EVOLUCIÓN DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y SU REL ACION CON EL SECTOR DE OPERADORES DE TELEFONÍA MÓVIL EN COLOMBIA : UN ESTUDIO DE CASO.

RESUMEN El sector de Telefonía Móvil Celular (TMC) es el de mayor crecimiento al interior del sector de telecomunicaciones. Su aparición y fortalecimiento ha coincidido con el declive de su antecesor, la telefonía fija, además de una serie de repercusiones en ámbitos económicos y de carácter socio-cultural. Este avance de investigación busca describir la evolución de los actores e interrelaciones del sector de Telefonía Móvil Celular (TMC) para comprender el papel de la innovación tecnológica en el sector de los Operadores de Redes de servicios de TMC. Se recogen tres estrategias de procesamiento y análisis para la construcción de sentido, propuestas por Langley (1999). Los primeros resultados sugieren que la relación entre las innovaciones tecnológicas (su cronología) y las medidas de desempeño de los operadores de TMC no es clara. Sin embargo, se expone evidencia que muestra el papel de las innovaciones tecnológicas en dispositivos y redes como dinamizadores del sector de operadores de TMC. ABSTRACT The Mobile Telephony sector (TMC) is the fastest growing within the telecommunications sector. His appearance and capacity has coincided with the decline of its predecessor, fixed telephony, as well as a number of implications in economic and socio-cultural character. This breakthrough research seeks to describe the evolution of sector actors and its relationships on Cellular Mobile Telephony (TMC) to understand the role of technological innovation in the field of Network Operators TMC service. Three strategies are collected for processing and analysis for the “meaning construction” proposed by Langley (1999). Early results suggest that the relationship between technological innovations (and its chronology) and performance measures TMC operators is not clear. However, is showed evidence about the role of technological innovations in devices and networks as facilitators of TMC operators sector.

1. INTRODUCCIÓN

En el presente avance de investigación se plantearon una serie de objetivos específicos para cumplir el objetivo principal de describir los aspectos principales del sector de Telefonía Móvil Celular (TMC), entre los que se encuentra a los fabricantes de dispositivos (celulares) y los Operadores de Telefonía Móvil. Con esta descripción se busca lograr una mejor comprensión sobre los actores y dinámicas de dicho sector, con la finalidad de dar un contexto a la innovación tecnológica y su evolución en dicho sector que nos sirva, en una fase posterior de la investigación, a establecer su relación con las medidas de desempeño del sector de operadores de TMC en Colombia. Dichos objetivos específicos consistieron en (1) Realizar una aproximación teórica al concepto de Innovación, para lo cual se desarrolló una investigación bibliográfica que nos permitió un acercamiento a conceptos como Innovación, Innovación tecnológica, Evolución de la innovación y otros temas complementarios de interés para efectos del estudio. (2) Describir el sector de TMC, para lo cual se realizó una investigación bibliográfica que nos permitió reconocer los actores y las dinámicas e interrelaciones al interior del sector de telefonía móvil, haciendo énfasis en los operadores de TMC. (3) Describir la cronología de las principales innovaciones tecnológicas del sector de la telefonía móvil, para lo cual se investigaron artículos especializados sobre el tema; todo ello permitió identificar tanto la sucesión y evolución de las innovaciones tecnológicas en el sector de fabricantes de dispositivos de telefonía móvil, así como también la evolución de las principales medidas de desempeño de las empresas que conforman el sector de operadores de TMC en Colombia. (4) Proponer un primer análisis de la incidencia que han tenido las innovaciones tecnológicas en el desempeño del sector. Para ello se realiza una aproximación teórica a metodologías que permitan realizar la confrontación de la cronología de la evolución de las innovaciones tecnológicas con las principales medidas de desempeño del sector de operadores de TMC y de las empresas que lo componen tales como: Ingresos, cantidad de suscriptores, participación en el mercado, etc.

2. MARCO TEORICO

Desde que Schumpeter (1934) planteara sus ideas sobre Innovación, se ha dado una abundante producción investigativa en este tema en sus múltiples manifestaciones (Gopalakrishnan, Kessler, & Scillitoe, 2010). El análisis de la innovación y su impacto en el desempeño de la firma ha sido un tema que ha despertado el interés de los investigadores (Jansen, Van, & Volberda, 2006; Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2011; Walker, Damanpour, & Devece, 2011; Yalcinkaya, Calantone, & Griffith, 2007).

Aunque intuitivamente se puede observar que la innovación tiene una incidencia positiva en el desempeño (Hee-Jae Cho & Pucik, 2005), la forma y magnitud del impacto pueden no ser tan evidentes, de ahí que haya surgido mucha literatura para su evaluación (Walker et al., 2011). Antes de exponer las principales relaciones que desde lo teórico se han establecido entre la innovación y el desempeño, conviene dar una breve mirada a sus acepciones particulares. Drucker (1993) expuso que la innovación es la aplicación de un conocimiento para producir nuevo conocimiento. Esta apreciación supone que el resultado innovativo depende de la forma en la cual la organización apropia y aplica dicho conocimiento. En esto las empresas tienen que decidir si desarrollan conocimiento propio o lo adoptan de fuentes externas (Cohen & Levinthal, 1990). Por ello la innovación representa uno de los aspectos medulares de la estrategia, así como un elemento determinante de la sostenibilidad y la ventaja competitiva (Damanpour & Gopalakrishnan, 1999). De acuerdo con Van de Ven (1986), la innovación se entiende como el desarrollo y aplicación de ideas novedosas. De tal manera se le atribuye a la innovación el criterio de novedad (Gopalakrishnan et al., 2010), tanto de ideas como de comportamientos (Damanpour & Wischnevsky, 2006), lo que viene a representar una cierta propensión por la creación y desarrollo (Damanpour, 1996; Wolfe, 1994), a partir de cambios que llevan a la exploración de nuevas oportunidades o incluso a la explotación de las fortalezas actuales (Drucker, 1985).

CAMBIO TECNOLÓGICO Y CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA (ILC) Abernathy y Utterback han desarrollado el Modelo de Ciclo de la Industria que busca describir el

desarrollo de la innovación en niveles agregados o sectoriales, a partir de la identificación de dos ratios: la Tasa de innovación de productos (bienes o servicios) y la de innovación de procesos, las cuales se desarrollan en tres fases. En la primera fase, la Tasa de innovación de productos es mayor a de innovación de procesos de la organización. La segunda fase representa un estadio de transición, donde la tasa de innovación de productos disminuye frente a la de innovación en los procesos la cual se incrementa. Finalmente, en la tercera y última fase las dos tasas suavizan su crecimiento y se equilibran entre sí. (Ver Figura 1)

Figura 1. Ciclo de vida de la Industria. Fuente: Abertnathy y Utterback 1975, p 645.

Las dos primeras fases se enmarcan en periodo de cambios radicales, pues precisamente son las etapas que incorporan el mayor número de innovaciones de producto y de proceso; mientras que la fase final corresponde a cambios incrementales, pues las innovaciones son introducidas en tasas más estables. No obstante, Damanpour reconoce que este modelo se apoya en un “simple ciclo de cambio tecnológico” para empresas manufactureras. En esta misma línea, Giachetti y Marchi (2010) encontraron en el caso de estudio elaborado sobre los fabricantes de dispositivos (celulares) en industria de TMC, que el modelo clásico de Abernathy y Utterback explica parcialmente la evolución tecnológica de los fabricantes del sector, pues los dos tipos de innovación (de productos y procesos) fueron “ambas determinantes en una estrategia de producto

exitosa” hasta la primera mitad de la década del 2000. Según estos mismos autores, en los años posteriores (segunda mitad de la década del 2000), los fabricantes ponen mayor énfasis en el desarrollo de sus estrategias en las innovaciones de producto, con el objetivo de una mayor penetración en el mercado. En otras palabras, en los años en que la industria de telefonía móvil desea penetrar intensamente el mercado, ocurren los eventos innovadores más significativos los cuales promueven a su vez una convergencia tecnológica que llega a involucrar otras tecnologías (y sectores) como la computación, internet, cámaras fotográficas y de video, etc. Son estas innovaciones entendidas como eventos disruptivos y de acuerdo a lo mostrado por Giachietti y Marchi, los supuestos del modelo ILC que deben ajustarse o modificarse, para explicar las estrategias emprendidas por las firmas de TMC en estos años.

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Este avance de investigación tiene como objetivo constituirse en un estudio de caso, cuya población la constituyen las empresas operadoras de TMC en Colombia. La información se ha venido obteniendo a partir de la revisión bibliográfica de diversas fuentes, las cuales incluyen fuentes especializadas como artículos de revistas especializadas, bases de datos, revistas virtuales y páginas web especializadas en el tema, asi como también información periodística sobre el tema. Se consideran tres formas posibles para el procesamiento y análisis de la información, las cuales se presentan como estrategias para la “construcción de sentido” desde la información recopilada, procesada y sistematizada, que provienen del Langley (1999):

a. Estrategia de Cuantificación: Su eje central son los Eventos y sus características. Requiere de varios eventos similares para realizar un adecuado análisis estadístico y se recomienda que es suficiente con uno o algunos casos detallados (empresas, en el caso de esta investigación). Tiene alta simplicidad y potencialmente sugiere una generalización de las posibles conclusiones. La construcción de sentido se logra a partir de la identificación de patrones y mecanismos.

b. Estrategia de Mapeo Visual: Se basa en Eventos u ordenamientos que representan relaciones, divisiones temporales. Requiere varios casos con un moderado nivel de detalle e intenta detectar algunos patrones de diverso tipo. Los niveles de precisión y generalización son moderados. La construcción de sentido se logra con la identificación de patrones.

c. Estrategia de Soporte Temporal: puede incluir con datos eclécticos, pero requiere de fases definidas claramente por puntos o hitos de quiebre temporales. Uno o dos casos son suficientes si los casos procesados presentan varias fases. La precisión depende de que tan adecuada ha sido realizada la descomposición temporal. Los niveles de simplicidad y generalización son moderados. La construcción de sentido se logra a partir de la identificación de mecanismos.

4. PRIMEROS RESULTADOS

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE TELEFONÍA MÓVIL GLOBAL, U N COMPLEJO ECOSISTEMA

De acuerdo a los mencionados autores Giachetti y Marchi (2010), el sector de telefonía móvil se compone de cuatro agentes fundamentales:

1. Operadores de redes. 2. Fabricantes de Equipos Originales (OEMs: Original Equipment Manufacturers) 3. Proveedores 4. Compañías productoras y comercializadoras de aparatos independientes.

Los operadores de red son los encargados de ofrecer los servicios de voz y datos a los consumidores, para lo cual construyen o adquieren derechos sobre una infraestructura adecuada y deber adquirir los teléfonos o artefactos a los Fabricantes de Equipos Originales (OEMs) que luego son vendidos junto con los servicios de red. Por su parte los OEMs, producen los artefactos y les implantan su marca propia para que sean comercializados ya sea a través de los grandes operadores de red o de cadenas detallistas independientes. En cualquier caso los OEMs vienen a actuar como fabricantes mayoristas pues en todo caso no llegan de una manera directa al cliente, sino que deben hacerlo por medio de los operadores de red o de las pequeñas cadenas de distribución.

Así, los fabricantes de teléfonos ofrecen el producto que desencadena un portafolio de servicios adicionales y necesarios para proporcionar toda la utilidad al usuario. Sin embargo, ellos a su vez involucran tres tareas que responden por el artefacto final y son: proveedores de insumos o partes, ensambladores de dichos insumos y componentes, y contratistas independientes que desarrollan prototipos de aparatos y los venden a los OEMs. De este modo se completa este complejo sistema que hasta los años 80s estuvo compuesto por los fabricantes de teléfonos y por los operadores de red, pero que ahora se despliega en un mayor número de jugadores y actividades conexas.

DESCRIPCION DEL SECTOR DE TMC EN COLOMBIA. A continuación se presentan algunas de las características señaladas como las más importantes

en el sector de la TMC en Colombia (estudio NERA Consulting, 2008) en las fases de “Introducción”, “Crecimiento” y “Maduración”, así como el detalle de los eventos en aspectos relativos a la Regulación, y el Desarrollo del mercado y los actores en dicho sector.

- Regulación: El mercado de TMC en Colombia se caracteriza por ser un mercado altamente regulado y vigilado por la CRC, órgano regulador oficial. Colombia ha sido uno de los pioneros de la portabilidad numérica (PN) de la región, la cual se realizó en el año 2011.

- Precios: El precio promedio por minuto ha tendido a la baja prácticamente desde el inicio de operaciones de este sector. La competencia con precios bajos ha sido la estrategia más frecuente de los nuevos operadores al ingresar a este mercado, lo cual se ha manifestado en ahorros para el consumidor.

- Desarrollo del mercado y actores: La industria de TMC en Colombia inicia con participación del Estado, el cual desinvierte posteriormente para dar paso a empresas que ingresan y aceleran el crecimiento del sector.

Tabla 1.- Evolución del sector de TMC en Colombia.

1995 – 2002 2002 – 2008 2009 – actual Introducción Crecimiento y desarrollo del

sector Maduración y consolidación

REGULACIÓN -1- (1994) Se lanza el servicio de TMC, para lo cual se crean áreas de influencia asociadas a tres áreas geográficas: Oriente, Occidente y Atlántico. -2- Se crean también dos espectros (A y B).

(2003) Se registra un evento asociado a la subasta pública, en la cual se asigna el espectro a Colombia Móvil.

-1- (2009) se emite la resolución CRC donde se declara la dominancia de uno de los operadores (COMCEL). Se establece la regla de precios on-net/off-net. -2- (2010) se realiza una subasta solo para empresas entrantes para la frecuencia de 205 Mhz (4G). -3- (2011) Entrada en vigencia de la portabilidad numérica. -4- (finales 2011) se realiza la apertura de bandas. -5- (2012) al 29 de julio del 2012, una cantidad significativa de usuarios hicieron uso de la PN, lo cual llevó a algunos operadores a captar una gran cantidad de usuarios.

DESARROLLO DEL MERCADO Y ACTORES DEL SECTOR TMC EN COLOMBIA -a- Las empresas operadores de TMC son una mezcla de grupos nacionales y extranjeros, en donde la presencia del estado es predominante a partir de una fuerte inversión por parte de esta.

-a- Empieza la desinversión del estado, quedando tres (3) grandes grupos extranjeros como predominantes en este sector. -b- Se presenta una clara tendencia a la reducción de tarifas e inversión en cobertura. -c- Se produce un rápido

-a- Ingresan los llamados Operadores Móviles Virtuales (OMV) como nuevos actores en el sector. -b- El servicio se flexibiliza permitiendo la integración de operaciones fijo-móvil. -c- El crecimiento del periodo anterior lleva a altos niveles de

-b- esta fase se caracteriza por tener pocos usuarios (terminales) y tarifas altas.

crecimiento y consolidación en base a la captación de nuevos clientes.

penetración y de bajo crecimiento, lo cual sugiere un estado de saturación del mercado.

RELACION HISTORICA ENTRE LOS FABRICANTES DE DISPOSI TIVOS Y LOS OPERADORES DE TMC.

Giachetti y Marchi (2010) plantean relaciones cambiantes entre los fabricantes de dispositivos y los operadores de TMC, los cuales se describen a continuación.

- Para la primera mitad de los años 90’s, los fabricantes venden sus productos, o bien directamente a los consumidores, o bien a través de los primeros canales de ventas al menudeo establecidos por los operadores de TMC. Es en este comienzo de la masificación del producto que los fabricantes empiezan a producir los dispositivos para la mayoría de estándares en telecomunicaciones.

- En la segunda mitad de los años 90’s, los fabricantes venden sus productos a los consumidores a través de los canales de ventas al menudeo de los operadores de TMC, los cuales compran lotes de dispositivos para venderlos a los consumidores.

A pesar que en la actualidad en los países desarrollados estas relaciones se han diversificado, el comportamiento mostrado en el ítem anterior es la que aun se mantiene para el mercado colombiano.

ANALISIS COMPARATIVO DE LA INNOVACION TECNOLOGICA Y EL SECTOR DE LA TELEFONIA MOVIL EN COLOMBIA

A continuación se propone comparar un conjunto de medidas de desempeño, tanto del sector de operadores de TMC en Colombia, así como de la innovación tecnológica en los fabricantes de dispositivos (celulares). Para el caso de los operadores de TMC se incluye el número de usuarios; mientras para el caso de los fabricantes de dispositivos se incluye la cantidad de dispositivos vendidos y una cronología de las innovaciones tecnológicas propuesta por Giachetti & Marchi (2010).

Fuente (a): http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx- Las etapas històricas se determinan con base en el informe Telefonìa mòvil en Colombia, mitos y realidades 2012.

.

Fuente (b). Giachetti, C & Marchi, G. (2010).

Fuente (c): Elaboraciòn propia con base en información de Giachetti, C & Marchi, G. (2010).

Figura 2: Graficas alineadas cronológicamente. (a) Medidas de Desempeño de Operadores de TMC en Colombia. (b) Porcentajes de participación de unidades (dispositivos) vendidas para cinco de los principales fabricantes del sector. (c) Innovaciones tecnológicas en el sector TMC.

A pesar que en las gráficas presentadas no se visualiza de manera clara la relación entre las dinámicas de la cronología de las innovaciones tecnológicas y las medidas de desempeño de los operadores de TMC, resulta evidente que las innovaciones tecnológicas en los dispositivos y redes han venido contribuyendo en la dinamización del sector de operadores de TMC. Esto último debido a que el sector de operadores incluye una mayor gama de utilidades en sus paquetes de servicios a partir de las nuevas funciones y potencialidades desarrolladas en los dispositivos. De manera similar, la innovación tecnológica constante lleva a que los ciclos de vida de los dispositivos sean cortos, lo cual a su vez contribuye a acelerar tanto el mercado de sustitución como de paquetes de servicios. Es así como se observa un papel clave de la innovación de productos en esta etapa de madurez del sector de operadores de TMC en Colombia.

5. CONCLUSIONES

- Diversos estudios y evidencia presentan la innovación tecnológica como factor diferenciador con el que los fabricantes de teléfonos móviles han buscado cambiar su estrategia de producto, para tratar de responder a factores como la intensa competencia en un sector inicialmente atractivo (como el de la TMC), además de buscar responder oportunamente a cambios tecnológicos, demográficos y de gustos y preferencias de los consumidores.

- También se encontró que, cuando la industria de la telefonía móvil entró en una etapa de reorganización en la década del 2000, los fabricantes de teléfonos móviles centraron su estrategia no sólo en el proceso (a través de la verticalización de su cadena de valor), sino también en la innovación de productos, lo cual permitió el continuo lanzamiento de nuevos productos y tecnologías de productos con ciclos de vida cortos (por obsolescencia programada o percibida) que a su vez, ante un mercado maduro que presenta síntomas de saturación, estimuló la demanda de compras por sustitución.

- El sector de los operadores de TMC en Colombia se encuentra también en una fase de madurez (tasas de crecimiento cada vez menores, penetraciones cercanas al 100%), en donde la competencia creciente, la innovación tecnológica en la instalación de redes así como las economías de escala han permitido una reducción de costos, que a su vez se han transferido al consumidor en la forma de una reducción del precio del minuto.

- Resulta evidente el papel de las innovaciones tecnológicas en dispositivos y redes como dinamizadores del sector de operadores de TMC:

o La innovación tecnológica constante en los dispositivos conduce a ciclos de vida cada vez más cortos, lo cual acelera tanto el mercado de sustitución como de paquetes de servicios.

o Los operadores de TMC puede incluir más usos en sus paquetes de servicios a partir de las nuevas funciones y potencialidades desarrolladas en los dispositivos.

- Se hace evidente también la complejidad creciente del sector de telefonía móvil en cuanto al número de actores, dinámicas e interrelaciones entre dichos actores. Se aprecian los llamados acontecimientos transformadores (Rivera, H. (2011) de tipo Tecnológico, Regulatorio y Demográficos, los cuales como este autor menciona, derivan en un incremento del nivel de rivalidad con los competidores, lo cual hace necesario la aparición de nuevos productos y servicios como parte de la estrategia de negocios de las empresas.

REFERENCIAS Abernathy, W & Utterback, J. (1975). A dynamic model of process and product innovation. Omega, 18,

639-656. CINTEL (2008). Serie servicios: telefonía móvil y PCS – Centro de la investigación de las

telecomunicaciones - Panorama de la telecomunicaciones. Damanpour, F. (2001). The dynamics of the adoption of product and process innovations in

organizations. Journal of Management Studies, 22, 45-65. Damanpour, F.& Gopalakrishnan, S. (1998). Theories of organizational structure and innovation

adoption: the role of environmental change. Journal Engineering and Technology Management, 24, 1–24.

Departamento Nacional de Planeación – Unidad de Infraestructura y Energía (1999). La Telefonía Móvil Celular en Colombia - Documento Sectorial. Santafé de Bogotá.

Drucker, P. (1985). The discipline of innovation. Harvard Business Review, 7, 67-72. Giachetti, C & Marchi, G. (2010). Evolution of firms’ product strategy over the life cycle of technology-

based industries: A case study of the global mobile phone industry. Business History Vol. 52, No., 1123–1150.

Jiménez, D. & Sanz R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 10, 408–417.

Langley, a. Management Review. (1999). Strategies for theorizing from process data. Academy of Management Review, Vol. 24. No. 691-710.

Leiponen, A & Helfat C. (2010). Research notes and commentaries innovation objectives, knowledge sources, and the benefits of breadth. Strategic Management Journal Strat, 31, 224–236.

Meneses, A (2000) El Sector de las Telecomunicaciones en Colombia en la década de los 90. CRT Rivera, H. (2011) Estrategia en Entornos Turbulentos: Caso Sector Telefonía Móvil en Colombia 2000-

2010. Working paper - Universidad de Valladolid