1.

DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION Y TENDENCIAS GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL.

1. DIAGNOSTICO NACIONAL DEL SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO Y TENDENCIAS GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL

En el presente capítulo se realiza un análisis de la industria textil y de la confección a nivel nacional, indicándose las

principales tendencias recientes de crecimiento.

El análisis incluye los siguientes temas :

Estructura de la Industria Textil y de la Confección Nacional

Principales Indicadores de la Industria Textil y de la Confección

Dinámica Económica del Subsector

Dinámica de las Exportaciones de Productos Textiles y Confeccionados

Tendencias Globales a Nivel Internacional

9709-b/ Cap1.doc 1

LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN CUENTA CON DIVERSOS PROCESOS Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIO SIGUIENDO TÍPICAMENTE UNA ESTRUCTURA DE 7 COMPONENTES BÁSICOS.

ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA TEXTIL

9709-b/ Cap1.doc 2

HILADOS Y TEJIDOS

MATERIA PRIMA FIBRAS DISEÑO ACABADOS CONFECCIÓN COMERCIALIZACIÓN

Cultivo de algodón

Crianza de ganado ovino

Procesamiento de productos petroquímicos

Fabricación de celulosa

Fibras naturales- algodón- lana

Fibras sintéticas

Fibras arti ficiales

Elaboración de hilados y cordelería

Tej idos industriales

Produc tos tej idos terminados

Tejidos de punto

Teñido

Estampado

Ribeteado

Otros

Fabricación de ropa y o tras prendas

Maquila

1 2 3 4 5 6 7

EXISTE UNA RELACION DE MAYOR GRADO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL EN LOS PROCESOS INICIALES, Y UN USO DE MANO DE OBRA MAS INTENSIVO HACIA LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO FINAL.

9709-b/ Cap1.doc 3

CONFE CCIÓN3

Fabricación de r opa y o tr as prendasMaquila

FIBRAS NO NATURALES1Fibr as sintéticas elabora das con pr oductos derivados del Petró leoFibras artificiale s e laboradas a pa rtir de otras materias pr imas como la celulosa

TEXTILES2Fibras n atur alesHiladosTejidos

AcabadosPro ductos tejidos terminados (alfombras)

I N D U S T R I AT E X T I L

Estructura de la Industria Textil y del Vestido Nacional

PARA EFECTOS DEL ANÁLISIS, Y TOMANDO EN CUENTA EL INTERÉS INICIAL SEÑALADO POR LAS AUTORIDADES ESTATALES DE OAXACA, SE CONSIDERA EL SUBSECTOR TEXTIL Y LA CONFECCIÓN EXCLUYENDO LA INDUSTRIA DEL CUERO.

1/ Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Pesca.Fuente: XVI Censo Industrial, 1994. INEGI.

9709-b/ Cap1.doc 4

GRAN SECTOR SECTOR SUBSECTOR RAMAS TEXTIL Y DEL VESTIDO

PRIMARIO1/

S ECUNDARIO

AGRICULTURA, GANADERÍA O PESCAACUACULTURA

3513 Industri a de f ibras artif iciales y/o sintét icas

TERCIARIOTRANSPORTE COMERCIO SERVICIOS

3220 Confección de prendas de vest ir.

3211 Industria de fibras duras y cordel ería de todo t ipo.

3212 Hil ado, tejido, acabados de f ibras blandas, (excluye de punto).

3213 Confección con materiales text iles, (incluye la fabri cación de tapices).

3214 Fabricación de tejidos de punto.

MINERÍA

PETRÓLEO

MANUFACTURA

CONSTRUCCIÓN

ELECTRICIDAD3410 F ibras artif iciales Manufactura de Celulosa papel y sus derivados

31. Productos Alimenti cios, Bebidas y Tabaco.

32. Text iles, Prendas de vest ir e industria del cuero.

33. Industria de la madera (i ncluye muebles).

34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales.

35. Substanci as químicas, productos del petróleo y del carbón, de hule y de plást ico.

36. Productos minerales no metálicos, (excl uye los derivados del petróleo y del carbón).

37. Industrias metálicas básicas.

38. Productos metálicos, maquinaria y equipo, (incluye inst rumentos qui rúrgicos y de precisión).

39. Otras industrias manufactureras.

Ramas de interés para Oaxaca.

Principales Indicadores de la Industria Textil y la Confección

SEGÚN DATOS DEL ULTIMO CENSO ECONÓMICO, LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN TIENE UNA IMPORTANCIA RELATIVA EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS Y EN LA CAPACIDAD INSTALADA CON CASI EL 14% DEL TOTAL MANUFACTURERO, NO ASÍ EN CUANTO A LOS INDICADORES DE VALOR DE LA .

1/ Estimado con base en cifras reales de 1993 del Censo Industrial y tomando en cuenta la tendencia de productividad 1988 - 1993.e= Estimación con base en cifras del Compendio Estadístico de la Industria, 1997. SECOFI.Fuente: XIII y XIV Censo industrial, 1989, 1994. INEGI.

9709-b/ Cap1.doc 5

1 9 9 7*%

SECTORMANUFACTURERO

612.7 16.7 %

37 988 9.4 %

51 530 13.8 %

PERS ONAL OCUPADO

VALOR AGREGADO

CAPACIDAD INSTALADA

Número de trabaj adores.

Millones de pesos de 1997.

Número de establ ecimientos.

$VALOR DE LA PRODUCCIÓN TOTAL 74 401 5.9 %

1/

Dinámica Económica de Subsector

DESPUÉS DEL IMPORTANTE DECREMENTO DEL PIB TEXTIL DURANTE LA PRIMERA MITAD DE LA DÉCADA, SE OBSERVA UN REPUNTE DE LA ACTIVIDAD A PARTIR DE 1996, CON UN INCREMENTO MAYOR AL DEL PIB TOTAL Y AL PIB MANUFACTURERO.

CAMBIO PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL, DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIÓN (SUBSECTOR 32)

e: Estimado con base a cifras de 2 trimestres de 1997.Nota: Expresado a precios constantes Fuente: Producto Interno Bruto Trimestre, Agosto INEGI

9709-b/ Cap1.doc 6

PIBT O T A L

PIB Manufacturero

PIB Textil y de la Confecc ión

Variación %Apertura

económica

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997e

10

0

(6)(4)(2)

2

46

8

12

(8)

14161820

ESTE REPUNTE DE LA ACTIVIDAD HA PROVOCADO QUE SE REVIERTA LA TENDENCIA DECRECIENTE DE LA PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA A LA ECONOMÍA GENERAL, PARTICIPANDO EN 1997 CON 7.3% Y 1.4% RESPECTIVAMENTE.

PARTICIPACIÓN RELATIVA DEL PIB TEXTIL Y LA CONFECCIÓN

e: Estimado Fuente: La Industria Textil y del Vestido en México, 1996. INEGI. Producto Interno Bruto Trimestral, Agosto 1997. INEGI

9709-b/ Cap1.doc 7

7.7

1 9 9 0

1.4

7.5

1 9 9 1

1.3

7.2

1 9 9 2

1.3

7.1

1 9 9 3

1.2

6.9

1 9 9 4

1.2

6.8

1 9 9 5

1.2

7.3

1 9 9 7

1.4

Part. Porcentual

TMCA = - 0 .9 %

TMCA = 0 .5 %

PARTICI PAC IÓN DEL PI B MANUFACTURERO PARTICI PAC IÓN DEL PI B TOTAL

e1 9 9 6

7.3

1.4

Dinámica en la Generación de Empleo

ASIMISMO SE OBSERVA UNA RECUPERACION IMPORTANTE EN CUANTO A LA GENERACION DE EMPLEO DEL SECTOR, CON CIERTA TENDENCIA CRECIENTE DE PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO.

EVOLUCION RECIENTE DEL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA CONFECCIÓN

e) Estimaciones con base en cifras del compendio o Estadístico de la Industria, 1997. SECOFI1/Datos a Abril 1997Cifras en miles de empleos dados de alta en el IMSS.Fuente: Compendio Estadístico de la Industria 1997. SECOFI

9709-b/ Cap1.doc 8

39%

TMCA = 4.4%

36% 35% 32% 30%28%

1 9 9 0 1 9 9 2

61%64%

65% 68% 70%72%

454.0429.6

448.2 446.4

549.5 612.7

INDUSTRIA TEXTIL

INDUSTRIA DE LA

CONFECCIÓN

26%

74%

38%

62%

461.7 451.0

1 9 9 1 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7

TMCA = 16.9%

e

Dinámica de las Exportaciones

MÉXICO HA EXPERIMENTADO UN IMPORTANTE INCREMENTO EN EL VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE TEXTILES EN EL PERIODO 1991-1997 CON UNA TASA DEL 28% ANUAL, ASÍ COMO UN INCREMENTO DEL 37% DE 1994 A LA FECHA, DEBIDO PRINCIPALMENTE AL AJUSTE DEL TIPO DE CAMBIO. EL 60% DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES SE CONCENTRA EN LA PRODUCCIÓN DE MAQUILADORAS QUE ES ESENCIALMENTE DE CONFECCIÓN.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA CONFECCIÓN

e/ Estimaciones con base a datos Enero-Julio 1997.TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.Cifras en millones de dólares.1/ No incluye artículos de piel o cuero ni calzado. (ramas 3230 y 3240).Fuente: BANCOMEXT.

9709-b/ Cap1.doc 9

1, 6491, 850

2, 255

2, 740

4, 251

5, 469

37 % Anual

TMCA = 28 %

1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6

VALOR DE LAS EXPORTACIONES 1 /

Maquiladora59.2 %

Industria Tradicional

40.8 %

7,100

1 9 9 7e /

22 %

78 %

21 %

79 %

19 %

81 %

22 %

78 %

23 %

77 %

19 %

81 %

16 %

84 %

TEXTIL

CONFECCIÓN

EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS SE OBSERVA UN CAMBIO IMPORTANTE EN LA PARTICIPACION DEL GRUPO DE PRODUCTOS DE TELAS Y TEJIDOS DE ALGODON Y FIBRAS VEGETALES AL PASAR DE 29.0% EN 1991 A 43.5% EN 1996, ASI COMO TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR CON 15.6% Y 19.6% RESPECTIVAMENTE.

CAMBIO EN LA DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE TEXTILES Y CONFECCIÓN1991 - 1997

Cifras en millones de dólares.Fuente: Programa de Promoción de la Industria Textil y Confección, 1997. BANCOMEXT.

9709-b/ Cap1.doc 10

1 9 9 1

Otros textiles y prendas de

vestir15.6 %

Artículos de te las y tejidos de

algodón y fibras vegetales

29.0 %

Artículos de telas y tejidos de seda, fibras artific iales

o lana33.0 %

Fibras textiles, artificiales o

sintéticas18.3 %

2.9%

Mechas y cables de acetato de celulosa

1 9 9 7

1, 649 7, 100

Hilados de algodón 1.0%

Hilados y cordeles de henequén 0.2%

Otros textiles y prendas de

vestir19.6 % Artículos de telas y

tejidos de algodón y fibras vegetales

43.5 %

Artículos de telas y tejidos de seda, fibras artificiales o

lana 20.9 %

Fibrastextiles, artificiales o sintéticas 13.4 %

Mechas y cables de acetato de celulosa 1.6%

Hilados de a lgodón 0 .6 %Hilados y cordeles de henequén 0 .4 %

Cambio en la Orientación de la Producción

EN CUANTO AL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN SE OBSERVA UNA TENDENCIA DE MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA RAMA DE CONFECCIÓN Y PRENDAS DE VESTIR.

CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL POR RAMA DE ACTIVIDAD1989 - 1997

1/ Estimado con base en cifras reales de 1993 del Censo Industrial y tomando en cuenta la tendencia de productividad de 1988 - 1993.Fuente: XIII y XIV Censo Industrial. INEGI. 1989, 1993.Cifras en millones de pesos de 1997.

9709-b/ Cap1.doc 11

HILADOS, TEJIDO Y ACABADO DE FIBRAS BLANDAS

CONFECCIÓN DE PRENDAS

DE VESTIR

FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO

CONFECCIÓN CON MATERIALES TEXTILES

INDUSTRIA TEXTIL DE FIBRAS DURAS

Y CORDELERÍA2.3 %

57.5 %

33.7 %

6.4 %11.2 %22.6 %11.2 %

25, 906 37, 988

HILADOS, TEJIDO Y ACABADO DE

FIBRAS BLANDASCONFECCIÓN DE

PRENDAS DE VESTIR33.4 %

FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO

CONFECCIÓN CON MATERIALES

TEXTILES20.8 %

INDUSTRIA TEXTIL DE FIBRAS DURAS

Y CORDELERÍA0.9 %

1 9 8 8 1 9 9 71/

EL PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCION ES EUA, PARTICIPANDO LA RAMA DE PRENDAS DE VESTIR Y OTRAS TEXTILES CONFECCIONADOS CON MAS DEL 90% Y LA RAMA TEXTIL CON CASI EL 60%.

PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS, 1996.

Fuente: Oportunidad de Negocios para la Industria Textil y de la Confección, 1997. BANCOMEXT.

9709-b/ Cap1.doc 12

EUA

58.8%

CHILE CANADA CAIMAN ARGENTINA

3.6% 2.9% 2.3% 2.2%

TEXTIL

EUA

97.2%

ESPAÑA CANADA CHILE REINO UNIDO

0.6% 0.5% 0.2% 0.2%

PRENDAS DE VESTIR

EUA

91.5%

BRASIL ITALIA CUBA CAIMAN

1.5% 1.1% 0.9% 0.9%

OTROS TEXTILES CONFECCIONADOS

MEXICO SE HA CONSOLIDADO COMO EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE UNA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE CONFECCION A ESTADOS UNIDOS.

PROVEEDORES DE PRODUCTOS TEXTILES Y CONFECCIONADOS DE EUA, 1997

1/Datos Enero-Septiembre 1997US Departament of Commerce-International Trade Administration. Office of Textil and Apparel, Nov. 1997

9709-b/ Cap1.doc 13

VOLUMEN (Millones de m ) VARIACIÓN % 1996 - 19972

Méx ico CanadaChina P. China T.

(Ta iwan)

H ong Kon gIndia

Pakist an C oreaR . Domin icana Ta ilandia

Otros País es

2,204

1,6781,532

960803 771 647 632 617 566

6,748

41.5%39.8%

33.4%

22.6%20.4%

18.2% 17.8%15.8%

5.4%

-6.7%

19.8%

Méx ico India CanadaPakist an Ch ina T.R. Domin icana Otros País es

TailandiaChina P. C orea

H ong Kong

DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A EUA, EN 16 DE ELLOS MEXICO ES EL PRINCIPAL PROVEEDOR.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MÉXCIO COMO PROVEEDOR DE EUA, POR PRODUCTO

Fuente: Programa de Promoción Textil y Confección, 1997. BANCOMEXT.

9709-b/ Cap1.doc 14

Fibras ac rílicas o modacrílicas

Tej idos de Punto

Hilados senc illos de fib ras d isc. poliéster

Hilados de al ta tenacidad de naylon

65.9%46.5%

43.5%41.6%

40.9%

37.3%

35.7%

32.6%

31.1%

27.1%

26.8%

26.2%

26.1%

25.4%

22.4%

22.1%

Hilados de fibras sintéticas discontinuos

Hilados po liésteres

Hilados de rayón viscosa

Hilados de al ta tenacidad

Combinados y enaguas de FAS

Pantalones de algodón p/ hombre

Sóstenes (corpiños)

Pantalones de algodón p/ mujer

Mantas de fibras sintéticas

Camisetas de o tras m aterias textiles

Tejidos de mezcli lla

Camisetas de algodón

PRODUCTOS TRADICIONALES PRODUCTOS MAQUILADOS

Tendencias Globales a nivel Internacional

EL MERCADO MUNDIAL DE TEXTILES TIENDE A ESTABILIZARSE CON UNA DINÁMICA DE CRECIMIENTO DEL ORDEN DEL 2.2% ASOCIADO PRINCIPALMENTE A UNA DESACELERACION DE LA TASA DE CRECIMIENTO TANTO DEL PIB COMO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL DE TEXTILES

Fuente: International Cotton Advisory Comittee. World Textile Demand, Oct. 1995

9709-b/ Cap1.doc 15

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

TASA DE CREC IMIENTO

1969 1974 1979 1985 1988 1991 1995

2.2 %

Tendencias de la Industria Textil y del Vestido a Nivel Mundial

El algodón sigue siendo la fibra textil más importante representando actualmente el 45% del consumo de fibra textil total, sin embargo, su perdida de competitividad ha resultado en un estancamiento de su consumo en volumen de 18.5 millones de toneladas desde 1989.

Dentro del contexto mundial, México ocupa el 11º lugar en producción de hilatura de algodón puro la cual es ampliamente dominada por China, y es 1º en hilado de otras fibras vegetales.

La industria textil y del vestido ha sido históricamente uno de los sectores económicos más protegidos por su alto impacto en la generación de empleos; sin embargo se observan tendencias importantes en cuanto a su producción y comercialización a nivel mundial, incluyendo:

Continúa la dependencia de la mano de obra de la Industria de la confección , lo que promueve la movilidad hacia países con bajos costos y calidad estándar

Se acentúa la reducción del contenido de mano de obra en la industria textil, principalmente en hilatura, tejido y corte de prendas.

El creciente avance tecnológico es clave para la competitividad: economías de escala y tecnología de proceso en segmentos de alto volumen y en tecnología de proceso y capacidad de respuesta en nichos de mercado.

9709-b/ Cap1.doc 16

Consolidación de grandes jugadores textiles en el Oriente, inicialmente por mano de obra en la industria de la confección y ahora por reinversión en tecnología en procesos textiles.

Una mayor dinámica en los mercados emergentes y de países en vías de desarrollo apoyados por fuertes inversiones.

Se prevé una estabilización en cuanto a la mezcla y uso de fibras naturales, artificiales y sintéticas.

Existe una mayor concentración de canales de comercialización orientados cada vez más al crecimiento de grandes confeccionistas.

La situación actual de los acuerdos internacionales representan una ventana de oportunidad temporal para México para consolidar sus mercados y fortalecer su planta productiva.

El TLC presenta oportunidad de crecimiento de la confección en México para surtir al mercado norteamericano.

La eliminación lenta del acuerdo multifibras abre una ventana de oportunidad para lograr una modernización de la planta industrial nacional con miras hacia una mayor competitividad internacional.

9709-b/ Cap1.doc 17

Tratados Comerciales

Acuerdo Multifibras

Creado en 1974 dentro de la órbita del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), el acuerdo multifibras no fue sino la legitimación de un sistema proteccionista, el cual ha sido prorrogado en tres ocasiones y ampliado otros tres. Sin embargo el último acuerdo alcanzado en la Ronda de Uruguay del GATT se enfocó a un mero intento por conseguir la liberación de este sector, dentro del cual se establecen 3 etapas para la desgrabación arancelaria dentro de un periodo de 10 años a partir del 10 de enero de 1995.

Los tratados comerciales ofrecen ventajas arancelarias y no arancelarias a los productos mexicanos, favoreciendo la competitividad con sus principales competidores. Actualmente existen tratados con:

América del Norte (Estados Unidos y Canadá) Costa Rica Colombia Venezuela Bolivia Chile

El TLC con América del Norte ha beneficiado sustancialmente a la industria textil, tal es el caso del arancel de tejidos de lana que se redujo de 36.1% a 9.2%, en tanto el de trajes de lana disminuyó de 21% a 6.7% en el mismo periodo.

Asimismo en ambos aranceles bajará gradualmente hasta llegar a 9%, lo cual representa una gran oportunidad para las empresas textileras de este ramo.

Los productos mexicanos que han destacado por su competitividad en EUA son: pantalones de mezclilla, ropa casual para dama y caballero, lencería y ropa interior, así como playeras y camisetas y tela en general.

Otros productos con gran aceptación en este mercado son las alfombras y tapetes, almohadas, calcetas de vestir de nylon, chaquetas, cobijas y sábanas, edredones y colchas, hamacas, henequén, hilos de coser de poliéster, lencería, entre otros.

9709-b/ Cap1.doc 19

En Canadá también ha crecido la participación de textiles mexicanos, concretamente en la exportación de prendas y telas. Entre los principales productos figuran las alfombras de nylon y poliéster, camisetas, suéteres de algodón, lencería, hamacas, pana de algodón, prendas de vestir para dama, telas en crudo, telas de poliéster y trajes de baño.

Aproximadamente para el año 2000 el 93% de las exportaciones a EUA no pagaran impuestos y dos años después el 83% de las ventas a Canadá tendrán arancel cero.

En Centro y Sudamérica el grupo de productos textiles mexicanos ha ganado una presencia creciente. Actualmente con Costa Rica, el 96% de las fracciones del sector no pagan arancel y es uno de los mercados que más variedad de productos textiles importa de México, entre ellos la mezclilla, panas para tapizar muebles, ropa casual para la familia y textiles para el hogar.

Por su parte con Chile el arancel a partir de 1996 es de 0% para prácticamente el total de productos, entre los productos que importa de México son : las sabanas y prendas de vestir.

9709-b/ Cap1.doc 20

DE ACUERDO A LAS OPORTUNIDADES DETECTADAS POR LAS CONSEJERIAS COMERCIALES DURANTE 1997, ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL MERCADO, SIENDO ESPECÍFICAMENTE LOS ANGELES, NUEVA YORK, VANCOUVER Y CHICAGO LAS CIUDADES CON MAYOR OPORTUNIDAD. ASÍ MISMO LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DETECTADOS SON HILADOS Y TELAS DE FIBRA SINTÉTICA Y FIBRAS NATURALES Y ROPA CASUAL.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DETECTADAS DE MERCADOS Y PRODUCTOS ESPECÍFICOS(110 oportunidades detectadas)

Nota: La Metodología de detección de oportunidades utilizada por Bancomext se basa en la información registrada en el simpex y en las iniciativas detectadas directamente en las diferentes consejerías de Bancomext.Fuente: Programa de Promoción de la Industria Textil y Confección 1997. BANCOMEXT.

9709-b/ Cap1.doc

Ropa Casual

Prendas de Tejido de Punto

Prendas de Lyc ra

Ropa Deportiva

47.3 %

24.5 %

25.5 %

2.7 %

Los Ángeles

Nueva York

Holanda

Costa Rica

Vancouver

Chicago

Alemania

E spaña

Francia

Cuba

7.3

7.3

6.4

6.4

5.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

%Cuidad/País

NORTEAMÉ RICA

EUROPA

LATINOAMÉ RICA

ASIA

Hilos y Telas de Fibras Naturales

Hilos y Telas de Fibras Sinté tic as

PRODUCTOS ESPECÍFICOSMERCADOS ESPECÍFICOS

15%14% 14%

12%11%

10.0%

OTROS

TOTAL

40.1

100 .0

21

OPORTUNIDADES DETECTADAS DE PRODUCTOS EN MERCADOS ESPECIFICOSPRODUCTOS

MERCADOS Hilos y Telas de Fibras Naturales

Hilos y telas de Fas

Prendas de tejido de punto

Ropa Casual

Ropa de Vestir

Ropa Deportiva

Ropa de Dormir

Prendas de lycra

lencería Textiles para el Hogar

Ropa Especial de Trabajo

Total

NORTE AMERICALos Angeles 8Nueva York 8Vancouver 7Chiacago 7Montreal 6Miami 4Dallas 4Atlanta 3Toronto 3San Antonio 2

5 5 6 9 4 7 3 5 2 5 1 52ASIACorea 1Hong Kong 1Taiwan 1

2 1 3EUROPAHolanda 8Alemania 5España 5Francia 5Reino Unido 2Europa Oriental 2Italia 1

5 3 4 3 3 2 3 1 3 1 28LATINOAMERICACosta Rica 8Cuba 5Brasil 4Chile 3Venezuela 3Colombia 3Argentina 1

3 7 3 3 2 2 0 3 1 3 0 27Total 15 16 13 15 6 12 5 11 4 11 2 110Nota:Fuente: Bancomext.

9709-b/ Cap1.doc 22

DENTRO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN EUA SE IDENTIFICARON EMPRESAS CON PRODUCCIÓN DE ROPA DEPORTIVA, ROPA CASUAL Y LENCERÍA PRINCIPALMETE. POR SU PARTE NIKE INC. ES LA EMPRESA QUE REPORTA MAYOR NIVEL DE INGRESOS Y UTILIDADES.

PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN EUA

Fuente: Fortune 500. Hoovers Company Capsules, Inc American Apparel Manufacturers y Assocation The Garment Contractors Assocation of Southern, Inc. Knitled Textiles Assocation

Southeastern Apparel Manufacturss and Suppliers Assocation

9709-b/ Cap1.doc

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Nike Inc.

VF Corporation

Reebok In ternational Ltd.

Fruit of the Loom, Inc.

Li z Claiborn e Inc.

Kelwood Company

Russell Corporation

The Warnaco Group, Inc.

Jones Apparel Group, Inc.

CompañiaIngresos

Mil lones Cambio USD % 1995

Uti lidadesMill ones Cambio USD % 1995

U til idades como % deIngresos Acti vos

Ganacias porParticipación

1986-1996% anual

Productos

6,470.6

5137.2

3,482.9

2,447.4

2,217.5

1,466.0

1,244.2

1,063.8

1,021.0

24, 550.6

35.9

1.5

- 0.1

1.8

6.5

7.4

7.9

16.1

31.5

553.2

299.5

138.9

151.2

155.7

28.0

81.6

80.6

80.9

1,569.6

38.4

90.4

- 15.7

0.0

22.6

152.6

50.7

73.3

27.4

8.6

5.8

4.0

6.2

7.0

1.9

6.6

7.6

7.9

14.0

8.7

7.8

5.9

11.3

3.5

6.8

7.0

16.6

25.6

8.5

4.6

0.0

8.0

- 0.2

6.9

0.0

0.0

Ropa deportiva,zapatos casual es

Ropa p/dama, caballeros y niñoscam isetas,trusas,pijamas,calcet inesBlaser,bl usas, chaquetas,cam isas, pantalones,sueter

Ropa deport iva y lencería

Camisas,cam isetas y camisasde punto

Lencería,ropa deportiva, ropaindustrial , ropa infant il, Jeans

Ropa deportiva, ropacasual ,zapatos deportivos

Ropa para caballeros, lencería

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