retos y avances de las instituciones microfinancieras para

● Estados financieros.● Estadísticas de cartera y clientes.● Indicadores del desempeño financiero.

● Retos y avances de las instituciones microfinancieras para enfrentar

la Pandemia Covid-19

● Microfinanzas digitales: ¿Un método de facilitación del crédito?

Editores: Sharon M. Riguero Roberto Obando Zenia Mendoza

Diagramación: Rodolfo López M.

Directora Ejecutiva: Sharon M. Riguero

CONSEJO DIRECTIVO Presidente: Julio FloresVice Presidente: Carlos VelásquezSecretario: Francisco MontoyaDirectora: María de los Ángeles PérezDirectora: Verónica HerreraDirector: Juan José GómezDirectora: Carolina Giacoman

COMITE DE AUDITORIAPresidente: Donaldo VanegasMiembro: Gilberto ParadaMiembro: Álvaro Fonseca

• Presentación.......................................................................................................3

• Artículo: Retos y avances de las instituciones microfinancieras

para enfrentar la Pandemia Covid-19..................................................................4

CONSOLIDADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS• Balance general consolidado..............................................................................7

• Estados de resultados consolidados....................................................................8

ESTADISTICAS DE CARTERA Y CLIENTES• Datos de cartera y cliente.....................................................................................9

• Distribución de la cartera por institución, actividad y sexo..............................10

• Distribución de clientes por institución, actividad y sexo...................................11

INDICADORES

• Indicadores de desempeño por instituciones......................................................12

COMPARATIVO DE LA ACTIVIDAD CREDITICIA

• Comparativo de la actividad crediticia del sistema financiero..........................14

• Artículo: Microfinanzas digitales: ¿Un método de facilitación del crédito?.......15

DIRECTORIO DE LAS AFILIADAS

• Directorio de instituciones afiliadas a asomif.....................................................18

3www.asomif.org

Estimado (a) lector (a):Publicamos Boletín Estadístico de Microfinanzas # 13 con cifras a junio del 2021, edición en la que podrá encontrar el comportamiento de los principales indicadores de cartera, número de clientes, indicadores de desempeño e información financiera de nuestras afiliadas.

Las instituciones miembros de ASOMIF reportan una cartera de préstamos por US $ 309,371.0 miles, 376,810 clientes activos y 200 sucursales y agencias.

En esta edición presentamos los retos y desafíos que ha venido enfrentando el sector de microfinanzas producto del impacto del COVID-19 y la afectación a la economía nacional, particularmente al sector de la microempresa, situación que ha provocado que las instituciones readecúen sus metodologías de atención al cliente así como otros ajustes que les ha permitido salir adelante aún la crisis producto de la pandemia.

Damos a conocer los avances en temas tecnológicos para la prestación de servicios y productos que ofrecen las instituciones financieras, camino que se viene labrando desde los inicios de la Cámara de Microfinanzas y que ha tenido grandes avances en los últimos meses. Los representantes de Instituciones de Microfinanzas consultados en relación con este tema coinciden que la atención al cliente debe estar al alcance de un “clic”.

En términos de proyectos y cooperación durante este primer semestre se trabajó en el fortalecimiento de las capacidades del talento humano de las instituciones de microfinanzas en temáticas de relevancia y acorde al contexto actual, especial mención merecen el conversatorio realizado en el marco de la “Ley de beneficiario final”, el seminario internacional: “El rol del capital humano en la recuperación empresarial y social” y la charla: “Test gratuito de diagnóstico institucional de alto nivel de las capacidades de gobierno, riesgo y cumplimiento”.

Hemos seguido trabajando en la formulación y gestión de proyectos ante fuentes de cooperación en materia de transformación digital, empoderamiento económico de las mujeres, entre otros. ASOMIF se encuentra realizando el estudio: “Sistematización de la evolución del sector informal en Nicaragua, específicamente las micro y pequeñas empresas (MYPE) que se encuentran en las actividades económicas de comercio, servicio y pequeña industria durante el período 2017-2021”; todo lo desarrollado corresponde con las líneas definidas en el POA 2021 que se derivan del Plan Estratégico 2021-2023 de ASOMIF.

Agradecemos de antemano la lectura a la presentación de nuestro quehacer de este primer semestre del año y el aporte que la industria de microfinanzas realiza a la economía familiar, comunitaria y nacional.

Lic. Julio Flores CocaPresidente Consejo Directivo

ASOMIF

Presentación

4 Microfinanzas | Junio 2021

Luego de 1 año y cuatro meses de haberse asentado oficialmente la pandemia del Covid-19 en Nicaragua, se estiman los daños económicos que su presencia en el país ha producido en el sector de microfinazas, obteniendo como resultado un gran impacto en el sector microempresario así como en los hogares nicaragüenses.

Ante esta difícil coyuntura el sector microfinanciero se ha convertido en un respaldo de primera mano para las Mipymes, por ser instituciones con sistema de facilitación de capital rápido, negociación y cercanía para sus clientes, observando estrictamente el cumplimiento del marco normativo, especialmente en la Gestión de Riesgo Crediticio.

Las Instituciones de Microfinanzas (IMF), reconocen que en la prolongación de la pandemia, un importante número de clientes perdieron total o parcialmente sus negocios, además de empleos y herramientas de trabajo, adquiriendo especial relevancia obtener financiamiento para capital de trabajo y así reactivar sus emprendimientos. Por otro lado, las fuentes de financiamiento a las instituciones de Microfinanzas también tomaron sus propias medidas de mitigación del riesgo disminuyendo o suspendiendo sus desembolsos.

Sector informal crece como efecto colateral a la salud.Aunado al contexto sociopolítico actual el Covid-19 ha dejado resultados negativos, no

sólo como una sombra en la vida y salud de las familias nicaragüenses, sino que directamente ha causado la pérdida de un alto porcentaje de empleos obligando a que muchas personas se dedicaran al negocio informal como un medio de subsistencia.

La Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF), concluyó en su último Estudio Sectorial de Microfinanzas “Impacto del Covid-19 en la MIPYME de Centroamérica y El Caribe: Resultados de las encuestas a clientes de las Instituciones de Microfinanzas”, que hasta diciembre del 2020:

“El 71% de los clientes han empeorado su situación financiera debido en parte, a las medidas de confinamiento y el cierre completo de ciudades (según país), que generaron suspensión temporal de contratos laborales, disminución de ventas, falta de inventario, pérdida en los ingresos, cierre de negocios”.

El licenciado Juan José Gómez, gerente general de LEON 2000 IMF, S.A., reconoce que en Nicaragua los pequeños negocios informales han

Retos y avances de las instituciones microfinancieras para enfrentar la Pandemia Covid-19

5www.asomif.org

crecido y que actualmente ocupan más del 70% de la fuerza laboral en el país.

Microcrédito y diversificación, solución de primera manoEl microcrédito se ha convertido en el principal medio para financiar la economía emergente de los nicaragüenses, no obstante, la colocación de este capital se ha destinado a otros rubros informales que en su mayoría corresponden al sector de alimentos y envíos a domicilios.

“El microcrédito ha desempeñado un papel fundamental en la economía de la micro y pequeña empresa del país por su rol facilitador y cercanía con los clientes, mediante oportunas estrategias de atención que han permitido reducir el riesgo de contagio y la implementación de herramientas tecnológicas de atención personalizado”, asegura Gómez.

Negociación de plazos para pagosEntre los principales desafíos para el sector ocupa un importante lugar la readecuación de los plazos de pago de las obligaciones financieras de los clientes de las Instituciones financieras, evaluando la capacidad de pago real, análisis de la tasa de interés y una constante comunicación que ha dado como resultado la mejoría del riesgo.

“En LEÓN 2000 IMF, S.A. la extensión de plazos realizadas por las readecuaciones ha generado una reducción de la cartera en riesgo ya que los clientes han cumplido en la mayoría de los casos con las cuotas establecidas, pasando de 27.1% en junio 2020 a 10.78% en junio 2021”, afirma Juan José Gómez, gerente general de LEON 2000 IMF, S.A.

Transformación digitalLas IMF se han encontrado con el desafío de tener que innovar sus servicios y productos que ofrecen a sus clientes a fin de mitigar las dificultades que significa las afectaciones causadas por el Covid-19, entre ellas el distanciamiento social, identificando las necesidades de sus clientes y ofreciéndoles soluciones que les permitirán salir adelante mediante el desarrollo de herramientas e implementación de estrategias de atención personalizada y de bajo riesgo.

Paradójicamente el Covid-19 ha venido a acelerar los procesos de transformación digital de las IMF que ya venían trabajando esta línea, ajustando sus procedimientos de atención al cliente a las medidas sanitarias necesarias para evitar su

propagación y contagio, lo que implica pagos en línea, pre aprobaciones de créditos vía móvil y aplicaciones móviles para registros (ver en esta edición el artículo Microfinanzas Digitales: ¿Un mecanismo de facilitación del crédito?).

Desafíos del sector microfinancieroPara Juan José Gómez, las IMF tienen tres principales retos para superar los obstáculos que continúa generando el Covid-19:• Crearcapacidadesinternasdeautogestión,seguimientoy

control del riesgo.• Contar con marcos normativos oportunos y eficaces que

permitan a las instituciones gestionar el riesgo sin perder la calidad.

• Lograr atraer al país fondos para capital de trabajo quepermita el acceso a todas las instituciones por igual.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta el entorno político y sus riesgos, por tal razón es de importancia la actualización de planes de contingencia de todas las instituciones y la solidificación del gremio ante distintos escenarios.

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ASOCIADAS A ASOMIFBALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(En miles de Córdobas)Al 30 de junio de 2020 - Al 30 de junio de 2021

Concepto Al 30 de Junio de 2020 Al 30 de Junio de 2021ACTIVO C$ % %Disponibilidades 1,845,376.24 15.1% 1,426,054.24 10.9%Inversiones 388,302.06 3.2% 200,786.15 1.5%Cartera de Crédito 8,544,593.31 69.8% 10,132,659.80 77.4%Otras cuentas por cobrar 346,549.59 2.8% 171,948.59 1.3%Bienes de uso neto 358,299.22 2.9% 319,473.17 2.4%Otros activos 758,859.51 6.2% 836,426.58 6.4%

TOTAL ACTIVO 12,241,979.93 100.0% 13,087,348.53 100.0%

PASIVO

Obligaciones con el público 7,312.03 0.1% 4,965.10 0.0%Obligaciones con instituciones financieras 7,954,736.27 65.0% 8,280,217.47 63.3%

Con instituciones nacionales 1,354,426.86 1,943,294.81 Con instituciones del exterior 6,386,939.43 6,303,452.35 Otras cuentas por pagar y provisiones 1,141,164.29 9.3% 1,098,039.49 8.4%

Otros pasivos 184,409.44 1.5% 174,527.56 1.3%Obligaciones subordinadas 184,675.86 1.5% 187,556.81 1.4%Obligaciones convertibles en capital - 0.0% - 0.0%

TOTAL PASIVO 9,472,297.89 77.4% 9,745,306.43 74.5%

PATRIMONIO

Patrimonio social 3,490,638.00 28.5% 3,440,509.73 26.3%Reservas y ajustes al patrimonio 246,421.96 2.0% 362,941.66 2.8%Resultados de ejercicios anteriores (1,065,454.65) -8.7% (984,277.71) -7.5%Resultado del periodo 98,076.74 0.8% 522,868.42 4.0%

TOTAL PATRIMONIO 2,769,682.05 22.6% 3,342,042.10 25.5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,241,979.93 100.0% 13,087,348.53 100.0%

7www.asomif.org

Consolidados de los estados financieros

CONCEPTO Al 30 de Junio de 2020 Al 30 de Junio de 2021C$ %* C$ %*

Ingresos Financieros 2,265,615.10 2,509,313.32 Por Disponibilidades 5,953.96 0.3% 4,489.42 0.2%Por Inversiones 5,022.67 0.2% 2,546.33 0.1%Por Cartera 2,103,897.11 92.9% 2,397,946.36 95.6%Por Diferencia Cambiaria 140,572.38 6.2% 92,185.23 3.7%Otros Ingresos 10,168.99 0.4% 12,145.98 0.5%

Gastos Financieros 488,767.68 21.6% 435,360.05 17.3%Por Obligaciones con el Público 81.06 0.0% 0.0%Por Obligaciones con Instituciones Financieras 348,883.68 15.4% 336,325.00 13.4%Por Diferencia Cambiaria 132,121.46 5.8% 89,830.93 3.6%Otros Gastos 7,681.48 0.3% 9,204.12 0.4%

Resultado Financiero Bruto 1,776,847.42 78.4% 2,073,953.27 82.7%Gastos por Provisión de Cartera de Crédito 630,467.72 27.8% 482,422.65 19.2%Ingresos por Recuperaciones de Cartera Saneada 207,680.73 9.2% 235,343.54 9.4%Ingresos por Recuperación de Inversiones Saneadas 27.50 0.0% 422.60 0.0%Gastos por Deterioro de Inversiones 0.0% 454.69 0.0%

Resultado Financiero Neto 1,354,087.93 59.8% 1,826,842.08 72.8%Ingresos Operativos Diversos 131,455.70 5.8% 182,947.25 7.3%Gastos Operativos Diversos 116,889.75 5.2% 172,875.45 6.9%

Resultado Operativo Bruto 1,368,653.88 60.4% 1,836,913.89 73.2%Utilidades en Asociadas 1,059.24 0.0% 1,440.30 0.1%Pérdidas en Asociadas 0.0% 0.0%

Gastos de Administración 1,184,018.79 52.3% 1,189,653.00 47.4%Sueldos y Beneficios al Personal 525,749.80 23.2% 639,618.70 25.5%Gastos por Servicios Externos 147,438.06 6.5% 177,191.64 7.1%Gastos de Transporte y Comunicaciones 87,328.08 3.9% 104,173.32 4.2%Gastos de Infraestructura 100,330.36 4.4% 134,084.15 5.3%Gastos Generales 171,175.37 7.6% 128,005.21 5.1%

Resultado antes de I.R y Contribuciones por Ley 185,694.34 8.2% 648,701.20 25.9%Contribuciones por Ley 6,526.94 0.3% 5,884.91 0.2%Impuesto sobre la Renta 81,090.66 3.6% 119,947.86 4.8%

Resultado del Periodo 98,076.74 4.3% 522,868.42 20.8%

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ASOCIADAS A ASOMIFESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

(En miles de Córdobas)Al 31 de junio de 2020 - Al 30 de junio de 2021

*Estimado sobre los Ingresos Financieros


Consolidados de los estados financieros

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ASOCIADAS A ASOMIF

CARTERA Y CLIENTES(En miles de Dólares)

Al 30 de Junio de 2021

EVOLUCIÓN EN CARTERA Y CLIENTES (10 AÑOS)Al 31 de diciembre de 2020

Instituciones Sede Agencias Clientela Monto de Cartera (Dólares)Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

F. FDL Managua 38 24,063 23,661 47,724 23,570 34,214 57,784 INSTACREDIT Managua 13 18,728 24,183 42,911 16,914 21,884 38,797 F. FAMA Managua 27 24,293 10,586 34,879 22,691 15,187 37,878 GMG SERVICIOS Managua 1 38,208 50,136 88,344 12,909 18,667 31,577 Microf. FUNDESER Managua 18 6,866 6,450 13,316 10,851 16,903 27,754 MERCAPITAL Managua 17 361 2,566 2,927 4,968 20,337 25,305 UNICOSERVI Managua 6 23,722 31,027 54,749 10,061 12,922 22,983 PRO MUJER León 8 38,179 5,327 43,506 14,727 2,318 17,045 FUNDENUSE S.A. Ocotal 21 11,028 9,542 20,570 7,742 8,923 16,665 MICREDITO Managua 12 4,702 3,592 8,294 6,713 7,290 14,003 FINCA Microfinanzas Managua 6 1,233 847 2,080 1,869 2,894 4,762 SERFIGSA Managua 7 1,460 3,730 5,190 1,658 2,890 4,549 FINDE Managua 1 271 834 1,105 646 988 1,634 CRECOSA Managua 4 338 157 495 495 1,123 1,618 PANA PANA Puerto Cabezas 5 1,431 636 2,067 832 414 1,246 FUNDEMUJER Estelí 1 1,313 717 2,030 752 426 1,178 EZA CAPITAL Managua 3 135 187 322 395 711 1,106 AFODENIC Managua 3 278 199 477 558 454 1,011 CONFIANSA Managua 1 727 1,841 2,568 334 662 996 FUDEMI Managua 5 1,026 592 1,618 530 399 929 LEON 2000 IMF, S.A. León 3 1,265 373 1,638 398 152 550 TOTAL 200 199,627 177,183 376,810 139,613 169,758 309,371

Tipo de Cambio al 30 de junio de 2021: C$ 35.1681 / US$ 1.00

9www.asomif.org

Estadísticas de cartera y clientes

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA POR INSTITUCIÓN, ACTIVIDAD Y SEXO DE LA CLIENTELA(En miles de Dólares)Al 30 de Junio de 2021

InstitucionesAgricola Pecuaria Comercio Servicios

H* M** Total H M Total H M Total H M Total

AFODENIC 5 13 18 18 33 51 14 42 57 - CONFIANSA - - 18 47 65 105 61 166 CRECOSA - 0 8 8 905 411 1,316 157 24 182 EZA CAPITAL - - 186 190 375 209 98 307 F. FAMA - - 7,853 14,847 22,700 2,361 1,517 3,879 F. FDL 8,375 1,773 10,148 5,773 1,244 7,018 6,994 7,548 14,542 2,073 819 2,892 FINCA Microfinanzas 432 49 481 287 2 289 1,028 1,334 2,361 1,011 312 1,323 FINDE 8 8 - 155 301 457 253 75 328 FUDEMI 64 15 78 11 6 17 159 366 525 80 60 140 FUNDEMUJER 157 89 246 27 39 67 82 235 317 41 41 82 FUNDENUSE S.A. 2,217 429 2,646 1,346 318 1,664 1,508 1,804 3,312 444 185 629 GMG SERVICIOS - - - - INSTACREDIT 461 372 834 14 17 31 2,640 4,520 7,160 231 53 285 LEON 2000 IMF, S.A. - - 104 318 422 32 40 73 MERCAPITAL 20,089 4,795 24,884 - - - MICREDITO 2,451 827 3,278 227 139 366 2,766 4,233 6,998 1,347 893 2,241 Microf. FUNDESER 2,714 473 3,187 3,992 799 4,791 7,174 8,225 15,400 2,227 519 2,746 PANA PANA - 22 11 32 116 358 474 12 8 20 PRO MUJER - - 2,318 14,714 17,032 10 10 SERFIGSA 7 61 67 1 6 7 1,036 420 1,456 372 268 640 UNICOSERVI - - 248 586 834 - Total 36,979 8,897 45,875 11,719 2,621 14,340 35,304 60,500 95,804 10,957 4,986 15,943 Porcentaje H/M por Actividad 80.6% 19.4% 100.0% 81.7% 18.3% 100.0% 36.9% 63.1% 100.0% 68.7% 31.3% 100.0% Porcentaje H/M del Total de Cartera 12.0% 2.9% 14.8% 3.8% 0.8% 4.6% 11.4% 19.6% 31.0% 3.5% 1.6% 5.2%

*H=Hombres/**M=MujeresTipo de Cambio al 30 de junio de 2021: C$ 35.1681 / US$ 1.00

InstitucionesIndustria Vivienda Personales TOTAL


AFODENIC - 410 457 867 6 12 18 454 558 1,011 CONFIANSA 3 7 10 - 537 219 756 662 334 996 CRECOSA 18 12 30 - 41 41 82 1,123 495 1,618 EZA CAPITAL 25 24 48 - 291 84 375 711 395 1,106 F. FAMA 1,762 788 2,549 2,859 5,133 7,991 353 406 759 15,187 22,691 37,878 F. FDL 398 622 1,020 23 78 101 10,578 11,486 22,063 34,214 23,570 57,784 FINCA Microfinanzas 136 171 308 - - 2,894 1,869 4,762 FINDE 46 62 108 - 526 207 734 988 646 1,634 FUDEMI 13 14 27 0 2 3 72 68 140 399 530 929 FUNDEMUJER 17 132 149 60 156 216 42 59 101 426 752 1,178 FUNDENUSE S.A. 278 436 715 2,891 4,239 7,130 239 330 569 8,923 7,742 16,665 GMG SERVICIOS - - 18,667 12,909 31,577 18,667 12,909 31,577 INSTACREDIT 6 1 7 17 23 40 18,513 11,927 30,440 21,884 16,914 38,797 LEON 2000 IMF, S.A. 10 34 44 6 6 12 - 152 398 550 MERCAPITAL - 12 6 19 236 166 403 20,337 4,968 25,305 MICREDITO 175 201 375 106 122 228 218 298 516 7,290 6,713 14,003 Microf. FUNDESER - 26 30 57 769 804 1,573 16,903 10,851 27,754 PANA PANA 0 0 1 244 429 673 19 26 45 414 832 1,246 PRO MUJER - 3 3 - 2,318 14,727 17,045 SERFIGSA 198 94 293 1,211 754 1,965 65 56 121 2,890 1,658 4,549 UNICOSERVI - - 12,674 9,475 22,149 12,922 10,061 22,983 Total 3,085 2,598 5,683 7,866 11,438 19,304 63,847 48,573 112,421 169,758 139,613 309,371 Porcentaje H/M por Actividad 54.3% 45.7% 100.0% 40.7% 59.3% 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 54.9% 45.1% 100.0% Porcentaje H/M del Total de Cartera 1.0% 0.8% 1.8% 2.5% 3.7% 6.2% 20.6% 15.7% 36.3% 54.9% 45.1% 100.0%



*H=Hombres/**M=Mujeres

DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES POR INSTITUCIÓN, ACTIVIDAD Y SEXO Al 30 de Junio de 2021

InstitucionesAgricola Pecuaria Comercio Servicios


AFODENIC 5 2 7 10 15 25 20 45 65 0CONFIANSA 0 0 41 88 129 366 119 485CRECOSA 0 1 1 2 87 269 356 22 19 41EZA CAPITAL 0 0 24 62 85 24 18 41F. FAMA 0 0 5,083 17,835 22,918 1,602 1,187 2,789F. FDL 3,712 1,072 4,784 1,846 498 2,344 2,731 5,568 8,299 1,223 614 1,837FINCA Microfinanzas 45 8 53 20 2 22 406 940 1,346 287 100 387FINDE 1 1 0 16 32 48 7 12 19FUDEMI 57 21 78 6 5 11 242 745 987 131 80 211FUNDEMUJER 227 139 366 34 51 85 187 431 618 64 45 109FUNDENUSE S.A. 2,614 698 3,312 730 195 925 1,405 2,976 4,381 428 155 583GMG SERVICIOS 0 0 0 0INSTACREDIT 620 479 1,099 11 9 20 1,946 3,769 5,715 185 43 228LEON 2000 IMF, S.A. 0 0 264 964 1,228 70 139 209MERCAPITAL 2,509 320 2,829 0 0 0MICREDITO 1,135 355 1,490 81 26 107 1,416 3,395 4,811 596 403 999Microf. FUNDESER 1,199 271 1,470 1,041 261 1,302 2,837 5,314 8,151 587 170 757PANA PANA 0 14 6 20 164 596 760 12 13 25PRO MUJER 0 0 5,327 38,167 43,494 6 6SERFIGSA 2 9 11 3 4 7 1,892 504 2,396 427 248 675UNICOSERVI 0 0 125 291 416 0Total 12,126 3,374 15,500 3,797 1,073 4,870 24,213 81,991 106,203 6,031 3,371 9,401Porcentaje H/M por Actividad 78.2% 21.8% 100.0% 78.0% 22.0% 100.0% 22.8% 77.2% 100.0% 64.1% 35.9% 100.0%Porcentaje H/M del Total de Clientes 3.2% 0.9% 4.1% 1.0% 0.3% 1.3% 6.4% 21.8% 28.2% 1.6% 0.9% 2.5%

InstitucionesIndustria Vivienda Personales TOTAL


AFODENIC 0 152 203 355 12 13 25 199 278 477CONFIANSA 0 0 1,426 514 1,940 1,833 721 2,554CRECOSA 8 6 14 0 28 24 52 146 319 465EZA CAPITAL 19 25 44 0 133 43 176 199 147 346F. FAMA 7 13 20 1,785 3,817 5,602 417 362 779 8,894 23,214 32,108F. FDL 1,699 1,092 2,791 4 15 19 13,780 15,276 29,056 24,995 24,135 49,130FINCA Microfinanzas 365 1,020 1,385 0 0 1,123 2,070 3,193FINDE 89 183 272 0 809 224 1,033 922 451 1,373FUDEMI 1 3 4 1 4 5 137 143 280 575 1,001 1,576FUNDEMUJER 18 28 46 61 168 229 105 139 244 696 1,001 1,697FUNDENUSE S.A. 39 340 379 3,363 5,032 8,395 675 816 1,491 9,254 10,212 19,466GMG SERVICIOS 327 1,156 1,483 0 50,136 38,208 88,344 50,463 39,364 89,827INSTACREDIT 0 18 21 39 21,397 14,405 35,802 24,177 18,726 42,903LEON 2000 IMF, S.A. 6 2 8 8 7 15 0 348 1,112 1,460MERCAPITAL 31 155 186 1 3 4 56 38 94 2,597 516 3,113MICREDITO 0 102 120 222 177 224 401 3,507 4,523 8,030Microf. FUNDESER 85 179 264 13 19 32 773 831 1,604 6,535 7,045 13,580PANA PANA 0 417 769 1,186 28 46 74 635 1,430 2,065PRO MUJER 1 1 2 6 6 0 5,328 38,180 43,508SERFIGSA 0 836 446 1,282 126 101 227 3,286 1,312 4,598UNICOSERVI 444 148 592 0 30,902 23,431 54,333 31,471 23,870 55,341Total 3,139 4,351 7,490 6,761 10,630 17,391 121,117 94,838 215,955 177,183 199,627 376,810Porcentaje H/M por Actividad 41.9% 58.1% 100.0% 38.9% 61.1% 100.0% 56.1% 43.9% 100.0% 47.0% 53.0% 100.0%Porcentaje H/M del Total de Clientes 0.8% 1.2% 2.0% 1.8% 2.8% 4.6% 32.1% 25.2% 57.3% 47.0% 53.0% 100.0%

11www.asomif.org


*Los indicadores generados a partir de cuentas del Estado de Resultados fueron anualizados (Diciembre 2020 - Junio 2020 + Junio 2021)


INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ASOCIADAS A ASOMIFIndicadores de Desempeño al 30 de Junio de 2021

INSTITUCIONES AFODENIC CONFIANSA CRECOSA EZA CAPITAL F. FAMA F. FDLFINCA

MicrofinanzasFINDE FUDEMI FUNDEMUJER

ESTRUCTURA DE ACTIVOSDisponibilidades / Activo Total 1.3% 5.8% 4.3% 0.6% 14.1% 22.6% 18.3% 5.9% 3.4% 9.4%Inversiones Temporales / Activo Total 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Inversiones Permanentes / Activo Total 0.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% 6.1% 0.2%Cartera Neta / Activo Total 41.4% 79.8% 73.9% 26.3% 75.8% 70.5% 50.5% 65.6% 74.5% 84.0%Otras Cuentas por Cobrar / Activo Total 8.3% 1.5% 9.8% 0.2% 1.3% 0.3% 0.3% 1.6% 4.0% 0.3%Bienes de Uso Netos / Activo Total 11.5% 0.2% 1.7% 6.0% 5.6% 1.5% 18.2% 8.6% 1.0% 3.7%Otros Activos / Activo Total 37.0% 11.8% 10.3% 66.8% 3.2% 1.3% 12.7% 18.3% 10.9% 2.4%

ESTRUCTURA DE PASIVOSPasivos Financieros / Activo Total 38.4% 78.3% 72.5% 5.9% 76.1% 70.5% 47.9% 75.5% 77.2% 72.9%Otras Cuentas por Pagar / Activo Total 2.1% 2.2% 4.0% 68.3% 3.8% 2.7% 4.3% 3.6% 9.1% 3.8%

INDICADORES DE EFICIENCIAIngresos Financieros / Activo Promedio 6.3% 39.1% 31.7% 9.8% 29.1% 28.5% 21.1% 18.9% 40.8% 54.2%Ingresos de Cartera / Cartera Bruta Promedio 18.5% 46.4% 37.8% 27.4% 34.1% 33.4% 24.9% 23.3% 34.1% 60.5%Ingresos Financieros / Gtos Op + Prov de Cart + Gtos Fin 90.1% 70.6% 105.0% 79.6% 94.2% 96.0% 69.2% 65.2% 64.1% 109.6%Gastos Financieros / Pasivos Financieros Promedio 6.3% 19.7% -5.5% 5.8% 12.6% 11.9% 2.7% 12.6% 19.4% 13.9%Gastos Administrativos / Activo Promedio 7.9% 30.2% 15.5% 12.2% 21.3% 16.7% 33.8% 11.6% 45.6% 38.6%Gastos Administrativos / Cartera Bruta Promedio 29.3% 37.7% 19.6% 37.3% 27.5% 21.6% 45.9% 15.6% 52.4% 49.3%Gastos de Personal / Gastos Administrativos 57.7% 0.0% 7.5% 17.3% 56.9% 54.5% 43.7% 67.3% 65.5% 53.1%Gastos Administrativos (C$)/ Núm de Clientes promedio 19,539.7 5,145.9 25,547.0 37,905.2 9,791.8 9,318.0 37,140.9 10,358.8 10,103.9 9,743.1

INDICADORES DE CALIDAD DE LA CARTERACartera en Riesgo > 30 días 2.4% 7.4% 0.5% 18.5% 8.6% 8.7% 53.0% 34.9% 13.2% 1.5%Saldos de Créditos en Mora > 30 días 1.2% 4.1% 0.2% 4.5% 3.3% 5.6% 27.9% 23.3% 8.4% 1.5%Cartera en Cobro Judicial 0.7% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3% 12.9% 15.6% 0.0% 0.0%Cartera Reestructurada 3.2% 1.9% 0.0% 1.9% 5.7% 3.4% 35.8% 10.7% 7.8% 1.3%Créditos Castigados 0.1% 2.8% 0.2% 0.7% 0.2% 5.1% 10.2% 0.0% 12.4% 0.5%

INDICADORES DE RENTABILIDAD*Resultado del Periodo / Activo Promedio 0.5% -15.0% 1.3% -3.0% -1.5% 0.7% -8.0% -9.7% -21.7% 4.9%Resultado del Periodo / Patrimonio Promedio 0.8% -474.9% 9.0% -8.1% -7.2% 3.1% -28.8% -39.7% 98.6% 19.8%

INDICADORES DE LIQUIDEZDisponibilidades / Pasivos Financieros 3.3% 7.4% 5.9% 10.3% 18.6% 32.1% 38.2% 7.8% 4.4% 12.9%Disponible + Inver. Temporal / Pasivos Financ. 3.3% 7.4% 5.9% 10.3% 18.6% 32.1% 10.0% 7.8% 4.4% 12.9%D+IT+Cartera Neta / Pasivos Financieros 111.3% 109.3% 107.9% 456.4% 118.3% 132.0% 143.6% 94.7% 100.9% 128.1%

INDICADORES DE SOLVENCIAProvisión de Cartera / Cartera Bruta 4.9% 5.8% 1.2% 1.5% 7.4% 7.2% 39.0% 16.5% 13.6% 1.7%Cartera en Riesgo ≥ 30 días / Patrimonio 1.1% 31.2% 1.6% 17.8% 37.1% 29.2% 99.6% 128.4% -31.4% 5.4%Patrimonio Neto / Activo Total 59.5% 19.4% 23.5% 25.8% 18.7% 21.6% 42.8% 20.8% -35.8% 23.0%Pasivo Financiero / Patrimonio (veces) 0.6 4.0 3.1 0.2 4.1 3.3 1.1 3.6 -2.2 3.2Pasivo Total / Patrimonio (veces) 0.7 4.1 3.3 2.9 4.4 3.6 1.3 3.8 -3.8 3.4

INDICADORES DE PRODUCTIVIDADClientes por Oficial de Crédito 159 321 83 54 203 346 1,040 368 180 203Cartera por Oficial de Crédito U$ 337,140.5 124,559.5 269,616.2 184,366.3 220,222.0 418,726.2 2,381,088.5 544,761.9 103,193.7 117,825.6Clientes por Personal Total 24 80 12 20 63 87 47 85 44 75Cartera por Personal Total U$ 50,571.1 31,139.9 40,442.4 69,137.4 68,619.9 105,253.6 108,231.3 125,714.3 25,101.2 43,639.1Activos Productivos / Activo Total 43.2% 86.5% 78.2% 26.9% 90.0% 96.9% 68.8% 71.5% 84.1% 93.6%

INDICADORES DE COBERTURAPréstamo Promedio por Cliente (US$) 2,120.4 388.0 3,268.1 3,435.4 1,086.0 1,210.8 2,289.5 1,479.0 574.0 580.4Préstamo Promedio por Cliente / PIB per capita** 110.8% 20.3% 170.8% 179.5% 56.8% 63.3% 119.6% 77.3% 30.0% 30.3%

INDICADORES DE GÉNERO / ALCANCECartera Mujeres / Cartera Total 55.1% 33.6% 30.6% 35.8% 59.9% 40.8% 39.2% 39.5% 57.0% 63.8%Clientes Mujeres / Clientela Total 58.3% 28.3% 68.3% 41.9% 69.6% 50.4% 59.3% 24.5% 63.4% 64.7%Préstamo Promedio por Cliente Mujer (US$) 2,005.5 460.1 1,465.1 2,929.6 934.0 979.5 1,515.4 2,384.3 516.1 572.8Préstamo Promedio por Cliente Varón (US$) 2,280.8 359.6 7,149.7 3,800.5 1,434.7 1,446.0 3,416.4 1,184.8 674.3 594.4Promotores Mujeres / Promotores Total 0.0% 87.5% 16.7% 66.7% 41.3% 26.8% 50.0% 66.7% 22.2% 70.0%Personal Femenino / Personal Total 50.0% 62.5% 35.0% 56.3% 52.4% 55.7% 75.0% 69.2% 59.5% 74.1%Promotores de Crédito / Personal Total 15.0% 25.0% 15.0% 37.5% 31.2% 25.1% 4.5% 23.1% 24.3% 37.0%Número Total de Promotores*** 3 8 6 6 172 138 2 3 9 10Número total de Personal*** 20 32 40 16 552 549 44 13 37 27Clientela Rural 13.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 76.7% 24.8% 0.2% 5.5% 45.7%Cartera Rural 7.5% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 80.2% 24.7% 0.1% 10.2% 40.3%

Indicadores de desempeño

**PIB Percapita: U$ 1,913.60 (http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/anuario_estadistico/index.php) / ***La cifra en la columna “Promedio” corresponde a sumatoria del sector.

13www.asomif.org

FUNDENUSE S.A. GMG SERVICIOS INSTACREDITLEON 2000

IMF S.A.MERCAPITAL MICREDITO

Microf. FUNDESER

PANA PANA PRO MUJER SERFIGSA UNICOSERVI Minimo Mediana Máximo Promedio

ESTRUCTURA DE ACTIVOS10.5% 3.7% 1.0% 9.6% 1.9% 9.1% 13.5% 24.3% 10.3% 7.8% 4.0% 0.6% 7.8% 24.3% 10.9%0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0%0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 5.7% 1.3% 0.0% 8.9% 0.0% 0.0% 0.0% 8.9% 1.5%

83.9% 91.2% 80.8% 43.5% 77.1% 83.1% 76.8% 67.8% 83.1% 77.1% 93.4% 26.3% 76.8% 93.4% 77.4%0.2% 3.4% 1.8% 0.0% 1.6% 5.3% 0.1% 1.6% 0.2% 1.2% 0.4% 0.0% 1.3% 9.8% 1.3%2.5% 0.0% 2.0% 43.2% 0.0% 0.2% 2.6% 2.7% 0.3% 2.2% 1.3% 0.0% 2.2% 43.2% 2.4%2.6% 1.7% 14.4% 2.6% 19.4% 2.2% 1.3% 2.4% 6.1% 2.8% 0.9% 0.9% 3.2% 66.8% 6.4%

ESTRUCTURA DE PASIVOS40.9% 64.5% 75.0% 71.9% 58.3% 58.2% 68.6% 38.7% 54.2% 44.4% 39.8% 5.9% 64.5% 78.3% 63.3%

7.1% 11.0% 10.4% 4.8% 23.9% 5.6% 1.2% 8.8% 10.7% 6.7% 13.5% 1.2% 5.6% 68.3% 8.4%INDICADORES DE EFICIENCIA

34.6% 60.3% 57.1% 37.6% 13.9% 35.1% 30.4% 28.9% 64.2% 41.8% 73.2% 6.3% 34.6% 73.2% 37.9%37.1% 66.0% 60.4% 77.9% 15.1% 35.9% 37.1% 39.8% 64.6% 47.1% 78.9% 15.1% 37.1% 78.9% 43.9%

136.1% 99.2% 129.7% 83.8% 104.8% 121.6% 128.0% 91.0% 114.4% 116.4% 122.0% 64.1% 99.2% 136.1% 107.7%13.8% 12.2% 8.7% 15.4% 11.1% 12.5% 6.9% 10.9% 30.4% 12.4% 6.5% -5.5% 12.2% 30.4% 11.3%20.5% 18.4% 10.1% 34.6% 8.9% 13.2% 13.8% 29.2% 36.5% 28.5% 37.3% 7.9% 20.5% 45.6% 19.0%23.6% 20.2% 10.7% 73.1% 12.0% 14.6% 18.5% 43.5% 44.5% 34.7% 40.1% 10.7% 29.3% 73.1% 23.6%64.0% 38.1% 116.3% 50.4% -5.4% 57.7% 54.6% 75.5% 44.8% 81.3% 22.0% -5.4% 54.5% 116.3% 49.2%

6,448.3 2,396.4 3,033.4 9,053.1 34,902.5 8,248.3 13,017.0 8,528.4 5,686.3 11,165.2 5,491.0 2,396.4 9,743.1 37,905.2 6,524.6INDICADORES DE CALIDAD DE LA CARTERA

1.9% 29.0% 10.7% 10.8% 6.9% 6.4% 9.6% 3.8% 0.6% 8.2% 21.3% 0.5% 8.6% 53.0% 11.7%0.5% 29.0% 10.7% 9.1% 6.1% 6.4% 6.1% 2.5% 0.5% 3.6% 6.7% 0.2% 5.6% 29.0% 8.3%0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.6% 0.6%0.5% 14.2% 0.0% 9.9% 4.8% 6.9% 3.7% 0.6% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 3.2% 35.8% 4.6%0.0% 10.0% 4.4% 2.9% 0.5% 4.2% 12.0% 3.5% 0.9% 3.7% 151.8% 0.0% 2.9% 151.8% 15.5%

INDICADORES DE RENTABILIDAD8.6% 7.8% 14.3% -5.6% 0.8% 9.4% 7.8% -2.7% 6.9% 5.2% 16.2% -21.7% 0.8% 16.2% 4.6%

20.8% 42.5% 117.1% -22.6% 4.5% 29.9% 38.5% -5.6% 19.0% 15.0% 39.1% -474.9% 9.0% 117.1% 19.1%INDICADORES DE LIQUIDEZ

25.8% 5.8% 1.3% 13.4% 3.3% 15.6% 19.6% 62.7% 19.1% 17.6% 10.1% 1.3% 12.9% 62.7% 17.2%25.8% 5.8% 1.3% 14.9% 3.3% 15.6% 19.6% 62.7% 19.1% 17.6% 10.1% 1.3% 10.3% 62.7% 17.2%

231.1% 147.2% 109.1% 75.3% 135.6% 158.4% 131.5% 237.9% 172.5% 191.2% 244.7% 75.3% 132.0% 456.4% 139.6%INDICADORES DE SOLVENCIA

10.8% 14.8% 18.0% 9.4% 6.6% 8.4% 7.8% 5.4% 3.1% 10.5% 9.8% 1.2% 7.8% 39.0% 10.1%4.1% 120.3% 74.3% 22.3% 32.6% 17.0% 28.5% 5.8% 1.4% 17.9% 45.3% -31.4% 22.3% 128.4% 38.1%

42.4% 24.4% 14.4% 22.3% 16.8% 32.6% 26.6% 45.8% 35.1% 37.6% 46.7% -35.8% 24.4% 59.5% 25.5%1.0 2.6 5.2 3.2 3.5 1.8 2.6 0.8 1.5 1.2 0.9 -2.2 2.6 5.2 2.51.4 3.1 6.0 3.5 4.9 2.1 2.8 1.2 1.8 1.7 1.1 -3.8 2.9 6.0 2.9

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD271 2,055 457 164 1,464 202 171 188 335 185 2,190 5366.7% 203.0 2,190.0 421

219,273.0 734,337.4 412,737.8 55,013.5 12,652,748.5 341,525.0 355,823.3 113,247.8 131,113.8 162,451.1 919,320.4 55,013.5 269,616.2 12,652,748.5 345,665.7122 398 117 56 183 89 66 49 173 63 442 12 75 442 129

98,608.0 142,236.5 105,427.6 18,970.2 1,581,593.6 150,564.8 136,720.3 29,660.1 67,638.1 55,471.1 185,346.9 18,970.2 69,137.4 1,581,593.6 105,587.394.6% 94.9% 81.8% 54.2% 79.0% 92.4% 96.0% 93.4% 93.4% 93.8% 97.4% 26.9% 90.0% 97.4% 89.9%

INDICADORES DE COBERTURA810.1 357.4 904.1 335.9 8,645.5 1,688.3 2,084.3 602.7 391.8 876.4 419.8 335.9 904.1 8,645.5 821.0

42.3% 18.7% 47.2% 17.6% 451.8% 88.2% 108.9% 31.5% 20.5% 45.8% 21.9% 17.6% 47.2% 451.8% 42.9%INDICADORES DE GÉNERO / ALCANCE

46.5% 40.9% 43.6% 72.3% 19.6% 47.9% 39.1% 66.8% 86.4% 36.5% 43.8% 19.6% 43.6% 86.4% 45.1%53.6% 43.2% 43.6% 77.2% 12.3% 56.7% 51.6% 69.2% 87.8% 28.1% 43.3% 12.3% 53.6% 87.8% 53.0%702.0 337.9 903.1 314.5 13,761.9 1,427.7 1,580.4 581.2 385.7 1,135.8 424.1 314.5 934.0 13,761.9 699.4935.1 372.3 904.9 408.1 7,925.7 2,029.4 2,620.7 650.9 435.1 774.9 416.5 359.6 935.1 7,925.7 958.17.9% 37.2% 66.0% 40.0% 0.0% 56.1% 28.2% 18.2% 72.3% 32.1% 48.0% 0.0% 40.0% 87.5% 42.7%

34.9% 55.0% 58.2% 41.4% 50.0% 71.0% 46.8% 42.9% 74.6% 48.8% 25.8% 25.8% 55.0% 75.0% 54.1%45.0% 19.4% 25.5% 34.5% 12.5% 44.1% 38.4% 26.2% 51.6% 34.1% 20.2% 4.5% 25.5% 51.6% 30.5%

76 43 94 10 2 41 78 11 130 28 25 2 11 172 895169 222 368 29 16 93 203 42 252 82 124 13 44 552 2,930

60.7% 2.9% 0.3% 63.8% 95.4% 24.4% 57.5% 12.0% 3.5% 15.9% 0.0% 0.0% 13.0% 95.4% 21.2%57.7% 2.7% 0.2% 65.1% 90.6% 24.6% 59.8% 11.7% 3.7% 11.2% 0.0% 0.0% 11.2% 90.6% 37.1%

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS ASOCIADAS A ASOMIFIndicadores de Desempeño al 30 de Junio de 2021

Indicadores de desempeño

COMPARATIVO DE LA ACTIVIDAD CREDITICIA DE LOS BANCOS Y LAS INSTITUCIONES AFILIADAS A ASOMIF

Clientes y Cartera por Actividad Económica (Al 30 de Junio de 2021)

Clientes y Cartera por Regiones (Al 30 de Junio de 2021)

Distribución de Sucursales y Ventanillas por Regiones (Al 30 de Junio de 2021)

Regiones DepartamentosBANCOS IMF* Totales

No de Suc y Vent. % No de Suc y Vent. % No de Suc y Vent. %

Las Segovias Nueva Segovia 8 2.1% 11 5.5% 19 3.3%

Madriz 3 0.8% 3 1.5% 6 1.0%

Esteli 15 3.9% 10 5.0% 25 4.3%

Occidente Chinandega 23 6.1% 13 6.5% 36 6.2%

Leon 21 5.5% 13 6.5% 34 5.9%

Managua Managua 176 46.3% 40 20.0% 216 37.2%

Sur Masaya 19 5.0% 12 6.0% 31 5.3%

Carazo 10 2.6% 9 4.5% 19 3.3%

Granada 9 2.4% 5 2.5% 14 2.4%

Rivas 17 4.5% 10 5.0% 27 4.7%

Central Boaco 9 2.4% 4 2.0% 13 2.2%

Chontales 11 2.9% 6 3.0% 17 2.9%

Norte Jinotega 7 1.8% 22 11.0% 29 5.0%

Matagalpa 28 7.4% 23 11.5% 51 8.8%

Costa Caribe RAAN 7 1.8% 10 5.0% 17 2.9%

RAAS 14 3.7% 8 4.0% 22 3.8%

Rio San Juan 3 0.8% 1 0.5% 4 0.7%Total 380 100.0% 200 100.0% 580 100.0%% del Total del Sistema Financiero 65.5% 34.5% 100.0%

Actividades Económicas

No de Clientes Cartera U$ (Miles)

BANCOS IMF* Totales BANCOS IMF* Totales

No de Clientes % No de Clientes % No de Clientes % Montos % Montos % Montos %

Personales 971,590 94.9% 215,955 57.3% 1,187,545 84.8% 749,938 21.5% 112,421 36.3% 862,359 22.7%Comerciales 27,805 2.7% 106,203 28.2% 134,008 9.6% 1,283,017 36.8% 95,804 31.0% 1,378,821 36.4%Agrícolas 3,478 0.3% 15,500 4.1% 18,978 1.4% 330,887 9.5% 45,875 14.8% 376,762 9.9%Ganaderos 1,241 0.1% 4,870 1.3% 6,111 0.4% 50,963 1.5% 14,340 4.6% 65,303 1.7%Industriales 655 0.1% 16,891 4.5% 17,546 1.3% 466,752 13.4% 21,626 7.0% 488,378 12.9%Hipotecarios 19,124 1.9% 17,391 4.6% 36,515 2.6% 569,347 16.3% 19,305 6.2% 588,652 15.5%Otros 14 0.0% 0 0.0% 14 0.0% 32,567 0.9% 0 0.0% 32,567 0.9%Totales 1,023,907 100.0% 376,810 100.0% 1,400,717 100.0% 3,483,471 100.0% 309,371 100.0% 3,792,842 100.0%% del Total del Sist. Financiero 73.1% 26.9% 100% 91.8% 8.2% 100%

RegionesNo de Clientes Cartera U$ (Miles)

BANCOS IMF* Totales BANCOS IMF* TotalesNo de Clientes % No de Clientes % No de Clientes % Montos % Montos % Montos %

Las Segovias 30,527 3.0% 33,721 9.0% 64,248 4.6% 92,101 2.6% 31,184 10.1% 123,285 3.3%Occidente 66,711 6.5% 62,405 16.6% 129,116 9.2% 243,872 7.0% 39,789 12.9% 283,661 7.5%Managua 787,018 76.9% 116,252 30.9% 903,270 64.5% 2,669,649 76.6% 85,058 27.6% 2,754,707 72.7%Sur 62,774 6.1% 76,745 20.4% 139,519 10.0% 173,568 5.0% 50,160 16.3% 223,728 5.9%Central 22,508 2.2% 16,797 4.5% 39,305 2.8% 49,174 1.4% 13,875 4.5% 63,049 1.7%Norte 34,342 3.4% 45,792 12.2% 80,134 5.7% 175,636 5.0% 58,830 19.1% 234,466 6.2%Costa Caribe 17,591 1.7% 21,414 5.7% 39,005 2.8% 70,356 2.0% 25,912 8.4% 96,268 2.5%Rio San Juan 2,436 0.2% 3,189 0.8% 5,625 0.4% 9,116 0.3% 2,945 1.0% 12,061 0.3%Total 1,023,907 100.0% 376,315 100.0% 1,400,222 100.0% 3,483,471 100.0% 307,753 100.0% 3,791,224 100.0%

*Instituciones de Microfinanzas Afiliadas a ASOMIF (incluye Financieras)

*Pendiente datos de CRECOSA *Pendiente datos de CRECOSA


Comparativo de la actividad crediticia

*Pendiente datos de CRECOSA

15www.asomif.org

Las Instituciones de Microfinanzas miembros de ASOMIF han venido adecuando sus formas de atención al cliente para lograr alcanzar mayor eficiencia, ahorro en el tiempo que el cliente destina en sus diversas gestiones y sobre todo, reducir la posibilidad de contagio del Covid-19 en todas las actividades que realiza durante el transcurso de su relación crediticia.

Según el Banco Mundial, la inclusión financiera significa, para personas físicas y empresas, tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades, ya sean transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro prestados de manera responsable y sostenible.

Por tal razón y de conformidad con la inclusión financiera, los servicios digitales financieros van avanzando a medida que la cartera de clientes crece y la tecnología avanza. No hay que obviar que los clientes hoy en día son más exigentes y desean simplificar procesos, especialmente cuando se trata de evitar contacto físico en un contexto pandémico, como la que actualmente se vive a nivel mundial.

Según el informe de Políticas de inclusión financiera y las nuevas tecnologías en América Latina, propiciada por el Banco de Desarrollo de América Latina, explica que la “transformación digital está cambiando la forma en la que se producen, demandan y consumen bienes y servicios. El avance de la tecnología brinda una importante oportunidad, si se tiene en cuenta la alta penetración de la telefonía móvil en la región (cuarto mercado más grande del mundo, con alrededor de 416 millones de suscriptores únicos) las perspectivas de crecimiento y la transición acelerada hacia redes de alta velocidad y de teléfonos inteligentes. En efecto, se prevé que para 2025, el 64 % de la población

utilice internet móvil y que la adopción de teléfonos inteligentes sea del 79 % “ (Groupe Speciale Mobile, 2019).

Estas proyecciones alcanzan a Nicaragua, ya que desde el sector bancario y microfinanciero están modernizando sus sistemas de atención al cliente y apuntan a que los servicios que ofrecen estén al alcance de la mano y a un “clic”.

Urge implementación de la firma electrónica Nicaragua cuenta con una ley vigente para el uso de la firma electrónica (Ley 729) aprobada desde el 01 de julio 2010, sin embargo no ha podido ser implementada debido a que aún no existe el ente regulador para la misma, la cual debería ser a través de la Dirección General de Tecnología (DGTEC), ente adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La implementación de la firma electrónica busca facilitar las transacciones comerciales y administración pública, además disminuye costos de transacciones, permite el acceso a nuevos mercados y oferta de nuevos productos y servicios a través del comercio electrónico. A esto se suma la incidencia en el cuido del medioambiente, puesto que reduce enormemente la utilización del papel.

Ante este impasse, Donaldo Vanegas, Gerente general del Fondo del Instituto Nicaragüense de Desarrollo, (FINDE) considera de urgencia poner en práctica dicha ley, señalando que ASOMIF tiene una incidencia positiva en el tema. “Es obligación de las microfinancieras buscar eficiencia operativas, tenemos que garantizar la autosostenibilidad de las instituciones de microfinanzas”, argumenta.

Microfinanzas digitales:¿Un método de facilitación del crédito?


IMF aceleran la automatizaciónLas instituciones de microfinanzas se han establecido la meta de modernizar sus canales de atención al cliente, enfocados en satisfacer las crecientes demandas tecnológicas del sector.

La licenciada Verónica Herrera, Gerente general de MiCrédito, considera que este paso contribuye a potenciar nuevas ofertas y hacerlas llegar de forma eficiente e instantánea a los clientes: “Al automatizar los procesos de las empresas, hay mayor oportunidad de potenciar el talento humano de la organización, lo que deriva en la creación de nuevos proyectos innovadores”, asegura.

De igual manera, otras IMF consideran que además de un tema de tecnología se trata de adaptarse a la cultura de la digitalización y nuevas prácticas: “El Recurso Humano nicaragüense es muy desarrollado en este sector, lo que es reconocido a nivel regional y continental. Ese desarrollo ha sido clave para que las microfinanzas en Nicaragua hayan podido superar las dificultades que se nos han presentado repetidamente a lo largo de los últimos años”, explica el licenciado Fernando Guzmán, Gerente general de la Fundación para el Desarrollo de la Microempresa (FUDEMI).

Mary la asistente virtual- Servicio de mensajería automáticaRecientemente, FUDEMI lanzó a su mercado el servicio de mensajería automática, a través del celular vía Whatsapp; una operadora virtual que funge como asistente para dar respuesta a las consultas de los clientes.

Cartera DigitalTambién para fortalecer las capacidades del promotor de crédito y agilizar las transacciones que realiza, han creado la aplicación móvil “Cartera Digital”, un sistema para prospectar y analizar préstamos en el campo por la vía digital.

Servicios al alcance del cliente

17www.asomif.org

Promueve la cercanía y confianza entre promotor-clienteAdemás de llevar el acceso del crédito

a zonas remotas, permite crear ambiente de confianza y comunicación entre el gestor y el cliente, consolidando una relación importante que da la continuidad a nuevos servicios y créditos.“La tecnología por sí sola, si la dejas sin la incursión del recurso humano, se vuelve robótica. Lo más rico que tiene las Microfinanzas es esa relación de confianza con los clientes; debemos de ver las tecnología como un aliado para eso”, considera Donaldo Vanegas de FINDE.

Información digitalizadaMejora y facilita una base de datos ordenada. Esto permite conocer las

necesidades de sus clientes y amplía el catálogo de productos y servicios microfinancieros.

IMF pueden medir su calidad y servicios crediticiosLas herramientas digitales permite un

constante monitoreo sobre los servicios que se ofrecen, permitiendo conocer el grado de satisfacción y sugerencias de sus clientes. De esta manera, las IMF pueden diseñar e implementar nuevos productos.

Reducción de costosAdemás de evitar gastos de movilización tanto del cliente como del promotor, las

IMF experimentan un importante ahorro en la transacción del crédito (impresión,

combustible, tiempo). Paradójicamente, el Covid-19 incidió a que las medidas sanitarias adoptadas recientemente, permitieran el desarrollo de nuevas herramientas digitales en la industria microfinanciera.

Ventajas de las Microfinanzas Digitales

1

2

3

4

Desembolso por transferenciaFINDE ha puesto a disposición de sus clientes los desembolsos de créditos a través de cuentas bancarias, evitando que estos se movilicen hasta su Institución y contribuyendo de esta manera al distanciamiento físico como prevención al contagio del Covid-19.

Pagos electrónicosMiCrédito al estilo bancarizado, ofrece el servicio de pago en línea para que sus clientes paguen sus créditos por esta vía.

Asociación para el Fomento al Desarrollo de Nicaragua (AFODENIC)Ciudad Sede: Managua • Dirección: Altamira, de la Farmacia Farma Value, 1 ½ cuadra al este. Casa N° 50. Managua • Teléfono: (505) 2277 3515 / 2270 7998 • Contacto: Francisco Javier Montoya Galeano • [email protected] • Página Web: www.afodenic.com

Centro de Promoción del Desarrollo Local (CEPRODEL)Ciudad Sede: Managua • Dirección: Empresa Portuaria 2c al oeste • Teléfono: (505) 2222-5841 • Contacto: Rigoberto Hernández Galo. Gerente Financiero • [email protected] • Página Web: www.ceprodel.org.ni

Consultores Financieros Sociedad Anónima (CONFIANSA)Ciudad Sede: Managua • Dirección: Rotonda Rubén Darío, 100 mts al sur, 50 mts al oeste • Teléfono: (505) 2278-2737 • Contacto: Carlos Velásquez Sáenz • [email protected] • Página Web: www.creditosyservicios.com

Financiera FAMA, S.A. (FAMA)Ciudad Sede: Managua • Dirección: Estatua de Montoya 3 1/2c al oeste • Teléfono: (505) 2268-4826 • Contacto: Victor Manuel Telleria Gabuardi • [email protected] • Página Web: www.financierafama.com

EZA CAPITALCiudad Sede: Managua • Dirección: De los Semáforos de la Racachaca, 1c. arriba (este), ½c. al lago (norte) M/D • Teléfono: (505) 2250 0000 • Contacto: Carolina Giacoman Farach, Gerente General • [email protected] • Página Web: www.ezacapital.com

Financiera Fondo de Desarrollo Local, S.A. (FDL)Ciudad Sede: Managua • Dirección: Semáforos Villa Fontana 2 1/2 c al Este, Edificio Financiera FDL, Managua. • Teléfono: (505) 2277-4245 • Contacto: Julio Flores Coca • [email protected] • Página Web: www.fdl.org.ni

Finca Microfinanzas Nicaragua (FINCA)Ciudad Sede: Managua • Dirección: Bolonia, Rotonda El Güegüense 300 mts al norte, contiguo a SUMEDICO • Teléfono: (505) 2254-5120 • Contacto: Lic. Steven Hass, Gerente General • [email protected] • Página Web: www.fincanicaragua.com.ni

Fondo del Instituto Nicaraguense de Desarrollo (FINDE)Ciudad Sede: Managua • Dirección: Del Hotel Colon 1c al sur, 75 vrs al oeste, frente a Funeraria El Reñazco • Teléfono: (505) 2278-9049 • Contacto: Donaldo Jose Vanegas Caceres • [email protected] • Página Web: www.inde.org.ni/finde

Fundación para el Desarrollo de la Microempresa (FUDEMI)Ciudad Sede: Managua • Dirección: Reparto Los Robles II, avenida sureste, casa no.34 • Teléfono: (505) 2278-7571 / (505) 2277-3242 • Contacto: Fernando Adan Guzmán Cuadra • [email protected] • Página Web: www.fudemi.org.ni

Fundación para el Desarrollo de la Mujer (FUNDEMUJER)Ciudad Sede: Estelí • Dirección: Ferretería Briones 3c al este • Teléfono: (505) 2713-4428 • Contacto: Yadira Olivas González • [email protected]

CrecosaCiudad Sede: Managua • Dirección: KM. 8.5 Carretera a Masaya, de la Entrada principal a las Sierritas de Santo Domingo 300 m al Oeste. Casa No. 26 • Teléfono: (505) 2255-1578 • [email protected] • Página Web: https://www.crecosa.com/


Directorio de afiliadas

Fundenuse Sociedad Anónima ( FUNDENUSE )Ciudad Sede: Ocotal • Dirección: Centro de salud José Dolores Fletes 1c al norte • Teléfono: (505) 2732-2060 • Contacto: Ada Eveling Rivera Colindres • [email protected] • Página Web: www.fundenuse.com.ni

Microfinanciera Fundeser S. A.Ciudad Sede: Managua • Dirección: Costado sur Masión Teodolinda • Teléfono: (505) 2268-1520 • Contacto: José Andres Urquidi, Gerente General • [email protected] • Página Web: www.fundeser.com.ni

GMG Servicios Nicaragua, S.A. (GMG SERVICIOS)Ciudad Sede: Managua • Dirección: Parque Industrial Portezuelo, de la aguja 200 mts arriba, 100 mts al sur • Teléfono: (505) 2255-6727 • Contacto: Eric Ahlers Hayn • [email protected] • Página Web: www.gmgservicios.com.ni

León 2000 IMF, S.A. ( LEÓN 2000 )Ciudad Sede: Leon • Dirección: Del parque de los Poetas 20 vrs al norte • Teléfono: (505) 2311-6680 / (505) 2311-2746 • Contacto: Juan Jose Gomez Arbizu • [email protected] • Página Web: www.leon2000imf.com

Mercapital de Nicaragua, S.A. (MERCAPITAL)Ciudad Sede: Managua • Dirección: Edificio PROCREDIT 3er Piso •Teléfono: (505) 2255-9200 • Contacto: Gilberto Parada Lagarte, Gerente General • [email protected]

Empresa para el Apoyo y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa Urbana y Rural, Sociedad Anónima (MICREDITO)Ciudad Sede: Managua • Dirección: Entrada a Villa Austria, frente a Farma Value de la 1ro de mayo. Managua • Contacto: Verónica Herrera Balladares • [email protected] • Página Web: www.micredito.com.ni

Asociación para el Desarrollo de la Costa Atlántica (PANA PANA)Ciudad Sede: Puerto Cabezas • Dirección: Barrio Loma Verde, contiguo donde fue Atlanor • Teléfono: (505) 2792-1086 • Contacto: Lucila Law Blanco • [email protected] • Página Web: www.panapanaimf.org

SERFIGSA-NICARAGUA, S.A. Ciudad Sede: Managua • Dirección: Esquina Empresa Portuaria Nacional 2.5c. O. Residencial Bolonia • Teléfono: (505) 2222-3101 Contacto: Mario Cáceres • [email protected] • Página Web: www.serfigsa.com.ni

UNICOSERVI Ciudad Sede: Managua • Dirección: Complejo Ernesto Pasquier. Frente a la Rotonda la Virgen. Edificio Grupo Unicomer. • Teléfono: (505) 2255-8100 • Correo Electrónico: [email protected] o [email protected]• Página Web: www.unicoservi.com

INSTACREDIT Ciudad Sede: Managua • Teléfono: (505) 2298 5757 / 8701 0034 • Contacto: Ana Cecilia Bonilla • [email protected] • Representante Legal • Página Web: https://www.instacredit.com.ni/

Pro Mujer Nicaragua LLC (PROMUJER)Ciudad Sede: León • Dirección: Del parque Estatua de la Madre 1c al oeste • Teléfono: (505) 2311-3802 / (505) 2311-3971 Contacto: Gloria Ruiz Gutierrez • [email protected] • Página Web: www.nicaragua.promujer.org

19www.asomif.org

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retos y avances de las instituciones microfinancieras para

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