tokkdertokkder.org/wp-content/uploads/2019/12/tokkder-operasyonel-kiral… · raporları ve tokkder...
TRANSCRIPT
TOKKDER
Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
2019 3.Çeyrek
İçindekiler
2
1- Amaç ve Kapsam 03
2- Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06
3- Özet Bulgular 10
4- Araç Parkı 15
5- Sözleşme Yapısı 20
6- Araç Yatırımları (Alım, Satış ve Ödenen Vergiler) 23
7- Müşteri Adedi 31
3
1- Amaç ve Kapsam
Pazar Bilgisi
4
TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996
yılında İstanbul’da kurulmuştur.
Vizyon
Ülkemizde, araç kiralama sektöründe faaliyet
gösteren herkesin (tüm aktörlerin) üye olmayı
arzu edeceği, yasa koyucunun ve
sektörümüzle ilgili yasal mevzuatta düzenleme
yapmaya yetkili kuruluşların danışma
gereksinimi duyacağı referans kuruluş ve
şemsiye meslek örgütü haline gelmek.
Kısaca TOKKDER
124 Üye
Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama
Sektörün %80’ini temsil eden üye yapısı
Leaseurope Üyesi*
*32 ülkede 45 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır.
Araştırmanın Amaç ve Kapsamı
5
Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak,
Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,
Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör
trendleri konusunda bilgilendirmek.
AMAÇ
KAPSAM
Sektörel araç parkıo Marka bazlı,
o Segment bazlı,
o Yakıt tipi bazlı,
o Şanzıman tipi bazlı,
Toplam müşteri sayısı
Dönem içerisinde;o Alınan ve satılan araç sayısı,
o Araç alım tutarı,
o Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)
Sözleşme adetlerio Vade bazlı,Döviz cinsi bazlı
6
2- Metodoloji ve Katılımcı Firmalar
Metodoloji
7
Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan
soru formu, firmalardan dijital ortamda Kantar’ a ulaştırılmıştır.
Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD
raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne
yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır.
Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları yandaki
gibidir:
2014 %66,3
2015 %67,5
2016 %76,9
2017 %78,2
2018 %71,4
2019 3.Çeyrek %67,9
Katılımcı Firmalar
8* Tan Oto Motorlu Araçlar ve VDF Filo, 2019 1. Çeyrekten itibaren araştırmaya katılmamaktadır.
ALD AUTOMOTIVE
ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ
ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA
AUTOLAND OTOMOTİV
ESCAR FİLO KİRALAMA
TEB ARVAL
BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA
OTO PLAN OPERASYONEL TAŞIT KİRALAMA
BORLEASE
DRD FİLO KİRALAMA
GARANTİ FİLO
HEDEF FİLO
LEASEPLAN
OTOKOÇ OTOMOTİV
LİDER FİLO
DENİZFİLO
Katılımcı Firmaların Büyüklüklerine göre Dağılımı2019 3.Çeyrek
9
23
12
8
0
4
8
12
16
> 25.000 20.001 - 25.000 15.001 - 20.000 10.000 - 15.000 < 10.000
10
3- Özet Bulgular
Katılımcı ve Sektör Tahminleri 2019 3.Çeyrek*
11
Toplam Araç (000)
Alınan Araç (000)
Satılan Araç – 2. El (000)
Müşteri Adedi (000)
Alınan Araç Tutarı (Milyar TL)
Ödenen Vergiler (Milyar TL)
KDV+MTV+ÖTV
193
16,9
44,0
29,9
1,989
284
24,9
64,8
44,0
2,927
1,713
Katılımcılar Sektör Tahmini
Aktif Toplamı (Milyar TL)
1,164
19,387 28,531
• Dönem sonunu ifade eden başlıklar (3. Çeyrek): Toplam Araç, Müşteri Adedi,Aktif Toplamı
• Ocak – Eylül dönemini ifade eden toplanan başlıklar (1.çeyrek + 2. çeyrek + 3. çeyrek) :Alınan Araç, Satılan Araç, Alınan Araç Tutarı, Ödenen vergiler
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini (000 adet)Yıllık
12
237
277
331366
324284
14.3%17.0% 19.3%
10.6%
-11.5% -12.3%
-100.0%
-80.0%
-60.0%
-40.0%
-20.0%
0.0%
20.0%
0
100
200
300
400
500
600
2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.Çeyrek
13
331 327 338 347366 361 365
343324
305 295 284
7.9%
-1.0%3.1% 2.7%
5.5%
-1.4% 1.1%
-5.9% -5.7% -5.7% -3.5% -3.7%
-100.0%
-80.0%
-60.0%
-40.0%
-20.0%
0.0%
20.0%
0
100
200
300
400
500
600
20164.Çeyrek
20171.Çeyrek
20172.Çeyrek
20173.Çeyrek
20174.Çeyrek
20181.Çeyrek
20182.Çeyrek
20183.Çeyrek
20184.Çeyrek
20191.Çeyrek
20192.Çeyrek
20193.Çeyrek
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini (000 adet)Çeyrek Bazında
14
Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü
* Kaynak: Binek otomobil satışları büyümesi, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verisinden hesaplanmıştır. Türkiye büyüme oranı GSYH (TUİK) değişim oranıdır.
* 2019 3. çeyrek, Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır.
* 2019 3. çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.
14.3%17.0%
19.3%
10.6%
-11.5%
-17.3%
3.0% 4.0% 2.9%
7.4%
2.6%
-11.6%
23.5%
4.3%
-4.5%
-33.0%
-37.0%
-50.0%
-30.0%
-10.0%
10.0%
30.0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.Çeyrek
Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil
15
4- Araç Parkı
Marka Bazlı Dağılım2019 3.Çeyrek
16
26.9%
13.3% 13.0%
10.3%
5.0% 4.5% 4.1% 3.9% 3.2% 2.9% 2.7%
10.2%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
RENAULT FIAT VW FORD SKODA AUDI OPEL PEUGEOT HYUNDAI CITROEN BMW Diğer
Araç Segmentleri2019 3.Çeyrek
17
48.8%
28.9%
14.1%
4.6% 3.6%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
C B D E-F (SUV) LCV
Yakıt Tipi2019 3.Çeyrek
18
93.4%
6.4%0.2%
55.8%
36.7%
7.5%
DİZEL BENZİN DİĞER YAKIT
Sektör
Otomobil Pazarı
Şanzıman Tipi2019 3.Çeyrek
19
43.2%
56.8%
32.2%
67.8%
MANUEL OTOMATİK
Sektör Otomobil Pazarı
20
5- Sözleşme Yapısı
Vade Yapısı2019 3.Çeyrek
21
7.2%
17.5%
61.6%
13.7%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
<18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay
Tercih Edilen Para Birimi2019 3.Çeyrek
22
55.8%
0.7%
43.5%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
EUR USD TL
23
6- Araç Yatırımları, Alım, Satış
ve Ödenen Vergiler
Araç Alım Tutarı - Milyar TL Yıllık
24
7.0
8.5
10.9
13.9
10.5
2.9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
25
3.9
2.2
2.93.3
5.4
3.03.5
2.6
1.5
0.81.2
0.9
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
20164.Çeyrek
20171.Çeyrek
20172.Çeyrek
20173.Çeyrek
20174.Çeyrek
20181.Çeyrek
20182.Çeyrek
20183.Çeyrek
20184.Çeyrek
20191.Çeyrek
20192.Çeyrek
20193.Çeyrek
Araç Alım Tutarı - Milyar TL Çeyrek Bazında
26
103
123
147 148
89
25
0
50
100
150
200
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Araç Alım Adedi (000) Yıllık
27
Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı Yıllık
17.6% 17.0%19.4% 20.4%
18.4%
10.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli - 000 TLYıllık
28
67.8 69.374.0
93.9
117.4 117.7
0.0
30.0
60.0
90.0
120.0
150.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri (000)Yıllık
29
7483
94
112
131
65
0
50
100
150
200
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sektör Vergi TrendiMilyar TL
30
2.10
1.02
0.21
3.33
2.49
1.31
0.27
4.07
3.00
1.64
0.31
4.954.55
2.16
0.41
7.12
3.20
1.65
0.42
5.27
0.820.49 0.40
1.71
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
ÖTV KDV MTV Toplam
2014 2015 2016 2017 2018 2019
31
7- Müşteri Adedi
Toplam Müşteri Adedi (000)Yıllık
32
33.1
42.6
56.7
64.2
56.0
44.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.Çeyrek
33
58.5 59.862.8 64.2 65.1 64.8
60.056.0 53.8
49.044.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
20171.Çeyrek
20172.Çeyrek
20173.Çeyrek
20174.Çeyrek
20181.Çeyrek
20182.Çeyrek
20183.Çeyrek
20184.Çeyrek
20191.Çeyrek
20192.Çeyrek
20193.Çeyrek
Toplam Müşteri Adedi (000)Çeyrek Bazında
34
Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma
14.3%
3.0%
-11.6%
26.5%
17.0%
4.0%
23.5%
28.7%
19.3%
2.9% 4.3%
33.0%
10.6%7.4%
-4.5%
13.2%
-11.5%
2.6%
-33.0%
-12.7%-17.3%
-37.0%
-26.8%
-50.0%
-30.0%
-10.0%
10.0%
30.0%
50.0%
Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Müşteri Adedi
2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.Çeyrek
• 2019 3. çeyrek, Türkiye büyüme oranı (GSYH) henüz açıklanmamıştır.
• 2019 3. çeyrek karşılaştırması, bir önceki sene aynı dönem ile yapılmıştır.
Müşteri Başına Düşen Araç SayısıYıllık
35
6.65.9
5.3 5.2 5.36.1
0.0
10.0
20.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 3.Çeyrek