MARCOS REGULATORIOS DE LA ACTIVIDAD LECHERA

Análisis normativo y reglamentario de la actividad en

la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación InstitutoNacionaldeTecnologíaAgropecuaria

Elaborado por un Equipo de Investigadores del IES, coordinado por el Ing. Agr. Jorge Lozanoff, e integrado por la Ing. Agr. Paz González y la

Ing. Agr. Elena Barrón. Buenos Aires, marzo de 2001

INSTITUTO DE ECONOMIA Y SOCIOLOGÍA Cerviño 3101, 2° piso, Buenos Aires Tel. 4802-5155 / 5106 Email: ies@inta.gov.ar

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PRÓLOGO El sector lácteo argentino ha sido protagonista, en estos últimos años, de un formidable salto en productividad, calidad y valor agregado. La adopción de tecnologías de producción y procesamiento, por parte de todos los integrantes de la cadena, ha sido el determinante que más ha incidido en este resultado. Existe en nuestro país abundante información disponible en relación con el “estado del arte” de la dimensión tecnológica, tanto a nivel nacional como internacional. No ocurre lo mismo, sin embargo, con el componente institucional, esto es, normas y marcos regulatorios dentro de los cuales se desenvuelve el sector, vigentes en los países más destacados por su participación en los mercados de productos lácteos. Esta circunstancia puede llegar a convertirse en una “desventaja competitiva” para el sector, dada la naturaleza estratégica de la información en cuestión y la dinámica creciente de las transformaciones en marcha en muchos de los países involucrados. En este documento, elaborado por un equipo de investigadores del Instituto de Economía y Sociología (IES) del INTA, se analiza y describe de manera detallada y sistemática, el panorama institucional (regulaciones, legislación, políticas e incentivos) de los sectores lecheros de la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Es de esperar que la información contenida en este trabajo pueda ser utilizada como una herramienta útil para asistir a los actores públicos y privados en el diseño e implementación de estrategias y políticas que conduzcan a una mejora efectiva y sustentable de los indicadores de competitividad relativa, en un marco de equidad. La realización de este estudio ha sido el resultado de un acuerdo cuatripartito, expresamente firmado al efecto, entre el INTA, la Confederacion de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB). El financiamiento del mismo se ha concretado por medio de aportes de CARBAP.

Dr. Eugenio J. Cap Director (interino) Instituto de Economía y Sociología INTA

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INTRODUCCION Desde comienzos del siglo XX, en la medida que se fue dando la concentración de población en los centros urbanos, el abastecimiento de alimentos frescos fue una de las grandes preocupaciones de los gobernantes. En este sentido, se fueron dictando normas regulatorias para distintas actividades, entre ellas la lechería. El primer objetivo fue el de garantizar el abastecimiento de leche fluida a las ciudades. Las causas que atentaban contra el abastecimiento normal (Dunn, 1998) eran: ü Alta perecibilidad del producto. ü Escaso o nulo desarrollo de las cadenas de frío. ü Escasos y deficientes accesos carreteros. ü Insuficiente desarrollo de la capacidad de transporte. Otro problema era la fuerte estacionalidad del producto, que traía consigo fluctuaciones marcadas de precios al productor y al consumidor. Debido a la concentración de los abastecedores de los centros urbanos, se creaba una asimetría en el traslado de los precios, que subían rápidamente, pero descendían muy lentamente (Doyon et al., 1999). En función de estos hechos, se permitió que los productores pudieran concentrar la oferta a través de distintos mecanismos y se lograran mejores precios para el productor y menores oscilaciones de precios para los consumidores. En la medida en que los productores comenzaron a recibir mejores precios, por acción de las medidas regulatorias, se fue produciendo un paulatino aumento de la producción, y a medida que se incorporaban innovaciones tecnológicas, más productores tuvieron acceso a los mercados, aumentando los excedentes en la época de mayor producción, los cuales se destinaban generalmente a industria (quesos y manteca), lo cual provocó la baja de los precios de este tipo de leche. De esta manera, el mercado quedaba dividido en forma marcada, entre los productores que enviaban leche para consumo fluido y los que abastecían a la industria. A fin compensar este problema, se dictaron marcos regulatorios que compensaban precios, establecían precios sostén y cupos de producción, entre otros. Con la existencia de precios sostén y de intervención, en algunos mercados comenzaron a acumularse excedentes que debían ser destruidos luego de un tiempo o exportados a precios menores al de compra, recayendo sobre los contribuyentes la diferencia. En la medida en que los mercados internacionales fueron liberalizándose, se hizo evidente que debían reformarse los marcos regulatorios internos para adaptarse a las nuevas condiciones. El objetivo del presente trabajo es el de estudiar los marcos regulatorios de los mercados lecheros de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos de América, Australia y Nueva Zelanda. 0) La producción de leche en el mundo.- Para el año 2000 se estima que la producción de leche en los principales países productores ascenderá a 390 millones de toneladas (3.800 millones de hectolitros)

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(USDA, 2000) sobre un total de 580 millones de toneladas, de los cuales un 58,4 % corresponderá a los países en estudio, un 2,6 % a la Argentina y el 39 % al resto de los países productores (ver Figura 1) .

Fig 1. Producción de leche prevista para 2000

Canadá2.1% Estados Unidos

19.5%

Unión Europea30.7%

Australia 2.8%

Nueva Zelanda3.3%

Argentina2.6%

Resto 39.0%

Fuente: FAS (USDA), 2000.-

La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha realizado proyecciones que indican que la producción llegará a los 615 millones de toneladas en 2005, con fuerte crecimiento de la misma en Oceanía, Asia y América Latina y caídas en la producción en Europa del Este y la ex Unión Soviética (Griffin, 1999). De este total, unos 150 millones de toneladas se destinarán a consumo fluido, con un 42,5 % en los países objeto, 1,5 % en Argentina y 56,1 % en el resto (ver Figura 2).

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Fig 2. Consumo de leche fluida proyectado para 2000

Resto 56.1%

Australia 1.3%Argentina

1.5%Nueva Zelanda

0.3%

Unión Europea21.0%

Canadá1.8%

Estados Unidos18.1%

Fuente: FAS (USDA), 2000.-

Se observa que más del 38 % de la leche se consumirá en forma fluida, que es un bien no transable (con algunas excepciones), quedando el 62 % para usos industriales. Los productos industriales más usuales sobre la base de leche son:

ü Manteca ü Quesos ü Leche en polvo ü Caseína ü Extractos de sueros

Si bien la producción lechera de Nueva Zelanda es apenas superior a la de Argentina, ocupa una posición prevalente en el mercado exportador, debido a su bajo consumo interno (2 % de la producción), sus costos de producción reducidos, sobre la base de pasturas, y una agresiva política de exportaciones. A escala internacional, ocupan una posición dominante en el mercado de la manteca, y mantienen posiciones líderes en todos los demás productos. Argentina participa con alrededor de un 2 % del mercado de los países estudiados, con excepción de la leche entera en polvo, donde avanza hasta un 10 % del mismo. En la Figura 3 se observa la distribución de la producción de leche con destino industria en Argentina y Nueva Zelanda a lo largo del período junio de 1998 a mayo de 1999 (que coincide con el año lechero neocelandés).

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Fig 3. Producción de leche para industria (junio de 1998 a mayo de 1999)

551.7

1287.3

487.6

557.3

557.9604.6

665.8

800.9797.9774.3

602.6

642.5698.5 771.8

37.3

1616.6

1513.21420.7

1187.5

1000.0

807.7

205.5

13.2

570.9

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

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Argentina

Nueva Zelanda

Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL y NZDB, 2000.- De dicha figura, se desprende que los esquemas productivos son diferentes: en Nueva Zelanda la producción de leche se realiza exclusivamente sobre pasturas naturales, mientras que en Argentina el sistema de producción incluye suplementación, lo cual impacta en los costos de producción (Nueva Zelanda tiene los menores costos de producción del mundo). En la Figura 4 se observan los precios de tranquera para diferentes países o regiones (dichos precios están expresados en unidades de poder adquisitivo de paridad, ajustados por índices de la OCDE) por hectolitro de leche cruda, con un tenor graso de 3,6 % en peso.

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Fig 4. Precio de la leche en tranquera (en PPC / hl)

0

10

20

30

40

50

60

70

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

Año

Pre

cio

s d

e p

arid

ad d

e co

mp

ra

Québec

Nueva York

Reino Unido

Nueva Zelanda

California

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de GREPA (Univ. Laval), 1999.-

De dicha figura se desprende que la Provincia de Québec tiene precios reales en continuo ascenso, debido a que actualiza los precios mínimos del mercado concentrador por los costos de producción. En Nueva York y California no se percibe una tendencia definida, pero sí algunos altibajos a lo largo del período observado. En el Reino Unido, se observa una tendencia de precios en aumento, debido a las políticas del entonces Mercado Común Europeo, y en Nueva Zelanda, si bien la serie es reducida, tiene una clara tendencia al ascenso, debido a que parte del precio se genera por eficiencia de los procesadores, los cuales actualizan en forma continua sus tecnologías de producción. En la Figura 5 se observan los precios al público de la leche para consumo, expresados en PPC por botella de 2 litros de leche. Los valores de Nueva York corresponden al área metropolitana de la ciudad de Nueva York, los de California al área metropolitana de la ciudad de Los Angeles.

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Fig 5. Precio al público (en PPC / botella de 2 l)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

Año

Pre

cio

de

par

idad

de

com

pra

Québec

Nueva York

Los Angeles

Reino Unido

Nueva Zelanda

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de GREPA (Univ. Laval), 1999.-

De la figura se desprende que los precios al consumidor registran un alza continua en la Provincia de Québec, producida por la intervención de la Administración de Mercados Agrícolas (Régie des marchés agricoles, RMA), que fija precios mínimos a lo largo de la cadena de comercialización. En Nueva York y California se observa un alza sostenida (en Nueva York revertida a partir de 1990) de los precios al consumidor, debido al escaso incentivo que tienen los productores para entregar leche para consumo (la participación de la leche Clase I disminuye en forma continuada en los mercados concentradores). En el caso de la Ciudad de Nueva York, el problema era tan acuciante, que en 1990 se sancionó una Ley contra el Abuso en los Precios (Price Gouging Law) que impuso un margen máximo del 200 % del precio en tranquera para el precio al público. En Nueva Zelanda se observa un ascenso de los precios que acompaña a los precios en tranquera. Por último, la Figura 6 presenta la relación existente entre los precios al consumidor y los precios en tranquera por unidad.

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Fig. 6: Relación entre el precio minorista y el precio en tranquera

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

1980 1985 1990 1995 2000

Año

Rel

ació

n (

Pr.

min

./ P

r.en

Tr.

)

Québec

Nueva York

California

Reino Unido

Nueva Zelanda

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de GREPA (Univ. Laval), 1999.-

En líneas generales, se observa que el precio al consumidor está entre 1,7 y 2,5 veces el precio en tranquera, para el período observado (con excepción de Nueva Zelanda). En la Provincia de Québec la relación es constante por cuanto los mercados de productos agrícolas se encuentran vigilados por la RMA. En Estados Unidos se observa que la relación aumenta en forma progresiva, dada la escasez de oferta de leche para consumo. En el caso de Nueva York, este fenómeno está atenuado por la aplicación de la Ley Contra el Abuso en los Precios. En el Reino Unido se observa una disminución de dicha brecha a partir de la entrada del país en la Comunidad Europea, lo que trajo la apertura del mercado y el ingreso de leche de países con menores costos de producción (en especial Francia). En Nueva Zelanda la relación es más alta, debido a que los precios en tranquera son menores, con lo cual existe una mayor apropiación por parte del sector procesador, que está formado por cooperativas de los productores. Por otra parte, en Nueva Zelanda, la mayor parte de los tambos deja de producir en invierno, y los pocos que se mantienen en funcionamiento lo hacen con contratos especiales llamados “de invierno”.

UNION EUROPEA A poco de entrar en vigencia la Política Agrícola común (PAC) se dictó la Organización Común de Mercado (OCM) para la leche y los productos lácteos, lo que sucedió en 1968 (CE, 1997). Con el correr de los años sufrió ajustes y modificaciones, dado que el mercado de la leche y sus derivados se mostró desde un principio como muy difícil de regular. Se presentaba como un mercado con un fuerte crecimiento en la producción frente a un consumo estable y exportaciones en descenso. En la década de 1970 y en la primera parte de la de 1980, se constituyeron fuertes stocks de manteca y leche en polvo, debido a los grandes excedentes de la producción, que al nivel de la Comunidad pesaban fuertemente

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sobre todo en materia financiera. Todos los intentos para revertir esta situación se mostraron insuficientes. La Comunidad alcanzó su autosuficiencia en 1974 y en 1983 contaba con un stock de 700.000 ton de manteca y más de un millón de ton de leche en polvo. La OCM fue la primer medida restrictiva que impuso a partir de 1984 cupos en la producción. En una breve cronología de las medidas adoptadas (CE, 1998), se pueden destacar: 1977: introducción de un impuesto de corresponsabilidad variable entre el 0,5 al 3% del precio de intervención) que abarcaba el conjunto de envíos de leche a las usinas como así también algunas ventas en tranquera. Este impuesto fue derogado en 1993. 1981: fijación de un umbral de precios garantizados, con fuertes sanciones por ventas por debajo de él. 1984: puesta en vigor de un sistema de control de la producción láctea, conocido como “régimen de cupos lácteos”. En principio, tuvo vigencia por 5 años. Este régimen se basa en limitación por parte de cada Estado miembro de las cantidades producidas (Cantidades totales garantizadas) y por la asignación de una cantidad de referencia tanto a los productores como las usinas. Cualquier cantidad excedente sería penalizada por un impuesto adicional del 100%, luego aumentado al 115%, del precio indicativo de las entregas y un 75% para las ventas directas. El régimen se completó con un sistema de indemnizaciones a los productores que abandonaran voluntariamente la producción láctea. 1987: se reducen las cantidades de referencia y se impone la intervención permanente. Después de 3 años de aplicación del régimen de cupos, los resultados eran insatisfactorios. Hacia finales de 1987 los stocks públicos y privados de manteca eran de 987.000 ton y los stocks públicos de leche en `polvo descremada de 473.000 ton. El mantenimiento del mercado lácteo representaba el 30% de las erogaciones de la Sección de Garantía del FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantías Agrícolas). 1988: prórroga del régimen de cupos por 3 años. 1992: reforma de la PAC. El sector lácteo no fue afectado pero se decidió la prórroga del régimen de cupos por un lapso de 7 años hasta el 31 de marzo de 2000. 1993: entrada en vigor del nuevo régimen de cupos (1º de abril). 1994: se modifica el régimen de intercambio con terceros países como consecuencia de la firma del Acuerdo de Marrakesh en el marco del GATT. 1997: publicación por parte de la Comisión, de la Agenda 2000, con propuestas de prórroga de los cupos hasta 2006, acompañados de una baja de los precios sostén y del pago de una prima por vaca lechera. Estas orientaciones fueron completadas y precisadas en marzo de 1998. 1999: puesta en vigor de un nuevo reglamento comunitario que recoge las recomendaciones de la Agenda 2000.

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Reglamentación Comunitaria La Organización Común de Mercados (OCM) dentro del sector lácteo cubre (MADRP, 2000): ü leche y crema de leche, frescas, conservadas, concentradas o azucaradas; ü suero de manteca, leche y crema cuajados, yogur, otras leches y cremas

fermentadas o acidificadas; ü suero de leche, incluso concentrado o edulcorado; ü manteca y otras materias grasas provenientes de la leche; ü quesos y requesón; ü lactosa y jarabe de lactosa; ü alimentos para animales en base a productos lácteos. Puesta en vigor el 29 de julio de 1968, la OCM se rigió por el reglamento (CEE) del Consejo de Ministros Nº 804/68, el cual fue derogado el 31 de diciembre de 1999, y reemplazado por el Reglamento (CE) Nº 1255/99 (BOCE, 1999). El régimen de cupos fue modificado por el Reglamento (CE) N° 1256/99. Áreas de aplicación.-

1. Régimen de precios. institucionales: precio indicativo para la leche y precios de intervención de la manteca y la leche en polvo.

2. Régimen de intervención: sistemas de almacenamiento. 3. Medidas de comercialización: medidas complementarias para equilibrar los

mercados lácteos. 4. Pagos directos: compensaciones a los productores a partir de 2005. 5. Régimen de cambios: para exportaciones e importaciones. 6. Control de los niveles de producción: sistema de cupos iniciado en 1984.

1. Régimen de precios.- La campaña lechera se extiende entre el 1º de abril y el 31 de marzo del año subsiguiente. A partir de 1992, para uniformar las campañas con las de cereales, se decidió la fijación de los precios institucionales y el cambio de año de mercado entre el 1º de julio y el 30 de junio del año subsiguiente. El régimen de precios se presenta en el cuadro siguiente:

Precio de intervención (euros / 100 kg)

Entre el 1º/7 de:

y el 30/6 de:

Precio indicativo (euros / 100 kg de leche con 3,7 %

GB) Manteca Leche en polvo

descremada 2000 2005 30,98 328,20 205,52 2005 2006 29,23 311,79 195,24 2006 2007 27,47 295,38 184,97 2007 en adelante 25,72 278,97 174,69

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El precio indicativo de la leche está expresado en Euros por 100 kg de leche fluida con un tenor graso de 3,7 % y corresponde al precio asegurado a la totalidad de los productores de la Comunidad. El precio de intervención para la manteca con un 82% de grasa butirosa en peso (mínimo) y un 16% de agua en peso (máximo) y el precio de intervención para la leche en polvo descremada, obtenida por el procedimiento spray y con un contenido proteico mínimo de 35,6% en peso sobre el extracto seco, están fijados en proporción al precio indicativo de la leche y pretende asegurar un precio mínimo a dichos productos como forma de sustentar el mercado. Los precios umbral fueron derogados por la puesta en práctica del Acuerdo de Marrakesh. Los precios de intervención para ciertos tipos de quesos (Grana Padano, Parmigiano Reggiano) fueron derogados en el comienzo del año 1994/95. 2. Régimen de intervención.- Bajo determinadas condiciones, las Agencias nacionales encargadas pueden comprar productos lácteos en forma directa, o subsidiar el almacenamiento privado. Los productos almacenados pueden ser vendidos a través de licitaciones o en forma directa. a. Intervención en la manteca.- i. Almacenamiento público: esta medida se aplica cuando en un determinado Estado Miembro, el precio de mercado sea inferior al 92 % del precio de intervención durante dos semanas consecutivas. El precio de compra no puede ser inferior al 90 % del precio de intervención y las compras son decididas durante la segunda y cuarta semana del mes. ii. Almacenamiento privado: se puede conceder una ayuda al almacenamiento privado cuando las condiciones del mercado lo justifiquen. El monto de la ayuda se fija teniendo en cuenta los costos de almacenamiento y la evolución probable del mercado. Deben ser aprobadas por la Agencia nacional. b. Intervención en la leche en polvo descremada.- i. Almacenamiento público: la intervención está limitada a las ofertas efectuadas entre el 1° de marzo y el 31 de agosto de cada año. El producto debe reunir las condiciones expresadas más arriba y el precio de compra no puede ser inferior al 90% del precio de intervención. ii. Almacenamiento privado: el régimen es semejante al de la manteca. c. Almacenamiento privado de quesos: bajo determinadas condiciones de mercado, se pueden conceder ayudas para el almacenamiento de los quesos Grana Padano de más de 9 meses, Parmigiano Reggiano de más de 15 meses, Provolone de más de tres meses. 3. Medidas de comercialización.- A los fines de equilibrar el mercado, se dictaron algunas medidas complementarias con el objetivo de aumentar las posibilidades de usos de los productos lácteos: 1) Se conceden ayudas para la compra de leche descremada y leche

descremada en polvo destinadas a la alimentación animal a un precio a ser

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fijado en función de varios parámetros (precio de intervención, precio del ternero, precio de las proteínas sustitutivas, etc.).

2) Cuando se acumulen excedentes se podrá conceder ayudas a la compra de crema, manteca y manteca concentrada por parte de: a) Instituciones sin fines de lucro; b) Fuerzas armadas y de seguridad; c) Fabricantes de helados y pastelerías; d) Fabricantes de otros productos alimenticios a determinar.

3) Se conceden ayudas a los centros escolares por un monto equivalente a 0,25 l por día y por alumno a un precio del 95% del precio de intervención.

4) Se conceden ayudas para la utilización de leche descremada en polvo para la fabricación de caseínas y caseínatos.

4. Pagos directos.- Para compensar la reducción del precio de intervención a partir de 2005, se establecen pagos directos a los productores, a ser pagados por año civil. A partir de 2005, los productores podrán recibir una prima por tonelada de cantidad de referencia subvencionable, fijada en:

Año Prima (euros / ton de cupo)

2005 5,75

2006 11,49

2007 en adelante 17,24

Las primas podrán ser incrementadas por pagos adicionales que están previstos dentro de cada Estado Miembro. Los criterios de distribución serán facultades de cada Estado Miembro y podrán ser aplicados sobre tonelada de cantidad de referencia subvencionable o por superficie. Los pagos adicionales en cada Estado miembro no pueden superar los siguientes valores:

Año Prima (euros / ton de cupo)

2005 13,9

2006 27,8

2007 en adelante 41,7

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Se establece una prima para las pasturas permanentes no utilizadas, la cual no podrá superar los 350 euros por hectárea y por año. El monto de los pagos adicionales será el siguiente para cada Estado Miembro:

Importes globales de los pagos adicionales (millones de euros)

País 2005 2006 2007 y ss

Bélgica 8,6 17,1 25,7

Dinamarca 11,5 23,0 34,5

Alemania 72,0 144,0 216,0

Grecia 1,6 3,3 4,9

España 14,4 28,7 43,1

Francia 62,6 125,3 187,9

Irlanda 13,6 27,1 40,7

Italia 25,7 51,3 77,0

Luxemburgo 0,7 1,4 2,1

Países Bajos 28,6 57,2 85,6

Austria 7,1 14,2 21,3

Portugal 4,8 9,7 14,5

Finlandia 6,2 12,4 18,6

Suecia 8,5 17,1 25,6

Reino Unido 37,7 75,4 113,1

5. Intercambio comercial con terceros países.- A los fines de lograr una mayor flexibilización en el comercio con los países que no son miembros de la Unión y con el objetivo de cumplir con los acuerdos de la Ronda Uruguay, se adoptan las siguientes medidas: Las importaciones y las exportaciones quedan sujetas a certificados respectivos que actúan como garantías. A los efectos evitar la acción de importaciones subvaluadas se instituyen derechos adicionales que actúan a través de: ü Precios gatillo, por debajo de los cuales se imponen los aranceles adicionales,

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ü Volúmenes gatillo, por encima de los cuales se imponen los aranceles adicionales.

Debe evitarse la discriminación de agentes económicos. Quedan prohibidos. ü Los gravámenes para arancelarios. ü Los cupos de importación. Se otorgan reembolsos a la exportación de productos comunitarios equivalentes a la diferencia entre el precio del mercado interno y el externo. 6. Sistema de cupos.- El principal propósito del sistema de cupos es limitar el crecimiento de la producción láctea en vista a comprometer el apoyo financiero al sector a las cantidades que puedan ser financiadas presupuestariamente. Al mismo tiempo, el sistema debería permitir el desarrollo estructural y el ajuste requeridos, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones derivadas de la variedad de los estados miembro, sus regiones productoras y recolectoras. El elemento principal del sistema es la fijación por parte del Consejo de las cantidades de referencia, las cuales son distribuidas a escala nacional, de forma que cada productor tiene su cantidad de referencia individual, tanto para entregas a usinas como para ventas directas en establecimiento. El régimen actual está en vigencia desde el 1º de abril de 1993 y fue nuevamente prorrogado a partir del 1º de abril de 2000 hasta el 31 de marzo de 2008. A partir del año 2005 todas las cuotas aumentarán un 1,5%. Este aumento se efectuará en tres etapas, al ritmo del descenso de los precios de apoyo. Además, en el caso de cinco Estados miembros, Grecia, España, Irlanda, Italia y Reino Unido (Irlanda del Norte), se efectuará desde el año 2000 un aumento especial en dos etapas, específico para cada uno de ellos. La operación se revisará en el año 2003 con el objetivo de preparar el final del actual régimen de cuotas para después del 2006. Ahora bien, el régimen de cuotas seguirá siendo necesario en el futuro para lograr un mayor equilibrio del mercado, justificándose así un aumento del 2,4% (2,83 toneladas) de la cantidad de referencia total. El nuevo reglamento mantiene, pues, para el período 2000-2008 el sistema de la tasa suplementaria a cargo de los productores de leche de vaca, sistema que se introdujo inicialmente en 1984 y que reguló después el Reglamento (CEE) Nº 3950/92. Para cada campaña, se prevé: Para el conjunto de la Unión Europea, dos cantidades de referencia, a repartir entre los Estados miembros, una referida a entregas a usinas, otra referida a ventas directas de los productores; Cada Estado miembro dispone de dos cantidades de referencia que forman el cupo del país, a repartir entre los productores; Cada productor tiene una cantidad de referencia individual, cupo del productor, que puede componerse con entrega a usinas y ventas directas, eventualmente. Todo exceso a nivel nacional de una u otra cantidad de referencia, conlleva para el Estado miembro una multa que debe ser ingresada al FEOGA – Sector Garantías del 115% del precio indicativo.

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Los Estados miembros pueden compensar las cantidades entre los productores que no cubrieron el cupo individual y los que lo excedieron. De igual manera pueden no readjudicar los cupos y al final de la campaña pueden afectar los fondos no desembolsados para reembolsos específicos a los productores o a financiar programas nacionales de cese de la actividad lechera. Pueden transferirse cupos entre los de entrega a usinas y los de venta directa. Cada productor puede solicitar, en función de la realidad económica de la actividad, una adaptación definitiva o un ajuste temporal de fin de campaña. Las adaptaciones definitivas implican reformar las cantidades de referencia. Los productores pueden cambiar de comprador en el curso de la campaña. Los Estados miembros tiene la posibilidad de: ü Definir modalidades de gestión por regiones; ü Autorizar cesiones temporales (alquileres anuales); ü Constituir dentro de las dos cantidades de referencia una reserva nacional

destinadas a recibir las cantidades que por cualquier razón no tengan cupo; ü Poner en práctica programas nacionales de reestructuración del sector lácteo

con fondos nacionales y comunitarios que permitan a sus productores abandonar sus cantidades de referencia en forma definitiva o temporal.

Las cantidades de referencia están vinculadas a la explotación, sin embargo a iniciativa de cada Estado Miembro, este vínculo puede no ser absoluto. Los Estados miembros deben tomar todas las medidas de control necesarias para el buen funcionamiento del régimen. Deben efectuarse controles a no menos del 40% de los compradores y del 5% de los productores, cada año.

Evolución de los cupos (1984 – 1997) en ton. Campaña Entregas Ventas directas Total

1984/85 99917000 3761000 103678000 CE - 10

1985/86 99471574 3334426 102806000

1986/87 104381574 3824426 108206000

1987/88 98761040 3531077 102292117

1988/89 96105623 3519502 99625125

1989/90 97676738 3519502 101196240

CE –11

1990/91 97864855 3369502 101264357

1991/92 103754915 3126290 106881205

1992/93 103754915 3097295 106852210

CE –12

1993/94 106498294 2547635 109045929

17

1994/95 10062302 1983627 109045929

1995/96 115381011 2070447 117451458 UE - 15

1996/97 115577440 1915193 117492633

Nota: CE –10: Comunidad Europea de los Diez: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Grecia. CE –11: Entrada de España CE –12: Entrada de Portugal e incorporación de los cinco Estados de la ex RDA UE –15: Unión Europea, con la incorporación de Suecia, Finlandia y Austria. Fuente: Dairy Outlook, 1997.-

Cantidades de referencia por Estado miembro (en porcentaje)

Grecia0,54%

Irlanda4,46%

Italia8,45%

Luxemburgo0,23%

Holanda9,43%

Portugal1,59%

Finlandia2,04%

Suecia2,81%

Reino Unido12,42%

Alemania23,72%

Bélgica2,82%

Dinamarca3,79%

Austria2,34%España

4,74%

Francia20,63%

Fuente: Dairy Outlook, 1997.- Cantidades de referencia nacionales.- Las cantidades de referencia comenzaron a aplicarse a partir de 1984 (CE, 1998). Desde entonces sufrieron progresivas reducciones en función de la situación de los mercados (cerca del 10% entre 1984 y 1994). Se verificaron aumentos en los casos de ampliación de la Comunidad. Las cantidades de referencia son fijadas para cada Estado Miembro y para cada campaña. En 1993, se aumentaron los niveles de la campaña precedente a los fines de permitir asignaciones suplementarias ( para los productores de montaña y los productores SLOM). Los productores SLOM (sigla derivada de un programa nacional holandés) son aquellos que en 1984 habían salido del sistema por causa

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de programas gubernamentales de abandono de la actividad y que ulteriormente volvieron, pero carecían de cupo. Para ellos se hizo un ajuste en 1993. Cantidades de referencia individuales.- Dentro del régimen de 1984, cada Estado miembro tenía la posibilidad de adjudicar sus cupos nacionales de entregas a usinas a través de dos fórmulas:

ü Fórmula A: el cupo se asignaba a los productores; ü Fórmula B: el cupo se asignaba a las usinas.

A partir de 1993 se adoptó una fórmula única semejante a la A. El Estado Miembro distribuye los cupos, no pudiendo exceder la asignación nacional. Las cantidades de referencia se fijaron en 1993 sobre la base aquellas asignadas el 31 de marzo de ese año. Para recibir cupo ese año, se debían reunir dos condiciones: ser productor activo y tener cupo en el período inmediato anterior. El cupo para entregas podía ser aumentado, a criterio del Estado Miembro: ü Provisoriamente, a través del sistema de compensación por readjudicación del

cupo no utilizado. ü En forma definitiva al final de la campaña, para productores considerados

prioritarios, a partir de la reserva nacional. ü En forma temporal, por alquiler del cupo entre productores. ü El primer reparte de cupos, en 1983, se hizo sobre la base del mejor año en

cuanto a entregas (no a producción) a ser elegido por el Estado miembro entre 1981, 1982 y 1983.

Penalidades.- Los excesos de los Estados miembros sobre las cantidades de referencia implican un cargo a los productores que lo han provocado con una multa por el exceso sobre la cantidad de referencia particular. Dicha multa es del 115% del valor del precio indicativo de la leche. A escala nacional se miden los excesos de las cantidades de referencia para entregas y por ventas directas por separado. En el caso de las entregas se hace un ajuste por el tenor graso a final de la campaña. La movilidad del cupo.- Existe un vínculo entre la propiedad de la explotación y el cupo. En el caso de venta de la explotación se transfiere el cupo con ella, aunque una pequeña cantidad puede ser afectada a la reserva nacional. Por iniciativa de un Estado miembro, el vínculo puede romperse y hacerse transferencias de cupos entre productores sin cesión de la propiedad. dicha disolución puede deberse a: ü Reestructuración del sistema de producción a escala nacional, regional o por

zonas de acopio. Se puede indemnizar al productor. La puesta en práctica de reestructuraciones queda librada al criterio de los Estados miembros.

ü Ceses espontáneos: en el caso de no entregar durante doce meses, las cantidades de referencia del productor pasan a integrar la reserva nacional.

ü Cesión de la explotación a cualquier título: una parte del cupo pasa a la reserva nacional.

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ü Cesión temporaria del cupo: el Estado miembro tiene capacidad para reglamentarlas.

Sustentación del mercado interno.- Régimen de intervención.- Manteca: cuando en un Estado miembro el precio de la manteca en el mercado baja durante dos semanas consecutivas por debajo del 92% del precio de intervención, se realizarán compras por licitación, con un precio no inferior al 90% del precio de intervención. Leche descremada en polvo: la intervención se limita la período que va del 1º de marzo al 31 de agosto, a un precio igual al 100% del precio de intervención. Las compras se interrumpen a escala comunitaria cuando se alcanza un stock de 109.000 toneladas. Los stocks pueden ser comercializados por decisión comunitaria a precios que no introduzcan desvíos en los mercados normales y habituales. Se podrán establecer condiciones especiales para la exportación. Almacenamiento privado.- Se establecen medidas de ayuda financiera a determinar para el almacenamiento privado de: ü Manteca ü Leche en polvo descremada ü Quesos: ü Grana Padano de más de 9 meses. ü Parmigiano Reggiano de más de 15 meses. ü Provolone de más de tres meses. Regulaciones sanitarias.- La norma básica de regulación es la Directiva 92/46/CEE del 16 de junio de 1992, por la que se establecen las normas sanitarias aplicables la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos. Se admite la leche cruda para consumo humano, dentro de ciertos parámetros de higiene y acondicionamiento. En caso contrario, la leche deberá ser sometida a un único tratamiento térmico (con excepción de Grecia, que admite un segundo tratamiento de leche importada de otro país miembro de la UE). La leche destinada a consumo fresco, sea fluida, cuajada, coagulada o aromatizada, debe estar enfriada a no más de 8ºC y tener como máximo 100.000 microorganismos (mo) por ml a 30ºC y no más de 400.000 células somáticas (cs) por ml. Los organismos de control son los habilitados por los gobiernos de los Estados Miembros y se habilita un laboratorio comunitario de referencia que garantiza:

1.- Disponer de personal calificado que tenga conocimientos suficientes sobre las técnicas aplicables a los análisis y a las pruebas a que se someten la leche y los productos lácteos. 2.- Disponer de los equipos y sustancias necesarias. 3.- Disponer de una infraestructura administrativa adecuada.

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4.- Hacer que su personal respete el carácter confidencial de determinados asuntos, resultados o comunicaciones. 5.- Tener un conocimiento suficiente de las normas y prácticas internacionales. 6.- Disponer, en su caso, de una lista actualizada de las sustancias de referencia que registre la Oficina comunitaria de referencia, así como una lista actualizada de los fabricantes y vendedores de tales sustancias.

Los Estados Miembros deben tomar todas las medidas de control necesarias para el buen funcionamiento del régimen. Deben efectuarse controles anuales a no menos del 40% de los compradores y del 5% de los productores.

ESTADOS UNIDOS Introducción.- Existen en el país 111.220 productores lecheros (1999), de los cuales el 29,8% posee menos de 30 vacas en ordeñe, el 21,5% entre 30 y 50, el 29,8% entre 50 y 100, el 11,8% entre 100 y 200, el 4,9% entre 200 y 500 y el 2,3% más de 500 vacas en ordeñe, pudiéndose observar que la primer fracción produce el 2% de la leche comercializada, la segunda el 8,5%, la tercera el 20,9%, la cuarta el 17,9%, la quinta el 16,9% y la sexta el 33,8%, es decir que el 68,6 % de la producción proviene del 17% de los productores, que poseen 100 ó más vacas en ordeñe. en algunos Estados este fenómeno de concentración de la producción es muy marcado, sobre todo en Arizona y Nuevo México, y algo menos en Florida y California, aunque este Estado es el mayor productor individual. En cambio, el otro gran productor individual (Wisconsin) tiene su producción concentrada en la banda de entre 50 y 200 vacas en ordeñe. (59%). Como consecuencia de la gran actividad económica del país a comienzos del siglo XX, se produjo una dinámica sostenida del mercado de productos lácteos, pero las características del mismo hicieron que comenzaran a notarse distorsiones desde sus comienzos. En la década de 1920 se sancionó la Ley Capper Volstead (Capper Volstead Act), que permitía la negociación colectiva de los productores lecheros en una clara situación de excepción a la legislación anti-colusión. Los efectos fueron muy limitados y en 1937 se sancionó la Ley de Acuerdo de los Mercados Agropecuarios (Agricultural Marketing Agreement Act) que puso en marcha los Federal Market Milk Orders (FMMO), que son mercados regionales de concentración de leche. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en 1949, se sancionó la Ley Agropecuaria (Agricultural Act) que introdujo el segundo pilar del sistema de regulación: el precio sostén. Dicho precio fue administrado, hasta fines de 1999, por la Commodity Credit Corporation y fue derogado por la Fair Act. Régimen Federal: Federal Market Milk Orders:

Los objetivos de estos mercados regionales son:

• Garantizar a los productores lecheros un sistema de precios mínimos.

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• Prevenir las fluctuaciones de precios debido a la estacionalidad del producto. • Asegurar a los consumidores un adecuado abastecimiento de leche a lo largo

del año.

Como condición primordial, imponen precios mínimos a la leche según destino. Un FMMO tiene un ámbito geográfico de exclusividad y no puede ser puesto en marcha sin el acuerdo mayoritario de los productores. Una vez en vigencia, asegura a todos los productores de su área de influencia un precio uniforme de perecuación sobre la leche de grado A, es decir aquella que puede comercializarse en forma fluida.

Aproximadamente el 80% de la leche comercializada en los Estados Unidos se hace a través de FMMO y el 20 % restante se distribuye en casi su totalidad en el Estado de California, que tiene una regulación propia, más del 1% se maneja localmente, en forma desregulada.

A comienzos de la década de 1960 existían 83 FMMO, pero su número se fue reduciendo gradualmente, en 1996 quedaban 32, y a comienzos de 2000 fueron reagrupados en 11.Durante años, el precio sostén se fijó sobre la base del precio Minnesota Wisconsin para la leche grado B, pero en la medida en que ésta fue perdiendo importancia en el mercado, se buscó una nueva fórmula, que, a partir de 1997, se llamó Fórmula Básica de Precios (Basic Formula Price, BFP), que se aplicó a la leche Clase III, de la cual se derivaban los precios de las Clases I y II. En la reforma de 2000, se pasó a fórmulas de determinación de precios basándose en los precios históricos de los commodities lácteos. Cada FMMO está dirigido por un Administrador nombrado por el Secretario de Agricultura y removible por éste. Las responsabilidades varían entre un mercado y otro, pero en líneas generales debe hacerse cargo de la administración del mismo, determinar cada mes los precios de las distintas clases de leche, llevar los registros contables y estadísticos y observar el comportamiento de los distintos actores del mercado. Según la reforma vigente desde el 1º de enero de 2000, los FMMO son 11, que se distribuyen de la siguiente manera:

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Areas de los Mercados Concentradores de Leche Enero de 2000

Nordeste

Apalaches

Florida

Sudeste

Este Medio

Sudoeste

Central

Medio Oeste Superior

Oeste

Arizona – Las Vegas

Pacífico Noroeste

USDA Servicio de Mercado Agrícolas, Programas Lácteos

Nombre del FMMO Sede administrativa Nordeste Boston, Massachussets Apalaches Louisville, Kentucky Sudeste Norcross, Georgia Florida Este medio Middleburg Heights, Ohio Medio Oeste Superior Minneapolis, Minnesota Central Lenexa, Kansas Sudoeste Carrolton, Texas Arizona – Las Vegas Oeste Bothel, Washington Pacífico - Noroeste

Clases y sistema de precios.- La clasificación de la leche se hace por destino final y las clases con las siguientes:

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Clase I: leche, crema y otros productos fluidos, excepto los incluidos en otras clases Clase II: queso cottage, incluyendo el de bajo tenor graso, ciertos quesos untables (tipo Créole u otros de humedad elevada); helados, postres helados y mezclas de helados (milk shakes); cremas aireadas, congeladas, agrias (incluyendo “mitad y mitad”), yogures; mezclas preparadas para panqueques, budines y otras distribuidas en forma de preparados; mezclas para preparar galletitas y otros productos de repostería; fórmulas maternizadas e infantiles; caramelos, sopas y productos de repostería, incluyendo los productos intermedios utilizados tales como la leche condensada; cremas fluidas que contienen grasas artificiales. Clase III: Quesos crema, quesos untables en general (excepto los previstos en la Clase II), quesos blandos y quesos duros incluyendo los de rallar; crema concentrada, grasa butirosa anhidra y aceite de manteca; leche condensada o evaporada en envases para venta la público. Clase IV: manteca y cualquier producto lácteo seco, tal como leche en polvo y otros. A fin de explicar las fórmulas de cálculo de precios, se ha mantenido el sistema de pesas y medidas americano. Los precios de la leche están expresados por 100 libras de peso (454 g equivalentes a 430 cm3). Los precios expresados como base de cálculo para los quesos, caseína, manteca y leche en polvo descremada (LDP), son un promedio de los precios promedio registrados por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (National Agricultural Statistics Service, NASS). Los precios mínimos se establecen por 100 libras de leche, los valores monetarios están expresados en dólares US: Clase I (C.I): Precio C.I = 0,965 x Precio de la leche descremada (LD) C.I + 3,5 x Precio de la grasa butirosa (gb) C.I, dónde: • 0,965 expresa la relación entre la leche entera y la leche descremada • Precio de la LD C.I = Precio de la LD C.III ó C.IV (el más alto) + diferencial de

precio C.I dónde, diferencial de precio C.I se establece por el Código Federal de Regulaciones, para cada condado del país.

• 3,5 es la cantidad de unidades de gb en 100 unidades de leche. • Precio de la gb C.I = Precio de la gb C.III ó C.IV (el más alto) + 1/100 x

diferencial de precio de C.I Clase II (C.II): Precio C.II= 0,965 x Precio de la LD C.II + 3,5 x Precio de la gb C.II dónde: • Precio de la LD C.II = es el precio de la LD C.IV + $ 0,70 • Precio de la gb C.II = Precio gb C.IV + $ 0,007

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Además: • Precio de los sólidos no grasos (sng) C.II = Precio de la LD C.II / 9 Clase III (C.III): Precio C.III= 0,965 x Precio de la LD C.III + 3,5 x Precio de la gb C.III dónde: • Precio de la LD C.III = 3,1 x Precio de la proteína + 5,9 x Precio de otros

sólidos, dónde:

• Precio de la proteína = 1,405 x (Precio del queso(1) - $0,1702) + 1,28 x [1,582 x (Precio del queso(1) – 0,1702) – Precio de la manteca]

• Precio de los otros sólidos = (Precio del suero desecado(2) - $ 0,137) / 0,968 • Precio de la gb C.III = (Precio de la manteca – 0,115) / 0,82

(1) Promedio ponderado entre el precio del NASS del queso en bloques de 40 libras y el queso Cheddar en barriles de 500 libras más 3 centavos. (2) Promedio del NASS. Clase IV (C.IV): Precio C.IV= 0,965 x Precio de la LD C.IV + 3,5 x Precio de la gb C.IV dónde: • Precio de la LD C.IV = Precio de los sng x 9 • Precio de los sng = (Precio de la LDP(1) - $ 0,137) / 1,02 • Precio de la gb = (Precio promedio del NASS de la manteca - $ 0,115) / 0,82 • sng= sólidos no grasos • LDP= leche en polvo descremada. (1) Precio promedio del NASS. Precios que se pagan al productor a cuenta de la liquidación mensual que realiza el respectivo FMMO: Precio de la gb = Precio de la gb C.III Precio de la proteína = Precio de la proteína C.III Precio de los otros sólidos = Precio de los otros sólidos C.III Tasa de ajuste por células somáticas = precio del queso x 0,0005 (redondeado a la 5a cifra decimal), siendo la tasa de ajuste por conteo de 1000 células somáticas (cs). La base de pago es de 350.000 cs, por encima se castiga con la tasa antedicha, por debajo se bonifica. Precios mínimos a lo largo del año 1999:

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15

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19

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23

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Enero Marzo Mayo Julio Septiembre meses

$/h

l

Clase II

Clase III

Clase IV

Fuente: USDA, 2000 Esta normativa se puso en vigor desde el 1º de enero de 2000 pero los precios de las Clases III y IV se encuentran sujetos a revisión a través del mecanismo de audiencias públicas que prevé la Ley. Como resultado de las mismas se dictó una enmienda provisoria del Código Federal de Regulaciones en diciembre de 2000, que estableció que el precio de la grasa butirosa para la Clase III debía calcularse sobre el precio del queso Cheddar solamente, sin tomar en cuenta el precio de la manteca, además de variar distintos coeficientes. Esto originó resistencias dentro del sector productor, especialmente de aquellos productores ligados a la industria quesera, porque la modificación daba más importancia a la grasa butirosa en el proceso de formación del precio, al tiempo que le restaba importancia al contenido proteico. Hubo una presentación judicial ante el Juez Federal del Distrito de Columbia quien procedió a intimar al USDA a retrotraer el mecanismo de precios al vigente a partir de enero de 2000, incorporando algunos cambios, debiendo reiniciarse el mecanismo de audiencias para expedirse el 6 de abril de 2001. En consecuencia el mecanismo de precios queda planteado de la siguiente manera: Clase I: sin cambios Clase II: sin cambios Clase III: Precio de la Leche descremada: sin cambios Precio de la proteína = 1,405 x (Precio del queso(1) - $0,165) + 1,28 x [1,582 x (Precio del queso(1) – 0,165) – Precio de la manteca]

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Se incorpora a la fórmula el Precio de otros sólidos = (Precio del suero desecado – 0,14) / 0,968 Precio de la grasa butirosa: sin cambios Clase IV: Precio de los sólidos no grasos = Precio promedio del NASS de la LDP C.IV – 0,14 El resto sin modificaciones Precios recibidos por los productores.- El Precio que reciben los tamberos por sus ventas es conocido como “precio de buzón” (mailbox price) referido a la idea que ha recibido ajustes en más y en menos, producto de las bonificaciones y deducciones de los precios establecidos por el FMMO. Los componentes de los ingresos son: precios ajustados, pagos por calidad, componentes premium, premios estacionales, distribución de ganancias de las cooperativas. Los de egresos son: cargos por movimientos, derechos cooperativos, deducciones por suscripción de acciones, impuestos federales y estaduales, tasas de inspección y de laboratorio. Los precios de buzón tienen fluctuaciones a lo largo del año, debidas a la estacionalidad del producto. Otras fluctuaciones que se registran se deben a que los precios se forman basándose en precios de commodities, tales como la manteca y el queso cheddar. Algunos Estados han tratado de prevenir estas fluctuaciones a través del establecimiento de un precio fijo para la leche de Clase I. En 1997, el Congreso aprobó la formación del llamado Compacto del Nordeste, formado por los Estados de Nueva Inglaterra, que garantiza un precio de $ 16,94 por cada 100 libras de leche de tenor graso 3,5 % ( equivalente a $ 36,30 por hl ), pagando la una parte de la diferencia a los productores en los meses que el precio de perecuación de la Clase I es menor. En algunos Estados del Sur, se ha iniciado el proceso para lograr el establecimiento de un compacto de características similares. El funcionamiento del Compacto del Nordeste se financia a través de los aportes de los Estados miembros, los cuales fundamentan el funcionamiento del mismo en base a la multifuncionalidad de las explotaciones tamberas (como generadoras de mano de obra, como reguladoras del paisaje y como insumo para la industria turística). Los mayores precios se registran en los mercados del Este, en especial Florida, en tanto que los menores se registran en los Estados del Oeste, siendo los precios del Centro intermedios. En el siguiente Gráfico se representa la evolución del precio de buzón promedio ponderado de los 11 Mercados, y los precios extremos, correspondiendo los mayores al FMMO 6 (Florida) y los menores a los FMMO 124 y 135 (Pacífico Noroeste y Oeste).

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Evolución del precio de buzón (enero de 1999 - septiembre de 2000) en $ por 100 libras

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ener

o

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zoab

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julio

agos

to

septi

embr

e

octu

bre

novie

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diciem

bre

ener

o

febr

ero

mar

zoab

ril

mayo

junio

julio

agos

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septi

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meses

$ / 1

00 lb

FMMO 6 FMMO 135/124 Promedio ponderado

Regulaciones sanitarias.- Toda la leche que se comercializa a través de los FMMO debe ser Grado A de acuerdo a las normas de la Food and Drug Administration (FDA), que de acuerdo a la Pasteurized Milk Ordinance (PMO), revisada en 1999, debe cumplir con los siguientes recaudos: 1) Los únicos procesos aceptados para remover o neutralizar la actividad

microbiana son la pasteurización, la ultra pasteurización o la esterilización, la cual debe hacerse de una sola vez con tratamientos térmicos a temperaturas de entre 63 ºC y 100 ºC por lapsos que varían entre 30 minutos y 1/100 de segundo.

2) La leche cruda:

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a) debe haberse enfriado a 7ºC ó menos dentro de las dos horas de ordeñada, lapso en el cual no puede haber excedido los 10 ºC;

b) no debe contener más de 100.000 microorganismos / ml (mo / ml) antes del embarque, ni los 300.000 antes de la pasteurización;

c) no debe contener residuos de drogas; d) no debe exceder las 750.000 células somáticas por ml antes del embarque.

3) La leche pasteurizada y los productos tratados térmicamente: a) deben estar enfriados a 7 º C ó menos y ser mantenidos de esa forma; b) no deben exceder los 20.000 mo / ml c) no debe exceder los 10 coliformes / ml, excepto en transporte a granel

(hasta 100) d) menos de 350 miliunidades por litro de fosfatasa para productos fluidos y

menos de 500 para otros e) no debe contener residuos de drogas

4) La leche esterilizada: a) no tiene requerimientos de temperatura; b) no debe tener actividad microbiana de acuerdo a las previsiones del Código

Federal de Regulaciones, como Esterilidad Comercial; c) no debe tener residuos de drogas.

CALIFORNIA

Introducción.- California es el mayor productor de leche de los Estados Unidos, seguido por Wisconsin y Nueva York, con aproximadamente el 18,7% de la producción nacional (121 millones de hl) por un valor de $4.300 millones, estando en 4º lugar en productividad por vaca, con 9180 litros anuales por vaca, contra un promedio nacional de 7850 litros. El rebaño es de 1,5 millón de cabezas, con un total de 2214 establecimientos lo que arroja un promedio de 656 cabezas por establecimiento, sin embargo en South Valley y Southern California el promedio trepa por encima de los 800 animales (CDFA, 2000), con los costos de producción más bajos del país. Es el principal productor de leche descremada en polvo (47%) y el segundo de manteca (22%) y queso. En lo que respecta a ciertos quesos como el cheddar y la mozzarella, su producción abarca el 77% del país. El Estado de California no se encuentra adherido al sistema de los Federal Market Milk Orders, rigiéndose por un estatuto especial. A comienzos del siglo XX los Estados Unidos conocieron un momento de gran prosperidad y crecimiento, siendo California uno de los polos del mismo. Este crecimiento dio lugar a que los productores lecheros comenzaran con una temprana especialización, algunos orientados hacia el abastecimiento de leche fluida para consumo y otros orientados hacia la provisión de leche para industria. Pero mientras los productores permanecían aislados, los compradores eran firmas importantes y bien organizadas que tenían todo a su favor para fijar los precios. En la década de 1920, la Ley Capper Volstead (Capper Volstead Act) les otorgó a los productores lecheros la capacidad de reunirse para negociar, pasando por alto la legislación anti-colusión. Esta iniciativa tuvo poco éxito y para 1937, el Gobierno Federal puso

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en marcha la Ley de Acuerdo de los Mercados Agropecuarios (Agricultural Marketing Agreement Act), pero ya en 1935 el Estado de California había sancionado la Ley Young (Young Act) que establecía un precio mínimo a pagar por parte de la industria, según la utilización que ésta fuera a hacer de la leche. Hacia finales de la década de 1950, el mercado se había distorsionado debido a la asimetría entre productores o grupos de productores, de la capacidad para negociar sus contratos con los compradores de leche para consumo, siendo la alternativa un contrato con una usina industrializadora que pagaba menores precios. Los productores se encontraban en una situación de debilidad financiera, en tanto que los procesadores que estaban obligados a pagar el precio mínimo, aprovechaban la situación obteniendo concesiones por parte de los productores o cargando elevados gastos de transporte. La situación era de inestabilidad, ya que los contratos podían ser anulados con un preaviso de 30 días. En 1967 se sancionó la Ley Gonsalves (Gonsalves Milk Pooling Act), que introducía el concepto de perecuación (reparto por igual de las cargas entre los que las soportan) de ganancias entre los productores de una zona determinada. Los productores participaron de un referéndum en 1968 y la legislación fue aprobada. Marco regulatorio.- De acuerdo a la Ley Gonsalves, cada productor tiene un cupo y una base. El cupo está referido a la leche para consumo, en tanto que la base se refiere a leche para industria. Para establecer la base se toma un período de referencia y se divide la producción total del período por los días en que el productor entregó al mercado. Para establecer el cupo, se toma un período de referencia y se divide la producción para consumo por los días en que el productor entregó leche para consumo y se multiplica por 1,1. Tanto el cupo como la base están expresados en tenor de materia grasa y de sólidos no grasos. De esta manera, el productor recibe un precio por el cupo, otro por la base y otro por el excedente de la base (CFAC, 2000). El organismo de aplicación de la Ley es el Departamento de Agricultura y Alimentación de California (CDFA), el cual tiene tres reparticiones (branches) que se ocupan del tema lácteo: v Comercialización: es la que vela por que las condiciones del mercado se

reflejen en los precios al productor a través de la adopción de políticas. Está dividida en pequeñas unidades operativas: Ø Costos de producción: unos 275 establecimientos son supervisados en lo

que hace a sus costos de producción cada dos meses (la mitad cada mes), agrupados en 5 zonas: Del Norte–Humboldt, North Bay, North Valley, South Valley, y Southern California. La unidad elabora un índice de precios que será tenido en cuenta en las audiencias públicas.

Ø Costos de elaboración: son supervisadas 8 fábricas de manteca, 9 de queso cheddar y 9 de leche descremada en polvo. El principal costo a observar es el de la mano de obra que tiene una incidencia de entre el 28 y el 36% de los costos de producción.

Ø Poder de Policía: es que la vigila el cumplimiento de las normas del Código de Agricultura y alimentación y administra el Fondo de Garantía de los Productores.

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Ø Estadística: compila, procesa y publica las informaciones estadísticas del sector.

Ø Economía: es la responsable de establecer los precios mínimos que se van a aplicar en el bimestre siguiente.

v Milk Pooling Branch: esta repartición es la encargada de obtener un precio de perecuación para los productores y de velar por el efectivo cumplimiento de la provisión de leche Clase 1 a los procesadores.

v Control de Lácteos: es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa federal y estatal en lo que hace a categorización de establecimientos tanto de producción como de elaboración. Entrena y da apoyo técnico a los supervisores locales (municipales). Vela por el cumplimiento de la normativa de comercio interestatal e internacional.

Sistema de clasificación.- El sistema establece precios mínimos que deben ser abonados por los procesadores por la leche Grado A (98%) recibida de los productores lecheros. Con esta finalidad existen 5 clases de precios en función del destino que se va a dar la producción recibida. Los costos de los commodities tienen un factor preponderante en la determinación de los precios mínimos. Clase 1: Leche usada en forma fluida, incluyendo leches enteras, de bajo tenor graso, extra liviana y desgrasada. Clase 2: Leche usada para crema, queso cottage, yogur y leches condensadas. Clase 3: Leche usada para elaborar helados y postres helados. Clase 4a: Leche usada para manteca y productos deshidratados, tales como leche en polvo. Clase 4b: Leche usada para quesos, distintos del cottage. De acuerdo a las regulaciones se considera que la leche está compuesta por: ü Grasa butirosa ü Sólidos no grasos ü Soporte líquido (básicamente agua) Para la Clase 1 se toman los 3 componentes para la determinación de los precios, en tanto que las otras 4 clases sólo toman los 2 primeros. Las Clases 1, 2 y 3 se ajustan en forma bimestral, en tanto que las Clases 4 a y b se ajustan en forma mensual. Las proporciones de utilización de las distintas Clases varían de año en año pero se observa que históricamente, mientras que la producción subió entre 1975 y 1998 de 47 millones de hl a 121 millones de hl, la proporción de leche Clase 1 bajó del 57% al 23%.

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Uso de leche por destino en California

Clase 36%

Clase 25%

Clase 123%

Clase 4b38%

Clase 4a28%

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de Califronia, 2000

Formación de los precios.- A fin de explicar las fórmulas de cálculo de precios, se ha mantenido el sistema de pesas y medidas americano. Los precios de la leche están expresados por 100 libras de peso (454 g equivalentes 430 cm3). Los precios expresados como base de cálculo para los quesos, caseína, manteca y leche en polvo descremada, son promedios ponderados de los precios observados por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (National Agricultural Statistics Service, NASS). Clase 4a.- 1. Precio de la Leche descremada (LD) C.4 = 9 x Precio de los sólidos no grasos (sng), dónde: 9 es la cantidad de unidades de sng en 100 unidades de leche y Precio sng = (Precio de la leche descremada en polvo (LDP) en California – $0,14) x 0,99 dónde: $0,14 es el costo de procesamiento de cada libra de LDP; 0,99 es el coeficiente que indica la cantidad de LDP en una unidad de sng. 2. Precio de la grasa butirosa (gb) C.4 = (Precio de la manteca en el CME - $0,045 -$0,097) x 1,2 dónde: CME: Chicago Mercantile Exchange $0,045 es el costo de transporte de una libra de manteca de California a Chicago; $0,097 es el costo de manufactura de una libra de manteca en California; 1,2 es el coeficiente que indica la cantidad de unidades de manteca que se obtienen de una unidad de gb.

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3: Precio de la Clase 4a standard = 3,5 x precio de la gb + 8,7 x precio de los sng C.4b dónde los coeficientes 3,5 y 8,7 representan los contenidos estándar de la gb y los sng. Clase 4b.- El cálculo del precio de la Clase 4b tiene 4 pasos:

1. Cálculo del valor de la grasa butirosa, que se hace de la misma manera que para la Clase 4 a

2. Cálculo de una variable intermedia 3. Cálculo del precio de los sólidos no grasos 4. Cálculo del precio de la Clase

Paso 2: Variable intermedia = (Precio del queso Cheddar en CME - $0,012 - $0,169) x 10 + (Precio de la manteca AA en el CME – $0,10 - $0,097) x 0,27 dónde: $0,012 es la diferencia histórica entre el precio que reciben los productores californianos de Cheddar y el precio en CME $0,169 es el costo de producción de una libra de queso Cheddar 10 es la cantidad de unidades de Cheddar que producen 100 unidades de leche $0,10 es un valor de ajuste entre la caseína y la manteca AA $0,097 es el costo de producción de una libra de manteca 0,27 es la cantidad de unidades de caseína que producen 100 unidades de leche. Paso 3: Precio de los sng C. 4b = {Variable intermedia – (3,65 x Precio de la gb C.4)} / 8,78 dónde: 3,65 es el porcentaje de gb en la leche cruda usada por los productores de Cheddar 8,78 es le porcentaje de sng en la misma leche Paso 4: Precio de la Clase 4b estándar = 3,5 x precio de la gb + 8,7 x precio de los sng C.4b dónde los coeficientes 3,5 y 8,7 representan los contenidos estándar de la gb y los sng. Clase 3.- El precio de la Clase 3 se establece sobre una base bimestral anterior al comienzo de cada mes. Por ej.: el precio de febrero – marzo se calcula sobre los precios del bimestre diciembre – enero. 1. Precio de la gb C.3 = Promedio de la gb C.4 a + diferencial de precio según la ubicación del procesador Diferencial de precio: $ 0,037 para California Norte

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$ 0,0393 para California Sur 2. Precio de los sng C.3 = Promedio de los sng C.4 a + $ 0,0586 3. Precio de la leche C.3 standard = 3,5 x precio gb C.3 + 8,7 precio de los sng C.3. Clase 2.- El cálculo es exactamente igual que par la Clase 3, con la única salvedad que el diferencial de precio para los sólidos no grasos no es uniforme en todo el Estado sino que es de: $ 0,0643 para California Norte $ 0,0901 para California Sur Clase 1: Presenta 5 pasos, dónde se parte del valor de la manteca AA en el CME. El valor de los sng y el soporte líquido se obtienen como residuales. Paso 1: determinación del precio de la gb. Paso 2: determinación de una variable intermedia que se puede obtener de 2 maneras y se utiliza la que dé mayor valor. Paso 3: determinación del valor de los sng. Paso 4: determinación del valor del soporte líquido. Paso 5: determinación del valor de la Clase 1. 1. Precio de la gb C.1 = (Precio de la manteca AA en el CME - $0,10) x 1,2 dónde: $0,10 es un valor de ajuste 1,2 la cantidad de unidades de manteca que produce una unidad de gb. 2. Precio de la variable intermedia:

a) VI = 9,8 x Precio del Cheddar en el CME + 0,27 x(Precio de la manteca AA en el CME – 0,10 ) dónde: 9,8 es la cantidad de unidades de Cheddar que se pueden obtener de 100 unidades de leche, 0,27 es la cantidad de unidades de caseína que pueden obtenerse de 100 unidades de leche

b) VI = 1,2 x 3,5 x Precio de la manteca AA en el CME + 0,99 x 8,7 x Precio promedio en Cal de la LDP dónde: 1,2 es la cantidad de manteca que produce una unidad de gb 3,5 es el contenido estándar de gb en 100 unidades de leche 0,99 es el rendimiento en LDP de una unidad de leche 8,7 es el contenido de sng por 100 unidades de leche.

3. Precio de los sng C.1 = 0,76 /8,7 x {(VI + $0,464) - 3,5 x Precio de la gb C.1} donde: $0,464 es un diferencial fijo

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0,76 es la proporción de valor residual de sng 4. Precio del soporte líquido: Precio del sl C.1 = 0,24 /8,7 x {(VI + $0,464) - 3,5 x Precio de la gb C.1} donde: $0,464 es un diferencial fijo 0,24 es la proporción de valor residual del sl. 5. Precio standard de la C.1= 3,5 x Precio de la gb C.1 + 8,7 x Precio de los sng C.1 + 87,8 x Precio del soporte líquido C.1 Precios al productor: El Milk Pooling Branch se ocupa de convertir los 5 precios pagados por los procesadores en un sistema de precios por cupos y base y fuera de base (desde 1994 los precios base y fuera de base fueron asimilados). Se obtienen precios de perecuación para:

1. Grasa butirosa, se obtiene un único precio. 2. Sólidos no grasos: se obtienen dos precios (uno para cupo y otro para

base) que difieren en $ 1,70 por libra de leche, lo que arroja un diferencial de $ 0,195 por libra de sng.

Los precios recibidos por el productor son ajustados por regionales de cupo (RQA) y por la adición y sustracción de otros créditos y débitos se obtiene el precio de buzón (mailbox price), en el que intervienen: Créditos: Débitos: Pagos por calidad Derechos cooperativos Premios por cobertura de cupo Tasas federales Distribución de ganancias de las cooperativas

Derechos de inspección

Cargos por transporte y almacenamiento Deducciones por suscripción de acciones

Precios ajustados Tasas estaduales Componentes premium Derechos de laboratorio Bonos estacionales El precio de buzón es menor en California que en el resto de los Estados adheridos al régimen de FMMO. Los Estados más cercanos tienen precios levemente superiores, en tanto que los más lejanos tienen precios mayores. Debido al volumen de producción y la importancia como productor industrial, se puede afirmar que el Estado de California tiene el rol de formador de precios dentro de los Estados Unidos.

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CANADA Introducción.- En 1998, el sector lácteo obtuvo ingresos del orden de los 4.000 millones de dólares, ubicándolo en el tercer lugar después del sector granos y de carnes rojas. Los productos lácteos de las 270 usinas generaron ingresos por más de 8.000 millones de dólares. En las granjas lecheras trabajan 26.000 personas y otras 20.500 los hacen el sector de transformación primaria. El 81% de las granjas se encuentran en Ontario y Québec, 14% en las Provincias Occidentales y 5% en las Provincias Atlánticas. El rebaño está integrado por 1,2 millones de cabezas distribuidas en 21.561 granjas que producen 79,5 millones de hectolitros de leche. Las razas predominantes son Holstein (aproximadamente el 85% del rebaño), Ayrshire, Jersey, Pardo Suizo, Canadienne, Guernsey y Shorthorn lechero. La producción media es de 8.738 kilos de leche en 305 días de lactancia. Los niveles medios de grasa butirosa son de 3,7% y de proteína de 3,24% (CDC, 2000). El marco regulatorio opera sobre un año lechero que comienza el 1º de agosto y finaliza el 31 de julio. El promedio de vacas por explotación es de 54. Se aplican estrictas normas de calidad tanto al nivel de los establecimientos lecheros como de los de procesamiento. La industria láctea canadiense se muestra muy activa en el desarrollo de nuevas tecnologías. Se ha hecho un esfuerzo muy grande en lo que respecta a mejoramiento genético y Canadá exporta aproximadamente el 20% de los materiales genéticos lecheros, tales como animales de alta calidad, embriones y semen congelados, en tanto interviene con el 2% del mercado internacional de productos lácteos. El mercado lechero se encuentra dividido en dos. El sector de leche fluida (leche de mesa y crema) opera el 39% de la producción (30,9 millones de hl) en tanto el sector industrial (manteca, quesos yogures y helados) opera el 61% restante (48,5 millones de hl) (Doyon et al, 1998). La provisión de productos lácteos requiere un esfuerzo coordinado de los productores, procesadores y gobierno, tanto al nivel federal como provincial. El organismo rector de la actividad es la Comisión Láctea Canadiense (CDC por sus siglas en inglés), participando también una empresa pública en coordinación con asociaciones de productores y procesadores. El ordenamiento del sistema de mercados se ha diseñado para favorecer el abastecimiento de productos lácteos para uso doméstico y al mismo tiempo, generar volúmenes para exportaciones planificadas. La Comisión tiene un rol facilitador del consenso entre el sector productor y el industrial. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) es la responsable del establecimiento de las normas de calidad y grades, inspección de las plantas industriales y las regulaciones que hacen a empaque y etiquetado de los productos lácteos. También es la responsable de la inspección veterinaria de los rebaños y del monitoreo de la seguridad de los productos. La Corporación de la Corona (pública) Agriculture and Agri-Food Canada, tiene el objetivo de fijar las políticas del sector y dirigir la investigación, desarrollo de mercados, desarrollo rural y mejoramiento del ganado. Las exportaciones de productos lácteos alcanzaron los Can 401 millones (los valores se encuentran expresados en dólares canadienses - Can - equivalentes a

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$ 0,65) en 1998, principalmente de productos de fácil almacenamiento como manteca, leche en polvo y leche condensada y evaporada a los países en desarrollo. Algunos productos de mayor valor agregado, tales como quesos y helados han ganado nuevos mercados en los últimos años. Las importaciones suman Can 313 millones de dólares, principalmente de quesos (56%), caseína (12%) y sueros (12%). El principal proveedor es la Unión Europea, seguida por los Estados Unidos y Nueva Zelanda. Las exportaciones de ganado y materiales genéticos alcanzaron los Can 113 millones en 1998, siendo los principales destinos los Estados Unidos, el Reino Unido, México, Italia, suiza, España, Australia, Alemania y Brasil. El Marco Regulatorio.- En 1890 se creó el cargo de Comisionado Lechero del Dominio (Dominion Dairy Commissioner), a través del cual el Gobierno trató de establecer reglas para el desarrollo del sector, a través de un trabajo conjunto con los Gobiernos Provinciales y las organizaciones de productores y de procesadores. En las décadas de 1950 y 1960, con los avances en la industria del frío se vivieron procesos signados por la incertidumbre en los ingresos de productores y procesadores. En virtud de ello, se adoptó al comienzo de la década de 1970 un sistema de gestión de oferta, que asegurara volúmenes ajustados a las necesidades del consumo y de la industria. El Comité de Manejo del Abastecimiento Lácteo (CMSMC) regula aplicación del Plan Nacional de Comercialización Láctea (National Milk Marketing Plan), el cual es un acuerdo entre le Gobierno Federal y la mayoría de las Provincias (Newfoundland no forma parte del Plan), el cual tiene por misión principal establecer en forma anual la Distribución de Cupos de Mercado (Milk share Quota, MSQ) para la leche destinada a industria. Este objetivo es monitoreado en forma permanente y su finalidad es asegurar el abastecimiento de leche para consumo directo e industria, respetando un pequeño margen, que permita cubrir alguna escasez momentánea. La aplicación de este Plan es regulada por el Comité de Manejo del Abastecimiento Lácteo (Canadian Milk Supply Management Committee, CMSMC). A partir de 1995, se implementó un sistema de precios de perecuación, que permitiera a los participantes en los mercados mantenerse competitivos tanto en el ámbito doméstico como global. Existen dos acuerdos de perecuación de ingresos: el de las Provincias Atlánticas (P6) y el de las Provincias Occidentales (P4), dándose el caso de que Manitoba participa en ambos. Las regulaciones sobre productos lácteos conforman una jurisdicción compartida entre el Estado Federal y los Estados Provinciales. La Ley Marco es la SOR/94-466, conocida como Ley de Comisión Láctea Canadiense, promulgada el 23 de junio de 1994. Canadian Dairy Commision.- La CDC es responsable por:

1. La administración del sistema canadiense de gestión de oferta para el sector

lácteo.

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2. El establecimiento de precios sostén para la manteca y la leche descremada en polvo.

3. La estimación anual del MSQ para leche para industria y crema. 4. La operación de los programas de remoción de excedentes en el mercado

interno. 5. La administración del pago del subsidio del gobierno federal a los productores

lecheros el cual finalizará el 31 de enero de 2002. 6. El otorgamiento de las licencias requeridas para el comercio exterior o

interprovincial. 7. La fijación de tasas y su recaudación. 8. El otorgamiento del poder de inspección.

La CDC tiene autoridad legislativa para:

1. Comprar, almacenar, procesar o eliminación de productos lácteos. 2. Realizar investigaciones vinculadas con la producción, procesamiento o

comercialización de cualquier producto lácteo. 3. Promover el consumo de productos lácteos.

La Comisión es dirigida por tres Comisionados, uno de los cuales actúa como Jefe Ejecutivo (Chief Executive Officer, CEO) y Presidente. Son nombrados por el Gobernador en Consejo de Ministros por un período de 3 años, renovable y reportan al Parlamento a través del Ministro de Agricultura y Agroalimentación. Programas e Iniciativas.- Programas de Corrección de la Estacionalidad.- A los fines de balancear la demanda estacional del mercado interno, la Comisión está facultada a comprar manteca y leche descremada en polvo a los productores a los precios sostén. Una vez establecido el nivel “normal” de stocks de manteca, se procede a efectuar compras en le momento en que el abastecimiento excede a la demanda. Este stock se utiliza en los momentos de escasez estacional para balancear el mercado. También se efectúan incentivos a los procesadores para que produzcan leche evaporada y leche condensada azucarada. En el caso del acopio de manteca, los costos de almacenamiento, transporte e intereses son pagados por los productores. Programa de Supresión de Excedentes.- Se canaliza a través de programas de exportación programados, a través de compras que realiza la Comisión a los procesadores, principalmente de leche descremada en polvo, leche entera en polvo y manteca. También se otorgan permisos a los procesadores. Las exportaciones se efectúan sólo después de asegurar el abastecimiento del mercado interno. Sistema de Permisos Clase 5.- Este sistema que faculta a los procesadores a través de un sistema de licencias fomenta la exportación de distintos tipos de productos lácteos mediante un régimen especial de precios de la leche (Clase 5). A diferencia del programa anterior, que utiliza el sistema de subsidios para la leche industrial, este sistema sólo permite la utilización de la leche disponible para esta actividad.

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Programa de Exportaciones Opcionales.- Comenzó en 1995 y se diferencia de los anteriores en que la exportación se focaliza hacia oportunidades concretas y la leche debe ser producida bajo los requerimientos de dichas oportunidades. Las administraciones provinciales se hacen cargo de la supervisión de dichos requerimientos. Programa Doméstico de Productos Lácteos Innovadores.- Se implementó en 1989 por un lapso de 5 años y se ha renovado sucesivamente hasta 2005. Este programa prevé producción por fuera de los cupos destinada a la introducción de productos lácteos innovadores en el mercado interno. Subsidios Federales.- La leche destinada a industria se encuentra subsidiada. La Comisión administra dicho subsidio, que es financiado por la Corporación Pública Agriculture and Agri-Food Canada dentro de las previsiones de la Ley de Protección al Ingreso de las Granjas. Estos subsidios han sufrido paulatinas reducciones y se prevé su total extinción para el año 2002.

Previsión de reducción de subsidios en dólares can./hl A partir de febrero de: Subsidio en Can/hl Subsidio en Can/kg gb

1998 3,04 0,84420 1999 2,28 0,63315 2000 1,52 0,42210 2001 0,76 0,21105 2002 0,00 0,0000

Subsidios pagados a los productores de leche para industria, en mill. Can

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 Prince Edward Island

3,642 2,134 2,024 1,610

Nova Scotia 2,400 3,781 3,514 2,730 New Brunswick 2,263 2,824 2,658 2,103 Québec 88,309 61,135 57,824 46,430 Ontario 56,137 54,489 51,073 39,923 Manitoba 6,807 5,049 4,158 3,425 Saskatchewan 4,614 3,504 2,996 2,465 Alberta 12,058 9,329 8,502 7,018 British Columbia 8,728 7,776 8,485 6,994 Total Canadá 184,958 150,021 141,234 112.698 De acuerdo con el cronograma de subsidios, el Gobierno Federal pagará unos Can 70 millones en 2000 y Can35 millones en 2001, para abandonar la política de subsidios en 2002.

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Cupos.- Los cupos son fijados por el Comité Canadiense de Manejo del Abastecimiento Lechero, dentro de las previsiones del Plan Nacional de Comercialización Láctea. Para el año 1998, los cupos fueron:

Cupos de participación en el mercado, en miles(1) kg de grasa

butirosa(2) Hl de leche

(3,6% de gb) %

Prince Edward Island 3036 843 1,9 Nova Scotia 2064 573 1,3 New Brunswick 1978 549 1,2 Québec 76268 21186 47,4 Ontario 49225 13674 30,6 Manitoba 5842 1623 3,6 Saskatchewan 3980 1106 2,5 Alberta 9997 2777 6,2 British Columbia 8624 2396 5,4 Total Canadá 161014 44726 100,0 (1)

Excluye Newfoundland (2) Antes del precio de perecuación

Producción vs. cupos, en miles de kg gb(1) Producción de

leche industrial 1997/8

Cupos 1997/8 Exceso sobre cupo

Prince Edward Island 2368 3036 -668 Nova Scotia 4122 2064 2058 New Brunswick 3223 1978 1245 Québec 71941 76268 -4327 Ontario 63568 49225 14343 Manitoba 5224 5842 -618 Saskatchewan 3557 3980 -423 Alberta 10685 9997 688 British Columbia 10152 8624 1528 Total Canadá 174480 161014 13466

Producción total para 1997/8 y 1998/9, en miles de kg gb(1) Agosto 1997/

Julio 1998 Agosto 1998/

Julio 1999 Crecimiento

% Leche fluida (para consumo fresco y crema)

109958 111331 1,2

Leche para manufacturas lácteas

174480 174425 -0,1

Total Canadá 284798 286056 0,4

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Precios sostén.- La Comisión fija precios sostén para la manteca y la leche descremada en polvo. Estos actúan como precios de intervención e indirectamente sirven para fijar el precio de la leche destinada a industrias: Los precios sostén vigentes desde el 1º de febrero de 2001 son (CDC, 2001): Manteca: Can 5,7261/kg Leche descremada en polvo: Can 4,8394/kg Para obtener el precio estimado que recibe el productor: Manteca Precio sostén federal Can 5,7261 /kg Manteca obtenida por hl de leche x 4,365 kg Can 24,99 Can 24,99 Leche descremada en polvo Can 4,8394/kg LDP por hl de leche x 8,51 kg Can 41,18 Can 41,18 Precio Garantizado de mercado por hl Can 66,18

Margen del Procesador por hl -Can 8,31 Ingreso bruto del Productor Can 57,87 Subsidio federal por hl Can 0,76 Gastos financieros, transporte y almacenaje -Can 0,07

Ingreso neto al Productor por hl Can 58,86 Sistema de clasificación de la leche.- La leche se vende en Canadá a través de un sistema de clasificación basado en su destino final. El sistema contempla 5 clases: Clase 1: a: leche de mesa b: crema de mesa c: bebidas con base de leche. d: leche de mesa, producida en las Provincias de Alberta y British Columbia, con destino a los territorios de Nunavut, Yukon y del Noroeste.

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Clase 2: yogures, leches cultivadas y helados. Clase 3: a: quesos especiales b: cheddar Clase 4: a: manteca, aceite a base de manteca, leches en polvo y concentradas para usos generales. b: leches concentradas para venta al detalle. c: nuevos productos para el mercado interno. d: inventarios y pérdidas. Clase 5: a: quesos para procesamiento. b: todos los otros productos lácteos para procesamiento. c: golosinas. d: exportaciones planificadas. e: remoción de excedentes. La Clase 5 se utiliza para variados productos industriales sobre la base de leche y los precios de los ingredientes lácteos son variables de acuerdo al uso final. Los volúmenes disponibles para esta Clase son monitoreados por la CDC. Responsabilidades Provinciales.- Los mercados provinciales y las agencias de dichos gobiernos rigen la producción y la comercialización de la leche dentro de sus territorios. La comercialización de la leche para industria es una actividad concurrente con el Gobierno Federal. Los mercados regionales o las agencias tienen facultades delegadas por los gobiernos provinciales para otorgar licencias de producción, adjudicar cupos y fijar o negociar precios o márgenes utilizados para clarificar los ingresos de los productores. En algunas Provincias, los mercados tienen autoridades electas de entre los productores. Dichos mercados fueron fundados por los productores y funcionan en forma autónoma de la organización gubernamental. En otras Provincias, la actividad está regulada por agencias gubernamentales. Los Ministerios de Agricultura Provinciales también manejan y controlan los programas de calidad de la leche y establecen las normas sanitarias tanto en la producción como en el procesamiento. Québec.- La lechería es la actividad agropecuaria más importante de esta Provincia. Un total de 10614 productores entregaron 28,3 millones de hectolitros en 1998, por un valor de Can 1.400 millones. El 75% de los embarques se destinó a la industria y el 24% restante al consumo. La Provincia agrupa al 46% de los productores lecheros del país (FPLQ, 2000).

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Históricamente, el mercado se dividió entre los productores de leche para consumo y para industria. Los primeros eran más especializados, con mayor producción y más cercanos a los centros de consumo, entretanto, los segundos practicaban una actividad más diversificada, estaban más alejados y tenían producciones menores. Los primeros debían tratar con los pasteurizadores, mayoritariamente de capitales privados, en tanto que los otros eran miembros de cooperativas procesadoras. Esto derivó en que los productores de leche para consumo fueron los primeros en agruparse. En 1956, se aprobó la Ley de Comercialización (Loi de mise en marchés), que preveía planes conjuntos entre productores que negociaban colectivamente y empresarios para regular el mercado. Esta Ley fue el comienzo de la gestión de la oferta láctea. Los productores de leche para industria fueron más reticentes a agruparse, sin embargo fundaron en 1966 la Federación de Productores de Leche para Industria de Québec (FPLIQ). Los productores de leche para consumo se agruparon en la Federación de Productores de Leche de Québec (FPLQ) y permitieron la fusión de los 43 planes conjuntos que regían la actividad. A fines de los años 70 ambos sindicatos se fusionaron, manteniendo dos mercados independientes con mecanismos de formación de precios diferenciados. A partir de agosto de 1996, la diferencia entre los precios fue abolida y se forma un único precio de perecuación. La Federación de Productores de Leche de Québec (FPLQ) regula el mercado impuesto por el Plan Conjunto de 1980. La Federación negocia en nombre de los productores con los procesadores, representados por el Consejo de la Industria Láctea de Québec, el Groupe Lactel (que agrupa a 5 cooperativas) y la empresa Agropur, los precios de las distintas clases de leche, basado en los precios sostén establecidos por la CDC. La Federación supervisa todas las ventas y embarques a los procesadores y arregla los pagos. La leche es pagada de acuerdo al tenor de grasa butirosa, proteína, lactosa y sólidos no grasos, con un precio promedio común para todos los productores. La Federación también determina y otorga los cupos provinciales de acuerdo con el Plan Nacional de Comercialización Láctea y otorga los cupos federales correspondientes a Québec para leche de industria. Además negocia tarifas de transporte así como los requerimientos de los procesadores en lo referente a carga y descarga. Si bien el precio al productor es uniforme, el precio pagado por los procesadores no lo es. La base del sistema de comercialización reposa sobre dos principios: el pago según la utilización (los compradores de leche para consumo pagan mayores precios que los de leche para industria) y el direccionamiento de la producción (la Federación tiene la capacidad de aprovisionar en primer término a las usinas que paguen mejores precios). Así, si bien existe un mercado único para los vendedores, los compradores deben pagar mayores precios por la leche de Clase 1. El poder de resolución en última instancia lo tiene la Empresa de Mercados Agrícolas (Régie des marchés agricoles), que es una dependencia del Gobierno Provincial, la cual actúa como árbitro y sus decisiones tienen carácter vinculante. Además la RMA tiene la facultad de establecer los valores mínimos de comercialización de la cadena láctea, dado que Québec tiene una larga tradición de reglamentación de los precios minoristas. En el caso de la leche, la RMA

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estudia los costos de producción y sobre la base de ellos fija el precio en tranquera. Con el correr de los años ha abandonado su facultad de establecer precios máximos. A partir de 1998, la fijación de precios por parte de la RMA, se hace sobre la base de audiencias públicas, en las que pueden participar todos los sectores interesados. Ontario.- Es la principal actividad agropecuaria de la Provincia, en 1997/98 7617 productores enviaron al mercado 24,9 millones de hectolitros de leche por un valor total de Can 1300 millones, equivalente al 19% de los ingresos agropecuarios de Ontario. El 55% fue utilizado para productos lácteos industriales, en tanto que el 45% fue a consumo fresco (DFO, 2000). A mediados de la década de 1930, se dictó la Ley de Control Lechero (Milk Control Act), que creó un organismo regulador, el Milk Control Board. Bajo este régimen se crearon mercados locales, cada uno con su cupo de producción. Esto produjo una diversidad de reglamentaciones locales. En 1963, se votó la Ley Láctea (Milk Act), que adoptó las recomendaciones de un comité especial del Gobierno. Se creó la Junta de Comercialización Láctea (Ontario Milk Marketing Board, OMMB), con la finalidad de actuar como agente comercial de los productores. Se creó un grupo de leche para consumo y otro para leche de transformación, se anularon los cupos existentes y se asignaron nuevamente sobre la base de sus ventas históricas. A partir de 1970, el Gobierno Federal puso en funcionamiento el programa de gestión de la oferta para la leche de industria. En los primeros tiempos, el precio de la leche se calculaba sobre los precios sostén de la manteca y la leche descremada en polvo. Como estos precios tenían una cierta influencia política, a partir de 1975, se comenzó a utilizar una fórmula basada en los costos de producción y precios objetivos. Actualmente, la regulación de precios se aplica sólo al sector productor, estando desregulada el resto de la cadena. Bajo este régimen, la coordinación del mercado la efectúa una organización de productores: Tamberos de Ontario (Dairy Farmers of Ontario, DFO, sucesora de la OMMB), la cual tiene las facultades de otorgar las licencias de producción, comprar toda la leche producida y venderla a los procesadores. Establece el precio basándose en los costos de producción y los revisa e indexa en forma regular. Los precios de la leche para industria parten de la base de los precios sostén de la manteca y la leche descremada en polvo. También otorga licencias para separar crema en los establecimientos y asigna los cupos correspondientes a la Provincia del MSQ. El precio que reciben los productores es un promedio ponderado de acuerdo a sus cupos y se paga por los componentes (grasa butirosa, proteína y sólidos no grasos). Tiene asimismo la facultad de negociar las tarifas de transporte y su actuación es supervisada por la Farm Products Marketing Comission, que es una dependencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales (OMAFRA), el cual retiene la facultad de otorgar las licencias a los procesadores.

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Acuerdos de reparto de ganancias.- La evolución de los mercados tanto doméstico como externo resultó, en los últimos años, en una reingeniería de los procesos de comercialización a lo ancho del país. Luego de largas negociaciones, las distintas partes llegaron a nuevos acuerdos de reparto de las ganancias. Estos acuerdos fueron negociados por la CDC en su rol de facilitador (CDC, 2000). Acuerdo de precios para la Clase 5 (P9) En este acuerdo implementado en agosto de 1995, la leche Clase 5 disponible para usos industriales, cuyos precios son variables, en función del destino que se le dé, entran dentro del reparto de ganancias conocido como P9, ya que lo forman las 9 provincias signatarias del NMMP. Las ganancias producidas por las ventas para propósitos especiales (un programa de la CDC) son prorrateadas entre los productores que poseen cupo. Acuerdo del Este (P6) Las seis Provincias del Este acordaron en agosto de 1996 un reparto de ganancias por todos los tipos de leche comercializados. Este acuerdo presenta aspectos complejos de armonización de componentes de precios, cupos e intercambio de cupos y se encuentra en etapa de ajuste fino. Acuerdo del Oeste (P4) En marzo de 1997 las cuatro Provincias occidentales acordaron un programa de reparto de ganancias de todos los tipos de leche. Manitoba participa en ambos Acuerdos.

AUSTRALIA Introducción.- El sector lácteo es uno de los más importantes de los agropecuarios, emplea a 60.000 personas y genera 3.000 millones de dólares australianos al año de valor de producción en tranquera, siendo el más importante después del trigo y la carne (ADC, 2000). Además es uno de los sectores importantes en cuanto a valor agregado por procesamiento, el cual es hecho mayormente en zonas rurales. La producción se basa en pasturas permanentes, aunque es cada vez más frecuente la suplementación con granos. La productividad es cada vez mayor, basada en el uso eficiente de las pasturas, los suplementos y las mejoras genéticas. En la década de 1970 la producción era de 7.200 millones de litros y existían aproximadamente 45.000 productores. En 1980/81 el sector lácteo produjo 5.200 millones de litros de leche y se exportó una cantidad mínima. En los últimos años el sector pasó por un proceso de concentración. La cantidad de productores se redujo en un 45 % en los últimos 25 años. Las explotaciones pasaron de aproximadamente 30.000 a unas 13.500, sin embargo el empleo agrícola subió. En 1975 la explotación promedio tenía 77 vacas en ordeño, en la actualidad las explotaciones son más grandes y el rodeo promedio es de 170 vacas y la

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producción media aumentó un 50 %. Adicionalmente, la producción media de leche por vaca subió un 42% en los últimos 25 años, de 2750 litros por vaca a 4.943 litros por vaca El 70 % de las vacas en ordeñe son Frisonas o Holstein, siendo el resto Jersey y, en menor medida, una raza local: la Illawarra. El principal estado en cuanto a producción láctea es Victoria con 6.870 millones de litros, un 62 % del total, New South Wales (NSW) produce el 13 %, Queensland el 9 %, South Australia (SA) y Tasmania el 6 % cada una y Western Australia (WA) un 4 %. La industria se encuentra en manos de cooperativas de tamberos y empresas locales o internacionales, aunque las cooperativas procesan el 75 % de la leche entregada. Las tres cooperativas más importantes son Murray Goulburn, Bonlac Foods y The Dairy Farmers Group, las que procesan el 60 % de la leche entregada. Entre las empresas locales se destaca National Foods, especializada en quesos de granja y entre las multinacionales, operan Nestlé, Kraft y Parmalat. En 1999, se exportó más del 50 % de la producción, Australia provee el 12% del total del mercado mundial de lácteos. Siguiendo la tendencia del mercado internacional, en los últimos años se incrementaron las exportaciones de quesos y leche entera en polvo y disminuyeron las de manteca y leche descremada en polvo. Actualmente la mitad de la producción australiana se exporta a Asia, fundamentalmente a Japón, un destino tradicional. La producción australiana se encuentra excluida en otros mercados por restricciones directas (Estados Unidos y Unión Europea) o por las políticas de subsidios a las exportaciones de sus competidores. Los valores consignados se expresan en dólares australianos, en adelante AU, con una cotización de 0,53 dólares estadounidenses por AU. Con anterioridad el valor del dólar australiano favoreció al sector lácteo pero no con respecto a Nueva Zelanda. Durante 1999 el dólar neocelandés estuvo en 51-52 centavos de dólar estadounidense mientras que el australiano estaba en 62-63 centavos, por lo que Nueva Zelanda profundizó sus ventajas. Por su parte, Nueva Zelanda ha sido capaz de aumentar sus ventas sobre Australia, capturando el 15 % del mercado australiano de quesos, al amparo de las regulaciones del Domestic Market Support (DMS) Scheme. En el período 1999/2000 se alcanzó el récord de 10.850 millones de litros. La Australian Dairy Corporation (ADC) indicó que las exportaciones australianas alcanzaron un récord de AU 2.290 millones. Fue significativo el crecimiento de las ventas de quesos, manteca y todas las leches en polvo. Las exportaciones de quesos crecieron un 29%, llegando a las 221.896 toneladas, la leche entera en polvo exportada fue 169.000 toneladas, con un incremento de

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22% con respecto a años anteriores, y la grasa butirosa anhidra, aumentó un 20%, totalizando 125.268 toneladas.

Gráfico 1: Exportaciones de productos lácteos 1999 - 2000 (en % del valor)

Leche descremada y parcialm. descremada

24,3%

Leche entera en polvo18,4%

Otros (caseína, sueros, etc.)6,5%

Manteca y GBA13,0%

Quesos34,5%

Leche3,3%

Fuente: Australian Dairy Corporation.

Para el período 2000/01 se tienen perspectivas positivas de exportación vinculada a los mercados emergentes de Asia. Los altos precios internacionales para las leches en polvo favorecen las expectativas de aumentar el valor de las exportaciones. Se espera que en el período 2004/05 Australia exporte 220.000 toneladas de queso, 245.000 toneladas de leche en polvo descremada y 156.000 toneladas de leche en polvo entera, mientras que la manteca se espera que se mantenga en los niveles del 2000/01. Actualmente el costo de producción es de aproximadamente 23 centavos por litro en Victoria, 33 centavos en NSW y 34 centavos en Queensland y 26 centavos en South Australia, por lo que se espera que como consecuencia de la desregulación la producción se concentre en Victoria.

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Gráfico 2: Distribución de la Producción por Estado (en %)

Tasmania5,7%

Western Australia3,2%

Southern Australia5,2%

New South Wales13,4%

Victoria60,6%

Queensland12,0%

Fuente: Australian Dairy Corporation.

El año financiero 1998/99 presentó caídas en los precios al productor (en tranquera) de leche en aproximadamente un 10 a 15%. Los principales factores determinantes fueron: - tipo de cambio adverso contra el dólar estadounidense. Desde la introducción

del euro los productos europeos se hicieron más competitivos. - reducción en la demanda de Rusia de manteca y queso. - problemas económicos en Brasil, el segundo importador, en el año 1998. - reconstitución de los stocks en la Unión Europea y los Estados Unidos, como

consecuencias de las políticas de asistencia a sus sectores alimentarios. Precios en tranquera para la leche para consumo e industria (a), durante el año fiscal 1995/96 (en centavos de dólar australiano por litro)

Leche para industria Leche para consumo New South Wales 24,6 47,0 Victoria 22,1 43,4 Queensland 23,7 55,7 South Australia 22,8 44,2 Western Australia 24,7 45,2 Tasmania 21,8 45,7 Australia (b,c) 22,5 47,4

a- Corresponde a los precios antes de las deducciones de impuestos y tasas. b- Promedio ponderado por volumen. c- Precio neto de los costos de transporte. Fuente: NSW Dairy Authority, 2000

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El Australian Bureau of Agriculture and Resource Economics (ABARE) indica que para el período 2000/01 se espera una recuperación de precios, dado principalmente por el crecimiento del consumo en Asia. PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO Durante años han coexistido planes de apoyo al sector a nivel de Estado como a nivel Federal, cuyo último exponente fue el Domestic Market Support Scheme (DMS).

En 1986 se implementó el Plan Kerin que pretendió contrarrestar los subsidios impuestos por europeos y americanos, con un impuesto al consumo de leche en el mercado interno de 2 centavos por litro, el cual sería usado para apoyar las exportaciones de productos australianos. En 1992, el Plan Crean reformó el Plan Kerin, para incluir una finalización de los aportes del fisco al sector productor al finalizar el año fiscal 1999/2000. Australia y Nueva Zelanda habían formado en 1983 un mercado común de acuerdo al Closer Economics Relations Agreement. En 1995 se cambió el sistema de ayudas externas hacia las domésticas a través del Domestic Market Support Scheme (DMS). La producción aumentó y los niveles de asistencia asignados por el Domestic Market Support Scheme (DMS) disminuyeron levemente hasta por debajo del 10% proyectado. En 1995 se conoció el Informe Hilmer, recomendando reformas en los sistemas de comercialización y administración para posibilitar una mayor competitividad de los productos australianos. El Consejo de Gobernadores adoptó las recomendaciones y elaboró un plan de reformas a la Política Nacional de Competitividad, en las cuales se recomendó la salida del esquema de precios regulados para el sector lácteo. El Gobierno anunció en septiembre de 1997 el Agriculture-Advancing Australia (AAA), un paquete que tenía por objetivo ayudar al sector rural a aumentar su competitividad, sustentabilidad y rentabilidad. El presupuesto para este programa correspondiente al año financiero 2000/01 es de AU 309,4 millones. Los elementos del programa son: ü FarmBis and Property Management Planning Schemes: ayudó a 30.000

productores y a sus empleados a mejorar sus capacidades productivas, a través de fondos para educación y capacitación a lo que se sumaron aportes para la adecuación de la industria para obtener productos de calidad y sanidad aseguradas y la creación de una red de abastecimiento de insumos tanto a nivel nacional como internacional

ü Farm Innovation: favoreció la innovación y diversificación agropecuaria por medio de la introducción de tecnologías de punta.

ü Farm Growth Through Export Growth: trata de impulsar acuerdos bilaterales con los socios comerciales tradicionales para superar las barreras a los productos australianos.

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ü Farm Familly Restart Scheme: ayudó a 4.000 productores con dificultades financieras.

ü Retirement Asistance For Farmers: permitió que 1.400 productores se jubilaran y accedieran a una pensión.

ü Farm Managemet Deposits: permitió mejorar el gerenciamiento de las tasas efectivas de riesgo.

Adicionalmente, Australia acordó convenios de cooperación internacionales, entre ellos el Dairy and Livestock Working Group (WG) firmado con el gobierno Filipino en 1995, el cual dio marco al desarrollo del comercio entre ambos países para carnes, ganados y productos lácteos. Autoridades regulatorias.- Autoridades Estatales.- Hasta el 30 de junio de 2000, las Autoridades Regulatorias Estatales estuvieron a cargo del manejo de la política hacia el sector lechero. En cada Estado, las regulaciones y otros servicios sirvieron para ampliar la industria, con base en impuestos sobre la venta de leche al mercado. Las Autoridades Regulatorias eran corporaciones públicas que actuaban en la órbita de los Departamentos de Agricultura o Industrias Primarias de cada Estado y sus principales obligaciones eran:

1. Determinar los precios en tranquera para la leche de mercado. 2. En algunos Estados, administrar los pagos a los tamberos. 3. Establecer estándares apropiados para la industria y la producción y su

auditoría. 4. Proveer servicios de publicidad institucional para promover el consumo de

productos lácteos. 5. Desarrollar y proveer fondos para programas educacionales. 6. Consultar con la industria. 7. Asesorar al Ministro en la materia de su competencia. 8. Proveer estadísticas y conducir auditorías sobre el monto de la leche

comercializada en las diferentes categorías dentro del Estado. En algunos casos, las Autoridades promovieron programas de capacitación para las industrias líderes y la investigación de nuevos productos. Dichas Autoridades se encuentran bajo profundos procesos de reconversión para adaptarse a las nuevas funciones de resguardo de la seguridad alimentaria: En New South Wales se formó la Safe Food Production NSW, se vendieron las marcas que eran propiedad, se traspasó el Programa “Cool for Schools” a la actividad privada, cesando el control de precios el 30 de junio de 2000. Se redujo el personal de 65 a 29 agentes y pasó a financiarse con fondos del Tesoro. En Western Australia se creó una corporación pública con el paquete accionario en manos de los tamberos, llamada Dairy WA Ltd, la cual aún no tiene definido su rol. El control de la seguridad alimentaria pasó al Departamento de Salud, al igual que la capacidad de otorgar permisos de funcionamiento. En Victoria, la Autoridad vendió sus marcas y sus participaciones en las sociedades comerciales. Se formó un nuevo organismo llamado Dairy Food Safety Victoria, que debía comenzar a operar en octubre de 2000, encargado del

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otorgamiento de permisos, realización de auditorías y otros relacionados con el tema de seguridad alimentaria. Las otras misiones de la antigua Autoridad se han transferido al sector privado, han cesado o han sido encomendadas a la Fundación Geoff Gardiner. La Autoridad de Tasmania tenía, además del control del manejo del mercado, otros importantes servicios para los productores, tales como control de la genética de los rebaños, el manejo de un software llamado WinFarm y programas de promoción del consumo. Algunos servicios se han privatizado, otros continúan indefinidos y la Autoridad sólo ha retenido a un agente de los 18 que tenía para encargarse del control de la calidad. En Queensland se ha seguido un camino parecido al de New South Wales y a partir del 1° de julio de 2000, la Autoridad tiene como misión primordial el control de la seguridad alimentaria. En South Australia, el Gobierno continúa el proceso de reconversión de la Dairy Authority. Se observa en general que el sector público ha sido el principal protagonista del proceso de desregulación, pero que en el camino han quedado una cantidad de profesionales altamente capacitados y se han desmontado los programas de promoción y de formación escolar. Funcionamiento de las regulaciones.- Al nivel de Estado las regulaciones tendieron a apoyar el precio de la leche utilizada para consumo, tanto a través de precios de perecuación como por el sistema de cupos. Previamente, se habían utilizado sistemas de control de precios a escala mayorista y minorista. En el siguiente cuadro se resumen los sistemas utilizados por cada Estado y la fecha de finalización de los controles post precio de tranquera. Estado Sistema de determinación de

precios Fecha de finalización de controles post tranquera

New South Wales Cupos Julio de 1998 Victoria Perecuación Enero de 1995 Queensland Cupos Enero de 1999 South Australia Perecuación Enero de 1995 Tasmania Perecuación Julio de 1993 Western Australia Cupos Enero de 1990 Fuente: Babcock Institute

El sistema de cupos permite obtener un buen precio al productor dentro del mismo, pero lo castiga cuando produce en exceso, lo cual no favorece la producción de excedentes para exportación. En el caso australiano esto era especialmente importante por cuanto el precio de la leche para consumo casi duplicaba a la leche para industria. En cambio el sistema de precios de perecuación, al formar un precio “mezcla” fomenta la producción de excedentes. Los precios al productor eran variables según el Estado, pero también se vieron influidos por las sucesivas devaluaciones del dólar australiano. En el cuadro siguiente se observan los precios al productor para el año 1996/97, estimados por

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el ABARE y para el año 1999/2000, estimados por la Cooperativa National Foods, ambos en dólares estadounidenses por litro. Estado Precios al productor,

campaña 1996/97, según el ABARE (cent / litro)

Precios al productor, campaña 1999/2000, según National Foods. (cent / litro)

New South Wales 26,70 19,75 Victoria 18,40 13,77 Queensland 30,32 20,35 South Australia 20,33 15,56 Tasmania 21,23 17,95 Western Australia 19,60 13,77 Fuente: ABARE y Australia’s Outlook 2000

Se observa que los precios en términos reales han disminuido entre un 15 y un 32 %, en tanto que la depreciación del dólar australiano en el mismo período fue del 25 %, lo que implica que los precios al productor no sólo absorbieron la devaluación sino que en algunos casos bajaron en términos nominales. En 1999, el Estado de Victoria decidió retirar todas las regulaciones de precios a los productos lácteos con el acuerdo de los productores. Dado su carácter de principal productor, obligó a los demás Estados a impulsar medidas semejantes que desembocaron en la sanción del Dairy Structural Adjustment Program y la caída de las regulaciones a partir del 1º de julio de 2000. Regulaciones Federales: Domestic Market Support A nivel del Commonwealth, el Domestic Market Support (DMS) consistía en un fondo formado a partir de dos tributos, por un lado el productor pagaba 1,9 centavos / litro sobre la leche destinada a consumo y la industria manufacturera pagaba 3,6 centavos / litro para la leche que, procesada, finalmente sería destinada al consumo doméstico. Esta modalidad de asistencia aportó aproximadamente AU 96 millones (de los cuales AU 85,6 correspondieron a Victoria) en el año fiscal 1998/9, y AU 75 millones aproximadamente en 1999/2000. Los aportes del DMS, aún cuando hubiese sido posible obtener el apoyo de la industria y los gobiernos estatales, habrían seguido disminuyendo, ya que los fondos deberían distribuirse sobre una producción en crecimiento. Para la campaña 1999/2000, los dos impuestos equivalieron a 1,14 centavos de dólar estadounidense /litro y 2,10 centavos de dólar estadounidense / litro, en tanto que los pagos recibidos por los productores de leche para industria fueron de entre 0,95 y 1,15 centavos de AU (0,58 a 0,69 centavos de dólar estadounidense). Estas regulaciones restringían las oportunidades de la industria y ponían limites a los ingresos de los productores. Los acuerdos del DMS no imponían a los productos importados los tributos que debían pagar las manufacturas australianas destinadas al mercado doméstico, por esto el DMS daba efectivamente una ventaja a las importaciones (especialmente las neocelandesas) de 3,6 centavos por litro.

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Adicionalmente, distorsionaban las señales del mercado, al crear inadecuadas estrategias de inversión, tanto en el ámbito productor como manufacturero. El impacto se producía tanto en las empresas domésticas como en la competitividad internacional y con valor agregado, luego esto se reflejaba en los precios a los productores. Las regulaciones hasta 2000 Las autoridades estaduales fijaban un precio mínimo para los productores lácteos y vigilaban los acuerdos que limitaban las ofertas hasta niveles consistentes con la demanda a estos precios. Los fundamentos de las regulaciones Los argumentos vinculados al interés publico que fundamentaban la continuidad de la regulaciones eran: 1. asegurar la continuidad de la provisión de leche y la estabilidad de precios. 2. contrarrestar el poder de mercado de los procesadores y minoristas. 3. contrarrestar las distorsiones del mercado internacional. 4. favorecer las economías regionales. Al respecto se consideró que: 1. en este análisis quedaba implícito que los consumidores rechazan las

fluctuaciones en el precio de la leche, debido a que el costo varia a lo largo del año. Sin embargo este comportamiento no es muy diferente del producido en carnes y vegetales, debido a las variaciones de los costos de producción y al transporte. Considerando que la desregulación de los precios conduciría a reducciones en el precio, las variaciones no deberían resultar un problema.

2. debe considerarse que la magnitud del ejercicio del poder de mercado es una

cuestión abierta, y es esto lo que genera la posibilidad apropiación de beneficios y de manejar los precios pagados a los productores bajo un mercado competitivo. Pero los productores son dueños de las cooperativas que procesan la leche y ésta es una alternativa para la comercialización. Además el Acta de Prácticas de Comercio contiene sanciones contra el abuso de poder de mercado y los productores de cualquier industria pueden pedir la protección para las prácticas mencionadas bajo esta norma.

3. los subsidios que recibe el sector lácteo en otros países, causan una reducción

en los beneficios por las exportaciones de leche, reducen el precio en tranquera para la leche fluida sin regular. Si los subsidios fueran temporarios las ayudas al sector podrían ser una mejora. Claramente este no es el caso, aunque declinen en su nivel.

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4. la finalización de las transferencias de ingresos a los productores por la desregulación tendrá efectos adversos en las economías regionales, la magnitud variará de una región a otra de: ∗ el peso de la actividad en la región ∗ la capacitación de los productores para contrarrestar los menores precios por

mejoras en la productividad ∗ la diversificación a otras actividades agrícolas ∗ la posibilidad de generar empleo en otras actividades no agrícolas

Las perdidas que se produzcan en algunas regiones lácteas pueden ser compensadas por un ingreso de similar valor en otras regiones, a partir de un mayor gasto que hagan los consumidores en productos y servicios por la reducción del gasto en leche. En el largo plazo, costos y beneficios tenderán a compensarse. Se considera que transferir ingresos a las regiones mejora la eficiencia porque desalienta las migraciones a las ciudades, pero aunque esta afirmación sea válida, es ineficiente subsidiar a los productores con un impuesto al consumo, que es inequitativo y compensaría mal las externalidades de los centros urbanos.

Conclusiones sobre las anteriores regulaciones Se consideró que los argumentos para mantener los controles existentes hasta junio de 2000 eran débiles debido a que: ∗ reducían la eficiencia en el uso de los recursos por el sector rural. La eficiencia

en los costos asociados a menores niveles de consumos es relativamente baja. Los costos de eficiencia al nivel de producción son más significativos.

∗ la imposición sobre el consumo de leche como ayuda a los productores daba

como resultado un sistema ineficiente, en particular si se lo ve como una manera de promover el desarrollo regional.

Por esto, el mantenimiento de los acuerdos regulatorios previos al año 2000 carecía de sentido, en particular si Victoria realizaba la desregulación, ya que se produciría un fuerte incentivo en los productores para transportar leche de un estado a otro y socavar los precios regulados del mercado. La remoción simultánea de las regulaciones sobre la leche hará que el precio pagado a los productores caiga en alguna medida, y esto afectará a algunos estados más que a otros. La industria acordó en que capturar las oportunidades futuras requiere manejar la desregulación y esto puede ser hecho por el paquete de reestructuración del gobierno federal para abordar la desregulación de forma paulatina.

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Dairy Industry Adjustment Program El principal objetivo del programa es facilitar la desregulación permitiendo un ajuste paulatino al nuevo marco. El paquete atempera el impacto de la variación de precios de los productos lácteos durante el período de transición al mismo tiempo genera un mecanismo de salida de la actividad cuando los productores lo consideran conveniente. Se pretende que en el corto plazo la baja de los ingresos no desestabilice a la industria con un impacto negativo en su crecimiento potencial en el largo plazo. El paquete tiene un compromiso por parte del Gobierno Federal de 1.780 millones de AU en el término de ocho años. Se pusieron en marcha tres modalidades de asistencia: ∗ Dairy Structural Adjustment Program (DSAP): administrado por la Dairy

Adjustment Authority (DAA), que es una agencia federal creada para este fin. Está en vigencia a partir del primero de Julio de 2000 y prevé el pago de 1.630 millones a productores lecheros en ocho años a través de pagos trimestrales.

∗ Dairy Exit Program (DEP): administrado por Centrelink, que es el organismo

federal encargado de realizar los pagos, destinado a compensar con hasta AU 45.000 a quienes decidan dejar la actividad por un período de cinco años.

∗ Dairy Regional Assistance Program (DRAP), administrado por el Departamento

de Trabajo, Relaciones Laborales y Pequeñas empresas e involucra AU 45 millones para asistir a comunidades regionales, durante 3 años, a razón de 15 millones anuales.

La propuesta fue aprobada por el Ministerio Federal y por el Parlamento Federal. Se tomó como fecha para efectuar la elección de los postulantes el 28 de septiembre de 1999, fecha en la que el gobierno federal anunció su intención de implementar el paquete de reestructuración. Los postulantes deben demostrar que ese día eran participantes activos del sector lechero. El programa de ajuste para la industria láctea está basado en los impuestos pagados sobre los productos lácteos, de acuerdo a las modificaciones que esta normativa impone sobre el Dairy Act de 1986, sobre toda la producción de leche (leche fluida, leche UHT, leche saborizada y leche modificada) incluyendo los productos importados. La retención de 11 centavos por litro en las ventas del mercado de leche para consumo se operará por un período de hasta 8 años. Este impuesto se aplica a nivel minorista, pero son los mayoristas quienes actúan como agentes de retención. La recaudación permitirá efectuar pagos a los productores, además de los costos de pago y administración. Todo fondo o dinero no utilizado podrá ser utilizado en acortar la duración de la tributación. Además existen otros cuatro impuestos sobre el consumo de leche, afectados a diversos fines. En el siguiente cuadro se expresan los valores de dichos impuestos, sobre qué productos se imponen y el destino de los mismos, además de efectuar una comparación con el modelo anterior, vigente hasta el 30 de junio de 2000:

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1999/2000 2000/2001 Grasa

butirosa (cent AU / kg)

Proteínas (cent AU / kg)

Leche (*) (cent AU /

litro)

Grasa butirosa

(cent AU / kg)

Proteínas (cent AU / kg)

Leche (*) (cent AU /

litro) Leche de consumo 15,75 38,39 1,901 Leche para industria 29,71 70,78 3,532 Promoción (1) 1,45 3,54 0,175 1,45 3,54 0,175 Corporación (1) 0,14 0,34 0,017 0,14 0,34 0,017 Investigación (2) 1,015 2,47 0,122 1,015 2,47 0,122 Salud animal (3) 0,037 0,088 0,004 0,037 0,088 0,004 Dairy Adjustment Authority (4)

11,00

Fuente: Australian Dairy Corporation, 2000. (*) Calculado sobre una composición promedio nacional de 4.11 % de grasa butirosa y 3,26 % de proteína. (1) Para la Australian Dairy Corporation (2) Para la Dairy Research and Development Corporation (3) Para Animal Health Australia (*) Aplicable sobre las leches fluidas en venta minorista. Tanto la Australian Dairy Corporation como la Dairy Research and Development Corporación son corporaciones públicas, creadas por la Dairy Act de 1986. Animal Health Australia es una organización sin fines de lucro, formada por el Gobierno Federal, los Gobiernos de Estados, las organizaciones de la producción y los grupos de interés. Organizaciones gubernamentales vinculadas con la actividad.- Además del Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca de Australia (MAFFA), que es responsable de desarrollar y asesorar respecto de las políticas y facilitar la implementación de las decisiones de Gobierno en la materia, que tengan impacto en el sector lácteo tanto a escala nacional como internacional, de acuerdo a los siguientes lineamientos: ü Procurar remover los impedimentos a la competencia en el sector lácteo y

promover la innovación en el mismo. ü Asistir al desarrollo e implementación del DSAP. ü Mejorar la integración vertical de la industria y las alianzas estratégicas del

sector. ü Colocar las estructuras de servicio a la industria bajo control de la misma,

mejorando las condiciones de acceso a los mercados externos. El AFFA es además responsable por los programas de seguridad alimentaria y de promoción de las exportaciones. La Dairy Adjustment Authority es la agencia federal encargada de aplicar el DSAP y tiene previsto un funcionamiento durante los próximos ocho años. La Australian Dairy Corporation es una corporación pública, financiada por una contribución especial para promoción de la actividad.

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Animal Health Australia es una organización de interés público sin fines lucro, formada por el Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados, las organizaciones de productores y de la industria y los grupos de interés, financiada por una contribución especial para sanidad animal. Dairy Adjustment Authority.- Los productores que se creyeran con derechos a recibir estos pagos debieron enviar formularios para reclamar los mismos por parte de la DAA. Los primeros pagos fueron hechos durante en octubre de 2000 y cubrieron los dos últimos trimestres del año, su otorgamiento se hizo sobre la base de las ventas de leche destinadas a consumo o industrialización en el año fiscal 1998/99, y serán mantenidas por los siguientes 8 años. Hasta noviembre de 2000, se habían presentado 30.000 postulantes, de los cuales 12.000 ya habían recibido el primer pago, 4.400 tenían el primer pago pendiente debido a dificultades en la información bancaria, 7.600 tenían apelaciones pendientes, las que debían resolverse antes de fines de 2000, 5.400 tenían reclamos complejos que requerían estudios adicionales por parte de la DAA y 600 tenían problemas legales. En febrero de 2001, el 98% de los reclamos había sido aprobado y el 76% pagado. La condición de productor elegido se obtendría si comercializó durante el año financiero 98/99 y mantenía el interés en la producción láctea a las 18,30 hs. del 28/09/99. Podían presentarse para ser sujetos del beneficio, productores, arrendatarios y arrendadores. Se pidió un certificado con su calificación financiera. Los productores perderán sus derechos si sus solicitudes no llegan hasta el 17/05/01. El DSAP prevé el pago de: 1. Standard Payment Right (SPR): Se pagará a los productores sobre la base de

46,23 centavos / litro para la leche de consumo y 8,96 centavos / litro para la leche destinada a industria, sobre la campaña 1998/99. Los pagos se harán trimestralmente. El SPR para los productores de leche para industria se paga de acuerdo a su contenido de proteína, con 8,96 centavos por litro como promedio nacional.

2. Exceptional Events Supplementary Payment Rigth (ESPR): Se efectivizará

cuando se hayan presentado tormentas, inundaciones, sequías o enfermedades, que hayan causado directamente que el volumen de ventas de leche en 1998/99 sea menor al 70% del promedio de las ventas de los 3 años fiscales anteriores. Los criterios básicos de elegibilidad: sólo se pagarán cuando se reconozca algún evento excepcional para que la leche enviada al mercado sea menor al 70% del volumen promedio anual (fluida, o para manufactura) durante los años financieros 1995/96, 1996/97 y 1997/98. Se presentará la calificación financiera de los productores, avalada por un Contador Público. Los pagos se harán luego del envío de estas declaraciones a la DAA (Farm Business Assessment Declaration)

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3) Anomalous Circumstances Payment Right garantizará a las empresas afectadas por estas circunstancias el pago y sólo cuando cumpla con las siguientes condiciones: a. Haber entregado leche en el año base 1998/99, pero haber perdido los

derechos que conforman el interés genuino el día 28 de septiembre de 1999, ó

b. Haber iniciado una explotación antes del 28 de septiembre de 1999, pero sin haber entregado leche durante el año base 1998/99.

La empresa elegida recibirá como derechos de pago la suma de: * 46,23 centavo / litro de la leche para consumo, vendida en 1998/99, y * la cantidad 76,03 centavos por kilogramo de grasa de la leche destinada a industria en el 1998/9, y la cantidad calculada a 178,79 centavos por kilogramo de proteína contenida en la lecha para industria en 1998/9. Se espera que las resultantes de los últimos indicadores mencionados conformen un promedio nacional de 8,96 centavo / litro de leche de industria. La leche destinada al mercado será sobre la cual se imponga la tributación aplicada en el Dairy Produce Levy Nº1 de 1986, y Schedule Primary Levy Act 1999. Para la leche para mercado se pagarán 46,23 centavos por litro, de los cuales 37,27 centavos / litro son el componente premium y 8,96 centavos / litro son el componente no premium. El componente premium se tomará con relación al volumen de ventas de leche al mercado del año financiero 1998/9. La leche entregada para industria se pagará enteramente como no premium. Los derechos de pago estarán divididos en unidades, cada una con un valor de AU 32, el titular recibirá AU 1 trimestralmente (en los 32 trimestres) durante los 8 años que comienzan el 01/07/00. Los derechos de pago no podrán superar los AU 350.000, a menos que más del 70% de los ingresos brutos totales provengan de la actividad, y se permita el acceso a todos los informes financieros por parte de un contador designado. Se considerará el período 1998/99, donde debe haber más del 70% de los ingresos brutos provenientes de la producción láctea, o en los tres períodos inmediatos anteriores. Aún cuando un productor este analizando dejar la industria se podrá presentar para obtener el pago estándar y luego podrá elegir mantenerse o reclamar el DEP para recibir AU 45.000 libres de impuestos, si decide que quieren dejar la actividad, reemplazando de esta forma al DSAP neto de los pagos hechos hasta esa fecha. Los productores que decidan salir de la industria no pierden sus derechos a los pagos, además éstos pueden ser transferidos. El pago del DEP: - Es una opción adicional para los que dejan la lechería por cinco años. - El gobierno federal decidió que el tope máximo será de AU 45.000.

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- El productor deberá vender el establecimiento y no volver a ser un operador durante cinco años.

- Los productores deberán ser productores de leche y haber estado durante los últimos dos años en la actividad y tener menos de AU 157.000 en activos luego de la venta de toda la empresa.

- La cifra de AU 45.000 libres de impuestos podrá reducirse en 2 de cada 3 dólares, cuando los ingresos del productor excedan los 90.000 luego de la venta de la empresa.

- El valor del activo incluye la casa familiar pero no incluirá hasta un tope de AU 10.000 el contenido con efectos personales de la casa.

- Los productores pueden interrumpir los cobros de los títulos, en este caso recibirán la suma para la salida restante, pero los pagos ya realizados no estarán exentos de impuestos.

Se previó que si el responsable de los derechos se haya mantenido en la actividad tambera hasta la fecha para considerarse elegible, y falleciera luego de ese momento y antes de hacer el reclamo de sus derechos, será considerado favorablemente. Podrán presentarse al DSAP las personas de existencia física o jurídica. Los ingresos a considerar a los efectos del cálculo incluyen los procedentes de la venta al mercado de leche fluida, para industria, de ganado lechero, dividendos y bonos de empresas y cooperativas lecheras. Adicionalmente, un Contador Público deberá certificar por escrito que la empresa cumple con el esquema de ajuste. Los pagos trimestrales serán tratados como ingreso de los contribuyentes en el año en que sean pagados. El SPR para los productores de leche para industria se paga de acuerdo a su contenido de proteína, con 8,96 centavos / litro como promedio nacional. El pago se inicia en el ultimo trimestre de 2000, basado en las ventas al mercado de leche en 1998/99, y serán mantenidas por los siguientes 8 años. Los derechos de DSAP se convierten en unidades y pasan al registro de DSAP para los pagos en los próximos 8 años. Aún cuando un productor esté analizando dejar la industria, se podrá presentar para obtener el pago antes del 17/08/00 y luego podrá elegir mantenerse o reclamar el DEP para recibir 45.000 AU libre de impuestos que reemplazarán al DSAP, neto de los pagos hechos hasta esa fecha. Los productores perderán sus derechos si sus solicitudes no llegan hasta el 16/02/01. El DAA fue establecido por el Act 2000, administra los pedidos y decide sobre los productores elegidos para el pago del DSAP. Además es responsable por parte del gobierno de apoyar administrativamente los ajustes a la industria láctea contenidos en la desregulación del mercado que se hizo efectiva a partir del 1º de Julio de 2000. La DAA es independiente para operar de la ADC (Australian Dairy Corporation) y del Gobierno Federal. Sus funciones generales son: - mantener una base de datos de los derechos

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- facilitar la comunicación - utilizar el criterio consignado para aprobar las solicitudes al DSAP. - dar cuenta al Ministerio de Agricultura al finalizar cada año fiscal. El Ministerio de Agricultura formulará un cronograma para pagar los derechos a los elegidos, a partir del primero de julio de 2000 y hasta el 30 de junio de 2008. Este cronograma contemplará que luego de 14 días de iniciado el esquema se iniciará el pago de los derechos, para los productores o entidades que satisfagan las condiciones indicadas y efectuará el registro a los dueños de las unidades. Las fechas de pago se publicarán en la Gazette (Boletín Oficial Australiano), y los pagos se harán por transferencia electrónica de fondos. La DAA tiene la obligación de llamar a una convocatoria publica para hacer el reclamo de los derechos y puede enviar invitaciones formales, lo que no invalida las restantes presentaciones. Además debe asesorar a los solicitantes sobre las presentaciones. Los productores recibieron material explicativo que incluyeron los formularios, entre mayo y junio de 2000. Adicionalmente, está disponible una línea de ayuda telefónica y operadores entrenados para asistir a los productores. Los derechos de DSAP se convierten en unidades y pasan al registro de DSAP para los pagos en los próximos 8 años. Se indicó expresamente la protección y confidencialidad de la información del registro de cada empresa, bajo pena de prisión. Se reglamentó la conformación de la DAA, las modalidades de reemplazo de sus miembros y presidente, y sus mecanismos de designación y remuneración (Remuneration Tribunal). Asimismo se establecieron los procedimientos en las reuniones, la necesidad de lograr quórum, como la obligación de divulgación. La DAA tiene poderes administrativos, para aceptar las peticiones y pedidos de reconsideración, verificando los reclamos, adicionalmente se pueden hacer presentaciones al Administrative Appeals Tribunal para revisar las decisiones de la DAA, y se estableció un período de 60 días para efectuar las reconsideraciones. La DAA mantiene la atribución de inspeccionar a las entidades registradas como dueñas de derechos. La DAA puede obtener documentación e información de las empresas que considere relevante para la operatoria de forma escrita, o de documentación, y hacer copias, a partir de solicitudes a personas físicas o jurídicas reclamantes de derechos de pago, sin poder negarse a facilitar la información solicitada. Se perderán los derechos cuando hayan expirado los plazos del Administrative Appeal Tribunal Act 1975. Adicionalmente se previó la factibilidad de trasferencia de los derechos de pago, en parte o del total. Australian Dairy Corporation.- La Australian Dairy Corporation (ADC), es una Corporación Pública que opera bajo las regulaciones de la Dairy Produce Act de 1986. Depende operativamente del

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Ministerio de Agricultura, Forestación y Pesca, y rinde sus cuentas al Parlamento Federal. Su objetivo es el de ampliar los horizontes tanto de la producción rentable como de la comercialización de los productos lácteos australianos y aumentar los beneficios de los tamberos e industriales. Para conseguir estos propósitos, la ADC provee una serie de servicios clave, tanto el sector doméstico como en el internacional, incluyendo: ü Política comercial y de acceso a los mercados ü Estudios de mercados ü Desarrollo de negocios y actividades comerciales genéricas (operar por cuenta

de las empresas australianas en mercados con barreras). ü Información para la industria, servicios de análisis y pronósticos. ü Asesoramiento estratégico. La ADC es el punto focal para establecer contactos dentro de la actividad láctea australiana. Dentro del mercado australiano trata de mantener la imagen de producto saludable de los lácteos y sus campañas publicitarias han ganado varios premios. En el mercado externo, se han orientado hacia el desarrollo de mercados y coordinan la venta de los productos lácteos australianos a través de firmas locales en algunos mercados. La subsidiaria Austdairy Limited opera un programa integrado de intercambio comercial, apoyo técnico e inversiones para asegurar en el largo plazo las oportunidades de exportación de los productos lácteos australianos. La ADC se financia con un programa de impuestos, pero los participantes del sector deben contribuir a los costos de los programas que les reporten beneficios directos. Los participantes clave de la ADC son los tamberos, que son los principales contribuyentes, y los procesadores locales. Los beneficios que obtienen de la actividad de la ADC son: Para los tamberos: ü Márgenes optimizados a partir del incremento del consumo interno y el

aumento dela ventas al exterior. ü Información de mercado confiable. Para los procesadores: ü Mayor aceptación de los productos en el mercado interno. ü Mejor acceso a los mercados internacionales. ü Estudios de mercado que ayudan a las firmas a identificar y explotar nuevas

oportunidades comerciales. La ADC administra las políticas federales para el sector (la principal era el Domestic Market Support Scheme que finalizó el 30 de junio de 2000) y supervisa la aplicación de los tratados internacionales por parte de la industria local. La ADC cuenta con una planta permanente de 80 agentes y una estructura divisionalizada:

1. Planeamiento e información: responsable de obtener y analizar los datos del sector y establecer las tácticas de mercado. Trabaja en estrecha

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relación con los sectores de la producción a los fines de desarrollar las políticas de mercado y las iniciativas de acceso a los mercados estratégicos. Fue responsable de la aplicación del DMS y otorga los permisos de exportación. Provee el soporte de información tecnológica para la ADC.

2. Comercialización y promoción: responsable por el marketing institucional y genérico de los productos lácteos y del desarrollo de los mercados, tanto interno como externo. También es responsable por las facilidades de la ADC en conferencias locales y de coordinar las respuestas de la industria a los requerimientos sanitarios y nutricionales.

3. Desarrollo organizacional: responsable por las tareas de apoyo dentro de la ADC. Además es responsable por las relaciones de la ADC con los sectores de la producción.

4. Operaciones: responsable del sector financiero y de Austdairy Ltd. (subsidiaria controlada) y de la coordinación de las operaciones en los mercados con restricciones en la competencia para la compra (Japón) y con cupos (mercado de quesos de la Unión Europea), a los fines de maximizar beneficios para el sector. También es responsable por las operaciones de Austdairy Ltd.

La ADC está dirigida por un Directorio de 11 miembros, entre los cuales hay representantes de los tamberos, de la industria y del Gobierno. En la campaña 1999/2000 recibió unos AU 21 millones como ingresos tributarios, utilizados mayormente en campañas comerciales y apertura de nuevos mercados. Además realizó operaciones comerciales por un monto superior a AU 250 millones. Dairy Research and Development Corporation.- La Dairy Research and Development Corporation (DRDC) es una corporación pública, que tiene por misión la maximizar los beneficios económicos, ambientales y sociales para la comunidad del sector lácteo, a través de inversiones orientadas en investigación y desarrollo. La DRDC busca ampliar la posición competitiva y el avance sustentable del sector lácteo australiano. No conduce actividades de investigación y desarrollo por sí misma, sino a través del apoyo a distintas organizaciones, tales como universidades, organismos oficiales de investigación, el CSIRO, y en algunos casos, grupos de tamberos, en proyectos científicos, sociales y económicos. Aproximadamente 1000 personas, entre investigadores, extensionistas y otros proveedores de investigación y desarrollo están implicados en los proyectos que actúan con fondos de la DRDC. En el año 2000, la DRDC gastó alrededor de AU 32 millones, orientados a obtener resultados para la industria láctea y la comunidad. Las prioridades en investigación y desarrollo son fijadas luego de amplias consultas y tienen por objeto maximizar los beneficios de la industria y la nación. La mayor parte de los proyectos tienen resultados esperados en plazos cortos a medios (1 a 5 años), y alrededor del 25 % del presupuesto se destina a proyectos de largo plazo (hasta 10 años). Estos proyectos se destinan a áreas de

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importancia crucial (por ej.; mejora de pasturas) y con un gran potencial para producir mayor rentabilidad del sector.

Se indica a continuación la legislación que regula el sector lácteo: 1. Dairy Industry Adjustment Act 2000 2. Dairy Structural Adjustment Program Scheme 2000. 3. Dairy Structural Adjustment Program Scheme 2000(Amendment) 4. Dairy Adjustment Levy (Excise) Act 2000. 5. Dairy Adjustment Levy (Customs) Act 2000. 6. Dairy Adjustment Levy (General) Act 2000. 7. Dairy Produce Act 1986.

NUEVA ZELANDA Introducción.- Nueva Zelanda es un país con 268.103 kilómetros cuadrados de superficie (26.8 millones de hectáreas), de las cuales 16.6 millones de hectáreas tienen uso agrícola. La producción ganadera es la principal industria del país, y contribuye con el 42,1 % de las exportaciones (NZ$ 8,51 billones, todas las cifras están expresadas en dólares neocelandeses, equivalentes 0,41 dólares US)). La economía de Nueva Zelanda está fuertemente ligada a su sector agrícola. El país concentra su producción en fibras y bienes agroalimentarios para exportar, e importa productos manufacturados. La agricultura de Nueva Zelanda ha sido por lo tanto siempre muy dependiente del comercio internacional. En 1993 la agricultura aportaba el 6,4% del PNB. El Sector Lechero Nueva Zelanda tiene más de 3 millones de vacas lecheras en ordeñe, produciendo más de 10.000 millones de litros de leche anualmente (NZDB, 1999). En promedio, el rendimiento por vaca es de aproximadamente 3.400 litros de leche por año.

Un rodeo lechero promedio está constituido por 220 vacas, aunque hay algunos de más de 500 vacas. Veinte años atrás, el rodeo promedio rondaba las 120 vacas. Hay aproximadamente 14.400 rodeos lecheros. El 96 % de los rodeos lecheros produce leche para elaboración de productos lácteos, y son conocidos como “rodeos proveedores de la industria” (factory supply herds). El resto produce leche fluida para el mercado doméstico.

Las granjas lecheras tienen una superficie promedio de 90 hectáreas, aunque algunas superan las 500 hectáreas. En 1999 había 14.400 tambos. En los últimos 20 años, el número de granjas ha disminuido, pero ha aumentado el tamaño promedio de los tambos y de los rodeos lecheros. La productividad por hectárea y por vaca mejoró sustancialmente.

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El área más importante de granjas lecheras de Nueva Zelanda está ubicada en la parte norte de la isla Norte. Es una región cálida, con suelos fértiles y lluvias uniformes. La región de Auckland (incluyendo a Waikato) concentra la mayoría de los rodeos que producen para industria, con más de 6.000, seguida por Taranaki, con 2.500 y Northland, con 1.500.

La raza de vacas lecheras más común es la Holando-Frisona (cerca del 50 % del rodeo) siendo las Jersey y la cruza Holando-Frisona-Jersey las otras principales. La gran mayoría de los rodeos lecheros (el 96%) abastece leche estacionalmente para elaboración industrial. El ordeñe se realiza durante la primavera, el verano y el otoño, y en invierno el rodeo se seca, cuando la producción de las pasturas es baja. Una pequeña parte de los rodeos abastece leche durante todo el año para la industria doméstica de leche fluida. El sistema de producción estacional de leche se basa en pasturas de alta producción, utilizadas con pastoreo rotativo y rodeos de alto nivel genético. Este sistema permite a los productores producir leche a un costo inferior al costo promedio mundial, dándole a Nueva Zelanda ventajas frente a los competidores del mundo entero. La mayoría de las granjas lecheras pertenecen y son operadas por familias rurales. Al mismo tiempo, existe un sistema de aparcería. Del total de leche producida en el país, aproximadamente el 3% se consume internamente como leche fluida, un 2 % se usa para elaboración de productos lácteos vendidos en el mercado interno. El restante 95 % se exporta como productos lácteos elaborados hacia muchos destinos, que incluyen la Unión Europea, Rusia, Asia, Estados Unidos y América Latina.

Cifras de la producción 1998/1999

1998-1999 Nueva Zelanda Producción de leche 10.563 millones de litros Leche procesada 10.208 millones de litros Número de vacas 3.289.591 vacas Rodeos lecheros 14.362 rodeos Tamaño promedio rodeo 229 vacas

La industria láctea neocelandesa evoluciona continuamente, por razones económicas, hacia tambos más grandes y rodeos lecheros más numerosos. Aproximadamente el 84 % de la producción de leche se origina en la isla Norte (North Island), y el 16 % restante en la isla Sur (South Island). El aislamiento por kilómetros de océanos representa una barrera natural para la introducción de enfermedades, razón por la cual Nueva Zelanda es país libre de

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las principales enfermedades y zoonosis que afectan la producción de leche y de productos lácteos en otras partes del mundo. La Industria La gran mayoría de la industria láctea está organizada sobre la base de cooperativas. Los tamberos son propietarios de las empresas cooperativas lácteas de elaboración (mediante acciones), las que a su vez son propietarias del New Zealand Dairy Board (NZDB). La leche producida es entregada por los tamberos a sus empresas cooperativas elaboradoras de productos lácteos locales. Las fábricas operan siete días a la semana las 24 horas durante el pico de la estación (cuando se produce la mayor provisión de leche), que va de primavera hasta principios de otoño. La industria lechera es una industria integrada: los tamberos son propietarios de las compañías cooperativas de procesamiento, las cuales a su vez dirigen el New Zealand Dairy Board. La leche producida es enviada por cada tambero a su compañía cooperativa procesadora. Los tamberos reciben mensualmente el pago por la leche que entregan, basado en una estimación del precio de mercado de los productos que con ella se elaboran. El pago definitivo se realiza al final de la estación, ajustado de acuerdo a los ingresos reales obtenidos por las exportaciones y a los costos operativos reales de cada empresa cooperativa. Hay siete empresas lácteas en todo el país, pero tres de ellas son responsables del 94 % de la producción. Cada empresa está conducida por una dirección ejecutiva, y por un consejo consultivo de accionistas. Los integrantes del consejo son elegidos por voto directo de los accionistas. El rol del consejo de accionistas es asegurar que los tamberos tengan voz en el crecimiento de las empresas, y garantizar el mantenimiento de los principios cooperativos en su empresa. Además ellos son los encargados de elegir representantes para integrar el consejo de accionistas del NZDB. Uno de los problemas que tiene este sistema es que el aumento en el abastecimiento de leche a una empresa (a partir de nuevos productores o de reconversión de viejos) no se refleja totalmente en el valor de la producción generada y de las acciones. Por lo tanto, diluye el ingreso y las inversiones de los tamberos que estaban de antes. Una de las alternativas que se está estudiando para solucionar esto es fijar un precio de compra de las acciones, que no perjudique a los productores del sistema, y que permita el ingreso de nuevos productores.

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Durante el último año, y en respuesta al requerimiento del gobierno neocelandés de preparar a la industria para una eventual desregulación total, las industrias empezaron un proceso de reformas que incluyó fusiones entre empresas elaboradoras y propuestas para integrarlas totalmente con el NZDB. El “Plan Estratégico Para La Industria Láctea” tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa de la industria, mediante la incorporación de nueva tecnología, y alcanzar una reducción global de costos del 4 %. La propuesta más importante, preexistente al plan estratégico, era la fusión de las dos empresas elaboradoras más grandes (Kiwi Dairies y NZDairy Group) para formar una gran compañía (MergeCo), pero fracasó al realizarse en el plazo programado, por desajustes en la estructura interna de ambas. Actualmente se ha puesto en marcha un nuevo proyecto para fusionar las principales empresas e integrarlas con el New Zealand Dairy Board (NZDB) en una empresa llamada Global Dairy Company . El objetivo de estas reformas es mejorar la eficiencia comercial de las empresas, reducir los márgenes de comercialización e incrementar de esta forma el ingreso de los productores. New Zealand Dairy Board La Junta Láctea de Nueva Zelanda (New Zealand Dairy Board – NZDB) es la organización exportadora de productos lácteos de Nueva Zelanda. La función principal del NZDB es comercializar en el exterior todos los productos lácteos elaborados en Nueva Zelanda para exportación. Las leyes específicas que regulan la actividad son la “Dairy Board Act”, de 1961, la “Dairy Industry Act” de 1952, y las “Dairy Industry Regulations” de 1990, y sus enmiendas. A partir de estas leyes, el NZDB tiene derecho a comprar y ser el único exportador de productos lácteos de Nueva Zelanda. Además puede extender permisos de exportación a otros exportadores. Ningún producto podrá ser ofrecido para el consumo humano si no ha sido elaborado en plantas registradas y bajo un programa de seguridad de productos (PSP) aprobado. El NZDB trabaja con las empresas lácteas para asegurar que los programas de elaboración se ajusten a las demandas de los mercados internacionales. También organiza e informa a la industria de las necesidades de embarque, embalaje, transporte, almacenamiento y control de calidad, y provee los servicios de soporte necesarios, en forma de facilidades de financiamiento, procesamiento de datos, promoción y administración. El NZDB es el brazo de marketing de la industria láctea. Más del 90 % de las 1.500.000 toneladas de productos lácteos elaboradas cada año son exportadas, transformando al New Zealand Dairy Board (NZDB) en la más grande exportadora neocelandesa, y en la organización de exportación y marketing de productos lácteos más grande del mundo. Sus ventas anuales rondan los NZ$ 7.700 millones (aproximadamente 4.050 millones de dólares estadounidenses). Por ley, el NZDB controla el comercio de todas las

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exportaciones de productos lácteos. Actualmente existen propuestas para desregularlo y eliminar el monopolio exportador. El NZDB, así como la industria en su conjunto, otorga una alta prioridad a la investigación y desarrollo de tecnologías y a la calidad. Estos factores juegan un rol vital en la reducción de los costos de producción, el mejoramiento del aprovechamiento y comercialización de productos y servicios y el conocimiento de las demandas de los consumidores. Las compañías lácteas son responsables del comercio de leche y productos derivados en el mercado doméstico. Aproximadamente el 40 % de los ingresos del Board proviene de la venta de productos para consumidores bajo marcas muy conocidas y el resto proviene de la venta de ingredientes (de los cuales una tercera parte corresponde a productos no diferenciados y dos terceras partes a productos a la medida de los clientes y productos especiales). Propietarios del NZDB La propiedad del NZDB es ejercida por acciones, distribuidas entre sus proveedores a razón de una acción por kilogramo de milksolids entregado durante un año. La ley vigente establece un período de transición para definir la propiedad de acciones del NZDB, fijado entre el 1 de junio de 1996 y el 31 de mayo de 2001. Durante ese período de transición, la repartición de acciones se ajustará a la participación de cada empresa calificada en el total de “milksolids” comprados cada año por el Board. Existe un mecanismo de ajuste año tras año, ya que durante el mismo período ha tenido lugar una reestructuración de la industria láctea, dejando como saldo fusiones y redistribución de las acciones asignadas. Al 31 de mayo de 2000 existen siete empresas calificadas como propietarias del NZDB, aunque dos de ellas concentran el 94,2 % de las acciones (Kiwi Co-op Dairies Ltd. y NZ Dairy Group of Companies). Las acciones tienen un valor nominal, y si el Board lo considera necesario, puede subdividir o consolidar acciones. Puede establecer distintas clases de acciones. Se puede renunciar a la tenencia de acciones del Board, y en ese caso se pagarán las mismas por su valor nominal. El Board puede reservarse parte de las acciones, redistribuirlas o cancelarlas. Además, puede pagar dividendos por los excedentes generados en su actividad comercial o por las reservas financieras a las compañías calificadas dueñas de acciones. Organización interna del NZDB El NZDB tiene por ley una mesa directiva integrada por trece miembros (NZDB, 2000): a) once (11) directores, cada uno de los cuales haya sido o designado por una empresa cooperativa o elegido por un grupo de empresas cooperativas, y

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b) dos (2) directores designados por el Ministerio de Agricultura y Forestación, a propuesta del NZDB. Tiene dos unidades estratégicas de negocios especializadas: NZMP (unidad especializada en el negocio de ingredientes) y NZ Milk (unidad especializada en el negocio de servicios a los consumidores). Comercialización Nueva Zelanda produce sólo el 2 % de la leche mundial, y exporta el 95 % de su producción. Esto representa el 31 % del comercio mundial de leche. Solo el 5 % de la producción mundial de leche es comercializada, excluyendo el comercio entre países de la Unión Europea (UE), que suma un 4 %. Entre la UE (38 %), Nueva Zelanda (31 %) y Australia (12 %) proveen el 81 % de los productos lácteos comercializados en el mundo. Excluyendo el comercio intra UE, Nueva Zelanda es el mayor exportador mundial de manteca, y el segundo exportador de leche en polvo entera y descremada, y de queso. Es importante destacar que llegó a este segundo lugar como exportador de productos lácteos sin apelar a subsidios y sin proteger el mercado doméstico de la competencia extranjera. Sólo el 5 % del mercado mundial es de libre accesibilidad para las exportaciones de productos lácteos neocelandeses. Los principales mercados para Nueva Zelanda son el Reino Unido, otros países de la UE, Asia y América Latina.

Composición de las Exportaciones. Productos, principales destinos y volumen exportado en miles de toneladas:

Producto Principales destinos 1998/1999 Leche en polvo descremada SEA (Malasia, Taiwan, Indonesia, etc.) 174

Leche en polvo entera SEA, México, Sri Lanka, Venezuela, etc. 362

Queso Japón, EE.UU., Australia, G. Bretaña, etc 240

Caseína EE.UU., Japón, Alemania, Italia, etc. 103

Manteca G.Bretaña, Bélgica, Rusia, Egipto, etc. 188

AMF (grasa anhidra) EE.UU., Egipto, México, Filipinas, etc. 89 Otros varios 202

Total 1358

Recapitulación histórica Frente a la crisis de los años 30, Nueva Zelanda reaccionó imponiendo barreras en forma de cuotas a las importaciones. Estas barreras se mantuvieron elevadas aún después de las 2da. Guerra Mundial. En la década de 1950 aumentó mucho la demanda de productos agropecuarios, Nueva Zelanda se vio favorecida, mostrando tasas de desempleo menores al 1 % y un crecimiento importante de la riqueza de los neocelandeses. Para la mayoría

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de ellos, esta situación fue posible gracias al proteccionismo que existía desde los años 30. Pero ese mismo proteccionismo reveló pronto los costos adicionales que tenía la agricultura neocelandesa, la cual tuvo que enfrentar al mismo tiempo a una fuerte competencia internacional. Las barreras a las importaciones tuvieron como efecto aumentar artificialmente los precios de muchos insumos agrícolas. Para compensar a los productores, a principios de 1960, el gobierno comenzó a subvencionar significativamente a los insumos. La crisis del petróleo de la década de 1970, la pérdida como mercado del Reino Unido –por su ingreso a la CEE- y los subsidios a los productos agropecuarios en otros países afectaron la economía de Nueva Zelanda. En ese entonces las exportaciones agrícolas representaban el 70 % del total de exportaciones y por eso se pusieron en marcha programas de sustentamiento, para estimular al sector (entre otros: desarrollo de inversiones, estabilización y sostén de los ingresos, ayuda a los insumos –abonos minerales y financiamiento-). Los niveles de protección eran tales que los productores estaban prácticamente aislados de las señales del mercado. Así, el Estado era el principal tomador de riesgo en agricultura, había pocos estímulos para mejorar la eficiencia dentro del sector y las señales de los mercados internacionales difícilmente franqueaban el aparato estatal. El sector lechero: En 1961 los productores de leche de Nueva Zelanda consiguieron que el New Zealand Dairy Board (NZDB) se transformara en el monopolio de ventas de exportación de productos lácteos transformados. Antes, toda la distribución de productos lácteos estaba en manos británicas. Se trató de una ganancia importante para los productores ya que, aún hoy, cerca del 90 % del volumen producido es exportado. En cuanto a la leche de consumo, estaba regulada por el NZ Milk Board desde los años 1930. El sistema funcionaba sobre la base de cuotas de producción diarias, a zonas exclusivas de mercado para cada empresa y de subsidios al consumo. La leche se entregaba a domicilio todos los días y el precio estaba fijado en todos los niveles. Los supermercados no vendían leche (los consumidores no podían elegir). La leche se vendía en negocios especiales “dairys” o a domicilio, con recorridos exclusivos. El único envase admitido era la botella de vidrio. La leche de consumo, aún cuando era pagada más cara, no ofrecía una rentabilidad mayor que la leche para industrializar, como consecuencia de los mayores costos ligados a las exigencias de producción constante a lo largo del año, y no de acuerdo a los ciclos de pasturas como hacían los otros productores lecheros del país. La desregulación: En 1984, el gobierno encaró una reforma económica profunda (motivado por un déficit fiscal creciente, y una pesada deuda externa como consecuencia de fuertes intervenciones estatales sobre los mercados y una política social generosa). De un

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día para otro, el gobierno retiró su asistencia en la mayoría de los sectores de la economía, entre otros el sector agrícola. Para reducir el impacto de este retiro, y favoreciendo notablemente las exportaciones, se devaluó la moneda un 20 % en julio de 1984, y se decidió dejarla en flotación a partir de marzo de 1985. El impacto de la desregulación fue profundo. El retiro de los subsidios a los insumos y a la producción aumentó los costos de producción y redujo simultáneamente los precios recibidos, en un contexto internacional de baja de precios para los principales productos agrícolas. La desregulación de los mercados financieros resultó en un aumento simultáneo de las tasas de interés y en una suba del dólar neocelandés. La situación de los productores devino insostenible, aún cuando en 1986 y 1987 el gobierno puso en práctica programas de transición (condonación de deudas, reestructuración de pasivos y pagos directos para liberar al sector agrícola). El sector lechero, además de la desaparición de subsidios accesibles para los productores, sufrió el desmantelamiento progresivo del NZ Milk Board. En una primera etapa fue eliminado el subsidio al consumo, pero luego se eliminó al organismo (NZMB), al mismo tiempo que la fijación de precios en todos los niveles (salvo al por menor) bajos fue mantenida. También fueron suprimidos los cupos de producción, dejando librada a los productores de cada zona la negociación con las empresas lácteas. Desde 1993, la desregulación en la leche de consumo interno fue total. Las empresas de diferentes regiones pudieron entonces competir en las góndolas de los supermercados. La oferta de entrega a domicilio no fue más obligatoria, y la fijación del precio quedó librado a las leyes del mercado. El NZDB (New Zealand Dairy Board) salió prácticamente intacto de la reforma de 1984. Estrictamente, perdió subvenciones y ventajas fiscales como consecuencia de la reforma, pero conservó el monopolio de ventas sobre los mercados de exportación. De todas maneras, las empresas neocelandesas pueden solicitar al NZDB permisos para exportar ellas mismas los productos lácteos, aunque en aquellos casos en los que el NZDB otorgó el permiso, se trató de pequeñas cantidades de productos altamente especializados que no competían con las exportaciones tradicionales del NZDB. El sector lechero después de las reformas. El sector de transformación –elaboración- sufrió una importante reestructuración, así, el número de empresas transformadoras pasó de 41 en 1984 a 14 en 1995, y a siete en la actualidad. En 1998, los costos de producción en Nueva Zelanda eran un 50% de los costos de EE.UU. y un 30% de los de Holanda. Por otra parte, luego de la reforma de 1984, y de los acuerdos del GATT, la porción de mercado de Nueva Zelanda en los mercados internacionales de productos lácteos pasó de 19% en 1990 a 28% en 1997. Respecto a la producción, desde 1992 aumentó casi un 40%. El número de establecimientos lecheros aumentó desde la reforma de 1984, así como el rodeo lechero. Entre 1984 y 1992, el número de vacas lecheras aumentó en 222.000

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cabezas. Para entender este aumento de la producción lechera, es necesario comprender que las producciones animales de Nueva Zelanda están basadas esencialmente en pasturas. La producción ovina y bovina, que compiten por las pasturas, estaban muy subsidiadas antes de 1984. La reforma permitió extraer las ventajas comparativas de la producción de leche en detrimento de otras producciones. Resumen 1930. Como respuesta a la crisis: barreras a las importaciones

Desde esta época leche de consumo regulada por NZMB (cuotas de producción, zonas exclusivas por empresa, dairys, subsidios al consumo, precios fijos).

1950. Alta demanda mundial de productos agropecuarios. Nueva Zelanda crece. Debe competir. Altos costos. 1960. Altos costos de producción: subvención a los insumos. 1961. NZDB consigue monopolio de exportaciones (antes manos británicas). 1970. Pierde mercados (RU entra a CEE), subsidios: Nueva Zelanda programas de sostén. 1984. Reforma económica profunda. Devaluación. Desregulación. Fin de los

subsidios al consumo y a la producción. Impacto profundo. Desaparece el NZ Milk Board. Fin de los cupos de producción, fin de los precios fijados, fin de las zonas exclusivas. NZDB puede otorgar permisos de exportación a otras empresas.

1993. Desregulación total de la leche de consumo. 1993. Desregulación total mercado de leche y productos lácteos de consumo doméstico 1999. El NZDB lanza el “Winning Worldwide”, el proceso de cambio global, separando sus operaciones en dos unidades estratégicas de negocios (Strategic Business Units) –una para ingredientes, llamada NZMP; la otra para servicios de alimentos para consumidores, llamada NZ Milk. Algunas Definiciones En 1993, la industria láctea neocelandesa cambió el sistema de pago de la leche, hasta entonces basado en el contenido de grasa butirosa, e incorporó el concepto de “milksolids” para hacer referencia al contenido de grasa y de proteínas sumados. Esto no incluye –por el momento- otros sólidos de la leche (azúcares y minerales). La intención fue incluir en un mismo parámetro a los dos componentes por los cuales se pagaba la leche al productor, desterrando a la vez el concepto de “grasa”, asociado cada día más en el mundo con connotaciones negativas. Milksolids (MS): Es la suma del contenido de grasa de la leche, y de las proteínas (es decir, si un establecimiento produce 20.000 kg de grasa y 15.000 kg de proteína, esto equivale a 35.000 kg de MS). Un factor de conversión aproximado para pasar de grasa a milksolids es 1.74 (multiplicar el contenido de grasa por 1.74); y de MS a grasa, por 0.57

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. Estación (seasonal year): del 1 de junio al 31 de mayo. Es el “año lácteo”. Año comercial (trade year): del 1 de julio al 30 de junio. Pagos al Productor (Farmgate Payout) Hasta el año lechero 1997/98, el NZDB publicaba el valor para los componentes de la leche elaborada, utilizado para determinar los precios pagados por el NZDB a las empresas por los productos de exportación. Los precios reales pagados por las empresas a sus proveedores estaban basados principalmente en los valores determinados por el NZDB, pero variaban entre empresas de acuerdo a la eficiencia de costo de elaboración y otros factores. A partir del 1 de junio de 1998 se implementó un nuevo sistema de pago del NZDB a las empresas, orientado a mejorar la alineación entre plantas elaboradoras y los requerimientos de mercado. Bajo este nuevo sistema (Comercial Pricing Model), las empresas cooperativas reciben del NZDB, pagos basados en diferentes elementos. En términos generales son:

• Un precio de transferencia del commodity: Este precio se calcula en forma mensual con referencia a los datos de ventas y embarques de productos.

• Costos incrementales de elaboración: Representan los costos extras en los que incurren las plantas lácteas para elaborar un producto determinado, por ejemplo, la leche descremada en polvo marca Anlene, respecto un commodity comparable (leche en polvo descremada a granel). Estos costos son calculados por las empresas lácteas usando una metodología uniforme para asignar costos y son verificados por el NZDB.

• Valor neto agregado: Estos pagos adicionales que reciben las compañías premian la contribución hecha a través de la manufactura de productos con alto valor agregado.

• Deducciones en los pagos por manejo de stocks y costos de transporte, que se aplican a todos los productos.

Todos los productos son asignados a alguno de 4 segmentos, que determinarán los componentes de pago. En términos generales:

• Los productos que no requieran una manufactura especial son asignados a los segmentos 1 y 2. Estos incluyen los commodities estándar y productos semejantes que pueden agregar valor en el proceso de comercialización. Los productos de estos segmentos reciben pagos basados mayormente en los precios de los commodities y en los costos incrementales de elaboración.

• Los productos con alto valor agregado en su elaboración, que requieren manufactura especial son asignados a los segmentos 3 y 4. Estos productos reciben pagos por valor neto agregado. El cálculo del valor neto agregado es complejo e implica mecanismos de simulación, en algunos casos.

Los precios que recibe el productor, tienen una base mensual y un ajuste estacional. Así por ejemplo, para el año 1999-2000:

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A) Precio internacional del commodity (Commodity Milk Price) $/Kg MS 2,98 + B) Excedente generado por la comercialización (Marketer’s Surplus) $/Kg MS 0,37 C) Precio final del NZDB para el año $/Kg MS 3,35 Las empresas elaboradoras reciben este pago, más los costos de recolección, elaboración, almacenamiento, transporte y capital, promedio calculados (Ej. $/Kg MS 1,5). D) Pago recibido por las empresas elaboradoras $/Kg MS 4.85 E) Margen de la empresa X $/Kg MS -0.38 F) PAGO FINAL de la empresa X a los productores $/Kg MS 3.73 Así: A lo establece el mercado internacional B es el excedente obtenido por el NZDB en la comercialización de un producto. Este excedente resulta de restar al total de ingresos del NZDB, los gastos en los que ha incurrido (pago a las empresas lácteas por los insumos; gastos de las ventas; gastos de promoción y distribución; gastos operativos del Board; impuestos y seguros). C es el precio final para la estación en curso, por kilogramo de milksolids (grasa y proteínas) del Board. Este precio se estima a lo largo de la temporada, y se ajusta al final, de acuerdo a lo que hayan sido las ganancias del grupo. D es lo que recibirán las empresas, es decir el precio C (precio del NZDB), más los costos promedio calculados. E es el margen obtenido por una empresa elaboradora. Este margen varía entre empresas. Cuanto mejor sea la eficiencia operativa y de comercialización de una empresa, mayores márgenes tendrá. F es el precio final recibido por los productores, por kilo de milksolids entregado. Esto supone que del excedente económico que se obtiene por la venta de un producto lácteo a un precio superior al precio internacional de un commodity, una parte es atribuible a la eficiencia del NZDB (la gran empresa exportadora) y se incluye en el precio final pagado por esa empresa a todas las proveedoras. Otra parte corresponde al excedente generado por cada empresa elaboradora. El NZDB estima los costos promedio para todas, y paga ese valor. Cada empresa elaboradora debe calcular sus costos operativos, y establecer así el margen correspondiente que será sumado al precio final del NZDB para pagar por la materia prima. Por esto, el precio final recibido por cada granjero dependerá en parte del desempeño de las exportaciones lácteas, y en otra parte de la eficiencia de la empresa elaboradora de la que forman parte (mediante acciones).

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Legislación para la Industria Láctea La Ley de la Industria Láctea de 1952 rige la elaboración, venta y exportación de productos lácteos, establece la designación de inspectores, y les confiere poderes. Además, prohíbe la venta o exportación de cualquier producto lácteo que por cualquier razón pueda dañar o poner en peligro la salud pública. La ley prevé la reglamentación de estos requerimientos mediante el dictado de regulaciones y la promulgación de circulares. Las Regulaciones a la Industria Láctea de 1990, dictadas bajo esa ley, establecen los requerimientos de seguridad para los alimentos que deben ser alcanzados por los productos lácteos para ser considerados seguros y a partir de allí, ser elegibles para venta doméstica o exportación. Las Regulaciones le otorgan responsabilidades en el cumplimiento de los requerimientos a los productores, a los elaboradores, a los transportistas y a los comerciantes. Tanto la Ley de 1952 como las Regulaciones de 1990 otorgan al Ministro de Agricultura y Forestación una serie de poderes, deberes y funciones, que incluyen la responsabilidad de administrar y verificar el cumplimiento de la legislación. Formalmente, esos poderes, deberes y funciones se delegan en el Jefe de la Oficina de Lácteos (Chief Dairy Officer). La legislación se aplica a toda la leche y productos lácteos producidos en Nueva Zelanda, sean exportados o consumidos internamente. Asimismo, se aplica a: granjas lecheras, materiales usados en la elaboración y en el almacenamiento de productos lácteos, transporte de leche y de productos lácteos, laboratorios que analizan leche o productos lácteos, exportadores de productos lácteos y organizaciones de inspección, auditoría, aprobación y acreditación. Las Regulaciones de 1990 indican que todos los productos lácteos destinados a venta para consumo humano sean elaborados y almacenados bajo normas registradas, y sean transportados, elaborados, y almacenados de acuerdo a un PSP (Programa de Seguridad de Productos) aprobado por el MAF. Tanto la Ley como las Regulaciones especifican penas por incumplimiento de las mismas. Autoridad Competente para Garantizar la Seguridad de los Productos Lácteos. El Ministerio de Agricultura y Forestación de Nueva Zelanda (MAF) es la autoridad reguladora competente, responsable de garantizar la seguridad, integridad y correcto etiquetado de la leche y los productos lácteos para el mercado doméstico y la exportación. Dentro del MAF, estas responsabilidades son administradas por la Autoridad Reguladora del MAF (llamada MAF Reg). El MAF Reg redacta los estándares y asegura su cumplimiento, aprueba las especificaciones, y maneja los requerimientos técnicos (incluyendo los requerimientos de acceso a otros mercados).

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La sección Lácteos del MAF Reg es responsable de la administración e implementación de programas para el control y monitoreo de la seguridad de los productos lácteos y del correcto etiquetado. Las principales funciones de la división son: * negociar los requerimientos técnicos para acceso de los productos lácteos neocelandeses a los mercados externos. * redactar estándares sobre la seguridad de los productos lácteos, su integridad, confiabilidad y etiquetado. * redactar estándares sobre la verificación de los sistemas de control de los procesos industriales y los programas relacionados. * redactar estándares sobre la certificación de exportación de los productos lácteos. * el registro de todas las fábricas elaboradoras de productos lácteos, puntos de venta y laboratorios de análisis. * aprobación de los “Programas de Seguridad de Productos” (PSP: Product Safety Programmes) y de los códigos de prácticas, de las granjas lecheras y de las empresas elaboradoras. * aprobación de los proveedores de servicios de inspecciones y de auditoría. * verificación del cumplimiento de las auditorías por proveedores del servicio reconocidos (incluyendo la observación de las auditorías en las plantas y en las granjas). La verificación del MAF Reg acerca del cumplimiento de la legislación vigente, se lleva a cabo mediante un sistema basado en los principios de calidad de los sitemas. Las inspecciones detalladas en granjas, plantas elaboradoras, transportes, puntos de venta y a los PSP, son implementadas por proveedores de estos servicios (TPA’s: Agencias de Tercera Parte), aprobados por el MAF Reg. La frecuencia e intensidad de las inspecciones y auditorías están basadas en la performance de la unidad inspeccionada. El MAF decide la frecuencia de las inspecciones de acuerdo a la recomendación de la TPA interviniente, la cual deberá proveer evidencias que justifiquen la recomendación). La corrección de cualquier informe no satisfactorio se verifica a través del seguimiento de las inspecciones o auditorías por parte de los proveedores de estos servicios. En caso de detectarse incumplimiento con las normas vigentes, el MAF Reg puede aplicar sanciones. El reconocimiento como “proveedor de servicios de inspección y auditoría” que otorga el MAF Reg, puede darse tanto para agencias del sector privado como para otras agencias del sector estatal. El rango de inspecciones y auditorías que realizan incluye: * inspección de granjas lecheras, plantas elaboradoras y puntos de venta. * evaluación de los locales, planos, instalaciones y equipamiento, para el registro de plantas elaboradoras y de puntos de venta. * inspecciones de validación de pasteurizadoras. * validación de los programas de control de pestes en plantas elaboradoras.

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* validación de los programas de monitoreo de patógenos ambientales. * validación de programas de acuerdo al Código HACCP. * auditoría de los sistemas de calidad total y de PSP’s. * auditoría de los laboratorios de análisis. Los Inspectores de Seguridad de Alimentos del MAF Reg (MAF Reg Food Safety Auditors) son designados de acuerdo a las normas establecidas por las leyes de 1952 y las regulaciones de 1990, y tienen poderes para inspeccionar cualquier tambo, punto de venta de lácteos o transporte; inspeccionar, tomar muestras, y analizar cualquier producto lácteo; retener cualquier producto lácteo que se considere sospechoso de no cumplir con las normas, y confiscar cualquier producto lácteo que en la opinión del inspector sea no apropiado para el consumo humano. Hay otras tres divisiones dentro del MAF: MAF Policy (Políticas: se encarga de asesorar y advertir al gobierno sobre políticas); MAF Operations (Operaciones: provee servicios de verificación y certificación no concursables, incluyendo la certificación de los productos para exportación); y MAF Quality Management (Manejo de Calidad: provee servicios de auditoría e inspección concursables, es decir es uno de los proveedores de los servicios de inspección y auditorías). Programas de Seguridad de Productos (PSP’s) Los PSP son programas de procedimientos y prácticas que se seguirán para controlar y monitorear la seguridad de la leche cruda y de los productos lácteos, que debe aprobar el MAF. Cualquier individuo o empresa relacionada con la producción de leche o de productos lácteos debe presentar un PSP al MAF en el que se detallen los procedimientos que se llevaran a cabo en el establecimiento para garantizar la seguridad de los productos, usando el sistema de HACCP (Análisis al Azar y Puntos Críticos de Control). Entre otras prácticas, se detallarán allí los procedimientos para controlar plagas (roedores, insectos, etc.), patógenos (organismos causantes de enfermedades), la prevención de la contaminación de productos, y el mantenimiento de la higiene en toda la cadena de producción. Además deben quedar especificados los plazos de presentación de informes al MAF, o a una agencia de inspecciones y auditorías aprobada (TPA’s: Agencias de Tercera Parte). El MAF tiene redactados estándares específicos que deben cumplir los PSP para granjas lecheras, para la elaboración de productos y para el transporte y almacenamiento de productos. Cada empresa puede elegir una o más agencias de inspección (TPA’s) aprobadas por el MAF para que lleve a cabo los servicios requeridos. Los procedimientos para toma de muestras, análisis y seguimiento de los productos lácteos deben estar incluidos en los PSP’s, de acuerdo a las especificaciones del New Zealand Dairy Board. Estas especificaciones indican, además, los límites aceptables para los productos lácteos.

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Las empresas lácteas elaboran productos para exportación operando bajo el sistema de calidad ISO 9002. Con respecto a los laboratorios, deben operar bajo normas internas de calidad, y deben participar de Programas de Comparación Interlaboratorios (ILCP), para los tests y productos para los que están acreditados, con suficiente frecuencia como para asegurar la competencia y demostrar la confiabilidad de sus resultados. Todos los productos lácteos deben cumplir con los mismos estándares de calidad, así sean exportados o destinados al consumo interno (esto como norma general, aunque también se exporta a países que tienen requerimientos especiales). La Certificación MAF. La marca “Aprobado para Exportación” del MAF puede ser aplicada a los productos lácteos. Su uso no es requerido por la ley, pero se aplica a todos los productos lácteos que se exportan a la Unión Europea. Es una marca reconocida como “sana”. El MAF autoriza su uso bajo estrictas normas de control, en algunos productos que satisfagan las condiciones de las leyes y regulaciones mencionadas. El MAF también extiende certificados a pedido de las autoridades de los países importadores. Además, puede imponer requerimientos para la inspección, validación o análisis que sean adicionales a los exigidos por la legislación neocelandesa.

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ANEXO I STANDARDS ESPECÍFICOS MRD Standard 12: “Estándares aceptados para LECHE CRUDA” Este estándar se aplica a la leche cruda (se considera leche cruda a la que no ha sido calentada por encima de 40 °C o sometida a ningun tratamiento con efectos equivalentes) en el momento de ser recolectada de los tambos. Tabla 1. Leche cruda para la elaboración de productos para exportación.

TEST FRECUENCIA Estándar Conteo en plato aeróbico a 30 °C 3 análisis por granja por mes <= 100.000 UFC/ml.(*) Sustancias inhibitorias 3 análisis por granja por mes = 0.003 I.U. de penicilina o eq./ml Células somáticas 3 análisis por granja por mes <= 400.000 celulas/ml (**) Evaluación sensorial A determinar por los inspectores Sin defectos. (*) Promedio geométrico de un período de 2 meses por granja. Se deben incluir todas las muestras, y hacer los análisis consiguientes en el cálculo del promedio. El promedio puede ser redondeado al 1000 más cercano (es decir medias entre 100.100 y 100.400 pueden ser redondeadas a 100.000. (**) Promedio geométrico de un período de 3 meses por granja. Se deben incluir todas las muestras, y hacer los análisis consiguientes en el cálculo del promedio. El promedio puede ser redondeado al 1000 más cercano. Tabla 2. Leche cruda para la elaboración de productos con otros propósitos. A. Leche para todo propósito

TEST FRECUENCIA Estándar Conteo en plato aeróbico a 30 °C 3 análisis por granja por mes <= 100.000 UFC/ml. Sustancias inhibitorias 3 análisis por granja por mes = 0.003 I.U. de penicilina o eq./ml Evaluación sensorial A determinar por los inspectores Sin defectos.

B. Estándares adicionales para leche entregada para la elaboración de leches pasteurizadas y cremas.

TEST FRECUENCIA Estándar Punto de congelamiento A determinar por los inspectores Inferior a –0.512°C Sólidos totales (m/m) (***) A determinar por los inspectores No inferior al 11.75 % Grasas (m/m) (***) A determinar por los inspectores No inferior al 3.25 % (***) Cuando se utilicen métodos de determinación de masa/volumen (m/v), debe aplicarse un factor nominal para la densidad de la leche de 1.030 al convertirla a equivalente masa/masa (m/m).

MAF Standard D104.1 “Enfriado de la leche”.

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Directamente después del ordeñe, la leche cruda debe ser filtrada y enfriada a menos de 7 °C hasta que sea entregada o hasta el siguiente ordeñe, dentro de las 3 horas de terminado el ordeñe. Se deberá proceder de manera de asegurar que: a) directamente después del ordeñe, la leche cruda será filtrada con un filtro que asegure el cumplimiento de los estándares de recepción por contenido de sedimentos de las companías lácteas, b) inmediatamente después del filtrado, será enfriada, c) deberá llegar a una temperatura de 7 °C o menor dentro de las 3 horas de terminado el ordeñe, d) deberá mantener esa temperatura hasta ser entregada, La única excepción a los requerimientos de a los puntos b, c y d es cuando la leche es usada inmediatamente, en el mismo sitio, para elaboración. En ese caso, la leche deberá cumplir un tratamiento de pasteurización o equivalente dentro de las 3 horas de terminado el ordeñe. MAF Standard D107.1 “Seguridad de los productos lácteos”. Este estándar se aplica a todos los productos lácteos que sean destinados tanto al mercado interno como a la exportación. Especifica que cualquier persona que elabore, almacene o transporte productos lácteos debe cumplir con este estándar, y asegurarse de que los productos lácteos sean seguros y se mantengan seguros. En sus anexos contiene tablas con detalles acerca de los siguientes parámetros: 1) Integridad y materiales extraños, 2) Microorganismos patógenos en productos terminados, 3) Residuos de componentes agrícolas y de medicamentos veterinarios, 4) Metales tóxicos contaminantes 5) Fortificación con nutrientes 6) Radionucleótidos MRD Standard 3: “Estándar para Tratamientos de Pasteurización” La leche pasteurizada es la leche que ha sido tratada con una de las siguientes temperaturas mínimas y combinaciones de tiempo: * 63 °C por 30 minutos * Método de HTST (alta temperatura, corto tiempo): 72 °C por 15 segundos * Método de HHST (la más alta temperartura, el menor tiempo): 89 °C, 1 segundo. * un tratamiento equivalente, entre los de una lista que forma parte de los anexos del documento. Al respecto, algunos paises pueden no admitir alguno de los tratamientos listados, y en esos casos los productos exportados deberán provenir de tratamientos de pasteurización aceptados. Y que haya sido: * enfriada inmediatamente a 5 °C o menos en el caso de leche fluida o leche almacenada,

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* enfriada hasta la temperatura de procesamiento si la leche va a ser procesada (de acuerdo a un PSP aprobado). Con respecto al Test de las fosfatasas (un método colorimétrico para detectar contaminación con leche cruda en la leche pasteurizada), este método no detecta cantidades pequeñas de leche cruda en la leche pasteurizada. De todas maneras es muy utilizado para detectar contaminación con leche cruda, pero no debe reemplazar la validación de la pasteurización. Un test de fosfatasas con una lectura superior a 10 unidades Lovibond deberá considerarse positivo (contaminación con leche cruda). El MRD Standard 4 “Estándard para el control del funcionamiento de las pasteurizadoras”, detalla los distintos métodos para validar la operación de pasteurización.

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ÍNDICE Conceptos introductorios

3 Unión Europea 9 Reglamentación Comunitaria 11

Áreas de aplicación 11 Régimen de precios 11 Régimen de intervención 12 Medidas de comercialización 12 Pagos directos 13 Intercambio comercial con terceros países 14

Sistema de cupos 15 Cantidades de referencia nacionales 17 Cantidades de referencia individuales 18 Penalidades 18 La movilidad del cupo 18

Sustentación del mercado interno 19 Regulaciones sanitarias 19 Estados Unidos 20 Introducción 20 Régimen Federal: Federal Market Milk Orders 20

Clases y sistema de precios 22 Clase I 23 Clase II 23 Clase III 24 Clase IV 24 Precio recibido por los productores 26

Regulaciones sanitarias 27 California 28 Introducción 28 Marco regulatorio 29 Sistema de clasificación 30 Formación de los precios 31

Clase 4 a 31 Clase 4 b 32 Clase 3 32 Clase 2 33 Clase 1 33 Precios al productor 34

Canadá 35 Introducción 35 El marco regulatorio 36 Canadian Dairy Commision 36

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Programas e iniciativas 37 Subsidios federales 38 Cupos 39 Precios Sostén 40 Sistema de clasificación de la leche 40

Responsabilidades provinciales 41 Québec 41 Ontario 43

Acuerdos de repartos de ganancias 44 Australia 44 Introducción 44 Programas de apoyo al Sector Agropecuario 48 Autoridades regulatorias 49

Autoridades estatales 49 Funcionamiento de las regulaciones 50 Regulaciones Federales: Domestic Market Support Scheme 51

Las regulaciones hasta 2000 52 Conclusiones sobre las anteriores regulaciones 53

Dairy Adjustment Package 54 Organizaciones gubernamentales vinculadas con la actividad 55

Dairy Adjustment Authority 56 Australian Dairy Corporation 59 Dairy Research and Development Corporation 61

Nueva Zelanda 62 Introducción 62 El Sector Lechero 62 La Industria 64 New Zealand Dairy Board 65

Propietarios 66 Organización interna 66

Comercialización 67 Recapitulación histórica 67

El Sector Lechero 68 La desregulación 68

Algunas definiciones 70 Pagos al Productor 71 Legislación para la Industria Láctea 73

Autoridad Competente para Garantizar la Seguridad de los Productos Lácteos

73

Programas de Seguridad de Productos (PSP’s) 75 La Certificación MAF 76 Anexo I 77

Bibliografía 80