О проблемах использованиянефтяного попутного газа (НПГ)

в Тюменской области

Материал к докладу зам. директорадепартамента ОАО «АК «Сибур»

В.С. Плотникова

ОАО «Газпром»

ОАО «АК «Сибур»

г. Москва, 19 апреля 2005

1ОАО «АК «СИБУР» - КРУПНЕЙШИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ НПГ В

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕМУ ПРИНАДЛЕЖИТ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬТРУБОПРОВОДОВ НПГ

Города КС - компрессорная станция

ГПЗ - газоререрабатывающий завод

наливная ж/д эстакада

ССГ - склад сжиженных углеводородов

конденсатопровод Уренгой-Сургут

Нижневартовский ГПЗ

Когалымская КС

ст.Пур-пе

Вынгапуровская КС

Муравленко

Ноябрьск

Когалым

Бахиловская КС

ГПЗ Варьеганские КС- 2,3

Радужный

Тюменская КС

Белозерный ГПЗ

Нижневартовская ГРЭС

НК СИБНЕФТЬНоябрьскнефтегаз

НК РОСНЕФТЬПурнефтегаз

Нижневартовск

НК Сургутнефтегаз Сургутнефтегаз

Лангепас

Мегион

Локосовский ГПЗ

НК ЮКОСЮганскнефтегаз

НК СлавнефтьМегионнефтегаз

ТНКСамотлорнефтегаз

Сургут

Сургутский ГПЗ

Лянторские КС

Южно-Балыкский ГПЗ

Нягань

ТНК-Нягань

НК ЛУКОЙЛУрайнефтегаз

Урай

НК ЛУКОЙЛКогалымнефтегаз

Варьеганнефтегаз

СГРЭС

Красноленинский ГПЗ

Вынгаяхинская КС

ТНКТюменнефтегаз

НК ЛукойлЛангепаснефтегаз

Холмогорская КС

З-Ловинская КС

II

Ш

I

Правдинская КС

Муравленковский ГПЗ

Тобольский ХК

ССГ

Газопровод

проектируемый п/д

Продуктопрод

проектируемый г/п

ДНС

ст. Пыть-Ях

Нефтеюганск

ТНКНижневартовск

Губкинский

Губкинский ГПЗ

Лянтор

СЗСК

СП Ваньеганнефть

СП"Белые ночи"

Варьеганнефть

ТНК Нижневартовское НГДП

НК "Лукойл"Покачевнефтегаз"

СП Геойлбент

ДНС

ДНСПовховская КС

ДНС

Приобская КС

НК "ЮКОС"Томскнефть

Стрежевой

2ОАО «АК «СИБУР» РАСПОЛАГАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФОНДАМИ И ИНФРАСТРУКТУРОЙПроизводственные фонды и инфраструктура ОАО

«АК «Сибур» в Тюменской области

• 6 газоперерабатывающих заводов суммарнойтекущей мощностью по переработке НПГ 14,9млрд.куб.м. и 1 компрессорная станция внешнеготранспорта:

• Нижневартовский ГПК –3,2 млрд. куб.м.;• Белозерный ГПК –4,3 млрд.куб.м.;• Южно-Балыкский ГПК –1,1 млрд.куб.м.• Красноленинский ГПЗ – 2,1 млрд.куб.м.;• Ноябрьское ГПП – 2,1 млрд.куб.м.

• Муравленковский ГПЗ – 1,1 млрд.куб.м.• Вынгапурская КС – 1 млрд.куб.м.

• Губкинский ГПК – 2,1 млрд.куб. м;• 5 компрессорных станций для сбора НПГ

суммарной мощностью 7,8 млрд.куб.м.;• Продуктопроводы суммарной протяженностью

954 км;• Газопроводы суммарной протяженностью –

2 042 км;• 2 железнодорожные эстакады (ШФЛУ) мощностью

2,0 млн. т/год.

6,4

3,2

4,3 4,3

1,5

1,1

2,12,1

2,12,12,1

2,1

0

1

2

3

4

5

6

7

Проектная мощность,млрд.куб.м.Текущая мощность,млрд.куб.м.

3ОАО «АК «СИБУР» НАРАЩИВАЕТ ПЕРЕРАБОТКУ НПГ И, СООТВЕТСТВЕННО, СУГ И ШФЛУ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ.

•Текущий рост переработки стал возможным за счет активной инвестиционной деятельности:

восстановлена проектная мощность Белозерного ГПЗ и продолжается работа на Нижневартовском ГПЗ.

•Загрузка Нижневартовского ГПЗ в 2004 году составила 50% против 27,0 % в 2002 году;

•Загрузка Белозерного ГПЗ в 2004 году составила 65% против 37,0% в 2002 году.* 2000 и 2001гг без Сургутского и Локосовского ГПЗ

2000* 2001* 2002 2003 2004 2005, бизнес-план

8,1 8,6

6,2

10,912,3

17,7

15,7

1,0 1,2 0,9 1,7 1,9 2,24,1

10,610,79,2

5,2

7,16,9

•0,0

•2,0

•4,0

•6,0

•8,0

•10,0

•12,0

•14,0

•16,0

•18,0

•20,0

•млр

д.м

3 (млн

.т.)

•ПНГ

•СОГ

•ШФЛУ

2008, прогноз

12,3

4РЕСУРСЫ НПГ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НЕДОСТАТОЧНОЭФФЕКТИВНО – ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ ВСЕЙ ДОБЫЧИ СЖИГАЕТСЯ

ПоставляетсяНа предприятияОАО «Сибур-Тюмень»

Млрд. куб. м Использование ресурсов НПГ в Тюменской области, 2004 год

*

34,18,0

5,0

21,1

12,2

Ресурсы ПНГ Сжигаетсяна факелах

Используется нануждыпромыслов

Поставляетсяна ГПЗ и КС

В.т.ч.

Сургутский ГПЗ – 3,6 млрд.куб.м.

Локосовский ГПЗ – 1 млрд.куб.м.

Лянторские КС – 4,3 млрд.куб.м.

*Подготовка нефти, промысловые котельные, тех.потери

5

Млрд. куб. м

ТЕКУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛНОСТЬЮ УТИЛИЗИРОВАТЬНПГ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Использование ресурсов НПГ в ОАО «Сибурь-Тюмень», 2004 год

*Оценка 2004 г.

17,4*

14,9

12,2

8,2

Техническиевозможностипо приемуПНГ

Прием ПНГ Направлено впереработкус выделениемцелевыхпродуктов

Ресурсы ПНГв районе деятельностипредприятий«Сибур Тюмень»

4,0

Реализациякомпремированногогаза черезгазотранспортнуюсистемуОАО «Газпром»

Превышение технических возможностей над объемом принимаемого газа обусловлено техническойпроблемой реализации СОГ в Нижневартовском р-не, а также неготовностью промысловых систем к сборунефтяного газа на Приобском, Хохряковском, Харампурском и Северо-Губкинском месторождениях

6ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ «УЗКИХ МЕСТ» НЕОБХОДИМЫ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕИНВЕСТИЦИИРайон

деятельности

предприятийОАО

«ГАЗ

ПРОМ

»

Южно-БалыкскийГПК

ООО «Няганьгазпереработка»(КрасноленинскийГПЗ)

НижневартовскийГПЗБелозерный ГПЗ

Причина сжигания НПГНе обустроеныХохряковская иБахиловская группыместорождений.Ограничения подачи СОГв м/г Парабель-Кузбасс.

Не обустроеныПриобскоеи Угутскаягруппаместорождений.

Не обустроеныКаменное,Пальяновское и др.месторождения.

Использование* ресурсов НПГ, 2004 г.**

Губкинский ГПКНоябрьское ГПП

Не собираетсянизконапорный газ.Отсутствуютгазосборные сети наСугмутском и Северо-Губкинскомместорождениях.

7900

6000

1900

0 2000 4000 6000 8000 10000

Ресурсы

Использование

Сожжено в факелах

млн. куб м

1950

1000

950

0 500 1000 1500 2000 2500

Ресурсы

Использование

Сожжено в факелах

млн. куб м

1800

1040

760

0 500 1000 1500 2000

Ресурсы

Использование

Сожжено в факелах

млн. куб м

* Переработка на ГПЗ, собственныенужды промыслов, тех. Потери.

** Оценка 2004 г.

57004810890

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Ресурсы

млн. куб м

7

Район

деятельности

предприятийОАО

«ГАЗ

ПРОМ

»

Южно-Балыкский ГПК

ООО «Нягань газпереработка»(Красноленинский ГПЗ)

Нижневартовский ГПКБелозерный ГПК

ОАО «АК «СИБУР» ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИНВЕСТИРУЕТ В УВЕЛИЧЕНИЕПЕРЕРАБОТКИ НПГДинамика добычи ресурсов НПГ и поставки в переработку на ГПЗ в 2003-2008 ГГ.

Губкинский ГПКНоябрьское ГПП

6,87,9

9,5

5,3 5,7

8,6

0123456789

10

2003 2004 2008

млрд.куб.м

.

Ресурс Переработка

1,5

2

3

0,8 0,9

2,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2003 2004 2008

млр

д.куб.м

.

Ресурс Переработка

1

1,82

0,60,8

1,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2003 2004 2008

млр

д.куб.м

.

Ресурс Переработка

5,45,7

5,1

4,2 4,44,7

0

1

2

3

4

5

6

2003 2004 2008

млрд.куб.м

.

Ресурс Переработка

8

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УВЕЛИЧЕНИЕПРИЕМА СЫРЬЯ И УГЛУБЛЕНИЯ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

600

1300

ЗавершениестроительстваБахиловской КС снапорнымгазопроводом

2005 2006 2007 2008

640

Восстановление МАУ-3 НВГПК в комплексе сЛокосовской ДКС

Реконструкция Южно-Балыкского ГПК

РазвитиеКрасноленинского ГПЗ* (Няганьгазпереработка)

Строительство НТК-1 на Губкинском ГПК

970

Выработка ШФЛУ с 2005 года до 300 тыс.т.

Прием в переработку газадо 1,3 млрд. куб.м газа

Увеличение мощностейГПК с 3,2 до 4,3 млрд.куб.м., исключениесжигания газа вНижневартовской зоне

Рост мощности попереработке газа с 1,5 до 2,9 млрд.куб.м.

Наливная эстакада. Выработка ШФЛУ вобъеме свыше 500 тыс.т.

Наименованиепроекта Объем инвестиций, млн.руб. Результаты

инвестирования

880

*Рассматривается в качестве бизнес-идеи

9

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЮПРОИЗВОДСТВА, СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1560

180

Доведениепродуктопровода ШФЛУ«БГПК-ТНХК» дотребований норм иправил

2005 2006 2007 2008

Строительствокомплекса отгрузкиШФЛУ в районе г. Ноябрьск*

Внедрение АСКУЭ наГПЗ Западной Сибири

Строительство ГТЭС наГубкинском ГПК

1640

Снижение затрат наэлектроэнергию вобъеме 658 млн.руб./год

Избежание остановокгазоперерабатывающихи нефтехимическихкомплексов

Отгрузка ШФЛУ от ГГПК иМГПП в объеме до 600 тыс.т./год.

Экономия энергозатрат вобъеме 100 млн. руб./год

Наименованиепроекта

Объем инвестиций, млн.руб. Результатыинвестирования

630

*Рассматривается в качестве бизнес-идеи

10

РЕЗУЛЬТАТОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «АК «СИБУР» СТАНЕТУВЕЛИЧЕНИЕ ПРИЕМА НПГ В 1,5 РАЗА В 2008 ГОДУ ПО ОТНОШЕНИЮ К 2004

11,8 17,7

2004 2008

Прием ПНГ, млрд.куб.м.

10,6 15,7

2004 2008

Производство СОГ, млрд. куб.м.

1,94,1

2004 2008

Производство ШФЛУ, млн.т.

7495

2004 2008

Использование ПНГ, %

Капитальныевложения

8,4 млрд. руб.Увеличение

2008 г. к2004 г.

(%, в год)105%

47 %

45%

21%

11ОАО «АК «СИБУР» ИСПЫТЫВАЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ МНОГИХНЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ, СНИЖАЮЩИХ ДОХОДНОСТЬ

БИЗНЕСА В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИЛИ В БУДУЩЕМ

ГАЗОПЕРЕРАБОТКА

ГАЗОФРАКЦИОНИРОВАНИЕ

Угроза ростацен на НПГ

Необходимостьутилизациирастущихобъемов НПГ

ПоставщикиСнижениеприбыльностибизнеса (слайд

№ 12)

Потребность винвестиционныхресурсах

Продажи частипродукции нижесебестоимости

Ценоваяконкуренция сигроками«черного рынка»

Наличиесистемыбалансовыхзаданий

Потребители

Инфраструктура

Слабо развита инфраструктура по транспортировке ПНГ, ШФЛУ и СОГ

Ж/д тарифы на перевозку ШФЛУ очень высоки

Низкая доходность при экспортных поставках

Убытки при транспортировке ШФЛУ до ЦГФУ

12РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО БИЗНЕСА НИЗКА, ОСОБЕННО ПОСРАВНЕНИЮ С НЕФТЯНЫМ БИЗНЕСОМ, И ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЧУВСТВИТЕЛЬНА

К ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕН НА НПГ

Анализ чувствительности инвестиционной программы ОАО«АК «СИБУР» в зависимости от цен на НПГ

Рост цен на НПГ на 50 %

•Рентабельность по валовойприбыли снизиться с 12,8% до7%;

•Рентабельность по прибылипосле налогообложенияснизиться с 3,9% до –0,7%;

•Срок окупаемостиинвестиционных проектовувеличивается с 6,7 до 9 лет

Возможныйотказ ОАО «АК«СИБУР» отинвестиций всырьевой сектори выборстратегии cash -out

•Постепенное сокращениеприема НПГ вследствиеизноса оборудования;

•Сокращения производстваотносительно дешевогонефтехимического сырья(ШФЛУ);

•Потеря рабочих мест всырьевом секторе;

•Проблемы нефтяныхкомпаний с утилизациейНПГ

13УЧАСТИЕ ИГРОКОВ В РЕШЕНИИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВДействия ОАО «АК «СИБУР», направленные на увеличение приема и глубины переработки ПНГ, а также снижениеиздержек производства продукции, выражены в инвестиционной программе в 8,4 млрд. рублей до 2008 года. Однакодля поступательного движения развития отрасли необходимо участие и содействие всех заинтересованных структур.

Проблемы/Действия

Государст-веннаяподдержка

Государст-веннаяподдержка

• Необходимость реализации инвестиционнойпрограммы. - Предоставление налоговыхльгот на имущество. Введение субвенцийпри реализации инвестиционных программ

• До 50% всего СУГ, поставленного побалансовым заданиям, оказывается на«черном» рынке по ценам в 5-8 раз вышебалансовой цены – необходима отменабалансовых заданий

• Емкость внутреннего рынка ограничена, следовательно, растет доля экспорта (в2004 году составляла 20%). При этомвысокие ж/д тарифы делают экспортпрактически нерентабельным. –Необходимо пересмотреть ж/д тарифы.

НефтяныекомпанииНефтяныекомпании

• Отказ от сжигания ПНГ• Развитие инфраструктуры по сбору итранспортировке ПНГ

• Снижение негативного воздействияна экологию

• Равная социальнаяответственностьнедропользователей игазопереработчиков зарациональное использованиеприродных ресурсов

• Снижение негативного воздействияна экологию

• Равная социальнаяответственностьнедропользователей игазопереработчиков зарациональное использованиеприродных ресурсов

Результат

• Снижение налогового давленияна производителей

• Высвобождение ресурсов нановые инвестиционныепрограммы, направленные наповышение эффективностигазопереработки

• Сокращение сжигания газа нанефтяных промыслах

• Перераспределение доходов отпосредников в пользупроизводителей

• Достижение баланса доходовмежду производителем иперевозчиком

• Снижение налогового давленияна производителей

• Высвобождение ресурсов нановые инвестиционныепрограммы, направленные наповышение эффективностигазопереработки

• Сокращение сжигания газа нанефтяных промыслах

• Перераспределение доходов отпосредников в пользупроизводителей

• Достижение баланса доходовмежду производителем иперевозчиком

14ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ ТРЕБУЕТ ТЕСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ

•Корректировкагосударственногорегулирования отраслис учетом интересовпроизводителей

•Реализация совместныхпроектов нефтяныхкомпаний и переработчиковНПГ

Соблюдение интересовразличных категорийучастников рынкаи их согласованныедействия могут

улучшить ситуациюв отрасли

•Министерству экономического развития иторговли рассмотреть возможность отменыбалансовых заданий реализации и сниженияж.д. тарифов на перевозку сжиженных газов.

•Министерству природных ресурсовсовместно с Правительствами Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономныхокругов принять решение о применениильготного налогообложения на имуществогазоперерабатывающих предприятий, какобъектов, имеющих природоохраннуюнаправленность своей деятельности

•ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Сибур» решитьпроблему реализации сухого отбензиненногогаза Нижневартовского и Белозерногогазоперерабатывающих комплексов.

•ОАО «АК «Сибур» совместно с НК «Роснефть»выполнить организационные и техническиемероприятия по вовлечению в переработкунефтяного попутного газа Приобского иХарампурского групп месторождений.

•Нефтяным компаниям «ТНК-ВР» и«Негуснефть» ускорить строительствогазосборных сетей и компрессорной станциидля сбора НПГ Бахиловской и Хохряковскойгрупп месторождений и подачи его наБелозерный ГПК.