evo jaarcongres 2014 - presentatie shopping 2020
Post on 24-Jan-2015
371 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
© Shopping 2020 1
Agenda
Waarom Shopping2020? De Belangrijkste Bevindingen: • De Markt
• De Consument
• De Technologie • De Duurzaamheid • De ConcurrenBe Wat Nu? De AmbiBe voor BV Nederland Shopping2020 AcBeplan
Jorij Abraham
© Shopping 2020 2
Waarom Shopping2020?
DisintermediaBe
Google Glasses
3D PrinBng
AmazonizaBon
Veranderende consument
Jorij Abraham
© Shopping 2020 3
Centrale vraagstelling
Hoe shopt de consument in 2020 en welke ac:es moeten worden
ondernomen op naBonaal, branche en bedrijfsniveau opdat B2C
ondernemend Nederland succesvol hier op in kan spelen, na:onaal én
interna:onaal?
Jorij Abraham
© Shopping 2020 4
Onderzoeksaanpak
Customer Journey
Key Themes
Future Trends
Expertgroepen iden:ficeren & onderbouwen trends
en hun impact
Alle trends worden gebundeld met concrete ac:es & aanbevelingen
Vaststellen onderzoeksvragen, expertgroepen en desk research
Twee onderzoeken onder 444 experts en 12.000
consumenten
Expertgroepen definiëren ac:es op basis van de gewogen trends.
Desk research (1 mrt. – 1 jun.)
Expert Trend Analyse (13 jun. – 15 nov.)
Wisdom of the Crowds (15 okt. – 25 nov.)
AcBeplannen (1 nov. – 15 dec.)
Synthese (15 dec. – 15 mrt. ‘14.)
Jorij Abraham
© Shopping 2020 5
Onderzoeksthema’s
Shopper Behaviour
Cross border (e)Commerce Technologisch Future
Touchpoints Ecologisch PoliBek / Juridisch
OrientaBon SelecBon
TransacBon Delivery
Business Models
Omnichannel OrganisaBe
Veiligheid & Fraude
De Nieuwe Winkelstraat
Smarter shopping Supply Chain
Future Trends
Customer Journey Key Themes
Travel AcBeplan
Finance AcBeplan
Retail AcBeplan
… AcBeplan
AcBeplan Shopping2020
Customer Care Customer Data Value Management
Online Ondernemen …
Shopping2020 Visie
Jorij Abraham
© Shopping 2020 6
U kunt alle rapporten downloaden op Shopping2020.nl
Jorij Abraham
© Shopping 2020
DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN When we imagine the future we only see the present.
Source: iStock
© Shopping 2020
DE MARKT
Source: iStock
“If I had asked people what theu wanted, they would have said faster horses.” Henry Ford
© Shopping 2020 9
83%
17%
Verhouding online/offline aankopen
Offline verkoop
Online verkoop
35%
14% 13%
9%
7%
6%
4%
4% 4%
1%
1% 1% 1% 1%
Marktaandeel per segment Food/Nearfood/Health
Home & Garden
Fashion: apperal
Consumer electronics
Insurances
Travel packages
Fashion: shoes & personal lifestyle Flight tickets & accommodations Telecom
Media & Entertainment
Toys (excl. Games)
Event tickets
Books
Sport (hardware)
Source: Desk research GfK 2012 * The defini:on of consumer spending is smaller than applied by CBS and can be found in the full report.
Waar staan we anno 2012: € 65.9 miljard euro consumenten uitgaven waarvan 17% online wordt gekocht
DE MARKT
Offline sales
© Shopping 2020 10
Online groeit de komende 7 jaar explosief DE MARKT
Online, 20%
Offline, 80%
2013
Online, 28%
Offline, 72%
2017
Online, 36%
Offline, 64%
2020
Bron: GfK Expertonderzoek, September 2013 onder 444 Experts
© Shopping 2020 11
17%
50% 53% 53% 57% 49%
36% 21% 20% 23%
10% 10% 8% 13% 1%
+19%
+31% +23% +23% +14% +14%
+15%
+26% +20% +11%
+17% +17% +14% +9%
+13% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% status 2012 groei t/m 2020
36%
81% 76% 76%
71% 63%
51% 47% 40%
34% 27% 27%
22% 22% 14%
DE MARKT
Status 2020 Status 2012
De groei van online verschilt sterk per segment: Travel leidt, Food groeit snel
Bron: GfK Expertonderzoek, September 2013 onder 444 Experts
Online marktaandeel per marktsegment in 2020
© Shopping 2020
DE CONSUMENT
Source: iStock
“There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else...”
© Shopping 2020 13
De consument van 2020 is machBger dan ooit… DE CONSUMENT
Ik weet • meer over het product…. • de laagste prijzen… • waar het beschikbaar is….
Ik bepaal • wat is lees, zie, hoor en doe • waar, wanneer en hoe ik koop
in Nederland, maar ook China
Ik maak • of breek • jouw product/dienst
© Shopping 2020 14
Afgeslankt alternaBef Koopjesjagers
Bron: McKinsey
Voorbeeld: Annuleer bestaande reisplannen Van toepassing op: Vrije:jdsbestedingen
Voorbeeld: Afzien van luxe hotel voor 3 sterren alterna:ef Van toepassing op: verzekeringen, medisch/gezondheid, communica:e
Voorbeeld: Gebruik internet om de beste prijs te vinden Van toepassing op: Boodschappen, Electronics, Speelgoed en Spel, Kleding
A
B
Verlaag volume C
E D
Verlaag priis
DE CONSUMENT Consuminderen lijkt een trend die post-‐crisis blijg hangen
Beheers uitgaven
Vervang indien nodig
Doe-‐het-‐zelf
Voorbeeld: Logeren bij vrienden of familie in plaats van hotel Van toepassing op: Woninginrich:ng
Voorbeeld: Uitstellen reisplannen Van toepassing op: Woninginrich:ng, Electronics, Auto’s
© Shopping 2020 15
% of onderzoek per kanaal
De consument begint (en eindigt) steeds vaker zijn zoektocht op één plaats
SOURCE: McKinsey iConsumer U.S. 2012
1215
1018
1719
1915
2216
1413
2318
13Pet supplies
9 Clothing 10
Furniture 10 Office supplies 11 Jewelry 12 Footwear 12 Spor:ng goods 13 Home décor 14 Computer HW & SW 16 Electronics 21 Video games 22 Music 31 Toys 31 DVD/Video 34 Books 42
Amazon
-‐owne
d Go
ogle-‐owne
d NOT EXHAUSTIVE
DE CONSUMENT
© Shopping 2020 16
De groei van het “doe-‐het-‐zelven”, de deeleconomie, is spectaculair
BRON: online search; Marktplaats.nl; Forrester
969393929491
2007
+1% p.a.
2012 2011 2010 2009 2008
Consumer-‐to-‐consumer (c2c) omzet sBjgt 28 keer zo hard als totale retail omzet
Totale retail omzet Nederland Miljard
Vele nieuwe c2c planormen zijn ontstaan de afgelopen jaren
C2C planormen Jaar van oprich:ng
2004 1995 1999 2008 2009 2010 2011 2012
DE CONSUMENT
1 Alleen data beschikbaar van 2010 en groei 2012-‐2013, voor 2010-‐2012 is een groei van 20% aangenomen (groei online markt was 19% p.a. in deze jaren)
2010 2012 2013 2011
~9 7,5 ~11 ~14
Omzet Marktplaats.nl1 Miljard
28%
© Shopping 2020 17
De deel-‐economie kan in zeer korte Bjd een enorme impact hebben Lys zorgde voor een reduc:e in taxi-‐omzet van 30% in de Bay Area in 2013
DE CONSUMENT
Bron: htp://en.wikipedia.org/wiki/Lys www.sanjose.com/2013/10/23/ridesharing_service_lys_disrupts_silicon_valley/
© Shopping 2020
DE TECHNOLOGIE
Source: iStock
We're not a retailer compeDng in Silicon Valley. We're building an internet technology company inside the world's largest retailer.” -‐ Wallmart
© Shopping 2020 19
RichBng 2020 komen honderden nieuwe technologieën onze kant op… DE TECHNOLOGIE
BRON: Gartner Hype Cycle 2013
© Shopping 2020 20
De snelheid van innovaBe en adopBe van technologie sBjgt exponenBeel
BRON: McKinsey
Nintendo Wii iPad iPhone Netflix BlackBerry iPod
Aantal dagen tot verkoop van 1 miljoen stuks
DE TECHNOLOGIE
2874
~300+ ~360+
~13
~180
© Shopping 2020 21
Online en offline technologie zullen steeds meer vermengen DE TECHNOLOGIE – ONLINE/OFFLINE INTEGRATIE
Jorij Abraham
© Shopping 2020 22
Starbucks test iBeacon om VIP klanten ter herkennen als ze een winkel binnen komen, direct te bedienen en af te rekenen
DE TECHNOLOGIE – ONLINE/OFFLINE INTEGRATIE
http://www.onemorething.nl/2014/01/vier-elementen-voor-een-betaalsysteem-van-apple-die-nu-al-in-je-iphone-zitten/
© Shopping 2020 23
Audi gebruikt digitale media om de showroom in de winkelstraat te krijgen DE TECHNOLOGIE – ONLINE/OFFLINE INTEGRATIE
Source: http://www.audi.co.uk/audi-innovation/audi-city.html
© Shopping 2020 24
Overal waar producten zijn, zal de consument kopen: achter de TV, op straat … DE TECHNOLOGIE – ONLINE/OFFLINE INTEGRATIE
© Shopping 2020
DE DUURZAAMHEID
© Shopping 2020 26
Leegstand in 2020 is 10%, als huidige trend doorzet
DE DUURZAAMHEID De winkelstraat verandert, leegstand is een steeds groter probleem
In UK is leegstand inmiddels al 15%
“Big chains won't return to high street because of rise of online shoppers” Mary Portas Review
09
5,5
10
6,0
11
6,3
12
7,5
2015
10,0
2020
5,0
2008
+5,9% p.a.
5,3
Leegstaande verkooppunten1, %
BRON: Locatus, Expertrapporten "De Nieuwe Winkelstraat"
1 2015 en 2020 geëxtrapoleerd op basis van gemiddelde jaarlijkse groei 2008-‐2012; leegstand is gedefinieerd als een leegstaand pand die voor verkoop bedoelt is, panden die een winkel waren maar een andere bestemming hebben gekregen worden niet meegeteld
© Shopping 2020 27
Aantal pakketjes Miljoen
Waarde per levering EUR
Online retail omzet in Nederland EUR Miljard
SBjgend pakketverkeer vraagt om nieuwe oplossingen
11,3
6,54,64,13,63,02,51,8
+12% p.a.1
+21% p.a.
77101118123123140156155 -‐5% p.a.2
-‐5% p.a.
2020 2015 2012 11 10 09 08 2007
575
250180
+18% p.a.
2020 2015 2013
1 Gebaseerd op groei volgens de experts in het GfK expert rapport 2 Daling van 2007-‐2012 geëxtrapoleerd 3 Gebaseerd op circa 9-‐10 miljoen huishoudens in 2020
BRON: GfK Expertonderzoek; Expertrapport "Crossborder (e)Commerce“; parcelbox4u.com; PostNL
RUWE SCHATTINGEN
§ ~1.5 miljoen geleverde pakketjes per dag § ~60 pakketjes per jaar per huishouden3 in 2020 § 35% van huidig pakket verkeer is nu lucht
X
DE DUURZAAMHEID
© Shopping 2020
DE CONCURRENTIE “Start with the customer and work backwards.“ Jeff Bezos, CEO Amazon
© Shopping 2020 29
Verdeling van online retail omzet van top 100 spelers Percentage
Terwijl de eCommerce markt van de top 100 in 2010 – 2012 groeide met 45% is de markt als geheel verder geconcentreerd met 9%
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
64 82 93 67 85 94 99 99
▪ 90% van de omzet door de top 58
BRON: Twinkle100 retail 2011; Twinkle100 retail 2013
10 10
42 47
2010 100% = 3.1 miljard
2012 100% = 4.5 miljard
Spelers Spelers
Cumula:
eve om
zet
▪ 90% van de omzet door de top 53
Klein Groot Klein Groot
DE CONCURRENTIE – INTERNE MARKT
© Shopping 2020 30
De e-‐Commerce omzet die Nederlandse consumenten Cross Border kopen in 2013 wordt geschat op 19% van de totale omzet
SOURCE: GfK; team analysis
DE CONCURRENTIE – DE CONSUMENT
99 99 99 97 90 88
1210
2012
100%
11 10
3
09
1
08
1
2007
1
Cross-‐border Na:onal
© Shopping 2020 31
De Amerikanen komen… en de Chinezen ook DE CONCURRENTIE – DE NIEUWE TOETREDERS
Jorij Abraham
© Shopping 2020
EN NU? “It’s not the crisis, it’s not the web, it’s the consumer stupid.” Ed Peerenbolte
© Shopping 2020 33
Gaan we als Nederland Oostenrijk achterna?
85% van de eCommerce omzet in Oostenrijk wordt gekocht bij (r)etailers
waarvan het hoofdkantoor in het buitenland is.
EN NU?
Jorij Abraham
© Shopping 2020 34
Wat kunnen we leren van de Scary Five (en de grote Nederlandse spelers)?
UlBeme user focus Nieuwe Business Modellen Snelheid!!!
EN NU?
Jorij Abraham
© Shopping 2020 35
Shopping2020 transformeert van onderzoeks-‐ naar acBeprogramma
Jorij Abraham
© Shopping 2020 36
Programma’s voor BV Nederland
1 klik aankoop Eén na:onale standaard betaal methode waarbij iden:fica:e, accorderen en verwerking volledig geïntegreerd zijn in elke stap voor consumenten
Gelijk en simpel speelveld
Gelijke, eerlijke en simpele set van regels, ongeacht kanaal of pla~orm, zowel binnen Nederland als de EU
Voetafdruk van online handel
Verlagen van ecologische voetafdruk van online handel (verpakkingsmaterialen, retourneren, servers etc.)
X-‐border pipeline
Een pla~orm via welke Nederlandse bedrijven aan de hele wereld kunnen verkopen, waarbij ook aan interna:onale financiële en juridische verplich:ngen voldaan wordt
e-‐ID Een veilige elektronische iden:teit voor alle Nederlanders, met de juiste en nodige informa:e om gemakkelijk en veilig aankopen te doen
De nieuwe winkelstraat
Kennis verder te ontwikkelen en te delen over de ontwikkeling van de nieuwe winkelstraat
Digital Gateway to Europe
S:muleer leidende, interna:onale, e-‐commerce spelers en start-‐ups hun (Europese) hoofdkantoor in Nederland te ves:gen
eAccelerator Ondersteuning voor veelbelovende eStartUps door middel van financiering en hulp bij bedrijfsvoering
IV
III
I
II
AMBITIE VOOR NEDERLAND
AdverBsing2020 Nieuwe richtlijnen voor adverten:e zelfregula:e rekening houdend met trends als social media, nieuwe technologie en interna:onalisa:e van de markt
Jorij Abraham
© Shopping 2020 37
Met het bedrijfsleven gaan we het Handboek Shopping2020 schrijven Voor & door experts…
Online Branding
Email MarkeBng
Affiliate MarkeBng
Seach Engine Opt.
Search Engine Adv.
Market Places Social Media
Content MarkeBng
Campaign Management
Usability & design
Merchandising
Product Photography
Product InformaBon Mgt.
Finance & Fraud
Online Security
Supply chain mgt.
Warehousing
Retail Packaging Delivery & Return Mgt.
Customer Care
Social Monitoring
AnalyBcs & Big Data
Customer RetenBon
Basic
Best Practices
Advanced issues
Scientific Research
Jorij Abraham
© Shopping 2020 38
Doe mee. Ga naar Shopping2020 of Email Info@Shopping2020.nl
Jorij Abraham
© Shopping 2020 39
Interesse? Vragen? Meer InformaBe? Neem contact op!
Jorij Abraham Programma Management E: JorijAbraham@thuiswinkel.org M: +31 6 52 84 00 39
Eveline Poerink Expert Group Coordination E: EvelinePoerink@thuiswinkel.org M: +31 6 81 40 72 37
Inge Demoed Marketing Communication E: IngeDemoed@thuiswinkel.org M: +31 6 34 42 84 12
Marin Wiellersen Event Organization E: MarinWiellersen@thuiswinkel.org M: +31 6 19 99 10 81
Jorij Abraham
© Shopping 2020
BUILDING THE SHOPPING 2020 SUPPLY CHAIN Presenta:on expertgroep Supply Chain
2014
© Shopping 2020 41
IntroducBon Axel Groothuis – Eurogroup Consul:ng
AXEL GROOTHUIS
© Shopping 2020 42
BUILDING THE SHOPPING 2020 SUPPLY CHAIN
Mar:jn Arkesteijn
Henk-‐Jan Groeneveld
Kees Jan Roodbergen
Theo Heemskerk
Jacco Timmerman
Robin Tichler
Pieter Aarts
Rens Tap
Jos Visee
Hans Elshout
Benjamin Grugeon
Bart Lammers Rowell Versleijen
Erik Velthoven
Maarten van Welsem
Ferry den Hoed
Jerry Tracey
Frits van den Bos
Axel Groothuis
Frank Balder
Erwin Grondman
© Shopping 2020 43
Urbi et orbi… Internet effects ci:es and the world…and the supply chain
© Shopping 2020 44
Imagine global orchestrators will dominate the market
Global markets
Markets merely local
Dominant orchestrator / convergence of roles
Fragmented supply chain
Bolhalla
Local heroes
AmazonizaDon
Global network economy
Scenarios 2020: Scenario planning results
Cross border
e-‐commerce
Supply chain
coordinaBon
© Shopping 2020 45
1 hour delivery standard
Delivery :mes long
3D prin:ng explodes
3D Prin:ng remains niche
PrinDng at producer
Long tail / Make-‐To-‐Order at producer
Print in store/at home
Long tail / Assemble in store
Delivery
Bmes
DigiBzaBon
of products
Imagine 3D prinBng and 1 hour delivery become the new standard Scenarios 2020: Scenario planning results
© Shopping 2020 46
Imagine 1 hour delivery in a world with very few stores Scenarios 2020: Scenario planning results
1 hour delivery standard
Delivery :mes long
Number of stores decreases significantly
Number of stores stabilizes
Drop shipments
Showrooms full of experience
City hubs
Pick (up) in store
Delivery
Bmes
Number
of stores
© Shopping 2020 47
The customer journey 2020? Are you ready?
© Shopping 2020 48
More channels but not necessarily more revenues…
(R)Etail / Reseller
Product brand Eur. DC / Reg. DC
Retail Distribution center
Retail chain stores
Specialist store
Manufacturer
Wholesale Store replenishment
Between stores
Consignment/VMI
Cross dock
Concession / shop in shop
Private label
Wholesale
(R)Etail / Reseller
Product brand Eur. DC / Reg. DC
Retail Distribution center
Retail chain stores
Specialist store
Manufacturer
Wholesale Store replenishment
Between stores
Consignment/VMI
Cross dock
Concession / shop in shop
Private label
Home delivery from online retailer
Home delivery from small retailer
Wholesale
Online store replenishment
(R)Etail / Reseller
Product brand Eur. DC / Reg. DC
Retail Distribution center
Retail chain stores
Specialist store
Manufacturer
Wholesale Store replenishment
Between stores
Consignment/VMI
Cross dock
Concession / shop in shop
Private label
Home delivery from online retailer
Home delivery from small retailer
Pick up points
Pick up in store
From store to door/pick in store
Pick up at pick up point Home delivery from
small retailer
Wholesale
Online store replenishment
(R)Etail / Reseller
Product brand Eur. DC / Reg. DC
Retail Distribution center
Retail chain stores
Specialist store
Manufacturer
Wholesale Store replenishment
Between stores
Consignment/VMI
Cross dock
Concession / shop in shop
Private label
Home delivery from online retailer
Home delivery from small retailer
Pick up points
Pick up in store
From store to door/pick in store
Pick up at pick up point Home delivery from
small retailer
Concession Pick up at pick up point Home delivery from market place DC
C2C
Wholesale
Online store replenishment
Market place
E-fullfilment center (r)etailer(s)
C2C
Brand direct
(R)Etail / Reseller
Market place
Product brand Eur. DC / Reg. DC
Retail Distribution center
Retail chain stores
Pick up points
Mono brand stores
Specialist store
Home
E-fullfilment center (r)etailer(s)
E-fullfilment center product brand(s)
Market place DC
Manufacturer
Manufacturer
Wholesale Consignment/VMI
Cross dock
Concession
Pick up in store
Store replenishment
Online store replenishment
Pick up in store
Pick up at pick up point
Concession / shop in shop
Online store replenishment
Home delivery from online retailer
Direct delivery from product brand
From store to door/pick in store
From store to door/pick in store
Between stores
Store replenishment
Pick up at pick up point
Pick up at pick up point Home delivery from market place DC
Home delivery from small retailer
Wholesale
Private label
Brand direct
(R)Etail / Reseller
Market place
3D printing
Product brand Eur. DC / Reg. DC
Retail Distribution center
Retail chain stores
Pick up points
Mono brand stores
Specialist store
Home
E-fullfilment center (r)etailer(s)
E-fullfilment center product brand(s)
Market place DC
Manufacturer
Manufacturer
Wholesale Consignment/VMI
Cross dock
Concession
Pick up in store
Store replenishment
Online store replenishment
Pick up in store
Pick up at pick up point
Concession / shop in shop
Online store replenishment
Home delivery from online retailer
Direct delivery from product brand
From store to door/pick in store
From store to door/pick in store
Between stores
Store replenishment
Pick up at pick up point
Pick up at pick up point
Print shop 3d printing at home 3d printing at print shop
Home delivery from market place DC
Home delivery from small retailer
Wholesale
C2C
Private label
© Shopping 2020 49
ConBnuous change is the only certainty…
Informa:on Collabora:on
Flexibility
Sourcing Inventory & planning Handling Transport Returns ‘Lesovers’
integral revenues and cost
© Shopping 2020 50
Sourcing Increase flexibility
▪ Increase produc:on flexibility (smaller batches, assembling, POD, 3DP) ▪ Differen:ate in sourcing loca:ons ▪ Change KPI’s à from cost focus at buying department to integral profit
InformaBon CollaboraBon
Flexibility
Zara
CB V&D, HEMA, …
Bulk Replenishment
© Shopping 2020 51
Inventory & planning Improve responsiveness
▪ Build inventory insight across all loca:ons ▪ Differen:ate in stock models
– Move (slow moving) stock “upward” in the supply chain
– Create ‘digital stock’ on shop floor – Development of “inventory captains” ▪ Collaborate to improve forecas:ng
– Listen to social media to predict demand
InformaBon CollaboraBon
Flexibility
Kijkshop
Phillips Ak:esport
© Shopping 2020 52
InformaBon CollaboraBon
Flexibility
Cool Blue
Dinalog
Handling & transport Find efficiencies
▪ Move from bulk to ‘eaches’ ▪ Bundle transport, ini:ate horizontal collabora:on ▪ Use peak shaving and demand sensing to op:mize stock (handling) ▪ Collaborate to facilitate and organize smart home delivery
GS1
© Shopping 2020 53
InformaBon CollaboraBon
Flexibility
Bugaboo
Dell Amazon
Returns & ‘leg overs’ Consider mul:ple op:ons
▪ Prevent returns through extensive product informa:on, standardiza:on and new technologies ▪ Increase speed in return processes ▪ Facilitate re-‐use and repair ▪ Shape demand via price & promo:ons
=
© Shopping 2020 54
How to achieve flexibility in your ICT architecture? Create a flexible omnichannel integra:on layer
© Shopping 2020 55
How to share data in the supply chain? From 1:1 interfaces to sharing informa:on “in the cloud”
© Shopping 2020 56
BUILDING THE SHOPPING 2020 SUPPLY CHAIN
Informa:on Collabora:on
Flexibility
Sourcing Inventory & planning Handling Transport Returns ‘Lesovers’
integral revenues and cost
© Shopping 2020 57
Where to start? Download the report on: www.shopping2020.nl
Over 25 concret
e recommendaDo
ns
to start with to
morrow!
top related