mayo 2007 access to insurance for the poor los microseguros en colombia roberto junguito, alejandra...

mayo 2007

ACCESS TO INSURANCE FOR THE ACCESS TO INSURANCE FOR THE POORPOOR

LOS MICROSEGUROS EN COLOMBIALOS MICROSEGUROS EN COLOMBIA

Roberto Junguito, Alejandra González, Jimmy Martínez, Juan Manuel RestrepoRoberto Junguito, Alejandra González, Jimmy Martínez, Juan Manuel Restrepo

FASECOLDAFASECOLDA

mayo 7-8 Rio de Janeiro, Brasilmayo 7-8 Rio de Janeiro, Brasil

mayo 2007

• LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO

• MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA

• MICROSEGUROS EN COLOMBIA– DEMANDA– OFERTA

• CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA

TEMASTEMAS

mayo 2007

• En el mundo 4 mil millones de personas con ingresos anules inferiores a 3000 US$ que constituyen la base de la pirámide (BOP)

• BOP del mundo constituye un mercado de consumo de US$ 5,000 billion– Latinoamérica: US$ 509 billion– Colombia: US$ 42 billion

LA BASE DE LA PIRAMIDE LA BASE DE LA PIRAMIDE POBLACIONALPOBLACIONAL

mayo 2007

Ingreso agregado que representa el BOP

po

bla

ció

n e

n e

l B

OP

(m

illo

nes

)

1,0

10,0

100,0

1.000,0

10.000,0

0,0 20.000,0 40.000,0 60.000,0 80.000,0 100.000,0 120.000,0 140.000,0 160.000,0 180.000,0 200.000,0

LAC Asia

Africa Europa Oriental

India China

Brasil

Bangladesh

Colombia

México

Nigeria

Ethiopia

Panamá Uruguay

Rusia

DISTRIBUCIÓN DE LA BASE DE DISTRIBUCIÓN DE LA BASE DE LA PIRÁMIDELA PIRÁMIDE

mayo 2007





TEMASTEMAS

mayo 2007

LOS POBRES ESTÁN MÁS LOS POBRES ESTÁN MÁS EXPUESTOS A LOS RIESGOSEXPUESTOS A LOS RIESGOS

COLOMBIAPORCENTAJE DE HOGARES POR QUINTIL DE INGRESO QUE SUFRIERON CHOQUES

DE SALUD, ECONÓMICOS Y DESASTRES NATURALES

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Cualquier Enfermedad Grave Pérdida del Empleo Jefe delHogar

Desastres Naturales

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003

11

22 3344

55

11 22

3344

5511

22 3344

55

mayo 2007

LOS POBRES PUEDEN UTILIZAR LOS POBRES PUEDEN UTILIZAR ESTRATEGIAS PERVERSAS PARA CUBRIR ESTRATEGIAS PERVERSAS PARA CUBRIR LOS COSTOS DE SINIESTROSLOS COSTOS DE SINIESTROS

COLOMBIAESTRATEGIA ANTE CHOQUE ECONÓMICO POR QUINTIL DE INGRESO

1

1

1

1

1

2 2

2

2

2

33

3

3

3

4 4

4

4

45

5

5

5

5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Disminuyeron gasto enAlimentos

Disminuyeron gasto envestuario

Miembros hogarempiezan a trabajar

Se endeudaron Gastaron ahorros

% D

E H

OG

AR

ES E

N E

L Q

UIN

TIL

PERVERSASPERVERSAS INFORMALES Y FORMALESINFORMALES Y FORMALES

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003

mayo 2007

• Son seguros de cobertura limitada y primas pequeñas que se ofrecen a hogares de bajos ingresos.

• Permite que los hogares puedan salir de las trampas de pobreza pues pueden invertir en actividades productivas más riesgosas pero de mayor retorno.

• Permite que los pobres puedan suavizar el consumo a través de una indemnización en caso de siniestros.

MICROSEGURO: HERRAMIENTA MICROSEGURO: HERRAMIENTA FORMAL PARA MITIGAR LOS RIESGOSFORMAL PARA MITIGAR LOS RIESGOS

mayo 2007

PERSONAS CUBIERTAS CON PERSONAS CUBIERTAS CON MICROSEGUROS EN LOS PAÍSES MÁS MICROSEGUROS EN LOS PAÍSES MÁS POBRES DEL MUNDO.POBRES DEL MUNDO.

MILLONES DE PERSONAS

3.52.67.8

67

ASIA LAC COLOMBIA AFRICA

Fuente: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countires, Microinsurance Centre, 2007

Asia incluye: Turkmenistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, China, Bangladesh, Laos, Cambodia, Vietnam, Filipinas, Indonesia LAC incluye: Guatemala, Nicaragua, Panama, Rep. Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay Africa incluye: Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Gabon, R.D del Congo, Rwanda, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Comoros y Madagascar.

mayo 2007

TAMAÑO DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO POTENCIAL POTENCIAL

1.2%10.2%7.1%2.6%

98.8%89.8%92.9%97.4%

Asia LAC Colombia Africa

% del BOP conMicroseguros

% del BOP sinMicroseguros

Fuente: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countires, Microinsurance Centre, 2007; The Next Four Billion, BM, 2007. Asia incluye Bangladesh, Cambodia, China, Filipinas, India, Indonesia, Nepal, Paquistan, Sri Lanka, Vietnam; LAC incluye Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Peru, Colombia, Panamá; Africa incluye Burkina Faso, Camerún, Gabón, Malawi, Mali, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia

mayo 2007





TEMASTEMAS

mayo 2007

ESTRATO

28%

32%

15%

13%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Fuente: Remolina – Estrada 2007/ FASECOLDA

mayo 2007

OCUPACIÓN

• La alta proporción de independientes en la economía representa un reto para los aseguradores ya que implica una mayor inestabilidad en los ingresos.

• Los productos de seguros deben ser flexibles para adaptarse a este hecho.

3%

7%

44%

45%

0.2%

1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Desempleado

Estudiante

Hogar

Jubilado/Retirado

Empleado

Independiente


mayo 2007

LOS HOGARES DE BAJOS INGRESOS ESTÁN MÁS EXPUESTOS A LOS RIESGOS

Frecuencia con que los hogares se ven afectados por siniestrosFrecuencia con que los hogares se ven afectados por siniestros

Tipo de siniestrosTipo de siniestros

12% 65%

65%

55%

46%

32%

13%

26%

35%

44%

65%

8%

4%

8%

4%

4%

2%

2%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Siempre Frecuentemente Esporadicamente Nunca No Sabe/No Conoce

30%

26%

21%

12%

10%

23%

24%

24%

21%

12%

7%

10%

14%

31%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Se ha quedado desempleado Enfermedad grave y/o cirujía delicada

Se ha descompuesto el vehículo del hogar


mayo 2007

72%

67%

61%

66%

72%

23%

28%

31%

30%

27%

1%

2%

2%

1%

1%

3%

3%

6%

2% 1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Recursos propios o familiares Préstamo con instituciones financieras

Préstamo personales (no institución financiera) Seguro adquirido previamente

No volvió a adquirir el bien/El daño continua

LOS HOGARES ABSORBEN CON RECURSOS PROPIOS LA MAYOR PARTE DE LOS COSTOS DE LOS SINIESTROS


mayo 2007

% DE HOGARES CON 1 O MÁS SEGUROS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Exequiales Hogar Vida

Estrato 2 y 3

Estrato 4, 5 y 6

TENENCIA DE SEGUROS POR ESTRATO


mayo 2007

¿SEGUROS O APUESTAS?

• Las personas de bajos ingresos gastan la misma proporción en seguros y juegos de azar.

• No obstante, la probabilidad de muerte (a los 30 años) es 50 mayor que ganarse la lotería.

• Se debe incrementar la cultura del seguro (y financiera) de las personas

2.1%

3.0%

2.1%

1.1%

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5%

Estratos 2 y 3

Estratos 4, 5 y 6

Seguros Lotería / Chance / Juegos de Azar

% del gasto anual de los hogares *% del gasto anual de los hogares *

* Corresponde a los hogares que realizaron ambos gastos* Corresponde a los hogares que realizaron ambos gastos


mayo 2007

¿CÓMO PERCIBEN LOS HOGARES LOS SEGUROS VOLUNTARIOS? *

• Predomina la percepción de que el seguro es una necesidad básica fundamental

• No obstante, los hogares de bajos ingresos los ven como un lujo o como algo necesario pero no alcanzable.

El ingreso es una barrera que enfrentan los pobres

13%

12%

11%

8%

5%

6%

9%

7%

8%

8%

43%

46%

57%

67%

73%

31%

24%

18%

10%

3%

4%

6%

5%

7%

10%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Lujo ObligacionNecesidad básica/fundamental Necesario pero inalcanzableMal necesario Algo que no entiendo

* Incluye seguros de Vida, Hogar y Vehículos, no obstante se * Incluye seguros de Vida, Hogar y Vehículos, no obstante se aproxima a una canasta de seguros voluntarios que incluye aproxima a una canasta de seguros voluntarios que incluye productos de vida y de daños productos de vida y de daños


mayo 2007

LOS HOGARES MÁS POBRES SUBESTIMAN LOS RIESGOS

29%

25%

27%

13%

13%

13%

12%

7%

14%

14%

54%

57%

58%

59%

54%

4%

6%

8%

14%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Estoy confiado que nada malo de ocurrir y asumo riesgosReconozco algunos riesgos pero no veo necesidad cubrirlosReconozco los riesgos y cubro algunos de los más importantesReconozco los riesgos y los cubro totalmente mediante seguros


mayo 2007

LOS POBRES PREFIEREN PAGAR LAS PRIMAS MENSUALMENTE

56%

39%

39%

35%

38%

5%

7%

6%

5%

7%

10%

13%

14%

7%

15%

8%

13%

8%

11%

12%

15%

19%

16%

19%

22%

16%

31%3% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Pago Único No está interesado


mayo 2007





TEMASTEMAS

mayo 2007

ASEGURADORAS QUE OFRECEN MICROSEGUROS

COMPAÑÍAS EN COLOMBIA

Con microseguros41%

Sin microseguros59%

COMPAÑÍAS CON MICROSEGUROS POR ORÍGEN DE CAPITAL

Extranjeras50%

Nacionales50%

TIPO DE SEGURO COBERTURAVida e ITPAccidentes de personasIncendio y terremotoDaños, hurto

Riesgos profesionales AT / EPExequiales Exequiales

TIPO DE SEGURO COBERTURAIncapacidad total y permanenteEnfermedades gravesGastos de hogarAuxilios funerariosDesmembraciónTransplante de órganoGastos médicos por accidenteRenta por hospitalizaciónRenta educativa mensual para los hijos

Asistencia domiciliariaCobertura por equipo eléctricoAccidentes personalesSustracciónResponsabilidad civil extracontractualResponsabilidad civil contractual

Exequiales Renta mensual a la familia del siniestrado

Vida

Propiedad

AMPAROS BÁSICOS

Vida

Propiedad

COBERTURAS ADICIONALES

Fuente: FASECOLDA

mayo 2007

MICROSEGUROS: PRIMAS EMITIDAS

Participación de los microseguros sobre el total primas emitidas del sector a dicimbre 31 de 2006

Otros seguros95%

Microseguros5%

Participación de los microseguros por tipo de seguro

Riesgo profesional

1%

Vida16%

Exequiales4%

Propiedad79%

Fuente: FASECOLDA

mayo 2007

NÚMERO DE PÓLIZAS EMITIDAS

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL (a 31 de diciembre 2006)

R.P.2%

Propiedad60%

Exequial24%

Vida14%

TOTAL PÓLIZAS EMITIDAS 2.741.656

Fuente: FASECOLDA

mayo 2007

COBERTURA Y PAGO DE LA PRIMA

Periodo de cobertura

Mensual40%

Vigencia del crédito

5%

Anual55%

Periodicidad en el pago de la prima

Anual10%

Mensual90%

• Gran parte de los productos cuenta con una cobertura y pago mensual

• Esto ofrece una mayor flexibilidad para el cliente.

Fuente: FASECOLDA

mayo 2007

PRECIO DE MICROSEGUROS

Número de productos de microseguros según valor mensual de la prima

2

4

5

4

7

Menos de 1 dólar

Entre 1 y 2 dólares



Más de 4 dólares

Fuente: FASECOLDA

mayo 2007

EJEMPLOS DE MICROSEGUROS

PLAN 1 PLAN 2Vida e ITP $ 1.340 $ 2.233

Enfermedades Graves (50%) $ 670 $ 1.117Gastos de hogar $ 335 $ 558Auxilios funerarios $ 134 $ 223Prima mensual $ 1 $ 1,7

(Datos en dólares)

Fuente: Encuesta de microseguros - FASECOLDA

MICROSEGUROS DE VIDA

USDIncendio, rayo, terremoto y/o

daños por agua 100% valor del bien (edificio y contenidos)

Asistencia domicilliaria $ 121,5Prima promedio mensual $ 2,6

MICROSEGURO DE PROPIEDAD

(Datos en dólares)

Fuente: Encuesta de microseguros - FASECOLDAMICROSEGURO DE VIDA

(Datos en dólares)Fuente: FASECOLDA

mayo 2007

PAGO DE SINIESTROS

Periodo que transcurre entre el reclamo y la indemnización

15 días15%

Inmediato (exequial)

10%

10 días25%

2 días5%

48 horas5%

Por tipo de accidente (AT/EP)

5%

30 días35%

Fuente: FASECOLDA

mayo 2007

COMERCIALIZACIÓN

Canales de distribución22%

11%

22%

9%18%

18%

Cooperativa Venta directaMicrofinanciera -ONG BancasegurosFacturas servicios públicos Otras

Fuente: FASECOLDA

mayo 2007

REASEGURO

• La mayoría de las compañías retienen casi todo el riesgo– El porcentaje del microseguro sobre el total primas es muy bajo.– La siniestralidad es muy baja.– Las compañías “extranjeras” se aseguran con su casa matríz.

• No se han encontrado trabas al reasegurar los productos de microseguros ofrecidos.

mayo 2007

DONACIONES

• La mayoría de las compañías encuestadas no cuenta con beneficios otorgados por alguna institución no gubernamental, pública de otro tipo.

• Solo una compañía tiene este tipo de ayuda.

mayo 2007





TEMASTEMAS

mayo 2007

• Colombia ha tenido un desarrollo sobresaliente en el campo de los microseguros.

• No obstante, solo el 10% de la BOP esta cubierta.• Los hogares más pobres son los más expuestos y

subestiman los riesgos.• Y los riesgos se siguen cubriendo principalmente con

recursos propios y estrategias inapropiadas. • El gasto de las familias pobres en juegos de azar es igual

al de los seguros• La cultura del seguro y financiera debe profundizarse.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

mayo 2007

• El 41% de las compañías en Colombia ofrecen ya algún tipo de microseguro.

• Las aseguradoras cooperativas (Equidad y Solidaria) han tenido un desempeño sobresaliente.

• Existe una gran diversidad de amparos ofrecidos.• Los microseguros se han concentrado en el sector urbano.• El desarrollo de los microseguros en Colombia se ha

fundamentado en soluciones de mercado.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

mayo 2007 access to insurance for the poor los microseguros en colombia roberto junguito, alejandra...

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