Media2009 2(40)

EsipuheSuomenmediateollisuuttajajoukkoviestintämarkkinoitahallitseemuutamasuuriyritys.Lisäksialallatoimiilukuisiapienempiäyrityksiä.AlalleonmyöstullutuusiaglobaalistitoimiviapelureitakutenFacebookjaGooglesekämuitaerilaistenalustojentarjoajia.Viestintätapahtuuentistäenemmänyhteisöissäjaniidenkautta.Toimialanrajateivätoleenääselkeitäjayhäuseampiyritystoimiiuseallamedianalatoimialalla.Toimialaonmyöskansainvälistynytdigitalisoitumisenmyötä,jaetenkinkuluttajienajastakilpaileeyhäuseampipalvelu.Uusissapalvelukonsepteissayhdistyymontaviestintämuotoataimediaa.Esimerkiksiinternetinyhteisö‐palveluissayhdistyvätkohde‐jajoukko‐viestintä,henkilökohtainenviestintäsekäpelitjamusiikki.Media‐alaonpitkäänollutmurrosvaiheessa.Uhkanaon,ettämurrostaeipystytähyödyntämäänjauusienkonseptienkehitystapahtuumuuallakuinSuomessa.Murrosmerkitseekuitenkinmyöstilaajamahdollisuuksiauusilletoimijoille,uusillepalveluillejauudentyyppistentyökalujenkehittäjille.DigitalMediaFinlandOyontehnytselvityksenmedia‐alastaTekesintoimeksi‐annosta.Selvityksentavoitteenaolisaadakokonaiskuvaalanmarkkinoistajatrendeistä.Selvityksessäkartoitettiinsuurimmatmedia‐alanyrityksetjakasvuyrityksetSuomessa.YrityslistaonkoostettuyhteistyössäDigibusiness‐klusteriohjelmankanssa.Kiitoksetmyösmuilleraportintoteutukseenosallistuneille.Selvityksessäkartoitettiinmedia‐alantrendejäkansainvälisestiuusienliiketoimintamahdollisuuksienhahmottamiseksi.SelvitystehtiinosanaTekesinmedia‐alallesuuntaamaaMedianuudetsovellukset‐projektia.AiemminTekesonmuunmuassaselvittänytyhdessäFinpronkanssamedia‐alantrendejäerimaihinkohdistuneissaselvityshankkeissa.VuorovaikutteinenviestintäonnostettumyösteemanaTekesinstrategiaanyhtenätärkeänäkehittämis‐kohteena.MariIsbom,teknologia‐asiantuntijaOhjelmistotjadigitaalinenmediaTekes

Media2009 3(40)

Sisällysluettelo

Esipuhe.................................................................................................................. 2

Sisällysluettelo....................................................................................................... 3

1 Taustaa ............................................................................................................ 5 1.1 Lähtökohdat ..............................................................................................................................................5 1.2 Media2009 ................................................................................................................................................5 1.2.1 Tavoitteet ...............................................................................................................................................5 1.2.2 Työmenetelmät ....................................................................................................................................5

1.3 Selvityksenrakenne...............................................................................................................................6

2 Media‐javiihdetoimiala................................................................................... 7 2.1 Markkinatjakehityssuunnat .............................................................................................................7 2.1.1 Kansainvälinenmediamarkkina ..................................................................................................7 2.1.2 Kansainvälinentietoliikenteenmarkkina................................................................................8 2.1.3 Suurimmatmediayhtiöt...................................................................................................................8 2.1.4 Muitamedia­alallatoimiviayhtiöitä .........................................................................................9

2.2 MediatoimialaSuomessa .....................................................................................................................9 2.2.1 MediamarkkinaSuomessa ..............................................................................................................9 2.2.2 Suurimmatmediayhtiöt................................................................................................................ 10 2.2.3 Media­alankasvuyhtiöt................................................................................................................. 11

2.3 Mainontajamarkkinointiviestintämedianansaintamallina ............................................12 2.3.1 Mainonnankehityserimedioissa ............................................................................................. 12 2.3.2 MainontaSuomessa ........................................................................................................................ 14 2.3.3 Uudetansaintamallitjakehityssuunnat ............................................................................... 14

2.4 Internetjamobiilisisältöjenjakeluteinä ...................................................................................15 2.4.1 Internet­jamobiilikäyttäjät ....................................................................................................... 15 2.4.2 Internetjakelutienä ........................................................................................................................ 16 2.4.3 Mobiilikanavajakelutienä ........................................................................................................... 17

3 Televisio,elokuvajaradio ...............................................................................18 3.1 Markkinajakehityssuunnat ............................................................................................................18 3.2 Televisionjakelutiet............................................................................................................................19 3.2.1 Maanpäällinen .................................................................................................................................. 19 3.2.2 Kaapeli.................................................................................................................................................. 20 3.2.3 Satelliitti .............................................................................................................................................. 20 3.2.4 IPTV........................................................................................................................................................ 20

3.3 Vuorovaikutteinentvjatv/sms‐palvelut ..................................................................................20 3.4 Internet‐videoja–tv ...........................................................................................................................21 3.5 Mobiili‐tv..................................................................................................................................................22 3.6 Elokuva .....................................................................................................................................................22 3.7 Radio..........................................................................................................................................................23 3.8 Suomenmarkkinannykytila ...........................................................................................................23

Media2009 4(40)

4 Pelitoimiala .....................................................................................................25 4.1 Markkinajakehityssuunnat ............................................................................................................25 4.2 Suomenmarkkinannykytila ...........................................................................................................25

5 Paikkatietopalvelut .........................................................................................26 5.1 Markkinajakehityssuunnat ............................................................................................................26 5.2 Suomenmarkkinannykytila ...........................................................................................................27

6 Musiikki ..........................................................................................................27 6.1 Markkinajakehityssuunnat ............................................................................................................27 6.2 Suomenmarkkinannykytila ...........................................................................................................28

7 Yhteisöpalvelut ...............................................................................................29 7.1 Kuluttajapalveluidenmarkkinajakehityssuunnat ...............................................................29 7.2 Yrityspalveluidenmarkkinajakehityssuunnat ......................................................................31 7.3 Suomenmarkkinannykytila ...........................................................................................................31

8 Yhteenvetojajohtopäätökset .........................................................................32 8.1 Havaintoja ...............................................................................................................................................32 8.1.1 Eräidenlukujenvertailua............................................................................................................. 32 8.1.2 Suomalaisetkärkiyritykset.......................................................................................................... 33

8.2 Ennusteita ...............................................................................................................................................34 8.2.1 Media­alankehityssuuntia .......................................................................................................... 34 8.2.2 Suomalaisyhtiöidenliiketoimintamahdollisuuksia .......................................................... 35

LIITE:Suurimmatsuomalaisetmedia‐alanyhtiöt...................................................37

Media2009 5(40)

1 Taustaa

1.1 LähtökohdatMediaonmaailmanlaajuisesti1.700miljardindollarinkokoinentoimiala,jonkavaikutusulottuumyösmonillemuilletoimialoille.Mediatoimialaonvoimakkaassamuutoksessa.Digitaalisenmedianaikakaudellayritystenliiketoimintaympäristömuuttuunopeasti,mikämerkitseealanyrityksillenäkökulmastariippuenuhkiataimahdollisuuksia.Toimialankäsitemenettäämerkitystäänjayritystenonseurattavauseidenerialojenkehitystä.Kaikessaliiketoiminnassayritystenonkeskeistäymmärtääomatoimintaympäristöjasenkehittyminen.Tämäselvitystuojäsenneltyätietoamediakentänkehityksestäyritystenliiketoimintasuunnitteluntueksi.Samaanaikaanselvityksenlaadinnankanssamaailmanlaajuinenfinanssikriisisyveni,mikätoivieläylimääräisenepävarmuustekijänmarkkinankehityksenennakointiin.Vaikeataloustilannekaikellatodennäköisyydellänopeuttaajoitainjahidastaajoitaintrendejä.

1.2 Media2009

1.2.1 TavoitteetTämänselvityksentavoitteenaon

• antaajäsenneltykuvamedia‐alan,erityisestidigitaalisenmedianmaailmanlaajuisestamarkkinatilanteestajakeskeisistätrendeistä

• tunnistaadigisisältöjenalueellakeskeisetsuomalaisetyrityksetjaanalysoidaniidentilannettasuhteessakansainväliseenmarkkinaan

1.2.2 TyömenetelmätSelvitystyönovattoteuttaneetTekesintoimeksiannostakonsultitTimoArgillanderjaVirpiMartikainenDigitalMediaFinlandOy:stä.Selvitystyötoteutettiinmarraskuun2008jatammikuun2009välisenäaikana.Työtoteutettiinpääosindeskstudy–työnäseuraavasti:

• tietolähteetonilmoitettukunkinmarkkinatiedonkohdalla;mikälitietolähdettäeiolemainittu,kyseonselvityksentekijöidenomastaarviosta

Media2009 6(40)

• tutkimukset,joihintässäselvityksessäviitataan,onjulkaistuvuonna2008,elleierikseentoisinmainita

• tietojavertailtaessaonotettavahuomioon,ettäeritiedotonkoottuuseistaeritietolähteistä,eivätkäeritiedotolesuoraanvertailukelpoisiakeskenään

• elleitoisinmainita,markkinavolyymitiedotonilmoitettukuluttajahinnoinilmanarvonlisäveroa

• rahamääräisettiedotonilmoitettueuroinataidollareinaalkuperäisenlähteenmukaan,muutvaluutatonmuunnettukontekstinmukaaneuroiksitaidollareiksi

• valuuttakurssitovatvaihdelleetvoimakkaastiselvityksentekemisenaikana;selvityksessäonkäytettyseuraaviamuuntokursseja,jotkaedustavatkeskiarvoavuosilta2007ja2008:

o EUR/USD1,30o USD/GBP0,58o USD/JPY115

Suomalaistenmediayhtiöidenkartoittamiseksiselvitettiin600alanyrityksenliikevaihtotiedotvuosilta2006ja2007.Yritysselvityskoottiinseuraavasti:

• tarkasteluunvalittiinyrityksetseuraavistarekistereistä:o Digibusiness.fi(456yritystä)o Digibusiness‐osaamisklusterin(CulminatumInnovation)luettelo

"Digibusineksensuurimmatyritykset".(113)o SATUry:njäsenluettelo(112)o Markkinointiviestinnäntoimistojenliitonsuurimmat

jäsenyritykset(50)• yritysluettelostapoistettiinpäällekkäisyydetsekäyritykset,joiden

toiminnanpääosaeiolemediasisältöjenalueella• tilattiinSuomenAsiakastietoOy:ltätiedotyritystenliikevaihdoista

vuosilta2006ja2007;tietojatäydennettiinosinKauppalehdenverkkopalvelusta

• yllämainittujenrekisterienlisäksiyritysluetteloatäydennettiinMarkkinointi&MainonnanjulkaisemallaMediayhtiöttop50–listalla;vuoden2007liikevaihtotiedotkerättiinKauppalehdenverkkopalvelusta

1.3 SelvityksenrakenneLuku2käsitteleemedia‐javiihdetoimialaakokonaisuutena.Luvussatarkastellaanmyösmainontaasekäinternet‐jamobiilikanavienerityispiirteitä.Luvut3‐7tarkastelevatmediakentäneriosa‐alueita.Luvussa8esitetäänyhteenvetojajohtopäätöksiämedia‐alastajasenkehityksestä.

Media2009 7(40)

2 Media‐javiihdetoimiala

2.1 MarkkinatjakehityssuunnatMedia‐alanmarkkinaonollutpitkääntasaisessakasvussa.Teknologianjatoimintatapojenmuutosonvaikuttanuteritavoinerialatoimialojenmenestykseen,muttakokonaisuutenamediankäyttöniinkuluttajienkuinyrityskäyttäjienkinosaltaonlisääntynyttasaisestijamyösalanliikevaihtoonnoussut.Media‐alaakutsutaanyleisestimyösmedia‐javiihdetoimialaksi,sillävaltaosamediasisällöistävoidaanlukeaviihteeksi.Viihdekattaalisäksiteemapuistotjavastaavatperinteisenmedianmäärittelynulkopuolellejäävätpalvelut.Laskusuhdanteessakuluttajillavoiollaenemmänaikaa,mikäomaltaosaltaanlisäämediankäyttöä,vaikkatoisaaltamedialletärkeätmainostulotovatkintaantumissauhattuina.Tässäselvityksessäesitetytmarkkinaennusteetonpääosinlaadittuennenkansainvälisenfinanssikriisinpuhkeamista.Finanssikriisinmittasuhteetovatyllättäneetkäytännössäkatsoenkaikki,jotenselvityksessäreferoitaviintulevaisuuttakoskeviinennusteisiinonsyytäsuhtautuatavallistakinkriittisemmin.

2.1.1 KansainvälinenmediamarkkinaMedia‐javiihdetoimialan(mediaandentertainment)maailmanlaajuinenvolyymivuonna2008oli1.700mrd$javuonna20122.200mrd$.Keskimääräinenvuosikasvutälläjaksollaon6,6%.NäissäPricewaterhousecoopersin(PwC)luvuissamedianmarkkinaonmääriteltyvarsinlaajasti,mukaanonluettumm.teemapuistot,internet‐yhteydetjauhkapelit.StrategyAnalyticsinmääritelmänmukaanmedia‐alanmarkkinankokovuonna2008oli845miljardiadollaria.Tällöinmedia‐alaanonluettumukaanTVjaelokuva,musiikki,pelitjamainonta.Internet‐jamobiilikanavanosuustästävolyymistäon90miljardiadollaria.Pohjois‐Amerikanosuusmaailmanmediamarkkinastaonn.40%,Euroopann.30%jaAasian‐Tyynenmerenalueenn.20%.MarkkinankasvuonvoimakkaintaAasian‐Tyynenmerenalueella(8,8%/vuosi)sekäLatinalaisessaAmerikassa(10,6%/vuosi).

Media2009 8(40)

Media‐alanerisegmentitvoidaanjaotellaneljäänryhmäänvuotuisenkasvuvauhdinmukaan(luvutPwC;keskimääräisetvuosikasvut2008‐2012):

• voimakaskasvu:internet‐mainonta(19,5%),internet‐yhteydet(12,1%),videopelit(10,3%),tv‐tilaus‐jalupamaksut(10,1%)

• keskitasonkasvu:urheilu(6,5%),kasinopelit(6,5%),tv‐mainonta(5,9%),elokuvat(5,3%),teemapuistot(5%)

• hidaskasvu:kuluttaja‐aikakauslehdet(3,5%),b‐to‐b‐julkaisut(3,2%),kirjat(2,8%;sis.koulukirjat),sanomalehdet(2,2%)

• volyyminlasku:äänitteet(‐0,6%)Digitaalistenjamobiilipalveluidenosuusvuonna2007oli5%toimialanliikevaihdosta.2012näidenpalveluidenvolyymisaavuttaa11%tasontoimialanvolyymistäeli234mrd$(PwC)

2.1.2 KansainvälinentietoliikenteenmarkkinaKansainvälinentietoliikenteenpalveluiden(operaattorien)markkinaonvuonna2007kooltaann.1600miljardiadollaria.Lähivuosienvuosikasvuksiodotetaan4,4%(Gartner).Tästäsummasta

• mobiilioperaattoritoiminnanosuusonnoin770miljardiadollaria• internet‐jamobiili‐internet‐yhteyksienosuusonnoin200miljardia

dollariaSisältöjendigitalisoituessajaperustietoliikenteenhintojenlaskiessatietoliikennetoimialanintressimediasisältöihinkasvaaedelleen.

2.1.3 SuurimmatmediayhtiötMaailmansuurimmatmediayhtiötonlueteltuallaolevassataulukossa.Taulukko1.Maailmansuurimmatmediayhtiöt.(Fortune500,Bertelsmannintilinpäätös)yhtiö liikevaihto2007

mrd$liikevaihto2006mrd$

huom.

TimeWarner 46,6 44,8 WaltDisney 35,9 34,3 NewsCorp. 28,7 25,3 Bertelsmann 24,4 28,6 tilinpäätösvaluutta

EUR

Media2009 9(40)

2.1.4 Muitamedia‐alallatoimiviayhtiöitäSeuraavaantaulukkoononkoottumedia‐alankannaltarelevanttejateknologiayhtiöitäsekäeräitäpienempiämediayhtiöitä.Taulukko2.Muitamedia­alallatoimiviayhtiöitä.(Fortune500;yhtiöidentilinpäätökset;*=tilikausi04/07­03/08)yhtiö liikevaihto2007,

mrd$huom.

GeneralElectric(NBCUniversalinosuus)

176,7(15,4)

AT&T 118,9 Sony(pelitjaelokuvat)

77,1*(18,1*) tilinpäätösvaluuttaJPY

Nokia 66,4 tilinpäätösvaluuttaEURVodafone 61,2* tilinpäätösvaluuttaGBPMicrosoft 51,1 Apple 24,0 Google 16,6 BBC 7,6* tilinpäätösvaluuttaGBPMediaset 5,3 tilinpäätösvaluuttaEURSanomaWSOY 3,8 tilinpäätösvaluuttaEUR

2.2 MediatoimialaSuomessa

2.2.1 MediamarkkinaSuomessaSuomenjoukkoviestintämarkkinoidenjakautumistavuonna2007ontarkasteltuallaolevassataulukossa.Internetinkasvuonpitkäänjatkunuttrendi,joskinkasvuprosenttionpudonnutedellisenvuoden32:staalle20:n.Merkillepantavaaontelevisionvoimakaskasvu,mihinomaltaosaltaanonvaikuttanutmaksu‐tv:nläpilyönti.

Media2009 10(40)

Taulukko3.JoukkoviestintämarkkinatSuomessa.Liikevaihdotkäsittävätkuluttajienkäyttämänrahamääränsekämainonnan.(Tilastokeskus)media liikevaihto2007,

milj.€liikevaihdonvuosimuutos,%

Päivälehdet(7‐4‐päiväiset) 1061 3,4Muutsanomalehdet(3‐1‐päiväiset) 127 4,6Ilmaislehdet 103 ‐1,2Aikakauslehdet 752 4,4Kirjat(sis.multimediatallenteet) 564 5,4Mainospainotuotteet 350 3,2Graafinenjoukkoviestintäyhteensä 2958 3,9Televisio(sis.julkisenpalvelunradio) 850 10,8Radio 49 0,3Internet(sis.mainonta,online‐hakemistot,maksusisällöt)

117 18,6

Sähköinenviestintäyhteensä 1017 11,0Äänitteet 100 1,0Videot(DVD&VHS) 150 0,7Elokuvateatterit 53 1,1Tallenneviestintäyhteensä 303 1,1 Kokojoukkoviestintä 4278 5,3PelitoimialanvuosivolyymiSuomessaonnoin100miljoonaaeuroa.

2.2.2 SuurimmatmediayhtiötTaulukossa4onyhteenvetoSuomen10suurimmastamediayhtiöstäjaniidenkeskeisistädigitaalisistapalveluista.

Media2009 11(40)

Taulukko4.Suomensuurimmatmediayhtiöt.yhtiö lv.2007,

milj.€keskeisetdigitaalisetpalvelut

SanomaOyj 2926 • oppimateriaalit(sähköisetjärjestelmätjamateriaalitesim.Opit‐palvelu)

• televisiojaradio(NelonenMedia,Welho)• verkkopalvelut(uutisetjaviihde,

yhteisöllisetverkkopalvelut,pelit)Yleisradio 385 • televisiojaradio

• internet‐,laajakaista‐jamobiilipalvelutsekäteksti‐tv(yle.fi,YLEAreena,YLEEläväarkisto,YLETeksti‐tv)

TS‐Yhtymä 336 • televisiojaradio:TurkuTV,TurunKaapelitelevisioOy(6,7M€),paikallisradiotoiminta(1,1M€)

• TurunTietokuvaOy(valokuvausjavideotuotanto)2,6M€

• LuoviaOy(digimedia)3,3M€AlmaMedia 329 • osittainmaksullisetverkkopalvelut

(Kauppalehti.fi,ePortti)• markkinapaikat(esim.Etuovi.com,

Monster.fi,Autotalli.com)30,0M€Otava‐Kuvalehdet

234 • YhtyneidenKuvalehtienverkkoliike‐toiminta:esim.Plaza‐portaali,Nettiauto,Nettivene,golfpiste.com

• SuomenKuvapalveluOyMTV 200 • televisiojaradio(MTV3,Sub,MTV3

Kanavapaketti,RadioNova)• verkkomedia(mtv3.fi)

o esim.netti‐tv,mobiilipalvelut,mainonta,verkkokauppa

Fonecta 160 • internetissäjamatkapuhelimissatoimivathakemistopalvelut

Edita 148 • Content‐divisioona(kustannustoiminta)24,7M€

• MorningDigitalDesign(digimedia)2,3M€Talentum 124 • 15lehteäverkkosivustoineen

• verkkopalvelujenosuus5,6M€Keskisuomalainen 105 • lehtienverkkopalvelut

• Arena‐palvelut1,8M€Luetteloylimiljoonaneuronliikevaihdonmediayhtiöistäonliitteessä.

2.2.3 Media‐alankasvuyhtiötKasvuyhtiöidenlistaanonpoimittuyrityksiä,joidenliikevaihtotiedotvuosilta2006ja2007ovatolleetsaatavillamarraskuussa2008SuomenAsiakastieto

Media2009 12(40)

Oy:ltäjajoidenvuoden2007liikevaihtoonyli500.000euroa.PoiminnattehtiinDigibusiness.fi‐yritysrekisteristäsekäMarkkinointiviestinnäntoimistojenliittoMTLry:n,SuomenaudiovisuaalisenalantuottajatSATUry:njaUudenmaandigitaalistensisältöjenosaamiskeskuksenluetteloista.Taulukko5.Media­alankasvuyrityksetSuomessa.Yritys Liikevaihto 2007, € Lv kasvu 2006-2007 Farmind Oy 537 742 731,3 % FremantleMedia Finland Oy 11 746 433 218,6 % Markkinointiviestintä Dialogi Oy 16 699 000 210,2 % SnooBI Oy 1 441 293 206,1 % Darwin Oy 2 787 533 198,5 % Apaja Online Entertainment Oy 1 151 000 148,1 % TBWA\PHS Helsinki Oy 27 982 000 118,2 % Sulake Corporation Oy 31 136 447 114,6 % Idean Enterprises Oy 4 633 000 111,7 % Subtv Oy 27 303 000 107,8 % Digitaalinen Mainostoimisto Byroo Oy 835 000 95,6 % Tarinatalo Oy 2 887 000 94,1 % AAC Noodi Oy 9 340 000 83,7 % BrandSon Oy 1 084 000 79,8 % Mainostoimisto Satumaa Oy 2 955 559 77,6 % Eppu Normaali Oy 3 228 667 75,9 % MRP Matila Röhr Productions Oy 3 013 143 74,9 % Really Helsinki Oy 501 631 68,9 % Rovio Mobile Oy 1 259 000 68,3 % Opinsys Oy 713 000 67,8 % Taulukkoatulkittaessaonotettavahuomioon,ettäyhdenvuodenkasvuprosenttiantaavainsuuntaa‐antavankuvanyrityksenkasvuvauhdista.

2.3 MainontajamarkkinointiviestintämedianansaintamallinaMainontaonmerkittäväansaintamallivaltaosallemediakanavista.Myöshuomattavaosauusistainternet‐sisältöpalveluistaperustuumainosrahoitteisuuteen.Sitenmainonnanvolyyminjamuotojenkehitysvaikuttaaoleellisestimedia‐alankehitykseen.

2.3.1 MainonnankehityserimedioissaMainonnankehitystäerimedioissakuvaavatallaolevatkaksitaulukkoa.Televisioonedelleensuurinmainosmedia.Senlukujaovatvuonna2008nostaneetsuureturheilutapahtumat.Internet‐mainontakasvaavoimakkaimminjaseonsaavuttanutjomerkittävänmainosmedianaseman.

Media2009 13(40)

Allaolevissataulukoissaontietoamediamainonnankehityksestävuosina2006‐2008.Uusimpienennusteidenmukaanvuoden2009mediamainonnanrahallinenvolyymilaskee0,2%edellisvuodesta.Voimakkaimminkasvaainternet‐mainonta(18%).Muillemainonnanmuodoille,erityisestilehtimainonnalleodotetaanvaikeuksia.(Zenithoptimedia)Internet‐mainontaaheikossasuhdannetilanteessaauttaamitattavuussekämahdollisuustoteuttaamainonnanperillemenoonperustuviaveloitusmalleja(klikkaus‐jaostopohjaisetmallit).Vuonna2010mediamainontakääntyyuudelleenkasvuun.Vuonna2010kasvuksiennustetaan5,5%javuonna20115,8%.(Zenithoptimedia)Taulukko6.Kansainvälisenmediamainonnanjakaumamedioittain,mrd$.(ZenithOptimedia12/2007) 2006 2007 2008Sanomalehdet 123,0 124,0 127,4Aikakauslehdet 53,0 54,4 56,4Televisio 160,4 168,4 180,3Radio 35,3 36,5 37,8Elokuva 1,9 2,0 2,2Ulkomainonta 23,5 25,1 27,1Internet 27,2 36,0 44,6Yhteensä 424,3 446,4 475,8Taulukko7.Kansainvälisenmediamainonnanjakaumamedioittain,osuuskokomediamainonnasta,%(ZenithOptimedia;2006­2008luvut:12/2007;2011luvut:12/2008) 2006 2007 2008 2011Sanomalehdet 29,0 27,8 26,8 21,2Aikakauslehdet 12,5 12,2 11,9 10,4Televisio 37,8 37,7 37,9 38,5Radio 8,3 8,2 7,9 ..Elokuva 0,4 0,4 0,5 ..Ulkomainonta 5,5 5,6 5,7 ..Internet 6,4 8,1 9,4 15,6

Internet‐mainonnastasuurinosuusonhakusanamainonnalla,seuraavaksisuurimmatinternet‐mainonnanmuodotovatbanneritjaluokitellutilmoitukset.USA:ssavuonna2007hakusanamainonnanosuusinternet‐mainonnastaoli40%,bannereiden22%jaluokiteltujenilmoitusten18%(IAB).Hakusanamainontalisääedelleenosuuttaan,luokiteltujenilmoitustenosuuspuolestaanonlaskussa.

Media2009 14(40)

2.3.2 MainontaSuomessaMediamainonnanrahamääräinenvolyymiSuomessavuonna2007oli1,2miljardiaeuroa.Mainonnanjakaumakanavittainonesitettyallaolevassataulukossa.Taulukko8.MainonnanmääräSuomessa(MTL,TNSGallup). milj.€,2008 muutos2007‐2008 osuusSanomalehdet 688 ‐3,8% 45,8%Aikakauslehdet 202 ‐4,0% 13,4%Painetuthakemistot 94 +3,5% 6,3%Televisio 268 +2,3% 17,9%Radio 51 +7,4% 3,4%Elokuva 3 +32,8% 0,2%Ulkomainonta 44 +4,7% 2,9%Internet 152 +34,2% 10,1%Yhteensä 1500 +1,7% 100,0%SanomalehtimainonnanosuusSuomessaonläheskaksinkertainenkansainväliseenkeskiarvoonverrattuna(45,8%vs.26,8%).VastaavastimuidenmainonnankanavienosuusSuomessaonhuomattavastikansainvälistäosuuttapienempi.Internet‐mainonnastabannereidenjaluokiteltujenilmoitustenosuuson78,1miljoonaaeuroajahakusanamainonnanjasähköistenhakemistojen73,5euroa.

2.3.3 UudetansaintamallitjakehityssuunnatPerinteisestimitattavanmediamainonnanrinnalle–erityisestiverkkomediaan–onsyntynytlukuisiamuitakinmainonnanjamarkkinointiviestinnänmuotoja,esimerkiksi:

• tapahtumamarkkinointi• jakelutiemarkkinointi(markkinointiostotapahtumanaikana)• sponsorointi• pakkaussuunnitteluja–design• hakusanamainonta• yhteisömarkkinointijaweb2.0• digitaalikyltitys(digitalsignage)• mobiilimarkkinointi• advergaming• viraalimarkkinointi

Media2009 15(40)

Markkinoinninkeinovalikoimanvoidaanodottaamonimuotoistuvanmyösjatkossa,milläonvaikutustamyösmedianansaintaan.Jotkutuudetmarkkinoinninmuodotvievättulojaperinteiseltämedialta(esimerkiksitapahtumamarkkinointi)kuntaasjotkutmuodotedesauttavatuusienmedioidenansaintaa(esimerkiksiyhteisömarkkinointi).Uusistamainonnankanavistamobiilimainonnalleonennustettukasvua,silläkanavamahdollistaaainakinperiaatteessaaikaanjapaikkaanliittyvänkohdistamisen.Markkinankokotänävuonnaonluokkaa4,6miljardiadollaria,mistäsummasta4,2mrd$ontekstiviesteinälähetettävääsuoramarkkinointia(eMarketer).

2.4 InternetjamobiilisisältöjenjakeluteinäUseimmillamedianosa‐alueillaainakinosasisällönjakelustasiirtyyjaonsiirtynytinternet‐jamobiilikanaviin.Tässäkohdassatarkastellaaninternet‐jamobiilikanavienerityispiirteitä.Online‐jamobiilisisältöjenkokonaismarkkinavuonna2008onn.90miljardiadollaria(StrategyAnalyticsjaPwC).

2.4.1 Internet‐jamobiilikäyttäjätMaailmanihmisistä22,7%käyttääinternetiä(2007tieto;Tilastokeskus).Korkeimmaninternet‐käyttöpenetraationmaatonlueteltuallaolevassataulukossa.Laajakaistaliittymiäonmaailmanlaajuisesti400miljoonaa(PointTopic,tilanne11/2008).Taulukko9.Internet­käyttöpenetraatioltaansuurimmatmaat.(Tilastokeskus,2007tiedot;minivaltiotjätettypois)

valtio internet-penetraatio, % laajakaistayhteydet per

100 asukasta 1. Alankomaat 91,6 33,5 2. Kanada 84,9 27,6 3. Norja 80,7 30,6 4. Uusi-Seelanti 79,5 22,5 5. Ruotsi 76,5 34,3 6. Japani 73,6 22,5 7. Yhdysvallat (USA) 72,9 23,9 8. Luxemburg 71,9 24,2 9. Korean tasavalta (Etelä-Korea) 71,7 30,5 10. Suomi 68,1 30,6 11. Britannia 65,9 25,6 12. Islanti 65,0 0,0

Media2009 16(40)

Maailmassaon3,8miljardiamatkapuhelinliittymää.Näistän.11%onnopeita,kolmannensukupolventeknologiaanperustuvialiittymiä.(GSMAInfolink,tilanne9/2008)

2.4.2 InternetjakelutienäOnline‐sisältöjenansaintaperustuuyleisimminmainonnallejajossainmäärinsisältömaksuille.Sisältömaksutovatkäytäntönäelokuvien,tv‐ohjelmien,musiikin,peliensekäyritystentietopalveluidenosalla.Näidenvolyymejätarkastellaanedempänäkyseistenosa‐alueidenkohdalla.Internet‐mainonnan44,6miljardindollarinvuosivolyymistämerkittäväosakohdistuuonline‐sisällöille.Lisäksionline‐mediatansaitsevattulojatilausmaksuina.Monessatapauksessainternet‐sisällönroolionmyöstukeamuissakanavissa–esimerkiksisanoma‐taiaikakauslehtenä–toimitettavaasisältöä.Tällöinlehtisisältöonuseinmaksullistajainternet‐sisältökuluttajallemaksutonta.KäyttäjämääriltäänsuurimpiaverkkomedioitaonlueteltuallaolevissataulukoissakansainvälisenjaSuomenmarkkinankäytönmukaan.JärjestysperustuuAlexanylläpitämään,käyttömääriäkuvaavaanindikaattoriin(www.alexa.com).Taulukko10.Käytetyimmätverkkomediatmaailmassa(Alexa,tilanne12/2008).1. Yahoo!2. Google3. YouTube4. WindowsLive5. Facebook6. MicrosoftNetwork(MSN)7. MySpace8. Wikipedia9. Blogger.com10. Yahoo!Japan

Media2009 17(40)

Taulukko11.Käytetyimmätsuomalaisetverkkomediat(Alexa,tilanne12/2008).1. GoogleSuomi2. YouTube3. Google4. WindowsLive5. IRC‐Galleria6. Facebook7. MicrosoftNetwork(MSN)8. Iltalehti9. Suomi2410. WikipediaEsimerkiksiIltalehtiilmoittaaviikottaiseksikävijämääräkseen1,6miljoonaaerikävijää.

2.4.3 MobiilikanavajakelutienäMobiilisisältöliiketoiminnanarvoverkkopoikkeaamuistasisältö‐liiketoiminnoistaoperaattorienvahvanroolintakia.Matkapuhelinpalvelutovattoteutukseltaanmelkosuljettujajaoperaattoreillaontämänvuoksikeskeinenasema.Operaattoreidentekemätstrategiapäätöksetvaikuttavatsitenoleellisestimobiilisisältöjenliiketoiminnankehitykseen.Mobiilisisältöjenkäyttökelpoisuuttajakäyttöälisäämobiiliverkkojennopeutuminensekäkiinteänkuukausihinnanmobiililaajakaistaliittymienyleistyminen.Mobiili‐internetinkäyttäjienosuuksiakaikistamatkapuhelinkäyttäjistäeräillämarkkinoillaonesitettyallaolevassataulukossa.Taulukko12.Mobiili­internetinkäyttäjienosuuskaikistamatkapuhelinkäyttäjistäeräillämarkkinoillaQ12008.(NielsenMobile)Markkina‐alue Mobiili‐internet‐käyttäjienosuusYhdysvallat 15,6%Britannia 12,9%Italia 11,9%Venäjä 11,2%Espanja 10,8%Thaimaa 10,0%Ranska 9,6%Saksa 7,4%Kiina 6,8%Filippiinit 3,4%

Media2009 18(40)

Myösmobiililaitteidenominaisuudetkehittyvätparemminsisältöjenkulutustajaluomistatukeviksi.Vuonna2007ns.älypuhelimienosuusmatkapuhelinlaitemarkkinan144miljardindollarinvolyymistäoli27%,muttavuonna2013älypuhelimettuovat200miljardinlaitevolyymistä47%eli95mrd$(Informa).Mobiilisisällöistäovatavainasemassahakupalvelut,personointipalvelut(omatsoittoäänetjne.),musiikinlataus,kuvatjakuvaaminen,erilaisettietopalvelutsekämobiiliostaminen(Juniper).Mobiilisisältöjenmaailmanlaajuinenmarkkinavuonna2008olin.50miljardiadollariajavuonna2013n.167miljardiadollaria.Sisällöntuottajienosuusliikevaihdostanouseesamallaajanjaksolla54%:sta68%:iin,tietoliikenne‐operaattorienosuusvastaavastilaskee.(Juniper)Juniperinmukaanvuonna2013puoletmobiilikäyttäjistäelikaksimiljardiakäyttäjääonostanutmobiililaitteillaandigitaalisiatuotteita.PääosatästäryhmästäonAasiassajaLänsi‐Euroopassa.ApplenAppStorestaontullutsuunnannäyttäjämobiilisovellustenjakelussa.Myösmuidentoimijoidenodotetaanjatkossapanostavanmobiilisovellustenja‐sisältöjentarjontaanApplenesimerkinmukaisesti.AppStoressaontarjolla15.000sovellusta.Applenilmoituksenmukaantammikuuhun2009mennessäAppStorestaontehty500miljoonaasovelluslatausta.Mobiilipalveluidenpotentiaalinenkasvualueonmobiilipalveluinatoteutettavapankki‐jarahoitustoiminta.ErityisestiAasiassajakehittyvillämarkkinoillamonetoperaattoritpanostavatvoimakkaastipankkitoimintaan.Vaikkapankkitoimintaeisuoraanliitykäänmediaan,sillävoiollavaikutustakuluttajientapaankäyttäämobiililaitteita.

3 Televisio,elokuvajaradio

3.1 MarkkinajakehityssuunnatMaailmantelevisio‐jaradiotoimialan(broadcastingindustry)volyymivuonna2007oli284miljardiadollaria.Vuonna2010markkinankoonodotetaanolevan326mrd$,mikämerkitsisikeskimäärin4,7%vuosikasvua.(Datamonitor;Ofcom)

Media2009 19(40)

Yhdysvallatonsuurinmarkkina132miljardindollarinvolyymillään,Euroopassatoimialankokoon73mrd$(Datamonitor).MyöstoimialankokosuhteessaväestöönonkorkeinYhdysvalloissa:380dollariapercapita(Ofcom).Vuoden2007volyymistämainostulojenosuusoli52%,tilausmaksujen36%jalupamaksujen13%.Euroopassaluvutovat:mainostulot43%,tilausmaksut31%,lupamaksut26%.Tilausmaksujenosuusonhitaastinoussutjamainostulojenosuushitaastilaskenutviimevuosienaikana.Absoluuttisinluvuinmyösmainostulotovatkasvaneet.(Datamonitor)Maksu‐tv:nasemavaihteleeEuroopassavoimakkaastimaittain:Italiassa21%talouksistatilaamaksu‐tv‐palveluita,Hollannissa99%.Italianmaksu‐tvkuitenkinkasvaavoimakkaimminsuuristaEuroopanmaista,vuosikasvuonyli10%:ntasolla.(Ofcom)Tv‐sisältöjenmarkkinaperustuumarkkina‐aluekohtaistenesitysoikeuksienmyyntiin.Myösmerkittävimmätinternet‐tv‐palvelutonrajattunäkymäänvainomallemarkkina‐alueelleen.Euroopassatoimivuonna2008yhteensä6.500televisiokanavaa.Vuoden2007lopussaEuroopassaoli258video‐on‐demand‐palvelua.(EuropeanAudiovisualObservatory)Taantumajainternet‐tv‐tarjonnankasvuvoivatlaittaapientenkohderyhmientv‐kanavatahtaalle.Keskeinentv‐toimialaanvaikuttavamuutosonvähitellentapahtuvateräväpiirtolähetystenyleistyminen.Yhdysvalloissa23%kotitalouksistakatsooteräväpiirtolähetyksiä(Nielsen).

3.2 TelevisionjakelutietMaanpäällinentv‐jakeluonvahvistanutvälilläselvästikinheikentynyttäasemaansatv‐verkkojendigitalisoinninmyötä.Kaapeli‐jasatelliittijakeluovatolleethyvässäkasvussa.Koskakaapeli‐jasatelliittijakeluunuseinliittyyainakinosanamaksu‐tv,heikentynyttaloudellinenilmastovoihidastaaniidenkasvua.IPTVkasvaaisoillaprosenttiluvuilla,muttaonvieläkokonaisuutenapienitekijä.

3.2.1 MaanpäällinenMaanpäällisentv‐lähetystoiminnanliikevaihdostaeiolekäytettävissäarvioita.Maanpäällisenlähetystoiminnanarvoverkkoeroaamuistajakeluteistäuseinsiten,ettälähetysoperaattoritoimiipuhtaastijakeluyhtiönä,kuntaaskaapeli‐,satelliitti‐jaIPTV‐yhtiöilläonmyösmaksu‐tv‐liiketoimintaa.Euroopanmaistamaanpäällinenlähetysonyleisindigi‐tv:nvastaanottotapamm.Ranskassa,Espanjassa,ItaliassajaBritanniassa.

Media2009 20(40)

3.2.2 KaapeliKaapeli‐tv‐toimialanmaailmanlaajuinentelevisiotoiminnanliikevaihtovuonna2008olinoin40miljardiadollaria.Summajakautuupuoliksimainos‐jatilaustulojenkesken.Vuosikasvuvuodelle2009jääneealle5%:n.(SNLKagan)Hollannindigi‐tv‐jakeluperustuuyli80‐prosenttisestikaapelijakeluun.Kaapeli‐tv:lläonvahvaasemamyösmm.Yhdysvalloissa,Kanadassa,SaksassasekämyösSuomessa.

3.2.3 SatelliittiTelevisiolähetyksiinkäytettyjensatelliittipalveluidenliikevaihtovuonna2007oli50miljardiadollaria.(SatelliteIndustryAssociation)EuroopanmaistaIrlannissajaPuolassasatelliittionyleisindigi‐tv:njakelutie.

3.2.4 IPTVIPTV:llätarkoitetaanIP‐teknologiallatoteutettavaatelevisiolähetystoimintaa,jokayleensätapahtuusuljetuissatietoliikenneverkoissa.KuluttajatarvitseeIPTV:nkatsomiseenIPTV‐digiboksinsekäyleensämyösIPTV‐maksu‐tv‐tilauksen.(Avoimessainternetissälähetettäväätv‐sisältöätarkastellaanedempänätässäselvityksessä.)Vuonna2008maailmassaoli19,6miljoonaaIPTV‐lähetyksiävastaanottavaakotitaloutta,kasvuaedellisestävuodestaon64%.IPTV‐talouksienosuuskaikistamaailmankotitalouksistaon1,1%.IPTV‐toiminnanliikevaihtovuonna2008on4,5mrd$.Vuonna2012IPTV‐talouksienosuudenodotetaanolevan2,8%jatoiminnanliikevaihdon19mrd$.(Gartner)Kaikistamaksu‐tv‐katsojista3%oliIPTV‐katsojiavuonna2008.Osuusnousee14%:iinvuonna2013.Samallaaikavälilläkaapelikatsojienosuusmaksu‐tv‐katsojistalaskee76%:sta61%:iin.(PyramidResearch)Vuonna2008EurooppaolitilaajamääriltäänjohtavaIPTV‐maanosa(8,2miljoonaakotitaloutta),kuntaasliikevaihdoltaansuurinmarkkinaonUSA(2mrd$).(Gartner)

3.3 Vuorovaikutteinentvjatv/sms‐palvelutVuorovaikutteineneliinteraktiivinentelevisioonmenestynytmaininnanarvoisestivainBritanniassa.BritannianmarkkinavolyymistäantaakuvaaBBC:n

Media2009 21(40)

vuorovaikutteisiintv‐palveluihinbudjetoimasumma:25miljoonaapuntaaseuraavanviidenvuodenjaksolle.Varsinaistatv‐laitteeseenkytkettyävuorovaikutteisuuttamerkittävämpääliiketoimintaaovattv‐ohjelmiinliittyvätSMS‐äänestykset.Niidenliiketoimintavolyymistäeiolekäytettävissäluotettaviaarvioita,muttaainakinjoidenkintv‐tuotantojenkohdallakyseessäonmerkittävätulovirta.Vuoden2007ensimmäisenneljänneksenaikanaUSA:ssatv‐ohjelmienSMS‐äänestyksettoivatliikevaihtoa35miljoonaadollaria(Telephia/NielsenMobile).Yhdysvaltojenvastaviimeaikoinayleistynyttekstiviestittelynostaneetv‐ohjelmienSMS‐vuorovaikutuksenmäärää.SelvityksentekijöidenarvionmukaanUSA:nSMS‐tv‐äänestystenvolyymitänävuonnaonluokkaa200miljoonaadollariajaEuroopassa300miljoonaadollaria.Aasiassamaksullistentekstiviestienkäyttöonvähäisempää.

3.4 Internet‐videoja–tvEuroopanonline‐videomarkkinanarvoksiarvioidaanvuonna20081,4mrd$javuonna20126mrd$,mikämerkitseekeskimääräistäyli40%:nvuosikasvua.Suuristamaistaonline‐videotovatsuosituimpiaEspanjassa,BritanniassajaItaliassa,kuntaasSaksassajaRanskassaniitäkatsotaansuhteellisestivähemmän.(StrategyAnalytics)Internetissäjaeltavattv‐ohjelmatjaelokuvatolivatmaailmanlaajuisestivuonna2008n.4miljardindollarinmarkkina.ABIResearchinmukaanmaailmassaonvuoden2008lopussa563miljoonaaonline‐videoidenkatsojaa.Vuonna2013katsojiaonjoyli900miljoonaa.Internet‐videopalveluidentoiminnanvolyymejäkuvaavatseuraavattiedot:

• ITunesmyy1,5miljoonaatv‐ohjelmajaksoaja350.000elokuvaaviikossa• Hulu‐palvelustakatsottu119miljoonaastreamiakuukaudessa(heinäkuu

2008)• BBC:nilmaiseniPlayer‐palvelunkuukausittaisettv‐ohjelmien

latausmäärätovatyli20miljoonaaohjelmaakuukaudessaInternet‐videoidenalueellaonmyössyntynytjasyntyytoimijoita,jotkatoimivatperinteisiätoimintatapojarikkovillaliiketoimintamalleilla.EsimerkiksiSlingMediareitittääkotivastaanottimeentulevantv‐sisällöninternet‐yhteydenkauttavaikkapakannettavalletietokoneelletoisellepuolellemaailmaa.SuomalainenTV‐kaistatallentaailmaiskanaviensisältöäjatoimiikäyttäjilleenautomaattisena”tallentavanadigiboksina”.Uudenlaisiintoimintamalleihinliittyyuseinsuuriakinerimielisyyksiätekijänoikeusasioistajapalveluidenlainmukaisuudesta.

Media2009 22(40)

Internet‐videoidenkatselutapahtuutällähetkelläpääosintietokoneruuduilta.Kulutuselektroniikkavalmistajatovatkuitenkintuomassamarkkinoilleratkaisuja,joidenavullainternet‐videosisältöjävoidaankatsoatelevisioruuduilta.Tällaisiaratkaisujaovattelevisioonkytkettävätlisälaitteetsekäsuoraantelevisioonsisäänrakennetutlaajakaistaliitännät.Tämäkehityslisänneeinternet‐videoidenkatsomistamerkittävästi.

3.5 Mobiili‐tvMobiilitelevisiolähetyksiälähetetääntavallisissamatkapuhelinverkoissasekäerityisissäbroadcast‐tekniikallatoteutetuissamobiili‐tv‐verkoissa.Suurinmobiili‐tv‐operaattorionpääosinYhdysvalloissatoimivamatkapuhelinverkkojakäyttäväMobiTV,jonkapalvelullaonneljämiljoonaatilaajaa(MobiTV:nomailmoitussyyskuussa2008).Mobiili‐tv:nkatsojamääristäeiolekäytettävissätutkimustietoa.Selvityksentekijöidenarvionmukaanyhteenlaskettukatsojamääräonluokkaa40miljoonaa,joista75%onKoreassajaJapanissa.Koskamobiili‐tv‐toimintaonhyvinalkuvaiheessajasuurtaläpilyöntiäeiolevielämissääntapahtunut,markkinadataanonsyytäsuhtautuavarovaisuudella.Finanssikriisinvaikutuksetvoivatpysäyttäämobiili‐tv‐hankkeitakokonaan.Juniperinarvionmukaanvuonna2013maailmassa330miljoonallakäyttäjälläonmobiililaite,jokaottaavastaanbroadcast‐televisiota.Näistäkäyttäjistävajaa14%käyttäämaksullisiamobiili‐tv‐sisältöjä.Mobiili‐tv‐toiminnanliikevaihtoontällöin2,7miljardiadollaria.Yhdysvallatkasvaasuurimmaksimarkkina‐alueeksi.Vuoden2008markkinavolyymiolinoin300miljoonaadollaria.(Juniper)Juniperinselvityksenluvuteivätpidäsisälläänmatkapuhelinverkkojenkauttalähetettäväämobiili‐tv:tä.ABIResearchpuolestaanarvioimobiili‐tv‐käyttäjienmääränsaavuttavan462miljoonaavuonna2012.Tämälukupitääsisälläänniinbroadcast‐kuinmatkapuhelinverkkojenkauttavastaanotettavanmobiili‐tv:n.

3.6 ElokuvaElokuvatoimialanvolyymivuonna2008olin.90miljardiadollariavuodessa.Tallennemyynninosuusonyli40%,lipputulojenn.30%,vuokrauksenn.20%jainternet‐jakelunn.5%.Osa‐alueistainternet‐jakelukasvaavoimakkaasti,teatterilevitysjonkinverran,kuntaasfyysistentuotteidenjavuokrauksenkasvuonlähellänollaa.Internet‐jakelunosuusnoussee15%:iinvuonna2012.JoidenkinlähteidenmukaanDVD‐myyntionUSA:ssakääntynytlaskuun(FinancialTimes24.11.2008).

Media2009 23(40)

Yhdysvallatonsuurinmarkkina‐alue40%osuudellaan(PwC).Elokuvateattereidenmenossaolevadigitalisointivoituodaelokuvateattereilleuusiaansaintamalleja,kutenurheilu‐taikulttuuritapahtumienlivelähetykset.Myös3D‐stereokuvankäyttöyleistyylähivuosina.

3.7 RadioRadiotoiminnanmaailmanlaajuinenvolyymivuonna2007oli47miljardiadollariajavuosikasvu1,4%.Kasvuonhidastunutedellistenvuosien3‐4%tasosta.Mainostuototlaskivatedellisestävuodesta1,1%,julkinenrahoituskasvoi2,3%jatilausmaksutkasvoivat41%.(Ofcom)SuurinradiomarkkinaonYhdysvallat22miljardindollarinvolyymillään.

3.8 SuomenmarkkinannykytilaSuomentelevisiotoimialanvolyymivuonna2007oli850miljoonaaeuroa(Tilastokeskus).Summastatv‐lupamaksujenosuusoli405miljoonaaeuroa,tv‐mainonnan260miljoonaaeuroajatv‐maksujen(kaapeliliittymätjamaksu‐tv)n.185miljoonaaeuroa.

Kuva1.Suomentv­markkinoidenrahallisenvolyyminjakaumavuonna2007.Suomalaisenindependent‐tv‐ohjelmatuotannonvolyymivuonna2006oli75miljoonaaeuroa(SATUry).

Media2009 24(40)

Radiotoiminnanvolyymivuonna2007oli49miljoonaa.Oleellisinmuutosmarkkinallaonmaksu‐tv‐tilaustenvoimakaskasvu.Tällähetkellä25%kotitalouksistatilaamaksu‐tv‐kanavia,kunosuusvuonna2006olialle10%(FiCom,PlusTV).Maksu‐tv:nsuosionkasvunostaatv‐alanvuosivolyymiäsuurusluokkaa100miljoonaaeuroaverrattunavuoden2006lukuihin.Vuoden2008aikanamaksu‐tv‐tilaustenkasvuonkuitenkinpysähtynyt.Maksu‐tv‐palveluntarjoajinatoimivatkaapelioperaattorit,PlusTV,CanalDigital(mm.Canal+:nkanavat)jaViasat(TV1000‐kanavat).Yhteenvetomaksu‐tv‐operaattoreistaerilähetystavoillaonallaolevassataulukossa.Taulukko13.Suomenmaksu­tv­operaattorit. Maanpäällinen Kaapeli Satelliitti PlusTV X - - Canal Digital X - X Viasat - - X kaapelioperaattorit - X - Suomalaisiatv‐jaelokuva‐alantuotantoyhtiöitäonlueteltuallaolevassataulukossa.Taulukko14.Suomalaisiatv­jaelokuvatuotantoyhtiöitä.yhtiö liikevaihto 2006, € liikevaihto 2007, € Oy Nordisk Film Ab 28 019 186 36 813 854 FremantleMedia Finland Oy 3 686 650 11 746 433 Zodiak Television Finland Oy Ab 9 638 000 7 951 000 Blue Media Oy 5 329 073 5 810 211 Grillifilms Oy .. 4 204 000 Moskito Television Oy 2 566 143 4 129 396 Elokuvatuotantoyhtiö Motel Royal Finland Oy 4 006 000 3 935 000 Otto Tuotanto Oy 3 536 000 3 831 000 Solar Films Inc Oy 5 363 257 3 374 000 MRP Matila Röhr Productions Oy 1 723 090 3 013 143

Media2009 25(40)

4 Pelitoimiala

4.1 MarkkinajakehityssuunnatPelitoimialankokonaisvolyymivuonna2008oli45miljardiadollaria,mistäluvustapeleihinsisältyvänmainonnanosuusoli1‐1,5mrd$.Markkinakasvaaedellisestävuodesta15%.Konsolipelienosuusolin.60%,loppujakaantuuonline‐,pc‐jamobiilipelienkesken.Erityisestimusiikkipeliensuosioonvoimakkaassakasvussa.Pelikonsolilaitteidenmarkkinavuonna2008olinoin20miljardiadollaria(JonPeddieResearch).Vuodelle2012odotetaanpelialalle68miljardindollarinvolyymiä,mikämerkitsee10%vuosikasvua.Mobiilipelienmarkkinavuonna2008oli5,4miljardiadollariajaennustevuodelle2013on10miljardiadollaria(Juniper;PwCarvioi2008:7,3mrd$).Markkinankehitykseenvaikuttaaoleellisesti,millaisiatulonjakomallejamobiilioperaattoritottavatkäyttöön.

4.2 SuomenmarkkinannykytilaSuomenpelimarkkinanvuosivolyymionnoin100miljoonaaeuroa.SuomenpelitoimialaavalottaatarkemminNeogamesinhelmikuussa2009julkaistavaselvitys.Taulukko15.Suomalaisiapelialanyrityksiä,joidenliikevaihtovuonna2007olivähintäänmiljoonaeuroa.yhtiö lv.2006,milj.€ lv.2007,milj.€EuropeanGame&EntertainmentTechnology

9,7 15,2

DigitalChocolate 7,1 8,5Futuremark 3,6 3,5BugbearEntertainment 2,5 2,1Mr.Goodliving 2,9 2,0RemedyEntertainment 4,3 1,5RovioMobile 0,7 1,3ApajaOnlineEntertainment 0,5 1,2

Media2009 26(40)

5 Paikkatietopalvelut

5.1 MarkkinajakehityssuunnatViimevuosiinastipaikkatiedonmarkkinaonkoostunutlähinnäyhteiskunnalliseeninfrastruktuuriinliittyvästäpaikkatiedosta(maankäyttö,sähköverkotjne.)sekäviranomaistoiminnanpaikkatiedosta(poliisi‐japelastustoiminta).Paikannusteknologioidenkehittyminenjahenkilökohtaistenjaautoonasennettavienedullistennavigaattoreidenyleistyminenonmuuttanuttätämarkkinaamerkittävästi.Paikkatiedonmarkkinadataatulkittaessaonotettavahuomioon,ettämarkkinanmäärittelyonmurrosvaiheessa,jaeritietolähteetmäärittelevätmarkkinaneritavoin.Paikkatiedon”alustojenjainfrastruktuurin”–siispalveluntarjoajapäänjärjestelmien–markkinaksivuonna2008onarvioitu111miljoonaadollariajasekasvaavuoteen2013mennessä2,2miljardiindollariin.IsoimmattoimittajatovatEricsson(markkinaosuus31%),TelecommunicationsSystemsTCS(24%)jaNokiaSiemensNetworks(18%).Markkinakasvutuleekuitenkinsuureltaosinuusientoimijoidentaholta.(ABIResearch)Dedikoitujenautoonasennettavientaimukanakannettaviennavigointilaitteidenmyynninkasvuonhidastumassasamallakuinnavigointitoiminnoinvarustettujenmatkapuhelinlaitteidenmyyntikasvaavoimakkaasti.Vuonna2012navigointikännyköidenmyyntiohittaanavigointilaitteidenmyyntimäärän.(iSuppli)TutkimusyhtiöStrategyAnalyticsonselvittänytEuroopanjaPohjois‐Amerikankuluttajienhalukkuuttamaksaaerilaisistamobiilipalveluista.Suurinmaksuhalukkuusolijuurikartta‐janavigaatiopalveluidenkohdalla.Vuonna200816miljoonanmobiilikäyttäjänonarvioitulataavanreittiohjeitamobiililaitteisiinsa.Mobiililaitteidennavigaatiopalveluidenjaniihinliittyvänmainonnankokonaisvolyymionvuodelle2008onarvioitu177miljoonaadollaria.Vuoteen2014mennessäkäyttäjämääräkasvaa70miljoonaan(vuosikasvu28%)jarahallinenvolyymi597miljoonaandollariin(vuosikasvu22%).(BergInsight)Reittiohjeitatärkeämmäksiliiketoiminnaksikuitenkinmuodostuusijaintitietoonperustuvakohdennettumainonta.Nokiallaonmerkittäväroolialallasekälaitetoimittajanaettäkartta‐aineistojentoimittajanaomistamansaNavteqinkautta.Googlellaonkeskeinenroolipaikkatiedonkinmarkkinalla.Senpalvelutovatkäyttäjilleilmaisia.Palveluistakertyymerkittäviämainostuottoja,muttaniidenvolyymistäeiolekäytettävissäarvioita.Myösmonetmuutinternet‐yhtiöttarjoavatkarttapalveluitaosanasisältöjään.

Media2009 27(40)

5.2 SuomenmarkkinannykytilaPaikkatietoonperustuviajärjestelmiäjapalveluitatoimittavatSuomessamm.Logica,Affectogenimap,FifthElementjaEkahau.Markkinankoostaeiolekäytettävissäarviota.

6 Musiikki

6.1 MarkkinajakehityssuunnatMaailmanlaajuinenäänitemyyntivuonna2007oli29,9miljardiadollaria.Laskuaedellisestävuodestaon6%.Digitaalisestitoimitetunmusiikinosuusoli15%(2006:11%)(IFPI).Digitaalisenmusiikinvolyyminkasvusiiseikatakuinosanfyysisenäänitemyynninpudotuksesta.Tässäselvityksessätutkituistaalueistaäänitemarkkinaonainoa,jonkavolyymionlaskussa.Digitaalisenmyynninvolyymistä48%muodostuuinternet‐latauksista,5%internet‐tilauspalveluistaja47%mobiililaitteisiinhankitustamusiikista.(IFPI)Alalletulleetuudenlaisettilauspohjaisethinnoittelumallitvoivatmerkittävästikinmuuttaaääniteliiketoiminnanrahavirtoja.Tällaisiapalveluitaovatmm.Musicstation,NokianComesWithMusicjaSpotify.Spotifysaatulojatilausmaksujenlisäksimainonnalla.AppleniTunesonylivoimaisestisuurindigitaalisenmusiikinmyyntikanava.Digitaalisenjakelunrahamääräisenvolyyminodotetaanohittavanfyysisenjakelunvolyyminvuonna2011(PwC)tai2012(Forrester).Vertaisverkoissaluvattomastijaetunmusiikinarvoksivuonna2007arvioidaan69miljardiadollaria.Kyseeiolesuoraanmenetetystäliikevaihdostavaanluvattomastijaettujenkappaleidenvolyymistäniidenoletetuinmyyntihinnoin.(ResearchandMarkets)TähänastivaltaosadigitaalisestamusiikistaonmyytykopiointiajaedelleenlevitystärajoittavallaDRM‐suojauksella.SuuntausonkuitenkinilmanDRM:äätapahtuvaanjakeluun,koskaDRMtekeeuseastimusiikinostamisenjalaillisenkinkäyttämisenkuluttajallehankalaksi.Sosiaalisenmedianpalveluillaonkeskeinenroolimusiikinmarkkinoinnissajamusiikinympärillätoimiipaljonsosiaalisiainternet‐verkostoja.

Media2009 28(40)

Digitaalisenmusiikkimyynninrinnallesyntyymyösuudenlaisiapalvelukonsepteja,kutensoittolistojenmyymistäsekäsuosittelupalveluita.Vuonna2007maailmassamyytiin140miljoonaadigitaalistamusiikkisoitinta,kasvuaedellisvuodesta15%(Futuresource).Vaikkaäänitemyyntilaskee,musiikinkulutuksenarvioidaanedelleenkasvavan.Kulutuskuitenkinmuuttaamuotoaan.Kuntähänastimusiikkiteollisuusonpohjautunutäänitteisiin,nykyäänmusiikkiaviedäänmarkkinoilleuseissaerimuodoissa.Allaolevakuvakuvastaatätämuutostakonserttijärjestäjännäkökulmasta.

Kuva2.Musiikkitoimialanmuutoskonserttitoimijannäkökulmasta.(LiveNation)Konserttitoimintaanliittyväliiketoiminnanglobaalivolyymivuonna2007oli26miljardiadollaria,mikämerkitseenoin20%vuosikasvua(LiveNation).Myösmusiikkikustantamisenmarkkinaonkasvussa.Sevolyymivuonna2006oli6‐7miljardiadollaria(IFPI).

6.2 SuomenmarkkinannykytilaSuomenäänitealankokonaismarkkinavuonna2006oli99miljoonaaeuroa.2007lukujaeiolejulkistettu,muttaSuomenÄäni‐jakuvatallennetuottajatÄKT:nmukaanvolyymionollutsuurinpiirteinvuoden2006tasolla.ÄänitemyyntionmuutamanvuodentarkastelullaollutSuomessakinlaskussa.Musiikinkustantaminenjakonserttitoimintaovatsensijaankasvaneet.KotimaisenmusiikinosuusäänitealanvolyymistäSuomessaonnoinpuolet.

Media2009 29(40)

Taulukko16.Suomensuurimmatlevy­yhtiöt.yhtiö lv.2006,milj.€ lv.2007,milj.€UniversalMusic 16,0 16,5SonyBMG 15,7 15,7EMIGroupFinland ~15 13,7WarnerMusicFinland 9,9 9,2

7 Yhteisöpalvelut

7.1 KuluttajapalveluidenmarkkinajakehityssuunnatSosiaalisenmedianpalvelut(Socialnetworkingservices,SNS)ovatvieläelinkaariensaalkuvaiheissa,eikäniidentaloudellisestavolyymistäolesaatavillapaljoaluotettavaatietoa.KuluttajapuolenmenestyspalveluillaFacebookilla,MySpacellajaYouTubellaonvaltavatkäyttäjämäärät,muttaniidentaloudellinenmenestyseiolevieläsamaaluokkaa.Eräänarvionmukaan(USAToday12.5.2008)näidenpalveluidenliikevaihdotvuonna2008ovat:

• YouTube100milj.$• MySpace700milj.$• Facebook300milj.$

Kunverrataannäidenpalveluidentulojakansainväliseeninternet‐mainonnanmarkkinaan–44,6miljardiadollaria(Zenithoptimedia,ks.edelläkohta2.2.1)–voidaantodeta,etteivätnämäyhteisöpalvelutoleliikevaihtomielessävieläkovinmerkittäviä.Sosiaalisellamediallajakäyttäjientuottamallasisällölläonkuitenkintärkeäasemaosanaläheskaikkiainternet‐sisältöjä.Useimmissaverkkolehdissäjauutispalveluissakannustetaankäyttäjiäaktiivisestilähettämäänkuviajavideoitajakommentoimaanartikkeleita.”Perinteinen”internet‐mediamuuttuusiisainakinjossainmäärinsosiaalisenmediankaltaiseksi.Virtuaalitavaroidenmarkkinankooksivuonna2008onarvioitu1,2miljardiadollaria,vuoden2010markkinaksiodotetaan6mrd$(mobiilimaksuyhtiöZong).Onkuitenkinilmeistä,ettäyhteisöpalveluidenansaintamallejakehitetäänjatkuvasti,eikäolepoissuljettua,ettäniidenpiiristänousisisamanlainenmenestyskuinGooglellainternet‐mainonnassa.

Media2009 30(40)

SosiaalisenmediankehitysonlähtenytliikkeelleYhdysvalloista,missäverkostojenkävijämäärienkasvuonalkanutjotasaantua.Muuallamaailmassakäyttäjämäärätkasvavatedelleenkovallavauhdilla(ks.taulukko17).Maailmanlaajuisestikaksiinternet‐käyttäjääkäyttäämyössosiaalisenmedianinternet‐palveluita(ks.taulukko18).KäyttäjämääriltäänFacebookonnoussutkesäkuun2008tilastossasuosituimmaksipalveluksiohiMySpacen.Facebookillaonvahvaasemamaailmanlaajuisesti(ks.taulukko19).Kansainvälisestitunnettujensosiaalisenmedianpalveluidenlisäksimonillamarkkinoillaonpaikallisia,vieläkinsuositumpiapalveluita.Taulukko17.Sosiaalistenverkostojenkävijämääriä(1.000yksittäisiäkävijöitä;ComScore) Kesäkuu2007 Kesäkuu2008 MuutosKokomaailma 464.437 580.510 25%Aasia‐Tyynimeri 162.738 200.555 23%Eurooppa 122.527 165.256 35%Pohjois‐Amerikka 120.848 131.255 9%LatinalainenAmerikka 40.098 53.248 33%Lähi‐itä,Afrikka 18.226 30.197 66%Taulukko18.Eräidensosiaalistenverkkopalveluidenkävijämääriä(1.000yksittäisiäkävijöitä;ComScore) Kesäkuu2007 Kesäkuu2008 MuutosKaikkiinternet‐kävijät 778.310 860.514 11%Sosiaalistenverkostojenkävijät 464.437 580.510 25%Facebook 52.167 132.105 153%Myspace 114.147 117.582 3%HI5.com 28.174 56.367 100%Friendster.com 24.675 37.080 50%Orkut 24.120 34.028 41%Bebo.com 18.200 24.017 32%SkyrockNetwork 17.638 21.041 19%Taulukko19.Facebookinkäyttäjämääriä(1.000yksittäisiäkävijöitä;ComScore) Kesäkuu2007 Kesäkuu2008 MuutosKokomaailma 52.167 132.105 153%Pohjois‐Amerikka 35.698 49.248 38%Eurooppa 8.751 35.263 303%

Media2009 31(40)

Aasia‐Tyynimeri 3.712 20.712 458%Lähi‐itä,Afrikka 2.974 14.951 403%LatinalainenAmerikka 1.033 11.931 1055%

7.2 YrityspalveluidenmarkkinajakehityssuunnatYritystenWeb2.0–palveluidenja–ratkaisujenmarkkinaontänävuonnaarvoltaannoin800miljoonaadollariajamarkkinakasvaavuoteen2013mennessä4,8miljardiindollariin(Forrester).TällähetkelläsuuryrityksetkäyttävätenemmänrahaasisäisiinWeb2.0–palveluihinverrattunaasiakkailletarjottaviin2.0‐palveluihin.AsiakkailletarjottavienWeb2.0–palveluidenvolyymikuitenkinohittaasisäisenkäytönpalvelutvuonna2009.(Forrester)Tämämuistuttaasamaakehitystä,kuinsähköisessäkaupankäynnissä:aluksipalveluitatehtiinnimenomaankuluttajakauppaan,muttavähitellenb‐to‐b‐kaupanpalvelutovatkasvaneetvoimakkaimmin.Forrestertunnistaaneljätulevaisuudessavoimakkaastikasvavaasosiaalisenmedianaluetta

• sosiaalisetverkostot(myösyrityskäytössä)• wikit• blogit(myösyrityskäytössä)• RSS

Podcastienjafoorumienmerkityseipuolestaankasvaenääyhtävoimakkaasti(Forrester).

7.3 SuomenmarkkinannykytilaAlexanweb‐sivustojenkäyttömääriäkoskevassatilastoinnissakymmenenSuomessakäytetyimmänsivustonjoukossaovatpuhtaastisosiaalistamediaaedustavatYouTube(2.),IRC‐Galleria(5.),Facebook(6.),Suomi24(9.)jaWikipedia(10.).Paljonliikennettäkerääviensanomalehtiensivustoillakinkäyttäjiensisällöilläonkasvavamerkitys.SuomenjohtavasosiaalisenmedianyritysliikevaihdonmukaanmitattunaonSulakeCorporationOy,jonkaliikevaihtovuonna2007oli31,1miljoonaaeuroa.SulakeilmoittaaHabbo‐palvelussarekisteröidynmaailmanlaajuisesti”lähes100miljoonaa”käyttäjätiliäjaIRC‐GalleriallaolevanSuomessa500.000käyttäjää.

Media2009 32(40)

8 Yhteenvetojajohtopäätökset

8.1 HavaintojaEnnenfinanssikriisiälaadittujen,tässäselvityksessäreferoitujenselvitystenmukaanmedia‐alakokonaisuutenajauseatsenalatoimialatkasvavatvähintäänkinkohtuullistavauhtia.Yritystenantamiensignaalienperusteellakasvusaattaakuitenkinmerkittävästihidastualähiajoiksi.Tehtäessäjohtopäätöksiätulevastakehityksestäonsitensyytänoudattaaerityistävarovaisuutta.Vuoden2008aikanadigitaalinensisältöjenjakeluontullutvakiintuneeksikäytännöksimedia‐alalla.Digitaalisetkanavateivätenääoleerillisiäkokeiluitavaanosauseimpienyhtiöidenstrategiaa.Perinteisetjavakiintuneetmediayhtiötovatnäinollenkeskeisiäpelureitamyösdigitaalistensisältöjenmarkkinoilla.Toinenmerkittäväkehityssuuntaliittyymediankuluttajienrooliin:viestinnänkohteillaonmahdollisuustoimiamyösviestinnäntuottajina.Perinteinenmediaonalkanutkannustaalukijoitaanjakatsojiaanviestimäänmediallejamuillekuluttajillepäin,jatoisaaltauusiakäyttäjäsisältöihinperustuviamedioitajapalveluitaonsyntynytjasyntyykovallavauhdilla.Ansaintamallienkehityksessänähdään,että

• Mainosrahoitteisuusonkeskeisinuusienalalletulijoidenansaintamalli• Televisionalueellakuitenkinmaksu‐tvonollutvoimakkaimminkasvava

segmentti• Uudenlaisiaansaintamallejaideoidaan,muttalukuunottamattaGooglen

Adwordsianeeivätolelyöneetläpi;sähköisessäkaupankäynnissänähdäänkuitenkinhyviämahdollisuuksia

8.1.1 EräidenlukujenvertailuaMedia‐alantoimijoidenjasektoriensuuruusluokkienvertailuavartentaulukkoon20onkoottueräitäkiinnostaviamarkkina‐jaliikevaihtoarvioita.Luvutonkoostettuvuotta2007tai2008koskevistaarvioista.

Media2009 33(40)

Taulukko20.Media­alanmarkkina­jaliikevaihtoarvioita mrd$ vuosimuutosMedia‐javiihdetoimiala(08) 1700 7%Telecom‐toimiala(08) 1700 4%Mediamainonta(08) 480 7%Televisiotoimiala(08) 350 9%TV‐mainonta(08) 180 7%Elokuvatoimiala(sis.tallenteet)(08) 90 3%Nokianliikevaihto(08) 66 ‐1%Mobiilisisällöt(08) 50 ..TimeWarnerinliikevaihto(08) 47 0%Pelitoimiala(08) 45 15%Internet‐mainonta(08) 45 24%Musiikki/ääniteteollisuus(07) 30 ‐4%Googlenliikevaihto(08) 22 31%IPTV‐palvelut(08) 4,5 ..Digitaalinenmusiikkijakelu(07) 4 38%On‐line‐videoidenmarkkina(08) 1,4 ..Virtuaalitavarat(08) 1,2 ..Yritystenweb2.0–palvelut(08) 0,8 ..TV‐ohjelmiensms‐osallistuminen(08) 0,6 ..Mobiili‐tv(broadcast)(08) 0,3 ..Taulukonlukujavertailtaessaonotettavahuomioon,ettätiedotonkerättyuseistaerilähteistä,eivätkäneolesuoraanvertailukelpoisia.Yhteenvedontarkoitusonantaasuuntaa‐antavaatietoaeriliiketoiminta‐alueidenjayritystensuuruusluokista.Televisiomainonnankasvuanostaavuoden2008suurtenurheilutapahtumienvaikutus.

8.1.2 SuomalaisetkärkiyrityksetSelvityksenyhteydessätehdynsuomalaistenmediayritystenkartoituksenperusteellavoidaannostaaesiinseuraavattoimijat:

• Sanomaonkansainvälisestikinvarteenotettavatoimija,jollaonmerkittävääpanostustadigisisältöihin

• Sulakeonliikevaihdoltaanmerkittävinkokonaandigisisältöihinkeskittyväyritys

• Pelialallatoimiikahdeksanylimiljoonaneuronliikevaihdonyritystä• Ylimiljoonaneuronliikevaihtoluokassaonuseitakiinnostaviamediaanja

digisisältöönliittyviäyrityksiä,esimerkkeinävoidaanmainitaSanako(lv.9,4M€),Nitro(5,2M€),Futurice(3,3M€),Prewise(2,9M€)jaForeca(2,7M€)

Media2009 34(40)

VaikkaNokiaaeitässäselvityksessäluettumediayhtiöksi,senmonetuudetliiketoiminnatovatsisältötuotannonalueella.Nokiantoimetvoivatmyösmonintavoinvaikuttaamedialiiketoimintaanmonillaalueilla,kutenmusiikissa.

8.2 Ennusteita

8.2.1 Media‐alankehityssuuntiaSelvityksessäesitettyjenmarkkinatietojenperusteellavoidaanennakoidaseuraaviakehityssuuntiavuosille2009‐2012:Vuonna2009media‐javiihdealankasvuonlähellänollaa.Internet‐sisältöliiketoimintasekäpelitkasvavat,muillaalueillanähdäänvolyymeissälaskua.Kasvuvoialkaauudestaan2010tai2011.Mediamainontaväheneeainakinvuoden2009aikana.Mainonnannotkahdusvaikuttaaenitenlehti‐jatelevisiomainontaan.Tästäseuraa,ettälehti‐jatv‐yhtiöttekevätentistäaktiivisemminpanostuksiainternet‐kanavaan.Myöstv‐mainontanotkahtaa,milläonvaikutusmm.tv‐yhtiöidenohjelmahankintoihin.Televisiosäilyttääkuitenkinmerkittävänasemansakuluttajienkeskuudessa,eivätkäkatseluajatputoa.Internet‐mainontajatkaakasvuaan,jaonvähitellensaavuttanutuskottavuudensuurtenkinmainostajiensilmissä.Internet‐mainonnanvahvuudet‐mitattavuusjayksilöitävyys‐korostuvaterityisestitaantumassa.Internet‐mainontasaavuttaalähivuosinavolyymiltääntv‐mainonnan.Mainosalanostaainternetinyhdeksimarkkinoinninpääkanavaksi,mikämerkitseemyösmuutoksiamainosalantoimintatapoihinjaosaamistarpeisiin.Mainonnanrahamääräisenvolyyminlaskunlisäksikuluttajienheikkenevätalousvaikeuttaamaksu‐tv:njayleensämaksullistensisältöjenmahdollisuuksia.Uusiaansainnanmallejayritetäänlöytääjamahdollisestisähköisenkaupankäynnintransaktiomaksuttarjoavatuuttaansainnanmahdollisuutta.Tv‐sisältöjenmaksullinenjamainosrahoitteinenjakeluinternetissäkasvaa.Ansaintamallitjatekijänoikeusasiattuottavatkuitenkinedelleenongelmia.Mobiililaajakaistankäyttölisääntyy.Teleoperaattorithakevatuusiatulonlähteitäjaalkavattarjotakiinteähintaisiamobiililaajakaistaliittymiäkokoasiakaskunnalleen,eivainyrityskäyttäjille.Mobiilisisältöjäjamobiilimainontaakehitetäänjatuodaanmarkkinoillevähitellen.Vuonna2009laskevalaitemyyntiheijastuumyösmobiilialanpalvelu‐jatuotekehityspanostuksiin.

Media2009 35(40)

Musiikkialamuuttaamuotoaan.Äänitemyyntilaskeeedelleen,kuntaaskonserttitoimintasäilyttääjamahdollisestivahvistaaasemaansa.DRM‐suojauksenmerkitysväheneedigitaalisessamusiikissa,kunalantoimijatpyrkivätkasvattamaandigitaalistamyyntiäjakehittämäänuudenlaisiatapojalaittomankopioinnintorjuntaan.Uusiaansaintamallejasyntyysoittolistojenjasuosituspalveluidenmuodossa.Peliliiketoimintajatkaakasvuaan.Kasvutuleeerityisestimuidenkuinaktiivipelaajientaholta.Musiikkipelitovatkovassakasvussa.Paikkatiedonhyödyntäminenkasvaa.Erillistennavigaattorilaitteidensuhteellinenmerkitysväheneesitämukaan,kunpaikannustoiminnallisuudetja–sovelluksetyleistyvätmobiililaitteissa.Paikkatiedonhyödyntäminentuouusiamerkittäviämainonnanansaintamalleja.Sosiaalinenmediamuuttuuliiketoiminnaksiyrityssovelluksissajaintegroituuosaksikuluttajillesuunnattuainternet‐mediaa.Sosiaalinenmediakäsitteenävähitellenhäviää,kunsosiaalisenmediantoiminnallisuudetarkipäiväistyvätinternet‐palveluissa.Taantumanaikanakasvavavapaa‐aikalisääkäyttäjiensisällöntuotannonmäärääjalaatua.Laskusuhdanteenkestostajasyvyydestäonmahdotontaantaaluotettaviaennusteita.Onkuitenkinselvää,ettämedianalueellatapahtuuseuraavankahdenvuodenaikanamerkittäviämuutoksia,näistäehkäoleellisimpanamonikanavaisensisältöjakelunvakiintuminenmediantoimintatavaksisekäinternet‐mainonnannousuyhdeksiisoistamainonnanmuodoista.Monillaaloilla,kutenesimerkiksimatkailussa,keskeinenosapalveluprosessiasiirtyyinternetiin,mikäpuolestaanliittääviestinnänjapalvelunprosessituudellatavallayhteenpakettiin.

8.2.2 SuomalaisyhtiöidenliiketoimintamahdollisuuksiaSuomalaisyhtiöilletarjoutuumedia‐javiihdealallamoniamahdollisuuksianykyisessäkinsuhdannetilanteessa.Eräitäkeskeisiämahdollisuuksiakuvaavatseuraavathavainnot:

• Kansainvälisetläpimurrotedellyttävätvakiintuneitarakenteitarikkoviajauudistaviatoimintatapoja.Esimerkiksitällähetkellämusiikinjatv‐tuotannonalueellamenestystähaetaanuseimmitenperinteisellätoimintatavallaelitekemällämahdollisimmanhyvääjahyvinkaupaksikäyvääsisältöä,sensijaanettätehtäisiinuudenlaisiaratkaisujajatoimintamallejasisällönkuluttamiseenjajakeluun.

• Internetinkasvumainosmedianaonjäänytmoniltamedia‐alantoimijoiltahuomaamatta,vaikkainternet‐mainonnanvolyymilähestyytv‐mainonnanvolyymiä.Monetmedia‐alanyhtiötovatmyösjumittuneetperinteisenmediamainonnantoimintatapoihin.Internet‐mainonnanalueellaontilaajatilaustauusilleinnovaatioillejapalveluille.

Media2009 36(40)

• Mobiilipalvelutsekämobiililaitteidenjaniidentarjoamankontekstitiedonhyödyntäminenmarkkinoinnissaovatvielälapsenkengissä,vaikkakiinteähintaisenmobiililaajakaistanyleistyminenluopohjaauudelleliiketoiminnalle.Suomessaonmyöspaljonmobiiliosaamista.

• Sosiaalinenmediatarjoaaperiaatteessahyviäliiketoiminnanmahdollisuuksia,muttasosiaalisenmediantoiminnallisuuksienintegroituessaosaksikaikkeaverkkomediaa”sosiaalisuus”sinällääneimerkitseerityistäliiketoimintamahdollisuutta.

• Peliliiketoiminnassatoimiimenestyviäsuomalaisyhtiöitäjamarkkinankasvaessatälläalueellaonedelleenhyvääliiketoimintapotentiaalia.

Media‐javiihdealanmarkkinallauusillatoimijoillaonmahdollisuusnoustahaastamaanperinteisiämediatoimijoita.Kunnousukausialkaa,media‐alanrakenteissaontapahtunutmoniamuutoksiajamarkkinoilleontullutmyösuusia,menestyviäyhtiöitä.

Media2009 37(40)

LIITE:Suurimmatsuomalaisetmedia‐alanyhtiötAllaolevaantaulukkoononkoottusuomalaisiamedia‐alanyhtiötä,joidenliikevaihtovuonna2007olivähintäänmiljoonaeuroa.Niidenyhtiöidenkohdalla,joidenemoyhtiöonmyösmukanalistauksessa,onmainittuemoyhtiönnimitailyhenne.Luettelonlaadintaperusteetonkuvattuselvityksenkohdassa1.2.2.sija yhtiö emoyhtiö lv. 2006, € lv 2007, €

1 Sanoma Oyj 2 742 100 000 2 926 300 000 2 Yleisradio Oy 383 546 100 385 377 100 3 TS-Yhtymä (konserni) 339 323 000 336 181 000 4 Alma Media 301 900 000 328 900 000 5 Otava-Kuvalehdet 246 000 000 233 800 000 6 MTV Oy 176 506 227 200 524 199 7 Fonecta (konserni) 150 000 000 160 000 000 8 Edita Oyj 170 329 000 147 597 000 9 Sanoma Television Oy Sanoma 128 499 000 135 850 000

10 Talentum Oyj 121 100 000 124 000 000 11 Keskisuomalainen Oyj 99 700 000 104 784 000 12 A-lehdet (konserni) 82 700 000 96 400 000 13 Pohjois-Karjalan kirjapaino Oyj 78 400 000 85 561 000 14 TS-Yhtymä Oy TS 79 612 000 84 413 265 15 Suomen Lehtiyhtymä Oy 79 100 000 78 802 000 16 Eniro Finland 69 000 000 69 000 000 17 Länsi-Savo Oy 60 000 000 60 620 000 18 Kaleva Kustannus Oy 55 800 000 58 148 000 19 Aller Julkaisut Oy 53 000 000 54 968 000 20 Ilkka-Yhtymä Oyj 52 670 000 54 885 000 21 Esa-konserni 51 833 000 54 757 000 22 Janton Oy 43 000 000 39 720 000 23 WSOY Oppimateriaalit Oy Sanoma 39 005 000 38 126 000 24 Canal Digital Finland Oy 35 000 000 37 231 000 25 Oy Nordisk Film Ab 28 019 186 36 813 854 26 JCDecaux Finland 28 493 000 33 520 000 27 Sulake Corporation Oy 14 507 036 31 136 447 28 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj 28 100 000 30 035 000 29 Kustannusosakeyhtiö Tammi 31 000 000 29 701 000 30 Gummerus Oy 28 495 000 28 383 000 31 Valitut Palat 27 347 000 28 189 000 32 TBWA\PHS Helsinki Oy 12 823 080 27 982 000 33 Subtv Oy MTV 13 140 000 27 303 000 34 Länsi-Suomi Yhtymä Oy 24 692 000 26 292 000 35 SEK & Grey Oy 18 867 978 23 538 090 36 Viestilehdet Oy 20 697 000 22 241 000

Media2009 38(40)

37 Kotimaa-yhtiöt 21 000 000 21 700 000 38 Hufvudstadsbladet 20 000 000 20 000 000 39 HSS Media 19 000 000 19 943 000 40 Egmont Kustannus Oy 19 335 000 19 870 000 41 Hämeen Sanomat Oy 18 000 000 19 121 000 42 Reuters Suomi Oy Ab 18 042 000 17 708 000 43 Forma Publishing Group Oy 18 200 000 17 599 000 44 Edita Publishing Oy Edita 16 169 000 17 008 000 45 Markkinointiviestintä Dialogi Oy 5 384 000 16 699 000 46 Universal Music Oy 16 000 000 16 519 000 47 Clear Channel Suomi Oy 14 000 000 16 414 000 48 Citec Information Oy Ab 14 285 846 15 925 453 49 Sony BMG (Finland) 15 674 000 15 653 000 50 Oy Suomen Uutisradio Ab MTV 13 541 694 15 356 059

51 European Game & Entertainment Technology Ltd Ab 9 651 954 15 196 477

52 Pro Radio Oy 16 234 000 14 993 000 53 Publicis Helsinki Oy 16 402 531 14 165 386 54 Suomenmaa-yhtiöt Oy 13 000 000 13 862 000 55 Lionbridge Oy 13 089 000 13 764 000 56 Oy Emi Group Finland .. 13 712 000

57 Oy Suomen Tietotoimisto – Finska Notisbyrån Ab 14 190 372 12 719 038

58 Sanoma News Oy Sanoma 11 944 000 12 710 231 59 SBS Finland Oy Pro Radio 13 517 000 12 412 000 60 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj 11 648 932 12 025 356 61 AAC Global Oy Sanoma 13 358 275 11 785 360 62 FremantleMedia Finland Oy 3 686 650 11 746 433 63 Seppälän Koulukuvat Oy 10 261 169 10 534 000 64 Rakennustieto Oy 11 000 000 10 487 000 65 Taivasmainos Oy 8 589 010 10 164 625 66 Kauppalehti 121 Oy Alma 9 389 291 10 009 000 67 Karisto Oy 9 392 000 9 804 000 68 Sanako Oy 8 535 000 9 437 000 69 Kynämies Oy Otava 26 202 711 9 369 260 70 AAC Noodi Oy Sanoma 5 083 467 9 340 000 71 Warner Music Finland Oy 9 895 505 9 182 000 72 Digital Chocolate Oy 7 069 043 8 544 577 73 Zodiak Television Finland Oy Ab 9 638 000 7 951 000 74 Kuvaverkko Oy 7 147 466 7 419 503 75 TEQUILA\HELSINKI OY TBWA 7 098 373 6 844 000 76 Lehtikuva Oy Sanoma 6 938 000 6 823 000 77 Sanoma Entertainment Oy Sanoma .. 6 270 000 78 Grey Direct Oy SEK 5 413 826 6 251 000 79 Evia Oyj 10 060 301 6 181 501 80 Oy Adsek Ab 6 276 055 6 175 000 81 Kustannus Oy Duodecim 5 609 589 6 083 000 82 J. Walter Thompson-Finland Oy 6 692 927 6 014 000 83 Blue Media Oy 5 329 073 5 810 211 84 Briiffi Group Oy 5 601 103 5 645 851

Media2009 39(40)

85 Done Information Oy 4 980 477 5 615 000 86 NetBooster Finland Oy 4 866 340 5 381 874 87 Mainostoimisto Ego Oy Taivas 4 574 780 5 301 117 88 Grey Pro Oy SEK 4 632 324 5 258 000 89 Nitro FX Oy 3 903 206 5 225 000 90 Hill and Knowlton Finland Oy 4 275 241 5 136 976 91 Euro RSCG Oy 5 977 237 5 113 338 92 Esmerk Oy Sanoma 4 432 250 5 002 000 93 Generator Post Oy 4 593 344 4 939 709 94 Markkinointitoimisto Johdin Oy 4 719 093 4 937 913 95 McCann Helsinki Oy 4 157 041 4 821 407 96 Skandaali/Leo Burnett Oy 4 027 963 4 606 744 97 Dynamo Advertising Oy 4 404 415 4 433 000 98 Mainostoimisto Konsepti Oy 3 179 000 4 380 000 99 Mainostoimisto Media M1 JKL Oy 3 963 562 4 363 815

100 Imageneering Oy 5 239 781 4 336 618 101 Suorakanava Oy 9 623 930 4 309 954 102 Grillifilms Oy .. 4 204 000 103 Moskito Television Oy 2 566 143 4 129 396 104 Trainers’ House Oyj 3 004 939 4 105 550

105 Elokuvatuotantoyhtiö Motel Royal Finland Oy 4 006 000 3 935 000

106 Otto Tuotanto Oy 3 536 000 3 831 000 107 NRJ Finland Oy Ab 5 172 000 3 657 000 108 Tähtityöt Oy 2 654 199 3 543 574 109 DDB Helsinki Oy 62 655 3 538 648 110 Futuremark Oy 3 607 571 3 466 356 111 Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy 2 935 424 3 439 568 112 Mainostoimisto SST Oy 3 151 347 3 437 000 113 Mainostoimisto Rientola Oy 2 860 909 3 434 394 114 Solar Films Inc Oy 5 363 257 3 374 000 115 Valve Branding Oy 3 334 043 3 337 355 116 Futurice Oy 2 171 453 3 313 000 117 Aero-Kuva Oy 3 153 049 3 284 912 118 Eppu Normaali Oy 1 835 316 3 228 667 119 Smilehouse Oy 2 221 859 3 215 868 120 Ambientia Oy 2 275 649 3 122 841 121 TBWA\Pointer Oy TBWA 2 721 382 3 021 000 122 MRP Matila Röhr Productions Oy 1 723 090 3 013 143 123 Lahtinen & Mantere Oy 2 769 950 3 004 359 124 Mainostoimisto Satumaa Oy 1 664 498 2 955 559 125 Kreab Oy 2 945 120 2 951 000 126 Prewise Finland Oy 2 346 342 2 948 000 127 Tarinatalo Oy 1 487 000 2 887 000 128 Woodpecker Film Oy 2 687 960 2 826 000 129 Darwin Oy 933 909 2 787 533 130 Foreca Oy 2 423 653 2 740 804 131 Turun Tietokuva Oy 2 725 000 2 647 000 132 Fake Graphics Oy 2 102 865 2 591 000 133 Kielikone Oy 2 403 000 2 554 000

Media2009 40(40)

134 Mainostoimisto Contra Oy 2 969 104 2 511 817 135 Red Green Blue RGB Oy 2 520 322 2 491 000 136 Morning Digital Design Oy Edita 2 646 000 2 304 000 137 Production House Oy Finland 1 515 000 2 279 000 138 Mediaosakeyhtiö Frantic 2 163 154 2 269 889 139 AS – Grey Oy SEK 2 002 000 2 205 655 140 Luovat Palvelut Oy 1 726 000 2 182 000 141 W&Stein&Mann Oy .. 2 126 000 142 Ålands Radio och Tv Ab 2 116 000 2 120 000 143 Coronaria Media Oy 2 342 065 2 119 488 144 Bugbear Entertainment Oy 2 456 449 2 114 000 145 Goodmood Productions Oy 3 557 691 2 084 047 146 Deco Media Oy .. 2 054 244 147 Mr. Goodliving Oy 2 934 000 1 997 000 148 Broadcast Text Helsinki Oy 1 646 000 1 887 780 149 HeadPower Oy 1 579 000 1 886 000 150 Ch5 Finland Oy 1 876 332 1 835 956 151 Tuotantotalo Talvi Oy 1 538 133 1 834 765 152 ED-Design Oy 2 357 455 1 816 384 153 Bob Helsinki Oy 2 301 689 1 685 685 154 Incognito Oy 2 996 235 1 600 000 155 Remedy Entertainment Oy 4 326 847 1 500 000 156 Tieturi Vision Oy 1 238 860 1 442 882 157 SnooBI Oy 470 783 1 441 293 158 Comp-Aid Oy 1 224 000 1 427 000 159 Abako Media Oy 1 336 905 1 400 981 160 Humap Oy 1 289 746 1 389 251 161 Intervisio Oy 1 041 000 1 364 000 162 Pohjantähti-Elokuva Oy 1 282 822 1 321 326 163 Nouhau Productions Oy 954 818 1 301 492 164 Oy Crasman Co Ltd 857 845 1 296 657 165 Rovio Mobile Oy 748 283 1 259 000 166 Lingsoft Oy 1 537 102 1 218 072 167 Sofia Digital Oy 1 147 907 1 169 135 168 Optinet Oy 1 062 609 1 165 000 169 Apaja Online Entertainment Oy 464 000 1 151 000 170 Mainoselokuvayhtiö AXN! Oy 856 000 1 128 000 171 JADECON Oy Alma .. 1 091 000 172 BrandSon Oy 603 000 1 084 000 173 A4 Media Oy 1 212 588 1 061 297 174 Susamuru Oy .. 1 051 000