profil firmy - graphic.plgraphic.pl/.../08/prezentacja_debiut_graphic-sa.pdf · 18 listopada 2011...
TRANSCRIPT
Profil firmy
Historia firmy
Władze
Usługi
Klienci
Struktura przychodów
Wyniki finansowe
Strategia rozwoju
NewConnect
Struktura akcjonariatu
Podsumowanie
Kontakt
GRAPHIC S.A. jest agencją reklamową działającą na rynku od 1992 roku. Siedziba
spółki znajduje się w Katowicach
GRAPHIC S.A. specjalizuje się w reklamie oraz przygotowaniu materiałów do
druku
Oferta usług firmy skierowana jest zarówno do dużych podmiotów gospodarczych
(galerie handlowe, banki), jak i mniejszych przedsiębiorców (restauracje, piekarnie)
Roczne przychody Spółki kształtują się na poziomie ok. 3 mln zł.
Prawie połowę przychodów GRAPHIC S.A. uzyskuje z usług druku
wielkoformatowego
Strategia rozwoju Spółki opiera się głównie na modernizacji parku maszynowego,
stworzeniu działu sprzedaży oraz rozwoju innowacyjnych usług reklamowych
• Założenie PPHU Graphic1992
• Początki działalności
• Zakup pierwszych maszyn do druku solwentowego1993 - 1998
• Dalszy rozwój firmy
• Przenosiny do lokalu o większej powierzchni2002 – 2006
• Podpisanie umowy inwestycyjnejz ASTORIA Capital S.A.
2010
• Przekształcenie w spółkę akcyjnąLuty - Marzec 2011
• Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Kwiecień 2011
• Prywatna oferta akcji o wartości 1mln złSierpień 2011
• Debiut na NewConnect18 listopada 2011
ZARZĄD
• Tomasz MolPrezes Zarządu
RADA NADZORCZA
• Marcin Sadowski
Przewodniczący RN
• Agnieszka Mol
Członek RN
• Beata Mol
Członek RN
• Anna Muszyńska
Członek RN
• Paweł Paćkowski
Członek RN
GRAPHIC S.A. specjalizuje się w kilku obszarach działalności:
Druk wielkoformatowy
Oklejanie pojazdów
Reklama wizualna
Frezowanie
Laminowanie
Druk laserowy
Wycinanie z folii
Poligrafia
Strony internetowe
Projektowanie graficzne
Branże, w których działają klienci Spółki
• Bankowość
• Handel detaliczny
• IT, elektronika
• Media
• Odzież
• Przemysł
• Turystyka
• Samorząd terytorialny
• Sport
0,00 zł 500,00 zł 1 000,00 zł 1 500,00 zł 2 000,00 zł 2 500,00 zł 3 000,00 zł 3 500,00 zł 4 000,00 zł
2009*
2010
1 353,00 zł
1 910,00 zł
400,00 zł
573,00 zł
461,00 zł
580,00 zł
307,00 zł
382,00 zł
554,00 zł
375,00 zł
Struktura przychodów w latach 2009 – 2010 [tys. zł]
Wydruki wielkoformatowe i pochodne Sprzedaż materiałów do druku
Konstrukcje stalowe, montaże Oklejanie środków transportu
Pozostałe
* Źródło danych: P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol
Przychody w I półroczu br. wynoszą 67,34 proc. przychodów za 2010 rok Zysk netto w tym
samym okresie jest wyższy o 5,38 proc. od zysku wypracowanego na koniec 2010 r.
Na koniec III kwartału 2011 r., Spółka zanotowała wzrost przychodów o 10,85 proc.
z 2,46 mln zł w 2010 r. do 2,7 mln zł w 2011 roku. Jednocześnie zysk netto na koniec
września br. był wyższy o 59,43 proc. i wynosił 279 tys. zł (w odniesieniu do 175 tys. zł
w 2010 r.).
0,00 zł
1 000,00 zł
2 000,00 zł
3 000,00 zł
4 000,00 zł
2009¹ 2010² H1 2011* 3Q 2011 1-3Q 2011*
2 966 3 820
1 915
813
2 728
235
966
22257
279
Wyniki finansowe w latach 2009- 3Q 2011 [tys. zł]
Przychody ze sprzedaży Zysk netto
¹² Źródło danych: P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol
* Wyniki za okres 1.01.-30.06.2011 z uwzględnieniem działalności P.P.H.U. GRAPHIC Tomasz Mol
Rozbudowa parku maszynowego
Poszerzenie palety oferowanych usług o produkcjęnowoczesnych nośników reklamowych typu lightbox
Stworzenie wyspecjalizowanego działu sprzedaży
Ekspansja poprzez rozwój sieci kontrahentów
Wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu poligrafii
Sierpień 2011:
privateplacement179 427
akcji serii C na okaziciela
Cena emisyjna:
5,57 złza akcję
Pozyskany kapitał:
ok. 1 mln zł
Akcje wprowadzane do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu
NewConnect:
409.100 akcji serii B
179.427 akcji serii C
370 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
330 000,00 zł
Wykorzystanie środków pozyskanych z emisji akcji serii C
Frezarka Drukarka wielkofromatowa
Modernizacja istniejących maszyn Działania marketingowe
Zakup samochodów dostawczych
Po emisji akcji serii C
84% 11%
5%
Udział w kapitale zakładowym [%]
Tomasz Mol DM WDM S.A.* Nowa Emisja
91%
6%
3%
Udział w głosach na WZ [%]
Tomasz Mol DM WDM S.A.* Nowa Emisja
* Pośrednio przez WDM Capital S.A.
Tomasz Mol – Prezes Zarządu, zobowiązał się składając w tym celu stosowne oświadczenie, iż przez okres
12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect nie obciążą, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również
nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części akcji imiennych uprzywilejowanych
serii A.
GRAPHIC S.A. to spółka z doświadczeniem oraz ugruntowaną pozycją w swojej
branży
Struktura akcjonariatu Spółki jest stabilna, 84 proc. udziałów znajduje się w rękach
Prezesa i Założyciela GRAPHIC S.A.
Prezes Zarządu Tomasz Mol podpisał umowę typu lock-up na posiadane przez
siebie udziały. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia debiutu na
rynku NewConnect
Spółka pozyskała ok. 1 mln zł z prywatnej emisji akcji serii C
GRAPHIC S.A. rok do roku uzyskuje stabilny poziom przychodów na średnim
poziomie ok. 3 mln zł
GRAPHIC S.A. planuje dynamiczny rozwój poprzez doposażenie parku
maszynowego oraz wprowadzenie nowych usług reklamowych
Spółka posiada uznaną renomę w regionie, w którym działa
GRAPHIC SA
ul. Węglowa 7
40-105 Katowice
tel./fax (32) 254 97 73,
250 17 73
www.graphic.pl
Dom Maklerski WDM S.A.
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław
tel. (71) 79 11 555
www.wdmsa.pl
WDM Autoryzowany
Doradca Sp. z o.o.
ul. Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław
tel. (71) 79 11 555
www.wdmad.pl
LIVE PR
Plac Solny 14/3
50-062 Wrocław
tel.: (22) 100 58 90
www.live-pr.pl