latam 2020 : internet y la revolucion móvil en latinoamérica
TRANSCRIPT
LATAM 2020Perspectivas del sector de Internet y la Revolución Mobile en LatinoaméricaPOR QUÉ AHORA ES EL MOMENTO PARA INVERTIR
Esta presentación fue elaborada para compartir nuestras investigaciones y experiencia en América Latina. Comentarios, preguntas y sugerencias están siempre bienvenidos
Rodrigo Teijeiro Fundador & CEO
Gustavo Victorica Co-fundador & COO
Mayra Mange Analista Junior de Operaciones & Finanzas
Más info en http://recargapay.com/about
Plataforma líder para recargas de celular mobile en Brasil y América Latina, atendiendo a más de 1 millón de usuarios
Y SE LO MERECE…
Fuente: The Economist: February 2015 | Time: May 2015 Complete list of Unicorns https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies
Flipkart
Mu Sigma
Olacabs
PayTM
Quikr
Snapdeal
Zomato Media
$15
$1.5
$2.4
$2
$1
$2.5
$1
Accel Partners, DST
Sequoia, General Atlantic
Accel Partners, Matrix Partners, Sequoia
Intel Capital, Alibaba Group
Tiger Global
Intel Capital
Sequoia
3ro después de EE. UU. y China en # de Unicorns
Empresa Valuación ($B) Inversores
INDIA ESTÁ RECIBIENDO MUCHA ATENCIÓN
EN 2020 PBI LATAM > 1.8 x PBI INDIA
Fuente: IMF
PBI Latam=$6,694 M PBI India=$3,640 M
2015 2016 2017 2018 2019 2020
3,6403,312
3,0132,7562,5112,308
6,6946,336
5,9895,647
5,3645,167
LatinoaméricaIndia
PBI en billones de USD
vs
INDIA CRECE, PERO LATAM SIGUE LIDERANDO
PARA 2020…LATAM TENDRÁ MÁS PROPIETARIOS DE TARJETAS DE CRÉDITO QUE INDIA
Fuente: Global Findex | Estimaciones Propias http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectVariables.aspx?source=1228#
LATAM
INDIA216.5 M
232.4 M
Fuente: eMarketer | Estimaciones Propias www.emarketer.com/Article/B2C-Ecommerce-Climbs-Worldwide-Emerging-Markets-Drive-Sales-Higher/1010004
PARA 2020…
LATAM
173.4 MINDIA
158.1 M
COMPRADORES E-COMMERCE LATAM > 1.1 x INDIA
Fuente: Frost & Sullivan | Estimaciones Propias http://es.slideshare.net/FrostandSullivan/mobile-payment-services-in-brazil - http://www.frost.com/sublib/display-market-insight.do?id=291014067
PARA 2020…
LATAM189.5 MSUSCRPITORES DE PAGOS MÓVILES LATAM > 1.4 x INDIA
133.1 M India
Fuente: WeAreSocial | eMarketer | Ericson http://www.slideshare.net/wearesocialsg - http://www.emarketer.com/Article/Feature-Phones-Important-Mobile-Web-Use-Latin-America/1011774http://www.ericsson.com/res/docs/2014/ericsson-mobility-report-june-2014.pdf - http://www.emarketer.com/Article/Internet-Hit-3-Billion-Users-2015/1011602
¿CÓMO SERÁ EL 2020?LATAM ESTÁ CERRANDO LA BRECHA CON LAS ECONOMÍAS AVANZADAS
Usuarios de Internet
Usuarios de Internet Móvil
Commercio Electrónico
mCommerce
Proporción de mCommerce
Cuenta en una institución financiera
331.7 M
231 M
$89.7 B
-
-
51.1%
414.3 M
395.4 M
$366.9 B
-
-
74.7%
113.7 M
84.9 M
$ 35 B
$ 2.5 B
9.7%
68.1%
143.6 M
119.8 M
$ 179.8 B
$ 30.2 B
36.8%
83%
259.3 M
185.7 M
$492.1 B
$76.4 B
22%
93.6%
289.9 M
234.9 M
$ 811.7 B
$ 157.9 B
29%
96.6%
286 M
223.5 M
$ 382.7 B
-
-
94.8%
312.4 M
297.1 M
$ 567.8 B
-
-
97.8%
2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020
UE
1
2
3
4
5
6
LATAM BRASIL U.S.A.
Fuente: US Census Bureau | eMarketer | Estimaciones Propias http://www.census.gov/prod/1/pop/p25-1130/p251130.pdf - http://www.emarketer.com/Article/Colombia-Joins-Top-Three-Smartphone-Markets-Latin-America/1011750
PARA 2020…
Usuarios de Smartphones Latam
385 M Población U.S.A.
323 M
LATAM TENDRÁ MÁS USUARIOS DE SMARTPHONES QUE HABITANTES EN U.S.A.
Fuente: US Census Bureau | eMarketer | Estimaciones Propias http://www.census.gov/prod/1/pop/p25-1130/p251130.pdf - http://www.emarketer.com/Article/Nine-10-Latin-American-Social-Networkers-Use-Facebook/1010404
PARA 2020…
Usuarios de Facebook Latam
343 MLATAM TENDRÁ MÁS USUARIOS DE FACEBOOK QUE HABITANTES EN U.S.A.
Población U.S.A.323 M
Población U.S.A.323 M
Fuente: US Census Bureau | eMarketer | Estimaciones Propias http://www.census.gov/prod/1/pop/p25-1130/p251130.pdf - http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectVariables.aspx?source=1228#
PARA 2020…
Propietarios de cuentas bancarias Latam
395 M
PROPIETÁRIOS DE CUENTAS BANCARIAS LATAM > 1.2 x HABITANTES U.S.A.
Fuente: Internet World Stats http://www.internetworldstats.com/stats.htm - http://www.internetworldstats.com/pr/edi061.htm
POBLACIÓN ONLINE 202051% DEL MUNDO ESTARÁ CONECTADO; 63% EN LATAM
Africa Asia Europa Oriental Medio Oriente América del Norte Latam Oceanía
32
414327
173
627
1,878
459
27
332310
113
582
1,386
321
20152020
LA POBLACIÓN CONECTADA DE AMÉRICA LATINA CRECERÁ 25% EN LOS PÓRXIMOS 5 AÑ0S
MUNDO3.07 B → 3.91 B
(en millones)
Fuente: eMarketer | Estimaciones Propias http://www.emarketer.com/Article/Latin-American-Internet-Audience-Nears-310-Million/1011667
POBLACIÓN ONLINE EN LATAM 202064% DE LOS USUARIOS DE INTERNET ESTÁN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA
LATAM 414 M 63% penetración
BRASIL 144 M 68% penetración MÉXICO 89 M
68% penetraciónARGENTINA
33 M 76% penetración
COLOMBIA 34 M
65% penetración PERÚ 22 M 65% penetración CHILE 14 M
75% penetraciónOTRO 78 M 46% penetración
Fuente: eMarketer | WorldBank
BRASIL VS LATAM LATAM ES ENORME, PERO EL COMERCIO ELECTRÓNICO SE CONCENTRA EN BRASIL
Latam 414.3 MBrasil 143.6 M
Usuarios de Internet
65%
35%
Latam 232.4 MBrasil 99.9 M
Propietarios de Tarjetas de Crédito
57%
43%
Latam 442 MBrasil 156 M
Usuarios de Celulares
65%
35%
Latam $367 BBrasil $179 B
Comercio Electrónico
49%
51%
Latam 662 MBrasil 211 M
Población
68%
32%
Latam $6,694 BBrasil $2,354 B
PBI
65%
35%
Fuente: eMarketer http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Rules-Latin-American-B2C-Ecommerce-Market/1011073
B2C ECOMMERCE EN LATAMBRASIL ES EL MERCADO MÁS GRANDE Y AVANZADO DE LA REGIÓN
No es sólo el tamaño… Es una cuestión de desarrollo:
Infraestructura
Adopción de Tecnología
Provisión de bienes & servicios
Patrones de compra y cultura
Penetración de banca y tarjetas de crédito
N
N
N
N
N
En Enero de 2015, las compras por la vía móvil representaron 10% del comercio electrónico en Brasil
20.0
39%
8.7
17%
4.6
9%
17.9
51.3
23.4
37%
11.4
18%
5.5
9%
22.3
62.6
35.0
39%
16.1
18%
9.9
11%
28.7
89.7
49.9
42%
22.6
19%
13.1
11%
33.3
118.9
67.8
43%
33.1
21%
17.3
11%
39.4
157.6
91.9
44%
43.9
21%
25.1
12%
48.0
208.9
130.1
47%
58.1
21%
30.4
11%
58.1
276.8
179.8
49%
73.4
20%
40.4
11%
73.4
366.9
Brasil
México
Argentina
Otro
América Latina
Participación
Participación
Participación
2013 2014 2015 2016* 2020*en Billones de USD
2017* 2018* 2019*
Fuente: eMarketer http://www.slideshare.net/Engelnator/e-marketer-mexico-online-2009-presentation slide 10 - http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Rules-Latin-American-B2C-Ecommerce-Market/1011073 http://www.emarketer.com/Article/Global-B2C-Ecommerce-Sales-Hit-15-Trillion-This-Year-Driven-by-Growth-Emerging-Markets/1010575
ECOMMERCE EN LATAM CERRANDO LA BRECHAEN 5 AÑOS, ECOMMERCE EN LATAM SERÁ EL DE EUROPA HOY
Comercio electrónico (B2C) habrá crecido x 16+ en 10 años!
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020*
Ventas de comercio electrónico en América Latina
2015
Europa Occidental Hoy
$ 22.2 Billones
$ 29.7 Billones
$ 36.8 Billones
$ 51.3 Billones
$ 62.6 Billones
$ 89.7 Billones
$ 118.9 Billones
$ 157.6 Billones
$ 208.9 Billones
$ 276.8 Billones
$ 366.9 Billones
$ 382.7 Billones
x 16.5
Fuente: eMarketer http://www.emarketer.com/Article/Feature-Phones-Important-Mobile-Web-Use-Latin-America/1011774 - http://www.emarketer.com/Article/Ad-Spending-Western-Europe-Continues-Rebound/1011239 http://www.emarketer.com/Article/Latin-America-Lags-Far-Behind-Social-Ad-Spend-per-User/1011237 - http://www.emarketer.com/Article/Digital-Ad-Spending-Worldwide-Hit-3613753-Billion-2014/1010736
PUBLICIDAD DIGITAL EN LATAM EN CRECIMIENTOLATAM ES 1.5x PROMEDIO MUNDIAL CON MOBILE CRECIENDO
47.4%
23.4%
14.3%
16.5%
10.4%
15.0%
38.5%
28.7%
18.3%
17.1%
11.3%
16.9%
30.0%
18.4%
15.3%
15.1%
11.9%
14.7%
26.5%
18.3%
11.9%
14.0%
8.4%
12.4%
24.0%
15.9%
10.4%
11.2%
6.8%
10.3%
22.0%
14.5%
9.4%
10.7%
5.6%
9.6%
18.9%
13.5%
8.8%
9.8%
5.0%
8.8%
16.2%
12.5%
8.2%
9.1%
4.5%
8.1%
Medio Oriente & África
América Latina
Asia-Pacífico
América del Norte
Europa
Global
* Estimaciones Propias
2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*%cambio
Crecimiento de Publicidad Mundial (por Región)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
Publicidad Móvil Publicidad Total
70
60
50
40
30
20
10
0
Billi
ons
Participación Móvil en Publicidad
Fuente: eMarketer http://www.emarketer.com/Article/Latin-American-Ecommerce-Remains-Small-with-Few-Digital-Buyers/1010566 http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Rules-Latin-American-B2C-Ecommerce-Market/1011073 - http://blog.digishopgirl.com/mobile-ad-spend-is-on-the-rise-in-brazil/
¿POR QUÉ BRASIL LIDERA?BRASIL ES EL MERCADO MÁS GRANDE Y AVANZADO DE LA REGIÓN
Usuarios de Smartphones crecerán 83%
Comercio Electrónico crecerá x 5.1
Compradores en línea crecerán 97%
Gasto en publicidad crecerá 45%
Propietarios de cuentas bancarias crecerán 27%
107 M
$180 B
71.7 M
$32.6 B
175 M
59 M
$35 B
36.1 M
$22.5 B
138 M
2015 2020
BOOM DE STARTUPS EN SÃO PAULO12a EN EL RANKING GLOBAL DE ECOSISTEMAS DE STARTUPS
Fuente: Compass The Global Startup Ecosystem Ranking 2015
Silicon Valley
Nueva York
Los Ángeles
Boston
Tel Aviv
Londres
Chicago
Seattle
Berlin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Singapur
París
San Paulo
Moscú
Austin
Bangalore
Sidney
Toronto
Vancouver
10
11
12
13
14
15
16
17
18
El ecosistema de São Paulo es el 3ro en crecimiento
Fuente: GlobalFIndex 2014 http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectVariables.aspx?source=1228#
LA PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO LO EXPLICAIMPULSANDO EL COMERCIO ELECTRÓNICO
India Ecuador Bolivia Colombia Mundo México Venezuela América Latina Argentina Chile Brasil Uruguay EE. UU.
Penetración de Tarjetas de Crédito70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Who
ow
n a
cred
it ca
rd (a
ge +
15)
Fuente: Kantar WoldPanel http://www.kantarworldpanel.com/global/smartphone-os-market-share/
ANDROID CONSOLIDÓ SU LIDERAZGOANDROID ES EL SISTEMA OPERATIVO DOMINANTE EN TODA LATAM
Android iOS Windows Blackberry Otro
86.9% 4.6% 5.5% 1.3% 1.7%
Latinoamérica
Android iOS Windows Blackberry Otro
62.4% 33.2%
3.8% 0.6%
-
EE. UU.
Android iOS Windows Blackberry Otro
74.0% 24.4%
1.0% -
0.6%
China
Android iOS Windows Blackberry Otro
81.5% 14.8%
2.7% 0.4% 0.6%
India
2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
36.8%
31.3%
25.1%
18.6%
13.6%
9.7%
4.8%
2.5%0.8%0.1%
Fuente: ETC | emarketer | Own estimates http://etc-digital.org/digital-trends/ecommerce/mobile-commerce/regional-overview/latin-america - http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Banking-Transactions-Rise-Sharply-Latin-America/1011229 /http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Ranks-No-10-Retail-Ecommerce-Sales-Worldwide/1011804 - http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Trending-Among-Brazils-Buyers/1012288
mCOMMERCEFUERTE CRECIMIENTO DEL COMERCIO MÓVIL= 31% CAGR
mCommerce como % transacciones de comercio digital minorista en Brasil
2010 2015* 2020*
31%
16%
2%4%
6%
27%
Sucursal Bancaria Celular
Fuente: emarketer http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Banking-Transactions-Rise-Sharply-Latin-America/1011229
¿QUÉ IMPULSA LOS PAGOS MÓVILES?SMARTPHONES IMPULSAN FUERTE CRECIMIENTO EN PAGOS MÓVILES @14% CAGR
Canal Bancario y de Pago preferidoVentajas Por Usar Smartphones
Comodidad y Flexibilidad
Mejor control sobre los gastos
Baja inclusión financiera combinada a una alta
penetración móvil
Menor exposición a hurtos
E
E
E
E
Fuente: GlobalFIndex 2014 | The Millennial Dirruption Index http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectVariables.aspx?source=1228# - http://www.millennialdisruptionindex.com/wp-content/uploads/2014/02/MDI_Final.pdf
LA BANCA TRADICIONAL LISTA PARA SER TRANSFORMADAY LA TRANSFORMACIÓN YA ESTÁ EN CAMINO
Penetración Bancaria
Perú
Colombia
México
Bolivia
Uruguay
Ecuador
Argentina
América L
atina
India
Venezuela, R
B
MundoChile
Brasil
EE. UU.
La Banca tradicional tiene el mayor riesgo de ser transformada por la generación del milenio
Consumidores no ven diferencias entre su Banco y
otros bancos
71% prefieren ir al dentista antes que escuchar lo que
dicen los bancos
La innovación vendrá de fuera de la industria. En 5 años...
68% creen que la forma en la que accedemos a nuestro dinero
será totalmente distinto
70% esperan que las formas de pagos van a ser totalmente
diferentes
E
E
E
E
1
2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%de individuos con una cuenta bancaria (. >15 años)
Fuente: ETC | EuroMonitor http://www.euromonitor.com/india/country-factfile - http://www.euromonitor.com/china/country-factfile - http://blog.euromonitor.com/2015/01/life-in-latin-america-in-2015.html
2020 LUCE MUY BIEN, PERO LA OPORTUNIDAD ES HOYCONSUMO PER CÁPITA EN LATAM USD 6,740 (2.25x CHINA, 6.6x INDIA)
América Latina es un mercado de consumo del tamaño de China pero con un gasto per cápita mucho mayor
$4.2 TRILLONESLATAM
623 Millones$4.1 TRILLONESCHINA
1,393 Millones$1.3 TRILLONESINDIA
1,282 Millones
Fuente: ETC | EuroMonitor http://www.emarketer.com/Article/Internet-Hit-3-Billion-Users-2015/1011602 - http://www.emarketer.com/Article/Emerging-Markets-Drive-Facebook-User-Growth/1009875http://www.emarketer.com/Article/B2C-Ecommerce-Climbs-Worldwide-Emerging-Markets-Drive-Sales-Higher/1010004 - http://www.slideshare.net/brahms82/ww-mobile-phoneusersemarketer0713 http://www.slideshare.net/wearesocialsg
LATAM SE UBICA ENTRE LOS MERCADOS MÁS PROMETEDORES
$17.45 tr
259.3 M
254.2 M
191.2 M
24%
161.8 M
50.73 B
151.1 M
PBI
Usuarios de Internet
Usuarios de Celulares
Usuarios de Smartphones
Celulares Pré-pagos
Compradores Digitales
Publicidad Digital
Usuarios de Facebook
$2.3 tr
252.3 M
581.1 M
123.3 M
95%
65.4 M
0.97 B
195.7 M
$5.2 tr
331.7 M
406.9 M
152.6 M
80%
109.6 M
5.7 B
232 M
EE. UU INDIA LATAM
Fuente: The economist https://twitter.com/ianbremmer/status/614169472098766848?utm_source=fb&fb_ref=Default&utm_content=614177040456118273&utm_campaign=RodrigoTeijeiro&utm_medium=fb
EN 2050, LATAM SIGUE SIENDO PUNTEROTOP 10 PBI: BRASIL PERMANECE 7mo, MÉXICO ALCANZA EL 8vo PUESTO
EE. UU. (1)
China (2)
Japón (3)
Alemania (4)
Inglaterra (5)
Francia (6)
Brasil (7)
Italia(8)
India (9)
Rusia (10) 1,861
2,055
2,149
2,346
2,835
2,951
3,865
4,606
10,335
17,419
PBI NOMINAL 2014 - (USD bn) PBI NOMINAL 2050 - (USD bn)
China(1)
EE. UU.(2)
India(3)
Indonesia(4)
Japón(5)
Alemania(6)
Brasil(7)
México(8)
Inglaterra(9)
Francia(10) 9,671
9,812
9,826
10,334
11,334
11,367
15,432
63,842
70,913
105,916
Economía se desplaza hacia arriba
Economía de desplaza hacia abajo
Economía se mantiene
Fuente: Worldbank http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=doing-business&Type=TABLE#
SIEMPRE PENSAMOS QUE HACER NEGOCIOS EN LATAM ERA DESAFIANTE … EN INDIA ES AÚN MÁS
39.6%
46
7%
11.9
111.2%
20.7%
25.3%
Coste para hacer cumplir un contrato(% del reclamo)
Procedimientos para hacer cumplir un contrato(número)
Coste de registrar una propiedad (% del valor de la propiedad)
Procedimientos requeridos para abrir un negocio (número)
Mínimo requerido como pago en capital para empezar un negocio (% ingreso per capita)
Contribución del impuesto al trabajo (%)
Impuesto a las ganancias (%)
30.6%
39.8
6.1%
8.3
3.2%
14.7%
20.7%
INDIA LATAM
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor http://www.gemconsortium.org/country-profile/36
LATAM TIENE REALIDADES DIVERSASSIN EMBARGO EL PANORAMA PARA EMPRENDEDORES EN LATAM PARECE PROMETEDOR VS INDIA
142
6.6%
3.7%
39%
37%
8%
38%
Facilidad de hacer negocios
Actividad emprendedora en estadio inicial
Empresas Establecidas
Oportunidades Percibidas
Capacidades Percibidas
Intención Emprendedora
Temor al Fracaso
120
17.2%
17.5%
56%
50%
25%
36%
124
15.9%
9.6%
41%
62%
31%
25%
INDIA BRASIL ARGENTINA
39
19%
4.5%
49%
53%
17%
30%
MÉXICO
41
26.8%
8.8%
67%
65%
50%
28%
CHILE
ARGENTINA SE EXPANDE MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERASAUNQUE MENOR QUE BRASIL, ARGENTINA ES COMPETITIVA GLOBALMENTE
1999
Tiger, Sequoia, Expedia
Privada
USD 1.3 B
Online Desde
Inversores Distinguidos
Tipo
Capitalización de Mercado/ Valuación
1999
Hicks Muse Tate and Furst, Ebay Inc
Pública
USD 5.99 B
2003
FTV Capital, Riverwood Capital
Pública
USD 1.17 B
BRASIL ES ENORME PERO SE DESEMPEÑA LOCALMENTELAS EMPRESAS BRASILEÑAS ESTÁN CRECIENDO REGIONALMENTE Y CUENTAN CON GRANDES OPORTUNIDADES POR DELANTE
Fuente: eMarketer http://www.emarketer.com/Article/Brazil-Rules-Latin-American-B2C-Ecommerce-Market/1011073
1
2
3
4
5
6
7
$887
$800
$700
$375
$375
$250
$250
Rocket Internet
Tiger
Grupo Folha
Naspers
Seek
Insight
Kaszek
Valuation(USD Millones)
Inversor PrincipalEmpresa
1
2
3
4
$2,317
$2,112
$706
$375
BOVESPA
BOVESPA
BOVESPA
BOVESPA
Valuación (USD Millones)
Cotizan enEmpresa Dafiti
Netshoes
UOL
Buscapé
Catho
Hotel Urbano
Viva Real
B2W
TOTVS
Grupo Linx
Alog
IPO
VC/PE
EL MOMENTO PARA INVERTIR ES AHORAGRANDES APUESTAS EN LATAM; + USD1.2 BILLONES EN LOS ÚLTIMOS 18 MESES
Fuente: Internal research, select deals Complete list: https://goo.gl/eRnpsK
Elo7, EduK
Dafiti, Netshoes
Hotel Urbano, Elo7
Nubank, GetNinjas, Guiabolso, GOintegro, Contabilizei
Movile
GetNinjas, Elo7, Conta Azul, Emprego Ligado, Enjoei, Meus Pedidos
Psafe, BankFacil, Minuto Seguro, Resultados Digitais
Netshoes, Navent, GOintegro
Nubank
Hotel Urbano, Nubank, 99Taxis, GetNinjas, ContaAzul
RecargaPay is airtime and bill payments for the mobile generation.
The main problem we are solving is the +20 min that most people in Latin America spend in lines to pay for airtime or utilities, when they could be transacting on their mobile in 10 seconds. This happens billions of times a year. The second problem is that access to smartphones largely exceeds banked population, which means that many are left out of the convenience of mobile payments, due to lack of access to digital payments.
RecargaPay is already the leading mobile prepaid top-up platform in Brazil and Latin America, (with over 1 million mobile customers), and it is now expanding into utility bill payments and financial services for the unbanked.
We feel that it is time to democratize mobile payments.
More info: http://recargapay.com/about
- APÉNDICE -
Mundo
Latinoamérica
Economías Avanzadas
PERSPECTIVAS MACRO EL BOOM DE LOS COMMODITIES TERMINÓ, PERO LA RECUPERACIÓN ESTÁ EN CAMINO
Fuente: IMF http://www.google.com/publicdata/explore?ds=k3s92bru78li6_#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ngdp_rpch&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country_group:205:110&idim=world:Earth&ifdim=world&tstart=1403406000000&tend=1592794800000&hl=en_US&dl=en_US&ind=false
2015 2016 2017 2018 2019 2020
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Crecimiento del PBI
3,45%
0,86%
2,36%
3,76%
2,01%
2,42%
3,85%
2,67%
2,18%
3,87%
2,81%
2,08%
3,93%
2,91%
1,96%
3,97%
2,98%
1,95%
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTALA ENTRADA DE IED EN BRASIL PERMANECE ALTA Y SIGUE CRECIENDO
Fuente: PWC | CNN | IMF | United Nations | OECD http://www.pwc.com.br/pt/ceo-survey-brazil/2015/index.jhtml - http://edition.cnn.com/2015/03/15/americas/brazil-protests/ - https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/01/pdf/0115.pdFhttp://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2015d1_en.pdf - http://www.oecd.org/eco/outlook/mexico-economic-forecast-summary.htm
Top 10 economías por entrada de IED i (billones de USD)
China Hong Kong EE. UU. Singapur Brasil Inglaterra Canadá Australia Países Bajos Luxenburgo
$36$42
$49$53$61$62
$81$86
$111
$128
LA POBLACIÓN CONECTADA DE LATAM ESTÁ LEJOS DE SATURADAPENETRACIÓN DE INTERNET
Fuente: eMarketer | WeAreSocial http://www.emarketer.com/Article/Latin-American-Internet-Audience-Nears-310-Million/1011667 - http://www.slideshare.net/wearesocialsg
56%
43%
88%
26%69%
81% 45% 38%
36%
19%33%
51%
América Central
América del Sur
ÁfricaOceanía
Asia Oriental
Sudeste Asiático
Asia CentralAmérica
del Norte
Sur Asiático
Europa OrientalEuropa
Occidental
Oriente Médio
Promedio Mundial 42%
Promedio de LATAM 54.1%
La penetración de internet en LATAM sigue siendo relativamente baja. Sin embargo, las conexiones existentes alcanzarán a 378.3M de personas en 2018 un incremento del 22% comparado al 2014
USUARIOS DE INTERNET 2020BRASIL ES GRANDE, JOVEN Y MUY ACTIVO
Fuente: KPCB http://www.kpcb.com/internet-trends
1
2
3
4
5
6
7
632 M
259,3 M
252,3 M
114 M
104 M
87 M
83 M
47%
84%
20%
56%
61%
84%
90%
Usuarios de Internet
PenetraciónRegión
China
EE. UU.
India
Brasil
Japón
Rusia
Indonesia
2015
Posición
1
2
3
4
5
6
7
850 M
465 M
290 M
143.6
142.8
107.6
105.5
59%
34%
85%
68%
53%
86%
75%
Usuarios de Internet
PenetraciónRegión
China
India
EE. UU.
Brasil
Indonesia
Japón
Rusia
2020
Posición
AUDIENCIA MÁS JOVEN+60 % DE LOS USUARIOS BRASILEÑOS TIENEN MENOS DE 35 AÑOS
Fuente: GlobalWebIndex http://www.globalwebindex.net/blog/internet-users-in-latam-spend-the-most-time-online - http://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/ http://www.statista.com/statistics/319891/age-distribution-of-internet-users-latin-america/ - http://www.statista.com/statistics/254724/age-distribution-of-internet-users-in-brazil/
Mundo
Latam
Brasil 4.90%
7.20%
12.70%
11.60%
12.90%
13.70%
20.90%
21.50%
20.40%
23.20%
27.00%
26.70%
39.40%
31.40%
26.50%
0-24 25-34 35-44 45-54 + 55
LOS USUARIOS DE INTERNET DE LATAM SON ALTAMENTE ACTIVOS
Fuente: GlobalWebIndex | eMarketer http://www.globalwebindex.net/blog/internet-users-in-latam-spend-the-most-time-online - http://www.emarketer.com/Article/Brazils-Web-Users-Take-Top-Spot-Latin-America-Time-Spent-Online/1011152
Brasil
América Latina
Argentina
Perú
Chile
Venezuela
Colombia
México
0 5 10 15 20 25 30 35
LOS USUARIOS DE INTERNET EN BRASIL PASAN POR MES 37.7% MÁS TIEMPO ONLINE QUE EL PROMEDIO DE LATAM
Tiempo Mensual Promedio Online
LOS USUARIOS DE INTERNET DE LATAM SON LOS MÁS CONECTADOS
Tiempo Online, por Región
Latinoamérica
América del Norte
Medio Oriente & África
Asia & Pacífico
Europa
420 680% 20%40%60% 0%
Online PC/Laptop/Tablet Online Móvil
ONLINE CON EL MÓVIL
Fuente: WeAreSocial | eMarketer | Ericson http://www.slideshare.net/wearesocialsg - http://www.emarketer.com/Article/Feature-Phones-Important-Mobile-Web-Use-Latin-America/1011774http://www.ericsson.com/res/docs/2014/ericsson-mobility-report-june-2014.pdf
CONEXIONES 3G &4G SOBRE CONEXIONES TOTALES
57%
31%
85%
16%84%
85% 53% 21%
34%
8%48%
53%
África
América del Norte
Promedio Mundial 38%
Promedio de LATAM 57%
Volúmen e Ingresos provenientes de conexiones de datos están creciendo fuertemente en LATAM. Impulsados por un cambio en el mix de dispositivos, la creciente adopción de smartphones generó mayores demandas de servicios de banda ancha para celulares
América Central
América del Sur
Sur Asiático
Europa Occidental
Europa Oriental
Asia Central
Asia Oriental
Sudeste Asiático
Oriente Médio
Oceanía
MÁS CELULARES QUE PERSONAS
Fuente: eMarketer | WeAreSocial | GSMA | UOL http://www.emarketer.com/Article/Nearly-400-Million-Latin-America-Used-Mobile-Phones-2014/1011818 - http://www.gsmamobileeconomylatinamerica.com/GSMA_Mobile_Economy_LatinAmerica_2014.pdfhttp://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/11/14/numero-de-linhas-de-celulares-no-brasil-passa-de-278-milhoes.htm#fotoNav=17
EN BRASIL, LAS CONEXIONES MÓVILES SUPERAN A LA POBLACIÓN
2013 2014 2015 2016 2017 2018
434.4426.1416.5406.9395.5379.5
63.2% 65.2% 66.4% 67.3% 68.2% 68.9%
Usuarios de Celulares Latinoamérica
En Septiembre de 2014, había 702 millones de conexiones móviles en América Latina (112,3% en
relación a la población) +80% pré-pagas
En Brasil, hay 278 millones de conexiones móviles (138% en relación a la población)
75% pré-pagas
57.0%
62.0%
67.0%
72.0%
77.0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Brasil México Argentina Latam
Penetración de Usuarios con Celulares por país