crossborder в ecommerce: потенциал регионов

потенциал регионовcrossborder в ecommerce:

Дмитрий Пивоваров, сооснователь

КРИЗИС

новые параметры рынкаФормально темпы роста остались на уровне показателя предыдущих лет и даже незначительно превзошли его, однако структура роста изменилась. Рынок вырос не за счет роста заказов, а за счет инфляции роста (повышение цен). Реальный рост составил около 17%, что в 1,5 раза ниже предыдущего года.

Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014

2010 2011 2012 2013 2014

560

415

315235

180

объем рынка (млрд руб)номинальный ростреальный ростинфляционный рост

Показатель Величина (млрд руб)Объем рынка интенет-торговли внутри страны 560 млрд руб

Объем рынка трансграничной торговли 85 млрд руб

Общий объем рынка 645 млрд руб

Рост общего объема рынка 42 %

Рост внутрироссийского рынка 35 %

КРИЗИС

начало измененийВ октябре 2014 года отрасль вошла в кризис: сжатие спроса, падение продаж, банкротства, слияния и поглощения, дрейф спроса в низкий ценовой сегмент и ниже. Причины – падение цен на нефть, рост курса доллара/евро. Прогноз на 2015 год – снижение производства составит до 0,8% инфляция – 9,4%, отток капитала - $90 млрд, реальная заработная плата упадет на 3,9%, реальные доходы упадут на 2,8%.

Источник: GFK, индекс потребительских настроений

Динамика индекса потребительских настроений в России

05.2008 03.2009 07.2011 03.2014 03.2015август 2013 ноябрь 2013 февраль 2014 май 2014 август 2014

Динамика поискового спроса в Yandex (по запросу «интернет-магазин», млн. в месяц)

ПАРАМЕТРЫ РЫНКА


$10,6 B195 M

объемрынка

без учета кросс-бордера

заказов

кросс-бордер

доставлено,включая


Трансграничные покупки – самый быстрорастущий сегмент российского ecommerce. В три раза больше посылок было отправлено в 2014-м году, чем в 2013 году.


числозаказовиз зарубежа

47,7M115%+росткросс-бордернойторговли

$1,6 bдолятрансграничной торговли



ТРЕНДЫ

китай укрепляет позиции

Китайский ecommerce в 2014 году пришел на рынок России, а в 2015 – стал ключевым игроком среди остальных зарубежных интернет-гигантов, включая Amazon и Ebay. 72%

из китая

долязаказов


Alibaba запускает в России AliExpress

JD.com запускается в России

AliExpress попадает в топ-10 самых посещаемых сайтов в Рунете

Первое место по валовому объему покупок и количеству заказов в День холостяка на AliExpress заняла в 2015 г. Россия.Меняют под себя логистическую инфраструктуру – соглашение с «Почтой России»Соглашение о строительстве складских терминалов в России

доля от всего онлайн-рынка

кросс-бордерная доля продаж в

категории

доля российских заказов

одежда для взрослых

электроника

бытовая техника

детские товарыкомпьютерная техника и аксессуары

ТОП-5 продуктовых категорий

ТРЕНДЫ

Зарубежные магазины «съедают» сегменты одежды, электроники, детских товаров. Почти не имеют веса в бытовой технике.


КРИЗИС

продажи в категорияхОнлайн-продажи большинства важнейших категорий бытовой техники и электроники провалились в первом полугодии 2015 к аналогичному периоду в 2014 году (шт.)*

* источник: GFK, 2015

-37,3%

ЖК- Телевизоры

домашние аудио системы

кухонные плиты и духовые шкафы

Холодильники Микроволновые печи

-30,8% -29,7% -27,2% -21,6%

КРИЗИС

смена локомотивов ecommerceСпрос в флагманских когда-то категориях не растет, падают даже онлайн-продажи.

ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ

август 13 ноябрь 13 февраль 14 май 14 август 14 ноябрь 14 январь 15

-25%

14%1%-6%-8%-11%-12%-13%-12%-12%-12%-10%-3%

-16%-11%-8%-9%-7%

-28%81%48%7%

-2%-2%-3%7%

-1%-4%4%15%12%

-9%-5%-2%-3%-2%

-33%

1%-7%

-22%-27%-30%-32%-34%-30%-30%-30%-23%-17%

-30%-25%-29%-26%-21%

НОУТБУКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Источник: GFK

НОВЫЕ ЛИДЕРЫ РОСТАDIY, автотовары, товары для детей, товары для спорта, дома, мебель – новые категории-драйверы, которые уже обгоняют старых лидеров.

Источник: InSales

для дома

автоз

апчасти

стройматер

иалы

аксессуар

ы

подарки

БТиЭ

спорт, т

уризм

мебель

продукты пи

тания

лекарства

32%33%35%36%37%41%41%44%44%61%

Топ-10 категорий-лидеров роста (2014 к 2013 гг.)

КРИЗИС

Федеральные компании удваивают свою долю

В 2 раза выше темп прироста продаж год к году (2014/2013) у оффлайновых федеральных ритейлеров, чему у «чистых» интернет-игроков*. Доля продаж интернет-магазинов федеральных игроков в сумме выросла на 5,2 % по итогам года, «отъела» продажи у интернет магазинов региональных оффлайн компаний.Рост интернет-продаж у М.Видео в 2013 году рост составил 36%, тогда как офффлайновая розница выросла лишь на 11%. В 2014 году интернет-продажи у М.Видео Х2 к 2013 году – безусловный драйвер роста компании.

*Источник: GFK

Федеральные компании в два раза обгоняют «чистых» интернет-игроков по темпам прироста продаж в 2014 г. к 2013 г.

94,1

49,2х2

чистый онлайн

федеральные компании

КРИЗИС

Консолидация продаж лидерами

2012 год

10-ка игроков с долей 1-3%

2015 год

~4-5 игроков с долей 5-15%

100 крупнейших интернет-магазинов получили больше половины заказов в рунете 2014 году*. И их доля будет расти.

44 %56 %

2015 год

Источник: eCommerce Index TOP100 Data Insight

КРИЗИС

КРИЗИС

новые реалии и стратегии на рынке

Фокус крупнейших игроков на росте эффективности


Рост исполняемости заказов из оформленных в выполненные на 1-2 процентных пункта

Отсутствие роста посещаемости

Российские Китайские

Фокус на интенсивный рост, невзирая на затраты

Рост посещаемости

Рост исполняемости заказов на 115%

КРИЗИС

изменения у ключевых игроков

1.

2.

Гипермаркеты

МаркетплейсыВ2С – Юлмарт, Е96

В2С – Яндекс.Маркет

М2С – Aliexpress

Е96, Юлмарт, Эльдорадо – расширение универсального ассортимента

Кризис не только отрицательно сказался на рынке. Компании начали искать эффективные бизнес-модели, следить за эффективностью операций и затратами на исполнение заказа

Эксперименты с бизнес-моделями

Серия банкротств, поглощений, свертывания бизнеса и уход с рынка Меняется ландшафт дистрибуции и интернет-торговли. Инвестиции на паузе, больше нет прежние оценок и мультипликаторов

Большие магазины укрупняются Вводят универсальный ассортимент, ищут устойчивую бизнес-модель

Маленькие приспосабливаютсянаходя нишу или специализацию

3. Чистый онлайнEnter – свернул собственную сеть, ушел исключительно в интернет-продажи

ТОЧКИ РОСТА

изменения в е96Компания развивает несколько проектов, которые должны обеспечить ей в 2016 году устойчивое положением на рынке.

3. Потребительский дрейф к B-брендам продолжится. В холодильниках их доля выросла за первое полугодие 2015 года на 30%, в сотовых телефонах доля А-брендов снизилась с 85% в ноябре 2014 г. до 77% в ноябре 2015 г. Наша задача – дать адекватное предложение новому спросу.

2.Франшиза как новая точка роста. Обеспечит компании проникновение в маленькие города с населением менее 50 тысяч человек. Проект масштабируется при минимальных инвестициях. К концу 2016 года франчайзинговая сеть должна накрыть порядка 200 городов и принести дополнительно выручки более 2 млрд руб.

1. Стратегия гипермаркета. Дальнейшее расширение ассортимента и запуск новых категорий. Задача - максимально диверсифицировать свой ассортимент и уйти от зависимости нескольких категорий, которые в 2014 году формировали 60% оборота. Сегодня ни одна из товарных групп не превышает 25%.

4. Общая погоня за эффективностью. При падении выручки (август 2015/август 2014) компания увеличила прибыль на 32% (август 2015/август 2014). Это стало возможно за счет сокращения расходов и роста маржинальной прибыли.

Новые пользователи живут за пределами столиц

Источник: TheRunet

Moscow

St.Petersburg

Villages

Big Cities(1MM)

500K-1MM

100K-500K

<100K

К концу 2015 года в рунете будет более 80m пользователей

Появились новые географические рынки – города менее 1 мм растут быстрее

Продолжается перетекание покупателей из традиционной торговли в онлайновую

Рунет продолжает расти в пользователях. Темп снижается, но за счет проникновения интернета в регионы он все еще есть. 73% населения живет за пределами двух столиц и 11 миллионников.

ТОЧКИ РОСТА

Явный лидер продаж в китайских интернет магазинах – категория одежда и обувь. Аутсайдеры - бытовая техника, автозапчасти, товары для животных, строительные товары, мебель. Это все крупногабаритные товары, которые очень сложно доставлять + высокие логистические затраты.

ПОТЕНЦИАЛ

В китайских магазинах чаще, чем в среднем, покупают мобильные устройства, в магазинах других стран — косметику.

ПОТЕНЦИАЛ

ПОТЕНЦИАЛ

Увеличилось число покупателей, столкнувшихся с проблемами при доставке товара. За прошедший год среди тех, кто делал покупки за границей, 26% получили некачественный товар (21% в 2014 году), 12% — не то, что заказывали (9% в 2014), 7% вообще не получили товар и не смогли вернуть деньги (5% в 2014).

Чем меньше город, тем больше людей покупают в Китае и меньше на англоязычных сайтах других стран. Из городов-миллионеров китайские магазины особенно популярны в Омске. А спрос на услуги интернет-магазинов других зарубежных стран выше всего в Москве.

что покупают в китае

Такой же товар стоит дешевле, чем в России

Есть товары, которые не продаются в России

Ассортимент шире, чем в России

Есть уникальные/эксклюзивные товары

Качество товаров выше, чем в российских магазинах

Это способ развлечения

Там быстрая доставка

Другое 1

6

8

15

27

33

42

71

ПОЧЕМУ ПОКУПАЮТ ТОВАРЫ ЗА РУБЕЖОМ

Источник: GFK, Исследование аудитории онлайн покупателей в России, август-сентябрь 2014

ПОТЕНЦИАЛ

Дмитрий Пивоваров,сооснователь[email protected]

на нашем канале slideshare вы найдете еще много интересного

mailto:[email protected]

crossborder в ecommerce: потенциал регионов

Retail