Украинский потребитель-2011: стоит ли ожидать роста...
DESCRIPTION
Украинский потребитель-2011: стоит ли ожидать роста внутреннего спроса. Конференция «Медиа & реклама: ключевые тенденции развития медиарынка» Глеб Вышлинский , GfK Ukraine. 2. 3. 4. Изменения в структуре затрат домохозяйств. Потребительские настроения, склонность к потреблению и сбережениям. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Украинский потребитель-2011: стоит ли ожидать роста внутреннего спросаКонференция «Медиа&реклама: ключевые тенденции развития медиарынка»Глеб Вышлинский, GfK Ukraine
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
1 Динамика благосостояния потребителей
2 Изменения в структуре затрат домохозяйств
3 Потребительские настроения, склонность к потреблению и сбережениям
4 Так будет ли расти спрос?
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
1 Динамика благосостояния потребителей
2 Изменения в структуре затрат домохозяйств
3 Потребительские настроения, склонность к потреблению и сбережениям
4 Так будет ли расти спрос?
4
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
На первый взгляд, кризис пройден…
8,9%
22,1%
36,8%
22,4%
5,1%
7,3%
19,3%
39,3%
22,3%
5,9%
11,6%
23,9%
37,8%
17,6%
3,5%
9,0%
23,0%
41,4%
19,5%
3,3%
0,4%0,6%0,5%0,5%
Змушені заощаджувати на харчуванні
Вистачає на харчування. Для придбанняодягу, взуття необхідно заощадити або
позичити
Вистачає на харчування та необхіднийодяг, взуття. Для таких покупок якгарний костюм, мобільний телефон,пилосос необхідно заощадити або
позичитиВистачає на харчування, одяг, взуття,
інші покупки. Але для придбання речей,які дорого коштують (таких як
телевізор, холодильник) необхіднозаощадити або позичити
Вистачає на харчування, одяг, взуття,дорогі покупки. Для таких покупок як
машина, квартира необхідно заощадитиабо позичити
Будь-які необхідні покупки можузробити в будь-який час
2007
2008
2009
2010
Бідні
Середнього достатку
Багаті
Источник: GfK Ukraine , N=1000 ежемесячно
5
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
…но последние месяцы не столь оптимистичны
10
25
39
19
4
8
23
43
19
3
9
22
41
20
3
11
27
39
18
3
10,40,30,1
Змушені заощаджувати на харчуванні
Вистачає на харчування. Для придбанняодягу, взуття необхідно заощадити або
позичити
Вистачає на харчування та необхідний одяг,взуття. Для таких покупок як гарний костюм,
мобільний телефон, пилосос необхіднозаощадити або позичити
Вистачає на харчування, одяг, взуття, іншіпокупки. Але для придбання речей, які дорогокоштують (таких як телевізор, холодильник)
необхідно заощадити або позичити
Вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогіпокупки. Для таких покупок як машина,
квартира необхідно заощадити або позичити
Будь-які необхідні покупки можу зробити вбудь-який час
2010'Q1
2010'Q3
2010'Q4
2011'Q1
Бідні
Середнього достатку
Багаті
Источник: GfK Ukraine , N=1000 ежемесячно
6
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
Рост цен — главная причина обеднения граждан
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
02'2
010
03'2
010
04'2
010
05'2
010
06'2
010
07'2
010
08'2
010
09'2
010
10'2
010
11'2
010
12'2
010
01'2
011
02'2
011
03'2
011
04'2
011
05'2
011
0
5
10
15
20
25Доля назвавших одной из трех наиболее беспокоящихпроблем, %Изменение цен на продтовары к аналогичному месяцупрошлого года, %Изменение цен на услуги ЖКХ к аналогичному месяцупрошлого года, %
Источник: GfK Ukraine, N=1000, Госкомстат
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
1 Динамика благосостояния потребителей
2 Изменения в структуре затрат домохозяйств
3 Потребительские настроения, склонность к потреблению и сбережениям
4 Так будет ли расти спрос?
8
GfK Ukraine Украинцы сегодня. Ценности и потребительское поведение 20.04.23
Структура расходов домохозяйств%, за 9 месяцев года
56,4 54,4 50,6 53,6 54,8
20,4 21,220,8 19,7 19,6
13,7 14,814,3 14,6 15,1
9,5 9,6 14,3 12,1 10,5
0%
20%
40%
60%
80%
100%20
06
2007
2008
2009
2010
Непотребительскиерасходы
Услуги
Непродовольственныетовары
Продовольственныетовары
Источник: Госкомстат Украины
9
GfK Ukraine Украинцы сегодня. Ценности и потребительское поведение 20.04.23
Потребление продуктов питаниякг на душу в месяц, в среднем за 9 месяцев года
Источник: Госкомстат Украины
2007 2008 2009 2010
Мясо и мясопродукты 5,4 5,5 5,1 5,4
Молоко и молочные продукты
22,0 22,6 19,6 18,9
Рыба и рыбопродукты 1,9 2,2 1,9 1,8
Сахар 3,2 3,3 3,2 2,9
Картофель 7,0 7,2 6,9 6,6
Овощи и баштанные 9,1 9,7 11,0 10,2
Фрукты, ягоды, орехи 4,2 4,3 4,2 4,3
GfK Retail and Technology, GfK Ukraine, бул. Леси Українки, 34, оф. 601., Київ 01160, тел.: +380 44 230 0260 [email protected] www.gfktemax.com
Україна
Динаміка товарообігу ринку побутової техніки та електроніки
9,44
7,41
6,47
8,44
12,08
9,068,66
9,79
10,35
5,88
4,59
6,54
8,01
7,15
6,41
8,76
11,75
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Q1-
07
Q2-
07
Q3-
07
Q4-
07
Q1-
08
Q2-
08
Q3-
08
Q4-
08
Q1-
09
Q2-
09
Q3-
09
Q4-
09
Q1-
10
Q2-
10
Q3-
10
Q4-
10
Q1-
11
UAH bn
Q1 11/Q1 10
2010/2009
+/-% +/-%Consumer Electronics 47,7% 28,6%Photo 24,9% 46,5%Major Domestic Appliances
27,7% 24,5%
Small Domestic Appliances
26,6% 26,1%
Information Technology 36,5% 38,8%Telecommunication 22,7% 60,2%Office Equipment & Consumables
34,9% 34,7%
GfK TEMAX® Україна 32,1% 36,1%
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
1 Динамика благосостояния потребителей
2 Изменения в структуре затрат домохозяйств
3 Потребительские настроения, склонность к потреблению и сбережениям
4 Так будет ли расти спрос?
12
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
Баланс доверия-недоверия к Виктору Януковичу Процент частично и полностью доверяющих минус процент частично и полностью не доверяющих
Источник: GfK Ukraine, N=1000
12,4%
-10,4%
-17,3%
-40,8%
-34,2%
-38,6%
-27,0%
-27,0%
-15,5%
-15,5%
-1,1%
0,6%
0,2%
0,30%
-6,60%
Фев
рал
ь
Мар
т
Апрел
ь
Май
Ию
нь
Ию
ль
Авгу
ст
Сен
тябрь
Окт
ябрь
Ноябрь
Дек
абрь
Январ
ь
Фев
рал
ь
Мар
т
Апрел
ь
2010 2011
13
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
Потребительские настроения чувствительны к уровню доверия к власти и инфляционным ожиданиям
20
40
60
80
100
120
02'2
009
03'2
009
04'2
009
05'2
009
06'2
009
07'2
009
08'2
009
09'2
009
10'2
009
11'2
009
12'2
009
01'2
010
02'2
010
03'2
010
04'2
010
05'2
010
06'2
010
07'2
010
08'2
010
09'2
010
10'2
010
11'2
010
12'2
010
01'2
011
02'2
011
03'2
011
04'2
011
Индекс экономических ожиданий
Индекс потребительских настроений
Индекс текущего состояния
+
-
Выборы Президента
Дно кризиса
Рост цен конца лета 2010
Источник: GfK Ukraine, N=1000
Падение доверия к власти
14
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
Схід і Захід майже разом
0
20
40
60
80
100
120
140
160
01/0
9
03/0
9
05/0
9
07/0
9
09/0
9
11/0
9
01/1
0
03/1
0
05/1
0
07/1
0
09/1
0
11/1
0
01/1
1
03/1
1
Запад Восток
Ожидаемое развитие экономики в ближайший год по регионам
Источник: GfK Ukraine, N=224 (Запад), 328 (Восток)
Ликование Востока после выборов
15
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
2005
Q1
2005
Q3
2006
Q1
2006
Q3
2007
Q1
2007
Q3
2008
Q1
2008
Q3
2009
Q1
2009
Q3
2010
Q1
2010
Q3
2011
Q1
Оценка изменения благосостояния
Готовность делать крупные покупки
Кризис подорвал готовность потребителей к необоснованным тратам
Источник: GfK Ukraine, N=1000 ежемесячно
Жизнь в долг
Ножки по одежке
16
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
Нехорошее времяПроцент считающих, что сейчас очень и скорее хорошее время для такого решения, минус процент считающих, что сейчас очень и скорее плохое время для такого решения
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
02'2
007
04'2
007
06'2
007
08'2
007
10'2
007
12'2
007
04'2
008
11'2
008
01'2
009
03'2
009
05'2
009
07'2
009
09'2
009
11'2
009
01'2
010
03'2
010
05'2
010
07'2
010
09'2
010
11'2
010
02'2
011
Положить деньги в банк
Взять кредит в банке
Источник: GfK Ukraine, N=1000 ежемесячно
17
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
Но…
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
01.0
1.20
07.
01.0
1.20
08.
01.0
1.20
09.
01.0
1.20
10.
01.0
1.20
11.
01.0
5.20
11.
Средства физических лиц в банках, млн. грн.
Источник: НБУ
+29%+7%
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
1 Динамика благосостояния потребителей
2 Изменения в структуре затрат домохозяйств
3 Потребительские настроения, склонность к потреблению и сбережениям
4 Так будет ли расти спрос?
19
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
Теория потребительского выбора и спроса
Согласно теории потребительского выбора, потребитель выбирает количество товаров, максимизирующее его полезность, с учетом предпочтений и бюджетных ограничений.
Бюджетные ограничения зависят от объективных факторов, а предпочтения определяются ценностями, потребительскими настроениями и ожиданиями.
Спрос определяется ценой, доходами, ставками по кредитам и депозитам, объемом рекламы и потребительскими настроениями.
(FMCG)
Бюджетныеограничения
Предпочтения
?1?2
IC1
IC2
IC312
3
C1
C2
C3
Current income
Expectations of future income
Loan rate
Deposit rate
Consumer mood
Propensity to consume
Потребление(FMCG)
?1?2
IC1
IC2
IC312
3
C1
C2
C3
Текущий доход
Ожидания роста дохода
Ставка по кредитам
Ставка по депозитам
Потребнастроения
Склонность к потреблению
Сбережения
(Товары длительного пользования)Объем продаж
Цена
S
D
P*
Q*
S
D
P*
Q*
20
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
FMCG home consumption
FMCG consumption estimated
volume*
Food pricesindex
Consumer confidence, lagged
2 periods
Utility priceindex
–…
Past FMCG consumption,lagged 2 periods
Income
Estimated FMCG home consumption model
Impact coefficients:
Impact coefficients:
…–…
–… –…
21
GfK Ukraine Украинский потребитель-2011… 20.04.23
Итак, будет ли расти спрос?
Экономическая политика властей не позволит текущему доходу заметно вырасти. Низкое доверие к власти не позволит потребителю ожидать улучшения.
Падение ставок по кредитам и депозитам в условиях роста цен рационально подтолкнут потребление, но его будет сдерживать эмоциональная боязнь.
Можно ожидать стабилизацию спроса на текущем уровне с отличиями по конкретным категориям товаров и услуг.
(FMCG)
Бюджетныеограничения
Предпочтения
?1?2
IC1
IC2
IC312
3
C1
C2
C3
Current income
Expectations of future income
Loan rate
Deposit rate
Consumer mood
Propensity to consume
Потребление(FMCG)
?1?2
IC1
IC2
IC312
3
C1
C2
C3
Текущий доход -/+
Ожидания роста дохода -
Ставка по кредитам -
Ставка по депозитам -
Потребнастроения -/+Склонность к потреблению +/-
Сбережения
(Товары длительного пользования)Объем продаж
Цена
S
D
P*
Q*
S
D
P*
Q*
Конференция «Медиа&реклама: ключевые тенденции развития медиарынка»Глеб Вышлинский, GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011: стоит ли ожидать роста внутреннего спроса