innovation en méditerranée

ANIMA Investir dans la Mditerrane

ANIMA

Rseau Euro-Mditerranen des Agences de Promotion des Investissements

Ples technologiques et attraction de linvestissement La Mditerrane intelligenteMarseille Innovation/ Agence Franaise pour les Investissements Internationaux

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane

Innovation, ples technologiques et attraction de linvestissement La Mditerrane intelligenteNOTES & ETUDES N9 Avril 2005Marseille Innovation / ANIMA - Agence Franaise pour les Investissements Internationaux


RfrencesANIMA est un projet europen qui consiste aider 10 pays du Sud de la Mditerrane et du Proche-Orient partenaires de lUE (Pays MEDA : Algrie, Autorit Palestinienne, Egypte, Isral, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie), plus Chypre et Malte ( prsent membres de lUE), se doter de stratgies et d'outils d'attraction des investissements trangers. LAgence Franaise pour les Investissements Internationaux (AFII), assiste par lICE (Italie) et la Direction des Investissements (Maroc), conduit le projet, financ par lUnion Europenne, Programme MEDA. Le n didentification du contrat avec la Commission des Communauts Europennes est : ME8/B7-4100/IB/99/0304

AuteursCette tude a t mene conjointement par ANIMA et Marseille Innovation, et plus prcisment par lquipe suivante :

Bndict de Saint-Laurent (rdacteur du rapport) et LouiseGibbons (chapitre financement), ANIMA-AFII ;

Lotfi Hamdi, Christian Rey (Marseille Innovation), ainsi que

Narimen Attia et Julie Catala (stagiaires Marseille Innovation) et Nathalie Rahm (ANIMA) pour la ralisation des enqutes, linventaire des ples technologiques et la prparation du Forum Medinnov ;

Ce rapport doit galement beaucoup trois sources : les

bases de donnes dveloppes par ANIMA (MIPO, serveur de news) ; les donnes collectes par lexercice Med Best et par TrendChart, projets dvelopps par la Commission Europenne (DG Entreprise). La Ville de Marseille, la Rgion Provence-Alpes-Cte dAzur et lAgence Franaise pour les Investissements Internationaux ont galement contribu ldition de cette tude. AFII-ANIMA 2005. Reproduction interdite sans autorisation de lAFII. Tous droits rservs ISBN: 2-915719-17-9 EAN : 9782915719178

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Acronymes ANIMA : Rseau Euro-Mediterranen Promotion de lInvestissement BIC: Business and Innovation Centre CCI : Chambre de Commerce et dIndustrie EBN : European Business Network IASP: International Association of Science and Technological Parks IDE : Investissement Direct Etranger ISP : Internet Service Provider JV : Joint-Venture (co-entreprise) MEDA : Ensemble de 12 pays partenaires de lUnion Europenne : Algrie, Chypre, Egypte, Isral, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Autorit Palestinienne, Syrie, Tunisie, Turquie (Malte et Chypre sont pris en compte dans ltude, mais ont rejoint lUnion en 2004) MIPO : Mediterranean Investment Project Observatory PCRD : Programme-Cadre de Recherche-Dveloppement de l'UE PECO : Pays dEurope Centrale et Orientale PIB : Production Intrieure Brute PME : petite et moyenne entreprise PNB : Produit National Brut R&D : Recherche et Dveloppement SSII : Socit de Service en Ingnierie et en Infomatique TPE : Trs Petite Entreprise TIC : Technologies de lInformation et des Communications UE : Union Europenne dAgences de

API : Agence de Promotion de lInvestissement

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Table des matires1. Synthse.............................................................10Linnovation, un must.........................................10Dpasser les frontires nationales.........................11 La myriade des ples technologiques Euro-Med....12

Un tat des lieux proccupant au sud.................15Des ples technologiques assez nombreux, mais en retard au sud.........................................................17 Un march du capital investissement encore peu dvelopp au sud...................................................18 Le lien technologie /investissement tranger........21

Une priorit : travailler en rseau.......................22

2. Panorama de la situation ...................................26La recherche et linnovation dans le bassin mditerranen....................................................26Organisation institutionnelle dans les pays MEDA. 26 Moyens affects la recherche et de linnovation. 27 Performances des pays MEDA................................28 Nouvelles approches programmes finaliss et projet ................................................................30 Les dfis.................................................................30

Revue de linnovation par pays...........................33Algrie....................................................................33 Chypre...................................................................34 Egypte....................................................................36 France....................................................................38 Isral......................................................................42 Jordanie..................................................................47 Liban......................................................................50 Malte......................................................................53 5

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane Maroc.....................................................................53 Autorit Palestinienne............................................56 Syrie.......................................................................58 Tunisie...................................................................59 Turquie ..................................................................62

3. Comparaison des ples technologiques de part et dautre de la Mditerrane......................................65Des ples technologiques plus anciens et mieux dots au nord......................................................65 Davantage de crations dentreprises au nord...67 Slection des start-ups........................................68 Nature de lassistance fournie............................68 Financement et liens capitalistiques...................70 Mise en rseau, networking................................71 Enjeux.................................................................73

4. Le financement de linnovation dans les pays MEDA.......................................................................74Les tapes classiques du financement................74 Panorama rapide de la situation dans MEDA......74 Eclairages sur quelques pays..............................76Algrie....................................................................76 Isral......................................................................77 Liban......................................................................79 Maroc.....................................................................79 Syrie.......................................................................80 Tunisie...................................................................80

Quelques fonds existants sur MEDA....................80Actis (Egypte, Algrie)...........................................80 Averros Finance (MEDA).......................................81 Capital Morocco (Maroc)........................................81 CDC PME (Caisse des Dpts et Consignations).. . .81 DZ-Invest (Algrie).................................................82

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane EFG-Hermes (Egypte).............................................82 Eurosud Capital......................................................82 FINALEP (Algrie)...................................................82 Maghreb Private Equity Fund.................................83 Moroccan Sindibad Fund (Maroc)...........................83 Lebanon Industry Fund (Liban)...............................83 Moussahama (Maroc).............................................84 SPPI (Tunisie).........................................................84 The Jordan Fund (Jordanie).....................................84 Tuninvest (Tunisie, Maghreb).................................85 Turkish Private Equity Fund I (Turquie)..................85 Upline technologies (Maroc)...................................85

Quelques grandes institutions financires prsentes sur la rgion.......................................85African Development Bank.....................................85 Banque Europenne d'Investissement...................85 Islamic Development Bank (IDB)............................86 Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED)..................................................................86 Opec Fund for International Development.............86 Proparco (AFD).......................................................86 Saudi Fund for Development (SFD)........................86 Siparex...................................................................86

5. Linternationalisation de linnovation et les IDE dans les pays MEDA.................................................87La technologie de MEDA est prendre............87 Une forte dynamique dinvestissements high tech . . .90 Lencouragement aux investissements directs trangers (IDE) high tech ...................................93

6. Recommandations pour le dveloppement de linnovation dans les pays MEDA.............................95Quelques pistes au niveau pays ....................95 Contribution des entreprises trangres.............977


Que faire lchelle rgionale ? .........................98Etape 1. Le minimum syndical dANIMA.................98 Etape 2. Le projet de rseau envisag avec Marseille Innovation..............................................................98 Etape 3. MedIntelligence.....................................99 Etape 4. Entre dans laction lourde.................100

7. Annexes.............................................................101Annexe 1. Inventaire des structures technologiques..................................................101Algrie..................................................................101 Chypre/Cyprus.....................................................101 Egypte/Egypt........................................................103 Espagne/Spain.....................................................105 France (Sud).........................................................115 Grce/Greece.......................................................127 Israel....................................................................131 Italie/Italy.............................................................137 Jordan/Jordanie ....................................................149 Liban/Lebanon......................................................149 Malte/Malta..........................................................150 Maroc/Morocco.....................................................152 Palestine..............................................................155 Portugal...............................................................155 Tunisie.................................................................157 Turquie/ Turkey....................................................160

Annexe 2. Fiche descriptive dun ple technologique...................................................166Technople, parc scientifique /Technopark..........166 Incubateur, ppinire /Incubator, nursery............168

Annexe 3. Observatoire des IDE technologiques vers MEDA (janvier 2003 mars 2005)..............169A. Les centres privs de R&D ..............................169 B. Les oprations financires dans le secteur technologique......................................................172

. .177

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Annexe 4. Terminologie....................................178Les Les Les Les ples technologiques.....................................178 instruments financiers...................................179 acteurs financiers..........................................180 outils..............................................................180

Annexe 5. Lespace euro-mditerranen de la recherche .........................................................181

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1.

Synthse

Linnovation, un mustLes pays riverains de la Mditerrane attendent beaucoup de linnovation. Au nord, il sagit de rester dans la course technologique engage avec les Etats-Unis et lAsie. Au sud, il sagit de moderniser une industrie et des socits souvent en retard, en esprant parfois sauter certaines tapes. Dans les deux cas, linnovation est perue comme essentiellement technologique1. Un peu la manire dont on regroupait dans les annes 60 les entreprises physiques dans des zones industrielles, les autorits, soucieuses dattirer emplois, comptences et investissements, ont mis en place dans les dernires dcennies des lieux pour linnovation technoparcs, incubateurs, valles, clusters et autres espaces polariss vers la science la plus avance. Il sagissait au dpart, par des actes symboliques, de donner des chances des territoires souvent marqus par des pertes de substance - dlocalisations ou dpart de certains quartiers gnraux au nord, fuite des cerveaux au sud -. Limpact rel, comme les rsultats, sont trs ingaux. ANIMA et Marseille Innovation estiment essentiel de mieux connatre les structures dinnovation existantes sur le pourtour de la Mditerrane, pour deux sortes de raisons : Pour les techniciens, il y a intrt apprcier le potentiel dinnovation et de recherche prsent dans le bassin mditerranen, afin didentifier les ressources technologiques disponibles, et de penser une mise en rseau permettant des synergies entre de nombreuses quipes, souvent isoles, car parpilles sur une vingtaine de pays ; Pour les conomistes, il est urgent de mettre en valeur les atouts constitus par la prsence de certains ples

A tort, car linnovation peut aussi concerner des aspects humains, organisationnels, politiques, sociaux, culturels. La technologie nest quun outil (souvent excellent), au service des personnes et des socits. Elle prsente lavantage dintroduire un changement lisse , invitable , et sans remise en cause trop radicale.1

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane dexcellence technologique. Ceci dabord pour changer limage de la Mditerrane, trop souvent associe au tourisme ou des activits traditionnelles (textile, trading, agriculture, nergie etc.). Ensuite et surtout, pour faire de la ressource Innovation/R&D un argument fort de lattractivit des pays mditerranens. Comme la montr avec succs Sophia Antipolis, prs de Nice, les nouveaux laboratoires de recherche et centres nerveux du systme productif post-industriel peuvent aisment se localiser sur les rivieras plaisantes o coexistent soleil, nature et intelligence. Et ils contribuent fixer auprs deux des activits plus classiques, lectronique par exemple. Evidemment stratgiques, les activits dinnovation sont au cur de lconomie de la connaissance, promue, entre autres, par la Banque Mondiale. Un des espoirs sous-jacents est de voir, grce internet, lducation et aux rseaux, David rattraper Goliath. Il est dailleurs rvlateur que plusieurs petits pays de la rgion MEDA par exemple, la Jordanie et la Tunisie- comptent beaucoup sur le savoir, le-gouvernement et les investissements technologiques pour se hisser au niveau des grands.

Dpasser les frontires nationalesDans cette perspective, il est aujourdhui important daller audel des volonts politiques nationales : La recherche et linnovation sont, par nature, des activits trs internationalises, o il est pratiquement impossible, sauf striliser la crativit, dimposer un travail dans un cadre purement national. Une communaut euromditerranenne de la recherche et de linnovation reste largement construire, linstar de ce quont permis en Europe les diffrents PCRD2 et les changes de type Erasmus ; Des problmatiques communes existent souvent lchelle du bassin mditerranen, appelant des cooprations troites, par exemple, sur des questions comme la gestion de leau ou le tourisme. Une initiative comme la recherche sur la pollution marine et lenvironnement (Plan BleuProgramme Communautaire de Recherche-Dveloppement

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane Mditerrane) ne peut tre mene la seule chelle nationale ; Les grands programmes de recherche et dinnovation mobilisent souvent les ressources de plusieurs pays. Les moyens mis en place par les pays MEDA (sauf Isral) sont trop faibles pour jouer un rle rellement significatif, car les investissements comptent souvent davantage en valeur absolue (ncessit de dpasser un seuil donn de dpenses quen valeur relative (par exemple, part de la PIB consacre la recherche).

Tous ces exemples montrent quune capitalisation rgionale est souhaitable et quil faut favoriser la polymrisation des ples et rseaux dinnovation de la Mditerrane, plusieurs niveaux : entre disciplines scientifiques ; entre recherche et industrie ; entre pays MEDA ( intra-MEDA ) ; entre rgion MEDA et Europe, voire reste du monde. Les ples technologiques sont par nature des lieux dinterface. Il faut multiplier leurs relations entre eux et avec leurs partenaires et clients - entreprises, universits, investisseurs etc-. Et pour commencer, il faut dresser une cartographie de lexistant, des forces, des faiblesses des ples mditerranens dinnovation.

La myriade des ples technologiques Euro-MedEngage dbut 2004, lenqute ralise par Marseille Innovation et ANIMA a permis didentifier pour la premire fois la plupart des ples technologiques et outils dinnovation (cf. Figure 1 pour leur dfinition) qui existent sur les rives de la Mditerrane. Plus de 250 ples ont t recenss dans 18 pays riverains, dont un tiers sur la rive sud et deux-tiers sur la rive nord, compte non tenu des centres de R&D privs. Les pays MEDA, pour la plupart moins avancs en termes de technologie, sont viss en priorit dans ce document. Pour mettre en perspective leurs performances, mais aussi et surtout pour envisager des cooprations nord-sud, les pays europens riverains sont galement pris en compte.

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane Figure 1. Dfinitions des structures dinnovationPar structures dinnovation, on entend :

les ples ou tablissements technologiques que sont les parcs scientifiques, technoples, incubateurs, ppinires dentreprises ou centres de R&D, condition que ces lieux soient tourns vers linnovation et la recherche (ce qui exclut les parcs dentreprises traditionnelles , ou les tablissements vous lducation universits classiques , par exemple) ;

les autres outils institutionnels ou financiers mis en place par les autorits ou le secteur priv pour favoriser le dveloppement de linnovation - agences spcialises, mcanismes et fonds de soutien technologique, fonds damorage, capital-risque etc. (tout ceci tant parfois sous-tendu par une politique nationale dinnovation ).

Figure 2. Dfinition du champ spatial de ltude (carte Plan Bleu Mditerrane)Par pourtour de la Mditerrane , on entend tous les pays riverains, europens, asiatiques ou africains. Mais en pratique, faute dinformations, les pays des Balkans et la Libye sont absents. LEspagne et lItalie ont t prises en compte dans leur ensemble, mais pour la France, seules les rgions du sud ont t intgres ltude.

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane Linventaire ainsi ralis (cf. effectifs par pays en Figure 3 et annuaire des ples en annexe 1) nest pas exhaustif. Figure 3. Ples technologiques du pourtour de la Mditerrane(hors centres deR&D privs, non enquts) Ples technologiques enquts Autres ples identifis Technoples, Ppinires & Technoples, Ppinires parcs incubateurs parcs & Total scientifiques scientifiques incubateurs 0 0 5 0 5 0 1 2 0 3 0 5 3 0 8 4 2 13 14 33 2 6 6 31 45 0 3 4 7 14 0 4 2 22 28 1 3 16 48 68 0 0 1 1 2 0 0 2 0 2 0 1 2 0 3 1 1 0 7 9 0 0 1 1 2 0 0 0 2 10 3 0 0 2 1 29 15 5 0 1 13 76 32 5 0 6 1 143 38 10 0 9 17 258 88

Pays Algrie Chypre Egypte Espagne France (sud) Grce Isral Italie Jordanie Liban Malte Maroc A. Palestinienne Portugal Syrie Tunisie Turquie Total EuroMed Total MEDA12

Il est souhaitable que les tablissements non rpertoris se fassent connatre et que tous ceux dont le profil nest pas dtaill (soit plus de 80%) 3 puissent adresser ANIMA une fiche descriptive complte (cf. formulaire vierge en annexe 2). Par ailleurs, cet inventaire, qui na aucune prtention dvaluation scientifique, mle des organismes de taille, vocation, maturit, etc. extrmement diffrentes. Dans la suite de ce document, une distinction est faite entre dune part les technoples et parcs scientifiques (souvent appels technoparcs, pour simplifier), qui sont en gnral des structures vocation3

Malgr plusieurs relances lensemble des ples identifis.

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane mixte -enseignement, recherche, innovation-) et dautre part, les incubateurs et ppinires, vocation plus entrepreneuriale (il sagit de faire natre des entreprises innovantes dans les incubateurs et dhberger des PME ou TPE dans les ppinires).

Un tat des lieux proccupant au sudEn dpit de leur contribution passe la science et la culture -monde phnicien, grco-latin, arabe-, les pays MEDA, part Isral, ne jouent pas aujourdhui un rle significatif sur linnovation technologique au niveau mondial ou mme rgional. Cela ne signifie pas quils soient lcart des gains de productivit lis linnovation, mais ces pays sont rarement leaders en la matire. Tous ont pourtant conscience que linnovation -et tout ce qui peut la faciliter : ducation, transferts de connaissance, esprit dentreprise- est un facteur dterminant du dveloppement. La ralit actuelle est assez sombre. Les investissements de recherche sont trs faibles, de lordre de 0, 3% du PNB (1% dans les meilleurs cas), sauf en Isral, alors que les pays OCDE se fixent tous plus ou moins un objectif de 3% du PNB. Les politiques dinnovation sont symboliques ou modestes. Les performances en matire de R&D - nombre de chercheurs, publications ou brevets-, sont, sauf exception (Isral, parfois Turquie, Egypte ou autre pays) trop limites pour esprer un retour rapide au devant de la scne. Figure 4. Quelques indicateurs de performance en R&D sur EuroMedChercheurs par million d'habitantsSource Anne UNESCO 1997-2001

Articles scientifiques publisNat. Science Found. 1999

Demandes de brevetsWIPO 1997-2001

Isral Turquie Egypte Autres pays MEDA

1 563 305 sauf Jordanie (1 948) entre 400 (Algrie) et 29 (Syrie) Pays de rfrence Pologne 1 473

5 025 2 761 1 198 entre 286 (Maroc) et 20 (Malte) 4 523

2 378 425 464 entre 52 (Algrie) et 0 (5 pays) 2 218

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Ples technologiques et flux dinvestissements en MditerraneRep. Tchque Hongrie 1 486 1 440 2 005 1 958 605 1 019

Cette ralit est bien connue des responsables politiques et dcideurs. Elle a des racines profondes, culturelles et conomiques. A vrai dire, la rgion (au sud et mme au nord de la Mditerrane) contribue largement leffort de R&D mondial, mais travers ses chercheurs et scientifiques expatris souvent de faon irrversible, du fait dun brain drain assez gnralis 4... Une vision plus encourageante est apporte par loffre technologique (Figure 5), pour laquelle les pays MEDA font des efforts importants, ce qui peut constituer un facteur favorable pour une mise niveau dune partie de moins en moins marginale des entreprises et de la socit en gnral. Figure 5. Quelques indicateurs doffre technologique sur EuroMedTlphone s fixes per capita Source ITU Anne 2002 Algrie 61 Chypre 688 Egypte 110 Isral 467 Jordanie 127 Liban 199 Malte 523 Maroc 38 A. Palestine 87 Syrie 123 Tunisie 117 Turquie 281 Pays de rfrence Rep. 362 Tchque Hongrie 361 Pologne 2954

Tlphon es mobiles per capita ITU 2002 13 584 67 955 229 227 699 209 93 23 52 347 849 676 363

Ordinateur personnel per capita ITU 2002 8 270 17 243 38 81 255 24 36 19 31 45 177 108 106

Usagers Digital internet access per capita index* ITU 2002 16 294 28 301 58 117 209 24 30 13 52 73 256 158 230 ITU 2002 37 68 40 70 45 48 67 33 N.A 28 41 48 66 63 59

Seul Isral ayant russi, dans des conditions particulires (migration russe et programme ambitieux dincubateurs et de capital-risque) inverser significativement le mouvement.

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Des ples technologiques assez nombreux, mais en retard au sudLenqute ANIMA-Marseille Innovation permet de se faire une ide assez claire de ltat de ces lieux davenir et de reconqute que sont les ples technologiques, de part et dautre de la Mditerrane. Cette enqute a port sur prs de 40 ples qui ont bien voulu rpondre en dtail (cf. chapitre 2 et annexe 1), sur les 260 identifis dans lespace Euro-Med. Comme on pouvait sy attendre, les ppinires, incubateurs ou technoparcs du nord de la Mditerrane sont plus anciens -dune dcennie en moyenne- et mieux dots -davantage de moyens et de contenu- que leurs homologues du sud. Leffectif moyen de l'quipe d'animation est 1, 5 2 fois plus important au nord quau sud. Les surfaces daccueil y sont nettement plus grandes. Le budget des ppinires et incubateurs du sud est 2 3 fois moindre que celui de leurs homologues du nord. Une plus grande varit de domaines de R&D semble exister ct europen (thmes comme lenvironnement, les nergies renouvelables, la logistique, laronautique, la plasturgie, le multimdia, etc.). Dans la rgion MEDA, une forte polarisation est observe sur les technologies de linformation (prsence dans 47% des ppinires et incubateurs, plus 13% de ples multi-thmatiques ), suivies des biotechnologies (20%). Limpact sur la cration dentreprises et demplois moyen terme est nettement plus fort en Europe que dans la rgion MEDA : en moyenne, les technoples y accueillent prs de 5 fois plus dentreprises ; les ppinires et incubateurs y accueillent 2, 5 fois plus dentreprises. En ce qui concerne le financement des start-ups, les structures de capital-risque (fonds damorage, business angel, socits de financement de linnovation etc.) sont prsentes dans une minorit de ples technologiques (au nord comme au sud), de mme que la prise directe dintrts dans le capital des entreprises accueillies. Par contre laccs aux ressources financires est plus facile au nord, et pour des montants beaucoup plus levs (cf. exprience des Cries des start-ups

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane dans le Maghreb) . Par contre, le capital tranger est davantage prsent dans MEDA en valeur relative, ce qui sexplique par une moindre autonomie des acteurs locaux autant que par les initiatives prises par des oprateurs trangers. La grande majorit des ples technologiques enquts insistent sur limportance de la mise en rseau avec des homologues nationaux ou internationaux, ce besoin tant ressenti de faon encore plus nette au sud. Le projet de rseau Medinnov recueille a priori une forte adhsion, en particulier au sud, o les besoins de coopration sont trs forts. Le rseau Medinnov est jug essentiel pour lchange dexpriences, le montage de partenariats et la prparation de projets transnationaux. Enfin, lenqute montre que limpact essentiel des technoparcs est li leffet dagglomration (linkage ou cluster) : le ple draine dautres investissements et encourage les entreprises de secteurs complmentaires venir simplanter proximit. Cet effet prime les autres effets (meilleure image du pays, internationalisation etc.). Les ncessaires relations entre ples technologiques et agences de dveloppement (ou de promotion de linvestissement) sont mises en valeur par lenqute, confirmant lintuition dANIMA et de Marseille Innovation quil faut faire travailler ensemble les deux mondes des technologues et des conomistes.

Un march du capital investissement encore peu dvelopp au sudLes flux dinvestissement vers les pays MEDA se caractrisent par limportance dune part des projets publics (infrastructure, ducation, sant, logement etc..) et dautre part des projets des multinationales ( lorigine de la plupart des IDE, comme le montre lobservatoire MIPO dvelopp par ANIMA). Par contre les projets des PME et les start-ups apparaissent comme les parents pauvres que chacun voudrait pourtant favoriser. Les entreprises naissantes ont des besoins financiers spcifiques aux diffrentes tapes de leur progression (amorage, dveloppement, introduction en bourse). Par nature, ces jeunes entreprises sont des entreprises risque (mortalit plus forte que pour les entreprises tablies , risque de march, risque technologique souvent difficile apprcier). Elles doivent trouver des partenaires financiers adquats, avec par exemple des 18

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane comptences dans le conseil en management ou lvaluation scientifique. Ces partenaires nexistent pas toujours au sud, pour diffrentes raisons : Le march local des capitaux est rarement trs dvelopp. Du fait de leur aversion au risque, les banques commerciales ne prtent qu des clients dots de solides scurits (immobilier etc.) ce qui exclut les jeunes pousses ; Les pratiques comptables locales ne donnent pas suffisamment de garanties sur la vracit des chiffres ; une partie des oprations chappe souvent lenregistrement comptable (transactions informelles en cash) ; les sousdclarations fiscales rendent difficile la connaissance du chiffre daffaires rel ; Les fonds spcialiss dans le capital-risque sont encore peu nombreux, lexception dIsral (150 fonds !), et, dans une moindre mesure, du Maroc, de la Tunisie et de lEgypte (ils sont estims une centaine dans le reste de MEDA). Les investisseurs providentiels ( business angels ) sont rares ; Les oprateurs extrieurs la famille du fondateur ou trangers sont rticents investir compte tenu de la nonfluidit des actifs investis ; les sorties par vente un repreneur et par introduction en bourse sont rares (peu de pays ont une bourse des valeurs rellement active, surtout pour les PME) ; finalement, les investisseurs extrieurs nont souvent dautre choix que de revendre leurs parts au fondateur local de la socit, sans grande marge de ngociation.

Lobservatoire MIPO (ANIMA) permet de donner une valuation 5 des flux dinvestissement technologique vers MEDA, soit sur une priode dun peu plus de deux ans (janvier 2003-mars 2005) : 4 570 milliards deuros dans le secteur des tlcoms (o lacquisition des licences et de dveloppement des rseaux expliquent ces chiffres importants), soit environ 2 milliards par an (mais non rcurrents) ;

Assez fragile, car elle porte que sur une partie des projets, pour laquelle le montant investi est connu ; mais il est vrai que les montants sont surtout publis pour les projets les plus importants.5

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane et 2 492 milliards deuros dans les autres secteurs (en majorit TIC et biotech), soit un plus dun milliard deuros par an.

La part nationale de linvestissement dans les entreprises technologiques ou linnovation nest pas connue pour MEDA. Elle est probablement faible. Leffort domestique porte davantage sur les dpenses publiques lies aux infrastructures technologiques. En Europe par comparaison, le capital investissement, dont limage avait t entame par lclatement de la bulle internet, sest nettement redress en 2004 : Les fonds investis dans les socits non cotes europennes sont passs de 24, 3 milliards deuros en 2001 (creux de la vague) 30, 6 milliards en 2004 6; Les fonds investis en capital risque ou capital dveloppement ont, eux, atteint en Europe prs de 9 milliards deuros en 2004, contre 8, 3 milliards en 20037 ; ce chiffre est comparer avec les 13 milliards deuros (16 milliards de US$) investis en venture capital en 2004 aux Etats-Unis 8.

Cette volution europenne positive doit toutefois tre nuance par trois remarques : une grande partie des dossiers concernent des entreprises non technologiques, moins risques, ou des filiales technologiques de grands groupes (au dtriment des PME); la part europenne attribue aux vraies start-ups (seed capital ou essaimage) reste trs faible (219 millions deuros en 2004) ; et les deux-tiers des fonds investis dans les socits non cotes europennes concernent des acquisitions avec effet de levier (LBO), frquemment opres par des cadres dentreprises matures sortant du primtre de grands groupes industriels. Une part seulement des 40 milliards deuros investis peut-tre 15 milliards- sert effectivement au financement dentreprises innovantes. Cest cependant beaucoup plus que sur la rive sud de la Mditerrane.

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Source : Thomson Ventures Economics et PWC Source : European Venture Capital Association (EVCA) Source : National Venture Capital Association (NVCA)

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Le lien technologie /investissement trangerDans les pays dvelopps, les agences de promotion de linvestissement font de lexcellence technologique ples de comptitivit, infrastructure TIC, grands projets de R&D- un argument majeur de leur attractivit. Dans lespace euro-mditerranen, beaucoup de raisons plaident de mme pour une forte liaison entre politique dinnovation technologique et attraction des investissements directs trangers (IDE) : Beaucoup dentreprises trangres ont besoin de trouver, l o elles simplantent, des capacits de R&D pour tester, adapter, ou mme concevoir leurs produits ; cest le cas de socits europennes comme Renault, Lafarge, Siemens qui sous-traitent dans les pays MEDA certaines recherches intressant leurs units locales de production ; Dautres entreprises transnationales dveloppent une prsence multipolaire, avec un mix dactivits de recherche, conception et production dans des tablissements dissmins en des lieux bnficiant chacun davantages particuliers, dans une relative proximit ; cest le cas bien connu de ST Microelectronics, producteur de microprocesseurs conus aussi bien en France ou en Italie quau Maroc ou en Isral, avec des units de production Malte, en Tunisie ou en Europe ; Les IDE de haute technologie garantissent davantage la prsence prenne des entreprises trangres que les IDE low tech ; ils sont fixs dans la rgion MEDA par les fortes diffrences de cots salariaux pour les ingnieurs et chercheurs, dans des secteurs comme la cration de logiciels ou la recherche pharmaceutique ; Les dlocalisations lies certaines activits base technologique comme les centres dappel ou les centres de services partags sont favorises par la proximit culturelle (langues, usage du franais de langlais, de lespagnol).

Comptabiliss depuis la mise en place de MIPO par ANIMA (du 1 er janvier 2003 au 1er mars 2005), les IDE contenu technologique reprsentent 14% des projets dIDE vers MEDA (deux fois plus en 21

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane proportion que vers les nouveaux pays membres de lUE), soit 137 projets sur 957.

Une priorit : travailler en rseauCette tude tmoigne la fois du potentiel, du retard et des aspirations de la rgion MEDA en matire dinnovation : Potentiel : secteurs dexcellence dans certains pays (de la recherche agronomique la technologie mdicale ou nergtique, en passant par la gestion de leau, les composants lectroniques, les logiciels ou le tltraitement) ; existence de nombreux scientifiques et techniciens de qualit (qui sexpatrient souvent) ; richesse lie aux diversits culturelles, aux relations troites avec lEurope ; socits volontiers consommatrices de technologie ; rattrapage rcent de linfrastructure TIC (ADSL rapide etc.), au moins dans les mtropoles ; cadre de vie susceptible de plaire aux chercheurs internationaux ; Retard : faible intensit de la R&D, sauf en Isral (ce qui est appel recherche relve en outre souvent de lapplication) ; modestie des ples technologiques existants, compars dautres rgions du monde ; difficult innover, dans des socits plutt conformistes ; faiblesse des structures daccompagnement, quelles soient techniques ou financires ; besoin de dvelopper lentrepreneuriat et les initiatives ; Aspirations : les pays MEDA sont demandeurs dautres formes de division internationale du travail que celle qui leur donne un rle (au mieux) de sous-traitant des entreprises europennes ou mondiales ; ces pays souhaitent la fois aller vers des secteurs plus sophistiqus (en simplifiant, passer du textile la sous-traitance automobile, puis aux composants lectroniques ou aronautiques, ou aux logiciels) et monter dans lchelle des valeurs ajoutes (en tant associs la R&D, au marketing, la conception, aux tests, la logistique-distribution, et non plus seulement la fabrication de produits conus ailleurs). Ceci implique un nouveau type de relations industrielles euromditerranennes, o linnovation joue un rle dterminant.

Ce constat invite une mobilisation de lensemble des forces intresses dvelopper une Mditerrane plus intelligente 22

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane Outre les actions ncessaires lchelle nationale (soutien linnovation, signature daccords dintgration la recherche europenne, infrastructures technologiques de type incubateurs, technoparcs, laboratoires publics, quipements de tlcommunication, etc.), il faut agir lchelle multilatrale. ANIMA suggre donc que toutes les parties intresses ples technologiques, centres de R&D privs, ministres en charge de la recherche et de linnovation, agences de dveloppement, agences de promotion des investissements, organismes financiers (de la BEI aux socits de capital-risque, ou aux business angels) puissent travailler dans un cadre concert et scurisant sur lespace euro-mditerranen. Tous ces partenaires pourraient rejoindre et dvelopper le rseau Med-Innov qui travaillerait terme selon les lignes directrices suivantes : Lancement dune nouvelle offre aux entreprises : un groupe euro-mditerranen de ples technologiques et agences de dveloppement travaillant ensemble, capables de contribuer en rseau aussi bien de grands projets quau soutien aux PME innovantes ; Meilleure connaissance rciproque des travaux de recherche, dveloppement, innovation engags sur le pourtour mditerranen, travers des annuaires, tudes, changes et forums ; Effort particulier sur lidentification, le suivi, la qualification (sinon lvaluation) des projets, y compris dans leur dimension conomique et financire (ceci est indispensable pour informer et rassurer les investisseurs potentiels) ; Encouragement au retour de scientifiques mditerranens vers leur pays ou rgion dorigine, en apportant tout leur acquis exprience internationale, absence de prjugs, capacit entreprendre et grer ; Facilitation des projets conjoints de recherche et innovation entre plusieurs quipes de lespace euro-mditerranen, et cration de synergies dans les activits o une taille critique et des cooprations internationales sont souvent requises ( big is beautiful ) ;

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane Changement de limage du sud de la Mditerrane, dont la capacit technologique serait valorise.

Tout ce vaste programme (dtaill au Chap. 6), qui implique des moyens organisationnels et financiers qui restent trouver, peut se dcliner court terme dans les priorits proposes pour le rseau Med-Innov (Figure 6). Figure 6. Priorits du rseau Med-Innov# 1 Axe de travail Inventorier, faire connatre, mettre en relation toutes les forces vives de linnovation dans lespace Euro-Med Crer un rseau de rseau, ouvert, ractif, dcentralis, fdrant tous les rseaux existants dans le domaine de la recherche, de linnovation et du dveloppement des territoires Proposer des outils et des mthodes permettant de capitaliser et partager en accs libre les connaissances Documenter les contenants Documenter les contenus Exemple daction concrte Inventaire actualis des technoparcs, incubateurs, centres de R&D, fonds, agences etc. Charte commune. Confrence annuelle. Forums Med-Innov est un mta-rseau, intgrant les rseaux existants, par exemple le rseau des ples de contenu, ANIMA (rseau des API), le RMEI (coles dingnieur), Thtis (universits), Rseau des Ecoles de Management, etc. Outils de recherche. Infrastructure de type ADSL rapide. Procdures de publication. Partage des donnes dtenues par les divers membres et publies au bnfice de tous Production dun annuaire sur les ples technologiques, leurs URL, newsletters, & les vnements scientifiques Euro-Med Centre de ressources multiforme : bibliothque virtuelle sur les sujets stratgiques mditerranens, intelligence conomique, mdiathque, e-learning, etc. Tlconfrences. Visioconfrences. Extranet avec espace collaboratif. Instant messaging Observatoire MIPO (ANIMA), complt progressivement par une qualification plus fine des projets (sorte de rating ) Rponses euro-mditerranennes aux PCRD UE. Programmes de type Prometheus (par ex avec les pays du groupe dAgadir). Suivi des grands appels doffre ou des projets des donneurs dordre.

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3

4 5

6 7 8

Faciliter un fonctionnement oprationnel en rseau Suivre les projets existants Permettre le montage de projets trans-nationaux et lancer toute initiative pertinente

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane# 9 1 0 Axe de travail Faciliter les changes physiques entre chercheurs Promouvoir une image innovante de la Mditerrane afin dy attirer projets, emplois, entreprises, investissements Exemple daction concrte Echanges de chercheurs. Stages croiss. Espaces de travail disponibles Valorisation mdiatique. Site web, presse, TV. Grands vnements. Branding. Personnalits. Conseil scientifique de la Mditerrane etc.

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2. Panorama de la situationLa recherche et linnovation dans le bassin mditerranenCe chapitre dcrit la situation en matire de R&D et dinnovation des pays du pourtour mditerranen, en se focalisant sur les pays MEDA. Un benchmarking est toutefois possible avec 4 pays de rfrence : Malte et Chypre, nouveaux membres de lUnion ; Isral, qui reprsente un cas particulier au sein de MEDA ; et un pays de la rive nord (France), pris titre dexemple europen.

Organisation institutionnelle dans les pays MEDADans la plupart des pays MEDA, le domaine de la recherche et de linnovation relve de deux types dinstitutions assez spares : Dune part, une recherche assez acadmique est mene, avec des moyens souvent modestes, par les structures classiques (Ministre ou Conseil de la Recherche, souvent dpendant de lEnseignement Suprieur, Universits, Centres publics) ; Dautre part, une recherche plus technologique est mene sous la tutelle du Ministre de lIndustrie ou de lEconomie, en associant souvent les coles dingnieur, les ples technologiques (incubateurs, technoparcs) et des centres techniques professionnels.

Lapparition assez fulgurante du secteur des TIC est en train de bouleverser ce paysage avec la cration dentreprises innovantes dun nouveau type (logiciels, centres dappel, SSII) et lintroduction de nouveaux modes de travail dans les entreprises non technologiques. Dans la plupart des pays, un secteur moderne, dont les rflexes et modes de fonctionnement ne sont pas trs diffrents de ceux de lEurope, coexiste dailleurs avec des activits informelles ou traditionnelles plus ou moins 26

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane importantes (agriculture, artisanat, petite industrie, services de proximit), marginalises et peu ouvertes linnovation.

Moyens affects la recherche et de linnovationLes structures en charge de la recherche dans les pays MEDA nont ni le recul ni lexprience de leurs homologues europennes. Elles ont souvent moins de 30 ans. Elles commencent tout juste lancer des programmes cibls, lis aux objectifs de dveloppement des pays. Elles disposent de moyens faibles (Figure 7), tant pour financer la R&D et linnovation, que pour lvaluer. De ce point de vue, une mise en rseau et une mise en commun de moyens lchelle rgionale inter-MEDA serait bnfique. Figure 7. Dpenses de R&D selon plusieurs sources (pays MEDA)Anne 1990 s 199 4 1994 1997 1996 2000 2000 200 0 200 1 1996 200 4 2002 Proje ction

Source UNES- UNES- ArabCO moyenn e CO

Arab UNDP UNES- Arab Arab UNDP Trend League League HDR CO LeagueLeague 2004 Chart 2003

Algrie

0, 3% Egypte 0, 3% Jordanie 0, 3% Liban 0, 3% Maroc 0, 3% Syrie 0, 3% Tunisie 0, 3% UE-25 USA Japon

0, 3% 0, 5% 0, 3% 0, 3%

0, 48% -

0, 63% -

0, 2% 0, 2% 0, 5%

0, 19% 0, 45%

0, 4% 0, 9% -

0, 4% 0, 53%

0, 2%0, 63%

1% 1% 1, 94% 2, 89% 3, 12%

0, 2% 0, 5%

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane En moyenne, 90% des budgets de R&D viennent du secteur public (contre un tiers en Europe), et une part trs importante est consacre aux cots de personnel. Il faut signaler trois lments qui agissent en faveur du changement : Les actions entreprises au titre du programme MEDA pour prparer lappareil industriel des pays la zone de libre change Euro-Med prvue en 2010 (mise niveau dun grand nombre dentreprises) ; Le dveloppement des IDE technologiques, qui conduit des investissements souvent assez importants de la part dentreprises trangres (cf. annexe 3) ; Les accord de coopration S&T (Science and Technology) signs par plusieurs pays avec lUnion Europenne pour les intgrer aux Programmes-cadre de R&D. Ces accords concernent prsent la Tunisie, le Maroc, Isral et la Turquie (outre Malte et Chypre), soit 6 pays associs lespace euromditerranen de la recherche.

On trouvera en annexe 5 une description du contenu de ces accords S&T avec lUE, fonds sur des principes de rciprocit, partage de la proprit intellectuelle, partenariat et coopration scientifique et concertation sur les politiques scientifiques respectives.

Performances des pays MEDAUne bonne faon de mesurer les performances des pays mditerranens en matire dinnovation et de valeur ajoute technologique consiste examiner la part des exports high tech dans la production exporte (Figure 8). Isral, et dans une moindre mesure le Maroc, ont une part apprciable dexport high tech, suivis de la Turquie, la Jordanie, la Tunisie et lAlgrie. Figure 8. Part des exports manufacturs et high-tech dans certains paysPays Exports Exports high tech/ manufacturs/ exports export total de biens manufacturs (2000) (2000) Exports high tech/ exports manufacturs (2002)

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Ples technologiques et flux dinvestissements en MditerraneSource Algrie Egypte Isral Jordanie Liban Maroc Syrie Tunisie Turquie CNUCED 2% 37% 94% 69% 64% 8% 77% 81% CNUCED 4% 25% 8% 12% 1% 3% 5% UNDP HDR 2004 4% 1% 3% 3% 11% 1% 4% -

Selon cet indicateur, Isral et le Maroc font mieux que certains nouveaux membres de lUnion (Lettonie, Lithuanie, Pologne, Slovaquie), mais aussi que certains anciens membres (Portugal, Grce, Italie, Espagne). En outre la croissance rcente des exports high tech est forte dans plusieurs pays MEDA. La part des exportations dans llectronique et les composants devient significative dans certains pays (Figure 9). Si lon ajoute que ces derniers reoivent en moyenne deux fois plus dIDE technologiques que les PECO (cf. chapitre 4), on comprend quune sorte de MEDA High Tech Valley commence merger au sud et lest de la Mditerrane. Figure 9. Structure des exportations MEDA par secteur en 2000Source: The Arab World Competitiveness Report 2002-2003 / Trend Chart Catgorie Minerais, ptrole, gaz Chimie Vtements Textiles Produits frais Agro-alimentaire Industries de base Industries diverses Machines nonlectr. Electronique Composants lectron. Cuir Equipt. de Tunisie 14% 11% 38% 3% 3% 6% 3% 2% 1% 1% 11% 6% 1% Jordani e 14% 26% 11% 3% 11% 5% 7% 6% 4% 3% 2% Liba n 24% 9% 3% 1% 14% 7% 10% 24% 3% 2% 1% 0% Maro c 11% 12% 32% 2% 17% 6% 3% 2% 10% 3% Egypt e 37% 5% 10% 14% 17% 2% 11% 3% 0% Syri e 81% 4% 3% 9% 0% 1% Algri e 98% 1% 1%

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerranetransport Bois Nb. de secteurs Valeur en mio des biens exports 1% 14 6 208 6% 12 2 013 2% 12 758 2% 12 7 871 9 4 967 6 451 3 23 380

Nouvelles approches programmes finaliss et projet Un autre lment doptimisme tient aux programmes cibls ou finaliss que lancent plusieurs pays, conscients des enjeux de linnovation pour le maintien ou le dveloppement de leur comptitivit. Il est significatif quil sagisse plutt de petits pays sans grandes ressources naturelles : Le programme REACH de la Jordanie est focalis sur les TIC, avec des ambitions importantes en matire de cration demplois, dattraction dIDE. Il insiste sur les partenariats public-priv. Le PNRI (Programme National de Recherche et dInnovation) de la Tunisie vise crer des liens entre recherche et universit. De mme, la Tunisie a lanc un programme dessaimage des grands groupes industriels comme Tunisie Tlcom, Groupe Chimique de Tunisie, Compagnie des Phosphates de Gafsa et Socit Tunisienne dElectricit et du Gaz. Les initiatives du Liban visent galement exploiter le bon niveau des universits du pays et crer un systme moderne dinnovation : centres daffaires, technoparcs, incubateurs, fonds de capital-risque, entreprises de service.

Les dfisLes forces, faiblesses, menaces et opportunits auxquels font face les pays MEDA sont synthtises dans lanalyse SWOT prsente en Figure 10 (analyse provenant du projet europen Trend Chart, et qui rejoint largement les analyses effectues par ANIMA). Ces pays jeunes, enthousiastes, proches de lEurope ont videmment des atouts faire valoir pour devenir le centre de service et de R&D de lUnion : population impressionnante de 30

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane chercheurs et ingnieurs bon march, capacits mathmatiques et logiques, capacits linguistiques, bonne computer literacy , cadre de vie favorable pour travailler distance. Il faut, pour que cette stratgie russisse, que les gouvernements sengagent pour la fourniture dune infrastructure de qualit (formation, tlcoms, quipements, fiscalit, cration dentreprises) et interviennent le moins possible dans loprationnel, sinon pour dlguer leur confiance des oprateurs privs chargs de programmes et projets finaliss (quil sagisse dincubateurs, de fonds, dinitiatives R&D, de partenariats public-priv) et assurer un suivi plus conomique quadministratif. Figure 10. Analyse SWOT de l innovation dans MEDA (Source Trend Chart)Forces Un engagement fort au partenariat euro-mditerranen, bas de faon non exclusive sur le libre change. Le dmarrage dun processus structur de programmes de dveloppement nationaux lis aux accords d'association. L'existence de programmes de rforme administrative, de programmes consacrs aux PME, de soutien linnovation (incubateurs et fonds de capital-risque) Les progrs dans l'volution industrielle des principaux secteurs conomiques Ressources naturelles abondantes en ptrole, gaz et produits chimiques Rivages, paysages, patrimoine historique et culturel, bon climat et tradition pour l'hospitalit. Perspectives positives de croissance et potentiel lev de secteurs tels que le tourisme. Amlioration des conditions daccueil des IDE en termes de disponibilit des zones de service, de salaires relativement bas pour les ingnieurs, d'existence dincitations, du soutien de l'investissement par la BEI et les mcanismes associs Fuseau horaire identique ou proche de celui de l'Europe Faiblesses Dpendance leve l'exportation de produits primaires ou d'autres activits faible valeur ajoute (agriculture, ptrole, gaz et produits chimiques) Secteur public trs dvelopp Niveaux levs de bureaucratie Accs difficile aux financements

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane Manque de culture dentreprise Niveau faible d'investissement priv Niveau faible de diversification conomique Niveau faible d'investissement de secteur public dans la science et l'ducation de technologie aussi bien que le R&D Faible mobilit de personnel implique dans la troisime ducation et recherche de niveau Fragmentation de l'infrastructure existante de R&D Manque de domaine stratgique sur des priorits identifiables en science, technologie et innovation Niveau faible des qualifications de gestion lies l'innovation dans les secteurs publics et privs Investissement ngligeable du secteur priv dans la R&D Pnurie d'eau Niveau faible de scolarisation dans l'enseignement suprieur Opportunits Accroissement des changes d la cration d'une zone euromditerranenne de libre change Ascension dans la chane de valeurs dans les secteurs du ptrole et du gaz, des produits chimiques, de la production agricole, du tourisme et des services Exploitation des restructurations en cours de lindustrie europenne (dlocalisations) Exploitation de la tendance des pays dvelopps dlocaliser les tches intensives de service vers les pays bas salaire et comptence leve (centres d'appel, services SVP, travail de back-office, communication, conception, dveloppement et mme recherche fondamentale Exploitation de la diaspora mditerranenne en Europe et dans le reste du monde Menaces Instabilit politique et fondamentalisme religieux. Malaise social d aux niveaux levs de pauvret et de chmage aussi bien qu' lcart de prosprit perue entre groupes de revenu suprieur et infrieur Conflit daccs l'eau Non-accumulation dune capacit stratgique dans la planification, l'excution et l'valuation des programmes Manque d'intgration de la politique de ressources humaines, de R&D et d'innovation avec les besoins de la socit et de l'conomie. Absence dune culture de R&D pilote par la demande Incapacit trouver le bon quilibre entre les priorits court terme et les dfis plus long terme dconomies de la connaissance modernes et ouvertes

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Revue de linnovation par paysAlgriePolitique nationale de la rechercheSelon le rapport Med Best, citant des sources algriennes, il nexiste pas proprement parler de politique nationale de la recherche en Algrie . Le Ministre de lEnseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique, ainsi que certains Ministres techniques (Industrie, Agriculture, Sant, Habitat, Environnement, Energie et Education) mnent des oprations limites, dans le cadre de la loi quinquennale dorientation et de programme sur la recherche scientifique et le dveloppement technologique. Les priorits de cette loi sont lagriculture, les ressources en eau, lenvironnement, la valorisation des matires premires et des industries, les technologies avances, la construction, la sant. Les structures en place semblent assez bureaucratiques, avec des instruments (outre les Ministres) tels que le Conseil National de Recherche Scientifique et Technique, les commissions intersectorielles, les comits sectoriels, les tablissements privs caractre scientifique et technologique, les laboratoires et units de recherche. Une Agence Nationale de Valorisation des Rsultats de la Recherche est cense jouer un rle de coordination, mais le bilan ne doit pas tre totalement satisfaisant, puisquune nouvelle structure est envisage pour valoriser les rsultats de la recherche nationale et amliorer linterface entre science et industrie. Il est vrai que ce lien est tnu et que (selon le rapport Med Best), il ny a pas vritablement de place pour les associations de chercheurs ou dingnieurs Un projet intitul mise en rseau entre les universits, les centres de recherche, les grandes entreprises et les PME est nanmoins en cours de finalisation. La cration dun fonds national pour le financement de la recherche et linnovation est galement envisage.

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Le technoparc de Sidi AbdallahUn parc technologique et des incubateurs sont en cours de ralisation, respectivement par la wilaya dAlger (Sidi Abdallah) et le Ministre de la PME.

Niveau doffre technologiqueLAlgrie est en train de rattraper trs vite son retard en matire doffre technologique (ctait, en 2002, le pays MEDA ayant la tldensit la plus faible). De nouvelles licences tlphoniques tant pour le fixe que pour le mobile ont rcemment fait exploser la demande. Deux oprateurs mobiles (lgyptien Orascom et lmirati Wataniya Tlcoms) concurrencent Algrie Tlcom, et le saoudien Thuraya a acquis une licence de tlphonie par satellite. Une quinzaine de fournisseurs daccs internet (ISP) ont t agrs. Quant au parc informatique, il est estim 500 000 ordinateurs, et se dveloppe rapidement. Un des domaines o lAlgrie est active est la protection des brevets (en grande partie dans le domaine ptrolier). LINAPI (Institut National Algrien de la Proprit Industrielle) cherche dvelopper la protection et lutilisation des brevets nationaux (souvent dposs par des non rsidents).

ChypreLa stratgie nationale de recherche et innovationLe gouvernement de Chypre a pris plusieurs mesures au cours des annes rcentes pour augmenter la comptitivit de l'le. Dans le cadre de la nouvelle politique industrielle, le dveloppement des industries de pointe, des services et de la recherche sont les priorits du gouvernement. Chypre na gure de ressources industrielles et ne souhaite pas compter que sur lagriculture et le tourisme. La stratgie du gouvernement est donc de positionner lle sur divers crneaux comme la logistique, les services maritimes, lintermdiation financire, mais aussi la recherche-dveloppement et les industries de pointe. Une des ides fortes est de crer Chypre un vaste technoparc travaillant au soleil- au bnfice de partenaires europens ou mondiaux. Une assistance a dailleurs t demande la technopole de Sophia Antipolis pour envisager un plan directeur en ce sens. 34

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane La Research Promotion Foundation (RPF) a t tablie en 1996 afin de favoriser le dveloppement de la recherche scientifique et technologique, avec la mise en place d'un programme national de recherche. Ce programme a reu un budget public de 11, 65 millions de livres chypriotes, soit 18 millions deuros (cot total atteignant 34 million deuros sur la priode 2003-2005). Ceci aura permis de financer 250 projets de recherche et 150 activits de support. La participation de Chypre au 5me Programme Cadre de Recherche-Dveloppement de l'UE (PCRD), et son accession rcente l'Union, fournissent des PME chypriotes des occasions de participer aux programmes communautaires.

IncubateursDiverses autres initiatives incluent un programme pour la mise en place d'incubateurs et le dveloppement d'une nouvel institut ducatif et de recherche. Dans le but d'attirer des scientifiques de l'tranger, l'universit galement a galement lanc une coopration avec l'universit de Harvard aux Etats-Unis. Les deux incubateurs de Chypre sont bass Nicosie et Lefkosie depuis 2001. Ils sont tous les deux spcialiss dans les TIC, biotechnologies et autres technologies de pointe. Le secteur porteur Chypre est le secteur informatique (logiciels et prestations informatiques, oprateurs tlcoms et internet).

Niveau doffre technologiqueLe secteur des tlcommunications a subi de profondes mutations sous l'impulsion des pouvoirs publics. Ces derniers ont mis en uvre rcemment un nouveau cadre rglementaire prvoyant la libralisation des segments de marchs fixes et mobiles qui taient auparavant sous le monopole de la CYTA, lAdministration des tlcommunications de Chypre. Une deuxime licence a t accorde une compagnie libanaise, Scancom, en opration depuis le 1er mai 2004. La couverture tlphonique est particulirement forte, avec en 2004 une tldensit fixe de 66, 6 % (la plus forte dans la rgion MEDA) et une tldensit mobile de 54, 8 %. Plusieurs fournisseurs d'accs internet (notamment Cytanet, Avacom, Spidernet, Logosnet et Netway) offrent un service de standard international.

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EgypteLa politique nationale de R&DSelon le rapport Med Best, une politique nationale d'innovation est en cours de dfinition en Egypte, avec des objectifs assez pratiques : maintenir ou augmenter la part de march gyptienne linternational ; ouvrir les marchs, augmenter les exportations, remplacer les produits obsoltes ; abaisser les cots de production, amliorer la flexibilit de production et la qualit des produits aux normes internationales ; dvelopper des produits respectant l'environnement. Le programme national de recherche gyptien est pilot par l'Acadmie de la Recherche et de la Technologie Scientifiques, dpendant du Ministre de la Recherche Scientifique. Dans le mme temps, d'importantes activits de recherche sont effectues par le Ministre de l'Agriculture et les tablissements nationaux de recherches filiales du ministre de la recherche scientifique (48, 6% des chercheurs travaillent sur lagriculture, 17% sur la sant, et 8% seulement sur lindustrie). Ces organismes jouent un rle majeur dans les activits de recherches en Egypte, compars aux universits. La contribution du secteur industriel reste trs limite. Les dpenses publiques de R&D slvent 227, 5 millions de dollars US et la population de chercheurs atteint 10 744 personnes (en quivalent plein temps), paules par 26 329 personnels de soutien (source : ESCWA).

ClustersLes initiatives suivantes ont t prises en Egypte pour favoriser les liens entre les industries, les tablissements de recherche et les universits : 5 clusters ont t mis en place par le Ministre de la Recherche Scientifique (Technical and Technological Consulting Studies and Research Fund) dans des domaines varis (produits chimiques de base pour des industries pharmaceutiques, industries du bronze et du cuir, industrie de la peinture, industrie du verre, minerais). Ces clusters regroupent 167 compagnies et 12 universits et centres de recherche.

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane Dautres projets visent encourager les clusters rgionaux, comme le cluster de fabrication de meubles Damiette, ou les ateliers de fabrication de feuille de mtal Meet-Ghamr. En outre, des efforts sont faits pour crer des clusters dans les nouvelles villes industrielles comme Sadate City, 10th of Ramadan City, ou Sixth of October City.

IncubateursUn rseau de 12 incubateurs a t dvelopp depuis 1995 par le Fond Social pour le Dveloppement en Egypte (Social Fund for Development ou SFD), avec 15 projets supplmentaires d'incubateurs actuellement l'tude (le plan global parfois voqu parle de 40 incubateurs). Lobjectif est de dvelopper un rseau significatif qui puisse faciliter la comptitivit et la productivit des PME. Les incubateurs, de 3 types diffrents (scientifiques et technologiques ; business ; industriels), sont hbergs par les tablissements ducatifs et de recherche pour l'appui technique et scientifique, et soutenus financirement par le Ministre des Technologies de Communication et d'Information (MCIT). Dans la ralit, leurs activits sont encore trs peu dveloppes. LUniversit de Technologie du Nil (NileTech) se concentre sur la R&D applique, ainsi que sur la formation des futurs entrepreneurs et cadres pour lEgypte. Le MCIT soutient la cration de cet tablissement ducatif sans but lucratif, situ sur une quarantaine dhectares Sixth of October City. Enfin, Ideadevelopers est, dans la rgion, le premier incubateur priv intgr de financement, de dveloppement d'entreprises et de technologie. Implante au sein de Smart Village, la socit offre la fois aux entrepreneurs des financements de capital risque pour les start-ups et l'expertise entrepreneuriale et oprationnelle requise pour acclrer leur croissance.

TechnoparcSmart Village est une autre initiative du MCIT, visant fournir un environnement de technologies de pointe pour attirer des socits de service en Egypte. Situ sur un parc de 130 hectares dans la banlieue du Caire sur la route dAlexandrie, Smart Village propose une infrastructure high tech (internet rapide, services technologiques et administratifs), une exonration d'impt de dix 37

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane ans, et d'autres avantages de la loi 8-1997sur l'investissement. Le projet est soutenu par la Fondation Bill Gates (Microsoft).

Niveau doffre technologiqueRapporte lensemble de la population, loffre technologique est faible en Egypte (tldensit, quipement en ordinateurs, accs internet). Une minorit favorise peut toutefois travailler dans de bonnes conditions dans les zones raccordes.

FranceLe dbat franaisLtat de linnovation et de la R&D en France est paradoxal : Dun ct, la France est le quatrime pays au monde pour le niveau de dpenses en recherche. La France a une longue tradition dexcellence dans des secteurs comme la sant, laronautique, le spatial, le nuclaire ou les transports. De lautre, la France se sent en permanence menace par les technologies importes. Elle semble regretter le temps des Pasteur ou Marie Curie. Les politiques estiment que la recherche ne dbouche pas assez sur des rsultats concrets. Les scientifiques se mfient encore parfois de la valorisation de leurs travaux et se plaignent de budgets insuffisants. Les industriels voudraient davantage de liens industrierecherche, le dveloppement dune culture de projet , et une valuation systmatique.

La ralit est probablement intermdiaire. Le pays consacre environ 0,95% de son PIB la recherche publique et 1,25% la recherche en entreprise, ce qui nest pas si mal, mais encore loin de lobjectif de Lisbonne pour la part prive (qui devrait atteindre 2%).

Organisation institutionnelleLappareil de recherche et innovation est trs complexe, trs riche, avec : Plusieurs Ministres concerns par le sujet, en premier lieu le Ministre dlgu la Recherche et aux Nouvelles Technologies (coordination et pilotage global du secteur www.recherche.gouv.fr), le Ministre de lEconomie, des

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane Finances et de lIndustrie (financement de la recherche publique, tutelle de lindustrie) et divers Ministres techniques (Education, Transports, Dfense, etc.). Un grand nombre dtablissements de recherche ou de technologie : CNRS (recherche gnrale), INRA (agrobusiness), INSERM (sant), IRD (dveloppement), INRIA (informatique), CEMAGREF (gnie rural et fort), INED (dmographie), INRETS (transport et scurit), LCPC et CETE (infrastructures), IFREMER (mer), BRGM (gologie), ADEME (environnement et conomies dnergie), CIRAD (agronomie pour le dveloppement, CEA (nuclaire), CNES (espace), CNET et IDATE (tlcommunications), etc. Plusieurs agences : OSO (ANVAR, BDPME www.oseo.fr www.anvar.fr), pour soutenir les PME et leurs efforts d'innovation technologique ; l'Agence nationale de la recherche (ANR) pour les projets en partenariat avec la recherche publique et la recherche technologique non finalise ; l'Agence de l'innovation industrielle (AII, en gestation) pour les grands projets fdrateurs en partenariat avec les groupes industriels. De trs nombreux ples technologiques : 27 BIC (Business Innovation Center, appels CEEI en France) parmi les 160 que compte le rseau europen ; 30 incubateurs oprationnels conventionns par le Ministre dlgu la Recherche et aux Nouvelles Technologies (et regroups au sein de France Incubation) ; 47 technopoles, dont certaines intgrent un BIC et la plupart une fonction incubation ; plus de 9 500 entreprises innovantes recenses fin 2003.

Il nest effectivement pas si facile de faire travailler ensemble tout ce beau monde, dautant que la dimension europenne et internationale absolument ncessaire toute activit innovante- vient souvent bousculer les mandarinats tablis. Il est galement difficile de faire des choix dans un contexte aussi riche. Les priorits budgtaires rcentes (2004) concernent : La recherche pour la sant (cancer, vieillissement et le handicap, nouvelles pidmies) ; Le dveloppement durable et la lutte contre leffet de serre (vhicule propre, nouvelles nergies, stockage de lnergie et lutilisation de lhydrogne, fusion nuclaire - projet ITER) ; 39

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane La gestion des ressources (agro-alimentaire, eau) ; La diffusion du savoir (muses de culture scientifique etc.).

Les autres domaines dexcellence de la recherche franaise sont notamment les technologies de linformation et de la communication, linternet haut dbit, les micro et nanotechnologies, les transports, lespace etc.

La politique nationale dinnovationLa R&D et l'innovation ont toujours eu une fonction stratgique en France: le pays considre que son indpendance nationale dpend d'un socle de recherche solide et de la matrise des grandes filires technologiques (microlectronique, logiciels, biotechnologies, nergie et environnement, espace etc.); les pouvoirs publics estiment tre dans leur rle lorsqu'ils aident les entreprises franaises maintenir ou conqurir leur place en la matire. Mais certaines faiblesses limitent ces ambitions : La France souffre d'une trop faible coopration entre les entreprises et le monde de la recherche. Le pays est plus performant dans la recherche fondamentale, les applications dans le domaine marchand sont insuffisantes. Les exemples bien connus du Concorde, du Plan Calcul (informatique), ou du Minitel montrent que lavance technologique nest pas toujours convertie en succs commerciaux. La France souffre dune spcialisation dans des secteurs trop faible intensit technologique. Les chercheurs dposent en moyenne moins de brevets que dans les autres pays (la France n'est qu'au 9me rang dans l'Union Europenne et sa part dcrot). La fiscalit et les charges sociales psent sur la rentabilit des entreprises innovantes, en augmentant le cot des emplois hautement qualifis - notamment les chercheurs.

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Nouveaux outils mis en place rcemmentPour remdier ces faiblesses, le Gouvernement a dcid diverses mesures : Mise en place, dj voque, dune Agence de lInnovation Industrielle (AII), base sur de grands programmes mobilisateurs davenir, sous matrise de grands groupes industriels (rapport Beffa) ; Rapprochement des comptences et des savoir-faire de lANVAR, de la BDPME (et de sa filiale Sofaris), et de lAgence des PME, au sein dOSEO en janvier 2005. Lobjectif est daccompagner la croissance des 2, 5 millions de PME traditionnelles ou fort contenu technologique dans toutes les phases de leur existence et de rendre plus facile laccs des entrepreneurs aux dispositifs dappui linnovation. Lancement de la dmarche ples de comptitivit France , avec prs de 100 initiatives - regroupant entreprises, universits, laboratoires de recherche... recenses. Les projets retenus disposeront dune relle masse critique linternational. Mesures daide linnovation telles que : la baisse de la taxation des redevances de brevets dvelopps en France ; lextension du crdit dimpt recherche ; lamlioration de laccs au financement bancaire ; des incitations fiscales pour renforcer les fonds propres des entreprises nouvelles; la simplification dun grand nombre de formalits pour les entrepreneurs crant une socit; la facilitation de la transmission dentreprise avec des bourses de la transmission-reprise.

Les technopolesLe label de technopole est dcern en France par le rseau FTEI (France Technopoles Entreprises Innovation www.reseauftei.com), relais national de l'IASP (International Association of Science Parks). 47 technopoles sont actuellement labelliss. Les missions des technopoles relvent de laccueil et de la cration d'entreprises innovantes (infrastructures et facilits high tech dans un environnement de qualit), de la mise en rseau 41

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane (synergies et interactions entre industrie et recherche, meilleure diffusion et circulation de l'information entre acteurs acadmiques, conomiques et financiers), du marketing territorial (valorisation d'un territoire et de ses ples de comptence pour optimiser son attractivit), de lingnierie de l'innovation et de lincubation (dtection, valuation et accompagnement des projets innovants).

Les incubateursLes incubateurs sont relativement rcents, puisque ns en France de la loi sur l'innovation de 1999. Sur la trentaine qui existe, 6 dentre eux, situs sur la faade mditerranenne, sont prsents en dtail en annexe 1. Leur mission est de favoriser l'mergence et la concrtisation de projets d'entreprises innovantes valorisant les comptences et les rsultats des laboratoires des tablissements d'enseignement suprieur et des organismes de recherche publics.

Niveau doffre technologiqueLe niveau doffre technologique est excellent, avec une tldensit proche de la saturation, un quipement informatique assez gnralis (prs de 400 PC pour 1 000 habitants, un foyer sur deux quip la maison), un accs de la plupart des villes lADSL, un rseau montique trs tendu, et prs de la moiti de la population surfant sur internet. La France, qui avait t longtemps pionnire de la tlmatique avec le Minitel, avait ensuite adopt internet moins vite que certains pays europens, mais cela semble aujourdhui oubli.

IsralIsral est souvent compare la 2me Silicon Valley. Isral a le mme PIB per capita que lEspagne et un niveau de dveloppement europen. Le pays accueille prs de 4 000 startups.

La politique nationale dinnovationLa stratgie isralienne sappuie sur 3 lments majeurs : LOffice of Chief Scientist, une sorte dAgence dinnovation, au sein du MOIT (Ministre de lIndustrie, du Commerce et du Travail) ;

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane Un rseau dincubateurs dentreprises charg daccueillir les start-ups ; technologiques,

Des fonds de capital-risque (venture capital) lancs au dpart par une initiative publique, mais grs de faon prive (ils ont dailleurs t privatiss).

Depuis sa fondation en 1948, lEtat dIsral a toujours cherch garder ou attirer les cerveaux . Mais la stratgie dinnovation a t redfinie et a pris toute son ampleur au dbut des annes 90, au moment de larrive dune immigration de masse depuis la Russie. Parmi ces immigrants, beaucoup (35 000) taient des scientifiques de bon niveau, cependant peu forms au business . Dun risque (concurrence sur les emplois scientifiques), il fallait faire une opportunit : comment exploiter ce gisement de connaissances ? Comment dvelopper des rflexes dentrepreneurs? Comment dvelopper la valeur ajoute et les exportations ? Sur ce dernier point, la comparaison entre oranges et logiciels dans la contribution aux exportations est clairante. Les exportations de logiciels sont passes de 250 millions de dollars US en 1992 4 milliards de dollars US en 2003. Les oranges sont restes 250 millions de dollars US Le budget national de recherche dIsral slevait 4, 3 milliards deuros en 2001. Il reprsentait 4, 2% du PIB en 2002.

LOffice of Chief Scientist (OCS)Au dpart une personne, charge dvaluer lintrt des projets de R&D financs par le Gouvernement, cet office est peu peu devenu une agence en charge de toute la politique dinnovation du pays. LOCS nest pas seulement en position de conseil il a aussi t dot du pouvoir de prendre des initiatives et dun budget (400 millions deuros en 2002, dont 250 viennent du gouvernement et 150 du secteur priv ; 8 millions deuros sont consacrs au fonctionnement de lOCS). Sa mission est essentiellement lexamen et le suivi des demandes de R&D. Sur la priode 1998-2002, 5 300 projets (sur 7 000 demandes) ont ainsi t approuvs et financs. Le financement est constitu par un prt remboursable en cas de succs de la recherche. Les entreprises de taille moyenne reoivent 47% des fonds, contre 16% pour les grandes 43

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane entreprises, 20% pour les start-ups et 17% pour les incubateurs technologiques. Aucune priorit sectorielle nest dfinie a priori. Cest le march qui choisit. Les tlcoms se taillent la part du lion (40% des projets), suivis de llectronique (20%), du logiciel (15%), de la sant (13%). De mme la position de lOCS est neutre vis--vis des technologies. En 2004, un seul projet tait men avec un autre pays MEDA, en loccurrence la Jordanie.

Les incubateursLes incubateurs israliens constituent un rseau, rparti dans tout le pays, de structures daccueil disposes aider ( cajoler ) les start-ups pendant 2 annes seulement. Aprs quoi, loiseau est pri de sortir du nid et de voler de ses propres ailes 24 incubateurs ont ainsi t crs depuis 1991 (le chiffre est mme mont 28 sous la pression des collectivits locales, mais ce nombre est apparu ensuite excessif). Chacun offre des services communs (administration, assistance au marketing, formation au business, financement) et permet des synergies inter-projets. Il comprend aussi des quipements appropris pour des activits de R&D, un directeur expriment et de haut niveau, un conseil d'administration associant lindustrie, les affaires et la recherche. (cf. pour davantage de dtails www.incubators.org.il) L'entrepreneur doit tre un individu (et non une compagnie existante) comptent, dynamique, consacr son projet. Son projet (ou son concept), doit tre orient-produit , enracin dans la R&D, innovant et unique, dot dun potentiel significatif de march, et ralisable avec les ressources disponibles. Selon lexprience isralienne, l'entrepreneur gnralement un ingnieur- pense au dpart qu'il est le meilleur pour grer son entreprise, privilgie la technique par rapport au business, ne veut gure sembarrasser de conseils, et communique souvent mal. Le travail de lincubateur vise le convaincre de jouer un jeu plus collectif et lui montrer quil a quelque chose apprendre des autres. Lapprentissage humain est aussi important que celui du management ou de la recherche de 44

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane financement. Pendant les deux annes dincubation, une relation de confiance doit stablir entre l'entrepreneur et l'incubateur. Pendant cette priode, lentrepreneur doit construire son projet, cest dire : organiser et piloter son programme ; recruter une quipe ; enregistrer sa socit ; crer de la valeur pour lentreprise (faisabilit commerciale et technologique, proprit intellectuelle ; procdures d'autorisation) ; prparer un business plan ; rechercher des alliances avec des partenaires stratgiques ; trouver des financements. En gnral, les nouveaux entrepreneurs ne sont pas trs bons pour respecter les calendriers et les budgets. Le conseil dadministration les oblige tenir compte des contraintes du monde rel. De mme, les entrepreneurs ont tout de suite une vision internationale. Lincubateur se situe dans un process global adapt au contexte mondial. Chaque projet cre ainsi une quipe de 3 5 personnes, enregistre une socit indpendante, et bnficie dun appui denviron 85% du budget (ce qui reprsente un ratio lev), soit entre 300 000 et 500 000 dollars US (ceci peut mme monter 1, 3 millions de dollars pour les biotechs). Cet appui est limit 2 ans. Environ 200 projets sont ainsi soutenus chaque anne, soit 8 en moyenne par incubateur. Aprs acceptation du projet en incubation, il y aurait 52% de russite. Ces projets remboursent alors laide reue de faon trs chelonne (3% sur les recettes de la nouvelle entreprise). Le gouvernement isralien cherche privatiser les incubateurs eux-mmes. Certains le sont aujourdhui (cf. annexe 1). Des rgles prcises ont t dictes pour conserver lesprit pionnier du dpart. Ainsi, les incubateurs ne peuvent pas charger plus de 20% des salaires pays par le projet comme paiement de leurs services (quipements, conseil, etc.) Selon les autorits israliennes, la diffrence avec les Etats-Unis relve surtout de lattitude de lincubateur, plus immobilire aux USA (les propritaires vivent sur les loyers, ils ne font pas bon accueil aux nouveaux projets problmatiques etc.). Il est aussi important de souligner la prsence de trois grands parcs technologiques mis en place par Iscar (Tefen, Omer et Temed).

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Les fonds de capital-risqueEn 1992, aucun fonds de capital-risque ne finanait la R&D en Isral. Les succs dans la R&D se transformaient en checs dans le marketing. Peu dintroductions en bourse, aucune fusionacquisition nintervenait, dans un contexte marqu par une faible participation internationale. Dix annes plus tard, en 2002, 60 fonds de capital-risque existaient (ils seraient 150 en 2005 !), plus de 10 milliards de dollars US avaient t levs par eux et les fusions-acquisitions reprsentaient 17 milliards de dollars US. Les entreprises israliennes sont les deuximes au monde par le nombre cotes au Nasdaq. Entre les deux dates, le gouvernement isralien a jou les apprentis-sorciers, dcidant de crer en partenariat public-priv une sorte de holding du capital-risque (le Yozma Group) avec des associs privs (trangers pour la plupart). Lobjectif tait de dvelopper le march du capital-risque en le scurisant travers une certaine implication de lEtat (cf. chapitre 5 pour davantage de dtails).

Niveau doffre technologiqueLe niveau dquipement (tlphonie, ordinateur, internet) est bon en Isral et similaire celui des pays europens.

Intrt de lexemple isralien pour la MditerraneSouvent rcuse pour des raisons politiques, la russite isralienne dans le dveloppement dentreprises high tech est cependant trs utile mditer et exploiter dans les pays de la rgion. Les grands enseignements en tirer tiennent limportance de la volont politique, lefficacit dune responsabilisation des scientifiques ( vous garderez votre emploi si vous tes capable de trouver un dbouch conomique vos recherches ), limportance des rseaux (diaspora, lien avec les Etats-Unis et les chercheurs internationaux), lintgration de la crativit (mlange des genres, association dun ingnieur ou dune technique une ide), enfin la ncessit de travailler de faon extrmement pragmatique et sans complexes, en mettant de ct la bureaucratie et les enjeux de pouvoir.

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane Contrairement par exemple la France, o la R&D est souvent fondamentale et dsintresse , Isral privilgie une recherche trs applique, axe marketing, avec une logique trs oprationnelle de concrtisation immdiate. Les pays arabes, o labstrait prime souvent sur le concret, gagneraient aussi sinspirer de cette exprience atypique. Le contexte d'Isral est cependant particulier et cela compte dans sa russite : importance des activits de dfense (comme client et financeur), haut niveau denseignement et de technicit, absence dhritage industriel (qui a laiss les coudes franches aux innovateurs), sens fort de lentrepreneuriat. Isral se distingue des autres pays MEDA par un haut niveau dinvestissements injects et de R&D applicative. Les Etats-Unis, partenaires historiques des Israliens, font leur march en Isral en achetant des start-ups qui les intressent. Isral est aussi le seul Etat de la rgion qui ait des accords de recherche avec les USA comme avec lUE9.

JordaniePolitique nationale de R&DLa situation de la Jordanie en matire de R&D et dinnovation est paradoxale :

Dune part les autorits font de gros efforts dans le domaine de lducation, avec de bons rsultats en termes dinstruction et un taux assez remarquable daccs luniversit dans certaines disciplines (science, mathmatiques et technologie). Le pays possde 8 universits publiques et 14 universits prives constituant un lment essentiel dans l'infrastructure de R&D par leurs quipements disponibles et les 5 696 enseignants ou chercheurs; Dautre part, le nombre de Jordaniens impliqus dans des activits pures de R&D est trs faible, compar par exemple lEgypte ou la Turquie. Les dpenses de R&D sont

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Le pays participe ainsi aux PCRD (6me accord-cadre avec lUE) et bnficie en outre daccords bilatraux (par exemple en France avec lANVAR).

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Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane galement faibles (0, 36% du PIB) et relvent essentiellement du gouvernement (le secteur priv contribue 4% seulement des dpenses de R&D). Les recherches menes par le secteur priv sont principalement concentres sur de grandes compagnies (potasse, phosphate, industrie pharmaceutique). Deux entits jouent actuellement un rle dterminant dans la mise en place dune politique nationale de R&D :

Le Haut Conseil la Science et la Technologie (HCST) est lorgane du gouvernement pour dfinir et suivre la recherche scientifique; il pilote la mise en uvre des programmes de R&D publique; il assiste les chercheurs et les entreprises en sappuyant sur certains centres affilis (par ex. NAFES), sur les agences publiques et sur les universits; Le Ministre des Technologies de l'Information et des Communications (MoICT), tabli en avril 2002, a pour mission le dveloppement et l'appui des initiatives TIC et la stimulation des IDE vers la Jordanie dans ce secteur d'activit. La technologie est vue comme un catalyseur du dveloppement socio-conomique du pays.

Le budget de R&D allou au HCST est de lordre de 380 millions de JD par an (priode 1993-2001) pour les 3 principaux secteurs (Mines et industrie, infrastructure, agriculture, eau, environnement) et de 1 670 millions de JD par an (priode 19962001) pour les universits et centres de recherches. Environ 260 PME ont t soutenues jusqu'ici. Quatre mgaprojets industriels sont galement soutenus : nergie gothermique, exploitation des schistes ptrolifres, polymres, et plantes mdicinales. Chaque projet dispose de sa propre quipe de chercheurs et de personnel de soutien, fonctionnant sous un comit de pilotage commun, incluant le HCST. Le programme REACH a t lanc en 1999 pour soutenir le secteur des TIC et maximiser ses capacits concurrentielles. Les secteurs public et priv taient co-actionnaires de ce plan de 5 ans qui avait pour objectif de gnrer 30 000 nouveaux emplois, 150 millions de dollars US d'IDE et millions de dollars US dexportations. En mme temps, a t tablie Int@j, une organisation prive sans but lucratif, dont la mission est de reprsenter efficacement, de favoriser et de faire progresser le secteur du logiciel et des TIC jordaniens sur le march global. 48


Vision 2020En avril 1999, 16 organismes du secteur priv jordanien ont lanc Vision 2020, un plan stratgique pour booster la croissance conomique du pays. C'est la premire fois o le secteur priv sest impliqu dans la planification macroconomique, avec la conviction que cest ce secteur, et non le gouvernement, qui est le vritable poumon de la croissance conomique. Vision 2020 considre que linnovation, la croissance des exportations et lattraction dIDE peuvent seules permettre un dveloppement durable du pays. Ce plan, approuv par les plus hautes autorits (SM le Roi Abdullah II) converge avec les choix gouvernementaux en faveur du dveloppement des TIC et de le-gouvernement. Le secteur priv est galement encourag par une loi datant de 1997 consacrer une parte de ses ressources la R&D (prlvement de 1% des bnfices pour soutenir la recherche scientifique et la formation professionnelle).

IncubateursIl y a actuellement seulement deux incubateurs oprationnels en Jordanie ; l'incubateur du Jordan Forum for Business and Professional Women et l'incubateur TIC de la Socit Royale de la Science (RSS), dpendant du HCST. Il y a galement deux autres incubateurs l'universit d'Al- Yarmouk qui ne sont toujours pas oprationnels. En outre, le projet euro- jordanien EJADA, qui assiste les PME locales cherchant exporter vers lUE, travaille actuellement tablir d'autres incubateurs.

Autres initiatives (Business Associations) JAPM est une association sans but lucratif consacre la mise niveau de l'industrie pharmaceutique jordanienne aux normes internationales. JEPAFV a pour but de favoriser les exportations de produit frais de qualit suprieure et de fleurs coupes. L'association fournit un cadre de coopration pour le secteur priv horticole en Jordanie. Des organisations semblables existent pour le secteur de la pierre et des carrires (JOSTONE), des vtements (JGATE), avec, dans chaque cas, des objectifs de qualit, de promotion 49

Ples technologiques et flux dinvestissements en Mditerrane de la production jordanienne et de dveloppement de lexport.

Niveau doffre technologiqueLa Jordanie est plutt mieux lotie que les autres pays arabes voisins en matire de tldensit, daccs internet et dquipement informatique. Elle se situe par contre en moyenne nettement sous le niveau des pays directement concurrents (est de lEurope).

LibanPolitique nationale de R&DDe par son emplacement gostratgique et ses ressources humaines, le Liban pourrait devenir un pays cl dans le domaine des technologies de linformation et du financement des entreprises innovantes. La main duvre est trs qualifie avec une bonne matrise des langues et de bonnes qualifications pour les TIC. Le gouvernement a mis en place une e-stratgie. La stratgie libanaise dinnovation sappuie sur trois lments essentiels : Cr en 1962, le Conseil national pour la recherche scientifique (CNRS) e

innovation en méditerranée

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