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ROCA ACERO

PORTAL ROCA ACERO MANUAL PROVEEDORES (PORTAL WEB VER 7.9.2)

MANUAL PROVEEDORES

PORTAL WEB VER 7.9.2 Página 1

Índice

Recepción de Facturas ............................................................................................... Página 2.

Inicio de Sesión del Proveedor .................................................................................. Página 3.

Estructura .................................................................................................................. Página 4.

Datos Proveedor ........................................................................................................ Página 5.

Ingresar Facturas ....................................................................................................... Página 7.

Facturas Ingresadas ................................................................................................. Página 12.

Cambio de Contraseña ............................................................................................ Página 13.

Restaurar contraseña .............................................................................................. Página 14.

Menú ........................................................................................................................ Página 15.

Cambiar Pregunta y Respuesta Secreta .................................................................. Página 16.

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Recepción de Facturas

En este manual se mostrará la forma de ingresar al Portal de Roca Acero para incorporar facturas

electrónicas, subir y consultar el Resumen de datos incorporados en los archivos XML

correspondientes a dicha facturación.

En adelante se hará referencia como Proveedor, a toda entidad física o moral que emita una

factura por la prestación de servicios a Roca Acero , así como cualquier relación comercial con

ROCA ACERO.

Ingreso a la Página de Recepción de Facturas Electrónicas

Para ingresar al portal de recepción de Facturas Electrónicas, el proveedor debe ingresar a la

siguiente dirección URL: https://portal.grupo-roca.com.mx/Proveedores/index.aspx

La pantalla de inicio se mostrará de la siguiente manera:

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Inicio de Sesión del Proveedor

Cuando el proveedor ingrese por primera vez al portal, su usuario será su RFC y su contraseña será

su RFC anteponiendo @ (ej. @RFC).

Como medida de seguridad el proveedor deberá cambiar su contraseña para su propia seguridad.

(Ver página 14).

Una vez ingresado su usuario y contraseña debe seleccionar el botón . El

sistema realizará la validación del nombre de usuario y contraseña, por lo que no permitirá el

acceso a usuarios no registrados en la base de datos de recepción de Roca Acero.

En caso de que no recuerde su contraseña, el sistema le dará la opción de reenviar la información

al correo electrónico registrado, para realizar dicho proceso debe ingresar la cuenta de correo

electrónico que fue registrado en los datos generales.

Si el Usuario tiene más de un Rol mostrará la opción de iniciar con el Rol seleccionado.

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Estructura

Una vez ingresado al Portal la navegación se realizará como sigue:

En la parte superior de la página aparecerá el RFC del proveedor y su Razón Social

En la parte superior derecha de la página aparecerá el nombre del Usuario del proveedor que ha

iniciado sesión.

Dando clic primario sobre el triangulo que se encuentra del lado derecho del RFC del proveedor se

encuentra el menú para “Logout”, “Cambiar Contraseña y Cambiar Pregunta y Respuesta Secreta”.

Seguido de lo anterior, encontrará el menú de navegación en donde serán presentadas 3

opciones:

Proveedor

Ingresar Factura

Facturas Ingresadas

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Datos de Proveedor

En esta ventana es importante verificar y actualizar cada uno de los datos solicitados

correctamente, sin embargo existen datos que no podemos dejar pasar por alto, estos datos

obligatorios están marcados con un asterisco en su descripción y el sistema validará que exista un

dato válido para poder guardar la información (No puede quedarse en blanco).

Es Importante actualizar su correo electrónico ya que por medio de él se le enviaran las

notificaciones que surjan desde el portal, para actualizarlo da clic en el icono .

Para modificar los datos deben de dar clic en el botón y se desbloquearán los

campos para que pueda manipularlos así también para agregar la información que se requiere.

Se desbloquearan los campo y se podrán agregar los archivos de la Cedula de RFC y estado de

Cuenta Bancaria, para realizar la modificación de sus datos fiscales con respecto a la Empresa.

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Para subir la Cedula de RFC debe seleccionar el botón y en su explorador, identificar la

ruta donde se encuentra el archivo PDF y seleccionarlo (solo formatos con extensión .pdf).

Para subir el Estado de Cuenta Bancaria debe seleccionar el botón y en su explorador,

identificar la ruta donde se encuentra el archivo PDF y seleccionarlo (solo formatos con extensión

.pdf).

Una vez cargados los Archivos pulsa el botón .

En caso de omitir la actualización de su información solo pulsa el botón .

DATO SOLICITADO TIPO DE DATO OBSERVACIONES

RFC Default Este dato no puede ser modificado por el proveedor, ya que es la clave con la que será identificado.

RAZON SOCIAL Obligatorio El proveedor debe verificar que este dato se encuentre correctamente redactado (Espacios, comas, etc.) Este dato no puede quedarse en blanco.

CALLE Y NÚMERO Opcional Verificar contra domicilio fiscal del proveedor.

DELEGACIÓN Opcional Verificar contra domicilio fiscal del proveedor.

ESTADO Opcional Verificar contra domicilio fiscal del proveedor.

CORREO ELECTRONICO Obligatorio Debe ingresarse un correo válido. Esta cuenta de correo será solicitada cuando el proveedor desee restablecer su contraseña.

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Ingresar Facturas

Esta sección está reservada para la incorporación de Facturas, las cuales se ingresarán en formato

PDF, Archivos XML junto con su Orden de Compra y realizará las validaciones correspondientes.

Selecciona la empresa a facturar de la lista que se despliega al hacer clic en este boton

Después selecciona el siguiente botón para continuar .

En caso de que la empresa que selecciono no sea a la cual va ir ligada la factura que va a

ingresar, puede seleccionar de nuevo la empresa a seleccionar en el siguiente botón.

Ubicado en la parte inferior del portal

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Seleccionamos las partidas a facturar marcando los cuadros a lado de cada partida.

Si estamos de acuerdo con la selección, seleccionaremos el botón . Para

continuar.

En caso contrario seleccionamos el siguiente botón. Para seleccionar nuevas

partidas.

Tenemos también la opción de filtrar partidas dependiendo su tipo con la siguiente lista.

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Una vez que seleccionada la partida aparecerá la sección donde deberás ingresar las facturas te

mostrara el detalle de la Factura que vas a ingresar.

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Para el correcto ingreso del comprobante es necesario subir la factura en formato PDF, el

Comprobante XML.

Para subir la factura en formato PDF debe seleccionar el botón y en su explorador,

identificar la ruta donde se encuentra el archivo PDF y seleccionarlo (solo formatos con extensión

.pdf).

Para subir el comprobante XML debe seleccionar el botón y en su explorador,

identificar la ruta donde se encuentra el archivo XML y seleccionarlo (solo formatos con extensión

.xml).

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Para subir La Orden de Compra y otros documentos debe seleccionar el botón y en su

explorador, identificar la ruta donde se encuentra el archivo XML y seleccionarlo (solo formatos

con extensión .docx, .docm, .doc, .xlsx, .xlsm, .xls, .pdf. bmp, .jpg, .gif, .tif).

Por último Introducimos nuestra clave de seguridad.

Una vez identificados los archivos deberá seleccionar el botón para proseguir

con la validación del XML.

Si la factura ya fue ingresada previamente se enviará un mensaje de error

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El sistema realizara la correcta validación del XML, si está es correcta se enviará un mensaje

satisfactorio.

En caso de que el XML no cumpla con lo solicitado por el SAT, se encuentre dañado o tenga algún

otro desperfecto el sistema no permitirá su incorporación y enviará un mensaje de error, en el

mensaje aparecerá el detalle de los posibles errores, favor de leerlos detenidamente.

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Facturas Ingresadas

Es este apartado se tendrá un seguimiento de las Facturas ingresadas de acuerdo a las mismas.

Si pulsamos el icono podrás descargar el comprobante de la Factura ingresada siempre y cuando la Factura haya sido pagada y adjuntado su comprobante de pago.

Para facilitar la consulta de información en la parte media del portal, se presentan los filtros que pueden ser utilizados:

Comprobante Tipo de Documento Estatus Factura Estatus de Pago Fecha Pago Fecha de Crédito Número Pago Tipo de Pago Fecha de Recepción Tipo Comprobante Estado CFDI Serie Folio Factura Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha de Certificación SAT Importe Total Moneda Comentarios Descripción

Para ejecutar los filtros solo debe ingresar el texto a buscar y en automático se realiza la búsqueda. También podemos exportar estos datos de las Facturas que llevamos ingresadas en formato XLSX solo basta dar un

clic al botón de situado arriba de la tabla de Facturas.

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Cambio de contraseña

En este módulo el proveedor podrá modificar la contraseña que permite el ingreso al Portal.

Se deberá ingresar la contraseña actual, seguida de la nueva contraseña y su confirmación teniendo en cuenta que la contraseña debe tener las siguientes características:

La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres.

Contener al menos un carácter no alfanumérico como por ejemplo: @ ^ * % > / < ~.

Esto con la finalidad de resguardar la información, y mantener los datos del proveedor en total confidencialidad.

En caso de que la contraseña no cumpla con alguna de las características mencionadas, el sistema

presentará un mensaje de error y no realizará el cambio.

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Restaurar Contraseña

En este módulo el proveedor podrá recuperar la contraseña que permite el ingreso al Portal en

caso de ser olvidada.

Esta opción se encuentra en el Login del portal dando clic sobre el link “Recuperar Contraseña”.

A continuación le pedirá su usuario asignado.

Una vez ingresado deberá seleccionar el botón para proseguir con la restauración de la

contraseña.

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En seguida se desplegará un mensaje donde le indica que la contraseña ha sido enviada a su

correo.

Menú

La opción Menú direcciona a la pestaña principal Usuario del Módulo de Inicial si no tiene algún

otro Rol Asignado, si tiene más de un Rol mostrará la opción de cambiar de Rol.

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Cambiar Pregunta y Respuesta Secreta

En este módulo el proveedor podrá cambiar la pregunta y respuesta secreta para una futura

recuperación de contraseña.

Para cambiar la pregunta y respuesta secreta es necesario ingresar la contraseña, nueva pregunta

de seguridad y su respectiva respuesta.

Una vez llenos todos los campos es necesario dar clic en el botón para proseguir con

el cambio.

Una vez realizado el cambio correctamente el sistema se regresará a la página principal, de lo

contrario mandar un mensaje de falla.

Tal mensaje aparece cuando la contraseña proporcionada es incorrecta.

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