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s El mercado de Confección Textil Femenina en Uruguay

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo

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Este estudio ha sido realizado por Rocío Sancho Romero bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo

Abril 2005

El mercado de Confección Textil Femenina en Uruguay

EL MERCADO DE CONFECCIÓN TEXTIL FEMENINA EN URUGUAY

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 3

ÍNDICE

I. RESUMEN Y CONCLUSIONES............................................................................................4

II. DEFINICION DEL SECTOR .................................................................................................7 1. Delimitación del sector............................................................................................................7

2. Clasificación arancelaria .........................................................................................................7

III. OFERTA....................................................................................................................................9 1. Tamaño del mercado ...............................................................................................................9

2. Producción local....................................................................................................................10

3. Importaciones........................................................................................................................11

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA................. ..............................................16

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN............................................................................................18

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL...................................................................20

VII. DISTRIBUCIÓN.....................................................................................................................22

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO.................................................................25

IX. ANEXOS..................................................................................................................................27 1. Empresas ...........................................................................................................................27

2. Ferias ..............................................................................................................................28

3. Publicaciones del sector ........................................................................................................28

4. Asociaciones ........................................................................................................................29

5. Otras direcciones de interés...................................................................................................30



I. RESUMEN Y CONCLUSIONES

En una panorámica general, observamos que el mercado uruguayo presenta un reducido tamaño, con una población de 3 millones de habitantes cuyo poder adquisitivo quedó considerablemente mermado tras la grave crisis económica que sufrió el país en 2002.

Pese a ello, ciertas peculiaridades lo conforman como un mercado de interés para la confección textil española:

� A pesar de su carácter conservador, el uruguayo se siente atraído por nuevas tendencias que llegan del exterior, especialmente las de origen europeo y español.

� La variedad de oferta es bastante reducida y la presencia de marcas internacionales escasa.

� La única empresa de origen español de relevancia presente en el país (ZARA) tiene un gran éxito de ventas, siendo líder del mercado.

Por estas razones consideramos que la confección textil española podría encontrar un nicho de mercado atractivo en Uruguay. A la hora de valorar esta oportunidad, hay que tener en cuenta que la nueva marca debería lanzarse con un posicionamiento claramente definido. Así mismo, dicha oportunidad se entiende a través de una fórmula de introducción determinada y en el marco de una normativa que contempla condiciones impositivas y arancelarias favorables para el inversor.

Sin embargo, el mercado uruguayo de confección textil presenta una peculiaridad que condiciona toda oportunidad de mercado: el 60-70% de las ventas se realizan en mercados informales. Además de la amenaza que este hecho representa en la competencia vía-precios, se añade la particularidad de que existe una oferta tambien en las destacadas ferias nacionales de productos de alta calidad, artesanías con diseño y con alta calidad de los tejidos, especialmente en lanas. Esta alta influencia del mercado informal supone la principal amenaza del comercio formal y por tanto también de los artículos importados.

Para definir con precisión los parámetros en que podría realizarse dicha introducción, pasamos a analizar las condiciones del mercado, tanto cuantitativa como cualitativamente.

A través del análisis de las importaciones de las partidas correspondientes a confección textil femenina, observamos que la crisis de 2002 produjo un descenso general de las importaciones que rondó el 45%, del que se recuperó en casi un 80% en el capítulo 62 (prendas no de punto) en 2004.



Sin embargo, en el capítulo 61 (prendas de punto) la recuperación ha sido mucho menor, siendo actualmente las importaciones poco mas de la mitad del nivel de 2001, por lo que se deduce con probabilidad que las ventas se centraron mas en marcas nacionales, de menor precio y alta calidad de materiales. En total, el mercado uruguayo de importaciones de vestimenta textil femenina representa una cifra total que ronda los 25 millones de dólares en 2004.

En relación con el origen de las importaciones, el capítulo 62 (prendas no de punto) está liderado por Argentina, cuya afinidad de estilo, la influencia de su cultura y nuevas tendencias en Uruguay, su proximidad geográfica y ausencia de arancel le confirman como firme líder, siendo sus marcas las mas habituales del mercado junto con las nacionales. China le sigue con un 25% de cuota. España se mantiene en una tercera posición rondando el 20%, gracias al liderazgo de ZARA que ostenta una cuota del 30% del mercado, importando desde Brasil y China. El competidor directo (por estilo, valoración calidad y nivel de precios) mas cercano a España es Italia, que le sigue de lejos con una cuota del 3%.

El capítulo 61 (prendas de punto) donde el total de importaciones era tradicionalmente menor que en el capítulo 62 -debido a la mayor presencia de pequeñas empresas nacionales y a la alta calidad de materias primas como la lana- presenta una posición relativa inferior en el caso de España, con una cuota que rondaba el 5%, y que se ha visto mermada en 2004 por la importación de ZARA mayoritariamente desde Brasil, Portugal, Argentina y Bangladesh, y tan solo un 3% del total desde España. Brasil es líder con un excelente posicionamiento de la casi genérica Hering, con una línea predominantemente “sport”. Brasil tiene por tanto un posicionamiento de ropa deportiva y casual. Argentina y China le siguen en posición relativa en el mercado.

Sin embargo, el origen de las prendas tiene cada vez menor importancia en un sector donde predominan empresas multinacionales, y la imagen de marca se posiciona con fuerza e independencia de la nacionalidad. En relación a la importancia creciente de las marcas, es inevitable destacar a ZARA como líder del mercado, con una valoración de la relación calidad-precio superior a la que tienen en España, y una imagen moderna y de estilo. Levi´s sigue siendo una de las marcas con mayor fidelidad entre el público uruguayo, representando el liderazgo en imagen de USA en “jeans”.

Las marcas nacionales presentan un estilo y gama similares a las argentinas, con un estilo mas moderno y novedoso por parte de las argentinas. Ambas tienen un fuerte peso en el mercado, representando el grueso de las marcas y establecimientos presentes en el mercado. Entre las nacionales destacamos a Lolita, Manos del Uruguay y Victoria Ortiz.

En relación al perfil del consumidor uruguayo, sabemos que está fuertemente influenciado por la variable precio, tiene procesos de decisión altamente racionales y valora en segundo término la calidad o prestigio de marca (para segmento de población adulto, muy fiel a sus marcas tradicionales) o la moda o estilo (en un segmento de población joven). Las marcas del segmento medio-alto se concentran principalmente en los shoppings, siendo el de mayor status en del Punta Carretas Shopping.

No existen restricciones relevantes de acceso al mercado, siendo la mayor barrera de entrada el arancel del 20% para países externos al MERCOSUR y asociados, y el bajo nivel de precios general de la oferta del país. Este hecho obliga a posicionar las marcas importadas en un segmento alto o medio-alto, siendo prácticamente imposible la competencia vía precio.

La normativa uruguaya incentiva la IED, ofreciendo reducciones impositivas. En base a ello, recomendamos la introducción en el mercado mediante inversión directa o asociación con empresas locales: además de asegurar un mayor control sobre la comercialización de lo artículos, permite, entre



otros incentivos, importar materias primas exentas de arancel a la importación, si se realiza la producción en Uruguay y se exportan en un plazo de 18 meses (libre de arancel con destinos MERCOSUR, asociados Chile y Bolivia y países con TLC con Uruguay como México), mediante el Régimen de Admisión Temporaria.

En resumen, consideramos que existe una oportunidad de mercado para las empresas españolas de moda en Uruguay. Su posicionamiento idóneo se correspondería con un estilo moderno, urbano y con una nota diferenciadora respecto a las actualmente presentes; probablemente introduciendo un estilo “europeo” innovador pero carente de estridencias, con colores vivos e influenciado por tendencias como la moda de los años 80 (que apenas se introdujo en este mercado). Por su posicionamiento en el segmento medio-alto, su lanzamiento se produciría en uno de los shoppings, preferiblemente el de “Punta Carretas”, o en un local diferenciado en términos de diseño en algún punto emblemático de Montevideo o Punta del Este.

El reducido tamaño de mercado y el limitado poder adquisitivo de la población pueden verse compensados si se establece Uruguay como centro de distribución en la región, por sus ventajas fiscales y de servicios portuarios, y su estratégica posición geográfica y comercial entre Argentina y Brasil.



II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Confección textil y moda española es uno de los sectores que repunta con mas fuerza para España en el panorama internacional. Pese a ser una de las principales exportaciones a Uruguay, y siendo el estilo y productos españoles altamente valorados en el mercado local, tan solo una empresa española significativa está presente en este mercado. Este hecho, unido a la escasa investigación sobre el sector, nos ha llevado a la elección de moda y confección textil femenina como tema de esta nota sectorial.

Con el propósito de acotar de la forma más eficiente el análisis, seleccionamos la moda femenina por ser la que mueve un mayor volumen de ventas. Excluimos ropa deportiva por tratarse de un subsector con características claramente diferenciadas , al igual que ropa interior y complementos. Pese a la fuerte posición de España en el comercio internacional del calzado, este subsector no ha sido analizado en el estudio por la fuerte competitividad del calzado de la región.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El sistema arancelario vigente en Uruguay y por tanto el utilizado en este estudio, es la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.). En los 6 primeros dígitos de las partidas arancelarias, el código es idéntico al sistema armonizado de aranceles de la Unión Europea, TARIC. Para niveles de mayor desagregación arancelaria la nomenclatura no coincide, por lo que no pueden establecerse comparaciones.

Pasamos a identificar el tema de estudio por partidas arancelarias a un nivel de desglose de cuatro dígitos. Las prendas textiles corresponden a los capítulos arancelarios 61 y 62, de los que excluimos las destinadas a hombres y niños, la ropa interior (partidas 6108 y 6208), los complementos (6111 y 6209) y los conjuntos deportivos o para entrenamiento (6111 y 6211).

El desglose de las partidas arancelarias correspondientes al tema de estudio -confección textil exterior femenina, excluyendo calzado, complementos, ropa deportiva e interior ó lencería- son las siguientes:



� Capítulo 61: Prendas y complementos de vestir, de punto:

� 61.02 Abrigos, chaquetas, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, con exclusión de los artículos de la partida 61.04

� 61.04 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos (excepto los de baño), de punto, para mujeres o niñas

� 61.06 Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, para mujeres o niñas

� 61.10 Suéteres, jerséis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares, incluso con cuello de cisne, punto

� 61.14 Las demás prendas de vestir, de punto

Capítulo 62: Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto

� 62.02 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas, con exclusión de los artículos de la partida 62.04

� 62.04 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos, (excepto los de baño), para mujeres o niñas

� 62.06 Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, para mujeres o niñas

* En el contenido de esta nota sectorial, las menciones a los capítulos 61 y 62 se refieren a las partidas arancelarias seleccionadas específicamente para el estudio y especificadas anteriormente, y no al total de partidas comprendidas en los capítulos según la clasificación N.C.M.



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

No existen estadísticas oficiales sobre la producción nacional. Tras los contactos mantenidos con las dos cámaras nacionales del sector, constatamos que las asociaciones se muestran notablemente reacias a ofrecer datos de fabricación local. La estimación de la Cámara de Vestimenta sobre el tamaño total –productos importados y nacionales- del mercado textil uruguayo (incluyendo complementos, moda deportiva y masculina), sitúa en 480 millones el del año 2000, estima una caída del 50% para 2002 (con un total de 240 millones de dólares), y considera que esta cifra se recuperó hasta alcanzar los 350 millones de dólares en 2004. Estas cifras, pese a tratarse de precios finales, resultan altamente elevadas en comparación con las estadísticas oficiales de importación y exportación, especialmente si consideramos que el grueso de las industrias nacionales estaban enfocadas a mercados exteriores.

No obstante, debemos considerar que la producción local del sector es considerable, rondando el 50% de la producción de punto, según el Instituto de Inversiones y Exportaciones Uruguay XXI. La calidad de la materia prima nacional, especialmente de el hilado de lana, fomentó tradicionalmente el sector. Tras la crisis, muchas de las empresas cerraron, pero aun así se conservan algunas que fabrican para terceros y se destinan a la exportación, y un considerable número de cadenas de vestimenta de notable éxito en el mercado local.

Pese al reducido tamaño del mercado uruguayo, el escaso número de cadenas internacionales asentadas sólidamente indica que existe todavía una oportunidad de mercado para marcas internacionales.

Intercambio Comercial Sectorial

Prendas de punto (Cap. 61) 2001 2002 Crecim. 2003 Crecim. 2004 Crecim.

+ Importaciones 13.750.148 7.448.614 -45,8% 5.297.186 -28,9% 7.191.361 35,8%

- Exportaciones 11.770.515 8.661.703 -26,4% 8.750.363 1,0% 12.002.368 37,2%

Saldo Intercambio Comercial * 1.979.633 -1.213.089 -3.453.177 -4.811.007



2. PRODUCCIÓN LOCAL

A pesar de no existir cifras oficiales, se deduce que la producción local tiene un importante peso en el mercado, estimándose que ronda el 50% en el caso del punto. La calidad de la materia prima, especialmente de el hilado de lana nacional, fomentó tradicionalmente el sector. Los antiguos mercados de exportación (en el período 2000-2003 mas del 50% de las exportaciones se dirigían al MERCOSUR) tornaron hacia Estados Unidos, Europa y recientemente México (tras el TLC firmado entre los dos países). La crisis afectó duramente a las empresas locales, muchas de ellas cerraron y otras modificaron su estrategia.

Existe una importante diferenciación del tipo de empresas en función de los tejidos con los que trabajan:

� Punto y lanas: representadas por la Cámara del Punto Uruguayo (PIU), constituyen el grueso de las empresas tradicionales. Mayoritariamente realizan la producción a terceros, a menudo a marcas reconocidas internacionalmente. La mayoría son licenciatarias de Woolmark, y sus principales destinos son Europa y Estados Unidos. La marca mas reconocida en el sector de punto es Manos del Uruguay.

� Otros materiales: Representadas por la Cámara de la Vestimenta, estas empresas están mas orientadas al mercado local. Existen marcas de gran peso en el mercado nacional, como Victoria Ortiz (Vicky) y Lolita, con una destacada proyección internacional.

Las marcas uruguayas se confunde a menudo con las argentinas, ya que siguen un mismo estilo, con una línea mas discreta en el caso de las nacionales. Coinciden así mismo en el posicionamiento, situándose las argentinas en un segmento de precios ligeramente superior.

Otra de las peculiaridades del mercado local, es la proliferación de diseñadores y artesanos nacionales que a menudo se agrupan en locales de venta conjunta bajo la referencia de “diseño uruguayo”, en boga en los últimos años.

Fuente: TRANSACTION (Uruguay)

Valores en CIF dólares USA

Prendas otros mater. (Cap. 62) 2001 2002 Crecim. 2003 Crecim. 2004 Crecim.

+ Importaciones 7.371.716 4.213.267 -42,8% 5.987.936 42,1% 5.683.235 -5,1%

- Exportaciones 16.928.294 5.783.113 -65,8% 6.962.492 20,4% 12.400.574 78,1%

Saldo Intercambio Comercial * 9.556.578 1.569.846 974.556 6.717.339



Debido a la importancia de las marcas en el sector, pasamos a continuación a definir el posicionamiento de las 3 principales marcas uruguayas:

� Victoria Ortiz (Vicky): Con escaso reconocimiento en el exterior, tiene un gran peso en el mercado. Con un estilo urbano, femenino y moderno, cercano a la moda argentina, se enfoca en un público entre 20 y 40 años. Encarna un símbolo de trayectoria profesional nacional exitosa, ya que comenzó vendiendo en ferias del canal informal y ahora triunfa en el segmento medio-alto.

� Lolita: Con alta presencia internacional, se dirige a un público de segmento medio y de mayor variedad de estilos, en sintonía con su oferta de prendas. A pesar de no ser muy bien valorada entre los uruguayos por sus diseños, tiene un alto volumen de ventas. Por el esquema de negocio y sobre todo por la variedad de estilos de prendas, se le ha llegado a definir como la versión “recatada o conservadora” de ZARA.

� Manos del Uruguay: Con un excelente posicionamiento, especialmente en el exterior, Manos del Uruguay evoca los valores tradicionales, locales y artesanos, con tejidos naturales y de calidad. El grueso de su oferta son prendas de punto con un doble valor agregado: materias primas naturales y de calidad, y creatividad en los diseños, con un importe final medio-alto.

3. IMPORTACIONES

A través de las estadísticas del comercio exterior uruguayo, analizamos la trayectoria de las importaciones uruguayas y en particular las de origen español en el período 2000-2004

Pese a seguir la tendencia general durante la crisis desencadenada en el país en 2002, en el apartado anterior observamos que el mercado de confección textil de importación descendió en mayor medida (en torno al 45%) que el global de importaciones del país, que lo hizo en un 35%. La demanda interna se redujo considerablemente, y se centró en el canal de ventas informal y en productos nacionales y de menor gama.

Prendas de materiales distintos al punto (partidas del capítulo 62)

Comenzaremos analizando las partidas pertenecientes al capítulo 62 (prendas no

confeccionadas con punto), en el que España tiene mayor participación.



Ranking Importaciones por países 2001-2004

Pese a la caída general de las importaciones en el sector, España mantiene una posición

relativa constante a lo largo del período 2000-2004, con una cuota cercana al 20% y una

posición como segundo o tercer origen de importación. En este subsector, las importaciones

españolas se concentran básicamente en ZARA, líder con casi un 30% del mercado. Un tercio

de las importaciones de ZARA no se realizan desde España, proviniendo principalmente de

Brasil, China y Argentina, engrosando las cifras de importación con estos orígenes. Más

adelante nos centraremos en describir la posición competitiva de la multinacional española

en el mercado local.

Argentina gana cuota de mercado en el período de forma potencial y se coloca como primer

origen de importaciones. La recuperación y estructuración de las empresas del vecino

rioplatense tras la fuerte crisis económica que asoló al país dos años antes de que ocurriese

en Uruguay, permite que ganen posiciones hasta recuperar un 26% de la cuota en 2004.

Ranking 2001 * Valor (Cap. 61) % Cuota Imp.

Brasil 6.631.839 48,23%

China 3.142.490 22,85%

Argentina 1.667.475 12,13%

España 639.401 4,65%

Italia 512.946 3,73%

Hong Kong 360.585 2,62%

Ecuador 115.275 0,84%

Francia 95.829 0,70%

Portugal 93.216 0,68%

E.E.U.U. 59.603 0,43%

Total Top 10 13.318.659 96,86%

Resto 431.489 0

Total Importac. 13.750.148 100,00%


Brasil 3.608.314 48,44%

China 1.904.880 25,57%

Argentina 589.699 7,92%

España 421.225 5,66%

Italia 141.586 1,90%

Hong Kong 256.675 3,45%

Ecuador 52.987 0,71%

Francia 50.169 0,67%

Portugal 87.855 1,18%

Bangladesh 41.878 0,56%

Total Top 10 7.155.268 96,06%

Resto 293.346 3,94%

Total Importac. 7.448.614 100,00%


Brasil 2.329.482 43,98%

China 846.642 15,98%

Argentina 777.868 14,68%

España 337.218 6,37%

Italia 167.851 3,17%

Francia 144.852 2,73%

Portugal 131.284 2,48%


Tailandia 71.806 1,36%

Hong Kong 59.800 1,13%

Total Top 10 4.984.595 94,10%

Resto 312.591 5,90%

Total Importac. 5.297.186 100%


Brasil 2.904.582 40,39%

Argentina 1.532.780 21,31%

China 1.481.215 20,60%

Portugal 225.654 3,14%


Italia 148.667 2,07%

Corea del Sur 135.522 1,88%

España 77.300 1,07%

Hong Kong 71.559 1,00%

Francia 60.356 0,84%

Total Top 10 6.815.575 94,8%

Resto 375.786 5,2%

Total Importac. 7.191.361 100,0%



La similitud de gustos y estilos entre los dos países (siendo Uruguay una versión mas clásica

y discreta que la argentina), la proximidad geográfica y la exención de arancel por su

pertenencia a MERCOSUR facilitan enormemente el liderazgo de la industria textil en

Uruguay, cuyas cadenas son las de mayor presencia en el país seguidas de las de origen

nacional. Cabe mencionar, así mismo, la gran influencia de la cultura y medio de

comunicación argentinos en Uruguay y el intenso intercambio de visitantes entre los dos

países, especialmente por la cercanía de sus dos capitales y por la afluencia de turistas

argentinos en Punta del Este. Además, diversas cadenas internacionales (como Levi´s, de

gran prestigio en el país) están instaladas en Argentina. Los productos argentinos se

comercializan por un importe 20-30% mayor que en su mercado de origen.

China se perfila como segundo origen de importación con un 25% de cuota total, en línea con

las pautas que marcan los mercados internacionales, especialmente la deslocalización de la

industria textil, y que no vamos a entrar a analizar por considerarlas comunes al resto de

países. Matizamos que la imagen de los productos con origen chino en el país ha mejorado

notablemente en el país, y se aprecia una mayor variedad de calidad en su oferta. Sin

embargo, la sustitución de importaciones durante 2002 por el descenso del poder adquisitivo

benefició claramente a las de origen chino, que aumentó su cuota en 10 puntos porcentuales.

Tanto España con ZARA, como otras empresas locales e internacionales importan de China.

Brasil aparece como cuarto origen de importaciones, de las cuales la mitad las realiza la filial

uruguaya de ZARA. Pese a la fortaleza de la industria textil brasileña y sus favorables

condiciones arancelarias, la disparidad de estilos de vestir (el brasileño es radicalmente mas

colorido, llamativo y provocador que el uruguayo) hace el nivel de importaciones brasileñas

mucho menor que en otros sectores.

E.E.U.U. e Italia cuentan con una cuota reducida del 3% y se concentran en marcas

reconocidas y productos de segmento alto. Italia tiene una imagen de ropa de calidad aunque

no se conocen marcas, y E.E.U.U. es líder en el posicionamiento de marcas deportivas y de

jeans, como Levi´s o Guess.

Prendas de punto (partidas del capítulo 62)


China 1.821.885 24,71%

España 1.296.327 17,59%

Argentina 1.041.121 14,12%

India 659.966 8,95%

Brasil 623.919 8,46%

Paraguay 608.475 8,25%

Italia 431.745 5,86%

E.E.U.U. 205.620 2,79%

Chile 144.638 1,96%

Hong Kong 101.296 1,37%

Total Top 10 6.934.992 94,08%

Resto 436.724 6%

Total Importac. 7.371.716 100,00%


China 1.521.572 36,11%

España 865.701 20,55%

Paraguay 425.167 10,09%

Argentina 319.840 7,59%

Brasil 285.662 6,78%

India 165.300 3,92%

Italia 132.569 3,15%

E.E.U.U. 107.628 2,55%

Chile 82.976 1,97%

Francia 52.607 1,25%

Total Top 10 3.959.022 93,97%

Resto 254.245 6%

Total Importac. 4.213.267 100,00%



En el capítulo 61, España ocupa la cuarta posición en el período con una cuota entre el 5-

6%, registrando una importante caída en 2004, que se deba a la deslocalización de la

manufacturación del sector, que en el caso de ZARA pasa a importar mayoritariamente desde

sus filiales de Brasil, Portugal, Argentina, Bangladesh y Corea del Sur. La cifra de

importación de la empresa desde España es significativamente reducida, con tan solo un 3%

sobre el total. ZARA sigue siendo líder en prendas de punto, pese a la buena calidad de las

lanas uruguayas, con un 17% de cuota.

Brasil encabeza las importaciones, apoyada por tres factores fundamentales: la ventaja

arancelaria, el excelente posicionamiento de la empresa brasileña Hering y la importación de

ZARA desde Brasil (un 30% del total de sus operaciones). La industria textil brasileña de ropa

de punto con un estilo casual o sport tiene un sólido posicionamiento en Uruguay, liderado

por Hering, que a pesar de estar instalada en Uruguay presenta unos precios superiores a los

que tiene en el mercado brasileño, y es una marca muy reconocida, percibida como de calida

media pero moderna e innovadora, llegando a ser casi una marca genérica de vestimenta

deportiva.

Argentina presenta las mismas características aunque con menor intensidad que en las

prendas del capítulo 61, al igual que China, que permanece en una tercera posición.

El mercado textil uruguayo requiere una mención especial a una de las empresas

internacionales presentes, líder indiscutible del mercado, la española ZARA. Con una cuota

de mercado del 29% en las partidas del capítulo 61, y un 17% en las del capítulo 62, es la

primera marca con una posición muy sólida en su segmento (véase el Anexo, donde figuran

las principales empresas importadoras, así como su participación en el mercado e

información de contacto).

La imagen de ZARA en Uruguay es claramente de estilo, modernidad, y notable relación

calidad /precio. La adaptación del mercado a la marca consiste en una selección de prendas

de líneas mas clásicas y menos llamativas -conservando colecciones con colores alegres-


Argentina 1.500.732 26,41%

China 1.428.727 25,14%

España 1.053.811 18,54%

Brasil 664.293 11,69%

E.E.U.U. 184.785 3,25%

Italia 170.092 2,99%

Paraguay 154.483 2,72%

India 117.026 2,06%

Francia 64.551 1,14%

Chile 61.912 1,09%

Total Top 10 5.400.412 95,02%

Resto -282.823 5%

Total Importac. 5.683.235 100,00%


China 1.640.742 27,40%

Argentina 1.231.884 20,57%

España 1.176.429 19,65%

Brasil 503.600 8,41%

Paraguay 259.488 4,33%

India 221.181 3,69%

Italia 140.804 2,35%

Turquía 100.211 1,67%

Hong Kong 95.408 1,59%

E.E.U.U. 93.537 1,56%

Total Top 10 5.463.284 91,24%

Resto 524.652 9%

Total Importac. 5.987.936 100,00%



dentro de la oferta internacional de ZARA. EL modelo de negocio se considera novedoso en

Uruguay, ya que cuenta con dos locales muy amplios (situados en los dos principales

shoppings de la ciudad) y modernos, en los que el público se mueve libremente con una

atención moderada por parte del personal (el consumidor uruguayo está acostumbrado a

tener una atención totalmente personalizada, asumiendo los dependientes el rol de asesores

personales). Podríamos decir que los precios de los productos son en torno a un 15-20%

superiores a los de venta en España, apoyados en una imagen de calidad, innovación y

distinción de la que la cadena goza en diversos mercados exteriores, superior a la del

mercado español.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Con el propósito de identificar las peculiaridades de la demanda local, analizamos el perfil del consumidor uruguayo, sus preferencias y las nuevas tendencias específicas del sector.

a) Perfil del Consumidor Uruguayo

El uruguayo tiene un espíritu crítico y una formación media-alta, lo que unido a la influencia de la crisis y a su carácter conservador, le hace presentar una serie de peculiaridades como consumidor:

� Procesos de compra largos y racionales.

� Gran importancia de la variable precio debido al descenso del poder adquisitivo.

� Tras el precio las valoraciones difieren en función de la edad. El segmento de mayor edad valora en mayor medida la calidad y el reconocimiento de marca, especialmente las marcas tradicionales “de toda la vida”, es mas clásico y “marquista” que el público mas joven cuyos gustos son mas modernos y antepone el estilo o las nuevas tendencias a la calidad de las prendas o el prestigio de marca.

La dificultad de mantener los niveles de consumo tras la crisis desvió en ocasiones el consumo hacia adquisiciones menos frecuentes de la misma marca. Sin embargo, la tendencia general fue reducir la fidelidad de marca sustituyendo los artículos habituales por otros de menor coste y gama, en gran medida provenientes de la región o el mercado nacional.

Así mismo cabe destacar como otras características del consumidor local:

� Preferencia por gustos clásicos. Se trata de un consumidor conservador, algo reacio a los cambios y nuevos productos.

� Apreciación del estilo europeo y español: condicionada por una ascendencia mayoritariamente europea de la población.



b) Preferencias en Moda

� Gran Influencia de la moda argentina: La similitud de gustos, con un tono mas clásico y tradicional por parte de los uruguayos, confirman a las marcas argentinas como las de mayor peso en el mercado. La proximidad geográfica y cultural, así como la gran influencia mediática del país vecino, son las principales causas. De hecho, un alto porcentaje de las tiendas argentinas son confundidas como nacionales y viceversa, por su similitud de estilos.

� Estilo conservador aunque receptivo a nuevas tendencias: al uruguayo no le gustan las estridencias y viste de forma discreta y clásica, pero a pesar de no ser innovador se siente atraído por las nuevas tendencias que vienen de Argentina o Europa. Así lo expresa gran parte del público femenino, en especial el segmento joven, que considera muy escasa la variedad de oferta de vestimenta en el país.

� Apreciación de la estética española y europea: a pesar de no identificar marcas concretas, se valora positivamente el estilo europeo y el español, muy presente este último por su gran influencia cultural en otros sectores.

La aparente contradicción del estilo clásico uruguayo y su atracción por las nuevas tendencias, se reafirma con el hecho de que el uruguayo de cierto poder adquisitivo acostumbra a adquirir vestimenta en sus viajes al exterior, especialmente a Buenos Aires, España o Estados Unidos.

Otra característica destacable es la tradición de costura en las familias y la proliferación de modistos, que parece continuarse con la reciente tendencia entre los jóvenes de aprender confección, a menudo como alternativa a la mencionada falta de oferta.



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Precios finales

A diferencia de otros sectores, no se percibe en el mercado textil uruguayo una diferenciación marcada en el importe final de los productos en función del país de origen de las importaciones. La segmentación por gamas y la imagen se construye casi exclusivamente sobre la marca.

En relación con España, la media de precios entre los artículos ofertados es al menos un 20-30% menor, en sintonía con el deteriorado poder adquisitivo del uruguayo tras la crisis. Sin embargo, ciertas marcas importadas presentan un diferencial añadido en el mercado local respecto a su país de origen, que se sustenta en una imagen de calidad y/o estilo y modernidad sólida e incluso superior a la del país de procedencia. El ejemplo mas claro es ZARA, donde los artículos presentan un precio en torno a un 15% mayor que en España, y la marca es percibida como una de las de mayor prestigio por su óptimo posicionamiento calidad-estilo / precio.

Las cadenas argentinas presentan en su mayoría un diferencial que ronda el 20% respecto a su precio local, apoyado por la buena imagen y afinidad de estilos entre los dos países, ya que los costes de importación son muy reducidos y están exentos de arancel. Este diferencial y la apreciación de su estética, unido a la proximidad geográfica con Buenos Aires, provoca que muchos uruguayos se desplacen con asiduidad a la capital porteña para adquirir ropa.

Formación interna del precio

A continuación se refleja un ejemplo del costo aproximado de importación, para las partidas de los capítulos 61 y 62 correspondientes al estudio, provenientes de España, por un valor de 10.000 dólares CIF y actualizado a Mayo de 2005.



Tributos y otros costes de Importación:

� Arancel

Tasa del 20% para países fuera del MERCOSUR. Chile –por su condición de miembro asociado- y México, por su Tratado de Libre Comercio con Uruguay, quedan exentos o pagan un 5%. Se desglosa en dos conceptos; Recargo e Imaduni.

� I.V.A.

Se grava por la tasa básica del 23% más un 10% de pago adelantado.

� COFIS y Tasa Consular

EL gravamen es escalado en función del valor de importación.

� Comisión Banco Nacional de la República (B.R.O.U.):

Tasa fija de 2,5%.

Concepto Tasa Cantidad (US$)

Recargo 10% 1.000

Imaduni 10% 1.000

Comisión BROU 2,5% 250

Exttraordinario 108

T.S.A. 20

I.V.A. 33% 3.960

C.O.F.I.S. 3% 438

Tasa Consular 2% 200

Costo aproximado 6.976



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El estilo español es altamente apreciado por los uruguayos, debido a la mayoritaria ascendencia española de la población y a la fuerte influencia de su cultura en Uruguay. Lo mismo ocurre con el estilo europeo en líneas generales, del que se percibe una imagen menos clara. Ciertos países europeos tienen una influencia mayor y mas definida, como es el caso de Italia, Alemania y Francia, aunque notablemente menor a la española.

Sin embargo, en el sector de la moda no se identifican marcas españolas, excepto los uruguayos que viven fuera del país –un importante porcentaje de la población- o viajan. La gran excepción es ZARA, única marca española reconocida presente en el país y líder de ventas entre las marcas importadas (y con alta probabilidad en el conjunto del mercado, aunque no se manejan cifras oficiales sobre las nacionales). La inmensa mayoría de la población conoce su origen español, aunque ya no se identifica con un estilo europeo o español, si no que la imagen de la empresa es tan sólida en su segmento que se posiciona con independencia de su nacionalidad. En concreto ZARA se identifica con una imagen de modernidad, estilo y diseño, respaldada por una buena relación calidad-precio. Esta relación se valora de una forma notablemente superior a la que se tiene en España, (repitiendo el esquema de los establecimientos de ZARA fuera de nuestras fronteras) a pesar de ser los precios de venta en Uruguay ligeramente superiores y el poder adquisitivo del uruguayo frente al español considerablemente menor.

La valoración de los artículos textiles por nacionalidades ha perdido mucho peso respecto a otros sectores en beneficio de las marcas, como ejemplo E.E.U.U. sigue siendo líder en imagen de ropa deportiva o jeans por la fuerza de Levi´s o la de sus prendas deportivas, pero China ya no se percibe tan solo como origen de productos de baja calidad. La marca tiene un efecto arrastre sobre la imagen país, y no viceversa: ZARA, Guess, Límite o Vicky tienen una imagen mucho mas fuerte que España, Estados Unidos , Argentina o Uruguay en el mundo de la moda.

En un intento de diferenciar la oferta de vestimenta argentina y española, la argentina ofrece una menor variedad, con líneas muy femeninas, en colores pastel y un estilo “chic”, aunque sin perder la referencia de Europa. Podríamos decir que la vestimenta de origen español presenta una mayor variedad, con influencias de otros países europeos, entre los que también se incluyen líneas más llamativas, con colores fuertes o influencias de los años 80.



VII. DISTRIBUCIÓN

El sector de la moda, por ser uno de los mas globalizados, dicta pautas comunes para diferentes mercados a nivel internacional. Por tanto, las formas apropiadas para introducirse en el mercado uruguayo son comunes a la mayoría de los mercados internacionales. La exportación es una fórmula cada vez menos utilizada, especialmente por empresas de tamaño significativo, debido a la necesidad de exportar junto a las prendas físicas una imagen clara y bien posicionada. Esta imagen, sugerida por las recreaciones de la publicidad y el marketing, se apoya sólidamente en el “concepto tienda” que representa y soporta una marca; los establecimientos multimarca tienden a desaparecer frente a las “tiendas marca”, locales que refuerzan la imagen a posicionar.

Las fórmulas mas recomendables para la introducción en el mercado uruguayo bajo nuestro punto de vista, coincidentes en líneas generales por las recomendadas por el Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Uruguay XXI y por la Asociación de Fabricantes de Prendas de Tejidos de Punto (PIU), son las siguientes:

� Inversión directa: Una filial local garantiza el control de la cadena de distribución, y el posicionamiento de marca en función de la ubicación y montaje de los puntos de venta, estrategias de comercialización, etc. La normativa uruguaya protege e incentiva la introducción de IED en el país, promoviendo un trato igualitario a empresas nacionales y extranjeras. En concreto ofrece exoneraciones impositivas como la que se realiza a los bienes de activo fijo que se incorporen a la inversión por un plazo entre 3-5 años (Ley de Inversiones 16.906 y decretos 59/98 y 92/98), o el Régimen de devolución de impuestos indirectos a determinadas exportaciones por un 1,5-5% del valor FOB (entre las que se incluye el sector textil).

� Asociación con empresa local: un acuerdo con productores locales aprovecharía no solo la alta calidad de ciertas materia primas como las lanas, si no también considerables ventajas que la normativa uruguaya ofrece bajo el Régimen de Admisión Temporaria. Bajo este régimen, contemplado en el decreto 420/990 por el Consejo del MERCOSUR, queda exento de pago del Arancel Externo Común (AEC) la importación de materias primas por las industrias nacionales que en un plazo máximo de 18 meses se exporten como productos elaborados. Esta norma beneficia especialmente a las empresas que exportan al resto de los



países del MERCOSUR (Brasil, Argentina y Paraguay), los países asociados (Chile y Bolivia) o a los países con los que Uruguay tiene firmado un TLC (como México), ya que se beneficiarían además del arancel cero.

� Franquicia: Por la importancia vital de la imagen que ofrecen los establecimientos de venta, una franquicia tendría sentido si se ejerciese un alto control de la misma y se tuviesen sólidas referencias del franquiciado; una mala introducción podría vetar definitivamente el mercado.

Debido a las ventajas fiscales que ofrece la normativa uruguaya, a la mejora de competitividad de los servicios portuarios (mas favorables que los de Buenos Aires) y a su posición geográfica estratégica, no hay que perder de vista la posibilidad de contemplar a Uruguay como centro de distribución de una empresa en la región, con especial orientación al resto de MERCOSUR y otros países con TLC.

Respecto a la distribución de la oferta por puntos de venta, el mercado uruguayo presenta una estructura con 3 peculiaridades destacables:

� Dos ciudades concentran mayoritariamente población y poder adquisitivo:

� Montevideo: Concentra la mitad de la población y el grueso de la actividad económica y comercial. Presenta por tanto diversidad de oferta, siendo mayoritaria la de segmento medio.

� Punta del Este: por su turismo de “alto standing” y de procedencia mayoritariamente argentina, concentra marcas de segmento alto y exclusivo. Actúa como escaparate de la moda para Argentina, ya que muchos de sus turistas incorporan sus tendencias de vuelta a su país.

� Canal informal con un alto volumen de ventas

Las puestos callejeros y especialmente las numerosas y populares “ferias” del país representan un alto porcentaje de las ventas, que podría rondar el 60-70% de las mismas, según la Cámara de la Vestimenta, ejerciendo una dura competencia al canal formal. De este porcentaje, un 10-15% es informal puro (entra en el mercado de forma ilegal), y un 40-50% es semi-informal (entra legalmente y se distribuye informalmente), según estimaciones de la Cámara de la Vestimenta, que alega que la principal denuncia de las marcas nacionales es el escaso control de dicho canal. Las ferias exhiben, además de una mayoría de productos de segmento y precio bajo, prendas artesanales de notable calidad, especialmente en lanas.



� 3 tipos de establecimientos en el canal formal:

� Shoppings: concentran el grueso de los establecimientos de segmento medio-alto y alto, siendo el de mayor prestigio “Punta Carretas Shopping”, seguido de “Montevideo Shopping”. Cuentan con un público notablemente fiel, siendo “Punta Carretas” la plataforma habitual para el lanzamiento de marcas de segmento medio-alto, y la idónea para el posible lanzamiento de una nueva marca española.

� Pequeños comercios. En su mayoría locales de una sola marca, se distribuyen por el centro de la ciudad y barrios aledaños y por la avenida comercial “18 de Julio”, con comercios de segmento medio y medio-bajo.

� Locales de diseñadores uruguayos: Se aprecia una tendencia en los últimos años de revalorización del diseño-artesanía nacional, con pequeños comercios que aglutinan ropa y decoración de creadores locales, con calidad media-alta y precios razonables. Siguen una línea similar entre sí con un toque moderno.



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

En la importación de prendas textiles no existen restricciones especiales al mercado, tan solo una serie de procedimientos administrativos requeridos para la introducción de los artículos a Uruguay. Destacamos los principales requisitos referentes a normativa aduanera, de etiquetado y de los establecimientos Free Shop. (Para consultar la información de contacto de los organismos responsables, aptdo 5 del Anexo)

I. NORMATIVA ADUANERA

Extracción obligatoria de muestra para análisis

Con el propósito de verificar la clasificación arancelaria declarada, se realiza de forma obligatoria la extracción de una muestra -previo a la llegada de la mercadería-, para realizar un análisis técnico. Se paga y declara por el DUA. El organismo encargado es La Dirección Nacional de Aduanas (D.N.A.) , su coste aproximado de 25 dólares por producto y su plazo de autorización 20 días.

Licencia previa de Importación para productos textiles

Previo a la presentación en Aduana de la mercancía y con el propósito de controlar el valor, cantidad, origen y proveedor de productos textiles, la Dirección Nacional de Industrias (D.N.I.) exige una licencia de importación. El importador debe registrase ante la D.N.I. , presentar la solicitud en formato plantilla electrónica (según el trámite de Licencias Automáticas de Importación del “Acuerdo sobre Licencias de Importación “ de la OMC), que tras transmitirse a la D.N.A. y expresarse en el DUA, liberará las mercancías en aduana.

La normativa correspondiente a la Licencia de Importación se especifica en los decretos 141/992, 59/999, 64/000, 162/000, 394/000. El costo de la licencia es prácticamente nulo.



II. NORMATIVA DE ETIQUETADO

Previo a la comercialización de los productos, la DNI exige el etiquetado de productos cuyos requerimientos específicos de Uruguay son los básicos e internacionales, concretamente los siguientes:

i. Nombre, domicilio, RUC de Importador ii. País de origen iii. Denominación fibras y composición expresada en porcentajes iv. Tratamiento de cuidado de la prenda de acuerdo a las normas ISO (se aceptan símbolos) v. Talle o tamaño

Se especificará en el DUA la dirección donde se realizará el etiquetado. Las normas se especifican en el Decreto 59/999 del Ministerio de Economía. La normativa de etiquetado uruguaya no supone respecto a la española modificación alguna en la mayoría de los casos.

III. NORMATIVA FREE SHOP

Con la finalidad de controlar las mercaderías que ingresan al circuito de distribución de los establecimientos de Free Shop o Duty Free, la D.N.A. realiza un control en el que precisa que los artículos según la Normativa Común del MERCOSUR estén incluidos en la nómina de las mercaderías autorizadas. Los decretos que regulan son 367/995, 68/996, 337/996, 1/004.



IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

Información de mercado y datos de contacto de las principales empresas importadoras del sector (para el período 2004).

Cap. 61 Importadores *Valor Cuota Mdo. **Dirección ***Teléfono

G. Zara Uruguay S.A. 1.414.636 16,69% Ellauri 350 7121376

Odaler S.A. 828.216 9,77% Avda. Giamnnatasio 6015353

Grandes Tiendas Montevideo 690.415 8,15% 18 de julio 1194 9005169 Chic Parisien S.A. 613.349 7,24% Juan Benito Blanco 1131 4001248

Cuital S.A. 456.924 5,39% Coronel Marcelino Sosa 2419 6281464

Lolita S.A. 267.327 3,15% Colon 1442 4021011

Ridybell S.A. 234.911 2,77% Avda. Italia 5820

Martex S.A. 210.203 2,48% Gabriel Pereira 2832 2082747

Total Mercado 8.473.416 100,00%

Cap. 62 Importadores *Valor Cuota Mdo. **Dirección ***Teléfono

G. Zara Uruguay S.A. 1.595.606 28,80% Ellauri 350 7121376

Destol S.A. 320.937 5,65% Ellauri 366

Chic Parisien S.A. 306.023 5,38% Defensa 1926 4001248

Odaler S.A. 217.262 3,82% Avda. Giamnnatasio 6015353

Martex S.A. 201.290 3,54% Coronel Marcelino Sosa 2419 2082747

Ted Bodin Uruguay S.A. 187.099 3,29% Ellauri 350 7105164

Cuital S.A. 184.259 3,24% L.A. Herrera 1290 6281464

Indutop S.A. 175.864 3,09% Gabriel Pereira 2832 7096975

Grandes Tiendas Montevideo 163.584 2,88% 18 de julio 1194 9005169

La Opera S.A. 140.513 2,47% Ellauri 350 7119902

Total Mercado 5.683.235 100,00%

* Valor en dólares CIF

** Todas las empresas están radicadas en Montevideo

*** Todos los teléfonos comienzan con el prefijo (00598-2)

Fuente: TRANSACTION



2. FERIAS

� 4° Edición de la Semana de la Moda y la Vestimenta

7-10 junio 2005

Hotel Radisson, Plaza Independencia

Montevideo

� Pronovias 04:

Feria moda especializada en vestimenta para bodas, que aglutina a una serie de diseñadores

locales. La edición de 2003 se realizó del 13 al 15 de junio, en el Club Uruguay, Peatonal

Sarandi 584, Montevideo.

Además de estos dos eventos, se realizan desfiles ocasionales de diseñadores

mayoritariamente locales y alguno argentino. Una parte se centran en un elemento concreto

como cuero, telas, complementos, etc. No existen en Uruguay diseñadores de alta costura,

sin embargo existen algunos de alto nivel -pero no exclusivo- y notable influencia como

Margara Show, Fernanda Cadenas u Oscar Álvarez, que realizan desfiles eventualmente en

Montevideo.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

No existen publicaciones uruguayas especificas de moda, exceptuando la especializada BODAS Uruguay, de frecuencia bimensual. Las revistas locales dirigidas exclusivamente al público femenino que ocupan parte de su publicación con artículos de moda son las siguientes:

� Paula: Suplemento de frecuencia quinquenal que acompaña al diario El País, está dirigido específicamente a la mujer y suele incluir al menos un reportaje de moda.

� Búsqueda: Revista que acompaña al periódico semanal del mismo nombre. Con un carácter mas general, trata temas de cultura y espectáculos, y suele incluir algún artículo sobre moda, con menor frecuencia que Paula.

Las revistas de mayor tirada e influencia en Uruguay dirigidas a mujeres y relacionadas con el mundo de la moda son las argentinas, entre las que destacamos:

� Para ti: Es la de mayor tirada y repercusión. General para la mujer, con artículos de moda y últimas tendencias.

� Vanidades: enfocado a un segmento alto, la edición argentina de esta revista está mayoritariamente dedicada a moda.



� Look:, Con un perfil mas técnico y menos moderno, está enfocada a un público que confecciona, incluyendo patrones

Otras revistas, aunque no especializadas en moda, representan un buen soporte para la publicidad del sector por la coincidencia de público objetivo, como la edición argentina de Cosmopolitan y las publicaciones de “prensa rosa”, entre las que destacamos la española Hola y las argentinas Caras, Semanario, Paparazzi, Gente, etc.

4. ASOCIACIONES

Dentro de la industria textil, encontramos 3 asociaciones relevantes. Dos de ellas son

gremiales que forman parte de la Cámara Industrial del Uruguay, mientras que la Cámara de

la Vestimenta opera independientemente. Es relevante destacar que por confección textil en

Uruguay se entiende básicamente manufacturación de hilados y telas, y que a la venta y

confección de prendas acabadas se le denomina industria de la “vestimenta” o indumentaria.

Camara Industrial de la Vestimenta

Engloba a productores nacionales de prendas acabadas, no especificaron el porcentaje que

estos representan.

Yi 1597

Montevideo

Teléfono:9088770

[email protected]

Presidente: Elbio Fuscaldo (Pelsa Internacional)

Punto Industrial Uruguayo (PIU)

Agrupa a los principales confeccionistas en tejidos de punto del país.

Avda. Italia 6101

Montevideo

Teléfono: 6040464 interno 220

[email protected]

Presidente: Jorge Sposto (Exlan S.A.)



Asociación de industrias textiles del Uruguay

Engloba al 80% de los productores nacionales (en términos de facturación) de tejidos e

hilados.

Avda. Italia 6101 (Esquina Bolonia)

Montevideo

Tfno: 6040491

[email protected]

Presidente: Cr. Moisés Manán

Admon : Mabel Rodríguez

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

� Ministerio de Economía y Finanzas (M.E.F.)

Dirección General de Aduanas (D.N.A.)

Rambla 25 de Agosto de 1825 s/n

Montevideo

Tfno: (00598-2) 9162141

Fax: (00598-2) 9164691

www.aduanas.gub.uy

Para Extracción de muestra para análisis (División Análisis) y para Ingreso de mercaderías a Free Shop

� Ministerio de Industria, Energía y Minería

Dirección Nacional de Industrias (D.N.I.)

Sarandi 690, entrepiso 2

Montevideo

Tfno: (00598-2) 9163551 / 9162336

www.miem.gub.uy



Para Normas de etiquetado y Licencia de Importación

Para adscribirse al régimen de Admisión Temporaria:

Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU):

Avda. Italia 6201 - 11500 Montevideo Uruguay Tel. (598 2) 601-3724

www.latu.org

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