Магистърска теза - iii глава

Установяване на имиджовото позициониране на хранителните

веригимагазини в град София сред потребителите с високи доходи

1. Подготовка на данните за анализПроучването на имиджовото позициониране на хранителните вериги

магазини в град София сред потребителите с високи доходи се осъществява с дескриптивния метод за събиране на данни - анкета. За тази цел анкетьорът посещава офисите на няколко водещи компании в сферата на банковите услуги, телекомуникациите и информационните технологии и раздава анкетите главно на служителите с ръководни функции. След приключване на маркетинговото изследване на разположение са общо 50 попълнени анкети.

Данните от анкетите се въвеждат в популярната програма за обработка и анализ SPSS. Изчисляват се средните величини на всяка една характеристика. Минималната стойност е 1, а максималната - 9. Получава се следната таблица с данни, която е основният източник на последвалите анализи и интерпретации (Таблица 1).

1

Характе-ристики

Вери

ги

маг

азин

и

345

Билл

а

Евро

па

Елем

аг

Кауф

ланд

Мет

ро

Пик

адил

и

Т-М

арке

т

Фам

илия

Фан

таст

ико

Хит

Цени 4,27 4,49 7,67 2,80 7,13 7,12 4,05 6,33 4,40 5,03 4,94Подредба на продуктите

4,09 6,84 5,67 8,20 6,22 5,53 7,27 6,50 4,30 6,03 6,94

Асортимент 4,09 6,41 6,67 6,80 6,13 7,41 7,73 5,50 5,20 5,80 6,81Компетентност на персонала

3,45 5,65 6,33 6,80 5,52 4,76 5,86 3,50 4,30 5,23 5,44

Качество на продуктите

4,73 6,38 7,67 8,00 5,00 6,12 7,09 5,33 5,50 5,23 5,75

Вежливост на персонала

3,27 5,76 7,00 7,60 5,57 5,47 6,41 3,17 4,70 4,77 5,19

Хигиена 4,73 6,92 7,00 7,20 6,09 6,29 7,45 6,67 5,70 5,57 6,50Възможност за паркиране

1,91 7,41 3,00 4,20 7,26 6,94 6,50 3,67 3,50 3,50 7,63

Местоположение 5,64 6,70 7,33 5,60 6,00 4,78 6,57 8,00 6,60 7,03 5,63Интериор 5,00 6,30 6,00 8,80 5,30 4,82 7,00 4,67 5,70 5,23 5,94

Таблица 1: Средни оценки на характеристиките

2. Карта на позициониранетоКартата на позиционирането е една от техниките за установяване на

имиджовото позициониране на продукти, марки и т.н. Чрез използването на този инструмент се визуализира конкурентната структура на пазара, оценена от позицията на потребителите. Картата на позиционирането е достъпна чрез приложение на Excel, наречено Marketing Engineering for Excel. С помощта на именно този софтуер ще се анализира имиджовото позициониране на хранителните вериги магазини в София. Въведените данни в SPSS и получените средни величини за всяка характеристика служат като основа за генерирането на картата от Фигура 1.

2

Интериор

Местоположение

Възможност за паркиране

Хигиена


Качество на предлаганите стоки

Компетентност на персонала

Асортимент

Подредба на стоките

Цени

Карта на позиционирането

3

Фигура 1: Карта на позиционирането

Основавайки се на логиката на тази техника, могат да се направят следните изводи и заключения относно имиджовото позициониране на хранителните вериги магазини в град София:

На картата марките хранителни вериги магазини в зависимост от получените общи оценки (сбор от всички оценявани характеристики на даден магазин) са подредени по посока на часовниковата стрелка. Така магазинът, получил най-висока обща оценка, се намира в I квадрант на координатната система, като след него по посока на часовниковата стрелка се разполага следващият магазин с най-добра оценка. Верига супермаркети Елемаг се възприема изключително положително от потребителите, които са оценили най-високо подредбата и качеството на предлаганите продукти, вежливостта на персонала и интериора в магазина. Верига магазини Пикадили е получила изключително високи оценки във връзка с предлагания асортимент от продукти, тяхното качество и хигиената в магазина. Най-слабо е представянето на магазини 345, които е необходимо да подобрят редица свои показатели (Фигура 2).

Фигура 2: Общи оценки на хранителните вериги магазини в град София

На картата на позиционирането всяка една от оценените характеристики е представена чрез линия. Колкото по-висока е

4

,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Интериор



Хигиена



Компетентност на персонала


Подредба на продуктите

Цени

стойността на дадена характеристика, толкова повече линията се отдалечава от центъра на координатната система. Например, асортиментът се оценява със скала от 1 до 9, като оценка 9 означава изключително богат асортимент. Така той става по-добър, колкото повече неговата линия се отдалечава от центъра. Позиционната карта доказва, че интериорът на верига супермаркети Елемаг е изключително модерен и изискан, а персоналът е много вежлив и съпричастен. Цените в Кауфланд и Метро са ниски и изгодни. Също така може да се установи, че възможността за паркиране е най-голяма за верига хипермаркети Хит и най-малка или липсва такава възможност за магазини 345. Персоналът е най-неучтив и груб в магазини 345 и Т-Маркет.

Колкото по-дълга е линията, изобразяваща дадена характеристика на картата, толкова е по-голямо значението на тази характеристика при разграничаването на съответната верига магазини от конкуренцията. От картата на позиционирането ясно се вижда, че линиите на характеристики като интериор, асортимент и качество на предлаганите стоки са най-дълги. Тези три характеристики имат най-голямо значение при открояването от конкуренцията. Това е напълно логично, като се има в предвид, че респондентите са хора с високи доходи. За тях е важно да пазаруват в приятна атмосфера, интериорът в магазина да е модерен и изискан. Те търсят богат асортимент, продукти с високо качество, като не са толкова чувствителни към равнището на цените.

3. Сравнителен анализ по двехарактеристики

За да се анализират още по-детайлно данните, е необходимо да се сравнят различните хранителни вериги магазини по двойки характеристики. Чрез тази техника се открояват интересни зависимости, правят се различни изводи и заключения.

3.1. „ - ”Зависимост качество на продуктите ценаНа графиката ясно се откроява една тенденция – колкото е по-високо

качеството на предлаганите продукти, толкова по-високи са цените.

5

Веригитe магазини Елемаг и Пикадили предлагат наистина качествени продукти. Супермаркет Елемаг има на разположение богата колекция от вина и високоалкохолни напитки от най-добрите български и световни изби, както и месни деликатеси с доказано качество. Супермаркети Пикадили предлагат разнообразни продукти с високо качество като рибни и месни деликатеси, сирена, напитки. Именно на тази селекция от добри продукти се дължат и по-високите цени. Обратна тенденция се наблюдава при веригите магазини Кауфланд и Метро – при тях цените и качеството на предлаганите продукти са ниски. Тези магазини не предлагат луксозни продукти, но затова пък имат изгодни ценови предложения. Ниските цени „компенсират” липсата на наистина качествени продукти (Фигура 3).

Фигура 3: Зависимост „качество на продуктите - цена”

3.2. „ - ”Зависимост цени интериорПотребителите оценяват цените на предлаганите продукти във вериги

магазини 345, Фамилия, Фантастико и Хит като нормални, а интериорът и обзавеждането като стандартни. За магазини Елемаг и Пикадили ситуацията е доста по-различна. Интериорът на Елемаг е оценен като изключително модерен и приятен. Потребителите, които посещават този магазин, дават най-високата оценка по тази характеристика, но съответно

6

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Цени


са оценили цените в тази верига магазини като изключително високи. Аналогична е ситуацията при супермаркети Пикадили – те са получили висока оценка за интериор и ниска - за цени на предлаганите продукти. Така може да се стигне до заключението, че двете характеристики цени и интериор са обратнопропорционални. Доказват го и оценките на магазини Кауфланд и Метро. При тях цените на продуктите са ниски, а обстановката е по-непретенциозна. Пазарувайки от магазини Кауфланд и Метро, потребителите задоволяват своите функционални нужди. Тъй като тези търговци залагат на ниските цени, те могат да си позволят да обърнат по-малко внимание на обстановката в магазините (Фигура 4).

Фигура 4: Зависимост „цени-интериор”

3.3. „ - ”Зависимост асортимент цениС изключение на няколко хранителни вериги магазини в София, всички

останали поддържат сравнително богат асортимент от продукти. Отново супермаркети Елемаг и Пикадили изпъкват със своя богат асортимент и високи цени. Като цяло добрият асортимент от стоки е необходимото и достатъчно условие за всеки магазин, за да бъде конкурентоспособен на пазара. Чрез своя асортимент търговците на дребно задоволяват не само функционални, но и емоционални нужди. Когато потребителите спестяват

7

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Цени

Интериор

време, купувайки всичко, от което имат нужда, от един магазин, те задоволяват своята функционална нужда да пазаруват бързо и лесно. Но богатият асортимент задоволява и емоционалната им нужда да живеят добре. Ако разнообразието от продукти е комбинирано с изгодни цени, това е предпоставка за успех (Фигура 5).

Фигура 5: Зависимост „асортимент-цени”

3.4. „ - ”Зависимост цени хигиенаВ конкретния случай се наблюдава обратнопропорционална

зависимост между характеристиките цени и хигиена. Високото ниво на хигиена е съчетано с високи цени. Веригите магазини Билла, Елемаг и Пикадили се открояват с добра хигиена в търговските си помещения. От първостепенно значение за тях са асортиментът и качеството на предлаганите продукти, както и интериорът и хигиената. Докато магазини Кауфланд и Метро се позиционират чрез цена и могат да си позволят по останалите позициониращи атрибути да постигнат по-ниски резултати (Фигура 6).

8

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Цени


Фигура 6: Зависимост „цени-хигиена”

3.5. „ - Зависимост асортимент качество на”продуктите

Логично е между двете характеристики да се наблюдава взаимозависимост. Богатият асортимент предполага и продукти с високо качество. Естествено, има случаи, в които високото качество на продуктите е съпътствано от беден асортимент (например в специализираните магазини). Потребителите дават сходни оценки на характеристиките асортимент и качество на продуктите за хранителните вериги магазини в София. За магазините 345, Билла, Пикадили, Т-Маркет, Фамилия и Фантастико богатството на асортимента „говори” за качеството на продуктите и обратно (Фигура 7).

9

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Цени

Хигиена

Фигура 7: Зависимост „асортимент-качество на продуктите”

3.6. „ - Зависимост асортимент възможност за”паркиране

Тук се откроява една интересна тенденция. Големите вериги магазини, които предлагат богат асортимент от продукти, предоставят и възможност за паркиране на клиентските автомобили. Магазините Билла, Кауфланд, Метро, Пикадили и Хит са оценени като осигуряващи изключително удобство при паркиране. Останалите хранителни вериги магазини не предоставят възможност за паркиране, въпреки че предлагат задоволително разнообразие от продукти. За да се увеличи обемът на продажбите, трябва да се предостави на клиентите възможност за паркиране. Защото богатият асортимент предполага и „пълни колички с продукти”. А тези продукти е необходимо бързо и лесно да се доставят до дома на клиента (Фигура 8).

10

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00



Фигура 8: Зависимост „асортимент-възможност за паркиране”

3.7. „ - ”Зависимост асортимент местоположениеСравнявайки тези две характеристики, могат да се направят следните

важни изводи. Магазини Метро са разположени на неудобно място, но за сметка на това „компенсират” с изключителни богат асортимент от продукти. При вериги магазини 345, Т-Маркет, Фамилия и Фантастико ситуацията е по-различна. Потребителите са оценили тяхното местоположение като изключително удобно, а асортиментът им от продукти – задоволителен. Може би, именно стратегическото местоположение на тези магазини е причината да бъдат посещавани от потребителите. Те обслужват бързото, ниско бюджетно пазаруване, с цел попълване на запасите, при което потребителите са слабо въвлечен, а продуктите трябва да се купят бързо, лесно и евтино (Фигура 9).

11

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00



Фигура 9: Зависимост „асортимент-местоположение”

3.8. „ Зависимост качество на предлаганите- ”продукти интериор

От Фигура 10 ясно се откроява правопропорционалната зависимост между тези две характеристики. Така например, във верига магазини Елемаг луксозните стоки са представени в приятна и уютна обстановка. В търговска верига Фантастико продуктите се отличават с ниско до средно ниво на качество, а интериорът е стандартен. Потребителите, търсещи качествени и селектирани продукти, желаят да пазаруват в обстановка, която да е в унисон със самите продукти, т.е. да е стилна и приятна.

12

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00



Фигура 10: Зависимост „качество на предлаганите продукти-интериор”

4. Позициониране на хранителните веригимагазини в град Софияпо

, , асортимент цена удобство ипреживяване

Основната цел на проведената анкета е да се оценят десет характеристики на хранителните вериги магазини в град София. Всяка характеристика всъщност е източник на информация за един от четирите позициониращи атрибути – асортимент, цена, предлагано удобство и преживяване в магазина. Така например, атрибутът асортимент се оценява чрез характеристиките качество на продуктите, подредба на продуктите и богатство на асортимента. Позициониращият атрибут цена е представен в анкетата с въпроса за равнището на цените в различните хранителни вериги магазини. Атрибутът удобство се оценява чрез възможността за паркиране и местоположението на магазина. Компетентността и вежливостта на персонала, хигиената и интериорът са носители на информация за преживяването на потребителите в магазина.

13

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00


Интериор

В зависимост от това всяка характеристика за кой позициониращ атрибут се отнася, данните могат да се сведат само до тези четири атрибути. Оценките на характеристиките, носители на информация за даден атрибут, могат да се осреднят, за да се получи една обща средна оценка за всеки атрибут (Таблица 2).

Позицио-ниращи атрибути

Мар

ка

маг

азин 34

5

Билл

а

Евро

па

Елем

аг

Кауф

ланд

Мет

ро

Пик

ади

лиТ-

Мар

кет

Фам

илия

Фан

таст

ико

Хит

Асортимент 4,30 6,54 6,67 7,67 5,78 6,35 7,36 5,78 5,00 5,69 6,50Цена 4,27 4,49 7,67 2,80 7,13 7,12 4,05 6,33 4,40 5,03 4,94Предлагано удобство

3,77 7,05 5,17 4,90 6,63 5,86 6,54 5,83 5,05 5,27 6,63

Преживяване 4,11 6,16 6,58 7,60 5,62 5,34 6,68 4,50 5,10 5,20 5,77

Таблица 2: Общи средни оценки за четирите позициониращи атрибути

Както бе изяснено в първа глава на настоящата магистърска теза, при позиционирането е необходимо ясно фокусиране върху един атрибут. Дадена верига магазини не може да превъзхожда своите конкуренти по всички атрибути, но и не може да си позволи да забрави нито един от тях. Именно изборът на правилна комбинация от четирите взаимосвързани позициониращи атрибути, определя успеха на търговеца на дребно. Необходимо е да се отделят важните от по-маловажните атрибути. Така например, отличаващият атрибут има най-голямо значение при позиционирането. По този атрибут хранителната верига магазини трябва многократно да превъзхожда конкуренцията. Следващият по важност е подпомагащият атрибут, по който позиционирането се реализира по-добре от конкуренцията. С конкурентния атрибут търговецът на дребно се позиционира на нивото на конкуренцията. По второстепенния атрибут магазинът е необходимо единствено да покрие определени минимални изисквания спрямо конкуренцията.

С помощта на получените средни оценки по четирите позициониращи атрибути може да се определи всяка хранителна верига магазини как се позиционира в съзнанието на потребителите и какво е значението на всеки от четирите атрибути при позиционирането.

14

4.1. 345Хранителна веригамагазиниКато цяло хранителна верига магазини

345 има сравнително слаби резултати на пазара. За всеки един от четирите позициониращи атрибути е получила оценка под средното ниво на представяне. Потребителите свързват тази марка магазини в най-висока степен с асортимента от продукти, който предлага, както и със средното равнище на цените. Магазини 345 са едни от малкото, които продават продукти с марката Био, а био храните от известно време насам са предпочитани от потребителите с високи доходи (Фигура 11).

Роля на позициониращия атрибут

Позициониращ атрибут Оценка

Отличаващ Асортимент 4,30Подпомагащ Цена 4,27Конкурентен Преживяване 4,11Второстепенен Удобство 3,77

Фигура 11: Позициониране на хранителна верига магазини 345

4.2. Хранителна веригамагазиниБиллаМагазини Билла имат изградено добро име и

утвърдена позиция на пазара. Те са предпочитана дестинация за много потребители. Проведените анкети установяват, че те заемат първо място по брой посещения от хората с високи доходи. В съзнанието на потребителите верига магазини Билла се позиционира чрез предлаганото удобство. Само на територията на град София магазините от тази марка са девет. Потребителите дават висока оценка на местоположението на магазините и възможността за паркиране. Филиали на Билла има в най-големите квартали на град София. Отличителна черта на всички магазини от тази марка е наличието на удобен паркинг в близост до търговския обект. Така, паркирайки своите автомобили бързо и безпроблемно, клиентите могат да се насочат към главната си цел – пазаруването (Фигура12).

15

Верига магазини Билла предлага и богато разнообразие от продукти. На разположение на клиентите са продукти от всякакъв вид и качество.



Отличаващ Удобство 7,05Подпомагащ Асортимент 6,54Конкурентен Преживяване 6,16Второстепенен Цена 4,49

Фигура 13: Позициониране на хранителна верига магазини Билла

4.3. Хранителна веригамагазиниЕвропаПотребителите възприемат търговска верига Европа

като предлагаща изключително изгодни цени. Неудобството при паркиране се компенсира от ниските цени и промоционалните предложения (Фигура 14).

16

Фигура 12: Паркинг пред магазин от веригата Билла



Отличаващ Цена 7,67Подпомагащ Асортимент 6,67Конкурентен Преживяване 6,58Второстепенен Удобство 5,17

Фигура 14: Позициониране на хранителна верига магазини Европа

4.4. Хранителна веригамагазиниЕлемагВ съзнанието на потребителите супермаркети

Елемаг се позиционират чрез своя асортимент от продукти. Изключително високо са оценени качеството и подредбата на продуктите (Фигура 16). Верига магазини Елемаг предлага на своите клиенти избрани храни и деликатеси и се гордее с богатата си колекция от вина и високоалкохолни напитки от най-добрите български и световни изби (Фигура 15).

Освен с богатия си и разнообразен асортимент, тази марка магазини

се отличава и със своя стилен и модерен интериор. Така посещението в Елемаг не се състои просто в покупката на определени продукти – това е едно приятно изживяване. Девизът на веригата магазини е „Пазарувай със стил!”.

17

Фигура 15: Вина и деликатеси в магазин Елемаг



Отличаващ Асортимент 7,67Подпомагащ Преживяване 7,60Конкурентен Удобство 4,90Второстепенен Цена 2,80

Фигура 16: Позициониране на хранителна верига магазини Елемаг

4.5. Хранителна веригамагазиниКауфландОт всички хранителни вериги магазини в

град София Кауфланд е оценен като магазинът с най-ниски цени. Той предлага на своите клиенти изключително изгодни ценови отстъпки и промоционални предложения. Хипермаркети Кауфланд осигуряват т.нар. „гаранция за най-ниска цена” - ако в рамките на един и същи ден за същия или сравним продукт, обозначен с етикет "най-ниска цена" (Фигура 17), клиентът е платил по-скъпо, отколкото го е видял при конкурентна верига в същия град, Кауфланд ще изплати разликата в цената.

18Фигура 17: Означения за ниски цени в Кауфланд

Ниските цени, в съчетание с удобно местоположение и възможност за паркиране, превръщат хипермаркети Кауфланд в предпочитано място за пазаруване. Обикновената обстановка и сравнително ниското ниво на хигиена в магазина се компенсират от изгодните цени (Фигура 18).



Отличаващ Цена 7,13Подпомагащ Удобство 6,63Конкурентен Асортимент 5,78Второстепенен Преживяване 5,62

Фигура 18: Позициониране на хранителна верига магазини Кауфланд

4.6. Хранителна веригамагазиниМетроВъпреки, че Метро е верига магазини за

търговия на едро, тя се посещава и от много физически лица. Именно те оценяват цените на продуктите като ниски, а асортимента като богат и разнообразен (Фигура 19). Магазини Метро предоставят на своите клиенти атрактивни ценови предложения, съчетани с нови и актуални продукти. Те осигуряват над 200 промоции на всеки две седмици.



Отличаващ Цена 7,12Подпомагащ Асортимент 6,35Конкурентен Удобство 5,86Второстепенен Преживяване 5,34

Фигура 19: Позициониране на хранителна верига магазини Метро

4.7. Хранителна веригамагазиниПикадилиВ супермаркети Пикадили асортиментът от предлагани продукти е

един от най-богатите – над 16 000 артикула. В магазините от тази марка може да се открие голямо разнообразие и високо качество от продукти, подредени по удобен и атрактивен начин (Фигура 20).

19

Приятният и стилен интериор, в съчетание със стратегическото местоположение на магазините, ги прави често посещавани от потребителите. Мотото на тези верига магазини е „Зареди с настроение”. Мениджърите на Пикадили вярват, че специфичната атмосфера на супермаркетите и стремежът към европейско ниво на обслужване гарантират на клиентите удоволствие при пазаруване (Фигура 21).



Отличаващ Асортимент 7,36Подпомагащ Преживяване 6,68Конкурентен Удобство 6,54Второстепенен Цена 4,05

Фигура 21: Позициониране на хранителна верига магазини Пикадили

4.8. -Хранителна веригамагазиниТ МаркетДевизът на верига магазини Т-Маркет е „По-

евтино, по-изгодно!”. Така и анкетираните лица определят цените в тези магазини. Марката се позиционира в съзнанието на потребителите чрез цена. Трябва да се отбележи, че местоположението на магазините е изключително удобно (Фигура 22).

20

Фигура 20: Асортиментът и интериорът на Пикадили



Отличаващ Цена 6,33Подпомагащ Удобство 5,83Конкурентен Асортимент 5,78Второстепенен Преживяване 4,50

Фигура 22: Позициониране на хранителна верига магазини Т-Маркет

4.9. Хранителна веригамагазиниФамилияКато цяло тази хранителна верига магазини получава ниски оценки от

потребителите. По нито един от четирите позициониращи атрибути тя не постига задоволителни резултати. Най-висока оценка потребителите дават на местоположението на магазина, определяйки го като удобно. Сравнително приятна е и атмосферата в магазина (Фигура 23).



Отличаващ Преживяване 5,10Подпомагащ Удобство 5,05Конкурентен Асортимент 5,00Второстепенен Цена 4,40

Фигура 23: Позициониране на хранителна верига магазини Фамилия

4.10. Хранителна веригамагазиниФантастикоТърговска верига Фантастико също така не

получава високи резултати при оценяването. В съзнанието на потребителите тя се позиционира чрез своя асортимент от продукти, който е сравнително богат. Девизът на магазини Фантастико е „Винаги ниски цени. Винаги”, като целта на компанията е потребителите да свързват тази марка магазини с изгодните цени. Както се вижда обаче, анкетираните лица оценяват равнището на цените като средно (Фигура 24).

21



Отличаващ Асортимент 5,69Подпомагащ Удобство 5,27Конкурентен Преживяване 5,20Второстепенен Цена 5,03

Фигура 24: Позициониране на хранителна верига магазини Фантастико

4.11. Хранителна веригамагазиниХитВ съзнанието на потребителите хипермаркети Хит се

позиционират чрез предлаганото удобство. Те се намират в два от най-големите квартала в София – ж.к. Младост и ж.к. Люлин, което определя и стратегическото местоположение на магазините. Потребителите оценяват като изключително удобство възможността за паркиране до търговския обект. Сравнително висока оценка получава и асортиментът от предлагани продукти (Фигура 25).



Отличаващ Удобство 6,63Подпомагащ Асортимент 6,50Конкурентен Преживяване 5,77Второстепенен Цена 4,94

Фигура 25: Позициониране на хранителна верига магазини Хит

5. ОбобщениеСлед като се установи всяка хранителна верига магазини как се

позиционира в съзнанието на потребителите и какво е значението на

22

всеки от четирите атрибути при позиционирането, резултатите се обобщават в Таблица 3.

Марка магазин Отличаващ Подпомагащ Конкурентен Второстепенен345 Асортимент Цена Преживяване УдобствоБилла Удобство Асортимент Преживяване ЦенаЕвропа Цена Асортимент Преживяване УдобствоЕлемаг Асортимент Преживяване Удобство ЦенаКауфланд Цена Удобство Асортимент ПреживяванеМетро Цена Асортимент Удобство ПреживяванеПикадили Асортимент Преживяване Удобство ЦенаТ-Маркет Цена Удобство Асортимент ПреживяванеФамилия Преживяван

еУдобство Асортимент Цена

Фантастико Асортимент Удобство Преживяване ЦенаХит Удобство Асортимент Преживяване Цена

Таблица 3: Позициониране на хранителните вериги магазини в София

23

Магистърска теза - iii глава

Documents