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  • EVOLUCIN DE LAS INNOVACIONES TECNOLGICAS Y SU RELACION CON EL SECTOR DE OPERADORES DE TELEFONA MVIL EN COLOMBIA: UN ESTUDIO DE CASO.

    RESUMEN El sector de Telefona Mvil Celular (TMC) es el de mayor crecimiento al interior del sector de telecomunicaciones. Su aparicin y fortalecimiento ha coincidido con el declive de su antecesor, la telefona fija, adems de una serie de repercusiones en mbitos econmicos y de carcter socio-cultural. Este avance de investigacin busca describir la evolucin de los actores e interrelaciones del sector de Telefona Mvil Celular (TMC) para comprender el papel de la innovacin tecnolgica en el sector de los Operadores de Redes de servicios de TMC. Se recogen tres estrategias de procesamiento y anlisis para la construccin de sentido, propuestas por Langley (1999). Los primeros resultados sugieren que la relacin entre las innovaciones tecnolgicas (su cronologa) y las medidas de desempeo de los operadores de TMC no es clara. Sin embargo, se expone evidencia que muestra el papel de las innovaciones tecnolgicas en dispositivos y redes como dinamizadores del sector de operadores de TMC. ABSTRACT The Mobile Telephony sector (TMC) is the fastest growing within the telecommunications sector. His appearance and capacity has coincided with the decline of its predecessor, fixed telephony, as well as a number of implications in economic and socio-cultural character. This breakthrough research seeks to describe the evolution of sector actors and its relationships on Cellular Mobile Telephony (TMC) to understand the role of technological innovation in the field of Network Operators TMC service. Three strategies are collected for processing and analysis for the meaning construction proposed by Langley (1999). Early results suggest that the relationship between technological innovations (and its chronology) and performance measures TMC operators is not clear. However, is showed evidence about the role of technological innovations in devices and networks as facilitators of TMC operators sector.

    1. INTRODUCCIN

    En el presente avance de investigacin se plantearon una serie de objetivos especficos para cumplir el objetivo principal de describir los aspectos principales del sector de Telefona Mvil Celular (TMC), entre los que se encuentra a los fabricantes de dispositivos (celulares) y los Operadores de Telefona Mvil. Con esta descripcin se busca lograr una mejor comprensin sobre los actores y dinmicas de dicho sector, con la finalidad de dar un contexto a la innovacin tecnolgica y su evolucin en dicho sector que nos sirva, en una fase posterior de la investigacin, a establecer su relacin con las medidas de desempeo del sector de operadores de TMC en Colombia. Dichos objetivos especficos consistieron en (1) Realizar una aproximacin terica al concepto de Innovacin, para lo cual se desarroll una investigacin bibliogrfica que nos permiti un acercamiento a conceptos como Innovacin, Innovacin tecnolgica, Evolucin de la innovacin y otros temas complementarios de inters para efectos del estudio. (2) Describir el sector de TMC, para lo cual se realiz una investigacin bibliogrfica que nos permiti reconocer los actores y las dinmicas e interrelaciones al interior del sector de telefona mvil, haciendo nfasis en los operadores de TMC. (3) Describir la cronologa de las principales innovaciones tecnolgicas del sector de la telefona mvil, para lo cual se investigaron artculos especializados sobre el tema; todo ello permiti identificar tanto la sucesin y evolucin de las innovaciones tecnolgicas en el sector de fabricantes de dispositivos de telefona mvil, as como tambin la evolucin de las principales medidas de desempeo de las empresas que conforman el sector de operadores de TMC en Colombia. (4) Proponer un primer anlisis de la incidencia que han tenido las innovaciones tecnolgicas en el desempeo del sector. Para ello se realiza una aproximacin terica a metodologas que permitan realizar la confrontacin de la cronologa de la evolucin de las innovaciones tecnolgicas con las principales medidas de desempeo del sector de operadores de TMC y de las empresas que lo componen tales como: Ingresos, cantidad de suscriptores, participacin en el mercado, etc.

    2. MARCO TEORICO

    Desde que Schumpeter (1934) planteara sus ideas sobre Innovacin, se ha dado una abundante produccin investigativa en este tema en sus mltiples manifestaciones (Gopalakrishnan, Kessler, & Scillitoe, 2010). El anlisis de la innovacin y su impacto en el desempeo de la firma ha sido un tema que ha despertado el inters de los investigadores (Jansen, Van, & Volberda, 2006; Jimnez-Jimnez & Sanz-Valle, 2011; Walker, Damanpour, & Devece, 2011; Yalcinkaya, Calantone, & Griffith, 2007).

  • Aunque intuitivamente se puede observar que la innovacin tiene una incidencia positiva en el desempeo (Hee-Jae Cho & Pucik, 2005), la forma y magnitud del impacto pueden no ser tan evidentes, de ah que haya surgido mucha literatura para su evaluacin (Walker et al., 2011). Antes de exponer las principales relaciones que desde lo terico se han establecido entre la innovacin y el desempeo, conviene dar una breve mirada a sus acepciones particulares. Drucker (1993) expuso que la innovacin es la aplicacin de un conocimiento para producir nuevo conocimiento. Esta apreciacin supone que el resultado innovativo depende de la forma en la cual la organizacin apropia y aplica dicho conocimiento. En esto las empresas tienen que decidir si desarrollan conocimiento propio o lo adoptan de fuentes externas (Cohen & Levinthal, 1990). Por ello la innovacin representa uno de los aspectos medulares de la estrategia, as como un elemento determinante de la sostenibilidad y la ventaja competitiva (Damanpour & Gopalakrishnan, 1999). De acuerdo con Van de Ven (1986), la innovacin se entiende como el desarrollo y aplicacin de ideas novedosas. De tal manera se le atribuye a la innovacin el criterio de novedad (Gopalakrishnan et al., 2010), tanto de ideas como de comportamientos (Damanpour & Wischnevsky, 2006), lo que viene a representar una cierta propensin por la creacin y desarrollo (Damanpour, 1996; Wolfe, 1994), a partir de cambios que llevan a la exploracin de nuevas oportunidades o incluso a la explotacin de las fortalezas actuales (Drucker, 1985).

    CAMBIO TECNOLGICO Y CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA (ILC) Abernathy y Utterback han desarrollado el Modelo de Ciclo de la Industria que busca describir el

    desarrollo de la innovacin en niveles agregados o sectoriales, a partir de la identificacin de dos ratios: la Tasa de innovacin de productos (bienes o servicios) y la de innovacin de procesos, las cuales se desarrollan en tres fases. En la primera fase, la Tasa de innovacin de productos es mayor a de innovacin de procesos de la organizacin. La segunda fase representa un estadio de transicin, donde la tasa de innovacin de productos disminuye frente a la de innovacin en los procesos la cual se incrementa. Finalmente, en la tercera y ltima fase las dos tasas suavizan su crecimiento y se equilibran entre s. (Ver Figura 1)

    Figura 1. Ciclo de vida de la Industria. Fuente: Abertnathy y Utterback 1975, p 645.

    Las dos primeras fases se enmarcan en periodo de cambios radicales, pues precisamente son las etapas que incorporan el mayor nmero de innovaciones de producto y de proceso; mientras que la fase final corresponde a cambios incrementales, pues las innovaciones son introducidas en tasas ms estables. No obstante, Damanpour reconoce que este modelo se apoya en un simple ciclo de cambio tecnolgico para empresas manufactureras. En esta misma lnea, Giachetti y Marchi (2010) encontraron en el caso de estudio elaborado sobre los fabricantes de dispositivos (celulares) en industria de TMC, que el modelo clsico de Abernathy y Utterback explica parcialmente la evolucin tecnolgica de los fabricantes del sector, pues los dos tipos de innovacin (de productos y procesos) fueron ambas determinantes en una estrategia de producto

  • exitosa hasta la primera mitad de la dcada del 2000. Segn estos mismos autores, en los aos posteriores (segunda mitad de la dcada del 2000), los fabricantes ponen mayor nfasis en el desarrollo de sus estrategias en las innovaciones de producto, con el objetivo de una mayor penetracin en el mercado. En otras palabras, en los aos en que la industria de telefona mvil desea penetrar intensamente el mercado, ocurren los eventos innovadores ms significativos los cuales promueven a su vez una convergencia tecnolgica que llega a involucrar otras tecnologas (y sectores) como la computacin, internet, cmaras fotogrficas y de video, etc. Son estas innovaciones entendidas como eventos disruptivos y de acuerdo a lo mostrado por Giachietti y Marchi, los supuestos del modelo ILC que deben ajustarse o modificarse, para explicar las estrategias emprendidas por las firmas de TMC en estos aos.

    3. METODOLOGA DE INVESTIGACIN

    Este avance de investigacin tiene como objetivo constituirse en un estudio de caso, cuya poblacin la constituyen las empresas operadoras de TMC en Colombia. La informacin se ha venido obteniendo a partir de la revisin bibliogrfica de diversas fuentes, las cuales incluyen fuentes especializadas como artculos de revistas especializadas, bases de datos, revistas virtuales y pginas web especializadas en el tema, asi como tambin informacin periodstica sobre el tema. Se consideran tres formas posibles para el procesamiento y anlisis de la informacin, las cuales se presentan como estrategias para la construccin de sentido desde la informacin recopilada, procesada y sistematizada, que provienen del Langley (1999):

    a. Estrategia de Cuantificacin: Su eje central son los Eventos y sus caractersticas. Requiere de varios eventos similares para realizar un adecuado anlisis estadstico y se recomienda que es suficiente con uno o algunos casos detallados (empresas, en el caso de esta investigacin). Tiene alta simplicidad y potencialmente sugiere una generalizacin de las posibles conclusiones. La construccin de sentido se logra a partir de la identificacin de patrones y mecanismos.

    b. Estrategia de Mapeo Visual: Se basa en Eventos u ordenamientos que representan relaciones, divisiones temporales. Requiere varios casos con un moderado nivel de detalle e intenta detectar algunos patrones de diverso tipo. Los niveles de precisin y generalizacin son moderados. La construccin de sentido se logra con la identificacin de patrones.

    c. Estrategia de Soporte Temporal: puede incluir con datos eclcticos, pero requiere de fases definidas claramente por puntos o hitos de quiebre temporales. Uno o dos casos son suficientes si los casos procesados presentan varias fases. La precisin depende de que tan adecuada ha sido realizada la descomposicin temporal. Los niveles de simplicidad y generalizacin son moderados. La construccin de sentido se logra a partir de la identificacin de mecanismos.

    4. PRIMEROS RESULTADOS

    DESCRIPCIN DEL SECTOR DE TELEFONA MVIL GLOBAL, UN COMPLEJO ECOSISTEMA

    De acuerdo a los mencionados autores Giachetti y Marchi (2010), el sector de telefona mvil se compone de cuatro agentes fundamentales:

    1. Operadores de redes. 2. Fabricantes de Equipos Originales (OEMs: Original Equipment Manufacturers) 3. Proveedores 4. Compaas productoras y comercializadoras de aparatos independientes.

    Los operadores de red son los encargados de ofrecer los servicios de voz y datos a los consumidores, para lo cual construyen o adquieren derechos sobre una infraestructura adecuada y deber adquirir los telfonos o artefactos a los Fabricantes de Equipos Originales (OEMs) que luego son vendidos junto con los servicios de red. Por su parte los OEMs, producen los artefactos y les implantan su marca propia para que sean comercializados ya sea a travs de los grandes operadores de red o de cadenas detallistas independientes. En cualquier caso los OEMs vienen a actuar como fabricantes mayoristas pues en todo caso no llegan de una manera directa al cliente, sino que deben hacerlo por medio de los operadores de red o de las pequeas cadenas de distribucin.

  • As, los fabricantes de telfonos ofrecen el producto que desencadena un portafolio de servicios adicionales y necesarios para proporcionar toda la utilidad al usuario. Sin embargo, ellos a su vez involucran tres tareas que responden por el artefacto final y son: proveedores de insumos o partes, ensambladores de dichos insumos y componentes, y contratistas independientes que desarrollan prototipos de aparatos y los venden a los OEMs. De este modo se completa este complejo sistema que hasta los aos 80s estuvo compuesto por los fabricantes de telfonos y por los operadores de red, pero que ahora se despliega en un mayor nmero de jugadores y actividades conexas.

    DESCRIPCION DEL SECTOR DE TMC EN COLOMBIA. A continuacin se presentan algunas de las caractersticas sealadas como las ms importantes

    en el sector de la TMC en Colombia (estudio NERA Consulting, 2008) en las fases de Introduccin, Crecimiento y Maduracin, as como el detalle de los eventos en aspectos relativos a la Regulacin, y el Desarrollo del mercado y los actores en dicho sector.

    - Regulacin: El mercado de TMC en Colombia se caracteriza por ser un mercado altamente regulado y vigilado por la CRC, rgano regulador oficial. Colombia ha sido uno de los pioneros de la portabilidad numrica (PN) de la regin, la cual se realiz en el ao 2011.

    - Precios: El precio promedio por minuto ha tendido a la baja prcticamente desde el inicio de operaciones de este sector. La competencia con precios bajos ha sido la estrategia ms frecuente de los nuevos operadores al ingresar a este mercado, lo cual se ha manifestado en ahorros para el consumidor.

    - Desarrollo del mercado y actores: La industria de TMC en Colombia inicia con participacin del Estado, el cual desinvierte posteriormente para dar paso a empresas que ingresan y aceleran el crecimiento del sector.

    Tabla 1.- Evolucin del sector de TMC en Colombia.

    1995 2002 2002 2008 2009 actual Introduccin Crecimiento y desarrollo del

    sector Maduracin y consolidacin

    REGULACIN -1- (1994) Se lanza el servicio de TMC, para lo cual se crean reas de influencia asociadas a tres reas geogrficas: Oriente, Occidente y Atlntico. -2- Se crean tambin dos espectros (A y B).

    (2003) Se registra un evento asociado a la subasta pblica, en la cual se asigna el espectro a Colombia Mvil.

    -1- (2009) se emite la resolucin CRC donde se declara la dominancia de uno de los operadores (COMCEL). Se establece la regla de precios on-net/off-net. -2- (2010) se realiza una subasta solo para empresas entrantes para la frecuencia de 205 Mhz (4G). -3- (2011) Entrada en vigencia de la portabilidad numrica. -4- (finales 2011) se realiza la apertura de bandas. -5- (2012) al 29 de julio del 2012, una cantidad significativa de usuarios hicieron uso de la PN, lo cual llev a algunos operadores a captar una gran cantidad de usuarios.

    DESARROLLO DEL MERCADO Y ACTORES DEL SECTOR TMC EN COLOMBIA -a- Las empresas operadores de TMC son una mezcla de grupos nacionales y extranjeros, en donde la presencia del estado es predominante a partir de una fuerte inversin por parte de esta.

    -a- Empieza la desinversin del estado, quedando tres (3) grandes grupos extranjeros como predominantes en este sector. -b- Se presenta una clara tendencia a la reduccin de tarifas e inversin en cobertura. -c- Se produce un rpido

    -a- Ingresan los llamados Operadores Mviles Virtuales (OMV) como nuevos actores en el sector. -b- El servicio se flexibiliza permitiendo la integracin de operaciones fijo-mvil. -c- El crecimiento del periodo anterior lleva a altos niveles de

  • -b- esta fase se caracteriza por tener pocos usuarios (terminales) y tarifas altas.

    crecimiento y consolidacin en base a la captacin de nuevos clientes.

    penetracin y de bajo crecimiento, lo cual sugiere un estado de saturacin del mercado.

    RELACION HISTORICA ENTRE LOS FABRICANTES DE DISPOSITIVOS Y LOS OPERADORES DE TMC.

    Giachetti y Marchi (2010) plantean relaciones cambiantes entre los fabricantes de dispositivos y los operadores de TMC, los cuales se describen a continuacin.

    - Para la primera mitad de los aos 90s, los fabricantes venden sus productos, o bien directamente a los consumidores, o bien a travs de los primeros canales de ventas al menudeo establecidos por los operadores de TMC. Es en este comienzo de la masificacin del producto que los fabricantes empiezan a producir los dispositivos para la mayora de estndares en telecomunicaciones.

    - En la segunda mitad de los aos 90s, los fabricantes venden sus productos a los consumidores a travs de los canales de ventas al menudeo de los operadores de TMC, los cuales compran lotes de dispositivos para venderlos a los consumidores.

    A pesar que en la actualidad en los pases desarrollados estas relaciones se han diversificado, el comportamiento mostrado en el tem anterior es la que aun se mantiene para el mercado colombiano.

    ANALISIS COMPARATIVO DE LA INNOVACION TECNOLOGICA Y EL SECTOR DE LA TELEFONIA MOVIL EN COLOMBIA

    A continuacin se propone comparar un conjunto de medidas de desempeo, tanto del sector de operadores de TMC en Colombia, as como de la innovacin tecnolgica en los fabricantes de dispositivos (celulares). Para el caso de los operadores de TMC se incluye el nmero de usuarios; mientras para el caso de los fabricantes de dispositivos se incluye la cantidad de dispositivos vendidos y una cronologa de las innovaciones tecnolgicas propuesta por Giachetti & Marchi (2010).

    Fuente (a): http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx- Las etapas histricas se determinan con base en el informe Telefona mvil en Colombia, mitos y realidades 2012.

  • .

    Fuente (b). Giachetti, C & Marchi, G. (2010).

    Fuente (c): Elaboracin propia con base en informacin de Giachetti, C & Marchi, G. (2010).

    Figura 2: Graficas alineadas cronolgicamente. (a) Medidas de Desempeo de Operadores de TMC en Colombia. (b) Porcentajes de participacin de unidades (dispositivos) vendidas para cinco de los principales fabricantes del sector. (c) Innovaciones tecnolgicas en el sector TMC.

    A pesar que en las grficas presentadas no se visualiza de manera clara la relacin entre las dinmicas de la cronologa de las innovaciones tecnolgicas y las medidas de desempeo de los operadores de TMC, resulta evidente que las innovaciones tecnolgicas en los dispositivos y redes han venido contribuyendo en la dinamizacin del sector de operadores de TMC. Esto ltimo debido a que el sector de operadores incluye una mayor gama de utilidades en sus paquetes de servicios a partir de las nuevas funciones y potencialidades desarrolladas en los dispositivos. De manera similar, la innovacin tecnolgica constante lleva a que los ciclos de vida de los dispositivos sean cortos, lo cual a su vez contribuye a acelerar tanto el mercado de sustitucin como de paquetes de servicios. Es as como se observa un papel clave de la innovacin de productos en esta etapa de madurez del sector de operadores de TMC en Colombia.

  • 5. CONCLUSIONES

    - Diversos estudios y evidencia presentan la innovacin tecnolgica como factor diferenciador con el que los fabricantes de telfonos mviles han buscado cambiar su estrategia de producto, para tratar de responder a factores como la intensa competencia en un sector inicialmente atractivo (como el de la TMC), adems de buscar responder oportunamente a cambios tecnolgicos, demogrficos y de gustos y preferencias de los consumidores.

    - Tambin se encontr que, cuando la industria de la telefona mvil entr en una etapa de reorganizacin en la dcada del 2000, los fabricantes de telfonos mviles centraron su estrategia no slo en el proceso (a travs de la verticalizacin de su cadena de valor), sino tambin en la innovacin de productos, lo cual permiti el continuo lanzamiento de nuevos productos y tecnologas de productos con ciclos de vida cortos (por obsolescencia programada o percibida) que a su vez, ante un mercado maduro que presenta sntomas de saturacin, estimul la demanda de compras por sustitucin.

    - El sector de los operadores de TMC en Colombia se encuentra tambin en una fase de madurez (tasas de crecimiento cada vez menores, penetraciones cercanas al 100%), en donde la competencia creciente, la innovacin tecnolgica en la instalacin de redes as como las economas de escala han permitido una reduccin de costos, que a su vez se han transferido al consumidor en la forma de una reduccin del precio del minuto.

    - Resulta evidente el papel de las innovaciones tecnolgicas en dispositivos y redes como dinamizadores del sector de operadores de TMC:

    o La innovacin tecnolgica constante en los dispositivos conduce a ciclos de vida cada vez ms cortos, lo cual acelera tanto el mercado de sustitucin como de paquetes de servicios.

    o Los operadores de TMC puede incluir ms usos en sus paquetes de servicios a partir de las nuevas funciones y potencialidades desarrolladas en los dispositivos.

    - Se hace evidente tambin la complejidad creciente del sector de telefona mvil en cuanto al nmero de actores, dinmicas e interrelaciones entre dichos actores. Se aprecian los llamados acontecimientos transformadores (Rivera, H. (2011) de tipo Tecnolgico, Regulatorio y Demogrficos, los cuales como este autor menciona, derivan en un incremento del nivel de rivalidad con los competidores, lo cual hace necesario la aparicin de nuevos productos y servicios como parte de la estrategia de negocios de las empresas.

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