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MICROSEGUROS COMO HERRAMIENTA ALTERNATIVA

DE PENETRACIÓN DE SEGUROS EN PAÍSES EMERGENTES

Alesia Rodríguez PardoConsultora Gerencial y de Políticas Públicas

Seminario Microseguros AMIS-FidesCiudad de México, 6 de Septiembre 2007

Contenido

• Potenciales, retos y reflexiones finales

El Contexto

Mirada a la DEMANDA Potencial

Mirada a la OFERTA

Para concluir...

Conocerlos mejor

• Microseguros y la mayor penetración de seguros• La realidad de la mayoría

¿Qué aprendizajes hay en el mercado mundial de microseguros?

Aspectos Estratégicos

Retos al Modelo de Negocio de Seguro Innovación, Tecnología y Eficiencia

• Nueva forma de pensar• Algunos aspectos de reflexión

Los Microseguros

“ Microseguros como herramienta alternativa de penetración de seguros en países emergentes” © Alesia Rodríguez Pardo, 2007Seminario Microseguros AMIS-Fides, México, 6 de Septiembre 2007

¿Por qué los microseguros como herramienta alternativa de penetración de seguros?

Penetración actual delsector asegurador

Realidad sociodemográfica en países emergentes

1,0%

1,3%

1,6%

1,7%

1,9%

2,2%

2,5%

2,5%

2,8%

3,0%

3,6%

2,4%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Guatemala

Perú

Rep. Dominicana

Mexico

Costa Rica

Colombia

Venezuela

Argentina

Panamá

Brasil

Chile

L.A Y EL CARIBE

Primas/PIB

Fuente: Swiss Re – Sigma No5 - 2006

• Mejoras en la penetración en los últimos años, pero queda mucho todavía por abarcar

• Demanda atendida, demanda potencial y demanda efectiva

• La oferta actual

• Requiere una nueva manera de pensarRevisión de los modelos de negocio

• Fortalecer entre la población el concepto del seguro y su esencia tradicional de solidaridad y “mutualidad”

• Fortalecer la importancia de “ahorro”

Construir una vinculación virtuosa para todos“ Microseguros como herramienta alternativa de penetración de seguros en países emergentes” © Alesia Rodríguez Pardo, 2007Seminario Microseguros AMIS-Fides, México, 6 de Septiembre 2007

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

Millones de Personas

Brasil

México

Colombia

Venezuela

Perú

Argentina

Ecuador

Guatemala

Chile

Bolivia

Haiti

Honduras

Rep Dom

El Salvador

Nicaragua

Paraguay

Costa Rica

Jamaica

Panamá

Surinam

Población en la Base de la Pirámide en Latinoamérica y el Caribe

BdP en Latinoamérica y el Caribe

Población: 361 Millones Ingreso: US$ 510.658 Millones

68% de la población en la BdP de Latinoamérica y el Caribe

están en Brasil, México, Colombia y

Venezuela.

Base de la Pirámide: ¿Y en Latinoamérica?

• Cerca del 70% de la poblaciónde la región

• Poder adquisitivo conjunto:

US$ 510 Mil MM

Fuente: World Resource InstituteNota: Comprende personas que reportan ingresos menores a US$3.269 (PPA-Paridad del Poder Adquisitivo del 2005)


Combinación de reto y oportunidad


BdP en Latinoamérica y el Caribe es significativa y representa un RETO y OPORTUNIDAD para el desarrollo de las microfinanzascomo herramienta para:

• Reducción de la pobreza

• Area de Negocio con impacto social

• Responsabilidad Social

Rol del microseguros

• Es una herramienta adicional en el diseño de mejores sistemas de seguridad social, especialmente para el sector informal de la economía

• Importancia del diálogo público-privado (DPP)

Coordinación con mecanismos de asistencia a la pobreza

Los microseguros vienen a complementar en vez de desplazar mecanismos ya existentes de manejar los riesgos, tales como los microahorros, microcréditos y esquemas de seguridad social

MICROSEGUROS

Seguridad Social y

Protección social

Servicios Financieros


RETO: Coordinar visión privada con la visión de políticas públicas

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

% dell Total de Población Nacional

BdP 500

BdP 1000

BdP 1500

BdP 2000

BdP 2500

BdP 3000

Estr

ato

en B

dP

BRASIL- Población en BdP

70.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

% dell Total de Población Nacional

BdP 500

BdP 1000

BdP 1500

BdP 2000

BdP 2500

BdP 3000

Estr

ato

en B

dP

PERU- Población en BdP

90.4%

Personas en BdP 24.7 MillonesProporción Urbana en BdP 61.5%




Las Bases de la Pirámide varían por país

Fuente Cifras: World Resources Institute (2007).


0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

% del Total de la Población Nacional

BdP 3000

BdP 2500

BdP 2000

BdP 1500

BdP 1000

BdP 500

Estr

ato

en B

dP

COLOMBIA - Población en BdP

57.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

% del Total de la Población Nacional

BdP 3000

BdP 2500

BdP 2000

BdP 1500

BdP 1000

BdP 500

Estr

ato

en B

dP

MEXICO - Población en BdP

69.6%

MEXICO Composición Gastos por hogar en la BdP

Energía, 5.5%

Bienes de hogar, 9.7%

Transporte, 9.8%

ICT, 3.0%

Educación, 4.6%

Otros, 15.2%

Vivienda, 15.6%

Alimentación, 32.6%

Salud, 3.2%

Agua, 0.8%

Gasto hogares BdP como proporción de Gastos Hogares Nacional

34.5%

25.9%

40.3%

73.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Brasil Colombia Mexico Peru

Fuente Cifras: World Resources Institute (2007).

Entendiendo las particularidades nacionales


RETO: más que pararnos en solo medir y cuantificar a las personas en la BdP es necesario también un cambio de enfoque:

sus riesgos, sus gustos, sus NECESIDADESENTENDERLOS MEJOR

Entendiendo las particularidades nacionales

La BdP varía entre países en:• volumen y composición• estructura y características• patrones de consumo

…hay que tener cuidado con generalizaciones

Por eso,

• Aprender de otros casos y países SI• Imitar a otros PUEDE SER• Innovar ajustado a la realidad nacional IMPRESCINDIBLE


• La BdP es un segmento muy heterogéneo, y atenderlo adecuadamente requiere una nueva forma de pensar

Nueva forma de pensar

• Para ello, atender la BdP y más en microseguros requiere de:

Lo cual resalta la importancia de laINNOVACION

• CREATIVIDAD

• EDUCACION

• VOLUMEN

• TECNOLOGIA

• EFICIENCIA OPERATIVA


Necesidad de visiones múltiples

MIRADA HACIA FUERA• Características sociodemográficas nacionales y sus particularidades

• Calibrar mejor las necesidades de cobertura de riesgos de la población de bajos ingresos

¡ INNOVACION en todos los sentidos !“ Microseguros como herramienta alternativa de penetración de seguros en países emergentes” © Alesia Rodríguez Pardo, 2007Seminario Microseguros AMIS-Fides, México, 6 de Septiembre 2007

MIRADA HACIA DENTRO• Revaluar modelos de negocios para considerar modelos alternos ajustados a atender BdP

• Procesos, eficiencia operativa, tecnología, atención, distribución, visión estratégica, etc.

MIRADA COORDINADA• Necesidad de coordinación y diálogo Público - Privado

• Marco regulatorio con reglas de juego ajustada a la realidad de atender en forma sustentable y sostenida la realidad de la población de bajos ingresos.

Microseguros y Pobreza

POBREZA SIN infraestructura CON infraestructura

IngresosIngresos Ingresos temporal

El aseguramiento y protección a las personas de bajos ingresos:• Les permite cubrir necesidades ante un “shock” sin sacrificar ingresos ni consumo básico

• Ayuda a superar desbalance o salir de la situación de pobreza temporal

• Penetración de seguros

“La pobreza está en el sistema (que ha fallado) y no en las personas”Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006

• Microseguros puede ser una herramienta que apoye esa visión de un nuevo sistema más ajustado a atender las realidades de la mayoría

• Puede ayudar a mejorar el sistema de protección social con visión empresarial para que el impacto social no sea espasmódico


Un gran potencial para microseguros

• Los microseguros no le reducen al cliente la exposición al riesgo sino el IMPACTO en términos de grandes pérdidas económicas que los siniestros le puedan causar a un cliente o familia cuyo patrimonio e ingresos son limitados y/o irregulares

• La rentabilidad del mercado microasegurador permite la sostenibilidad de este mecanismo y su mayor impacto social

Rentabilidad, sostenibilidad e impacto social

RENTABILIDAD Promueve la Competencia

Mayor creatividad,innovación y precios mas bajos

MAYOR IMPACTO SOCIAL

Mayor acceso y numero de personas protegidas en la BdPMayores volúmenes y

generación de escala(Ley de los grandes números)

Presión a mayor eficiencia operativa

SOSTENIBILIDAD

Es parte de la nueva forma de repensar el sistema


Buscar entenderlos mejor

Operan en una dinámica de

“mini-economía”

• Producción, consumo, comercio, ahorros, préstamo e ingresos:

• volúmenes muy pequeños • “unidades” de operación minúsculas

costos de transacción elevados con este segmento

• Los flujos de ingresos y gastos normalmente no coinciden

Acceso limitado al sector financiero formal: el cobro de comisiones estándares no está al alcance de pago de estas personas

• La covarianza de los riesgos asociados a estos grupos ha impuesto ciertas limitaciones a esquemas de protección

EFECTO

Distribuyen los riesgos en actividades económicas distintas y cultivan relaciones con red de personas, grupos e instituciones

Tendencia a utilizar mecanismos de ahorro crédito y seguros en forma cada vez mas integrada, coordinada y unificada

OPORTUNIDAD


• El concepto de la “comunidad” o núcleo familiar/amistad es muy valioso

¿Qué son los microseguros?

Lo que cambia es

• PERFIL de riesgo asegurado

• ENTORNO

Definición GeneralEs la protección a personas de bajos ingresoscontra riesgos específicos, y que involucra el pago de primas proporcionales al perfil de riesgo asegurado y de su poder adquisitivo

• Información actuarial necesaria

• Diseño y modalidades de productos y servicios

• Estructura de costos y precios

• Mecanismos de distribución y acceso

• Regulación aplicable

• Medición de desenvolvimiento de la actividad microaseguradora

IMPLICACIONESEs un nuevo mercado con alto potencial de crecimiento donde el sector privado de seguros juega un rol fundamental, así como ONG’s y cooperativas


Algunos factores que caracterizan a los microseguros

1. Relevante a los riesgos de la población de bajos ingresos

2. Lo más incluyentes posible

3. Primas a pagar accesibles, en bajas cantidades y cuantía, pero con alta frecuencia

4. Beneficios de bajos montos pero con cobertura adecuada a los riesgos

5. Integración de la cobertura en función del riesgo asegurable más importante

6. Reglas y restricciones claras y bien definidas

7. Documentación y requisitos para reclamos son sencillos y hay fácil acceso al proceso de solicitud de los beneficios

8. Pago rápido y eficiente de los beneficios

9. Estrategias explícitas para vencer la desconfianza de los clientes ante el concepto de seguro

10. Educación y divulgación de información adaptada a los distintos clientes

Actitud de la industria de microseguros

Sensibilidad y buena disposición para ayudar a las personas a manejar sus riesgos básicos

Fuente: Munich Re Foundation (2006)


Desde la perspectiva del PROVEEDOR de seguros …

• ¿Qué ramos de seguros se ajustarían a la BdP?• ¿Qué características tendrían los productos y

servicios?• ¿Cómo se le llega a esa población?• ¿Y los costos operativos?• ¿Y los tipos de riesgos?

Las preguntas a hacerse

Muchas preguntas pero … algunos aprendizajes mundiales …

Volumen es clave en este tipo de negocio, generar volumen pero con eficiencia operativa y con el amplio uso de tecnología es un factor crítico de éxito y que tiene que venir acompañado de buena atención al público y “educación” sobre el concepto y beneficios de los seguros.


Ejes centrales de análisis y aprendizajes

• Clientes Potenciales • Diseño de Productos• Ramos y Productos• Canales de Distribución, mercadeo y atención al cliente• Eficiencia Operativa y Tecnología


Clientes potenciales para los microseguros

• Individuos (por género, edad, nivel económico dentro de la BdP,etc)

• Familias

• Grupos (por género, edad, actividad, etc)

• Microempresarios

• Microempresarios y sus familias

Importancia de que los distintos proveedores de seguros identifiquen su cliente objetivo dentro de la diversidad de la BdP, los cuales pueden ser:

RETO: Pensar mas allá de los microempresarios y atender toda la BdP


VULNERABILIDADA RIESGOS ≠ DEMANDA

POR PRODUCTOS DE SEGUROS

Vulnerabilidad a riesgos y demanda de seguros

• Mecanismos informales de cobertura• Ahorros con flexibilidad de acceso y retiro • Incomodidad ante la idea de compartir riesgos • Mayor interés en protección para salud y muerte

Factores que afectan la demanda de productos de seguro:

¡¡ que existen HOY !!

El que sean vulnerables a riesgos

no los hacen demandar los productos de seguros …


Diseño de productos de microseguros

Reto de balancear …

• Complejidad en su diseño y costos de distribución

• Simplicidad del producto, fácil acceso y bajos precios para cada cliente

• Perfiles variados de riesgo

• Falta de información confiable sobre la BdP

• Ausencia de estudios actuariales mas orientados a la BdP


Por ejemplo: Posibilidad de períodos de gracia, pagos parciales, pre-pagos, reembolso parcial de primas pagadas, etc

Nuevo enfoque al diseñar productos y servicios

PRODUCTOSalienados a la variedad de

necesidades de los distintos tipos de clientes

Comprensión de las necesidades reales de los

clientes en la BdP

Cambio en la estructura de la

demanda

• Necesidad de proveer productos con alta aceptación por parte de los clientes

• Mayor competencia

Receptividad Productos

VentasRENTABILIDAD dependerá la eficiencia operativa y estructura de costos del proveedor

• Contacto• Sensibilidad• Innovación• Eficiencia Operativa

FACTORES CRITICOS DE

EXITO Contacto con los clientes en la BdP


Productos de microseguros más comunes

VIDA

Relacionadosa VIDA

SALUD

PROPIEDAD

Vida-Crédito (con y sin beneficios adicionales)Vida-AhorroVida-BásicoVida-InversiónVida-PermanenteFunerarios

Muerte y Discapacidad-CréditoSeguro-Crédito

Cuidado médico preventivoCuidado médico Primario, Nivel 1 y 2Laboratorio y Exámenes Médicos

Generales, Incendio, Robo, Inundaciones, Daños diversos (riesgo de siembras y cultivos, Huelgas, terrorismo, explosiones,etc), Huracanes, Terremotos, Ciertos desastres naturales


-

Éxitodel Producto

+

Dificultaden diseño y desarrollo

Salud

Agrario

Propiedad

Accidentes

Ahorro y/o Pensión

Crédito/Vida

Fuente: OIT

• Asegura que la deuda muera con el deudor

• Provee beneficios a la IMF y a los familiares del acreedor

• Se puede ofrecer dentro de una IMF o por separado

Productos de microseguros más comunes

+ -

• Uno de los temas más atendidos en microseguros, pero entre los más complejos de atender

• Tiene amplia demanda e importante potencial de desarrollo


Desafío de los microseguros: ir más allá del diseño de productos

Mantener contacto y conocer sus riesgos y necesidades

Diseñar de abajo hacia arriba, ajustado a sus necesidades y realidades

Ampliar canales de distribución

Eficiencia Operativa, tecnología de punta, revaluación de procesos y atención humana

• Medición de impacto y alcance no solo en nivel de primas vendidas sino también en personas atendidas (BdP y en general)

• Legislación y Regulación alineada a la naturaleza del negocio de microseguros

CONOCERLOS

I

DISEÑAR PARA ELLOS

II

LLEGARLESIII

ATENDERLOSIV

SEGUIMIENTO


Canales de distribución, mercadeo y atención al cliente

• Nuevos clientes pero también fortalecer la relación post-venta

• Entrenamiento del personal para poder explicar en forma fácil la función del seguro y los distintos productos

• Sensibilidad ante las necesidades y realidades de los clientes

• Canales alternos de distribución (comprender mejor sus hábitos, donde frecuentan más: puntos de venta alimentarios, de medicina, electrónicos, recreación, etc)

• Amplio uso de la tecnología

• Mayor uso de “Call Centers”

Alianzas y redes con otras instituciones para ampliar alcance y lograr economías de escala

FACTOR CRITICO DE EXITO


• Un mismo producto puede ser vendido a través de distintos canales de distribución, incluso ajustando algunas características según los clientes potenciales que se les pueda llegar a través de estos canales

Microseguro Canal de Distribución

Clientela objetivo

Producto 2

Canal 1Producto 1

Producto 4

Producto 5, 6, etc..

Uso de Canales de Distribución

Ejemplo:

Canal 2

Canal 3

Canal 4

• La alternativa de “Intermediarios No Financieros” que existe en algunos países podría permitir ampliar aún más el alcance de acceso y distribución de productos de microseguros para mayor penetración del sector asegurador

Canales Varios Penet Crec

Internet LA 2005-2006 14.1% 446%

Colombia 7.7% 308%

México 16.2% 527%

Venezuela 12% 220%

Chile 35.7% 219%Fuente: Tendencias Digitales

“ Microseguros como herramienta alternativa de penetración de seguros en países emergentes” © Alesia Rodríguez Pardo, 2007Seminario Microseguros AMIS-Fides México 6 de Septiembre 2007

Eficiencia Operativa y Tecnología

• Delimitar bien procesos para cada caso con seguimiento cercano y estricto a los costos

• Reducción de costos es mas probable en los costos administrativos

• Capacidad de llevar seguimiento al día y procesamiento rápido (mayor automatización operativa)

• Construcción gradual de información actuarial con mayor contacto con clientes

• Programas de prevención pueden formar parte de la estructura de costos, por lo que compartirlos con otros proveedores es importante

• Complemento o subsidio cruzado con otros productos o servicios

Además de llegar, es poder atender y pagar RECLAMOScon gran rapidez

Fortalecer EFICIENCIA OPERATIVA

Trabajar en redes o “tercerizar” algunas áreas operativas como pagos de siniestros para lograr mayor eficiencia, economías de escala y mejoras

en costos.

FACTOR CRITICO DE EXITO


Algunos Ejemplos Internacionales

Depende de los modelos de provisión, países y regulaciones

No existe un modelo o esquema único de provisión de microseguros

Alternativas y Potenciales enMicroseguros

Estructura de la demanda

Intereses Políticos

Lineamientos de Políticas Públicas

Nivel de desarrollo del sector asegurador

Nivel de desarrollo del sector financiero en

general

Legislación y Regulación

Cultura


Los 4 principales modelos de provisiónEn la operación de programas de microseguros existen cuatro modelos institucionales que se pueden utilizar ya sea con un enfoque público, privado o mixto:

Modelo SOCIO AGENTE

Modelo COOPERATIVO/MUTUAL

Modelo COMUNITARIO DE BASE

Modelo VENTA DIRECTA

Empresa de seguros con una institución ya involucrada atendiendo al sector de menores ingresos

Cooperativas de ahorro y crédito en conjunto con empresas de seguros

Esquemas sin fines de lucro y la membresía es voluntaria. Los asegurados pre-pagan las pólizas a un fondo y tienen derecho a beneficios específicos

Compañía de seguros a través de agentes autorizados bajo un esquema salarial o por comisión


Algunos Ejemplos Internacionales

Los modelos principales comprenden:

• Agente-Socio: institución financiera o microfinanciera y compañía de seguros (bancaseguros, etc)

• Provisión servicio completos: empresas reguladas de seguros orientados específicamente a personas de bajos ingresos

• Seguros por IMF: la IMF asume el riesgo de cobertura de seguro

• Proveedores de salud: paquetes de financiamiento de protección o prevención en salud absorbiendo el riesgo asegurado

• Programas comunitarios o cooperativos: comunidades se integran para gerenciar la provisión de protección en salud con un proveedor de salud

AIG/FINCA en UgandaAIG-Tata en India

ALSOL-Chiapas y Zurich en MéxicoFund.Tierra Nueva y DKV Seguros

en Ecuador

Delta Life en Bangladesh

SEWA en India

UMASIDA en TanzaniaServiPeru en Perú

Columna en GuatemalaLa Equidad Seguros en Colombia

CARD MBA (Mutual) en FilipinasGASHC Veracruz en México

GK en Bangladesh

Fuente: Adaptado de materiales varios de Microinsurance Center, ILO, Munich Re, Fundación Tierra Nueva y entrevistas varias


ServiPerú en PerúIntermediaria de Seguros asociada con empresa

de seguros bajo modelo cooperativo

• De seguros en 1966 a cooperativa de salud y funerario en los 90

• Productos Principales: Salud y Funerarios

• Asegurados: 6.700

• Rango Prima US$ 1.43 a US$ 5.80 por mes

• Se concentró en sus fortalezas que le permitieron desarrollar una estrategia de múltiples alianzas

• Aprendizajes y Estrategias:

• Con empresa de seguros: seguros de salud con servicio funerarios.

• Firma de corretaje de seguros subsidiaria: maneja el portafolio de seguros cooperativo

• Flexibilidad en primas y recolección

• Estricto control de costos

• Outsourcing y apoyo de subsidiarias ha permitido aminorar costos operativos y administrativos

• Oferta de servicios relacionados (“in kindservices”) reduce aversión a contratar seguros y amplia receptividad en algunos sectores de la población

• Orígenes en los 70´s, en 1994 se funda Columna por FENACOAC y nueve cooperativas y en 1996 ofrecen seguros de accidentes.

• Productos Principales: Vida y Accidentes (“Plan de Vida Especial”)

• Asegurados: 90% son de Cooperativas afiliadas a FENACOAC . Aprox. 54.000 tienen “Plan de Vida Especial”- Plan de Vida Colectivo que se paga anualmente

• Rango Prima US$ 7.8 a US$ 39 por año y Beneficios Muerte (entre US$ 1.235 y US$ 6.173)


• Importancia de compromiso de la alta gerencia en todo el proceso

• Producto sencillo y fácil de explicar

• Capacitación directa a los empleados

• Incentivos con dinero (comisiones) a la cooperativa

• Seguimiento constante por parte de la aseguradora

• Procedimientos sencillos y sistematizadosen la cooperativa

Columna en GuatemalaCompañía de seguros perteneciente a

grupos sindicales



MéxicoSeguros La Equidad en Colombia

Mutual perteneciente a sindicatos pero opera tambien bajo modelo de Agente-Socio

• Creada en Marzo 1970 por 45 cooperativas para proveer de seguros a sus afiliados, actualmente dos microseguros de vida grupales a través de dos socios WWF – Women´s World Foundation (provee aprox 10.000 clientes) y grupo de sus propios cooperativas afiliadas (provee aprox 18.000 clientes)


• Inversión en software y tecnologíaha permitido seguimiento de resultados y monitoreo inmediato.

• Productos Principales: Vida e Incapacidad

• Con orientación principal a gastos de comida, servicios y educación.

• Amparar ha permitido cubrir ciertos gastos por deudas y capitalizar a microempresarios

• Asegurados: aprox 28.000

• Rango Prima US$ 1.00 a US$ 15 por mes

• Inicia operaciones en el 2001

• Los beneficios principales incluye que en caso de muerte del asegurado, se paga el saldo insoluto del préstamo y US$ 885

• Productos Principales: Seguro de vida (obligatorio)

• Asegurados: aprox 3.000 mujeres de bajos ingresos

• Rango Prima US$ 0.18 a la semana por cliente asegurado

• Inicia operaciones en el 2001

• Los beneficios principales incluye que si fallece un adulto se paga USD 1.029 y si fallece un menor de 6 años se paga US$ 515

• Productos Principales: Seguro de vida (obligatorio)

• Asegurados: 800 familias integrantes de la organización

• Rango Prima US$1.34 cada vez que fallece un miembro de las familias afiliadas

ALSOL-Chiapas y ZurichSocio Agente

Grupos Comunitarios de Base

Grupo de Ayuda Social humanitaria Cosauteca en Cosautlán (GASHC),

Veracruz



Tres temas de desafío y potencial para microseguros

• Capital Muerto• Remesas• Mayor expansión de servicios financieros a la BdP

Además de los desafíos antes mencionados, hay tres temas que pueden implicar un desafío y potencial de expansión para los microseguros y que requieren de una atención integral de políticas públicas y de negocio.

De más largo a corto plazo:


Niveles del Capital Muerto en LA y el Caribe (Miles de US$)

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000

Bolivia

Ecuador

Perú

Colombia

Argentina

Mexico

US$ 597.267 Millones

México es el 1er país con mayor nivel de Capital Muerto en el estudio del BID

Fuente: BID

Fuente: BID

CAPITAL MUERTO

Desafío: reducir el nivel de activos en el sector informal, mejorar proceso de titularidad de bienes.

MicrosegurosA medida que se expandan y mejoren los niveles de titularidad de propiedades y formalización de capital muerto, mayor potencial para microseguros en el área de patrimoniales, además del potencial para incrementar acceso a microcréditos.

• Capital Muerto: Activos que no pueden utilizarse en transacciones económicas formales.

• Activos en el sector informal en 12 países de LA supera a US$ 1.2 Billones

El Capital Muerto


02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,000

Mex

ico

Bras

il

Colo

mbi

a

Gua

tem

ala

El S

alva

dor

Rep

úblic

aD

omin

ican

a

Ecua

dor

Perú

Hon

dura

s

Jam

aica

Hai

ti

Boliv

ia

US$ 23.530 Millones

US$ Millones

Fuente: BID

Las Remesas

REMESAS

Desafío: encontrar maneras que estos flujos tengan un mayor impacto de desarrollo

MicrosegurosPueden ayudar a que estos flujos se destinen en bienes que mejoren el bienestar familiar, tales como salud, y no en bienes de consumo, ayudando también a la mayor expansión de seguros.

Ejemplo: Fundación Tierra Nueva y DKV Seguros en Ecuador

• Niveles de remesas a LA y el Caribe son elevados y en aumento:2006: US$ 62.300 Millones ( 14% vs. 2005)

2007: US$ 72.000 Millones (estimado)


México es el 1er país con mayor nivel de Remesas en el estudio del BID

Fundación Tierra Nueva y DKV Seguros en EcuadorSocio-Agente para microseguros con remesas de España

• Fundación Tierra Nueva (ONG)

• DKV Seguros (compañía del Grupo Asegurador ERGO)

• Sistema de medicina prepagada y cobertura de las atenciones sanitarias básicas a un precio asequible

• Familias pobres del sur de Quito (zona más pobre de la ciudad)

• Al contratarse desde España asegura una mejora sanitaria en Ecuador donde solo el 12% de los trabajadores están afiliados a la Seguridad Social.

• Por Euros 2.400 al mes casi 1.500 personas se benefician ya del sistema de cobertura básico y posibilita el desarrollo de medicina preventiva.

• Comprende:

• Paquete curativo

• Paquete preventivo

• Unidad móvil

Empresas

Esquema

Zona

Alcance y cobertura


Ampliación de servicios financieros y los microseguros

Bancarización en América Latina - 2004

56%

42%

35%

28%

27%

23%

20%

19%

17%

17%

11%

11%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Chile

Bolivia

Brasil

R. Dominicana

Nicaragua

Colombia

Guatemala

Perú

México

Paraguay

Venezuela

Argentina

Préstamos/PIB

Fuente Cifras: Superintendencia Bancaria de Colombia

• El mercado de los no-bancarizados es mayor y de mayor crecimiento, por lo que presenta un mayor potencial y reto para los microseguros

• El mayor acceso a servicios financieros en la BdP debe abarcar los distintos sectores financieros para permitir combinar mecanismos de ahorro, crédito y seguros

PERO, no necesariamente hay que esperar que la bancarización aumente para que la

penetración de seguros repunte

RETO para el sector asegurador:

Innovar y ser cada vez mas proactivo

¿Por qué ir detrás de la banca cuando podemos ir delante?


Mucho potencial y muchos retos para los microseguros en el mundo

• Llegar a las personas directamente es difícil, pero el valor de la información reduce costos de entrada

• Mas creatividad en el diseño de productos para TODA la BdP• Rol del sector reasegurador cada vez mas involucrado para mitigar

riesgos y costos de coberturas

Llegar mas, mejor y mas barato

Mayor educación

Mas eficiencia operativa

Legislación y regulación mas ajustada

• Reducir la gran desinformación sobre el mecanismo y las ventajas del seguro es fundamental

• Marco referencial y directrices de políticas públicas orientados cada vez más a estos fines, y que cuente con el compromiso del Gobierno

• Legislación y regulación todavía tiene mucho que avanzar para facilitar mayor acceso de microseguros a personas de bajos ingresos

• Reducción de costos y el mayor uso de tecnología son claves para eficiencia operativa que permita economías de escala

• Desafío a reducir la posible tendencia a comenzar en segmentos más bajos de la población pero luego se sube dado bajos márgenes hace que los más pobres continúen desatendidos o mal atendidos

• Problemas organizacionales del sector pueden mejorarse


Cada vez más promover mayor coordinación y Diálogo Público-Privado

Algunas reflexiones finales para el Sector Asegurador

• Una revisión de sus modelos tradicionales de provisión de seguros

• Entender mejor los hábitos, necesidades y riesgos de la BdP, y ser creativos al momento de llegarle y atenderla.

• Construir mejor información y conocimiento sobre la BdP a partir de experiencia propias previas, y como gremio ir gradual y conjuntamente desarrollando información actuarial relevante

• Usar tecnología para mejorar eficiencia operativa y acceso a la BdP

• Construir y trabajar en redes y alianzas entre proveedores e instituciones para el desarrollo del sector, ampliar el acceso y educar mas sobre seguros

• Involucrarse proactivamente con los reguladores en buscar continuamente mejorar y ajustar el marco regulatorio aplicado a este tipo de actividad

El reto de desarrollar cada vez mas los microseguros va a requerir del sector asegurador:

Y sobre todo ... Sensibilidad social con rigurosidad técnica y operativa

Porque, no hay que olvidar que ….“ Microseguros como herramienta alternativa de penetración de seguros en países emergentes” © Alesia Rodríguez Pardo, 2007Seminario Microseguros AMIS-Fides, México, 6 de Septiembre 2007

Hay que mirar de frente … las caras de los pobres son nuestro rostro

“ Microseguros como herramienta alternativa de penetración de seguros en países emergentes” © Alesia Rodríguez Pardo, 2007

… y ante todo INNOVAR

Se necesita un cambio de consciencia individual y colectiva

¡Invito al sector asegurador y a los sectores públicos a que tomemos este reto con los microseguros!

¡ Muchas Gracias !

microseguros como herramienta alternativa de … · 2019. 9. 6. · microseguros como herramienta...

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