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Microseguros: Cómo Contestar las Sorpresas de la

Vida?

Conferencia -- MICROSEGUROS6 de Septiembre 2007

Distrito Federal, Mexico Mike Goldberg, Banco Mundial


Orden de la Presentación

Definición e Importancia de MicrosegurosCobertura y Perfil de Población MetaCausas y Costos de no estar aseguradoEs un negocio rentable?Situación en MéxicoMejoras Practicas en generalPapel del Banco Mundial – corto plazoPapel del Banco Mundial – mediano plazo


Definición de MicrosegurosForma de juntar riesgos enfrentados por poblaciones de bajos recursosOfrecida por gama de instituciones financieras, a veces en alianzas (Ej: IMFs y tradicionales)Se aplican las prácticas de seguros Pagados por premios (pólizas)Apropiados para clientes de bajos ingresos en términos de costo, condiciones, cobertura, y forma de entregaNo incluyen pagos gubernamentales por programas de bienestar social y emergencias –sino que estén de acuerdo con practicas, premios


Tipos de MicrosegurosSeguro de Vida

Vida del credito

Funeral

Rentas“Fondos de tra

nsición”

Pensiones

Educación

Incapacidad

Mutilación

ParcialPermanente

Temporal

TotalIncapacidad

crediticia

Hospitalización

Ambulatorio

Enfermedad

DentalÓ

ptic

o

Cirugía

Enfermedad

grave

Propiedad

Fuego RoboLluvia Inundación

Ganado

Agricultura Precios


Microseguros para la Mayoria!

OJALA!


Microseguros – Quién estáasegurado?

3,477,578 7,800,238 67,221,169 78,498,985 Total

11,177 11,177 Estatal

577,413 4,581 36,827,202 37,409,196 ONG

1,002,702 91,035 1,380,369 2,474,106 Mutual

34,000 298,100 332,100 Informal

136,861 186,418 323,279 Comunidad

1,726,602 7,704,622 28,517,903 37,949,127 Comercial @

ÁfricaAméricasAsiaTotalProveedor

@ mas que 90 -95% de los asegurados tiene ingresos < US $2/día

Source: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries


Perfil de la Población Meta

La mayoría no tiene terreno propio En América Latina, mas que 60 por ciento tiene ingresos no agrícolas

Si son hogares agrícolas, producción a nivel de subsistenciaFuente mas importante de ingresos – pagos por trabajos diariosTípicamente mas que una fuente de ingresos – variasactividades marginales y productivas.

Microseguros – Oportunidad de mitigar la Pobreza y Proteger los Avances de Microfinanzas


Causas: Cuatro eventos Eventos inesperados de salud (59% en Rajasthan y 75% en Andhra Pradesh /India; 73% en Kenia oeste; 77% en Uganda)Eventos sociales (casamientos, entierras(53% en Kenia oeste; 37% en Rajasthan y 49% en Gujarat, en la India)Deudas con alta tasa de interés (86% en Rajasthan, 52% en Gujarat, la India; no importante en Kenia ni Uganda)Sequía, plagas, problemas de terrenos (44% en Uganda; 24% en Andhra Pradesh, la India)


En paises que crecen rapidamente, la pobreza y vulnerabilidad se mantiene…

Caso de la China

Ingreso promedio crece a 8% por año

25% de la población sufre una pérdida de 20% de

sus ingresos en un año típico

Desastres naturales y enfermedades animales

(Morduch y Sicular, 2001)

Entonces crecimiento económico nacional no es una

vacuna contra pérdidas


Causas: Diseño y Entrega del Productos

Canales de entrega limitados

Conocimiento insuficiente y actitud del consumidor frente al

seguro (un lujo?)

Productos mal diseñados y

baja satisfacción del cliente

Vacíos en las Regulaciones, Capacidad Supervisora


Costos: El Caso de Huracanes

La estrategia de 21% de los hogares afectados no

era seguros, ni ahorros, ni prestamos

Era una reduccion drastica de consumo (alimentos,

educacion de niños, gastos de salud)

Source: Murdoch (2003) “Microinsurance – The next revolution”


Example from LAC - Co-operative Models LaEquidad Vs Columna - Financial Indicators

50

8

68

26

3539

22.624

23.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Net Income / Total Premium(%)

Total Expense / Premium(%)

Claims / Total Premium (%)

Perc

ent

La Equidad (Co-operative Insurer)- MFI (Agent)

La Equidad Co-operative Insurer -Co-operatives (Agent)

Columna - Co-operative (Agent)


Situación en México

Catástrofes frecuentes y significativosDanos enormes por huracanes, tormentas, inundaciones, volcanes, terremotos (Rita, Wilma, Isidore, Dean etc.) 20.3% de población bajo línea de pobreza (2005)Terrenos agrícolas56% del país; potencia para productos indexados Seguro de vida Vida promedio 73 años (hombres) y 77 años (mujeres)

Oferta: Seguros Azteca, Seguros Banamex 31% de la población menor a 15 años (2005)

Alta frecuencia de accidentes (transporte – 58%)


Mejoras Prácticas: Proveedores

4 P’s – Proveedores, Productos, Precio (Premio), y Promoción

Proveedores:Ventajas de descentralización (eficiencia, costos) (CARD, Filipinas – 3 días)Ventajas de externalización (outsourcing) de diseño de nuevos productos (Finca Uganda y AIG)Flexibilidad del modelo de entrega – modelo de agentes y modelo comunal dependen en el marco regulatorio


Mejoras Prácticas -- Productos

Productos – Ejemplo de Seguro Médico

Enfoque sobre “la vida”, no “la muerte” (Delta

Life, Bangladesh)

Tarifas estándares controlan costos al cliente

(India - Yeshasvini Scheme – costo unitario para

cirugías)

Identificación de clientes con cedulas (tarjetas de

identidad) para seguro medico (UMSGF Guinea)


Mejoras Prácticas: Promoción, Precio

Promoción (mercadeo)Mercadeo es mas efectivo cuando se usa medios de comunicación populares (novelas) (ejemplo de Tata AIG India)

Precio (Premio)Si hay mas beneficios, muchos clientes están dispuestos pagar mas (India – Vimo Sewa) Importante indexar el premio a la inflación (USMGF - Guinea)


El Papel del Banco Mundial: Corto Plazo

Desarrollo de modelosEstudios de aspectos microeconómicos de ofrecer microseguros, otros servicios de manejo de riesgos

Desarrollo de mercadosSistemas de fondeo que se puede masificarTres aspectos importantes

Inversiones en infraestructura del mercadoAsistencia técnica en desarrollo nuevos productosIntegración a sistema de previsión social


El Banco está trabajando en mas que 20 países sobre microseguros…

Desarrollo de Nuevos Productos y Desarrollo de Infraestructura del Mercado

Seguro de Ganado (indexado) - Mongolia

Inundaciones - Vietnam, Bangladesh, Polonia

Catastrófico – Seis islas caribeñas

Seguro agrícola (indexado al clima) en la India,

África Este, la China, varios países en América

Latina


Cómo apoya el Banco Mundial? Estudios y Difusión a Corto Plazo

En México, Brasil – estudios:

Mejoras practicas internacionales sobre productos,

entrega, tecnología, costos, otras características de

microseguros

Discusiones con la industria, con el Gobierno

Estudio de marco regulatorio y legal, supervisión


Cómo apoya el Banco Mundial? Proyectos a Mediano PlazoProyectos invierten en Infraestructura

Inversiones en capital socialInversiones en nuevas tecnologías y canales Combinan microseguros con otros servicios innovadoras Apoya los cambios regulatorios necesarios, cursos y asistencia técnica para los reguladores

Proyectos invierten en capacitación de reguladoresUn proyecto de acceso a servicios financieros en México?


Recomendaciones: Innovar el Diseño y Entrega de ProductosCanales de entrega

El universo de opciones, Incentivos, Requerimientos

Fomentar alianzas cuando es necesario para

expandir la cobertura

Conocimiento y actitud del consumidor

Educación del mercado sobre ventajas de seguros,

costos


Recomendaciones: Innovar el Diseño y Entrega de Productos

Mejor diseño de ProductosSIMPLICIDADNuevos productosMonitoreo de satisfacción de los clientes

RegulacionesTratar con aseguradores no reguladosCapacidad supervisoraSolucionar asuntos específicos al MS (IAIS)

Mejor manejo de riesgos con reaseguroMejor manejo de riesgos con reaseguros (reinsurance)


Mil gracias!

Email: [email protected]@worldbank.org

Website:http://rru.worldbank.org/PapersLinks/Microinsurance

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