健全化計画概容 - 埼玉りそな銀行...増減 増減 787 52 750 36 218 +5 240 +22 46 14...
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2019年5月10日
2019年3月期(2018年度)
決算ハイライト
(億円) 増減率
(1) 1,135 △ 36 △3.1% △ 65 610 1,200
資金利益 (2) 894 △ 65
うち国内預貸金利益*2 (3) 750 △ 36
役務取引等利益 (4) 240 +22
フィー収益比率 (5) 21.1% +2.5%
その他業務利益 (6) 0 +7
うち債券関係損益(先物込)*3 (7) △ 26 +10
(8) △ 743 △ 7 △0.9% △ 3 △ 370 △ 745
経費率 (9) 65.4% +2.6%
(10) 392 △ 43 △10.0% △ 68 240 455
株式等関係損益(先物込)*5 (11) △ 22 △ 147 △ 22 5 40
与信費用 (12) △ 8 △ 30 +12 △ 10 △ 30
その他の臨時・特別損益 (13) △ 38 +24
△ 196 △37.8%(△ 61) (△15 .9%)
税金費用ほか (15) △ 101 +15
△ 180 △45.0%(△ 45) (△17 .0%)
前期比
'18/11公表
目標比※7
2020/3期目標
中間期目標
業務粗利益
経費
実質業務純益*4
2019/3期
税引前当期(中間)純利益※6 (14)
当期(中間)純利益※6 (16)
322
220
△ 78 215 430
300150△ 60
2019年3月期決算及び2020年3月期業績目標の概要
1
*1. 有価証券:その他有価証券における国債・外債・投資信託 *2. 国内預貸金利益:譲渡性預金を含む *3. 債券関係損益+金融派生商品損益(債券関連)
*4. 一般貸倒引当金繰入額を除いた業務純益 *5. 株式等関係損益+金融派生商品損益(株式関連)*6. ()内についてはグループ保証会社再編影響を除く *7. 2018年11月9日公表業績目標
業務粗利益(1)は1,135億円(前期比△36億円、△3.1%)
• 国内預貸金利益(3)は減少(同比△36億円)
• 収益源泉の多様化は進展し、役務取引等利益(4)は増加(同比+22億円)、フィー収益比率(5)は21.1%に上昇(同比+2.5%)
• 第3四半期以降、資産の効率化と財務体質の健全化に向け、保有有価証券の売却を実施
【参考】有価証券※1の評価差額は改善18/9末 △79億円 ⇒ 19/3末 △21億円
実質業務純益(10)は392億円(前期比△43億円、△10.0%)
• 経費(8)は、決済をはじめとする新たな事業領域への取組みや生産性向上施策の展開を主因として増加(同比△7億円)
当期純利益(16)は220億円(前期比△180億円)
• 株式等関係損益 (11)は、前年度のグループ保証会社再編に伴う株式売却益135億円が剥落
• 与信費用(12)は、△8億円(同比△30億円)
2020年3月期業績目標は、業務粗利益(1)1,200億円、当期純利益(16)300億円
増減 増減
787 △ 52 750 △ 36
218 +5 240 +22
△ 46 △ 14
10.5% 61.1%
2018/3期 2019/3期
①国内預貸金利益
②役務取引等利益
差額(①+②)
カバー率(②/①)
(億円)
2
期間損益の前期比増減要因
当期純利益業務粗利益
(億円)
2018/3期
国内預貸金利益
△36 その他資金利益
△29 債券関係損益
(先物込)
+10
左記以外その他業務
△3
業務粗利益
1,135前期比△36
業務粗利益
1,171
当期純利益
401
業務粗利益
△36 経費
△7
株式等関係損益(先物込)
△11
与信費用
△30
その他損益
+24
税金費用等
+15
前期比△180
2019/3期
当期純利益
220
2018/3期 2019/3期
役務取引等利益
+22株式等
関係損益
グループ保証会社
再編
△135私募投信
解約損益
△24
増減 増減
1.12 △0.09 1.05 △0.07
0.00 △0.00 0.00 △0.00
1.12 △0.08 1.05 △0.06利回り差(①-②)
利回り(%)
2018/3期 2019/3期
①貸出金
②預金+NCD
31,712 32,226 32,957 33,399 33,704
31,227 31,487 31,615 31,864 32,266
3,938 4,902 5,332 5,624 6,10866,878 68,616 69,904 70,889
72,079
2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期
公共法人事業性貸出金自己居住用住宅ローン+消費性ローン
2,3512,161
2,642
896
268
216
285
227
215
3,533
2,657
3,074
2017/3期 2018/3期 2019/3期
フラット35借換え新規購入(借換え以外)
自己居住用住宅ローン平残
31,699 32,117
32,429
2017/3期 2018/3期 2019/3期
預貸金利回り差の低下幅は前期比縮小
87,669 90,311 92,965 97,186100,740
18,178 19,22020,691
21,81423,010
8,838 7,51910,981
10,95411,281
114,686 117,051124,638
129,955
135,033
2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期
その他法人個人
預貸金残高・利回り
貸出金平残(全店)
3
(億円)
(+1.6%)
(+0.9%)
(+1.2%)
(+8.5%)
*2
預金平残(全店)(億円)
(+3.9%)
(+2.9%)
(+5.4%)
(+3.6%)
*2
*1. 内訳は社内管理計数 *2. 中堅・中小企業、個人事業主、アパートマンションローン等
*3. ( )内は前期比増減率
自己居住用住宅ローン実行額・平残(億円)
*1. 内訳は社内管理計数 *2. 譲渡性預金を含む *3. ( )内は前期比増減率
上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期
2017/3期 2018/3期 2019/3期
【預貸金利回り差 前期比(%)】
△0.11
△0.10
△0.12
△0.07 △0.07△0.06
2019/3期
△0.06%
2018/3期△0.08%
2017/3期△0.12%
預貸金利回り・利回り差(国内)
上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期
貸出金 1.24 1.19 1.22 1.13 1.12 1.12 1.06 1.04 1.05
預金+NCD 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
預貸差 1.23 1.18 1.20 1.12 1.11 1.12 1.05 1.04 1.05
(%)2017/3期 2018/3期 2019/3期
自己居住用住宅ローン実行額
(+0.9%)
(+22.2%)
※ ( )内は前期比増減率
2643 37 35 32
3
68 9 10
3
5 15 2339
7
18
3237
49
40
38
34
33
30
0
2
5
72
43
37
39
2238
4846
37
49
193
204212
218
240
14.1%14.8%
17.4%18.6%
21.1%
-17 .0 %
-12 .0 %
-7.0%
-2.0%
3.0%
8.0%
13 .0 %
18 .0 %
0
50
100
150
200
250
2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期
フィー収益比率(役務取引等利益÷業務粗利益)
フィービジネス(役務取引等利益)
収益源泉の多様化は着実に進展、2018年度のフィー収益比率は21.1%
4
保険
投資信託 販売手数料
その他
法人ソリューション
投資信託 信託報酬
信託関連
ローン関連
ファンドラップ
*1. M&A、私募債、シ・ローン/コミット/コベナンツ/一般貸出関連、ビジネスマッチング*2. 内訳は社内管理計数
(億円)
6,362 5,737 5,344 4,789 4,538
86 384 737
6,726 7,158 7,177 7,131 7,437
3,846 3,375 2,759 2,353 2,000
288 311 298 320 275
17,223 16,582 15,66614,980 14,988
16.2%15.4%
14.2%13.2% 12.8%
2015/3末 2016/3末 2017/3末 2018/3末 2019/3末
投資信託 ファンドラップ
保険 公共債
外貨預金・実績配当型金銭信託 資産形成サポート商品比率
3848 46
3749
1,1791,258
965863
1,046
2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期
収益 販売額
40 38 34 33 30
0 2 5
72
4337 39
22
3,641
2,3931,823
2,1801,618
112
8172 74
58
(4,000)
(3,000)
(2,000)
(1,000)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期
信託報酬 ファンドラップ 販売手数料 販売額
*1
資産形成サポートビジネス
投資信託・ファンドラップ収益・販売額
個人向け資産形成サポート商品残高
保険収益・販売額
(億円)
5
(億円)
*1. 時価ベース残高*2. 資産形成サポート商品比率=個人向け資産形成サポート商品残高 /(個人向け資産形成サポート商品残高+円貨個人預金)*3. 内訳は社内管理計数
(億円)
【ファンドラップ残高】
*1
*2
86
227
384
643
737
'17/3末 '17/9末 '18/3末 '18/9末 '19/3末
2016年度 2017年度 2018年度
2019/3末ファンドラップ残高737億円(法人込836億円)
2
7
15
19
28
1
4
6
8
9
2
4
4
6
8
2
5
4
4
7
18
32
37
49
0
10
20
30
40
50
2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期
M&A
私募債
ビジネスマッチング
シ・ローン/コミット/コベナンツ/一般貸出関連
379
552
705
992
1,063
152
230
399
673
715
11
42
28
44
55
542
824
1,132
1,709
1,833
2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期
自社株承継信託
資産承継信託
遺言信託+遺産整理
法人ソリューション、信託ビジネス
法人ソリューション収益 信託ビジネス(新規利用件数)
6
(億円)
※ 内訳は社内管理計数
(件)
※ ( )内は前期比増加数
(+124件)
遺言信託・遺産整理の新規利用件数は1,000件を突破
2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期
実績 実績 実績 目標
(1) 8 21 △8 △30
一般貸倒引当金 (2) 32 19 △13
個別貸倒引当金等 (3) △23 1 5
(4) △87 △34 △42
(5) 63 36 47
新規発生
回収・上方遷移等
(億円)
与信費用
8
▲ 8
▲ 30
3
21
5
2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期
(億円)通期 与信費用中間期 与信費用
与信費用、不良債権
与信費用 不良債権残高・比率の推移
*正の値は戻入を表す
7
(金融再生法基準)
実績 実績 実績 目標
21
185249
190 151 194
668
696717
651 623
175
192198
206 170
1,028
1,1371,106
1,009 989
1.48%
1.61%1.54%
1.38%1.33%
2015/3末 2016/3末 2017/3末 2018/3末 2019/3末
(億円)破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
不良債権比率(右軸)
評価差額
その他有価証券*1 (1) 6,795 4,540 3,283 997
株式 (2) 616 614 605 1,011
債券 (3) 4,927 1,906 1,029 6
国債 (4) 3,158 666 - -
(デュレーション)*2 (5) 5.7年 12.1年 - -
(BPV) (6) △ 1.7 △ 0.8 - -
地方債・社債 (7) 1,768 1,239 1,029 6
その他 (8) 1,251 2,019 1,648 △ 21
外国債券 (9) 142 469 460 4
(デュレーション) (10) 14.8年 11.0年 5.2年 -
(BPV) (11) △ 0.1 △ 0.5 △ 0.1 -
国内投資信託 (12) 1,109 1,550 1,188 △ 25
(評価差額) (13) 869 999 997
満期保有債券*3 (14) 6,219 5,328 6,286 119
(15) 1,970 1,502 1,512 13
(評価差額) (16) 174 130 119
(億円) 2017/3末 2018/3末 2019/3末
国債
有価証券、自己資本比率
有価証券
8
自己資本比率
*1. 取得原価、時価のある有価証券のみを対象として記載 *2. 変動利付国債のデュレーションはゼロで計算*3. BS計上額、時価のある有価証券のみを対象として記載 *4. 国債(4)+外国債券(9)+国内投資信託(12)
3資産※4の評価損益は大きく改善
2018/3末△63⇒2018/9末△79⇒2019/3末△21(億円)
2018/3末 2019/3末
(1) 11.37% 12.33% +0.96%
(2) 3,314 3,386 +72
コア資本に係る基礎項目の額 (3) 3,480 3,550 +69
うち普通株式に係る株主資本の額 (4) 3,235 3,304 +68
うち劣後ローン (5) 245 245 -
コア資本に係る調整項目の額 (6) 166 163 △2
リスク・アセット等 (7) 29,128 27,447 △1,681
信用リスク・アセットの額 (8) 25,340 23,172 △2,168
(9) 339 93 △245
(10) 2,087 2,057 △29
フロア調整額 (11) 1,361 2,124 +763
増減
オペレーショナル・リスク相当額÷8%
マーケット・リスク相当額÷8%
自己資本比率
自己資本の額 (3) - (6)
(億円)
9
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個人のお客さま向け決済アプリ
2018年11月取扱開始
開設1周年
※りそな銀行の信託代理店として提供しております
(ご参考)貸出金・預金末残の推移
10*1. 中小企業=中小企業等向け貸出金-消費者ローン *2. 国内銀行勘定ベース
*3. 譲渡性預金を含む *4. 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2017/3末 2017/9末 2018/3末 2018/9末 2019/3末
増減率
貸出金 (1) 70,956 71,351 72,102 72,579 +476 73,158 +578 +1,055 +1.4%
中小企業等向け貸出金 (2) 61,776 61,963 62,333 62,553 +219 63,092 +539 +758 +1.2%
同比率 (3) 87.0% 86.8% 86.4% 86.1% △0.2% 86.2% +0.0% △0.2%
消費者ローン (4) 43,034 43,141 43,260 43,411 +151 43,756 +344 +496 +1.1%
自己居住用住宅ローン (5) 32,061 32,125 32,239 32,428 +189 32,847 +418 +607 +1.8%
アパートマンションローン (6) 9,694 9,724 9,738 9,700 △37 9,636 △63 △101 △1.0%
消費性ローン (7) 1,277 1,292 1,282 1,282 △0 1,272 △10 △10 △0.7%
中小企業*1 (8) 18,742 18,821 19,073 19,141 +67 19,336 +194 +262 +1.3%
埼玉県内貸出金 (9) 69,622 70,009 70,730 71,168 +437 71,653 +485 +922 +1.3%
埼玉県内シェア*2 (10) 44.7% 44.6% 44.5% 44.5% +0.0% 44.6% +0.0% +0.1%
預金*3 (11) 128,028 129,244 133,321 135,785 +2,463 138,093 +2,308 +4,772 +3.5%
流動性預金*4 (12) 88,087 89,540 93,992 95,212 +1,220 98,722 +3,509 +4,730 +5.0%
定期・譲渡性預金等 (13) 39,940 39,703 39,329 40,572 +1,243 39,371 △1,201 +42 +0.1%
国内個人預金 (14) 94,822 97,051 98,797 100,722 +1,925 102,223 +1,500 +3,425 +3.4%
同比率 (15) 74.0% 75.0% 74.1% 74.1% +0.0% 74.0% △0.1% △0.0%
国内法人預金 (16) 22,702 23,162 24,026 24,361 +334 24,992 +631 +966 +4.0%
埼玉県内預金*3 (17) 126,382 127,527 132,596 134,546 +1,949 137,209 +2,663 +4,613 +3.4%
埼玉県内シェア*2 (18) 42.8% 42.7% 43.4% 43.6% +0.1% 43.9% +0.3% +0.5%
(億円・%)2018/9末比 2018/3末比2018/3末比
本資料中の、将来に関する記述(将来情報)は、次のような要因により重要な変動を受ける可能性があります。
具体的には、本邦における株価水準の変動、政府の方針、法令、実務慣行及び解釈に係る展開及び変更、新たな企業倒産の発生、日本および海外の経済環境の変動、並びにりそなグループのコントロールの及ばない要因などです。
本資料に記載された将来情報は、将来の業績その他の動向について保証するものではなく、また実際の結果と比べて違いが生じる可能性があることにご留意下さい。