propiedades generales valery

7/25/2019 Propiedades Generales valery

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Valery Software Administrativo Propiedades Generales Del Sistema En Valery

Pasos Para Establecer las Propiedades Generales.

Para definir las propiedades del sistema, Valery ofrece una cualidad la cual permite a

los usuarios sintetizar la bsqueda de las propiedades, por medio de la agrupacin deatributos, las cuales estn organizadas y establecidas como: Empresa, ParmetrosGenerales, Ventas, Numeracin de transacciones, Configuracin Local, CorreoElectrnico, Impresin e Inicializar Base de Datos, estos identificadores sirve comotitulo de cada pestaa y a su vez permiten identificar de manera eficaz los diferentesatributos disponible a ser alterados.

Para poder acceder a este mdulo, se debe seguir las siguientes indicaciones:

1. Haga clic en la opcin de men utilidades, propiedades generales.

2. Seleccione la pestaa que identifica los atributos a modificacin.

Men de Utilidades.

Opcin PropiedadesGenerales.


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Ventas:

En esta pestaa Valery pone a su disposicin la carga automtica de documentos enventa, los cuales constituye la carga desde pedidos, la carga de factura de venta, lacarga desde nota de entrega y la carga desde factura de punto de venta, cada uno delos distintos documentos expuesto anteriormente, permite diferentes cualidades queser:

Carga desde pedidos: Esta opcin habilita en el mdulo de pedido la cargar depresupuesto de manera automtica, adicionalmente permite mostrar la lista dedocumentos.

Paso para habilitar la carga de pedido de manera automtica:

1. Debe tildar carga de pedido.


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2. Debe tildar presupuesto de venta, mostrar lista de documentos o puedetildar ambas.

3. Presione F9 Registrar.

Carga desde factura de venta: Esta opcin habilita en el mdulo de factura de venta lacargar de presupuesto, la cargar de pedido y la cargar desde nota de entrega de

manera automtica (si tiene tildada todas las opciones y posee varios documentos enesperar esto permite cargar todo eso documentos), adicionalmente permite mostrar lalista de documentos.

Paso para habilitar la carga de factura de venta de manera automtica:

1. Debe tildar carga de factura de venta.

2. Debe tildar presupuesto de venta la cargar de pedido, la cargar desdenota de entrega, mostrar lista de documentos o puede tildar todas lasanteriores.


Carga desde Nota de Entrega: Esta opcin habilita en el mdulo de Nota de Entrega lacargar de presupuesto, la cargar de pedido de manera automtica (si tiene tildadatodas las opciones y posee varios documentos en esperar esto permite cargar todoeso documentos), adicionalmente permite mostrar la lista de documentos.

Paso para habilitar la carga de Nota de Entrega de manera automtica:

1. Debe tildar carga de Nota de Entrega.

2. Debe tildar presupuesto de venta la cargar de pedido, mostrar lista dedocumentos o puede tildar todas las anteriores.


Carga desde factura de punto de venta: Esta opcin habilita en el mdulo de facturade punto de venta la cargar de presupuesto, la cargar de pedido y la cargar desde notade entrega de manera automtica (si tiene tildada todas las opciones y posee variosdocumentos en esperar esto permite cargar todo eso documentos), adicionalmentepermite mostrar la lista de documentos.

Paso para habilitar la carga de factura de punto de venta de maneraautomtica:

1. Debe tildar carga de factura de venta.

2. Debe tildar presupuesto de venta la cargar de pedido, la cargar desdenota de entrega, mostrar lista de documentos o puede tildar todas lasanteriores.


Adicionalmente esta pestaa ofrece otras opciones que pueden ser el generar nota deentrega, orden de despacho o recibo de caja al efectuar una factura de venta de


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manera automtica, tambin permite deshabilitar los descuentos mayores al costo delproducto y definir el valor mximo de descuento.

La manera que de habilitar las opciones ser la siguiente:

Al momento de generar Nota de Entrega automticamente en factura de venta.

1. Debe Tildar la opcin de generar Nota de Entrega automticamente enfactura de venta.


Al momento de generar Orden de Despacho automticamente en factura deventa.

1. Debe Tildar la opcin de generar Orden de Despacho automticamenteen factura de venta.


Al momento de generar Recibo de Caja automticamente en factura de venta.

1. Debe Tildar la opcin de generar Recibo de Caja automticamente enfactura de venta.


Al momento de impedir que el descuento exceda el costo del producto.

1. Debe Tildar No permitir descuentos mayores al costo del producto.


Si desea colocar un valor mximo, para el descuento:

1. Debe Tildar No Mximo descuento permitido.

2. Luego le corresponde posicionarse en la casilla de descuento y colocarel valor porcentual que desea establecer.


Numeracin de Transacciones:

En la pestaa de numeracin de transacciones, se define el inicio de numeracin de

cada tipo de documento utilizado en el sistema Valery. Esto permitir modificar laapertura de un documento, un ejemplo muy comn sucede cuando se va a cambiar desistema administrativo y no desea perder el correlativo de factura realizado con elsistema anterior, Valery se encargara de mantener la continuidad correlativa de losdocumentos efectuados por el anterior sistema; adicionalmente en esta pestaa seencuentra un botn de mltiples facturacin en el que se da la facilidad de generar unnuevo formato de numeracin de factura, en el se podr agregar un prefijo que definirla numeracin, aparte se podr inicializar en un valor establecido por el usuario, otrade las ventajas que ofrece este botn, es que se podr colocar una numeracin porcaja o si lo prefiere por factura que haya sido realizada de contado o a crdito.


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Mdulo Principal de Numeracin de Transacciones.

Paso para definir la numeracin General de los documentos:

1. Seleccione la casilla del documento que desea inicializar en un valorespecfico.

2. Ingrese el valor que desea que posea el documento.


4. Paso para acceder al mdulo secundario de la numeracin de transacciones.

5. Seleccionar la pestaa de Numeracin de transacciones.

6. Presione Multi-Numeracin de facturas.

Mdulo secundario de numeracin de Transacciones.


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Paso para crear una nueva numeracin:

Debe Posicionarse en el rengln de nombre e incluir el titulo que va a definir lanumeracin, luego presione tabular (automticamente se deber tildar el rengln deActivo que se encuentre a la derecha de Numeracin).

Debe especificar el carcter o sigla que va a identificar a la numeracin, este prefijosiempre que sea definido se va a posicin delante de la numeracin.

Si sea agregar otra numeracin, solo deber presionar el botn Agregar Numeracin einiciar nuevamente los paso de creacin de numeracin.

Ahora deber especificar que modalidad de numeracin sobre las factura, para ellohay tres tipos de modalidades:

Una sola numeracin para la factura de Venta.

Numeracin de factura por estacin o caja.

Numeracin por tipo de factura (Contado o Crdito).

Para seleccionar la primera solo deber ubicarse encima de la misma y hacer clic.

Presionar F9 Registrar.


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Haga clic encima de Una sola

numeracin para las facturas de

venta.

Presione F9 Registrar

Si lo que desea es seleccionar la segunda opcin solo deber hacer clic encima deella.Luego presionar F9 Registrar.

Ya despus de haber registrado la operacin, debe dirigirse a la ficha de estaciones y

cajas.

Paso para estaciones y cajas:

1. Seleccione el men fichas.

2. Luego elija Estaciones y Cajas.


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Ya luego de ubicarse en Estaciones y Caja debe registrar todas las cajas y especificarla numeracin que desea utilizar con cada una de ellas.

Por ultimo si lo que desea es seleccionar la tercera y ltima modalidad de Numeracin

solo deber hacer clic encima de ella.

Se habilitara las casillas de Contado y Crdito, en esta usted deber especificar el tipode modalidad de numeracin a usar para las factura que ser de contado y crdito detipo facturacin normal y adems contado y crdito tipo de facturacin de punto deventa (POS).

Luego presionar F9 Registrar.


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Notas Debe recordar que para surtan efecto los cambios realizado en el sub-mdulode multi-numeracin, debe en el mdulo principal de propiedades generales, presionarF9 Registrar.

Configuracin Local:

Esta pestaa de Valery permite estructurar de manera ordena la forma con elsistema se encuentra distribuido y a su vez modelar los dispositivos que necesitara,esto quiere decir, que en esta pestaa se puede precisar si el sistema esta trabajando

en una red y adicionalmente si cumple funcin de servidor o de estacin de trabajo elequipo, adjuntamente como esta definida la Base de Datos e identificar las rutas decada carpeta a la que el sistema hace referencia; adems da la opcin de configurarlos dispositivos de gaveta y visor de dinero.


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Esta pestaa esta dividida en tres (3) parte, las cuales son:

Ubicacin de los Archivos del Sistema.

Utiliza Gaveta de Dinero?

Utiliza Visor de Dinero?

1. Valery trae por defecto una configuracin local, la cual deber servir paracualquier instalacin realiza de forma estndar (No se le recomiendarealizar alguna alteracin a esta pestaa sin previo aviso a su distribuidorde sistema), pero si usted desea realizar una modificacin a la

configuracin local, solo deber realizar los siguientes pasos:

2. Verificar que tipo de instalacin que posee, determinar cual es el nombredel equipo que cumple funcin de servidor o si lo prefiere su direccin IP,adicionalmente el nombre de la Base de Datos y las distintas ubicacionesde las carpetas que sirvan de referencia al sistema.

3. Luego de poseer toda esta informacin debe proceder a las alteracionespertinentes.

4. Para modificar el tipo de instalacin, solo debe hacer clic encima de una delas dos (2) opcin.

5. Presionar F9 Registrar.


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1. Si lo que desea es modificar el nombre o direccin IP de servidor, lo quedebe hacer ser posicionarse en la casilla de nombre del servidor y escribirel nombre o direccin IP del servidor.


Para modificar el nombre de la Base de Datos o la ruta de ubicacin de las carpetasde referencia, solo debe realizar las siguientes operaciones:


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1. Para el nombre de la Base de Datos debe posicionarse en la casilla denombre de la Base de Datos y escribir el nombre de la Base de Datos consu respectiva extensin.

2. Pero si lo que quieres es modificar la ruta de una carpeta, deberposicionarse de la casilla de la carpeta a la cual desea cambiar la ruta yluego escribir la nueva ruta de la carpeta.


Ahora si lo que va es a agregar la gaveta o el visor de Dinero, debe saber que lagaveta de dinero trabaja en el puerto de la impresora (LPT) y el visor de dinero en elpuerto de comunicacin (COM); por tal razn se recomienda seguir los siguientes pasopara agregar ambos dispositivos:

1. Ubicarse encima de las opciones visor o gaveta de dinero y hacer clic.

2. Los valores para de velocidad deber ser 9600, de Bits de Datos sern de8, de Bits de paridad sern de 1, de paridad sern de 0 o (none).



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Correo Electrnico:

En la pestaa de correo electrnico se va a colocar la informacin concerniente a ladireccin de correo electrnica o email de la compaa, esto quiere decir, que elsistema permita configurar el correo electrnico de la compaa y la forma en quesern enviados los datos a travs del mismo.

Como configurar los datos del correo electrnico.

1. Seleccione la casilla nombre o descripcin de la cuenta, escriba el nombrede la compaa luego presione tabular.

2. Especifique los datos de servidor al cual esta suscrito, ejemplo (gmail.com)posteriormente presione tabular.

3. Escriba los datos del usuario, es decir si posee una direccin de correoelectrnica como esta, ([email protected]) deber colocar todo aquelloque se encuentre antes de el arroba (@) posteriormente presione tabular.

4. Ahora debe colocar la direccin de correo electrnica completa, esta seencargar de enviar los correo y posteriormente escriba el la prxima casillala direccin de correo electrnico que recibir los email.



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Impresin:

Esta pestaa se encarga de definir la cantidad de copias que van a ser impresa y siser enviado un correo electrnico luego de haber impreso algn documento.

Paso para definir la cantidad de impresiones de un documento y si se enviara uncorreo electrnico del mismo se debe efectuar los siguientes pasos:

Debe posicionarte en la casilla nmero de copias que haga referencia al documento, yescribir la cantidad de copias que desea que imprima el sistema.

Si desea que automticamente sea enviado un correo electrnico del documentoimpreso, solo deber tildar la casilla que esta a lado izquierdo de nmero de copias.

Presione F9 Registrar.


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Inicializar Base de Datoss:

Esta pestaa debe ser trata con sumo cuidado motivado a que los botones queintegran la misma permiten la eliminacin de las tuplas que haya sido registrada en laBase de Datos, por tal motivo solo es recomendado su uso para administradores,,proveedores de sistema o personal tcnico de Valery.

En esta pestaa se suministran cuatro botones lo cuales estn identificados como:Inicializar Transacciones, Inicializar Transacciones Bancarias, Inicializar toda lainformacin y Ejecutar procesos adicionales; si se definen por orden el primer botnque es inicializar transacciones se encarga de eliminar e inicializar todas lastransacciones de venta, cuenta por cobrar, compra, cuenta por pagar, operaciones deinventario, estadsticas y resmenes, el segundo botn que es InicializarTransacciones Bancarias se encargara de eliminar todas las transacciones bancarias,,el tercer botn que es Inicializar toda la informacin se encarga de eliminar todasaquellas tuplas realizada y registrada por el sistema en la Base de Datos, por ultimo elcuarto botn Ejecutar procesos adicionales se encarga de reproducir proceso quehaya sido construido por el personal tcnico de Valery, para uso de los usuarios delsistema.

Paso para ejecutar los procesos de inicializar de Base de Datos (no incluye el botnEjecutar procesos adicionales).

Seleccionar el proceso que va a ejecutar, hacer clic encima del botn.

Presionar F9 registrar.

Paso para ejecutar procesos adicionales:

Haga clic encima del botn procesos adicionales.

Aparece un sub-mdulo denominado procesador de comandos.

Seleccione el proceso que desea ejecutar, haciendo clic encima de la casilla deverificacin que se encuentra delante de el titulo del proceso.


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Luego Presione Procesar.

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