form proyect exportacion de polvo de camu camu al mercado internacional
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y RECURSOS
NATURALES
PROYECTO:
Estudio de Factibilidad para Exportación de Polvo de
Camu Camu al Mercado Internacional
CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES
PROFESOR: Econ. Mag. Juan Valdivia Zuta.
INTEGRANTES:
Acuña Pittman Hayde
Borja Saavedra Jhonny
Cano Canre, Carlos
Fajardo Pinchi, Johana
Huanca Pampamallco Luis
Lavado Ramos Liz
Callao, 26 de Mayo del 2015
INDICEI. Introducción..................................................4
II. Aspectos Generales............................................52.1 Nombre del proyecto........................................5
2.2 Unidad formuladora.........................................52.3 Sector económico...........................................5
III. Oportunidad de negocio......................................5IV. Análisis FODA...............................................6
V. Factores claves de éxito......................................75.1 Oferta limitada del Camu camu..............................7
5.1 Demanda creciente del camu camu............................75.2 Importancia para la salud:................................10
VI. ESTUDIO DE MERCADO.........................................116.1 Horizonte de Evaluación...................................11
6.2 Definición del producto...................................116.2.1 Materia Prima.........................................11
6.2.2 Propiedades del Camu Camu.............................126.2.3 Materia Procesada.....................................14
6.2.4 Descripción del producto, características y usos......146.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (DELIMITACIÓN DEL MERCADO).......17
6.3.1 Variables Demográficas................................176.3.2 Variables Geográficas.................................17
6.3.3 Variables Psicográficas...............................186.3.4 Variables Conductuales................................18
6.4 Proyección de la demanda y la oferta......................18
6.4.1 Proyección de la demanda..............................186.4.2 Análisis de la Oferta del Mercado.....................23
6.5 Balance oferta y demanda..................................296.6 Cobertura del proyecto....................................31
6.7 Pronóstico de ventas para el proyecto.....................316.8 Análisis de Comercialización..............................32
6.8.1 Presentación del producto.............................326.8.2 Fijación del Precio...................................34
6.8.3 Formas de pago........................................346.8.4 Requerimiento de Etiquetado...........................36
6.9 Promoción y publicidad....................................376.10 Análisis de precio........................................37
VII. ESTUDIO TÉCNICO............................................387.1 Localización del proyecto.................................38
7.1.1 Factores de localización..............................387.1.2 Macro localización....................................45
7.1.3 Microlocalización.....................................477.2 Tamaño del proyecto.......................................48
7.3 Proceso productivo........................................497.4 Organización..............................................51
7.5 Balances técnicos (presupuestos)..........................527.5.1 Costo de Producción...................................52
7.5.2 Costo de terreno y Obras civiles......................547.5.3 Licencias y certificaciones...........................55
7.5.4 Total Inversión.......................................55VIII....................................Inversión y Financiamiento
558.1 Estructura de inversión...................................55
8.1.1 Inversiones en activos fijos e intangibles............55
8.1.2 Depreciación en activos fijos y amortización de intangibles..................................................56
8.1.3 Costo total de operación..............................568.1.4 Precio de venta.......................................56
8.1.5 Ingresos..............................................578.2 Estructura de financiamiento..............................57
IX. Evaluación.................................................579.1 Evaluación Económica......................................57
9.2 Evaluación financiera.....................................59X. Análisis de sensibilidad.....................................60
10.1 Análisis de sensibilidad..................................6010.2 Análisis de escenarios....................................60
I. Introducción.
Myrciaria dubia (camu camu), frutal nativo de la selva
amazónica crece en estado silvestre a orillas de las lagunas
y de los ríos Ucayali, Nanay, Itaya, Napo, Tahuayo y ríos
Samiria y Pacaya.
El cultivo del camu camu se inicia en 1977 con la
contratación del Ing. Jorge Calzada Benza, por Backus y
Johnston S.A., Jefe del Programa de Frutales Nativos de la
Universidad Nacional Agraria La Molina.
Calzada Benza estudia alrededor de 145 frutales nativos y
selecciona 6 frutales, de los cuales el camu camu fue el más
importante por el nivel más elevado de ácido ascórbico
(vitamina C). En los años 80, la Cervecería San Juan realizó
la siembra experimental del camu camu en tierras de altura
irrigadas con las lluvias, a pesar de que el camu camu
silvestre tiene como hábitat natural las zonas fangosas.
Así como la mayoría de frutas, esta se puede procesar para
obtener otros productos industrializados como bebidas
energizantes, yogurt, néctares, mermeladas, te, helados,
refrescos, entre otros.
En el Perú, durante los últimos 15 años, se ha realizado un
gran esfuerzo de investigación de la especie, lo que ha
permitido no sólo su domesticación, sino también la
adaptación de su cultivo de las zonas inundables o de
llevársela a las zonas no inundables, con excelentes
resultados.
Hoy en día el camu camu se presenta como una especie muy
promisoria por la alta productividad por área; por la
posibilidad de su cultivo en zonas intervenidas, con la
ventaja de mejorar la producción en zonas ya colonizadas, y
por la demanda creciente en los mercados mundiales.
El Camu camu Myrciara dubia, es una planta de la que se
deriva productos naturales cuya comercialización es atractiva
en el exterior, tanto en el mercado californiano como en el
de los Estados Unidos en general. También resulta interesante
desarrollar su oferta en respuesta a una demanda
significativa, lo que implicaría ingresos sostenibles para
campesinos y recolectores locales y rurales, así como para
empresas comerciales en el Perú.
A pesar de que ha sido comercializado en el mercado dietético
de los Estados Unidos durante muchos años, aún no se ha
desarrollado todo su potencial, y continúa siendo desconocido
entre una gran cantidad de fabricantes.
En un hecho sin precedentes en la historia de la región
Loreto, desde noviembre del 2006 productores y acopiadores de
camu camu de las cuencas del Napo y del Tigre están
procesando industrialmente su propia fruta, obteniendo pulpa
orgánica, cuyo destino final es el mercado europeo.
II. Aspectos Generales.
2.1 Nombre del proyecto. Estudio de pre factibilidad para la exportación de polvo de Camucamu
2.2 Unidad formuladora.
Área de formulación de proyectos de la ConsultoraSIPAM S.AResponsable
: Ing. Haydee Hirenia Acuña Pitman Gerente de la Consultora SIMPAM S.A
Dirección : Av. Los Amautas 156, Distrito de Independencia
Teléfono : 345 6789
2.3 Sector económicoProducción.
III. Oportunidad de negocio
Más de la mitad de la población objetivo se concentra enlas ciudades donde se direccionan nuestro producto.
La densidad poblacional en dichas ciudades supera los 150habitantes por Km²
En los próximos 20 años se espera un incremento en lapoblación, debido primordialmente al aumento en laesperanza de vida.
En el año 2020 se espera que más del 50% de la poblaciónque va conociendo nuestro producto sea mayor de 50 años.
Los hogares de las ciudades objetivo presentan un valor quecontinua en aumento.
Precios al consumidor · Los precios al consumidor se hanincrementado ligeramente durante los últimos años.
IV. Análisis FODA
Mediante la aplicación de este análisis se sabrá cuales sonlos actores de este y como se desarrollarán las estrategiaseficientes para incursionar en el mercado de exportación delpolvo de Camu camu.
Gracias a la recopilación de información respecto a laexportación del producto y demanda actual se realizó elanálisis FODA con la finalidad de conocer las fortalezas,oportunidades, debilidades y amenazas del negocio en que seestá realizando el proyecto. Ver cuadro 4.1
Cuadro 4.1: Análisis FODAOPORTUNIDADES FORTALEZAS
Facilidades de ingreso almercado de las bebidas
Creciente aceptación en elmercado internacional
Fruta con la mayorconcentración de vitamina Cen el planeta 1800 a 2780 mgpor 100 grs
Firma de acuerdosinternacionales
Gran potencial paraposicionarse en el mercado delos productos cosméticos
Potencial agente blanqueadorde la piel
En Loreto florecen las poblacionessilvestres de camu camu más grandedel mundo
Se utiliza para el alivio delstress y en procesos antigripales
El cultivo ha sido considerado deinterés nacional
Existe un proyecto de asistenciatécnica y capacitación en camucamu presentado al gobiernoregional de Ucayali
Poderoso antioxidante yantidepresivo
Existencia de áreas propicias parael crecimiento de la fruta
DEBILIDADES AMENAZAS
Alta tensión política en laregión del cultivo
Presencia de plagas y hongosque aún no se pueden combatir
Facilidad de cultivo yclonación en otros países
Escasez de zonas óptimas parasu cultivo
La calidad de la fruta varíadebido a la cosechaindiscriminada
El cambio constante de climasen la Amazonía afecta laproducción
Las empresas desconocen laspotenciales aplicaciones de estafruta
La demanda de este producto esrelativamente baja
Baja participación del Gobierno Altos Costos de extracción y
transporte Carencia de infraestructura apta
para la cosecha Escasez de patentes y marcas La capacitación y asistencia
técnica se encuentran Limitadas
V. Factores claves de éxitoLos factores claves del éxito, van estar definidos en función
de la demanda creciente, demanda insatisfecha del polvo de
Camu camu, importancia para la salud (antioxidante,
cosmético, bebidas energizantes, etc.), reducido número de
exportadores (oferta) de polvo de camu camu.
5.1 Oferta limitada del Camu camu28 empresas exportadoras figuran en la lista de ADUANAS,
pero solo 16 de ellas exportan más de US$ 1000 y las cinco
primeras exportan el 91% del valor total exportado. De
esas cinco, solo una se dedica de forma exclusiva al
comercio internacional del camu camu (ver cuadro 5.1).
Solo dos empresas pueden ser consideradas medianas o
grandes y las demás son empresas de tamaño pequeño, desde
la perspectiva del valor de sus exportaciones.
Cuadro 5.1: Empresas de exportación camu camu
RUC RAZÓN SOCIAL PART. 2014
20456383751 INVERSIONES 2.A SRL 85.65%
20515076574 CABDES E.I.R.L 8.27%
20502362853 FITO PERU EXPORT IMPORTS.A.C 3.36%
20110804483 COM ALT DE PROD NO TRADY DES EN LAT AME 1.51%
20506942595 KROMOS PRODUE S.A.C 0.88%
20392871960 NATHUE S.A.C 0.15%
20513019352 YAMANO DEL PERÚ S.A.C 0.13%
20521051702 RAINFOREST HERBALPRODUCTS SOCIEDAD ANON 0.02%
20419184111 ECOANDINO S.A.C 0.02%
20535840980 NUTRIHEALERS E.I.R.L 0.01%
5.1 Demanda creciente del camu camu Existe una demanda creciente en el mercado internacional
por los productos derivados del camu camu, entre estos
se encuentran las siguientes presentaciones:
pulverizado, puré, harina, deshidratado, atomizado,
capsulas, extracto, concentrado, pulpa, vinagre y jarabe
de camu camu.
Se puede observar en el cuadro 5.2 los principales
paises de destino de los derivados del camu camu,
encabezando la lista, Estados Unidos al ser el primero
que recibe una mayor variedad de los productos
procedentes del camu camu, seguido de Canada, Japón y
España.
Cuadro 5.2: Destinos de los productos derivados del camu camu periodo2010-2014
DERIVADOS DEL CAMUCAMU 2010 2011 2012 2013 2014 Total general
(FOB US$)ATOMIZADO 990 37,800 10,788 49,578
UNITED STATES - - - 37,800 5,000 42,800SPAIN - - - - 3,680 3,680FRANCE - - - - 2,108 2,108
SWITZERLAND 990 - - - 990CAPSULAS 6,162 10,517 984 10,757 28,419
UNITED STATES 67 - 7,457 7,523CZECH REPUBLIC - - - - 3,300 3,300
CANADA - - - - 0 0SWITZERLAND - 136 - - - 136SLOVENIA - - - 0 - 0CHILE 1,575 - - - - 1,575JAPAN - 5,292 - - - 5,292FRANCE 4,520 5,089 - 984 - 10,593
CONCENTRADO 14,685 1,411 16,096UNITED STATES - - - 1,705 1,145 2,850SWITZERLAND - - - - 264 264
CHILE - - - - 2 2NETHERLANDS - - - 12,980 12,980DESHIDRATADO 8,651 210 15,150 41,081 39,663 104,755UNITED STATES 2,651 - 15,150 25,831 39,663 83,295SOUTH AFRICA 6,000 - - - - 6,000EL SALVADOR - 210 - - - 210
JAPAN - - - 15,250 - 15,250EXTRACTO 2,047 626 2,412 5,085
CZECH REPUBLIC - - - - 2,250 2,250FRANCE - - - - 162 162
NETHERLANDS - 626 - - - 626COSTA RICA 2,047 - - - 2,047HARINA 7,350 62,220 30,035 113,254 53,486 266,346
UNITED STATES 5,950 53,950 22,515 72,865 21,733 177,013UNITED KINGDOM - - - 11,813 7,560 19,373
SPAIN - - - - 6,523 6,523NEW ZEALAND - - - 2,200 5,700 7,900
CANADA - - 2,565 11,747 3,422 17,734ECUADOR - - - - 3,420 3,420
SWITZERLAND - - - 766 3,130 3,896FRANCE - - - - 748 748LEBANON - - - - 625 625GREECE - - - - 625 625CHILE - - - 80 - 80
HONG KONG - - - 1,349 - 1,349FINLAND - 8,270 980 - - 9,250MEXICO - - - 6,745 - 6,745ITALY 1,400 - - - - 1,400
NETHERLANDS - - 5,690 - 5,690LITHUANIA - - 3,700 - - 3,700
KOREA, REPUBLIC OF - - 275 - - 275JARABE 21 21SPAIN - - - - 21 21
MICROPULVERIZADO 66,530 30,570 48,839 204,293 21,546 371,778
NETHERLANDS - - - 18,000 13,500 31,500ITALY - - - - 6,000 6,000FRANCE - - - - 2,046 2,046
CANADA 66,400 20 16,650 83,250 - 166,320
UNITED STATES - 30,550 32,025 102,833 - 165,408EL SALVADOR 130 - 105 210 - 445GERMANY - - 59 - - 59PROCESADO 16,000 3,359 5,251 24,610GERMANY - - - - 3,701 3,701
UNITED STATES - - - 2,169 1,045 3,214CHILE - - - 1,190 504 1,694
UNITED KINGDOM - - 16,000 - - 16,000
PULPA 31,221 67,860 38 110,111 439 209,669
CANADA - - - - 413 413NETHERLANDS - - 0 - 27 27
UNITED STATES 31,221 - - 1 - 31,222
CHILE - - 38 - - 38
JAPAN - 67,860 - 110,111 - 177,971
PULVERIZADO 128,860
275,983
705,814 791,003 1,138,3
97 3,040,057
UNITED STATES 95,591
138,785
510,830 474,092 526,048 1,745,346
UNITED KINGDOM 3,750 42,800 95,683 89,183 201,728 433,144AUSTRALIA - 20,850 31,782 101,097 66,432 220,161GERMANY - 24,721 9,181 21,807 61,057 116,766CANADA 4,020 11,741 8,023 6,504 47,346 77,634
NETHERLANDS 2,500 9,438 300 6,600 32,155 50,992MEXICO - - - 9,450 30,880 40,330SPAIN - - - - 27,916 27,916
PORTUGAL - 1 - 10,840 23,923 34,764NEW ZEALAND - - - 562 23,340 23,902
FRANCE 12,500 16,500 1,051 5,000 19,594 54,645
SOUTH AFRICA - - - 4,480 16,500 20,980TAIWAN, PROVINCE OF
CHINA - - - 7,500 12,500 20,000
BELGIUM - 3,510 3,510 6,400 11,200 24,620CZECH REPUBLIC - - 1,770 5,455 7,006 14,231
JAPAN 10,328 1,153 14,944 11,605 6,207 44,237
BULGARIA - - - - 5,500 5,500SLOVENIA - 570 16,131 12,800 5,467 34,968
KOREA, REPUBLIC OF - - 3,400 3,000 4,940 11,340SWEDEN - 0 679 580 3,173 4,432FINLAND - - 295 5,713 2,862 8,869
SWITZERLAND - - - 345 1,480 1,825SINGAPORE - - - 2,326 1,143 3,469ITALY - 5,550 5,269 - - 10,819
UNITED ARAB EMIRATES - - - 2,588 - 2,588AUSTRIA - - - 1,650 - 1,650CROATIA - - - 5 - 5CHILE 171 364 65 236 - 836IRELAND - - 2,900 - - 2,900GREECE - - - 1,186 - 1,186PURE 55,480 55,480JAPAN - - - - 55,480 55,480VINAGRE 0 193 194
CZECH REPUBLIC - - - - 193 193CHILE - - - - 0 0
SLOVENIA - - - 0 - 0
TOTAL GENERAL 251,811
447,986
815,875
1,316,571
1,339,844 4,172,087
FUENTE: SUNAT
5.2 Importancia para la salud: Myrciaria dubia HBK (camu camu peruano) presenta el más
alto contenido de ácido ascórbico de fruta alguna,
frente a Myrciaria paraensis (camu camu del Brasil), con
muy bajo contenido.
La pulpa de camu camu presenta niveles de calcio (27,0
mg / 100 g pulpa), fósforo (17,0 mg / 100 g pulpa) y
magnesio elevados. Igualmente están presentes tiamina,
riboflavina y niacina, además de aminoácidos serina,
valina, leucina, ácido glutámico, prolina, fenilalanina,
treolina en altos niveles, constituyéndose en alimento
de alto valor biológico.
La mayor concentración de ácido ascórbico (1156 mg /
100ml de solución) se observa en la fruta verde,
disminuyendo con el grado de maduración, siendo la fruta
madura la de más bajo contenido.
La deficiencia de ácido ascórbico, además de generar el
escorbuto, da lugar a una alteración de la síntesis del
colágeno, reflejada en dificultad para cicatrizar
heridas, y genera fatiga, y depresión pudiendo aparecer
neuropatías.
VI. ESTUDIO DE MERCADO
6.1 Horizonte de EvaluaciónPara el presente proyecto estimamos en 5 años el horizonte
de evaluación económica del proyecto comprendido entre los
años 2014-2019.
6.2 Definición del producto
6.2.1 Materia Prima
Nombre Científico: Myrciaria dubia HBK
Familia: Mirtáceas / Myrtacea
Es un arbusto frutal nativo de la Amazonía con una gran
diversidad genética con un elevado contenido de ácido
ascórbico (2,700 mg / 100 gr. de pulpa) y en su buen
sabor, superando en igual cantidad de pulpa en 50 veces a
frutas conocidas como el limón y la naranja. La mayor
concentración del camu camu se encuentra en la amazonia
peruana y brasileña, siendo estos los únicos países que
actualmente exportan productos en base a esta fruta. En
menor escala se le encuentra en Colombia, Venezuela y
Bolivia.
En el Perú, se produce camu camu en los departamentos de
Loreto y Ucayali, y en pequeñas cantidades en el
departamento de San Martín.
En Loreto y Ucayali existían al
2010 unas 750 hectáreas de
plantaciones de camu camu en
producción, 400 y 350, respectivamente (IIAP-INIA-FINCYT,
2011).
Otro dato importante a considerar es que según información
de actual de la Dirección de Promoción Agraria de Loreto,
en la región Loreto existen 6 475 hectáreas de
plantaciones instaladas de camu camu. Asimismo, existen
unas 1345 hectáreas de rodales naturales, principalmente
en las cuencas de los ríos Putumayo, Tigre, Ucayali, Napo
y Curaray. (DPA-DRA Loreto).
La producción de este fruto nativo de la amazonia se da
regularmente en los meses de junio, julio, agosto y
setiembre.
6.2.2 Propiedades del Camu Camu
El principal rasgo que distingue al fruto del camu camu es
su alto contenido de vitamina C o ácido ascórbico, con
respecto a otras fuentes naturales. La vitamina C es un
importante antioxidante, que ayuda en la prevención de
cánceres, enfermedades del corazón, estrés, y es un
energético muy importante, también es fundamental para la
producción de esperma y para la elaboración de proteínas
involucradas en la formación y salud del cartílago, nudos,
piel y el aparato circulatorio. Además, la vitamina C
contribuye al mantenimiento del sistema inmunológico y
facilita la absorción de nutrientes (incluyendo el hierro)
en el sistema digestivo.
En comparación a otros frutales (incluso los tropicales),
el camu camu tiene una concentración de ácido ascórbico
equivalente a 50 veces la del limón y más que la acerola,
uno de los sustitutos más cercanos del cítrico. Ver cuadro
6.1
Cuadro 6.1: Composición química de100 g de pulpa de Camu CamuComponente Unidad Valor
Agua g 94.4Valor energético cal 17Proteínas g 0.5Carbohidratos g 4.7Fibra g 0.6Ceniza g 0.2Calcio mg 27Fosfato mg 17Fierro mg 0.5Tiamina mg 0.01Riboflavina mg 0.04Niacina mg 0.062Ácido ascórbico reducido mg 2780
Ácido ascórbico mg 2994Fuente: Biocomercioperu, elaboración propia
El ácido ascórbico (vitamina C) actúa en el organismo como
antioxidante, inmunoestimulante y antibacteriano, previene
las infecciones y evita el escorbuto. Interviene en la
formación de dientes, huesos, tejido conjuntivo, músculos,
tendones y ligamentos, esencial para la absorción de
hierro y previene la anemia.
Es recomendable usar preferentemente los frutos grandes
(que tienen un peso mínimo de 10 gramos) y en estado
pintón - maduro o maduros (estados 3 y 4), ya que estos
germinan en mayor porcentaje y las plántulas presentan más
vigor.
No se debe usar para semilla los frutos que presenten
mucho ataque de plagas, o frutos caídos en proceso
descomposición.
Otras propiedades propias del Camu Camu son las siguientes
Incrementa la absorción de hierro a nivel gástrico.
Sintetiza el colágeno para el mantenimiento de
cartílagos, ligamentos, huesos, tendones, dientes y
vasos sanguíneos.
Estimula el sistema inmunológico contra procesos
infecciosos.
Es antialérgico. Reduce la severidad y duración de los
síntomas.
Útil en la prevención y tratamiento del resfrío y la
gripe.
Previene y trata el escorbuto, provocado por la carencia
de vitamina. C.
También ayuda a mantener dientes y encías sanas.
Participa en la cicatrización de heridas y detención de
hemorragias
Contribuye a mantener la belleza de la piel, eliminando
arrugas y manchas el rostro y ayudando a recuperar la
elasticidad.
Figura de estados de madurez, 3 y 4 tienen más germinación
6.2.3 Materia Procesada
El Camu Camu a nivel industrial, permite obtener losproductos mostrados en el cuadro 6.2:
Cuadro 6.2: Presentaciones del camu camu
PRESENTACION Suma de US$ FOBTotal %
POLVO 1128815.07 84.45DESHIDRATADO 56352.57 4.22PURE 55480 4.15PROCESADO 33594.93 2.51ATOMIZADO 25226.27 1.89HARINA 18108.49 1.35CAPSULA 10756.74 0.80SUMO 4566.62 0.34EXTRACTO 2412 0.18FRUTA 747.6 0.06PULPA 439 0.03VINAGRE 193.23 0.01JARABE 21 0.00
TOTAL GENERAL 1,336,714 100
6.2.4 Descripción del producto, características y usos
a. Descripción del Producto
Nosotros trabajaremos con el producto que posee más
demanda. El polvo liofilizado de camu camu, elaborada a
partir de la fruta sana y fresca de Camu Camu sometida a
un estricto control de los procesos para obtener un polvo
estable, de color beige de olor y sabor característico a
Camu Camu, con una cantidad importante de vitamina C
natural.
Producto: Polvo liofilizado de Camu Camu
Presentación: Bolsa de polietileno Blanco GradoAlimentario de 1 Kg y 5 Kg.
Empaque: Cajas x 20 Kg
Sector al que pertenece según ADUANAS - PERU:
-Agropecuario
Capítulo, Partida Sistema Armonizado (Sa) Y SubPartida Nacional
-Capítulo, Partida SA : 0811
-Partida arancelaria: 0811909200
-Descripción arancelaria: Camu Camu (Myciaria
dubia).
Descripción de la sub partida nacional:
SECCION II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
CAPITULO 8Frutas y otros frutos comestibles,cortezas de agrios (cítricos), meloneso sandias
8.11
Frutos y otros frutos, sin coser ococidos en agua o vapor, congelados,incluso con adición de azúcar u otroedulcorante.
0811.90 Los demás0811909200 Camu camu (Myrciaria dubia)
b. Características / Propiedades
Cuadro 6.3: Ficha Tecnica Camu Camu en Polvo
I. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y ESPECIEANALISIS UNIDAD ESPECIFICACION
Nombre botánico - Myrciaria dubiaOrigen - PerúParte de la planta utilizada - Fruto
Producto - Camu Camu en polvoEstado - Solido
II. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS
Color -Derivados del marrón
(beige oscuro, oscuro,caoba, etc.)
Olor - CaracterísticoSabor - Característicomateria extraña - AusenciaAspecto - Polvo Micropulverizado Mesh. %
Pasa Mesh 60(min) 95
Pasa Mesh 80(min) 93
Pasa Mesh 100 90
(min)III. CARACTERISTICAS FISICO QUIMICOS
Vitamina C (ácido ascórbico) mg/100 gr >13000
Proteína g/100 gr >3.5Humedad g/100 gr <9.0Grasa g/100 gr <1.5Fibra g/100 gr <6.5Cenizas g/100 gr <4.0Energía Kcal/100 gr >350Carbohidratos g/100 gr 75-90
IV. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS Limite 1 Limite 2Aerobios Mesofilos < 3x10^3 < 10x10^3Hongos y Levaduras < 500 < 500E. Coli Ausencia, <3, <10 Ausencia <3, <10Salmonella Ausencia, <3, <10 Ausencia <3, <10
V. ADITIVOSNinguno Ninguno -
VI. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTOPor el tipo de procesamiento que se le da al camu camu se obtienealtamente maniobrable, que evita el efecto de acaramelizacion, yes ideal para la elaboración de capsulas y comprimidos además deconcentrar mayor cantidad de vitamina C, que los atomizados
c. Usos
Industria alimenticia: Elaboración de suplementosalimenticios, consumo directo.
Industria farmacéutica: Elaboración de capsulas ycomprimidos.
6.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (DELIMITACIÓN DEL MERCADO)
6.3.1 Variables Demográficas
Edad: a partir de los 25 a 60 años
Sexo: masculino y femenino
Ciclo vital de la familia: todo tipo de estado civil
Clase social: alta, media
Educación: secundaria, superior en adelante
Ocupación: empleado
Origen étnico: europeos, norte americanos y japoneses.
6.3.2 Variables Geográficas
País: EE.UU, Reino Unido, Canadá y Japón.
Regiones:
Urbana o rural: zona urbana
6.3.3 Variables
Psicográficas
Persona que busca cuidar su salud, con conocimiento de
las características de los nutraceúticos.
Estilo de vida interés por la salud y los productos
naturales.
La preocupación por la inocuidad de los alimentos.
La conciencia ambiental.
Cuadro 6.4: Principales países que compran elproducto
ESTADOS UNIDOS
PORTLANDNEW YORKLOS ANGELESOAKLANDSEATTLEMIAMIAUSTIN
CANADA
MONTREALONTARIOTORONTOVERNON
JAPON
FUKUOKA, FUKUOKANAGOYA, AICHIOSAKA, OSAKATOKYO, TOKYOYOKOHAMA, KANAGAWA
REINO UNIDOFELIXSTOWEHEATHROW APT/LONDONLONDON
6.3.4 Variables Conductuales
Beneficios deseados: espera de nuestro producto cuidar
su salud mientras se alimenta de productos con bajo
nivel de preservantes.
Tasa de uso: usuarios constantes
6.4 Proyección de la demanda y la oferta
6.4.1 Proyección de la demanda
Se ha realizado la proyección de la demanda del producto
“polvo de camu camu”, tomando en cuenta la tendencia de
exportación en el mercado internacional, asimismo, en el
cuadro 6.5 puede observarse la tendencia de exportación
tomando como referencia el periodo 2010-2014, se escogió
este periodo debido a la información existente en la
SUNAT.
CUADRO 6.5: EXPORTACION POLVO DE CAMU EN EL MERCADO INTERNACIONAL (US$)
PAISES PERIODO2010 2011 2012 2013 2014
UNITED STATES 35,480 23,285 80,519 36,681 602,093UNITED KINGDOM 3,750 42,800 111,683 50,143 209,287
JAPAN 10,328 74,305 14,945 11,605 61,687CANADA 70,420 11,761 27,238 6,504 51,181FRANCE 17,020 21,589 1,051 5,000 24,658
NETHERLANDS 2,500 10,063 300 3,700 45,682AUSTRALIA 0 20,850 31,782 101,097 66,432BELGIUM 0 3,510 3,510 0 11,200CHILE 1,746 364 103 236 506
BULGARIA 0 0 0 0 5,500COSTA RICA 2,047 0 0 0 0
CZECH REPUBLIC 0 0 2,157 5,455 12,750ECUADOR 0 0 0 0 3,420
EL SALVADOR 130 210 0 0 0FINLAND 0 8,270 1,275 ,713 2,862GERMANY 0 24,721 9,240 16,607 4,760GREECE 0 0 0 1,186 625IRELAND 0 0 2,900 0 0ITALY 1,400 5,550 5,269 0 6,000
KOREA, REPUBLIC OF 0 0 3,675 3,000 4,940LEBANON 0 0 0 0 625
LITHUANIA 0 0 3,700 0 0MEXICO 0 0 0 9,450 30,880
NEW ZEALAND 0 0 0 562 29,040PORTUGAL 0 1 0 10,840 23,923SINGAPORE 0 0 0 2,326 1,143SLOVENIA 0 570 16,131 12,800 5,467
SOUTH AFRICA 6,000 0 0 4,480 16,500SPAIN 0 0 0 0 38,141SWEDEN 0 0 679 580 3,173
SWITZERLAND 990 136 0 345 1,744TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 0 0 0 7,500 12,500FUENTE: SUNAT
De acuerdo al cuadro mostrado se pudo verificar que la mayor
cantidad de compra de polvo de camu camu se realiza en
Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Canadá.
En base a lo mencionado se desarrolló la proyección de la
demanda en los países con mayor compra del producto en un
periodo de 10 años necesario para la aplicación de las
técnicas de proyección. La data mostrada en el cuadro 6.6
refleja la data histórica obtenida de dos fuentes de
información de la SUNAT (2010-2014) y ADUANAS (2005-2009).
Cuadro 6.6: DATA HISTORICA TENDENCIA EXPORTACION DE POLVO DE CAMU CAMU (periodo 10 años)
ESCENARIOAÑOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014UNITEDSTATES 86,331 196,60
9173,15
4244,57
4234,73
9135,48
0223,28
5580,51
9436,68
1602,09
3UNITEDKINGDOM 1,138 8,479 9,650 18,854 23,992 3,750 42,800 111,68
3 50,143 209,287
JAPAN 8,269 18,231 42,764 29,507 20,655 10,328 74,305 14,945 11,605 61,687CANADA 2,485 20,828 42,063 50,075 76,048 70,420 11,761 27,238 6,504 51,181
Fuente: SUNAT, ESTADISTICA ADUANASDe acuerdo a la data histórica se obtuvieron los gráficos
de tendencia para observar y establecer el método de
proyección a aplicar.
20042005200620072008200920102011 2012201320142015 -
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
UNITED STATES
200420052006 200720082009 20102011 201220132014 2015 -
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
UNITED KINGDOM
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
JAPAN
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
CANADA
Como puede observarse en las gráficas obtenidas los países
Estados Unidos y Reino Unido tienen una tendencia incremental,
por lo cual el método para proyección de demanda aplicado es
el de “Promedios moviles simples”, mientras que los países
Canadá y Japón al no tener una tendencia incremental tendrán
una proyección aplicando el método de “Cambio promedio”. Ver
cuadro 6.7 – 6.10
Cuadro 6.7: PROYECCION DE LA DEMANDA EEUU US$PERIOD
OEXPORTACIONES (US$) CAMBIO CAMBIO EN 3
PERIODOS MOVILESPROMEDIO DE CAMBIOEN PERIODOS DE 3
2005 86,331 0 0 02006 196,609 110,278 0 02007 173,154 -23,455 0 02008 244,574 71,420 158,243 52,7482009 234,739 -9,835 38,130 12,7102010 135,480 -99,259 -37,674 12,5582011 223,285 87,805 -21,289 7,0962012 580,519 357,234 345,780 115,2602013 436,681 -143,838 301,201 100,4002014 602,093 165,412 378,808 126,2692015 728,362 126,269 147,843 49,2812016 777,643 49,281 340,962 113,6542017 891,298 113,654 289,205 96,4022018 987,699 96,402 259,337 86,4462019 1,074,145 86,446 296,501 98,834
Fuente: Elaboración propia
Cuadro 6.8: PROYECCION DE LA DEMANDA REINO UNIDO US$
PERIODO
EXPORTACIONES (US$) CAMBIO CAMBIO EN 3
PERIODOS MOVILESPROMEDIO DE CAMBIOEN PERIODOS DE 3
2005 1,138 0 0 02006 8,479 7,341 0 02007 9,650 1,171 0 02008 18,854 9,204 17,716 5,9052009 23,992 5,138 15,513 5,1712010 3,750 -20,242 -5,900 1,9672011 42,800 39,050 23,946 7,9822012 111,683 68,883 87,691 29,2302013 50,143 -61,540 46,393 15,4642014 209,287 159,144 166,487 55,4962015 264,783 55,496 153,100 51,0332016 315,816 51,033 265,673 88,5582017 404,374 88,558 195,087 65,0292018 469,402 65,029 204,620 68,2072019 537,609 68,207 221,793 73,931
Fuente: Elaboración propia
Cuadro 6.9:PROYECCION DE LA DEMANDA JAPON US$
PERIODO EXPORTACIONES (US$) CAMBIO PromedioCambio
2005 8,269 0 -2006 18,231 9,962 -2007 42,764 24,533 -2008 29,507 -13,257 -2009 20,655 -8,852 -2010 10,328 -10,327 -2011 74,305 63,977 -2012 14,945 -59,360 -2013 11,605 -3,340 -2014 61,687 50,082 -2015 67,622 5,935 53,4182016 73,110 5,488 49,3912017 76,482 3,372 30,3462018 81,702 5,219 46,9752019 88,484 6,783 61,047
FUENTE: Elaboración propia
Cuadro 6.10: PROYECCION DE LA DEMANDA CANADA US$PERIODO EXPORTACIONES (US$) CAMBIO Promedio Cambio2005 2,485 0 -2006 20,828 18,343 -2007 42,063 21,235 -2008 50,075 8,012 -2009 76,048 25,973 -2010 70,420 -5,628 -2011 11,761 -58,659 -2012 27,238 15,477 -2013 6,504 -20,734 -2014 51,181 44,677 -2015 56,592 5,411 48,6962016 60,565 3,974 35,7642017 62,621 2,056 18,5022018 64,015 1,394 12,5462019 62,678 -1,337 -12,033
FUENTE: Elaboración propia
Los resultados de proyección 2015-2019 obtenido para cada
país e evaluación están resaltados para poder
identificarlos. Ver el cuadro 6.11
Cuadro 6.11: DEMANDA PROYECTADA US$ PERIODO (2015 - 2019)
ESCENARIO AÑOS2015 2016 2017 2018 2019
UNITED STATES 728,362 777,643 891,298 987,6991,074,14
5UNITED KINGDOM 264,783 315,816 404,374 469,402 537,609
JAPAN 67,622 73,110 76,482 81,702 88,484CANADA 56,592 60,565 62,621 64,015 62,678
FUENTE: Elaboración propia
6.4.2 Análisis de la Oferta del Mercado
a. Producción nacional del camu camu
La cadena de camu camu tiene una doble fuente de
abastecimiento: los rodales naturales y las plantaciones.
En la amazonia peruana se encuentra más del 80% de los
rodales naturales de camu camu del mundo, casi todos ellos
en Loreto. Los de otros países amazónicos están en lugares
poco accesibles, o son poco extensos. Se estima que hay un
total de 1300 ha de rodales naturales y se calcula que
unos 1000 pobladores ribereños (de un total de 6000)
aprovechan ocasionalmente la fruta con fines comerciales.
En Loreto y Ucayali hay entre 700 y 800 Ha de plantaciones
de camu camu; el 72% de las parcelas plantadas tiene
menos de 1 ha; el 22% tiene entre 1.1 y 5 ha, y sólo el
6% tiene mas de 5 ha. En paiss vecinos como Bolivia,
Brasil y otros se han establecido plantaciones de camu
camu que essten producción y que compiten con la del Perú.
b. Exportación polvo de camu camu a nivel internacional
Para el análisis de la oferta a de mercado se hace
referencia a la cantidad que se exporta (en kg), de polvo
de camu camu al mercado internacional y cuanto es el valor
monetario asociado a dicha exportación; tomando como datos
históricos estadísticos proporcionados por la SUNAT 2014;
en el cuadro 6.12 se indica el reporte de exportaciones de
polvo de Camu Camu, relacionado con los volúmenes y
precios de venta (FOB)
Cuadro 6.12: Reporte de exportaciones de polvo de CamuCamu
País destinoValor FOB(dólares)
Peso Neto ( Kilos)
Peso Bruto(kilos)
PorcentajeFOB
UNITED STATES 531047.51 14870 16726.62 47.04UNITED KINGDOM 201727.94 5570 6214.24 17.87TAIWAN, PROVINCE 12500 500 560 1.11
OF CHINASWITZERLAND 1480.08 28.8 46.03 0.13
SWEDEN 3172.7 50.4 57.76 0.28SPAIN 13334.83 330 359.67 1.18
SOUTH AFRICA 16500 300 331.06 1.46SLOVENIA 5467.33 100 107.02 0.48SINGAPORE 1143 20 27.02 0.10PORTUGAL 23922.5 475 512.68 2.12
NEW ZEALAND 23340 540 589.61 2.07NETHERLANDS 32154.67 670 713.62 2.85
MEXICO 30880 575 619.86 2.74KOREA, REPUBLIC
OF 4940 130 138.25 0.44
JAPAN 6207.36 98 105 0.55GERMANY 61057.33 1256.79 1333.66 5.41FRANCE 19594 460 510.2 1.74FINLAND 2862.17 50 53.92 0.25
CZECH REPUBLIC 7006.07 204.64 219.85 0.62CANADA 47345.6 985.1 1076.84 4.19
BULGARIA 5500 100 106.82 0.49BELGIUM 11200 350 374.38 0.99
AUSTRALIA 66431.98 1515 1632.49 5.89TOTAL 1128815.07 29178.73 32416.6 100
El gran dinamismo que viene experimentando las ventas de esta
fruta en forma de polvo; presentando un precio de venta (FOB)
entre 200 a 500 mil dólares; para el año 2013. Por lo que
obedece la mayor demanda de Estados Unidos alcanzando el
47% y el Reino Unido (UNITED KINGDOM) quien demando el 17%;
los demás países demandantes se encuentran entre el 0. 10%
hasta 5.89% siendo este último Australia; representando los
principal mercado de exportación del producto, donde se
demuestra que se tiene un mercado muy segmentado para nuestro
producto.
Los volúmenes de camu camu en polvo exportado en el periodo
2014 ha alcanzado aproximadamente 32 416.6 kg, siendo el
mayor consumidor Estados Unidos alcanzando, el Reino Unido
(UNITED KINGDOM) y Australia.
c. Producción en los últimos años.
El camu camu, como producto matriz tiene diversas
presentaciones para su venta, principalmente en el mercado
internacional, siendo el pedido en mayores cantidades el
polvo liofilizado; seguido del deshidratado y puré, por lo
que se puede observar en la evolución del nivel de
exportación (FOB en Dolares) de acuerdo a sus tipos de
presentación del producto en los últimos 5 años.
Los niveles de exportación del camu camu en volúmenes y a sus
formas de presentación para su comercialización del producto;
fue variado en los últimos 5 años.
Niveles de exportación por presentación del camu camuBasado en U$ FOB Total
PRESENTACION 2010 2011 2012 2013 2014 Totalgeneral
PULVERIZADO 128,860
275,983
705,814
791,003 1,138,397
3,040,057
PURE 55,480 55,480HARINA 7,350 62,22
030,03
5113,254 53,486 266,346
DESHIDRATADO 8,651 210 15,150
41,081 39,663 104,755
MICROPULVERIZADO
66,530 30,570
48,839
204,293 21,546 371,778
ATOMIZADO 990 37,800 10,788 49,578CAPSULAS 6,162 10,51
7984 10,757 28,419
PROCESADO 16,000
3,359 5,251 24,610
EXTRACTO 2,047 626 2,412 5,085CONCENTRADO 14,685 1,411 16,096PULPA 31,221 67,86
038 110,111 439 209,669
VINAGRE 0 193 194JARABE 21 21Total general 251,81
1447,986
815,875
1,316,571
1,339,844
4,172,087
Los niveles de exportación del camu camu en volúmenes y a
sus formas de presentación para su comercialización del
producto; fue variando en los últimos 5 años; la que en
los últimos años se ha mejorado, esta fue en base a la
demanda de cada uno de ellos; siendo desde botellas,
cajas, frascos y por unidades embolsadas; en el siguiente
cuadro se puede observar los volúmenes exportados de
acuerdo a su presentación.
Niveles de exportación de Camu Camu por presentación y en volúmenes
PRESENTACION 2010 2011 2012 2013 2014 Totalgeneral
CAPSULAS 1,655 76,675
200 100 78,630
PULVERIZADO 2,604 6,156 12,865
21,169
30,648
73,441
PULPA 1,010 23,400
2 149 88 24,650
CONCENTRADO 17,384
283 17,667
MICROPULVERIZADO
1,685 490 881 4,110
555 7,721
HARINA 151 1,220 1,040
3,353
1,085
6,849
PROCESADO 500 2,019
604 3,123
DESHIDRATADO 117 20 320 1,290
1,170
2,917
EXTRACTO 1,780 10 88 1,878ATOMIZADO 20 630 275 925VINAGRE 0 26 26PURE 15 15JARABE 3 3Total general 9,023 107,9
7115,608
50,304
34,940
217,846
Formas Directas de Exportación para tipo dePresentaciónPor volumenes
PRESENTACION 2010 2011
2012 2013 2014 Totalgeneral
PULVERIZADO 2,604 6,156
12,865
21,169
30,648
73,441
110 110BLS 24 6 1 30 2,11
02,171
CAJ 53 13 66KG 2,420 5,1
1412,854
16,804
28,325
65,516
U 50 1,036
10 4,282
200 5,578
MICROPULVERIZADO
1,685 490 881 4,110
555 7,721
KG 1,685 490 881 4,110
555 7,721
HARINA 151 1,220
1,040
3,353
1,085
6,849
BLS 45 50 95CAJ 4 30 34FRC 500 500KG 150 1,2
20495 3,29
71,055
6,217
U 1 2 3Total general 4,440 7,8
6614,786
28,632
32,287
88,011
De los cuadros anteriores se puede observar que existe un
mayor nivel de exportación de camu camu en forma de polvo.
Hay una mayor tendencia a la producción de polvo liofilizado,
dado que el país cuenta con una capacidad instalada
suficiente para convertir toda la actual producción de fruta
de camu camu en polvo.
Cabe resaltar, que en la Amazonía hay una planta pulpeadora
flotante y varias plantas pequeñas en tierra firme,
instaladas para trabajar con camu camu, que solo opera
durante la temporada de estación de producción, quedando
ociosa el resto del año. Dado que la inversión en una
pulpeadora no es muy elevada y que los costos de oportunidad
son cubiertos por los beneficios que dejan los productos,
esto no representa un factor de riesgo para las empresas.
La oferta de pulpa congelada se puede hacer más competitiva
de la que es actualmente si se resuelve el problema del alto
costo del frio en Loreto y en la Amazonía en general.
d. Identificación de las empresas competidoras
En el Perú, la mayoría de empresas que se encargan de la
producción de algún producto basado en el camu camu han
destinado el giro de su negocio principalmente a la
exportación, ya que si bien es cierto en el Perú no está
completamente difundido el consumo de dicho producto, no es
así en países del exterior como EEUU y Japón, Reino Unido
donde el Camu Camu es un producto altamente cotizado en dichos
mercados internacionales.
A continuación mostramos las principales empresas exportadoras
del Camu Camu, que se han mantenido durante los últimos 5
años, siendo la más representativa Natural Peru SRL.
Empresas exportadoras de Camu CamuDe acuerdo al FOB total en $
EXPORTADORES 2010 2011 2012 2013 2014 Totalgenera
lNATURAL PERU SRL 42,40
0119,875
193,160
265,849
293,450
914,734
PERUVIAN NATURE S & S S.A.C.
0 7,430 74,210
78,880 171,040
331,560
ECOANDINO S.A.C. 8,500 98,297
140,802
172,283
152,026
571,908
COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS ORGÁNICOS DEL PERU S.R.L.
11,400
53,950
17,375
60,883 52,960 196,568
INVERSIONES 2A SRL
67,720
8,820 19,065
133,396
40,500 269,501
HERBS AMERICA S.A.C.
15,501
8,125 7,750 11,000 15,750 58,126
PERUVIAN HERITAGE S.A.C
18,870
30,550
32,084
86,935 15,636 184,075
EMPRESA AGROINDUSTRIAL DEL PERU S.A.
3,900 67,860
81,870 15,470 169,100
RAINFOREST HERBAL PRODUCTS S.A.C.
9,950 2,941 5,092 10,891 9,141 38,015
YAMANO DEL PERU S.A.C.
6,428 878 13,144
11,605 3,280 35,335
AMAZON HERB S.A 21,020
13,360
286,920
11,750 333,050
Total general 251,811
447,986
815,875
1,316,571
1,339,844
4,172,087
Según el volumen de exportado indicado en el FOB y el Volumen,
las empresas de mayor demanda son:
SELVA INDUSTRIAL S.A. que presenta un 29.03 % del valor
exportado, NATURAL PERU SRL que participa con 12.39%, y MG
NATURA PERU S.A.C. que participa con un 11.82.
e. Estacionalidad del Producto
Existen temporadas en el cual la producción de Camu Camu
alcanza un nivel considerable de producción, sobre todo en las
zonas de la Selva como son los departamentos de Loreto,
Ucayali y Madre de Dios; zonas que ofrecen extraordinarias
condiciones para el florecimiento de esta planta. En este
contexto, se destaca que la mayor concentración de terrenos
aptos para el cultivo. Los principales meses en donde se
acentúa la producción del camu camu son los meses de Junio,
Julio, Agosto y Septiembre de cada año.
La empresa liofilizadora del pacífico S.A en lima inició ese
procedimiento, utilizando una liofilizadora treacondicionada
de origen asiático. y/o planta piloto del INIA; y debido a
que el costo de la maquina es alta, nosotros procederemos a
contar con el servicio que brinda el INIA, para liofilizar el
camu camu, obteniendo el producto empaquetado.
f. Análisis de la oferta histórica.
La demanda internacional y nacional para el producto se debe
principalmente a su alto contenido de Vitamina C,
Aproximadamente 60 veces más que el limón.
Las exportaciones de camu camu cerrarían el año 2011, con un
crecimiento de 79% impulsadas por los mayores envios de las
presentaciones en haría o polvo, extracto y deshidratados.
Entre enero y agosto del 2011 las exportaciones de camucamu,
en todas sus presentaciones se recuperaron y crecieron a la
tasa de interés de 105.4%hasta 645,685 dolares.
El análisis por tipo de presentación se revela que en este
periodo la harina o polvo de camu camu representó el 76.6% de
las exportaciones, extracto 13.4% y deshidratados 62%.
6.5 Balance oferta y demanda
Habiéndose realizado las proyecciones de oferta y demanda
a continuación se muestra en un mismo grafico las
relaciones existentes entre la compra y venta del polvo de
camu camu en nuestro horizonte de evaluación del proyecto
en los países con mayor mercado.
Proyección de la demanda / Proyección de la oferta
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-
500,000
1,000,000
1,500,000
UNITED STATES
AÑOS
US$
2011201220132014201520162017201820192020 -
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
UNITED KINGDOM
AÑOS
US$
2011201220132014201520162017201820192020 -
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
JAPAN
AÑOS
US$
2011201220132014201520162017201820192020 -
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
CANADA
AÑOS
US$
Como puede observarse en los gráficos obtenidos del
balance, no se cubrirá la demanda total del mercado, ya
que el negocio competirá con los otros ofertantes
existentes a nivel nacional, en nuestro caso como empresa
nueva solo abarcaremos el 10% de la demanda total
aproximadamente.
6.6 Cobertura del proyecto
La empresa tiene como objetivo satisfacer la demanda
internacional de polvo de Camu camu abarcando inicialmente
un 20% del mercado de exportación, posteriormente irá
incrementándose gradualmente; en este caso se evalúa la
exportación histórica de los últimos 10 años, en la que se
observó el crecimiento de la demanda de los mercados de
EE.UU, Reino Unido, Japón y Canadá.
Cuadro 6.14: Histórico de los países que más demandan polvo de Camu camu
ESCENARIOAÑOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014UNITED STATES
86.331
196.609
173.154
244.574
234.739
135.48
223.285
580.519
436.681
602.093
UNITED KINGDOM 1.138 8.479 9.65 18.854 23.992 3.75 42.8 111.68
3 50.143 209.287
JAPAN 8.269 18.231 42.764 29.507 20.655 10.328 74.305 14.945 11.605 61.687
CANADA 2.485 20.828 42.063 50.075 76.048 70.42 11.761 27.238 6.504 51.181
6.7 Pronóstico de ventas para el proyecto
Se consideró que el pronóstico de ventas mantiene una
relación directamente proporcional a las ventas por lo
cual.
El pronóstico de las ventas fue realizado mediante el
análisis de los resultados de Metodología de Tendencias
en la demanda y la oferta,
Cuadro 6.15: Proyecciones de la demanda US$ / año
ESCENARIO AÑOS2015 2016 2017 2018 2019
UNITED STATES 728,362 777,643 891,298 987,699 1,074,145UNITED KINGDOM 264,783 315,816 404,374 469,402 537,609JAPAN 67,622 73,110 76,482 81,702 88,484CANADA 56,592 60,565 62,621 64,015 62,678
Cuadro 6.16: Proyecciones de la oferta Kg / año
ESCENARIO OFERTA / AÑOS2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UNITEDSTATES 10,692 15,263 19,834 24,457 29,045 33,639 38,241 42,836
UNITEDKINGDOM 3,613 5,044 6,475 8,361 9,944 11,577 13,278 14,917
JAPAN 239 8,467 16,695 20,707 19,545 24,371 28,347 31,260CANADA 665 944 1,223 1,059 1,217 1,356 1,458 1,517TOTAL 15,209 29,718 44,227 54,585 59,751 70,943 81,325 90,530
Fuente: elaboración propia
Analizando los resultados entendemos que a los mercados a
los que llegaremos los cuales son los que mayor demanda
presentan, tiene un potencial ya que ambas proyecciones
van aumentando al pasar de los años.
6.8 Análisis de Comercialización
Se entiende por comercialización el conjunto deactividades relacionadas con la transferencia de bienes yservicios desde los productores hasta el consumidor final”
6.8.1 Presentación del producto.
Producto: Polvo liofilizado de Camu Camu
Nombre del Producto : Liofil Camu Camu Standar
Presentación: se ofrece en Bolsa de polietilenoBlanco Grado Alimentario de 1 Kg y 5 Kg, tiene unprecio aproximado de $47.00
Empaque: Cajas x 20 Kg
Partida Sistema Armonizado (Sa) Y Sub PartidaNacional
- Capítulo, Partida SA : 0811- Partida arancelaria: 0811909200- Descripción arancelaria: Camu Camu (Myciaria
dubia).
SUB PARTIDA NACIONALSECCION II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL
CAPITULO 8Frutas y otros frutos comestibles,cortezas de agrios (cítricos), melones osandias
8.11
Frutos y otros frutos, sin coser ococidos en agua o vapor, congelados,incluso con adición de azúcar u otroedulcorante.
0811.90 Los demás0811909200 Camu camu (Myrciaria dubia)
Ficha Tecnica Camu Camu en PolvoI. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y ESPECIE
ANALISIS UNIDAD ESPECIFICACIONNombre botánico - Myrciaria dubiaOrigen - PerúParte de la planta utilizada - Fruto
Producto - Camu Camu en polvoEstado - Solido
II. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS
Color -Derivados del marrón(beige oscuro, oscuro,
caoba, etc.)Olor - CaracterísticoSabor - Característicomateria extraña - AusenciaAspecto - Polvo Micropulverizado Mesh. %
Pasa Mesh 60(min) 95
Pasa Mesh 80(min) 93
Pasa Mesh 100(min) 90
III. CARACTERISTICAS FISICO QUIMICOSVitamina C (ácido ascórbico) mg/100 gr >13000
Proteína g/100 gr >3.5Humedad g/100 gr <9.0Grasa g/100 gr <1.5Fibra g/100 gr <6.5Cenizas g/100 gr <4.0Energía Kcal/100 gr >350Carbohidratos g/100 gr 75-90
IV. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS Limite 1 Limite 2Aerobios Mesofilos < 3x10^3 < 10x10^3Hongos y Levaduras < 500 < 500E. Coli Ausencia, <3, <10 Ausencia <3, <10Salmonella Ausencia, <3, <10 Ausencia <3, <10
V. ADITIVOSNinguno Ninguno -
VI. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTOPor el tipo de procesamiento que se le da al camu camu se obtienealtamente maniobrable, que evita el efecto de acaramelizacion, y esideal para la elaboración de capsulas y comprimidos además deconcentrar mayor cantidad de vitamina C, que los atomizados
6.8.2 Fijación del Precio.
El precio del producto, cubre todos los costos
incurridos en el proceso liofilización de Camu Camu y
además, darnos un margen de ganancias razonable para que
el negocio sea atractivo, por lo tanto, cubre los
siguientes costos: la compra de materia prima de camu
camu, el costo de mano de obra, costo de empleados,
ingeniero industrial o químico, transporte, flete, los
otros componentes de la producción entre otros.
El precio varía según el tipo de bolsa y el volumen en
cada uno de ellos (1 Kg y 5 Kg), siendo el valor de
$64.60 por kg, entonces un precio estimado de venta
sería $64.60 a $302.00
6.8.3 Formas de pago.
El medio de pago escogido son las transferencias
bancarias, que es una operación de pago realizada
por un banco a solicitud de un ordenante, la cual
implica el pago directo o indirecto, de una
determinada cantidad de dinero a un beneficiario ya
que estas contienen:
o Instrucciones claras y precisas.
o Número de cuenta y banco de destino.
o Titular de cuenta / beneficiario
o Moneda de transferencia.
Este medio de pago fue elegido, ya que presenta las
siguientes ventajas al exportador:
o Mayor seguridad que un cheque personal o
bancario
o Velocidad en la transacción
o Comodidad de recibir transferencia en cuenta
Términos de Negociación según contrato de Compra Venta
Los términos más relevantes contenidos en el Contrato de
Compra – Venta Internacional se tomaran los siguientes
aspectos:
¿Quién pagará el embalaje para la exportación?
El embalaje de la exportación será pagado por el
comprador, ya que este estará incluido en el precio del
producto una vez establecido en contrato de compraventa.
¿Está incluida la comisión del representante o agente
de la compañía?
Si, esta debe ser incluida una vez establecido el
contrato.
Fecha de entrega y las posibles penalidades en caso de
incumplimiento
El incumplimiento del contrato por una de las partes será
esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal
que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a
esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que
haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que
una persona razonable de la misma condición no lo hubiera
previsto en igual situación.
¿Debe realizarse el envío de un solo lote o están
permitidos los envíos parciales?
Están permitidos los envíos parciales de la mercancía
siempre que el contrato lo establezca y se entregue
puntualmente cada entrega, de lo contrario se anulara el
proceso.
¿Debe ser el envío directo o está permitido el
trasbordo?
Está permitido como un medio de punto intermedio para
poder transportar la mercadería.
¿Debe pagarse previamente el flete o se cobrará después
del envío?
Los fletes deben correr por los gastos del vendedor, pero
posteriormente serán pagados del envío de la mercadería,
por el comprador.
¿Quién se ocupará del seguro marítimo: el vendedor o el
comprador?
El vendedor debe encargarse de pagar el seguro marítimo,
pero posteriormente será repuesto por el comprador.
¿Quién pagará los derechos correspondientes a los
certificados de origen, los visados o las facturas
consulares?
El vendedor cuenta con una garantía de cobro de la
mercancía; por lo que debe cubrir con estos documentos,
los cuales son requisitos por el comprador.
6.8.4 Requerimiento de Etiquetado
La normativa sobre el etiquetado de los alimentos en
los Estados Unidos de América son regulados por la
“U.S. Food and Drug Administration” (FDA), a
excepción de la declaración del país de origen del
producto, que es de obligado cumplimiento por parte
del servicio de Aduanas.
No se exige aprobación previa del etiquetado
obligatorio para los productos alimenticios bajo el
control de FDA, pero sí su correcta exposición.
Todos los alimentos tienen que llevar dos tipos de
etiquetado obligatorio: el general y el nutricional.
Deberá incluirse además el país de origen (exigido
por aduanas), teniendo en cuenta a este respecto que
no se aceptan indicaciones tales como "Producto de
la Unión Europea".
El Etiquetado de Exportación deberá contener la
siguiente información:
1. Todas las especificaciones en idioma inglés.
2. La identidad del producto
3. La lista de los ingredientes por su nombre usual en
orden descendiente con relación a su peso relativo.
4. Indicación adecuada del peso neto del producto en
el paquete.
5. El nombre y la dirección del productor, embarcador,
o distribuidor, entre otros datos.
6. Información nutricional del producto.
6.9 Promoción y publicidad
La forma económica de empezar a promocionar nuestros
productos, es a través de Internet, donde promocionemos
nuestra empresa y nuestros productos, o exhibiendo nuestros
productos en páginas especializadas para ello, por ejemplo,
los Market Places tales como eBay o Mercado Libre, con esto
podremos llegar a nuestros clientes potenciales en el
extranjero (Estados Unidos, Reino Unido, Canada, etc).
6.10 Análisis de precio
Para el análisis de los precios, revisamos los precios de
venta de otros exportadores y evaluamos nuestro nivel de
ganancias por lo que consideramos: un precio que supere el
costo marginal y sea rentable. Ver cuadro 6.17.
Cuadro 6.17: Análisis de precios de la competencia en losmercados objetivo US$ / Kg
ESCENARIO PRECIOS /AÑOS2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UNITEDSTATES 54.29 28.61 30.36 29.78 26.77 26.50 25.83 25.08
UNITEDKINGDOM 30.91 9.94 32.32 31.67 31.76 34.93 35.35 36.04
JAPAN 62.53 1.37 3.69 3.27 3.74 3.14 2.88 2.83CANADA 40.96 6.89 41.85 53.44 49.75 46.20 43.89 41.31TOTAL 48.29 16.99 20.90 20.47 20.54 20.22 19.71 19.47
Se acordó fijarlo en $ 64.6 por Kg de polvo seco de Camu
camu ya que contamos con toda las certificaciones y
entregamos un servicio de calidad con sellos en el empaque
con presentación única diferente a los competidores lo
cual nos diferencia de ellos, asimismo aseguramos de que
el producto llegue en el tiempo señalado.
VII. ESTUDIO TÉCNICO
7.1 Localización del proyectoPara el análisis de la ubicación del proyecto “Exportación
de Camu Camu en polvo al Mercado Internacional” se
realizara en dos etapas, la selección de una
macrolocalización, y dentro de esta, la microlocalización
definitiva.
La selección de la macro y microlocalización estará
condicionada al resultado del análisis de los factores de
localización identificados de acuerdo a las actividades de
exportación.
7.1.1 Factores de localización
a. Medios y costo de transporte
Transporte marítimo
Para el transporte del producto de Camu Camu en
presentación de polvo, se cuenta con los principales
puertos, ver cuadro 7.1
Cuadro 7.1: Principales puertos exportadores del Perú
N° Ubicación PuertoExportaciónMillones
Ton
FOBUnitario($/kg)
1 Lima Callao 29.2 4.00
2 Arequipa Matarani
3.50 4.00
Fuente: ADUANAS – 2013
Transporte local
Se cuenta compañías de Transporte de Carga Pesada,
Liviana legalmente constituida que cubre todas las
rutas de Perú, a nivel Costa, Sierra y Selva, Norte,
Centro, Sur y Oriente.
Asimismo las vías de acceso a nivel nacional cubren el
70% del territorio peruano, esto permite tener mayor
acceso a las zonas concentradoras de Pulpa de Camu Camu
y empresas que brindan el servicio de Liofilizado. Ver
cuadro 7.2.
Cuadro 7.2: Detalle transporte terrestre
Región TipoTransporte
Costounitario$ / km
Pesomini.ton
Peso máx.ton
CostaPesado 0.73 1.0 38
Liviano 0.80 0.2 1.0
SierraPesado 0.85 1.0 38
Liviano 0.90 0.2 1.0
SelvaPesado 0.85 1.0 38
Liviano 0.90 0.2 1.0 Fuente: ESTRUCTURA DE COSTOS EN EMPRESAS DE TRANSPORTE – 2013; Ing. RaúlMenocal Salinas
b. Disponibilidad y costo de mano de obra
Cuadro 7.3: Actividad económica relacionada a la ProducciónAgroindustrial
Actividad Económica Total
Estudio Alcanzado
Secundaria
Sup. NoUniv.
Completa
Sup.Univ.
Incompleta
Sup.Univ.
Completa
Industrias manufactureras 949186 470513 102517 53264 79304
Comercio al por mayor 121277 44573 17650 12561 22006
Comercio al por menor158692
3 691864 167409 102201 130806
Trans., almac. ycomunicaciones 851345 442027 88336 63868 72260
Inmobil., empres. y dealquiler 617183 149094 96377 74272 209112
Actividad económica noespecificada 349947 132560 38038 24127 44508
Fuente: INEI – 2007
Cuadro 7.4: Sueldos Promedio a nivel nacional
Mano de ObraCalificada
SueldoMínimo( $ )
SueldoMáximo( $ )
Mano deobra no
calificado
SueldoMínimo( $ )
SueldoMáximo( $ )
Técnicos 334.00 1000.00 Capacitados
250.00 600.00
Profesionales
500.00 1667.00 SinCapacitar
600.00 500.00
Fuente: Elaboración propiaTasa de cambio 3.00 S/. / $
c. Cercanía de la fuentes de abastecimiento
Agroindustrias procesadoras de Pulpa de Camu Camu
N° Departamento Empresas
Producción en KgCosto$ /Kg
2010 20112012 2014
1 Lima Empresa Agroindustrial delPerú S.A. 390 23,40
0 - 608 0.69
2 Callao Selva Industrial S.A. 10,404 - 15,23
0 0.81
Cuadro 7.5: Empresas concentradoras de Pulpa de Camu CamuFuente: - SUNAT - 2015 - VIRITRADE - 2014
Agroindustrias Procesadoras de Polvo de Camu Camu
Cuadro N° 7.6: Empresas concentradoras de Polvo de Camum Camu
N° Departamento Empresas
Costo deLiofilización ($/kg)
Presentación (kg)
1 Callao Ecoandino S.A.C 38.00 1 , 2, 3
2 Lima Gestiones yRepresentaciones
Internacionales S.A
38.10 1 , 2, 5
3 Lima Inversiones 2A S.R.L 38.10 1 , 2, 5
4 Lima Liofilizadora delPacífico S.R.L.
38.10 1 , 2, 5
5 Lima Pebani Inversiones S.A. 38.10 1 , 2, 5
6 Lima Peru Amazon Export S.A. 38.10 1 , 2, 5
7 Lima Peruvian Nature S.A.C. 37.50 10, 15, 20
8 Lima Peruvian Heritage S.A.C. 37.50 10, 15, 20
9 Callao Selva Industrial S.A. 37.50 10, 15, 20
10 Lima Unifarm S.R.L. 37.50 10, 15, 20
11 Lima Villa Andina S.A.C 36.50 50
12 Lima Zanaceutica E.I.R.L 35.50 100Fuente: Prom PERU – 2010
d. Factores ambientales
Contaminación de aguas
Los caudales de las aguas servidas varían, según el
tipo y magnitud de la operación agroindustrial.
Típicamente, los afluentes tienen un alto nivel de
demanda de oxígeno bioquímico y químico DBO, y de
sólidos suspendidos o disueltos. Además puede haber
otros contaminantes, como residuos
de pesticidas, aceites complejos,
compuestos alcalinos o ácidos y otras sustancias
orgánicas en las aguas servidas. Los afluentes de los
pastaderos, tenerías y mataderos pueden ser focos
potenciales de infección para los seres humanos y los
animales.
Contaminación de aire
Las emisiones atmosféricas provenientes de las
operaciones agroindustriales, a menudo, incluyen:
material pulverizado,
dióxido de azufre,
óxidos nitrosos,
hidrocarburos y,
otros compuestos orgánicos.
Con frecuencia, las agroindustrias producen oloresnocivos y molestos.
Contaminación de suelos
Almacenamiento
El almacenamiento incorrecto de las materias primas o
la eliminación inadecuada de los desperdicios sólidos
pueden perjudicar los recursos terrestres, sea en el
lugar de la instalación o en los depósitos de desechos.
Cambios de uso
La producción de la materia prima para estas
agroindustrias puede tener efectos ambientales
negativos, debido a la intensificación de la actividad
agrícola. Al convertir los bosques en tierras
agrícolas, existe el potencial para causar impactos
ambientales y sociales muy profundos. La naturaleza y
la magnitud del efecto dependerán de las prácticas
existentes en cuanto al uso de la tierra, la cantidad
de materia prima requerida por la agroindustria, el
sistema de producción y el de manejo de la tierra y el
agua.
e. Cercanía del mercado
El proyecto de “Exportación de Camu Camu en Polvo al
Mercado Internacional”, tiene como mercado potencial a
los países europeos cuyo consumo es de gran volumen en
el cuadro 7.7 se detalla los consumos.
Cuadro 7.7: Pises consumidores de Polvo de Camum Camu
Ubicación Países Peso(kg)
Norte América United States 602,093
Europa United Kingdom 209,287
Asia Japón 61,687
Norte América Canadá 51181Fuente: VIRITRADE - 2014
f. Costos de disponibilidad de terreno
Cuadro 7.8: Costo de terrenos en Lima
Cuadro N° 7.9: Alquiler de terrenos en Lima
Los costos de terrenos en el departamento de Arequipa
ascienden a un promedio de 1,100.00 nuevos soles para
la fecha de 2015.
g. Estructura impositiva y legal
El impuesto a la renta grava todos los ingresos que
obtienen las personas y empresas que desarrollan
actividades empresariales.
Impuesto a la Renta Régimen General de 3ª. Categoría
En este régimen el impuesto a la renta se aplica con la
Tasa del 30%, que grava las utilidades de la empresa al
31 de diciembre de cada ejercicio. Durante el año se
realizan 12 pagos a cuenta mensuales, donde el pago no
puede ser menor al 1.5% de sus ingresos netos.
Si al cierre del ejercicio hay saldo del impuesto por
regularizar se paga conjuntamente con la Declaración
Jurada Anual, que se realiza en los 3 primeros meses
siguientes al cierre de cada ejercicio. Régimen
Especial del Impuesto a la Renta-RER. Solo para
empresas con ingresos anules no mayores a S/ 525,000 al
año. Por impuesto a la renta, se paga una cuota mensual
con carácter definitivo equivalente al 1.5% sobre
ingresos netos.
h. Disponibilidad de agua, energía y otros suministros
AguaCada casa cuenta con medidores, el costo del agua
depende del uso que se haga. Estimo que un costo
aproximado para una Microempresa variará entre S/. 50
(US $13.8) y S/. 80 (US $ 22.22).
LuzUna Micro Empresa promedio con algunos
electrodomésticos (Refrigeradora, Microondas, Impresora
y computadora tendrá un consumo mensual entre $30 y
$40).
Teléfono e InternetEste servicio en la mayoría de Microempresas tiene como
promedio un consumo que variará entre $ 50.0 y US $
70.00 por mes.
i. Posibilidad de desprenderse de desechos
Cuadro 7.10: Rellenos Sanitarios en Perú
N° Nombre de RellenoSanitario
Tipo deResiduos
Ubicación
Departamento
Provincia Distrito
1 Relleno Sanitario ElZapallal
municipales yno municipales Lima lima Lurín
2 Relleno Sanitario ElZapallal
municipales yno municipales Lima lima Carabayl
lo
3 Relleno SanitarioCumbre
municipales yno municipales La libertad Trujill
o Trujillo
Fuente: Elaboración Propia
Tipo de residuos Agroindustriales
Los residuos Agroindustriales de Origen Agrícola, se
generan de los derivados de su proceso productivo,
procedentes del producto inicial de transformación y
que, en bastantes casos, incluye productos utilizados
en la transformación. Los Residuos agroindustriales
orgánicos son todos aquellos sobrantes provenientes de
la industrialización de cultivos como: cogollo, bagazo,
bagacillo sobrante de la caña de azúcar; tallo o cana
sobrante de la cosecha del maíz; harina de arroz
sobrante de molinería; redrojo de papa sobrante de la
selección en la cosecha; hojas de alcachofa sobrante
del deshoje antes de cosechar; cascaras y semillas
sobrantes del proceso de industrialización de la pulpa
de las frutas.
Una vez identificados los Factores de localización se
procede a la ubicación más ventajosa para el proyecto;
es decir, cubriendo las exigencias o requerimiento,
contribuyen a minimizar los costos de inversión y los
costos y gastos durante el periodo productivo del
proyecto.
7.1.2 Macro localización
Para la Macro localización de la empresa exportadora de
productos de polvo de Camú Camú al extranjero se
determinó mediante el Método Cualitativo por puntos.
a. Alternativas
Para la elección de la zona de operaciones se cuenta
con dos alternativas:
Zona A
Ubicar la empresa en el departamento de Lima.
Zona B
Ubicar la empresa en el departamento de Arequipa.
Los factores de localización una vez identificados y
analizados, permitió la selección del método de
ubicación de la zona de operaciones de la Empresa.
b. Método cualitativo por puntos.
Este Método consiste en definir los principales
Factores determinantes de una Localización, para
asignarles Valores ponderados de peso relativo, de
acuerdo con la Importancia que se les atribuye.
Peso
Se colocó los pesos en función a la importancia dentro
del desarrollo del proyecto de tal manera que la suma
del peso es igual a 1.
Calificación
Comprende del 0 a 10, en orden de importancia.
PonderaciónEs la multiplicación del peso por la calificación, la
suma de la ponderación indica el grado de importancia
que tiene la zona.
EvaluaciónPara evaluar la alternativa adecuada se tiene como
indicador la mayor suma de ponderación.
c. Aplicación del Método cualitativo por puntos.
Cuadro 7.11: Método cualitativo de localización por puntosponderados
Factor Peso
Zona A Zona B
Departamento de Lima Departamento deArequipa
Calificación
Ponderación
Calificación
Ponderación
Medios y costo de transporte 0.2 4 0.8 2 0.4
Disponibilidad y costo de mano de obra 0.05 2 0.1 3 0.15
Cercanía de la fuentes de abastecimiento 0.2 8 1.6 2 0.4
Factores ambientales 0.1 5 0.5 5 0.5
Cercanía del mercado 0.25 8 2 8 2
Costos de disponibilidad de terreno 0.1 4 0.4 5 0.5
Estructura impositiva y legal 0.05 5 0.25 5 0.25
Disponibilidad de agua, 0.05 4 0.2 4 0.2
Factor Peso
Zona A Zona B
Departamento de Lima Departamento deArequipa
Calificación
Ponderación
Calificación
Ponderación
energía y otros suministros
Total 1 40 5.85 34 4.4Fuente: Elaboración Propia
d. Resultados
Según la calificación arrojada por el Método
cualitativo por puntos, la mejor opción para la
localización geográfica de la empresa exportadora
polvo de Camu Camu es el departamento de Lima que
obtuvo 5.85 de calificación ponderada.
Con este resultado ya se puede realizar la
microlocalizacion específica de la empresa.
e. Mapa de Ubicación
Mapa N° 7.1: Mapa de Ubicación
Fuente: Google earth - 2015
7.1.3 Microlocalización
Para la Microlocalización se ha tenido en consideración
aspectos como la zona de asentamientos humanos,
identificación de actividades productivas, y
determinación de centros de desarrollo.
Dentro de este análisis se ha seleccionado y delimitado
de manera precisa las áreas, también denominada sitio,
en que se localizara y operara el proyecto dentro de la
macro zona.
a. Microlocalizacion del proyecto
De acuerdo a al análisis realizado y teniendo como
antecedentes los factores de localización, se decide
ubicar el proyecto den el distrito de San miguel, cuya
dirección es Urbanización San Carlos II, Calle los
Germanos N° 256.
b. Plano de ubicación
Mapa 7.2: Mapa de Ubicación
Fuente: Google earth - 2015
7.2 Tamaño del proyectoSe determinara la capacidad instalada del proyecto,
expresada en unidades de producción por año. Uno de los
indicadores indirectos, como el monto de la inversión
determinara el tamaño de planta.
También se tendrá en cuenta el monto de ocupación
efectiva de mano de obra o algún otro de sus efectos sobre
la economía. Se considerara óptimo cuando opere con los
menores costos totales o la máxima rentabilidad económica.
8.1.1 Demanda.
Cuadro 7.12: Estimación de la Demanda
PaísesDemanda en Miles de Dólares
2010 2011 2012 2013 2014 2015
United States 135,480
223,285
580,519
436,681
602,093
728,362
United Kingdom 3,750 42,80
0111,683
50,143
209,287
264,783
Japón 10,328
74,305
14,945
11,605
61,687
67,622
Canadá 70,420
11,761
27,238 6,504 51,18
156,592
Fuente: VIRITRADE - 2014
Total = 924,248 dólares por consumo en el año 2014.$64,974.58
Se asume el 7% del total, como inversión inicial $64,974.58
Cuadro 7.13: Estimación de la Inversión
Total Demanda Inversión 7%
$ 924,248 $ 64,974.58
8.1.2 Capacidad financiera
Para el financiamiento del proyecto de Camu Camu;
acudirá a las diferentes fuentes de financiamiento que
propone el sector financiero del Perú.
a. Inversión propia
Se cuenta con una capacidad de financiamiento propio de
38,984.75 dólares.
b. Préstamo
Cuadro 7.14: Detalle de Financiamiento por terceros
Entidad Financiera Préstamo TEA Tiempo
Cuotas
Banco de Crédito delPerú
$25,989.83 8% 4 Cuotas
iguales Fuente: BCP – 2015
8.1.3 Tecnología
Por la naturaleza del proyecto se ha elegido usar
tecnología de terceros para el proceso de elaboración
del producto de exportación y tecnología tradicional de
conservación del producto y traslado.
Cuadro 7.15: Muebles y Enceres para la exportación
N° Descripción Cantidad
1 Equipos de computo 2
2 Muebles en general 4
3 Impresoramultifuncional
1
7.3 Proceso productivoEl proceso Productivo se tercerizara para economizar
costos de procesos productivos.
a. Proceso de Liofilización
Diagrama de Bloques de la elaboración de Polvo de Camu Camu
Materia PrimaPulpa de Camu
Camu
Proceso deLiofilización
Empaquetado dePresentación de
5 Kg.
b. Presentación del producto Presentación en bolsas de 5 kg de polvo de Camu Camu. Precio de venta de 64.60 Dólares/kilogramo.
c. Adquisición de pulpa de Camu Camu18,000 kilogramos en el primer año e ira en incremento.La pulpa de Camu Camu, se llevara a una plantaespecializadora en liofilización y empaquetado.
Cuadro 7.16: Proyección de adquisición de materia prima
Año 1 2 3 4 5
Pulpa de CamuCamu 18000 18450 18911.25 19384.03 19868.6
Fuente: Elaboración propia
d. Liofilización de Pulpa de Camu Camu
Se estima obtener de las plantas de Liofilización 1800
kilogramos en el primer año e ira en incremento.
Cuadro 7.17: Proyección de exportación
Año 1 2 3 4 5
Polvo de CamuCamu 1800 1845 1891.13 1938.40 1986.86
Fuente: Elaboración propia
e. Proceso para la Exportación
Diagrama de Bloques de exportación de Polvo de Camu Camu
Almacenamiento Polvo de Camu Camu
Exportación
Tramite documenta
Se exportara al mercado extranjero de 1800 kilogramos
anual de polvo de Camu Camu, con incremento de 2.5%
anual.
7.4 Organización Personal Necesario para la exportación
Cuadro 7.18: Personal Administrativo
Profesional ÁreaN°
Trabajadores
Administrador
Gerencia General 1
Lic. Negocios Internacionales
Ventas y Exportación 1
Contador Contabilidad 1
Total 3
Cuadro 7.19: Personal de Producción
Operarios Área N°trabajadores
Supervisor Exportación 1
Conductor Comercio 1
Operarios Almacén 1
1800 kg 1800 kg
TOTAL 37.5 Balances técnicos (presupuestos)
7.5.1 Costo de Producción
Los costos de producción para la exportación se
tercerizan con la finalidad de reducir gastos por
adquisición de maquinaria de liofilización.
a. Costos de Servicio
Cuadro 7.20: Presupuesto de adquisición y procesamiento
CONCEPTO Unidades
Cantidad
Costo Unitario(USD/kg)
CostoTotal
Materia Prima 12420
Pulpa de camu camu kg 18000 0.69 12420
Envase y embalaje 19.1475 286.48
Bolsa de 5 Kg Unidades 800 0.1725 138
Etiquetas Unidades 800 0.039 31.2
Cajas Unidades 180 0.236 42.48
Pallet Unidades 4 18.7 74.8
Procesamiento 55800
Costo de procesamiento kg 1800 31 55800
Total de Servicio 50.8375 68506.48
b. Presupuesto Personal administrativo y Producción
Cuadro 7.21: Presupuesto de remuneraciones de personalAdministrativo
Profesional ÁreaN°
Trabajadores
Sueldomensual( $ )
Costoanual( $ )
Administrador
Gerencia General 1 666.67 8000
Lic. Negocios Internacionales
Ventas y Exportación 1 500 6000
Contador Contabilidad 1 500 6000
Total 3 1666.67 20000
Cuadro 7.22: Presupuesto de remuneraciones de personal deProducción
Operarios Área N° detrabajadores
Sueldo mensual( $ )
Costo anual( $ )
Supervisor 1 433.33 5200.00
Conductor Almacén 1 333.33 4000.00
Operarios Almacén 1 266.67 3200.00
TOTAL 1033.33 12400.00
c. Presupuesto de Muebles y Enceres para laexportación
Cuadro 7.23: Muebles y Enceres para la exportación
N° Descripción Cantidad
CostoUnitar
io
SubTotal( $ )
1 Equipos de computo 2 750 1500
2 Muebles en general 4 475 1900
3 Equipos de oficina - 3400 3400
4 Impresoramultifuncional
1 500500
5 Implementación delocal
- 500500
Total 7800
d. Presupuesto Complementarios de producción
Cuadro 7.23: Presupuesto complementario de Venta
Concepto Costo
Útiles de oficina 300
Publicidad 250
Mantenimiento de equipos 350
Total 900.00
e. Presupuesto de Comercialización
Cuadro 7.24: Presupuesto complementario de Venta
ConceptoTrimestr
e Año
Transporte Terrestre 120 480
Gremios 60 240
Emisión de B/L 150 600
Transmisión 120 480
Comisión Agente de Aduana 1500 6000
Gastos de Tramitación 120 480
Imprevistos 180 720
Total 2250 9000
f. Capital de Trabajo
Cuadro 7.25: Presupuesto de Puesta en Funcionamiento
Concepto Total
( $ )
Gasto de puesta en marcha
Sueldos y salarios (1mes) 1510.58
Servicios (agua, energía, teléfono, internet) 1mes 157
Materia prima procesada (tercerización) trimestre 18.557
Promoción y lanzamiento 150
Total Capital de Trabajo 20374.58
7.5.2 Costo de terreno y Obras civiles
El área de terreno que se va adquirir es de 100 m2, que
se distribuirá en área de almacén y áreas para
oficinas. Cada metro cuadrado esta valorizado en
$.150.00 por lo tanto el costo total del terreno será
de $ 40,000.00.
Las obras civiles tienen un costo de $ 20000.00.
Cuadro 7.26: Costos de terreno e infraestructura
N/o Descripción Costo Unitario Cantidad Subtotal
1 Terreno 150.00 100 m2 15000.00
2 Construcción 20000.00 1 20000.00
Total 35000.00
8.1.4 Requerimientos de servicios públicos
Cuadro 7.27: Costos de terreno e infraestructura
Servicios Costo$ /Mes
Costo$ / Año
Agua 22.22 266.64
Luz 40.00 484.36
Teléfono e Internet 70.00 840.00
Total 132.22 1591
7.5.3 Licencias y certificaciones
Cuadro 7.28: Costos de Funcionamiento
Descripción subtotal
Investigación y desarrollo 500
Gasto de Constitución y legalización 1300
Total 1800
7.5.4 Total Inversión
Cuadro 7.29: Presupuesto General
Presupuesto Total( $ )
Inversión total para en funcionamiento de la empresaexportadora 64,974.00
VIII. Inversión y Financiamiento
8.1 Estructura de inversión
8.1.1 Inversiones en activos fijos e intangibles
La inversión necesaria en activos fijos e intangibles
para el desarrollo del proyecto es de 42,000 US$ para
activos fijos y 1,800 US$ para intangibles este segundo
necesario para la constitución de la empresa. En el
Cuadro 8.1 se describe en detalle la estructura de la
inversión total del proyecto, la misma que está
conformada por tres componentes como la inversión en
activos fijos, inversión en activos intangibles y la
inversión en capital de trabajo.
Cuadro 8.1 Estructura de la inversión
ACTIVOS TANGIBLESINVERSION
EN $ANALISIS DE LA INVERSION
TERRENOS $15,000.00
Se requirió un terreno para laconstrucción de oficinasadministrativa, donde se harán lasdocumentaciones, reuniones ycontratos correspondientes altrabajo que realizaremos; ademáspara la construcción de almacéndonde se almacenara el productofinal a exportar.
CONSTRUCCION $20,000.00 Se construirá 150m2 destinados parala oficina y el almacén.
MUEBLES Y ENSERES $7,800.00
Se implementarán los mueblesnecesarios para las oficinas asícomo también laptos, computadoras,teléfonos, etc; racks para losalmacenes y transportadores decarga.
ACTIVOS INTANGIBLESINVESTIGACION Y
DESARROLLO $500.00 Se contrató a una empresa paraevaluar la viabilidad del proyecto.
GASTOS DE CONSTITUCIONY LEGALIZACION $1,300.00
De ser viable el proyecto se deberápagar los derechos correspondientesasi como también los permisos ydemás documentos necesarios.
CAPITAL DE TRABAJO $20,374.58 Se obtuvo la inversión del dueñodel proyecto.
8.1.2 Depreciación en activos fijos y amortización de intangibles
Para calcular la depreciación de las construcciones y
bienes se utilizó el método de línea recta; a 5 años de
depreciacion para los activos fijos resultando un valor
de deprecio de 1,000 US$. Los activos intangibles que
involucran la investigación y desarrollo serán
amortización también en un periodo de 5 años resultando
un valor de 100 US$.
8.1.3 Costo total de operación.
La empresa en el primer año de exportación empezará con
un costo total de operación de 100,177 US$. y en los
años posteriores se incrementarán dependiendo de las
modificaciones en exportación para adecuarse al mercado.
Estos costos están conformados por los costos fijos
(costos administrativos, de comercialización, y por
ventas), y los costos variables (costos por el servicio
de tercerizacion).
8.1.4 Precio de venta
Se tomara el precio de venta del polvo de camu camu en
64.6 US$.
8.1.5 Ingresos
Los ingresos son estimados de acuerdo a dos componentes
el precio de venta y los kg exportados, tendiente a
incrementarse anualmente, para cubrir más demanda.
8.2 Estructura de financiamiento
Para el financiamiento del proyecto se obtuvo un préstamo
de $ 25 989.83, de un banco, el cual estableció realizar
un pago periódico de 4 años a una tasa de interés de 8%
anual.
Realizando el análisis del préstamo se obtuvo la siguiente
tabla:
IX. Evaluación
9.1 Evaluación Económica.
La evaluación económica se realizo mediante la elaboración
del flujo de caja, siguiendo una secuencia esta se muestra
a continuación:
FLUJO DE CAJA DE INVERSION
AÑOS0 1 2 3 4 5
ACTIVOS TANGIBLES
TERRENOS
-$15,000.
00 $15,000.
00
CONSTRUCCION
-$20,000.
00 $15,000.
00
MUEBLES Y ENSERES
-$7,800.0
0 $3,900.0
0ACTIVOS INTANGIBLES INVESTIGACION YDESARROLLO -$500.00 GASTOS DE CONSTITUCION Y LEGALIZACION
-$1,300.0
0 CAPITAL DE TRABAJO
-$20,374.
$20,374.58
TEA 8%Pp 4
Prestamo$25,989.
83
58
F.C.I.
-$64,974.
58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$54,274.
58
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
0 1 2 3 4 5
UNIDADES 1800 1845 1891.1251938.403
1251986.863
203PRECIO 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6
INGRESOS $116,206
.48$119,111
.64$122,089
.43$125,141
.67$128,270
.21COSTOS VARIABLES Costo por servicio 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1
COSTOS DE TERCERIZACION
-$68,506.
48
-$70,219.
14
-$71,974.
62
-$73,773.
99
-$75,618.
34COSTOS FIJOS COSTOS POR COMERCIALIZACION
-$9,000.0
0
-$9,000.0
0
-$9,000.0
0
-$9,000.0
0
-$9,000.0
0
COSTOS ADMINISTRATIVOS
-$20,751.
00
-$20,751.
00
-$20,751.
00
-$20,751.
00
-$20,751.
00
COSTOS POR VENTAS
-$1,920.0
0
-$1,920.0
0
-$1,920.0
0
-$1,920.0
0
-$1,920.0
0
-$31,671.
00
-$31,671.
00
-$31,671.
00
-$31,671.
00
-$31,671.
00
DEPRECIACIACION
-$1,780.0
0
-$1,780.0
0
-$1,780.0
0
-$1,780.0
0
-$1,780.0
0AMORTIZACION -$100.00 -$100.00 -$100.00 -$100.00 -$100.00
U.A.I.
-$17,522.
00$15,341.
50$16,563.
81$17,816.
68$19,100.
87IMPUESTOS (20%) -
$3,504.4$2,761.4 $2,981.4 $3,207.0 $3,438.1
0 7 9 0 6
U.D.I.
-$14,017.
60$12,580.
03$13,582.
33$14,609.
68$15,662.
72
DEPRECIACION $1,780.0
0$1,780.0
0$1,780.0
0$1,780.0
0$1,780.0
0AMORTIZACION $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
F.C.O.
-$12,137.
60$14,460.
03$15,462.
33$16,489.
68$17,542.
72
F.C.E.
-$64,974.
58
-$12,137.
60$14,460.
03$15,462.
33$16,489.
68$71,817.3
0
VANE$3,414.3
2TIRE 11%
Los indicadores de inversión manifiestan que el proyecto esaltamente rentable dado que el VAN es mayor a 0 el proyectopermitirá recuperar la inversión ganando la rentabilidad mínimadeseada asimismo permitirá obtener beneficios extraeconómicos.
El COK, usado en el flujo de caja es de 8% y el TIR que obtenemos según nuestro flujo de caja es de 11%, lo cual manifiesta que obtendremos beneficios mayores al mínimo deseado.
9.2 Evaluación financiera.
Tomando la información del flujo de caja económico se
prosiguió con la el desarrollo del flujo de caja
financiero, para ello se incluyo los costos de interés y
amortización del préstamo. El cálculo de la cuota a pagar
se muestra a continuación:
F.C.E.
-$64,974.58
-$12,137.60
$14,460.03
$15,462.33
$16,489.68
$71,817.30
PRESTAMO$25,989.
83
INTERES 0 2598.98322022.214
7571399.3048
4726.56212
82 AMORTIZACION 0
7209.605531
7786.373974
8409.283892
9082.026603
ESCUDO FISCAL 0 519.79664
404.4429515
279.8609679
145.3124256
F.C.F.
-$38,984.
75
-$21,426.3
9$5,055.8
8 $5,933.60 $6,826.40$71,817
.30
VANF$4,116.1
4TIRF 10%
Los indicadores de inversión manifiestan que el proyecto esaltamente rentable dado que el VAN es mayor a 0 el proyectopermitirá recuperar la inversión ganando la rentabilidad mínimadeseada asimismo permitirá obtener beneficios extraeconómicos.
El COK, usado en el flujo de caja es de 8% y el TIRF que obtenemossegún nuestro flujo de caja es de 10%, lo cual manifiesta que obtendremos beneficios mayores al mínimo deseado.
Asimismo comparando los VAN y TIR económico y financiero notamos:
AÑO S.I. INTERES AMORTIZACION CUOTA S.F.
0 S/.25,990 0 0 0
S/.25,990
1 S/.25,990
S/.2,079.19
S/.5,767.68
S/.7,846.87
S/.20,222.1
5
2 S/.20,222
S/.1,617.77
S/.6,229.10
S/.7,846.87
S/.13,993.0
5
3 S/.13,993
S/.1,119.44
S/.6,727.43
S/.7,846.87
S/.7,265.62
4 S/.7,266
S/.581.25
S/.7,265.62
S/.7,846.87 S/. 0.00
VANE < VANF
TIRE > TIRF
Que ambos resultados son alentadores y que es decisión del inversionista la forma en que desee financiarse y de su disponibilidad de dinero.
X. Análisis de sensibilidad
10.1 Análisis de sensibilidad
Se tomó el análisis de los siguientes factores:
INGRESOS POR VENTAS VANF TIRF $27,576.14 22%110% 36184.03137 0.286437696100% 27576.14396 0.22402109295% 23272.20026 0.1965766490% 18968.25656 0.171278852
COSTOS POR SERVICIOSVANF TIRF
$27,576.14 22%100% 27576.14396 0.22402109105% 25038.86693 0.2075679110% 22501.58989 0.1918965115% 19964.31285 0.17695529
COSTOS POR SERVICIOSVANF TIRF
$27,576.14 22%
100%27576.1439
60.2240210
9
105%25038.8669
3 0.2075679115% 19964.3128 0.1769552
Los ingresos por ventas setomo como primera instanciaque las ventas suben en un10%, pero luego como elmercado de exportación esvariable se tomó que estedisminuía.
Teniendo como resultadosfavorables cuando las ventasdisminuyen hasta un 10%.Consideramos que los costospor servicios aumentaríanhasta un 115%, debido a lascondiciones ambientales(dificultades en transportedel producto), obteniendoresultados que nos resultanfavorables.
Consideramos que los costospor servicios aumentaríanhasta un 20%, debido anecesitamos servicios detransporte, agencias; y estemercado puede ser muy
5 9
120%17427.0358
20.1626963
2
10.2 Análisis de escenarios
Para analizar los escenarios tomamos las variables de Ingreso porventas, Costo de servicios y Costo por comercialización, ya queello nos permitirá apreciar en el mejor y peor de los casos comoel cambio de estas variables afectaría el proyecto; por ende setomó 4 escenarios los cuales son: Optimista, Conservador,Esperado, Optimista.
Resumen del escenario
Valoresactuales:
PESIMISTA CONSERVADOR ESPERADO OPTIMISTA
Celdas cambiantes: INGRESO POR VENTAS 100% 90% 98% 100% 120%
COSTOS POR SERVICIO 100% 110% 104% 100% 95%
COSTOS POR COMERCIALIZACION 100% 108% 102% 100% 98%
Celdas de resultado:
VANF$4.116,14
-$14.031,91 -$690,76 $4.116,14
$24.833,36
TIRF 10% 3% 8% 10% 21%
Analizando los resultados, obtenemos que al modificar la variaciónde los parámetros lo cual puede estar a nuestro favor o en contra según los escenarios.
Escenario pesimista: si las ventas bajan en un 10%, el proyecto ya no será rentable el proyecto.
Escenario conservador: si las ventas bajan en un 2%, el proyecto ya no será rentable el proyecto.
Escenario esperado: si las ventas se mantienen el proyecto seguirá rentable, recuperará la inversión y obtendrá beneficios.
Escenario optimista: si las ventas suben en un 20 %, rápidamente lograremos recuperar la inversión, obtendremos rentabilidad y beneficios extra económicos.