Étude de marché : occasions d'affaires pour les...

Étude de marché Consulat Denver 2015

ÉTUDE DE MARCHÉ:

OCCASIONS D’AFFAIRES POUR LES PRODUCTEURS

AGROALIMENTAIRES CANADIENS

DANS

LE TERRITOIRE DES ROCHEUSES

(COLORADO, KANSAS, UTAH, WYOMING & MONTANA)

Consulat général du Canada au Colorado – Mars 2015


SOMMAIRE

Sommaire exécutif 3 Survol 4 Carte du marché de la région de Denver 5 1. Faits démographiques 5 2. Producteurs agricoles et agroalimentaires 7 3. Consommation par foyer 11 4. Supermarchés 13 5. Distributeurs 18 6. Grossistes en agroalimentaire 20 7. Foires commerciales 24 Ressources pour l’exportation 25


SOMMAIRE EXÉCUTIF

Le territoire des Rocheuses (Colorado, Utah, Kansas, Wyoming et Montana) offre de nombreuses occasions

d’affaires pour les exportateurs canadiens en agroalimentaire. Ce marché inclut :

La présence de consommateurs sans une saturation de marché;

Une réputation avant-gardiste idéale pour des produits nouveaux ou innovants;

Un manque de production locale qui laisse la porte ouverte aux produits canadiens;

La présence de grandes chaînes d’épiceries qui facilite la vente;

Une consommation moyenne ou supérieure à la moyenne pour chaque classification de produit

agroalimentaire.

Deux des cinq états de la région (le Colorado et l’Utah) voient leur population croître presque deux fois plus

vite que la moyenne nationale. On y trouve donc de nombreux jeunes adultes, de grandes familles et des

enfants, en particulier en Utah. Les familles cherchent toujours des alternatives pour la nourriture et les repas

ou des produits adaptés aux enfants. Les jeunes adultes tendent à explorer des produits nouveaux ou

innovants.

La région attire des gens du monde entier, et abrite plusieurs parcs nationaux et de nombreuses stations de

ski de calibre mondial. Ces attractions touristiques fonctionnent à l’année longue et attirent des visiteurs de

tous les horizons, ce qui est parfait pour des produits agroalimentaires internationaux.

Le Colorado a développé une réputation de chef de file pour les produits naturels, organiques et sans gluten.

Les habitants sont en meilleure santé et plus soucieux de leur nourriture que dans les autres états, ce qui est

très bénéfique aux produits de ces catégories. Ainsi, Boulder Brands (l’un des plus grands pionniers des

produits naturels) à sa maison mère au Colorado.

La région manque de producteurs de grande envergure, ce qui crée un vide commercial que pourront combler

les producteurs canadiens désireux d’y faire des affaires. Ce manque fait que les distributeurs locaux doivent

acheter de fournisseurs situés hors de leur région. Denver est le centre de distribution majeur pour toutes les

Rocheuses. En tant que voisin qui est plus proche de la région que la plupart des états de l’est américain, le

Canada est un fournisseur agroalimentaire logique et naturel pour la région.

97% des supermarchés du Colorado sont des chaînes. Il s’agit du 4ème plus haut pourcentage aux États-Unis, ce

qui permet un accès à la vente efficace pour les fabricants canadiens.

En ce qui concerne l’indice de consommation, la région a un fort potentiel pour les jus surgelés, la bière et les

aliments surgelés ou déjà préparés; ces catégories s’alignent avec de nombreuses entreprises au Canada.

Certains des états de la région ont une consommation inférieure à la moyenne pour le riz, les poissons et

crustacés frais, les volailles et le vin. Toutefois ces aliments sont populaires au Colorado, offrant ainsi de fortes

occasions d’affaires pour les exportateurs canadiens.


SURVOL

Le but de ce rapport de marché est de mettre à jour les données d’occasions d’affaires pour l’industrie

agroalimentaire et des spiritueux dans le territoire couvert par le Consulat général du Canada à Denver,

Colorado. La région ciblée couvre les 5 états du Colorado, Kansas, Montana, Utah et Wyoming. Cette région

est située dans l’ouest des États-Unis, et sa frontière sud touche le Nouveau-Mexique, l’Arizona et le Nevada.

Une culture commune résulte de cette proximité; le Colorado et l’Utah sont donc de parfaites portes d’entrée

pour le marché du sud-ouest américain, et potentiellement jusqu’à la côte Pacifique.

Géologiquement, ces 5 états sont un territoire de plaines et de montagnes. La plupart des plus beaux parcs

nationaux des États-Unis se trouvent au Colorado, au Montana, en Utah ou au Wyoming. Les grands

propriétaires terriens et les exploitations agricoles y sont nombreux; le bétail et le blé sont les productions les

plus importantes. Ce marché agricole riche crée la base de l’industrie agroalimentaire, sans que l’on y trouve

beaucoup d’entreprises de grandes tailles.

Historiquement, cette région était connue comme “le grand ouest”, une terre d’émigration et d’opportunités

pour les habitants de la côte est. Ce fait est toujours valide et la population continue de croître, surtout au

Colorado et en Utah. Ces deux états ont l’une des croissances les plus vives des États-Unis, avec une

augmentation de 6,5% depuis 2010 qui est bien supérieure à la moyenne nationale de 3,5%.

La région se situe à l’avant-garde des produits naturels, organiques et sans glutens. Boulder, au Colorado, a

été nommé « capitale des foodies » par le magazine Bon Appetit’. Toujours au Colorado, Aspen organise

chaque année l’événement Food and & Wine Classic qui attire des chefs et des sommeliers du monde entier.

Le tourisme est important dans toute la région. Il crée une grande partie des revenus du Colorado, de l’Utah et

du Wyoming et est en forte croissance au Montana. Les parcs nationaux et les stations de ski du Colorado et

de l’Utah attirent des touristes du monde entier aux goûts et expériences variées.

Ce rapport présente les occasions d’affaires dans la région et se concentre sur les détails démographiques par

état, l’industrie agricole et agroalimentaire, ainsi que sur la vente au détail et les réseaux de distribution pour

les produits alimentaires.

Rédaction: Juli Bohm, MBA

Nextep Enterprises 847-279-2354 (O) 847-224-6878 (M) [email protected]


CARTE DU MARCHÉ DE LA RÉGION DE DENVER :

1. FAITS DÉMOGRAPHIQUES

On peut décrire cette région comme Caucasienne, avec un haut niveau d’étude, jeune, athlétique et en santé,

et avec de grandes familles. Ces tendances proviennent des deux états les plus peuplés, le Colorado et l’Utah.

Dans son ensemble, la région est majoritairement caucasienne (84 à 91%). Le Colorado minore cette

fourchette (84%) et a une population hispanique notable (20%). Le Montana a une population amérindienne

supérieure à la plupart du reste des États-Unis, à 6,5%.

Le niveau d’étude et l’état de santé des résidents du Colorado sont plus élevés que n’importe où ailleurs aux

États-Unis. Le niveau d’obésité y est le plus bas du pays, peut-être grâce aux activités en extérieur disponibles

toute l’année.

L’Utah a une population jeune, avec une moyenne de 30,2 ans vs. 37,5 pour les États-Unis. 75% de la

population est constituée de familles; 40% des foyers ont des enfants mineurs, avec une moyenne de 3,17

personnes par foyer, ce qui est supérieur à la moyenne américaine de 2,65.


FAITS DÉMOGRAPHIQUES RÉGIONAUX POUR LES CONSOMMATEURS

États-Unis Colorado Kansas Montana Utah Wyoming

Population totale 316 128 839 5 268 367 2 893 957 1 015 165 2 900 872 582 658

INDIVIDUS

Population au 1 juillet 2014 318 857 056 5 355 866 2 904 021 1 023 579 2 942 902 584 153

Population au 1 juillet 2010 308 758 105 5 029 324 2 853 132 989 417 2 763 885 563 767

Variance de population 3,3 6,5 1,8 3,5 6,5 3,6

GEOGRAPHIE

Population par mile carré, 2010 87,4 48,5 34,9 6,8 33,6 5,8

Superficie en mile carré, 2010 3 531 905 103 642 81 759 145 546 82 170 97 093

AGE

Age médian 37,5 36,4 36,0 39,6 30,2 36,6

ETHNICITÉ

Population totale 311 536 594 5 119 329 2 868 107 998 554 2 813 673 570 134

Caucasiens 74,0% 84,0% 85,4% 89,4% 88,4% 90,9%

Hispaniques ou Latinos (de toute origine ethnique)

16,6% 20,8% 10,7% 3,1% 13,1% 9,2%

Amérindiens 0,8% 1,0% 0,8% 6,5% 1,1% 2,3%

TYPES DE FOYERS

Foyers 116 291 033 2 002 800 1 113 729 406 288 899 475 224 003

Foyers avec familles 65,9% 63,9% 66,0% 63,0% 75,3% 66,3%

Avec des enfants mineurs 28,6% 29,2% 30,1% 25,8% 39,2% 28,8%

Taille moyenne des foyers 2,65 2,57 2,53 2,43 3,17 2,54

NIVEAU D’ÉTUDES (25 ANS ET +)

Baccalauréat universitaire 18,4% 23,8% 20,0% 19,7% 20,9% 17,8%

Maîtrise ou niveau supérieur 11,2% 14,0% 11,1% 9,3% 10,5% 8,8%

REVNUS SUR LA DERNIERE ANNÉE (2013 $ AJUSTÉS SUR L’INFLATION)

Revenus médians par foyer (dollars) 52 250 58 823 50 972 46 972 59 770 58 752

Revenus médians par famille (dollars) 64 030 72 043 64 969 60 122 67 231 71 446

Revenu per capita (dollars) 28 184 31 421 27 175 26 054 24 250 28 889

VENTES

Ventes totales de services agroalimentaires, 2007 ($1,000) 613 795 732 11 440 395 4 192 347 2 079 426 3 980 570 1 469 008

Permis de construire, 2013 990 822 27 517 8 285 4 854 15 818 2 300

.


2. PRODUCTEURS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

La production agricole de la région est en croissance et en mutation. Les principales productions sont le bétail,

les veaux, le blé, les produits laitiers et les porcs. L’abondance de ces ressources se retrouve dans l’industrie

manufacturière locale.

Le bétail et les veaux représentent le plus grand marché de production de 4 états sur 5, et se classent second

au Montana. L’industrie porcine est le 4ème marché dans la région. La plupart des producteurs de viande ont

des abattoirs et des usines de transformation dans la région, bien que les sièges corporatifs soient situés

ailleurs.

Le blé est très répandu et domine au Colorado, au Kansas et au Montana. La production de ces états a créé un

fort marché pour l’industrie du pain, des gâteaux, des tortillas, etc.

L’industrie laitière est forte en Utah et au Colorado. Ce dernier a l’une des productions laitière par vache les

plus élevées aux États-Unis.

2.1 COLORADO – PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

Le Colorado est dans le top 10 des éleveurs grâce à l’industrie du bétail. L’état est un chef de file en

technologies de transformation de la viande ainsi que pour le bon traitement des animaux. L’industrie

agroalimentaire se concentre dans la transformation des viandes, les produits de boulangerie (y compris les

tortillas) et l’industrie laitière.

Quelques entreprises de premier ordre sont basées aux Colorado, y compris pour l’industrie laitière White

Wave Foods et Leprino. Pour les produits « santé », Celestial Seasoning et Boulder Brands sont des acteurs de

premier plan; on trouve aussi des produits de niche tel Udi’s.

L’industrie des breuvages est forte au Colorado, surtout les brasseries et les producteurs de sodas. Le

Colorado est le premier producteur de bière aux États-Unis, avec presque 150 brasseries parmi lesquelles New

Belgium Brewing, Oskar Blues et Odells Brewing Company. L’industrie du vin est en croissance; le tourisme

œnologique se développe et se joint aux attractions touristiques du ski et des parcs nationaux.

Parmi les acteurs principaux:

Molson Coors Brewing Company (Publique)

Denver CO

Site Web: www.molsoncoors.com

Mark Hunter, President, Chief Executive Officer, Director

Producteur de bières.

Marques: Coors Light, Molson Canadian, Carling and Staropramen, ainsi que des bières spécialisées telles que

Blue Moon, Creemore Springs, Cobra et Doom Bar.


WhiteWave Foods Co (Publique) Denver CO Site Web: www.whitewave.com Bernard P. J., Deryckere, Chief Executive Officer Blaine E., McPeak, President Producteur laitier. Produit, met en marché, distribue et vend des aliments et breuvages à base de plantes, des

produits pour le café et des produits laitiers.

Marques: Horizon, Silk, So Delicious, Alpro, and Earthbound Farm Leprino Foods Company (Privé) Denver CO Site Web: www.leprinofoods.com Larry Jensen, President Producteur laitier. Produit de la mozarella et grand exportateur de protéines laitières.

Celestial Seasonings, Inc. (Filiale privée) Boulder CO Site Web: www.celestialseasonings.com Michael A Bloom, Chief Marketing Officer, Vice President Celestial Seasonings est l’un des plus grands producteurs de thé en Amérique du Nord. Ils servent plus 1,6

milliard de tasses de thé par an, et achètent près de 100 ingrédients provenant de plus de 35 pays.

Boulder Brands Inc. (Filiale publique) Boulder CO Site Web: www.boulderbrands.com Stephen B Hughes, Chairman of the Board and CEO

Produits santé et sans gluten. Boulder Brands est l’une des plus grandes entreprises d’aliments préparés

naturels aux États-Unis, avec des revenus annuels de plus de 460 millions de $.

Marques: Evol, Udi’s, Smart Balance, Level Life, Glutino, Earth Balance.

2.2 KANSAS – PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

Le Kansas est le 7ème producteur agricole aux États-Unis. L’état est le premier producteur de blé au pays, avec

15% de la production totale. Les autres produits agricoles du Kansas incluent le bétail et les porcs.

L’industrie alimentaire inclut la farine, les aliments pour animaux et la transformation de viandes. Le Kansas

est également spécialisé dans les aliments pour animaux domestiques – qui ne sont pas couverts dans ce

rapport. Deux grandes entreprises d’ingrédients alimentaires (épices, huiles, etc.) sont basées au Kansas, ainsi

que Best Brands, l’un des chefs de file en produits de boulangerie.

Parmi les acteurs principaux: MGP Ingredients Inc. (Public) Atchison KS


Site Web: www.mgpingredients.com Produit des ingrédients naturels (sauces, épices, etc.) pour la nourriture et les breuvages.

Kerry Ingredients (Filiale privée) New Century KS Site Web: www.kerryingredients.com Kerry dispose d’un éventail de produits et ingrédients innovateurs pour les marchés de la nourriture, des breuvages et pharmaceutiques. Best Brands Corp (Indépendant privé) Bonner Springs KS Site Web: www.bestbrandscorp.com Produits de boulangerie incluant des gâteaux, pains, brownies, biscuits, beignes, produits surgelés et muffins. Parmi les marques : Bakemark, Agiviga, Artisal, etc. 2.3 MONTANA – PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

L’économie du Montana se fonde principalement sur l’agriculture, y compris le bétail et le blé. Certaines des

plus grandes exploitations de bétail des États-Unis se trouvent au Montana. Le blé est prépondérant et pousse

l’industrie céréalière et des pâtes alimentaires.

L’industrie agroalimentaire du Montana inclut la transformation des viandes, l’industrie laitière, la

transformation de grains et l’embouteillage de sodas. The Huckleberry People sont des producteurs de baies

que l’on trouve presque uniquement dans le nord-ouest.

Le Montana est aussi un producteur de bières, en particulier de micro-brasseries.

Parmi les acteurs principaux: Big Sky Brewing Co (Indépendant privé) Missoula MT Site Web: www.bigskybrew.com Neal Leathers, President Brasserie de bière.

Parmi les marques: Moose Drool, Scape Goat, Big Sky IPA, Trout Slayer, Powder Hound, Summer Honey and

other craft beers brewers of Moose Drool, Scape Goat, Big Sky IPA, Trout Slayer, Powder Hound, Summer

Honey.

Huckleberry People (Indépendant privé) Missoula MT Site Web: www.huckleberrypeople.com Produits de baies sauvages, parmi lesquels des bonbons, confitures et des crèmes de soins; inclut la marque

Huckleberry Naturals


Pasta Montana, LLC (Filiale privée) Great Falls MT Site Web: http://www.pastamontana.com Yasuhiko Harada, CEO Pâtes alimentaires sous plus de 70 formes. Parmi les marques: LaPasta Dorato, Costa pasta, LaPasta Dorato and Amarone Pasta. 2.4 UTAH – PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

Le foin est la première production agricole de l’Utah, pour le fourrage des bovins. L’Utah a de nombreuses

fermes céréalières mais comparativement peu de producteurs agroalimentaires.

En 2014, Forbes a surnommé l’Utah « la nouvelle Sion économique » en étudiant la manière dont l’état a

réussi à attirer des emplois de haut niveau et des entreprises en haute technologie durant la récession.

L’Utah dépend également des retombées économiques provenant des touristes qui visitent les stations de ski

et les parcs nationaux de l’état.

Gossner Foods Inc (Indépendant privé) Logan UT Website: www.gossner.com Dolores G Wheeler, President, Chief Executive Officer Producteur laitier avec plus de 30 sortes de fromages, laits et breuvages.

2.5 WYOMING – PRODUCTION AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

L’un des plus vastes états pour ses terres agricoles, le Wyoming est connu pour son bétail. Environ 80% de sa

production agricole provient de l’industrie bovine. Il existe quelques producteurs laitiers, de sucres raffinés et

de sodas.

L’industrie agroalimentaire au Wyoming est limitée, avec quelques très petits joueurs. Aucune entreprise

d’envergure n’a son siège social au Wyoming. On trouve toutefois deux brasseurs privés avec une notoriété

locale.

Snake River Brewing Co (Indépendant privé) Jackson WY Site Web: www.snakeriverbrewing.com Brasseurs et fabricants de produits à base de malt.

Roadhouse Brewing Co (Indépendant privé) Jackson Hole WY Website: www.roadhousebrewery.com Brasseurs.


3. CONSOMMATION

DÉPENSES EN NOURRITURE PAR FOYER POUR 2014 INDEXÉE PAR RAPPORT A TOUS LES ÉTATS-UNIS

Catégorie de produits Estimé total États-Unis Colorado Kansas Montana Utah Wyoming

(par 1000) Index Index Index Index Index

Total Dépenses Consommateurs (USA)

6,325,635,803.00

Total Dépenses Consommateurs (par état) 105 99 94 106 102

NOURRITURE CONSOMMÉE A LA MAISON 705,874,644 105 98 101 115 101

Riz 5,332,200 86 79 72 94 62

Poisson et crustacés frais 8,126,558 84 76 78 88 60

Volailles 41,958,580 98 79 89 107 78

Jus surgelés 1,767,580 145 113 139 160 143

Crème 2,619,304 112 99 112 121 109

Fromage 18,462,600 112 105 109 121 110

Bonbons et gommes 30,619,000 118 116 117 125 114

Huiles et reliés 3,121,470 89 87 87 100 78

Substitut laitier 1,278,180 115 103 116 126 119

Café 14,120,400 117 90 117 120 120

Aliments surgelés non préparés 21,616,690 107 125 109 124 104

Sauces 8,646,676 112 102 109 124 109

Aliments préparés divers 28,610,325 123 90 118 133 120

Condiments 17,166,195 110 107 111 120 111

Whisky 8,059,750 122 113 114 116 106

Vin 23,987,920 106 88 87 91 76

Autres boissons alcoolisées 16,119,500 122 109 113 108 91

Prepared By: Nextep Enterprises

Prepared For: Denver Canadian Consulate

© 2015 The Nielsen Company. All rights reserved.

Le marché de la région de Denver a un index moyen par rapport à la consommation totale aux États-Unis, à

l’exception de l’Utah avec un haut score de 115. Cette consommation par foyer (à la maison) peut être

nuancée selon les types de produits.

Les jus surgelés sont populaires dans chaque état et en particulier en Utah, ce qui vient peut-être de la

proximité géographique des jus frais. L’Utah a aussi une consommation supérieure pour plusieurs produits

agroalimentaires, en particulier les plats préparés, surgelés ou ciblant les familles et les enfants. L’Utah n’a

aucune catégorie faiblement représentée.


Les aliments et repas préparés, le whisky et la bière ont un fort taux de consommation au Colorado. Nous ne

savons pas si les brasseries locales tirent la consommation, ou si elles en découlent. Les aliments préparés

tirent aussi leur épingle du jeu en Utah et au Wyoming.

Les produits surgelés (hors repas préparés) sont populaires au Kansas et en Utah. L’index du café est supérieur

à la moyenne en Utah et au Wyoming, peut-être du fait des horaires matinaux des producteurs agricoles.

Les aliments protéinés à l’exception du bœuf, tels les poissons et crustacés, ainsi que la volaille, sont moins

populaires que la moyenne au Kansas, au Montana et au Wyoming. Le riz est aussi peu populaire au Kansas et

au Montana, où le blé est roi.

Au Wyoming, les huiles et le vin sont peu populaires; pour le vin, cela peut provenir des producteurs de bières

et de whisky locaux qui occupent le marché.


4. SUPERMARCHÉS

Le Colorado offre un accès facile aux épiceries et supermarchés. L’état est en 4ème position dans tout le pays

pour le pourcentage de chaînes; le processus de ventes pour les fournisseurs est donc efficace, puisqu’un

bureau d’acheteur donne accès à de nombreux magasins. Pour ce rapport, nous indiquons ci-dessous les noms

de supermarchés avec plus de 5 localisations et dont les sièges sociaux (et les décideurs) se trouvent dans la

région.

Supermarchés: Nombres & Ventes

États

Ventes en supermarchés

($ millions) Rang %

Chaînes Rang

# de Super-

marchés Rang %

Chaînes Rang

Colorado 12,833 17 97 4 596 26 85 17

Kansas 6,102 31 94 23 385 33 80 27

Montana 2,150 43 92 41 167 42 73 41

Utah 5,608 33 93 31 295 35 79 31

Wyoming 1,436 50 92 40 83 50 67 48

Total 637,085 37,890

4.1 COLORADO - SUPERMARCHÉS Bella's Markets 400 South Colorado Boulevard, Suite 820, Denver CO 80246 Site Web: www.bellasmarket.us # magasins: 8 Localisation: CO (8) Crystal Churbuck, Director, Marketing Clark's Market 215 South Monarch, Unit G-103, Aspen CO 81611 Site Web: www.clarksmarket.com # magasins: 8 Localisation: CO (6), UT (2) Brian Morrison, Director, Perishables King Soopers/City Market PO Box 5567, Denver CO 80217-5567 Site Web: www.kingsoopers.com # magasins: 145 Localisations: CO (141), NM (1), UT (1), WY (2) Katie Wolfram, Vice President, Merchandising Leevers Supermarkets Inc. 2195 North Highway 83, Unit AA, Franktown CO 80116 Site Web: www.leevers.com


# magasins: 18 Localisations: CO (14), FL (4) Dale Brown, Vice President, Operations/General Buyer Lucky's Market, LLC 5303 Spine Road, Suite 100, Boulder CO 80301 Site Web: www.luckysmarket.com # magasins: 8 Localisations: CO (2), FL (1), KY (1), MO (2), MT (1), OH (1) Tim Overlie, Director, Operations/Purchasing Natural Grocers by Vitamin Cottage 12612 West Alameda Parkway, Lakewood CO 80228-2824 Site Web: www.naturalgrocers.com # magasins: 86 Localisations: AZ (3), CO (33), ID (3), KS (5), MO (1), MT (4), NE (3), NM (5), NV

(1), OK (3), OR (7), TX (13), UT (2), WA (1), WY (2) Nancy Flynn, Director, Marketing Debbie Knapp, Beverage/Food/Grocery/New Products Buyer Safeway Inc. Denver Division 6900 South Yosemite Street, Englewood CO 80112-1412 Site Web: www.safeway.com # magasins: 137 Localisations: CO (116), NE (5), NM (3), SD (3), WY (10) Michael Shanks, Director, Procurement United Natural Foods, Inc. 17901 East 40th Avenue, Aurora CO 80011 Site Web: www.unfi.com # magasins: 48 Localisations: AR, AZ, CA, CO, KS, NM, NV, OK, TX, UT Whole Foods Market Rocky Mountain Region 1821 30th Street, Unit A, Boulder CO 80301 Site Web: www.wholefoodsmarket.com # magasins: 30 Localisations: CO (19), ID (1), KS (2), NM (4), UT (4) Jessica Moore, Grocery Buyer 4.2 KANSAS - SUPERMARCHÉS Associated Wholesale Grocers, Inc. Corporate Office PO Box 2932, Kansas City, KS 66106 Site Web: www.awginc.com # magasins: 1,948 Localisations: AL, AR, FL, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MO, MS, NC, NE, NM, OH, OK,

TN, TX, VA, WI Steve Arnold, Executive Vice President, Marketing


Dan Funk, Senior Vice President, Grocery Ball's Food Stores 5300 Speaker Road, Kansas City KS 66106 Site Web: www.henhouse.com # magasins: 28 Localisations: KS (19), MO (9) Scott Bayne, Vice President, Marketing/Sales Bill Esch, Executive Director, Marketing/Sales Clasen Inc. 239 South Pattie Street, Wichita KS 67211 Site Web: www.clasen.us # magasins: 8 Localisations: KS (8) Ray Gembala, Vice President/General Manager/General Buyer Cosentino's Food Stores 3901 West 83rd Street, Prairie Village KS 66208 Site Web: www.cosentinos.com # magasins: 26 Localisations: KS (4), MO (22) Mark Winslow, Director, Dairy/Frozen/Grocery Dean & DeLuca, Inc. 4115 East Harry, Wichita KS 67218 Site Web: www.deandeluca.com # magasins: 7 Localisations: CA (1), DC (1), KS (1), NC (1), NY (3) Josh Hodapp, Vice President, Operations/General Buyer Dillon Stores, Inc. PO Box 1608, Hutchinson KS 67504-1608 Site Web: www.dillons.com # magasins: 89 Localisations: KS (66), MO (12), NE (11) Ken DeLuca, Vice President, Marketing Dana Knott, Director, Advertising/Public Relations Gene's Heartland Foods 1003 West U.S. Highway 24, Wamego KS 66547 #magasins: 6 Localisations: KS (6) James Classen, Owner/General Buyer GreenAcres Inc. 8141 East 21st, Wichita KS 67206 Site Web: www.greenacres.com # magasins: 8 Localisations: KS (1), MO (4), OK (3) Barb Hoffmann, Partner/President/CEO/General Buyer


Ray's Apple Market 722 West Crawford Street, Clay Center KS 67432 Site Web: www.raysapplemarkets.com # magasins: 6 Localisations: KS (5), NE (1) Mike Floersch, President/CEO/Buyer 4.3 MONTANA - SUPERMARCHÉS Big Horn IGA, Inc. PO Box 929, Hardin MT 59034-0929 # magasins: 6 Localisations: MT (3), WY (3) Reese Leavesseur, Partner/General Buyer Ray O'Loughlin, Partner/General Buyer Moody's Market Inc. 50389 U.S. Highway 93, Polson MT 59860 # magasins: 8 Localisations: ID (2), MT (6) Tim McGreevey, Director, Store Operations/General Buyer SUPERVALU INC. 1629 King Avenue West, Billings MT 59102-6448 Site Web: www.supervalu.com # Stores: 40 Localisations: MT, SD, WY Ruthann Coty, Promotions/Sales Manager 4.4 UTAH - SUPERMARCHÉS Albertsons LLC Intermountain Division 600 West 600 North, North Salt Lake UT 84054 Site Web: www.albertsons.com # magasins: 93 Localisations: CO (21), ID (29), MT (30), ND (1), NV (1), UT (1), WY (10) John Colgrove, Vice President, Marketing/Merchandising Joseph Edgar, Grocery Buyer Brian Watson, Private Label Sales Merchandiser Associated Food Stores, Inc. PO Box 30430, Salt Lake City, UT 84119 Site Web: www.afstores.com # magasins: 383 Localisations: AZ, CO, ID, MT, NV, OR, TX, UT, WY Brian Duff Senior Vice President, Procurement/Supply Chain


Roger White Vice President, Store Brands Associated Retail Stores PO Box 26247, Salt Lake City, UT 84126 Site Web: www.afstores.com # magasins: 45 Localisations: NV (1), UT (44) Todd Berrett, Vice President, Marketing Roger White, Vice President, Store Brands Harmon City, Inc. 3540 South 4000 West, Suite 500, Salt Lake City UT 84120 Site Web: www.harmonsgrocery.com # magasins: 16 Localisations: UT (16) Lori McFarland, Vice President, Fresh Foods Danerish Pollock, Director, Marketing Rancho Markets 190 East 3300 South, Salt Lake City UT 84115 Site Web: www.ranchomarkets.com # magasins: 9 Localisations: UT (9) Victor de la Cruz, General Buyer Ream's Food Stores 160 East Claybourne Avenue, Salt Lake City UT 84115 Site Web: www.reamsfoods.com # magasins: 8 Localisations: UT (8) Terry Laird, Meat Manager Smith's Food & Drug Centers, Inc. PO Box 30550, Salt Lake City UT 84130 Site Web: www.smithsfoodanddrug.com # magasins: 132 Localisations: AZ (4), ID (4), MT (4), NM (25), NV (39), UT (49), WY (7) Richard J. Nelson, Vice President/Director, Grocery Procurement/Sales

4.5 WYOMING - SUPERMARCHÉS Decker Foods Inc. PO Box 249, Newcastle WY 82701 Site Web: www.deckersmarket.com # magasins: 3 Localisations: WY (3) Gary Clarke, General Manager/General Buyer K.B.L.A. Inc. 331 West Coulter Avenue, Powell WY 82435 Site Web: www.blairsmarket.com


# magasins: 3 Localisations: WY (3) Brent, Foulger, Partner/President/Dairy/GM/HBC Buyer Mike, Belliston, Meat/Poultry/Seafood Buyer

5. DISTRIBUTEURS

5.1 COLORADO - DISTRIBUTEURS

Save-A-Lot (Division) Aurora CO Site Web: www.save-a-lot.com United Natural Foods, Inc. (Division) Aurora CO 80011 Site Web: www.unfi.com Wayne Carver, General Manager Interstate Warehousing (Division) Denver CO 80239 Randy, Gunther, General Manager Whitewave Foods Broomfield CO 80021 Site Web: www.whitewave.com Doug Behrens, Chief Customer Officer/Senior VP, Sales 5.2 KANSAS DISTRIBUTEURS

Associated Wholesale Grocers, Inc. (Headquarters) Site Web: www.awginc.com Steve Arnold, Executive Vice President, Marketing Joe Busch, Vice President, Sales Associated Wholesale Grocers, Inc. (Division) Kansas City Division Kansas City KS 66110-2932 Site Web: www.awginc.com Gary Bickmore, Senior Vice President/Division Manager/General Buyer Frank Schmitt, Vice President, Sales 5.3 MONTANA DISTRIBUTEURS

SUPERVALU INC. Billings MT 59102-6448 Site Web: www.supervalu.com Jarrid Coleman, General Manager Ruthann Coty, Promotions/Sales Manager


5.4 UTAH DISTRIBUTEURS

Associated Food Stores, Inc. (Headquarters)

Salt Lake City UT 84119

Site Web: www.afstores.com

Kevin Fitz, Vice President, Center Store

Roger White, Vice President, Store Brands

Wal-Mart Supercenters (Division) 5400 West Highway 83, Corinne UT 84307 Site Web: www.walmartstores.com Travis Rose, General Manager 5.4 WYOMING DISTRIBUTEURS - aucun


6. GROSSISTES EN AGROALIMENTAIRE

6.1 COLORADO - GROSSISTES

Acosta Sales & Marketing (Filiale Privée) Aurora CO Site Web: www.acosta.com Ventes, merchandising, marketing et services promotionnels aux fabricants de l’industrie des produits préparés. Fournit aussi des services dans la vente au détail, les programmes de marketing, la gestion des produits, la logistique et la gestion des commandes.

Andrews Foodservice Systems (Indépendant privé) Pueblo CO Site Web: www.andrewsfoodservice.com Distributeurs pour l’industrie de la restauration et de la vente au détail. Food Services Of America (Filiale Privée) Services Group of America, Inc. Loveland CO Site Web: www.fsafood.com L’un des plus grands distributeurs aux États-Unis pour l’industrie alimentaire, spécialisé dans le mid-west, l’ouest et l’Alaska. Greeley Trading Co (Filiale Privée) Palladium Equity Partners, LLC Greeley CO Site Web: www.zateca.com Spécialisé dans les fèves et légumineuses pour les restaurants, fabricants, transformateurs et exportateurs. Mc Lane Foodservice (Filiale Privée) Berkshire Hathaway Inc. Aurora CO Site Web: www.mclanefs.com Parmi les services: distribution en épicerie et dans l’industrie du service alimentaire; services de logiciels, de vente au détail, d’étiquetage. Mclane Western (Filiale Privée) Berkshire Hathaway Inc. Longmont CO Site Web: www.mclane.com Une division de McLane Company qui se spécialise dans les chaînes d’approvisionnement alimentaires pour les acheteurs, les chaînes de restaurants et les épiceries partout aux États-Unis. Mile Hi Frozen Foods Corp (Indépendant Privé) Denver CO Site Web: www.milehifoods.com


Cette entreprise a plus de 300 restaurants en Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, New Mexico, Utah et Wyoming. US Foods (Filiale Privée) KKR & Co. L.P. Englewood CO Site Web: www.usfoods.com/index.html Produits et services alimentaires et reliés avec plus de 250 000 clients aux États-Unis, Mexique et Caraïbes. Environ 60 centres de distribution, plus de 300 000 produits frais, surgelés ou secs. Sert: restaurants, hôpitaux, hôtels, écoles et édifices gouvernementaux. 6.2 KANSAS - GROSSISTES

ASM Lenexa (Indépendant Privé) Lenexa KS Site Web: www.asmnet.com Agence de ventes et marketing dont les clients incluent Unilever Bestfoods, Quaker, Del Monte, Johnson and Johnson, Gillette and SC Johnson. Fournit de la formation, des programmes de développement et de gestion de la performance.

Earp Distribution (Indépendant Privé) Kansas City KS Site Web: www.earpdistribution.com Distribue des produits surgelés aux restaurants, hôtels, écoles et hôpitaux; fournit aussi des services de livraison.

Marrone's Inc (Indépendant Privé) Pittsburg KS Site Web: www.marronesinc.com Offre une large variété de produits alimentaires tels que repas, desserts, collations, rafraichissements, etc. Sert: restaurants, hôpitaux, hôtels, écoles, cafétérias, édifices gouvernementaux et entreprises dans l’industrie alimentaire. Mc Lane Foodservice (Filiale privée) Berkshire Hathaway Inc. Lenexa KS Site Web: www.mclanefs.com Distribution pour C-Store. US Foods (Filiale privée) KKR & Co. L.P. Topeka KS Site Web: www.usfoods.com Produits et services alimentaires et reliés avec plus de 250 000 clients aux États-Unis, Mexique et Caraïbes. Environ 60 centres de distribution, plus de 300 000 produits frais, surgelés ou secs. Sert: restaurants, hôpitaux, hôtels, écoles et édifices gouvernementaux.


6.3 MONTANA - GROSSISTES

Food Services Of America (filiale privée) Services Group of America, Inc. Billings MT Site Web: www.fsafood.com Filiale à 100% de Services Group of America. Œuvre dans la distribution et les systèmes alimentaires; marketing des fruits et légumes frais; transformation de viande; gestion immobilière; production de bœuf Black Angus; et ventes aux supermarchés. Des centres de distribution existent dans plus de 15 états dans le Midwest et l’ouest.

6.4 UTAH - GROSSISTES

Acosta Sales & Marketing (filiale privée) The Carlyle Group LP Salt Lake City UT Site Web: www.acosta.com Produits à la consommation vendus dans les supermarchés, les grossistes, les épiceries, pharmacies, distributeurs de services alimentaires, restaurants et autres magasins spécialisés. Diamond Creations (Indépendant Privé) West Valley City UT Site Web: www.theecenter.com Fournit un éventail de nourriture et de breuvages pour les individus, les entreprises et les événements. Sert les salles de banquets, hôtels, stades de la ligue de baseball, arénas, amphithéâtres, festivals, tournois de golf et rodéos. Food Service Inc (Indépendant Privé) Hill Afb U Distribution en gros d’une ligne d’épicerie générale. Mancini Sales & Marketing (Indépendant Privé) Salt Lake City UT Site Web: www.mancinisales.com Nicholas & Co Inc (Indépendant Privé) Salt Lake City UT Site Web: www.nicholasandco.com Distributeurs de services alimentaires. L’entreprise fournit des produits de marques diverses, tels Brickfire Bakery, Bountiful Harvest, Chef Mark, Culinary Secrets, Cobblestone Market, Hidden Bay, Katys Kitchen, Prairie Creek Packing, Pierport Seafood, ProPak, ProPower, Rejuv and SilverBrook Farms. Nicholas & Company a des partnerariats avec de nombreux vendeurs, tels Ventura Foods, GeorgiaPacific, Anchor Packaging, Nestle Food Services, Custom Culinary, Kellogg’s, Rochester Meat Company, Cream Weber, Genpak, PepsiCo Foodservice etd Schreiber. Orson H Gygi Co Inc (Indépendant Privé) Salt Lake City UT


Site Web: www.gygi.com Restaurant et magasin de vente au détail et d’articles de cuisine. Magasin « guichet unique » pour les articles de cuisine, ménagers, la coutellerie, la nourriture, les épices, etc. Robins Brokerage Co (Indépendant Privé) South Salt Lake UT Site Web: www.robinsbrokerage.com Distributeur et grossiste pour les Établissement principalement axé sur la distribution de ligne générale de produits d’épicerie. US Foodservice (filiale privée) KKR & Co. L.P. Clearfield UT Site Web: www.usfoodservice.com Fournisseur de produits alimentaires, fournitures connexes, informations sur le marché, recettes et services. 6.5 WYOMING - GROSSISTES - aucun


7. FOIRES COMMERCIALES

On ne trouve pas de foires commerciales d’envergure nationale dans la région de Denver. Toutefois la régions

a de nombreux festivals locaux que vous pouvez trouver via les liens ci-dessous. Plusieurs foires notoires se

tiennent également à Las Vegas et Phœnix, dans les états voisins, et sont listées ci-dessous.

Foires agroalimentaires locales par état (liste en anglais):

Colorado Local Festivals

Kansas Local Festivals

Montana Local Festivals

Utah Local Festivals

Wyoming Local Festivals

Février 2015

Feb. 8-11—National Grocers Association, Annual Convention & Exhibition, Las Vegas, NV. 703-516-0700.

www.nationalgrocers.org

Feb. 24-26 – AWMA Marketplace & Solutions Expo, The Paris Hotel, Las Vegas, Nevada. AWMA / American

Wholesale Marketers Association (703) 208 3358 www.awmanet.org [email protected]

Juin 2015

June 19-21 -- Food & Wine Classic in Aspen, Aspen, CO. 877-900- 9463. http://www.foodandwine.com/classic

Septembre 2015

Sep. 17-21—HBW Marketing Conference, Phoenix Arizona. Global Market Development Center 719-576-

4260 www.gmdc.com

Sep. 28-30 --Pack Expo Las Vegas, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada. PMMI / The

Association for Packaging and Processing Technologies (703) 243 8555 www.packexpo.com

[email protected]

Octobre 2015

Oct. 11-14 --NACS Show, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada. NACS / National Association of

Convenience Stores (703) 684 3600 www.nacsonline.com [email protected]

Février 2016

Feb. 16-18 --AWMA Marketplace & Solutions Expo, The Paris Hotel, Las Vegas, Nevada. AWMA / American

Wholesale Marketers Association (703) 208 3358 www.awmanet.org [email protected]


RESSOURCES A L’EXPORTATION

Agence des services frontaliers du Canada : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/comm-fra.html

Liste pour l’exportation de produits commerciaux depuis le Canada

Cette liste est à utiliser en conjonction avec Guide, étape par étape, sur l’exportation de marchandises commerciales

du Canada, de manière à compléter les règlements et références existants, sans les remplacer.

Les procédures à l’exportation incluent les éléments suivants:

Obtenez votre numéro d’entreprise pour l’exportation / importation de l’Agence du revenu du Canada. Spécifiez la nature des produits que vous comptez exporter. Il est aussi souhaitable de vérifier que les

produits que vous exporterez sont admissibles dans le pays où ils se rendront. Déterminez si vous comptez utiliser les services d’un courtier en douanes. Vérifiez si les produits sont soumis à des contrôles ou des interdictions à l’exportation selon l’Agence

de la sécurité frontalière du Canada. Obtenez un permit d’exportation si nécessaire. Déterminez si les biens nécessiteront une déclaration des marchandises exportées. Si une telle déclaration est requise, déterminez le code d’exportation approprié via la classification des

exportations canadiennes de Statistiques Canada. Choisissez la méthode d’expédition (aérien, routier, maritime, poste ou train) et identifiez les délais en

matière de déclaration d’exportations appropriés. Complétez une déclaration d’exportation. Si les produits n’y sont pas assujettis, avisez en votre

transporteur et indiquez « aucune déclaration requise » avec l’explication afférente ou le code numérique adéquat sur les documents de transports (document de contrôle du frêt, connaissement de transport, etc.)

Dans la plupart des cas, soumettez la déclaration d’exportation électroniquement en utilisant la Déclaration d’exportation canadienne automatisée (DECA) ou la Déclaration d’échange des données informatisées du G7, ou si nécessaire soumettez le document B13A, Déclaration d’exportation.

Si une preuve d’exportation est requise et que les preuves ne sont pas disponibles électroniquement, présentez une copie papier de la déclaration électronique et toute autre permit gouvernemental nécessaire au bureau de l’Agence de la sécurité frontalière la plus proche du point de sortie.

A noter:

Si vous devez annuler une expédition ou modifier l’information sur une expédition déjà rapportée, soumettez un amendement de déclaration.

L’expédition pourrait être examinée par l’Agence de la sécurité frontalière ou d’autres fonctionnaires. Conservez trace de vos exportations pendant les 6 ans qui suivent la date d’expédition. Notez que l’Agence de la sécurité frontalière utilise le Programme de régie des sanctions

administratives pécuniaires pour déterminer les sanctions financières pour les entreprises qui ne se conforment pas aux règlements de douanes.

Pour plus d’information depuis le Canada, joignez le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, appelez au 204-983-3500 ou 506-636-5064. Frais de longue distance applicables. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (8h00-16h00 heure locale, hors vacances).

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