Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Marzo 2012 MLFC

ANÁLISIS SECTORIAL DE

METALMECÁNICA

2011

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Marzo 2012 MLFC

Contenido 1. INTRODUCCION ................................................................................................................ 1

2. EL SECTOR ............................................................................................................................. 1

a) Características del sector ecuatoriano ................................................................... 1

b) Descripción de productos y elaborados del sector ............................................ 2

c) Ubicación geográfica del sector en el Ecuador ....................................................... 3

d) Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie del área cultivada,

rendimiento por hectárea cultivada) ................................................................................... 3

e) Estructura arancelaria para el subsector (Código arancelario en Ecuador

(NANDINA) y descripción del producto) ........................................................................ 3

f) Organizaciones gremiales del sector ........................................................................... 4

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ............................................................. 4

a) Exportaciones del Sector ............................................................................................. 4

b) Exportación por grupos de productos .................................................................... 5

c) Exportaciones por producto ........................................................................................... 6

4. PRINCIPALES MERCADOS ........................................................................................... 8

a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas......................................................... 8

b) Importaciones Mundiales ........................................................................................... 8

c) Principales Países Importadores ................................................................................... 9

5. PRINCIPALES COMPETIDORES ............................................................................... 9

a) Exportaciones Mundiales ............................................................................................ 9

b) Principales Países Exportadores ........................................................................... 10

c) Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado ....................... 11

6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ............................................................... 12

a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países

importadores .............................................................................................................................. 12

b) Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial .................................. 12

7. ACCESO A MERCADOS ................................................................................................. 13

a) Barreras arancelarias .................................................................................................. 13

b) Barreras no arancelarias ............................................................................................ 14

8. OPORTUNIDADES COMERCIALES ...................................................................... 16

9. CONTACTOS COMERCIALES ................................................................................... 17

a) Principales Ferias y eventos para ese sector .................................................... 17

b) Revistas especializadas ............................................................................................. 17

c) Links de interés ................................................................................................................ 18

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1. INTRODUCCION

El sector metalmecánico en el mundo presenta un gran potencial integrador, mientras que en el Ecuador el sector es de gran importancia, considerando que la mayoría de partes y piezas producidas se caracterizan por un alto valor agregado. Generalmente, los productos elaborados dentro de esta rama van destinados a proyectos de Gobierno, tales como petroleros, de telecomunicaciones, mineros, eléctricos e hidroeléctricos. La industria metalmecánica por la amplia variedad que comprende, está dividida en los siguientes sectores: Metálicas básicas, productos metálicos, maquinarias no eléctricas, maquinarias eléctricas, material de transporte y carrocería y bienes de capital. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el año 2012 pronosticó un crecimiento de la industria metalmecánica en la región del 3.7%; mientras que en el año 2011 se alcanzó el 4.3%. Esta reducción se debe básicamente, a la incertidumbre y volatilidad de los mercados financiero internacionales.

Imagen No. 1

2. EL SECTOR

a) Características del sector ecuatoriano

El sector metalmecánico integra a muchos sectores productivos de Ecuador, debido a que la producción de muchos de los bienes destinados para la industria requieren en gran medida de partes y piezas producidas por este sector metal, la misma que provee de productos básicos y de la construcción, subsector de bienes de capital, minería, gas, materiales y equipos eléctricos, además está relacionado con el textil y confecciones, maderero, imprentas, e incluso en el alimenticio. Este sector abarca un gran número de actividades productivas, que van desde la fundición a la transformación y soldadura así como también incluye el tratamiento químico de diferentes superficies.

Los aceros son aleaciones de hierro-carbono forjables, con porcentajes de carbono variables entre 0.08 y 2.14%. Además, los aceros se caracterizan por su ductilidad, son deformables en caliente utilizando forjado, laminación o extrusión, mientras que las fundiciones son frágiles y se fabrican por moldeo. Generalmente, los aceros incorporan otros elementos químicos, como por ejemplo:

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Perjudiciales (impurezas), provienen de la chatarra, el mineral o el combustible empleado en el proceso de fabricación.

Aleantes, son utilizados para incrementar la resistencia, la dureza o para facilitar el mecanizado de los productos a elaborar, como por ejemplo: níquel, el cromo, el molibdeno, entre otros.

b) Descripción de productos y elaborados del sector

La industria de metalmecánica se divide en términos generales en varios subsectores:

Metálicas Básicas

Productos Metálicos

Maquinarias no eléctricas

Maquinarias eléctricas

Material de Transporte y carrocería

Bienes de capital

Dentro de los subsectores indicados, se destacan los siguientes productos ecuatorianos del sector metalmecánico:

Cubiertas Metálicas

Tuberías

Perfiles Estructurales

Perfiles Laminados

Invernaderos viales

Sistemas Metálicos

Varilla de Construcción

Alcantarillas

Productos viales

Señalización

Línea blanca

Imagen No. 2 y 3

Adicionalmente, los productos del sector metalmecánico también son insumo para la elaboración de maquinarias y equipo para el sector petrolero, eléctrico y agroindustria en general.

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c) Ubicación geográfica del sector en el Ecuador Las principales industrias de metalmecánica están ubicadas en las provincias de Pichincha, Tungurahua, Guayas, Azuay y Loja, donde se ha ido desarrollando esta actividad con gran éxito, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios a las industrias relacionadas con el sector analizado.

d) Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie del área cultivada, rendimiento por hectárea cultivada)

Según las cifras que indica el Banco Central del Ecuador la producción total del sector metalmecánica en el período 2007 a 2011, ha sido el siguiente:

Tabla No. 1

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

e) Estructura arancelaria para el subsector (Código arancelario en Ecuador

(NANDINA) y descripción del producto)

Los capítulos arancelarios del sector metalmecánico van desde el capítulo 72 al 84 según el sistema armonizado, en este caso del Arancel de Importaciones basado en la Nomenclatura Arancelaria Común de los Países de la Comunidad Andina (Noviembre 2007).

Tabla No. 2

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

2007 2008 2009 2010 2011

242,567 211,827 163,747 112,564 107,870

Valor en Toneladas

Producción Ecuatoriana de Exportación del Sector Metalmecánica

Capítulos

72

73

74

75

76

78

79

80

81

82

83

84

CAPÍTULOS DEL SECTOR METALMECÁNICA

CLASIFICACIÓN SEGÚN NOMENCLATURA ARANCELARIA

DE LA COMUNIDAD ANDINA

Descripción

Fundición, hierro y acero

Manufacturas de fundición, hierro o acero

Cobre y sus manufacturas

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa,

de metal común; partes de estos artículos, de metal común

Manufacturas diversas de metal común

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos

Níquel y sus manufacturas

Aluminio y sus manufacturas

Plomo y sus manufacturas

Cinc y sus manufacturas

Estaño y sus manufacturas

Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas

materias

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Al grupo de productos del sector metalmecánica, también se le incluye el capítulo 85 referente a máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, excepto las subpartidas de la 8507.

f) Organizaciones gremiales del sector

Dentro del sector metalmecánica destacen dos organizaciones gremiales que agrupan a las principales empresas nacionales de este sector:

FEDIMETAL

La principal Asociación es la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal (FEDIMETAL),

que agrupa a las principales empresas del sector siderúrgico y metalmecánico, con el fin de

fortalecer este sector y velar por los intereses comunes, manteniendo a través de su gestión una

relación amigable entre sector público y el privado.

Entre los principales servicios que ofrece se encuentran: asesoría técnica, comercio exterior y

desarrollo tecnológico a través de una atención personalizada y equitativa para satisfacer los

requerimientos del sector.1

CAPEIPI (Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha)

El sector metalmecánico, Eléctrico y Electrónico de la CAPEIPI, tiene el objetivo de fortalecer al gremio, a través de las actividades entre las que se destacan la consecución de proyectos, con el apoyo financiero de entes públicos y privados, orientados a beneficiar a las empresas metalmecánicas para así alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad.2

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

a) Exportaciones del Sector

Las cifras de las exportaciones del sector metalmecánica presentan una tendencia moderada creciente en el período analizado 2007 a 2011. Es así que el valor exportado en el 2007 fue de USD 439,286 mientras que en el año 2011 a pesar de un ligero decrecimiento se llegó a alcanzar USD 413,334.

1 FEDIMETAL, Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal http://www.fedimetal.com.ec/portal/ 2 CAPEIPI, http://www.pequenaindustria.com.ec/html/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=27

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Gráfico No. 1

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

b) Exportación por grupos de productos Al analizar las exportaciones del sector metalmecánica por grupo de productos, en este caso por capítulos arancelarios, se observa que en período 2007-2011 el capítulo que alcanzó una mayor Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) fue el capítulo 78 de plomos y sus manufacturas con una TCPA de 49.8%. Mientras que, los capítulos que ganaron mayor participación en el año 2011 fue el capítulo 73 de manufacturas de fundición, hierro o acero con el 28.2%; seguido del capítulo 84 de reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos con el 27.1%; además del capítulo 85 de máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes con el 13%; además del capítulo 74 de cobres y sus manufacturas con el 12.8%.

Tabla No. 3

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones 439,286 483,076 341,170 399,406 413,334

Evolución de las Exportaciones Ecuatorianas del Sector Metalmecánica (Cap. 72 al 85)

Valor FOB Miles USD

Capítulos Descripción 2007 2008 2009 2010 2011TCPA

2007-2011% Partic. 2011

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 112,474 133,344 122,688 119,581 116,691 0.9% 28.2%

84Reactores necleares, calderas, máquinas, aparatos y

artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos87,463 133,532 102,130 147,752 112,164 6.4% 27.1%

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 77,324 69,294 34,083 33,789 53,549 -8.8% 13.0%

74 Cobres y sus manufacturas 51,444 50,996 24,637 38,769 52,855 0.7% 12.8%

72 Fundición, hierro y acero 41,002 52,810 23,060 16,690 23,380 -13.1% 5.7%

76 Aluminio y sus manufacturas 56,444 26,908 12,908 17,856 27,250 -16.6% 6.6%

83 Manufacturas diversas de metal común 6,352 7,228 9,497 10,001 8,839 8.6% 2.1%

78 Plomo y sus manufacturas 2,443 4,951 7,513 8,746 12,312 49.8% 3.0%

82Herramientas y útiles, artículos de cuhillería y cubiertos de

mesa, de metal común; partes de estos artículos2,952 3,366 4,065 5,546 4,866 13.3% 1.2%

79 Cinc y sus manufacturas 1,382 621 566 639 1,410 0.5% 0.3%

81 Los demás metales comunes 5 26 11 8 11 23.6% 0.0%

75 Níquel y sus manufacturas 1 0 11 24 5 53.2% 0.0%

80 Estaño y sus manufacturas 0 0 0 4 1 * 0.0%

439,286 483,076 341,170 399,406 413,334 -1.5% 100.0%

Exportaciones Ecuatorianas del Sector Metalmecánica

Capítulos 72 al 85 - Valor FOB Miles USD

Total Sector Metalmecánica

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Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

c) Exportaciones por producto

Si se analiza las exportaciones por producto principal entre el período 2008 a 2011 del sector metalmecánico, se observa que los siguientes productos son los que representaron el 80% de la oferta exportable del total de todo el sector. Según su participación los productos que se destacan como principales en el año 2011 son: las demás cocinas de combustibles gaseosas con una tasa de participación 17.7%; desperdicios y desechos de cobre 11.5%; las demás partes de máquinas de sonde o de perforación 3%; latas o botes para ser cerrados por soldaduras 4%; combinaciones de refrigerador y congelador de volumen superior o igual a 269 litros pero inferior a 382 litros 3%; los demás tubos y perfiles 3%.

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Tabla No. 4

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011TCPA

2007-2011% Partic. 2011

7321111900LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES

GASEOSOS O DE GAS15,380 92,154 77,496 68,087 73,119 36.6% 17.7%

7404000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE. 43,859 42,670 17,082 31,034 47,382 1.6% 11.5%

8418103000

COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y

CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES

SEPARADAS DE VOLUMEN SUPERIOR O

IGUAL A 269 L PERO INFERIOR A 382 L

362 9,033 8,231 12,657 13,355 105.8% 3.2%

8527210090LOS DEMÁS APARATOS RECEPTORES DE

RADIODIFUSIÓN2,131 7,556 10,131 13,016 * 3.1%

8431439000LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS DE

SONDEO O DE PERFORACIÓN5,448 18,802 15,076 12,765 12,162 17.4% 2.9%

7602000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. 16,000 11,082 3,124 6,138 10,567 -8.0% 2.6%

8544499000

LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS

PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A

1,000 V

247 3,826 4,727 4,582 10,261 110.7% 2.5%

7306309900LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS

SOLDADOS DE HIERRO O ACERO7,593 6,702 7,103 9,236 8,786 3.0% 2.1%

8437809100LAS DEMÁS MÁQUINAS PARA LIMPIEZA EN

EL TRATAMIENTO DE ARROZ710 8,321 * 2.0%

7801100000 PLOMO REFINADO 466 2,292 3,773 5,584 8,155 77.2% 2.0%

7604292000LOS DEMÁS PERFILES Y BARRAS DE

ALEACIONES DE ALUMINIO26,602 6,286 3,689 5,136 7,910 -21.5% 1.9%

7321909000 LAS DEMÁS PARTES DE COCINA 528 1,102 1,136 5,632 6,458 65.0% 1.6%

7204210000DESPERIDICIOS Y DESECHOS DE ACERO

INOXIDABLE3,383 2,528 1,794 1,873 6,402 13.6% 1.5%

8544491000LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE

COBRE5,246 17,599 7,614 5,565 6,212 3.4% 1.5%

8438809000

LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA

FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y

BEBIDAS

93 15 542 1,541 5,858 128.8% 1.4%

7310210000LATAS O BOTES PARA SER CERRADOS POR

SOLDADURA O REBORDEADO5,881 7,246 20,230 14,966 5,730 -0.5% 1.4%

8309900000LOS DEMÁS TAPONES Y TAPAS DE METAL

COMÚN PARA BOTELLAS3,769 3,757 5,970 6,913 5,600 8.2% 1.4%

7608200000 TUBOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO 4,414 4,355 2,750 3,677 5,181 3.3% 1.3%

7217200000 ALAMBRE DE HIERRO O ACERO CINCADO 3,089 4,012 2,340 4,990 4,271 6.7% 1.0%

7306610000LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES DE SECCIÓN

CUADRADA O RECTANGULAR119 775 893 5,716 3,772 99.6% 0.9%

8418102000

COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y

CONGELADOR CON PUERTAS EXTERIORES

SEPARADAS DE VOLUMEN SUPERIOR O

IGUAL A 184 L PERO INFERIOR A 269 L

249 2,438 2,801 4,140 3,731 71.8% 0.9%

8207192100 BROCAS DIAMANTADAS 1,835 2,137 3,177 4,274 3,652 14.8% 0.9%

8438509000LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA

PREPARACIÓN DE CARNE1 23 2,810 3,575 * 0.9%

7326909000LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O

ACERO FORJADAS O ESTAMPADAS272 1,912 1,293 862 3,568 67.3% 0.9%

8544200000CABLES Y DEMÁS CONDUCTORES

ELÉCTRICOS, COAXIALES80 111 41 1,101 3,541 113.5% 0.9%

8412290000LOS DEMÁS MOTORES ELÉCTRICOS,

EXCEPTO LOS TURBORREACTORES586 1,986 3,421 3,100 3,531 43.2% 0.9%

7214200000

CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O

RELIEVES, PRODUCIDOS EN EL LAMINADO O

SOMETIDAS

1,198 5,020 747 2,160 3,430 23.4% 0.8%

8517120090LOS DEMÁS TELÉFONOS MÓVILES Y OTRAS

REDES INALÁMBRICAS829 3,237 * 0.8%

7213200000LOS DEMÁS ALAMBRONES, DE ACERO DE

FÁCIL MECANIZACIÓN178 2,854 * 0.7%

7321111200 COCINAS DE MESA 5,516 2,746 3,266 3,114 2,845 -12.4% 0.7%

8431490000LAS DEMÁS PARTES Y PIEZAS PARA

MÁQUINAS O APARATOS783 966 247 744 2,583 27.0% 0.6%

8517700000PARTES DE TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS

MÓVILES64 827 710 452 2,293 104.9% 0.6%

8438801000DESCASCARILLADORAS Y DESPULPADORAS

DE CAFÉ194 5,758 2,273 * 0.5%

7403220000ALEACIONES A BASE DE COBRE-ESTAÑO

(BRONCE)2,447 3,220 1,326 1,348 2,231 -1.8% 0.5%

7801990000 LOS DEMÁS PLOMO EN BRUTO 69 41 1,263 543 2,171 99.5% 0.5%

8437809200

PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE

LAS HARINAS Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA

MOLIENDA

2,134 * 0.5%

8528720090LOS DEMAS APARATOS DE TELEVISIÓN EN

COLORES 6 12 2,038 * 0.5%

7801910000CON ANTIMONIO COMO EL OTRO

ELEMENTO PREDOMINANTE EN PESO1,716 2,577 2,432 2,355 1,983 2.9% 0.5%

7212400000PINTADOS, BARNIZADOS O REVESTIDOS DE

PLÁSTICO1,598 1,748 719 1,038 1,923 3.8% 0.5%

8434200000MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA

LECHERA304 5,566 1,800 * 0.4%

8413701900LAS DEMÁS BOMBAS CENTRÍFUGAS

MONOCELULARES559 965 911 560 1,649 24.2% 0.4%

8481801000 CANILLAS O GRIFOS PARA USO DOMÉSTICO 2,831 2,855 2,081 2,240 1,646 -10.3% 0.4%

7321111100 COCINAS EMPOTRABLES 1,758 6 858 1,207 1,639 -1.4% 0.4%

8429400000COMPACTADORAS Y APISONADORAS

(APLANADORAS)61 8 1 1,597 92.3% 0.4%

8418999000LAS DEMÁS PARTES DE REFRIGERADORES Y

CONGELADORES418 96 209 144 1,596 30.7% 0.4%

8424813110SISTEMAS DE RIEGO, POR GOTEO O

ASPERSIÓN CON TUBERÍA926 2,270 1,076 9,494 1,443 9.3% 0.3%

7321119000LOS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES

GASEOSOS O DE GAS1,423 1,910 1,947 1,290 1,436 0.2% 0.3%

7408110000CON LA MAYOR DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN

TRANSVERSAL SUPERIOR A 6 MM1,881 3,824 2,413 2,711 1,393 -5.8% 0.3%

7615191900LOS DEMÁS PRODUCTOS ARTÍCULOS DE USO

COSMÉTICO682 773 669 514 1,388 15.3% 0.3%

LOS DEMÁS PRODUCTOS 269,857 208,273 117,911 123,927 81,637 -21.3% 19.8%

439,286 483,076 341,170 399,406 413,334 -1.2% 100.0%

Valor FOB Miles USD

Principales Productos Ecuatorianos de Exportación del Sector Metalmecánica

Total Metalmecánica

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4. PRINCIPALES MERCADOS

a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas

Los principales mercados a los que se destinaron los productos del sector metalmecánica de Ecuador con una mayor participación acumulada en el período 2008 a junio 2011 fueron: Colombia con el 17%; seguido de Vietnam con el 13%; Perú con el 13%; Venezuela y China con el 7%; Corea del Sur con el 6%, que juntos han representado más del 60% de las exportaciones, entre otros mercados.

Gráfico No. 2

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

b) Importaciones Mundiales El comercio mundial del sector de metalmecánica por el lado de las importaciones ha presentado una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 1.00% entre los años 2007 a 2010. El aumento de las importaciones a nivel mundial se debe a que este sector constituye un eje fundamental para el desarrollo industrial de un país, ya que abarca desde las producción de bienes hasta los servicios intermedios, el cual incluye maquinarias, vehículos, materiales de transporte, etc.

Tabla No. 5

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

COLOMBIA

17%

VIET NAM

13%

PERU

13%

VENEZUELA

7%

CHINA

7%COREA DEL SUR

6%

TAIWAN

5%

ESPANA

4%

BANGLADESH

4%

CHILE

3%

ESTADOS UNIDOS

3%

LOS DEMÁS

PAÍSES

18%

Destino de las Exportaciones Ecuatorianas del Sector Metalmecánica y sus Manufacturas

Cap. 72 al 85% Partic. Acumulada 2008-2011

2007 2008 2009 2010TCPA

2007-2010

4,911,765,516 5,321,414,384 4,124,209,407 5,059,988,186 1.00%

Importaciones Mundiales del Sector Metalmecánica

Capítulo 72 al 85

Valor Miles USD

9 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Marzo 2012 MLFC

c) Principales Países Importadores Según datos del Centro de Comercio Internacional, los principales mercados importadores a nivel mundial del sector metalmecánica y sus derivados en el período 2005-2010 fueron Estados Unidos que presentó una participación del 11.94%, seguido de China con 9.29%, Alemania 7.61%, entre otros países. Los mercados indicados tienen una alta participación en el comercio mundial de los productos metalmecánico debido al gran desarrollo industrial que poseen sus economías.

Tabla No. 6

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

5. PRINCIPALES COMPETIDORES

a) Exportaciones Mundiales

Las exportaciones mundiales del sector metalmecánica se han visto marcadas por la reactivación de la producción mundial, la misma que en el 2009 se vio seriamente afectada por la crisis económica. En el período 2007-2010 la cifras mundiales de este sector tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 0.68%; lo cual se prevé que siga aumentando gracias al moderado crecimiento de las economías avanzadas y de los mercados emergentes. En el año 2008, se registro la cifra más alta con USD 5,193,023,875.

Importadores 2007 2008 2009 2010TCPA

2007-2010

Participación

2010

Estados Unidos de

América630,801,583 641,217,581 500,197,105 616,760,406

-0.75% 12.19%

China 458,670,869 484,826,347 453,897,672 589,498,978 8.72% 11.65%

Alemania 347,327,310 371,411,511 292,265,266 352,179,285 0.46% 6.96%

Hong Kong (China) 209,842,324 218,504,507 200,706,450 258,188,454 7.16% 5.10%

Francia 187,695,787 200,447,661 147,562,338 167,015,498 -3.82% 3.30%

Japón 167,293,396 177,710,645 132,632,603 175,217,302 1.55% 3.46%

Reino Unido 184,083,607 177,630,927 130,480,360 149,798,522 -6.64% 2.96%

República de Corea 142,768,181 161,792,073 123,721,642 157,906,551 3.42% 3.12%

Singapur 139,614,047 149,093,036 116,543,506 145,827,322 1.46% 2.88%

Italia 149,763,685 155,503,514 100,946,060 130,953,377 -4.38% 2.59%

Países Bajos (Holanda) 140,375,525 145,863,866 108,271,223 129,672,632 -2.61% 2.56%

México 127,086,226 137,133,482 110,117,880 142,654,280 3.93% 2.82%

Canadá 124,310,008 130,506,075 100,287,842 123,186,402 -0.30% 2.43%

Demás Países 1,902,132,968 2,169,773,159 1,606,579,460 1,921,129,177 0.33% 37.97%

Total General 4,911,765,516 5,321,414,384 4,124,209,407 5,059,988,186 1.00% 100.00%

Valor en Miles USD

Capítulo 72 al 85

Principales Importadores Mundiales del Sector Metalmecánica

10 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Marzo 2012 MLFC

Tabla No. 7

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

b) Principales Países Exportadores Los principales merados exportadores mundiales del sector metalmecánica que han presentado una mayor participación en el mercado en el período 2005-2010 están liderados por China y Alemania con el 12%, seguido de Estados Unidos de América 9%, Japón, Italia 5%, Holanda 4%, entre otros mercados. Los países antes mencionados se caracterizan por su sólida expansión económica impulsada básicamente por el alto desarrollo industrial.

Gráfico No. 3

Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR

2007 2008 2009 2010TCPA

2007-2010

4,787,937,350 5,193,023,875 3,965,554,766 4,886,005,434 0.68%

Exportaciones Mundiales del Sector Metalmecánica

Capítulo 72 al 85

Valor Miles USD

China

15%

Alemania

10%

Estados Unidos

de América

8%

Japón

7%

Hong Kong (China)

5%Italia

4%República

de Corea

4%

Singapur

4%Francia

3%

Países Bajos

(Holanda)

3%

Taipei Chino

3%

Reino Unido

3%

México

2%

Demás Países

29%

Principales Exportadores Mundiales del Sector MetalmecánicaCapítulo 72 al 85

Participación Acumulada 2007-2010

11 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Marzo 2012 MLFC

c) Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado

En Ecuador existen un número importante de empresas dedicadas a la actividad metalmecánica, las mismas que ofrecen una cantidad considerable de productos y servicios tanto a las empresas públicas como privadas, a continuación se presenta un listado de las principales empresas del sector, las mismas que están asociadas a FEDIMETAL.

Tabla No. 8

A continuación se indica los principales productos elaborados por las siguientes empresas de metalmecánica:

ADELCA3 Productos: Alambre de púas, galvanizado, trefilado y recocido, barras cuadradas, ángulos estructurales, platinas, vigas, varillas trefiladas y antisísmicas, entre otros.

ANDEC4 Productos: varillas saldables, alambre trefilado, armaduras conformadas, ángulos, alambrón, alambre grafilado, mallas electro soldadas, barras cuadradas, entre otros.

ENATIN S.A.5 Productos: tanques, recipientes de presión y vacío, puentes metálicos, vigas, tubería rolada, polipastos y tecles. Servicios: rolado, plegado, corte, oxicorte y plasma, pintura, grúa, montaje, entre otros.

ESACERO S.A.6 Producto: puentes metálicos, puentes grúas, galpones, edificios, soportes para tuberías, torres eléctricas, postes metálicos fijos y abatibles.

IDEAL ALAMBREC7 Mallas electrosoldadas, vigas, columnas, clavos, grapas, alambres, gaviones, cercas, alambre de púas.

3 ADELCA – Acerías del Ecuador C.A. http://www.adelcaecuador.com/webfinal/ 4 ANDEC – Acerías Nacionales del Ecuador S.A., http://www.holdingdine.com/content/view/26/47/ 5 ENATIN S.A. Metalmecánica y Construcciones Industriales, http://www.enatin.com/ 6 ESACERO – Estructuras de Acero, http://www.esacero.com/ESPECIALIDAD.htm 7 IDEAL ALAMBREC, http://www.idealalambrec.com/web/ideal/2

ACERIA DEL ECUADOR C.A (ADELCA) Varillas para construcción, ángulos, perfiles.

ACERÍAS NACIONALES DEL ECUADOR

(ANDEC)

Varillas de hierro para construcción, platinas, ángulos, varillas lisas y

cuadradas.

ESTRUCTURAS DE ACERO S.A. (ESACERO) Puentes Metálicos, Puentes Modulares Metálicos, Puentes Tipo Bailey

CONDUIT DEL ECUADOR S.A. Tubos de acero, corte de bobinas de acero, galvanizado en caliente, neplos.

ENATIN S.A Construcciones Industriales, Metalmecánicas

IDEAL ALAMBRECAlambre de acero, mallas para cerramientos, estructuras de invernaderos,

clavos,

GRUPO ELECTROCABLES C.A. Conductores Eléctricos y alambre esmaltado

NOVACERO S.A Armico, Duratecho, Novalosa, Estilpanel, Imnova

INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES S.A.Recipientes de presión tipo salchicha y esferas, tanques separadores de

producción, separadores de prueba, FWKO, treaters, heaters, skimmers,

etc.)

INDUSTRIA PROCESADORA DE ACERO S.A

(IPAC)

Tuberías de acero, planchas y flejes, perfiles estructurales de acero, platinas y

ángulos laminados, perfilería estructural cuadrada y rectangular, acero

inoxidable prepintado blanco y planchas de galvalume.

AGA S.A Materiales de corte y soldadura, gases industriales

EMPRESAS SEL SECTOR METALMECÁNICA ECUATORIANAS

12 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Marzo 2012 MLFC

NOVACERO8 Productos: cubiertas, tuberías de acero de conducción y estructurales, perfiles estructurales y laminados, productos viales, invernaderos metálicos, sistemas metálicos, varillas de construcción, varillas. Servicios: conformado, soldadura y galvanizado.

IPAC9 Productos: tubería estructural, carpintería metálica, planchas, guardavías Servicios: galvanizado, oxicorte, perforación, de doblado.

6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales países

importadores

Los países más desarrollados en la rama metalmecánica del mundo son: Estados Unidos, Japón, China, Alemania y España, los cuales mantienen filiales de multinacionales en varias naciones para la importación de sus maquinarias y la puesta en marcha de tecnología de vanguardia, para un mayor desarrollo industria. A nivel de América Latina, la industria metalmecánica, presenta un panorama productivo revitalizado y un mercado en expansión después de la crisis internacional del año 2009, lo cual hace que el sector se vuelva más favorable para la inversión privada. Es así, que en la mayoría de los países de la región, ha mejorado ampliamente la percepción de los empresarios que se encuentran en esta actividad. Las expectativas de este sector para el año 2011, se concentraron en recuperar el mercado perdido por la crisis, consolidar las tasas de crecimiento, así como aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado internacional. En este sector, se vuelve prioritaria la inversión que se realice para garantizar el crecimiento de la industria, razón por la cual muchas empresas, desarrollaron proyectos de mejora en el 2011 con la finalidad de ser más competitivos, modernizar la tecnología, reponer equipos, así como a agrandar las plantas de producción.

El sector metalmecánica al tener una relación directa con los grandes proyectos que desarrollan los gobiernos, espera la puesta en marcha de políticas integrales y a largo plazo que favorezcan la expansión del sector productivo. En este sentido, los empresarios requieren que se pueda solucionar los problemas relacionados con tasa de cambio, tasas de interés, impuestos, crédito e infraestructura, para así generar las condiciones que permitan mejorar la competitividad de la industria.

b) Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial

El sector metalmecánico se caracteriza por tener un ritmo innovador, tantos en los productos elaborados como en los métodos de gestión, y los proveedores que no lo logran, se convierten en proveedores marginales. Esta industria va de la mano con el crecimiento demográfico continuo, el calentamiento global, la necesidad de fuentes de energía solar, desarrollo de vehículos que consuman en menor cantidad energía fósil, así como asegurar la sostenibilidad de la vida y el medio ambiente.

8 NOVACERO – Soluciones de Acero, http://www.novacero.com/ws/novacero/novacero.nsf/paginaprinc/13142180C98FB7FA0525714E0081D012?OpenDocument 9 IPAC, http://www.ipac-acero.com/ipac/servicios02.html

13 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Marzo 2012 MLFC

Otro punto importante, son los certificados de calidad que hoy en día se exigen mucho más, y se vuelve necesario ofrecer productos con un “sello verde”. En conclusión, las industrias del sector en el futuro, no sólo dependerán directamente de la tecnología, sino principalmente de la creatividad y capacidad a la hora de producir.

7. ACCESO A MERCADOS

a) Barreras arancelarias

De acuerdo a los principales productos exportados por Ecuador a sus principales socios comerciales, en el caso de los países andinos aplican un arancel del 0% por ser Países Miembros de un mismo bloque comercial, adicional se presenta el arancel que aplican otros países a los productos metalmecánicos ecuatorianos: Colombia

Tabla No. 9

Fuente: Market Access Map, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Perú

Tabla No. 10

Fuente: Market Access Map, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Subpartida DescripciónArancel

Preferencial

732111 aparatos de coccion y calientaplato 0%

852721 receptores de radiodifusion que solo funcionen con

una fuente de energ

0%

843143 partes de maquinas o aparatos de sondeo o de

perforacion d elas subpar

0%

760429 barras de aleaciones de aluminio; perfiles, excepto

huecos, de alumini

0%

730630 tubos de hierro o acero sin alear, soldados, de seccion

circular de hi

0%

760820 tubos de aleaciones de aluminio. 0%

Arancel Aplicado a Productos del Sector Metalmecánico Exportados por

Ecuador a Colombia

Subpartida DescripciónArancel

Preferencial

732111 aparatos de coccion y calientaplato 0%

841810 combinaciones de refrigerador y congelador-

conservador con puertas ext

0%

732190 partes de aparatos no electricos, de usos domestico, de

fundicion de h

0%

843143 partes de maquinas o aparatos de sondeo o de

perforacion d elas subpar

0%

730630 tubos de hierro o acero sin alear, soldados, de seccion

circular de hi

0%

830990 tapas rasgables para envases 0%

Arancel Aplicado a Productos del Sector Metalmecánico Exportados por

Ecuador a Perú

14 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Marzo 2012 MLFC

China

Tabla No. 11

Fuente: Market Access Map, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Corea del Sur

Tabla No. 12

Fuente: Market Access Map, Centro de Comercio Internacional (CCI) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

En el caso de los temas arancelarios, también se puede consultar en la página de Adunada del Ecuador, en la parte de Arancel Nacional Integrado, donde se puede consultar por la subpartida del producto los siguientes temas: arancel nacional, medidas arancelarias, mercancías prohibidas o restringidas, medidas o cupos, entre otros temas.10

b) Barreras no arancelarias Los productos ecuatorianos del sector metalmecánica deben cumplir con las normas técnicas indicadas en el Catálogo de Normas Técnicas Ecuatorianas publicado por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). Adicionalmente, el Ministerio de la Productividad (MIPRO), es el encargado de oficializar y establecer reglas, condiciones o métodos con el fin de que resuelvan problemas repetitivos, asegurando así la calidad de sus procesos y productos finales. Para mayor información, se puede ingresar al siguiente link: http://www.fedimetal.com.ec/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=78

10 Aduanas del Ecuador, http://sice1.aduana.gob.ec/ied/arancel/index.jsp

Subpartida Descripción Arancel

Preferencial740400 desperdicios y desechos de cobre 0%

760200 aluminio, desechos y desperdicios 0%

740322 aleaciones de cobre, en bruto, a base de cobre-estano

(bronce).

1%

740821 alambre de aleaciones a base de cobre 7%

720421 desperdicios y desechos de fundicion de acero

inoxidable

0%

720441 torneaduras, virutas, limaduras y recortes, de

estampado o de corte de

0%

Arancel Aplicado a Productos del Sector Metalmecánico Exportados por

Ecuador a China

Subpartida Descripción Arancel

Preferencial740400 desperdicios y desechos de cobre 0%

760200 aluminio, desechos y desperdicios 0%

740821 alambre de aleaciones a base de cobre 8%

740321 aleaciones de cobre en bruto, a base de cobre-zinc

(laton)

5%

740729 las demas barras y perfiles de aleaciones de cobre 8%

Arancel Aplicado a Productos del Sector Metalmecánico Exportados por

Ecuador a Corea del Sur

15 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Marzo 2012 MLFC

Existen otros aspectos importantes que se deben considerar, referentes a temas sociales, mediambientales, de calidad, seguridad para el consumidor, en otros. A continuación, se indica los requerimientos de los principales destinos en el mundo:

Estados Unidos El mercado norteamericano, es un destino comercial de alto interés para los exportadores del sector metalmecánico, generalmente los importadores suelen requerir los siguientes documentos:

Carrier’s certificate: que es el documento en el que se comprueba tanto el embarque por la empresa que realizó el flete como el derecho para realizar la internación de las mercancías.

Factura Comercial

Manifiesto de ingreso (puede ser el Formulario 7533 de Aduana o el de n despacho inmediato 3461)

Packing List: o lista de bienes

Certificado de origen

Certificados de Calidad.

Los productos de acero, deberán cumplir con una certificación de calidad emitida por el American Institute of Steel Construction, este es válido a nivel internacional y es una garantía para los importadores. Además, todos los productos que ingresen a Estados Unidos tienen que declararse en Aduana y pagar el arancel correspondiente en el caso que sea necesario. Las cinco etapas de la declaración son: internación, inspección, tasación, clasificación y liquidación. Sitios de información: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos. Perú El trámite de exportar a Perú es más ágil y en teoría más cómodo que con otros mercados, considerando básicamente el tema geográfico y sobre todo por ser parte de la Comunidad Andina. Los documentos requeridos son los siguientes:

Declaración Única de Aduana

Factura comercial

Lista de empaque o embalaje

Póliza de seguro de transporte

Adicional, es importante contar con el certificado de origen de la mercadería para garantizar el origen de la misma, y así los exportadores se beneficien de las preferencias arancelarias.

Adicionalmente, es recomendable que los productos tengan como valor agregado los certificados de calidad necesarios, lo cual vuelve el producto más interesante ante el consumidor. Unión Europea Entre los principales requisitos que los Países Miembros de la Unión Europea para los productos que ingresan a sus mercados, se destacan:

16 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Marzo 2012 MLFC

Estándares ILO de condiciones de trabajo

Certificados de responsabilidad social

Certificados de calidad, referente a medio ambiente y a la calidad en sí de los productos

Códigos sociales

Además, los productos deben cumplir con todas las seguridades y ofrecer al cliente la información necesaria para que puedan realizar la evaluación de producto importado; específicamente en la parte del etiquetado en el que deben constar las instrucciones de uso e indicar con que materiales fue fabricado.

En los aspectos no legales, se incluye los de seguridad industrial y del consumidor dentro de la industria metalmecánica, limpieza de productos, exposición a suciedad, gases u otros contaminantes, entre otros.

Colombia

Colombia, por ser un país parte de la Comunidad Andina presenta facilidades de ingreso para los exportadores ecuatorianos que destinen productos a este mercado, entre los documentos requeridos se destacan los siguientes:

Declaración de aduana

Licencia de importación

Aprobación de importación

Documento de Transporte

Conocimiento de embarque

Factura comercial definitiva

Certificado de origen

Además, se debe contar con los documentos de “Declaración Andina de Valor en Aduana” y “Declaración de Importación”, los cuales se obtienen en las oficinas de aduanas de cada ciudad.

Link de información: Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales De Colombia www.dian.gov.co

8. OPORTUNIDADES COMERCIALES

Análisis de las oportunidades presentadas por los principales importadores del sector

La potencialidad que representa este sector se convierte en una excelente oportunidad para los importadores de la industria metalmecánica. En la actualidad, se requiere que los productos que demanda el sector cumplan con las certificaciones internacionales exigidas, tales como ASME, API, UE, ISO, UNE, ASTM, entre otras.

El sector presenta grandes oportunidades al considerar que gran parte de los proyectos de obras públicas del Estado, necesitan de materiales de la industria metalúrgica para su realización, ya sea para la construcción, minería, energía eléctrica, petróleo, entre otros.

Dentro del tema del acero, según datos de la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), la producción de este metal alcanzó un volumen de 11.3 millones de toneladas durante los dos primeros meses del año, es decir, 5.6% más que en el similar período del año

17 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Marzo 2012 MLFC

2011. Se prevé, que el consumo de América Latina crecerá en un 6.3%, alcanzando así un volumen de 63 millones de toneladas.

9. CONTACTOS COMERCIALES

a) Principales Ferias y eventos para ese sector

Las principales ferias y eventos que se realizarán en el año 2012 para el sector metalmecánico, son las siguientes:

EXPO MINAS

La industria minera ecuatoriana y los sectores afines a ella tienen una cita anual en Expo

Minas. En este salón encontrarán las últimas novedades en maquinaria y tecnología para

la minería. Fecha a realizarse: 27 a 29 de Marzo de 2012 en la ciudad de Quito.

EXPO OIL POWER

Ecuador Oil & Power es, como su propio nombre indica, la plataforma de presentación

de las novedades y tendencias del mundo de los carburantes y las energías. Fecha a

realizarse: 26 a 28 de Septiembre de 2012 en la ciudad de Quito.

CONSTRUYENDO

Aquí se presentarán lo último en materiales, maquinaria y tecnología para la

construcción, con el objetivo de mantener actualizado el sector de la edificación en

Ecuador e incentivar la actividad comercial de los fabricantes y distribuidores de estos

productos. Fecha a realizarse: 5 a 10 de Junio en la ciudad de Guayaquil.

EXPO METÁLICA COLOMBIA (OCTAVA EDICIÓN) La octava edición de esta feria se realizará del 1 al 5 de Octubre de 2012 en Corferías, es la principal feria de los sectores Siderúrgico, Metalmecánico y Ferretero que existe actualmente en Colombia. Sitio Web: www.expometalica.com

FERIA DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE PERÚ

Se espera contar con más de 230 firmas expositoras, y recibir a más de 50,000 visitantes para que disfruten 15,000 mts2 de la exhibición más variada de la industria de la construcción y el diseño. Se expondrán materiales de obra, maquinarias, equipos y herramientas, equipos de instalación. Sitio Web: www.excon.com.pe b) Revistas especializadas

En Ecuador y en la región, se conocen algunas revistas especializadas del sector, entre las cuales se destacan:

Revista Metal & Industria

FEDIMETAL

18 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Marzo 2012 MLFC

Revista Constru METAL Ecuador

Información Técnica y de Negocios para la Industria Metalmecánica en América Latina. Sitio web: www.metalmecánica.com

Revista Metal Actual Sitio Web: www.metalactual.com

Imagen No. 4 y 5

c) Links de interés

A continuación se indican algunos links de interés para el sector de metalmecánica:

Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República de Argentina – ADIMRA www.adimra.com.ar

Sociedad Nacional de Industrias de Perú www.sni.org.pe

Asociación Brasileña de Industria de Maquinaria y Equipo – ABIMAQ www.abimaq.org.pe

Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas – ASIMET www.asimet.cl

FEDEMETAL, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI www.andi.com.co