Präsentation für

Hotelmarkt Frankfurt und die Fußball WM 2006 -und was kommt danach?

Seminar zum Immobilienstandort Frankfurt am Main

Christoph Härle Executive Vice President

13. Dezember 2005

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PräsentationsüberblickHotelmarkt Frankfurt und die Fußball WM 2006 - und was kommt danach?

Hotelmarkt FrankfurtNachfrageentwicklungAngebotsentwicklungPerformanceentwicklungFußball Weltmeisterschaft 2006

Auswirkungen Touristisches PotenzialHotelmarkt Deutschland / Frankfurt

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Jones Lang LaSalle HotelsUnternehmensüberblick (1)

Auf Hotelimmobilien spezialisierter Unternehmenszweig von Jones Lang LaSalle

Team mit ca. 155 Mitarbeitern weltweitRepräsentanzen in Europa, Nordamerika, Asien und Australien8 Büros in Europa mit 55 MitarbeiternLänderübergreifend aufgestellt Frankfurt

München

Mailand

London

Paris

Madrid

Moskau

Barcelona

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Jones Lang LaSalle HotelsUnternehmensüberblick (2)

Fokussierte, auf Hotelimmobilien spezialisierte Beratung beiAnkauf und Verkauf von HotelsBetreiberidentifikation und den damit verbundenen VertragsverhandlungenBewertung von Hotels und HotelportfoliosAsset ManagementHotelstudien und Marktanalysen

Globaler Track Record 2004Verkauf von Hotels in weltweit 85 Städten mit insgesamt 23.103 Zimmern und einem Gesamtwert von 5,2 Mrd. USD Beratung von Hotels in weltweit 301 Städten mit insgesamt 132.498 Zimmern und einem Gesamtwert von 27,9 Mrd. USD

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Hotelmarkt Frankfurt – Nachfrageentwicklung1995 - 2005 (Jan - Sep)

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Über

nach

tung

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n Ts

d.)

Ankünfte Übernachtungen

Quelle: Statistisches Landesamt Wiesbaden

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Hotelmarkt Frankfurt - Angebotsentwicklung1995 – 2005 (Sep)

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Hote

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5.000

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25.000

30.000

Bette

n

Hotels Betten

Quelle: Statistisches Landesamt Wiesbaden

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Hotelmarkt Frankfurt Hotelprojekte im Bau und in Planung

SachsenhausenMärz 20061635-SterneRocco Forte Villa Kennedy

City Center20082884-SterneFrankfurt HochVier

Hanauer LandstraßeJuli 2006493- bis 4-SterneGoldmans 25 hours

Frankfurt OstNovember 20061822-SterneMotel One

In Planung

Im Bau

SachsenhausenEnde 20061504-SterneHotelprojekt Little Soho

MesseMai 20062632-SterneIbis Hotel

MesseJuni 20062884-SterneMövenpick Europaviertel

City Center20073485-SterneSolis Hotel

Stuttgarter Straße20081602- bis 3-SterneToyoko Hotel

City Center20101505-SterneHotel Alte Oper

2.341Gesamt

NiederradMärz 20061482-SterneB & B

HausenFebruar 20061524-SterneFleming’s Neue Börse

Zimmer Geplante Eröffnung LageKategorieHotel

Quelle: Jones Lang LaSalle Hotels

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Hotelmarkt Europa – Kapazitätszuwächse bis 2008Frankfurt im europäischen Vergleich

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Paris

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2006 2007 2008

Quellen: Jones Lang LaSalle Hotels, Statistische Ämter

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Hotelmarkt Frankfurt – Entwicklung Nachfrage/AngebotHotels, Hotels Garni, Pensionen, Gasthöfe (1995 - 2008)

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Übernachtungen Übernachtungspotenzial

2006: ca. 6 Mio. freie Übernachtungskapazitäten1995: ca. 4,2 Mio. freie

Übernachtungskapazitäten

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Kapazitätszuwachs 2006 - 2008: 11,2 %

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Übernachtungen Übernachtungspotenzial

2006: ca. 6 Mio. freie Übernachtungskapazitäten1995: ca. 4,2 Mio. freie

Übernachtungskapazitäten

*

Kapazitätszuwachs 2006 - 2008: 11,2 %

*WM 2006: ca. 400.000 Übernachtungen in Frankfurt zusätzlichQuellen: Jones Lang LaSalle Hotels, Stat. Landesamt Wiesbaden

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Hotelmarkt Europa – Room Yield Entwicklung 1998 - 2005 (Jan - Okt), 1998 = I00

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Jan-

Okt

Index

Berlin Brüssel FRANKFURT London MailandMünchen Paris Hamburg Amsterdam

Room Yield=Durchschnittlicher Zimmerpreis x BelegungQuellen: Jones Lang LaSalle Hotels, HotelBenchmark Survey by Deloitte

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Hotelmarkt EuropaRoom Yield Zyklus (Stand Dez 2005)

St. Petersburg, Moskau

LondonGroßbritannien

Rom

Brüssel

Stockholm

Paris

Amsterdam (City Center)

Wien

KölnBerlin, Frankfurt

Madrid

Mailand

BudapestDüsseldorf

Kopenhagen

Istanbul

Schottland

Heathrow, Gatwick

Genf

Prag

München

Warschau

VerlangsamtesRoom YieldWachstum

Room Yieldsinkt

ZunehmendesRoom YieldWachstum

Room Yieldnahezu stabil

Quelle: Jones Lang LaSalle Hotels

Dublin Hamburg

Barcelona

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Frankfurt im Vergleich zu ausgewählten HotelmärktenVeränderung Room Yield 2004 (Jan - Okt) zu 2005 (Jan - Okt)

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Berlin Paris

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Mailand

Room Yield Veränderungen -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Berlin Paris

MünchenBarcelonaHamburg

LondonFrankfurt

KölnRom

Mailand

Room Yield Veränderungen

Quellen: Jones Lang LaSalle Hotels; HotelBenchmark Survey by Deloitte

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Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland

Eckdaten31 Tage (09. Juni - 09. Juli 2006)12 Veranstaltungsorte: Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Leipzig, Nürnberg, Gelsenkirchen und Kaiserslautern64 Spiele insgesamt (48 Vorrundenspiele, 16 Finalspiele) 3,5 Mio. ausgegebene WM-TicketsIn Deutschland ca. 6 Mio. Fans erwartet, davon ca. 1 Mio. ausländische Besucher 5 Mio. zusätzliche Übernachtungen in Deutschland

Wirtschaftliche Auswirkungen 11.000 zusätzliche Beschäftigungen im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Einzelhandel Wachstumsimpuls von 10 Mrd. EUR (= 0,5 % des BIP)Umsatzwachstum besonders in den Bereichen Tourismus, Sport- und Fanartikel, Baugewerbe/Transport,Veranstaltung, Medien, Einzelhandel und SicherheitImagegewinn für den Standort Deutschland und Impulse für internationale Investoren

*

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Fußball-Weltmeisterschaft 2006Frankfurt

Touristisches Potenzial der WM 20061,5 Mio. Besucher zusätzlich in Rhein-Main-Region erwartetVerdoppelung des Fanaufkommens an den SpieltagenVier Vorrundenspiele (England - Paraguay, Korea - Togo, Portugal - Iran, Niederlande -Argentinien) plus ein ViertelfinalspielInnovationseffekte für Stadt und Region, z.B. Ausbau der Frankfurter Verkehrsinfrastruktur um das Stadion (Investition 42 Mio. EUR)

Stadionatmosphäre am Main - WM ProjekteSky Arena: 03. - 05.Juni 2006 Projizierung von Licht- und Bildeffekten zu Klangvariationen über der Skyline FrankfurtsMain Arena: Installation einer Großbild-Leinwand über dem Main, Fassungsvermögen der Uferpromenaden mit Stehplätzen, Liegeflächen und Logenbereich ca. 15.000 Zuschauer

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Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland / Frankfurt

Hotelmarkt DeutschlandTagesausgaben eines Übernachtungsgastes zwischen 150 - 200 EUR, davon ca. 50% für Unterkunft/Verpflegung3,5 Mrd. EUR Umsatzzuwachs in der deutschen Hotellerie erwartetZuwachs der Kapazitätsauslastung in Deutschland von 3,5 % - 4,5 %Zusätzlicher Wachstumsschub von 1,7 % bei den Übernachtungen

Hotelmarkt Frankfurt zur WM 2006Hotelbau-Boom: bis Juni 2006 werden 5 neue Hotels mit 1.014 Zimmern eröffnetKapazitätszuwachs von 7,8% bis Ende 2006Erwartete Performanceverbesserung in den WM Monaten*

Kein langfristig deutlicher Besucherzuwachs durch die WM zu erwarten

* Im Vergleich zu Juni/Juli 2005

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Fußball-Weltmeisterschaft 2006Frankfurt

Rückblick auf ehemalige WM StandorteSüdkorea und Japan 2002, Frankreich 1998, USA 1994 und Italien 1990Signifikantes Wachstum im Zeitraum der WM

Durchschnittlicher Zimmerpreis um ca. 20% Durchschnittliche Belegungsquote um ca. 9%Durchschnittlicher Room Yield um ca. 30%

Frankfurt - Potenzielles Wachstum: Zimmerpreis (22%), Belegungsquote (8%), Room Yield (34%)*

Quelle: Jones Lang LaSalle Hotels Studie „Global Insights“

0%10%20%30%40%50%60%

Los Angeles1994

New York 1994 Paris 1998 Tokyo 2002 Frankfurt 2006

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Auslastung Durchschnittlicher Zimmerpreis Room Yield

* Veränderungen in den WM Monaten zum Vorjahr (gesamter Markt)

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Diskussionspunkte.

GLOBAL HANDS. LOCAL REACH.www.joneslanglasallehotels.com

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