monthly view technical... · 2015. 2. 24. · pt. matahari putra prima, tbk (mppa) mppa tampak...

1

www.megaonlinetrading.com

Februari 2015

Monthly View

PT. Mega Capital Indonesia

Menara Bank Mega Lt. 2

Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A

Jakarta 12790

Telp. : 021-7917 5599

Faks. : 021-7919 3900


2


Monthly

Bulan Februari diperkirakan menjadi bulan untuk sektor property/konstruksi, perdagangan, agriculture/perkebunan, dan kon-

sumsi. Kendati property menempati urutan pertama dalam bulan Februari (secara prosentase), namun sektor trade adalah keber-

lanjutan dari bulan sebelumnya, di mana bulan Februari merupakan kenaikan tertinggi sektor trade selama 5 tahun terakhir yaitu

sebesar 5.61%.

3


Monthly Sector : Construction,

Property & Real Estates

sektor Property dan/atau Kon-

struksi di bulan Februari berpe-

luang untuk kembali menguat, ken-

dati diperkirakan puncak kenaikan

dari sektor ini berada di bulan Ma-

ret.

Dari data 5 tahun terakhir, Prop-

erty/konstruksi di bulan februari

mempunyai rata-rata kenaikan

tertinggi di bandingkan dengan

sektor lainnya, yaitu sebesar

6,38%.

Sementara untuk tahun ini target

penguatan hingga 26%

Support Resistance

540 570

530 585

Level

I

II

III 515 595

4


Berikut adalah Equity Movers untuk sektor konstruksi dan/atau property selama 6 bulan terakhir terhitung sejak 4 Agustus 2014 hingga 29 Januari

2015. Penguatan yang terjadi selama 6 bulan terakhir dimotori oleh pergerakan saham WSKT yang berkontribusi +12.17 poin terhadap indeks sektoral

atau naik +106.17%, di susul oleh BSDE dengan kenaikan +25.87%, PTPP +68.14%, WIKA +38.68%.

Sementara saham yang menghambat laju kenaikan indeks sektor ini yaitu: SCBD, NIRO, SMDM, MKPI, RDTX.

Equity Movers

5


PT. Waskita Karya (Persero), Tbk (WSKT)

Tren WSKT selama 3 bulan terakhir

berada pada kecenderungan menguat.

Harga juga tampak mengalami all-time

records beberapa hari terakhir.

Penguatan tren yang terjadi pada

WSKT berpeluang untuk berlanjut

yang dalam jangka pendek berpeluang

menguji resistance level equidistant

channel hingga IDR 1,925.

MACD juga masih berada pada ke-

cenderungan menguat. Namun, jika

harga berbalik melemah maka berpo-

tensi menuju support level IDR 1,660.

Index Weight : 0.33%

Subgroup Weight : 4.51%

Rekomendasi : Trading Buy

6


PT. Bumi Serpong Damai, Tbk (BSDE)

BSDE selama beberapa hari terakhir

tampak mengalami koreksi, namun

demikian hingga saat ini koreksi yang

terjadi belum merubah tren penguatan

selama lebih dari 2 bulan terakhir.

BSDE berpotensi untuk menguji kem-

bali uptrend-line di IDR 1,980, yang

apabila mampu bertahan, maka berpe-

luang untuk rebound menuju resis-

tance level terdekat di IDR 2,085

hingga IDR 2,130.

Stochastic yang bergerak melandai

juga mengindikasikan terjadinya bull-

ish crossover.



Rekomendasi : Buy on Weakness

7


PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk

(PTPP)

PTPP berada dalam tren menguat.

Harga tampak sedang bergerak mele-

wati resistance level IDR 3,850 atau

kembali mengalami all-time records.

Kemampuan harga bertahan di atas

support level equidistant channel

memberikan peluang untuk kembali

berlanjut menguat menuju resistance

level terdekat di IDR 4,150 hingga IDR

4225.

Namun jika harga berbalik melemah

maka berpotensi menguji kembali sup-

port level IDR 3,925 hingga 3,850.



Rekomendasi : Speculative Buy

8


PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk (WIKA)

WIKA bergerak menguat dalam be-

berapa hari terakhir dan menguji re-

sistance level IDR 3,745.

Penguatan di atas level tersebut di atas

memberikan peluang bagi harga untuk

berlanjut menuju IDR 3,895 hingga

IDR 4,045.

MACD yang mengindikasikan terjadi

golden cross mendukung adanya pe-

luang penguatan.



port level 3,745.




9


PT. Ciputra Development, Tbk (CTRA)

CTRA berada dalam tren menguat se-

lama lebih dari 3 bulan terakhir. Kega-

galan melewati resistance level IDR

1,540 beberapa pekan sebelumnya

membawa harga mengalami koreksi

dan menguji EMA 20.

Stochastic yang cenderung bergerak

melemah berpotensi membawa harga

kembali mengalami koreksi hingga

menguji support level IDR 1,365/IDR

1,310.

Sementara resistance level CTRA

berada di IDR 1,470/IDR 1,540 hingga

IDR 1,660.




10


PT. Pakuwon Jati, Tbk (PWON)

PWON bergerak sideways selama be-

berapa hari perdagangan terakhir.

Harga tampaknya sedang bergerak

menuju support level yang berada di

IDR 470.

Peluang penguatan terjadi jika harga

mampu bertahan di (atas) support

level tersebut, di mana berpeluang

menuju resistance level 515 hingga

IDR 540.

MACD yang mengindikasikan golden

cross mendukung adanya peluang

penguatan.




11


Monthly Sector : Trade, Services, & Investment

Sektor Trade pada bulan Februari

masih berpeluang untuk menguat

melanjutkan penguatan yang ter-

jadi di bulan sebelumnya, kendati

demikian peluang penguatan

diperkirakan tidak sebesar bulan

Januari (7,30%).

Dari data 5 tahun terakhir, sektor

Trade hingga bulan maret masih

berpeluang untuk menguat.

Sementara target penguatan sektor

ini di tahun 2015 diperkirakan da-

pat mencapai hingga 26%.

Support Resistance

900 935

878 960

Level

I

II

III 860 980

12


Berikut adalah Equity Movers untuk sektor perdagangan selama 6 bulan terakhir terhitung sejak 4 Agustus 2014 hingga 29 Januari 2015.

Pelemahan yang terjadi selama 6 bulan terakhir adalah digerakkan oleh saham UNTR yang berkontribusi –24.54 poin terhadap indeks sektoral atau tu-

run –20.5%, di susul oleh LINK, SCMA.

Sementara saham yang menghambat laju pelemahan indeks sektor trade yaitu: EMTK, MDIA, JKON, MNCN, MPPA.

Equity Movers

13


PT. Matahari Putra Prima, Tbk (MPPA)

MPPA tampak sedang bergerak mele-

wati resistance level IDR 3,535.

Peluang rebound terjadi jika harga

mampu bertahan di (atas) level terse-

but di mana berpeluang untuk ber-

gerak menuju resistance level terdekat

di IDR 3,925 hingga IDR 4,065.

MACD yang menunjukkan terjadinya

golden cross mendukung adanya pe-

luang penguatan.

Kecuali harga berbalik melemah

hingga melewati support level terse-

but di atas.




14


PT. Media Nusantara Citra, Tbk (MNCN)

MNCN selama beberapa hari terakhir

bergerak sideways dalam tren yang

sedang menguat.

Hingga saat ini harga belum mampu

untuk melewati resistance level IDR

2,905, pun belum mampu melewati

support level IDR 2,750.

Ada 2 strategi yang dapat dipertim-

bangkan untuk MNCN. 1) Buy on

Weakness di support level tersebut,

dan 2) Buy on Breakout jika harga

mampu melewati resistance level

tersebut di atas.




15


PT. AKR Corporindo, Tbk (AKRA)

AKRA berpeluang untuk mengalami

reversal trend, hal tersebut di tandai

dengan terbentuknya higher low be-

berapa hari yang lalu.

Harga berpotensi untuk mengalami

koreksi jangka pendek dan menguji

support level uptrend-line dan/atau

EMA 20 4,565.


mampu bertahan di (atas) level terse-

but, di mana berpeluang menuju resis-

tance level terdekat di IDR 4,805 /IDR

4,945 hingga IDR 5,150.




16


Monthly Sector : Agriculture

Sektor Perkebunan (Agriculture)

pada perdagangan bulan kemarin

mengalami pelemahan sebesar –

5,1%.

Dari data 5 tahun terakhir, bulan

Februari merupakan salah satu rata

-rata kenaikan tertinggi untuk sek-

tor perkebunan, yaitu sebesar

3,45%.

Sementara secara keseluruhan un-

tuk tahun 2015, target kenaikan

sektor ini diperkirakan dapat men-

capai hingga 11%

Support Resistance

2,195 2,295

2,135 2,335

Level

I

II

III 2,090 2,380

17


Berikut adalah Equity Movers untuk sektor Agriculture selama 6 bulan terakhir terhitung sejak 4 Agustus 2014 hingga 29 Januari 2015.

Sektor ini tampak mulai bergerak menguat sejak bulan Oktober 2014. Pergerakan indeks sektor AGRI selama 6 bulan terakhir dimotori oleh saham

AALI, BWPT, IIKP, SSMS yang masing-masing berkontribusi: AALI –92.96 poin, BWPT –73.70 poin, IIKP +64.30 poin, dan SSMS +56.42 poin.

Penguatan yang terjadi pada pertengahan Oktober dikarenakan seiring dengan menguatnya saham AALI (berkurangnya pelemahan AALI).

Equity Movers

18


PT. Astra Agro Lestari, Tbk (AALI)

AALI bergerak cenderung melemah

selama beberapa pekan terakhir dan

berpotensi menuju support level IDR

22,725 hingga IDR 22,150.

Stochastic yang mengalami oversold

memberikan peluang bagi AALI untuk

mengalami rebound dalam jangka

pendek, di mana berpeluang untuk

menuju resistance level IDR 24,500

hingga IDR 25,450.

Kecuali harga berbalik melemah

hingga melewati support level terse-

but di atas.


Subgroup Weight : 24,05%


19


PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk (LSIP)

LSIP selama sepekan terakhir tampak

bergerak sideways pasca pelemahan

yang terjadi beberapa pekan sebelum-

nya.

Sideways yang terbentuk pada LSIP

dapat merupakan bentuk akumulasi

dari pelaku pasar terhadap harga.

Stochastic yang mulai bergerak meing-

galkan wilayah oversold memberikan

peluang bagi LSIP untuk mengalami

rebound menuju resistance level IDR

1,885 hingga IDR 1,940.

2 strategi yang dapat dipertimbangkan

adalah 1) Speculative Buy, dan 2) Buy

on Breakout.



Rekomendasi : Speculative Buy

20


Monthly Sector : Consumer

Hingga saat ini tren pada sektor

konsumsi masih berada pada ke-

cenderungan menguat.

sektor konsumsi di bulan Februari

dapat menjadi salah satu pilihan

investasi/trading, di mana peluang

penguatan kembali terjadi kendati

juga beroptensi tidak sebesar bulan

Januari sebelumnya, yaitu 7.00%.

Namun demikian sektor konsumsi

di tahun 2015 berpeluang menjadi

sektor dengan kenaikan tertinggi,

di mana target kenaikan dapat

mencapai hingga 30%.

Support Resistance

2,240 2,360

2,201 2,400

Level

I

II

III 2,160 2,440

21


Berikut adalah Equity Movers untuk sektor konsumsi selama 6 bulan terakhir terhitung sejak 4 Agustus 2014 hingga 29 Januari 2015.

Penguatan yang terjadi selama 6 bulan terakhir adalah digerakkan oleh saham UNVR yang berkontribusi +85.44 poin terhadap indeks sektoral atau naik

+15.04%, di susul oleh ICBP, GGRM, KLBF.

Sementara saham yang menghambat laju kenaikan indeks sektor konsumsi yaitu: MYOR, SIDO, TSPC, AISA.

Equity Movers

22


PT. Kalbe Farma, Tbk (KLBF)

KLBF berada dalam kecenderungan

menguat selama beberapa buln tera-

khir.

Harga tampaknya sedang bergerak

sideways dan berpotensi menguji sup-

port level equidistant channel di IDR

1,810.


mampu bertahan di (atas) support

level tersebut, di mana berpeluang

menuju resistance level hingga IDR

1,925.

Stochastic berada pada kecenderun-

gan melemah.




23


PT. Unilever Indonesia, Tbk (UNVR)

UNVR selama beberapa hari terakhir

mengalami penguatan yang cukup sig-

nifikan, dan membawa indeks sektor

konsumsi menguat tajam.

Tren penguatan pada UNVR berpe-

luang untuk berlanjut jika harga

mampu melewai resistance level ter-

dekat di IDR 36,300.

Sebaliknya, kegagalan melewatinya

berpotensi membawa harga men-

galami koreksi jangka pendek menuju

support level IDR 34,825 hingga IDR

34,200.



Rekomendasi : Buy on Breakout

24


PT. Kimia Farma, Tbk (KAEF)

KAEF selama beberapa pekan terakhir

tampak bergerak sideways dan men-

guji support level terdekat di IDR

1,305.

Harga berpeluang untuk dapat melan-

jutkan rebound yang terjadi pasca ke-

gagalannya melewati support level

uptrend0line beberapa pekan sebe-

lumnya.

Peluang penguatan dapat bergerak

menuju resistance level yang berada di

IDR 1,405 hingga IDR 1,475.

MACD mengindikasikan terjadinya

golden cross.




25


PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk (ICBP)

ICBP bergerak sideways selama lebih

dari sepekan terakhir.

Harga tampak sedang bergerak men-

guji EMA 20 di IDR 13,775 dan/atau

support level IDR 13,475.

Potensi pelemahan tersebut belumlah

mampu untuk merubah tren pengua-

tan yang terjadi selama 3 bulan tera-

khir.

Peluang penguatan/rebound terjadi

jika harga mampu bertahan di atas

support level tersebut di atas.




26


PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk (INDF)

Minor trend INDF (1 bulan terakhir)

berada pada kecenderungan menguat.

Harga juga tampak mampu bertahan

di atas EMA 20 yang mana memberi-

kan peluang untuk kembali melanjut-

kan penguatannya menuju resistance

level terdekat di IDR 7,800 hingga IDR

8,000.

Stochastic berada di wilayah netral

dan mengalami bullish crossover.



port level IDR 7,425.



Rekomendasi : Trading Buy

27


Disclaimer

Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para nasabah dan calon nasabah PT Mega Capital Indonesia. Lapo-

ran ini tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari

Mega Capital Indonesia.

Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima

laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Mega Capital Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan

tidak akan melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban

apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi,

opini, atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Mega Capital Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di

dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa peranta-

raan atau jasa investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk dengan pihak-pihak di luar laporan ini.

Mega Capital Indonesia adalah perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang pasar modal. Yang merupakan bagian dari group Mega Cor-

pora.

Fikri Syaryadi

[email protected]

Research Analyst

Basic Industry

Helen Vincentia

[email protected]

Research Analyst

Plantation, Mining, Consumer Goods

Fadlillah Qudsi

[email protected] Technical Analyst

Equity Sales & Trading

Tel. (6221) 7917 5571-76, 79175580

Fax.(6221) 7917 5032

Fixed Income Sales & Trading

Tel. (6221) 79175559-62

Fax. (6221) 7919 3900

Research Department

Tel. (6221) 7917 5599

Fax.(6221) 7917 5032

Investment Banking

Tel. (6221) 7917 5599

Fax. (6221) 7919 3900

monthly view technical... · 2015. 2. 24. · pt. matahari putra prima, tbk (mppa) mppa tampak...

Documents