Información consolidada 3T septiembre 08 01. Datos significativos 1

Información ConsolidadaSeptiembre 2013

tercertrimestredosmil13

1. Entorno Económico y Financiero

2. Datos Significativos 3. Resultados 4. Balance resumido 5 Recursos e inversión

2 3 4 6 7

8 8 9 10 116. Calidad de activos 7. Movimiento del

riesgo dudoso8. Resultados

consolidados9. Cuenta de

resultados trimestral

10. Comisiones

12 13 14 14 1511. Rendimientos y

costes acumulados12. Rendimientos y

costes trimestrales13. Contribución por

área de negocio14. Recursos propios y

rating15. Variación del

patrimonio neto

16 17 17 19 2116. Creación de valor

para el accionista17. Personas 18. Calidad de servicio 19. Actividad

trimestral20. Responsabilidad

corporativa

Índice

2

El tercer trimestre de 2013 se salda con una mejora en el contexto económico de los países desarrollados. EE.UU. continúa a la cabeza de la recuperación mundial, mientras que Japón consigue crecer a buen ritmo y la Eurozona, a pesar de situarse en la última posición de la recuperación, muestra importantes signos de mejora. No obstante, esta recuperación del contexto global se está viendo frenada por la desaceleración que están sufriendo los países emergentes.

En el ámbito estrictamente doméstico, España muestra incipientes síntomas de mejora. Las reformas estructurales y el proceso de consolidación fiscal han mejorado considerablemente la percepción del país en el exterior, reduciendo los costes de financiación de las emisiones de deuda. Además, la mejora de la competitividad ha permitido que la balanza por cuenta corriente española registre superávit, lo que reduce la dependencia de la financiación exterior. Además, los datos de empleo del tercer trimestre de 2013 han mostrado una tendencia de mejora, aunque la reducción de la tasa de desempleo será lenta. Las claves de su evolución en el corto plazo son el cumplimiento de los objetivos de déficit fiscal y su capacidad para poder volver a crecer a partir de la segunda mitad de 2013.

La Eurozona evoluciona a paso lento, pero progresivo. Prueba de ello es el retorno al crecimiento en el segundo trimestre del año, tras seis trimestres consecutivos en fase de contracción. Este retorno al crecimiento vino apoyado fundamentalmente en las aportaciones de sus dos grandes potencias, tanto Francia como Alemania y en una menor contracción de España e Italia. Además importantes indicadores, tanto de actividad como de confianza, comienzan a repuntar. Por otro lado, se aprecia una actitud más proactiva por parte de las principales instituciones europeas y, en especial, del Banco Central Europeo, que ha asegurado que mantendrá los tipos de interés en niveles reducidos mientras sea necesario, con el objetivo de estimular una demanda de crédito que continúa siendo débil.

EE.UU. se encuentra en una posición más ventajosa que el resto de economías, con un ritmo de crecimiento más que aceptable, recuperación de la demanda interna y del mercado inmobiliario y una más que aceptable creación de empleo. Fruto de esta mejora en la economía norteamericana ha nacido el temor a que la Fed pueda proceder a reducir su programa de expansión monetaria (QE3) en los próximos meses.

Japón ha sido la sorpresa del año: está siendo capaz de revertir la deflación que ha sufrido el país en los últimos años gracias a la aplicación de la política monetaria ultraexpansiva. La depreciación del yen a lo largo de este año ha contribuido a reactivar el crecimiento económico, que alcanzará niveles cercanos a +2,0% a finales de año. Por el contrario, las economías emergentes han sufrido una importante reducción de sus tasas de crecimiento, que se une a la inestabilidad provocada por la depreciación de sus divisas y la lentitud en la implementación de las reformas estructurales.

Por otra parte, los bancos centrales continúan apoyando a la economía, siendo un pilar fundamental en la recuperación económica. A la expansión monetaria tanto de EE.UU. como de Japón, se ha unido una actitud más proactiva del BCE. La mayor liquidez, y la mejora de la confianza europea han propiciado una cierta estabilización de los mercados de deuda europeos, estrechando las primas de riesgo, fundamentalmente en España e Italia. Dicha estabilización de los mercados de deuda y la recuperación de la confianza en Europa también ha influido de forma positiva sobre los mercados de renta variable, que mostraron una alentadora evolución en el tercer trimestre.

En definitiva, la economía mundial se encuentra en una fase de la recuperación económica más avanzada que en el trimestre precedente. La Eurozona y España se van sumando de forma progresiva a esta tendencia, aunque los ritmos de crecimiento económico y recuperación del empleo continuarán siendo lentos.

1. Entorno económico y financiero

3

Diferencia

balanCE 30/09/2013 30/09/2012 Importe %

Activos totales 57.752.496 57.245.389 507.107 0,89

Créditos sobre clientes 41.206.980 42.863.867 -1.656.887 -3,87

Recursos controlados 48.110.909 43.057.204 5.053.705 11,74

En balance 37.106.090 35.531.494 1.574.596 4,43

Recursos minoristas ex repos 26.476.844 24.548.368 1.928.475 7,86

Valores negociables mayoristas 9.076.508 10.310.176 -1.233.668 -11,97

Recursos gestionados fuera de balance 11.004.819 7.525.710 3.479.109 46,23

Patrimonio neto 3.375.797 3.145.103 230.694 7,34

RESUlTaDOS

Margen de intereses 461.925 513.558 -51.633 -10,05

Margen bruto 993.418 953.395 40.024 4,20

Resultado antes de deterioro 492.618 450.332 42.286 9,39

Resultado antes de impuestos 211.089 85.790 125.299 146,05

Resultado neto atribuido al Grupo 155.805 72.296 83.509 115,51

RaTIOS (%)

Índice de morosidad 4,99 4,02 0,97 24,13

Índice de cobertura de la morosidad 42,51 50,62 -8,12 -16,02

Ratio de eficiencia 44,78 45,83 -1,05 -2,29

ROE 6,49 3,09 3,40 110,03

ROA 0,36 0,17 0,19 111,26

Ratio capital principal 11,70 9,44 2,25 23,84

la aCCIÓn banKInTER

Número de acciones 877.175.614 563.777.178 313.398.436 55,59

Última cotización (€) 3,98 3,38 0,60 17,84

BPA (€) 0,21 0,14 0,07 50,00

DPA (€) 0,06 0,07 -0,01 -14,29

OFICInaS Y CEnTROS

Oficinas 359 366 -7 -1,91

Centros de gestión comercial

Corporativa 46 46 0 0,00

Pymes 77 79 -2 -2,53

Banca Privada 38 59 -21 -35,59

Oficinas Virtuales 370 362 8 2,21

Número de Agentes 464 513 -49 -9,55

Oficinas Telefónicas y por Internet 3 3 0 0,00

PlanTIlla

Empleados Grupo Bancario 4.079 4.102 -23 -0,56

Empleados Línea Directa 1.898 1.900 -2 -0,11

2. Datos significativosen miles de euros

El Grupo Bankinter obtiene al cierre del tercer trimestre del año un beneficio neto acumulado de 155,8 millones de euros, algo más del doble (un 115,5% más) que el obtenido hace un año. En cuanto al beneficio antes de impuestos, alcanza los 211,1 millones, un 146% por encima que el mismo dato a 30 de septiembre de 2012.

Se trata de unos sólidos resultados que están soportados en el buen comportamiento de los ingresos tanto de la actividad bancaria como de la actividad aseguradora, y que son consecuencia de una acertada estrategia de negocio. De forma paralela, Bankinter sigue mejorando su nivel de solvencia, así como su estructura de financiación y la calidad de sus activos, que incrementan la distancia comparativa con respecto al sector.

Cabe destacar, respecto a esto último, que el ratio de morosidad del banco se sitúa al cierre del tercer trimestre en el 4,99%, bastante menos de la mitad que la media del sector, y que su incremento respecto al pasado trimestre es producto, fundamentalmente, de la revisión de posiciones refinanciadas. Asimismo, la cartera de activos problemáticos del banco, además de reducida, cuenta con unas elevadas coberturas: un 42,5% sobre la morosidad y un 37,5% sobre los activos adjudicados.

En cuanto a la solvencia, Bankinter sigue fortaleciendo sus ratios de capital, que alcanza al cierre del tercer trimestre un ratio de capital EBA del 11,7%, debido fundamentalmente a la propia generación de resultados recurrentes y a una rebaja en las exigencias de capital para cubrir los créditos a pymes.

Cabe destacar, igualmente, que el banco no cuenta con vencimientos de emisiones mayoristas hasta el cuarto trimestre de 2014 (1.200 millones de euros), y otros 1.200 millones en 2015. Para afrontar esos vencimientos el banco cuenta con 6.300 millones de euros en activos líquidos.

En la misma línea, el banco ha seguido optimizando su estructura de financiación, reduciendo su gap de liquidez a lo largo de 2013 en 2.600 millones, y reforzando el ratio de depósitos sobre créditos, que alcanza a 30 de septiembre de 2013 el 71,8% frente al 64,9% de hace un año.

Respecto al negocio con clientes, el banco mantiene centrada su estrategia en determinados segmentos de clientes, en especial el de banca privada. Entre septiembre de 2012 y septiembre de 2013 se han captado un 21% más de clientes de este perfil que en el anterior periodo. Asimismo, el patrimonio que estos clientes tienen en el banco se ha incrementado en un 18,2% en ese mismo periodo. De igual forma, es un buen dato el número de sicavs gestionadas por el banco, que suman 277 al cierre del tercer trimestre, un 9,9% más que las existentes un año atrás.

Similar tendencia muestra el negocio de distribución y comercialización de seguros, sobre todo en lo que se refiere a Línea Directa, con importantes crecimientos en todos los ramos. Así, el número de pólizas totales de Línea Directa a 30 de septiembre de 2013 se sitúa en los 2,06 millones, con un incremento del 5,9% sobre el mismo dato de un año atrás. Por ramos, destaca en términos relativos el incremento en pólizas de hogar, un 30,4% más que al cierre del tercer trimestre de 2012.

La calidad de servicio prestada al cliente desde todos los canales y redes del banco sigue siendo una de las variables sobre las que se asienta la estrategia de crecimiento del banco. Según el estudio EQUOS RCB de “Análisis de calidad objetiva en redes comerciales bancarias”, Bankinter se muestra líder al cierre del tercer trimestre de este año, con 7,26 puntos de valoración frente a los 6,04 de media del mercado.

Márgenes y resultados

Los resultados presentados por el Grupo Bankinter al cierre de septiembre de 2013 se asientan sobre el buen comportamiento de todas las líneas de ingresos, sobre todo los derivados de negocios en los que el banco ha centrado su estrategia, como banca privada o empresas, y en el buen comportamiento de la actividad aseguradora. Esta mejora de los ingresos, junto a una contención de los gastos, ha llevado de nuevo a una mejora de la eficiencia de la actividad bancaria, que se sitúa en el 41,2%.

4

3. Resultados

El margen de intereses de Bankinter alcanza al cierre del tercer trimestre los 461,9 millones de euros, lo que supone una reducción del 10% respecto al mismo dato a 30 de septiembre de 2012, debido fundamentalmente a la brusca caída experimentada por el Euribor a 1 año, que sigue en mínimos históricos. No obstante, esta reducción del margen continúa recuperándose después de haber tocado fondo en el primer trimestre. De hecho, el margen de intereses de este tercer trimestre fue de 173,5 millones, lo que significa un 11,3% más que el del segundo trimestre del año, que a su vez ya fue un 17,5% superior al del primer trimestre. Todo ello debido a una positiva evolución del margen de clientes y a los menores costes de financiación.

Por lo que se refiere al margen bruto y al margen antes de provisiones, Bankinter sigue incrementando las cifras de crecimiento trimestre a trimestre. Algo especialmente reseñable en el actual entorno de dificultad.

Así el margen bruto se sitúa a 30 de septiembre en los 993,4 millones de euros, lo que supone un 4,2% más que hace un año (el crecimiento a junio fue del 2,4%), gracias al buen comportamiento de las comisiones netas, que crecieron durante el periodo un 18,5%, debido en gran medida a la actividad de banca privada y el negocio de empresas.

Y por lo que se refiere al margen antes de provisiones (492,6 millones de euros a 30 de septiembre de 2013), experimentó durante el año un crecimiento del 9,4% (el crecimiento a junio fue del 6,1%) lo que ha permitido absorber las provisiones adicionales requeridas por el supervisor relativas a la revisión de las refinanciaciones, que ha supuesto un impacto añadido de 19,6 millones.

Con todo ello, Bankinter obtiene al cierre de septiembre de 2013 un beneficio neto de 155,8 millones de euros, y un beneficio antes de impuestos de 211,1 millones, que suponen crecimientos sobre el mismo periodo de 2012 del 115,5% y 146%, respectivamente.

Por lo que se refiere al balance de Bankinter, los activos totales cierran el tercer trimestre del año en 57.752,5 millones de euros, un 0,9% más que a 30 septiembre de 2012. Los recursos controlados se sitúan en 48.110,9 millones, lo que supone un crecimiento del 11,7%. Asimismo, es muy destacable el incremento experimentado por los recursos gestionados fuera de balance, sobre todo por los fondos de inversión, que crecen un 53,6% en comparación con el tercer trimestre de 2012, y como consecuencia de ello, un incremento del 30,4% de los ingresos por comisiones derivados de su gestión.

Y en cuanto a los créditos sobre clientes, suman un total de 41.207 millones de euros, un 3,9% menos que al cierre de septiembre de 2012, si bien hay que tener en cuenta que en ese periodo el total de la inversión crediticia del sistema financiero se ha reducido en más del doble.

Bankinter mantiene una extraordinaria calidad en sus activos.

Así, el riesgo crediticio dudoso cierra el tercer trimestre en los 2.282,7 millones de euros, lo que supone el 4,99% del riesgo computable del banco, muy por debajo de la media sectorial. Hay que señalar, no obstante, que el crecimiento de la mora producido durante el trimestre se debe, en gran medida, al ejercicio de reclasificación de créditos refinanciados siguiendo los nuevos criterios del Banco de España. De hecho, de los aproximadamente 200 millones de euros en los que se ha incrementado el riesgo crediticio dudoso respecto al pasado trimestre, 144 millones son consecuencia de este cambio de criterio.

La cartera refinanciada de Bankinter al cierre del tercer trimestre es de 1.719 millones de euros, lo que supone un 3,8% sobre el total riesgo computable, frente al 11% de media de los bancos comparables. Sobre esa cartera refinanciada, un 39% se encuentra en situación de ‘normal’, un 22% en ‘subestándar’, y un 39% en mora.

Por lo que se refiere a la cartera de activos adjudicados de Bankinter es muy reducida, de calidad, especialmente concentrada en viviendas y, en todos los casos, con coberturas adecuadas a sus riesgos. El valor bruto de la cartera es de 643,5 millones de euros, con una cobertura del 37,5%. Es destacable, además, que el banco lleva a un ritmo extraordinario su venta. Así, las ventas brutas de estos activos representaron un 85% de todas las entradas brutas producidas durante estos nueve primeros meses del año.

En materia de recursos propios, los ratios de solvencia, estimados de acuerdo con la normativa de solvencia del Banco de España y criterios EBA, se sitúan al cierre del tercer trimestre de 2013 en una posición más reforzada respecto a los datos de hace un año, con un excedente de recursos propios de 1.328 millones de euros, un 21,5% más que a 30 de septiembre de 2012.

Por último, cabe destacar el buen comportamiento experimentado por la acción BKT durante este periodo. Así, la revalorización de la acción en los últimos 12 meses, ajustada por el aumento de capital liberado, fue de un 83,30%.

5

Dif. Sep. 13 / Dic. 12 Dif. Sep. 13 / Sep. 12

30/09/13 31/12/12 Miles € % 30/09/12 Miles € %

aCTIVO

Caja y depósitos en bancos centrales 345.343 665.374 -320.030 -48,10 550.124 -204.781 -37,22

Cartera de negociación 3.677.131 2.109.264 1.567.867 74,33 1.676.165 2.000.966 119,38

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en PyG

50.675 39.860 10.815 27,13 26.460 24.215 91,51

Activos financieros disponibles para la venta 6.748.339 6.132.471 615.868 10,04 4.976.806 1.771.533 35,60

Inversiones crediticias 42.581.991 44.751.950 -2.169.959 -4,85 45.118.745 -2.536.753 -5,62

Depósitos en entidades de crédito 1.245.163 1.093.728 151.434 13,85 1.266.311 -21.148 -1,67

Entidades de contrapartida 59.592 1.515.635 -1.456.043 -96,07 947.875 -888.283 -93,71

Crédito a la clientela 41.206.980 42.059.716 -852.735 -2,03 42.863.867 -1.656.887 -3,87

Valores representativos de deuda 70.257 82.871 -12.615 -15,22 40.692 29.564 72,65

Cartera de inversión a vencimiento 2.762.388 2.755.355 7.033 0,26 3.201.072 -438.684 -13,70

Derivados de cobertura y ajustes a activos financieros por macro-coberturas

78.713 155.219 -76.506 -49,29 134.571 -55.858 -41,51

Activos no corrientes en venta 402.027 381.141 20.886 5,48 361.024 41.003 11,36

Participaciones 38.874 40.600 -1.726 -4,25 28.072 10.802 38,48

Activos por reaseguros 6.275 6.716 -442 -6,58 9.324 -3.050 -32,71

Activo material 437.278 442.288 -5.010 -1,13 449.209 -11.931 -2,66

Activo intangible 304.600 317.537 -12.937 -4,07 322.201 -17.601 -5,46

Activos fiscales y resto de activos 318.861 368.113 -49.252 -13,38 391.615 -72.754 -18,58

TOTal aCTIVO 57.752.496 58.165.889 -413.393 -0,71 57.245.389 507.107 0,89

PaSIVO

Cartera de negociación 2.441.245 1.797.324 643.921 35,83 1.503.340 937.905 62,39

Pasivos financieros a coste amortizado 50.847.133 52.079.071 -1.231.938 -2,37 51.483.983 -636.850 -1,24

Derivados de cobertura y Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas

26.192 43.100 -16.908 -39,23 39.459 -13.267 -33,62

Pasivos por contratos de seguros 611.370 618.286 -6.916 -1,12 631.918 -20.549 -3,25

Provisiones 59.411 48.200 11.211 23,26 49.039 10.371 21,15

Pasivos fiscales y otros pasivos 391.349 348.812 42.537 12,20 392.546 -1.197 -0,30

TOTal PaSIVO 54.376.699 54.934.793 -558.093 -1,02 54.100.285 276.413 0,51

Ajustes por valoración 55.972 3.052 52.920 1.734,05 -63.189 119.161 -188,58

Fondos propios 3.319.825 3.228.045 91.781 2,84 3.208.292 111.533 3,48

TOTal PaTRIMOnIO nETO 3.375.797 3.231.096 144.701 4,48 3.145.103 230.694 7,34

TOTal PaSIVO Y PaTRIMOnIO nETO 57.752.496 58.165.889 -413.393 -0,71 57.245.389 507.107 0,89

6

4. balance resumidoen miles de euros

7

Diferencia

30/09/2013 30/09/2012 Importe %

Recursos Minoristas 26.476.844 24.548.368 1.928.475 7,86

Depósitos Administraciones Públicas 379.016 265.495 113.522 42,76

Depósitos sector privado 24.530.890 19.893.898 4.636.992 23,31

Cuentas corrientes 13.012.609 9.180.945 3.831.663 41,73

Imposiciones a plazo 11.375.767 10.576.445 799.322 7,56

Ajustes por valoración 142.514 136.507 6.006 4,40

Otros pasivos a la vista 335.476 490.097 -154.621 -31,55

Valores negociables en red 1.231.461 3.898.879 -2.667.417 -68,41

Cesión temporal de activos 1.552.739 672.950 879.789 130,74

Valores negociables mayoristas 9.076.508 10.310.176 -1.233.668 -11,97

Pagarés y efectos 729.886 767.057 -37.171 -4,85

Bonos titulizados 2.662.682 3.011.244 -348.563 -11,58

Cédulas hipotecarias 5.393.335 5.693.774 -300.439 -5,28

Bonos senior 179.949 597.086 -417.136 -69,86

Ajustes por valoración 110.656 241.015 -130.358 -54,09

Total 37.106.090 35.531.494 1.574.596 4,43

Recursos fuera de balance 11.004.819 7.525.710 3.479.109 46,23

Fondos de Inversión propios 5.624.942 3.502.600 2.122.342 60,59

Fondos de inversión ajenos comercializados 1.805.517 1.335.843 469.674 35,16

Fondos de pensiones 1.538.524 1.314.981 223.542 17,00

Gestión patrimonial Sicavs 2.035.835 1.372.285 663.550 48,35

Créditos a administraciones Públicas 1.859.723 1.581.692 278.031 17,58

Otros sectores 39.347.257 41.282.175 -1.934.918 -4,69

Crédito comercial 1.855.229 1.965.916 -110.687 -5,63

Deudores con garantía real 25.693.345 28.307.025 -2.613.680 -9,23

Otros deudores a plazo 8.741.477 8.141.594 599.883 7,37

Préstamos personales 4.377.745 3.924.507 453.238 11,55

Cuentas de crédito 4.069.571 3.932.735 136.836 3,48

Otros deudores a plazo resto 294.161 284.352 9.809 3,45

Arrendamientos financieros 779.435 832.254 -52.819 -6,35

Activos dudosos 2.247.423 1.868.136 379.288 20,30

Ajustes por valoración -975.919 -943.948 -31.972 3,39

Otros créditos 1.006.266 1.111.197 -104.931 -9,44

Total Crédito a la clientela 41.206.980 42.863.867 -1.656.887 -3,87

Riesgos fuera de balance 9.152.005 9.117.367 34.638 0,38

Riesgos Contingentes 2.439.315 2.457.753 -18.438 -0,75

Disponibles por terceros 6.712.690 6.659.614 53.076 0,80

5. Recursos e inversiónen miles de euros

6. Calidad de activos

7. Movimiento del riesgo dudoso

Morosidad Bankinter vs Sistema (%)

8

98 00 02 04 06 08 10 12

12,12%

Diferencia

30/09/2013 30/09/2012 Importe %

Riesgo computable 45.711.729 47.124.078 -1.412.349 -3,00

Riesgo dudoso (incluye riesgo contingente) 2.282.712 1.894.984 387.728 20,46

Provisiones por riesgo de crédito 970.280 959.310 10.969 1,14

Índice de morosidad (%) 4,99 4,02 0,97 24,13

Índice de cobertura (%) 42,51 50,62 -8,12 -16,02

activos adjudicados 643.524 587.420 56.104 9,55

Provisión por adjudicados 241.497 226.396 15.101 6,67

Cobertura adjudicados (%) 37,53 38,54 -1,01 -2,62

Diferencia

Movimiento del riesgo dudoso (incluye riesgo contingente) 30/09/2013 30/09/2012 Importe %

Saldo al inicio del período 1.984.028 1.515.767 468.261 30,89

Entradas netas 476.741 513.997 -37.256 -7,25

Fallidos 178.057 134.780 43.277 32,11

Saldo al cierre del período 2.282.712 1.894.984 387.728 20,46

en miles de euros

en miles de euros

l Bankinter

l Sector

4,99%

9

30/09/2013 30/09/2012 Diferencia

Importe Importe Importe %

Intereses y rendimientos asimilados 1.113.703 1.308.432 -194.729 -14,88

Intereses y cargas asimiladas -651.778 -794.874 143.096 -18,00

Margen de Intereses 461.925 513.558 -51.633 -10,05

Rendimiento de instrumentos de capital 7.944 8.399 -455 -5,42

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 11.013 12.790 -1.777 -13,89

Comisiones netas 177.765 150.042 27.723 18,48

Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio 154.710 106.560 48.150 45,19

Otros productos/cargas de explotacion 180.062 162.046 18.016 11,12

Margen bruto 993.418 953.395 40.024 4,20

Gastos de Personal -251.732 -244.728 -7.003 2,86

Gastos de Administración/ Amortización -241.161 -241.382 221 -0,09

Otros -7.908 -16.952 9.044 -53,35

Resultado de explotación antes de deterioro 492.618 450.332 42.286 9,39

Dotaciones a provisiones -7.877 451 -8.328 n.r.

Pérdidas por deterioro de activos -233.498 -342.581 109.083 -31,84

Resultado de explotación tras deterioro 251.243 108.202 143.042 132,20

Ganancias/pérdidas en baja de activos -40.154 -22.412 -17.743 79,17

Resultado antes de impuestos 211.089 85.790 125.299 146,05

Impuesto sobre beneficios -55.284 -13.495 -41.789 309,67

Resultado consolidado 155.805 72.296 83.509 115,51

8. Resultados consolidadosen miles de euros

Diferencia (%) 2013 2012

3T13 3T13/3T12 3T13/2T13 2T13 1T13 4T12 3T12

Intereses y rendimientos asimilados 370.103 -13,76 0,73 367.436 376.164 399.265 429.165

Intereses y cargas asimiladas -196.626 -22,66 -7,08 -211.614 -243.539 -252.567 -254.252

Margen de Intereses 173.477 -0,82 11,33 155.822 132.625 146.697 174.913

Rendimiento de instrumentos de capital 1.949 19,85 -48,67 3.796 2.199 3.392 1.626

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación

4.046 -6,08 18,47 3.415 3.553 4.887 4.307

Comisiones netas 61.477 19,41 1,88 60.345 55.943 53.798 51.483

Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio

36.060 41,02 -30,67 52.014 66.636 38.570 25.571

Otros productos/cargas de explotacion 58.973 10,14 -4,03 61.451 59.639 53.301 53.542

Margen bruto 335.981 7,88 -0,26 336.844 320.594 300.646 311.443

Gastos de Personal -82.830 3,76 -1,66 -84.226 -84.676 -78.351 -79.825

Gastos de Administración/ Amortización -80.166 2,52 -0,97 -80.948 -80.047 -80.989 -78.196

Otros -2.654 -60,66 -13,63 -3.073 -2.181 -2.466 -6.746

Resultado de explotación antes de deterioro

170.331 16,13 1,03 168.597 153.690 138.840 146.676

Dotaciones a provisiones -4.940 n.r 61,99 -3.050 113 -472 26

Pérdidas por deterioro de activos -81.925 14,48 6,52 -76.911 -74.662 -76.447 -71.562

Resultado de explotación tras deterioro

83.465 11,08 -5,83 88.637 79.142 61.921 75.140

Ganancias/pérdidas en baja de activos -11.517 15,91 -33,39 -17.289 -11.348 6.468 -9.936

Resultado antes de impuestos 71.948 10,34 0,84 71.347 67.794 68.389 65.204

Impuesto sobre beneficios -18.440 18,62 -5,06 -19.422 -17.423 -16.031 -15.546

Resultado consolidado 53.509 7,75 3,05 51.926 50.371 52.358 49.658

9. Cuenta de resultados trimestral

en miles de euros

Margen Bruto y ratio de eficiencia (%) Resultado de explotación antes de provisiones (millones €)

10

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

311

301

45,8 46,2 46,5

321

337 336

l Margen bruto

l Ratio de eficiencia

45,4 44,8

11

Diferencia

30/09/2013 30/09/2012 Importe %

COMISIOnES PaGaDaS 47.845 53.129 -5.284 -9,95

COMISIOnES PERCIbIDaS

Por avales y creditos documentarios 22.018 20.590 1.427 6,93

Por cambio de divisas y billetes de bancos extranjeros 5.701 5.496 206 3,74

Por compromisos contingentes 11.573 10.608 965 9,10

Por cobros y pagos 52.107 43.125 8.981 20,83

Por servicio de valores 35.066 31.574 3.492 11,06

Aseguramiento y colocación de valores 1.117 2.327 -1.210 -51,99

Compraventa valores 15.829 14.506 1.323 9,12

Administración y custodia de valores 14.222 14.081 141 1,00

Gestión de patrimonio 3.898 660 3.238 490,57

Por comercialización de productos financieros no bancarios 71.730 63.366 8.364 13,20

Gestión de activos 40.510 31.645 8.865 28,01

Seguros y FFPP 31.220 31.721 -501 -1,58

Otras comisiones 27.415 28.412 -997 -3,51

Total comisiones percibidas 225.610 203.171 22.439 11,04

TOTal COMISIOnES nETaS 177.765 150.042 27.723 18,48

10. Comisionesen miles de euros

30/09/2013 30/09/2012

Ponderación Tipo Ponderación Tipo

Depósitos en bancos centrales 0,66 0,41 0,89 0,46

Depósitos en entidades de crédito 3,45 0,46 3,86 1,38

Crédito a la clientela (a) 70,19 2,72 72,91 3,12

Valores representativos de deuda 20,17 3,17 16,31 3,94

Renta variable 0,57 3,25 0,50 3,80

activos medios remunerados (b) 95,04 2,74 94,49 3,16

Otros activos 4,96 5,51

aCTIVOS TOTalES MEDIOS 100,00 2,60 100,00 2,99

Depósitos de bancos centrales 13,25 0,63 15,31 0,94

Depósitos de entidades de crédito 12,83 1,77 14,54 1,82

Recursos de clientes (c) 62,65 1,81 61,87 2,23

Depósitos de la clientela 43,89 1,73 35,51 1,95

Débitos representados por valores negociables 18,76 2,00 26,36 2,60

Pasivos subordinados 1,28 4,50 1,64 4,29

Recursos medios con coste (d) 90,02 1,67 93,37 1,93

Otros pasivos 9,98 6,63

RECURSOS TOTalES MEDIOS 100,00 1,51 100,00 1,80

Margen de clientes (a-c) 0,91 0,89

Margen de intermediación (b-d) 1,07 1,23

11. Rendimientos y costes acumulados

en %

12

4

3

2

1

0

13

3T13 2T13 1T13 4T12 3T12

Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo Ponderación Tipo

Depósitos en bancos centrales 0,71 0,29 0,55 0,57 0,71 0,42 0,67 0,46 0,58 0,42

Depósitos en ent. de crédito 3,49 0,52 3,28 0,44 3,59 0,43 2,99 0,61 3,62 0,87

Crédito a la clientela (a) 70,10 2,65 69,71 2,70 70,76 2,80 75,14 2,86 72,85 3,04

Valores representativos de deuda

20,18 3,16 20,79 3,10 19,55 3,26 16,72 3,71 16,77 3,80

Renta variable 0,58 2,33 0,57 4,62 0,55 2,80 0,49 4,87 0,47 2,35

activos medios remunerados (b) 95,05 2,69 94,91 2,73 95,17 2,79 96,01 2,94 94,29 3,09

Otros activos 4,95 5,09 4,83 3,99 5,71

aCTIVOS TOTalES MEDIOS 100,00 2,56 100,00 2,59 100,00 2,66 100,00 2,82 100,00 2,92

Depósitos de bancos centrales 12,27 0,50 12,32 0,61 15,16 0,75 16,86 0,76 16,51 0,78

Depósitos de ent. de crédito 14,01 1,61 13,85 1,67 10,64 2,09 9,50 2,27 13,71 1,87

Recursos de clientes (c) 62,26 1,61 62,39 1,77 63,31 2,05 62,07 2,14 58,36 2,19

Depósitos de la clientela 44,63 1,50 44,14 1,67 42,91 2,04 39,97 2,12 35,97 1,87

Débitos representados por valores negociables

17,62 1,89 18,25 2,02 20,41 2,07 22,10 2,18 22,40 2,71

Pasivos subordinados 1,21 4,75 1,31 4,48 1,33 4,30 1,48 3,80 1,58 4,26

Recursos medios con coste (d) 89,75 1,50 89,87 1,64 90,44 1,87 89,92 1,93 90,18 1,85

Otros pasivos 10,25 10,13 9,56 10,08 9,82

RECURSOS TOTalES MEDIOS 100,00 1,35 100,00 1,47 100,00 1,70 100,00 1,73 100,00 1,67

Margen de clientes (a-c) 1,04 0,93 0,75 0,72 0,85

Margen de intermediación (b-d) 1,19 1,09 0,92 1,01 1,24

aTM trimestrales(miles de €) 57.768.717 57.439.351 57.770.293 56.774.164 58.781.551

12. Rendimientos y costes trimestrales

en %

Margen de clientes trimestral / rendimiento de crédito y coste de los recursos de clientes (%)

3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

l Coste de los recursos de clientes

l Margen de clientes trimestral

l Rendimiento de crédito

0,72

0,93

1,04

0,85

0,75

Diferencia

30/09/2013 30/09/2012 Importe %

Segmentos de clientes 782.916 723.230 59.685 8,25

Banca Comercial y Privada 338.043 327.522 10.521 3,21

Banca de Empresas 444.873 395.708 49.165 12,42

Mercado de Capitales 299.612 264.737 34.874 13,17

Línea Directa 241.104 233.422 7.682 3,29

Centro Corporativo -330.213 -267.995 -62.218 23,22

Margen bruto 993.418 953.395 40.024 4,20

13. Contribución por área de negocio

14. Recursos propios y rating

en miles de euros

en miles de euros

14

Diferencia

30/09/2013 30/09/2012 Importe %

Capital y Reservas 3.154.473 2.965.269 189.204 6,38

Otros instrumentos de capital 72.103 72.800 -698 -0,96

Capital con naturaleza de pasivo financiero 60.844 60.844 0 0,00

Acciones en cartera -579 -3.271 2.692 -82,29

Activos inmateriales y otros -275.669 -277.099 1.430 -0,52

Otras deducciones -167.660 -147.640 -20.020 13,56

Tier 1 2.843.511 2.670.902 172.609 6,46

Reserva de revalorización 0 96.220 -96.220 -100,00

Financiaciones subordinadas 505.424 609.095 -103.671 -17,02

Otras deducciones -167.056 -134.522 -32.534 24,19

Tier 2 338.368 570.793 -232.426 -40,72

Total Recursos Propios 3.181.879 3.241.695 -59.816 -1,85

Activos ponderados por riesgo 23.173.270 26.863.644 -3.690.374 -13,74

Tier 1 (%) 12,27 9,94 2,33 23,42

Tier 2 (%) 1,46 2,12 -0,66 -31,28

Ratio de capital (%) 13,73 12,07 1,66 13,79

Excedente de recursos 1.328.018 1.092.604 235.414 21,55

Capital principal 2.710.564 2.537.259 173.306 6,83

Ratio Capital principal 11,70 9,44 2,25 23,84

Corto plazo largo plazo Perspectiva Fecha

DBRS R-1 (low) A (low) Negativo Noviembre 2012

Moody’s NP Ba1 Negativo Junio 2012

Standard & Poor’s B BB Estable Julio 2013

Ratios estimados de acuerdo con la normativa de solvencia del BdE y criterios EBA.

15

Saldo a 1 de enero 2012 3.086.996

Dividendos -64.497

Ajustes por valoración 34.697

Resultado del ejercicio 124.654

Otros movimientos 49.246

Saldo a 31 de diciembre 2012 3.231.096

Saldo a 1 de enero 2013 3.231.096

Dividendos -48.066

Ajustes por valoración 52.920

Resultado del ejercicio 155.805

Otros movimientos -15.958

Saldo a 30 de septiembre 2013 3.375.797

15. Variación del patrimonio neto

en miles de euros

16. Creación de valor para el accionista

16

Datos por acción del período (€)

Beneficio por acción 0,21

Beneficio por acción diluido 0,21

Dividendo por acción 0,06

Valor teórico contable por acción 3,85

Cotización al inicio del año 3,14

Cotización mínima 2,69

Cotización máxima 4,11

Cotización última 3,98

Revalorización ultimo trimestre (%) 45,15

Revalorización últimos 12 meses (%) 17,84

Revalorización últimos 12 meses ajustada por aumento de capital liberado (%) 83,30

Ratios bursátiles

Precio/Valor teórico contable (veces) 1,03

PER (precio/beneficio, veces) 16,76

Rentabilidad por dividendo (%) 2,28

Número de accionistas 73.385

Número de acciones 877.175.614

Número de acciones de no residentes 290.466.340

Contratación media diaria (número de acciones) 7.309.876

Contratación media diaria (miles de €) 25.905

Capitalización bursátil (miles de €) 3.488.527

Cotización bursátil. Variación relativa (%) (Septiembre-12 base 100)

Sep 12 Sep 13

l Ibex 35

l Bankinter

l Eurostoxx Banca (SX7P)

Nota: El precio de la cotización anterior a la ampliación liberada está ajustado para que sea comparable al Ibex 35 y Eurostoxx Banca

17

30/09/2013 30/09/2012 Variación %

Número de empleados (*) 4.079 4.102 -23,00 -0,56

Antigüedad media de la plantilla (años) 13,00 12,00 1,00 8,33

Edad media (años) 40,00 39,00 1,00 2,56

Desglose por sexo (%)

Hombres 49,11 48,83 0,28 0,57

Mujeres 50,89 51,17 -0,28 -0,55

Plantilla que se ha conectado en remoto (%) 26,53 30,20 -3,67 -12,15

Rotación interna (%) 22,62 16,68 5,94 35,62

Rotación externa (%) 3,88 5,93 -2,05 -34,60

Plantilla con titulación superior (%) 81,10 77,96 3,14 4,03

(*) jornadas efectivas

Datos rotación media movil últimos 12 meses

17. Personas

18. Calidad de servicio

Rango de satisfacción ISn>85 Muy satisfechos o excelencia

75-85 Alto nivel satisfacción

60-75 Debe mejorar

<60 Necesita acción

l Bankinter Partnet

l Red Agencial

l Red de Oficinas

l Redes a distancia

l Banca Privada

l Banca Personal

l Banca Particulares

l Banca Corporativa

l Empresas

l Extranjeros

Notas:Segmento clientes extranjeros: la nota es significativa en media móvil trimestral en junio y diciembreSegmento pequeñas empresas: la nota es significativa en media móvil trimestral en diciembre

Por segmentos Por redes

85

80

75

70

65

60

81

79

77

75

73

71

69

3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013

18

Recomendar Bankinter (NPS). Evolución del % clientes netos que recomiendan Bankinter en la red de oficinas

Tasa de abandono personas físicas. Total segmentos Tasa de abandono personas jurídicas. Cualificada*

Productos por cliente

Utilización de canales

30

25

20

15

10

5

0

7

6

5

4

7

6,5

6

5,5

5

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013

S12 D12 M13 J13 S13 S12 D12 M13 J13 S13

3T 2012 4T 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013

l 1 canal, 42%

l 2 canales, 39%

l 3 canales, 19%

Análisis de Calidad Objetiva en Redes Comerciales Bancarias. Evolución Bankinter vs mercado (mystery shopper)

10

9

8

7

6

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 3T13

Transacciones por canal (%)

l Banca telefónica, 4,3%

l Canal móvil,10,3%

l Internet, 44,0%

l Oficinas, 33,6%

l Tarjetas, 2,9%

7,2 7,3

7,06,0

5,4

21,2% 22,8%24,7% 24,6%

23,2%

5,3

l Mercado

l Bankinter

6,4

5,8

5,4

7,0

6,3

19

Transacciones por canal (%) 19. actividad trimestral

S&P mejora la perspectiva de rating crediticio de bankinter

A mediados de julio, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor´s confirmó el rating a largo y corto plazo de Bankinter en ‘BB/B’, mejorando su perspectiva sobre la entidad desde ‘negativa’ a ‘estable’.

La agencia estadounidense, que a medio plazo ve probable una revisión al alza de la nota crediticia, justificó su decisión en la capacidad de Bankinter de generar beneficios recurrentes pese al contexto adverso en España y en los esfuerzos realizados para reforzar sus niveles de capital. S&P también valoraba en su decisión la calidad de activos del banco frente a otras entidades nacionales.

Según S&P, el reducido nivel de mora del banco y las menores exigencias de provisiones en un futuro, tras las dotaciones extraordinarias exigidas al sector financiero en 2012, tendrán un impacto positivo en el beneficio orgánico de Bankinter y en su capacidad de generar capital.

En su informe, la agencia de rating también valoraba positivamente el cambio de modelo de negocio llevado a cabo por Bankinter, que ha reducido su elevada dependencia de la actividad hipotecaria, de bajos márgenes, para centrarse en crecer en el negocio de crédito a empresas y en el segmento de clientes de banca privada. También destaca el esfuerzo realizado por el banco para cambiar su mix de financiación, reduciendo la dependencia de los mercados mayoristas a favor de un mayor peso de la financiación minorista.

Hipotica bankinter Euribor + 1,95

Bankinter ha dado recientemente un nuevo empujón a su oferta hipotecaria, mejorando las condiciones de la hipoteca a interés variable, con un diferencial sobre Euribor que podrá llegar hasta el 1,95%, y sin comisiones de apertura o cancelación anticipada y sin cláusula suelo, lo que significa las condiciones más favorables del mercado para un producto de estas características.

La nueva hipoteca de Bankinter cuenta con un tipo de interés de salida durante el primer año del 3,90%, previa

contratación de un seguro de protección de pagos, o bien del 4,20% sin la contratación de este producto.

A partir del primer año, el tipo de interés aplicado será el Euribor + un diferencial que podrá llegar al 1,95% en función de la contratación de un paquete de productos que, suscritos de manera global, permiten obtener ese diferencial: domiciliación de nómina con tres recibos, contratación de seguro de vida y seguro de hogar. La no contratación de alguno de estos tres productos incrementaría ese diferencial en un 1% (sin nómina o sin seguro vida) ó en un 0,25% en caso de no contratar seguro de hogar.

Cabe destacar que esta nueva campaña comercial incluye nuevas condiciones especiales para titulares con una edad inferior a 35 años. Para estos clientes Bankinter se compromete mediante un certificado a mantener durante 3 años el Euribor aplicado en el momento de la firma, pudiendo beneficiarse de las bajadas que experimente el índice en las dos primeras revisiones anuales, pero sin verse perjudicado por las posibles subidas.

l Banca telefónica, 4,3%

l Canal móvil,10,3%

l Internet, 44,0%

l Oficinas, 33,6%

l Tarjetas, 2,9%

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La oferta comercial de este producto está condicionada a la adquisición de primera vivienda con un valor de tasación igual superior a 150.000 euros, un importe máximo de financiación del 80%, y para titulares con ingresos netos que, sumados, alcancen los 3.000 euros/mes. El plazo máximo al que se puede contratar la hipoteca es de 30 años.

La nueva hipoteca de Bankinter cuenta con todas las ventajas que ofrece la entidad en este tipo de productos, y puede ser contratada, en las mismas condiciones económicas, bajo la modalidad de ‘Hipoteca Sin Más’, o lo que es lo mismo, con la vivienda hipotecada como única garantía.

nuevo bróker de renta fija a través de Internet

Bankinter ha lanzado un nuevo bróker de renta fija a través de Internet, mediante el cual los clientes del banco podrán acceder, de forma directa, a una amplia oferta de emisiones de deuda pública y privada, tanto nacionales como internacionales.

El bróker de renta fija de Bankinter permite comprar y vender emisiones de deuda en el mercado secundario, utilizar diferentes herramientas de búsqueda para filtrar las emisiones que más se ajusten a las necesidades de cada cliente y realizar un seguimiento activo de la cartera de renta fija, accediendo a las valoraciones de sus emisiones, el detalle de sus operaciones, los movimientos, pagos de cupón, etc.

La oferta de producto del bróker de renta fija incluye emisiones nacionales y extranjeras de deuda pública y privada: cédulas hipotecarias, deuda privada sénior y deuda subordinada.

bankinter Telefonía Móvil, relanzamiento del operador con nuevas tarifas.

El servicio de distribución de telefonía móvil de Bankinter ha lanzado durante el trimestre una nueva oferta comercial que, entre otras ventajas, incluye llamadas a 1 céntimo el minuto a cualquier hora y destino. La nueva Tarifa Smartphone, que se posiciona como una de las más baratas del mercado, supone una drástica rebaja en el precio nominal por minuto respecto a las tarifas que, hasta la fecha, venía ofreciendo el operador.

Además de llamadas a 1 céntimo el minuto, la nueva Tarifa Smartphone cuenta con las siguientes condiciones: cuota mensual de 6 euros, que incluye una tarifa plana de 500 MB de datos para navegar a alta velocidad; así como llamadas gratis entre teléfonos Bankinter y un coste de 0 euros en el tráfico de datos hacia destinos Bankinter, lo que significa que la navegación y SMS a las páginas y servicios del banco desde el móvil, o incluso el uso del Bróker en el móvil, no le costará nada al cliente.

Para aquellos clientes que utilizan de forma más intensa su teléfono móvil, Bankinter ofrece una de las tarifas de voz y datos más baratas del mercado, la Tarifa 19, que incluye 250 minutos mensuales (para llamadas a cualquier hora y a cualquier destino), y 1 GB de datos para navegar a alta velocidad. Todo ello por sólo 19 euros al mes, para toda la vida y sin compromiso de permanencia.

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20. Responsabilidad corporativa

bankinter obtiene la verificación de su huella de carbono 2012

Bankinter ha obtenido por parte de SGS, entidad independiente de análisis y certificación, la verificación del cálculo de su huella de carbono organizacional en base al Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol), la herramienta internacional más utilizada para el cálculo de emisiones, y también en línea con las exigencias del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC).

De esta forma, SGS, líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación, reconoce la validez de la metodología aplicada por el banco para el cálculo de emisiones, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por su actividad, así como la veracidad de los datos incluidos en su Informe de la Huella de Carbono Organizacional 2012,

que cumple con los principios establecidos en el GHG Protocol.

Bankinter viene calculando su huella de carbono desde 2007. Su cálculo tiene en cuenta las emisiones de GEI en tres ámbitos (o alcances) distintos: las emisiones asociadas a la actividad de la red de oficinas y edificios centrales del banco; las emisiones asociadas a los proveedores y a la plantilla de empleados; y las emisiones debidas a los clientes.

Con este análisis global de emisiones, Bankinter se anticipa a las iniciativas de la Comisión Europea y de la Administración Española en su propuesta a las empresas para que reporten datos de emisiones más allá del alcance 1 (emisiones directas).

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