la carte des investissements en méditerranée

ETUDE N 7 / Janvier 2010

La carte des investissements en Mditerrane

Guide sectoriel des politiques publiques

pour linvestissement en Mditerrane

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11. Tunisie Cadrage conomique

Une monte en gamme de lconomie pour rsister la concurrence internationale Dslesannes70,laTunisieaoptpourunmodleconomiqueorientverslexportation.En1995,ellealancunprogrammenationaldemiseniveauindustrielle envuedaccrotre la comptitivitde ses entreprises etde lesinsrersur lesmarchs internationaux.En2008,plusde4000entreprisesyparticipaient.Dici2011,ellesdevraienttre4800.Lesprojets financsontpermisdeporter lapartdentreprises industriellestotalementexportatrices45%en2007.Unrgimeparticulierexemptedimptsur lesbnfices lesentreprisesquiproduisentaumoins85%pour lexport.Lesexportationsindustrielles (hors agroalimentaires) ont ainsi t multiplies par 4 parrapport 1996, atteignant 12 milliards de dinars tunisiens (7 milliardsdeuros)derecettes(84%desexportationsnationales).Profitant de sa proximit gographique et culturelle, la Tunisie aprogressivement renforc ses relations avec lUnion europenne, qui estdevenue son premier partenaire industriel et sonpremier client (80%desexportations industrielles). Depuis 1996, les exportations vers les paysmembres ont connu une croissance moyenne de 10% par an. Cedveloppementrapideatpermisparlesimportantseffortsconsentisparla Tunisie pour privilgier lducation et la formation professionnelle,amliorer ses infrastructuresde transport etde logistique,dvelopperdesplateformes de production rpondant aux standards internationaux etencouragerleschangesextrieurs.En2008,sonentredans lazonedelibrechangedelUnioneuropennealaiss entrevoir de nouvelles opportunits mais aussi de nouveaux dfis.Fortement dpendante des exportations et des investissements directstrangers,lconomietunisienneesttrsexposeaucontextemondial.Facelmergence de pays offrant des cots de production imbattables, unevolutiondesonpositionnementsavraitindispensable.Afindefixeruncapmoyenterme,legouvernementaadoptunenouvellestratgie industrielle lhorizon2016.Ellevisediffrencier laTunisiede


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ses concurrents,notamment asiatiques, en compltant sonpositionnementdebackoffice /nearshore industrielpardes fonctionsdehubetdinnovation.Dunepart,ilsagitdintgrerlesiteTunisiedansunechane de valeur rgionale, voire mondiale, en amliorant lefficacitlogistique.Dautrepart, lapromotionde linnovation, travers lducationetlaformation,doitpermettredaccrotrelavaleurajoutedelaproduction.Dici2016, lobjectifestdedoubler lesexportations,pouratteindre les17,5milliardsdeuros.Danscetteperspective,3axesdedveloppementonttretenus: Fairemonterengamme lessecteurs industrielshistoriques :textile,

habillement, cuir et chaussures; agroalimentaire; chimie desphosphates;matriauxdeconstruction;

Diversifier le tissu industriel tunisien et faire merger des secteursnouveaux:industrieslectronique,automobileetaronautique(aussiappeles industries mcanique et lectrique, IME); plastiquestechniques; industriepharmaceutiqueetbiotechnologies;TIC,centresdeservicesetautresserviceslislindustrie;

Prparer la prochaine vague de secteurs et dentreprises quirgnrerontletissuconomiquetunisien,enfavorisantlapparitiondeppites au croisement fertile entre plusieurs secteurs industrielstunisiens:lamcatroniqueparexemple.

Larussitedecettestratgiencessite limplantationdegrandsgroupesouentreprises locomotives. Pour les attirer, des ples de comptitivitseront crs dans 4 secteurs cls : le textilehabillement; les IME; lagroalimentaire; les TIC. Dici 2016, ils devront accueillir 1000 entreprises et40000emplois.Unautreexemplede russite rcenteest la crationduneactivitaronautique,associantungroupede soustraitantsoupartenairesduprogrammeAirbus.En plus des services lis lindustrie, la Tunisie souhaite dvelopper lecommerce, les activits de loisirs et le tourisme. En diversifiant ainsi sonconomie,elleesprelimitersavulnrabilitauxalasducontextemondial.


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Focus1.Uneconomiedusavoirfondesurlinnovation,laR&DetlaformationDans le cadre de la nouvelle stratgie industrielle, un programme national depromotion de linnovation et des TIC a t lanc. Il vise diffuser les nouvellestechnologiesdans tous lesdomainesde lconomie,enencourageantnotamment lesprojetsdeppiniresdentreprisesetdecyberparcs.Depuis2007,etjusquen2011,cesderniers se voient attribuerun terrain unprix symbolique et octroyeruneprimedinvestissementpouvantallerjusqu20%ducotduprojet.UnguichetuniquepourlesTICaparailleurstcrpourimpulserlinvestissementdanscedomaine.Conscientde limportancede larecherchedans ledveloppementde linnovation, legouvernement consacre un budget croissant au renforcement des capacitstunisiennesderecherche.En2008,les20instituts,6parcstechnologiques(4nouveauxsont en projet), 150 laboratoires et 500 units de recherche, qui totalisaient 27000chercheurs, ont reu 1,2% du PIB. Les solutions dveloppes doivent permettredaffronter lesdfis lancsuncertainnombredesecteurs (textile,agriculture,etc.)parlamondialisationetlapressionenvironnementalecroissante.LaTunisieest,parlenombre de projets, le principal participant sudmditerranen aux programmes deR&Deuropens(PCRD).Afinde renforcer lesconnaissancesdeschercheursetspcialistesdans lesdomainesporteurs, dimportants investissements ont t raliss en faveur de la formationuniversitaire.Lenombredtudiantsde lenseignement suprieurestainsipassde44000en1987415000en2007.Surceteffectif,11%sesontspcialissdanslesTIC.LEtatprendencharge totalement(2ans)puispartiellement(5annessuivantes) lescotisationspatronaleslieslembauchedenouveauxdiplms(bac+2minimum).Lagencetunisiennedelaformationprofessionnellegre,quantelle,135centresdeformation,dont47sontsectoriels.Depuis1992, lesaccordsetprtsngocisavec laFrance ont permis la cration de 15 dentre eux (tlcommunications El Khadra,textileMonastir,plateformesddiesllectricitetllectroniquedans13centres,etc.) dans le cadre du programme Manforme. 11 autres sont en cours derestructuration.Dici2011,le11meplandedveloppementprvoitlinstaurationdunbac professionnel, la certification de 50 centres de formation professionnelle, etc.Quatre secteurs sont jugs prioritaires : BTP, lectricit et lectronique pour lebtiment,constructionmtalliqueetsoudage,tourisme.Pourencouragerlinvestissementdanslesecteurdelenseignementsuprieuretdelaformationprofessionnelle,plusieursavantagessontprvus:dductionsdimptssurlesbnficesrinvestis;tauxrduitsurlesrevenusetbnfice;suspensiondelaTVAsurlesbiensdquipementimportsintrouvableslocalement;etc.[Plusdinformationssur:www.edunet.tn]


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Un ciblage des IDE forte intensit technologique en vue daccrotre la valeur ajoute des exportations Dans la continuit des 40 dernires annes, la stratgie tunisienne estoriente vers un dveloppement conomique lexport. Or, 80% desexportations sont le fait de socits trangres ou capital trangerimplantes en Tunisie. Fin 2008, le pays comptait 2966 entreprisestrangresoucapitalmixte.Les fluxcroissantsdIDEdont ilabnfici,passantde347millionsdedinarstunisiens(208millionsdeuros)en2006485 millions (283 millions deuros) en 2007, ont permis de dynamiserlindustrie. La moiti a t investie dans les industries mcaniques etlectriquesetdanslesecteurdutextilehabillement.Cette forteattractivit rsultede la conscrationpar la loi,ds1994,de lalibertdinvestirdans laplupartdes secteurs.Sappliquantaussibienauxinvestisseurs nationaux qutrangers, ces derniers peuvent raliser leurprojetsansncessairementsassocierunpartenaire local.Quiplusest,denombreusesmesuresvisantamliorerlenvironnementdesaffairesettertout obstacle linvestissement ont t prises ces dernires annes :simplification administrative, fiscalit avantageuse, dmantlement desbarrires douanires, incitations linvestissement, accs au financement,etc.Ellessontparticulirementfavorablesauxentreprisesexportatrices.Pouratteindre lesobjectifsde sanouvelle stratgie industrielle, laTunisiedevra totaliser1,8milliarddeurosdinvestissements industrielsdici2016,soit le tripleduvolumede2007.Unecontribution importantedes IDEestattendue.Historiquementtournverslesactivitsfaiblevaleurajouteetfortementconsommatricesenmainduvre,lepaysciblemaintenantunspectrepluslarge de projets, et plus particulirement ceux forte intensittechnologique, ncessitant une capacit de R&D importante et une mainduvre qualifie. Ce nouveau ciblage implique une volution de sapolitique visvisdes IDE,davantage concentre surdesmesures lies lducation,laformation,laR&Detlinnovation.


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Focus2.DesincitationsfavorablesauxexportationsetaudveloppementrgionalAdopt en1994, leCodedes incitationsaux investissementsprvoitdes incitationscommunes:ledgrvementdesrevenusrinvestis(danslalimitede35%dumontantsoumislimpt);lexonrationdesdroitsetdelaTVApourlesbiensdquipementimportssilssontintrouvableslocalement.Lesentreprisesexportatricesbnficientenplusde : lexonration totalede limptsur lesbnficesprovenantde lexportationpendant10ans ; lexonrationtotaledesbnficesetrevenusrinvestis;unefranchisetotaledesdroitsettaxespourlesbiensdquipement (matriel de transport des marchandises, matires premires, semiproduitsetservicesncessaireslactivitcompris);lapossibilitdemiseenventesurlemarchlocalde30%deleurproductionindustrielleouagricole.Pourencourager ledveloppementrgional,certaineszonesbnficientdavantagessupplmentaires,dontladureetlemontantvarientenfonctiondelanatureduprojet(industrie,tourisme,artisanat,services)etdelacatgorielaquelleappartientlazone(groupe1,2,zonesprioritaires) :exonrationde limptsur lesbnficesetrevenusrinvestis; dduction de revenus provenant des investissements de lassiette delimpt sur le revenu etde limpt sur les socits;prise en chargepar ltatde lacontributionpatronaleaurgime lgaldescuritsocialeau titredessalairesverssaux agents tunisiens ; exonration de la contribution au fonds de promotion dulogement pour les salaris; possibilit de participation de ltat aux dpensesdinfrastructurencessaires laralisationdeprojetsindustriels(25%dansleszonesdugroupe1,50%danscellesdugroupe2et75%dansleszonesprioritaires);primedinvestissement pour les projets manufacturiers, artisanaux, de services (8% delinvestissement pour le groupe 1, 15% pour le groupe 2, 25% pour les zonesprioritaires), ou encore de tourisme (8% pour lhbergement, lanimation et letourismethermal,25%dansleszonesdereconversionminire).Desavantagesspcifiquessontgalementaccordsausecteuragricole :exonrationtotaledelimptsurlesbnficesetrevenusrinvestis;exonrationtotaledelimptpendant10ans;suspensiondelaTVAsurlesbiensdquipementsimportssilssontintrouvables localement ; possibilit de participation de ltat aux dpensesdinfrastructure pour lamnagement de zones destines laquaculture et auxcultures utilisant la gothermie ; prime de 7% pour les projets de premiretransformation;primeadditionnellepourlesprojetsdanslesrgionsclimatdifficileet les projets de pche dans les ports du littoral nord. Plus largement, le codeencouragelesprojetsdeprotectiondelenvironnement.Sur avis de la commission suprieure dinvestissement, dautres incitations sontoctroyespardcretdesprojetsdintrtparticulierpourlconomietunisienne.[PlusdinformationsauprsdeFIPATunisie:www.investintunisia.tn]


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Focus3.MultiplicationetdiversificationdessitesdimplantationEn2008, laTunisiecomptait122zones industriellesdunesuperficie totalede2500haetconcentressurlaxelittoral.Dici2011,35nouvelleszonesserontralisesdanslecadredu11meplandedveloppement,portantlasuperficietotale4500ha.Dici2016,lanouvellestratgieindustrielleprvoitquantellelamnagementde3000ha,dont1000grspardessocitsprives.Afin de rduire la forte concentration dactivits sur le littoral (84% des zonesindustrielles en 2006 et 80% des emplois), la mise en uvre du plan directeurdamnagementdeszones industrielles20082016permettra laralisationde1150hasurlaxemdianetintrieur,quidisposeraainside40%dessuperficiesen2016contre16%en2006.2 parcs dactivits conomiques (Bizerte et ZarzisJerba) accueillent galement lesentreprisessurunsitebiendesservietoffrantdeservicesdequalit.AfindencouragerledveloppementdesTICenfaisantlelienentrelesentreprises,lesuniversitsetlescentresderecherche,laTunisiesestparailleursdotedunpremierparc technologique.Dotdune infrastructuremoderne etde servicesdequalit, leple dElGhazala des Technologies de la Communication offre des incitations linnovation dans le domainedesTIC.Pour rpondre lademande croissantedesentreprises technologiques et des groupes trangers, il a t tendu plusieursreprises avant que de nouvelles zones ne soient cres dans les gouvernorats delArianaetdeLaManouba.100000mdelocauxsupplmentairesontparailleurstrpartisentrelesplestechnologiquesdeSousseetdeSfax.Toustroisfontpartiedespremiersplesdecomptitivittunisiens.[PleElgazaladesTechnologiesdelaCommunication:www.elgazalacom.nat.tn]Faceau succsdElGhazala,6nouveaux technoples sont coursde finalisation.Ensappuyantsurletissudentreprises,decentresderechercheetdinstitutsspcialissprsents sur le territoire, ces ples doivent crer des synergies et favoriser ledveloppement des secteurs davenir : les nergies renouvelables, leau,lenvironnementetlabiotechnologievgtaleBorjCdria;lesbiotechnologiesSidiThabet; la mcanique, llectronique et linformatique Sousse; linformatique, lemultimdiaet lesnouvelles technologiesSfax; le textilehabillementMonastirElFejja (ple de comptitivit compos dun technople Monastir, de 2 parcsindustrielsMonastiretElFejja laManouba); lindustrieagroalimentaireBizerte.Dautres technoples sont en cours de construction Mdenine (valorisation desressourcesdudsert), Jendouba,Ennahli (TIC) etManouba (TIC). terme, lepaysdevraitcompterunevingtainedetechnoples,qui,parregroupements,constituerontlesfutursplesdecomptitivitdelaTunisie.[PlusdinformationsauprsdeFIPATunisie:www.investintunisia.tn]


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Mapping stratgique / 1. Ressources


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Mapping stratgique / 2. Industrie


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Mapping stratgique / 3. Services


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Secteurs stratgiques

Industries mcaniques et lectriques (IME) Enjeux/Objectifs

Dotesdunfortpotentieldedveloppementlexportation,lesIMEontvu leurproductiondoublerdepuis2003,pouratteindreplusde4,6 milliards deuros en 2008. La branche lectrique y contribue hauteurde54%.Au coursde lapriode, le secteurabnficidunaccroissementdes investissementsde15%paranenmoyenne,etde31% pour les seules industries lectriques et lectroniques. Lesexportationsontplusquedoublpouratteindre3,5milliardsdeurosen 2008. Les pays de lUnion europenne demeurent les premiersclients de la Tunisie. La branche des composants automobiles etaronautiquesaconnuundveloppementspectaculaireaucoursdesdixderniresannes.Sesexportationsonttmultipliespar5pouratteindreplusde1milliarddeurosen2008.Ahorizon2016,lesIMEdevrontgnrer 46%des exportationsdupays, contre25% en2006(+13,2% par an). Pour atteindre ces objectifs, la Tunisie mise surlinnovation, les croissementsentre filiresetuneaugmentationdesinvestissementsde+11,3%paranentre2006et2016.

Opportunits

Composantslectriques,lectroniques,automobilesetaronautiques;Mcatronique;Constructionmtallique;Fonderie

Acteurs/Cibles

Groupes trangersou capitalmixtemajoritaires : franais (Safran,Latelec, Zodia, Delfingen, Valeo, Actia), italiens (Avionav, Indesit),allemands(Bosch,FritzDriescher,Kaschke),asiatiques;etc.

Localisation

Tunis (aronautique), Sousse, Ariana, Ben Arous, Bizerte,Hammamet,Kairouan,Manouba,Monastir,Sfax,Zaghouan

Dispositifs/Projets

PledecomptitivitdeSousseddiauxIME :190haprvuspouraccueillir150entrepriseset8000emploisZoneindustrielleddieauxIMEEnfidha:www.enfidha.netParcaronautiquedArolia(EADS)danslabanlieuedeTunisAvantagesauxentreprisestotalementexportatrices(Focus2)Formation : coles dingnieurs, instituts suprieurs des tudestechnologiques(ISET),centresdeformationsectorielsetpolyvalents

Contacts Groupement des industries tunisiennes aronautiques et spatiales :www.gitas.orgFdration nationale de llectricit et fdration nationale de lamcanique,FedelecUTICA:www.fedelecuaf.comFIPATunisie:www.investintunisia.tn


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Textile, cuir, habillement et chaussure Enjeux/Objectifs

Premier employeur industriel, ce secteur traditionnelde lconomietunisienne sest dvelopp autour de la soustraitance pour desentreprises europennes. Grce sa capacit dadaptation auxvolutions (dmantlement en 2005, accord multifibres), la Tunisiesestimposecomme5mefournisseurdelEurope.Entre2002et2007,les exportationsde textilehabillement ont connuune croissancede4%paranenmoyenneetcellesdecuiretchaussuresde8%.Prsde96%se fontsur lemarchde lUnioneuropenne.Concentrantplusdun cinquime du total des IDE de lindustrie manufacturire, letextilehabilement a bnfici dune hausse des investissements de27%aucoursdelapriode20052008.Facelaconcurrenceasiatique,laTunisieaentreprisunemonteengammedesaproduction(petitesetmoyennes sries, textiles techniques, finissage, cration/design)etune transition vers la cofabrication. Elle espre ainsi accrotre sesexportationsde5,1%paranentre2006et2016.

Opportunits

Filature, tissageet finissage;Cration/design;Confectiondepetiteset moyennes sries (jeans, vtements en maille et de travail,bonneterie);Textilestechniques;Cuiretmaroquinerie;Logistiques

Acteurs/Cibles

Entreprisesparticipationtrangrepourmoiti : franaises (DMC,Aubade, Lafuma), italiennes (Cofra, Benetton,Dainese), allemandes(Gardeur,Rieker,VanLaak),hollandaises,espagnoles(Inditex)

Localisation

Ariana,BenArous,Bizerte,Kairouan,Kasserine,Mahdia,Monastir,Manouba, Medenine, Monastir, Nabeul/Hammamet, Sfax, SidiBouzid,Siliana,Sousse,Tozeur,Tunis

Dispositifs/Projets

Plede comptitivitdeMonastirEl Fejja (210 entreprises et 12000emplois dici 2016) : technople de Monastir, 2 parcs dactivitsindustrielles (Monastir et El Fejja La Manouba) et rseau InTexassociantprofessionnelstunisiensettrangers:www.mfcpole.com.tnAvantagesauxentreprisestotalementexportatrices(Focus2)Formation et recherche : ISET deKsarHellal, coledingnieurs etinstitutsuprieurdesmtiersdelamodeMonastir,centrenationaldu cuir etde la chaussure, 30 centresde formationprofessionnelle,centretechniquedutextile(www.cettex.com.tn)

Contacts FdrationNationaleduTextile:www.utica.org.tnChambreSyndicaleduCuiretdelaChaussureFIPATunisie:www.investintunisia.tn


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Agriculture et agro-alimentaire Enjeux/Objectifs

Favoriseparunclimatpropiceetdabondantesressourcesfoncireset hydrauliques, lagriculture constitue la principale activit deplusieursrgionsenTunisieetcontribueactivement laproductiondu pays (12% du PIB), la cration demplois et lquilibre de labalancedespaiements.Sur lapriode20042008, laproductionatdominepar llevage, larboriculture, lemarachageet les crales.En2008,laproductionhalieutiquetaitquantelleestime105000tonnes,soitune infimepartiedupotentieloffertpart les1300kmdectesdupays.Lesproduitsagricolessontvendussurlemarchlocal,exportsouintroduitsdanslachanedeproductionagroalimentaire.Avec ledveloppementde la libre concurrence etdu secteurpriv,cettedernireaenregistrdesinvestissementsenprogressionde25%entre 2004 et 2008 et une augmentation de la production de 40%.Tires par des produits phares et une demande croissante sur lesmarchs limitrophes, lesexportationsontconnuunehaussede30%.Lhuile dolives, dont la Tunisie est le 2me exportateur mondial, ycontribuehauteurde43%.Dici2016,laTunisiesouhaitecontinuer accrotre ses exportations alimentaires de lordre de 9% par an,dvelopper lavaleurajoutedesaproductionetmettreniveausescircuitsdedistribution.

Opportunits

Conditionnementdeshuiles, fruits, lgumes etproduitsde lamer;Elevagedepoissonsetdecrustacs;Productiondeplatscuisinsetsurgels;Produitsbiologiquesetdesantnutrition

Acteurs/Cibles

Entreprises italiennes (Francesco Fiordelisi), franaises (Candia,Nestl,Danone,Alsa),libyennes,belgesetespagnoles

Localisation

Activits agricoles dans tout le pays, agroalimentaire Bizertenotamment

Dispositifs/Projets

Plede comptitivitdeBizerte :150haprvuspouraccueillir170entreprises(9000emplois),descentresdeR&D,deformation,etc.Exonration dimpt sur les bnfices pendant les 10 premiresannes(puistaux10%)pourlesprojetsagricolesFormation et recherche : centre technique de lagroalimentaire(www.ctaa.com.tn), centre technique de lemballage et duconditionnement (www.packtectunisia.com), institutdenutrition etdetechnologiealimentaire,colesdingnieurs,centresdeformation

Contacts Agence de promotion des investissements agricoles :www.tunisie.com/APIAFdrationnationaledelagroalimentaire:www.utica.org.tn


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Technologies de linformation et de la communication (TIC) et externalisation des processus (BPO) Enjeux/Objectifs

Dotdunfortpotentieldedveloppementsurlesmarchslocauxetmondiaux, ce secteur est devenu le fer de lance de lconomietunisienne. En 2008, sa contribution au PIB tait de lordre de 8%,contreseulement2,5%en2002.Elledevraitatteindre13,5%en2011et20% en 2016.Les exportationsdevraient quant ellespasserde 53millions de dinars (31 millions deuros) en 2007 500 millions dedinars(292millionsdeuros)en2016.Pouratteindrecesobjectifs,uninvestissementpublicde3,9milliardsdedinars(2,3milliardsdeuros)estprvupourlapriode20072011,contre430millionsentre1992et1996. La libralisation des tlcoms a facilit lentre de nouveauxacteurs(1548SSII,300intgrateursdesystmes,400distributeurs,12fournisseurs internet, 8 centres de dveloppement), qui contribuentactivement audveloppementdu secteur et la crationdemplois(de 3000 4000 par an). Afin dacclrer la gnralisation delconomienumrique,laTunisieseconcentredansunpremiertempssur le march local et fait appel lexprience des oprateursmondiaux.LedveloppementparallledesactivitsdeBPOprfigurelexportationmassivedeservicesTIC.

Opportunits

Rseaux de tlphonie fixe et mobile (Build Operate Transfer ouconcession);Servicesassocis;BPO;SSII/Nearshoring

Acteurs/Cibles

Nombreux groupes trangers : oprateurs tlcoms (Orascom,Alcatel, Sagem, DIG, Siemens), socits informatiques (ST Micro,Microsoft,CiscoSystems,Sopra),spcialistesBPO(Teleperformance)

Localisation

Tunis,Sfax,Kef,Siliana,Monastir,Sousse,Kairouan,Medenine,Gafsa

Dispositifs/Projets

2plesdecomptitivitTIC:cittechnologiquedescommunicationsEl Ghazala Tunis et technople consacr linformatique et aumultimdiaSfax(300ha,440entreprises,8750nouveauxemplois)ProjetTunisTelecomCityKalaatLandlous:universitdestlcoms,ple technologique, capitalrisque, bourse internationale,externalisationdesprocessus,zoneoffshore,etc.2technoplesddisauxTICenprojet:EnnahlietManouba7cyberparcsdjamnagset30prvusdici2016ProgrammedepromotiondelinnovationetdesTIC(Focus1)Guichet unique pour les TIC : import/export dquipements etsystmes,recherche,agencesnationales(frquences,certification)

Contacts Chambre syndicalede linformatiqueetde labureautique,FedelecUTICA:www.fedelecuaf.comFIPATunisie:www.investintunisia.tn


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Industrie chimique et plastique Enjeux/Objectifs

Depuisquelquesannes,cesecteur,peudveloppjusqualors,attirelattentiondespouvoirspublicsetdusecteurpriv.De20032007,lindustriechimiqueaconnuunecroissanceplutt faible,de6%paran en moyenne. Mais des investissements massifs, et en constanteaugmentation, ont t enregistrs au cours de la priode de 100millionsdeDTen2003, ils sontpasss140millionsdedinars (82millions deuros) en 2007, soit une hausse de 40%, permettantlmergenceet lastructurationde lindustrie.En2008,cettedernirecomptait241entreprisesde10employsouplus,parmilesquelles39totalementexportatriceset156participationtrangre.Entre2003et2007, les exportations, dont les drivs de phosphate reprsententencorelamajeurepartie(76%),ontaugmentde16%paran,laissantentrevoir des perspectives prometteuses. Durant la mme priode,lindustrieplastiqueaconnuunrelessor,avecuntauxdecroissanceannuelmoyende21%.Lesexportationsontaugmentde23%paranenmoyenne.En 2008, lindustrieplastique comptait250 entreprisesde 10 personnes ou plus, dont 62 totalement exportatrices et 81entreprises participation trangre.Compte tenude leurpotentieldexportations et de leurs liens troits avec dautres secteursstratgiques, les industries chimiques et plastiques pourraient bientre lemoteurde la croissance tunisienne au coursde laprochainedcennie.

Opportunits

Plastiques techniques (emballagede luxe, construction, agriculture),plaques et tuyaux; Mdicaments (gnriques et vaccins), savons etproduitsdentretien;etc.

Acteurs/Cibles

Groupes franais (Plastivaloire, Pronal, Zodiac), britanniques (BGGroup), italiens, allemands, amricains (Cosfibel), indiens (GFCLGFCF, Coromandel Fertilizers) iraniens (IPCC), turcs (AdopenPlastik),jordaniens,etc.

Localisation

Ariana,BenArous,Gabs,Gafsa,Kairouan,Sfax,Zaghouan,Sousse

Dispositifs/Projets

TechnoplesddisauxbiotechnologiesenconstructionCentre technique de lemballage et du conditionnement Tunis(www.packtectunisia.com):laboratoires,formation,etc.

Contacts FIPATunisie:www.investintunisia.tn


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Tourisme Enjeux/Objectifs

Avecsonclimatagrable,salonguectesablonneuseetsesnombreuxsiteshistoriquesetculturels,laTunisieestunedestinationtouristiquetrsprisepar lesEuropens.En2008,elleaaccueilli7millionsdetouristes trangers, 5% de plus que lanne prcdente. Principalesourcededevisespour lepays, le tourismegnre6,5%duPIB, faittravailler12%delapopulationactiveetaunforteffetdentranementsur dautres secteurs, tels que le transport arien, lartisanat, lecommerce et lebtiment.Cette attractivitdurable estappuyeparleseffortsconjointsdelEtatetdusecteurprivdepuislesannes60.Jusque dans les annes 90, la stratgie ciblait une offre touristiquequantitative, essentiellementbalnaire.En 2007, laTunisie comptait232000 lits hteliers. Face la rduction de la dure moyenne desjourdes touristeset labaissedes tauxdoccupation, lastratgiesoriente progressivement vers une diversification de loffre,notammenttraversledveloppementdutourismesaharien,etversun rquilibrage entre les rgions littorales et intrieures, enencourageantlinvestissementdansleszonesjugesprioritaires.

Opportunits

Acquisition dentreprises en difficult; Amnagement etdveloppement de complexes touristiques (tourisme saharien, vert,mdicaletthalassothrapienotamment);Rnovation

Acteurs/Cibles

Entreprises libyennes (Laico, Lafico), europens (TUI, Fram, ClubMed),duGolfe(MBIInternational,CTKD),etc.

Localisation

Djerba, Sousse, NabeulHammamet, SfaxMonastir, YasmineHammamet pour le tourisme balnaire; Gafsa, Jrid, Nefzaoua,Matmata,Tataouinepourletourismesaharien

Dispositifs/Projets

Primedinvestissementde 8%pour lesprojets touristiquesdans leszones prioritaires, de 25% dans le gouvernorat de Gafsa, enreconversionminire(Focus2)Privatisations:zonetouristiqueSkansEdDkhilaMonastirConcessions : complexede tourismemdicaldeKhabayat Gabs,zone touristique de Lella Hadhria Djerba, port de plaisance ElKessour Hergla, ville touristique et thermale du Grand Korbous,rhabilitation et amnagement de la Sebkha de lAriana en vue decrerunevilletouristique,etc.

Contacts Officenationaldutourismetunisien(guichetuniquepourlesprojetstouristiques):www.bonjourtunisie.com


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Btiment et travaux publics (BTP) Enjeux/Objectifs

Pierreangulairedudveloppementdesinfrastructuresetdelhabitat,ce secteur a connu une volution remarquable. Les mgaprojetsannoncsdevraient luifaireconnatreunbonquantitatifetqualitatifaucoursdesprochainesannes.Dans ledomainedestransports, lesinfrastructures routires serontdoublesdici 2016 :prolongementsde lautoroute BizerteSfax et du tronon autoroutier TunisOuedZarga, ralisationde 9 changeursdans leGrandTunis.Un rseauferrrgionaldvelopperaetconnecteralestransportscollectifsdansle Grand Tunis. Le port en eau profonde dEnfidha (1,4 milliardsdeuros) sera dot dune zone logistique et conomique, reli lensembledu territoirenationalpar lesvoies ferroviaireetroutire,et quip dun aroport international (inaugur fin 2009). Dans ledomaine de leau et de lnergie, les initiatives foisonnent :dpollution Sfax, dsalinisation Djerba, puration Tunis Sud,centrales lectriques Bizerte, Sousse, et El Haouria/Cap Bon,raffineriepriveSkhira,etc.Depuislafindesannes80,lEtatsestgalement engag dvelopper loffre de logements etdamnagements urbains pour rpondre aux besoins de lapopulation. Les grands projets tels Tunis Financial Harbour, TunisSportsCityetlesPortesdelaMditerranedoiventycontribuer.Pourleurralisation,lEtatmetenconcurrencedesentreprisestunisiennesavec des groupes internationaux afin de favoriser laprofessionnalisationdusecteur.

Opportunits

Construction et exploitation de rseaux et dquipements (BuildOperate Transfer ou concession); Lotissement et amnagement deterrains;Constructiondelogementsetdelocauxindustriels

Acteurs/Cibles

EntreprisesduGolfe(Bukhatir,SamaDubai),europennes(DIETSA),turques(TAV),asiatiques,etc.

Localisation

Tout lepays (logiquede comptitivitdesvillesetde rquilibrageentrelittoraletrgionsintrieures)

Dispositifs/Projets

Loirelativelapromotionimmobilirede1990:encouragementdesprojetsdedveloppementdelhabitat,notammentsocialIncitations la constructionde locaux industrielsdans leszonesdedveloppementrgional(Focus2)Dlaidepaiementraccourcis45ou60jours

Contacts Fdration nationale des entrepreneurs de btiment et de travauxpublics

Le programme Invest in Med vise dvelopper durablement les relations daffaires, lesinvestissementsetlespartenariatsdentreprisesentreles2rivesdelaMditerrane.Financ75%par lUnioneuropennesur lapriode20082011, ilestpilotpar leconsortiumMedAlliance,quirunit des agences de dveloppement conomique (ANIMA, leader du programme), des CCI(ASCAME, EUROCHAMBRES) et des fdrations dentreprises (BUSINESSMED). Avec lesmembres de ces rseaux et leurs partenaires associs (ONUDI, GTZ, EPA Euromditerrane,BanqueMondialeetc.),unmillierdacteursconomiquessontainsimobilissautraversdinitiativespilotescentressurdesfiliresmditerranennesdavenir.Chaqueanne,unecentainedoprationsde terrain associent les 27 pays de lUnion europenne et leurs 9 partenaires du sud :Algrie,AutoritPalestinienne,gypte,Isral,Jordanie,Liban,Maroc,SyrieetTunisie.

La carte des investissements en Mditerrane Guide sectoriel des politiques publiques pour linvestissement en Mditerrane

Etude N7 / Janvier 2010 Ce guide est la premire tape dun travail de recensement et de golocalisation de lactivitconomiqueenMditerrane,misenplaceparleprogrammeInvestinMedpouraiderlespaysmieuxseconnatreetsecomparer. Maislobjectifestsurtoutdefournirauxinvestisseurs,notammenttrangers,quiciblent9despayssudmditerranensbnficiairesduprogrammeInvestinMed,unoutiloprationnelpourlesaiderrpondreauxquestionssuivantes: Quels sont les pays qui souhaitent favoriser le dveloppement des entreprises de monsecteur? Quellessontlesrgionsdanslesquellesmesactivitspeuventsedvelopper?Quellessontles infrastructures, les zones dactivit industrielle ou conomique auprs desquelles jai deschancesdetrouvermespartenaires,soustraitants,concurrents? Quelssontlesdispositifsincitatifsoufacilitateursquimeconcernent?Quicontacterpourlesactiver?Lesutilisateursdeceguideontlechoixentre3portesdentrepouraccderlinformation:unjeude3 cartes lgendesparpays (ressources, industrie, services),qui offrentunevisiondesprincipauxsecteursdactivitdvelopps,ainsiquedesinfrastructuresetzonesamnagessurlesquelles se polarise le dveloppement conomique; pour chaque pays, un jeu de fichessynthtiques sur la stratgie industrielle et la position visvis des investisseurs trangers;pour15grandssecteursdontledveloppementestjugprioritaireparlespaysMed,lalistedespaysdans lesquels chacunde ces secteurs estprsent et,pour chaquepays,une fiche sur lesenjeux,opportunits,dispositifsetcontactspourcesecteur.

www.invest-in-med.eu

la carte des investissements en méditerranée

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