sfdc - salesforce produkt beschreibung - summer'09

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Umfassende On-Demand-Geschftslsungen

Salesforce - ProduktbersichtSalesforce.com hat im Juni 2009 das 29ste Release seines Produktes - des Summer09 Releases freigegeben und baut damit seine Position als fhrender Anbieter von Lsungen im Bereich Customer Relationship Management (CRM) & Cloud Computing aus. Mit einer beispiellosen Innovationsgeschwindigkeit verffentlicht salesforce.com im allgemeinen drei Haupt-Produktreleases jedes Jahr das heit das Kunden unmittelbar von den neusten Funktionen und Technologien profitieren knnen, ohne eigene Ressourcen fr Upgrade Prozesse oder technische Wartung einsetzen zu mssen. Das neu freigegebene Release baut auf den Funktionen der vorherigen Versionen auf und stellt ber 150 neue Funktionen und Produktmerkmale zur Verfgung. Die folgende bersicht gibt einen allgemeinen berblick ber die wichtigsten Funktionen innerhalb der einzelnen Themenbereiche von salesforce.com, die in der Sales Cloud, der Service Cloud und Your Cloud zusammengefasst sind.

Funktionsbersicht der Sales Cloud

VertriebsautomatisierungDas Flaggschiff von salesforce.com, die Vertriebsautomatisierungs-Lsung, trgt dauerhaft mehr zum Erfolg des Vertriebs bei als andere Anwendungen. Die hohe Benutzerakzeptanz, das komplette Toolpaket sowie leistungsstarke Funktionen zur schnellen und flexiblen Anpassung, die jeden Vertriebsprozess untersttzen, machen diese Lsung zur ersten Wahl fr alle erfolgsorientierten Vertriebsmitarbeiter, Manager undVersion: Salesforce Summer09 Release Seite 1 von 39

Fhrungskrfte. Lead-Management Account- & Kontakt-Management Opportunity-Management Sales Genius Globale Umsatz Prognosen & Analysen Gebietsmanagement Workflow-Automatisierung Echtzeit-Warnungen Aktualisierungs-Erinnerung Team-Verkauf Aktivittsmanagement Produktkatalog Vertriebsfachliteratur Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen Benachrichtigung bei groen Geschften Tools fr Datenqualitt Mobile Lsungen inkl. iPhone, Blackberry, Windows Mobile Microsoft Outlook Edition Integration von Microsoft Word und Excel

LEAD MANAGEMENTOptimierung der Lead-Prozesse von der Erfassung bis zum Abschluss Das effektive Verwalten von Leads sowie das Optimieren der Lead Prozesse fr Vertrieb und Marketing sind fr den Erfolg im Vertrieb unerlsslich. Mit Salesforce knnen Sie Anfragen potenzieller Kunden schnell bearbeiten und qualifizierte Leads direkt an die verantwortlichen Mitarbeiter im Unternehmen weiterleiten. Vertriebsmitarbeiter knnen so sofort auf die neuesten Informationen zu potenziellen Kunden zugreifen, und Leads werden unter keinen Umstnden vernachlssigt oder gehen gar verloren. Online-Lead-Erfassung Formulare, mit deren Hilfe Leads von Ihrer Website direkt in Salesforce erfasst werden, knnen mhelos erstellt werden. Auf Basis der vom jeweiligen Kunden zur Verfgung gestellten Informationen kann zudem automatisch eine personalisierte Antwort gesendet werden. Importassistenten Importieren Sie schnell und einfach Leads, die offline gefunden wurden, etwa auf Messen, Seminaren oder durch Direktmailing die manuelle Dateneingabe gehrt der Vergangenheit an. Leads durchsuchen und zusammenfhren Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter problemlos bisherige Interaktionen mit einem Lead einsehen knnen, bevor sie Folgettigkeiten durchfhren. Doppelte Leads knnen ganz einfach mit vorhandenen Leads, Kontakten und Kunden zusammengefhrt werden. Automatische Weiterleitung von Leads Richten Sie Lead-Warteschlangen ein, und legen Sie Regeln fr die Lead-Zuordnung fest, damit Leads automatisch an die richtige Vertriebsorganisation/den richtigen Auendienstmitarbeiter weitergeleitet werden. Diese Weiterleitung erfolgt auf Basis benutzerdefinierter Geschftsregeln. Verlaufsverfolgung fr Leads Sie knnen jegliche an einem Lead vorgenommene nderung von der Erstellung bis zur Konvertierung verfolgen, um ein vollstndiges Aktivierungsprotokoll der nderungen zu erstellen, die im Zeitverlauf an standardmigen und benutzerdefinierten Lead-Feldern vorgenommen wurden, und so die rechtliche Einhaltung und Effektivitt zu gewhrleisten. Lead-Qualifizierung Richten Sie Prozesse zur Lead-Qualifizierung ein, um sicherzustellen, dass alle Vertriebsmitarbeiter gem derselben konsistenten Methodik vorgehen. Salesforce kann mhelos individuell angepasst werden. So knnen Sie eindeutige Qualifizierungsprozesse und Seitenabrufe fr unterschiedliche Geschftsbereiche oder Produktgruppen ausarbeiten. Lead-Konvertierung Machen Sie mit nur einem Mausklick aus qualifizierten Leads Opportunities. Benachrichtigen Sie Vertriebsmitarbeiter im Auendienst ber Geschfte, die ihnen zugeordnet wurden. Kundenanwerbung und -verfolgung per E-Mail Ermglichen Sie es Auendienstmitarbeitern, personalisierte, auf Vorlagen basierte E-Mail-Nachrichten mit groer Aussagekraft in groem Umfang zu senden und die Antworten mhelos zu verfolgen.

ACCOUNT- UND KONTAKTMANAGEMENTUmfassender Kundenberblick fr alle Dank Salesforce verfgt Ihr gesamtes Unternehmen ber einen vollstndigen berblick ber die einzelnen Kunden; so knnen Sie sich umfassend ber die einzelnen Accounts und Kontakte informieren, die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen frdern, sowie eine starke und dauerhafte Beziehung zu Ihren Kunden aufbauen.Version: Salesforce Summer09 Release Seite 2 von 39

Umfassende Account- und Kontaktressource Ermglichen Sie den Online-Zugriff auf smtliche Kundendaten. Hierzu zhlen Kontaktinformationen, Kundenorganigramme, die Rolle, die dem einzelnen Kontakt in der Geschftsbeziehung zufllt, relevante Dokumente, mit diesem Kunden befasste Partner usw. Freigaberegeln steuern, welche Benutzer bestimmte Daten in freigegebenen Accounts anzeigen knnen. Integrierter Accountverlauf Verfolgung und Anzeige des vollstndigen Accountverlaufs an einem Ort einschlielich Marketingkampagnen, Opportunities, Kundenservicevorgngen und smtlichen Interaktionen. Passen Sie die von Ihnen erfassten Informationen sowie die von Ihnen erstellten Ansichten ganz individuell an Ihr Unternehmen an. Accounthierarchie Definieren Sie Beziehungen zwischen bergeordneten und untergeordneten Elementen von Accounts, um komplexe Unternehmen mit mehreren Tochtergesellschaften oder Geschftsbereichen darzustellen. Team-Accountmanagement Definieren Sie smtliche an der Verwaltung eines Accounts beteiligten Personen, einschlielich der jeweiligen Rolle (leitender Auftraggeber, Supportmitarbeiter usw..). Sparen Sie Zeit durch automatische Teamzuordnungen. Referenzmanagement Verwalten Sie Kundenreferenzprogramme, indem Sie die Accounts identifizieren und verwalten, die als Marketing- und Vertriebsreferenzen fungieren knnen. Kundenmanagement Verfolgen und verwalten Sie Beziehungen mit einzelnen Kunden, die keinem Unternehmen ("Account") zugehrig sind.

OPPORTUNITY-MANAGEMENTVertriebsproduktivitt steigern und mehr Geschfte abschlieen Dank des Opportunity-Managements gestaltet sich die Zusammenarbeit von Vertriebsteams mit dem Ziel des schnelleren Abschlusses von Geschften effektiver, da das Aktualisieren von Informationen zu Geschften, das Verfolgen von Opportunity-Meilensteinen sowie das Erfassen smtlicher Interaktionen in Bezug auf Opportunities an einer zentralen Stelle erfolgt. Salesforce kann ganz individuell an Ihre internen Vertriebsmethodiken und -prozesse angepasst werden. Folglich knnen Ihre Manager ihre Vertriebsketten einfacher berwachen. Opportunity-Verfolgung Verfolgen Sie smtliche Daten in Bezug auf Opportunities an einer zentralen Stelle. Zu diesen Daten zhlen Meilensteine, Entscheidungstrger, Partner, Kommunikation mit dem Kunden sowie alle anderen benutzerdefinierten Informationen, die in dieser Form nur in Ihrem Unternehmen vorhanden sind. Vertriebsmethodiken Standardisieren Sie Ihren Vertriebsprozess fr Ihr gesamtes Unternehmen, indem Sie Salesforce so anpassen, dass Ihre ganz individuellen Prozesse untersttzt bzw. integrierte Methodikanwendungen mit AppExchange-Zertifizierung von Partnern wie Miller Heiman, SPI (Solution Selling) sowie The Complex Sale optimal genutzt werden. Diese Anwendungen wurden speziell fr Salesforce entwickelt und werden von den Autoren der jeweiligen Methodik zum Verkauf angeboten. Produktverfolgung Verfolgen Sie die produktbezogenen Informationen der einzelnen Opportunities, einschlielich Menge, Standardpreis, angebotenem Preis und Produktcodes. Zudem knnen Sie Umsatz- und Mengeplne fr die einzelnen Produkte einrichten, um Zahlungs- und Lieferbedingungen anzugeben. Opportunity-Aktualisierungserinnerungen Sorgen Sie mithilfe zeitlich festgelegter E-Mail-Erinnerungen dafr, dass Opportunity-Informationen von den Vertriebsteams stets auf dem neuesten Stand gehalten werden. Manager knnen automatisch und wiederholt angezeigte E-Mails fr ihre Teams und sich selbst einrichten.

Version: Salesforce Summer09 Release

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Abbildung 1: Salesforce Opportunity Management

Verfolgung von Mitbewerbern Verfolgen Sie das Vorgehen von Mitbewerbern sowie die wichtigsten wettbewerbsbezogenen Aspekte der einzelnen Geschfte. Stellen Sie wettbewerbsbezogene Daten in Gewinn-und-Verlust-Berichten zusammen, um wettbewerbsbezogene Trends sowie sich abzeichnende Gefahren zu ermitteln. Opportunity-Analyse Dank mheloser Analyse Ihrer Vertriebskette knnen jegliche Engpsse im Vertriebszyklus schnell ermittelt und beseitigt werden. Ebenso knnen Sie der Ursache fr heruntergestufte Opportunities auf den Grund gehen. Mehrere Vertriebsprozesse Richten Sie unterschiedliche Vertriebsprozesse und Seitenabrufe fr unterschiedliche Vertriebssituationen ein, sei es fr unterschiedliche Geschftsbereiche, unterschiedliche Produktgruppen oder unterschiedliche Vertriebskanle.

SALES GENIUSIn erfolgreichen Vertriebsorganisationen werden bewhrte Vorgehensweisen ausgetauscht und verinnerlicht. So steht jedem Vertriebsmitarbeiter das fr seine Geschftsabschlsse bentigte Wissen zur Verfgung. Mit Salesforce CRM bleiben die Mitarbeiter untereinander immer in Reichweite und ler