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AGENDA SECTORIAL DEL

SECTOR CEMENTERO ESPAOL

Una propuesta para la reactivacin de la industria

del cemento 2018

GOBIERNODE ESPAA

MINISTERIODE INDUSTRIA, COMERCIOY TURISMO

UNA PROPUESTA PARA LA REACTIVACIN DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO 2018 I 3

PRLOGO

PRLOGO

La industria juega un papel fundamental para la creacin de valor aadido y empleo de calidad en una senda estable de crecimiento y debe actuar como un agente vertebrador de los territorios y equilibrador de las rentas de las diferentes regiones espaolas.

Por esta razn, el Gobierno de Espaa est articulando una poltica que permita elevar el peso de la industria dentro del tejido productivo de nuestro pas con el objetivo de que el sector industrial llegue a aportar un 20% del PIB espaol.

Para conseguir este objetivo el Gobierno trabaja en el acompaamiento a las empresas en sus procesos de digitalizacin, el crecimiento del tamao medio de las empresas espaolas, el fomento de la actividad expor-tadora de las compaas y su internacionalizacin, la adecuacin de la formacin de nuestros profesionales y la adaptacin al proceso de transicin ecolgica que debe efectuar todo nuestro tejido productivo, con un nfasis especial en el fomento de la economa circular.

En este sentido, estamos definiendo, junto con las asociaciones empresariales, las agendas sectoriales, que, en colaboracin pblico-privada, desarrollan las especificidades propias de cada sector y definen lneas estra-tgicas en actuaciones concretas. En este documento presentamos la Agenda Sectorial del Cemento, fruto de la colaboracin entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Agrupacin de Fabricantes de Cemen-to de Espaa (OFICEMEN).

El Cemento es un sector estratgico, por su importancia en la construccin de infraestructuras, por su capa-cidad exportadora, su implicacin en las soluciones ambientales y su arraigo en las comunidades locales en las que ofrece empleo de calidad.

El sector industrial del cemento, de amplia trayectoria histrica, ha evolucionado notablemente en los ltimos treinta aos para convertirse en uno de los exponentes y referencia de nuestras capacidades industriales y tecnolgicas. Los trabajos y medidas de la Agenda sectorial ponen de manifiesto la carga tecnolgica que impregna al sector y a otros sectores considerados como sectores tradicionales, ampliando el mbito de la tecnologa en la industria, ms all de los sectores que se consideran eminentemente tecnolgicos.

4 I AGENDA SECTORIAL DEL SECTOR CEMENTERO ESPAOL

PRLOGO

La Agenda cuantifica objetivos para el desarrollo del sector y establece para alcanzarlos varias medidas a travs de dos ejes de accin: la dinamizacin de la demanda, con medidas de incentivacin del uso del hormign promovidas por la iniciativa pblica y otras medidas alrededor del eje de fomento de la competi-tividad como la reduccin de diversos costes de produccin y fomento de la innovacin y desarrollo de la digitalizacin.

Estas medidas solo pueden ser realizadas mediante una labor conjunta de la Administracin, las empresas y el conjunto de la sociedad. A travs de los mecanismos de seguimiento que propone la Agenda seremos capa-ces de evaluar el impacto de las medidas. La recuperacin de nuestra economa y las favorables perspectivas para los prximos aos constituyen sin duda un elemento muy positivo para la puesta en prctica de las me-didas propuestas.

Quiero finalmente agradecer a los que han colaborado en la elaboracin de esta Agenda y en especial a OFICEMEN por su trabajo y dedicacin y asegurarles que el Ministerio va a poner todo su empeo en que la Agenda sea un xito.

Reyes Maroto IlleraMinistra de Industria, Comercio y Turismo

UNA PROPUESTA PARA LA REACTIVACIN DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO 2018 I 5

PRESENTACIN

PRESENTACIN

El desarrollo de la industria cementera en Espaa comenz hace ms de 150 aos. El desarrollo econmico de nuestro pas y el de nuestro sector han ido en paralelo: en tiempos de bonanza, nuestra actividad industrial creci por encima de la media del resto de sectores econmicos; por el contrario, en situaciones de crisis, la cada siempre fue mucho ms acentuada.

En la actualidad, la industria del cemento comienza a recuperarse tmidamente de la que sin duda ha sido la mayor crisis de su dilatada historia industrial, que ha hecho que los niveles de consumo de cemento se retro-traigan a la dcada de los aos 60 del pasado siglo. A pesar de ello, el sector ha mantenido su cariz inversor, convirtindose, adems, en el primer exportador de cemento de la Unin Europea y en el octavo del mundo.

Por su fuerte carcter local, la industria cementera se ha mantenido tambin como un potente motor de crea-cin de empleo estable y de calidad sobre todo en el mbito rural. Nuestra cadena de valor se inicia en las 33 fbricas integrales de cemento ubicadas a lo largo de la geografa del pas y contina con la transformacin del cemento en hormign para convertirse en el principal ingrediente del desarrollo demogrfico y del progre-so econmico y social.

Comprometida con su sostenibilidad y la minimizacin de sus impactos ambientales, nuestra industria ha hecho del cambio climtico un elemento estratgico clave. Desde hace dcadas, el sector cementero aporta soluciones innovadoras para reducir su impacto a travs de programas de rendimiento industrial e I+D+i, con los que desarrolla soluciones bajas en carbono. Adems, somos un sector referente en el marco de la economa circular: en nuestro proceso productivo aprovechamos tanto material como energticamente residuos no reci-clables, evitando su depsito en vertederos, contribuyendo as en hacer realidad la necesaria transicin de residuo a recurso.

Por otra parte, a travs de la iniciativa Cemento 4.0, nuestra industria quiere responder al desafo y a las oportunidades de digitalizacin de nuestra sociedad. Para ello, hemos elaborado una de las primeras hojas de ruta sectoriales sobre transformacin digital de nuestro pas, que implica no slo un cambio cualitativo en el modelo productivo, mejorando entre otros la eficiencia energtica de las fbricas y optimizando la gestin de una complejidad creciente, sino tambin, una evolucin en el modelo de negocio, en el que el cliente se sita decididamente como eje central de la cadena de valor.

6 I AGENDA SECTORIAL DEL SECTOR CEMENTERO ESPAOL

PRESENTACIN

Junto al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la colaboracin de G-advisory, hemos desarrollado esta Agenda Sectorial como un punto de partida para la reactivacin industrial del sector y avanzar en la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de una industria clave, con un alto valor estratgico para el pas y con un claro efecto multiplicador sobre el resto de la economa.

Las medidas propuestas en esta agenda conforman un marco estratgico de accin cuyo resultado estimado ser la consecucin de impactos muy significativos, entre los que cabe destacar la creacin de unos 7.000 empleos, el incremento de valor aadido bruto a la economa en ms de 1.300 millones de euros anuales, ahorros de gasto pblico en mantenimiento de carreteras de 37 millones de euros anuales y la valorizacin de 4 millones de toneladas de residuos.

Para finalizar, quisiera agradecer la colaboracin de todos nuestros grupos de inters en la elaboracin de esta Agenda Sectorial, en la que se pone de manifiesto que el dilogo social es la herramienta crucial para crear valor.

Nuestra industria esta comprometida a largo plazo con el desarrollo econmico y social del pas y dispone de todos los argumentos y potencial para mantener la firme alianza de nuestra industria con y al servicio de la sociedad espaola por lo menos otros 150 aos ms.

Jess Ortiz UsedPresidente de Oficemen

NDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................... 92. CLAVES ECONMICAS Y DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

CEMENTERO ESPAOL. LA NECESIDAD DE LA AGENDA SECTORIAL ........ 133. OBJETIVOS .................................................................................. 21 3.1 Objetivos estratgicos ............................................................. 22 3.2 Objetivos cuantitativos ............................................................ 234. IMPACTOS MACRO DE LA AGENDA SECTORIAL A NIVEL NACIONAL ....... 295. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA ESTRATEGIA

DE LA AGENDA SECTORIAL .............................................................. 33 5.1 Ejes de accin de la Agenda Sectorial ......................................... 34 5.2 Medidas de actuacin .............................................................. 34 5.3 Resumen de medidas por eje de accin ....................................... 35 5.3.1 Eje I: Dinamizacin de la demanda ................................... 35 5.3.2 Eje II: Incremento de la competitividad ............................ 37 5.4 Consejo del Cemento ............................................................... 386. CALENDARIO ................................................................................. 397. ANEXO I: MEDIDAS PROPUESTAS EN LA AGENDA SECTORIAL

DEL SECTOR CEMENTERO ................................................................. 438. ANEXO II: PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS .................... 67

1

RESUMEN EJECUTIVO

10 I AGENDA SECTORIAL DEL SECTOR CEMENTERO ESPAOL

La industria cementera espaola se encuentra todava en un estado de muy baja actividad. La produccin de cemento en 2017 cay a volmenes semejantes a los de 1970, siendo adems dicho valor un 55% in-ferior a la media de 2000-2015. Las cifras conocidas de 2018 se sitan en niveles semejantes a los de 2017.

El objetivo a largo plazo del sector cementero espa-ol es recuperar un nivel de produccin