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Semestre d e 2 0 0 3 Ediciónpane

l d

e expertos delse

ctor del automovil

egún los expertos consultados, con respecto a losfabricantes de automóviles, a nivel mundial se continuarácon la tendencia actual de concentración en grandesgrupos.

NUEVAS TENDENCIAS DELSECTOR DEL AUTOMÓVIL:Cuestiones generales

on respecto a un posible aumento de la diversificaciónpor marcas durante el 2003, la mayoría no creen queesto suceda, aunque un representativo 40%, sí manifiestanque podría ser una tendencia del mercado.

S

C

S76,7%

No23,3%

Ns/Nc3,3%

S40,0%

No56,7%

eniendo en cuenta el comportamiento del mercadodurante el año 2002, las personas consultadas creenque el mercado de vehículos en España durante elpresente año verá reducidas sus ventas en un -5%.

T

0,0%

0,0%13,3%

23,3% 50,0%

10,0%

3,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Aumentar por encima del 10%

Aumentar entre el 5 y el 10%

Aumentar menos del 5%

Se mantendr estable

Disminuir por menos del -5%

Disminuir entre -5 y el -10%

Disminuir por debajo del -10%

INTRODUCCIÓN

E l Instituto de Estudios de la Automoción (IEA) y AppendInvestigación de Mercados, han colaborado en la creacióndel proyecto conjunto que a continuación se presenta ydesarrolla.

E sta colaboración tiene como marco coyuntural el nuevopanorama del sector automovilístico en España, en el que seprevén importantes cambios que afectarán sobre todo alámbito de la distribución de automóviles.

L a presente investigación, en la que se constituye un Panelde Expertos, nace con el fin fundamental de hacer unseguimiento continuado de los futuros acontecimientos.

E l objetivo fundamental de este Panel de Expertos es el derecoger la visión, el análisis, la opinión y diferentes puntosde vista sobre comercialización y ventas del sector, así comotemas concretos de la actualidad del momento.

E l cuestionario, compuesto por 38 preguntas, fue diseñadopor IEA y Append y enviado a los panelistas vía correo postal.

E l Panel está compuesto por 30 personas de los siguientescampos profesionales:

• Fabricantes• Importadores• Concesionarios• Fabricantes y distribuidores de componentes• Entidades financieras• Compañías aseguradoras• Empresas consultoras y agencias de publicidad especializadas• Asociaciones del sector

A continuación se presentan los resultados de la primeraoleada.

E

E

L

E

E

E

A

ontinuando con las tendencias del mercado durante el 2003,y teniendo en cuenta la media prevista para todo el sector, segúnlos expertos consultados el sector del "renting", será el quecrecerá por encima de la media. Los clientes particulares, tenderána estar por debajo de la media general del sector.

LA FABRICACIÓN DEAUTOMÓVILES EN ESPAÑA

C

3,3%36,7%

56,7%

30,0%

36,7%

30,0%

23,3%

36,7%36,7%

86,7%

3,3%

6,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Particulares

Flotas noalquiladores

Alquiladores

Renting

Por encima Como la media Por debajo

A nivel general, teniendo en cuenta las opiniones mayoritariasde los expertos consultados, se puede afirmar que su visión futuraacerca de la fabricación de automóviles en España es la siguiente:

• Permanecerá invariable el número de fábricas, (77%).• Permanecerá invariable el número de marcas, (77%).• En las fábricas españolas se fabricará el mismo tipo de modelos de automóvil, (74%).

E n cuanto a la logística de las empresas fabricantes de vehículos,los expertos opinan que la tendencia será la de que los actualesoperadores que dan el servicio de logística a estas empresas,avanzarán ofreciendo servicios de logística integral, (66,7%).

S in embargo, con respecto al volumen de producción, surge unamayor disparidad de opiniones, repartidas entre los que opinanque se aumentará el volumen de producción y los que por elcontrario, creen que disminuirá.

S

LA FABRICACIÓN DECOMPONENTES EN ESPAÑA

A cerca del mercado de componentes de reposición, conrespecto al origen de estos productos, opinan que mientrasque los originales de marca de componente aumentarán, losno originales, se mantendrán. Sobre los originales de marcade fabricante la distribución es similar entre los que creen quese mantendrán estables y que disminuirán.

P or el contrario, el panorama español con respecto a lafabricación de componentes, si que experimentará mayorescambios que el de automóviles según los consultados. Losresultados son los siguientes:

• Por una parte, opinan que en los próximos tres años, elincremento en la fabricación de los proveedores experimentaráun aumento normal.

• Con respecto a su volumen de producción en los próximosdos años, la mayoría opinan que aumentará (47%), frente aun 30% que opina que por el contrario, disminuirá.

• El tipo de productos producidos en estas fábricas creen queserán de un mayor valor añadido en comparación a losproductos fabricados actualmente.

• Con respecto al número de fábricas de componentes: un40% creen que se mantendrá su número, frente a un 36,7%que por el contrario, cree que disminuirá.

20,0%

43,3%

Aumentará el volumen de producci nPermanecer invariable el volumen de producci nDisminuir el volumen de producci n

36,7%

¿Y el volumen de producción (en unidades producidas) deautomóviles en España en los próximos dos años?

10% 13%

40%

Aumentar el n mero de f bricasPermanecer invariable el n mero de f bricasDisminuir el n mero de f bricasNs/Nc

36,7%

P

A

E

50,0%

66,7%6,7%

3,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Mejorar n las infraestructuras (viarias,parques log sticos)

Avanzar n los operadores actuales hacialog stica integral

Mejorar la log stica por privatizaci n deciertos monopolios

Ns/Nc

Haciendo un análisis de las posibles debilidades y fortalezasde estas fábricas, se puede observar cómo tanto la flexibilidadlaboral como el coste de la mano de obra, son las principalesamenazas percibidas por estos expertos.

16,7%76,7%

26,7%

66,7%

66,7%20,0%

76,7%10,0%

83,3%

3,3%

53,3%30,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Coste de mano deobra

Flexibilidad laboral

Implantacioneslog sticas

Mano de obraespecializada

Parque deproveedores

Apoyo institucional

Fortaleza Debilidad

H

Consecuentemente, y percibiendo la flexibilidad laboral y elcoste de la mano de obra en este sector como una amenaza,con respecto al empleo del sector, creen que los puestos detrabajo generados por la fabricación de automóviles ycomponentes en España tenderá a disminuir.

C

6,7%

23,3%

43,3%

26,7%50,0%

43,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Aumentar

Se mantendr

Disminuir

Autom viles Componentes

E n el empleo en las fábricas de automóviles y componentesy en el comportamiento general del mercado de vehículos, seapunta hacia una evolución negativa. Por el contrario, la mayoríade los consultados esperan incrementos en el volumen deproducción y en el valor añadido de la fabricación decomponentes.

L as expectativas más negativas en la evolución del mercadose visualizan en el sector de particulares y alquiladores, mientrasque el renting es un mercado en el que se depositan clarasesperanzas de crecimiento.

LA SITUACIÓN DEL SECTOR

E

L

13,3%36,7%36,7%

40,0%

33,3%

13,3%

30,0%

33,3%23,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Originales marcafabricante

Originales marcacomponente

No originales

T eniendo en cuenta las tendencias de globalización a nivelmundial, afirman que en el sector de la producción decomponentes y piezas de automóviles, se producirá un claroaumento del flujo y movimiento de estos productos entrefábricas de la Unión Europea.

T

Semantendr n

estables16,7%

Aumentar n83,3%

T anto en la fabricación de automóviles, como en la decomponentes, los expertos opinan que los países del Esterepresentan una amenaza y que las fábricas españolasperderán competitividad frente a estas. Como competenciadirecta, se apunta principalmente a la República Checa,Polonia y Hungría.

COMPETENCIA Y EMPLEO EN LAS FÁBRICASDE AUTOMÓVILES Y COMPONENTES

T

13,3%10,0%

10,0%66,7%

Ns/Nc

S

No53,3%

S46,7%

Con respecto a la distribución de vehículos y recambios, la mayoríade los expertos consultados están de acuerdo en afirmar que latendencia en los próximos dos años estará marcada por:

• Una mayor concentración en el sector de concesionarios,(86,7%).• Aumentarán los talleres multimarca, (86,7%).

• No variará la relación entre la marca y el concesionario conrespecto a la publicidad, (70%).

• Las concesiones no tenderán a externalizar sus talleres,(46,7%), ni tampoco los servicios pre-entrega, (53,4%).

EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA

Ns/Nc10,0%

No46,7%

S43,3%

C

¿Y los servicios pre-entrega?

Ns/Nc13,3% S

33,3%

No53,4%

El volumen de producciónde componentes

El volumen de producciónautomóviles

El valor añadido en lafabricación decomponentes

El empleo directo en lafabricación de automóviles

El empleo directo en lafabricación decomponentes

El comportamiento delmercado de vehículos

Particulares

Flotas no alquiladores

Alquiladores

Renting

¿Cómo evolucionará ...?

Aumentará Disminuirá A-D

43,3% 36,7 % 6,6 %

46,7% 30,0 % 16,7 %

53,3% 3,3 % 50,0 %

6,7% 50,0 % -43,3 %

23,3% 43,3 % -20,0 %

13,3% 63,3 % -50,0 %

PROMEDIO 31,1% 37,8 % -6,7 %

Tendencia con respecto a la media del mercado

3,3% 56,7 % -53,4 %

30,0% 30,0 % 0,0 %

23,3% 36,7 % -13,4 %

86,7% 6,7 % 80,0 %

S egún las personas entrevistadas, el número de segmentos enel mercado español no aumentará por lo menos en los próximosdos años.

TIPOLOGÍA DE VEHÍCULOS

S

No60,0%

Ns/Nc3,3%

S36,7%

C on respecto al tamaño, las opiniones están más divididas entrelos que opinan que no aumentará el tamaño de los vehículos(53,3%) y los que creen contrariamente que sí aumentará.

C

L as personas entrevistadas pronostican asimismo, que larentabilidad de los concesionarios en los próximos 2 años sebasará principalmente en la venta de recambios y reparaciones.La venta de vehículos de ocasión y nuevos, serán sus siguientesfuentes de ingresos.

36,7%

43,3%50,0% 46,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Veh culosnuevos

Veh culos deocasi n

Venta derecambios

Reparaci n

L

A cerca del coste que supone la distribución respecto al costetotal del vehículo, la mitad de los consultados creen que semantendrá, y en todo caso, disminuirá.

Disminuir23,3%

Ns/Nc10,0%

Aumentar16,7%

Semantendr

50,0%

C on la apertura de nuevos canales de distribución, loshipermercados y grandes almacenes serán los que mayorcuota de mercado absorban en este negocio.

6,7%

33,3%

56,7%26,7%

3,3%

3,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

A cerca de la presión fiscal ejercida sobre la compra de vehículos,sobre el impuesto de circulación y sobre los carburantes, losexpertos consultados creen en su mayoría que permanecerá estable.

N o obstante, las mayores discrepancias surgen con respecto ala fiscalidad sobre carburantes.

MEDIDAS POLÍTICAS

¿Y la fiscalidad sobre los carburantes?

C on ello, en el presente año, el precio de venta al público delcombustible, del mantenimiento de los vehículos, de los segurosy de los automóviles aumentarán, mientras que los precios de loscomponentes se mantendrán estables.

Los precios (PVP) de los siguientes productos respectoal IPC en el 2003:

Fuente: Panel de expertos del sector automociónBase: 30 encuestados

E n cuanto a las políticas de restricción del uso de automóviles,los expertos tienden a opinar que la medida que posiblementemás se fomentará será la de la peatonalización del centro de lasciudades.

73,3%

40,0%

13,3%

16,7%

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%

Limitadores de velocidad

Fomento del uso compartido del veh culo

Ma

50,0%

40,0%10,0%

66,7%

33,3%0,0%

53,3%36,7%

10,0%

83,3%16,7%

0,0%30,0%

46,7%

20,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Autom viles

Seguros

ntenimiento deveh culos

Combustibles

Componentes

Aumentar n Estable Disminuir n

Aumentará40,0%

Permaneceráestable53,3%

Ns/Nc6,7%

A

N

C

E

A

C

Internet

Hipermercados y Grandes Almacenes

Cadenas de concesionarios

Grupos internacionales

Grupos financieros

Ns/Nc

Nuevas tasas por circular en las ciudades

Peatonalizaci n del centro de las ciudades

10,0%

50,0%5

Desde el Instituto de Estudios de Automoción y Append Investigación de Mercados, queremos agradecer la participación de lospanelistas, que con su experta opinión han contribuido a la realización de este informe.

Luis Moreno Gerente

EMPRESA CONTACTO CARGO

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ACCENTURE Alfonso González Calvente Socio

ACICAE Antonio Reche Director General

ANCIR Juan Cano Gerente

ANFAC Arancha Mur Adjunta al Director del Departamento Económico

AUTOMÓVILES CITROEN ESPAÑA S.A Beatriz Rubio Responsable de Estudios y Estadísticas

BMW IBERICA S.A Piedad Lázaro Product Manager

CAT ESPAÑA Enrique Pastor Dirección distribución de vehículos

CENTRO TECNOLOGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA

EUREKA Juan Manuel Rodilla Presidente

FILTROS MANN Franz G. Geiger Director General de Desarrollo, Ventas y Producción

FORD ESPAÑA S.A Saturnino Machancoses Jefe de Análisis y Planificación de Ventas

HONDA AUTOMOVILES ESPAÑA S.A. Aurelio Beltrán Director de Ventas

ING CAR LEASE Jorge Bautista Director Comercial y de Marketing

INSTITUTO DE EMPRESA Joaquín Garralda Director MBA Executive

N.D. N.D. N.D.

MAIER SOC. COOP N.D. N.D.

MERCEDES BENZ ESPAÑA S.A. Julio Ambrona Director Comercial de Turismos

MIDAS ESPAÑA Diego Ruiz de Elvira Responsable de Marketing

MULTI-AUTO (GRUPO EROSKI) Inés Gómez Rubiera Urreaga Gerente

PEUGEOT ESPAÑA S.A. Fernando Bernabé Director de Marketing

REPSOL YPF Ramón Serrano Director Técnico Refino Europa

ROBERT BOSCH ESPAÑA S.A. Amando Andrés Responsable de Estudios de Mercado

SEAT S.A Nuria González Gerente Comercial de Planificación y Ventas

SERNAUTO Jose Antonio Jiménez Saceda Director General

SOCINTEC Francisco Javier Ruiz Gerente

TOYOTA ESPAÑA S.A. Emilio Egea Departamento de Estudios de Mercado y Planificación

TRANSFESA AUTOM. Abraham Peralta Dir. División Automoción

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Agustín Zapata Vicerrector de Investigación

WOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA África Hernández Responsable Investigación de Mercados

Departamento de Empresas y Marketing de la Facultadde IngenierosUNIVERSIDAD DE VIGO Miguel Ángel Merino