boletín de analisis de mercados internacionales feb/mar 2015

AÑO 5 - NÚMERO 1

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales - Ministerio de Comercio Exterior - PRO ECUADOR - Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones CÓDIGO ISSN 1390-8138

Boletín de Análisis deMercados Internacionales

BOLETÍNFEB / MAR 2015

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Diego Aulestia ValenciaMinistro de Comercio Exterior

Víctor Jurado CarrielDirector Ejecutivo de PRO ECUADOR (E)

Jonathan Barco CoronelCoordinador General Técnico de PRO ECUADOR (S)

Andrea Ordoñez MarchánDirectora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Vladimir Gómez ValdezHenry León WongMónica Rojas RamírezSilvia Contreras CunacheUnidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR

Luis Fernando OjedaDirector de Comunicación Social, PRO ECUADOR (E)

Martha LoaizaDiseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Carlos GonzálezEdición, Comunicación Social, PRO ECUADOR

Oficinas Comerciales del Ecuador:Dannylo Subia, ArgentinaAlejandro Dávalos, LimaDaniel Carofilis, SantiagoMauricio Torres, CaracasVerónica Mora, Santa CruzAlexis Villamar, Sao PauloMartín Játiva, BogotáMa.Gabriela Araujo, GuatemalaDanilo Albán, MéxicoMauricio Silva, TorontoBorys Mejía, ChicagoManuel Echeverría, MiamiKarina Amaluisa, New YorkAdela Muenala, Los ÁngelesEduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, LondresJuan Diego Stacey, HamburgoValeria Escudero, ParisJosé Luis Cabascango, MadridFernando Moreno, MilánJuan Patricio Navarro, RotterdamCarlos Lema, MoscúJuan Navas, AnkaraMariella Molina, CantónLuis Rojas, BeijingMaría Gabriela Vallejo, ShangaiMarcelo Pazos, SeúlPaulina Jimenez,TokioAbo Hussam, DubáiHéctor Cueva, MumbaiJuan Terán, Panamá

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Contenido

Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS / Análisis global del mercado de mariscos en Estados Unidos

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS / “Crowfunding” y la plataforma web de búsqueda de fondos “Kickstarter”

BEIJING - CHINA / El dilema del tabaco en la República Popular China

SAO PAULO - BRASIL / Oportunidades en el sector de alimentos y bebidas orgánicos y saludables en Brasil

TORONTO - CANADÁ / Certificación NONGMO Project

BOGOTÁ - COLOMBIA / La creciente demanda de alimento balanceado para mascotas en Colombia

CHILE - SANTIAGO / Análisis del consumo de panela en Chile

HAMBURGO - ALEMANIA / El chocolate, dulce preferido de los alemanes

LIMA - PERÚ / Evolución de la demanda del sector textil y confecciones en el mercado peruano

BUENOS AIRES - ARGENTINA / El mercado del sector de Servicios de Software y Servicios Informáticos en Argentina

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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador


NEW YORK - ESTADOS UNIDOSCristina Barrera, Karina Amaluisa / Oficina Comercial de PRO ECUADOR Nueva York Avnálisis global del mercado de mariscos en Estados Unidos

Conforme señala el Departamento de Comercio a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (por sus siglas en inglés-NOAA) Estados Unidos (US) está catalogado como el segundo mayor importador de mariscos del mundo, a diciembre de 2014 importó el 90% de los productos del mar de consumo local. A continuación un breve análisis delcomportamiento del mercado.

Generalidades

Gráfico No. 1

Del total de sus importaciones el 50% provienen de la acuicultura y de ello, solo el 5% es producido localmente. Como consecuencia el déficit comercial de mariscos es importante para el sector, manteniendo a este mercado con alto potencial para las exportaciones ecuatorianas.

Localmente se producen moluscos principalmente (ostras, almejas y mejillones) lo que representa al menos dos tercios del total de la producción total; también se produce medianamente camarón, salmón y en menores cantidades perca gigante, lubina, besugo y algas marinas. En lo que respecta a acuicultura de agua dulce se produce bagre, trucha y tilapia. Se cree que la industria tiene el potencial de crecer a un ritmo rápido, sobre todo si se llega a aprobar la legislación del Gobierno que permita a las granjas acuícolas operar en océano abierto, una actividad que está prohibida actualmente, con fines de protección ambiental y de las especies.

Mientras la demanda de mariscos incrementa rápidamente a nivel mundial, en US está decayendo, puesto que para finales de 2015 se espera un consumo per cápita máxima de mariscos de 14.6 lb., lo que marca una diferencia notable frente a las 15.8 lb. alcanzadas en 2010. Según la experta del sector, Christine Birkner, cuatro podrían ser los motivos principales:

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Falta de Educación: muchos consumidores no compran mariscos porque no saben cómo prepararlos, los consumen solo en restaurantes. Difícil Acceso de Compra: el consumidor no los encuentra en todos los supermercados, factores como el tiempo impiden ir a buscarlos. Productos Fácilmente Sustituibles: factores como el precio, variedad y los antes expuestos hacen que el consumidor estadounidense sustituya el producto con pollo, carne de res y cerdo. Percepción Errónea: la información recibida por el consumidor estadounidense sobre los niveles de mercurio quecontienen los mariscos es alarmante, especialmente para niños y mujeres embarazadas.

1.National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA, http://www.noaa.gov/

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Exportaciones estadounidenses de mariscos

Gráfico No 2Principales mercados para exportaciones de mariscos desde US al mundo en términos de valor

Importaciones estadounidenses de mariscos

Fuente: USITCElaborado por: PROECUADOR NY

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Gráfico Nro 3Principales países proveedores de mariscos a nivel mundial a US en términos de valor

TENDENCIASSegún una reciente publicación de la revista Marketing News, en 2015 el consumidor estadounidense seguirá la tendencia de los últimos 5 años, se prevé que buscará productos convenientes, saludables, con beneficios para la salud, de sabor agradable, textura y frescura. El tema ambiental y conservación de especies, también está en la mente del consumidor. En lo que respecta al top 10 de mariscos a consumir en orden de importancia son: camarón, salmón, atún enlatado, tilapia, abadejo (Pollock), pangasius, bacalao, bagre, cangrejo y almejas.

Afortunadamente, por cuarta ocasión el Ecuador tendrá la oportunidad de demostrar muchas de estas cualidades durante la exhibición de su oferta exportable a realizarse durante la feria Boston Seafood Expo entre el 15 y 17 de marzo, donde gracias a las gestiones de PRO ECUADOR, a través de su Oficina Comercial en Nueva York (OCENY), nueve empresas formarán parte de un Pabellón Nacional.

CHICAGO - ESTADOS UNIDOSOficina Comercial de PRO ECUADOR en Chicago“Crowfunding” y la plataforma web de búsqueda de fondos “Kickstarter”

“Crowfunding” es, en términos simples, un mecanismo mediante el cual se trata de recaudar fondos de un amplio grupo de personas o empresas que creen en la idea de un proyecto de negocio para el financiamiento del mismo. Unaherramienta usada cada vez más por los emprendedores que desean conseguir fondos de capital de riesgo para poner en marcha sus proyectos acuden a sitios web de crowfunding, como por ejemplo, Kickstarter. El sitio web Kickstarter es una plataforma electrónica que permite a emprendedores publicar sus proyectos para recabar dichos fondos. Estos proyectos,siempre creativos y pertenecientes a ciertas categorías (arte, historietas cómicas, artesanías y manualidades, danza,diseño, moda, películas/videos, comida, juegos, periodismo, música, fotografía, publicaciones, tecnología y Teatro) deben cumplir con ciertas reglas y requerimientos; por ejemplo, los proyectos deben aportar algo que pueda ser compartido con la gente; deben presentar ideas claras y no crear falsas expectativas o engañar a la gente; su objetivo no puede ser el de recaudar fondos para beneficencia o donaciones y no puede tratarse de productos prohibidos, entre otras exigencias. Para ver las reglas completas, revisar la página web de Kickstarter (https://www.kickstarter.com/rules).

Fuente: USITCElaborado por: PROECUADOR NY

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Kickstarter fue fundado en 2009, y hasta ahora ha tenido un índice de éxito del 39,36%. En el año 2014, 22.252 proyec-tos fueron financiados con éxito en Kickstarter, respaldados por 3,3 millones de personas de diversos países del mundo. En Ecuador hubo 627 partidarios que sumaron un total de US$ 98.440 para sus proyectos.

Imagen No. 1EJEMPLO DE PROYECTO EN LA PÁGINA KICKSTARTER

Cómo crear un proyecto en Kickstarter

El primer paso para subir un proyecto a la página web Kickstarter es tener los documentos de soporte de la idea de negocio, entre los que se pueden incluir una proyección de costos de producción del producto, un plan de negocios, un prototipo del producto, las especificaciones del producto a crear, diseños y opciones del producto, etc. Muchos de los casos exitosos en la plataforma son usualmente productos que cuentan con información detallada, videos y fotos, para poder transmitir de una manera efectiva el éxito que tendría el producto a desarrollarse, y de esa manera contar con el mayor financiamiento posible para el proyecto.

El segundo paso es crear un usuario en la plataforma y llenar los datos del potencial negocio o proyecto. Es importante conocer el monto requerido a financiar para que el negocio se convierta en una realidad. La información requerida para crear el proyecto incluye, entre otros elementos, la historia del proyecto, el producto que se quiere crear o los riesgos y condiciones asociadas. La información tiene que ser llenada en inglés, ya que es una plataforma de EE.UU.

Una vez creado el proyecto con los datos requeridos más la información que ha decidido subir el emprendedor, el pro-yecto será publicado en la página de Kickstarter para que la gente que invierte mediante esa página conozca el proyecto. Los emprendedores cuentan con un periodo de 45 días para conseguir el monto que se han propuesto como objetivo. Si dentro del período otorgado no se logra conseguir la meta estimada, el emprendedor no recibe los fondos recaudados, y la gente que ya se ha comprometido a apoyar el proyecto económicamente no ven debitado de su cuenta bancaria el monto comprometido. Se pueden encontrar detalles adicionales e información de interés en la página web de Kickstarter (https://www.kickstarter.com). En caso de cumplir con el objetivo, Kickstarter cobrará los fondos de las personas que se comprometieron a apoyar el proyecto, y las depositará en la cuenta del creador del proyecto. Por su parte Kickstarter se lleva una comisión por sus servicios del 5%.

Fuente: www.kickstarter.com

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El proyecto del Bolso de Macana de Ecuador en Kickstarter

En el mes de noviembre de 2014, la empresa estadounidense Allegory, con el apoyo de PROE CUADOR y su Oficina Co-mercial en Chicago, lanzó el proyecto del Bolso de Macana en la plataforma Kickstarter. Allegory, junto con artesanos de macana de la provincia de Azuay y artesanos de cuero de la provincia de Cotopaxi, crearon un bolso de cuero con un forro interno de macana para ser vendido en los EE.UU. (ver Foto 1).

FOTO 1BOLSO DE MACANA DESARROLLADO POR ALLEGORY

Luego de los 45 días de debut en la página Kickstarter, el proyecto sobrepasó su meta de USD 30,000, logrando un total de USD $31,160 para financiar el proyecto y comenzar la producción de este bolso en Ecuador. Artesanos de la maca-na como José Jiménez, de la localidad de Gualaceo, se verán beneficiados con este proyecto al ser parte de su cadena productiva. El bolso será comercializado en EE.UU. durante el primer semestre de 2015, apoyando las exportaciones de artesanos ecuatorianos que fabrican este producto de alta calidad. Allegory se ha comprometido también en reinvertir parte de sus ganancias en impulsar nuevos productos de artesanos ecuatorianos, al igual que en expandir la producción del Bolso de Macana.

El proyecto del Bolso de Macana es un claro ejemplo de cómo los emprendedores ecuatorianos pueden aprovecharse de esta plataforma para financiar sus ideas de negocio para luego exportarlos a los EE.UU.

Fuente: Allegory

BEIJING - CHINALizeth Crow / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en BeijingEl dilema del tabaco en la República Popular China

China es el mayor productor de tabaco del mundo, el mercado interno se encuentra dominado por el consumo de cigarri-llos y fumar cigarrillos es uno de los hábitos más comunes entre los hombres. La Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada tres cigarrillos consumidos en el mundo es encendido en la R.P. China.

Según datos de la Aduana China, en 2014 las importaciones totales chinas de tabaco alcanzaron las 169,698 toneladas por un valor de USD 1,540 millones, siendo Zimbabue (35% del volumen) y Brasil (31% del volumen) sus principales proveedores.

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Gráfico No. 1

The China National Tobacco Corp (CNTC) es la mayor productora de cigarrillos del mundo. En 2013 esta empresa estatal fabricó 2,5 billones de cigarrillos, mucho más que sus más cercanos cinco competidores juntos2. CNTC básicamente solo opera dentro de China donde existen más de 300 millones de fumadores según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con relación a los cigarros, aunque con un precio más elevado que el cigarrillo, sigue siendo un símbolo de estatus para las élites, las cuales día a día van creciendo en la R.P. China. Durante 2010 se estima que se gastaron más de 360 millones de dólares en cigarros3.

Las exportaciones ecuatorianas de tabaco rubio y negro a nivel mundial (en rama o sin elaborar) muestran una tendencia positiva en los últimos años, durante 2014 más de USD 61 millones representando 5.3 mil toneladas fueron exportados de acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador, un volumen y cantidad mayor a 2011.

Gráfico No. 2

La asequibilidad de los productos del tabaco y su aporte al fisco son temas importantes para China, algunas personas piensan que restringir su uso amenaza la estabilidad social y los ingresos del gobierno. Se espera que el mercadomantenga sus niveles actuales de consumo de cigarrillos en el corto y mediano plazo.

Tomando en consideración el consumo actual del mercado chino y la producción ecuatoriana, es factible pensar que Ecuador podría exportar materia prima o productos terminados de tabaco a China tal como lo hacen otros países de la región, por ello es importante considerar los procesos necesarios para el ingreso en el futuro de éste producto a éste mercado.

Fuente: Aduana China (enero – noviembre 2014)

Fuente: Banco Central del Ecuador, enero – diciembre 2014

Links:http://www.wpro.who.int/china/mediacentre/factsheets/tobacco/en/http://www.newsweek.com/china-wises-tobaccos-health-costs-68739

2. http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-12-11/the-chinese-government-is-getting-rich-selling-cigarettes3. http://travel.cnn.com/shanghai/shop/shes-got-it-all-and-isnt-afraid-smoke-it-447177

Zimbabue 35%

Brasil 31%

Estados Unidos 14%

Zambia 8%

Argen;na 9%

OTROS 3%

Importación de Tabaco (2401) por país, 2014

-‐

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

$-‐

$10,000,000.00

$20,000,000.00

$30,000,000.00

$40,000,000.00

$50,000,000.00

$60,000,000.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones de tabaco ecuatoriano

MM de USD Toneladas

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SAO PAULO - BRASILRoberto Betancourt / Oficina Comercial de PRO ECUADOR Sao Paulo Oportunidades en el sector de alimentos y bebidas orgánicos y saludables en Brasil

Brasil acaba de convertirse en el cuarto mayor mercado mundial para productos considerados “saludables”- un nicho que según los especialistas, no se verá tan afectado con la crisis. El mercado de productos industrializados orgánicos en el país crece 25% al año desde 2009, muy por encima del promedio mundial de 6%.

Según el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, la agricultura del país es, desde hace 7 años la mayor consumidora de agro-tóxicos del mundo. Pero por otro lado, el mercado brasileño de productos industrializados orgánicos, fabricados con ingredientes que no tuvieron contacto con agro-tóxicos sintéticos y abonos químicos, además de otras características, como el uso de semillas que no son genéticamente modificadas, crece 25% al año desde 2009.

Si tomamos en cuenta otros productos considerados “saludables”, es decir, productos con menor cantidad o sin azúcar, sal y grasas, y que contengan más fibras, vitaminas y nutrientes, representan una expansión impresionante. Mientras que las ventas de alimentos y bebidas tradicionales crecieron 67% en los últimos 5 años en el país, las de productossaludables aumentaron 98% durante el mismo período.

Este es un mercado que mueve 35 billones de dólares al año en Brasil. En 2014, la cifra impulsó al país del sexto al cuarto lugar en consumo, superando ampliamente a mercados como Alemania y Renio Unido.

Existen algunos factores que ayudan a entender lo que está por detrás de esta tendencia. Los brasileños están mucho más preocupados con la salud que el promedio global. En un estudio reciente, con 18,000 personas de 18 países, realizado por la empresa Dunnhumby, el 79% de los brasileños respondieron que salud y nutrición son prioridades en su vida. Esos niveles no pasan de 55% en Reino Unido o de 66% en Estados Unidos.

Gráfico No. 1Principales mercados de alimentos y bebidas saludables en billones de dólares

Gráfico No. 2 Alimentos y bebidas saludables en

Brasil en billones de dólares

Crecimiento 98%

Gráfico No. 3 Países que dan prioridad a la salud y

nutrición

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En Brasil este aun es un sector fragmentado, formado por pequeñas y medianas empresas, pero que crecen rápidamente. Estas empresas ya están empezando a atraer fondos de inversión extranjeros (algo que ya sucedió en Estados Unidos y Europa hace más de 20 años), y las marcas de orgánicos y productos saludables brasileños empiezan a crecer a niveles mucho mayores que en años anteriores. Empresas como Mae Terra, Native o Jasmine, facturan más de 150 millones de reales por año y su crecimiento promedio ha superado el 25%.

Las tiendas que venden al por menor, han venido abriendo espacio para las marcas “saludables”. Por ejemplo en Walmart, que es el tercer supermercado de Brasil, registra que la venta de estos productos desde 2013, creció 3 veces más que la de los demás ítems en percha. Es por esta razón, que la red, así como los otros grandes supermercados del país, aumentó su oferta de este tipo de productos en más de 10%.

Todo esto, con el fin de atender a una creciente demanda de clientes dispuestos a pagar entre 20% y 80% más porproductos saludables. Es importante considerar que esta diferencia de precio entre los productos saludables y los demás ya fue mayor, y en los últimos años los precios de los productos orgánicos han caído en un 40%.

Además de los precios más altos, los productores de este sector cuentan con otras dificultades, como la distribución y logística o la pérdida de productividad. Ya que al no contar con conservantes ni químicos, los productos pueden dañarse antes de llegar a las perchas, en caso de haber algún error en el proceso.

Por otro lado, todos los sectores de la economía brasileña están en alerta con relación a la crisis que se presenta en este 2015, y esperan un año con retracción en los negocios, incluso el sector de alimentos y bebidas saludables. Pero lamayoría de expertos y de empresarios del sector están de acuerdo en que este tipo de productos tienden a sufrir menos con la crisis, ya que cuentan con clientes fidelizados, con un alto poder adquisitivo que no están dispuestos a abandonar los hábitos saludables que han adquirido.

El consumo de productos saludables no es un modismo más, sino un cambio en los hábitos de consumo y en el estilo de vida de las personas. Por esta razón, y todo lo expuesto anteriormente, es innegable que existe una gran cantidad de oportunidades para productos saludables ecuatorianos que desean ingresar en este mercado.

Productos como la Quinua, que ya se conoce en Brasil y que tiene muchas propiedades nutritivas puede alcanzar altos niveles de ventas y convertirse en un producto representativo en la balanza comercial bilateral.

Gráfico No. 4 Alimentos y bebidas en general en

Brasil en billones de dólares

Crecimiento 67%

Gráfico No. 5 Países cuya alimentación es más saludable en los últimos 6 meses

Fuentes: Euromonitor, Nielsen y Dunnhumby

Fuentes: - Euromonitor- Nielsen- Dunnhumby- Revista Exame

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TORONTO - CANADÁ Lizeth Crow / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en TorontoCertificación NON-GMO Project

En Canadá los productores de alimentos no están obligados en indicar si sus productos contienen ingredientes genéticamente modificados. Sin embargo, para aquellos que desean indicar que no los contienen, si representa una ventaja, pues podría ser una diferencia para un consumidor al elegir entre dos productos.

En este campo, los productos alimenticios ecuatorianos gozan constitucionalmente de la garantía de no poseercomponentes genéticamente modificados. Esta condición debería ser explotada, pues es una ventaja que enriquece la calidad de los productos ecuatorianos frente a otros de similar naturaleza.

La organización NON-GMO Project, etiqueta a los productos como libre de alteraciones genéticas, es una organización sin fines de lucro que ofrece sólo la verificación únicamente para América del Norte.

Actualmente tienen más de 20,000 productos NON-GMO verificados de más de 2,200 marcas, que representan más de USD 7 mil millones en ventas anuales. El sello NON-GMO Project Verified es actualmente uno de los sellos de más rápido crecimiento en el sector de la alimentación natural, y es un atributo cada vez más buscado por las marcas convencionales también. Esta organización fue fundada por los productores minoristas, adicionalmente este programa trabaja con tiendas en toda Norteamérica sobre políticas de producto, etiquetado de estanterías y otros programas de educación del consumidor.

Iniciativas como estas pueden llevarse a cabo en Ecuador, pues bajo el amparo de una prohibición constitucional es aún más viable iniciar un sello país que garantice al consumidor que no existen ingredientes genéticamente modificados, y a su vez incrementa la notoriedad de los productos ecuatorianos en el mercado internacional.

BOGOTÁ - COLOMBIA María Teresa Sevilla / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en BogotáLa creciente demanda de alimento balanceado para mascotas en Colombia

En Colombia la adquisición de mascotas, ha crecido en los últimos años y junto a esta tendencia la oferta de productos como: alimentos que están clasificados portamaño, por edad de las mascotas, alimentosespeciales, snacks, galletas, enlatados de diversossabores y variedades, accesorios, juguetes, camas,productos para el cuidado y salud de las mascotas,al igual que los servicios para estas como spas,peluquerías, panaderías, hoteles, entre otros, siendo la alimentación el producto de mayor demanda.

En el gasto de los hogares, los productos para mascotas ya forman parte del presupuesto mensual de las familias

Fuente: • Non GMO Project Organisation http://www.nongmoproject.org/• Canadian Grocer – Febrero 2015

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colombianas, un ejemplo, es ver en la actualidad en los carritos de compras de los supermercados algún tipo de producto para los miembros caninos o felinos.

Un estudio realizado por Fenalco señala que el 37% de 1.500 encuestados en Colombia tienen mascotas y el 69% son perros, seguidos por pájaros o gatos.

Frente a esta nueva tendencia, los productores y comercializadores de la industria de alimentos balanceados en Colombia están buscando mecanismos para crecer y satisfacer esta creciente demanda y de la mano de este fenómeno vael crecimiento de la importación de materia prima para su elaboración al igual que la importación de productosterminados, Ecuador se encuentra en el 4to lugar de países que exportan insumos para esta industria, la principal materia prima de exportación ecuatoriana es la harina de pescado.

Tabla No. 1

Representación gráfica de Importaciones por país de origen 2014

Gráfico No. 1

PaÍs Origen 2010 FOB US 2011 FOB US 2012 FOB US 2013 FOB US2014 ene - nov FOB US

% Part. 2014 ene -nov

ESTADOS UNIDOS 88.812 136.944 203.267 302.776 305.002 39,74%ARGENTINA 280.203 284.043 335.200 258.641 211.934 27,62%BOLIVIA 39.505 12.280 62.709 121.958 150.095 19,56%ECUADOR 18.656 23.247 20.101 24.375 24.198 3,15%BRASIL 4.885 56.746 39.505 33.711 16.244 2,12%PARAGUAY 0 0 0 0 15.914 2,07%CHINA 12.025 14.554 22.307 17.971 13.388 1,74%ESPANA 3.492 4.184 4.125 4.873 8.241 1,07%PERU 25.835 15.499 13.867 8.770 5.889 0,77%REINO UNIDO 2.167 1.874 2.780 3.874 3.616 0,47%LOS DEMAS 12.769 13.701 20.322 14.241 12.934 1,69%

TOTAL 488.350 563.073 724.182 791.189 767.455 100,00%

IMPORTACIONES COLOMBIANAS DEL CAPITULO 23 (RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES) - Miles US$

Fuente: SICEXElaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bogotá

Fuente: SICEXElaboración: Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Bogotá

ESTADOS UNIDOS40%

ARGENTINA28%

BOLIVIA19%

ECUADOR3%

BRASIL2%

PARAGUAY2% CHINA

2%

ESPANA1% PERU

1%

REINO UNIDO0%

LOS DEMAS2%

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En el estudio de Fenalco se señala que el 47% de la compra de alimento balanceado se realiza en las grandes cadenas de supermercados, el 24% en tiendas de barrio, el 14% en tiendas especializadas de mascotas y solo el 1% les da comida preparada en el hogar, de igual manera las tiendas en línea especializadas también se están abriendo paso en este nuevo e importante nicho.

La revista Dinero de Colombia señala que en el país al momento se comercializan 30 marcas de alimento para perros, entre marcas locales e internacionales como Purina Dog Chow,Pedigee, Pro Plan, entre otras, cada una con nuevas propuestas para conquistar estecreciente mercado.

CHILE - SANTIAGOOficina Comercial de PRO ECUADOR en ChileAnálisis del consumo de panela en Chile

Introducción:Dentro del contexto de las tendencias actuales por el consumo deproductos más sanos, orgánicos, naturales o con poca intervenciónindustrial para acceder a todas las propiedades originales de los mismos, cabe destacar el consumo de panela o mejor conocido en Chile comochancaca. Es una parte de la receta de un plato tradicional chileno,consumido mayormente en invierno, las sopaipillas pasadas, que sonmasas fritas de harina y zapallo; también se ocupa panela en laelaboración de dulces y bebidas refrescantes.

El presente informe detalla datos de importación y normativas aduaneras sobre el producto, además de comentar sobre el uso común que tiene y las nuevas tendencias e innovaciones comerciales para promover una mayor demanda.

Desarrollo:De acuerdo a las estadísticas del Portal Comex CCS (www.portalcomexccs.cl) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), las importaciones de panela en Chile incrementaron considerablemente en los últimos 5 años, principalmente como sustituto de la miel y de la melaza obtenida a partir de la remolacha; los bajos precios de las importaciones en comparación con la producción local generó atractivo para los empresarios. Es notorio el incremento en el año 2012 de USD 9.3 millones FOB de importaciones a USD 42.9 millones FOB de importaciones por que se completó el 100% de desgravamen a esta partida para Colombia y Brasil, los principalesproveedores de panela para Chile

Links de interés:http://www.eltiempo.com/economia/sectores/produccion-de-alimentos-para-mascotas-en-colombia/14508336http://www.dinero.com/empresas/articulo/mercado-comida-para-perros-colombia/205854http://www.fenalco.com.co/contenido/934http://www.ciudaddemascotas.com/perros/comida-para-perro

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Gráfico No. 1

En la tabla a continuación, se registra a Brasil como principal proveedor de este producto en Chile con una participacióndel 80%, debido a la cercanía, bajos precios y reducción del arancel. A continuación, varios países incluidos comoColombia, que se mostraba como un potencial proveedor hace 5 años, luchan por una tajada del 20% restante.

2014 fue un año de desaceleración en Chile sin embargo el consumo por toneladas aumento más que el total FOB de importaciones; esto quiere decir que los precios tuvieron que reducirse para hacer volumen, lo cual es poco conveniente para los países exportadores.

Tabla No. 1

Ecuador y Chile tienen firmado un convenio que libera a las partidas arancelarias del pago del 6% ad valorem, pero este producto está en la lista de excepciones y no se ha negociado la reducción de ese impuesto, por lo tanto al panela que Ecuador exportase a Chile tiene que pagar el 6%. Sin embargo, es posible que en las negociaciones en la aduana de Chile, considerando cada caso de importación en particular, se pueda apelar a una reducción del porcentaje en relación con el precio internacional del azúcar, pero esto no es completamente seguro.

0.0

30,000.0

60,000.0

90,000.0

120,000.0

150,000.0

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2010 2011 2012 2013 2014Toneladas 556.1 12,623.0 85,171.5 150,662.9 171,054.8Total FOB 352.4 9,359.8 42,900.1 61,945.1 62,321.1

Mile

s US

D

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES PANELA EN CHILE(MILES USD$ FOB)

Fuente: Portal Comex CCSElaborado: OCE Santiago

País de Origen 2013 2014 Part. Var.BRASIL 37.047,4 50.805,6 82% 37%

EL SALVADOR 12.160,9 0,0 0% -‐100%

GUATEMALA 11.810,6 5.602,0 9% -‐53%

NICARAGUA 0,0 5.307,4 9% 100%

COLOMBIA 854,5 605,7 1% -‐29%

ARGENTINA 71,7 0,0 0% -‐100%

TAIWAN 0 0,3 0% 100%

Total 61.945,1 62.320,7 100% 1%

Importaciones de Panela por País de Origenen US$ miles

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Las principales marcas en Chile son IANSA (principal empresa azucarera de Chile) y Chancaca Deliciosa, empresa que se destaca por hacer promoción de este producto en verano, siendo que se consume mayormente en época otoñal y de invierno, además de reforzar su campaña auspiciando programas de televisión con espacios de cocina, cuentan con promotoras que regalan recetarios con preparaciones ideales para el verano ¿Alguna novedad? Helado preparado con chancaca. La tendencia a futuro considera a este producto como sustituto del azúcar refinado en la elaboración pasteles y dulces que se destaquen por su tendencia más natural y saludable, no obstante existen actores muy bien posicionados en un mercado que está atomizado; 2015 será otro año de crecimiento desacelerado para la economía chilena, se aproxima la temporada invernal y los exportadores ecuatorianos debiesen considerar estos parámetros para el desarrollo de sus estrategias de expiación; la OCE en Santiago ayudará en la promoción y difusión de la panela ecuatoriana y acercará a los importadores chilenos para que puedan conocer la calidad del producto ecuatoriano, tomando en cuenta que el acceso al mercado no es fácil.

Fuentes:• http://www.redagricola.com/reportajes/hortalizas/la-industria-y-el-mercado-de-las-flores-en-chile• Aduana Nacional de Chile

Fuentes: Infografik Die Welt

HAMBURGO - ALEMANIAOficina Comercial de PRO ECUADOR en HamburgoEl chocolate, dulce preferido de los alemanes

Según cálculos de la Asociación Federal de la Industria de Confitería Alemana (BDSI) el consumo per cápita de golosinasen Alemania, entre dulces, helados, chocolates y bocadillos, en 2014 fue de 32.3 kg., de los cuales cerca de 10 kg.corresponden al chocolate, el dulce preferido de los alemanes.

De los 116.65 € en promedio que gasta una persona en Alemania en golosinas, 50 euros los destina solamente para chocolate, según el mismo estudio.

Gráfico No. 1Consumo de golosinas en Alemania por habitante - kg

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Con los aproximadamente 10 kg. de chocolate per cápita que se consume, Alemania se ubica después de Suiza en elsegundo lugar de los países de la Unión Europa en consumo de chocolate.

Gráfico No. 2Consumo per cápita de chocolate en Europa (kg)

Este gusto por las golosinas de los alemanes se ve reflejado en los 220 productores de confiterías que posee este país. Bajo el marco de la feria ISM realizada a inicios de febrero de este año, se informó que Alemania es el primer exportador europeo de confiterías. Así, Alemania exportó el año anterior casi la mitad de toda su producción: alrededor de 1,8 millones de toneladas de chocolate, bombones, gummis, pasteles y snacks4.

Fuentes: Infografik Die Welt 4. http://www.welt.de/wirtschaft/article124087821/Deutsche-vertilgen-mehr-als-32-Kilo-Suesses-pro-Jahr.html

Fuente: Das Statistik-Portal

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Uwe Lebens, de la Asosiación Sweets Global Network, informó que Alemania también es el primer importador degolosinas de la Unión Europea. Alrededor de un tercio del consumo local corresponde a mercadería importada5. Lasimportaciones de golosinas aumentaron en un 10.9% entre 2013 y 2014, llegando a 4.45 mil millones de euros.

Dentro de los chocolates importados, los de mayor aceptación son los chocolates orgánicos, de comercio justo (fairtrade), de orígenes únicos o con sabores exóticos. De la misma manera hay nuevos nichos crecientes que se presentaron en la feria de confitería ISM, tales como chocolates para veganos y libres de lactosa, elaborados a base de leche de trigo, arroz centeno; éstos que podrían marcar aumentos interesantes en ventas en los próximos años.

Además tuvieron gran acogida los chocolates con combinaciones pocoortodoxas como chocolates mezclados con granos sin tostar, chocolate con maca, rellenos de té, de papas fritas rojas o combinado con galletascrujientes, o amaranto. Finalmente se reflejó el aumento en el consumo de granos de cacao, en su forma pura o cubiertos de chocolate6.

Todas estas tendencias y la búsqueda por nuevos productos reafirman las oportunidades que existen en el mercado para el sector exportador ecuatoriano, especialmente para aquellos exportadores de chocolates únicos, exóticos u orgánicos.

5. http://www.welt.de/wirtschaft/article124087821/Deutsche-vertilgen-mehr-als-32-Kilo-Suesses-pro-Jahr.html6. http://www.ism-cologne.de

LIMA - PERÚOficina Comercial de PRO ECUADOR en LimaEvolución de la demanda del sector textil y confecciones en el mercado peruano

El objetivo del documento es analizar la demanda importada del Perú en el sector textil y confecciones para el período 2012 - 2014. La información permitirá conocer el tamaño del mercado, su dinamismo, los principales competidores y empresas importadoras, con el fin de determinar posibilidades comerciales para la industria ecuatoriana del sector.

En Perú el sector textil y sus confecciones comprenden una serie de actividades que incluye el tratamiento de fibrasnaturales o artificiales para la elaboración de hilos, continúa con la fabricación y acabado de telas y finaliza con laconfección de prendas de vestir y otros artículos. La industria textil y sus confecciones representan el 1.6% del PIB total y el 11.1% del PIB manufacturero. El número de empresas del sector son más de 2,300 en 2013, sin embargo, las empresas que se encuentran en un rango entre USD 1 y 10 millones son 250 y más de USD 10 millones son 30.

Las exportaciones peruanas del sector alcanzan el 19% del total de las exportaciones no tradicionales y el 32% de las exportaciones manufactureras. EE.UU. es el principal mercado de destino, demandando más de USD 700 millonesanuales. Por ser un sector manufacturero intensivo en mano de obra, la industria textil es un gran generador deoportunidades de empleo y de divisas. Más de 250,000 empleos son demandados por la industria de confecciones,tejidos, hilandería, tintorería y lavandería.

Además de la producción nacional, la oferta de productos textiles en Perú está compuesta por importaciones, las que alcanzaron USD 1,785 millones en 2014, de acuerdo a la Tabla 1.

Para analizar la demanda importada del sector textil y sus confecciones, se muestran cifras tanto de importacionesmundiales como de aquellas provenientes del Ecuador para las categorías agregadas del sector, período 2012 - 2014.

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Tabla No. 1Perú: Importaciones del Sector Textil y Confecciones de prendas de vestir a nivel mundial y de Ecuador.

Periodo 2012 - 2014

En el período 2012 - 2014, las importaciones mundiales del sector registraron un crecimiento promedio anual de 5.6%, principalmente liderado por el dinamismo del subgrupo de Confecciones de prendas de vestir (14.7%). La mayordemanda de importaciones se da en el rubro de Tejidos (USD 581 millones), seguido de prendas de vestir de tejido plano (USD 362 millones) y prendas de vestir de punto (USD 321 millones).

En 2014, los principales países proveedores de los productos del sector textil fueron: China (USD 505 millones, 45.8% del total), India (USD 210 millones, 19%), EE.UU (USD 71 millones, 6.5%) y Brasil (USD 40 millones, 3.6%) que en conjunto representan 74.8% de la demanda importada. Ecuador ocupó el puesto 20 y registró un valor de 4.1 millones, 0.38% del total.

Por otra parte, en el Sector de Confecciones de prendas de vestir los principales proveedores son: China (USD 489millones, 71.6% del total), Colombia (USD 39 millones, 5.7%) e India (USD 35 millones, 5.1%), que en conjuntorepresentan 82.5% de la demanda importada. Ecuador ocupa el puesto 17 y registró un valor de USD 2,5 millones, 0.38% el total.

Las principales empresas compradoras del Sector Textil en Perú son: Kimberly-Clark Peru S.R.L. (3.1%), Texcope S.A.C. (2.9%), Colortex Peru S.A. (2.9%), Jas Import & Export Srl (2.4%), Faride Algodón Del Peru S.R.L (1.6%), Huancatex S.A.C. (1.5%), Comercial Textil S.A. (1.4%) y Textiles Camones S.A. (1.3%).

Por otro lado, las principales empresas que demandan el subsector Confecciones de prendas de vestir son: Saga Falabella S.A. (16.3%), Ripley S.A. (11.6%) Tiendas Peruanas S.A. (5.7%), Trading Fashion Line S.A. (5.2%), Hipermercados Tottus S.A. (4.5%) y Cencosud Retail Perú S.A. (4.5%).

La demanda de Perú proveniente del Ecuador y su evolución reciente de los rubros agregados también se observa en la Tabla No.1. Así, las importaciones provenientes del Ecuador alcanzaron USD 6.7 millones en 2014, registrando una caída en la tasa de crecimiento promedio anual de -7.6% para el periodo 2012 - 2014. Esta evolución negativa principalmente en el año 2014 se dio en el sub rubro “Tejidos”, que para el caso del Ecuador es el de mayor participación que alcanzó USD 3.6 millones en ese año, mientras que en 2012 - 2013 el promedio exportado fue de USD 5 millones. Por el contrario las exportaciones del subgrupo de “Prenda de vestir de tejido plano” registraron un crecimiento promedio anual en ese período de 37.9%.

Dentro de un ranking de 120 sub partidas del Sector Textil, las de mayor demanda se refieren a 20 productos querepresentan dentro del total el 93.7%,(ver Anexo 2a). Entre las partidas de origen ecuatoriano más demandadas del

Fuente: ADEXDATATRADEElaboración: OCE LIMA

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Sector Textil se destacan Tejidos de Mezclilla (USD 887 mil) con una participación en el total de 21.3%, pero al mismo tiempo registra una de las mayores reducciones para el período (-44.4%). El segundo rubro de importancia es Tejidos de Algodón (USD 617 mil) con un crecimiento notable de 3 dígitos.

Cabe señalar que 6 rubros que no registraban importaciones desde el Ecuador al mercado peruano en 2012 siregistran en 2014, como es el caso de las sub partidas 6006.21, 6006.22, 5603.13, 5603.12.90, 6006.24, 6004.10, que enconjunto abarcan una cifra de exportaciones de USD 1.2 millones, por lo que se pueden considerar como nuevas partidas de exportación a este mercado.

En este primer subsector, las empresas que actualmente importan desde el Ecuador son: Vicunha Perú S.A.C. (39% del total), Empresas Pinto Perú S.A. (17.4%), Ecuatextiles SRL (5.9%) y Productos Paraíso del Perú S.A.C. (5.3%), entre otras. La evolución de las principales sub partidas arancelarias del Sector de Confecciones de prendas de vestir, se presenta en el anexo 2, con un ranking de las primeras 20 sub partidas (de un total de 114), que representan 95.8% del total.

Entre las partidas de origen ecuatoriano más demandadas se destaca T-Shirt de algodón para hombre (USD 502 mil), demás calzas panty medias y leotardos de punto de <67 decitex por hilo (USD 493 mil), demás medias de mujer <67 decitex por hilo sencillo (USD 415 mil), entre otros.En este segundo subsector, las principales empresas que importan son: Grupo Tres GGG SAC, EquiPerú, Diseños TATOO PERU S.R.L., que en conjunto representan el 75.6%.

Perú muestra una importante demanda importada desde el mundo, en más 800 sub partidas NANDINA del sector textil y confecciones de prendas de vestir, por lo que existen interesantes oportunidades para incrementar las exportaciones ecuatorianas al mercado peruano.

BUENOS AIRES - ARGENTINADannylo Subía / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Buenos AiresEL mercado del sector de Servicios de Software y Servicios Informáticos en Argentina

DesarrolloEl sector de IT en Argentina es estratégico y ha venido creciendo de manera sostenida, pues el modelo de sustitución de importaciones ha llevado a que las empresas empiecen a modernizar sus procesos de producción, de control de costos y de relacionamiento con losclientes. El sector SSI7 (Servicios de Software e Informáticos) estransversal, “La dinámica sectorial registrada desde 2003 es decontinua expansión. Las ventas del sector han crecido a una tasapromedio anual del 17,6% entre 2003 y 2010, alcanzando un empleode más de 60,000 personas triplicando los puestos de trabajoexistentes en 2003. Por otra parte, las exportaciones se hanexpandido un 290% en estos 7 años, evidenciando un creciente nivel de internacionalización de las firmas del sector.

Todo este esfuerzo está canalizado hacia las empresas argentinas que según los datos registrados por INDEC, son de más de 609 milregistradas, entre grandes pequeñas y medianas tal cual se puedeobservar en el siguiente gráfico:

7. Cadena de valor del software y servicios informáticos tomado del Plan Estratégico Industrial 2020.

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Gráfico#1

Los sectores descritos en el gráfico #1 dan cuenta de una concentración en el sector comercial y de actividades inmobiliarias como las que registran mayor cantidad de empresas, así también el sector de transporte, y de Manufacturas, donde se encuentran las compañías Industriales que reciben la mayor cantidad de apoyo por parte del gobierno por la implementación del modelo de sustitución de Importaciones.

De las 609 mil empresas registradas en Argentina, el 70% son empresas pequeñas, un 28% son medianas y un 2% son grandes. Según la encuesta Nacional sobre Innovación y Conducta Tecnológica(elaborada en el año 2008, último datodisponible), señala que un 50% de las empresas realizan inversiones y contratan a terceros para desarrollar algúnproyecto relacionado con TICs, tal cual puede observarse en la siguiente tabla:

De acuerdo a un informe de la consultora Claves Información Competitiva, hoy, hay 3,624 empresas de software yservicios informáticos. Un 60% de estas están radicadas en la ciudad de Buenos Aires (Registradas en CESSI) y el resto en el interior del país, en particular: en Córdoba, San Luis y Santa Fe. El sector está integrado por un 54% de empresas que se dedican a la producción de hardware, 25% ofrece servicios, un 16% se orienta al desarrollo de software y el resto a la producción y distribución de insumos.

El PEI 2020, Plan Estratégico Industrial impulsado por el gobierno, tiene como meta aumentar las ventas de software a más de 7 mil millones de dólares donde la exportación signifique alrededor del 50% de la producción local, y conseguir egresados en el sector por año de 6 mil profesionales, un 40% más de lo que en la actualidad gradúan las universidades argentinas. Una de las formas con las cuales quieren aumentar las exportaciones de software, es vendiéndolo con otros productos, es decir con tecnología industrial como maquinarias que utilicen el software nacional para su operación.

El plan comprende una línea estratégica bastante sólida para el desarrollo del sector, incorporando tecnología en procesos productivos, como se mencionó antes y aquí cabe detenerse un poco, ya que las pequeñas empresas aún no incorporan

Fuente: INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina

Fuente: INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina

Agricultura, ganadería, caza y

silvicultura 10.91%

Pesca 0.06% Explotación de

minas y canteras 0.20%

Industrias manufactureras

9.71% Suministro de electricidad, gas y agua

0.19% Construcción

4.38%

Comercio y reparaciones 28.22%

Hoteles y restaurantes 5.11%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

9.44%

Intermediación financiera 1.00%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de

alquiler 16.82%

Enseñanza 1.43%

Servicios sociales y de salud 4.25%

Otras actividades

8.28%

Cantidad de Empresas por Sector total País Año 2013

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elementos de tecnología para la administración de sus procedimientos y de la parte operativa, sin embargo si utilizan el computador y el internet para la promoción a través de redes sociales como Facebook y páginas web, y es donde existiría un potencial bastante fuerte ya que a este grupo pertenecen el 70% de las empresas argentinas.

Otro de los segmentos son las compras del Estado, las cuales tienen preferencia por lo nacional, también están lasexportaciones al mercado regional y no tradicional apuntando a nichos con valor agregado. Uno de los éxitos que ha tenido el sector, han sido el mercado de las aplicaciones y video juegos, donde se han destacado las empresas argentinas y han logrado posicionamiento mundial, como es el caso de empresas como Mercado Libre con su aplicación de mercado pago, De Remate.com, OLX entre otros como “Preguntados” video juego que tiene 180 mil descargas diarias según las tiendas de Google, y es un éxito local e Internacional.

En el caso del e-business-e-commerce-datos provistos por CACE(Cámara Argentina de Comercio Electrónico)-, elcomercio electrónico en la Argentina, durante 2014 por el CyberMonday, alcanzó ventas por 70 millones de dólares en dos días, y durante el año superó los mil millones de dólares en transacciones on-line en las modalidades (B2B, B2C y C2C). Se estima que el comercio electrónico en la Argentina representa el 8.3% o más del comercio de la región deLatinoamericana y el Caribe.

El mercado on-line, demanda cada vez de más profesionales, pues ha resultado todo un éxito y las empresas trabajan en plataformas que permitan dar mayor seguridad a los clientes en especial en temas relativos al pago, trazabilidad y entrega de los productos, por lo que habrían espacios colaborativos interesantes para trabajar con empresas de desarrollo ecuatorianas.Otro de los desarrollos llevados a cabo en la ciudad de Buenos Aires, es el Distrito Tecnológico. En él, se asientan más de 184 empresas de primer nivel, en un clúster que incluye universidades, centros de entrenamiento y de ventajas impositivas para la instalación en una de las zonas deprimidas de la ciudad con el fin de lograr un desarrollo de la misma.

El Distrito Tecnológico agrupa 14 empresas de hardware, 96 de software, 63 BPO, 9 KPO, y 2 de enseñanza ycapacitación. Las empresas se instalan en un predio de 207 Ha. diseñadas para la innovación y el desarrollo. Estaexperiencia se muestra interesante desde el punto de vista colaborativo, ya que el gobierno de la ciudad estaría dispuesto a asesorar a otras ciudades de la región para el diseño, promoción e instalación de este y otros Distritos con la finalidad de compartir el modelo exitoso de atracción de inversiones de la ciudad de Buenos Aires.

OportunidadesArgentina hoy tiene una oferta de software exportable de la más alta calidad, pero del análisis realizado el fuerte está en los aplicativos, que son desarrollos útiles que generan un impacto importante en ventas, pero en temas de infraestructura aún existe debilidades. Las debilidades se explican porque las grandes empresas siguen vendiendo software de gestión importado, llevando la delantera SAP, los desarrollos Taylor Made que hacen las empresas locales, apuntan al sector de pequeñas y medianas empresas sin embargo como la industria crece de manera sostenida, no es acompañada por los profesionales requeridos, es por ello que muchos desarrollos son realizados en el exterior, como por ejemplo en Uruguay.

Nuestras empresas podrían entrar en contacto y generar alianzas estratégicas para trabajar en plataformas colaborativas compartiendo conocimiento y proponiendo a una alianza de doble vía donde las más de 4 mil empresas TICs que están registradas en Argentina podrían encontrar en el Ecuador, socios ideales para el ingreso a otros mercados como el de la región Andina y del Pacífico.

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boletín de analisis de mercados internacionales feb/mar 2015

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