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RAPPORT FINAL D’EXECUTION
PROJET DE PROMOTION DES EXPORTATIONS TUNISIENNES (PPET) – TUN120/60/A
Titre: Projet de promotion des exportations tunisiennes Numéro de projet: TUN61/120/A Pays/région: Le Gouvernement de la Tunisie Financé par: Le Secrétariat d'Etat à l'Economie (Seco) Début: Février 2009 Durée: 3 ans Date dernier rapport: 1 janvier 2011 – 31 décembre 2011 Période du rapport: 2009/2012 Rapport préparé par: Mounia Meftah ______________ Consultante, Bureau pour les états arabes Azuz Abdeslam ______________
Administrateur principal en promotion commerciale Vu par: Ashish Shah ______________ Chef par intérim, Bureau pour les Etats arabes Approuvé par: Friedrich von Kirchbach ______________ Directeur, Division des programmes pays
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INTRODUCTION
Le projet a été conçu pour répondre aux objectifs de développement du commerce extérieur de la Tunisie et
contribuer au souhait des autorités de faire des exportations un moteur de son développement économique et
social. Le projet vise trois (3) objectifs principaux :
Le renforcement de la capacité des institutions tunisiennes d’appui au commerce en matière d’étude,
d’analyse et de conseil et d’intelligence économique et commerciale ;
L’amélioration des capacités des contreparties tunisiennes pour soutenir l’élaboration et le
développement de deux (2) stratégies sectorielles et de leurs plans de mise en œuvre ainsi que les
plans d’approche marchés pour les entreprises élaborées : les deux secteurs choisis sont le secteur
des services et le secteur des fruits et légumes transformés ; et
L’augmentation de la compétitivité internationale et des exportations tunisiennes dans les sous-
secteurs identifiés et les entreprises ciblées.
Le projet, tel qu’il est conçu, s’est adressé aux décideurs politiques, aux institutions d’appui au commerce et
aux entreprises des deux sous-secteurs des « légumes et fruits transformés » (FLT) et des « services de
conseil aux entreprises » (SCE).
Dans un contexte de transition démocratique, le projet a connu un revirement important basé sur les priorités
du nouveau gouvernement, et émanant du grand citoyen tunisien. En effet, l’année 2010-2011 a été marquée
par un bouleversement de la scène politique marquant une ouverture démocratique en Tunisie et de
confirmation de crises économiques mondiales dont on ressent encore les effets et qui ont affecté
négativement les investissements et les exportations du pays.
Au cœur de ces évolutions, l’ITC, consciente des avantages d’une communication efficace et de ses
exigences, a travaillé sur le rapprochement des secteurs privé et public à travers la réalisation des activités
axées sur la compétitivité, ceci dans le but principal de consolider une communication active public-privé pour
un développement durable des exportations.
L’ITC a suivi une approche participative incluant les bénéficiaires et toutes les parties prenantes dans la
réalisation des objectifs. Cette approche a contribué à l’appropriation et à l’ancrage institutionnel du projet.
De plus, durant La mise en œuvre du projet, l’ITC a accès ses efforts pour créer une culture davantage axée
sur les résultats avec une définition claire des objectifs, des produits, des résultats et activités, des
indicateurs de performances et des sources de vérification et les risques associés.
Par ailleurs, le système de suivi et de „Reporting“ a contribué à une meilleure réalisation du projet et
l’optimisation de la stratégie d’intervention. A cet effet, des plans de mise en œuvre et des états d’avancement
du projet ont été préparés et partagés avec les bénéficiaires et le bailleur de fonds afin de mieux mesurer la
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portée relative des interventions de l’ITC. Ce système a également rendu possible, la création de synergies
avec d’autres activités mises en place par d’autres partenaires (ex. l’Organisation des Nations pour le
développement industriel – ONUDI et le Fonds d’accès aux marchés extérieurs - FAMEX).
La mise en œuvre du projet a été motivée par la volonté de développer les capacités tunisiennes et valoriser
les compétences nationales et le transfert du savoir-faire. Là ou c’était possible et approprié, des consultants
nationaux ont été sollicités. Les consultants internationaux ont travaillé avec les experts nationaux pour
permettre l’échange d’expérience. Les actions concrètes, innovatrices et pertinentes ont été à chaque fois
privilégiées et ont démontré leur efficacité durant la réalisation du projet.
Vu, l’intérêt suscité par les activités du projet et leur pertinence, les entreprises des deux sous-secteurs ciblés,
et en étroite collaboration avec le Fonds d'Accès aux Marchés d'Exportation (FAMEX), ont participé au
financement des activités promotionnelles à travers la prise en charge de leur participation sur les marchés
internationaux.
Ce rapport final vient conclure le projet mis en œuvre en Tunisie par le Centre du commerce international
(ITC) sous financement du Gouvernement de la Suisse et visant la promotion des exportations tunisiennes.
L’ITC résume ainsi les principales réalisations sur la période allant de janvier 2009 à mai 2012. Les objectifs,
produits, et activités du projet sont classifiés en termes de résultats atteints. Quelques histoires à succès sont
mentionnées dans ce rapport à titre d’illustration pour démontrer l’impact du projet. Enfin, une partie de ce
rapport est dédiée aux problèmes et les enseignements tirés tout au long de la période de mise en œuvre du
projet.
Dans le cadre du processus de mise en place d’un système de gestion axée sur les résultats, l’ITC adjoint à
ce rapport final d’exécution une fiche d’évaluation du projet (Annexe C) complétée par la contrepartie
bénéficiaire, en l’occurrence, le Ministère du commerce et de l’artisanat. Cette évaluation confirme que le
projet a bien atteint ces objectifs.
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I. RESULTATS ATTEINTS DU PROJET
Cette section présente les réalisations atteintes par le projet module par module et objectif par objectif. D’une
manière générale, les résultats atteints et les contributions du projet ont été jugés largement positifs et en
concordance avec le cadre logique et les résultats attendus. En plus des résultats tangibles, l’impact le plus
substantiel du projet est d’offrir des solutions pour améliorer la performance des bénéficiaires en Tunisie
qu’ils soient des petites et moyennes entreprises (PME), institutions d’appui au commerce ou décideurs
politiques. Ce changement s’est concrétisé dans le renforcement de leurs capacités à conceptualiser les
modèles d’analyse de l’information commerciale, de préparer les stratégies sectorielles et d’approcher les
marchés extérieurs.
Les résultats les plus saillants sont les suivants :
MODULE I : Etablissement d’un réseau tunisien d'intelligence, d’analyse et de veille économique et
commerciale (RIAVEC)1
Objectif : Capacité renforcée des institutions tunisiennes d’appui au commerce en matière d’étude, d’analyse
et de conseil et d’intelligence économique et commerciale sur des thèmes stratégiques liés à la promotion des
exportations de biens et services au bénéfice des milieux d’affaires.
1. Résultats réalisés
Produit I.1 Un cahier des charges définissant le cadre institutionnel de fonctionnement du réseau, sa
configuration en termes de contenu et infrastructure ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour sa
réalisation, conçu et développé.
Résultat 1 : Cahier des charges et un plan d’action pour le développement du réseau, validés et approuvés
par les institutions tunisiennes partenaires au projet.
Cahier des charges et plan d’action préparés grâce à l’analyse des besoins en matière d’information
commerciale d’une soixantaine d’entreprises et de l’offre d’une douzaine d’institutions d’appui au
commerce.
Cahier des charges et plan d’action présentés et validés par les bénéficiaires.
Une feuille de route pertinente pour la pérennité du réseau RTVIE est définie et validée par les
membres du réseau.
Un plan de développement à moyen et long terme du RTVIE est préparé et approuvé par les
bénéficiaires.
1 L’acronyme RIAVEC a été remplacé par la contrepartie tunisienne en février 2012 au profit de Réseau Tunisien de Veille
et d’Intelligence Economique (RTVIE).
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Produit I.2 Cahier des charges et plan d’action exécutés par les institutions partenaires du projet
Résultat 2 : Une unité d’intelligence économique et commerciale créée et opérationnelle.
La cellule de veille est installée et opérationnelle auprès de la Chambre de commerce et d’industrie
de Tunis avec des veilleurs en place.
L’arrêté ministériel portant sur le RTVIE est finalisé, validé et proposé au nouveau gouvernement pour
signature. Ce projet permet d’institutionnaliser le réseau et s’assurer de sa pérennité.
Résultat 3 : Réseau établi et opérationnel
Le Réseau tunisien d’intelligence, d’analyse et de veille économique et commerciale (RTVIE) est
installé auprès du Ministère chargé du commerce.
Une plateforme de collecte et d’analyse de la veille effectuée par les membres du RTVIE est établie,
opérationnelle et utilisé par les membres du RTVIE.
Le comité de veille a été créé avec un représentant pour chaque institution membre de ce même
comité à savoir : le Ministère du Commerce et de l’artisanat, la Chambre de commerce et d’industrie
de Tunis (CCIT), le Centre de promotion des exportations (CEPEX), l’Institut national de la
normalisation et de la propriété intellectuelle (INNORPI) et l’Association tunisienne de l’intelligence
économique (ATIE). Ce comité de veille se réunit régulièrement avec l’approbation du senior
management de chaque institution.
Résultat 4 : Meilleure visibilité du potentiel tunisien au travers du Portail Web spécifiquement dédié à la
promotion des entreprises qui disposent d’une ouverture vers les marchés internationaux, par une meilleure
exposition de leurs produits à l’international ;
Les notes de veille préparées et présentées sur la plateforme de collecte et le site web actuel du
réseau. Elles concernent principalement des informations sur le secteur de l’agro-industrie et du
textile. Ces notes de veille ont été approuvées par l’ensemble du comité de veille tant dans leur
format, que dans les thèmes traités que dans les critères de pertinence dont elles doivent faire
preuve.
Des partenaires sont identifiés pour les échanges de bonnes pratiques en matière d’intelligence
économique, de veille stratégique et de réseau. Ces derniers sont établis au Maghreb, en France et
en Suisse.
Association tunisienne de l’intelligence économique (ATIE) créée avec comme mission la promotion
et la diffusion de la culture de l’intelligence économique auprès des décideurs publics et privés au
travers de séminaires et de cycles de formation.
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Résultat 5 : Les entreprises tunisiennes bénéficient de services dynamiques d’intelligence commerciale leur
donnant accès à des données utiles sur tous les aspects liés à leur activité commerciale.
La plateforme de diffusion du réseau RTVIE est maintenant disponible, rendant possible l’accès à
l’information concernant la veille stratégique sous le lien www.intelligenceeconomique.tn . Pour des
questions de confidentialité et d’exclusivité certaines informations seront accessibles via une
identification préalable.
Résultat 6 : Accès facilité aux sources fiables d’intelligence économique et commerciale.
• La plateforme de diffusion du réseau RTVIE fournie des informations pertinentes dans les thèmes
retenus par le comité de veille à savoir des brèves d’information sous forme d’alertes, des notes de
veille (avec accès restreint aux utilisateurs tunisiens), des livres blancs et guides dans le domaine de
la veille stratégique et de l’intelligence économique et des sources classées par catégories telles que
les flux commerciaux internationaux, les barrières tarifaires, les prix, l’emballage, l’étiquettage et les
opportunités d’affaires.
Produit I.3 Capacités nationales en matière d’analyse et de perception de l’environnement commercial
international renforcées
Résultat 7 : Les administrateurs en charge du fonctionnement et de la gestion du réseau d’intelligence
maîtriseront les techniques modernes de collecte, traitement et diffusion de l’intelligence, afin d’assurer un
fonctionnement durable du réseau.
Trois ateliers de formation ont été organisés entre 2009 et 2010 pour la production de profils de
marché et qui consistent à étudier le potentiel d’un produit vers un marché (comme par exemple
l’huile d’olive vers l’Italie, le concentré de tomates vers l’Allemagne ou encore les équipements de
protection vers les Etats Unis).
Ces ateliers de 3 jours et demi chacun ont permis de former 75 personnes venant essentiellement
d’institutions d’appui au commerce ou de sociétés de conseils en exportation. Ces ateliers ont eu lieu
par deux fois à Tunis à la Maison de l’Exportateur et une fois à Sousse auprès de la Chambre de
commerce et d’Industrie du Centre.
Les 10 membres du comité de veille ont pu bénéficier de l’expérience acquise en matière
d’intelligence économique et de veille stratégique grâce à deux missions de « benchmarking ». La
première fut réalisée en 2010 auprès de l’Office suisse d’expansion commerciale (OSEC) avec pour
thèmes principaux la veille et la diffusion d’information, la gestion de l’information pour le site web et
la politique de tarification.
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Une seconde mission a été organisée en novembre 2011 auprès de l’Assemblée des chambres
françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) ainsi que des universités et institutionnels français ;
experts dans la mise en place de schémas d’intelligence économique au niveau national.
Les 10 membres du comité de veille ont pu bénéficier en décembre 2010 d’une formation de quatre
jours à la veille stratégique.
Les 10 membres du comité de veille ont pu bénéficier également de formations à l’utilisation et à
l’alimentation de la plateforme de collecte et de la plateforme de diffusion d’information.
Résultat 8 : Capacités créées dans l’élaboration d’études d’impact.
Le modèle calculable d’équilibre est construit et présente un certain nombre de qualités intéressantes
pour l’analyse de la politique économique tunisienne comme il a été construit spécifiquement pour la
Tunisie à partir d’un modèle pédagogique. Le modèle a permis de simuler un approfondissement
possible de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Tunisie, incluant les principaux
produits agricoles de chaque partenaire. Il ressort qu’un tel accord serait très bénéfique à la Tunisie,
ce qui ne va pas de soi a priori avec ce genre de modèles. On a également pu simuler l’effet d’une
hausse du prix mondial du blé, et constater qu’un tel scénario se traduisait par une dégradation
substantielle du pouvoir d’achat tunisien.
Six (6) ateliers de formation ont été organisés pour mettre en place une équipe en charge d’utiliser un
modèle d’équilibre général, dont 3 ateliers d’accompagnement pour la construction du modèle
d’économie tunisienne. Les dates des ateliers sont comme suit : 1er
atelier tenu à Genève en juillet
2010, puis 2ème
et 3ème
ateliers tenus à Tunis respectivement le 20-24 septembre 2010 et le 13-17
décembre 2010.
Résultat 9 : Les entreprises seront sensibilisées et formées à la recherche et à l’analyse de l’intelligence
commerciale, comme outil de compétitivité sur les marchés internationaux.
Le dispositif du RTVIE a permis la mise en place d’une alerte régulière des utilisateurs de services de
la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis quant à des évolutions de procédures pour le
commerce international (exemple de nouvelles procédures pour le marché algérien expliquée dans
l’article de Forum Magazine du 3ème
trimestre 2011).
La Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT), en étroite collaboration avec les membres
du RTVIE ; a organisé un séminaire intitulé « Intelligence économique comme vecteur d’accès au
marché potentiel » en mars 2012. Ce séminaire a permis de sensibiliser les 200 participants présents
aux problématiques de la veille économique et commerciale pour pouvoir pénétrer les marchés
extérieurs.
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La presse et les médias tunisiens ont fait régulièrement l’écho de l’importance de l’intelligence
économique et de la veille stratégique en exposant le RTVIE et son évolution tout au long du projet.
La plateforme du RTVIE sera exposée au prochain salon Tunis Med-industrie (13 au 16 juin 2012).
Module II : Stratégies sectorielles et assistance spécifique aux groupes d’entreprises pour la définition
des approches aux marchés ciblés.
Produit II.1 : Deux stratégies sectorielles et leurs plans de mise en œuvre développés et lancés pour
les secteurs sélectionnés; savoir-faire en préparation de stratégies sectorielles acquis par la
contrepartie.
Résultat 10 : Deux stratégies sectorielles et les plans de mise en œuvre sont formulés et finalisés.
Deux stratégies de développement des exportations dans les sous-secteurs des « fruits et légumes
transformés », et des « services de conseils aux entreprises » développées et validées par la
contrepartie tunisienne. Les deux stratégies sont caractérisées par une démarche systémique et
participative fondée sur la chaîne de valeur de l’ITC (évaluation de l’offre par l’approche « Value
Chain Analysis », une analyse « SWOT » adaptée, une consultation avec les parties prenantes, et un
large champ de contribution du secteur privé).
Le plan d’action détaillé pour piloter efficacement les stratégies de développement clairement défini et
les activités sélectionnées à mettre en œuvre sont finalisées. Le plan d’action se poursuit à travers
d’autres projets, sous autres financements.
Résultat 11 : des stratégies développées sont validées par les parties prenantes tunisiennes
Les deux stratégies de développement sont validées par le nouveau gouvernement tunisien. La
stratégie des « fruits et légumes transformés » est aujourd’hui présentée dans le contexte de nouveau
projet de développement du secteur de l’agro-industrie.
Module III : Mise en œuvre des stratégies sectorielles
Produit III.1 : Les organismes d’appui au commerce sélectionnés renforcés et améliorent leur offre de
service à des entreprises œuvrant dans des secteurs ciblés.
En référence à la stratégie de développement du secteur des fruits et légumes transformés (FLT) et
service de conseil aux entreprises (SCE) un plan d’actions prioritaires est finalisé et validé par la
contrepartie tunisienne.
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En novembre 2011, une action promotionnelle du secteur (FLT) sur le marché canadien a été
organisée avec succès en collaboration financière du FAMEX.
Faisant suite à l’action promotionnelle (FLT), une visite d’affaire de M. Assaad Abdenour, PDG du
groupe Clic International (Canada) avec le but de concrétiser les relations d’affaires initiées.
Une action promotionnelle (SCE) a été organisée dans le cadre du Salon international de l’entreprise
« Promote 2011 » au Cameroun.
Un partenariat franco-tunisien est initié dans le but d’allier les connaissances et expériences
communes pour proposer des solutions opérationnelles communes de prestations de service de
conseils aux entreprises (SCE) sur le marché africain.
Produit III.2 : les entreprises sélectionnées sont assistées et leurs plans pour améliorer la qualité, le
prix et la livraison sont développés.
Résultat 12 : Renforcement de la compétitivité internationale et augmentation des exportations dans les sous-
secteurs ciblés
Portes ouvertes pour la promotion des fruits et légumes transformés au Canada organisée et les
premiers liens d’affaires entamés.
M
Mission de promotion des services conseil aux entreprises tunisien au Cameroun organisée et les
premiers liens commerciaux initiés.
Le réseau Africa Consultants Network (ACN) crée officiellement sous le statut d’association et la
feuille de route développée et validée par l’ensemble des membres du réseau pour accueillir les
demandes d’adhésion.
Le partenariat entre l’ACN et Intex-E, expert au cœur des marchés internationaux de prestations de
services est initié et en cours de développement.
Une base de données des bureaux d’étude et des consultants réalisée et classifié sur le site de
l’Africa Consultants Networks (ACN), www.acn.tn.
Des outils promotionnels développés, y compris des brochures, site web, affiches, etc.
Résultat 13 : Les entreprises sélectionnées améliorent leur compétitivité internationale et augmentent leurs
exportations.
Atelier de deux jours mis en place pour sensibiliser les entrepreneurs aux caractéristiques du marché
canadien et les préparer à la démarche de prospection. Durant la réunion, l’ITC a abordé la
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thématique de l’agriculture « BIO » en raison de la forte potentialité parmi les entreprises
participantes.
Diagnostics personnalisés organisés pour 11 entreprises, détaillant ainsi leurs capacités à
l’exportation. Le diagnostique a permis d’examiner les forces et les faiblesses de la chaîne
d’approvisionnement, de production et de commercialisation. Le choix des entreprises est varié en
termes de taille et d’expérience à l’export. Ce choix a été pensé dans le sens de stimuler une
approche d’échange et d’apprentissage dynamique au sein du groupe.
Des relations d’affaires entre Clic International, une chaîne de distribution au Canada, et 6 PME
tunisiennes sont établies. Cela concerne des commandes fermes finalisées durant la visite d’affaire
du Président directeur général de Clic international en Tunisie.
II. TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS ATTEINTS PAR LE PROJET
Le tableau ci-dessous résume les activités réalisées entre 2009-2012. Les résultats atteints sont définis en
termes d’objectifs, de produit et de résultats.
Pour la réalisation des objectifs prévus initialement par le projet, l’ITC s’est engagé activement dans un
processus de consultation étroite avec les points focaux en Tunisie, en définissant clairement les
responsabilités de chacun. Cette approche participative a permis l’appropriation du projet par la contrepartie
tunisienne, élément important pour la pérennité des résultats.
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Résultats prévus Résultats atteints Indicateurs de performance
Module I : Etablissement d’un réseau tunisien d'intelligence, d’analyse et de veille économique et commerciale (RIAVEC)
Ob
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f I
Capacité renforcée des institutions tunisiennes d’appui au commerce en matière d’étude, d’analyse et de conseil et d’intelligence économique et commerciale sur des thèmes stratégiques liés à la promotion des exportations de biens et services au bénéfice des milieux d’affaires.
Pro
du
it I.1
Un cahier des charges définissant le cadre institutionnel de fonctionnement du réseau, sa configuration en termes de contenu et infrastructure ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour sa réalisation, conçu et développé.
1 Cahier des charges et plan d’action, préparés 1 Cahier des charges et plan d’action approuvés 1 feuille de route à moyen et long terme pour la pérennité du réseau RTVIE est définie et validée par les membres du réseau 1 plan de développement à moyen et long terme du RTVIE est préparé et approuvé par les membres du comité de veille
- Un (1) Cahier des charges et plan d’action préparés grâce à l’analyse des besoins en matière d’information commerciale de 60 entreprises et de l’offre de 12 institutions d’appui au commerce. - Un (1) Cahier des charges et plan d’action présentés et validés par les bénéficiaires. - Un (1) atelier de restitution a été organisé pour faire valider les recommandations auprès de 50 personnes.
Pro
du
it I.2
Cahier des charges et plan d’action exécutés par les institutions partenaires du projet
Accès facilité pour la communauté d’affaires tunisienne aux sources fiables d’intelligence économique et commerciale. 1 réseau tunisien RTVIE est animé par le Ministère du commerce et son comité de veille se réunit régulièrement. 1 Cellule de veille établie auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis. 1 association tunisienne de l’intelligence économique (ATIE) créée. 1 Arrêté ministériel visant à l’officialisation du RTVIE établi et soumis pour approbation. 1 Plateforme de collecte et diffusion d’information mise en place.
- Une (1) plateforme de diffusion du réseau RTVIE fournit des informations sous forme de brèves, d’alertes, de notes de veille (avec accès restreint aux utilisateurs tunisiens), de livres blancs et guides dans le domaine de la veille stratégique et de l’intelligence économique à destination des entreprises et des sources sur les flux commerciaux internationaux, les barrières tarifaires, les prix, l’emballage, l’étiquetage ou les opportunités d’affaires
Lien :www.intelligenceeconomique.tn. - Mécanisme de production de notes de veille mis en place (20 notes produites par les membres du RTVIE à ce jour).
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18 notes de veille préparées et disponibles sur les deux plateformes. 5 partenariats créés pour l’élargissement du RTVIE vers des pôles de veille existants et des échanges de bonnes pratiques : le technopole agroalimentaire de Bizerte, le Centre Tunisien du Textile (CETTEX), l’Ecole de guerre économique (EGE), l’ACFCI, la CCI de Paris, l’Association Tunisienne de l’intelligence Economique (ATIE).
Pro
du
it I.3
Capacités nationales en matière d’analyse et de perception de l’environnement commercial international renforcées.
75 cadres d’institutions et de sociétés de service à l’export formées aux techniques de d’analyses et recherches de marchés. 1 modèle calculable général de l’économie tunisienne centré sur le secteur agricole est mise en place. 10 personnes membres du comité de veille du RTVIE formées à l’intelligence économique et la veille stratégique et exposée aux bonnes pratiques en la matière. 10 personnes formées aux études d’impact. 200 institutionnels et entrepreneurs sensibilisés aux problématiques de l’intelligence économique et de la veille stratégique et exposés au Réseau Tunisien de Veille et d’Intelligence Economique.
- Trois (3) ateliers de formation ont été organisés entre 2009 et 2010 pour la production de profils de marché. - Deux (2) missions de « Benchmarking » du comité de veille en matière d’intelligence économique et de veille stratégique auprès de l’OSEC (Suisse) et de l’ACFCI (France). - Un (1) atelier de formation à la veille et l’intelligence économique pour les membres du comité de veille (2010). - Trois (3) ateliers de formation pour mettre en place une équipe en charge d’utiliser un modèle d’équilibre général (2009-2010). - Un (1) séminaire intitulé « Intelligence économique comme vecteur d’accès aux marchés potentiels » a permis de sensibiliser les 200 participants (entreprises et institutionnels) aux problématiques de la veille pour pouvoir pénétrer les marchés extérieurs (2012). - Six (6) ateliers de formation ont été organisés pour sensibiliser et mettre en place un modèle d’équilibre général.
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Documentation 1 : Cahier de charge RTVIE Documentation 2 : Documentation du comité de pilotage Documentation 3 : Décret et protocole Documentation 4 : Notes de veille du RTVIE/ Documentation de la plateforme de diffusion Documentation 5 : Rapport final de construction d’un modèle calculable d’équilibre général pour la Tunisie Documentation 6 : Articles de presse.
Module II : Stratégies sectorielles et assistance spécifique aux groupes d’entreprises pour la définition des approches aux marchés ciblés.
Ob
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f II
Renforcement des capacités de la contrepartie pour soutenir l’élaboration et le développement de deux (2) stratégies sectorielles et de leurs plans de mise en œuvre, ainsi que les plans d’approche des marchés pour les entreprises, élaborées.
Pro
du
it II.
1
Deux stratégies sectorielles et leurs plans de mise en œuvre développés et lancés pour les secteurs sélectionnés; savoir-faire en préparation de stratégies sectorielles acquis par la contrepartie.
Une (1) stratégie de développement des exportations du sous secteur des « fruits et légumes transformés » développée et validée par la contrepartie tunisienne. Une (1) stratégie de développement des exportations du sous secteur services de conseil aux entreprises, développée et validée par la contrepartie tunisienne. Un (1) plan détaillé pour piloter efficacement les stratégies de développement clairement défini et les activités sélectionnées à mettre en œuvre finalisées.
- Les deux (2) stratégies sont caractérisées par une démarche systémique et participative fondée sur la chaîne de valeur de l’ITC (évaluation de l’offre par l’approche « Value Chain Analysis », une analyse SWOT adaptée, une consultation avec les parties prenantes et un large champ de contribution du secteur privé). - Les deux (2) stratégies de développement ont porté le plus grand soin de détailler chaque initiative pour en faire une feuille de route précise et facile à utiliser. De même, l’ITC a cherché à consolider les acquis d’un travail de fond initié quelques années plus tôt par la Fédération nationale des services et par la Chambre syndicale étude, conseil et formation (CSNEECF) et à capitaliser sur les connaissances et expériences développées par les différentes parties prenantes.
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Documentation 7 : Stratégie de développement des exportations tunisiennes des services de « conseils aux entreprises » Documentation 8 : Stratégie de développement des exportations tunisiennes des « fruits et légumes transformés ».
Module III : Mise en œuvre des stratégies sectorielles
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III
Amélioration de la compétitivité internationale et augmentation des exportations des sous-secteurs et des entreprises ciblés par le projet
Pro
du
it III.1
Les organismes d’appui au commerce sélectionnés renforcés et améliorent leur offre de service à des entreprises œuvrant dans des secteurs ciblés
En référence à la stratégie de développement du secteur des fruits et légumes transformés (FLT) et service de conseil aux entreprises (SCE) un (1) plan d’actions prioritaires est finalisé et validé par la contrepartie tunisienne. En novembre 2011, une (1) action promotionnelle du secteur (FLT) sur le marché canadien a été organisée avec succès en collaboration financière du FAMEX. Faisant suite à l’action promotionnelle (FLT), une (1) visite d’affaire de M. Assaad Abdenour, PDG du groupe Clic International (Canada) avec le but de concrétiser les relations d’affaires initiées. Une (1) action promotionnelle (SCE) a été organisée dans le cadre du Salon international de l’entreprise « Promote 2011 » au Cameroun. Un (1) partenariat Franco-tunisien est initié dans le but d’allier les connaissances et expériences communes pour proposer des solutions opérationnelles communes de prestations sur le marché africain.
- Une (1) journée « BtoB » a été organisée à Montréal (Canada) en novembre 2011 entre les responsables de notoriété dans la distribution des produits ethniques et les entreprises (FLT) tunisiennes. Cette journée a permis de créer les premiers contacts d’affaires pertinents sur le marché canadien. - La visite d’affaire a été réalisée en étroite collaboration avec le GICA et Ministère du commerce. Une partie de la mission (Séjour et billet Montréal-Tunis/ Tunis/Montréal) de M. Assaad Abdenour) financée par le FAMEX II. - En collaboration avec les consultants de l’ITC, La contrepartie tunisienne organise des réunions de suivi hebdomadaires avec les entrepreneurs dans le secteur (FLT) pour la poursuite des actions promotionnelles.
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Pro
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it III.2
les entreprises sélectionnées sont assistées et leurs plans pour améliorer la qualité, le prix et la livraison sont développés.
Onze (11) entreprises dans le secteur (FLT) ont bénéficié d’un diagnostic personnalisé détaillant leurs capacités à l’exportation. 1 base de données des bureaux d’étude et des consultants développée et hébergée sur le site web de l’ACN. Avec l’aide du consultant ITC, onze (11) entreprises de consulting (SCE) ont développé le réseau Africa Consultants Network (ACN). 6 entreprises dans le secteur FLT ont finalisées des commandes fermes sur le marché nord-américain.
- Un (1) atelier/retraite a été organisé avec les entreprises dans le secteur (FLT) pour la préparation et validation du plan d’action promotionnelle au Canada, comprenant l’amélioration de la gamme de produits destinée à l’exportation. - Un (1) réseau ACN est officiellement crée en tant qu’association La constitution juridique permets au réseau de répondre aux différentes requêtes d’adhésion. Une feuille de route pour la période 2012-2013 est établie et en cours de réalisation. - 1 outil promotionnel « le printemps des saveurs tunisiennes » développé, comprenant des brochures et affiches pour le secteur (FLT). - 1 outil promotionnel développé comprenant des brochures, affiches et site web pour le réseau Africa Consultants Network (ACN).
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Documentations concernant le sous- secteur des fruits et légumes transformés : Documentation 9 : Brochure promotionnelle du printemps des saveurs tunisiennes Documentation 10: Liste de chaînes de distribution au Canada rencontrées durant la mission n « printemps des saveurs tunisiennes » au Canada Documentation 11 : Détail des commandes entre les entreprises tunisiennes et Clic international Documentations concernant le sous- secteur des services de conseils aux entreprises : Documentation 12 : Le site web Africa Consultants Network www.acn.tn Documentation 13 : Liste des membres de l’ACN Documentation 14 : Documentation ACN (statut juridique, feuille de route Documentation 15 : Exemple de liste de base de données
TUN 120/60/A MAI 2012
ITC/120/60/A 15
III. TEMPS FORTS & EXEMPLE DE SUCCESS STORIES
1. UN PROJET NATIONAL POUR LE RENFORCEMENT DE L’EMPLOI à TRAVERS LES
EXPORTATIONS L’excellent travail préparatoire des entrepreneurs, grâce
également à l’étroite collaboration du Groupement des
industries de conserves alimentaires (GICA), le Ministère du
commerce et l’expertise ITC, a permis de recréer des liens
commerciaux sur le marché canadien. La visite d’affaire du
PDG du groupe Clic Canada, une première du genre en
Tunisie, a permis d’apprécier le savoir-faire tunisien et de
conclure ainsi 6 contrats de vente.
Les entreprises participantes certifiées BIO, représentent au total plus de 500 emplois fixes et de 2.500
emplois saisonniers dans divers régions de la Tunisie. En soutenant les entreprises tunisiennes dans le
développement de marchés internationaux, l’ITC s’adresse aux défis de création d’emplois pour les femmes
et les jeunes et la sensibilisation des régions agricoles tout en renforçant l’ensemble du secteur de l’agro-
industrie.
2. L’OUVERTURE DES MARCHES INTERNATIONAUX POUR LES JEUNES CREATEURS ET
ENTREPRENEURS TUNISIENS
A l’ITC, nous croyons fortement que les foires commerciales sont une
excellente opportunité de rencontrer des acheteurs potentiels et renforcer
ainsi la présence et la visibilité sur les marchés à l’exportation. Il s’agit d’une
étape essentielle pour les entreprises qui souhaitent positionner leurs
produits.
L’entreprise Naturalia est une jeune entreprise ayant fait ses premiers pas
en janvier 2010. Son jeune manager M. Walid Turki, avec l’aide d’une
équipe de 4 collaborateurs, a su apporter à un savoir-faire familial une
touche de créativité et d’innovation à travers la fabrication des vinaigres
naturels à base de fruits du terroir à 100% naturel et biologique.
Pourtant, malgré le potentiel des produits Naturalia, l’entreprise, en raison de son jeune âge avait peu de liens
avec les marchés internationaux. A travers le projet PPET et grâce à la forte volonté du gérant, Naturalia est
aujourd’hui dans la liste des fournisseurs potentiels du 1er
groupe canadien de distribution de produits
éthniques Clic International.
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3. L’ACCES DES SERVICES DE CONSUTLING TUNISIEN AU MARCHE SUBSAHARIEN
Grâce à la volonté des membres du groupe
ACN, et à l’expertise de l’ITC, ACN vise à se
positionner comme interlocuteur
incontournable pour les exportations des
services tunisiens vers l’Afrique. De nombreux partenariats sont en cours de sollicitation. Les pays prospectés
sont comme suit : Cameroun, Mali, Burkina Faso, Libye. ACN répond ainsi à un besoin tunisien de créer un
pont de relais pour permettre aux PME tunisiennes qui opèrent dans le secteur des services à l’entreprise
d’accéder au marché africain.
Cette réussite traduit l’enthousiasme et la bonne volonté des membres du réseau ACN de créer une
complémentarité entre les différents domaines d’expertise de ses membres et saisir ainsi une opportunité de
prendre part à la croissance des services tunisiens d’ingénierie, de consultance et d’éducation sur le marché
africain.
4. PROMOTION DE L’ENTREPRENEUNARIAT AU FEMININ DANS LES MARCHES
D’AMERIQUES DU NORD
L’ITC a lancé à travers le projet PPET une opération visant à
renforcer la compétitivité des PME tunisiennes dirigées par des
femmes et des jeunes entrepreneurs ayant une approche
innovatrice. Deyma est ainsi une expérience réussie qui a su avec
pertinence apprendre tout au long du chemin. Après la visite de
l’entreprise et la détermination de son potentiel d’exportation, la
PME a été considérée comme projet prometteur pour le marché
canadien.
La marque DEYMA, gérée par une jeune femme entrepreneur est née d’une tradition familiale centenaire qui
a su reproduire avec succès les recommandations suite au diagnostic personnalisée de l’ITC. En revisitant les
recettes traditionnelles, DEYMA s’est donnée pour mission de valoriser un produit du terroir tunisien : La
datte.
Certifiée BIO en 2007, DEYMA inaugure un 1er concept store à Sidi BouSAid, pour mettre en valeur toutes
une gamme diversifiée de produits : Dattes fourrées, sirops et confitures, condiments et confiseries, la
marque a su commercialisée son concept et accéder avec succès au marché à l’exportation au travers de
vente directe ou via le concept franchise.
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5. VERS LA CREATION D’UN RESEAU NATIONAL D’INTELLIGENCE ECONOMIQUE AU
SERVICE DES ENTREPRISES TUNISIENNES
Article paru dans la lettre d’information n°25 « l’écho » de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis
http://www.ccitunis.org.tn/Newslettre/newmars2012/inteligenceEcono2.htm
: L’Intelligence Economique : Vecteur d’accès aux marchés
potentiels est l’intitulé d’un séminaire organisé par la Chambre de
Commerce et d’Industrie, sous l’égide du ministère du commerce
et de l’Artisanat et en collaboration avec le Centre du Commerce
International et ce le Jeudi 22 Mars 2012 à la maison de
l’exportateur. Ce séminaire a suscité l’intérêt des chefs
d’entreprises, des chercheurs, des universitaires, des organismes
d’appui.
L’objectif étant de présenter le réseau de veille et d’intelligence économique aux entreprises exportatrices. Ce
projet national vise à offrir des informations pertinentes et utiles sur les opportunités d’affaires à l’export, les
tendances des marchés potentiels et ce en vue de renforcer la compétitivité à l’international.
A savoir que ce réseau vient dans le cadre d’un projet de promotion des exportations tunisiennes soutenu par
le secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (le Seco)et appuyé par le Centre du Commerce International ( ITC).
Selon les propos de M.Stephan Blanc, Chef de la Section des services d’Information Commerciale
(représentant de l’ITC) , « cette démarche ciblée sur l’Intelligence Economique et la notion de veille
stratégique fait partie intégrante de la politique publique de nombreux pays et permet à des pays émergents
de mieux se positionner sur les marchés internationaux »
La mise en place d’un dispositif d’Intelligence Economique au service des entreprises exportatrices se
présente aussi comme étant un instrument majeur de renforcement de la compétitivité des entreprises à
l’international a précisé M.Béchir Zâafouri , Ministre du Commerce et de l’Artisanat en donnant le coup d’envoi
à ce séminaire .
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IV. ENSEIGNEMENTS TIRES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Le projet de promotion des exportations tunisiennes a été conçu, formulé et mis en œuvre par le Centre du
commerce international sur base des principes suivants :
La pérennité des résultats et des acquis et l’ancrage du projet dans l’environnement institutionnel
tout en tenant compte des dimensions écologiques et environnementales.
L’utilisation de l’expertise locale dans la mesure du possible, ce qui a contribué à la pérennité et le
transfert du savoir-faire.
La création des synergies avec les activités en cours mis en œuvre par d’autres partenaires de
développent dans le pays et dans la région, ce qui renforce l’impact.
La prise en compte des priorités et des aspects transversaux tels que les aspects « genre », les
aspects écologiques et l’emploi des jeunes.
Durant toute la durée de la mise en œuvre, l’ITC a maintenu un dialogue continu avec les parties prenantes,
notamment le Ministère du commerce et de l’artisanat, le CEPEX, la CONECT, le FAMEX, le PACKTEC, et
les associations sectorielles. Ce dialogue constructif a contribué significativement à l’appropriation du projet
et ses acquis, à trouver des ajustements nécessaires et à la réalisation des objectifs attendus.
L’Attaché de l’Ambassade de Suisse à été convié à toutes les activités du projet y compris les réunions du
comité de pilotage et les rencontres avec le Ministre du commerce et de l’artisanat. Les institutions suisses,
telle que l’OSEC se sont associées à la mise en œuvre de ce projet en accueillant une délégation de CEPEX
à une formation sur les techniques de prospection des marchés internationaux et à l’échange d’expériences et
de bonnes pratiques dans le domaine de promotion des exportations.
Les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet sont les suivants :
Prévoir une flexibilité suffisante dès la conception des documents de projet pour permettre aux
résultats, produits et activités du projet de s’adapter à un environnement toujours susceptible de
changer. Cette souplesse est souhaitée au niveau des activités tout en restant plus ferme sur les
résultats et les objectifs du projet. Par exemple, vu les événements politiques qu’a connus la Tunisie,
c’est seulement à partir de septembre 2011 que les contreparties ont réitéré certains activités liées à
la pérennisation, la professionnalisation du réseau et sa plateforme de diffusion; l’impact de ce
dernier, à grande échelle, sur les entreprises sera envisagé dans une phase ultérieure.
Considérer attentivement l’approche de la gestion axée sur les résultats en affinant les indicateurs de
performance, les lignes de base et les risques associés. Bien que la même approche a été adoptée
dans la conception du projet, les définitions de ces concepts sont restées vagues. Mieux les définir,
permettra une meilleure mesure de l’impact.
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Définir des modules complémentaires, y compris des indicateurs de performance quantitatifs et
qualitatifs basés sur l’approche ITC de gestion axée sur les résultats (GAR) ;
Approfondir l’approche de l’analyse des risques, même les moins probables, qui pourraient influencer
le déroulement des activités du projet et prévoir une flexibilité approprié pour que le projet puisse
s’adapter aux situations nouvelles.
Pour une meilleure appropriation du projet par la contrepartie tunisienne, son ancrage institutionnel et
la pérennité de ses acquis sont primordiaux pour la réussite d’un projet d’assistance technique. Par
conséquent, les consultations directes, le choix des institutions partenaires, la définition des rôles de
chacun sont à entreprendre idéalement dès la phase préparatoire du projet.
Prévoir des consultations étroites avec d’autres partenaires de développement, donateurs et agences
techniques du système des Nations Unies ou en dehors, ainsi que le gouvernement, pour permettre
de consolider les acquis et assurer la continuité du financement des recommandations initiatives qui
découlent du projet. Par exemple, les stratégies sectorielles sont préparées et réalisées. D’autres
fonds sont nécessaires à la mise en œuvre des plans d’action qui ont résulté de l’élaboration des
stratégies sectorielles.
Réaliser une évaluation à mi-parcours du projet pourrait être pertinente pour évaluer la pertinente des
actions menées, leur efficacité, efficience et performance. Pour ce projet, des auto-évaluations ont été
faites sous forme de rapport d’état d’avancement au bout de chaque année. Aussi simple soit-elle,
une évaluation à mi-parcours, pourrait suggérer des ajustements plus pertinentes et au moment le
plus opportun.
Renforcer des partenariats « public-privé » pour permettre aux deux parties de mieux se comprendre
et s’entraider mutuellement pour la réalisation d’objectifs communs. Le projet a pu rapprocher les
points de vues, mais vu sa taille et ses objectifs limités, n’a pas été en mesure de répondre à tous les
besoins.
Vu les ressources limitées du projet et sa taille relativement modeste, il n’a pas été toujours possible
de développer une visibilité optimale et une stratégie de communication adéquate. Bien que l’ITC ait
préparé des rapports périodiques, des plans de travail et informé les partenaires sur le déroulement
des activités, et que les médias tunisiens ont fait largement écho de ces activités, on ne peut pas
parler d’une stratégie de communication appropriée. Par ailleurs, ce volet n’a pas été budgétisé dans
le document de projet.
Toutes les parties prenantes du projet, y compris les bénéficiaires et le donateur, ont exprimé leur satisfaction
au sujet de la mise en œuvre du projet et les résultats obtenus à plusieurs reprises. La fiche d’évaluation
complétée par la contrepartie tunisienne en Annexe C en est qu’un seul exemple.
Le projet n’a pas fait l’objet d’évaluation propre, mais les échos et les informations recueillis permettent
d’affirmer que les interventions de l’ITC ont été jugées :
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Pertinentes car elles reflètent les stratégies, les priorités fixées dans les plans de développement
(2011-2016) et le Programme de développement des exportations élaboré par les autorités
tunisiennes. Le projet a également abordé des questions pertinentes et les exigences d'assistance
dans le développement de deux stratégies sectorielles de deux filières. Les groupes ciblés, ont
clairement exprimé leur satisfaction quant à la pertinence des activités.
Efficaces car toutes les parties prenantes ont reconnu qu’un impact considérable a été réalisé grâce
aux résultats et produits du projet, non seulement en termes de renforcement de capacité en
information commerciale et intelligence économique, mais aussi en termes de marchés abordés. Sur
le niveau global, des mesures importantes ont été entamées par le lancement officiel du réseau
d’information et d’intelligence économique et l’adoption officiel d’un décret ministériel créant ce réseau
avec des moyens propres.
Efficientes et performantes car le projet a été exécuté dans les limites du budget prévu et dans la
durée fixée dans le document de projet signé en 2009. Quant aux objectives attendus, ils ont été tous
bien atteints malgré l’environnement politique qui s’est déradé dès décembre 2009. Toute proportion
gardée, le projet a pu vraiment se distinguer et réaliser l’impact positif souhaité, au niveau des
groupes ciblés. Il s’avère même que les effets positifs du projet ont largement dépassé le budget
investi.
Durables car d’une manière générale, les réalisations du projet ont toutes les chances de perdurer
après la fin du projet pour les raisons suivantes : i) les bénéficiaires et la majorité des parties
prenantes se sont approprié les résultats obtenus ; ii) les capacités institutionnelles nationales sont
suffisantes pour tirer profits des résultats à terme, iii) les politiques en vigueur sont propices et
favorables à la poursuite et la durabilité des acquis.
V. ANNEXES
Annexe (A) Rapport financier 2009-2012.
Annexe (B) Principales activités 2012 en bref.
Annexe (C) Fiche d’évaluation du projet complétée par la contrepartie tunisienne.
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Annexe (A) Rapport financier - Budget 2009-2012
Dépenses en dollar des Etats-Unis (USD) (*). Total
Ligne Budgétaire
Description
2009
2010
2011
2012
2009-2012
1101 Conseillers ITC -
75'078,36
-
75'078,36
1102 Conseillers ITC 25'367,90
24'154,51
-
49'522,41
1103 Conseillers ITC 13'389,14
31'414,56
-
44'803,70
1104 Conseillers ITC 17'389,11
-
-
17'389,11
1151 Consultants internationaux 73'942,94
73'308,11
22'090,51
169'341,56
1152 Consultants internationaux -
-
46'864,08
23'039,48
69'903,56
1153 Consultants internationaux 3'174,07
102'214,14
9'121,58
10'039,68
124'549,47
1501 Voyage du personnel du projet 15'286,38
12'948,69
-(130,60)
28'104,47
1601 Voyage du personnel de l’ITC 13'460,66
4'546,81
7'526,87
3'519,82
29'054,16
1701 Experts nationaux 9'090,00
4'545,00
12'979,37
6'519,79
33'134,16
1702 Experts nationaux -
19'995,97
9'261,70
(3’086,56 )
26'171,11
1703 Experts nationaux 7'575,00
-
-
7'575,00
1 178'675,20
348'206,15
107'713,51
40'032,21
674'627,07
2201 Dons pour institutions -
-
-
4'411,00
4'411,00
2 -
-
-
4'411,00
4'411,00
3201 Formation de groupe 4'964,68
26'530,46
57'241,28
-(879,67)
87'856,75
3202 Formation de groupe -
15'749,11
-
7'266,34
23'015,45
3 4'964,68
42'279,57
57'241,28
6'386,67
110'872,20
4201 Equipments durables -
11'000,00
-(377,88)
-
10'622,12
4 -
11'000,00
(377,88)
-
10'622,12
5301 Divers 3'600,02
9'798,09
6'702,75
107,03
20'207,89
5 3'600,02
9'798,09
6'702,75
107,03
20'207,89
5599 Sous-total 187'239,90
411'283,81
171'279,66
50'936,67
820'740,28
5613 Frais d’appui 24'341,19
53'466,90
22'266,36
6'621,80
106'696,24
Total 211'581,09
464'750,71
193'546,02
57'558.71
927'436.52
(*) : Les montants entre () sont négatifs. Le statut des dépenses est à la date du 26 mai 2012.
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Annexe (B) PRINCIPALES ACTIVITES DE LA PERIODE DE JANVIER-MAI 2012 EN BREF
En accord avec les membres du réseau de veille, une visite de travail a été organisée au sein du
Ministère du commerce avec M. Mounir Rochdi, docteur en veille et Intelligence compétitive. Cette
réunion d’échange a permis d’exposer les axes d’améliorations du Réseau Tunisien de Veille et
d’Intelligence Economique (RTVIE) et de définir une feuille de route quant à la pérennité de ce
dernier.
Les membres du comité de veille qui constituent le RTVIE sont issus de différentes administrations,
tels que : la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT), le Centre de promotion des
exportations (CEPEX), Ministère du commerce et de l’artisanat et l’Association tunisienne
d’intelligence économique (ATIE). Les questions soulevées concernent principalement la valorisation
du travail des veilleurs, l’ouverture du réseau et l’optimisation de son réseautage, ainsi que la
plateforme de diffusion.
A l’initiative de La Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) et en étroite collaboration
avec les membres du RTVIE et le Centre du commerce international (ITC) un séminaire intitulé
« Intelligence économique comme vecteur d’accès au marché potentiel » a été organisé à la Maison
de l’Exportateur (CEPEX) le 22 mars 2012. Cette initiative a fait suite à la mission de « Benchmark »
avec les acteurs de l’intelligence économique organisée en France du 30 novembre au 1er
décembre
2011. Ouverture du séminaire par SE M. le Ministre du Commerce et de l’Artisanat de Tunisie M.
Béchir Zaâfouri qui a montré son soutien au Réseau Tunisien de Veille et d’Intelligence Economique
(RTVIE) suivie d’une intervention de SE l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie, M. Pierre Combernous.
Des panels ayant pour objectif global d’appréhender la problématique de l’Intelligence Economique et
la Veille stratégique au service des exportations ont traité des sujets spécifiques suivants :
o Enjeux de l’intelligence économique et la veille stratégique»
o L’intelligence économique pour l’accès aux marchés d’exportation»
o L’intelligence territoriale pour la stratégie d’entreprise»
o Témoignages et cas pratiques en matière d’Intelligence économique en Tunisie
Suite au séminaire « Intelligence économique comme vecteur d’accès au marché potentiel ». des
partenaires ont été identifiés pour élargir le réseau au niveau national notamment eu ég ard au
technopole de Bizerte pour l’agroalimentaire ou encore le CETTEX pour le textile. Au-delà de
frontières tunisiennes, des axes de développement et d’échanges de bonnes pratiques ont été
identifiés ou consolidés au Maghreb ou en Europe (France, Suisse).
Le séminaire a permis une bonne exposition médiatique du RTVIE et de ses ambitions comme
mentionné dans les différents articles et émission de radio :
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http://www.africanmanager.com/detail_article.php?art_id=139026
http://www.webmanagercenter.com/management/article-117654-le-reseau-tunisien-d-
intelligence-et-de-veille-economique-sur-la-rampe-de-lancement
http://www.afriquinfos.com/articles/2012/3/22/tunisie-lancement-dun-reseau-dintelligence-
veille-economique-199098.asp
émission Express FM du 22 mars 2012 (extrait audio disponible sur demande)
Le réseau RTVIE a poursuivi la production des notes de veille avec un focus particulier sur les
secteurs identifiés comme prioritaires par le comité de veille à savoir le textile et l’agro-industrie. Ces
derniers sont représentés sur la plateforme extranet du réseau et sont également traités sur la
plateforme de diffusion. Ces thématiques de veille, validées par les membres du réseau et portant le
choix sur une information sectorielle permet de cibler des utilisateurs-cibles et évite toute dispersion
de la collecte et de la diffusion.
La plateforme de diffusion du réseau RTVIE est maintenant disponible, rendant possible l’accès à
l’information concernant la veille stratégique sous le lien www.intelligenceeconomique.tn . Pour des
questions de confidentialité de l’information et d’exclusivité donnée aux tunisiens, l’accès se fait via
une identification/inscription.
Un sondage auprès des entrepreneurs tunisiens des secteurs ciblés a été initié pour mieux cerner
leurs besoins en termes d’information. Les notes de veille futures tiendront compte des résultats
obtenus ainsi que d’autres informations diffusées plus ouvertement.
Des comités de veille hebdomadaires ont suivi le séminaire du 22 mars 2012, illustrant la volonté des
partenaires de pérenniser le RTVIE et de l’élargir à d’autres acteurs.
Suite à la mission promotionnelle du réseau Africa Consultants Network (ACN) à Yaoundé
(Cameroun), les deux organismes français Alsace International et Intex/e, expert au cœur des
marchés internationaux de prestations de services, ont sollicités un partenariat franco-tunisien, ceci
dans le but d’allier les connaissances et expériences communes pour proposer des solutions
opérationnelles sur des marchés ciblés.
Le séminaire « Partenariat des réseaux de conseils ACN-INTEX-E : Des solutions opérationnelles de
consulting Tuniso-français pour les opportunités en Afrique » a permis de confirmer une volonté
d’initier un travail commun de prestation de service sur des marchés émergents en Afrique. Une
trentaine d’invités ont démontré leur intérêt pour participer au séminaire, dont notamment, le réseau
des Conseillers en Exportation (NEDCO), le réseau de la Gestion de l’innovation et du
développement durable (ID-NET), la Chambre de commerce de Sfax et plusieurs cabinets de
consulting, sensibilisés par l’initiative ACN. Des jeunes promoteurs, participants du programme « 1st
step » du projet ENACT, financé par le ACDI ont également participé au séminaire.
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Le Réseau Africa Consultants Network (ACN) est officiellement crée en tant qu’association. La
constitution du statut juridique permet de répondre aux différentes requêtes d’adhésion. Une feuille de
route pour la période 2012-2013 est établie et en cours de réalisation. Cette réussite traduit
l’enthousiasme et la bonne volonté des membres de l’ACN de s’approprier le projet et de saisir cette
opportunité de développement.
Dans le cadre de la stratégie de développement des exportations des services conseils aux
entreprises et afin de renforcer la compétitivité des entreprises des biens et services tunisiennes, l’ITC
en collaboration avec les membres de l’ACN a réalisé une base de données des bureaux d’étude et
des consultants qui permets aux entreprises de disposer et d’identifier des expertises requises. La
base de données est hébergée sur le site de l’ACN, www.acn.tn et est classée en termes de taille
(nombres d’experts par entreprise), et domaine d’expertise.
ACN vise à se positionner comme interlocuteur incontournable pour les exportations des services
tunisiens vers l’Afrique. De nombreux partenariats sont en cours de sollicitation. Les pays prospectés
sont comme suit : Cameroun, Mali, Burkina Faso, Libye. ACN réponds ainsi à un besoin tunisien de
créer un pont de relais pour permettre aux PMEs tunisiennes qui opèrent dans le secteur des services
à l’entreprise d’accéder au marché africain.
Pour un meilleur impact et suivi, l’ITC en étroite collaboration avec le Ministère du commerce et
d’industrie a organisé une visite d’affaire avec M. Asaad Abdelnour, PDG du groupe CLICK, l’un des
plus importants distributeurs nord-américain de produits ethniques. Cette mission a été réalisée
notamment grâce à la participation financière du FAMEX II qui a pris en charge une bonne partie des
frais de déplacement et d’hébergement de M Abdenour.
Les 11 entreprises de fruits et légumes transformés ont ainsi bénéficié de recommandations
pertinentes pour adapter les produits et l’offres tunisiennes au marché nord américain. La visite a
surtout permis un rapprochement entre les maillons manufacturiers tunisiens et un grand acteur de la
distribution nord américaine. De plus, un des objectifs majeur de la mission étant de mieux apprécier
le savoir faire tunisien.
Sensible à la réflexion participative sur le développement agro-industriel rural comme composante du
développement local, l’ITC a participé financièrement en tant que membre d’honneur à l’atelier
« Agro-industrie rurale, comme moteur de développement local » organisée par Tounes 2020, un
think tank tunisien. Cette initiative a permis de réunir un collectif de citoyens tunisiens et
internationaux qui mettent en commun leurs expériences et leur diversité au service d’une vision d’un
développement durable, équitable et solidaire de la Tunisie.
TUN 120/60/A MAI 2012
Annexe (C) Fiche d’évaluation du projet complétée par la contrepartie tunisienne
Fiche (référentiel) d’évaluation
Au regard des principes de gestion axée sur les résultats, le Centre du commerce international (ITC) vise à
travers la présente fiche d’évaluer l’état d’exécution du projet et la réalisation des objectifs, produits et
résultats du projet de Promotion des exportations tunisiennes, et, en même temps, en tirer les enseignements
et les bonnes pratiques pour les interventions futures.
Dans ce sens, la fiche d’évaluation n’est en aucun cas une mesure ou un jugement. Le processus de suivi et
d’évaluation permet, avant tout, de recueillir les observations et suggestions des partenaires concernés quant
à la pertinence et l’impact du projet. Cet exercice se fait seulement dans le but ultime de tirer les leçons des
expériences et d’optimiser les performances et les capacités de l’organisation et de ses partenaires.
Par cet exercice, L’ITC envisage d’identifier les éléments ci-dessous :
Les mécanismes à mettre en place pour prévoir les problèmes et prendre des mesures pour en
minimiser l’impact.
L’alignement des objectifs du projet et la concordance avec les Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD).
Les critères de succès et/ou d’échecs qui font qu’un projet réussisse et les possibilités de répliquer
dans d’autres environnements et contexte.
La diffusion des enseignements par les participants et les gestionnaires de projet
Titre du projet : Promotion des exportations tunisiennes
Numéro de projet : TUN/60/120/A
Pays/Région : Tunisie – Maghreb
Financement : Gouvernement de la Suisse
Secrétariat d’état à l’économie (SECO)
Date effective de démarrage : 1er
trimestre 2009
Durée initiale d’exécution : 36 mois
Budget total d’exécution : 1.000.000,- CHF
Contrepartie Nationale : Ministère du Commerce et de l’Artisanat
Agence d’exécution principale : Centre du commerce international (ITC)
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Descriptif du projet
Le projet a été conçu pour répondre aux objectifs de développement du commerce extérieur de la Tunisie et
faire des exportations un moteur de son développement économique et social. Il a été préparé en consultation
étroite avec les autorités tunisiennes et s’est inscrit dans la nouvelle stratégie du Centre du commerce
international adoptant une approche plus intégrale, concertée, dynamique et globale.
Pour un meilleur impact et une facilité de mise en œuvre, le projet a été présenté sous forme de modules
complémentaires et parfaitement intégrés : Il s’agit du i) Module I : Etablissement d’un Réseau tunisien
d'intelligence, d’analyse et de veille économique et commerciale (IAVEC) ; ii) Module II : Stratégies
sectorielles et assistance spécifiques aux groupes d’entreprises dans les secteurs des services
professionnelles et les produits agricoles et agro-alimentaires et; iii) Module III : Mise en œuvre des stratégies
sectorielles.
Objectifs du projet
Au niveau des deux stratégies sectorielles, le projet a visé à renforcer la compétitivité des entreprises à
l’international notamment dans les sous-secteurs à haut potentiel (des services et des produits agricoles et
agroalimentaires) et à mieux répondre aux exigences des marchés extérieurs. Les entreprises acquerront
ainsi les outils et le savoir-faire nécessaire pour mieux approcher ces marchés.
Au niveau des institutions d’appui, le projet a visé la création d’un Réseau tunisien d’intelligence, d’analyse et
de veille économique et commerciale en vue de fournir des informations commerciales stratégiques aux
acteurs économiques tunisiens (entreprises, institutions et gouvernement). Dans la même perspective, le
projet va renforcer les capacités des institutions et des entreprises dans deux sous-secteurs, dans le
développement de leur compétitivité internationale et l’augmentation de leurs exportations.
Au niveau des décideurs politiques, le projet a supporté leurs efforts de développement des exportations dans
les secteurs innovants et à haut potentiel.
Bénéficiaires du projet
Les principaux bénéficiaires des activités du projet sont :
les entreprises tunisiennes exportatrices ou ayant un potentiel à l’exportation et les associations
d’exportateurs dans les secteurs visés par le projet ;
les institutions principales de développement du commerce, notamment le Ministère du Commerce et
de l’Artisanat, le Centre de promotion des exportations (CEPEX), La Chambre du Commerce et
d’Industrie de Tunis, le Groupement interprofessionnel des Conserves Alimentaires ,le Fonds d’accès
aux marchés d’exportation (FAMEX), les chambres de commerce ;
conseillers à l’exportation ;
les décideurs politiques et l’économie tunisienne toute entière.
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PARTIE I. EVALUATION QUANTITATIVE
Veuillez évaluer la pertinence du projet sur la base des indicateurs suivants :
1- Très satisfaisant
2- Satisfaisant
3- Insatisfaisant, avec quelques résultats positifs
4- Insatisfaisant
5- Sans pertinence
6- Trop tôt pour évaluer
1. Est-ce que le projet a été pertinent par rapport aux priorités de
développement de la Tunisie ?
1
2. Est-ce que le projet a été pertinent par rapport au renforcement des
capacités dans le domaine du commerce international ?
2
3. Est-ce que le projet a visé le groupe approprié de bénéficiaires ? 1
4. Le projet a-t-il pris en compte la dimension genre/jeune quant aux
bénéficiaires visés ?
2
5. Compte tenu des objectifs du projet, est ce que l’assistance technique
fournie fut adaptée aux besoins des bénéficiaires visés ?
2
6. Dans quelle mesure les objectifs immédiats fixés par le projet ont été
atteints
2
PARTIE II. EVALUATION QUALITATIVE
1. Quelles sont les réussites du projet par rapport à ses objectifs ?
- Renforcement de capacités du Ministère du commerce et de l’artisanat, des institutions d’appui au
commerce et celles des entreprises visées, dans la gestion de coopération technique liés au
commerce.
- Augmentation des exportations sur les marches cibles suite à la mise en œuvre partielle des deux
stratégies d’exportation. Les ressources du projet étant limitées, d’autres moyens financiers
devront être disponibles pour la suite.
- Appropriation du projet et surtout du réseau de veille par les partenaires membres au projet.
- Rapprochement des acteurs du secteur public pour l’exécution du projet : des synergies entre des
institutions d’appui.
- Développement d’ un partenariat public/privé.
2. Quels sont les contraintes et les problèmes rencontrés par le projet et comment ont-ils/elles
été résolu(e)s ?
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a. Contraintes et difficultés rencontrées:
- Une certaine résistance au changement était ressentie chez les partenaires par rapport à la mise
en place du réseau de veille. Cette résistance a disparu au fur et-à-mesure que les partenaires
ont ressenti les bienfaits de travailler en commun. Le renforcement de la cohésion du groupe
reste nécessaire, ce qui peut faire l’objet d’un autre projet.
- La synchronisation entre certaines activités, n’a pas toujours été très claires pour toutes les
parties prenantes du projet (par exemple entre module I et module II).
b. Solutions proposées:
Pour répondre aux difficultés ci-dessus, les actions suivantes ont été prises:
- Organisation de réunions et des séances de travail avec tous les acteurs clés du projet dans le
but de clarifier ces difficultés et ainsi garantir l’appropriation et la pérennité des résultats.
- Désignation de points focaux du projet dans les organismes d’appui et parties prenantes du projet
(CEPEX, INNORPI, etc.). Ce qui a permis aux parties de mieux travailler ensemble.
3. Quels sont les éléments du projet qui ont été couronnés des succès ? veuillez décrire des cas
actuels/potentiels de réussite et veuillez clarifier si et comment ces résultats sont susceptibles
de perdurer et d’avoir une contribution à plus long terme sur le développement des capacités
dans le domaine du commerce international.
- Elaboration de deux stratégies sectorielles sur les « Fruits et légumes transformés » et les
services professionnels aux entreprises.
- La mise en place d’un réseau d’information d’intelligence économique. Un décret est lancé pour la
création officielle du réseau et une l’Association tunisienne de l’intelligence économique est créée
par le projet.
- Exécution de deux actions prioritaires dans le cadre des deux stratégies d’exportation : résultats
concrets au profit des entreprises exportatrices dans le secteur des services « conseils aux
entreprises » et des fruits et légumes transformés : contacts professionnels, exportations et
réseautage sur les marchés internationaux.
- Créations de partenariats avec des institutions étrangères.
- Création du réseau Africa Consultants Network : échange d’opportunités d’affaires entre les
membres du réseau.
- Création de synergies avec d’autres programmes ou institutions. Par exemple, certaines actions
complémentaires au projet (approche des marchés et actions promotionnelles) financées par le
programme EnACT (un programme de l’ITC pour les pays arabes y compris la Tunisie). D’autres
actions ont été financées par le FAMEX (prise en charge partielle des supports de
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communication, déplacement des entreprises, envoi des échantillons, invitation de client
étranger..).
- Utilisation des compétences nationales par le recrutement de consultants et experts locaux qui
maitrisent le contexte tunisien. Ce qui a permis le transfert du savoir et la pérennité des résultats.
4. Quelles actions suggéreriez-vous afin d’assurer que ce potentiel de succès se traduise en
impact réel ?
- Elaborer un plan commercial pour diffuser ces activités auprès des acteurs du secteur privé.
- Organiser un forum ou atelier pour valoriser la collaboration fructueuse entre le Ministère et l’ITC.
- Renforcer l’assistance technique au profit des bénéficiaires et élargir le groupe des entreprises
ciblées.
- Capitaliser sur ces résultats et créer des mécanismes de communication avec les bénéficiaires.
5. Veuillez décrire l’opinion des bénéficiaires visés par les différents résultats du projet (leurs
évaluations/opinions sont à obtenir et sont à refléter dans ce rapport).
- Module I : Pour les bénéficiaires, le réseau de veille est un projet d’avenir qui va contribuer à la
modernisation de l’administration. Ce projet leur a permis de développer de nouvelles
compétences (veille, …).Actuellement, ces bénéficiaires sont très motivés pour profiter du réseau
et poursuivre son développement pour être à la hauteur d’institutions similaires dans les pays
développés. I aidera certainement toutes les parties prenantes à mieux utiliser, traiter et diffuser
les informations stratégiques et les traduire en transactions commerciales.
- Module II et III : les bénéficiaires de ces deux modules et plus particulièrement les entreprises
exportatrices ont exprimé leur satisfaction des résultats obtenus par le projet. Elles ont aussi
formulé leur intérêt à ce que le Ministère continue à les soutenir et à soutenir d’autres entreprises
en suivant la même approche développée par l’ITC (réflexions collectives, actions
promotionnelles ciblées, etc.).
6. Quels sont les acquis principaux du projet vis-à-vis de ses objectifs ? Veuillez préciser ceci en
termes d’impact potentiel et de la probabilité que les résultats positifs sur le développement
des capacités perdurent.
- Les objectifs, tels que décrits dans le document de projet, sont bien atteints. Ils sont même
largement dépassés dans la mise en place du réseau de veille. Ce réseau constitue un acquis
certain.
- Les stratégies sectorielles élaborées en consultation avec les entreprises, les institutions d’appui
et le Ministère ont été bénéfiques et ont débouché sur les plans d’action. Elles ont permis
également une bonne compréhension des forces et faiblesses des secteurs visés.
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- L’accompagnement des entreprises vers les marchés internationaux à permis aux entreprises de
mieux comprendre les exigences des marches et la création de partenariats positifs pour
l’économie tunisienne.
7. Quels sont les facteurs qui ont eu une influence sur la mise en œuvre du projet ?
- La bonne identification des partenaires du projet et le rapprochement entre les différents
organismes d’appui au commerce lors de l’exécution du projet.
- Valorisation des activités engagées et réalisées par des acteurs du secteur prive ou public.
- Etroite collaboration avec les experts de l’ITC tant nationaux qu’internationaux.
- Suivi de l’exécution par l’ITC, SECO et les parties bénéficiaires à travers les comites de pilotage
et les rapports périodiques sur l’état d’avancement de l’exécution du projet.
8. Quelles leçons (positives et négatives) peut-on tirer de ce projet ?
a. Leçons positives :
- La réflexion, le travail et l’exécution collective des actions - par différents organismes d’appui-
permettent une meilleure mise en œuvre, une meilleure appropriation et une bonne capitalisation
sur les résultats.
- Les entreprises « pilotes » qui ont bénéficié des actions promotionnelles dans le cadre de ce
projet ont démontré une capacité de s’adapter à des marchés d’exportations tout-à-fait nouveaux
pour elles.
- Le processus consultatif et participatif de l’ITC dans la mise en œuvre du projet. Ce processus
était nécessaire pour la bonne contribution de toutes les institutions concernées.
- La création de partenariat et le déclenchement de plusieurs initiatives intéressantes pour les la
promotion des exportations tunisiennes.
b. Leçons négatives :
- Mieux identifier les indicateurs de performance et les lignes de bases du projet et améliorer la
cohérence entre les différents modules.
- Impliquer davantage les points focaux du projet dans la mise en œuvre.
- Identifier un mécanisme pour permettre à la partie tunisienne de faire un suivi périodique de la
gestion financière du projet.
- Améliorer la cohérence dans les contrats de certains experts.
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9. Veuillez décrire le point de vue des bénéficiaires visés par le projet lors de sa mise en ouvre.
Veuillez préciser.
Toutes les parties bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à la mise en œuvre et le
déroulement des activités du projet. Les entreprises exportatrices ont formule leur intérêt pour prendre
part a ce projet dans le cadre du séminaire organise le 22 Mars et qui a porte sur l annonce de la
création du réseau de veille.
10. Quelles actions recommanderiez-vous par rapport à la suite de ce projet ?
- Opter pour des activités encore plus concrètes et ciblées au profit du secteur privé et des groupes
tels que les jeunes, les femmes entrepreneures et les zones rurales pour mieux répondre à la
conjoncture économique actuelle.
- Mieux préciser les indicateurs de performance et les lignes de base pour chaque module.
- Capitaliser sur les résultats du projet actuel, qui a déclenché une série d’initiatives, et mobiliser
d’autres ressources pour l’exécution des recommandations du projet.
Nom, titre et signature de la contrepartie :
Date
Validé et envoyé par Mme Ikhlas Haddar
Conseiller des services publics 04/05/2012
Coopération économique et commerciale Ministère du commerce et de l’artisanat