12/10/2013

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Marketing 2014 | Señales Estado y tendencias en medios de pago

Jorge Becerra Senior Partner and Managing Director

Santiago, 10 de diciembre de 2013

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d.

El mercado de medios de pagos seguirá creciendo con fuerza Crecimiento en mercados emergentes doblará al crecimiento en países desarrollados

Importante crecimiento en volumen

800

600

400

200

0 7 18

47%

2022e

712

141

152

29 69

66

238

2012

377

99

102

6 30 27

108

Resto del Mundo

Europa occidental

Norteamérica

Medio oriente-N.África

Latinoamérica

Europa del este

Asia-Pacífico

2012-2020

CAGR

8,3%

9,3%

8,8%

17,8%

4,1%

3,6%

10,3%

200

0

400

600

800

# Transacciones (B)

45

722

+98%

2022e

75

140

463

2012

364

48 53

62

202

Otros e-pagos

e-Transfer.

Tarjetas

Papel

Crecimiento en transacciones

impulsado por tarjetas

2012-2020

CAGR

8,7%

8,4%

3,4%

-0,6%

Volumen transado USD (T)

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d.

Dos realidades distintas en el mundo Con desafíos significativos en mercados desarrollados

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Estados Unidos

Reino Unido

España

Perú

Japón

Italia

India

Francia

Colombia

China

Chile

Brazil

Población adulta sin acceso a

servicios financieros (%)

Crecimiento promedio del PIB real per cápita(%) 2008-2012

= PBI relativo Crecimiento de población

0-0.9% >1%

• Mercados saturados con márgenes estrechos

• Mayor edad promedio de la población

• Infraestructura tecnológica antigua con altos

costos de reemplazo

Mercados maduros con

importantes desafíos

• Creciente acceso a sistema financiero

• Crecimiento económico

• Progresiva estabilidad macro y social

• Población más joven

• Infraestructura física más limitada

Mercados emergentes creciendo

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d. 2009-2012

CAGR

-1%

16%

19%

En Chile, importante crecimiento de transacciones con tarjeta y

potencial para ganar participación en el futuro

0.0

1.0

0.5

1.5

+13%

2012

0.95

2011

0.84

2010

0.72

2009

0.65

0.08

2013E

0.62 0.70

0.15

1.06

0.22

# Bn Transacciones

0.13

0.20

0.53

0.11

0.20

0.43

0.09

0.20

0.36

0.21

Importante aumento en número de

transacciones con tarjeta en Chile

Existe espacio para sustituir efectivo

y cheques en pagos minoristas

T.Debito TC. Banca TC. ENB

85

54 57

25 28

12 8

18

8

14

24 24

4258

68

11 11 15 12 14

110

25

50

75

100

Participación del medio del pago en el consumo privado

(% sobre valor total pagado)

Efectivo

Cheques

Tarjetas

Otros

2

1

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Comienzan a emerger soluciones locales de pagos móviles Presto y Copec han lanzado aplicaciones para pago con teléfonos celulares

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Medios de pago actúan como

punto de entrada a la

bancarización

• Crecimiento en medios de

pago liderado por mercados

emergentes

En mercados emergentes,

solucione móviles de bajo costo

podrían facilitar acceso a

medios de pago

• Caso M-Pesa Kenia

Medios de pago: un poderoso efecto modelador de la economía

Comercio

Electrónico Información

Punto de entrada

a la bancarización

Creciente relevancia del

comercio electrónico

• Influyendo en conductas de

mercadeo y pago

Transformación de la industria

de medios de pago

• Diversificación de actores

tradicionales

• Convergencia on-line/off-line

Strategic Analytics

Crecimiento explosivo del stock

de información en la última

década

• Medios de pago al centro del

flujo de información

Big Data presenta una amplia

gama de oportunidades en

medios de pago

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d.

El mercado local de comercio electrónico continuará creciendo

fuertemente, demandando soluciones de pago remoto

Ventas por internet en Chile

creciendo fuertemente...

982

821

639

489479

315

193148

8544

1,000

800

600

400

200

0

2010 2009 2008 2007 2006 2005

Año

+41%

2012 2011

US$ M

2004 2003

0

5

10

15

0.2 0.5 0.8 1.3

1.8

3.2

4.9

8.3

12.8

% Retail online (2012)

... y oportunidad de aumentar penetración,

comparando con otros mercados

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d.

Nuevo ecosistema integrando comercio y pagos

Temas

Tecnología

Remoto

(incluye online) Proximidad Tarjetas alternativas

Billeteras

Electrónicas

Ofertas y

Descuentos

Micro-adquirencia

Bancarización

Transferencias

Dinero virtual

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d.

Alianza

PayPal liderando el fenómeno de convergencia online-offline

Escala: 7M de puntos de pago Discover iniciarán su

introducción en T2 de 2013. Más de 50 millones de

usuarios activos de PayPal

Como funciona

• Consumidor selecciona PayPal en el POS y digita

su número telefónico y pin secreto o pasa la

tarjeta PayPal para completar el pago

• Opción de número telefónico y pin solo disponible

en puntos equipados con teclado

Propuesta de valor al consumidor

• Pagos con tarjeta gratis (si hay disponibilidad)

• Aplicación automática de cupones de descuento

Paypal Here

Lanzamiento: Marzo de 2012

Como funciona

• Dispositivo y aplicación permiten recibir pagos

con cuenta a tarjetas de crédito y cuenta Paypal

• Pagos son abonados en cuenta Paypal

Propuesta de valor al consumidor

• Comisión plana y única por transacción (2,7%)

• Administración de pagos online y offline en una

única cuenta Paypal

• Funcionalidades extras para administrar otros

medios de pago e información de clientes

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d.

Stock de información disponible ha explotado

en la última década

Análoga

Digital

(Papel, cinta, vinilo)

Almacenadas en PC

DVD/Blu-Ray

Cinta digital

Servidores

CDs

1986 1993

2000

2007

1986: 2.62 x 1018 Bytes (B GB)

1986: 0.02 x 1018 Bytes (B GB)

Análoga 18.86 x 1018 Bytes (B GB)

(En 1986, principalmente calculadoras de bolsillo)

2011

Digital 276 x 1018 Bytes (B GB)

Conectada

vía protocolo IP 150 x 1018 Bytes 400 x 1018 Bytes hoy? 35 x 1021 Bytes (35 Zettabytes) para 2020?

(estimación IDC)

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Profiling: Tesco Data aggregation via loyalty cards

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Inference: from small to big

Oracle/SQL/Excel “Big Data”

Data from operating systems or single-purpose ‘surveys’

(e.g. clinical trials)

Data from an unbounded observation space:

• Social, locational, transactional, sensory

Organized by predefined ‘ontology’

• Typically, accounting schema

• …whose relevance deteriorates over time

Organized by context, which accumulates

• Semantically-reconciled identity resolution

• …whose relevance improves over time

Stored in relational data-base silos & data warehouses Massively parallel, commingled data, virtualized via

MapReduce, Hadoop

Boole: a record is deemed true or false

• Set-based reasoning

• Bad data (errors, fraud) are bad

Bayes: Truth value is probabilistic: each datum changes

the probability of all prior attributions

• Bad data are good

Data sets downloaded to the analyst

• Queried via SQL

• Batch processed using Excel, SPSS

Code uploaded to data repositories in the “cloud”

• Queried via set-based entity resolution

• In real-time

Scaling limit ~500M records Scales to at least ~200B records

Inference via one-shot “MBA” methods

• Cross-tabulation

• Regression

• Graphing

…generally solvable in (low-) polynomial time

Successive approximation, machine learning

• Supervised and unsupervised learning

• Support vector machines

• Probabilistic graphical models

…generally ‘NP-Complete’ problems

Presuming and modeling causation Seeking just patterns, correlations

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Medios de pago con acceso único a información de

consumidores

Vista 360° al consumidor

Medios de pago son transversales a

las necesidades de consumo

• Acceso a la canasta completa del

consumidor

Relevancia creciente de

microadquirencia aumentando

cobertura en transacciones

menores

• Acceso al 100% del gasto del

consumidor

Amplio detalle de información

contenido en la transacción

• Qué? -Dónde? Cuándo?

Interesante batalla por no perder la

relación con el cliente

Billeteras electrónicas integrando múltiples

medios de pago y ganando acceso a la

transacción final

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Iniciativas de Big Data en medios de pago

Fuente: Experiencia BCG

Detección de fraude

VISA implementó en 2011 un

nuevo modelo de detección de

fraude utilizando Big Data

• Análisis Hadoop para

identificar patrones de uso

distintos al patrón normal

Disminución del tiempo de

procesamiento de un mes a 13

minutos

Reducción de oportunidades

incrementales de fraude en US

$2 Bn. al año

Conocimiento del cliente

AMEX implementó el sistema

Hadoop para la recomendación

de nuevos productos y servicios

basado en registros históricos

• Sistema de recomendación

similar al de Amazon

Mejor entendimiento del cliente

Aumento en lealtad de

consumidores

Capacidad de identificar

comportamientos predicativos

de defaulters

Información para retailers

MasterCard y Mu Sigma se

unieron para analizar la

información de transacciones

alrededor del mundo

• Reportes de conducta de

consumidores por segmento

Retailers con mejor

entendimiento de conducta de

clientes antes y después de

comprar en su tienda

Retailers mejoran oferta tras

análisis

De

sc

rip

ció

n

Imp

ac

to

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M-Pesa es una historia de éxito de tecnología móvil

en mercados emergentes

Dinero-Móvil

Fácil de entender,

fácil de usar 14M de usuarios y

USD 320M por mes

• Mensajes sencillos – "Enviar

dinero a casa"

• Interfaz precargada en la

tarjeta SIM

• Sin tarifa de registro ni

balance mínimo

• Tarifa plana de utilización

• Posibilidad de enviar dinero a

cualquiera desde el móvil

14M de usuarios suscritos

(34% de la pobl. adulta de

Kenia)

Red de ~17K comercios

(2010)

USD 320M por mes en

transferencias P2P (2010)

56% de crecimiento de

ingresos

Kenia

dinero

virtual

o

ATM

m-pesa

precargardo

en SIM

destinatario

no necesita

tener M-Pesa

Capa de manejo de efectivo

Información

de la cuenta

en servidor

Depósitos en 2

bancos

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d.

¿Qué esperamos en el futuro cercano de medios de pagos?

Crecimiento de dos dígitos en medios de pago en Latinoamérica

• Liderados por inclusión financiera en mercados emergentes y sustitución de efectivo

Medios de pago como habilitar clave del comercio electrónico

• Convergencia entre los mundos on- y off-line

• Modelos de negocio integrando pagos y ofertas y descuentos

Medios de pago liderando el acceso a información de consumo de clientes

• Emergencia de nuevos modelos de negocio dónde mantener la relación con el cliente será

clave

Múltiples soluciones de bajo costo que permitan el reemplazo de efectivo y acceso a

servicios financieros por parte de segmentos de bajos ingresos

• Fuerte crecimiento en mercados emergentes

Strategic Analytics

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Thank you

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