boletín de analisis de mercados internacionales may/jun 2015

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Boletín de AnálisisMercadosInternacionales

Mayo - Junio 2015

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2 Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

NOTICIAS OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR

Diego Aulestia ValenciaMinistro de Comercio Exterior

Víctor Jurado CarrielDirector Ejecutivo de PRO ECUADOR

Nelly VinuezaCoordinador General Técnico de PRO ECUADOR

Andrea Ordóñez MarchánDirectora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Vladimir Gómez ValdezHenry León WongMónica Rojas RamírezSilvia Contreras CunacheJudith Andrade RocaUnidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR

Luis Fernando OjedaDirector de Comunicación Social, PRO ECUADOR (E)

Martha LoaizaDiseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Carlos GonzálezEdición, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Oficinas Comerciales del Ecuador:Dannylo Subia, ArgentinaAlejandro Dávalos, LimaMax Coello, SantiagoMauricio Torres, CaracasVerónica Mora, Santa CruzAlexis Villamar, Sao PauloMartín Játiva, BogotáPaulo García, Guatemala (E)Danilo Albán, MéxicoMauricio Silva, TorontoBorys Mejía, ChicagoManuel Echeverría, MiamiKarina Amaluisa, New YorkMaría Augusta Gómez, Los Ángeles (E)Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, LondresDiana Garcés, Hamburgo (S)Valeria Escudero, ParisJosé Luis Cabascango, MadridFernando Moreno, MilánJuan Patricio Navarro, RotterdamCarlos Lema, MoscúJuan Navas, AnkaraMariella Molina, CantónAndrés Armas, Beijing (S)María Gabriela Vallejo, ShangaiMarcelo Pazos, SeúlPaulina Jimenez,TokioChristian Merizalde, DubáiHéctor Cueva, Mumbai


Boletín de Análisis de Mercados Internacionales 3

Contenido

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

SEÚL - COREA DEL SUR / Situación del banano ecuatoriano en Corea del Sur

SANTIAGO - CHILE / Potente desarrollo del internet como canal de comercialización en Chile

TORONTO - CANADÁ / Perfil del consumidor canadiense: entre el gusto por la salud y el ajuste al bolsillo

BOGOTÁ - COLOMBIA / Colombia y Ecuador implementan programa transporte internacional de mercancías (TIM)

NEW YORK - ESTADOS UNIDOS / Recientes tendencias de la quinua en el mercado estadounidense

SANTA CRUZ - BOLIVIA / Potencial de mercado para cuadernos

MÉXICO - MÉXICO / El consumo de vinos y licores en México creció 8% en 2014

LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS / Stevia en California

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SEÚL / COREA DEL SURElaborado por: Henry Cerón - Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Seúl

1. http://www.worldstopexports.com/bananas-exports-country/3363

SITUACIÓN DEL BANANOECUATORIANO EN COREA DEL SUR

Con una participación de alrededor del 21%, Ecuador es el mayor exportador de banano en el mundo1, a pesar de ello aún no ha podido acceder de igual manera al mercado surcoreano donde Filipinas es el claro dominador.

/ COREA DEL SUR

Como antecedente se puede mencionar que Corea del Sur comenzó a importarbananos en grandes cantidades en la década de los 90’s. Los plátanosrepresentaron sólo el 1.2% del consumo nacional de fruta hasta finales de 1980, debido en parte al alto precio ya que se solía vender cada banana por separado de USD 1.80 a USD 2.70. El ingreso anual per cápita en aquel tiempo rodeaba los USD 4,200, convirtiendo así a la banana en una fruta de lujo; desde entonces, el consumo de banano ha seguido aumentando.2 En el año 2014, el consumo per cápita se situó en 7.15 kg.

Gráfico No. 1Importaciones de Banano fresco a Corea

Año vs. Valor y Peso

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales

Fuente: Korea International Trade Association (KITA).Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Seúl, Corea.

2. https://www.posri.re.kr/eng/issue/download_ajax/file_id/6800

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En el año 2014 Corea del Sur importó el 95.3% de sus requerimientos debanano desde Filipinas, en gran parte debido a su proximidad geográfica yprecios competitivos, las mismas alcanzaron las 343.5 mil toneladas por un valor de 305.1 millones de dólares. Dos tercios de los volúmenes exportados por las Filipinas fueron embarcados hacia Corea del Sur, China y Japón.3

Las importaciones de 359.1 mil toneladas de banano representaron el 45.2% del total de volumen de fruta importada incluidos cítricos, nueces y melones en el año 2014 por Corea del Sur. Con esto el banano alcanzó por doceavo año consecutivo el puesto de la fruta más consumida en el mencionado país.4

Gráfico No. 2% Total de Banano fresco Importado

a Corea en el año 2014

Según estadísticas del Banco Central, el Ecuador empezó a exportar bananos a Corea regularmente desde el año 2007, llegando a su máximo nivel en el año 2011, cuando se exportaron 1.539 toneladas de bananos frescos tipoCavendish Valery (0803.00.12.00) por un valor de 600 mil dólares; y 190kilogramos de los demás bananos o plátanos, frescos (0803.00.19.00) por 130dólares respectivamente.

El arancel general que aplica Corea al banano, para aquellos países que no cuentan con un acuerdo de comercio, es del 30%, ya sea el banano o elplátano fresco/seco. Debido a acuerdos comerciales existentes, el arancel albanano fresco será del 24% para Colombia en el primer año de vigencia de su TLC y para Perú es el 6% en el cuarto año de vigencia. El arancel para lasFilipinas es también del 30%.

Fuente: Korea International Trade Association (KITA).Elaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Seúl, Corea

3. http://www.promusa.org/Philippines4. http://english.yonhapnews.co.kr/search1/2603000000.html?cid=AEN20130709005500320


Banano ecuatoriano en Corea

Desde mediados de mayo se puede encontrar bananoecuatoriano en nueve supermercados de la cadena E-Mart, unrepresentante de la misma mencionó que empezaron aimportar el banano desde finales de abril, a manera de prueba hasta finales de junio y conocer así la reacción del consumidor. El entrevistado no quiso mencionar cual es su proveedor, sinembargo tienen un sticker que indica Yellow Pacific, ademáscomentó que existieron ciertos problemas de logística. E-mart posee 146 tiendas en todo el país.

El potencial del mercado coreano reflejado en los altos precios,como se puede ver debajo de este reporte, han atraído aempresas ecuatorianas que desean iniciar sus ventas CIF y dejarde depender de importadores que compran FOB. Un casopuntual es la empresa Nat Frexco de capital coreano - ecuatoriano que se ha establecido en Corea para desarrollar este mercado.

Lo antes mencionado describe al consumidor coreano que se preocupa mucho por la calidad de los alimentos que consume y demanda de las autoridades respectivas mucha responsabilidaden las inspecciones de los productos importados, especialmente cuando aparecen reportes como el del 16 de Octubre de 2014, cuando la tienda E-mart puso a la venta en la provincia de Gyeonggi y la de Gangwon, 167 cajas de Chiquita Banana de las Filipinas, que contenían en la piel de la banana 1.79 mg deIprodiona -fungicida- por kilogramo (89.5 veces el nivelpermisible de 0.02 mg en Corea del Sur), y fueron retiradas a las pocas horas de haber sido puestas a la venta.5

Por las características del mercado mencionadas, también sepodría promocionar el banano orgánico ecuatoriano, que noutiliza ningún tipo de pesticida y cuya demanda ha aumentado en los últimos años, sobre todo en la Unión Europea 6. En Coreadel Sur el banano orgánico del Perú, lidera actualmente estesegmento.7

Conclusiones

El banano ecuatoriano goza de un alto prestigio internacional por sus cualidades naturales y su producción certificada internacionalmente, que lo debería aprovechar para promocionarse más en Corea, cuya sociedad busca alimentarse bien y tiene un alto poder adquisitivo.8

Si bien el precio del bananoecuatoriano es mayor como se puedeobservar a continuación, se espera que el sabor y la calidad de esta frutapuedan abrirse un espacio constante en el mercado local, como ya lo ha hecho en Rusia y progresivamente en China en los últimos años.9

Como referencia se presentan varios precios de la banana en Corea.

A. Banana fresca BanappleOrigen: FilipinasPrecio: 2,980 Won (USD 2.72 aprox.)Peso: 400 gramos

B. Banana fresca Dole BananaOrigen: FilipinasPrecio: 4,480 Won (USD 4.09 aprox.)Peso: 600 gramos

C. Banana fresca empacada en EmartOrigen: EcuadorPrecio: 3,183 Won (USD 2.90 aprox.)Peso: 298 gramos

5. http://www.fruitnet.com/asiafruit/article/163122/korea-goes-bananas-over-tainted-produce6. http://www.eluniverso.com/2012/05/30/1/1356/20-crece-demanda-banano-organi-co-ue.html7. http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-banano-organico-peruano-atrae-a-nuevos-mercados-europeos-y-arabes-547124.aspx8. https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/corea-del-sur/llegar-al-consumidor9. http://aebe.com.ec/Desktop.aspx?Id=52



SANTIAGO / CHILEElaborado por: Jorge Vinueza - Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santiago de Chile

POTENTE DESARROLLO DELINTERNET COMO CANAL DE COMERCIALIZACIÓNEN CHILE

Estudios de tendencias elaborados durante 2014, indican que uno de cada cinco chilenos compra por internet; Chile como país emergente es el tercero que más usa internet para varios fines, principalmente socializar y de ocio, pero la compra por este medio ha adquirido gran importancia; debido en parte a que los usuarios han perdido el medio a las transacciones vía internet.


Ecuador está potenciando e incrementando su estructura tecnológica y desuministros para seguir el ritmo de las tendencias globales. El canal decomercialización de internet puede ser una potente herramienta para quepequeños empresarios puedan vender sus productos desde el Ecuador a unmercado como Chile y también sirve para el sector turístico como medio para ofertar sus productos.

Hoy el comercio electrónico mueve 263 mil millones de dólares sólo en Estados Unidos. En Chile, el crecimiento no se queda atrás, las transacciones por esta vía van en los dos mil millones de dólares, el doble de lo que había hace tres años, y un 22% de la población dice realizar compras electrónicas.

Por el lado de la oferta, no es sólo la mayor disponibilidad de tiendas en internet,sino también de los servicios. El hecho de que hoy los pagos de cuentas,transferencias electrónicas e incluso la declaración de impuestos se hagan por internet, han servido para pasar la primera barrera del mercado en línea.

“Las ventas online en nuestro país van en fuerte alza y de acuerdo aestimaciones de la CCS (Cámara de Comercio de Santiago) las ventas víacomercio electrónico en Chile alcanzan cerca de USD 2 mil millones, cifra que se podría duplicar en los próximos 5 años si mantienen su actual ritmo decrecimiento.”, explica el director del Centro de Economía Digital de la CCS, George Lever.




En millones dólares

Dentro de ese contexto, fue realizado el 25 de mayo del presente el evento CyberDay, coordinado por laCámara de Comercio de Santiago (CCS), a través de suComité de Comercio Electrónico. Este año el evento contó con la participación de más de 50 empresas que pusieron a disposición de los consumidores atractivas ofertas online.

Dado que un evento como el CyberDay genera unaimportante sobrecarga de los sitios web, los comerciosparticipantes tuvieron que prepararse con anticipación,siguiendo los lineamientos de buenas prácticas que la CCS

ha ido desarrollando desde la primera campaña realizada en 2014. Estas prácticas describen lo que un comercio debe tomar en cuenta en la fase de planificación, preparación y ejecución de este día especial.

Entre otros aspectos, las empresas participantes estabancomprometidas y eran responsables de proveer a losclientes toda la información de los productos, precios y stocks disponibles, así como también, los términos ycondiciones de las ofertas.

Fuentes:• http://www.estrategia.cl/noticias/detalle/ultimo-minuto-portada/112894/mas-de-50-sitios-participaran-del-cyberday-2015#.VVzZPPmqqkp• http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2014/11/659-602864-9-uno-de-cada-cinco-chilenos-compra-por-internet.shtml• http://www.jec.cl/articulos/?p=25568• Cámara de Comercio de Santiago

Ventas vía webpor habitante

En dólares

COMERCIO ELECTRÓNICO EN CHILE


Las empresas que participaron este año son:

AbcDin, Acer, Adidas, AerolíneasArgentinas, Agrupemonos.cl, AirFrance, Andesgear, Assist Card,Atrápalo, Baby Infanti, Babypoint, Brickstore, Buscalibre.com, Calzados Romano, Cambiatuneumatico.com,Club Point, ClubVenta, Cocha,Cocinarte, Cuponatic.com, Dafiti,Descuentocity, Despegar.com,Falabella, Groupon, HobbyMarket,HobbyStore, Homy , Iberia, Kliper.cl,Krystalia, Lahsen, Lan, LetsBonus,Linio, Masbaratos.cl, Mercado Libre,Mipreciojusto.com, Movistar,NotebookCenter, Onak, Paris.cl,Puntomascotas, Ripley, Rosen,Salcobrand, Sodimac, Tcompras.com, Travel Ace, Urbania, Viajes Falabella, VIA UNO.

La Oficina Comercial de PRO ECUA-DOR en Santiago, ha revisado de cerca la gestión de la CCS para optimizar el desarrollo y la efectividad de este medio de comercialización que poco a poco, logra traer más adeptos; los exportadores ecuatorianos que tie-nen productos con valor agregado o una diferenciación ante la competen-cia pueden extender sus ofertas a los mercados electrónicos, buscando ase-sorías en e-comerce que los ayuden en el desarrollo de Websites más atracti-vos para los mercados internacionales; PRO ECUADOR es una importante pla-taforma para conseguir estos objetivos que permitan, en un futuro cercano, ver marcas o productos ecuatorianos promocionándose con más fuerza en internet.

Ventas vía webpor habitante



TORONTO / CANADÁElaborado por: Patricia Rengifo - Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Toronto

PERFIL DEL CONSUMIDORCANADIENSE: ENTRE EL GUSTOPOR LA SALUD Y EL AJUSTEAL BOLSILLO

Según un estudio de la Banca de Desarrollo para Canadá -BDC- (2013), se podrían distinguir dos tipos de consumidores canadienses, que están marcando las tendencias de consumo. El primero abarca a las personas que están en la “edad de oro”, quienes se preocupan por su salud y buscan productos y servicios que complementen y faciliten una vida sana. El segundo grupo son los consumidores de 30 a 54 años, profesionales jóvenes, afectados por la crisis internacional de 2009, que buscan productos de calidad y sanos, pero a precios competitivos. Para este grupo la “comparación de precios” se ha vuelto una práctica regular, ya que buscan que su dinero rinda más.


/ CANADÁEn ambos casos, el consumidor canadiense se mantiene excesivamenteexigente, solicita un servicio de venta y posventa de alta calidad y tiende acomprar productos de moda (Santander Trade, 2015).

El gusto por la salud

Si bien los canadienses toman cada vez más conciencia por mantener su salud; para las personas de 65 años y más mantenerse en forma es una prioridad. Por esta razón, los productos que mejoran la salud y facilitan una buena vida se han convertido en la regla general para este grupo de consumidores, que en 2031, representará el 25% de la población canadiense (alrededor de 9 millones de personas), con relación al 14% actual.

Este consumidor “de la edad de oro” tiene un alto poder adquisitivo por lo que está dispuesto a pagar más si un producto tiene incidencia directa sobre su salud. Así, el lugar para productos sanos sólo puede crecer.

Este incremento en la preocupación por la salud ha transformado la demandade productos alimenticios en Canadá. Los canadienses se preocupan por lo que comen. Cada vez son más demandados los productos frescos naturales,orgánicos y ecológicos. En efecto, las frutas y vegetales frescos, bebidasrefrescantes naturales (agua, té, energéticas), productos funcionales, como la chía, la quinua, son los productos privilegiados por el canadiense, mientras que las bebidas gaseosas saborizadas (sodas) y las frutas procesadas pierden peso. Siguiendo esta tendencia, Loblaw, una de las cadenas de supermercados más grande de Canadá, lanzó, hace dos meses, la marca “Naturalmente Imperfecto”.




Esta marca vende las frutas “feas o no tan perfectas” a un precio más barato (30 centavos menos, aproximadamente),ya que promueve el consumo de frutas producidas demanera natural. Dan Branson, el Director Senior de estainiciativa en Loblaw, asegura que si estas frutas lasprodujésemos en nuestro jardín no saldrían tan perfectascomo las que se venden en las tiendas. Esta iniciativapermite que más consumidores accedan a frutas frescas y naturales.

Por el momento, las frutas que se venden en esta iniciativa son manzanas, pero la cadena espera que para finales de este año, se puedan ofrecer más productos a nivel nacional.

De igual manera, en lo que respecta a servicios, la demanda por turismo y servicios ligados a la salud y al bienestar han crecido y continuarán creciendo10. En efecto, el 80% de las personas pertenecientes a la generación “baby-boomers”, que están próximas a los 65 años, están ya planificando viajar cuando se jubilen. Este tipo de consumidor buscaservicios de calidad (turísticos, deportivos, medicinales, spas, etc.) que les permita cuidar su salud sin realizarmucho esfuerzo. De ahí la importancia de establecer una estrategia específica para atraer a este tipo de consumidor,que para 2012, permitió que este sector genere,aproximadamente, USD 735 mil millones en el mercadocanadiense.

10. Según el informe de EUROMONITOR en el 2013, en los últimos 5 años, el sector de viajes y turismo ha crecido alrededor de 3,1% cada año.


Fuentes de información:• Banco de Desarrollo de Canadá y DELOITTE (2013). “Planifier votre croissance: cinq tendances de consommation qui changent la donne”. Disponible en https://www.bdc.ca/Resources%20Manager/study_2013/etude_BDC_tendances_consommation.pdf• Santander Trade (2015) “Canadá: Llegar al consumidor”. Disponible en: https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/canada/llegar-al-consumidor• CTV News (2015) “Loblaw plans ‘Naturally Imperfect’ discount produce”. Disponible en: http://www.ctvnews.ca/business/loblaw-plans-naturally-imperfect-discount-produce-1.2276996

El ajuste al bolsillo

Después de la recesión ocasionada por la crisis internacionalde 2009, los consumidores canadienses están máspropensos a tomar medidas que les permitan “economizar”. Según una encuesta del BDC-Ipsos, 7 consumidorescanadienses sobre 10 han reducidos sus gastos de unaforma o de otra. La generación de los 35 a los 54 años es la que más ha cambiado sus hábitos de consumo despuésde la recesión, por cuanto han visto congelados sussalarios. En efecto, su salario sólo ha aumentado en 1% desde 2008, en términos reales.

En el sector alimenticio, la comparación de precios se ha convertido en una regla. Los consumidores canadienses de entre 30-54 años han optado por utilizar cupones de rebaja y saldos para hacer sus compras; además dos tercios de los consumidores de este grupo establecen que a la hora de comprar, el precio es un factor determinante. De hecho, como quieren obtener el máximo rendimiento por cada dólar gastado, han dejado de fidelizarse con una marca. Si perciben que el producto ofertado tiene características similares a un valor más conveniente lo escogerán.

Sin embargo, la tendencia a elegir precios bajos no implica aceptar productos de menor calidad ni tampoco productos

que puedan afectar a la salud; en general el mercadocanadiense procura cuidar su salud y aumentar su bienestar. De este modo, las empresas que puedan crear estrategiaspara reducir costos y tener precios más competitivospodrán ganarse una plaza entre este grupo de consumidores. A manera de conclusión, es importante resaltar que conocer el perfil del consumidor canadiense permite a las empresas ecuatorianas interesadas en Canadá establecer estrategias de ingreso enfocadas en estos consumidores.

Si bien es cierto no se puede “atacar” todas las tendencias a la vez, los empresarios interesados en Canadá podrían observar estos patrones de comportamiento para innovarsus procesos y productos. Así, productos alimenticios que puedan servir como parte de una dieta saludable, quepermitan perder peso, mejorar el funcionamiento delcuerpo, con menos calorías o substitutos de azúcarestienen cabida en el mercado canadiense. Además, losproductos que cuenten con certificaciones orgánicas y de comercio justo son cada vez más solicitados por los dos tipos de consumidores analizados, por lo que obtener estas certificaciones podría considerarse como una inversión paralograr una mayor aceptación del producto. De igualmanera, el turismo y servicios relacionados a la salud y bienestar representan una oportunidad creciente para el empresario ecuatoriano ligado a esta industria.

La participación anual en SIAL CANADÁ, en la CHFA Expo West Canadá y, en las diversas misiones comerciales, queorganiza la OCE CANADÁ, representan escenarios propicios para conocer más de cerca al consumidor canadiense y a los principales importadores de estos productos.



BOGOTÁ / COLOMBIAElaborado por: Patricio Gutiérrez - Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bogotá

COLOMBIA Y ECUADOR IMPLEMENTAN PROGRAMA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS (TIM)

Desde este mes las aduanas nacionales de Ecuador y Colombia implementarán el programa TIM – TransporteInternacional de Mercancías, adoptando la iniciativa implementada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID por primera vez en 2008 en Mesoamérica (entre México y Panamá) y que actualmente mueve alrededor del 95% del comercio en esa región.


/ COLOMBIAEste programa se sustenta en un sistema informatizado que utiliza unaDeclaración Única definida para todos los dos países y organismos de control para la gestión de tránsitos aduaneros, importaciones y exportaciones en todos sus puntos de frontera, donde los trámites migratorios y aduaneros se integrarán en un solo documento: el Documento Único de Tránsito (DUT).

Los objetivos que busca esta iniciativa son:

1. Reducir significativamente el tiempo y costo de tránsito.

2. Asegurar un control eficaz y eficiente de las personas y mercancías que circulan a través de la región.

3. Incrementar la recaudación fiscal.

4. Mejorar la seguridad.




Aunque recién en este mes estará en uso, el proceso de implementación del TIM inició el año pasado mediante la realización de talleres de trabajo lideradospor consultores expertos del BID, en el que participaron funcionarios de lasinstituciones de ambos países involucrados en el comercio internacional; porColombia: DIAN, ICA y Ministerio de Comercio; y por Ecuador: SENAE,Agrocalidad, Ministerio de Comercio Exterior.

Se espera que la reducción de tiempos en los trámites en frontera se reduzcanconsiderablemente permitiendo la mayor fluidez del comercio binacional ypermitiendo que el intercambio sea superior.

Componentes de TIM

La experiencia en Mesoamérica, con más de 40,000 operaciones a la semana prevé que la aplicación del sistema entre Colombia y Ecuador pueda ser exitosa y se la pueda ampliar hacia el sur. De hecho en 2014 ya se invitó a funcionarios de Perú y Bolivia a los talleres de trabajo con el fin de preparar el terreno para la extensión en estos países. Así mismo existe la expectativa de implementacióndel sistema mesoamericano con Colombia y a largo plazo la unificacióncontinental.

Existe mucha expectativa entre empresarios ecuatorianos y colombianos,quienes serán beneficiados por la aplicación de este sistema. Se utilizaránherramientas tecnológicas (aplicaciones) que faciliten la homologación dedocumentos entre SENAE – DIAN y Agrocalidad – ICA.

ANEXOSIMPLANTACIÓN DEL SISTEMA TIM EN COLOMBIA Y ECUADOR.http://www.dian.gov.co/feriaservicios/documentos/El_TIM_entre_Colombia_y_el_Ecuador.pdf


“Existe mucha expectativa entre

empresarios ecuatorianos y

colombianos, quienes serán

beneficiados por la aplicación de

este sistema.”



11. TRADEMAP, http://www.trademap.org/Index.aspx. Los últimos datos publicados están a 2014.

NEW YORK / EE.UUElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en New York

RECIENTES TENDENCIAS DELA QUINUA EN EL MERCADOESTADOUNIDENSE

Dos años después de la popularidad de la quinua ante la vista del escenario mundial, Estados Unidos (US) destaca como el principal mercado importador, según las cifras obtenidas de Trademap11, abarca alrededor del 42% del total de lasimportaciones mundiales; seguido de Canadá con el 14%; Francia con el 8%; Holanda, Australia con el 5%respectivamente, entre otros. A la fecha, a pesar de ser un producto posicionado en este mercado y reconocido por su valor nutricional entre el consumidor estadounidense, es importante analizar las recientes tendencias y situaciones del producto en el mercado; sobre todo después del boom que causó en los últimos años en términos de comercio, en la innovación de su uso para fines gastronómicos y por su alto valor nutricional.


/ EE.UU


Generalidades

Este grano andino se ha venido comercializando por décadas, pero desde hace alrededor de cinco años atrás, la demanda y producción aumentó de manera importante; pero no fue sino hasta 2013 que tuvo un despunte sin precedentes no solo en US, sino a nivel mundial, ya que durante la Asamblea mantenida en la ciudad de Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró oficialmente a 2013 como el “Año Internacional de la Quinua12”, en reconocimiento a las prácticas ancestrales de los pueblos andinos, con el fin de fomentar el cultivo y consumo de este valioso grano andino. A raíz de ello, la FAO ha venido promoviendo a escalainternacional, las bondades de la quinua.

Análisis de Producción, Exportación e Importación de la Quinua

Las exportaciones mundiales a 2014, en términos de toneladas fueron lideradas por Perú puesto que abarcó el 43% del total de las exportaciones mundiales,seguido de Bolivia con el 35% y en tercer lugar US con el 14%; Ecuador por su parte abarca el 0.89% del total de las exportaciones mundiales.

12. Quinoa 2013, Anio Internaciontal, http://www.fao.org/quinoa-2013/es/



Como ya sabemos, la quinua es endémica de los paísesandinos, de entre los cuales destacan Bolivia, Perú yEcuador por ser los principales productores de la zona,según la información de FAOSTAT y los datos de TradeMapel cultivo de este producto ha cruzado fronteras hastallegar a alrededor de 90 países, tales como Francia,Holanda, Alemania, Canadá, entre otros, donde se estáintentando producirla, aunque con dificultades.

Estados Unidos también produce quinua, aunque en pocas cantidades porque debe afrontar algunas dificultades por el tipo de suelo y el clima que dañan a la semilla, además de los elevados costos y la inversión riesgosa que representasu siembra, sobre todo considerando que no siemprepueden obtener una cosecha exitosa, como lo ocurrido este año a White Mountain Farm13.

En cuanto a las importaciones de quinua desde el mundo,se observa un crecimiento del 72% hasta 2014; sinembargo haciendo una comparación entre el primertrimestre 2015 vs 2014, se refleja una importantedisminución del 24%, a efectos de la sobre ofertaprincipalmente de Perú, ante la baja de precios y ante lademanda de otros cereales como la chía y el amaranto.Según datos del USDA, de enero a febrero de 2015, elprecio de la quinua comercializada a EEUU tuvo unareducción promedio de 24,62% con respecto al mismoperíodo en 2014. De enero a febrero de 2015, el valor FOB del grano andino disminuyó de USD 7.27 a USD 5.4 por kilogramo y consigo disminuyeron las ventas.

Tabla N° 2Importaciones Quinua, US-MUNDO

Miles de dólares

Fuente: USITC Elaborado por: PRO ECUADOR NY

13. http://www.whitemountainfarm.com/


Recientes Tendencias de Consumo

Quinua fresca: Muchos chefs incluso aquellos considerados como celebridades enEstados Unidos, la utilizan en sus menús, resaltan la facilidad con la que se la puedecocinar y su versatilidad. Esto es un factor importante para el consumidor estadounidense que en su mayoría está en busca de alimentos fáciles de preparar.

Productos con Valor Agregado: cabe notar que los consumidores estadounidensesdeciden probar nuevos productos en base a su nivel de educación y capacidadadquisitiva, con este motivo actualmente se han desarrollado diferentes líneas deproductos elaborados, los más populares son: quinoto, harina, ojuelas, pasta,premezclas, precocidos con vegetales y carnes, sopas, bebidas, syrup, entre otros.

Estos se los puede encontrar en supermercados y tiendas de especialidad, dependiendodel tipo de producto. Hay que mencionar que hay una gran tendencia a desarrollarproductos en línea de marca blanca, es decir con la marca de los diferentes supermercados.

Tendencias de Salud: Las tendencias de consumo van acorde a la actual tendencia de demanda del consumidor estadounidense para frescos y granos. Con el fin de llevar una vida sana y mantener una dieta balanceada que les permita llevar un mejor estilo de vida en cuanto a salud, los consumidores tienden a preferir productos naturales, orgánicos,ambientalmente responsables y de procesos industriales mínimos. A pesar de losestudios presentados por la propia USDA, el consumidor estadounidense sigue creyendo que los productos genéticamente modificados, son riesgosos para la salud.

De esta manera la quinua es considerada como un alimento vegetal que posee todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas para la salud, y además es libre de gluten, lo cual puede contribuir al logro de la seguridad alimentaria a nivel mundial. Esto es uno de los factores por el cual el consumidor estadounidense llegó a identificar a la quinua dentro del grupo de alimentos conocidos como superfoods o super alimentos14.

Certificación Kosher: la quinua en general y particularmente la orgánica se volvió muy popular entre la comunidad judía, ya que es un sustituto de los granos fermentados cuyo consumo es prohibido durante pascua. Ciertas organizaciones se niegan a certificarla como Kosher, sin embargo The Orthodox Union, la más grande del mundo, ya lo hace.

Interesantes Nichos de Mercado: US tiene al menos 18 millones de vegetarianos yveganos, con potencial de crecimiento; el 6% de la población de EEUU es sensible al gluten, por lo que la quinua es un producto ideal

Desde mediados de los 80’s, Estados Unidos la cultiva en regiones montañosas frías como Colorado, especialmente en el Valle de San Luis, también se ha intentado en California, Nuevo México, Oregon, Nevada y Washington. Las variedades son laregular/blanca y negra15. Como se puede observar a continuación las cifras obtenidasde USITC, reflejan cifras de exportaciones desde EEUU hacia el mundo, que enrealidad son re-exportación del producto y que han ido incrementando en los últimos años, a excepción del I trimestre 2015 vs 2014, que presenta una disminución del 12%. Su principal mercado es Canadá.

14. WSJ, Quinoa Rides the Superfoods Wave, http://www.wsj.com/articles/quinoa-rides-the-superfoods-gluten-free-waves-1404926555, Grupo de Superfoods: chía seeds, Kale, Açaí Berries, entre otros.15. MRC, Agricultural Marketing Resource Center http://www.agmrc.org/commodities__products/grains__oil-seeds/quinoa/



SANTA CRUZ / BOLIVIAElaborado por: Verónica Mora / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Santa Cruz

POTENCIAL DE MERCADOPARA CUADERNOS

PANORAMA

El mercado de materiales educativos (preescolares, escolares y de niveles superiores principalmente) es un segmento en constante crecimiento, donde los actores involucrados (importadores/distribuidores, empresas locales, imprentas, librerías, entre otros) tienen un poder sobre el comercio bastante alto, ya que la demanda crece año a año paralelamente a la cantidad de estudiantes habilitados en todos los niveles de instrucción.después del boom que causó en los últimos años en términos de comercio, en la innovación de su uso para fines gastronómicos y por su alto valor nutricional.


/ BOLIVIA


Sin embargo, otros segmentos de mercado también tienen una menordemanda en cantidades de estos materiales; las empresas demandan materiales de oficina, instituciones de apoyo al desarrollo demandan materiales, cartillas y publicaciones como sus herramientas de interacción, entre otros.

Los cuadernos tienen un gran potencial de mercado, ya que su consumo está ligado también a la cantidad de estudiantes hábiles de cada gestión, y de las necesidades de otros segmentos más pequeños.

MERCADO

El mercado tiene actualmente muchos participantes, donde una gran partelo ocupan empresas productoras bolivianas como Paper King, Madepa,Papelbol (empresa gubernamental), empresas importadoras y representantes de marcas extranjeras como Andean Office, Aidisa, Milcar, entre otras; empresasimportadoras de productos masivos como Ketal, Le Mans, Hipermaxi, entre otras.

Estos participantes de mercado comercializan la oferta que tienen a través de diferentes canales y con diversas estrategias de mercadeo para atraer clientes finales todo el año. Algunas empresas locales han realizado inversiones para incrementar su oferta en el mercado, por el crecimiento de la demanda anual.

La mayor demanda se registra entre diciembre, enero y febrero; que viene a ser el periodo de abastecimiento de útiles escolares para los estudiantes de kínder, primaria y secundaria de todos los colegios fiscales y particulares en el país. Los colegios suelen entregar listas de materiales que se requerirán todo el año, donde principalmente las madres realizan las compras de todo lo que requerirán durante el año. Durante esta etapa, el promedio de gasto por los útiles escolares es entre USD 150 a USD 600, dependiendo del tipo de colegio.

IMPORTACIONES

Durante 2014, se registraron 924 mil dólares en valor CIF de cuadernos para diferentes usos, incluidos cuadernillos, cartillas y cuadernos para dibujo.

Brasil, Perú y China representaron el 69% del origen de compra de loscuadernos durante 2014.



Gráfico No. 1BOLIVIA: Importaciones de cuadernos, 2014

Expresado en miles de dólares

Fuente: INEElaboración: OCE Bolivia

Fuente: Censo 2012Elaboración: OCE Bolivia

Los Departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba son los principales destinos de las exportaciones de cuadernos desde el mundo.

CONSUMIDORES

En Bolivia, con más de 10 millones de habitantes, todos los residentes queactualmente son estudiantes activos en colegios, institutos y universidades son clientes finales potenciales que demandan principalmente durante su periodo de estudios una inmensa cantidad de materiales y útiles.

El segmento de estudiantes de colegio de primaria y secundaria representó poco más de 3 millones de habitantes bolivianos. Y el 24.2% de la población de 19 años o más alcanzó un nivel de instrucción superior a nivel nacional.

En tal sentido, los estudiantes de colegios son el grupo de consumidores más demandante de materiales educativos, incluyendo cuadernos.


PRODUCTO

La producción boliviana sumada a la oferta importada presenta a los consumidores una enorme gama de variedades de cuadernos. Sin embargo, las características distintivas de cada tipo de cuadernoestán enfocadas para diferentes tipos de consumidores. Siendo que las madres de familia suelen tener el poder de compra, ellas son influenciadas por los gustos y preferencias de sus hijos e hijas,principalmente durante su periodo de estudiantes activos encolegios.

La oferta de cuadernos la podemos describir principalmente entretamaños (oficio, carta, A4 y medio oficio), presentaciones(empastados, anillados y engrampados), cantidad de hojas (20, 30, 50, 100 y 200); y por último, el diseño (diferenciado entre dibujos, artistas, películas, colores, abstractos, sobrios, entre muchos más).

Los precios de mercado en Bolivia para la venta de cuadernos alconsumidor final es desde los 0.2 dólares hasta los 8.6 dólares,variables por marcas, calidades y puntos de venta. Las ventas se realizan masivamente en mercados populares con una mayor oferta de cuadernos. Las librerías e imprentas venden menos oferta, pero suelen ofertar productos con marca y de mejor calidad a precios más altos.

IMPORTADORES POTENCIALES

Fueron más de 200 empresas importadoras de cuadernos paradiferentes usos, incluidos cuadernillos, cartillas y cuadernos paradibujo, la mayoría de los importadores son empresasunipersonales. Además, otra gran parte realizan importacionesdirectas para su uso propio no comercial, siendo estas empresasrepresentaciones de transnacionales y empresas internacionaleslegalmente establecidas en Bolivia.

Las empresas Milcar, Venproex, Importadora Ideas, Aidisa, Ximte, Alimas, Ronald Clementelli, Le Mans, Hipemaxi, Comunicaciones El País y Andean Office han tenido registros por encima de los 50 mil dólares. Este grupo de empresas tienen un poder de distribución para la oferta de cuadernos importados en librerías, supermercados, y mercados populares principalmente.



MÉXICO / MÉXICOElaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México

EL CONSUMO DE VINOSY LICORES EN MÉXICOCRECIÓ 8% EN 2014

México es reconocido no sólo por su riqueza cultural, sino por sus afamados licores: las representativas bebidas quevinculan aspectos culturales, históricos y gastronómicos como lo son el tequila y el mezcal mexicano.


/ MÉXICO


Si bien es cierto, que estas dos bebidas alcohólicas son muy típicas en elconsumo en ese país, también es cierto que el mexicano consume otra variedad de licores como ron, vodka y vino, además, actualmente el consumidor busca bebidas más Premium como el whisky.

De acuerdo a información de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y Licores (Andivil) en los últimos 10 años el consumo de vinos y licores en México reportó un crecimiento sostenido de entre 8% y 10% anual, específicamente en el año 2014, las ventas crecieron un 8%. Este crecimiento, se atribuye alesfuerzo de la industria y del canal mayoreo de vinos y licores.

De acuerdo a información de Euromonitor, el volumen de ventas de las bebidas alcohólicas (sin incluir la cerveza) en 2013 fue de 490 millones de litros mientras que en 2008 fue de 416 millones de litros.

A pesar de que la cerveza y el tequila, son las dos principales bebidas alcohólicas consumidas en México, el volumen de consumo del whisky creció más del 100% en el período 2008 - 2013 convirtiéndose en una de las bebidas preferidas del consumidor.

El vino de mesa también forma parte de la nueva tendencia de consumo debebidas alcohólicas. De 2008 a 2013, el volumen de ventas del vino registró una tasa de crecimiento del 26%, únicamente superada por el whisky. En México el consumo per cápita de vino es de 750 mililitros al año aproximadamente.



Gráfico No. 1

Gráfico No. 2

La venta de los licores se realiza a través del canal mayorista, lo que refuerza la cercanía de la bebida con el consumidor final, razón por la que, para entrar al mercado mexicano es indispensable tener relación comercial con un distribuidor para poder acceder a las cadenas de autoservicio y tiendas de conveniencia.

Un aspecto muy importante a resaltar, es la afluencia turística que tiene México. Losextranjeros forman parte de los consumidores de distintos licores, además del mezcal ytequila. En éste sector, también es importante destacar que las cadenas hoteleras mexicanas ofrecen servicios All Inclusive por lo que no solo se expenden vinos sino también variedad de cocteles en los que se utilizan distintas clases de licor como vodka y tequila, por este motivo, las cadenas hoteleras y restaurantes son un nicho interesante que se debe considerar a la hora de buscar clientes potenciales en este país.

Fuente: EuromonitorElaboración: OCE México/atb

Fuente:: Imagen tomada de El Financiero http://www.elfinanciero.com.mx/pages/gustos-en-mexico.html


Las importaciones de vino a México en el año 2014 sumaron USD 228.3millones, mientras que en los demás licores como el whisky, ron, vodka, gin y otros tipos de licor sumaron un acumulado de USD 356.3 millones. En vinos, el principal proveedor en valor es España, mientras que en los otros licores, el principal proveedor es el Reino Unido, básicamente de whisky.

Gráfico No. 3

El arancel que México aplica a las importaciones de licores es el siguiente:

Tabla No. 1

Existen preferencias arancelarias puntuales para las partidas 22087099 Losdemás licores (100% de preferencia - Acuerdo No. 2 y No. 29), 22084001 Ron (60% de preferencia - Acuerdo No. 14), 22084099 Los demás rones yaguardientes (50% de preferencia - Acuerdo No. 14) y 22087001 Licores de más de 14° (100% de preferencia - Acuerdo No. 29).

Fuente: EuromonitorElaboración: OCE México/atb

Fuente: CAAAREMElaboración: OCE México/atb



LOS ÁNGELES / EE.UU.Elaborado por: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Los Ángeles

STEVIA ENCALIFORNIA

Con una población de 38’332,521 personas a enero de 2015, el estado de California focaliza sus acciones en mantener a una población con menores riesgos en la salud de sus ciudadanos, entre ellos los diabéticos que llegan a 1.5 millones,según un estudio realizado por la UCLA. Así, la alternativa en consumo de edulcorantes naturales también va enincremento conforme la población busca opciones para conservar una buena salud basada en alimentos naturales yorgánicos como es la stevia. Lo anterior incentiva también a los cultivadores de éstos productos en Estados Unidos.


/ EE.UU.


OFERTA LOCAL

En enero 22 de 2014, la cadena de noticias ABC7 News, describe cómo lastevia, ha motivado el cultivo de la misma en Estados Unidos especialmente en California, en la misma exponen que, la producción de estevia “es un mercadomundial estimado en alrededor de USD 60 mil millones. La OrganizaciónMundial de la Salud estima que la stevia podría eventualmente reemplazar del 20% al 30% de todos los edulcorantes de dieta en todo el mundo. La mayor parte de la stevia producida actualmente proviene de China.”.

El experimento del cultivo de stevia, en un solo par de años dieron susresultados en la cosecha de cien hectáreas el año pasado cerca de Fresno, así, despertó una motivación en los cultivadores para que se produzca a gran escala. Robert Brooke es el Consejero Delegado de la empresa Stevia Primera, quien manifiesta que “está trabajando para expandir dramáticamente la producción de hoja de stevia en California y crear un suministro global más confiable de stevia”. Mayor detalle: http://abc7news.com/archive/9404047/

Es decir, acorde a la información descrita, California está empezando a cultivar stevia y han visto un mercado promisorio, ya que a las hojas de stevia las llaman el “oro verde”



DEMANDA

La stevia apareció en las tiendas naturistas en 1995, cuando Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos permitió la importación del producto para luego en 2008 incluirla en el listado de aditivos alimentarios generalmente reconocidos como seguros. De allí los países como Bolivia, China, Perú, México, Canadá entre otros acorde al siguientegráfico nos indican como se ha impulsado el cultivo,producción y exportación de éste producto hacia losEstados Unidos.

En 2014, Estados Unidos recibió unos USD 142,856 mil. Es importante destacar que Bolivia desde el año 2012 hasta 2014 tuvo un crecimiento de 9.2%, 12.3% y de 16.5% en exportaciones dentro de la partida 1212.99 (incluido stevia en polvo). Perú en cambio desde 2012 hacia 2014, tuvo los siguientes crecimientos en sus exportaciones: 6.1%, 8.5% y 12.8%.

Con esto, los países como Bolivia y Perú se encuentran apostando su oferta exportable también con el oro verde.


Panorama en el Ecuador

Existen dos puntos importantes atomar en cuenta: El Ecuador haexportado hacia Estados Unidos la stevia como polvo y extracto, más no como materia prima (hojas secas) y el segundo punto es que, por la costaoeste si bien están cultivando la hoja de la stevia, el Ecuador puedeexportarla hacia mercados como elcaliforniano, basado en su ventajacompetitiva en la calidad y altaconcentración del dulce del producto; ya que las condiciones del suelo de California, posiblemente no son las mismas que las tierras ecuatorianas ricas en sus componentes.

Por el presente documento se exponeel panorama de la oferta local decultivo en California de la stevia como un edulcorante natural, frente a las importaciones que realiza Estados Unidos en este tipo de productos. Así, el exportador ecuatoriano puede establecer un punto de comparación y establecer una estrategia de ventas para incrementar las exportaciones de la stevia hacia la costa oeste deEstados Unidos, misma que deberá tomar en cuenta la primera barrerapara su exportación en la fuertecompetencia que tienen los productos de stevia por su producción local en California para con la de los otros países.

La calidad, será la ventaja competitivay comparativa con la que la stevia ecuatoriana puede marcar la diferencia dentro del Mercado californiano deEstados Unidos.

Para datos técnicos de cómo exportar la stevia visitar: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2015/02/PROECU_PPM2011_STEVIA_ESTA-DOS-UNIDOS.pdf

Gráfico No. 1Importaciones de stevia de Estados Unidos.

PRECIOS Y PRESENTACIONES

A la stevia se la puede encontrar en forma de tabletas, sobres, polvo, cápsulas, líquida, en hojas y como semilla, mismo que al contrario que el azúcar, la hoja seca de stevia es 15 veces más dulce que el azúcar de mesa (sacarosa) y el extracto en polvo puede llegar a ser entre 100 y 300 veces más dulce que el azúcar.

En la ciudad de Los Ángeles, se la consigue como un suplemento o edulcorante natural en los supermercados, como Whole Foods, Vons, Ralphs, Trader Joes y otros de menor tamaño. También en farmacias y stores de productos suplementarios y sustitutos del azúcar.

Stevia Orgánica en polvo vendida por Whole Foods donde la caja de 75 sobres cuesta USD 7.49

Los precios para la venta al público dependen del tipo de presentación de la stevia sea en sobres, capsulas y los más comunes que son los goteros que pueden ir desde $8.95 el frasco de 2 onz, tal como en el gráfico 3 o dependiendo de su presentación y peso.

Fuente: Trade Map – Mayo 2015

Fuente: Innatia.com y iHerb.com-California

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Boletín de AnálisisMercadosInternacionales

boletín de analisis de mercados internacionales may/jun 2015

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