České zemědělství ve světle globální krize

Ing. Jaroslav Humpál

2

Vlivy na ceny zemědělských komodit

- Finanční krize v USA- Lepší úroda roku 2008 proti 2007- Spekulace na trhu s komoditami- Přehřátí ekonomiky- Globalizace- Biopaliva

3

Predikce vývoje HDP (USDA)

4

Meziroční změna cen ( říjen 2008/ říjen 2007 ) obiloviny

pšenice kukuřice ječmen

EU 27 - 35,3 % - 40,9 % - 39,3 %

ČR - 29,7 % - 48,4 % - 39,9 %

Rakousko - 27,6 % - 51,3 % - 40,1 %

Německo - 39,7 % - 44,3 % - 45,3 %

Dánsko - 30,3 % - 47,6 %

Velká Britanie - 34,8 % - 48,4 %

Maďarsko - 40,1 % - 60,4 % - 60,6 %

Slovensko - 22,5 % - 51,6 % - 36,9 %

Francie - 41,4 % - 38,7 % - 47,7 %

5

Meziroční změna cen ( říjen 2008/ říjen 2007 ) živočišné produkty

SMP máslo hovězí

EU 27 -36,9 % -30,2 % +8,8 %

ČR -28,6 % -35,7 % +10,9

Rakousko +9,0 %

Německo -44,1 % -41,5 % +11,6 %

Dánsko -30,8 % -13,9 % +13,6 %

Velká Britanie +17,9 %

Maďarsko -54,6 % -21,8 % +15,8 %

Slovensko -15,7 % -6,0 % +21,6 %

Francie -46,3 % -44,1 % +7,4 %

6

Pšenice ceny

predikce cen pšenice US dollar/t

0,0020,0040,0060,0080,00

100,00120,00140,00160,00180,00

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

marketinkový rok

US

EU

7

Kukuřice ceny

predikce kukuřice US dollar/t

0,00

50,00

100,00

150,00

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

marketinkový rok

US

CIF Rotterdam

8

Světoví exportéři obilovin

exportéři 2007/08

13%

10%

17%

3%

5%14%

2%

36%

Argentina

Australie

Kanada

EU

SNS zbytek

Rusko

Ukrajina

USA

9

Výnos pšenice svět - predikce

výnos t/ha

2,60

2,70

2,80

2,90

3,00

3,10

3,20

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

roky

výnos t/ha

10

Producenti obilovin v EU 27

11

Výnosy obilovin v EU

průměr 2005/07 t/ha

0,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00

12

Obiloviny EU 27– výměry 1000 ha

2007/08 2008/09 % změna

Obiloviny celkem

56 531 60 116 6,3 3 585

Pšenice měkká

21 947 23 531 7,2 1 584

Pšenice tvrdá

2 807 3 154 12,4 347

Ječmen 13 594 14 344 5,5 750

Kukuřice 8 113 8 905 9,8 792

Oves 3 036 3 039 0,1 3

13

Obiloviny EU 27– výnos t/ha

2007/08 2008/09 %

Obiloviny celkem

4,5 5,2 14

Pšenice měkká

5,1 5,9 16,1

Pšenice tvrdá

2,8 3,2 14,1

Ječmen 4,2 4,5 7,5

Kukuřice 6,0 7,2 18,5

Oves 2,8 2,9 2,6

14

Obiloviny EU 27– produkce 1000 t

2007/08 2008/09 % změna

Obiloviny celkem

256 053 310 359 21,2 54 306

Pšenice měkká

111 253 138 523 24,5 27 276

Pšenice tvrdá

7 994 10 250 28,2 2 256

Ječmen 56 714 64 324 13,4 7 610

Kukuřice 49 014 63 737 30,0 14 723

Oves 8 639 8 869 2,7 230

15

Obiloviny ČR 1000 ha, t/ha, 1000 t

07/08 07/08 07/08 08/09 08/09 08/09

1000 ha t/ha 1000 t 1000 ha t/ha 1000 t

pšenice 811 4,9 3 939 802 5,8 4 691

Ječmen ozimý

130 4,8 623 141 4,8 671

Ječmen jarní

369 3,4 1 270 341 4,9 1676

kukuřice 93 8,5 795 108 7,3 792

oves 59 2,7 159 49 3,4 169

16

Plochy obilovin celkem, produkce a výnos

Rok Produkční plocha (ha) Produkce (t) Výnos (t/ha)

2000 1 650 114 6 454 237 3,912001 1 623 624 7 337 589 4,522002 1 562 116 6 770 829 4,332003 1 459 736 5 762 396 3,952004 1 609 351 8 783 801 5,462005 1 611 547 7 659 851 4,752006 1 531 996 6 386 078 4,172007 1 579 785 7 152 861 4,532008* 1 542 823 8 406 076 5,45

Pozn.: rok 2008 osevní plocha, produkce a výnos odhadPramen: ČSÚ

17

Vývoj ploch, produkce a výnosů obilovin celkem v ČR

Pozn.: rok 2008 osevní plocha, produkce a výnos odhadPramen: ČSÚ

18

Produkce jednotlivých druhů obilovin (v tis. t)

RokObiloviny

celkemPšenicecelkem

Ječmencelkem

Žito OvesKukuřicena zrno

Ostatníobilovin

y

2000 6 454 4 084 1 629 150 136 304 151

2001 7 338 4 476 1 966 149 136 409 202

2002 6 771 3 866 1 793 119 168 616 209

2003 5 762 2 638 2 069 159 234 476 187

2004 8 784 5 043 2 331 313 227 552 319

2005 7 660 4 145 2 195 197 151 703 269

2006 6 386 3 506 1 898 75 155 606 146

2007 7 153 3 939 1 893 178 159 759 225

2008* 8 406 4 691 2 297 216 169 773 -

Pozn.: rok 2008 odhadPramen: ČSÚ

19

Bilanční tabulka obilovin celkem (kromě rýže)

Osevní plocha tis. ha 1 562,10 1 459,70 1 609,40 1 611,50 1 532,00 1 579,80

Výnos t/ha 4,33 3,95 5,46 4,75 4,17 4,53

Výroba tis. t 6 770,80 5 762,40 8 783,80 7 659,90 6 386,10 7 152,90

Počáteční zásoby tis. t 1 870,90 1 368,80 1 014,90 1 775,10 1 149,60 920,3

Dovoz celkem tis. t 100,7 52,1 63,5 61,1 384,3 190

Celková nabídka tis. t 8 742,40 7 183,40 9 862,20 9 496,10 7 920,00 8 263,20

Domácí spotřeba celkem tis. t 6 430,50 5 677,00 6 196,50 6 077,30 5 527,10 5 649,50

z toho – potraviny tis. t 1 979,00 1 877,50 1 952,00 2 009,50 1 907,00 1 947,00

– osiva tis. t 348,5 346 337,5 351 337 348,5

– krmiva tis. t 4 102,00 3 452,50 3 892,00 3 685,00 3 256,60 3 265,00

– technické užití tis. t 1 1 15 31,8 26,5 89

Vývoz celkem tis. t 943,1 491,5 1 152,70 1 961,90 1 472,60 1 721,00

Intervenční nákup tis.t 724,3 0 907,9 543,8 1,5 0

Prodej intervenčních zásob tis.t - - 170 236,5 1,5 0Zůstatek intervenčních zásob tis.t - - 737,9 307,3 0 0Celkové užití tis. t 7 373,60 6 168,50 8 087,10 8 346,50 6 999,70 7 370,50

Konečné zásoby tis. t 1 368,80 1 014,90 1775,1 1 149,60 920,3 892,7

Kon. zásoby/celkové užití % 18,56 16,45 21,95 13,77 13,15 12,11Kon. zásoby/domácí spotřeba % 21,29 17,88 28,65 18,92 16,65 15,8

Ukazatel Jedn. 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08*

Pozn.: rok 2007/08 odhadPramen: MZe

20

Průměrné roční ceny zemědělských výrobců v Kč/t (ČSÚ)

2005 2006 2007 9/2008 10/2008 11/2008 12/2008 2008

Pšenice potr. 2749 3150 4578 3932 3829 3549 3284 5106

Pšenice krmná 2336 2548 4578 3336 3198 2901 2713 4498

Ječmen slad. 3241 3270 3851 5582 5256 5200 4975 6012

Ječmen krmný 2348 2464 4729 3426 3186 2951 2841 4278

Žito 2342 2927 3675 3860 3779 3609 3113 4789

Oves potr. 3198 3388 5321 5870 5820 5098 4753 5827

Oves krmný 2279 2421 3489 3335 3244 3112 2085 4188

Kukuřice 2581 2940 4183 4745 3157 2631 2626 4634

21

Obchod ČR s obilovinami

Rok Země t Země t Země t Země t Země t

2005 Slovensko 38 713 Itálie 37 145 Polsko 7 531 Thajsko 5 953 Francie 2 766

2006 Slovensko 143 495 Itálie 49 918 Německo 41 629 Maďarsko 16 251 Francie 16 137

2007 Slovensko 129 054 Německo 69 154 Itálie 48 698 Francie 40 484 Polsko 19 940

2008*Slovensko 56 387 Itálie 27 142 Německo 25 232 Maďarsko 9 708 Thajsko 7 147

CN 10 Obilí - dovoz

Rok Země t Země t Země t Země t Země t

2005 Německo 1 095 353 Jordánsko425 621 Polsko 209 224 Rakousko 137 950 Alžírsko 107 115

2006 Německo 934 250 Polsko 267 549 Indie 117 499 Saúd. Ar. 97 371 Rakousko 87 888

2007 Německo 840 803 Polsko 346 804 Rakousko 88 861 Slovensko 65 516 Saúd. Ar. 41 722

2008*Německo 299 231 Polsko 222 391 Slovensko 46 173 Itálie 28 359 Rakousko 21 716

CN 10 Obilí - vývoz

Pozn.: rok 2008* leden až červenec

22

Olejniny výměra 1000 ha

2007/08 2008/09 % změna

EU 27 řepka

6 480 6 214 -4,1 -266

EU 27 slunečnice

3 663 3 934 7,4 271

ČR řepka 337 357 6 20

ČR slunečnice

25 24 -4 -1

23

Olejniny výnos t/ha

2007/08 2008/09 %

EU 27 řepka 2,8 3,0 8,5

EU 27 slunečnice

1,4 1,7 26,5

ČR řepka 3,1 3,0 - 3,3

ČR slunečnice 2,3 2,4 4,2

24

Olejniny produkce 1000 t

2007/08 2008/09 % změna

EU 27 řepka

18 191 18 922 4 731

EU 27 slunečnice

5 002 6 797 35,9 1 795

ČR řepka 1 035 1 060 2,6 25

ČR slunečnice

58 59 1,7 1

25

Predikce cen rostlinných komodit

26

Predikce cen mléčných komodit

Zdroj dat DG agri – MAP říjen 2008

27

Health Check navrhuje změny tří nařízení

Nahrazení Nařízení Rady (EC) č. 1782/2003 z 29. září 2003 stanovující společná pravidla pro přímé podpory v rámci SZP a zřizující některé podpory pro zemědělce - nové nařízení č. 73/2009

Nařízení Rady (EC) č. 1234/2007 z 22. října 2007 stanovující společnou organizaci zemědělských trhů a specifické podmínky pro některé zemědělské produkty (nařízení o jednotné Společné organizaci trhů) – změna č. 72/2009

Nařízení Rady (EC) č. 1698/2005 z 20. září 2005 o podpoře rozvoje venkova v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) – změna č. 74/2009

28

Článek 68-70 návrhu

Využití 10% vnitrostátního stropu od roku 2010 na ( počítá se z obálky pro rok 2013): a) i - Zemědělskou činnost pro ochranu ŽP a) ii - Zlepšení jakosti zem. produktůa) iii - Zlepšení uvádění zem. produktů na trha) iv – Podpora pohody zvířata) v – zvláštní zemědělské činnosti, z nichž vyplývají dodatečné agro-envi výhodyb) Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky

citlivých oblastechc) V oblastech restrukturalizace a rozvoje - zamezení opouštění půdyd) Příspěvek na pojistné za pojištění úrodye) Fondy pro choroby rostlin a zvířatPro body a), b) a e) je navržen limit 3,5 %, původně bylo 2,5% Pro ČR navržena částka 9,016 mil. € na článek 68 z ušetřených peněz ze zrušení

energetického kreditu.Dále na podporu sektoru mléka může dát ČS až 55 % z částky odpovídající 3,5

% jako státní pomoc

29

Na vyrovnání nevýhod u přežvýkavců v ekonomicky nebo ekologicky citlivých oblastech

Nelze paušálně, nutná aplikace plateb spojených s produkcí u ovcí a koz (50 %) a masných krav (100 %)

Předpokládaný objem financí je nedostatečný (21,98 – 30,54 € na každou z cca 1 042 tis. VDJ)

Pokud odečteme masné krávy a ovce a kozy, pak jen 860 tis. VDJ, pro 3,5 % pak 37 €/VDJ

U mléka by to bylo cca 0,6 € centu/l, tedy cca 14 hal/litr mléka (6500 litrů užitkovost, kurs 25 Kč/€)

Je to dostatečné? Jak kombinovat s platbami top-up Dále nové možnosti u přežvýkavců v rámci PRV

30

Modulace - Současný stav

• Pro EU 15 začala v roce 2005 se sazbou 3 % a s postupným zvyšováním na 4 % v roce 2006 a 5 % od 2007. Byla zavedena franšíza 5 000 € na podnik, tedy tato částka se nemoduluje. Minimálně 80 % z modulované částky zůstane v příslušném ČS (90 % v případě Německa).

• Nové ČS (EU-10+2) byly z této modulace vyloučeny až do doby, kdy dosáhnou stejného procenta výše přímých plateb jako v EU 15.

31

Finální podoba modulace

 EU

15EU

15EU

15EU

15 NČS NČS

suma přímých plateb 2009 2010 2011 2012 2012 2013

0-5000 € 0 0 0 0 0 0

5000 € -300000 € 7% 8% 9% 10% 0 10%

nad 300 000 € 11% 12% 13% 14% 4% 14%

32

Dopady pro ČR (pro 255 €/ha – rok 2013)

Suma přímých plateb  

počty podniků ha v pásmu

částka modulace mil Kč

0-5000€ 10 249 297 997 0

5000 € -300000 € 10 009 2 379 066 1 517

nad 300 000 € 856 805 034513205

celkem 21 114 3 482 096 2 235

33

Předpoklad SAPSU

rok 2009 2010 2011 2012 2013

obálka mil. € 559,6 654,2 739,9 832,1 909,3

z.p. mil. ha 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

SAPS €/ha 160 187 211 238 260

čl.68 mil. € 90,9 90,9 90,9 90,9

obálka mil. € 563,3 649,0 741,2 818,4

SAPS €/ha 161 185 212 234

34

Mléčná kvóta

Kvóty rozděleny do marketinkového roku 2014/15

Měkké přistání - Soft landing: zvyšování kvóty ročně o 1 % od roku 2009 do 2013, od 2015 zrušení

Možnost zřídit národní mléčný fond Zrušení omezení ohledně podpory

investic do produkce mléka

35

Mléčná kvóta – dopady návrhu, změny oproti roku 2008, dle DG agri

rok 2010 2014 2015

Produkce EU 27 +1,2 % +3,3 % +4,6 %

Změna produkce ČR

0 % 0 % 0 %

Ceny syrového mléka EU27

- 3,6 % - 7,0 % - 9,8 %

Ceny syrového mléka ČR

- 3,7 % - 7,5 % - 10 %

36

Příklady výše referenčního výnosu/ skutečnost 2005-07 (t/ha)

ČR 4,20/4,48 Slovensko 4,06/4,00

Belgie 6,24/8,50 Itálie 3,90/5,29

Německo 5,66/6,46 Portugalsko 2,90/2,89

Dánsko 5,22/5,87 Rakousko 5,27/5,92

Francie 6,02/6,78 Maďarsko 4,73/4,69

UK 5,83/7,10 Polsko 3,00/3,02

37

Teoretická výše přímých plateb €/ha (2013, BU a RO 2015)

ČR 255 Slovensko 200

Belgie 445 Itálie 297

Německo 345 Portugalsko 161

Dánsko 289 Rakousko 232

Francie 288 Maďarsko 227

UK 238 Polsko 190

Bulharsko 157 Rumunsko 126

38

Změna výše přímých plateb €/ha v případě jedné sazby 252 €/ha

(2013 - BU a RO 2015)

ČR -3 Slovensko +51

Belgie -193 Itálie -46

Německo -94 Portugalsko +91

Dánsko -137 Rakousko +20

Francie -37 Maďarsko +20

UK +14 Polsko +61

Bulharsko +95 Rumunsko +125

39

Výše plateb v rámci EAFRD (z rozpočtu EU)/národní kofinancování v €/ha v rámci finanční perspektivy

2007-2013

ČR 113/32 Slovensko 145/44

Belgie 43/75 Itálie 81/81

Německo 68/43 Portugalsko 149/37

Dánsko 24/20 Rakousko 172/172

Francie 31/26 Maďarsko 94/33

UK 69/36 Polsko 118/36

40

Další rozdíly

LFA a AEO, různé výše plateb a limitů nebo redukcí

Zdanění příjmůZahrnutí dotací do daňového základuVýše spotřební daněVýše zdravotního a sociálního pojištěníParita kupní síly

41

Komplexní mzdové náklady €/hod. 1.7.2006 – Copa Cogega/parita kupní síly (EU 27=100)

ČR 3,65/62,60 Dánsko 18,88/136,90

Slovensko 3,27/58,36 Rakousko 13,32/100,00

Maďarsko 2,02/65,70 Nizozemí 12,42/103,10

Polsko 1,85/63,40 Německo 11,22/103,20

Rumunsko 1,83/64,70 Itálie 11,15/106,70

Bulharsko 1,01/44,84 Francie 10,61/106,70

42

Ekonomické výsledky českého zemědělství (zdroj

dat FADN, EUROSTAT)

Nízká intenzita výroby na ha (0,6/EU 1,0) HZP na 1 ha - 969 €, EU 27 – 1743 €. Velmi vysoká nákladovost výroby, zejména

nadprůměrná výrobní spotřeba (0,78/EU 0,59)(materiálové náklady, energie, služby režie),

2. nejvyšší spotřeba krmiv 62,10 €/100 € produkce, průměr EU 27 – 48,3 €/100 € produkce

Podprůměrná produktivita práce na AWU (0,8/EU 1,0) Nízká efektivnost využití podpor – provozní

podpory/ČPH (0,7/EU 0,4)

43

Závěrem

Dopady změn v rámci kontroly zdraví SZP

Dopady nové regulace pesticidů – vyloučení mnoha účinných látek – snížení produkce, zvýšení cen, zhoršení ekonomiky, závislost EU na dovozech, kde regulace nebude, prozatím otevřená otázka

Jaká je jistota dalšího vývoje?

44

Závěrem

Vysoké ceny 2007/08 jsou minulostí, stagnace nízkých cen v horizontu 2012/13, pak předpoklad nárůstu

Dopady světové finanční krize Změkčení kursu k €, dostanete v Kč víc na

přímých platbách, LFA a AEO Cen vstupů neklesají, ale zůstávají nebo

stoupají (nafta) Stagnace kupní síly, ale potraviny se budou

kupovat i nadále

45

Jaká hlediska by měla budoucí SZP zohledňovat

Ekonomické Sociální Environmentální

Tržní orientace Stabilita příjmů farmyUdržitelný rozvoj z hlediska

ŽP

KonkurenceschopnostŽivotaschopnost

venkovaBiodiversita

Rozpočtové náklady Zaměstnanost Očekávání z hlediska ŽP

Efektivnost transferu financí

Distribuce plateb  Voda (ČR střecha Evropy)

Administrativní zátěž Zjednodušení Ostatní

Náklady zemědělcůImplementační

pravidlaKompatibilita s požadavky

WTO

Náklady veřejné správy Lepší cílení podporKoherence s cíli ostatních

politik