profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011...

Profil firmy

Historia firmy

Władze

Usługi

Klienci

Struktura przychodów

Wyniki finansowe

Strategia rozwoju

NewConnect

Struktura akcjonariatu

Podsumowanie

Kontakt

GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową działającą na rynku od 1992 roku. Siedziba

spółki znajduje się w Katowicach

GRAPHIC S.A. specjalizuje się w reklamie oraz przygotowaniu materiałów do

druku

Oferta usług firmy skierowana jest zarówno do dużych podmiotów gospodarczych

(galerie handlowe, banki), jak i mniejszych przedsiębiorców (restauracje, piekarnie)

Roczne przychody Spółki kształtują się na poziomie ok. 3 mln zł.

Prawie połowę przychodów GRAPHIC S.A. uzyskuje z usług druku

wielkoformatowego

Strategia rozwoju Spółki opiera się głównie na modernizacji parku maszynowego,

stworzeniu działu sprzedaży oraz rozwoju innowacyjnych usług reklamowych

• Założenie PPHU Graphic1992

• Początki działalności

• Zakup pierwszych maszyn do druku solwentowego1993 - 1998

• Dalszy rozwój firmy

• Przenosiny do lokalu o większej powierzchni2002 – 2006

• Podpisanie umowy inwestycyjnejz ASTORIA Capital S.A.

2010

• Przekształcenie w spółkę akcyjnąLuty - Marzec 2011

• Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Kwiecień 2011

• Prywatna oferta akcji o wartości 1mln złSierpień 2011

• Debiut na NewConnect18 listopada 2011

ZARZĄD

• Tomasz MolPrezes Zarządu

RADA NADZORCZA

• Marcin Sadowski

Przewodniczący RN

• Agnieszka Mol

Członek RN

• Beata Mol

Członek RN

• Anna Muszyńska

Członek RN

• Paweł Paćkowski

Członek RN

GRAPHIC S.A. specjalizuje się w kilku obszarach działalności:

Druk wielkoformatowy

Oklejanie pojazdów

Reklama wizualna

Frezowanie

Laminowanie

Druk laserowy

Wycinanie z folii

Poligrafia

Strony internetowe

Projektowanie graficzne

Branże, w których działają klienci Spółki

• Bankowość

• Handel detaliczny

• IT, elektronika

• Media

• Odzież

• Przemysł

• Turystyka

• Samorząd terytorialny

• Sport

0,00 zł 500,00 zł 1 000,00 zł 1 500,00 zł 2 000,00 zł 2 500,00 zł 3 000,00 zł 3 500,00 zł 4 000,00 zł

2009*

2010

1 353,00 zł

1 910,00 zł

400,00 zł

573,00 zł

461,00 zł

580,00 zł

307,00 zł

382,00 zł

554,00 zł

375,00 zł

Struktura przychodów w latach 2009 – 2010 [tys. zł]

Wydruki wielkoformatowe i pochodne Sprzedaż materiałów do druku

Konstrukcje stalowe, montaże Oklejanie środków transportu

Pozostałe

* Źródło danych: P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol

Przychody w I półroczu br. wynoszą 67,34 proc. przychodów za 2010 rok Zysk netto w tym

samym okresie jest wyższy o 5,38 proc. od zysku wypracowanego na koniec 2010 r.

Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała wzrost przychodów o 10,85 proc.

z 2,46 mln zł w 2010 r. do 2,7 mln zł w 2011 roku. Jednocześnie zysk netto na koniec

września br. był wyższy o 59,43 proc. i wynosił 279 tys. zł (w odniesieniu do 175 tys. zł

w 2010 r.).

0,00 zł

1 000,00 zł

2 000,00 zł

3 000,00 zł

4 000,00 zł

2009¹ 2010² H1 2011* 3Q 2011 1-3Q 2011*

2 966 3 820

1 915

813

2 728

235

966

22257

279

Wyniki finansowe w latach 2009- 3Q 2011 [tys. zł]

Przychody ze sprzedaży Zysk netto

¹² Źródło danych: P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol

* Wyniki za okres 1.01.-30.06.2011 z uwzględnieniem działalności P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol

Rozbudowa parku maszynowego

Poszerzenie palety oferowanych usług o produkcjęnowoczesnych nośników reklamowych typu lightbox

Stworzenie wyspecjalizowanego działu sprzedaży

Ekspansja poprzez rozwój sieci kontrahentów

Wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu poligrafii

Sierpień 2011:

privateplacement179 427

akcji serii C na okaziciela

Cena emisyjna:

5,57 złza akcję

Pozyskany kapitał:

ok. 1 mln zł

Akcje wprowadzane do obrotu w

Alternatywnym Systemie Obrotu

NewConnect:

409.100 akcji serii B

179.427 akcji serii C

370 000,00 zł

100 000,00 zł

100 000,00 zł

100 000,00 zł

330 000,00 zł

Wykorzystanie środków pozyskanych z emisji akcji serii C

Frezarka Drukarka wielkofromatowa

Modernizacja istniejących maszyn Działania marketingowe

Zakup samochodów dostawczych

Po emisji akcji serii C

84% 11%

5%

Udział w kapitale zakładowym [%]

Tomasz Mol DM WDM S.A.* Nowa Emisja

91%

6%

3%

Udział w głosach na WZ [%]

Tomasz Mol DM WDM S.A.* Nowa Emisja

* Pośrednio przez WDM Capital S.A.

Tomasz Mol – Prezes Zarządu, zobowiązał się składając w tym celu stosowne oświadczenie, iż przez okres

12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku

NewConnect nie obciążą, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również

nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części akcji imiennych uprzywilejowanych

serii A.

GRAPHIC S.A. to spółka z doświadczeniem oraz ugruntowaną pozycją w swojej

branży

Struktura akcjonariatu Spółki jest stabilna, 84 proc. udziałów znajduje się w rękach

Prezesa i Założyciela GRAPHIC S.A.

Prezes Zarządu Tomasz Mol podpisał umowę typu lock-up na posiadane przez

siebie udziały. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia debiutu na

rynku NewConnect

Spółka pozyskała ok. 1 mln zł z prywatnej emisji akcji serii C

GRAPHIC S.A. rok do roku uzyskuje stabilny poziom przychodów na średnim

poziomie ok. 3 mln zł

GRAPHIC S.A. planuje dynamiczny rozwój poprzez doposażenie parku

maszynowego oraz wprowadzenie nowych usług reklamowych

Spółka posiada uznaną renomę w regionie, w którym działa

GRAPHIC SA

ul. Węglowa 7

40-105 Katowice

tel./fax (32) 254 97 73,

250 17 73

www.graphic.pl

graphic@graphic.pl

Dom Maklerski WDM S.A.

ul. Kiełbaśnicza 28

50-109 Wrocław

tel. (71) 79 11 555

biuro@wdmsa.pl

www.wdmsa.pl

WDM Autoryzowany

Doradca Sp. z o.o.

ul. Kiełbaśnicza 28

50-109 Wrocław

tel. (71) 79 11 555

biuro@ceecapital.pl

www.wdmad.pl

LIVE PR

Plac Solny 14/3

50-062 Wrocław

tel.: (22) 100 58 90

www.live-pr.pl