este documento tiene como objeto presentar y guiar la

Este documento tiene como objeto presentar y guiar la nueva experiencia de usuario de Alianza en Línea, un portal transaccional.

En este manual encontrará las funcionalidades de cada uno de los servicios y productos que se pueden gestionar a través de este portal.

Introducción

Funciones de cliente individual

Para visualizar la opción “iniciar sesión” ingrese a través del navegador a la página www.alianzaenlinea.com.co, haga clic en el botón “INICIAR SESIÓN”; esto lo llevará a la pantalla donde deberá ingresar sus credenciales de forma correcta para ingresar al portal Alianza transaccional.

Los datos que se solicitarán son:

● Tipo de usuario● Tipo de documento● Número de documento● Contraseña

Si los datos ingresados son válidos el sistema lo llevará a la página principal de su portal Alianza en líne@.

1 Inicio de sesión

http://www.alianzaenlinea.com.co


1.1 Registro

Si es la primera vez que ingresa al portal transaccional Alianza en líne@, deberá hacer el Registro. Para acceder a la opción, debe hacer clic sobre el botón de “Registro”, ubicado en la página de Login.

El sistema lo llevará a una nueva página donde se visualiza un formulario con 3 pasos para el ingreso y definición de los datos personales.

En el primer paso se solicita:

● Tipo de documento ● Número de documento

En el segundo paso se envía al correo electrónico un link de verificación.

En el tercer paso, después de ingresar al link enviado a su correo, debe indicar su nueva contraseña.


1.2 Recuperar contraseña

Para acceder a la opción, debe hacer clic sobre el botón “¿Olvidó contraseña?” que se visualiza en el login del portal Alianza. El sistema lo llevará a una nueva pantalla donde visualiza dos listas desplegables para seleccionar su tipo usuario y tipo de documento, y un campo que le permite ingresar el número de documento. Para continuar debe completar los datos nombrados y hacer clic en “Enviar”.

Al correo electrónico registrado llegará un mensaje de olvido contraseña. Debe hacer clic sobre el link y definir su nueva contraseña. Este link tiene una caducidad de 24 horas, pasado este periodo tendrá que solicitar un nuevo link, haciendo clic en enviar nuevo link.


2. Página de inicio

Al iniciar sesión de manera correcta el sistema lo lleva a la página de inicio. Éste es el punto central, desde el cual podrá acceder a todas las funcionalidades del portal.

En la primera parte de la pantalla se visualiza el resumen de sus datos personales (nombre y perfil de riesgo), su último ingreso, los datos de su asesor, su portafolio total, el resumen de todos los productos contratados con Alianza y la distribución de los mismos con respecto al portafolio total. En este caso:

● Fondos ● Pensiones voluntarias ● Inversiones en valores



Botones superiores:

En la parte superior derecha de la página principal y transversales a través de todo el portal se pueden referenciar tres botones que le permitirán realizar las siguientes acciones:

● Ir al portal de E-Trading - Plataforma para la negociación de valores

● Ir al portal de Alianza a 1 Click - Plataforma para los clientes con productos inmobiliarios.

● Ver el resumen de su perfil y acceder a las modificaciones del mismo.



Menú principal

En la parte superior de la pantalla, junto al logo de Alianza, se visualiza el menú de navegación principal, donde puede iniciar los procesos de:

● Apertura de fondos y cuentas de inversión● Inscripciones de productos y cuentas bancarias● Aportes a través de PSE● Transacciones ● Extractos ● Certificados

Detalles de productosA continuación se presentan los detalles e información útil de cada funcionalidad, a las cuales puede acceder a través de los botones que se despliegan en cada título; estos desplegables también muestran las operaciones que puede hacer con cada uno de sus productos Ej: transferir dinero, consultar certificados e incluso adquirir nuevos productos.


2.1 Fondos de inversión

En la zona de fondos de inversión de la página principal del portal, se detallan todos los fondos de inversión contratados; dentro de la información aquí presentada está:

● El nombre del fondo● Pacto de permanencia (cuando aplica)● Calificación del fondo● Nivel de riesgo del fondo● Saldo total.

Posterior a la información de su fondo se detallan las cuentas pertenecientes a cada producto; dentro de los datos presentados para cada cuenta están:

● Número de cuenta● Nombre / Objetivo de ahorro (este dato se puede

personalizar haciendo clic en el botón de edición)● Saldo disponible● Saldo al día


2.1 Fondos de inversión

Además, encontrará unos botones en la parte inferior izquierda de cada cuenta con los cuales puede consultar información extra y realizar operaciones:

● Detalle: Saldo en canje, Tipo de participación, Número de unidades y Valor de unidad

● Rentabilidad histórica● Movimientos ● Operaciones


2.2 Pensión voluntaria

En la zona de pensión voluntaria de la página principal del portal, se detallan las cuentas pertenecientes al fondo de pensión voluntaria contratado; dentro de la información aquí presentada está:

● Nombre del fondo● Número de cuenta● Tipo de plan● Saldo al inicio del día● Rentabilidad● Saldo total● Botón de composición de la cuenta


2.2 Pensión voluntaria

Posterior a la información de su cuenta de pensiones voluntarias, se detallan las subcuentas pertenecientes a cada cuenta; dentro de los datos presentados para cada subcuenta están:

● Tipo de subcuenta● Nombre / Objetivo de ahorro● Saldo con beneficio tributario● Saldo sin beneficio tributario● Saldo total

Además, encontrará unos botones en la parte inferior izquierda de cada subcuenta con los cuales puede consultar información extra y realizar operaciones:

● Detalle: Aportes con retención contingente, Aportes sin retención contingente, Aportes externos, Total de retenciones contingente, Total de retención en la fuente estimada

● Movimientos● Operaciones


2.3 Inversiones en valores

En la zona de inversiones en valores de la página principal del portal, se detallan los productos en inversiones en valores contratados, además de sus cuentas de inversión; los productos aquí detallados son:

● Cuentas de inversión● Renta fija● Acciones● Operaciones de liquidez

La información presentada que encontrará en cada tipo de producto es:

En Cuentas de inversión:

● Número de cuenta● Valor de mercado● Operaciones● Movimientos



Renta fija general

● Saldo total● Movimientos

Por cada título de Renta fija:

● Emisor● Número de cuenta● Valor nominal● Valor de mercado● Detalle: Tipo de título, fecha de emisión, fecha de

vencimiento, modalidad de pago, valor en el mercado, valor de compra, tir valorización, tir compra

● Movimientos



Acciones general

● Movimientos● Saldo total

Por cada título de acciones

● Emisor● Cantidad● Número de cuenta● Precio actual● Valor de mercado● Detalle: Precio de compra de acción, precio actual,

Valor mercado, ganancia (%), ganancia ($).● Comportamiento histórico● Movimientos



Operaciones de liquidez general

● Movimientos● Saldo total

Por cada operación de liquidez

● Tipo de operación● Número de cuenta● Saldo● Detalle: fecha de emisión, fecha de vencimiento, facial,

valor inicial, valor final, fecha registro, fecha cumplimiento, plazo (días), tasa, interés


3 Mi Perfil

En el cabezote principal de la página de inicio, en la esquina superior derecha, encontrará la opción de “Mi Perfil”. En ella podrá visualizar su información personal y hacer modificaciones a los datos correspondientes a:

● Datos personales ● Perfil de riesgo ● Seguridad

Es también desde este este desplegable donde podrá cerrar sesión de manera segura.


3.1 Datos personales

Aquí podrá modificar su información personal, de residencia, contacto e información financiera.

Una vez se modifica o completa la información debe hacer clic en el botón “continuar” para que los cambios se guarden.


3.2 Seguridad

Dentro de sus opciones de seguridad podrá actualizar sus permisos transaccionales y actualizar su contraseña


3.2.1 Permisos transaccionales

Esta funcionalidad le permite editar y activar los permisos para movimientos de dinero de sus productos.

Para acceder a esta opción, debe hacer clic sobre el botón “actualización de permisos transaccionales”, el sistema lo llevará a una pantalla donde podrá agregar, modificar o eliminar permisos generales (para pagos masivos) o por listado de sus productos (para transferencias y retiros).

Permiso pagos masivos Al seleccionar el permiso de pagos masivos, se visualiza la asignación de permiso por monto: Debe ingresar el monto máximo por transacción y tener en cuenta que al ingresar “0”, usted podrá realizar transacciones por monto ilimitado.


3.2.1 Permisos transaccionales

Permisos por listado de productosPara asignar permisos a sus productos, primero debe seleccionar uno o varios de sus productos, y luego una o varias cuentas que pertenezcan a sus productos, luego dar clic sobre el permiso de transferencias y retiros. A continuación, se visualiza la asignación de permiso por monto: Debe ingresar el monto máximo por transacción y el monto máximo por día. Debe tener en cuenta que al ingresar “0”, usted podrá realizar transacciones por un monto ilimitado.

Resumen de permisosEn esta tabla podrá visualizar en tiempo real el resumen de las modificaciones que realice en sus permisos transaccionales.


3.2.2 Actualizar contraseña

Para realizar un cambio de contraseña de clic sobre el botón “Actualizar Contraseña”, el sistema lleva a una nueva página donde se visualizan tres campos:

● Contraseña actual● Contraseña nueva● Confirmar contraseña


4 Aperturas

Con esta funcionalidad usted podrá adquirir nuevos productos (fondos de inversión y fondo de pensión voluntaria) o abrir nuevas cuentas para sus productos ya contratados.


4.1 Apertura de nuevo fondo

Apertura de nuevo fondo:

Para acceder a esta funcionalidad podrá hacerlo de 2 formas:

➔ Desde el menú principal, desplegando la pestaña de aperturas y haciendo clic en “Apertura de nuevo fondo”.

➔ Desde el resumen de cada producto, haciendo clic en el botón de “Operaciones”, luego en el link de “Apertura nuevo fondo”

Una vez ingrese, el sistema lo llevará a una página donde encontrará en primer lugar un campo que lo invita a indicar un nombre / objetivo del ahorro para su nuevo producto; este campo no es obligatorio, pero le sugerimos asignarlo en este momento.



A continuación, se presenta un listado de todos los fondos que están disponibles para usted.

En este listado podrá encontrar la información más relevante correspondiente a cada fondo:

● Nombre del fondo ● Riesgo (No aplica para Fondo de pensiones

voluntarias)● Calificación● Monto mínimo de inversión (No aplica para Fondo de

pensiones voluntarias)● Detalle: Resumen, cargos tributarios, Portafolio de

inversión, Pacto de permanencia (tenga en cuenta que algunos de estos datos no aplican para todos los fondos)

Importante: Si selecciona un fondo con un riesgo superior al de su perfil de riesgo, su perfil será actualizado para reflejar su nuevo nivel de riesgo.



Al seleccionar el nuevo fondo, se enviarán a su correo registrado el Prospecto o Certificado de adhesión, dependiendo de si es fondo de inversión o pensión voluntaria respectivamente. Al dar clic en continuar usted está aceptando haber leído la documentación y estar de acuerdo con los los términos y condiciones enviados.

En la siguiente pantalla se presentará un listado con todas las tarjetas de firmas que ha usado y a que cuenta pertenece cada una. Usted debe seleccionar la tarjeta de firmas que se usará para el fondo que está aperturando.

Una vez seleccionada la tarjeta de firmas, su producto queda abierto y tendrá la opción de transferir recursos inmediatamente, a través de PSE o transfiriendo desde otro de sus productos.

Importante: Tenga en cuenta que si no carga fondos a su nuevo producto en las 24 horas siguientes a la apertura, este será cancelado automáticamente.


4.2 Apertura de nueva cuenta para fondo ya existente

Para acceder a esta funcionalidad podrá hacerlo de 2 formas:

➔ Desde el menú principal, desplegando la pestaña de aperturas y haciendo clic en “Apertura de nueva cuenta para fondo existente”.

➔ Desde el resumen de cada producto, haciendo clic en el botón de “Operaciones”, luego en el link de “Apertura nueva cuenta para fondo existente”.

Una vez ingrese, el sistema lo llevará a una página donde encontrará en primer lugar un campo que lo invita a indicar un nombre / objetivo del ahorro para su nuevo producto; este campo no es obligatorio, pero le sugerimos asignarlo en este momento.

A continuación, se presenta un listado de todos sus fondos contratados, aquí deberá seleccionar el producto sobre el cual quiere abrir su nueva cuenta.


En este listado podrá encontrar la información más relevante correspondiente a cada fondo:

● Nombre del fondo ● Saldo disponible● Riesgo (No aplica para Fondo de pensión voluntaria)● Calificación● Monto mínimo de inversión

En el siguiente paso debe seleccionar una de sus tarjetas de firmas para continuar con la apertura; en esta pantalla visualizará un listado con todas las tarjetas de firmas que ha usado y la cuenta a la que pertenece cada una.



Una vez seleccione la Tarjeta de firmas para la nueva cuenta, se le confirmará su apertura. Podrá transferir recursos a su nueva cuenta de inmediato a través de PSE o transfiriendo desde otro de sus productos.

Importante: Tenga en cuenta que si no carga fondos a su nueva cuenta en las siguientes 24 horas después de la apertura, esta será cancelada automáticamente.



5 Inscripciones

A través de esta funcionalidad usted podrá inscribir cuentas de productos Alianza de terceros así como cuentas bancarias, propias o de terceros. También podrá consultar el listado de productos inscritos.

Para acceder a esta funcionalidad usted debe ingresar desde el menú principal, haciendo clic en la pestaña “Inscripciones”.

Una vez ingrese, el sistema lo llevará a una página donde visualizará el listado de cuentas bancarias inscritas y un botón que lo llevará al proceso de inscripción de cuentas bancarias.

En la segunda parte de esta pantalla visualizará el listado de cuentas Alianza inscritas y un botón que lo llevará al proceso de inscripción de cuentas Alianza.


5.1 Inscripción de cuentas bancarias

Al hacer clic en el botón “Inscribir cuenta bancaria”, el sistema lo direccionará a una pantalla en la que encontrará el formulario con los datos que debe ingresar para la inscripción de la cuenta bancaria; los datos solicitados son:

● Banco● Tipo de cuenta bancaria● Número de cuenta bancaria● Tipo de identificación del titular● Número de identificación del titular● Nombre del titular● Correo electrónico del titular● Descripción

Luego de ingresar los datos, debe dar clic sobre el botón “Inscribir cuenta bancaria”, el sistema lo llevará al resumen y posterior confirmación de la inscripción.


5.2 Inscripción de cuentas Alianza

Al hacer clic en el botón “Inscribir cuenta Alianza”, el sistema lo direccionará a una pantalla en la que encontrará el formulario con los datos que debe ingresar para la inscripción de la cuenta Alianza. Para que se habilite el botón “Inscribir cuenta” debe diligenciar los siguientes campos:

● Tipo de identificación● Número de identificación● Número del encargo

Luego dar clic en el botón “Validar cuenta”, si los datosingresados anteriormente son correctos el sistema ingresará el nombre del titular de manera automática, se habilitará también el campo para asignar una descripción a esta cuenta y se deshabilitará el botón “Validar cuenta”.

Luego debe dar clic sobre el botón “Inscribir cuenta Alianza”, el sistema lo llevará al resumen y posterior confirmación de la inscripción.


5.2 Eliminar una cuenta inscrita

Para eliminar una cuenta inscrita, tanto una cuenta Alianza como una cuenta bancaria, sólo debe entrar en el listado de cuentas inscritas y hacer clic en el icono de la papelera que se encuentra frente a la cuenta que desea eliminar.


6 Aportes

Esta funcionalidad le permitirá traer recursos a sus productos a través del servicio PSE.

Para acceder a esta opción puede hacerlo de 2 formas:

➔ Desde el menú principal desplegando la pestaña de “Aportes” y luego dando clic en el botón “Aportes PSE”.

➔ Desde el resumen de cada producto, haciendo clic en el botón de “Operaciones”, luego en el link de “Aportes PSE”.

El sistema lo redireccionará en una página nueva al portal PSE, donde podrá continuar con el proceso de aportes.


7 Transacciones

A partir de este punto podrá realizar diferentes tipos de transacciones:

● Transferencias entre sus productos● Transferencias a otras cuentas Alianza● Transferencias a cuentas bancarias● Pagos masivos


7.1 Transferencias

Con esta funcionalidad podrá hacer transferencias entre sus productos propios, a otros productos Alianza y a cuentas bancarias.

Para acceder a esta funcionalidad puede hacerlo de 2 formas:

➔ Desde el menú principal desplegando la pestaña de “Transacciones” y luego clic en el botón de Transferencias.

➔ Desde el resumen de cada producto, haciendo clic en el botón de “Operaciones”, luengo en el link de “Transferencias”

El sistema lo redireccionará a una nueva pantalla donde encontrará, en primer lugar, el listado de sus productos desde los que podrá iniciar el proceso de transferencia y, en la segunda parte de la pantalla, un listado con sus transferencias pendientes.


7.1 Transferencias

Para iniciar el proceso de transferencias, el primer paso es seleccionar uno de sus productos, éste será el producto desde donde se debitará el monto a transferir, es decir el producto origen. Una vez seleccionado el producto haga clic en continuar.

En el segundo paso debe seleccionar el producto de destino. Para esto tendrá 2 opciones: seleccionar un producto Alianza (productos propios o productos de terceros) o una cuenta bancaria. Según su selección se desplegará el listado de productos de destino previamente inscritos; seleccione un producto de destino y haga clic en “Continuar”.

Si quiere inscribir un nuevo producto, haga clic en el botón “Inscribir un nuevo producto”. En esta opción, tendrá que seguir el proceso de Inscribir cuentas y regresar luego a Transferencias para ejecutar la transacción. Tenga en cuenta que si sale del proceso de transferencias los pasos ya realizados se perderán.


7.1 Transferencias

El tercer paso son los detalles de la transferencia, lo datos que debe ingresar son:

➔ Valor: El cual debe ser inferior a su saldo disponible. En caso contrario el sistema presentará una alerta

➔ Notificaciones a terceros: Ingrese aquí correos electrónicos a los que quiere notificar una vez se realice la transferencia. Puede agregar hasta 5 correos, haciendo clic en el + que aparece a la derecha para que éstos sean agregados.

➔ Descripción

También debe seleccionar un tipo de transferencia:

● Transferencia: esta es una transferencia en línea. ● Transferencia programada: este tipo de transferencia no es

inmediata; debe seleccionar la periodicidad de la misma, si cuenta con una duración definida o indefinida y en caso que seleccione duración definida, debe definir la fecha de inicio y fin.

Una vez continué, se le informará el resumen y costos de la transferencia para ser aprobada y posteriormente se le informará el resultado de la operación.


7.1 Transferencias

Transferencias pendientesEn esta sección podrá encontrar sus transferencias programadas y aquellas que haya realizado en horario adicional; dichas transferencias podrán ser modificadas o eliminadas.

Modificar transferenciaPara modificar una transferencia, haga clic en el ícono de modificación frente a la transferencia que quiere modificar, al hacer clic el sistema lo redireccionará al paso de detalles de la transferencia.

Eliminar transferenciaPara eliminar una transferencia pendiente, haga clic en el ícono de la papelera que se encuentra en frente de ella.


7.2 Pagos Masivos

Para acceder, debe hacer clic sobre la pestaña “Transacciones” del menú principal, luego dar clic en el link “Pagos masivos”.

Para realizar un pago masivo, descargue alguna de las plantillas disponibles y complete su información. A continuación haga clic en el botón “Examinar” y seleccione la plantilla a subir, elija una oficina y haga clic en el botón “Continuar”; recuerde que el peso máximo a subir es de 1MB. Al dar clic en el botón “Continuar”, el sistema lo llevará una nueva pantalla, donde se presenta el detalle del pago masivo paginado así como la oficina seleccionada.

Al continuar, se le informará el costo total del pago para que sea aprobado y posteriormente se le informará el resultado de la operación.


8 Movimientos

Para acceder a los movimientos de sus productos, haga clic en la pestaña desplegable “Movimientos” que se encuentra en el resumen de cada uno de sus productos.

Use los filtros, que se encuentran en la parte izquierda, para hacer consultas más específicas de sus movimientos, si estas consultas superan los 20 resultados, el sistema lo enviará a una página exclusiva con todas las entradas restantes.

Tenga en cuenta que a través del portal Alianza, solo podrá consultar movimientos hasta por 6 meses.


9 Saldos Históricos

Para acceder a los saldos históricos de sus productos (fondos de inversión y pensiones voluntarias), haga clic en la pestaña desplegable “Operaciones” que se encuentra en el resumen de cada producto, diríjase a la sección “Consultas” y haga clic en el link “Saldos históricos”.

El sistema lo enviará a una página donde podrá ver sus saldos históricos, use los filtros, que se encuentran en la parte izquierda, para hacer consultas más específicas.


9 Penalizaciones por aporte

Para acceder a la consulta de penalizaciones por aporte de sus productos (fondos de inversión y pensiones voluntarias), haga clic en la pestaña desplegable “Operaciones”, que se encuentra en el resumen de cada producto. Luego diríjase a la sección “Consultas” y haga clic en el link “Penalizaciones por aporte”.

El sistema lo enviará a una página donde podrá ver el listado de penalizaciones por aporte, use los filtros para hacer consultas más específicas.


10 Extractos

Con esta funcionalidad, podrá hacer consultas de sus extractos por producto así como consultar el extracto de cada uno de sus productos.


10.1 Extractos de Fondos de Inversión

Podrá descargar los extractos de Fondos de inversión de 2 formas:

➔ Desde el menú principal desplegando la pestaña de “Extractos” y haciendo clic en el botón “Extractos fondo de inversión”.

➔ Desde el resumen de cada producto, haciendo clic en el botón de “Operaciones”, luengo en el link de “Extractos”.

El sistema lo llevará a una nueva página donde deberá seleccionar el fondo, cuenta y periodo a consultar para su extracto. Una vez seleccione dichos datos, haga clic en “Consultar” y se descargará automáticamente su extracto.


10.2 Extractos de Pensión Voluntaria

Podrá descargar el extracto de su Fondo de pensión voluntaria de 2 formas:

➔ Desde el menú principal desplegando la pestaña de “Extractos” y luego clic en el botón “Extractos Fondos de pensión voluntaria”.


El sistema lo llevará a una nueva página donde deberá seleccionar el fondo, cuenta y periodo a consultar para su extracto. Una vez seleccione dichos datos, haga clic en “Consultar” y se descargará automáticamente su extracto.


10.3 Extractos de Inversiones en Valores

Podrá descargar los extractos de sus Inversiones en valores de 2 formas:

➔ Desde el menú principal desplegando la pestaña de “Extractos” y luego clic en el botón “Extractos de Inversiones en valores”.


El sistema lo llevará a una nueva página donde deberá seleccionar la cuenta y periodo a consultar para su extracto.Una vez seleccione dichos datos, haga clic en “Consultar” y se descargara automáticamente su extracto.


11 Certificados

Con esta funcionalidad podrá descargar los diferentes tipos de certificados de sus productos Alianza.


11.1 Certificados de Fondos de Inversión

Para acceder a los certificados de fondos de inversión puede hacerlo de 2 formas:

➔ Desde el menú principal desplegando la pestaña “Certificados” y luego haciendo clic en el botón certificados Fondos de inversión.

➔ Desde el resumen de cada producto, haciendo clic en el botón de “Operaciones”, luego en el link de “Certificados”.

El sistema lo llevará a una pantalla donde deberá seleccionar el tipo de certificado que desea. Los certificados disponibles para Fondos de inversión son:

● Certificado Comercial por Fondo ● Certificado Comercial Todos los Fondos● Certificados de Participación● Certificado para Embajadas● Certificado exención GMF● Certificados Tributarios


11.1 Certificados de Fondos de Inversión

Una vez seleccione el tipo de certificado a consultar el sistema lo llevará a la página de dicho certificado, allí tendrá que seleccionar algunos criterios adicionales, tales como período, fondo, cuenta, entre otros. Una vez seleccione dichos datos, haga clic en “Consultar” y se descargara automáticamente su certificado.


11.2 Certificados de Pensiones Voluntarias

Para acceder a los certificados de Pensión Voluntaria puede hacerlo de 2 formas:

➔ Desde el menú principal desplegando la pestaña “Certificados” y luego haciendo clic en el botón “Certificados de pensión voluntaria”.

➔ Desde el resumen de cada producto, haciendo clic en el botón de “Operaciones”, luego en el link de “Certificados”.

El sistema lo llevará a una pantalla donde deberá seleccionar el tipo de certificado que desea consultar. Los certificados disponibles para Fondos de inversión son:

● Certificado comercial● Certificado saldo por alternativa de inversión● Certificado para embajadas● Certificados tributarios ● Certificado exención GMF


11.2 Certificados de Pensiones Voluntarias

Una vez seleccione el tipo de certificado a consultar el sistema lo llevará a la página de dicho certificado, allí tendrá que seleccionar algunos criterios adicionales tales como período, fondo, cuenta, subcuenta, entre otros. Una vez seleccione dichos datos, haga clic en “Consultar” y se descargara automáticamente su certificado.


11.3 Certificados de Inversiones en Valores

Para acceder a los certificados de inversiones en valores puede hacerlo de 2 formas:

➔ Desde el menú principal desplegando la pestaña “Certificados” y luego haciendo clic en el botón “Certificados inversiones en valores”.

➔ Desde el resumen su cuenta de inversión, haciendo clic en el botón de “Operaciones”, luego en el link de “Certificados”.

El sistema lo llevará a una pantalla donde deberá seleccionar el tipo de certificado que desea consultar; los certificados disponibles para inversiones en valores son:

● Certificado exención GMF● Certificados tributarios

Una vez seleccione el tipo de certificado a consultar el sistema lo llevará a la página de dicho certificado, allí tendrá que seleccionar algunos criterios extra como período, cuenta, entre otros. Una vez seleccione dichos datos, haga clic en “Consultar” y se descargara automáticamente su certificado.

este documento tiene como objeto presentar y guiar la

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