%
-5,5%
-6,5%
1,8%
-9,0%
-5,1%
-10,1% -8,4%
-9,5%
-13,7% -14,1%
-16,7%
-14,6% -11,9%
-16,7% -16,8%
-6,1%
-17,9% -15,9%
-17,7%
-18,5%
-10,0%
-13,9%
-13,9%
-10,3%
-20,3%
-21,9%
-17,6%
-11,1%
-9,4%
-22,2% -16,8% -8,6%-22,3%-10,9% -3,6% -4,5%
-2,7%
-9,9%
-7,2%
-1,8%
VENTAS ONLINE
4
Si las ventas online en el 2019, año recesivo, se
incrementaron un 11% a valores reales…
En el 2020, con limitación de circulación de personas,
pero con los servicios logísticos funcionando…
¿A cuanto aumentará?
Mayo 2020
17%
21%
17%
13%16%
29%
15%
22%
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300.000
350.000
400.000
450.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ventas onlineEn millones de pesos y variación i.a. a valores constantes
Millones de pesos corrientes Var % real
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
PATENTAMIENTO AUTOMOTORESunidades
Cambio de Gobierno
De crisis en crisis
Caída de la venta de
autos
5
En Abril, mes de plena
cuarentena se vendieron tan
solo 4 mil autos en le país, un
88% menos que en abril 2019.
Mayo 2020
Cambio de Gobierno
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
ene.
-14
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jul.-
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Producción automotrízen unidades
Automóviles Utilitarios
Cambio de Gobierno
A maquina parada. El sector automotriz produzco 0 autos en abril
Producción de abril: 0
6
Si 4 mil patentamientos sorprendían, la nula
producción nacional de abril aún mas.
Mayo 2020
Cambio de Gobierno
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INDICE CONSTRUYAIndice base Junio 2002=100
CAIDA en la Construcción
Cambio de Gobierno
La actividad de la construcción cayó en marzo debido a los
inicios de la cuarentena, a pesar de ser uno de los
sectores con permisos para funcionar.
Mayo 20207
Cambio de Gobierno
DRIVERSDEL CRECIMIENTO
8 Mayo 2020
Var. % i.a. REAL Mes de referencia Unidad
PIB -2,2% 2019 Millones de pesos del 2004
Consumo de Energia industrial -7,4% Marzo MWh
Actividad económica -2,2% Febrero Indice base 2004
Indice pruducción Industrial -17,0% Marzo Indice entre 0 y 100
Exportaciones -15,9% Marzo Millones de dólares
Importaicones -19,7% Marzo Millones de dólares
-1%
-8%
-1%
-4%
4%
8%7%7%
4%
7%5%
2%4%
6%
2%4%
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-13%
-8%
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-11%
-8%
-14%
-9%-7%-7%
-2%
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-2%-4%
1%0%-1%
-17%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Índice de producción industrial manufactureroíndice base 2004=100
Cambio de Gobierno
Leve recuperación
9
La actividad manufacturera cayó un 17% en marzo, producto del inicio de la cuarentena y
restricción de actividades.
Mayo 2020
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100
3.200
3.300
3.400
3.500
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9
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0
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.-20
CONSUMO DE ENERGÍA INDUSTRIALmiles de MWh
Industrial/Comercial Grande Var % interanual
Cambio de Gobierno
Leve recuperaciónCAÍDA
10
La demanda de energía, reflejo de la actividad industrial y
comercial de gran tamaño, cayó un 7,4% en marzo.
Se espera un menor número para abril.
Mayo 2020
Peso sobre el
PIB
En el mes previo a la declaración de la
pandemia los sectores extractivistas
son los que más crecieron.
11
Construcción fue el sector de menor crecimiento en
febrero.
Mayo 2020
3,1%0,3%1,7%1,8%4,0%7,7%4,8%3,3%
10,9%3,5%8,2%
15,6%11,9%
100,0%16,5%3,7%3,1%
3,5%2,2%
1,6%1,0%
0,6%0,2%0,0%
-0,6%-0,8%-0,8%-0,9%
-1,3%-1,6%
-2,2%-4,6%
-7,7%
-18% -13% -8% -3% 2% 7%
C - Minería e HidrocarburosB - Pesca
H - Hoteles y restaurantesE - Electricidad, gas y agua
M - EduaciónA - Agro
L - Sector PúblicoO - Resto
K - Servicios ProfesionalesN - Salud
I - Transporte y Comunic.D - Manufacturas
G - ComercioNIVEL GENERAL
Impuestos netos de subsidiosJ - Servicios Financieros
F - Construcción
NIVELES DE ACTIVIDAD SECTORIALESvariaciones % interanuales - Febrero 2020
Comercio Exterior
12
En marzo se obtuvo un superávit de
1.148 millones de dólares, con una
caída del 20% de las importaciones y del
16% de las exportaciones.
Mayo 2020
-2000-1500-1000-500050010001500200025003000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
SALDO COMERCIAL: SUPERAVITEn millones de dólares
Expo Totales Impo Totales Saldo Comercial
Cambio de Gobierno
EMPLEO y SALARIOS
13 Mayo 2020
Var. % i.a. REAL Mes de referencia Unidad
Empleos formales -0,7% Enero Trabajadores
Salarios Registrados -4,3% Febrero Pesos deflactados
Desempleo 8,9% IV 2019 % PEA
-0,7%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
EMPLEO REGISTRADO: TOTAL, PRIVADO Y PÚBLICOmiles de trabajadores registrados
Asalariados Registrados (var. interanual %) Asalariados Públicos (var. interanual %)
Asalariados Privados (var. interanual %) Monotributistas (var. interanual %)
Cambio de Gobierno
Crecimiento de inscriptos monotributista:
precariedad
Reducción de asalariados registrados
14
Enero 2020 vs Enero 2019:
+ 28 mil monotributistas+ 13 mil monotributustas
sociales+30 mil asalariados públicos
-153 mil asalariados privados.
Mayo 2020
PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS – POR SECTORESmiles de trabajadores registrados, variaciones % interanuales, %
15
El empleo del sector privado sigue siendo el
mas afectado por despidos.
Los rubros mas afectados fueron:
Manufacturas, construcción y
comercio.
Mayo 2020
SECTOR ECONÓMICOEMPLEO Ene 2019
(miles)
EMPLEO Ene 2020
(miles)
Peso sobre el empleo
total
CREACIÓN EMPLEO
DESDE Ene 2019 (miles de
puestos)
CREACIÓN EMPLEO DESDE
ene 2019 (var %)
Asalariados Registrados: Totales 12.165,5 12.076,9 100% -88,7 -0,7%
Asalariados Públicos 3.155,8 3.186,3 26% 30,5 1,0%
Asalariados Privados 6.179,2 6.026,0 50% -153,2 -2,5%
Otros Empleos registrados (monotributo, casas, etc.) 2.830,5 2.864,5 24% 34,1 1,2%
Privados: Agro 328,3 323,6 5% -4,7 -1,4%
Privados: Pesca 13,8 13,5 0% -0,3 -2,0%
Privados: Minería e Hidrocarburos 84,0 85,0 1% 1,0 1,2%
Privados: Industria Manufacturera 1.130,7 1.086,5 18% -44,2 -3,9%
Privados: Electricidad, Gas y Agua 74,2 74,1 1% -0,1 -0,1%
Privados: Construcción 453,7 393,6 7% -60,1 -13,2%
Privados: Comercio 1.139,9 1.115,2 19% -24,7 -2,2%
Privados: Hotelería y Gastronomía 268,0 263,1 4% -4,9 -1,8%
Privados: Logística y Telecomunicaciones 545,7 535,5 9% -10,2 -1,9%
Privados: Servicios Financieros 161,9 159,2 3% -2,7 -1,7%
Privados: Servicios Profesionales 829,2 829,2 14% 0,0 0,0%
Privados: Educación 414,5 415,8 7% 1,3 0,3%
Privados: Salud 325,3 325,7 5% 0,4 0,1%
Privados: Servicios sociales 383,8 380,5 6% -3,3 -0,9%
Privados: Sin especificar 0,8 1,0 0% 0,2 22,1%
16
CONTEXTO Y OPORTUNIDADES
EN EL MARCO DE LA PANDEMIA
E-COMMERCE EN ARGENTINA
17
El e-commerce en Argentina ha mantenido una tendencia creciente, pero a un ritmo marcadamente menor que lo que se registra en los países más desarrollados.
Aparece como una herramienta que permite superar las adversidades y desafíos que genera el aislamiento social.
Las proyecciones de CLAVES indican que en 2020, el e-commerce puede cerrar parte de la brecha que lo separa del mundo y alcanzar hasta el 4,8% del PBI.
Fuente: Claves en base a INDEC, CACE, FMI y BM
18
A pesar de la contracción de laeconomía, existe una tendencia contrapuesta entre la evolución de las ventas minoristas y el acceso a tiendas y marketplaces online.
El consumo online aceleró su penetración: 1 de cada 3 e-shoppers probaron este canal por primera vez.
A su vez, el 73% de los debutantes en el canal online, piensan que seguirán comprando de manera digital en el futuro.
Fuente: Claves en base a base a scraping web y Google Adwords
19
La intensidad de la migración dependerá de la duración y profundidad de la epidemia.
En Argentina, el e-commerce en el PIB aumentó durante cada uno de los últimos 5 años, a tasas siempre superiores al 10%.
La pandemia del coronavirus incrementa el número de compradores digitales, sobre todo entre las franjas etarias más reacias a adoptarlo.
Fuente: Claves en base a base a scraping web y Google Adwords
36%
16%
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10% 11%
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Proyección Crecimiento (%) 2020: MIGRACIÓN DIGITAL BAJA
Proyección Crecimiento (%) 2020: MIGRACIÓN DIGITAL MEDIA
Proyección Crecimiento (%) 2020: MIGRACIÓN DIGITAL ALTA
20
Ganadores y perdedores por rubro de consumo
Con las herramientas de scraping web, observamos y detectamos las distintas tendencias de los compradores online. En este caso, durante los primeros meses de la pandemia,
Se observan las tres etapas de consumo: 1°Prevención, 2°Abastecimiento y 3°Dispersión.
Fuente: Claves en base a base a scraping web y Google Adwords
Perdedores
21
Los supermercados registraron un crecimiento inédito y sus plataformas se mostraron colapsadas, al igual que sus sitemasde entrega y pick-up.
CACE informó que los supermercados tuvieron un crecimiento del 300% en la facturación por venta online.
Carrefour y Walmart mantienen el liderazgo, siendo las plataformas donde la mayor porción del público hace compras online.
Fuente: Claves en base a base a scraping web
19%
27%
4%
36%
14%
Tráfico web principales web de supermercados
jumbo.com.ar walmart.com.ar
changomas.com.ar carrefour.com.ar
cotodigital3.com.ar
22
Otro ganador en el consumo de cuarentena fueron los delivery de comida.
Pedidos Ya es la app que domina el mercado, pero durante los últimos meses se observó un crecimiento de sus competidores Rappi y Glovo.
Fuente: Claves en base a base a scraping web y Google Adwords
0
200
400
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800
1000
1200
1400
nov dic ene feb mar abr
2019 2020
Compra Online Delivery Tienda Online
129120
1.0741.150
1.269
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Ap
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rappi.com.ar glovoapp.com pedidosya.com.ar
23
El teletrabajo, empuja a los profesionales a buscar artículos que faciliten el trabajo desde el hogar. Esta preocupación se refleja en el aumento en búsquedas de accesorios de computadoras.
Entre las principales cadenas de electrodoméstico, Frávegaconsolida su liderazgo creciendo un 7,6% en el volumen de visitas diarias, mientras que Compumundo y Ribeiro (con un tráfico 3 veces menor), tienen un incremento del 7.1% y 7.36% respectivamente.
Fuente: Claves en base a base a scraping web y Google Adwords
24
Fuente: Elaboración propia con base en datos scraping R-Studio API Twitter and Facebook Developer.
Canales de compra
La inmensa mayoría de los compradores (84%) canalizan sus transacciones a través de plataformas de e-commerce o marketplaces, donde Mercado Libre tiene el 90% de participación sobre el total.
25
Fuente: Claves en base a base a CACE
0%
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2016 2017 2018 2019e
Ecommerce en Argentina: Participación % por Medio de Pago
Transferencia bancaria
Efectivo/Pago Fácil/Rapipago
Billetera Electrónica
Tarjeta de débito
Tarjeta de Crédito
0%
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30%
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50%
60%
70%
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100%
2016 2017 2018 2019e
Ecommerce en Argentina: Logística de la Entrega (participación %)
Envío por sistema exprés (en bus o en avión)terminal a terminal
Retiro en redes de pick-up (Kioscos, puestosde diarios, cafés,etc)
Retiro en sucursal de operador logístico
Envío a domicilio
Retiro en punto de venta
La forma de pago preferida por los consumidores online sigue siendo la tarjeta de crédito, pero han aparecido nuevas alternativas.
A pesar del crecimiento del envío a domicilio, hasta 2019, el retiro en punto de venta se mantenía como una alternativa importante.
MULTISHOPPER
MULTISHOPPER
Agenda
38
Principales Insights
En un contexto de retracción del consumo, el e-commerce se encuentra expansión, ganando terreno sobre las compras presenciales.
Durante los últimos meses, hubo ganadores y perdedores. Las empresas que lograron incrementar sus ventas online, fueron las que prestaron especial atención al perfil de los nuevos consumidores, sus necesidades y forma que realizan las búsquedas (palabras clave, adwords/publicidad, etc.)
En un mercado dinámico, es importante realizar un seguimiento constante sobre la evolución de las tendencias online.
PROYECCIONES
• Proyecciones 2020
• Proyecciones 2021
• Evolución de las principales variables
39 Mayo 2020
9,0%
4,1%
-5,9%
10,1%
6,0%
-1,0%
2,4%
-2,5%
2,7%
-2,1%
2,7%
-2,5% -2,2%
-7,4%
4,2%
1,9%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e
PRODUCTO BRUTO INTERNO (variaciones % interanuales)
Serán 3 años de actividad económica recesiva.
Cambio de Gobierno
Mayo 202040
Cambio de Gobierno
41 ZOOM - 27 Marzo 2020
1. Profundización del déficit Fiscal, por Crisis Sanitaria.
2. Dificultades en el acceso a la financiación
3. Falta de definición en la negociación
4. Deuda Pública
5. Mantenimiento de los Controles en los mercados Cambiarios. Suba del Dólar
6. Mayor inflación esperada
7. Mayor Caída de la Actividad General del País
42
Sectores que se verán beneficiadosPor INNOVACION/TECNOLOGIA Y por la crisis Sanitaria
Sectores que mantendrán sus tasas de crecimiento
Sectores que probablemente caerán más por la dinámica económica, el aislamiento sanitario y el cese de actividades
43
• COMUNICACIONES:TELEFONIA-INTERNET-CABLE• COMPRAS ON LINE• SALUD SELECTIVO• PRODUCCION PRIMARIA – AGRO• FABRICACION INSTRUMENTOS MEDICOS• SERVICIOS DE PAGOS ELECTRONICOS• PRODUCTOS DE LIMIPIEZA• SEGUROS-ART• FARMACIAS
BASICOS y con INNOVACION/TECNOLOGIA
44
REFINACION DE PETROLEO
PESCA
PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS
CONSTRUCCION
ELECTRICIDAD GAS Y AGUA
MADERA
Sectores que se mantendrán Estables en sus tasas de crecimiento
45
Sectores que probablemente caeránmás por la dinámica económica y la prolongación del
aislamiento- cese de actividades
FRIGORIFICOSALIMETNTOS PARA PETSLOGISTICACOMERCIO MINORISTASEGURIDAD PRIVADAPACKAGING
INDUMENTARIA Y TEXTIL EN GENERALCALZADO FORMAL E INFORMALACTIVIDADES INMOBILIARIASGRIFERIACOSMETICANEUMATICOS
COLCHONESSHOPPINGSMUEBLESAUTOMOTRIZTURISMORESTAURANTESHOTELERIACALZADO DEPORTIVOVIAJES AL EXTERIORRECREACION Y ESPARCIMIENTOASISTENCIA AL VIAJERO
MENORES CAIDAS MAYORES CAIDAS
LA PANDEMIA GENERA GRANDES PERDIDAS, aunque no todos pierden igual
SECTORES QUE NO PARARON
SECTORES DE REACTIVACION
PRIMARIA
SECTORES DE LENTA
REACTIVACION
LA PANDEMIA GENERA GRANDES PERDIDAS, aunque no todos pierden
AGRO
ENERGIA
TELEFONIA
SUSCRIPCIONES
E COMMERCE
COMERCIO MINORISTA PRIMERO ALIMENTOS NO TRADICIONALES
COMERCIO MAYORISTA
METALMECANICA
CONSTRUCCION
LUJO
TURISMO
ESPARCIMIENTO
BIENES DURABLES: AUTOMOTRIZ
SERVICIOS
ENSEÑANZA
MUCHOS PIERDEN ALGO
GANADORESExcepciones 3/5%
Delivery
E commerce
ART, SEGUROS
TELCOS
ALGUNOS SOFTWARE
SERVICIOS MEDICOS
ESTABLESMinoria 15%
AGRO
LIMPIEZA Y ALIMENETOS BASICOS
FERRETERIAS
MANTENIMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES
PIERDENMAYORIA 80%
PERDIDA DE FACTURACION
INDUMENTARIA
MATERIALES DE CONSTRUCCION
SERVICIOS GENERALES
ganan
PROBLEMA
Recursos
COBRANZAS
Financiamiento para crecer
estables
PROBLEMA
CADENA DE PAGOS ROTA
COBRANZAS
FINANCIAMIENTO
CAIDA DE RENTABILIAD
pierden
PROBLEMA
FACTURACION
RENTABILIDAD
DESPIDOS
CIERRE DE EMPRESAS
QUE NECESITAN TODOSFLEXIBILIDAD
• RENEGOCIACION CON EMPLEADOS
• REFINANCIACION DE DEUDAS
• MANEJO FISCAL
INCORPORAR TECNOLOGIA/INNOVACION
• MARKETING, COMERCIAL, VENTAS
• PROCESOS DE CONTROL
FORMATOS ASOCIATIVOS
• FRANQUICIAS
• Distribuidores/Proveedores y toda la cadena de valor
REDUCCION DE COSTOS Y MANEJO FINANCCIERO
Renegociacion de salarios
Optimizacion de stocks
Flujo de cajay capital de trabajo
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