DECLARACIÓN LEGAL

2

Las presentaciones corporativas y todos los demás materiales escritos de Desarrolladora

Homex, S.A.B. de C.V. pueden contener declaraciones sobre eventos futuros y resultados

financieros esperados sujetos a riesgos e incertidumbres.

Las declaraciones sobre eventos futuros implican riesgos e incertidumbres inherentes. Le

prevenimos que un número importante de factores puede causar que los resultados

reales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones, e

intenciones expresadas tales como las declaraciones sobre eventos futuros. Estos factores

incluyen condiciones económicas y políticas, así como políticas gubernamentales en

México y en otros lugares, incluyendo cambios en las políticas de vivienda e hipotecas,

tasas de inflación, tipos de cambio, desarrollos regulados, demanda de los clientes y

competencia.

3

ÍNDICE

1. Macroeconomía y Mercado de Vivienda en México

2. Descripción de la Compañía

3. Desempeño Operativo y Financiero

MACROECONOMÍA Y MERCADO DE VIVIENDA EN MÉXICO

4

• Clase media en México con comportamiento estable

• Continua transición de la economía informal hacia la economía formal

• Ventajas demográficas

• Aumento de la demanda de viviendas debido al crecimiento de la población y el déficit

de viviendas.

MACROECONOMÍA

MÉXICO ES LA 15va ECONOMÍA MÁS GRANDE DEL MUNDO, Y LA 2da EN LATINOAMÉRICA.

5

0

5.4

7.9

4.8 56.1

3.7

6.1

3.42.6

3.3

0.6

4.43.2

8.6

11.2

8.2 8.89.9

7.5

10

7.16.4

7.8

4.8

8.3

Ab

ril

Ma

yo

Jun

io

Julio

Ag

osto

Se

ptie

mb

re

Octu

bre

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo

Ab

ril

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019

ANTAD CRECIMIENTO EN VENTAS %

TI% TT%

3.5%

1.9%1.5% 1.5%

1.2%

2.6% 2.5%

1.7%

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

CRECIMIENTO DE PIB %

MACROECONOMÍA

PRIMA DE RIESGO VS EUA

1.11.7

4.1

1.4

2.8 2.4 2.3 2.32.9

1.3 1.80.9

1.8 1.6

2.6 2.4

2.1

2.2

2.62.4

3.42.8

33.7

4

2.6 2.1 2.1

En

ero

Fe

bre

ro

Ma

rzo

Ab

ril

Ma

yo

Jun

io

Julio

Ag

osto

Se

ptie

mb

re

Octu

bre

Novie

mb

re

Dic

iem

bre

En

ero

Fe

bre

ro

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019

CRECIMIENTO DE CONSUMO INTERNO %

NACIONAL SERVICIOS

6

Más de 5 VSM, 4% de la población, salario promedio:

Ps. 24,772

Más de 2 a 3 VSM, 18% de la población, salario

promedio: Ps. 12,386

De 1 a 2 VSM, 27% de la población, Salario promedio:

Ps. 7,431

1 VSM, 15% de la población, salario promedio:

Ps.4,954

Fuente: INEGI. VSM: Veces Salario Mínimo. Promedio Salario Mínimo: Ps. 102.68 y 176.72 (ciudades fronterizas)

Población

económicamente

activa:

56 millones

MERCADO DE VIVIENDA EN MÉXICO

Fuente: CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2016-2030

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

Pirámide Poblacional 2016-2030

Hombres Mujeres

2016 2030

2226

3032

3538

41

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2007 2011 2015 2020E 2025E 2030E

Viviendas en México (millones de viviendas)

Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal (“SHF”).

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Viviendas Registradas en el RUV

2016

2017

2018

55.5 millones (2016)

62.2 millones (2030E)

7

MERCADO DE VIVIENDA EN MÉXICO

Mexico cuenta con instituciones financieras sólidas que continuarán otorgando acceso a créditos hipotecarios.

• INFONAVIT META 2019: 527.7 miles de créditos; avance del 45% a junio de 2019.• FOVISSSTE META 2019: 50 – 55 miles de créditos; avance del 40% a junio de 2019.

8Fuente: CONAVI

FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA

(En miles de unidades y millones de pesos)

Institución

Unidades Inversión Unidades Inversión Unidades Inversión

INFONAVIT 237 61,200$ 237 58,126$ 0.1% -5.0%

Tradicional 150 56,533$ 129 53,166$ -13.8% -6.0%

Cofinavit 12.6 4,667$ 12.8 4,960$ 1.0% 6.3%

Mejoravit 75 -$ 95 -$ 27.8% -

FOVISSSTE 23 43,439$ 22 50,317$ -3% 15.8%

Tradicional 20 15,026$ 19 14,185$ -4.6% -5.6%

Cofinanciamiento 1.53 516$ 1.47 509$ -3.9% -1.5%

Respaldados 1.00 27,897$ 1.20 35,623$ 20.0% 27.7%

Banca Comercial 157 68,549$ 177 77,110$ 12.3% 12.5%

Financiamiento hipotecario 54 64,555$ 60 72,403$ 11.1% 12.2%

Mejoramientos 104 3,994$ 117 4,707$ 12.9% 17.9%

TOTAL 417 173,189$ 436 185,553$ 4.5% 7.1%

PROGRAMA DE SUBSIDIO CONAVI

(En miles de unidades y millones de pesos) Unidades Inversión Unidades Inversión

Nuevo 77 3,367.1$ 63 3,624.1$

Usado 3 195.4$ 3 177.0$

Mejoramientos 3 62.4$ 19 424.4$

Autoproducción 14 957.5$ 20 1,412.6$

Renta y otros 4 35.2$ 5 56.9$

TOTAL 102 4,617.7$ 110 5,694.9$

Ene- Jun 2018 Ene- Jun 2019 Variación %

2017 2018

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

9

HOMEX

10

Somos una desarrolladora de viviendas de interés social, medio y residencial,dedicada a diseñar y crear un espacio tranquilo, seguro y cómodo.

Nos involucramos en todo el proceso desde la compra de tierra, obtención depermisos y licencias, diseño, construcción, venta de viviendas y obteniendofinanciamiento para nuestros clientes individuales y comunidades desarrolladas.

millonesunidades ciudadesmillones

* Cifras al 31 de diciembre de 2018

HISTORIA

2013-2014

2015

2016

2017

El Juzgado Primero de Distrito enCuliacán, Sinaloa, emitió la sentenciaaprobando los Convenios Concursalessuscritos por la Compañía. Estaresolución concluyó el procedimientode Concurso Mercantil de acuerdo alArtículo 339 Título Catorce de la Leyde Concursos Mercantiles en México.

Homex enfrentó problemasde liquidez por lo que laCompañía entró en unprocedimiento de ConcursoMercantil.

2018

Reactivación sostenida de laoperación de la Compañía.Mejora de la rentabilidadtanto por la mejora de costosde construcción como por lareducción de gastosadministrativos.

Reactivación de Homex.Enfrentó diversos retospara que sus operacionestuvieran un ritmonormalizado.

Creación de un Nuevo Homex.Nombramiento de un nuevodirector general y equipodirectivo. Implementación delPlan de Capitalización, lacompañía recibió 819 millones depesos y capitalizó $3,383 millonesde pasivos.

11

Oferta de vivienda

•Enfoque en los segmentos de interés social, vivienda media y residencial

•Ciudades en crecimiento y con déficit de vivienda

Administración eficiente del

capital de trabajo

•Procesos estandarizados

• Sistema de construcción basado en moldes de aluminio

•Construcción por eventos

Reserva Territorial

•Adecuada y equilibrada

•Venta de activos no estratégicos

Gobierno Corporativo

•Política de cero tolerancia

•Equipo directivo comprometido

•Cumplimiento a regulaciones y apego a la Ley

FORTALEZAS HOMEX

12

METAS Y ESTRATEGIAS 2019

1. Portafolio balanceado para aumentar la rentabilidad de la compañía y maximizar el número de casas porproyecto.

2. Proyecto “Llave en mano”, donde Homex es contratada para la construcción y comercialización deproyectos.

3. Incremento del precio promedio oferta de vivienda de acuerdo a las condiciones de mercado, buscandomejorar los márgenes de la Compañía. Enfoque en el segmento de interés social (sin dependencia ensubsidios) y vivienda media.

4. Generación de Flujo de Efectivo a través de nuestras operaciones, dando prioridad a tres puntos clave:• Reducción de costos y gastos• Mejora en los márgenes• Venta de tierra (activos no estratégicos)

5. Propuesta de valor enfocada en ser la mejor oferta del mercado, ofreciendo calidad, estilo y bienestar anuestros clientes.

13

Nuestro objetivo de mediano y largo plazo es construir una compañía rentable, eficiente y

competitiva ofreciendo a nuestros clientes el mejor producto del mercado y que ello se

refleje en nuestros resultados operativos, siguiendo, entre otras, las siguientes estrategias:

NUESTROS PRODUCTOS

Precio Promedio: Desde $487,000 hasta $851,000Tamaño:• Construcción: 97 m2• Terreno: 112 m2

Precio Promedio: Hasta $486,000 Tamaño: • Construcción: 45 m2• Terreno: 95 m2

Precio Promedio: Desde $852,000.Tamaño: • Construcción: 154 m2• Terreno: 180 m2

41.2% unidades vendidas en 2018

14

45.3% unidades vendidas en 2018 13.5% unidades vendidas en 2018

PRESENCIA GEOGRÁFICA

15

13 Ciudades y 17 Proyectos

Presidente del Consejo

•Luis Vite Zamora

Consejeros

•Antonio Manuel Dávila Uribe

•Ernesto Valenzuela Espinoza

•Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez

•Héctor Hugo Burgos Esparza

•José Victor Rodríguez Barrera

•José Manuel Rendón Oberhauser

•Luis Mario Islas Ibarra

•Luis Harvey MacKissack

•Manuel Graue González

•Sergio Carrera Dávila

Director General

•José Alberto Baños López

Director de Finanzas

•José Ernesto Victoria Romano

Director de Construcción

•René Fernando Guerrero Chiquete

Director de Desarrollo Humano

•Carlos Hernández Arroyo

Director Jurídico

•Rigel Ortiz Fernández

Director Comercial

• Adán Castro Ochoa

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DIRECTIVOS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EQUIPO DIRECTIVO

• El 55% de los miembros del Consejo de Administración son independientes.• El Consejo tiene dos comités: Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias y

Compensaciones presididos por consejeros independientes.• Equipo directivo comprometido, con más de 20 años de experiencia en la industria.

16

ESTRUCTURA ACCIONARIA

17

Acciones Suscritas y Pagadas 5,265,756,053

Plan Incentivo a Equipo Directivo 174,722,018

Acciones para pago a Acreedores Comunes 124,096,130

TOTAL 5,564,574,20195%

3% 2%

ESTRUCTURA ACCIONARIA

Acciones Suscritas y Pagadas

Plan Incentivo a Equipo Directivo

Acciones para pago a Acreedores Comunes

RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

18

DESEMPEÑO HISTÓRICO

$346

$912

$423

$1,074

2015 2016 2017 2018

INGRESOS(Millones de pesos)

19

895

549

428

567

0

200

400

600

800

1000

2015 2016 2017 2018

PRECIO PROMEDIO

19.1%

26%

23% 24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2015 2016 2017 2018

MARGEN BRUTO

$6,419 $6,459

$2,066

$1,549

2015 2016 2017 2018

DEUDA TOTAL

RESULTADOS OPERATIVOS 2018

500 DÍAS

20

RESULTADOS OPERATIVOS 2019

21

701

628

450

500

550

600

650

700

750

1T19 2T19

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

$450

Ingr

eso

s

INGRESOS Y VOLUMEN(Millones de pesos y unidades)

Venta de Viviendas Otros ingresos Volumen

$577 $572

30%

26%

$500

$510

$520

$530

$540

$550

$560

$570

$580

$590

1T19 2T19

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

PRECIO PROMEDIO Y MARGEN BRUTO

Precio Promedio (miles de pesos) Margen Bruto

RESULTADOS OPERATIVOS 2019

Interés social31%

Vivienda media62%

Residencial7%

2T19

Interés social30%

Vivienda media62%

Residencial8%

ACUMULADO 2019

VOLUMEN POR SEGMENTOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Infonavit57%

Fovissste17%

Otros23%

InstitucionesFinancieras

3%

2T19

Infonavit58%

Fovissste22%

Otros17%

InstitucionesFinancieras

3%

ACUMULADO 2019

22

RESULTADOS OPERATIVOS 2019

327 DÍAS

23

RESULTADOS 2018 VIVIENDERAS

$821

$720 $701

$584 $567 $555

$439

$371

RUBA ARA VINTE URBI HOMEX CADU JAVER SARE

PRECIO PROMEDIO

24

36%

32% 32%

26% 27%25%

24%

URBI VINTE CADU JAVER ARA RUBA HOMEX

MARGEN BRUTO

18,962

11,40310,315

7,853

4,541

1,740780

JAVER ARA RUBA CADU VINTE HOMEX URBI

UNIDADES

$8,464 $8,321 $8,208

$4,845

$3,402

$1,074

$455

RUBA JAVER ARA CADU VINTE HOMEX URBI

INGRESOS

RESULTADOS 2T19 VIVIENDERAS

25

$4,071

$3,698 $3,418

$2,234

$1,659

$725

$182

RUBA ARA JAVER CADU VINTE HOMEX URBI

INGRESOS

7,253

4,8734,358

3,906

1,918

1,239

88

JAVER ARA RUBA CADU VINTE HOMEX URBI

UNIDADES

$934

$844

$732

$829

$575 $554

$470

RUBA VINTE ARA URBI HOMEX CADU JAVER

PRECIO PROMEDIO

53.9%

32.5% 32.9%

27.2% 26.5% 26.5%

22.0%

URBI VINTE CADU JAVER ARA RUBA HOMEX

MARGEN BRUTO