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  • MICROSEGUROS COMO HERRAMIENTA ALTERNATIVA

    DE PENETRACIN DE SEGUROS EN PASES EMERGENTES

    Alesia Rodrguez PardoConsultora Gerencial y de Polticas Pblicas

    Convencin Internacional de Seguros de FASECOLDACartagena, Colombia 23-25 de Mayo 2007

  • Microseguros como herramienta alternativa de penetracin de seguros en pases emergentes Alesia Rodrguez Pardo, 2007Convencin Internacional de Seguros 2007 FASECOLDA

    Contenido

    Potenciales, retos y reflexiones finales

    El Contexto

    Mirada a la DEMANDA Potencial

    Mirada a la OFERTA

    Retos y Reflexiones

    Conocerlos mejor

    Microseguros y la mayor penetracin de seguros La realidad de la mayora

    Qu aprendizajes hay en el mercado mundial de microseguros?

    Dimensiones de los microseguros

    Aspectos Estratgicos

    Retos al Modelo de Negocio de Seguro Innovacin, Tecnologa y Eficiencia

    Algunos aspectos de reflexin

    Los Microseguros

  • Por qu los microseguros como herramienta alternativa de penetracin de seguros?

    Microseguros como herramienta alternativa de penetracin de seguros en pases emergentes Alesia Rodrguez Pardo, 2007Convencin Internacional de Seguros 2007 FASECOLDA

    Penetracin actual delsector asegurador

    Realidad sociodemogrfica en pases emergentes

    1,0%

    1,3%

    1,6%

    1,7%

    1,9%

    2,2%

    2,5%

    2,5%

    2,8%

    3,0%

    3,6%

    2,4%

    0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

    Guatemala

    Per

    Rep. Dominicana

    Mexico

    Costa Rica

    Colombia

    Venezuela

    Argentina

    Panam

    Brasil

    Chile

    L.A Y EL CARIBE

    Primas/PIB

    Fuente: Swiss Re Sigma No5 - 2006

    Mejoras en la penetracin en los ltimos aos, pero queda mucho todava por abarcar

    Demanda atendida, demanda potencial y demanda efectiva

    La oferta actual

    Requiere una nueva manera de pensarRevisin de los modelos de negocio

    Fortalecer entre la poblacin el concepto del seguro y su esencia tradicional de solidaridad y mutualidad

    Construir una vinculacin virtuosa para todos

  • Microseguros como herramienta alternativa de penetracin de seguros en pases emergentes Alesia Rodrguez Pardo, 2007Convencin Internacional de Seguros 2007 FASECOLDA

    Poblacin(Millones de Personas)

    Equivalencia en poder adquisitivo

    (Ingreso per capita en US$)

    75-100

    1.500 - 1750

    > 4.000

    > US$ 20.000( Ms de US$ 1.666 al mes)

    US$ 1.500 US$ 20.000(US$ 125 a US$1.666 al mes)

    < US$ 1.500(Menos de US$ 125 al mes)

    Fuente: Adaptado de La Oportunidad de negocios en la base de la Pirmide, C.K. Prahalad y Stuart Hart, Strategy+Business, Edicin 26, 2002.

    La base de la pirmide

  • 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

    Millones de Personas

    Brasil

    Mxico

    Colombia

    Venezuela

    Per

    Argentina

    Ecuador

    Guatemala

    Chile

    Bolivia

    Haiti

    Honduras

    Rep Dom

    El Salvador

    Nicaragua

    Paraguay

    Costa Rica

    Jamaica

    Panam

    Surinam

    Poblacin en la Base de la Pirmide en Latinoamrica y el Caribe

    BdP en Latinoamrica y el Caribe

    Poblacin: 361 Millones Ingreso: US$ 510.658 Millones

    68% de la poblacin en la BdP de Latinoamrica y el Caribe estn en

    Brasil, Mxico, Colombia y Venezuela.

    Microseguros como herramienta alternativa de penetracin de seguros en pases emergentes Alesia Rodrguez Pardo, 2007Convencin Internacional de Seguros 2007 FASECOLDA

    Y en Latinoamrica?

    Cerca del 70% de la poblacinde la regin

    Poder adquisitivo conjunto:

    US$ 510 Mil MM

    Fuente: World Resource InstituteNota: Comprende personas que reportan ingresos menores a US$3.269 (PPA-Paridad del Poder Adquisitivo del 2005)

  • Microseguros como herramienta alternativa de penetracin de seguros en pases emergentes Alesia Rodrguez Pardo, 2007Convencin Internacional de Seguros 2007 FASECOLDA

    0102030405060708090

    100110120130140150160170180190

    Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Mxico Per Venezuela

    Poblacin en la BdeP Pob encima de la BdP

    Mill

    ones

    de

    Pers

    onas

    Nota: Personas que reportan ingresos menores a US$3.269 (PPA-Paridad del Poder Adquisitivo del 2005)

    Bases de la Pirmide en Latinoamerica y el Caribe

    Fuente: World Resource Institute y clculos propios

    La base de la pirmide en Latinoamrica

    BdP en Latinoamrica y el Caribe es significativa y representa un RETO y OPORTUNIDADpara el desarrollo de las microfinanzas como herramienta para:

    Reduccin de la pobreza Area de Negocio con impacto social

    Responsabilidad Social

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    COLOMBIA

    BdP No BdP

    BdP: 57.6%

  • 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

    % dell Total de Poblacin Nacional

    BdP 500

    BdP 1000

    BdP 1500

    BdP 2000

    BdP 2500

    BdP 3000

    Estr

    ato

    en B

    dP

    BRASIL- Poblacin en BdP

    70.7%

    0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

    % dell Total de Poblacin Nacional

    BdP 500

    BdP 1000

    BdP 1500

    BdP 2000

    BdP 2500

    BdP 3000

    Estr

    ato

    en B

    dP

    MEXICO- Poblacin en BdP

    69.6%

    0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

    % dell Total de Poblacin Nacional

    BdP 500

    BdP 1000

    BdP 1500

    BdP 2000

    BdP 2500

    BdP 3000

    Estr

    ato

    en B

    dP

    PERU- Poblacin en BdP

    90.4%

    Personas en BdP 24.7 MillonesProporcin Urbana en BdP 61.5%

    Personas en BdP 124.5 MillonesProporcin Urbana en BdP 78.2%

    Personas en BdP 72.4 MillonesProporcin Urbana en BdP 68.7%

    Personas en BdP 25.1 MillonesProporcin Urbana en BdP 73.8%

    Microseguros como herramienta alternativa de penetracin de seguros en pases emergentes Alesia Rodrguez Pardo, 2007Convencin Internacional de Seguros 2007 FASECOLDA

    Las Bases de la Pirmide varan por pas

    Fuente Cifras: World Resources Institute (2007).

    0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

    % dell Total de Poblacin Nacional

    BdP 500

    BdP 1000

    BdP 1500

    BdP 2000

    BdP 2500

    BdP 3000

    Estr

    ato

    en B

    dP

    COLOMBIA- Poblacin en BdP

    57.6%

  • Microseguros como herramienta alternativa de penetracin de seguros en pases emergentes Alesia Rodrguez Pardo, 2007Convencin Internacional de Seguros 2007 FASECOLDA

    Entendiendo las particularidades nacionales

    La BdP vara entre pases en: volmen y proporcin composicin estructura patrones de consumo

    por lo que hay que tener cuidado con generalizaciones, cada caso puede requerir enfoques y esquemas distintos.

    Por eso,

    Aprender de otros casos y pases SI Imitar a otros PUEDE SER Innovar ajustado a la realidad nacional IMPRESCINDIBLE

  • Microseguros como herramienta alternativa de penetracin de seguros en pases emergentes Alesia Rodrguez Pardo, 2007Convencin Internacional de Seguros 2007 FASECOLDA

    Mas all de las diferencias entre indicadores

    Definicin Nacional52% de la poblacin est por debajo de la lnea de pobreza

    Definicin Internacional20% est por debajo de US$ 2 diarios

    Algunas personas consideradas pobres en Colombia y en Latinoamrica no son consideradas como tales en otros pases ..

    RETO: ms que pararnos en solo medirlos y cuantificarlos es necesario tambin un cambio de enfoque:

    sus riesgos, sus gustos, sus NECESIDADES

    PERO nuestra realidad est ah y la desigualdad tambin es evidente

    Existen diferencias entre los indicadores de pobreza nacionales e internacionales.

    Por ejemplo, en el caso de Colombia a pesar de la reduccin de la pobreza en los ltimos aos

    ENTENDERLOS MEJOR

  • Agua1%

    Energa5%

    Bienes de hogar9%

    Transporte7%

    Educacin1%

    Otros11%

    Salud2%

    Vivienda22%

    Alimentacin42%

    COLOMBIAComposicin del Gasto por hogar en la BdP

    Gasto hogares BdP como proporcin de Gastos Hogares Nacional

    34.5%

    25.9%

    40.3%

    73.0%

    0.0%

    10.0%

    20.0%

    30.0%

    40.0%

    50.0%

    60.0%

    70.0%

    80.0%

    Brasil Colombia Mexico Peru

    Fuente Cifras: World Resources Institute (2007).

    Microseguros como herramienta alternativa de penetracin de seguros en pases emergentes Alesia Rodrguez Pardo, 2007Convencin Internacional de Seguros 2007 FASECOLDA

    Entendiendo las particularidades nacionales

    Segn Encuesta Social Fedesarrollo, que define pobreza a partir de los gastos del hogar: 30% hogares en Colombia estn en pobreza permanente 15% entran y salen de esta condicin segn circunstancias econmicas. Un gran potencial

    para microseguros

  • Cmo operan econmicamente?

    Operan en una dinmica de

    mini-economa

    Produccin, consumo, comercio, ahorros, prstamo e ingresos:

    volmenes muy pequeos unidades de operacin minsculas

    costos de transaccin elevados con este segmento

    Los flujos de ingresos y gastos normalmente no coinciden

    Acceso limitado al sector financiero formal: el cobro de comisiones estndares no est al alcance de pago de estas personas

    La covarianza de los riesgos asociados a estos grupos ha impuesto ciertas limitaciones a esquemas de proteccin

    EFECTO

    Distribuyen los riesgos en actividades econmicas distintas y cultivan relaciones con red de personas, grupos e instituciones

    Tendencia a utilizar mecanismos de ahorro crdito y seguros en forma cada vez mas integrada, coordinada y unificada

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