1

Elaborado por Roger Lino Valverde, Marzo de 2009. I. Introducción El Gobierno boliviano tiene la necesidad de promover las exportaciones no tradicionales del país en mercados como Venezuela, Chile, Brasil o China, aprovechando los acuerdos que estas naciones tienen con Bolivia. Como resultado de la denuncia de la República Bolivariana de Venezuela de la Comunidad Andina, el 22 de abril de 2006, la relación comercial entre Bolivia y Venezuela se enmarca en el Artículo 135 del Acuerdo de Cartagena, mediante el cual, si bien cesan para Venezuela los derechos y obligaciones derivados de su condición de País Miembro de la Comunidad Andina, se mantienen las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecen en vigencia por un plazo de cinco años, a partir de la fecha de la denuncia. Así mismo es reconocible, el alto nivel de cooperación y relacionamiento político que el Gobierno boliviano viene desarrollando con la República Bolivariana de Venezuela, el cual se traduce en diferentes acuerdos con altos componentes de cooperación, de los cuales el más importante es el ALBA – TCP, que permitirá impulsar y facilitar el acceso real de productos originarios de Bolivia al mercado venezolano. Todo esto enmarcado en el crecimiento económico que experimentan ambos países, en particular Venezuela, quien en el año 2007 puede llegar a tener cifras de importación global cercanas a los 40 mil millones de dólares. II. Datos generales del mercado de Venezuela La República Bolivariana de Venezuela está ubicado al norte de América del Sur, limita al norte con el Mar Caribe, por el sur con Brasil, al este con Guyana y parte del Océano Atlántico y al oeste con Colombia. Se estima que el 87% de la población venezolana reside en áreas urbanas. Entre las principales ciudades están Caracas y su área metropolitana, capital del país y sede del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Maracaibo, ciudad que debe su crecimiento y desarrollo a las actividades comerciales, industriales y de servicios de la industria petrolera; Valencia es el

EL MERCADO VENEZOLANO

PARA PRODUCTOS DEL RUBRO DE

CONFECCIONES DE BOLIVIA

2

centro industrial y comercial más importante para productos metal mecánicos, agropecuarios y de alimentos; Barquisimeto es el centro de comunicaciones terrestres, ferroviario y del comercio en la región Centro Occidental; Ciudad Guayana es una ciudad y puerto fluvial que ha tenido gran crecimiento por el desarrollo de las industrias básicas del hierro y el aluminio. La principal actividad económica de Venezuela es la explotación y refinación de petróleo para la exportación y consumo interno. Según el informe Anual del Banco Central de Venezuela durante 2006, el PIB venezolano tuvo un incremento del 10,3%, se destaca en el informe que el sector no petrolero de la economía tuvo un incremento anual de 11,4%. Las actividades no petroleras con mayor crecimiento fueron: instituciones financieras y de seguros (37%), construcción (29,5%), comunicaciones (23,5%), comercio y servicios de reparación (18,6%) y servicios comunitarios, sociales y personales (14,8%). La actividad manufacturera por su parte registró un aumento de 10% y las reservas internacionales alcanzaron la cifra record de 37.299 millones de dólares. En julio de 2007, Venezuela alcanzó la mayor tasa de inflación anual en Latinoamérica (17,2%), aunque en agosto cayó a 15.9%. El Gobierno venezolano ha emprendido una serie de medidas para frenar la inflación, como la disminución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 14% a 11%, y luego a 9%, y ha propuesto el desplazamiento de las tres cifras menos significativas a la moneda a inicios del 2008, bajo la figura de una nueva moneda: el Bolívar fuerte. De esta manera, un Bolívar fuerte equivaldrá a 1.000 bolívares actuales. Es importante destacar que desde el 6 de febrero de 2003, el Gobierno venezolano ha establecido un control cambiario en la compra/venta de divisas extranjeras. El control cambiario ha sido supervisado por la institución gubernamental CADIVI1, e inicialmente estableció el cambio de 1.600 bolívares por dólar para la venta. El 3 de marzo de 2005 tal como estaba previsto se devaluó la moneda frente al Dólar, pasando el cambio oficial de 1.920 a 2.150 bolívares por Dólar. El control cambiario ha sido desafiado cada vez por un mayor mercado negro de venta de dólares. La creciente inflación anual de Venezuela en el 2007 ha debilitado al bolívar frente al Dólar en el mercado negro, superando los 6.000 bolívares por dólar. En resumen, Venezuela se encuentra en el medio de un importante período de crecimiento económico impulsado por los altos precios del petróleo que se traduce en un incremento en la cantidad de dinero que circula en el país. Este incremento de la liquidez, principalmente por el gasto público, ha estimulado el consumo, tanto de artículos nacionales como importados. En el año 2006 las importaciones crecieron alrededor de 40% en dólares, alcanzando un récord histórico de 30.556 millones de dólares, y el año 2007, de mantenerse la tendencia del primer trimestre se superará los 40.000 millones de dólares.

Gráfico No 1.

1 CADIVI: Comisión de Administración de Divisas

3

Importaciones de Venezuela con el resto del mundo (Expresado en Miles de Dólares Americanos)

16,428,590

11,671,986

8,349,432

14,690,833

21,806,034

30,556,639

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: ALADI. Constatando con estos datos que Venezuela se ha convertido en los últimos años en un gran importador de todo tipo de productos. Para detallar esta información, el VECE2 de Bolivia desarrollo un documento previo en el que realiza un análisis de las importaciones Venezolanas por Capítulos de la NANDINA, un análisis de los principales productos importados por Venezuela y un análisis de los productos importados por Venezuela respecto a los productos de Bolivia. III. Condiciones de acceso al mercado seleccionado A. Tratamiento arancelario Las operaciones de importación, exportación y tránsito en la República Bolivariana de Venezuela están regidas, principalmente, por el Arancel de Aduanas de Venezuela Decreto Nº 3.679 el cual está basado en las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 370 y 371 Arancel Externo Común. El Arancel de Aduanas de Venezuela adopta la Nomenclatura Arancelaria Común de los países miembros de la Comunidad Andina NANDINA y establece que la importación de mercancías procedente de países con acuerdos de tratamiento favorable estará sujeta al régimen tarifario preferencial establecido en los Tratados, Acuerdos o Convenios Internacionales, siempre que sean originarias de esos territorios y cumplan con el régimen legal indicado. En virtud de lo anterior la importación de mercancías procedente de Bolivia gozará del arancel cero previsto en el Artículo 135 del Acuerdo de Cartagena, vigente por cinco años desde el retiro en abril de 2006 de Venezuela de la Comunidad Andina, y en el marco del ALBA – TCP, siempre que presente en aduana el respectivo Certificado de Origen, tal como lo establece el artículo 9 del Arancel de Aduanas de Venezuela. A los efectos de la inscripción en el Registro a que se hace referencia, el interesado deberá consignar, conjuntamente con la planilla de solicitud, original y copia de los siguientes documentos:

2 VECE: Viceministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Bolivia; “Enfoque de Demanda: Mercado de Venezuela;2007”

4

a) Acta o documento constitutivo y estatutos sociales de la empresa con su última modificación, debidamente registrados. b) Cédula de identidad de los socios o del representante legal, según sea el caso. c) Documento autenticado o registrado que acredite la representación legal. d) Comprobante del Registro de Información Fiscal (RIF). e) Declaración jurada notariada del fabricante nacional o importador en la cual conste que las prendas de vestir (textil) a ser comercializadas en el país cumplen con lo establecido en la presente Resolución. f) Lista de tipo de prendas de vestir (textil) a comercializar, con indicación de la empresa fabricante. g) En el caso de importadores, estos deberán presentar una constancia emitida por el fabricante, que certifique el país de fabricación. h) Modelos de las etiquetas a ser colocadas en las prendas de vestir (textil), las cuales deben cumplir con la presente Resolución.

B. Certificaciones requeridas Resolución Nº 195 del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio de la República Bolivariana de Venezuela establece la lista de bienes, materias primas, insumos y productos que no requieren certificado de no producción nacional o producción insuficiente a los efectos de tramitar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) la autorización adquisición de divisas (AAD). (Ver Anexo Medio Magnético). Los productos identificados en el Cap. III, no se encuentran en esta lista, por lo que si necesitan autorización de CADIVI. Por lo que aquellos bienes, materias primas, insumos y productos cuyos Códigos Arancelarios no estén publicados deberán solicitar ante el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio un certificado de no producción o producción insuficiente a los efectos de la adquisición de divisas. (Consultar página WEB: www.cadivi.gob.ve) C. Envase, embalaje y etiquetado Resolución Nº 1.182 del Ministerio de Finanzas y Nº 440 del Ministerio de la Producción y el Comercio de la República Bolivariana de Venezuela que establece la información mínima obligatoria que debe contener el etiquetado de todo tipo de prendas de vestir (textil) que se comercialice en el Territorio Nacional:

a) Nombre, denominación o razón social del fabricante nacional o importador. b) Marca comercial. c) La leyenda “Hecho en Venezuela” o la del país de fabricación, en el caso de ser importado. d) Talla de la prenda de vestir (textil). e) Información sobre la composición de la fibra o material usado en la fabricación de la prenda de vestir (textil). f) Instrucciones sobre el cuidado de la prenda de vestir (textil). g) El número del Registro Fiscal (RIF) del fabricante o importador. h) El número de inscripción en el registro establecido en el artículo 13 de esta Resolución

La etiqueta debe ser visible, su información legible y las letras deben tener una altura mínima de dos (2) milímetros, salvo en aquellos casos en que el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, SENCAMER, lo autorice.

5

Todo fabricante nacional o importador de prendas de vestir (textil) debe inscribirse en el Registro Obligatorio de Fabricantes Nacionales e Importadores que a tal efecto llevará el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, SENCAMER. Es responsabilidad del fabricante nacional o del importador de prendas de vestir (textil), el cumplimiento de las disposiciones relativas al Registro y etiquetado, contenidas en esta Resolución. Todo fabricante nacional o importador de prendas de vestir (textil) debe inscribirse en el Registro Obligatorio de Fabricantes Nacionales e Importadores que a tal efecto llevará el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, SENCAMER. D. Otras formalidades aduaneras

Nacionalización de la mercancía: La nacionalización de las mercancías debe ser realizada por un agente de aduanas, el cual deberá realizar la transmisión de la Declaración Única de Aduanas en el Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA), quien determinará aleatoriamente si la mercancía se deberá reconocer físicamente o solo se deberá realizar un reconocimiento documental, luego de estos procedimientos se deberá liquidar los impuestos causados a fin de estar en disposición de despachar la mercancía de los almacenes ubicados en la zona primaria de la Aduana Aduanas de acceso: La resolución Nº 1.268 del Ministerio de Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela establece que las importaciones de artículos textiles confeccionados sólo podrán ingresar al país por las siguientes aduanas principales: Marítima de La Guaira, Aérea de Maiquetía, Principal de Puerto Cabello y Fronteriza de San Antonio del Táchira. Bandas de precios de referencia: La resolución Nº 1.590 del Ministerio de Finanzas y la Nº 377 del Ministerio de la Producción y el Comercio de la República Bolivariana de Venezuela establecen un Sistema de Bandas de Precios de Referencia para la verificación de los valores declarados en las importaciones de mercancías de los sectores textil y de la confección que se indican en la misma.

E. Otras leyes de interés A continuación se presenta resumen de un documento, elaborado por “Baumeister & Brewer Abogados Consultores”, en el cual se desarrollan los aspectos resaltantes del régimen legal vigente en Venezuela en materia de control de cambios, tributario y laboral. Régimen Cambiario: Desde el 5 de febrero de 2003, se estableció en Venezuela un régimen de control de cambios, conforme al cual el ejecutivo Nacional fija directamente la tasa de cambio del Bolívar frente a las otras monedas; y controla, a través del Banco Central de Venezuela, toda la operación de compraventa de divisas. Actualmente, el tipo de cambio oficial se ubica en Bs. 2.150 por dólar estadounidense, según lo establecido en el Convenio Nº 2 del Control de Cambio. El organismo encargado de dicho control es la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), quien tiene plenas facultades para dictar la normativa y requisitos necesarios para la compraventa de divisas, para autorizar o rechazar solicitudes de compraventa de divisas y verificar y controlar la utilización de las divisas para los fines solicitados, entre otros.

6

Toda empresa que desee adquirir divisas del Banco Central de Venezuela, debe inscribirse y registrarse en CADIVI y luego proceder a la solicitud correspondiente de divisas. Régimen Tributario: El Código Orgánico Tributario es el instrumento normativo que consagra los principios fundamentales del régimen tributario, así como los procedimientos en materia fiscal; por lo que tiene aplicación directa a nivel nacional y subsidiaria a nivel estadal y municipal. En cuanto a los impuestos específicos actualmente vigentes, que gravan a la inversión privada nacional o extranjera a nivel nacional, es pertinente observar que en Venezuela rige el principio de territorialidad, por lo que se grava todo ingreso generado por las empresas nacionales o extranjeras, con ocasión de actividades económicas desarrolladas dentro del territorio nacional. Entre los principales tributos existentes a nivel nacional se encuentran:

• Impuesto sobre la Renta (ISLR): Grava el enriquecimiento o incremento patrimonial neto, obtenido por personas naturales o jurídicas.

• Impuesto al Valor Agregado (IVA): Grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, en el territorio nacional, estando sujetos al pago del mismo, en condición de contribuyente, todas las personas naturales o jurídicas, que realicen actividades de importación de bienes, fabricación, producción, embalaje, comercio y prestación de servicios. Actualmente, el impuesto a las ventas asciende a una alícuota del nueve por ciento (9%).

• Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) • Régimen impositivo de aduanas

Régimen Laboral: En Venezuela, la legislación laboral rige todas las prestaciones de servicios en el país, tanto de venezolanos como extranjeros. Los trabajadores, poseen derechos inalienables consagrados en la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo y demás instrumentos vigentes en la materia. Es importante mencionar que en Venezuela, existe un salario mínimo legal para los trabajadores, el cual es fijado por el Ejecutivo nacional mediante decreto. Actualmente, el salario mínimo es de Bs. 614.790 (US$ 285,94, calculado a la tasa oficial de Bs. 2.150 por dólar) mensuales. Para los aprendices y trabajadores adolescentes, la remuneración es de Bs. 461.100 (US$ 214,46, calculado a la tasa oficial de Bs. 2.150 por dólar). IV. Análisis del mercado de los productos del rubro de confecciones A. Consumo y tendencias del rubro confecciones En el año 2004 el venezolano promedio destinó el 4,83% de su consumo a vestuario y calzado, que implica aproximadamente US$ 100, un porcentaje y valor muy alto entre los países de la CAN “Comunidad Andina de Naciones”.

Gráfico No 2. Consumo per cápita en moneda local vestuario y calzados (Expresado en Bolívares)

7

110342119447

128412

143140

189964

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Empresa Consultora “Raddar Internacional S.A”

En el anterior gráfico, se observa la tendencia creciente del consumo per cápita del venezolano con respecto al vestuario y calzados. El año 2004 tuvo un incremento de 24% con respecto al año 2003, y según las entrevistas realizadas a los expertos del área, esta tendencia se mantuvo hasta el año 2007. Según las entrevistas realizadas a los expertos del sector, en todos los casos sostienen, que habrá un crecimiento del consumo de estos productos. Indican que durante el 2007 hubo un crecimiento, aproximado, del consumo de 15%, y se estima que para el año 2008, este crecimiento sea ente 10% y 15%. Con respecto a otras tendencias se identificó lo siguiente: • Se estima un crecimiento de los productos de material sintético provenientes de la ALADI,

debido a que los productos de algodón necesitan de un permiso especial para su introducción al mercado venezolano.

• En diciembre se compra tres veces más de lo normal y en noviembre dos y media veces

más. Entre noviembre y diciembre las empresas facturan entre 30 y 40% de la venta anual, porque es cuando la gente tiene un mayor poder adquisitivo, recibe cuatro sueldos más debido al pago de las utilidades y aguinaldos contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo.

• Las características de la moda de los productos cada año están marcados por las ferias de

moda que se realizan en Italia, Francia y España. Los principales productores e importadores asisten a estas ferias para conocer las nuevas tendencias e incorporarlas al mercado venezolano.

• Hay una tendencia a tener un mayor consumo por la liquidez que existe actualmente en los

hogares venezolanos, debido principalmente al gasto fiscal y a los programas sociales del Gobierno de Venezuela.

B. Producción del rubro confecciones

8

En estos últimos años, la industria manufacturera venezolana tuvo un decrecimiento en algunos de sus sectores - según los expertos entrevistados - debido a la falta de incentivos que tienen las industrias para invertir en nuevas líneas de producción, esto trajo como consecuencia que la mayoría de los fabricantes en confecciones se dediquen a importar gran parte de la venta de sus productos. En la siguiente gráfica observamos algunos datos de la producción de prendas de vestir, sólo se obtuvo información hasta el año 2003.

Gráfico No 3. Fabricación de prendas de vestir (Expresado en Miles de Dólares Americanos)

654,628596,713

300,917 325,146

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2000 2001 2002 2003

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Se observa una caída muy significativa entre el año 2000 y 2003, se produjo un 50% menos de prendas de vestir. Esto confirma las apreciaciones realizadas por los expertos del sector, en las cuales afirman que el país no ofrece condiciones para la producción del sector textil – confecciones. C. Exportación En la gráfica Nº 4, se observa que las exportaciones de Venezuela en este rubro tuvieron un decrecimiento en estos últimos tres años, esto como consecuencia del cierre de empresas del sector textil-confecciones.

Gráfica No 4. Exportación de Prendas de Vestir de V enezuela al resto del mundo (Expresado Miles de Dólares Americanos)

9

8,8539,466

7,867

2,304

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2003 2004 2005 2006

Fuente: INE “Instituto Nacional de Estadística de Venezuela” En el gráfico se muestra que en el año 2006 se exportó sólo el 30% de lo exportado durante el año 2005, mostrando la caída del aparato productivo de confecciones. D. Importaciones Desde el año 2003 las importaciones de productos de confección de Venezuela al resto del mundo tuvieron un crecimiento, como se muestra en el siguiente gráfico. Estas importaciones provenientes principalmente de países como: Colombia, Perú, España, EEUU, China, India y otros.

Gráfico No 5. Importaciones del rubro confecciones de Venezuela al resto del mundo

(Expresado en Miles de Dólares Americanos)

446.331497.835

283.865

143.809

286.421

651.789

924.844

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: ALADI Como se indicó en el Capítulo II del presente estudio, en el año 2001 Venezuela tuvo un crecimiento del PIB del 3,4%, teniendo una recuperación de la economía, debido a la subida de los precios del petróleo. Este fenómeno ayudó para que a partir de 2003, las importaciones registren un mayor crecimiento. Por otro lado, al caer la producción del sector textil – confecciones de Venezuela, los productores se vieron en la necesidad de empezar a importar estos productos, y así poder

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aprovechar la oportunidad del crecimiento de la demanda de los consumidores venezolanos por estos bienes. E. Características de los “estratos – segmentos” en Ve nezuela • Geográficamente Para 2007, la población se estimaba en 27.4 millones de habitantes, mientras que la densidad por Km2 es de 29 personas. El 65.7% de este universo se ubica entre los 15 y 64 años y el 29.1% entre los 0 y 14 años, lo que resulta en un promedio de edad de 26 años. El 87.1% del total reside en zonas urbanas, de los cuales el 42.8% son mujeres y el 42.3% hombres. La distribución de la población en Venezuela no es equilibrada. Más del 60% de la población se agrupa en los valles y pie de montes de la Cordillera de la Costa y la de Los Andes y se originan así grandes vacíos poblacionales al sur del eje fluvial Orinoco-Apure. Hay que señalar que más del 40% de la población está asentada en los ocho complejos urbanos más importantes del país: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maracay y Ciudad Guayana. • Demográficamente El 44% de los hogares venezolanos pertenecen al estrato E y percibe en promedio un ingreso mensual de 550 mil bolívares, que proviene de sueldos semanales, trabajos a destajos o del sector informal y su educación no supera la primaria. El 37% pertenecen al estrato D y perciben en promedio 829 mil bolívares, que proviene principalmente de sueldo quincenal, sueldo semanal o entradas a destajo, en su mayoría se trata de gente que no supera la educación secundaria. El estrato C, 16% de los hogares del país perciben aproximadamente 1.920.000 bolívares, que obtienen por sueldo quincenal, cuenta propia u honorarios profesionales, son en su mayoría técnicos superiores. El estrato AB sólo representa el 3% de los hogares y sus ingresos mensuales en promedio sobrepasan los 8 millones de bolívares, sus integrantes en su mayoría son universitarios y el dinero que perciben provienen de las ganancias de sus empresas propias3.

Figura No 1. Características de los estratos en Ven ezuela Fuente: Consultora Local Datanálisis; Marzo 2007

Figura No 2. Evolución de los ingresos por nivel ec onómico

3 Un dólar equivale a 2150 bolívares (Tipo de cambio BCV, 2007)

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Fuente: Consultora Local Datanálisis; Marzo 2007 • Psicográficamente

De las entrevistas realizadas a los expertos, se llego a las siguientes conclusiones: � El venezolano es una persona que en general le gusta vestirse bien y llevar una

buena imagen, es el que más consume ropa de vestir de los países de la CAF “Confederación Andina de Fomento”.

� El precio no es tan valorado, valora más estar a la moda, tener calidad, diferenciación, marca en algún caso e innovación.

F. Canales y estrategias de distribución en Venezue la En general, la red de distribución y comercialización en Venezuela es muy diversa, está constituida por importadores directos, representantes, agentes de ventas, distribuidores, detallistas, así como por empresas subsidiarias de exportadores extranjeros y últimamente, el estado. En 2005 el sector comercio y servicios tuvo una participación de 9,22% del PIB, en tanto que el transporte y almacenamiento participó con un 3,55%. En el sector al detal se destaca el alto porcentaje que puede llegar a representar la “economía informal”, con un 53%4. • Distribución del rubro de confecciones

La distribución en este sector tiene las siguientes características: o El 80% de la comercialización se realiza en los mercados populares (Ej. Zona el

Cementerio) con alta aceptabilidad de todo tipo de productos. o El 20% se distribuye en centros comerciales como cadena de tiendas (Ej. Traki, Graffiti,

Monte Cristo, Dorsay, Beco y otras ) o Distribución en camiones que venden directamente casa por casa y por medio de las

empresas de venta por catálogo como el caso de AVON. o Existe una gran cantidad de mayoristas pero son difíciles de identificar.

La siguiente figura ilustra de forma gráfica las conexiones existentes entre los diferentes canales de distribución y el consumidor final.

Figura No 3.

4 Fuente: ICEX de España

12

Fuente: Elaboración Propia

G. Precios • Precios de referencias Mediante la Resolución actual5 se reestablece el Sistema de Bandas de Precios Referenciales para la verificación de los valores declarados, en las importaciones de mercancías de los sectores textil y de la confecció n que se indican en la misma. En el siguiente cuadro se muestra un resumen de aquellos productos potenciales de exportación a Venezuela por parte de Bolivia.

5 A partir del 03/02/2005 entra en vigencia la Resolución conjunta del Ministerio de Finanzas N° 1.590 y Ministerio de la Producción y el Comercio N° 377 de fecha 12/01/2005, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.120 de fecha 02/02/2005. RESOLUCION M.F. – M.P.C. SOBRE PRECIOS REFERENCIALES PARA TEXTILES Y CONFECCION. ANEXO 12.

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Cuadro No 1. Precios de Referencia según Resolución MF. – MPC sobre precios referenciales para Textiles y Confección

Codigo Descripcion

Limite Superior$us/Kg.

Precio de Referencia

FOB $us/Kg.

Limite Inferior$us/Kg.

Indice Aproximado

$us/Kg.

6109T- shirts y camisetas interiores, de punto. 50 40 32 25.6

6302Ropa de cama, mesa, tocador o cocina. 27 21.6 17.3 13.8

620462

Pantalones largos, pantalones con peto,pantalones cortos (calzones) y "shorts" paramujeres o niñas, de algodón. 39,7 31,7 25,4 20,3

620342

Pantalones largos, pantalones con peto,pantalones cortos (calzones) y "shorts" para hombres o niños, de algodón. 34,8 27,8 22,2 17,8

620343

Pantalones largos, pantalones con peto,pantalones cortos (calzones) y "shorts" para hombres o niños, de fibras sintéticas. 42,5 34,0 27,2 21,8

Fuente: Resolución 1590 El establecimiento de los precios de referencia fijados en el Sistema de Bandas, se fundamenta en los datos suministrados por el Ministerio de la Producción y el Comercio sobre las importaciones venezolanas registradas durante los últimos seis (6) años, constituidos por un precio de referencia FOB promedio para cada producto, un porcentaje de variación para determinar los respectivos límites inferior y superior con respecto al precio de referencia FOB promedio, y un índice de aproximación con respecto al límite inferior del Sistema de Bandas de Precios de Referencia. Los valores establecidos en esta Resolución estarán expresados en Dólares de los Estados Unidos de América sobre Kilogramo (US$/Kg). El Sistema de Bandas de Precios de Referencia a que se refiere esta resolución, tendrá como finalidad servir de mecanismo de verificación del valor declarado en la Aduana. En tal sentido, el Sistema de Bandas se utilizará como elemento objetivo y cuantificable para fundamentar las dudas razonables que puedan surgir, para aceptar el Valor de Transacción de las mercancías importadas, por parte del funcionario competente de la Administración Aduanera.

Figura No 4. Sistema de Bandas de Precios Referenci ales

Fuente: RESOLUCION M.F. – M.P.C. SOBRE PRECIOS REFERENCIALES PARA TEXTILES Y CONFECCIÓN El sistema de bandas muestra los escenarios posibles para valorar las mercancías por métodos distintos al Valor de Transacción en los casos que lo ameriten. Los precios de las

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bandas y el índice de aproximación indican al funcionario el grado de confiabilidad que puede existir para la aceptación de los valores declarados, por una parte; por la otra, el respaldo que el sistema otorga al funcionario actuante en el eventual rechazo de un valor declarado. Brinda un criterio uniforme para todas las Aduanas en cuanto a la aceptación o rechazo del valor declarado para mercancías altamente sensibles a la subfacturación, como lo son los productos textiles y de la confección, sin mayor reticencia que la que pueda mostrarse ante aquella documentación no fiable suministrada por el importador para cumplir con los requerimientos de información adicional formulados por el funcionario competente. • Márgenes de precios:

A continuación se identifica márgenes de precios del canal de comercialización del rubro de la confección:

o Las grandes tiendas por departamentos como la comercializadora “BECO” tiene un

margen que varía entre 30% y 45%, sin embargo, tiene una estrategia de promoción, dos veces al año, donde su margen baja a la mitad (15 %). Entre los artículos que vende se encuentra una amplia gama de ropa para niños, jóvenes, adultos, ropa de cama, artículos para baño y otros. Esta tienda está orientada al estrato A/B, C y parte del D de la población (Figura No 1,2).

o Los mayoristas tienen un margen entre 25%, 30% hasta 40% en algún caso. Todo

depende de la rotación que le quieran dar al producto. Todo depende de la rotación que le quieran dar al producto. Son difíciles de identificar y se encuentran muy fragmentados por todas las regiones de alto consumo.

o Los distribuidores por camión tienen un margen de 50% porque su estrategia está

basada en el crédito. Son camiones que venden sus productos de puerta a puerta, van con su camión a diferentes zonas y ofrecen diferentes artículos como: ropa de cama, artículos de baño, ropa para niños, adultos y otros.

F. COMPETENCIA

Competencia de otros países A continuación, se observan los principales países que exportan a Venezuela, considerando seis artículos por NANDINA que son las más importantes por valor:

Cuadro No 3. Importación de confecciones a Venezuel a según NANDINA de principales proveedores

NANDINA Año 2005 $us Año 2006 $us

6109100000 TOTAL 39,206,603 TOTAL 79,327,052

Perú 21,872,609 Perú 51,438,973

Colombia 7,872,910 Colombia 14,083,580

España 3,419,681 China 5,621,183

Camisetas de punto de algodón para mujeres o

niñas – Las demas

15

NANDINA Año 2005 US$ Año 2006 US$ 6302220000 TOTAL 30,506,982 TOTAL 56,116,958

Las demás ropas de cama, estampadas

de fibras sintéticas o artificiales

Manama 20,487,615 Panamá 29,531,997

Colombia 5,318,298 China 13,831,246

China 2,647,489 Colombia 6,847,350 NANDINA Año 2005 US$ Año 2006 US$ 6204620000 TOTAL 27,282,438 TOTAL 35,524,146

Pantalones, pantalones con peto, pantalones cortos de

algodón para mujeres y niñas

Colombia 11,518,283 Colombia 18,270,919

España 6,900,822 España 4,938,081

Perú 3,008,275 China 4,393,558 NANDINA Año 2005 US$ Año 2006 US$ 6203420000 TOTAL 24,307,684 TOTAL 34,389,517

De tejidos llamados mezclillas o denin

Colombia 12,518,802 Colombia 21,753,986

Panamá 2,843,970 China 3,725,584

China 1,797,998 Panamá 2,202,462 NANDINA Año 2005 US$ Año 2006 US$ 6203430000 TOTAL 18,842,777 TOTAL 29,670,179

Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de fibras sintéticas

para hombres o niño

Panamá 6,616,949 China 12,564,082

China 3,302,208 Panamá 4,592,476 Antillas Holandesas 2,728,940 Hong kong 3,352,953

NANDINA Año 2005 US$ Año 2006 US$ 6109909000 TOTAL 23,770,947 TOTAL 27,503,057 T-shirts y camisetas interiores, de punto,

de algodón para varón y niño. (Los

demás)

Colombia 7,944,895 Colombia 8,499,942

Panamá 7,841,441 China 5,747,497

España 2,420,919 Perú 2,725,660 Fuente: INE Venezuela. El principal país competidor es Colombia , reconocido internacionalmente como un país que presenta grandes fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones y en particular, en

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el de la moda. La realización de ferias de carácter internacional es un claro ejemplo de las fortalezas del negocio textil-confección, pero también de los ingentes esfuerzos que ha realizado para modernizarse y responder a las exigencias de ferias de ese género. El sector textil confección colombiano es una de las industrias más importantes, es responsable por el 9% del PIB productivo del país, 24% del empleo en manufactura y 7% del total de las exportaciones6. Tiene una posición geográfica estratégica, ubicado cerca de los Estados Unidos, especialmente de Miami, y es un punto medio entre Norte y Sur América. También es el único país Suramericano con puertos en ambos océanos y el mar Caribe (Barranquilla es el principal puerto en la Costa Atlántica, Cartagena es en la zona industrial a lo largo del mar Caribe y Buenaventura en la Costa Pacífica.) El sector textil-confección está conformado por, alrededor de, 450 fábricas de textiles y 1.200 fábricas de confecciones con más de 20 trabajadores en cada una de ellas. Están ubicadas en siete ciudades del país, principalmente en Medellín, que representa el 53% de la producción textil del país y el 35% de la producción de prendas para vestuario. Estados Unidos continúa siendo el mayor socio comercial, con una participación de 33% del total de las exportaciones colombianas de prendas de vestir, seguido de Venezuela, México y Ecuador, con participaciones del 19, 11, y 7%, respectivamente. Estos cuatro países concentraron el 69% del total de las exportaciones colombianas del sector en el periodo. Las ventas totales hacia estos destinos pasaron de US$ 224 millones en el periodo enero – marzo de 2005, a US$ 226 millones, en igual tiempo de 2006, registrando un incremento de 0,72%. El destino de mayor crecimiento en las exportaciones fue Venezuela (67%), que pasó de US$ 37 millones a US$ 62 millones7. Sin embargo, Colombia el año 2007 ha tenido variación en el tipo de cambio de divisa variando de 2,800 en el año 2005 a 2,020 en el año 2007 lo que implica un incremento en el costo de mano de obra disminuyendo su competitividad lo que abre oportunidades a otros países entre ellos Bolivia. Perú , es otro país que se encuentra figurando entre los más importantes exportadores. A nivel de productos no tradicionales, los demás "t-shirts" de algodón, para hombres o mujeres (21,1% de participación en las exportaciones totales), galletas los demás bombonas, botellas, frascos y artículos similares (23,5% de participación), las demás prendas de vestir de punto de algodón (18,6% de participación), las demás camisas, blusas de punto de algodón, para mujeres o niñas (15,8% de participación) y "t-shirt" de algodón para hombre o mujer ,de tejido teñido de un solo color (4,4% de participación) destacaron como las principales exportaciones del sector en los últimos 10 años8. Entre los motivos del incremento en las exportaciones de Perú a Venezuela están, el aprovechamiento de los acuerdos comerciales de la ALADI y la CAN y el incentivo agresivo a la producción de confecciones con una apropiada planificación y organización industrial. El otro gran competidor es China , su estrategia principal está en el “liderazgo en costos”. Aprovecha muy bien las economías de escala, puesto que introduce una gran cantidad de productos a precios muy bajos. Sin embargo, estos por lo general van a competir al segmento de mercado “D” y “E” (Ver Figura No 2), donde el consumidor busca principalmente precios bajos por una calidad aceptable. 6 Fuente: PROEXPORT de Colombia 7 IDEM al Anterior 8 Guía del Mercado Venezolano 2006: Gerencia de Mercados de PROMPEX; Lima, 2006

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V. Formas y prácticas de comercialización 1. Estrategia de internacionalización La mayoría de las empresas que exportan confecciones a Venezuela, tienen el modo de operar de forma directa. Los exportadores de estos países realizan las actividades de exportación en lugar de delegarlas a otros terceros. Esto implica que tengan un mayor control sobre sus actividades y por lo general tiendan a tener una mayor capacidad para obtener beneficios, en el caso en que el incremento de las ventas compense los gastos del proceso.

Estas empresas tienen dos modalidades de exportación directa, venden sus productos a un distribuidor - importador, o abren una sucursal de venta en un determinado punto de venta. Cuando venden a un importador, su penetración en el mercado es más rápida. Empresas como: Beco, Ama de Casa, Graffiti, Dorsay y otros, son los principales importadores de productos. Algunas empresas colombianas son las que se internacionalizan abriendo sucursales en lugares estratégicos de venta. Aprovechan al máximo el posicionamiento de marca país que tienen ganado en este rubro, por ello se les hace más fácil abrir sucursales indicando principalmente su procedencia. Una ventaja que obtienen estas empresas, es que se encuentran en contacto directo con su público objetivo, tomando de primera mano la información del mercado. 2. Distribución física y transporte El transporte en Venezuela es por tipo de región y por tipo de vehículo que se usa. Se usan los siguientes tipos de vehículos: Pick up, Camioneta, Panel, Camper con 4000 Kg de capacidad, el 750 Gandolas (Trailer) de 20 a 40 toneladas de capacidad. Las tarifas están establecidas desde los puertos al global de Venezuela (la unidad de medida esta determinada siempre por el parámetro mayor, sea volumen o peso bruto). El transporte desde los puertos al interior de la República es demasiado costoso por el estado de la vialidad, tiempos de espera muy altos y muchas colas. Se gasta dinero para salir de las aduanas en inspecciones y en Venezuela el transporte interno se cobra por viaje. Ej. En Venezuela cuesta más llevar un material de Puerto Ordaz a La Guaira que de Europa a La Guaira (Emilia Peraza “Experta en Transporte y Logística Internacional”). El 80% del transporte está en manos de individualidades lo que produce en algún momento una anarquía. 3. Estrategias de comunicación en marketing Las empresas grandes, especializadas en la venta de ropa de vestir y ropa de cama realizan las siguientes estrategias para informar sobre sus productos, recordar en algún caso su presencia y persuadir para su compra: • Publicidad masiva:

Anuncios publicitarios en canales de televisión local, en emisoras de radio, en vallas publicitarias en diferentes lugares de la ciudad y en periódicos de gran circulación.

• Promoción de ventas

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Hay empresas como “Graffiti” una de los principales distribuidoras al detal de ropa cuya estrategia de promoción esta basada en descuentos por temporada de sus productos, desde 25% al 50%.

• Merchandising en sus puntos de venta Las empresas tienen en sus puntos de venta varias acciones de marketing como: letreros luminosos, afiches informativos, personal de venta que brinda atención al cliente, políticas de devolución, vestidores para probarse las prendas y otros.

Las empresas informales y principalmente los comercializadores al detal, basan su estrategia en la venta directa. Por un lado, se sitúan en mercados populares (zonas callejeras determinadas) en los cuales se muestra el producto directamente al potencial cliente que se le acerca y dan a conocer sus productos a través de altavoces. Por otro lado, quienes deciden tener una estrategia puerta a puerta, es decir, a través de un camión visitan determinadas casas para efectivizar con la ama de casa la venta de algún producto determinado.

4. Técnicas y requisitos de contacto con el importa dor Los importadores Venezolanos tienen las siguientes acciones para identificar a sus proveedores:

• Uno de los principales medios es la búsqueda vía Internet y por consiguiente el medio inicial de contacto.

� Asisten a una de las ferias más grandes del mundo, la que se lleva a cabo en Alemania

- Frankfurt (Haim Textil). En esta feria se observa las nuevas tendencias de la moda como colores, diseños, materiales y otros aspectos.

� Participan de las ferias de Colombia: Colombia Tex (Enero) y Colombia Moda (Julio),

organizadas una vez al año en ese país. Estas ferias esta muy bien posicionadas a nivel mundial y asisten compradores, vendedores e importadores de todas partes del mundo.

� Colombia tiene una oficina en Venezuela que se llama PROEXPO. Es muy activa promocionando sus ferias y a sus proveedores. Hacen un trabajo de mercadeo muy intenso, financian la asistencia a ferias y principales compradores.

Con respecto a las exigencias de los importadores Venezolanos, esto buscan los siguientes aspectos: • Dependiendo del producto, buscan proveedores con talleres medianos que les puedan

ofrecer adaptabilidad y flexibilidad en el diseño de sus productos (Ama de Casa, RORY.). Cuando las empresas basan su estrategia en la diferenciación, piden que sus proveedores les ofrezcan productos con valor agregado, servicio rápido y eficiente, moda y exclusividad.

• Buscan grandes proveedores cuando se trata de vendedores en los que tienen fijada

una estrategia de precio (GINA, BECO, TRAKI).

• En el contacto inicial con el proveedor piden conocer sus lotes mínimos de producción.

• Piden que sean empresas bien organizadas, con una buena gestión empresarial y con experiencia en la exportación de sus productos.

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5. Prácticas de negociación entre el importador y e xportador, usos y costumbres De la información obtenida en las entrevistas realizadas a importadores, se desprende que en la práctica hay aspectos de tipo cualitativo que son considerados por los importadores cuando toman la decisión de importar bienes, materias primas, insumos y productos. Estos puntos deben ser tomados en cuenta por el empresario boliviano, al momento de exportar sus productos Venezuela. Entre los aspectos más importantes se encuentran:

• Tiempos de entrega y de producción acorde con las necesidades del importador • Capacidad de adaptación y flexibilidad para responder a pedidos novedosos tanto en

variedad como en cantidad de producción • Servicio, calidad y precio • Producto con valor agregado, variedad, adaptado a la moda, competitivo • Confianza en el proveedor en cuanto al cobro y la mercadería • Mínimas cantidades por modelos • Los precios por cada modelo

Otras consideraciones que deben ser tomadas en cuenta por el exportador boliviano son:

• El tiempo que tarda el ingreso de la mercadería para su internacionalización en el país es de 30 a 60 días siempre y cuando sea proveniente de un país miembro de la ALADI, si estuviese fuera, seria de 120 días.

• La empresa que quiera importar tiene que solicitar una certificación de no

producción o producción insuficiente al Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, requisito fundamental para recibir autorización de adquirir divisas por parte de CADIVI, este certificado se obtiene entre 15 y 20 días.

• La negociación con el importador y sus estrategias son propias de cada empresa,

es el importador el que decide de quien quiere importar, esa importación en algunos casos es muy atomizada.

• El importador venezolano tiene la forma de negociar indisciplinadamente, esta

acostumbrado a pedir más plazo para el pago.

• El importador venezolano pretende tener una relación con el proveedor de largo plazo, una alianza sostenible y de confianza en el tiempo.

• Respecto de los medios de pago y las formas de transacción muchos importadores

prefieren tener un crédito a cuenta abierta mientras tramita ante CADIVI el otorgamiento de divisas. Esto dura unos 30 a 60 días, pero en el caso de países de la ALADI es más rápido (menos de 30 días). Para las transacciones utiliza cuenta abierta y transferencia directa al proveedor. En algún caso se pide carta de crédito (Banco pide 100% de provisión), pero según los importadores es muy complicado su tratamiento operativo. Ej. Colombia tiene un banco de exportación, analiza un crédito para el cliente, y lo apoya.

6. Modelos de cotización entre el importador y expo rtador

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Modelos de cotización: o Preformas donde viene: descripción física, muestras, condiciones de pago, reglas de

peso y la composición del producto (se aplican las reglas de Liverpool). o Los contratos lo realiza por pura palabra puesto que, generalmente, ya tiene una

relación de largo plazo con el proveedor. o Los modelos de cotización ya están estandarizados. Los fabricantes tienen sus

modelos con 30 a 60 días de cobro. o Los exportadores tienen la capacidad de poner la mercancía en un puerto aduanal.

Algunos los hacen con costo y flete con póliza flotante de seguro. Se pide costo y flete, de lo contrario no se podría pagar con CADIVI.

o El proveedor por más pequeño que sea necesita tener un agente aduanal. Generalmente no se usa carta de crédito porque requiere aprovisionar 100% de los fondos. Lo que hace, por ejemplo el proveedor colombiano, es transacción con el banco de exportación de Colombia BANCOEX, sin embargo, lo ideal es hacer factoring o sea vender su factura a un banco de exportación y que el banco de exportación asuma el riesgo.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1. ¿ Es posible internacionalizar productos del rubro de confecciones al mercado

Venezolano? (Justifique su respuesta)

2. En caso que los productores bolivianos del rubro de confecciones decidan entrar al mercado Venezolano, ¿qué aspectos determinantes tienen que tomar en cuenta en este mercado?.

3. Acerca de los factores internos para exportar ¿qué aspectos internos tienen que

tomar en cuenta los productores bolivianos del rubro de confecciones decidan entrar a este mercado?

4. Recomiende una estrategia eficiente de marketing internacional a largo plazo

para las empresas que decidan internacionalizarse en este mercado.