finanssektoren i trøndelag · trøndelag har et tungt og egenartet fagmiljø med 4700 studenter og...
TRANSCRIPT
2
3
SAMMENDRAG
Kartleggingen av finanssektoren i Trøndelag viser en robust og kompetansedrevet bransje. Sektoren har 4075 ansatte
og forvaltningskapital anslått til 905 mrd kroner. Sektoren rangeres som 3. størst i Trøndelag målt i verdiskaping. I
tillegg til å være tredje største sektor, har finanssektoren en svært viktig betydning ved at den understøtter alle andre
bransjer med kapital, kompetanse og finansielle tjenester som gjør det mulig å utvikle et robust og diversifisert
næringsliv i Trøndelag. Sammen med 4700 studenter og nesten 300 vitenskapelige ansatte innen økonomirettet
utdanning og forskning nærmer kompetansebasen for sektoren seg 10.000 mennesker.
Sysselsettingen i finanssektoren i Trøndelag har vokst med 1% (Sør-Trøndelag + 4%) i perioden 2010-2016, en periode
hvor andre regioner har opplevd sterk nedgang i bransjens sysselsetting. Endringen i sysselsetting i finanssektoren på
landsbasis i samme periode var negativ, - 8%.
Sektoren har et komplett tilbud av finansielle tjenester og kompetanse. Bank, som med sine 2608 ansatte i 28 banker,
er det største segmentet, fremstår med sterkt mangfold i en kombinasjon av lokale banker, nasjonale banker og
internasjonale banker. Dette sikrer kundene et variert tilbud av kompetanse, løsninger og tjenester.
Forsikring og tjenester tilknyttet forsikring utgjør med 712 ansatte det nest største segmentet i finanssektoren i
Trøndelag, en tilbakegang på ca. 7% siden 2010.
De aktive eierfondene/miljøene har hatt en meget positiv utvikling, og totalt kommitert kapital har vokst fra 10.1 mrd i
2009 til 30.2 mrd i 2017, en økning på 232 %, eller gjennomsnittlig 33.2% pr. år. Sysselsettingen har i samme
tidsperiode vokst med 57.4%. De aktive eiermiljøene har både nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt og dekker hele
verdikjeden fra pre-såkorn fasen til buy-out, og har en god mix av sektorspesifikk kompetanse og investeringsfokus som
er tilpasset næringsstrukturen i regionen. De aktive eierfondene/miljøene fikk i 2017 etablert Tequity Cluster, en klynge
med formål å kommersialisere teknologi gjennom aktivt eierskap.
Privat kapital er en viktig stimuli til, og en god indikator på utviklingen i næringslivet. Siden 2012 har den private
kapitalen i Trøndelag vokst med 113 % som er klart høyest i landet sammenlignet med andre fylker. Denne utviklingen
gjør at Trøndelag tar innpå andre fylker og øker den potensielle investorkapitalen i regionen for utvikling av næringsliv
og samfunnet.
Trøndelag har et tungt og egenartet fagmiljø med 4700 studenter og nesten 300 vitenskapelige og faglige ansatte innen
økonomirettet utdanning og forskning ved 2 universiteter (NTNU og Nord Universitet) og Handelshøyskolen BIs
avdeling i Trondheim. Et viktig særpreg med økonomiutdanningen i regionen er Fakultet for økonomi ved NTNU, som
har samlet Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi og Institutt for samfunnsøkonom i et nasjonalt ledende
miljø innen utdanning og forskning innen økonomi og teknologiledelse.
Nytteverdien av dette miljøet kommer til uttrykk gjennom spørreundersøkelsen som er gjennomført, hvor teknologi
kommer ut som det viktigste kompetanseområdet for finanssektoren i fremtiden, med økonomi/finans og salg på de to
neste plassene. Finanssektoren i Trøndelag er meget bevisst teknologiens betydning for den videre utvikling av
finanssektoren. Hele 35% mener at teknologi vil endre bransjen fullstendig i løpet av de neste 5 årene, og digitale
ferdigheter oppgis som den viktigste ferdighet hos medarbeiderne i tillegg til formell kompetanse.
Finanssektoren ser optimistisk på fremtiden. Over 90% forventer samme eller bedre situasjon i sin virksomhet om 12
måneder, og 57% forventer samme antall ansatte eller flere. Tilpasning til regulatoriske endringer, endringer i
kundeadferd, nye produkter og tjenester vurderes som de største utfordringene for sektoren fremover.
4
BAKGRUNN
Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) har gjennomført en ny kartlegging av finanssektoren i Trøndelag i 2. halvår 2017. Tilsvarende kartlegging ble gjennomført i 2010 og 2006. Hensikten med en slik sektorkartlegging/bransjeanalyse er å samle et dataunderlag om bransjen. Slikt dataunderlag bidrar til å synliggjøre både størrelse, viktighet og bredde i næringen. Det underlaget en slik kartlegging gir, bidrar også til forsterkede muligheter for en bransje- eller sektororientert kommunikasjon mot ulike målgrupper. Kartleggingen kan også benyttes som strategisk beslutningsunderlag for utviklingstiltak i regionen, samt som kunnskapsgrunnlag for å illustrere kraften finanssektoren utgjør også for andre bransjer og næringer. Dette dokumentet utgjør rapporten for arbeidet og oppsummerer de funn og observasjoner som er gjort i kartleggingen/bransjeanalysen. Rapporten ble ferdigstilt i februar 2018.
OPPDRAGSGIVER
Oppdragsgiver for kartleggingen av finanssektoren i Trøndelag 2017 er Fagråd Finans i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Fagrådet har følgende sammensetning: Trond F. Mellingsæter, Danske Bank (fagrådsleder) Margrethe M. Eide, Forte Fondsforvaltning AS Rigmor Bråthen, DNB ASA Erik Hagen /Joar Welde, Viking Venture Management AS Vegard Helland, SpareBank1 SMN Haakon H. Jensen, Investinor AS Geir Ove Kjesbu, InvestorForum Trøndelag Olaf Løberg, Trondheim Kommune Anne Strøm Nakstad, TPC Eiendom AS Chris Rynning, nHack Kjerstin Spjøtvoll, SIVA SF Christopher Steen, KLP Banken AS Bjørn Tilset, Nordea Bank AB
5
METODE OG GJENNOMFØRING
Metodebeskrivelse
Kartleggingen av finanssektoren i Trøndelag henter i hovedsak sitt kvantitative datagrunnlag fra offisielle register.
Foretakene i finanssektoren er registrert på næringskoder gruppe K (Næringsgruppering 2007; SN 2007) med inndeling
som vist i følgende figur:
Følgende hovedprinsipper er lagt til grunn for etableringen av det kvantitative datagrunnlaget i kartleggingen:
1. Datagrunnlaget for kartleggingen er utvidet med foretak utenfor disse næringskodene etter følgende kriterier:
a. Av ulike årsaker finnes det foretak som er relevante og aktive innen finanssektoren, men som er
registrert på andre næringskoder enn gruppe K. Eksempler på dette er Kverva AS, SINTEF TTO m.fl.
Noen slike foretak som beviselig er aktive deltakere i finanssektoren er inkludert i datagrunnlaget.
b. Kartleggingen har også inkludert selskaper som er medlemmer i InvestorForum Trøndelag i
datagrunnlaget. Dette er selskaper som gjennom deltakelse kan sies å utøve aktiv investeringsaktivitet.
2. For å etablere en basispopulasjon av foretak som i denne kartleggingen anses å utgjøre og beskrive
hovedaktiviteten i finanssektoren, er sysselsetting lagt til grunn som hovedkriterium. Basispopulasjonen består
av foretak med 1 eller flere registrerte ansatte.
3. Sysselsetting hentes fra 2 kilder: SSB og søk i enhets- og foretaksregister for basispopulasjonen. I enkelttilfeller
kan det forekomme at oppgitt informasjon fra foretakene selv benyttes.
4. Kapital og omsetning hentes fra 2 kilder: rapporterte regnskapstall pr. 31. desember 2016 eller oppgitte tall fra
foretakene selv. I enkelttilfeller er estimering ved hjelp av forholdstall benyttet.
6
5. For foretak som har hovedkontor i Trøndelag inkluderes hele virksomhetens kapital og omsetning i
datagrunnlaget. Dette er en ikke uvanlig tilnærming til de problemstillinger som hovedkontor, avdelingskontor
etc. medfører i slike kartlegginger. For antall ansatte inkluderes kun ansatte i Trøndelag i datagrunnlaget.
Spørreundersøkelse
I tillegg til det kvantitative datagrunnlaget inneholder kartleggingen en kvalitativ del. Denne er gjennomført som en
spørreundersøkelse ved bruk av Questback i desember 2017/januar 2018. Spørreundersøkelsen er sendt til 686
selektivt utvalgte respondenter fra foretak innen finanssektoren med 163 mottatte svar, noe som representerer en
svarandel på 24%.
RESPONDENTER I SPØRREUNDERSØKELSEN
Som figuren ovenfor viser, jobber de fleste av respondentene i spørreundersøkelsen i banksektoren (69.3%). Dette
speiler bankvirksomhet sin representasjon i finanssektoren i Trøndelag ganske godt. Investeringsvirksomhet er nest
største respondentgruppe i spørreundersøkelsen (19.6%). 74.3 % av respondentene har lederposisjon i sin virksomhet,
og en fjerdedel av respondentene er toppledere.
Spørreundersøkelsen refereres på flere steder i rapporten, og er gjengitt i sin helhet i Vedlegg 1.
Ressurser og gjennomføring
Kartleggingen er gjennomført av et team bestående av følgende personer:
Christian Haugen, næringsutvikler NiT
Henrik Jensen, studentassistent NiT, student BI
Jomar Maridal, studentassistent NiT, student NTNU
69,3%
3,1% 6,1%
19,6%
1,8%0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Pro
se
nt
25,8%
48,5%
25,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Toppleder Mellomleder Medarbeider
Pro
se
nt
7
FAKTA OM FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG
I offisielle registre er det registrert hele 1631 foretak innen de relevante næringskoder for finanssektoren i
Trøndelag, hvorav langt de fleste (1146) er aksjeselskaper. Avdelinger (344), enkeltpersons foretak (60) og
sparebanker (18) er de øvrige hyppigst forekommende foretaksformene. Av aksjeselskapene er ca. 1070
registrert som investeringsselskaper.
Den reelle aktiviteten i finanssektoren utgjøres imidlertid av et mindre utvalg av disse foretakene, og for å
kunne gjøre en hensiktsmessig beskrivelse av sektoren er det gjort et utvalg av de foretakene med aktivitet i
form av sysselsetting. En populasjon på 165 foretak utgjør dette utvalget. Kriteriene for utvalg av
basispopulasjonen er beskrevet i kapittelet som omtaler metodevalget for kartleggingen.
Figur 1 og Figur 2 oppsummerer noen av de viktigste fakta om finanssektoren i Trøndelag.
FIGUR 1 FAKTA OM SYSSELSETTINGEN I FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG
FIGUR 2 FAKTA OM FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG (FORTS)
•Omsetning30,7 mrd
•Forvaltningsmidler/eiendeler904,8 mrd
•Aktive eierfond – kapital under forvaltning30,2 mrd
•Business Angels/engleinvestorer95
•Klynge, Tequity Cluster1
•Studenter innen økonomi/finans relaterte studier4700
8
Sysselsetting
Sysselsettingen i finanssektoren i Trøndelag utgjøres av 165 foretak med en eller flere ansatte. Ifølge SSB
var det ved utgangen av 4. kvartal 2016 3658 sysselsatte i finanssektoren i Trøndelag. Kartleggingen har
funnet at antall ansatte er 4075, ca. 400 personer høyere enn SSBs statistikk. Årsaken til denne forskjellen er
i hovedsak knyttet til metodikk og glidning på tidsperioder, samt ansatte i tidsbestemte kontrakter. Forskjellen
anses å være på et akseptabelt nivå til å kunne anvendes troverdig. For å illustrere utvikling over tid og
sammenligning med andre regioner benyttes dataene fra SSB for sysselsatte.
FIGUR 3: UTVIKLINGEN I SYSSELSETTINGEN
Til sammenligning viser en kartlegging fra 2015 at finanssektoren i Bergensregionen da representerte en
sysselsetting på 5870 personer.
I motsetning til en del andre fylker og regioner, har sysselsettingen i finanssektoren i Trøndelag steget siden
2010. Det var reduksjon fra 2010-2012, men siden da har sysselsettingen økt igjen til et nivå noe høyere enn
i 2010. Utviklingen i sysselsetting er illustrert i Figur 3.
Veksten i antallet sysselsatte i Trøndelag i perioden 2010-2016 var på 1% (Sør-Trøndelag + 4%, Nord-
Trøndelag – 19%). Figur 4 viser utviklingen i sysselsetting for finanssektoren i Trøndelag sammenlignet med
andre relevante fylker.
3617
3590
3536
3564
3666
3640
3658
3450
3500
3550
3600
3650
3700
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sysselsatte i finanssektoren i
Trøndelag 2010-2016
9
FIGUR 4: ENDRING I SYSSELSETTING 2010-2016 I STORBYFYLKENE
Figur 4 viser at finanssektoren i Trøndelag har stått seg godt og stabilt de siste årene, og vesentlig mer stabilt
enn øvrige fylker med unntak av Oslo som har samme utvikling som Sør-Trøndelag i perioden 2010-2016.
Det samme kan sies om det øvrige næringsliv som sektoren understøtter.
Ansatte i finanssektoren utgjør 1.63 % av totalt antall sysselsatte i Trøndelag og i Trondheim er tilsvarende
andel 2.4%. Fordelingen mellom de to tidligere trøndelagsfylkene er 89% Sør og 11% Nord. 75% av de
sysselsatte har arbeidssted i Trondheim.
FIGUR 5 FINANSSEKTORENS ANDEL AV SYSSELSETTINGEN I STORBYENE
Figur 5 viser andelen av sysselsatte i finanssektoren i Trondheim sammenlignet med de andre største byene i
Norge.
10
Fordelingen av antall foretak og antall sysselsatte på segmenter i finanssektoren er vist i Figur 6 og Figur 7.
FIGUR 6: SEGMENTER I FINANSSEKTOREN – ANTALL FORETAK
48
28
24
18
14
10
9
77 Antall foretak
Investeringsselskaper o.l.
Bank
Andre finansielle foretak
Forsikringsformidling
Aktive eierfond/miljø
Annen kredittgivning
Verdipapirmegling ogfondsforvaltning
Framtidsforventninger I:
I spørreundersøkelsen fremkommer et optimistisk syn på utviklingen den kommende
tiden: 47.2 % forventer en bedre utvikling for sin virksomhet i de kommende 12
månedene. Respondentene er generelt mer positive til utvikling i egen virksomhet enn
til finanssektoren generelt. Når det gjelder sysselsetting forventer 57 % at sin
virksomhet vil ha like mange eller flere ansatte om 12 måneder enn nå.
47,2% 46,6%
6,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bedre ennnå
Sammesom
nå/uendret
Verre ennnå
Pro
se
nt
15,3%
41,7% 42,9%
0,0%0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Pro
se
nt
3. Hva er dine forventninger til utviklingen for din
virksomhet de neste 12 månedene?
6. Forventer du at antall ansatte i din virksomhet vil øke,
reduseres, eller forbli som i dag i løpet av de kommende 12 månedene?
11
FIGUR 7: SEGMENTER I FINANSSEKTOREN - ANTALL ANSATTE
Banksektoren er den klart dominerende segmentet i finanssektoren. Bank står for 2608 av de sysselsatte,
dette utgjør 63.9% av sysselsettingen.
12
Kapitalbase
De 165 foretakene som utgjør finanssektoren i Trøndelag har en anslått forvaltningskapital på 904.8 mrd
kroner. For foretak med hovedkontor i Trøndelag er hele forvaltningskapitalen inkludert.
FIGUR 8 FORVALTNINGSKAPITALEN I FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG
I Figur 8 er det også vist 43 foretak som anses å være relevante innen sektoren selv om disse ikke er
registrert med ansatte. Disse foretakene er i hovedsak datterselskaper av bank, kreditt, megler/forvaltning
eller aktive eierfond, samt aktive medlemmer i InvestorForum Trøndelag. Forvaltningskapitalen for disse 45
foretakene utgjør 8.6 mrd kroner.
For en helhetlig oversikt er det i Figur 8 ovenfor også illustrert forvaltningskapitalen i de øvrige foretakene
som er registrert på næringskoder innen finanssektoren som har en forvaltningskapital > 15 MNOK. Dette
gjelder 111 foretak, i all hovedsak registrert som investeringsselskaper, og disse representerer en
forvaltningskapital på 7.1 mrd kroner.
Det anmerkes at for mange av de 165 foretakene som er avdelinger, har det ikke vært mulig å etablere et
anslag for forvaltningskapitalen. Spesielt for segmentet annen kredittgivning og delvis forsikring representerer
dette en underrapportering av forvaltningskapital.
Det er banksektoren som dominerer forvaltningskapitalen og representerer 85.8%.
Livsforsikring og pensjonskasser er den nest største bidragsyter til forvaltningskapitalen. Dette segmentet
utgjør 10.3 %
Til sammenligning viser en kartlegging fra 2015 at finanssektoren i Bergensregionen da representerte
forvaltningsmidler på 1.101 mrd kroner.
7,1
8,6
904,8
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000
Øvrige foretak > 15 MNOK
Aktive/relevante foretak uten ansatte
Kapitalbase Trøndelag(165 foretak)
Forvaltningskapital i finanssektoren i Trøndelag(mrd kroner)
13
Omsetning og verdiskaping
De 165 foretakene som utgjør finanssektoren i Trøndelag har en anslått omsetning på 30.7 mrd kroner. I
dette nivået er hele omsetningen inkludert for foretak med hovedkontor i Trøndelag.
Omsetning på dette nivået gjør finanssektoren til en av de største sektorene i Trøndelag. PwC publiserte nylig
data som viser at verdiskapingen i finanssektoren er 3.størst i Trøndelag. DNB kommer til samme konklusjon
gjennom lansering av sitt verktøy for beregning av ringvirkninger av næringsvirksomhet.
Omsetning per sysselsatt for finanssektoren i Trøndelag er etter datagrunnlaget beregnet til 7.5 MNOK.
Framtidsforventninger II:
I spørreundersøkelsen har respondentene vurdert og rangert 12 områder ut fra hva de
mener blir de viktigste utfordringene for finanssektoren fremover. De 6 områdene som
flest vurderer som viktig eller svært viktig er vist i figuren. Kundenes adferd og
tilpasning til regulatoriske endringer fremkommer som de viktigste områdene, og de 6
områdene vitner ellers om en sektor som er bevisst de sterke eksterne faktorer som
setter press på omstilling og utvikling i virksomhetene.
8. Hvor viktigmenerdu de følgendeutfordringeneblirfor finanssektorenfremover? Svarpåen skalafra1 (sværtlite viktig) til6 (sværtviktig).
37,4%
34,4%
32,5%
42,3%
33,1%
41,1%
40,5%
41,7%
23,3%
22,7%
30,7%
12,9%
Tilpasning til lovgivningog reguleringer/endringer
Endringer i kundeadferd
Cyberangrep/sikkerhetstrusler
Nye produkter ogtjenester
Konkurranse fra nyeaktører
Tilgang på talent,kompetanse og
ferdigheter
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
5 - Viktig
6 - Svært viktig
14
Framtidsforventninger III:
I spørreundersøkelsen fremkommer tydelig at sektoren fortsetter å være i betydelig
endring, og teknologiens sterke betydning for utvikling. At over 50 % av respondentene
mener at teknologi vil få stor betydning for konkurransebetingelsene er kanskje ikke så
overraskende, men at hele 35 % mener at teknologi vil endre bransjen fullstendig i løpet
av de 5 neste årene understreker en transformasjon som krever ny tilnærming og
tilpassing av kompetanse. Teknologi rangeres i spørreundersøkelsen som det viktigste
kompetanseområdet for finanssektoren fremover, foran økonomi & finans og salg.
1,2% 4,3%
59,5%
35,0%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Pro
se
nt
69,9%
6,1%
79,1%
17,8%26,4%
62,6%
8,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pro
se
nt
21. Hvor stor betydning tror du teknologi
vil få for konkurransebetingelsene i
finanssektoren i løpet av de neste 5
årene?
22. Hva blir de viktigste kompetanseområdene for
medarbeiderne i din virksomhet i fremtiden? (Opp til 3
svar mulig)
15
Fagmiljø, forskning og utdanning
Trøndelag har god bredde og tyngde innen økonomirettet utdanning.
Siden 2012 har tidligere TØH hatt status som Handelshøyskole, og studiene innen industriell økonomi og
teknologiledelse ved NTNU har i flere år utdannet godt kvalifiserte kandidater som er sterkt etterspurte i det
moderne næringslivet. Med NTNUs samling av Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi og
teknologiledelse og Institutt for samfunnsøkonomi i et samlet Fakultet for økonomi fra 2016, er Trondheim
meget godt posisjonert mht. utdanning av studenter i skjæringsfeltet mellom økonomi, finans og teknologi.
Denne kombinasjonen av utdanning innen økonomi og teknologi er unik i nasjonal sammenheng og støtter
opp under Trøndelags fortrinn i universitets- og teknologisektoren.
Videre finnes et bredt tilbud av studier innen relevante økonomi-, administrasjons- og ledelsesstudier ved
Handelshøyskolen BI Campus Trondheim og Nord Universitet.
Trøndelag har omlag 4700 studenter med følgende fordeling på ulike studier og studiesteder:
Institutt/studieretning Antall studenter
NTNU Handelshøyskolen 1319 NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 751
NTNU Institutt for samfunnsøkonomi 662
Handelshøyskolen BI Campus Trondheim 1541
Nord Universitet Steinkjer 423
Totalt 4696
FIGUR 9: ANTALL ØKONOMISTUDENTER OG ÅRLIG OPPTAK
Fordelingen på ulike studieprogram/grad er vist i 10:
FIGUR 10 ANTALL STUDENTER ETTER STUDIEPROGRAM/GRAD
Til sammenligning viser en kartlegging fra 2015 at finanssektoren i Bergensregionen da hadde mer enn 5700
studenter innen økonomirettede utdanninger på Bachelor-, Master- og Ph.d nivå.
1723 1729
1839
1810
1872
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
2012 OT 2013 OT 2014 OT 2015 OT 2016 OT
Opptak til studier innen økonomifagTrøndelag 2012-2016
16
Antall vitenskapelige/faglige ansatte ved de økonomirettede fagmiljøene innen forskning og utdanning i
Trøndelag er vist i tabellen nedenfor.
Campus/Studiested Antall vitenskapelige/
faglige ansatte
Andre stillings-
kategorier
NTNU
NTNU Handelshøyskolen 77 11
Institutt for
Samfunnsøkonomi
25 4
Industriell økonomi og
teknologiledelse
145 19
Nord Universitet(Steinkjer) 11 12
Handelshøyskolen BI Campus
Trondheim
14 12
Sum 272 58
Kompetansebasen i fag- og utdanningsmiljøene utgjør altså ca. 5000 personer innen relevante
økonomirettede miljøer. Sammen med de 4000 ansatte i finanssektoren i Trøndelag nærmer man seg altså
en ressursbase på 10.000 personer med kunnskap og kompetanse som er relevant for finanssektoren i
fremtiden.
17
Klynger, inkubatorer og økosystemet for innovasjon og entreprenørskap
Finanssektoren i Trøndelag er aktivt engasjert i det etter hvert pulserende økosystemet for innovasjon og
entreprenørskap i regionen. Det er spesielt banksektoren og aktive eierfond/miljø og investeringsselskaper
som er aktive på denne fronten.
Finanssektoren og innovasjons- og entreprenørskapsmiljøet i regionen fikk i 2017 en ny klynge med status på
ARENA nivå i virkemiddelapparatets klyngeprogram. Tequity Cluster arbeider for økt verdiskaping fra
teknologibaserte vekstbedrifter i Trondheimsregionen. Dette skjer med vekt på aktivt eierskap og
videreutvikling av økosystemet for kommersialisering. Klyngen skal bidra til større volum og høyere kvalitet i
dealflow, koinvesteringer og økt tilgang til risikokapital. Statusen som ARENA klynge gir finansiering og
Framtidsforventninger IV:
I tillegg til formalkompetanse fra utdanning og faglig erfaring, trenger en virksomhet et
variert sett av ferdigheter og egenskaper hos sine ansatte. I spørreundersøkelsen
svarte respondentene på hvilke ferdigheter de syntes var viktigst og hvor vanskelig det
er å rekruttere personer med disse egenskapene. Digitale ferdigheter, evne til
selvstendig arbeid og tilpasningsevne vurderes som de 3 viktigste ferdighetene. 2 av 3
er knyttet til egenskaper som vanskelig kan la seg erstatte av roboter/maskiner.
Vanskeligst å rekruttere mener respondentene er kreativitet og innovasjon, etterfulgt av
digitale ferdigheter og selvgående. Med tanke på at endringer i kundeadferd er rangert
som en av de viktigste utfordringene for finanssektoren er det interessant å observere
at emosjonell intelligens ikke vurderes høyere på viktighet. En blanding av digitale
ferdigheter og emosjonell intelligens anses av mange å være avgjørende for å etablere
relasjoner til kunder og forstå deres behov.
28,2 %
27,6 %
16,6 %
30,7 %
20,3 %
35,6 %
20,3 %
32,5 %
35,0 %
49,7 %
66,9 %
68,7 %
68,7 %
70,5 %
70,5 %
73,6 %
79,8 %
81,0 %
E MOS J ONE L L I NTE L L I GE NS
P ROB L E ML Ø S NI NG
S A MA RB E I D / SA MHA ND L I NG
L E D E RS K A P
RI S I K OHÅ ND TE RI NG
K RE A TI V I TE T OG I NNOV A S J ON
TI L P A S NI NGS E V NE
S E L V GÅ E ND E
D I GI TA L E F E RD I GHE TE R
VIKTIGE FERDIGHETER OG
REKRUTTERING
Vanskelig å rekruttere Viktig for organisasjonen
23. Hvor viktig er de følgende ferdighetene for din virksomhet og hvor vanskelig er det å rekruttere
personer med slike ferdigheter? Svar på en skala fra 1 (svært lite viktig/Svært lite vanskelig) ti l 6
(svært viktig/svært vanskelig).
18
oppfølging i 3-5 år. Aktive eierfond/miljø, engleinvestorer og større teknologiselskaper utgjør kjerneaktørene i
Tequity Cluster.
For mer informasjon: www.tequitycluster.no
I 2017 ble også den første sektorspesifikke inkubatoren innen finanssektoren åpnet i Trondheim. Fintech-
inkubatoren F3 har fokus på nye start-ups innen finanssektoren og drives av NTNU Accel
(http://ntnuaccel.no/f3/ )
2017 ble også året da Trøndelag fikk sitt BAN (Business Angel Network), Connect BAN Trøndelag. Dette er
et nettverk for engleinvestorer og er en møtearena for utveksling av erfaring, presentasjon av
investeringsmuligheter og finne investeringspartnere. Nettverket drives i regi av Connect Trøndelag og
supplerer økosystemet for entreprenørskap, innovasjon og kommersialisering i regionen. Impelloanalysen
2015 hadde engleinvestorer i Trondheimsregionen som årets tema. Det ble identifisert 95 aktive
engleinvestorer som har investert 1 mrd kroner i teknologiselskaper i regionen. 70 % av disse var bosatt i
Trondheimsregionen.
19
SEGMENTER I FINANSSEKTOREN I TRØNDELAG
Bank
Bank utgjør den klart største delen av finanssektoren i Trøndelag. Segmentet sysselsetter 2608 personer,
noe som utgjør 63.9 % av sysselsettingen i sektoren. I 2010 utgjorde banksegmentet 70.9 % av
sysselsettingen innen finanssektoren.
Kartleggingen viser at det er 28 banker i Trøndelag. Det er relativt mange banker sammenlignet med andre
fylker. En av årsakene er at sparebankene står sterkt i Trøndelag; det er 17 registrerte sparebanker i fylket.
Det er i særklasse flest i Norge og utgjør 18.5 % av alle sparebanker i Norge. Nr. 2 i nasjonal sammenheng
ift antall sparebanker er Møre og Romsdal som har 8 sparebanker, altså under halvparten av Trøndelag.
Ettersom kartleggingen benytter innrapporterte regnskapstall for 2016 som grunnlag, inneholder tabellen
nedenfor 29 banker. Meldal Sparebank og Orkdal Sparebank har i løpet av 2017 fusjonert til Orkla
Sparebank.
TABELL 1: BANKER I TRØNDELAG(2016)
Bank 29
AS 1
KLP BANKEN AS 1
ASA 2
BN BANK ASA 1
DEBANK ASA 1
AVD 7
DNB BANK ASA AVD 1
EIKA KREDITTBANK AS AVD TRONDHEIM 1
HANDELSBANKEN AVD 1
JERNBANEPERSONALETS SPAREBANK AVD TRONDHEIM 1
NORDEA BANK AB (PUBL) FILIAL NORGE AVD 1
SANTANDER CONSUMER BANK AS AVD TRONDHEIM 1
SURNADAL SPAREBANK FILIAL TRONDHEIM 1
NUF 1
DANSKE BANK 1
SPA 18
AASEN SPAREBANK 1
BJUGN SPAREBANK 1
GRONG SPAREBANK 1
HALTDALEN SPAREBANK 1
HEGRA SPAREBANK 1
HEMNE SPAREBANK 1
KLÆBU SPAREBANK 1
MELDAL SPAREBANK 1
MELHUS SPAREBANK 1
OPDALS SPAREBANK 1
Orkdal Sparebank 1
20
RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK 1
SELBU SPAREBANK 1
SOKNEDAL SPAREBANK 1
SPAREBANK 1 SMN 1
STADSBYGD SPAREBANK 1
ØRLAND SPAREBANK 1
ÅFJORD SPAREBANK 1
Det store antallet sparebanker i fylket gjør at vi totalt sett har mange hovedkontor i banksektoren i Trøndelag.
I tillegg til de 17 sparebankene har Danske Bank, KLP Banken, BN Bank og DeBank sitt hovedkontor i
Trondheim.
Banksegmentet sysselsetter 2608 personer, og dette utgjør 63.9 % av sysselsettingen.
Forvaltningskapitalen til foretakene i banksegmentet er anslått til å være 776.3 mrd kroner. Her
mangler informasjon for noen av avdelingene.
Omsetningen i segmentet er anslått til å være 14.7 mrd kroner. I dette nivået er hele omsetningen
inkludert for foretak med hovedkontor i Trøndelag. Her mangler informasjon fra noen av avdelingene.
Forsikring
Samlet består forsikringsbransjen av 32 foretak i Trøndelag med 712 ansatte, fordelt på 3 undersegmenter.
Dette er en reduksjon i antall sysselsatte på ca. 7 % siden 2010. Samlet utgjør forsikringsbransjen 17.4 % av
de sysselsatte i finanssektoren i Trøndelag.
SKADEFORSIKRING Skadeforsikring er det nest største segmentet innen finanssektoren i Trøndelag sysselsettingsmessig.
Skadeforsikring sysselsetter 403 personer, og dette utgjør 9.9% av sysselsettingen. Det er registrert 7 foretak
innen skadeforsikring, hvorav 3 er avdelinger av de nasjonalt største aktørene. De øvrige 4 er lokalt eide
brannkasser, som gjennom avtale representerer Gjensidige. Som for sparebanker er Trøndelag det fylket som
har flest igjen av de tradisjonelle brannkassene. Det er registrert 8 av disse i Trøndelag (kun 4 er registrert
med ansatte), som er mest i landet med samme antall som Oslo. Møre og Romsdal er nr. 3 med 7
brannkasser. Øvrige fylker har 3 eller færre.
TABELL 2: SKADEFORSIKRING I TRØNDELAG
Skadeforsikring 7
AVD 3
GJENSIDIGE FORSIKRING AVD 1
IF SKADEFORSIKRING AVD 1
TRYG FORSIKRING AVD TRONDHEIM 1
GFS 4
GJENSIDIGE HEMNE BRANNKASSE 1
GJENSIDIGE OPPDAL-RENNEBU BRANNKASSE 1
GJENSIDIGE ORKLA FORSIKRING 1
GJENSIDIGE STJØRDAL BRANNKASSE 1
Inntektene til skadeforsikringsselskapene er i all hovedsak premieinntekter. For brannkassene er dette
tilgjengelig gjennom offisielle regnskapstall. Alle de 3 avdelingene oppgir at de ikke har mulighet for å oppgi
21
de regionale premieinntektene siden dette måles langs divisjon- og produktdimensjoner snarere enn langs
geografisk dimensjon.
LIVSFORSIKRING OG PENSJONSKASSER Livsforsikring og pensjonskasser er det 4. største segmentet innen finanssektoren i Trøndelag
sysselsettingsmessig. Det er registrert 7 foretak i dette segmentet i Trøndelag.
Livsforsikring og pensjonskasser 7
AS 1
DANICA PENSJONSFORSIKRING AS 1
AVD 3
DNB LIVSFORSIKRING AS AVD TRONDHEIM 1
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS AVD TRONDHEIM 1
LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET NORDEA LIV NORGE AS AVD TRONDHEIM 1
FLI 1
HANDELSREISENDES UNDERSTØTTELSESKASSE 1
PK 2
SPAREBANK 1 SMN PENSJONSKASSE 1
TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1
Livsforsikring og pensjonskasser sysselsetter 202 personer, og dette utgjør 4.9 % av
sysselsettingen.
Forvaltningskapitalen til foretakene innen livsforsikring og pensjonskasser er anslått til å være 92.8
mrd kroner. Her mangler informasjon for en av avdelingene.
Omsetningen i sektoren er anslått til å være 11.5 mrd kroner. I dette anslaget mangler det tall for to
av avdelingene.
FORSIKRINGSFORMIDLING
Innen segmentet forsikringsformidling finner vi 18 foretak i Trøndelag hvor det er registrert ansatte.
Foretakene med flest ansatte er vist i tabellen nedenfor.
TRØNDELAG ASSURANSE AS
GARDE AS
FORSIKRING1 AS
AON NORWAY AS AVD TRONDHEIM
REAL FORSIKRING TRONDHEIM AS
AUSTRÅTT FORSIKRINGSSENTER AS
TIDE SALGSSENTER INNHERRED AS
TIDE SALGSSENTER TRONDHEIM AS
AMCAR FINANS AS
FORENEDE FORSIKRING AS
TENK FORSIKRING AS
Segmentet forsikringsformidling sysselsetter 107 personer, og dette utgjør 2.6 % av sysselsettingen.
22
Annen kredittgivning
Kartleggingen har vist at det er 10 foretak i segmentet annen kredittgivning som har ansatte i Trøndelag.
Disse er vist i tabellen nedenfor.
Annen kredittgivning 10
AS 2
SPAREBANK 1 FINANS MIDT-NORGE AS 1
SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS 1
AVD 7
ENTERCARD NORGE AS AVD TRONDHEIM 1
HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE 1
INNOVASJON NORGE TRØNDELAG 1
LANDKREDITT FINANS AS AVD TRONDHEIM 1
NORDEA FINANS NORGE AS AVD TRONDHEIM 1
SG FINANS AS AVD TRONDHEIM 1
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING TRONDHEIM 1
NUF 1
SVEA FINANS NUF 1
Segmentet annen kredittgivning sysselsetter 345 personer, og dette utgjør 8.4 % av sysselsettingen.
Forvaltningskapitalen til foretakene annen kredittgivning er anslått til å være 17.9 mrd kroner. Her
mangler informasjon fra 6 av de 7 nasjonale aktører med avdeling i Trøndelag.
Omsetningen i sektoren er anslått til å være 2.2 mrd kroner. Her mangler informasjon fra alle
aktørene med avdeling i Trøndelag.
For enkelte av foretakene i dette segmentet har det ikke vært mulig å anslå forvaltningskapitalen knyttet til
den regionale aktiviteten. Dette skyldes at enkelte foretak med avdelinger i Trøndelag ikke har hatt mulighet
til å oppgi regionale tall for dette.
23
Aktive eierfond/miljø
Kartleggingen har vist at det er 14 aktive eierfond/miljø med ansatte i Trøndelag. Disse er vist i tabellen
nedenfor.
Aktive eierfond/miljø 14
AS 14
INVESTINOR AS 1
PROVENTURE MANAGEMENT II AS 1
SALVESEN & THAMS INVEST AS 1
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS 1
VIKING VENTURE AS 1
SINTEF VENTURE AS 1
COFOUNDER MANAGEMENT AS 1
GREENWAY AS 1
KVERVA AS 1
LEIV ERIKSSON NYSKAPING AS 1
NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS 1
SINTEF TTO AS 1
STAUR HOLDING AS 1
TIDLIGFASEFONDET I NORD-TR.LAG AS 1
Regnskapstall fra 2016 for de 14 aktive eierfond/miljø gir følgende hovedfunn:
Segmentet aktive eierfond/miljø sysselsetter 107 personer, og dette utgjør 2.5 % av sysselsettingen.
Den regnskapsmessige forvaltningskapitalen til de aktive eierfond/miljø er kartlagt å være 9.2 mrd
kroner.
I en gjennomført kartlegging av de aktive eierfondene/miljøene i forbindelse med etableringen av Tequity
Cluster oppgir selskapene selv en kommitert kapital under forvaltning på 30.2 mrd kroner.
I samme undersøkelse oppgir selskapene at de har 7.3 mrd kroner tilgjengelig for nye investeringer
FIGUR 11 UTVIKLINGEN I KAPITAL FOR AKTIVE EIERFOND/MILJØ
9 090 10 192
30 223
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2008 2009 2016
Aktive eierfond 2008-2016
Totalt kommitert kapital under forvaltning (mill.kroner)
24
Kapitalen hos de aktive eierfondene/miljøene ble kartlagt også i 2010, med datagrunnlag fra årene 2008 og
2009. Figur 11 viser utviklingen i kommitert kapital under forvaltning siden 2008.
Totalt kommitert kapital under forvaltning i de aktive eierfondene/miljøene har økt med 232 % siden 2009.
Dette tilsvarer en annualisert vekst på 33,2 % i 7-års perioden.
Selv om antallet aktive eierfond/miljø er det samme som i 2010, har altså kapitalen vokst betydelig. Antall
ansatte har økt fra 68 som selskapene oppga for 2010 til 107 i 2016, en økning på 57.4 %.
Datagrunnlaget fra Tequity Cluster er tilpasset til denne kartleggingen og supplert med aktører som ikke har
svart. For de 2 selskapene som ikke har svart inngår regnskapsmessig forvaltningskapital, dvs sum eiendeler
i datagrunnlaget.
Verdipapirmegling og fondsforvaltning
Verdipapirmegling og fondsforvaltning 9
AS 2
FORTE FONDSFORVALTNING AS 1
SPAREBANK 1 KAPITALFORVALTNING AS 1
AVD 7
FORMUESFORVALTNING AKTIV FORVALTNING AS AVD TRONDHEIM 1
GRIEG INVESTOR AS AVD TRONDHEIM 1
KRAFT FINANS AS AVD TRONDHEIM 1
PARETO WEALTH MANAGEMENT AS AVD TRONDHEIM 1
SKAGEN AS AVD TRONDHEIM 1
SPAREBANK 1 MARKETS AS AVD TRONDHEIM 1
STOREBRAND FINANSIELL RÅDGIVNING AS AVD TRONDHEIM 1
Det er registrert 9 foretak innen verdipapirmegling og fondsforvaltning, og disse sysselsetter 67 personer. I
tillegg til de nevnte foretakene har selskapene Optimum AS og Forvaltningshuset AS aktivitet i regionen, men
disse kommer ikke med i listene siden de ikke har en juridisk enhet registrert i Trøndelag.
Investeringsselskaper
Kartleggingen har vist at det er 48 investeringsselskaper med forvaltningskapital/eiendeler over 15 MNOK
som også har ansatte i Trøndelag. De 15 største målt etter forvaltningskapital/eiendeler er vist i tabellen
nedenfor. Disse 15 er de investeringsselskapene som har en regnskapsmessig forvaltningskapital/eiendeler
over 100 MNOK.
REITAN EIENDOM AS
REALINVEST AS
R.KJELDSBERG AS
JOHAN VINJE AS
LYNG GRUPPEN
MOTOR-TRADE EIENDOM &FINANS AS
25
JENSSEN & CO AS
TINBUEN AS
BERNHD BREKKE A/S
GÅSØ NÆRINGSUTVIKLING AS
LUND FORVALTNING AS
MOTOR-TRADE AS
WIST HOLDING AS
LIGNA AS
LINDBAKGRUPPEN AS
Disse 48 investeringsselskapene representerer 71 ansatte og en regnskapsmessig
forvaltningskapital/eiendeler på 8.6 mrd kroner.
I tillegg har kartleggingen identifisert 14 selskaper som ikke har registrert ansatte, men anses relevante for
sektoren, enten ved at de er registrert på relevante næringskoder eller som er aktive medlemmer i
InvestorForum Trøndelag. Forvaltningskapitalen for disse 14 foretakene utgjør 4.6 mrd kroner. Foretakene er
vist i tabellen nedenfor.
EMESMA INVEST AS
GH HOLDING AS
GO MANAGEMENT AS
INVESTITUDE AS
KOLVIK INVEST AS
KOTENG HOLDING AS
KØRVEN AS
MERITORIUS AS
NORTH OFFSHORE SUPPLY AS
ODD REITAN PRIVATE HOLDING AS
PIR INVEST HOLDING AS
TAUBÅTKOMPANIET AS
UNIQUM AS
WESTERLUND INVEST AS
For en helhetlig oversikt er det tidligere i Figur 8 illustrert forvaltningskapitalen i de øvrige foretakene som er
registrert på næringskoder innen finanssektoren som har en forvaltningskapital > 15 MNOK. Dette gjelder
111 foretak, i all hovedsak registrert som investeringsselskaper, og disse representerer en forvaltningskapital
på 7.1 mrd kroner.
Totalt representerer investeringsselskapene en forvaltningskapital på 20.3 mrd kroner.
26
Andre finansielle foretak
Kartleggingen har vist at det er 24 foretak som er registrert eller vurdert å ha sin aktivitet innenfor
finanssektoren og som er kategorisert som andre finansielle foretak. Med få unntak er dette mindre foretak.
15 av foretakene er aksjeselskaper og 9 er enkeltpersons foretak. De 15 aksjeselskapene er vist i tabellen
nedenfor.
TT FINANS AS
TRONDHEIM FORSIKRINGSSENTER AS
MIDT-NORGE FORSIKRING AS
FINANS PARTNER AS
Personellservice Trøndelag
MOORE TRONDHEIM AS
TOTALASSURANSE MIDT NORGE AS
TOGIN AS
UNI ASSURANSE AS
BREKK OG OLSVIK ASSURANSE AS
FAKTUM FORSIKRING AS
SPAREBANK 1 SMN CARD SOLUTIONS AS
MIN HELSEASSISTANSE AS
ÅGE HERJUAUNE AS
TRONDHEIM ASSURANSE AS
27
PRIVAT KAPITAL - POTENSIELL INVESTORKAPITAL
Privat kapital kan anses som potensiell investorkapital. Det er derfor interessant å observere status og
utvikling i den private kapitalen i regionen og sammenlignet med andre regioner.
Oslo og Osloregionen står i en særstilling hva gjelder de fleste parametere knyttet til finanssektoren, dette
gjelder også samlet skattepliktig formue. Figur 12 viser samlet skattepliktig formue i relevante fylker, fordelt på
intervaller for formue fra 0 til > 100 millioner kroner. Sum av antall personer sine formuer i et intervall utgjør
samlet formue i dette intervallet.
FIGUR 12 SAMLET PRIVAT KAPITAL I STORBYFYLKENE
For Rogaland, Hordaland og Trøndelag er forskjellene vesentlig mindre. Tilsvarende oversikt over samlet
skattepliktig formue for disse tre fylker, samt de tilhørende storbyregionene er vist i Figur 13 og Figur 14.
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
Oslo Rogaland Hordaland Trøndelag
Samlet skattepliktig formue 2016Fylker (mill. kroner)
<10 mill. kr 10-50 mill.kr. 50-100 mill.kr. >100 mill.kr.
28
FIGUR 13 SAMLET SKATTEPLIKTIG FORMUE FYLKER
FIGUR 14: SAMLET SKATTEPLIKTIG FORMUE STORBYREGIONENE
Storbyregionenes andel av fylkets samlede formue varierer noe. For Hordaland utgjør Bergensregionen
78.8%, Stavangerregionen utgjør 65.9% av Rogaland, og Trondheimsregionen utgjør 55.9% av Trøndelag.
Relativt sett sitter mer av kapitalen utenfor storbyregionen i Trondheimsregionen. Dette kan nok i stor grad
forklares med havbruksnæringen.
46 069 53 739 40 417
45 285 45 277
28 219
12 353 13 271
8 409
23 887
51 777
30 481
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
Rogaland Hordaland Trøndelag
Samlet skattepliktig formue 2016Fylker (mill. kroner)
<10 mill. kr 10-50 mill.kr. 50-100 mill.kr. >100 mill.kr.
27 990 35 324
20 531
32 118
37 090
19 180
9 322
11 015
5 353
14 659
45 875
15 029
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
Stavangerregionen Bergensregionen Trondheimsregionen
Samlet skattepliktig formue 2016Storbyregioner(mill. kroner)
<10 mill. kr 10-50 mill.kr. 50-100 mill.kr. >100 mill.kr.
29
Trøndelag ligger bak Hordaland og Rogaland i samlet skattepliktig formue, men nærmer seg Rogaland.
Trøndelag ligger bak de to andre fylkene i alle intervaller, med unntak av at Trøndelag har passert Rogaland i
samlet formue for personer med formue over 100 millioner kroner.
Når det gjelder vekst i netto skattepliktig formue de siste 5 år, er Trøndelag fylket i Norge med klart størst
vekst.
FIGUR 15 VEKST I NETTO SKATTEPLIKTIG FORMUE 2012-2016
Figur 15 viser at samlet skattepliktig formue i Trøndelag har økt med 112.6 % siden 2012. De to Trøndelags-
fylkene er blant de tre fylkene med høyest vekst; de vokser altså godt både samlet og hver seg.
Den samme trenden ser man også for de høyeste formuene. De 100 personene med størst formue har i
Trøndelag vokst med 171 % i perioden 2012-2016. For Hordaland og Rogaland var tilsvarende tall for denne
gruppen hhv 50 % og 21 %.
Antallet personer med formue i de ulike intervallene er vist i Figur 16. En del av disse kan være potensielle
investorer.
82,2 %
94,3 %
38,5 %
75,7 %
119,8 %
85,2 %
112,6 %
0,0 %
20,0 %
40,0 %
60,0 %
80,0 %
100,0 %
120,0 %
140,0 %
Vekst i netto skattepliktig formue
2012-2016
30
FIGUR 16 ANTALL PERSONER I FORSKJELLIGE FORMUEINTERVALL
Avslutningsvis viser Figur 17 nedenfor potensiell investorkapital per innbygger i de 3 fylkene.
FIGUR 17 INVESTORKAPITAL PER INNBYGGER
2 437 2 337
1 522
180 193
120
93 142
73
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
Rogaland Hordaland Trøndelag
Antall personer med skattepliktig formueFylker
10-50 mill.kr. 50-100 mill.kr. >100 mill.kr.
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Rogaland Hordaland Trøndelag
Investorkapital pr innbygger (kroner)
<10 mill. kr 10-50 mill.kr. 50-100 mill.kr. >100 mill.kr.
31
VEDLEGG 1 - SPØRREUNDERSØKELSE
Her følger detaljene fra den gjennomførte spørreundersøkelsen.
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017
1. Hvilken rolle/stilling har du i din virksomhet?
2. I hvilken del av finanssektoren opererer din virksomhet?
25,8%
48,5%
25,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Toppleder Mellomleder Medarbeider
Pro
se
nt
69,3%
3,1%6,1%
19,6%
1,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pro
se
nt
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31
3. Hva er dine forventninger til utviklingen for din virksomhet de neste 12 månedene?
4. Hva er dine forventninger til utviklingen for din bransje de neste 12 månedene?
47,2% 46,6%
6,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bedre enn nå Samme som nå/uendret Verre enn nå
Pro
se
nt
20,9%
67,5%
11,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bedre enn nå Samme som nå/uendret Verre enn nå
Pro
se
nt
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31
5. Hva er dine forventninger til utviklingen i den norske økonomien for de neste 12 månedene?
6. Forventer du at antall ansatte i din virksomhet vil øke, reduseres, eller forbli som i dag i løpet av de kommende 12 månedene?
35,0%
57,7%
7,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Bedre enn nå Samme somnå/uendret
Verre enn nå
Pro
se
nt
15,3%
41,7% 42,9%
0,0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Øke Samme somnå/uendret
Reduseres Vet ikke
Pro
se
nt
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31
7. I hvilke bransjer opererer hovedtyngden av dine kunder og/eller investeringscase? (opptil 3 svar mulig)
16,6%12,3%
33,7%
52,1%
9,2%
27,6%
14,7%
37,4%
13,5%21,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pro
se
nt
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31
8. Hvor viktig mener du de følgende utfordringene blir for finanssektoren fremover? Svar på en skala fra 1 (svært lite viktig) til 6 (svært viktig).
0,0%
0,0%
0,6%
2,5%
1,2%
0,6%
0,0%
3,1%
3,1%
3,7%
0,6%
19,0%
1,2%
4,9%
1,2%
12,3%
5,5%
3,1%
4,9%
17,2%
14,1%
20,9%
3,1%
4,9%
7,4%
16,6%
5,5%
17,2%
13,5%
9,2%
10,4%
27,0%
25,2%
35,6%
11,0%
37,4%
13,5%
39,3%
16,6%
25,2%
23,9%
22,1%
20,9%
36,2%
25,8%
27,6%
31,3%
29,4%
37,4%
32,5%
34,4%
29,4%
32,5%
42,3%
33,1%
14,7%
22,1%
9,2%
41,1%
6,1%
40,5%
6,7%
41,7%
13,5%
23,3%
22,7%
30,7%
1,8%
9,8%
3,1%
12,9%
3,1%
Tilpasning til lovgivning og reguleringer/endringer
Konjunktursvingninger
Endringer i kundeadferd
Svindel og korrupsjon
Cyberangrep/sikkerhetstrusler
Nye produkter og tjenester
Konkurranse fra nye aktører
Rentesvingninger
Tilgang på kapital
Valutasvingninger
Tilgang på talent, kompetanse og ferdigheter
Annet
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Prosent
1
2
3
4
5
6
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31
21. Hvor stor betydning tror du teknologi vil få for konkurransebetingelsene i finanssektoren i løpet av de neste 5 årene?
22. Hva blir de viktigste kompetanseområdene for medarbeiderne i din virksomhet i fremtiden? (Opp til 3 svar mulig)
1,2%4,3%
59,5%
35,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ingen betydning Moderatbetydning
Stor betydning Vil endrebransjen
fullstendig
Pro
se
nt
69,9%
6,1%
79,1%
17,8%
26,4%
62,6%
8,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pro
se
nt
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31
23. Hvor viktig er de følgende ferdighetene for din virksomhet og hvor vanskelig er det å rekruttere personer med slike ferdigheter? Svar på en skala fra 1 (svært lite viktig/Svært lite vanskelig) til 6 (svært viktig/svært vanskelig).
24. Hvor viktig er de følgende ferdighetene for din virksomhet – detaljerte svar
25. Problemløsning
28,2 %
27,6 %
16,6 %
30,7 %
20,3 %
35,6 %
20,3 %
32,5 %
35,0 %
49,7 %
66,9 %
68,7 %
68,7 %
70,5 %
70,5 %
73,6 %
79,8 %
81,0 %
E MOS J ONE L L I NTE L L I GE NS
P ROB L E ML Ø S NI NG
S A MA RB E I D / SA MHA ND L I NG
L E D E RS K A P
RI S I K OHÅ ND TE RI NG
K RE A TI V I TE T OG I NNOV A S J ON
TI L P A S NI NGS E V NE
S E L V GÅ E ND E
D I GI TA L E F E RD I GHE TE R
VIKTIGE FERDIGHETER OG
REKRUTTERING
Vanskelig å rekruttere Viktig for organisasjonen
0,0%
2,5%
9,8%
20,9%
49,7%
17,2%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31
26. Samarbeid/samhandling
27. Lederskap
28. Risikohåndtering
0,0%
0,0%
5,5%
25,8%
42,9%
25,8%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
0,6%
1,2%
7,4%
22,1%
44,8%
23,9%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
0,0%
0,0%
10,4%
19,0%
47,2%
23,3%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31
29. Tilpasningsevne
30. Kreativitet og innovasjon
31. Emosjonell intelligens
0,6%
0,0%
6,1%
19,6%
35,6%
38,0%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
0,6%
3,1%
7,4%
18,4%
46,6%
23,9%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
0,6%
4,9%
11,7%
33,1%
36,8%
12,9%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31
32. Digitale ferdigheter
33. Selvgående
0,0%
0,0%
3,7%
15,3%
44,2%
36,8%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
0,6%
0,6%
4,3%
14,7%
44,2%
35,6%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31
34. Hvor vanskelig er det å rekruttere personer med slike ferdigheter? – detaljerte svar
35. Problemløsning
36. Samarbeid/samhandling
3,1%
11,0%
29,4%
28,8%
24,5%
3,1%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
4,3%
14,7%
31,3%
33,1%
14,1%
2,5%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31
37. Lederskap
38. Risikohåndtering
39. Tilpasningsevne
1,8%
9,2%
20,2%
38,0%
26,4%
4,3%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
1,2%
12,9%
25,2%
40,5%
17,8%
2,5%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
2,5%
8,6%
31,3%
37,4%
16,6%
3,7%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31
40. Kreativitet og innovasjon
41. Emosjonell intelligens
42. Digitale ferdigheter
3,1%
5,5%
25,2%
30,7%
25,8%
9,8%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
4,9%
9,2%
23,3%
34,4%
21,5%
6,7%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
4,3%
10,4%
25,8%
24,5%
27,0%
8,0%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31
43. Selvgående
3,1%
12,9%
20,2%
31,3%
23,9%
8,6%
1
2
3
4
5
6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Prosent
44. I hvor stor grad mener du at tilgangen på kapital er god for næringslivet i Trøndelag? Svar på en skala fra 1 (svært liten grad) til 6 (svært stor grad).
45. I hvilken utviklingsfase er det etter din oppfatning størst mangel på egenkapital i Trøndelag?
46. Hvor stor betydning mener du at god tilgang på lokal egenkapital har for utviklingen av regionens næringsliv? Svar på en skala fra 1 (svært liten betydning) til 6 (svært stor betydning).
0,6%6,1%
20,2%
41,7%
28,8%
2,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6
Pro
se
nt
13,5%
22,7%18,4%
8,6%
33,1%
3,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pre-såkorn Såkorn Venture Buy-out Vet ikke Annet
Pro
se
nt
0,0% 0,6% 3,1%9,2%
46,6%
35,6%
4,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 Vet ikke
Pro
se
nt
Spørreundersøkelse om finanssektoren i Trøndelag 2017 01.02.2018 10:31
1