oliver koll europanel, london - universität innsbruck · 2014-03-19 · 2 e-commerce-modelle in...

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E - Commerce –Chance oder Bedrohung für die FMCG -Branche?

Oliver Koll Europanel, London

und

2

E-Commerce bei Lebensmitteln: (k)ein Markt?1

E-Commerce-Modelle in der FMCG-Branche2

Anregungen zur Gestaltung (für Händler, für Hersteller)3

Source: Forrester Research

71% Umsatzzuwachs

71% Umsatzzuwachs

41% Umsatzzuwachs

41% Umsatzzuwachs

2

2

5

5

7

13

8

3

4

7

7

10

10USA

Germany

UK

Netherlands

France

Italy

Spain 2017

2013

Schnelles Wachstum prognostiziertSchnelles Wachstum prognostiziert

15

3

Online – Affinität: nicht in allen WarengruppenOnline – Affinität: nicht in allen Warengruppen

E-commerce Anteil, 2012

Source: http://jeff.a16z.com/2012/06/29/the-case-for-e-commerce-acceleration-aka-bye-bye-bby;

SAS and Verdict Research, "How the UK will shop: 2013, Dec 27, 2012

5.5%

5.5%

6.1%

Haushaltswaren 11.4%

14.3%

42.3%

52.9%

80.1%

Gesundheit & Pflege 6.3%

Gewand & Schuhe 12.5%

Möbel 7.8%

DIY 8.6%

Elektronik 25.5%

Bücher 29.2%

Musik / Video 45.6%

E-commerce Anteil, 2013

Musik / Video

Gewand & Schuhe

Elektronik

Bücher

Möbel

DIY

Lebensmittel

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

23% pen4% in 2010

UK

S. Korea

Frankreich

China

Mar

ktan

teil

E-C

omm

erce

FM

CG

Großteil der EUGroßteil der EU

49% pen

23% pen19% in 2010

Online – Erfolg: Große UnterschiedeOnline – Erfolg: Große Unterschiede

4

E-Commerce

0% der Homepage

E-Commerce

75% der Homepage

5


E-Commerce-Modelle in der FMCG-Branche2


6

60 MINUTESDELIVERY WINDOW

Source: Kantar World Panel UK, LinkQ

I am always under time pressure when I grocery shopping 175

I am prepared to pay more for organic food 172

I regularly use the Internet to find ways to make my life easier 160

My children eat what I eat 155

My style is influenced by celebrities or people I see in TV or in magazines 151

I try to give my children healthy meals 151

I have little time to myself 151

I regularly use different types of media to keep up with the latest fashion trends 146

People in my household like to have the latest technology available 145

I work to a strict budget when I'm buying groceries 145

I am actively encouraging my children to have a more active lifestyle 144

I am always looking out for health & beauty products with new added benefits 139

I make a shopping list before I go out and stick to it 136

I actively seek out fair trade products 135

I like trying out new products when they appear on the supermarket shelves 131

The nutritional labeling on food & drink products has an effect on what I buy 130

I often buy take-away meals to eat at home 130

Time poor

LOHAS

Innovative & techsavvy

7

Source: Olivier Dauvers, Drive Insights

Enorme Wachstumsraten: 2500 Drives im Sommer 2013Enorme Wachstumsraten: 2500 Drives im Sommer 2013

8

4%

7%

10%

>6,500,000Haushalte

>23%

3.5% Marktanteil im Sommer 2013

(<1% 2010)2010

2011

Juni 2012

Juni 2013

9

12% Online –

Loyalität in Jahr 1 (MAT Q2 2013)

25% Online –

Loyalität in Jahr 2

Wer startet, bleibt dabei

Kinder/BabiesKinder/Babies ConvenienceConvenienceSchwer,

unhandlichSchwer,

unhandlich

ABER: Nur halb soviele Körbe enthalten Frische

10

Handelsketten-Effekt? NEINHandelsketten-Effekt? NEIN

Warengruppen-Effekt? NEINWarengruppen-Effekt? NEIN

Shopper-Effekt? MINIMALShopper-Effekt? MINIMAL

Angebots-Effekt? JA

24%

Hypermarkt

31%

Click & Collect

43%

Supermarkt

Source: Kantar Worldpanel France

Handelsmarkenanteil signifikant höherHandelsmarkenanteil signifikant höher

ErsterDRIVE-Kauf

Nächster DRIVE Kauf

50% 25% 25%

Alle Käufer von A

Benchmark imHypermarkt 15% 26% 59%

Source: Kantar Worldpanel France

Marken-Loyalität signifikant höherMarken-Loyalität signifikant höher

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Typische Modelle in der FMCG-Branche2


1 Get out there ... oder jemand anderer ist schneller

12


2 Fokus auf Schnelligkeit, Flexibilität, Spaß (Value add ohne Promotions?)

13

Alle Besucher

25% 75% erreichen Produktseiten

60% legen Waren in den Korb15%

24% zahlen36%

Source: KPMG

Warum?

• (Unklare) Lieferkosten• Komplizierte Zahlung• Zuviele Daten gefordert• Zu langsam• Zuviele Schritte• Nochmalige Reflexion• Gesamtkosten



3 Brand Equity: Marken als Vertrauensquelle

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3 Brand Equity: Marken als Vertrauensquelle

4 Trade Marketing essenziell(er?)

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E - Commerce –Chance und Bedrohung für die FMCG -Branche

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